el mercado asegurador el desafío del crecimiento con rentabilidad estrategas – agosto 2011

El Mercado Asegurador

El Desafío del

Crecimiento con Rentabilidad

Estrategas – Agosto 2011

Lograr mayor participación de la actividad aseguradora de

Patrimoniales en la economía argentina

OBJETIVO

Desafíos y amenazas para los próximos 10 añosDesafíos y amenazas para los próximos 10 años

Primas, PBI y Propensión a consumir seguros

Año 2009

País

México 88 7.920 1,1%

Chile 137 10.410 1,3%

79 5.008 1,6%

Brasil 124 8.116 1,5%

Argentina 163 7.590 2,2%

Estados Unidos 2.107 4.640 4,5%

Italia 851 35.200 2,4%

Gran Bretaña 1.051 35.430 3,0%

Francia 1.289 41.440 3,1%

España 949 31.920 3,0%

Alemania 1.519 41.009 3,7%

Japón 840 40.009 2,1%

Australia 1.308 44.270 3,0%

Mundo 254 8.520 3,0%

1.424,9

42,7

Primas per cápita (u$s)

PBI per cápita (u$s)

Propensión a consumir seguros

Colombia

Mundo paises industrializados

Mundo mercados emergentes

Fuente: AACS en base a información de SIGMA Nro. 2/2010


Las variables CLAVES del crecimiento de seguros patrimoniales

Crecimiento económico y del ingreso per cápita

Distribución del ingreso con mayor equidad

Inclusión social (microseguros)

Generar conciencia a las personas que corren riesgos que pueden ser aseguradas - valorar su persona y bienes


El crecimiento en las principales coberturas

Seguros Patrimoniales - Composición al 2010

Combinado Familiar e

Integral5,21%

Vehículos Automotores

45,48%

Incendio5,59%

Riesgos del Trabajo27,75%

Responsabilidad Civil2,77%

O tros Patrimoniales

10,60%

Transporte Público

Pasajeros0,35%

Caución2,26%

Fuente: AACS en base a datos de la SSN


Cobertura de Automotores

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100,0%

10,0%20,0%30,0%40,0%50,0%60,0%70,0%80,0%

56,6% 55,6% 58,1% 61,8%66,8% 70,5% 72,3% 73,6% 74,9%

Porcentaje del Parque Automotor Asegurado

57,3%


Evolución Parque Automotor, Ventas de 0 Km y Automotores asegurados

(excluidos motos y TPP - en miles de unidades)

Jun 05 Jun 06 Jun 07 Jun 08 Jun 09 Jun 10

Parque Automotor en Circulación 7.419 7.707 8.044 8.420 8.785 9.332

Automotores Asegurados (excluye motos) 4.586 5.146 5.674 6.087 6.467 6.991

Ventas 0 km (patentamientos) 360 413 505 626 541 571

Oferta disponible (excluye motos) 2.833 2.561 2.370 2.333 2.318 2.341

Variación Autos Asegurados 506 560 528 413 380 524

- Captación 0 Km 360 413 505 626 541 571

- Captación /Pérdida automotores usados 146 147 23 -213 -161 -47

Fuente: AACS en base a información de SSN y ACARA


Cobertura de Automotores

Variables Claves

Es altamente probable un crecimiento vegetativo basado en la venta de 0 Km

Venta de coberturas adicionales ante crecimiento significativo del ingreso per cápita

Precios


Riesgos del Trabajo

Variables Claves

Incorporación de trabajadores del mercado “informal” al “formal”

Crecimiento del salario real superior al crecimiento del PBI

Modificación del sistema de Riesgos del Trabajo


Riesgos Agrícolas

Evolución Seguros Agropecuarios

Concepto 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

575 590 466 476 639 933 782 812

11,1 10,3 10,9 11,6 15,6 18,4 14,9 18,9

14,6 14,1 11,3 12,3 18,4 26 21,4 25,2

Pólizas Emitidas (unidades) 102,2 100,3 101,9 103 134 154,8 119,6 156,1

Primas Emitidas más Rec. Netas de Anul. (mill. $)

Hectáreas Aseg. (mill. Ha)

Capital Aseg. (miles de mill $)



Riesgos Agrícolas

Variable Clave

Mayor difusión de las coberturas y beneficios para el productor agrícola y ganadero


Combinados - Integrales

Incendio


Evolución número de pólizas Incendio y Combinado Familiar

Evolución primas Incendio y Combinado Familiar

(en miles de pesos constantes)

2001 1.098.529 2001 2.051.116

2002 985.804 2002 2.023.308

2003 1.232.440 2003 2.141.661

2004 1.566.576 2004 2.115.160

2005 1.549.351 2005 2.057.858

2006 1.635.257 2006 2.300.644

2007 1.952.243 2007 2.452.302

2008 2.220.340 2008 2.735.509

2009 2.279.188 2009 3.151.490

2010 2.294.808 2010 3.299.686


Combinados – Integrales Incendio

Mayor difusión a personas y familias de coberturas y beneficios de estar asegurado

Actualización permanente de sumas aseguradas

Variables Claves

OBJETIVO

Lograr resultados positivos en el Ramo Automotor

La RentabilidadEvolución Indicadores de Rentabilidad

-12,7-9,3

-0,9

-34,2

-8,8

-15,6

-12,2

-6,6

-0,2

-3,2 -5,5

6,0

10,7

-0,4

29,4

9,1

16,3

20,1

15,113,7

8,7

18,0

9,17,17,7

5,95,0

-6,1

-1,4-1,3

-3,5

-3,5-2,5

-7,2

16,916,8

12,3

16,88,2

-2,4-2,0

-6,5

-6,9-4,6

-40,0

-30,0

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

%

ROERESULTADO FINANCIERO

RESULTADO TECNICO

RESULTADO DEL EJERCICIO


Evolución Indicadores de Rentabilidad

El principal factor del Resultado Técnico Negativo de las Aseguradoras de Patrimoniales se origina en la

significativa pérdida del Ramo Automotores

La pérdida en el Ramo Automotores se origina fundamentalmente por:

Insuficiencia en los precios

Altos gastos administrativos

Resultado negativo de la cobertura de RC

100,0%106,8%

122,9%127,3% 128,8% 130,6%

142,3%

173,2%

220,2%

100,0%

142,6%

160,5%

204,3%

229,4%

269,5%

296,0%

316,7%

110,7%

100,0%

125,0%

150,0%

175,0%

200,0%

225,0%

250,0%

275,0%

300,0%

325,0%

2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09

Premio Costo sinestral

RC Lesiones - Evolución Premio, Frecuencia y Costo Medio de Siniestros

(Indice Base 2000/01 = 100)


La Industria del Juicio


Evolución de Siniestros de Automotores pagados totales, juicios y mediaciones



La siniestralidad de RC y la Industria del Juicio



Frecuencia Siniestros Automotores por Lesiones y Juicios y Mediaciones

2006 2007 2008 2009 20100

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

100 102 104109 111

100

110

124

133128

Frecuencia Siniestros Automotores por Lesiones

Frecuencia Juicios y Mediaciones



CONCLUSIONES

El principal problema está en la siniestralidad vial, la cual determina un significativo crecimiento de la frecuencia de siniestros con lesiones a partir del año 2004

La siniestralidad creciente “arrastra” a los juicios y mediaciones

La tendencia del crecimiento de juicios y mediaciones acompaña al crecimiento de los siniestros con tasa inferior, perdiendo participación

relativa en el total

No obstante ello, la frecuencia de juicios y mediaciones crece a lo largo de los últimos cinco años

FACTORES CLAVES

La política de Seguridad Vial

Mejorar el pago de siniestros de RC en sede administrativa

Reducir la participación relativa de los juicios y mediaciones en el total de siniestros pagados

FACTORES CLAVES

Para el logro de estos objetivos será necesariofocalizarse en:

La relación con los terceros

El sistema de Mediaciones

El Baremo de Daños Físicos

El CLEAS

MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS

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