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El mercado de Agroquímicos

en India Marzo 2017

Este estudio ha sido realizado por

Rosa Peretó Mas, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial

de la Embajada de España en Mumbai

EL MERCADO DE AGROQUÍMICOS EN INDIA

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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España

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ÍNDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO 3

2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 6

3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES 9

1. TAMAÑO DE LA OFERTA 11

2. ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES DE LA OFERTA 13

4. DEMANDA 19

1. AGROQUÍMICOS 19

2. FERTILIZANTES 28

3. IMPORTACIONES 31

5. PRECIOS 34

6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 39

7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 41

8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 45

1. BARRERAS ARANCELARIAS 45

2. BARRERAS NO ARANCELARIAS 49

3. OTROS 51

4. MARCO NORMATIVO 53

9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR 57

1. AGROQUÍMICOS 57

2. FERTILIZANTES 60

10. OPORTUNIDADES 61

11. INFORMACIÓN PRÁCTICA 63


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1. RESUMEN EJECUTIVO

El mercado de agroquímicos en India cobra un papel fundamental puesto que contribuye al desa-rrollo del sector agrícola, el cual es imprescindible para el progreso del país por diversas razones. En primer lugar, porque es el sector que mayor ocupación registra en el país: más del 48% del to-tal de población esta empleada en este sector. En segundo lugar, casi el 58% de los hogares ru-rales dependen de la agricultura como medio principal de subsistencia, configurándose así como un sector primordial para la seguridad alimentaria y la estabilidad social de la Nación.

No obstante, diversos factores han hecho que la productividad agrícola esté disminuyendo, po-niendo en peligro la seguridad económica y alimentaria del país.

El primero de ellos es el aumento de la población. La India es la segunda nación más grande del mundo con una población de 1.300 millones, es decir, aproximadamente el 18% de la población mundial, y se espera que esta proporción aumente en los próximos años. Este factor ha desem-bocado en una creciente demanda de alimentos, que contrasta con la disminución progresiva que se está dando en la cantidad de tierra cultivable.

Por otra parte, hay que decir que el sector agrícola es muy vulnerable a factores climáticos y natu-rales, por lo que necesita de productos de protección de cultivo para poder desarrollarse debida-mente, y así aumentar la productividad agrícola. Las plagas y las enfermedades pueden afectar de una forma significativa la seguridad alimentaria y nutricional puesto que dañan un promedio de 35–45% de los alimentos producidos por los agricultores.

El uso de agroquímicos en el sector agrícola ayuda sustancialmente al desarrollo de su producti-vidad, puesto que son un método efectivo para combatir y evitar los daños causados por plagas, malezas y enfermedades y para mejorar el crecimiento de los cultivos.

En el presente estudio se ha realizado un análisis de las partidas arancelarias 3101, 3102, 3103, 3104, 3105 correspondientes a los abonos, y las partidas 380891, 380892, 380893, 380894, 380899, las cuales corresponden con los insecticidas, fungicidas, herbicidas, inhibidores de ger-minación, reguladores del crecimiento, desinfectantes, raticidas. Se ha calculado sus volúmenes de importación y cuáles son los países líderes.


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El crecimiento del mercado de agroquímicos en la India ha sido positivo durante los últimos años alcanzando 181.600 toneladas en 2015 con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,9%. Las perspectivas para el país van en consonancia con su histórico, ya que se espera que su eco-nomía continúe creciendo y, para el caso concreto de los agroquímicos, la tendencia es incluso aún más positiva para los próximos años, con un crecimiento anual estimado del 9,37% en el pe-riodo 2016–2020.

No sucede lo mismo con los fertilizantes, cuyo crecimiento se ha mantenido estable en el periodo 2011-2015, pasando de 37,9 millones de toneladas en 2011 a las 38,1 en 2015.

Por lo que respecta a los precios hay que decir que en el caso de los agroquímicos éstos son fija-dos por las compañías químicas y varían según la dinámica del mercado. No existe una política gubernamental que regule el precio de los agroquímicos. Por tanto, existen diferentes precios de-pendiendo de las características del producto y el nombre de la compañía.

El caso de los fertilizantes es diferente; en este sector existen diversas políticas de control de pre-cios por las que se establece un Modelo de Precios en el que la urea se vende a precio de venta uniforme notificado por ley y los fertilizantes fosfatados y potásicos (NPK) se venden a Precios Máximos de Venta. El precio de venta notificado por ley y el MRP son generalmente inferiores al coste de producción. Así, para que los fabricantes puedan obtener un beneficio razonable se han adoptado diversas medidas, como el “New Pricing Scheme” (NPS) y la “Política de subsidios ba-sada en nutrientes” (NBS). De este modo, la diferencia entre el coste de producción y el precio de venta se paga como subsidio a los fabricantes.

Si nos referimos a la presencia de producto español en India hay que decir que las exportaciones de España a India han sido significativas en los últimos años. En este informe consta un listado extraído del directorio de empresas importadoras y exportadoras de la Cámara Oficial de Comer-cio, Industria, Servicios y Navegación de España que corrobora este hecho.

La red de distribución de estos productos está compuesta por los siguientes agentes: fabricantes (grado técnico), formuladores, distribuidores de los formuladores, minoristas y los usuarios finales.

La cadena se inicia con el fabricante técnico de plaguicidas que se encarga de manufacturar los ingredientes activos, que seguidamente serán procesados por los formuladores para así obtener el producto final. También existen los formuladores externos los cuales fabrican solamente pesti-cidas técnicos y los pasan a otros formuladores.

Finalmente son los distribuidores los que hacen llegar los productos a diferentes geografías a tra-vés de mayoristas que están situados en diferentes áreas. Cabe decir que estos productos se suministran además a los canales de venta, los cuales son responsables de la comercialización directa.

El tratamiento arancelario es diferenciado para los diferentes productos. En el caso de los fertili-zantes, encontramos aranceles que oscilan de 0 a 11,403 %. En cambio, si atendemos a los agroquímicos el arancel es mucho más alto, 29,441%.


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Otras barreras no arancelarias de las que cabe hablar son las prohibiciones a la importación, fa-bricación y uso de los diferentes productos, además de la restricción del uso de determinados pesticidas.

En conclusión, a pesar de los retos que presenta el mercado indio de productos agroquímicos, se trata de un mercado que ofrece oportunidades de crecimiento a largo plazo. En primer lugar, la India cuenta con una cuota de mercado de plaguicidas de un 20% en la media mundial. No obs-tante, está emergiendo como un importante exportador de agroquímicos genéricos y es probable que se refuerce aún más con un número significativo de agroquímicos sin patente por valor de 5.000 millones de dólares en el periodo de 2015 a 2020. Actualmente el 45% de la producción agroquímica india se exporta, sin embargo, creciendo a un ritmo más rápido, se espera que las exportaciones superen el mercado interno en 2020. Por ello, el producto deberá en cierta forma diferenciarse y aportar un valor adicional a los agroquímicos locales.

Asimismo, las actividades de marketing y creación de marca seguirán siendo de vital importancia como motores de crecimiento de los agentes agroquímicos en la India. Este hecho va acompaña-do de la necesidad de distribuir los productos a través de agentes y distribuidores reconocidos y con fuerte penetración en el mercado.

En resumen, las principales características que deben guiar a las empresas en este proceso son la capacidad de crear marcas, la solidez de la red de distribución y las alianzas estratégicas que proporcionen un fuerte portfolio y una sólida cartera de productos.


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2. DEFINICIÓN DEL SECTOR

Los agroquímicos son sustancias químicas que se emplean en la agricultura con la finalidad de mantener y conservar los cultivos que esta actividad desarrolla. Normalmente su uso está vincu-lado a la intención de proporcionarles nutrientes a los cultivos, matar insectos o cualquier otro or-ganismo que los afecte de manera negativa y también para eliminar las malezas y los hongos.

La misión de estos productos es optimizar al máximo el rendimiento de cualquier explotación agrícola, es decir, producir más o con mayor calidad para lograr mayores ganancias económicas.

Clasificación:

• Fertilizantes o abonos.

Cualquier tipo de sustancia orgánica o inorgánica que contiene nutrientes en formas asimi-lables por las plantas, para mantener o incrementar el contenido de estos elementos en el suelo, mejorar la calidad del sustrato a nivel nutricional, estimular el crecimiento vegetativo de las plantas, etc.

• Plaguicidas.

También conocidos como pesticidas, se utilizan para prevenir, destruir o controlar las plagas (vegetales o animales) que afectan a los cultivos y a las pasturas.

También actúan frente a los insectos que son vectores de enfermedades humanas (por ejemplo, los mosquitos que transmiten la malaria o el dengue).

o Insecticidas: Protegen los cultivos matando los insectos o previniendo su ataque. Los principales productos son: Acephate, Monocrotophos, Cypermethrin. Se aplica princi-palmente al algodón y arroz.

o Herbicidas: Usados para prevenir el crecimiento de hierbajos en los campos de culti-vo. Productos: Glyphosate, Isoproturan, 2,4-D. Usos: arroz, trigo.

o Fungicidas: Usados para prevenir el deterioro de los cultivos, debido a la infestación de hongos. Productos principales: Mancozeb, Copper, Oxychloride, Ziram. Se aplica a frutas, vegetales y arroz.

o Acaricidas: Se utiliza para eliminar, controlar o prevenir la presencia o acción de los ácaros.


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o Nematicidas: Usado para matar nematodos, parásitos de las plantas (ascárides o lom-bricillas).

o Molusquicidas: Pesticidas utilizados para controlar los moluscos, por ejemplo, caraco-les.

o Rodenticidas: Su función es eliminar, controlar, prevenir, repeler o atenuar la presencia o acción de los roedores, en cualquier medio. Estas sustancias se emplean debido a que es necesario realizar controles sobre las poblaciones de estos animales, ya que pueden causar daños a cultivos y cosechas o ser vector de enfermedades.

o Bio-pesticidas: Derivan de sustancias naturales como plantas, animales, bacterias y ciertos minerales y se destinan a controlar las plagas mediante mecanismos no tóxi-cos. Productos: Spinosyns, neem based. Usos: Arroz, maíz, tabaco.

• Otros

Por ejemplo los productos veterinarios (antibióticos, cremas de ordeñe, vacunas, etc.).

Hay que hacer una aclaración respecto al término agroquímico. Como hemos visto en la anterior clasificación el concepto agroquímico engloba tanto fertilizantes como plaguicidas, pero en la In-dia se considera agroquímicos sólo a los plaguicidas, estudiándose los fertilizantes por separado.

Por tanto, en el presente informe se van a presentar y analizar los datos y la información de forma separada, distinguiendo entre agroquímicos (plaguicidas) y fertilizantes.

FIGURA 1: Tabla Clasificación arancelaria de abonos

Código arancelario

Descripción

3101 Abonos de origen animal o vegetal, incluso mezclados entre sí o tratados químicamente; abonos procedentes de la mezcla o del tratamiento químico de productos de origen animal o vegetal

3102 Abonos minerales o químicos nitrogenados 3103 Abonos minerales o químicos fosfatados 3104 Abonos minerales o químicos potásicos

3105 Abonos minerales o químicos, con dos o tres de los elementos fertilizantes: nitrógeno, fósfo-ro y potasio; los demás abonos; productos de este capítulo en tabletas o formas similares o en envases de un peso bruto inferior o igual a 10 kg

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de European Comission


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FIGURA 2: Tabla Clasificación arancelaria de insecticidas, fungicidas, herbicidas, in-hibidores de germinación, reguladores del crecimiento, desinfectantes, raticidas.

Código arancelario

Descripción

3808 91

Insecticidas a base de piretrinoides, hidrocarburos clorados, carbamatos, compuestos orga-nofosforados, los demás

3808 92

Fungicidas inorgánicos (preparaciones cúpricas, los demás), fungicidas a base de: ditiocar-bamatos, bencimidazoles, diazoles o triazoles, diacinas o morfolinas, los demás)

3808 93 Herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas

3808 94 Desinfectantes a base de sales de amonio cuaternario, a base de compuestos halogenados, los demás

3808 99 Raticidas y demás antirroedores Fuente: Elaboración propia a partir de datos de European Comission


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3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES

La agricultura tiene una importancia primordial en el tejido socio-económico de la India, siendo aún la columna vertebral de la economía del país. Actualmente, aunque representa el 15% del PIB, el total de población empleada en la agricultura supone más del 48%. Asimismo, casi el 58% de los hogares rurales dependen de la agricultura como medio principal de subsistencia. Este sector es además de vital importancia puesto que la seguridad alimentaria de la nación depende de él. Por lo tanto, para acelerar el crecimiento y asegurar la sostenibilidad, tiene que haber un es-fuerzo combinado en términos de tecnología, políticas y apoyo institucional. Por lo que se refiere a la cantidad de tierra cultivable per cápita en la India hay que decir que ha disminuido de 0,34 hec-táreas en 1950 a 0,15 hectáreas en el año 2000. Además, con el aumento de la población se es-pera que se llegue a reducir a 0,07 hectáreas en 2030. Esta disminución es debida también al au-mento del uso urbano de la tierra, que se ha incrementado en 24.000 km cuadrados, a expensas de las tierras de cultivo. En la siguiente tabla podemos ver esa disminución que se ha ido dando de forma progresiva.

FIGURA 3: Gráfico Evolución de la tierra cultivable en India (1951-2030)

Fuente: Estudio sectorial de Tata Strategic


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En la actualidad el sector aún tiene que desarrollar todo su potencial en relación a la incorporación de la eficiencia a través de todas las etapas de la cadena de valor. De lo contrario, el aumento de la población de agricultores de escasos recursos junto a la reducción de las tierras cultivables, ha-rán inviable la profesión agrícola. Además, el sector es altamente susceptible a los caprichos de la naturaleza, como por ejemplo la sequía, y es que la India ha tenido que soportar el peso de dos monzones débiles consecutivos (2014 y 2015), lo cual ha generado precipitaciones del 12% por debajo de lo esperado. Por añadidura, las dificultades en la adopción de tecnologías agrícolas modernas y la falta de conocimientos acerca de los procesos modernos de cultivo e inputs agrí-colas, está creando una enorme presión sobre el sector de la agricultura que lo puede llevar a una transformación. Así, en las prácticas agrícolas de la próxima generación, hay una necesidad de hacer más con menos y aumentar el rendimiento mediante la optimización de los recursos dispo-nibles. Por lo tanto, adoptar métodos modernos para asegurar la optimización y hacer un uso productivo de los recursos para aprovechar el potencial de crecimiento de este sector es una ne-cesidad ineludible.

NECESIDAD DE AGROQUÍMICOS EN LA INDIA

La necesidad de productos de protección de cultivo en India es un hecho irrefutable; el creciente aumento de población, junto con los factores que dificultan el desarrollo de los cultivos, hace ne-cesario el uso de agroquímicos con el fin de aumentar la productividad agrícola.

En esta perspectiva observamos que la India es la segunda nación más grande del mundo con una población de 1.300 millones, es decir, aproximadamente el 18% de la población mundial, y se espera que esta proporción aumente en los próximos años. Este factor ha desembocado en una creciente demanda de alimentos, lo que no ha sido favorecido por la disminución progresiva que se está dando en la cantidad de tierra cultivable, ya mencionada en el apartado anterior.

Del mismo modo, es preciso señalar que cada año en la India, las plagas y enfermedades dañan un promedio de 35 – 45 % de los alimentos producidos por los agricultores. Esto, por lo tanto, re-quiere poner más énfasis en el aumento de la productividad de los cultivos así como en los méto-dos de protección. Por esta razón, el uso de productos químicos es tan importante, puesto que puede aumentar la productividad de los cultivos en un 25-50%, mitigando su pérdida debido a los ataques de plagas.

Hay que señalar que en el contexto actual los productos agroquímicos son la solución más efecti-va y fiable. Por lo general, contienen un ingrediente activo en una concentración definida junto con adyuvantes que mejoran su rendimiento, seguridad y facilidad de uso. Los agroquímicos se dilu-yen en las dosis recomendadas y se aplican sobre las semillas, suelo, agua de riego y los cultivos. De esta manera estos productos constituyen el mejor método para combatir y evitar los daños causados por plagas, malezas y enfermedades.

Concluyendo, el aumento de la población, junto con la disminución de la cantidad de tierra culti-vable y los daños que provocan las plagas a los cultivos, pueden afectar de una forma significati-va la seguridad alimentaria y nutricional.

Por tanto, para lograr satisfacer las necesidades de alimentación de una población en crecimien-to, se requiere un enfoque sostenible que establezca como objetivo el incrementar la productivi-dad en un contexto de disminución de los rendimientos y del tamaño de las explotaciones. Para ello, se hace necesario el empuje de todas las partes interesadas - el agricultor, el gobierno y la


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industria agroquímica colectivamente, de manera que se estimule el uso de agroquímicos y así poder cambiar este escenario.

1. TAMAÑO DE LA OFERTA

La India es el cuarto mayor productor de agroquímicos a nivel mundial, después de Estados Uni-dos, Japón y China. Sin embargo, el consumo de productos agroquímicos de la India es uno de los más bajos del mundo. En todo caso, hay que decir que el consumo interno ha aumentado rá-pidamente en los últimos años gracias a un aumento en la disponibilidad de plaguicidas domésti-cos, impulsada por las estrategias de expansión y de concentración adoptadas por los vendedo-res. Este hecho es probable que también aumente el nivel de las exportaciones.

Por lo que se refiere a las exportaciones, hay que decir que han crecido mucho en los últimos años y están aumentando constantemente. En la siguiente gráfica podemos ver la evolución de las exportaciones de agroquímicos y fertilizantes desde el año 2013 hasta el periodo actual. Se observa claramente una predominancia de las exportaciones de agroquímicos frente a los fertili-zantes. No obstante, cabe decir que los dos sectores han ido evolucionando favorablemente en los últimos años.

FIGURA 4: Gráfico Evolución de las exportaciones indias de fertilizantes y agroquí-micos (millones de €).

1.640,09 1.680,46

1.816,23

1.443,23

69,32 78,14 94,84 51,17

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200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016-2017(Apr-Dec)

Agroquímicos Fertilizantes

Fuente: Export Import Data Bank.


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Los principales mercados de destino de las exportaciones indias de agroquímicos son los Esta-dos Unidos, el Reino Unido, Francia, Países Bajos, Bélgica, España, Sudáfrica, Bangladesh, Mala-sia y Singapur.


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2. ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES DE LA OFERTA

AGROQUÍMICOS

Producción

El mercado de agroquímicos en la India ha crecido moderadamente durante el período 2007-2015. La producción global alcanzó 181.600 toneladas en 2015, frente a las 119.000 toneladas en 2007, y creciendo a una tasa compuesta anual del 4,9%.

FIGURA 5: Gráfico Mercado de agroquímicos en la India por producción 2007-2015 (miles de toneladas)

Fuente: Technavio

La principal razón de esta evolución se encuentra en el repunte de la demanda de los mismos de-bido al crecimiento de la población, pero también en la disminución de la tierra cultivable y la es-casez de mano de obra agrícola -y su correspondiente encarecimiento-, alentando así a los agri-cultores a utilizar herbicidas en lugar de pagar salarios para obtener campos desmalezados ma-nualmente. Además, el aumento de la conciencia entre los agricultores en el uso de estos produc-tos, el cambio a cultivos comerciales que necesitan más productos agroquímicos y la disponibili-dad de mejores moléculas, también han influido en el aumento de la demanda de agroquímicos en el país.

De igual manera, el incremento de la producción también ha sido resultado del aumento de la demanda desde el extranjero, haciendo de India un centro de exportación. Esto es debido a que la fabricación de bajo coste y la disponibilidad de mano de obra barata permiten a la India expor-tar productos agroquímicos a los EE.UU. y algunos países europeos y africanos.


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Además, las normas para la fabricación de pesticidas en la India a través de la tecnología extran-jera y de exportación son cada vez más abiertas y pretenden convertir a India en un centro de fa-bricación mundial. De acuerdo con la propuesta de liberalización, estos productos no serán some-tidos a normas estrictas de inspección en materia de calidad y procedimientos. Sin embargo, las fábricas que participan en el proceso tendrán que cumplir con la seguridad, las normas ambienta-les y las normas laborales. Con la propuesta de liberalización se espera que muchas compañías multinacionales inviertan en la industria agroquímica en la India, impulsando así el mercado.

En lo que se refiere a las expectativas futuras, la proyección de este mercado en India es muy po-sitiva. Se prevé que la producción pase de las 197.100 toneladas en 2016 a las 284.200 toneladas en 2020, creciendo a una tasa compuesta anual de 9,37%.

FIGURA 6: Gráfico Mercado de agroquímicos en la India por producción 2016-2020 (miles de toneladas)

Fuente: Technavio

Capacidad Instalada

La capacidad instalada se define como el potencial de producción o volumen máximo de produc-ción que se puede lograr en un determinado sector durante un período de tiempo establecido, te-niendo en cuenta todos los recursos disponibles.

En el sector que nos ocupa ha habido un rápido aumento de la demanda interna y del nivel de las exportaciones, que ha conllevado un rápido crecimiento. Como podemos observar en la gráfica la capacidad instalada fue de 154.000 toneladas en 2007 y alcanzó 304.700 toneladas en 2014. El crecimiento registrado en el periodo fue del 10,24% en media (CAGR).


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FIGURA 7: Gráfico Evolución de la capacidad instalada (miles de toneladas)

Fuente: Technavio

En la actualidad, la industria agroquímica india utiliza sólo el 65% de su capacidad. No obstante, las previsiones de entrada de inversiones extranjeras llevan a considerar fuertes crecimientos de capacidad en los próximos años. Tal y como podemos ver en el siguiente gráfico, se espera que la capacidad instalada llegue a las 493.700 toneladas en 2020, creciendo a un CAGR de 8,45%. Se trata de un aumento considerable si lo comparamos con la cifra de 356.150 toneladas en 2016.

FIGURA 8: Gráfico Mercado de agroquímicos en la India por capacidad instalada 2016-2020 (miles de toneladas)

Fuente: Technavio


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FERTILIZANTES

Los fertilizantes químicos han desempeñado un papel vital en el éxito de la revolución verde de la India y han conseguido que el país sea autosuficiente en la producción de alimentos de grano. Los diferentes tipos de fertilizantes incluyen fertilizantes químicos, fertilizantes orgánicos y bio-fertilizantes. Éstos están formados de los siguientes nutrientes básicos:

• Nutrientes primarios: nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K), que son necesarios en grandes cantidades y, normalmente, se suministran a través de fertilizantes químicos.

• Nutrientes secundarios: se requieren en cantidades más pequeñas en comparación con los nutrientes primarios e incluyen calcio, magnesio y azufre.

• Micronutrientes: son grupos de nutrientes que son esenciales para el crecimiento de las plantas, aunque las plantas los requieren en cantidades más pequeñas. Estos incluyen hie-rro, zinc, manganeso, cobre, boro, molibdeno y cloro. El micronutriente más utilizado en la India es el sulfato de zinc.

Producción

Los fertilizantes más utilizados son la urea, NPK (Nitrógeno, Fosfato y Potasio), DAP (Fosfato Di amónico) y SSP (Super Fosfato). Se trata de fertilizantes complejos, es decir, realizados mediante la combinación de nutrientes primarios, nutrientes secundarios y micronutrientes.

El mercado de fertilizantes en la India ha crecido moderadamente durante el período 2011-2015, alcanzando los 38,1 millones de toneladas en 2015, frente a las 37,9 millones en 2011.

FIGURA 9: Gráfico Producción de fertilizantes India 2011-2015 (millones de tonela-das).

Fuente: FICCI


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Como podemos ver en el siguiente gráfico, la producción de Urea y SSP ha aumentado durante el periodo 2011-2015. En 2011 la producción de Urea y SSP era de 21,9 y 3,7, respectivamente, y en 2015 de 22,6 y 4,2 millones de toneladas. En cambio la producción de NPK y DAP ha experi-mentado un ligero descenso, siendo la producción en 2011 de 8,8 y 3,5 millones de toneladas, respectivamente, y en 2015 de 7,9 y 3,4.

FIGURA 10: Gráfico Producción de fertilizantes por segmentos, India 2011-2015 (mi-llones de toneladas)

Fuente: FICCI


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Capacidad instalada

En lo que se refiere a la capacidad instalada también se ha mantenido relativamente constante a lo largo de los últimos años, tal y como se muestra en el siguiente gráfico.

FIGURA 11: Gráfico Capacidad instalada por segmentos, India 2011-2015 (millones de toneladas)

Fuente: FICCI


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4. DEMANDA

1. AGROQUÍMICOS

El consumo de agroquímicos creció moderadamente durante el período 2007-2015. Como se observa en gráfico, en 2007 se consumieron 60.500 toneladas, cifra que se superó en 2015 alcan-zándose las 72.000 toneladas. Estos cambios fueron provocados debido a factores climáticos y estacionales.

FIGURA 12: Gráfico Mercado de agroquímicos en la India por consumo 2007-2015 (miles de toneladas)

Fuente: Technavio

Se prevé un crecimiento del 9,63% en el consumo total de productos agroquímicos en el periodo 2016 – 2020. Como se observa en el siguiente gráfico, la producción total se estima que alcance las 114.000 toneladas en 2020.


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FIGURA 13: Gráfico Mercado de agroquímicos en la India por consumo 2016-2020 (miles de toneladas)

Fuente: Technavio

Los pesticidas suponen una parte integral de la agricultura moderna puesto que -junto con el agua, fertilizantes y semillas-, son uno de los cuatro factores principales de los que depende la agricultura moderna. Las consecuencias del no uso de estos productos son bastante negativas, por ejemplo, en India, del total de pérdidas registradas en la producción agrícola, alrededor del 35%-45% se pierde debido a los insectos, malezas y enfermedades, el mismo porcentaje que se pierde por el almacenamiento.

Respecto al consumo de plaguicidas per cápita hay que decir que el de India es el más bajo del mundo, contando con 0,6 kg/ha. Si lo comparamos con el de China, 13 kg/ha, y EUA, 7 kg/ha, podemos ver que la diferencia es bastante notable.

El bajo uso per cápita, la falta de conciencia entre los agricultores, las explotaciones de tierras fragmentadas, la dependencia de los monzones y la falta de disponibilidad de fondos suficientes para los agricultores son algunas de las principales razones del bajo consumo de pesticidas en la India. Los agricultores también carecen de conciencia acerca de ciertos aspectos del proceso de cultivo, como el uso correcto e informado de los agroquímicos. No obstante, los agricultores de los estados con mayor producción de agroquímicos son más conscientes de estos productos, ya que muestran una mayor disposición a utilizarlos, haciendo que el proceso de cultivo sea más progresivo. Esto es así en estados como Punjab, Andhra Pradesh, Haryana, Maharashtra, Madhya Pradesh y Gujarat.

Otras razones para el bajo consumo per cápita de los pesticidas en la India son el bajo poder ad-quisitivo de los agricultores y las pequeñas propiedades de tierra.

A pesar de lo dicho anteriormente, hay un buen potencial para el incremento del consumo per cá-pita de los pesticidas en la India mediante el aumento de la agricultura a gran escala. Los agricul-


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tores ya han empezado a utilizar semillas híbridas, lo cual ha fomentado un mayor incremento del uso de agroquímicos en el país.

Además se está produciendo una nueva generación de agroquímicos, los cuales tienen un bajo contenido de residuos en comparación con otros productos genéricos que se utilizan en el país.

Por otra parte, el aumento de las iniciativas por el gobierno para educar a los agricultores sobre la importancia de los pesticidas, y proporcionar subsidios para su compra, incrementará el consumo de agroquímicos en la India durante el período de pronóstico.

Si comparamos el patrón de demanda de pesticidas de la India y el del resto del mundo, po-demos observar que existen diversas diferencias entre ellos. En primer lugar, el consumo de her-bicidas en América del Norte y Europa es impulsado por las condiciones climáticas favorables en estas regiones. Sin embargo, el uso de insecticidas ha disminuido en los mercados desarrollados debido al mayor uso de cultivos genéticamente modificados. Por el contrario, el consumo de in-secticidas en la India ha aumentado. Esto es debido a los cambios en el clima tropical, así como el aumento de la producción de algodón, arroz, caña de azúcar y otros cereales.

Por otro lado, la disponibilidad de mano de obra barata para el deshierbe manual ha contribuido al bajo consumo de herbicidas en la India. Sin embargo, tras el aumento de los salarios de trabaja-dores agrícolas, el segmento de los herbicidas se ha convertido en el de más rápido crecimiento.

Otra diferencia que encontramos es que el mercado global está concentrado, puesto que el 70%-80% del mercado es abastecido por 6-7 agentes, mientras que el mercado indio está más frag-mentado -el 50%-60% del mercado se abastece por 20-25 agentes-.

Atendiendo a la segmentación de productos por consumo, observamos cierta diferenciación entre ellos, haciéndose patente una clara dominancia de los insecticidas. Asimismo, en 2015, el segmento de los insecticidas dominó el mercado de agroquímicos en la India con una cuota de mercado del 56,01%, seguido por el segmento de herbicidas con un 20%, el segmento de los fungicidas con un 16%, y el segmento de los demás con un 8%.


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FIGURA 14: Gráfico Mercado de agroquímicos en India por tipo de consumo, 2015-

2020

Fuente: Technavio 2015

En lo que se refiere a las previsiones, el mercado de agroquímicos en la India seguirá siendo do-minado por el segmento de insecticidas con una cuota de mercado del 53,86% en 2020. Este se-rá seguido por el segmento de los herbicidas con una participación de 20,45%, fungicidas con 16,80% y bio-pesticidas, con un 8,89%.

FIGURA 15: Gráfico Mercado agroquímico en India por tipo de consumo, 2015-2020

(miles de toneladas).

Fuente: Technavio 2015.


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INSECTICIDAS

Por lo que se refiere a los insecticidas hay que decir que es el segmento líder en el mercado de agroquímicos. Su evolución ha estado marcada desde el 2015 por un significativo crecimiento, y se prevé que en el periodo 2015 – 2020 esta tendencia se mantenga, con una tasa compuesta de crecimiento anual del 8,78%.

FIGURA 16: Gráfico Mercado de insecticidas en India, 2015-2020 (miles de tonela-das).

Fuente: Technavio, 2015

Las razones de este marcado crecimiento se deben a que los demandantes de insecticidas exigen una gran variedad de productos, lo que obliga a los fabricantes a aumentar su cartera de produc-tos a través de lanzamientos de novedades.

Además, la demanda de insecticidas también está aumentando gracias a la introducción en el mercado de una nueva tendencia; las semillas tratadas con insecticidas.. Estas semillas protegen a los cultivos durante las primeras etapas de desarrollo, y producen mejores rendimientos con la necesidad de un menor número de aplicaciones. También reducen la necesidad de utilizar pesti-cidas dado que proporcionan una protección específica a los cultivos contra los insectos y evitan daños que se podrían producir a los organismos no objetivo, como los seres humanos y los insec-tos beneficiosos. Otra característica de estas semillas es la disminución de las emisiones de ga-ses de efecto invernadero y el enriquecimiento del suelo mediante el cultivo de conservación y la plantación de cultivos de cobertura que proporcionan un forraje favorable a la polinización. Todos estos beneficios convierten este tipo de fertilizante en un producto muy atractivo, por lo que se espera que se impulse la demanda de insecticidas durante el período de pronóstico.


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HERBICIDAS

Por lo que se refiere al consumo total de herbicidas en India, éste también ha crecido de una ma-nera significativa. En 2015 fue de 14.400 toneladas y se espera que llegue a 23.320 en 2020, cre-ciendo a una tasa compuesta anual de 10,12%.

FIGURA 17: Gráfico Mercado de herbicidas en India 2015-2020 (miles de toneladas).

Fuente: Technavio 2015.

Una de las causas del incremento del uso de herbicidas en el país han sido los planes de migra-ción y de bienestar social, tales como la Ley Nacional de Garantía del Empleo Rural (NREGA), los cuales han ocasionado una crisis de mano de obra agrícola. Esta situación conlleva un aumento del precio de la mano de obra agrícola, que repercute negativamente en el coste total del cultivo.

Esta escasez de trabajadores también ha provocado una disminución de la práctica del deshierbe. Ésta ha sido en gran medida un proceso manual en el sector de la agricultura nacional, pero con el aumento de los costes y la escasez de trabajadores, los agricultores se inclinan a utilizar herbi-cidas, puesto que son más baratos que el deshierbe manual.

Es importante señalar que la eliminación de los hierbajos constituye una práctica muy valiosa, pues éstos obstruyen el crecimiento de los cultivos y consumen una porción de los fertilizantes y agua aplicados a los cultivos en el campo. Además se trata de una actividad que requiere de re-peticiones continuas, por lo que representa una parte considerable de los costes. Habiendo au-mentado los costes promedio de mano de obra agrícola en más del 125% en los últimos ocho años, los herbicidas se han convertido ya en una opción más rentable y productiva.


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FUNGICIDAS

En el caso de los fungicidas nos encontramos ante un sector en constante crecimiento, que se mantendrá en los próximos años de acuerdo con las previsiones. Tal y como observamos en la gráfica, en el periodo 2015-2020 se prevé un claro crecimiento del 10,71%, en lo que a volumen se refiere.

FIGURA 18: Gráfico Mercado de fungicidas 2015-2020 (miles de toneladas).

Fuente: Technavio, 2015.

Hay que hacer hincapié en la importancia de los fungicidas en el proceso agrícola, puesto que las consecuencias que se derivan de las infecciones por hongos son bastante serias, acarreando un considerable debilitamiento de los cultivos, lo que afecta gravemente a su crecimiento.

Estas sustancias son compuestos químicos que neutralizan o inhiben el crecimiento de hongos en los cultivos y por lo tanto juegan un papel vital en su protección. Los principales fungicidas son mancozeb, bencimidazoles, ditiocarbamatos, fenilamidas, chloronitriles, estrobilurinas y triozoles. Otros fungicidas tales como morfolinas y anilinopyrimidinas también cuentan con una cuota signi-ficativa en el mercado de fungicidas.

Adentrándonos más en cada elemento podemos decir que los triozoles y estrobilurinas, los fungi-cidas más utilizados, son versátiles, por lo que son eficaces contra un gran número de enferme-dades producidas por hongos. Además, a pesar de los problemas de resistencia de los cultivos a los que se enfrentan debido al uso excesivo, se espera que las estrobilurinas crezcan a un ritmo moderado.

Por otro lado, mancozeb representó la mayor proporción del mercado global de fungicidas en el año 2015, con más del 20%. También cuenta con una elevada cuota de participación en el mer-cado indio y es probable que sea el tipo de fungicida que más rápidamente crezca en el mercado global durante el período de pronóstico. Mancozeb cuenta con diversas ventajas puesto que aún no se ha enfrentado a ningún problema de gestión de resistencia en diversas cepas de hongos y también es relativamente de bajo coste en comparación con otros fungicidas.


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Hay dos factores que se espera que impulsen el mercado de fungicidas durante el período de pronóstico:

• El primero es el rápido crecimiento de la población, unido a la preferencia de los alimentos diversificados, lo cual requiere una mayor producción de alimentos. Un claro ejemplo es el rápido aumento de la demanda de frutas y verduras que se está produciendo, dirigido por el cambio de los patrones dietéticos.

• El segundo, el aumento de la demanda de insumos agrícolas que mejoran el rendimiento (incluyendo fungicidas), debido a la creciente preocupación por la seguridad alimentaria y la disminución de las tierras cultivables. Situación que motiva a los agricultores a utilizar fungi-cidas de óptima calidad para la protección de cultivos y así asegurar altos rendimientos.

En este sentido, se espera que el aumento de la conciencia entre los agricultores sea una oportu-nidad importante para los agentes del mercado. Pese a ello, el crecimiento del mercado en los próximos años no será más notable debido a la creciente resistencia a los fungicidas y el cambio hacia cultivos genéticamente modificados que son resistentes a las enfermedades.

BIOPESTICIDAS

Los biopesticidas, siendo el segmento de más rápido crecimiento en el mercado de agroquímicos indio, cuentan con favorables perspectivas de crecimiento. Se estima que en el periodo 2015–2020 el sector crezca a una tasa compuesta anual del 11,98%.

FIGURA 19: Gráfico Mercado de biopesticidas 2015-2020 (miles de toneladas)

Fuente: Technavio, 2015.

Estos productos biológicos constituyen una alternativa ecológica a los pesticidas químicos, abar-cando una amplia gama de pesticidas microbianos, productos bioquímicos derivados de microor-


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ganismos y otras fuentes naturales, y procesos que implican la incorporación genética de ADN en los productos agrícolas que confieren protección contra el daño de plagas.

Es importante recalcar que la producción mundial total de biopesticidas es de más de 3.000 tone-ladas al año, y está aumentando rápidamente. Al mismo tiempo, India tiene un gran potencial para los biopesticidas, sin embargo su uso por los agricultores tiene que ir aumentando mediante la concienciación, ya que la cuota de mercado con la que cuentan aún es muy baja, sólo el 8% del total del mercado de pesticidas.

El énfasis en la agricultura ecológica y las materias primas libres de residuos, sin duda, garantiza-ría una mayor adopción de este producto, puesto que estas sustancias son consideradas más se-guras para los organismos no objetivo, incluidos los humanos.

Cabe destacar que el impulso de la demanda que han experimentado los biopesticidas se ha visto influenciado también por el rápido aumento de la superficie de cultivo orgánico. Actualmente se estima que la India tiene alrededor de 100.000 ha de cultivo orgánico. Además, hay grandes áreas forestales que están certificadas como orgánicas. Este es el caso de estados como Uttaranchal y Sikkim, los cuales se han declarado estados orgánicos. Por otra parte, el área bajo cultivo orgáni-co puede aumentar debido al aumento de demanda de alimentos orgánicos causada por la cre-ciente conciencia de salud entre las personas. Todo ello hace pensar que existe un gran potencial para el crecimiento del sector de biopesticidas en la India. Sin embargo, el crecimiento de los bio-pesticidas es limitado ya que no es factible aumentar la agricultura ecológica al nivel más elevado debido a los costes asociados.

Por otra parte, la adopción de biopesticidas depende en gran medida de:

• La eficacia de los biopesticidas para el control de daños a los cultivos y el consiguiente au-mento del rendimiento de los cultivos.

• La disponibilidad de productos de alta calidad a precios asequibles.

• Fortalecimiento de la gestión de la cadena de suministro.


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2. FERTILIZANTES

En cuanto a la demanda de fertilizantes en la India, tal y como podemos ver en la siguiente gráfi-ca, ha experimentado un aumento en los últimos años. En el año 2015 se registraron 64,2 millones de toneladas, lo que supone un crecimiento del 28,6% desde 2009.

FIGURA 20: Gráfico Demanda Fertilizantes 2009-2015 (millones de toneladas).

Fuente: Departamento de fertilizantes del Ministerio de químicos y fertilizantes del Gobierno de la India.

Las perspectivas de futuro son bastante positivas, en la gráfica observamos un crecimiento con-siderable que pasaría de 66,36 millones de toneladas en 2016 a 73,3 en 2020.

Un factor que influye directamente en la demanda de fertilizantes, junto con otros productos y servicios auxiliares de la agricultura, es el régimen de lluvias. Con la agricultura india principal-mente de secano las precipitaciones cobran mucha importancia, de manera que una alta precipi-tación se asocia con una mayor demanda de fertilizantes, mientras que el déficit de lluvia podría afectar negativamente la demanda.


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FIGURA 21: Demanda Fertilizantes 2016-2020 (millones de toneladas).


Por lo que respecta a la demanda de los diferentes sectores podemos ver que la urea tiene la ma-yor demanda en el país, lo que representa alrededor del 50% de la demanda total. Este predomi-nio de la urea es a causa de sus precios más bajos (fijados por el Gobierno) en comparación con los precios de los DAP y NPK.

FIGURA 22: Demanda fertilizantes India 2009-2015 (millones de toneladas).



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Para el año 2020 se prevé que la Urea siga liderando la demanda de los fertilizantes llegando a una cifra de 35,3 millones de toneladas, seguida por el DAP con 13 MT, el NPK con 12,8 MT, el SSP con 7 MT y el MOP con 5,1.

FIGURA 23: Demanda fertilizantes India 2016-2020 (millones de toneladas).



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3. IMPORTACIONES

FIGURA 24: Importaciones por países de la partida 3808 Insecticida, fungicidas, herbicidas,

inhibidores de germinación, reguladores del crecimiento, desinfectantes, raticidas. En euros

Importaciones

País 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017(Apr-Sep)

1 CHINA P RP 269.287.640 352.307.725 303.154.073 263.667.079

2 U S A 176.606.882 128.226.433 109.888.244 83.000.295

3 GERMANY 55.050.239 68.259.480 88.224.045 73.614.874

4 JAPAN 72.804.846 71.485.857 79.171.334 52.418.806

5 ISRAEL 29.488.287 43.328.104 57.902.219 34.221.643

6 SWITZERLAND 12.479.691 21.580.098 26.914.621 25.394.817

7 KOREA RP 573.876 5.705.899 9.657.093 17.730.323

8 U K 16.718.216 21.888.034 18.478.806 16.505.070

9 THAILAND 1.601.545 11.344.944 11.717.486 9.318.792

10 TAIWAN 11.575.211 21.897.008 12.310.478 7.385.056

13 SPAIN 2.110.955 5.622.542 1.732.584 2.327.331

Total 719.394.944 837.809.059 769.557.317 601.838.301

Fuente: Department of Commerce. Export Import Data Bank India.

FIGURA 25: Importaciones por países de la partida 3101 Abonos de origen animal o vegetal, incluso mezclados entre sí o tratados químicamente; abonos procedentes de la mezcla o del tratamiento químico de productos de origen animal o vegetal. En euros

Importaciones

País 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017(Apr-Sep)

1 CHINA P RP 3.128.525 4.828.567 5.540.576 4.216.376

2 U S A 2.040.084 1.830.253 2.905.843 1.990.028

3 ITALY 1.495.801 1.251.447 1.152.205 1.418.919

4 CANADA 1.529.017 1.495.983 1.129.410 1.095.140

5 NORWAY 915.857 1.052.374 588.202 531.110

6 NETHERLAND 1.039 710.253 506.475

7 VIETNAM SOC REP 168.315 373.146 472.949 394.298

8 IRELAND 80.983 198.315 222.556 284.340

9 MEXICO 429.930 733.357 254.410 206.292

10 SOUTH AFRICA 196.096 330.772 463.596 204.831

11 SPAIN 81.348 54.494 15.520 94.537

Total 10.378.076 12.241.096 13.797.514 11.100.309



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FIGURA 26: Importaciones por países de la partida 3102 Abonos minerales o químicos nitro-genados. En euros

Importaciones

País 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017(Apr-Sep)

1 OMAN 383.209.494 229.041.306 341.891.475 207.358.118

2 IRAN 474.892.191 198.891.166 463.804.972 182.446.573

3 CHINA P RP 880.567.823 1.744.045.758 1.300.267.992 151.665.393

4 RUSSIA 26.542.121 15.569.579 24.377.654 54.316.952

5 UKRAINE 2.408.933 33.770.084 38.813.090

6 KUWAIT 10.667.556 30.454.551

7 EGYPT A RP 23.891.629

8 U ARAB EMTS 14.535.014 9.378.413 14.366.152 19.812.486

9 QATAR 34.415.028 25.522.233 16.965.014

10 GEORGIA 13.449.452 10.590.323

26 SPAIN 4.466 17.289 31.292 27.065

Total 1.890.185.449 2.225.530.463 2.280.100.899 773.908.624


FIGURA 27: Importaciones por países de la partida 3103 Abonos minerales o químicos fosfa-tados. En euros

Importaciones

País 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017(Apr-Sep)

1 CHINA P RP 71.180 88.343 15.225

2 TURKEY 17.402 17.275 22.725

3 AUSTRALIA 10.211 11.826

4 FRANCE 1.208

5 SPAIN 927

Total 30.829 88.455 125.014 15.225



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FIGURA 28: Importaciones por países de la partida 3104 Abonos minerales o químicos potá-sicos. En euros

Importaciones

País 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017(Apr-Sep)

1 ISRAEL 193.626.812 182.508.539 115.781.545 109.426.868

2 CANADA 281.885.407 316.547.542 275.829.593 86.116.222

3 LITHUANIA 30.621.896 74.778.202 122.037.654 62.044.888

4 RUSSIA 301.227.851 347.058.301 270.218.525 59.819.719

5 BELARUS 93.838.511 125.113.834 119.583.834 59.283.455

6 JORDAN 122.276.545 109.275.660 84.879.298 53.191.096

7 GERMANY 53.244.452 64.403.146 46.973.876 20.941.615

8 UZBEKISTAN 1.338.933 3.480.014 8.442.949 4.639.607

9 TAIWAN 3.940.211 5.410.758 4.994.115 1.911.278

10 CHINA P RP 1.241.657 26.916.784 3.374.593 1.773.750

20 SPAIN 25.941 267 13.933 34.607

Total 1.149.247.963 1.302.599.185 1.098.545.267 462.809.480


FIGURA 29: Importaciones por países de la partida 3105 Abonos minerales o químicos, con dos o tres de los elementos fertilizantes: nitrógeno, fósforo y potasio; los demás abonos; productos de este capítulo en tabletas o formas similares o en envases de un peso bruto in-ferior o igual a 10 kg. En euros

Importaciones

País 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017(Apr-Sep)

1 CHINA P RP 798.025.309 945.382.626 1.672.847.444 759.436.896

2 SAUDI ARAB 260.212.121 522.395.463 628.282.261 268.154.705

3 U S A 296.527.528 259.637.388 278.472.697 135.144.382

4 RUSSIA 199.508 28.262.500 277.502.907 84.537.781

5 MOROCCO 55.104.382

6 JORDAN 57.619.087 131.397.317 55.619.452 42.159.466

7 ESTONIA 44.952.626 20.356.531 61.877.992 26.213.736

8 CHAD 18.653.048

9 AUSTRALIA 151.980 98.301 85.843 13.169.761

10 LATVIA 31.327.360 11.636.812

18 SPAIN 509.705 588.975 292.317 437.809

Total 1.534.350.098 1.951.977.261 3.064.328.202 1.443.987.528



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5. PRECIOS

AGROQUÍMICOS

Los precios de los productos agroquímicos son fijados por las compañías químicas y varían según la dinámica del mercado. No existe una política gubernamental que regule el precio de los agro-químicos. Por tanto, tienen diferentes precios dependiendo de las características del producto y el nombre de la compañía.

Por consiguiente, para conocer el precio de los agroquímicos hay que atender a los precios de las principales empresas fabricantes del sector.Entre ellas destacan: BASF, Bayer, CropScience, Syngenta, Rallis, UPL.

El precio de los siguientes productos ha sido extraído de plataformas online de comercio electró-nico, pues en las páginas oficiales de las empresas agroquímicas es muy complicado encontrar un listado detallado de precios.

Hay que tener en cuenta que se han seleccionado ciertos productos de la gran variedad con la que cuentan las empresas mencionadas, por tanto, estos precios1 son totalmente orientativos.

BASF

- Basf fungicide acrobat 1kg: 66,75 €

RALLIS

- Tata Rallis Insecticide Jashn (250 ml): 20,65 €

- Tata Rallis Herbicide Tata Panida (1lt): 5,70 €

- Tata Rallis Fungicide Captaf (500 gm): 3,84 €

SYNGENTA

- Syngenta Herbicide Gramoxone (1 ltr): 6,75 €

- Syngenta Fungicide Amistar (200 ml): 15,8 €

- Syngenta Insecticide Proclaim (250 ml): 23 €

1 El tipo de cambio utilizado para los siguientes precios es: 1 € = 70,40 INR.


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FERTILIZANTES

La industria de fertilizantes en la India está fuertemente regulada con estrictos controles sobre producción, precios y distribución. La naturaleza estratégica del producto para el sector agrícola es la razón detrás de esta regulación; el sector agrícola en la India sigue siendo fundamental para la economía del país, especialmente la economía rural, donde continúa siendo la actividad eco-nómica más grande.

Por tanto, con la finalidad de conseguir un crecimiento agrícola sostenible y así promover un uso equilibrado de nutrientes, el Gobierno determinó que los fertilizantes se pusieran a disposición de los agricultores a precios asequibles. Con este objetivo se establece un Modelo de Precios en el que la urea se vende a precio de venta uniforme notificado por ley y los fertilizantes fosfatados y potásicos (NPK) se venden a Precios Máximos de Venta2.

El precio de venta notificado por ley y el MRP son generalmente inferiores al coste de producción. Así que, para que los fabricantes puedan obtener un beneficio razonable existen diversas medi-das: “New Pricing Scheme” (NPS) y “Política de subsidios basada en nutrientes” (NBS).

De este modo, la diferencia entre el coste de producción y el precio de venta se paga como sub-sidio a los fabricantes. Y dado que los precios de venta al consumidor de los fertilizantes, tanto nacionales como importados, son fijados por el gobierno, también se ofrece soporte financiero a la urea importada.

Política de subsidios basada en nutrientes (NBS)

Esta política establece un subsidio fijo basado en los nutrientes Nitrógeno (N), Fosfato (P) y Sulfa-to (S). Actualmente los fertilizantes cubiertos por la Política NBS son:

- 22 categorías de fertilizantes que cuentan con los nutrientes P y K y

- 16 categorías que cuentan con los tres nutrientes NPK.

El subsidio contempla tanto fertilizantes nacionales como importados.

En la siguiente tabla podemos ver las tasas de subsidio de los años 2012 a 2015. La subvención por tonelada se determina sobre la base de: Tasa de subsidio por cada kg de nutriente, multipli-cado por el contenido de nutrientes en un producto.

TASA SUBSIDIO NBS: € por kg de nutriente Nutriente FY 2012 FY 2013 FY 2014 FY 2015 Nitrógeno (N) 0,38 0,34 0,29 0,29 Fosfato (P) 0,45 0,31 0,26 0,26 Potasio (K) 0,38 0,34 0,26 0,22 Sulfato (S) 0,02 0,02 0,02 0,02 Fuente: Ministerio de Químicos y Fertilizantes, Gobierno de la India.

2 Maximum Retail Price (MRP): Es un precio calculado por el fabricante estableciéndose así el precio más alto que se puede cobrar por un producto vendido en la India.


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Precio de la Urea: Nuevo Sistema de Precios (NPS)

Tal y como hemos visto anteriormente, la Urea es el único fertilizante controlado directamente por el gobierno, el cual establece un precio de venta uniforme. Actualmente el precio de venta se sitúa en 76,14 €3 por tonelada, el cual es inferior al coste de producción, diferencia que será subsanada posteriormente mediante los subsidios establecidos por el Nuevo Sistema de Precios.

Desde 2012 el precio de la urea se ha mantenido estable, no obstante el coste de producción ha fluctuado debido al aumento del precio del gas natural (principal materia prima para la producción de urea). La explicación a esta situación la encontramos en el bajo volumen de producción de gas natural en el país, que obliga a la importación de este producto para poder satisfacer la demanda de los fabricantes de urea. El gas natural importado resulta ser más caro que el doméstico, pro-duciéndose así un aumento en el coste de producción de la urea.

Para explicar el funcionamiento de los subsidios cabe diferenciar dos posibles situaciones con las que se puede encontrar una empresa que decide vender sus productos en India.

En primer lugar, analizaremos el hecho de que se quiera exportar Urea a India. Hay que partir de la base de que solo puede vender Urea en India una empresa india. Por tanto, una empresa espa-ñola no puede por sí sola introducirse en el mercado indio de urea. Para tal fin, existen 3 empre-sas estatales las cuales son las únicas autorizadas para la importación. Estas son:

- Indian Potash Ltd.

- MMTC.

- State Trading Corporation of India (STC).

Estas empresas publican licitaciones para la compra de urea, en las que pueden participar tanto empresas nacionales como extranjeras.

En este caso la cantidad económica que recibirá la empresa participante será la estipulada en las bases de la licitación. Por tanto, ésta no tendrá que realizar ningún trámite por lo que se refiere a la percepción del subsidio, sino que será la empresa india la encargada de realizar con el Go-bierno indio todas las gestiones oportunas.

La segunda opción es que la empresa extranjera opte por invertir en India mediante la implanta-ción de una planta de producción de urea. Al respecto hay que decir que en el sector de fertilizan-tes se permite al 100% la Inversión Extranjera Directa.

En este caso la empresa es la que recibe directamente el subsidio, el cual se calcula de la siguien-te manera: coste de producción + beneficios – precio de venta.

En cuanto al Sistema de Precios hay que decir que inicialmente fue establecido en 2003 (NPS I) por un periodo de un año, desde el 1 de abril al 31 de marzo de 2004.

La segunda versión (NPS II) tenía dos años de duración, del 1 de abril de 2004 al 31 de Marzo de 2006, la cual fue extendida hasta el 30 de septiembre de 2006.

3 El tipo de cambio aplicado es: 1 € = 70,40 INR.


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La tercera versión (NPS III) entró en vigor en Octubre de 2006 para un periodo de 4 años. Actual-mente está en vigor una modificación de la NPS III realizada en 2014.

Otras regulaciones

El sector de fertilizantes es un sector dependiente del gas natural, puesto que este se requiere pa-ra su producción. No obstante, la producción de este gas en India es bastante baja, desde los úl-timos años se ha reducido creándose un déficit en los segmentos consumidores de esta materia. Este hecho obliga al país a importar gas natural para poder suplir las necesidades en todos los sectores, el cual es más caro que el producido en el país.

Para que el sector de los fertilizantes pueda tener acceso preferente a este gas y así no depender del gas natural importado, el gobierno ha desarrollado una política de asignación para distribuir el gas a las industrias consumidoras finales que se consideren de un sector prioritario. En India es-tos sectores son el de generación de energía y el de fabricación de fertilizantes. Al ser considera-dos sectores de prioridad son los que más proporción de gas natural reciben. Gracias a esta polí-tica se ha asegurado que el sector fabricante de fertilizantes continúe recibiendo gas natural pro-ducido en India. Este hecho ha ayudado a que el precio de la urea se mantenga, puesto que no tiene que depender del gas importado, el cual es significativamente más caro.

Además de esto, también se han hecho políticas para incentivar la inversión en el sector fabrican-te de este gas. Tenemos que recordar que el precio de la urea es uniformemente fijado por el go-bierno, por tanto si se quiere que este no aumente debido a la dependencia del gas natural impor-tado, se tiene que aumentar la presencia de gas natural doméstico. Las políticas son las siguien-tes:

Orden de Control de Fertilizantes (FCO)

La Orden de Control de Fertilizantes fue emitida por primera vez en 1957 y posteriormente se en-mendó varias veces, sentando así las bases del marco regulador que rige la industria de fertilizan-tes de la India. FCO se ocupa de todos los aspectos relevantes de la industria: producción nacio-nal, especificación de los productos fertilizantes, controles de calidad, registro / licencia requerida para el fabricante / distribuidor y la distribución de fertilizantes.

Nueva Política de Urea 2015

El doble objetivo de esta política es mejorar la eficiencia energética en la industria junto con el aumento de la producción nacional de urea. La política que estará en vigor hasta 2019 vincula el pago de la subvención a la eficiencia energética alcanzada por un fabricante. Por lo tanto, una mayor eficiencia garantiza un subsidio máximo que conducirá a un mayor beneficio.

Nueva Política de Inversión 2012

El objetivo de la política es atraer inversiones en el sector manufacturero de urea para reducir las importaciones y, por lo tanto, controlar la factura de importación de urea. Las medidas esbozadas en la política están diseñadas para mejorar el retorno de la inversión en el sector. La Política de


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Inversión de 2012 es aplicable sólo para plantas de fertilizantes a base de gas. Además, la política también alienta a los fabricantes a invertir en el extranjero mediante proyectos de joint venture.


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6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Actualmente, India no cuenta con presencia española por lo que se refiere a empresas implanta-das. No obstante, encontramos empresas internacionales cuya presencia en el mercado indio queda bastante patente. Ese es el caso de las reconocidas empresas alemanas BASF y Bayer CropScience, la empresa suiza Syngenta y las estadounidenses Dow AgroSciences y Dupont. El sector también recibe la aportación de empresas japonesas y chinas.

En cambio, si nos referimos a las exportaciones de estos productos, de España a India, estas sí han sido significativas en los últimos años. Un claro ejemplo es la empresa española HEFE, la cual en 2009 llevo a cabo sus primeras exportaciones de fertilizantes españoles a India.

Siguiendo con este análisis, en el directorio de empresas importadoras y exportadoras de la Cá-mara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, se establece una serie de empresas que durante los años 2008 y 2015 han exportado fertilizantes a India. Son las siguien-tes:

- Iberpotash, SA

- Quimidroga SA

- Comercial Quimica Masso SA

- Sustainable Agro Solutions SA

- Decco Iberica post cosecha SAU

- Biovert, SA

- Tioxide Europe SL

- Siemens SA

- Andres Pintaluba SA

- Yara Iberian SA

- Tioxide Europe SL

- Lainco SA

- Emilio Peña SA

- Desarrollo Agricola y Minero SA


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- Merck Farma Y Quimica, SL

- Sojivit SL

- Basf Aktiengesellschaft

En cuanto a los agroquímicos éstas son las empresas que han realizado las exportaciones duran-te los mismos años:

- Quimidroga SA

- Cromogenia Units SA

- Ricardo Molina SA

- Compañia General De Lubricantes SA

- Comercial Quimica Masso SA

- Industrial Veterinaria SA

- Quimser SA

- Esmaltes SA

- Garcia de Pou Compañia Comercial SA

- Decco Iberica Post Cosecha SAU

- Iturri SA

- Andres Pintaluba SA

- Carotenoid Technologies, SA

- Emilio Peña SA

- Porvasal SA

- Fuchs Lubricantes SA

- Zahonero SL

- Basf Española SL

- Vgp,S.L.


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7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

La cadena de valor es una secuencia de actividades comerciales relacionadas entre sí que va desde la provisión de insumos específicos para un producto en particular para la producción pri-maria, la transformación y la comercialización, hasta la venta final de un determinado producto al consumidor. También incluye el conjunto de operadores que realizan diferentes funciones: pro-ductores, procesadores, comerciantes y distribuidores de un determinado producto vinculado por una serie de transacciones comerciales, a través de las cuales el producto pasa de los producto-res primarios a los consumidores finales. Por lo tanto, los factores de la cadena de valor, respon-sables de la transmisión de materiales, información y / o servicios, comparten un interés en el producto final porque los cambios en el mercado final los afectan colectiva y simultáneamente.

El análisis de la cadena de valor de la industria india de plaguicidas representa las capas interme-dias entre la oferta, la producción y la distribución de los productos agroquímicos y su interrela-ción. La cadena de valor trabaja hacia el cumplimiento de las necesidades y expectativas de los clientes produciendo el soporte correcto con especificaciones técnicas precisas.

Por lo que respecta a los grupos por los que está compuesta hay que decir que son: fabricantes (grado técnico), formuladores, distribuidores de los formuladores, minoristas y los usuarios finales. Los fabricantes técnicos se dedican a la manufactura de ingredientes activos y los formuladores combinan los plaguicidas técnicos con ingredientes inertes.

La cadena se inicia con el fabricante técnico de plaguicidas. Los fabricantes cobran un 8-10% del margen del formulador externo antes de pasar al siguiente paso de la cadena de suministro. En la India, hay 125 fabricantes de grado técnico.

En el caso de los formuladores externos (es decir, cuando una empresa fabrica solamente pestici-das técnicos y los pasan a otros formuladores), el fabricante técnico pasa el producto a los formu-ladores que procesan el producto obtenido para convertirlo en el producto final. Los formuladores de plaguicidas han desarrollado una extensa red de distribuidores y proveedores que garantizan la entrega oportuna del producto.

En la India hay aproximadamente 800-850 formuladores. Los más importantes son United Phosphorus Ltd (UPL), Bayer Crop Science Ltd, Rallis India Ltd, Syngenta India Ltd, BASF India Ltd y Dhanuka Agritech Ltd. En este caso, el formulador pasa el producto al distribuidor después de mantener un margen del 8-9% del coste total de producción. De esta forma, los distribuidores distribuyen productos a diferentes geografías a través de diferentes mayoristas que están situa-dos en diferentes áreas con un margen de beneficio de aproximadamente 8-9%. Seguidamente,


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estos productos se suministran además a los canales de venta, los cuales son responsables de la comercialización directa. Son los distribuidores los que controlan los precios de venta con el fin de obtener mayores márgenes de beneficio. Aparte del fabricante y distribuidor, el minorista tam-bién cuenta con gran parte del margen de beneficio en este mercado. Los distribuidores pasan el producto al minorista, que cobra un 5-7% del margen y suministra el producto al agricultor (usua-rio final). Por lo tanto, el producto final de pesticida que obtiene el agricultor es en general entre un 30-35% más alto que el coste de producción al fabricante.

FIGURA 30: Análisis cadena de valor del mercado de pesticidas en India.

Fuente: Ken Research Analysis

Si comparamos el segmento de grado técnico y los formuladores, nos encontramos en que el grado de competencia es comparativamente menor en el segmento de plaguicidas de grado téc-nico.


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Esto es así ya que en segmento de grado técnico existe una alta barrera de entrada debido a una infraestructura superior de I+D, estándares de calidad estrictos y una sólida cartera de productos protegidos por patentes que suponen una entrada limitada para agentes más pequeños. También, el segmento está dominado por grandes compañías indias y multinacionales, que son capaces de invertir una cantidad considerable en moléculas innovadoras de desarrollo. Prueba de ello es la presencia en India de diez de los mayores fabricantes multinacionales de plaguicidas. Además, la India también importa plaguicidas de calidad técnica.

En cambio, en el segmento de formulación, el proceso de fabricación es mucho más simple. Éste implica la combinación de producto de calidad técnica con un ingrediente inerte, lo que lo prepara para su uso final. Por lo tanto, el requisito de una sofisticada infraestructura de I+D es mucho me-nor. Además, el proceso de fabricación también es menos riguroso. Sin embargo, los fabricantes tienen que mantener las economías de escala, ya que sin ellas se obstaculizaría el crecimiento de las ventas y la rentabilidad. Una sólida red de distribuidores asegura el alcance del producto final para los agricultores y es un factor significativo que da forma a la competencia en el segmento.

En relación a los mecanismos de distribución, no se puede dejar de mencionar la Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited (IFFCO), que es la federación cooperativa de fertilizantes más gran-de del mundo basada en la India, registrada como una Sociedad Cooperativa Multiestatal. IFFCO cuenta con 40.000 miembros y ha sido clasificada la 37 en el ranking de las mejores empresas de la India en 2011 por la lista Fortune India 500.

Sus objetivos son: aumentar los ingresos de los agricultores ayudándoles a aumentar su producti-vidad mediante el uso equilibrado de fertilizantes energéticamente eficientes, mantener la salud ambiental y hacer las sociedades cooperativas económicamente y democráticamente fuertes para asegurar una India rural fortalecida.

Para que se puedan cumplir estos objetivos se siguen las siguientes pautas:

• Proporcionar a los agricultores fertilizantes de alta calidad en el momento adecuado y en cantidades adecuadas para aumentar la productividad de los cultivos. La distribución de fer-tilizantes de IFFCO se realiza a través de más de 39.824 Sociedades Cooperativas. Todas las actividades de distribución, ventas y promoción están coordinadas por la Oficina Central de Marketing (MKCO), asistida por las oficinas de Marketing. Además, los fertilizantes esen-ciales para la producción de cultivos se ponen a disposición de los agricultores a través de una cadena de 158 Centros de Servicio para Agricultores (FSC).

• Hacer plantas eficientes de energía y revisar continuamente varios esquemas para conservar energía.

• Compromiso con la salud, la seguridad, el medio ambiente y el desarrollo forestal para enri-quecer la calidad de vida de la comunidad.

• Compromiso con las responsabilidades sociales para un tejido social fuerte.

• Institucionalizar los valores fundamentales y crear una cultura de creación de equipos, em-poderamiento e innovación que contribuya al crecimiento incremental de los empleados y permita el logro de los objetivos estratégicos.

• Fomentar una cultura de confianza, apertura e interés mutuo para que el trabajo, una expe-riencia estimulante y desafiante para las partes interesadas.


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• Creación de una organización basada en el valor con un enfoque mejorado y sensible al cliente. Un verdadero compromiso con la transparencia, la responsabilidad y la integridad en principio y práctica.

• Adquirir, asimilar y adoptar tecnologías fiables, eficientes y rentables.

• La obtención de materias primas para la producción de fertilizantes fosfatados a un costo económico al entrar en Joint Ventures fuera de la India.


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8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS

A la hora de exportar productos agroquímicos y fertilizantes a la India es imprescindible tener en cuenta los requisitos necesarios que deben cumplir los productos españoles para evitar posibles conflictos. Estos requisitos se pueden materializar en forma de aranceles, impuestos y barreras técnicas o comerciales.

1. BARRERAS ARANCELARIAS

Las tarifas arancelarias se suelen calcular sobre el valor CIF en la aduana de los productos impor-tados. En India, estos productos están sujetos a los siguientes aranceles prioritarios:

- Arancel básico o Basic Duty.

- Arancel adicional o Additional Duty, también llamado Countervailing Duty (CVD), equivalen-te al impuesto interior que se aplica sobre los artículos similares producidos en la India. Se aplica sobre el precio de la mercancía en destino (Landed Cost).

- Additional Customs Duty (ACD) or Special CVD. Se aplica esta tasa para contrarrestar otros impuestos internos, como el Impuesto sobre las ventas e IVA, etc.

- Tasa de educación (Educational Cess, EC) que se aplica dos veces, primero como parte del arancel adicional y luego sobre el arancel total sin la tasa de educación.

En la siguiente tabla se detalla la carga básica total efectiva para unas mercancías ficticias de va-lor CIF 100 rupias.


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FIGURA 31: Tabla formación arancel.

Código Taric Unidad Basic (%) Effect. (%) ACD (%) CVD (%) CESS TOTAL

(%)

3101 kg 10 7,5 1 0 0,23 8,802

3102 kg 10 7,5 1 0 0,23 8,802

3102 21 00 kg 5 5 1 0 0 6,05

3102 50 00 kg Free 0 0 0 0 0

3103 kg 10 7,5 1 0 0,23 8,802

3104

3104 20 00 kg 10 10 1 0 0,3 11, 403

3104 30 00 kg 5 5 1 0 0 6,05

3104 90 00 kg 10 7,5 1 0 0,23 8,802

3105 kg 5 5 1 0 0 6,05

3105 10 00 kg 10 7,5 1 0 0,23 8,802

3808 kg 10 10 4 12,5 0,71 29,441 Fuente: Elaboración propia de la Oficina Comercial

FIGURA 32: Cálculo del arancel total efectivo para las partidas 3101, 3102, 3103, 3104 90 00

y 3105 10 00

TOTAL CUSTOMS DUTY - ARANCEL TOTAL VALOR PORCENTAJE

Paso 1

Valor CIF 100 Landing charges* Basic Customs Duty (BCD) - Arancel básico 7,50 7,50% Landed Cost (LC) - Coste en Tierra 107,50

Additional Duty or Countervailing duty (CVD) - Impuesto adi-cional o compensatorio 0,00 0,00%

Total customs duty without Education Cess = BCD + CVD - Arancel Total sin tasa de educación 7,500

Paso 2 Total Education Cess - Tasa de educación 0,225 3,00%

3% (2% Edu Cess + 1% Higher Edu Cess) sobre Total customs duty without Educacion Cess

Paso 3

Additional Customs Duty (ACD) or Special CVD - Arancel Adicional o Impuesto Compensatorio Adicional 1,077 1%

ACD del (CIF + Landing charges + Total customs duty without Education Cess + Total Cess)

Paso 4 TOTAL CUSTOMS DUTY - Suma de pasos 1, 2 y 3 8,802 8,802%

Total customs duty sin education Cess + Total Edu Cess + ACD Fuente: Elaboración propia de la Oficina Comercial


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FIGURA 33: Cálculo del arancel total efectivo para las partidas 3102 21 00, 3104 30 00, 3105


Paso 1






Paso 3





FIGURA 34: Cálculo del arancel total efectivo para la partida 3104 20 00


Paso 1






Paso 3






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FIGURA 35: Cálculo del arancel total efectivo para la partida 3808


Paso 1






Paso 3






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2. BARRERAS NO ARANCELARIAS

- Código de Importador

Los importadores deben, antes de llevar a cabo cualquier importación, solicitar un código impor-tador/exportador (IEC) en la Dirección General de Comercio Exterior (DGFT). Se debe hacer refe-rencia al código para todas las importaciones subsiguientes. Por otra parte, los operadores eco-nómicos deben obtener un número de cuenta permanente (PAN) del departamento de impuestos para fines fiscales. El PAN debe reseñarse en todos los documentos relativos a las transacciones financieras.

- Documentación requerida para la importación

Según la ley de aduanas de la India, los productos importados deben ser tratados dentro de algu-na de las siguientes categorías:

• Consumo doméstico

• Tránsito

• Importación temporal

• Almacenamiento

• Utilización en una zona económica especial

Todos los envíos a la India, ya sea por aire, mar, ferrocarril o carretera, deben estar acompañados por un Manifiesto General de Importación (IGM), que se presentará en la aduana antes de la llega-da de la carga (si se transportan por mar o aire) o a la llegada de la carga (si se transportan por fe-rrocarril o carretera).

Por otra parte, la importación de bienes para el consumo doméstico, almacenamiento u otros procedimientos requieren la presentación de una declaración de entrada (Bill of Entry), que suele ser presentada electrónicamente a través del sistema de intercambio electrónico de datos de aduanas (EDI).

Con el fin de facilitar el comercio y acelerar los procesos de despacho de aduanas, la Junta Cen-tral de la India de Impuestos Especiales y Aduanas (CBEC) ha introducido un sistema conocido como la “puerta de enlace entre aduanas” (ICEGATE). Este sistema permite la presentación vía electrónica de los datos relevantes de la importación, las declaraciones y los documentos de en-trada en las 40 principales aduanas de la India.

El portal ICEGATE ofrece una base de datos de los documentos requeridos y lleva a cabo un se-guimiento de los mismos, el pago de derechos y los temas relacionados con las transacciones comerciales a través de Internet. Hasta ahora, los procesos a través de CIEM y ICEGATE son gra-tuitos.

El Bill of Entry se debe de presentar con el resto de la documentación requerida para los produc-tos importados como la factura comercial, el Bill of Landing y el Packing List. En función de la na-turaleza de los bienes, otros documentos, por ejemplo, licencias de importación, permisos y/o certificados de las respectivas autoridades competentes, podrán ser exigibles.

Las mercancías que entran o salen del territorio aduanero podrán ser declaradas para su almace-namiento en un depósito autorizado donde se someterán al control aduanero. La colocación de las mercancías en régimen de depósito está sujeta a la presentación de una declaración específi-


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ca de almacenamiento que debe ser aprobada por el funcionario de aduanas responsable. Todos los bienes así introducidos se examinan más a fondo antes de ser almacenados. Hay dos tipos de depósitos: depósitos públicos y depósitos privados.

En general, los bienes pueden ser almacenados hasta por un año. El período de almacenamiento se puede extender por otros seis meses a petición del importador, siempre que haya una causa suficiente. Sin embargo, también puede ser acortado por las autoridades aduaneras si se consi-dera necesario. El propietario puede inspeccionar, clasificar, exhibir para la venta y probar la mer-cancía con el permiso del funcionario de aduanas responsable. Otras actividades como la manu-factura y otras formas de procesamiento pueden llevarse a cabo en depósitos, pero deben ser so-licitadas por el propietario en la forma establecida en la regulación de 1966 sobre la fabricación y demás operaciones en los almacenes aduaneros.

- Normalización de los productos

La Oficina de Normalización de la India (BIS, en sus siglas en inglés), es responsable de las mate-rias de estándares en el país, incluyendo la definición y aplicación de las normas sobre los dife-rentes productos.

Es importante tener en cuenta que tales normas pueden variar de los requisitos reconocidos inter-nacionalmente y que, por ejemplo, la certificación de la UE puede no aceptarse en los organismos de evaluación.

La certificación ISI, conocida como la marca estándar en la India, asegura la conformidad con las especificaciones del BIS. Los solicitantes están obligados a designar un representante autorizado en la India que acepte ser responsable del cumplimiento de las disposiciones del BIS en nombre del fabricante, o para establecer una sucursal en la India con el permiso del Banco de la Reserva de la India (RBI).

En su plataforma online se puede consultar si los productos que se van a exportar al país requie-ren de una estandarización según el BIS y, de ser así, se deben de comprar los documentos que facilitan la licencia y cumplimentarlos.

- Empaquetado y etiquetado

La notificación nº 44 (RE – 2000)/1997-2002 de 24 de noviembre de 2000 extendió la aplicación de las reglamentaciones de etiquetados del Standard of Weights and Measures Rules of 1977 a todos los productos importados. Si bien todos los bienes importados tienen que cumplir la nor-mativa, es especialmente relevante para el control de aduanas que cumplan las siguientes especi-ficaciones:

• Nombre y dirección del fabricante.

• Nombre y dirección de la empresa importadora.

• Nombre genérico o común del producto empaquetado.

• País de origen.

• Cantidad neta en los términos estándares de las unidades de peso y medida.

• Fecha (mes y año) del empaquetado en que el producto es fabricado, empaquetado o im-portado.


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• Máximo precio de venta al público (o MRP en sus siglas en inglés). Debe incluir todos los impuestos locales, cargos de transporte, comisiones de los agentes y todos los gastos de publicidad, envío, empaquetado y otros. Los productos importados para ser ensamblados o procesados antes de su venta al consumidor final, no tendrán que cumplir esta normativa.

• Otros requisitos que deben cumplir las mercancías importadas son:

• El etiquetado de la mercancía tiene que ser en inglés o hindi, y las palabras que indi-quen el país de origen deben tener el mismo tamaño que cualquier otra palabra en in-glés en la etiqueta.

• Los contenedores procedentes del extranjero deben llevar la marca del consignatario así como la marca del puerto de origen. También tienen que estar numerados (con-forme con el packing list a menos que sus contenidos puedan ser identificados de otras formas. El peso también tiene que mostrarse en los lados del contenedor.

• Los bienes producidos en más de un país deben mostrar en sus bienes, etiquetados o embalajes la expresión Foreign Made o una similar.

3. OTROS

- Pagos y cobros

La moneda de pago se puede elegir libremente. El Gobierno indio ha introducido la plena conver-tibilidad de la rupia (INR) solamente para los propósitos de comercio exterior. Los precios factura-dos se dan en FOB o CIF en cualquier moneda libremente convertible.

En general, cualquier moneda extranjera puede ser importada en la India sin restricción. Sin em-bargo, al superar una cierta cantidad, tales importaciones deben ser declaradas en la aduana. En este sentido, la moneda extranjera importada en forma de billetes o cheques debe ser objeto de una declaración si su valor agregado es superior a 10.000 dólares o su equivalente.

- Legislación sobre las marcas

El derecho de marcas está regulado en la India a través de la Ley de Marcas Indias de 1999. La India es miembro del Protocolo de Madrid para el registro de una marca internacional.

Puede ser objeto protegido por el derecho de marcas los siguientes:

• Todo nombre común (incluidos los nombres propios o apellidos del solicitante o de uno de sus antepasados) en el marco de actividades comerciales o la firma de una persona que no sea inhabitual como marca en el marco de los intercambios comerciales.

• Palabra inventada o toda palabra o combinación de ellas que no describan directamente el carácter o la calidad de un producto o servicio que se pretenda comercializar bajo la marca.

• Letras o cifras, o combinación de letras o cifras.

Es posible obtener la protección de la marca bien a través de su registro o bien a través del uso en los productos o servicios en el marco de las actividades comerciales de la empresa.

El Registro puede rechazar marcas comerciales según varios parámetros: que sean descriptivas o engañosas; que sean sólo un apellido; que sean únicamente ornamentales; que sean habituales


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en lengua corriente; que resulten descorteses para alguna religión o clase social; o que tengan una naturaleza escandalosa u obscena.

La solicitud de protección debe contener: el nombre completo del solicitante, su dirección y na-cionalidad, descripción de la marca junto con una copia, la lista de todos los elementos (produc-tos o servicios) sobre los que se pueda aplicar la marca, fecha de la primera utilización de la mar-ca si ya fue utilizada en la India, lista de países donde la marca es susceptible de protección. Además, es conveniente incluir en esta lista una fecha para que conste que la petición de protec-ción es anterior a cualquier solicitud posterior.

La solicitud de registro de una marca cuesta 2.500 rupias (34 euros aproximadamente) por cate-goría de elemento y la solicitud de renovación 5.000 rupias por categoría (68 euros).

La Oficina india de marcas estudiará cualquier solicitud de protección de marca y podrá realizar objeciones a su inscripción. Si no hay objeciones, el trámite suele durar entre 2 y 3 años. Una vez que retire las objeciones, el Boletín Oficial publicará la marca. Expedirá el certificado de registro entre 4 y 6 meses después del periodo en el que sea posible formular objeciones. Podrán ser for-muladas por toda entidad jurídica que crea que la marca viola sus derechos. La Oficina de Marcas valorará la justificación de la objeción. Si está justificada, la Oficina rechazará el registro o exigirá que se aplique a otras clases distintas de aquellas a las que se está aplicando.

La protección de la marca cuenta con una duración de 10 años pero puede ser renovada indefini-damente siempre que el titular pague las tasas.

Normalmente, el titular de la marca es su creador salvo que éste la haya hecho en el marco de una relación laboral en cuyo caso, el empleador es el titular de la marca a menos que se haya es-pecificado lo contrario en el contrato de trabajo. Es también posible transferir la propiedad de una marca a un tercero pero la transmisión debe constar escrita en un contrato.

El sistema indio de protección es el de «primer solicitante», es decir, ofrece la protección sobre el modelo o diseño a aquel que lo solicite primero. Durante el proceso de registro, no es necesario demostrar que no hay ninguna marca similar en cualquier base de datos. No obstante, el hecho de efectuar una búsqueda con anterioridad permite atribuir una base más sólida a la solicitud de registro y evitar que objeciones de terceros ralenticen el proceso. Es relevante que, en la India, no es necesario probar en el momento de la solicitud que la marca se utilizará comercialmente sino que es suficiente la intención de utilizarla.

Es posible ejercer el derecho de protección de marca sin necesidad de haberla registrado previa-mente. En tal caso, sería necesario probar su utilización en el marco de las actividades comercia-les de la empresa. En consecuencia, es posible ejercer acciones contra falsificadores o imitadores sin necesidad de haber registrado la marca.

- Registro

En primer lugar hay que partir de la base de que solo puede vender fertilizantes en India una em-presa india. Por tanto, en el caso de una empresa española que quiera exportar sus productos a India, deberá de tener un contrato con un importador indio. El importador, a su vez, debe ser una empresa india que cuente con un código de importación que le autorice a importar. Además de este código, también debe tener una autorización del Departamento de Fertilizantes para poder vender estos productos. Dicha autorización solo es válida en el Estado en el que es expedida. Por ejemplo, si la empresa tiene una autorización de Maharashtra solo podrá vender en


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ese Estado. Por tanto, la empresa tiene que contar con tantas autorizaciones como Estados quie-re abarcar.

El siguiente paso es la presentación de la Form O al Departamento de Fertilizantes para registrar los productos y así, obtener la licencia para venderlos. Hay que especificar que solo podrá pre-sentar la Form O la empresa importadora que cuente con la autorización de la que hemos hablado anteriormente. En la Form O se tienen que especificar todos los fertilizantes españoles que se pre-tenden vender en India.

Hay que decir que cada licencia tendrá un coste de 1250 rupias y una validez de 3 años. Por último, por lo que se refiere a la duración del proceso de registro desde que se presenta la Form O, éste suele durar entre 15 y 20 días.

Es importante señalar que existen diversas restricciones en cuanto al uso, registro, venta, impo

tación y transporte que serán explicadas al detalle en el siguiente punto, concretamente en el

apartado “Regulaciones del uso de agroquímicos”.

4. MARCO NORMATIVO

Varias agencias gubernamentales están involucradas en la regulación de la industria de los pla-guicidas en la India. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura regula la fabricación, venta, transpor-te y distribución, exportación, importación y uso de plaguicidas, para lo cual se formuló la Ley de Insecticidas de 1968. Otros organismos reguladores que regulan la industria de los plaguicidas son:

• La Junta Central de Insecticidas (CIB), que asesora a los gobiernos central y estatal en cues-tiones técnicas.

• El Comité de Registro (RC), aprueba el uso de pesticidas y nuevas formulaciones para hacer frente a los problemas de plagas en cultivos.

• El Ministerio de la Unión de Salud y Bienestar Familiar, que supervisa y regula los niveles de residuos de pesticidas en los alimentos, y establece los límites máximos de residuos (LMR) de plaguicidas en los productos alimenticios.

En la India, las regulaciones de pesticidas se rigen bajo los siguientes actos / reglas:

- El Decreto de 1968 y la Ley de Insecticidas de 1971

- Ley de prevención de la adulteración de los alimentos de 1954

- Le de protección del Medio Ambiente 1986

- La Ley de Fábricas de 1948

- Ley de Oficina de Normas de la India 1986

- Ley del Aire 1981(Prevención y Control de la Contaminación)

- Ley del Agua 1974 (Prevención y Control de la Contaminación)

- Ley de 1989 de Residuos Peligrosos


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Regulaciones del uso de agroquímicos

El Decreto de Insecticidas 1968 y la Ley de Insecticidas de 1971 regulan la importación, proceso de registro, fabricación, venta, transporte, distribución y uso de insecticidas.

El Decreto fue formulado para prevenir los riesgos para los seres humanos y los animales. El Con-sejo de Ministros de la Unión aprobó la introducción del proyecto de ley de gestión de plaguici-das, el 24 de abril de 2008, el cual se centraba en la mejora de la calidad de los plaguicidas y la introducción de nuevos pesticidas, seguros y eficaces. El proyecto de ley sustituyó el Decreto de Insecticidas existente de 1968.

Las regulaciones sobre pesticidas en la India se rigen por dos organismos: CIBRC (Junta Central de Insecticidas y Comité de Registro) y Autoridad India Reguladora de la Seguridad de los Alimen-tos. Establecido en 1968 por el Departamento de Agricultura y Cooperación del Ministerio de Agricultura, CIBRC proporciona información relativa a la fabricación, uso, y cuestiones de seguri-dad relacionadas con los pesticidas a los gobiernos estatales y a otros departamentos para la aplicación efectiva de la Ley de Insecticidas. Otras funciones del CIBRC incluyen la recomenda-ción de pesticidas en función de su toxicidad e idoneidad, determinando la vida útil de los pestici-das, y recomendaciones sobre el tiempo mínimo entre la aplicación de pesticidas y la cosecha de los cultivos. CIBRC también es responsable del registro de los plaguicidas después de la verifica-ción de las solicitudes por los fabricantes o importadores vinculados a su eficacia y seguridad.

Normalmente todos los insecticidas se someten a un proceso de registro con un etiquetado com-pleto de sus ingredientes activos, el uso agrícola, la composición, la dosis recomendada, y plagas objetivo, así como información de seguridad recomendada a través de CIBRC. Las prohibiciones de registro se pueden recomendar si los límites máximos de residuos están por encima de los lí-mites de prevención de la adulteración de los alimentos (PFA) en los productos agrícolas después de la cosecha. Además, los registros no están aprobados para nuevos insecticidas que vienen sin el establecimiento de los LMR en los cultivos y productos básicos en virtud de la Ley de Seguri-dad de los Alimentos de 2006.

La siguiente tabla muestra los plaguicidas o productos compuestos prohibidos en la India:

Plaguicidas prohibidos para la fabricación, importación y uso 1 Aldicarb 15 Heptachlor 2 Aldrin 16 Lindane (Gamma-HCH) 3 Benzene Hexachloride 17 Maleic Hydrazide 4 Calcium Cyanide 18 Menazon 5 Chlorbenzilate 19 Metoxuron 6 Chlordane 20 Nitrofen 7 Chlorofenvinphos 21 Paraquat Dimethyl Sulphate 8 Copper Acetoarsenite 22 Pentachloro Nitrobenzene 9 Dibromochloropropane (DBCP) 23 Pentachlorophenol 10 Dieldrin 24 Phenyl Mercury Acetate 11 Endrin 25 Sodium Methane Arsonate 12 Ethyl Mercury Chloride 26 Tetradifon 13 Ethyl Parathion 27 Toxaphene(Camphechlor) 14 Ethylene Dibromide (EDB) 28 Trichloro acetic acid (TCA)



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Formulaciones prohibidas para la importación, la fabricación y el uso 1 Carbofuron 50% SP 3 Methomyl 24% formulation 2 Methomyl 12.5% L 4 Phosphamidon 85% SL


Formulaciones prohibidas pero fabricadas para su exportación 1 Captafol 80% Powder 2 Nicotin Sulfate


Pesticidas retirados 1 Dalapon 5 Paradichlorobenzene (PDCB) 2 Ferbam 6 Simazine 3 Formothion 7 Sirmate 4 Nickel Chloride 8 Warfarin


Pesticidas cuyo registro ha sido denegado 1 2,4, 5-T 10 EPN 2 Ammonium Sulphamate 11 Fentin Acetate 3 Azinphos Ethyl 12 Fentin Hydroxide 4 Azinphos Methyl 13 Lead Arsenate 5 Binapacryl 14 Leptophos (Phosvel) 6 Calcium Arsenate 15 Mephosfolan 7 Carbophenothion 16 Mevinphos (Phosdrin) 8 Chinomethionate (Morestan) 17 Thiodemeton / Disulfoton 9 Dicrotophos 18 Vamidothion


Uso de Pesticidas restringido

Fosfuro de Aluminio

Las operaciones de control de plagas con fosfuro de aluminio sólo pueden ser realizadas por organizaciones gubernamentales y ope-radores de control de plagas. Se hacen bajo la estricta supervisión de expertos del gobierno o expertos cuya experiencia sea aproba-da por el asesor fitosanitario del gobierno de la India.

Captafol

El Captafol sólo se puede utilizar para tratar las semillas. El uso de este plaguicida para la pulverización foliar está prohibido. El uso de captafol 80% en polvo para el tratamiento de semillas en seco (DS) está prohibido en el país, salvo que se fabrique para la exporta-ción.


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Cipermetrina

Cipermetrina 3% generador de humo sólo puede ser utilizado por los operadores de control de plagas y no se le permite ser utilizado al público en general.

Dazomet Dazomet no se puede utilizar en las hojas de té. Diazinon

Su uso está prohibido en la agricultura pero no en el ámbito do-méstico.

Dichloro Diphenyl Trichloroethane (DDT)

En el marco del Programa de Salud Pública, la utilización de DDT se limita a 10.000 toneladas métricas por año (APTM). En circuns-tancias especiales, que requieren el uso de DDT para el trabajo de protección de las plantas, el gobierno estatal o central puede com-prarlo a través de Hindustan Insecticidas y utilizarlo bajo la super-visión de expertos.

Fenitrotión

Fenitrotión está prohibido en el uso agrícola. Se puede usar en be-neficio de la salud pública y la lucha contra la langosta del desierto en algunas áreas.

Fentión

Está prohibido su uso agrícola. Se puede usar en beneficio de la salud pública, en el ámbito doméstico y en la lucha contra la lan-gosta

Metoxietilo cloruro mercúrico (MEMC)

Prohibido su uso por completo, excepto para el tratamiento de se-millas de patatas y de cañas de azúcar.

Bromuro de Metilo

Solo se permite el uso a las organizaciones gubernamentales y a los operadores de control de plagas bajo la estricta supervisión de expertos o peritos cuya competencia es aprobada por el asesor fi-tosanitario del gobierno de la India del gobierno.

Paratión Metílico

Las formulaciones de paratión metílico de 50% CE y 2% DP están prohibidos para su uso en frutas y verduras.

Monocrotofos Está prohibido su uso en los vegetales

Cianuro de sodio

Su uso está restringido para la fumigación de las balas de algodón bajo la supervisión de expertos aprobada por el asesor fitosanitario del gobierno de la India.



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9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR

1. AGROQUÍMICOS

El mercado indio de productos agroquímicos nacionales ofrece oportunidades de crecimiento a largo plazo. En primer lugar, la India cuenta con una cuota de mercado de plaguicidas de un 20% en la media mundial. También está emergiendo como un importante exportador de agroquímicos genéricos y es probable que se refuerce aún más con un número significativo de agroquímicos sin patente por valor de 5.000 millones de dólares en el periodo de 2015 a 2020.

Actualmente el 45% de la producción agroquímica india se exporta, sin embargo, creciendo a un ritmo más rápido, se espera que las exportaciones superen el mercado interno en 2020. Las acti-vidades de marketing y creación de marca seguirán siendo de vital importancia como motores de crecimiento de los agentes agroquímicos en la India.

En resumen, las principales características que guiarán a las principales empresas en este proce-so son la capacidad de crear marcas, la solidez de la red de distribución y las alianzas estratégi-cas que proporcionen un fuerte portfolio y una sólida cartera de productos.

Por lo que respecta a los precios de los bienes para las empresas agroquímicas, es probable que sigan siendo moderados en un futuro próximo, lo que afectará los precios de venta de los agricul-tores. Debido a esto, aunque el mercado podría crecer en términos de volumen el crecimiento se-ría moderado por lo que atañe al valor. Los factores de crecimiento a largo plazo, como el aumen-to de la población, el actual bajo consumo per cápita de plaguicidas, la disminución de las tierras cultivables, la concentración en la productividad y el aumento del poder adquisitivo seguirán in-tactos e impulsarán el mercado mundial de protección de cultivos.

Las principales tendencias del mercado de agroquímicos indio son:

• Aumento de I+D

Empresas internacionales están invirtiendo en centros de I+D en India para el desarrollo de nuevas moléculas de dosis bajas y alta efectividad. En 2014, la firma israelí ADAMA Agrochemicals (ante-riormente conocida como Makhteshim Agan Industries), la séptima mayor empresa agroquímica del mundo, anunció que planeaba invertir al menos 50 millones de dólares en los próximos tres años. La idea es ampliar las instalaciones de fabricación e I+D en India, con el fin de aumentar el crecimiento por encima del promedio de la industria. Hasta ahora ha invertido 50 millones de dó-lares en una planta de fabricación en Dahej, en Gujarat, y un centro de I+D en Hyderabad. La


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compañía ahora tiene más de 550 millones de dólares en reservas para ayudar a sus planes de expansión global. En la actualidad gana alrededor del 5% de sus ingresos globales en la India y tiene como objetivo más del 6% en los próximos dos años. Está reportando un crecimiento de más del 20% en comparación con el crecimiento del 9% reportado por la industria india de agro-químicos de 2.000 millones de dólares.

Otra empresa que también ha invertido en I+D es BASF, la cual, en mayo de 2015, abrió un centro de I+D de agroquímicos en Pune, su primero en el país, con una inversión estimada de 9,6 millo-nes de dólares. El centro contribuirá a soluciones personalizadas para los problemas agrícolas de la India y trabajará hacia el desarrollo de nuevos ingredientes activos, formulaciones y tecnolo-gías. Además de realizar investigaciones en áreas de interés agrícola mundial, el centro de I+D también investigará escenarios únicos de la India. Estos incluyen desafíos tales como malas hier-bas y plagas específicas de la India, así como condiciones climáticas adversas, como la sequía, los ciclos de inundación y el estrés por calor. El centro también tiene como objetivo ayudar a los agricultores a tomar mejores decisiones y mejorar la productividad durante todo el ciclo de culti-vo.

• Uso de herbicidas

Tal y como hemos visto en apartados anteriores, la escasez de mano de obra agrícola provocada por programas de migración y bienestar social, unida al aumento del coste total de cultivo debido al creciente peso del componente salarial, está dando lugar a un mayor uso de herbicidas en el país.

La eliminación de malezas ha sido en gran parte un proceso manual hasta ahora en el sector agrí-cola doméstico estableciéndose como un proceso importante del ciclo del cultivo, que representa una cantidad considerable de costes. Para hacernos una idea, los costes medios de la mano de obra agrícola han aumentado en más de un 125% en los últimos ocho años. Este hecho ha impul-sado -y continuará haciéndolo- el crecimiento del mercado de herbicidas.

Por otra parte, la proliferación de cultivos genéticamente modificados, como el algodón Bt, tam-bién ha abierto oportunidades de crecimiento para el segmento de los herbicidas, aumentando así las oportunidades de mercado para las empresas de agroquímicos en la India.

• MIP como nuevo método de protección de cultivos

El Manejo Integrado Plagas (MIP) es un enfoque sostenible para el manejo de plagas que combina métodos biológicos, mecánicos, físicos y químicos. Estos métodos se ejecutan en tres etapas: prevención, observación e intervención. Se trata de un enfoque ecológico y se esfuerza por elimi-nar o reducir significativamente el uso de plaguicidas, manteniendo niveles aceptables de creci-miento de plagas.

También se están desarrollando nuevas moléculas con mayor eficacia. Por ejemplo, moléculas como sulfonilurea e imidazolinona que requieren un menor volumen de productos químicos por unidad de área tratada. Se están introduciendo nuevos productos tales como plaguicidas biológi-cos, productos químicos de tratamiento de semillas y semi-químicos, que requieren un pequeño volumen de productos químicos para el tratamiento en comparación con los productos químicos de protección de cultivos normales. Esto es probable que tenga un impacto negativo en el creci-miento del mercado de agroquímicos en la India.


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FIGURA 36: Componentes del IPM


• Introducción de biopesticidas

Los biopesticidas ofrecen una solución ecológica y eficaz a los problemas de plagas. Basados en microorganismos patógenos específicos de una plaga objetivo, están diseñados para afectar sólo a una plaga específica o, en algunos casos, a unos pocos organismos concretos. Además, son eficaces en pequeñas cantidades y a menudo se descomponen rápidamente, por eso son menos dañinos y menos peligrosos para el medio ambiente y la salud humana. Algunos de los biopestici-das más utilizados son los biofungicidas (Trichoderma), los bioherbicidas (Phytopthora) y los bio-insecticidas (Bacillus thuringiensis).

• Altas pérdidas posteriores a la cosecha

En cuanto a las pérdidas posteriores a la cosecha en la industria agrícola de la India se deben a la ineficiencia de la cadena de suministro y a una infraestructura inadecuada. En 2013, las pérdidas de frutas y hortalizas posteriores a la cosecha superaron los 30.000 millones de dólares, debido a las inadecuadas instalaciones de almacenamiento en frío y a la falta de adecuadas unidades de procesamiento de alimentos. Conviene destacar que las frutas y verduras son productos altamen-


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te perecederos y alrededor del 30% de los producidos en el país se vuelven impropios para el consumo debido al deterioro después de la cosecha.

Entre los estados con mayor cantidad de pérdidas después de la cosecha, Bengala Occidental ocupa el primer lugar con pérdidas por valor de 2.000 millones de dólares cada año, seguido por Gujarat con alrededor de 1.700 millones, Bihar con más de 1.600 millones, Uttar Pradesh con 1.500 millones y Maharashtra con 1.510 millones.

La magnitud de las pérdidas post cosecha en las frutas y hortalizas puede minimizarse mediante operaciones culturales apropiadas, recolección, transporte, almacenamiento, tratamientos previos y posteriores a la cosecha y otras medidas. Deben mejorarse las condiciones de almacenamiento y manipulación para reducir las pérdidas post cosecha y promover una mayor productividad. En la actualidad, la capacidad total de almacenamiento del país es de más de 33 millones de toneladas, no obstante, se calcula que existe una necesidad de almacenamiento adicional de 37 millones pa-ra frutas y verduras. En conclusión, la reducción de las pérdidas post cosecha es muy importante, pues garantiza una mayor seguridad alimentaria y un aumento de la productividad.

2. FERTILIZANTES

Si analizamos la política actual de fertilizantes observamos que tiene un claro objetivo de aumen-tar el uso de gas natural como combustible, puesto que el uso de este gas como materia prima para la producción de urea, es energéticamente eficiente y más barato. Dada la importancia de la agricultura, siendo un sector prioritario para la India, el gobierno ha regulado el uso del gas do-méstico para fertilizantes. Además, ha introducido el mecanismo de agrupación de precios del gas, que reducirá su coste para las nuevas plantas de producción.

Con todo esto, se prevé una disminución de los precios internacionales de la Urea, DAP y MOP, lo que conllevará un aumento en las importaciones. Asimismo, debido al bajo precio de paridad de importación, se espera que los márgenes operativos de las compañías de fertilizantes se contrai-gan, puesto que no podrán obtener beneficios fabricando más allá del 100% de su capacidad.

Por otra parte, el sector de los fertilizantes es el segundo más alto en términos de subsidio des-pués del sector agroalimentario, lo que ha conducido a un alto déficit fiscal. Además, sólo el 35% del total de los subsidios de fertilizantes llegan a los pequeños agricultores, el resto se filtra hacia el mercado negro, grandes agricultores y productores ineficientes. Sin embargo, es probable que el esquema de transferencia de beneficios directos reduzca la fuga de subsidios en el largo plazo y también disminuya el subsidio del gobierno con el tiempo.


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10. OPORTUNIDADES AGROQUÍMICOS

• Aumento del uso en herbicidas y fungicidas

La escasez de mano de obra, el aumento de los costes laborales y el crecimiento de los cultivos transgénicos ha llevado a un crecimiento en el uso de herbicidas, presentándose así como una gran oportunidad para el crecimiento de este sector. Asimismo, el consumo de herbicidas se sitúa en 400 millones de dólares en el ejercicio fiscal 2015 y se espera que crezca a un CAGR del 15% en los próximos cinco años, llegando así a 800 millones de dólares en el año fiscal 2020. Por otro lado la industria de fungicidas en la India ha crecido debido al crecimiento de la industria hortíco-la, que ha crecido a un CAGR de 7,5% en los últimos cinco años.

• Make in India

Make in India es una campaña lanzada por el Gobierno en 2014 con el objetivo de estimular la fa-bricación en el país, tanto por parte de las empresas nacionales como las internacionales, y así convertir el país en un centro manufacturero mundial, con una buena infraestructura y la adopción de un enfoque de grupos.

Unos de los principales mecanismos para lograr este objetivo es la Política de Inversión Extranjera Directa, la cual, para este sector, es permitida al 100%. Esto conllevará la atracción de nuevas empresas españolas que decidan invertir en India, generando así un crecimiento en el sector y en la económica del país.

• Bajo consumo de plaguicidas en la India

Por otra parte, el consumo por hectárea de plaguicidas en la India es uno de los más bajos del mundo; actualmente se sitúa en 0,6 kg/ha frente a 7 kg/ha en el Reino Unido y 13 kg/ha en China. Tal y como hemos analizado en apartados anteriores, la agricultura es un sector importantísimo para India, por ese motivo, con el fin de aumentar el rendimiento y garantizar la seguridad alimen-taria de su gran población, la penetración de agroquímicos en la India está destinada a subir.


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FIGURA 37: Gráfico Consumo de Pesticidas, FY15 (en Kg/ha)

Fuente: Análisis de Tata Strategic.

Fuente: Informe FICCI


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11. INFORMACIÓN PRÁCTICA

Ferias

India CropCare & Fertilizer Show (ICCF 2017)

Fecha 28 – 29 – 30 de agosto de 2017

Frecuencia Anual

Lugar Bangalore International Exhibition Centre (BIEC)

Web http://www.agritechindia.com/index.php/iccf-exhibition

Organizador Media Today Pvt Ltd. J-73, Paryavaran Complex, J Block, Neb Sarai, IGNOU Road, New Delhi, India

Observaciones

Es una feria internacional de fertilizantes y productos de pro-tección de cultivo. Se espera la participación de empresas provinentes de China, India, Turquia, Alemania, Holanda, Ru-sia, EAU, Japón, Australia, etc.

India Chem 2018

Fecha 4 - 6 octubre de 2018

Frecuencia Bienal

Lugar Bombay Exhibition Centre, Mumbai

Web http://www.indiachem.in/the-event.php


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Organizador Organizada conjuntamente por el Departamento de Químicos y Petroquímicos del Gobierno de la India y FICCI (Federación de Cámaras de Comercio e Industria de la India)

Observaciones

Se trata del mayor evento de la Industria Química y Petro-química en la India donde participan empresas de Irán, Chi-na, Japón, Reino Unido, España, EUA, Alemania, Italia, Brasil, Turquía y los países del sud este asiático.

Asociaciones

- CROP CARE FEDERATION OF INDIA F 1006, 10th Floor, Vikram Tower, 16 Rajendra Place, New Delhi - 110008 Phone : 011-4503 6245, 2575 3180 Contact Person : Ms Nirmala Pathrawal Email : [email protected] http://www.cropcarefed.in/

- Agro Inputs Manufacturers Association (AIM) Shop No. 6, 1st. floor Market Yard, Pune 411037 [email protected] Phone +91 (020) 2427 4482 http://www.aimassociationindia.com/index.html

- Indian Pest Control Association (IPCA)) Flat No. 11, First Floor, (Krystal Grand Banquet Complex), 40, D.L.F. Industrial Area, Kirti Nagar, New Delhi – 110015 Phone: 011-45092006, 45531887 Fax: 011-25154606 Email: [email protected] http://ipca.org.in

- Pesticides Manufacturers & Formulators Association of India (PMFAI) D-516, Crystal Plaza, Andheri Link Road, Andheri (W), Mumbai 400 053 Tel.: +91-22-2673 4845, 2673 4846 Fax : +91-22-2673 4847. E-mail : [email protected] / [email protected] http://www.pmfai.org/home

- Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI) Tansen Marg, New Delhi 110001 91-11-23738760-70 [email protected] http://ficci.in

el mercado de agroquímicos en india - ivace.esses/india... · el precio de venta notificado por...

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