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El mercado de energías

renovables en Perú

Erick Mora Álvarez

Inteligencia comercial

Resumen ejecutivo

La generación de electricidad mediante recursos energéticos renovables (RER) en Perú superó en 2016 los 2.296 GW.h,

duplicando su capacidad generadora en un plazo de 3 años, según este estudio las principales oportunidades se concentran en:

• Consultorías y certificaciones de eficiencia energética para el sector empresarial ubicado en las principales

ciudades urbanas o rurales de Perú

• Desarrollo de soluciones de generación de energía solar e hidroeléctrica de baja capacidad para zonas rurales

sin conexión a la red nacional

• Diseño e instalación de biodigestores para el sector agroindustrial, especialmente para el aprovechamiento de

desechos de cultivos agrícolas, distinto a bagazo

• Venta e instalación de termas solares, colectores solares para piscinas, bombas solares y turbinas eólicas de

baja potencia para el sector residencial, tanto urbano como rural.

• Diseño y ejecución de proyectos de alta capacidad, principalmente solares y eólicos, para atender futuras

subastas RER conforme la demanda por electricidad aumente

• Brindar un servicio de la más alta calidad en términos de instalación de equipo cuando corresponda,

acompañamiento, capacitación, charlas y soporte técnico

Para capturar alguna de estas oportunidades en Perú, nuestras empresas deben:

• Definir y tener muy clara su propuesta de valor, donde un potencial diferenciador se recomienda sea

la experiencia en proyectos anteriores

• Tener capacidad de dimensionarle al cliente el ahorro en materia energética y económica, así como

el tiempo requerido para percibir el retorno sobre la inversión.

Resumen ejecutivo

• Adecuar nuestra oferta y en lo posible alinearlas a las necesidades de un mercado que busca un precio bajo.

• Implementar una estrategia de ingreso mediante presencia comercial en Perú, pues los negocios llevan tiempo

en consolidarse y requieren mucho seguimiento, además, la presencia por factores culturales es importante.

Alternativamente, se pueden buscar alianzas comerciales que faciliten la detección de oportunidades y la

distribución de soluciones, especialmente en zonas rurales.

Es importante considerar que el aumento en la demanda por soluciones de recursos energéticos renovables (RER) será

dinamizado por tres principales factores:

• Electrificación de las zonas rurales: Perú estableció como meta la electrificación del 99,8% de la población

rural en los próximos 8 años a 2025, para ellos se espera una inversión mayor a los $600 millones

• Metas de participación de las RER en la matriz eléctrica: Perú cuenta con la meta de cubrir un 5% de su matriz

energética mediante RER, tomando esto en consideración, así como el crecimiento del consumo de energía (se

duplicará a 2025), el Estado demandará nuevos proyectos RER para mantener la meta.

• Cumplimiento de estándares y normas para acceso a mercados: oferentes de soluciones energéticas RER proyectan

oportunidades de crecimiento impulsadas por el mayor interés de los principales mercados internacionales en

productos y empresas peruanas con lineamientos en materia de eficiencia energética y uso de fuentes RER (carbono

neutral, ISO 50001, LEED, etc.).

Principales hallazgos

• En Perú el sector de electricidad y agua se encuentra, junto con minería, dentro de los sectores de la

economía peruana mayor crecimiento en los últimos 5 años con una tasa de 6% anual, lo cual colocó su

aporte al PIB en alrededor de $3.524 millones.

• La producción energética de Perú en 2016 superó los 51.700 GW.h, lo cual es aproximadamente 5

veces la generación eléctrica bruta de Costa Rica (10.780 GW.h), en menos de una década Perú logro

duplicarla como resultado de la apertura a la producción por parte del sector privado lo cual dinamizó

la inversión.

• La matriz eléctrica de Perú esta compuesta mayoritariamente por la energía térmica, proveniente de sus

4 principales reservas de gas natural (51%), e hidráulica 47%, gracias a la energía hidroeléctrica, por esto

cerca del 49,9% de la matriz responde a fuentes renovables, de las cuales únicamente 4,7% provienen de

energías renovables no convencionales (RER) las cuales no incluye la generación hidroeléctrica de gran

escala.

• Según recurso energético hidro y gas natural representan alrededor del 94% de la matriz energética de

Perú, la generación a partir del recurso eólico es la que presentó el mayor crecimiento en 2016 con un

crecimiento de 78% producto de la entrada en funcionamiento de importantes parques eólicos.


• Perú cuenta en total con cerca de 6,9 millones de clientes finales del sector energético, (+4% en

relación a 2015) los cuales han impulsado un aumento sostenido en la venta y consumo eléctrico,

justificado principalmente por el dinamismo económico y el crecimiento de la clase media registrado

en la última década, lo que ha generado cambios en los hábitos de consumo de la población.

• Consumo per cápita de Perú se encuentra por debajo del promedio de la región (2.557 KWh), sin

embargo, se espera que el crecimiento continúe acelerándose gracias a una mayor electrificación

nacional y de un mayor consumo producto de los cambios en los patrones de este conforme los

ingresos de la población crezcan.

• Generación de electricidad mediante recursos renovables superó en 2016 los 2.296 GW.h, con lo cual

logró duplicar su capacidad generadora empleando este tipo de fuentes en un plazo de 3 años,

impulsado principalmente por el modelo de subastas públicas, los cuales han generado cerca de $1.950

millones en cuanto a inversión.

• El sistema de subastas es la principal herramienta del Estado peruano para incentivar la industria

de energías renovables y la mayor generación eléctrica mediante estos recursos, se utiliza el modelo

de subasta a sobre cerrado, y gana aquella que ofreció el mejor precio monómico de generación. El

MINEM determina la cantidad de energía a subastar por cada una de las tecnologías de interés y fija

los precios máximos a pagar.


• El mercado peruano se mueve por precio, y son pocas las que empresas priman la calidad

sobre los costos, existe un creciente número de proveedores de equipamiento y servicios

relacionados (equipo es en su mayoría chino), tanto peruanos como internacionales, estos

últimos provenientes principalmente de Chile, para atender principalmente proyectos puntuales

• El Estado es de momento el principal comprador de soluciones RER en Perú, la población en

general (sector residencial urbano) aún no tiene un interés alto en soluciones de energías renovables,

se espera crecimiento a futuro, sin embargo, bajo costo de la electricidad y conocimiento de

opciones no permitan un crecimiento mayor de la demanda

• Regulaciones sobre el sector de energías renovables aún no son claras en relación al manejo de

los sistemas individuales conectados a la red (on grid), o generación distribuida.

Adicionalmente, el marco legislativo actual en Perú no cuenta con exoneraciones ni incentivos,

tanto para las empresas de energías renovables, como para que empresas de otras industrias o

personas físicas inviertan en ellas

OBJETIVOS

1.

Evaluar las potenciales oportunidades para que empresas nacionales puedan proveer

soluciones de eficiencia energética, así como soluciones de energía renovable (solar,

eólica, hidroeléctrica y biomasa) al sector público y privado en Perú

Identificar el consumo, uso y percepción de energías renovables de la población

de Perú, tanto nivel público como privado, así como las políticas públicas

relacionadas con el sector.

2.

3.

4.

Caracterizar el parque empresarial oferente de energía renovable localizado en Perú,

por ejemplo, su capacidad instalada.

Identificar los principales dinamizadores que impulsarán el consumo y demanda en

cuanto a soluciones energéticas demandadas a futuro, así como las condiciones de

servicio esperadas (garantías, mantenimiento, capacitación, etc.).

Determinar el marco legal que regula la generación y uso de energías renovables en Perú.

Objetivo principal

5.Identificar las condiciones arancelarias y no arancelarias a las que esté sujeto el equipo

necesario (paneles solares, baterías de almacenamiento, turbinas, accesorios, etc.), así

como las obligaciones tributarias y legales a los que están sujetos los prestadores de

servicios internacionales para las distintas modalidades.

METODOLOGÍA

1 Revisión de fuentes secundarias

Visita al mercado – Lima (20-24 de noviembre)2• Liders

• Entelin

• CIDELSA • Universidad Nacional Agraria La Molina

• Asociación Peruana de Energía Solar y del Ambiente

• Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería

• Ministerio de Energía y Minas

• Fondo Nacional del Ambiente

CONTENIDO• Sector energético en Perú

• Producción de energías renovables en Perú

• Principales tendencias del mercado

• Marco legal del sector energético

• Condiciones de acceso al mercado

• Recomendaciones

Sector energético

en Perú

Perú – características generales

Principales indicadores

Extensión: 1.285.216 km2

(19vo país más grande del mundo)

Población: 32,4 millones (2018 est.)

Cantidad de empresas: +2,3 millones

(Datos a III Trim. 2017)

Nivel de pobreza: 21% general (2016)

44% área rural (2016)

PIB: $192.207 millones (2016)

Var. PIB 2015-2016: 4%

Inflación 2017: 1,4%

Fuentes: Banco Mundial, Country Meters, INEI, BCRP

49%

14%

13%

11%

6%5%

2% 0%

Perú: PIB según sector productivo2016

Servicios

Minería

Manufactura

Comercio

Construcción

Agropecuario

Electricidad y agua

Pesca

País cuenta con una alta concentración de su

producción en el sector de servicios, compuesto

principalmente por comercio, transporte y

telecomunicaciones.

Sectores con el mayor crecimiento en el período

2012-2016 fueron: minería (+7%) y electricidad y

agua (+6%).

Sector energético de Perú

Producción de energía eléctrica de Perú en 2016:

51.700 gigavatios-hora (GWh)Alrededor de 5 veces la generación

eléctrica bruta de Costa Rica (10.780 GW.h)2.8032.956 3.101

3.2853.524

2012 2013 2014 2015 2016

Perú: evolución de la producción del sector electricidad, gas y agua

2012 - 2016

Valor de la producción del sector alcanzó los

$3.524 millones, luego de un crecimiento

sostenido durante el último quinquenio.

Sector creció a una tasa anual del 6% en

promedio en el período 2012 - 2016.

Fuentes: BCRP, MINEM

19.92025.510

35.910

48.27051.700

2000 2005 2010 2015 2016

Perú: generación de electricidad (GWh)2000 - 2016

En menos de una década Perú logró duplicar su

producción eléctrica como resultado de la apertura

a la producción por parte del sector privado.


Producción nacional:51.700

GWh

Producción para el

mercado eléctrico

Producción para

uso propio

49.534 GWh (96%)

2.166 GWh (4%)

Exportación hacia

Ecuador38 GWh (0%)

87,9%Eficiencia del subsector

eléctrico en Perú alcanzó el

88%

11%

1% 0%

Destino de la energía generada en Perú2016

Consumo final nacional

Pérdidas de energía

Consumo en generación

Exportación

2016

Únicamente un 10,6% de la electricidad generada se

perdió en la transmisión y distribución, mientras que

1,4% se utilizó para la generación

Fuente: MINEM


51%47%

2% 0%

Perú: origen de la producción de energía eléctrica2016

Térmica

Hidráulica

Eólica

Solar

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

Hidráulica Térmica Eólica Solar

Perú: origen de la producción de energía eléctrica GWh

2016

2014 2015 2016

Matriz eléctrica de Perú esta compuesta en su

mayoría por la energía térmica proveniente de

sus 4 principales reservas de gas natural

49,9% de la matriz responde a fuentes renovables,

de las cuales únicamente 4,7% provienen de

energías renovables no convencionales (RER, no

incluye la generación hidroeléctrica de gran escala).

La fuente de energía con mayor crecimiento en

2016 vs 2015 fue la eólica, con un dinamismo del

78%, seguida por la térmica con un 13%.

Fuentes: MINEM, COES

Tipo de recurso

energético2014 2015 2016

% Part.

2016

Var. %

16-15

Hidro 21.003 22.456 23.010 48% 2%

Gas natural 19.910 20.673 22.457 46% 9%

Eólica 256 591 1.054 2% 78%

Carbón 163 248 773 2% 212%

Hidrocarburos 88 214 653 1% 205%

Solar 199 231 242 1% 5%

Bagazo 146 91 87 0% -4%

Biogás 30 37 51 0% 39%

Producción total

del SEIN41.796 44.540 48.326 100% 9%

Perú: generación eléctrica según recurso energético

2014 – 2016 (GWh)• Según recurso energético hidro y gas

natural representan alrededor del 94%

de la matriz energética de Perú.

• Generación a partir del recurso eólico

presentó el mayor crecimiento en 2016,

producto de la entrada en funcionamiento

de importantes parques eólicos.

• Adicionalmente se espera la entrada en

funcionamiento a mediados de 2018 del

parque eólico más grande de Perú con

una capacidad instalada de 132 MW en la

región Ica.


Fuente: COES


0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

2012 2013 2014 2015 2016

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

2012 2013 2014 2015 2016*

*Datos a setiembre

Lima es el departamento con la mayor producción

de energía eléctrica gracias principalmente a las

centrales de generación mediante gas natural.

Excepto en Junín la producción eléctrica de

Perú creció en todos los departamentos en

2016 vs 2015

Aumento en la venta y consumo eléctrico se debe al

crecimiento de la clase media registrado en la última

década, lo que ha generado cambios en los hábitos

de consumo de la población.

Venta de energía eléctrica en Perú creció a una tasa

anual promedio del 6% desde 2012 a 2015

Perú: generación de electricidad según departamento

2012 – 2016 (MWh)

Perú: venta de energía eléctrica por departamento

2012 - 2016* (MWh)

Fuente: OSINERGMIN


152Empresas generadoras

de energía eléctrica77

75

Generan para el mercado

Generan para consumo propio

Fuente: MINEM

257 141

107

5 4

Hidráulicas Térmicas Solares Eólicas

Perú: total de centrales eléctricas para el mercado eléctrico según origen energético

2016Centrales eléctricas

con las que cuenta Perú

Adicionalmente el mercado

cuenta con:

13 empresas transmisoras

2016

21 empresas distribuidoras


Total de clientes finales del

sector energético en 2016: 6.936.508 Aumento del 4% vs 2015

1.051

1.642

929

1.446

0

300

600

900

1.200

1.500

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Perú: producción y consumo de energía eléctrica per cápita (KWh)

2007 - 2016

Producción per cápita Consumo per cápita

61%69%

73%82%

94%

15%23%

28%

55%

78%

1995 2000 2005 2010 2015

Perú: coeficiente de electrificación nacional1995 - 2015

Nacional Rural

La meta de Perú es a 2025 contar con una electrificación

nacional del 99%, por lo que los esfuerzos se centrarán en

sistemas off grid en las zonas rurales

Consumo per cápita de Perú se encuentra por debajo del

promedio de la región (2.557 KWh), sin embargo, se

espera que crecimiento se acelere debido a :

Fuente: MINEM

• una mayor electrificación nacional

• mayor consumo producto del crecimiento en los

ingresos de la población

Mapa de líneas

de transmisión

eléctrica de

Perú


Perú cuenta con dos tipos de usuarios de electricidad

Usuario Libre Usuario Regulado

aquellos agentes del mercado eléctrico que se

encuentran conectados al Sistema Eléctrico

Interconectado Nacional (SEIN) y cuya potencia

contratada es igual o superior a 0,2 MW

agentes conectados al SEIN que tengan una potencia

contratada entre 0,2 MW y 2,5 MW, podrán elegir

entre la condición de Usuarios Libres o Cliente

Regulado. A esto se le denomina rango optativo

precio que pagarán por su suministro dependerá de

lo acordado en sus contratos de suministro, el cual se

realiza de manera bilateral entre el Usuario Libre y

Suministrador.

Niveles de consumo con potencia contratada

menores a 0,2 MW (no hay rango optativo)

Los precios que paga un Usuario Regulado es

establecido por OSINERGMIN a través del

procedimiento a Tarifas en barra

Fuente: OSINERGMIN


7,4 7,58,0 7,7 7,3

11,0 10,9

12,3 12,3 12,4

14,1 14,2

15,8 15,616,1

9,8 9,910,8 10,5 10,3

2012 2013 2014 2015 2016

Perú: precio medio de energía eléctrica por sector económico, 2012 – 2016 (Cent. USD/KWh)

Industrial Comercial Residencial Precio medio*

• Al IV Trim. 2017 Perú se encuentra entre

los países con menores costos de

electricidad a nivel Latinoamericano

junto a Paraguay, Argentina y Ecuador.

• Al IV Trim. 2017 en Perú el costo de energía

eléctrica para el sector industrial (consumo

mensual de 500.000 KW/h) alcanzó los

8,77 cent.USD, mientras que en Costa Rica

fue de 12,45.

• Costos marginales de la producción

energética han bajado, sin embargo, las

tarifas eléctricas aumentan pues además de

la generación los costos de transmisión y

distribución se han mantenido o aumentado

Fuente: OSINERGMIN


Ministerio de Energía y Minas (MINEM)

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía

y Minería (OSINERGMIN)

Comité de Operación Económica del Sistema

Interconectado Nacional (COES-SINAC)

Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN)

Entes reguladores del sector energético en Perú

Red eléctrica peruana


organismo central y rector del Sector Energía y Minas, y forma

parte integrante del Poder Ejecutivo

promover el desarrollo integral de las actividades minero -

energéticas, normando, fiscalizando y/o supervisando,

según sea el caso, su cumplimiento

Objetivo:

Funciones: • Ejecutar y evaluar el inventario de los recursos mineros y

energéticos del país;

• Otorgar, en nombre del Estado, concesiones y celebrar

contratos, según corresponda, para el desarrollo de las

actividades minero – energéticas

• Ser la autoridad ambiental competente para las actividades

minero – energéticas

• Fomentar el uso eficiente de la energía y el aprovechamiento

y desarrollo de los recursos energéticos renovables

• Ejecutar y evaluar el inventario de los recursos minero -

energéticos del paísFuente: MINEM


Institución pública que supervisa que las empresas

formales eléctricas y de hidrocarburos brinden un servicio

permanente, seguro y de calidad, y que las empresas

mineras realicen sus actividades de manera segura

Regular y supervisar los sectores de energía y minería con

autonomía y transparencia para generar confianza a la

inversión y proteger a la población

Objetivo:

Funciones: • Garantizar la calidad del servicio eléctrico minimizando

cortes y variaciones de tensión

• Fijación de tarifas eléctricas

• Supervisión de la operatividad del servicio de

alumbrado público

• Supervisión de las instalaciones de distribución eléctrica

por seguridad pública

Fuente: OSINERGMIN


del total de clientes de energía eléctrica en Perú tienen acceso a esta

mediante el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).

El SEIN es administrado por el Comité de Operación

Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES)

Entidad privada sin fines de lucro y

con personería de Derecho Público

Conformado por todos los agentes del SEIN (generadores,

transmisores, distribuidores y usuarios libres

Decisiones tomadas por el COES son de cumplimiento

obligatorio para todos los agentes

95%Fuente: COES

Producción de energías

renovables en Perú

Energías renovables en Perú

46%

37%

11%

4% 2%

Eólica

Hidroeléctrica

Solar

Bagazo

Biogás

95,1% 4,9%

Otras fuentes RER

Perú: participación de las RER en la matriz

de generación eléctrica del SEIN

2016

Fuente 2014 2015 2016Var.

15 -14

Var.

15 - 16

Part.

2016

Eólica 146,1 590,7 1.054,1 304% 78% 46%

Hidroeléctrica 673,0 898,2 853,8 33% -5% 37%

Solar 30,3 231,0 241,8 662% 5% 11%

Bagazo 199,3 90,5 86,0 -55% -5% 4%

Biogás 256,3 36,7 51,2 -86% 39% 2%

Total 1.305,0 1.847,2 2.286,9 42% 24% 100%

Perú duplicó su capacidad generadora empleando

fuentes RER en un plazo de 3 años, impulsado

principalmente por el modelo de subastas públicas.

Crecimiento de la generación de energía eólica se

debe a la entrada en operación en 2014 de cuatro

nuevos proyectos.

Perú: evolución de las RER en la matriz de

generación eléctrica del SEIN

2014 – 2016 (GWh)

Fuente: COES

Potencial energía solar

Fuente: OSINERGMIN

• El Atlas Solar del Perú señala que el promedio de generación de energía solar tanto en la costa como en la sierra estaría entre 5,5 y 6,5 kWh/m2/día, lo que se encuentra entre los mejores resultados del planeta.

• La región con los mayores recursos se sitúa a lo largo de

la costa meridional de Arequipa, Moquegua y Tacna. En

estas zonas la radiación media diaria anual es de

alrededor de 250 vatios por metro cuadrado (W/m2 ).

Energía solar incidente diaria

Potencial energía eólica

Mapa velocidad media anual

del viento a 100m

• MINEM señala que el potencial eólico aprovechable

del Perú es 22.452 MW y a esta fecha se han

aprovechado 239 MW (1% del potencial total)

• Potencial responde a existencia de zonas donde el

promedio anual de velocidad de viento alcanza los 10

m/s y una gran extensión geográfica donde la

velocidad del viento es en promedio 7 m/s

• Este potencial se ubica en la costa del Perú, debido a

la fuerte influencia del anticiclón del Pacífico y de la

Cordillera de los Andes, que generan vientos

provenientes del suroeste en toda la región costera

Fuente: OSINERGMIN


Potencial hidroeléctrico

• El potencial estimado de energía hidroeléctrica es de 69.445 MW y se concentra en la

Cuenca del Atlántico, actualmente se ha explotado un 33% de ese potencial.

• Este recurso es para el cual se proyecta el mayor crecimiento en los próximos 20

años en Perú.

• Existe un gran potencial y dinamismo del sector agrícola en Perú, esto junto con condiciones

climáticas ideales para el cultivo de caña de azúcar, piñón blanco, palma aceitera, etc. lo

hacen un país con alto potencial para la producción de biocombustibles y la instalación de

biodigestores.

• Perú tiene posibilidades de instalar centrales eléctricas convencionales de biomasa con una

capacidad de 177 MW y centrales de biogás con una capacidad de 5.150 MW (Mendoza, 2012)

Potencial biomasa

• Potencial de generación eléctrica mediante la biomasa, recurso renovable no convencional,

es de 450 MW y la potencia utilizada es de 27 MW.

Fuente: OSINERGMIN

Sistema de subastas RER

Fuente: OSINERGMIN

• Sistema de subastas es la principal herramienta del Estado peruano para incentivar

la industria de energías renovables y la mayor generación eléctrica mediante estos

recursos

• La subasta es un proceso por el cual el Estado ofrece a los adjudicatarios un contrato

de compra de energía a largo plazo (10 – 30 años)

• Se utiliza el modelo de subasta a sobre cerrado, es decir todos los oferentes presentan

su oferta de manera privada al Estado, y gana aquella que ofreció el mejor precio

monómico de generación, además de tener la capacidad de generación subastada.

• El MINEM determina la cantidad de energía a subastar por cada una de las tecnologías

de interés y fija los precios máximos a pagar


Fuente: OSINERGMIN

• Desde 2008 Perú ha realizado 4 subastas para el abastecimiento de energía de fuentes

no tradicionales: hidroeléctrica de menor escala, biomasa, solar y eólica

• Adjudicatario deberá cumplir con la generación requerida de manera anual, de no

cumplirla se inicia un proceso de penalización

• Subastas para proyectos de gran escala están suspendidas y se espera permanezcan

así en el mediano plazo (a 2020) debido a la sobre oferta de energía eléctrica de Perú.

• Ingresos de proyectos adjudicados provendrán de la venta de la energía producida a

los costos marginales del SEIN. En caso dichos costos resulten menores que la tarifa

adjudicada, recibirán una compensación o prima (Prima RER)

Prima financiada por todos los usuarios

eléctricos mediante un cargo en el peaje

de conexión a la red de transmisión


Fuente: OSINERGMIN

Perú cuenta con:

32 centrales de RER

• 18 centrales hidráulicas (199 MW)

• 2 centrales de biogás (6.6 MW)

• 5 centrales solares (96 MW)

• 4 parques eólicos (239 MW)

• 2 planta de biomasa (23 MW)

Subasta

GWh/año

Biomasa Biogás Eólica SolarMini

hidro

1era subasta406 407 320 181 0

419 - - 8 -

2da subasta 593 235 429 43 681

3ra subasta 320 - - - 1.300

4ta subasta 250 62 573 415 450

57%28%

12%3%

Perú: energía RER adjudicada mediante subasta, según tecnología

2008 - 2015

Mini hidro

Eólicas

Solares

Biomasa

Perú: energía RER subastada, según tecnología

2008 - 2015


Perú: proyectos RER adjudicados en las 4

subastas realizadas por MINEM, 2009-2016

Total de inversión en proyectos RER

51%

30%

16%3%

Perú: distribución total de la inversión en proyectos RER según tipo de recurso

Hidro

Eólica

Solar

Biomasa

• Recursos energéticos que han recibido mayor

inversión es la hidro, seguido de la eólica.

Fuente: OSINERGMIN

+$1.950 millones

• Biomasa aún representa un nivel muy bajo en

términos de inversión por el tamaño de los

proyectos que han sido adjudicados.


Fuente: OSINERGMIN

Perú: precios promedio de proyectos RER subastados

según tecnología, 2008 - 2015

• Caída de los precios a lo largo de los años es

resultado de un mercado internacional más

dinámico y una mayor oferta.

• Los sistemas fotovoltaicos han reducido sus

precios desde 221 US$/MWh a 48 US$/MWh

en seis años.

• Proyectos eólicos, el precio se ha reducido a

38 US$/MWh frente a los 80 US$/MWh

registrados en la primera subasta.

221,1

110

80,4

6052

119,9

100

69

53,656,5

48,1

77

37,743,8

Solar Biomasa des.Urbanos

Eólica Mini hidro Biomasa des.Agroindustriales

1era subasta 2da subasta 3ra subasta 4ta subasta

US

D/M

Wh

Tasa de variación de precios

-30%

-53%

-27%

-78%


Fuente: OSINERGMIN

Caracterización cualitativa

• En cuanto a energía solar y eólica la mayoría de equipo en el mercado peruano proviene de

China, pues el precio es crucial en el mercado, en años anteriores se trabajaba con equipo

nivel B de China pero se migró al nivel A (también se puede encontrar en el mercado

producto coreano). En el mercado las baterías y paneles provienen de China principalmente,

mientras que el equipo electrónico se importa de Europa.

• Mercado peruano se mueve por precio, y son pocas las que empresas priman la calidad

sobre los costos

• En Lima la demanda de soluciones energéticas es aún pequeña, especialmente por parte de

las grandes empresas, sin embargo, se espera que esto se acelere en los próximos 5 años.

• Estado es de momento el principal comprador de soluciones RER en Perú

• La población en general (sector residencial urbana) aún no tiene un interés alto en

soluciones de energías renovables, se espera crecimiento a futuro, sin embargo, bajo costo de

la electricidad y conocimiento de opciones no permitan un crecimiento mayor de la demanda


• Al no haber aún legislación clara para sistemas “on grid” la demanda por baterías y

almacenadores es alta.

• Hay potencial para consultorías, pues el peruano no confía plenamente en consultores peruanos,

por lo que existe una potencial oportunidad en materia de consultoría sobre eficiencia

energética.

• Existe un creciente número de proveedores de equipamiento y servicios relacionados, tanto

peruanos como internacionales, estos últimos provenientes principalmente de Chile, para atender

principalmente proyectos puntuales.

• Al no estar toda la población conectada a la red eléctrica del país los poblados alejados

demandan soluciones “off grid” que el Estado también licita mediante municipalidades o

gobiernos y organizaciones locales, un ejemplo es el Ministerio de Educación que instala

sistemas fotovoltaicos en escuelas donde no hay electricidad.

• Garantías de los equipos varía según la marca y origen, sin embargo, por lo general esta es de

24 meses para baterías, almacenadores, equipamientos electrónico, bombas, etc. y de 60 meses

para paneles solares.


• Bajo precios en generación es un indicador de una alta competitividad del sector

como resultado de la mayor competencia y participación del sector privado

• Perú brinda al empresario una seguridad y estabilidad jurídica que facilita la

inversión en el sector

• País apuesta por la promoción de inversión en el sector de RER

• Presencia de organismos reguladores que han logrado alcanzar una eficiencia en

materia de trámites, asignación de proyectos y fijación de precios

• Cantidad de recursos naturales brinda a Perú el potencial necesario para

incrementar la participación de las RER en su matriz eléctrica.

Fortalezas:


• Bajo costo de la factura eléctrica desincentiva el buscar otras opciones

• Falta de incentivos para el sector privado no permite un mayor dinamismo

• Falta de marco legal que permita vender electricidad de vuelta a la red ralentiza el

interés de las empresas

• Mercado peruano se mueve principalmente por precios por lo que contar con una

oferta muy competitiva en esta materia es vital

• Dificultad en procesos para la atención de proyectos pensados para proveer

soluciones “off grid” (consulta previa en comunidades)

Retos para ingresar al mercado:

Principales empresas del sector

Módulos solares fotovoltaicos de Canadian Solar

$163 - $194

Termas solares

$855 - $1.340

Aerogeneradores de baja potencial

$1.260- $1.580

Inversores fotovoltaicos

$1.178- $2.746Controladores eólicos

Soluciones en el mercado


Bombas solares

Refrigeradores solares

Biodigestores tubulares

con invernadero

Biodigestores tubulares

Biodigestores de laguna

cubierta

- Superficiales

- Sumergibles


Colectores solares para piscinas

Baterías solares

Reguladores/controladores

• Empresas ofrecen partes y accesorios

individualmente y como kits que modifican de

acuerdo a la necesidad de los clientes

• Empresas de mayor tamaño ofrecen sus

soluciones tanto a nivel residencial como a nivel

empresarial

• En el mercado se encuentran productos de marca

peruana manufacturados por contrato en China

Principales dinamizadores

del mercado

Dinamizadores del mercado

El mercado de las energías renovables en Perú

contará con tres principales dinamizadores para el

mediano y largo plazo

Electrificación

de las zonas

rurales

Metas de

participación de

las RER en la

matriz eléctrica

Cumplimiento de

estándares y normas

para acceso a

mercados

Electrificación de las zonas rurales

Perú tiene como meta la electrificación del 99,8% de la población rural a 2025 lo que

significaría más de 3,3 millones de personas beneficiadas (cerca de 935 mil viviendas)

Para ello desde el 2008 Perú creó el Plan

Nacional de Electrificación Rural Nacional,

el cual se encuentra en su 2da fase, con el

cual fijó metas de electrificación anuales

Con el fin de alcanzar esta meta se espera

una inversión mayor a los $600 millones en

los próximos 8 años.

95,0%

98,1%

99,0% 99,1%99,5% 99,6% 99,7% 99,8%

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Perú: metas de electrificación rural2018 - 2025

143

181

99

43

63

25 25 25

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Perú: proyección de inversión en proyectos para electrificación rural

2016 – 2025, millones USD

Fuente: MINEM


51%

30%

10%

7%

2%

Perú: distribución de los fondos a 2025 para la electrificación rural, según tipo de

inversión

Sistemas eléctricosrurales

Módulos fotovoltaicos

Líneas de transmisión

Obras empresaseléctricas

Centraleshidroeléctricas

Líneas de Transmisión: considera los proyectos en

los niveles de tensión desde 33 kV hasta 66 kV, que

permitan interconectar sistemas aislados

Sistemas Eléctricos Rurales: se considera los proyectos

formulados y/o configurados por los 3 niveles de gobierno

(MINEM, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales)

Mini centrales hidroeléctricas: iniciativas identificadas en

el Plan Maestro de Energías Renovables y que se ubican en

zonas aisladas

Módulos Fotovoltaicos: hasta 500 mil

paneles en el mediano y largo plazo

Obras de empresas eléctricas: renovación y ampliación de

redes eléctricas ubicadas en áreas rurales

Fuente: MINEM


• Empresarios locales señalan que el mercado rural peruano es el mercado de energía

renovable peruano, pues llegar a los poblados en llegar donde se encuentra la demanda

por lo que se requiere contar con una estrategia y visión de nicho

• Una herramienta que ha probado ser exitosa para ingresar al mercado rural es la del

cofinanciamiento con el fin de probar que la solución funciona y luego poder

concretar más ventas

• Las oportunidades se concentran en regiones como Arequipa, Puno y Selva las cuales

se prestan mejor para energía solar, mientras que Ica, La Libertad y Piura para la

generación de energía eólica.

• Para capitalizar este mercado es recomendable la presencia local, así como el

trabajo de la mano con otros distribuidores y actores en Perú que funcionen como

alianzas para detectar oportunidades

Meta RER y eficiencia energética

• En 2008 las fuentes RER representaban menos de 0,01% del total de la energía producida,

mientras que a 2016 su participación se elevó a 4,9%

• Resultados muestran que se va a alcanzar el porcentaje meta establecido en el DL N°1002 para

el primer quinquenio de tener hasta 5% de electricidad generada con tecnología RER.

• Dicho decreto busca mantener y aumentar la participación de las RER dentro de la matriz

eléctrica de Perú, por lo que se espera que la inversión en este tipo de soluciones continúe en el

mediano y largo plazo.

• El consumo de energía eléctrica en Perú se estima que se duplicará a 2025, según los

escenarios de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 4,5% y 6,5% respectivamente.

• El plan energético peruano estima que este aumento estará basado principalmente en el

desarrollo de los proyectos mineros e industriales, así como un mayor consumo de las grandes

ciudades de las diferentes regiones de Perú.

Meta RER y eficiencia energética

• Perú buscará disminuir el consumo final de electricidad y diésel mediante el uso de

tecnologías más eficientes tales como luminarias LEDs, termas solares, cocina mejoradas a

leña, el desarrollo de proyectos de cogeneración y la sustitución de calderos y motores

eléctricos por otros de mayor eficiencia.

• Para el sector transporte, se buscará una progresiva sustitución de vehículos más eficientes

a gas natural, la ampliación del transporte eléctrico y el uso de corredores de transporte

masivo o metros en las principales ciudades del país.

• Plan energético ha puesto un plazo de 10 años para que Perú cuente con los reglamentos de

etiquetado para los artefactos electrodomésticos, calentadores de agua, iluminación,

motores eléctricos y calderos y el establecimiento de estándares mínimos de eficiencia

energética para estos.

• Con la aplicación de medidas de eficiencia energética el consumo se busca reducir hasta en

un 15%

Estándares y normas para acceso a

mercados

Los cuales tienen más de 3,2

millones de hectáreas cosechadas.

• Según las cifras más recientes del INEI Perú cuenta

con más de 2.260.973 productores agropecuarios.

• Exportaciones de la agroindustria y pesca superaron en

2017 los $8.168 millones, lo que representó un 18% del total

de los envíos de Perú al exterior.

• Ventas del sector crecieron un 23% en relación con el

monto exportado en 2016.

• Perú es uno de los países con mayor crecimiento

agroindustrial y pesquero de la región y que

cuenta con una amplia oferta de productos.

Fuentes: INEI 2012, SUNAT


mercados

• Agroindustria en Perú es un sector muy tecnificado y oferentes de soluciones energéticas

basadas en recursos renovables estiman que en el corto y mediano plazo presentará

oportunidades de crecimiento ante una mayor demanda por este tipo de soluciones.

Número de consumidores que consideran los aspectos

ambientales en sus decisiones de compra va en aumento.

Una de las certificaciones que las empresas peruanas

buscan adquirir para competir en el mercado internacional

es la Certificación Carbono Neutro.

• Para alcanzar esta y otras certificaciones voluntarias el sector agroindustrial y pesquero

muestra cada vez mayor interés en soluciones energéticas renovables que les permitan

reducir su huella de carbono y así mejorar su imagen y brindarle a sus productos un mayor

valor agregado.


mercados

• En materia de biodigestores en Perú la oferta se concentra

mayoritariamente con desperdicios de ganado, por lo que hay mucho

espacio en soluciones que empleen otro tipo de desperdicio agrícola,

especialmente para productos como café, banano, plátano, etc. .

• Adicionalmente, la regulación más estricta en materia de manejo

de desperdicios incentiva la demanda por biodigestores, los

cuales en su mayoría son tubulares, aunque también se desarrollan

proyectos de laguna cubierta..

• Soluciones diseñadas para generar energía renovable para la operación

o manejo de procesos agrícolas en materia solar, principalmente para el

sector agrícola, y eólico para las empresas pesqueras serán más

demandadas a futuro.


mercados

• Certificación ISO 50001 sobre manejo energético empieza a tener

relevancia en Perú especialmente en el sector industrial lo cual

aumentará la demanda por consultorías energéticas, certificaciones

y auditorías

• Implementación permite la mejora sistemática de la gestión

energética de la organización, consiguiendo una reducción del

consumo

• Ahorro energético conlleva la disminución de los costes de

operación y de las emisiones asociadas a las fuentes energéticas

• Costo aproximado en Perú: $9.500 – $10.000

• Norma internacional de sistemas de gestión de la energía

ISO 50001 – Sistema de Gestión de la Energía

Fuente: Banco de Desarrollo de América Latina


mercados

• En Lima existen alrededor de 1.000 edificios de oficinas de organismos del

Estado y de empresas privadas, que deben pasar por un proceso de

transformación con el fin de reducir sus emisiones de GEI.

• En Perú ya existen 40 edificios con certificación LEED en sus diversas

modalidades y alrededor de 100 se encuentran en camino a lograrlo.

• Leadership in Energy & Environmental Design (LEED) es un sistema de

certificación de edificios sostenibles, desarrollado por el Consejo de la

Construcción Verde de EEUU

• Incorporación de aspectos relacionados con la eficiencia energética, uso

de energías alternativas, mejora de l calidad ambiental interior, eficiencia

del consumo de agua, entre otros

• Proceso de certificación es parte de la oferta de servicios de las principales

empresas de soluciones energéticas en Perú

Fuente: Gestión PE

Certificación LEED

Principales oportunidades y

necesidades detectadas

• Consultorías de eficiencia energética para el sector empresarial ubicado en las

principales ciudades de Perú, Lima incluida, pues se espera que la demanda por

soluciones en materia de eficiencia energética aumente en el mediano plazo.

• Biodigestores para el sector agroindustrial, especialmente para el

aprovechamiento de desechos de cultivos agrícolas, distinto a bagazo, pues ahí

se concentra de momento la oferta local

• Soluciones de generación de energía solar e hidroeléctrica de baja capacidad

para zonas rurales sin conexión a la red nacional.

• Termas solares, colectores solares para piscinas y turbinas eólicas de baja

potencia para el sector residencial, tanto urbano como rural.

• Diseño y ejecución de proyectos de alta capacidad, principalmente solares y

eólicos, para atender futuras subastas RER conforme la demanda por

electricidad aumente.

Marco legal que regula el

sector energético

Marco legal del sector energético

• Promueve los proyectos que utilicen RER

• Elabora el Plan Nacional de Energías Renovables

• Define los requerimientos de energía para las

subastas, elabora y aprueba las bases de la

subasta y firma los contratos resultantes

• Conduce la subasta, fija los precios máximos,

supervisa los contratos resultantes, liquida los

ingresos de los generadores RER y fija los cargos

por prima

• Coordina la operación del SEIN al mínimo coto,

preserva la seguridad del sistema, coordina el

mejor aprovechamiento de los recursos

energéticos.

• Implementa los mecanismos y elabora acciones

para el desarrollo de proyectos de investigación

sobre energías renovables.


Decreto Legislativo N°25844 – Ley de Concesiones Eléctricas y su reglamento

• El Ministerio de Energía y Minas y el OSINERGMIN en representación del Estado son los

encargados de velar por el cumplimiento de la presente ley, quienes podrán delegar en

parte las funciones conferidas.

• Las actividades de generación, transmisión y distribución podrán ser desarrolladas por

personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras. Las personas jurídicas deberán

estar constituidas con arreglo a las leyes peruanas.

• Las concesiones y autorizaciones serán otorgadas por el Ministerio de Energía y Minas,

que establecerá para tal efecto un Registro de Concesiones Eléctricas.

• Establece los lineamientos para la determinación de los precios en materia de

generación eléctrica.

http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/docrev/D-LEY 25844-CONCORDADO.pdf


Decreto Legislativo N°25844 – Ley de Concesiones Eléctricas y su reglamento

• El Ministerio de Energía y Minas y el OSINERGMIN en representación del Estado son los

encargados de velar por el cumplimiento de la presente ley, quienes podrán delegar en

parte las funciones conferidas.

• Las actividades de generación, transmisión y distribución podrán ser desarrolladas por

personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras. Las personas jurídicas deberán estar

constituidas con arreglo a las leyes peruanas.

• Las concesiones y autorizaciones serán otorgadas por el Ministerio de Energía y Minas, que

establecerá para tal efecto un Registro de Concesiones Eléctricas.

• Establece los lineamientos para la determinación de los precios en materia de generación

eléctrica.

http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/docrev/D-LEY 25844-CONCORDADO.pdf


Ley N° 28832 – Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la

generación eléctrica

• Busca asegurar la suficiencia de generación eficiente que reduzca la exposición del

sistema eléctrico peruano a la volatilidad de precios y a los riesgos de

racionamiento prolongado por falta de energía;

• Tiene como objetivo el asegurar al consumidor final una tarifa eléctrica más

competitiva

• Introduce las medidas necesarias para propiciar la efectiva competencia en el

mercado de generación

• Crea el Comité de Operación Económica del Sistema (COES)

• Introduce el mecanismo de compensación y licitaciones para sistemas aislados

http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/pdf/LEY 28832.pdf


Decreto Supremo N° 064-2010 EM – Política Energética de Perú

Aprueba la Política Energética Nacional del Perú 2010-2040

1. Contar con una matriz energética diversificada, competitiva y con énfasis en la fuentes

renovables y la eficiencia energética

2. Contar con un abastecimiento energético en un marco de Desarrollo Sostenible

3. Gozar de acceso universal al suministro energético

4. Contar con la mayor eficiencia en la cadena productiva y de uso de la energía, que incluya la

aplicación productiva intensiva.

5. Ser autosuficientes en la producción de energéticos.

6. Contar con un sector energético con mínimo impacto ambiental y bajas emisiones de carbono.

7. Tener una industria del gas natural desarrollada y empleada en actividades de transporte,

comercio e industria así como la generación eléctrica eficiente.

8. Estar integrado con los mercados energéticos de países de la región, en los casos que sean

favorables para el logro de la visión de largo plazo.

OB

JE

TIV

OS

http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/docrev/DS-064-2010-EM-CONCORDADO.pdf


Decreto Legislativo N°1002 – Promoción de la inversión para la

generación de electricidad con el uso de energía renovable

• Declaratoria de interés nacional y participación de la energía con RER en la matriz de

generación de electricidad

• MINEM establecerá cada cinco años un porcentaje objetivo en que debe participar, en el

consumo nacional de electricidad, la electricidad generada a partir de RER, no

considerándose en este porcentaje objetivo a las centrales hidroeléctricas de gran

capacidad.

• Señala la facultad de los Gobiernos Regionales para promover el uso de RER dentro de

sus circunscripciones territoriales, en el marco del Plan Nacional de Energías Renovables

• Establece que el CONCYTEC, en coordinación con el MINEM y los Gobiernos Regionales,

implementará los mecanismos y acciones correspondientes para el desarrollo de

proyectos de investigación sobre energías renovables

• MINEM elaborará el Plan Nacional de Energías Renovables

http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/docrev/D. Leg. 1002-CONCORDADO.pdf


Decreto Supremo N°012-2011-EM – Reglamento de la generación

de electricidad con energías renovables

• Introduce el proceso de subastas para generación por RER

• Indica el proceso para determinar la cantidad de energía requerida mediante RER

para el proceso de subasta, así como su composición según recurso energético

• Establece que las subastas de energía mediante RER se hará cada 2 años según el

MINEM evalué su necesidad

Decreto Supremo N°020-2013-EM – Reglamento para la promoción

de la inversión eléctrica en áreas no conectadas a la red

• Establece el procedimiento de subastas por generación RER para áreas no

conectadas a la red

http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/docrev/DS-012-2011-EM-CONCORDADO.pdf

http://www2.osinerg.gob.pe/EnergiasRenovables/contenido/Informacion/2013/DS 020-2013-EM.pdf


Resolución Ministerial N°203-2013-MEM/DM – Plan de Acceso

Universal a la Energía

Aplicación de subsidios de parte o totalidad

del costo de sistemas fotovoltaicos

(considerando Iluminancia, eficiencia y tiempo

de vida útil), focalizados a usuarios de

poblaciones más vulnerables.

Aplicación de subsidios de parte o totalidad

del costo de biodigestores o tecnología

equivalente, focalizados en poblaciones

vulnerables, en las que podrá implementarse

proyectos para uso productivo.

Otros que defina el MINEM.

1. Programas de Promoción de Masificación del Uso del

Gas Natural

2. Promoción y/o Compensación para el Acceso al GLP

3. Programas de Desarrollo de Nuevos Suministros en la

Frontera Energética

4. Programas y Mejora de Uso Energético Rural.

Establece 4 mecanismos para el Acceso Universal a la Energía y a la Energización Rural

http://www.fise.gob.pe/pags/normas/RM-203-2013-MEM-DM.pdf


Otros procedimientos regulatorios

• Resolución N° 200-2009-OS/CD: procedimiento sobre hibridación de

instalaciones para generación RER.

• Resolución N° 001-2010-OS/CD: procedimiento de cálculo de prima para la

generación RER.

• Resolución N° 289-2010-OS/CD: procedimiento sobre cálculo de la energía

dejada de inyectar por causas ajenas al generador RER.

• Procedimiento Técnico del COES N°20: procedimiento sobre el ingreso,

modificación y retiro de instalaciones en el SEIN - COES.


• Regulaciones sobre el sector de energías renovables aún no son claras en

relación al manejo de los sistemas individuales conectados a la red (on grid),

o generación distribuida.

• La normativa, decreto legislativo, que se pretende aprobar para eliminar esta

traba se espera que entre en vigencia en un plazo de 18 meses.

• Adicionalmente, el marco legislativo actual en Perú no cuenta con

exoneraciones ni incentivos, tanto para las empresas de energías renovables,

como para que empresas de otras industrias o personas físicas inviertan en

ellas

• Esto tiene como consecuencia que la mayoría de sistemas tengan que contar

con baterías y almacenadores, pues aún no se cuenta con legislación para

excedentes que se ingresen a la red lo cual eleva el costo de las soluciones.

Acceso al mercado

Acceso al mercado

Requisitos generales para realizar importaciones en Perú:

• Encontrarse inscrito en el Registro Único de Contribuyentes;

• Encontrarse habilitado en dicho registro para realizar actividades de importación y

• Presentar los formularios y documentos necesarios para importar mercancías.

• Documento de identidad del importador.

• Comprobante de Pago del bien importado: facturas u otro documento de igual valor

emitido por el vendedor.

• Documentos de transporte: conocimiento de embarque (transporte marítimo), guía aérea

(transporte aéreo) o carta porte (transporte terrestre).

• Otros documentos de acuerdo a la naturaleza del despacho.

• Carta Poder Notarial (para el despacho simplificado), cuando lo realice un tercero en

representación del importador.

Documentos generales requeridos para la importación de mercancías:

Acceso al mercado

• Adicionalmente a los aranceles de importación a los cuales están sujetas las mercancías, el

ingreso de productos a Perú también se encuentra gravado con:

• De acuerdo a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el

proceso de despacho aduanero de equipo para soluciones de energías renovables es el

ordinario y no requiere de permisos específicos ante alguna autoridad, lo anterior a excepción de

equipo con conexiones WiFi los cuales requieren de un permiso del Ministerio de Transporte y

Telecomunicaciones

Permisos e impuestos requeridos para equipamiento necesario para la generación

de energía mediante recursos renovables:

• Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) del 16%

• Impuesto de Promoción Municipal del 2%

Pese a esto, en todo caso se debe realizar la consulta sobre las condiciones de ingreso para los

diferentes productos, para ello puede contactar al Centro de Asesoría de Comercio Exterior (CACEX)

al 800-PROCOMER o [email protected]

mailto:[email protected]

Acceso al mercado

Fuente: World Tariff

Perú: tratamiento arancelario para las principales partidas donde clasifica el

equipamiento general para la generación de energía mediante recursos renovables

2018

Partidas

arancelariasTecnología Componente

Arancel

NMF

Arancel TLC

CR - Perú

392690 Solar Reflectores parabólicos 6,0% 6,0%




730431, 730441,

730451Solar

Elementos de recolección de

calor/ líneas absorbentes de

hierro o acero

0,0% 0,0%

730890 Solar Estructuras de soporte 0,0% 0,0%

741121, 741122,

741129Solar

Elementos de recolección de

calor/ líneas absorbentes de

cobre

0,0% 0,0%

761090 Solar Estructuras de soporte 0,0% 0,0%


841280 Solar Motor stirling sin generador 0,0% 0,0%

841989 Solar Recibidor central 0,0% 0,0%

841990 Solar Colector de placa plana 0,0% 0,0%

841990 Solar Colector de tubo evacuado 0,0% 0,0%

Acceso al mercado



2018


Partidas

arancelariasTecnología Componente

Arancel

NMF

Arancel TLC

CR - Perú

847989 SolarSistema de seguimiento

(rastreo) solar0,0% 0,0%

850110 Solar Motores 0,0% 0,0%

850239 SolarSistema de turbina/generador

de vapor0,0% 0,0%

850239 SolarUnidad de conversión de

poder0,0% 0,0%

850300 Solar Espejos 0,0% 0,0%

850300 SolarPedestal con controlador de

plato0,0% 0,0%

850440 Solar Inversor 0,0% 0,0%

854140 Solar Módulo fotovoltaico 0,0% 0,0%


900290 Solar Modulos reflectores de fresnel 0,0% 0,0%

900580 Solar Heliostato 0,0% 0,0%


Acceso al mercado



2018


Partidas arancelarias Tecnología ComponenteArancel

NMF

Arancel TLC

CR - Perú

730820 Eólica Torre 0,0% 0,0%

730890 Eólica Estructuras de soporte 0,0% 0,0%

841280, 821290 Eólica Turbinas eólicas de aspas 0,0% 0,0%

848210, 848220, 848230, 848240, 848250, 848280 Eólica Rodamientos para motor 0,0% 0,0%

848340 Eólica Caja de transmisión 0,0% 0,0%

850161, 850162, 850163, 850164 Eólica Generador 0,0% 0,0%

850231 Eólica Set generador de energía eólica 0,0% 0,0%

850421, 850422, 850423, 850431, 850432, 850433,

850434Eólica Transformador dieléctrico líquido 0,0% 0,0%

853710, 853720 Eólica Equipo de control electrónico 0,0% 0,0%

854442 Eólica Cables de exportación de corriente 0,0% 0,0%

854449 Eólica Cables de exportación de corriente 0% - 6% 0% - 4,5%

854460 Eólica Cables de exportación de corriente 0% - 6% 0% - 4,5%

902830 Eólica Medidor eléctrico 0,0% 0,0%

903020 Eólica Osciloscopios 0,0% 0,0%

903031, 903032 Eólica Multímetros 0,0% 0,0%

903033. 903039 EólicaOtros componentes de medición

eléctrica0,0% 0,0%

903289 Eólica Reguladores automáticos 0,0% 0,0%

Acceso al mercado



2018



NMF

Arancel TLC

CR - Perú

382450 Hidroeléctrica Concreto (represa) 6,0% 4,5%

841011 Hidroeléctrica Hélice o turbina tubular 0,0% 0,0%

841011, 841012, 841013 HidroeléctricaTurbina Pelton/Francis o

Kaplan0,0% 0,0%

850161, 850162, 850163, 850164 Hidroeléctrica Generador 0,0% 0,0%

850421, 850422, 850423, 850431,

850432, 850433, 850434Hidroeléctrica

Transformador dieléctrico

líquido0,0% 0,0%

Acceso al mercado



2018



NMF

Arancel TLC

CR - Perú

590310 BiomasaDigestor anaeróbico (textil

revestido)11,0% 0,0%

730900, 741999, 761100 Biomasa Gasificador (contenedor) 0,0% 0,0%

840681, 840682 Biomasa Turbina de vapor 0,0% 0,0%

841280 Biomasa Motor de gas 0,0% 0,0%

841620 Biomasa Caldera 0,0% 0,0%

841989 Biomasa Caldera 0,0% 0,0%

842139 Biomasa Equipo para limpieza de gases 0,0% 0,0%

847989 Biomasa Digestor anaeróbico 0,0% 0,0%

850161, 850162, 850163,

850164Biomasa Generador 0,0% 0,0%

Acceso al mercado

Ley N° 24648 - promulgó el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) menciona que es obligatoria la

colegiación para el ejercicio de la profesión de ingeniero en el país

Estatuto del CIP señala:

• La ingeniería es ejercida en el Perú exclusivamente por ingenieros titulados universitarios,

miembros habilitados del Colegio de Ingenieros del Perú.

• Son miembros temporales los ingenieros extranjeros a quienes se reconoce el ejercicio temporal

de la profesión en el Perú, con las obligaciones y derechos que fije el Reglamento.

• El ingeniero, no peruano o peruano, graduado en ingeniería en país diferente al Perú, que realiza sus

actividades profesionales en país diferente al suyo, interesado en ejercer temporalmente la profesión

de ingeniero en el Perú y especialmente contratado para ejercer una función determinada, deberá

solicitar autorización del CIP para el ejercicio de la profesión, el cual, a través del respectivo

Consejo Departamental, procederá a inscribirlo en el Registro Temporal del CIP

• Para incorporarse como miembro temporal se debe ser ingeniero con permiso de trabajo en Perú

• Costo de la inscripción es de S.48 para realizar el proceso y $2.000 para formalizar el registro

Acceso al mercado

Requisitos para acceder a un permiso de trabajo temporal:

• Completar el formulario respectivo ante la Superintendencia Nacional de Migraciones de Perú

(Formulario F-007 (gratuito).

• Recibo de pago del Banco de la Nación por derecho de trámite (S.107,5)

• Copia legible del pasaporte o documento de viaje vigente. El beneficiario de la visa debe

encontrarse en situación migratoria regular.

• Copia fotostática legalizada notarialmente o autenticada por el fedatario de MIGRACIONES de su

Inscripción en el Colegio Profesional correspondiente para ejercer la profesión en el Perú, en caso

de profesiones colegiadas

• La visa temporal: se puede otorgar hasta por noventa (90) días prorrogables.

• La visa de residente: se otorga por un (01) año prorrogable.

• No están autorizados a trabajar bajo relación de dependencia

Acceso al mercado

Retención de la renta en la fuente 29,5% al considerarse los

servicios como rentas de categoría 3 según la Ley sobre el Impuesto

de la Renta de Perú

• Se aplica una tasa de 16% en las operaciones gravadas con el IGV. A esa

tasa se añade la tasa de 2% del Impuesto de Promoción Municipal (IPM)

A cada operación gravada se le aplica un total de 18%: IGV + IPM

• La Ley del Impuesto a la Renta establece que las personas o entidades que paguen a no

domiciliados rentas de fuente peruana de cualquier naturaleza, deberán retener y abonar

al fisco con carácter definitivo las obligaciones del impuesto a la renta.

Recomendaciones

Recomendaciones

• Es clave a la hora de realizar la venta o plantear el proyecto el poder dimensionar el

ahorro en materia energética y económica, así como el tiempo requerido para percibir el

retorno sobre la inversión, lo anterior es de especial importancia pues las mismas

empresas señalan que es un área de mejora para la oferta local.

• Empresas interesadas requieren un servicio de la más alta calidad en término de

instalación de equipo cuando corresponda, acompañamiento, capacitación, charlas y

soporte técnico (servicios posventa)

• Si bien el mercado puede ser atendido de manera remota, es importante tener presencia en Perú,

pues la atención inmediata es clave (especialmente para los poblados alejados), adicionalmente

los negocios llevan tiempo para consolidarse y requieren mucho seguimiento, finalmente, la

presencia en Perú es importante por factores culturales relacionados a la confianza con el

comprador.

• Empresas deben evaluar sus ofertas y en lo posible alinearlas a las necesidades de un

mercado que busca un precio bajo.

Recomendaciones

• Es recomendable el buscar alianzas comerciales que facilite el ingreso al mercado, así como

la detección de oportunidades y distribución de soluciones, pues al ser un destino donde el

mayor potencial se encuentra fuera de las grandes ciudades el contar con una contraparte

que conozca el mercado es lo mas recomendable, y en la práctica es lo que distintas

empresas internacionales han optado como estrategia.

• Una herramienta para ingresar es el cofinanciamiento o la inversión inicial para probar la

efectividad de una solución energética para un proyecto en específico para posteriormente

concretar más ventas.

• Proyectos de mayor tamaño son aquellos que parten de las subastas RER efectuadas por el

Estado peruano, así como las licitaciones efectuadas por autoridades locales y otros

organismos para la electrificación de zonas alejadas que requieren de soluciones off grid, así

como de otros proyectos de menor tamaño, para identificarlos se debe monitorear el

Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)

http://portal.osce.gob.pe/osce/content/accesos-al-seace

El mercado de energías

renovables en Perú

Erick Mora Álvarez

Inteligencia comercial

el mercado de energías renovables en perú - …€¦ · es importante considerar que el aumento...

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