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oOficina Económica y Comercialde la Embajada de España en Túnez

El mercado deenvases yembalajes enTúnez

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Este estudio ha sido realizado por RafaelMonreal Padilla bajo la supervisión de laOficina Económica y Comercial de la Embajadade España en Túnez.

Agosto 2003

El mercadode envases yembalajesen Túnez

EL MERCADO DE ENVASES Y EMBALAJES EN TÚNEZ

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Túnez 3

INDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5

I. INTRODUCCIÓN 6

1. Definición y características del sector y subsectores relacionados 6

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 8

1. Análisis cuantitativo 81.1. Tamaño de la oferta 8

1.2. Análisis de los componentes de la oferta 9

2. ANÁLISIS CUALITATIVO 142.1. Producción 14

2.2. Obstáculos comerciales 15

2.3. Medios de pago y contratos comerciales 20

III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 25

1. Análisis cuantitativo 251.1. Canales de distribución 25

1.2. Esquema de la distribución 25

1.3. Principales distribuidores 28

2. Análisis cualitativo 282.1. Estrategias de canal 28

2.2. Estrategias para el contacto comercial 29

2.3. Condiciones de acceso 29

2.4. Condiciones de suministro 29

2.5. Promoción y publicidad 30

2.6. Tendencias de la distribución 30

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA (INDUSTRIAL) 31

1. Evaluación del volumen de la demanda 311.1. Crecimiento esperado 31

1.2. Tendencias industriales 31

1.3. Tendencias tecnológicas 33

1.4. Tendencias medioambientales 33

2. Estructura del mercado 34

3. Factores asociados a la decisión de compra 34

4. Percepción del producto español. 35



V. ANEXOS 36

1. Informes de ferias 36

2. Listado de direcciones de interés 36

3. Bibliografía 66



RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

En cualquier economía, el sector del envase y embalaje es un sector indicador de laactividad económica general. En el caso de Túnez, se está desarrollando rápidamente,como su economía. Dentro del sector, sin embargo, no todas las ramas van a la mismavelocidad. Las ramas de mayor crecimiento en los últimos 5 años han sido las de embalajede madera y metal; papel y cartón, plástico y vidrio siguen en crecimiento sostenido ymoderado. El motor de este desarrollo es la exportación. Para poder exportar, Túneznecesita de buenos envases que puedan competir en los mercados exteriores.

Por lo que respecta a España, nuestro país sólo tiene una presencia importante en larama del plástico. En los últimos 5 años, las importaciones medias de envases o embalajesde plástico procedentes de nuestro país está en torno al 20% de las importaciones totalesde Túnez en esa rama. La cuota de mercado de los envases de plástico españoles hapasado del 17,6% en 1998 al 34,5% en el año 2002.En las demás ramas, apenas haypresencia de productos españoles. De 1998 al 2002, sobre el conjunto del sector, la cuotade mercado de los envases españoles ha pasado de 5,56% a 11,94%.



I. INTRODUCCIÓN

1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR YSUBSECTORES RELACIONADOS

La industria del envase y embalaje en Túnez está compuesta por unas 160empresas que cubren ocho sectores: papel y cartón, plástico flexible, plástico rígido,accesorios, metal, reciclado y vidrio. Estas empresas son en gran parte PYMES del sectorprivado.

Valga el cuadro siguiente de indicadores económicos como presentación de laindustria y ramas en el año 2001:

Materias Número deempresas

Producción entoneladas

Producción enmillones de US$

Número deempleados

Papel y cartón 42 200.000 208.478 3.800Plástico 74 55.000 113.968 3.400* rígido 44 30.000 52.120 1.800* flexible 30 25.000 61.848 1.600Metal 10 72.000 100.069 1.030Vidrio 1 23.000 8.617 232Accesorios 27 10.000 25.017 800Madera 3 3.500 1.181 75Reciclado 3 - - 17Total 160 363.500 457.331 9.354

El sector de empresas papeleras cubre los subsectores de actividad: pasta de papel, papely cartón, transformación de papel-cartón, impresión de prensa y de labor.

En el plástico, los principales productos son los recipientes para líquidos (botellas,garrafas, tarros...), los contenedores de alimentos (bandejas y tarrinas), embalajesflexibles (bolsas, sacos y filmes) y elementos para el transporte del producto entre la fasede producción y transporte (tubos, cestas, cajas y pallets).



En el sector de los envases metálicos los dos principales productos se diferencian en elmaterial del que están hechos: aluminio u hojalata. Por utilización, tenemos envasesalimentarios, de bebidas, industriales, aerosoles y cierres.

En madera, las empresas se dedican principalmente a la fabricación de envases yaccesorios de envases y de palets.

En la rama de maquinaria y accesorios para el sector, solamente nueve distribuyenmaquinaria. Las demás se dedican a fabricar o vender accesorios tales como tintas paraimpresión, etiquetas, pegamentos, films o placas en material plástico, etc. Dentro deaccesorios se incluye los embalajes en yute.

En la rama del embalaje de vidrio solo hay una empresa, la más importante, que fabricatodos los tipos de vidrio hueco y sobre todo las botellas para el acondicionamiento delíquidos alimentarios.



II. ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1. Tamaño de la oferta

Sector de Embalajes (mTn) 1998 1999 2000 2001 2002 Crecimiento del período %Producción*** 187,5 228 251 363,5 369,7 19,6+ Importaciones 23,1 33,7 28,8 24,6 36,1 45,9 -14,5 -14,6 46,7 15,9- Exportaciones 14,8 18 19,8 28,7 29,2 21,6 10 44,9 1,7 19,6Indicador consumo aparente* 195 243 260 359 376 18,5

Fuente: Institut National de la Statistique ; mTn : miles de toneladas.

En este cuadro se incluye reciclaje y accesorios.

Embal. Papel cartón (mTn) 1 1998 1999 2000 2001 2002 Crecimiento del período %Producción ** 170 179 189 200 211 5,5+ Importaciones 9,1 8,4 10,2 9,6 8,6 -7,7 21,4 -5,9 -10,4 -0,6- Exportaciones 9,4 13,4 14,4 21 20,2 42,6 7,5 45,8 -3,8 23Indicador consumo aparente* 169,7 174 184,8 188,6 199,4 4,1Fuente: Institut National de la Statistique, Annuaire de l’emballage en Tunisie ; mTn : miles de toneladas.

1. Corresponde a la partida 4819 “cajas, sacos, bolsas, cucuruchos y demás envasesde papel y cartón, guata de celulosa o napas de fibras de celulosa; cartonajes de oficina,tienda o similares”.

Embalaje Plástico(mTn) 2 1998 1999 2000 2001 2002 Crecimiento del período %Producción ** 62,2 59,8 57,4 55 52,6 -4,1+ Importaciones 5,1 5,7 6 8,8 11,5 11,8 5,3 46,7 30,7 23,6- Exportaciones 0,89 1,1 1,1 1,5 2,4 23,6 0,0 36,4 60 30Indicador consumo aparente* 66,4 64,4 62,3 62,3 61,7 -1,8Fuente: Institut National de la Statistique ; mTn : miles de toneladas

2. Corresponde a la partida 3923 “artículos para el transporte o envasado, deplástico; tapones, tapas, cápsulas, y demás dispositivos de cierre, de plástico”.



Embalajes – Metal (mTn) 3 1998 1999 2000 2001 2002 Crecimiento del período %

Producción*** 61,7 72 81 72 92,6 11,8+ Importaciones 4,4 6,9 6,8 7,1 7,8 56,8 -1,4 4,4 9,9 17,4- Exportaciones 1,2 1,4 1,6 1,4 1,8 16,7 14,3 -12,5 28,6 11,8Indicador consumo aparente* 64,9 77,5 86,2 77,7 98,6 11,9Fuente: Institut National de la Statistique ; mTn : miles de toneladas

3. Corresponde a las partidas 7310 “depósitos , barriles, tambores...de fundición, dehierro o de acero...” y 7612 “depósitos, barriles, tambores, bidones, cajas...de aluminio...”

Embalajes – Vidrio (mTn) 4 1998 1999 2000 2001 2002 Crecimiento del período %Producción** 18 19,5 21,2 23 25 8,5+ Importaciones 3,3 3,5 3,8 5,8 6,2 6,1 8,6 52,6 6,9 18,5- Exportaciones 3,1 1,6 2,1 1,4 1,6 -48,4 31,3 -33,3 14,3 -9,0Indicador consumo aparente* 18,2 21,4 22,9 27,4 29,6 13,1Fuente: Institut National de la Statistique, Entreprise 21, Annuaire de l’emballage en Tunisie ; mTn : miles de toneladas

4. Corresponde a la partida 7010 “bombonas, frascos, tarros, potes, ...de vidrio...”

Embalajes – Madera (mTn) 5 1998 1999 2000 2001 2002 Crecimiento del período %Producción*** 0,2 0,84 0,65 3,5 2,4 172+ Importaciones 0,32 0,6 0,4 0,7 1 87,5 –33,3 75,0 42,9 43,0- Exportaciones 0,098 0,42 0,3 1,6 0,9 328 -28,6 433,3 -43,8 172Indicador consumo aparente* 0.42 1,02 0,75 2,6 2,5 89,5Fuente: Institut National de la Statistique ; mTn: miles de toneladas

5. Corresponde a la partida 4415 “cajones, cajas, jaulas, tambores y envases...demadera...”

* No se trata del consumo de aparente porque no se tiene en cuenta lavariación de existencias.

** Datos de producción estimados a partir del dato real del año 2001 y latasa de crecimiento de la rama para el período.

***Datos de producción estimados a partir del dato real del año 2001 y laevolución de las exportaciones.

1.2. Análisis de los componentes de la oferta

Desagregación por zonas geográficas y ramas del sector.

Las empresas tunecinas de embalaje están concentradas principalmente en lasregiones de Tunis, Sfax y Sousse. Nos referimos a los puntos de distribución, no defabricación.



Cuotas de importación y de mercado.

Estos cuadros se han calculado utilizando los datos de importaciones de los cuadrosanteriores (exceptuando el del total del sector) y los indicadores de consumo aparentepara calcular las cuotas de mercado de cada rama respecto al total del sector.

AÑO 1998

Ranking Volumen (mTn) % cuota importación % cuota mercado1. Papel y cartón 9.1 41% 53%2. Plástico 5.1 23% 21%3. Metal 4.4 20% 20%4.Vidrio 3.3 15% 6%5. Madera 0.32 1% 0%Total importación 22.22 100% 100%

Nº de empresas en la región de Tunis

25

15

29

8

1

122

Papel y cartón

Plástico Flexible

Plástico Rígido

Metal

Vidrio

Madera

Maq. yaccesorios

Nº empresas en la región de Sfax

Papel y cartónPlástico FlexiblePlástico RígidoMetalM iEmpresas en la región de Sousse

4

7

4

1Papel y cartón

Plástico Flexible

Plástico Rígido

Maq. yaccesorios

Concetración geográfica de empresas

10129

16

15

Tunis

Sfax

Sousse

Otras



Del total de estas importaciones, proceden de España: 902 toneladas (Tn) en plásticos(17,6% del total), 124,6 Tn en papel y cartón (1,36% del total), 61,2 Tn en vidrio (1,85%del total) y 148,6 Tn en metal (3,37% del total). Esto hace un cuota de mercado sobre elsector del 5,56%.

AÑO 1999

Ranking Volumen (mTn) % cuota importación % cuota mercado1. Papel y cartón 8.4 33% 51%2. Metal 6.9 27% 23%3. Plástico 5.7 23% 19%4. Vidrio 3.5 14% 6%5. Madera 0.6 2% 0%Total importación 25.1 100% 100%

Del total de estas importaciones, proceden de España: 1052 Tn en plástico (18,4% deltotal), 28,3 Tn en madera (0,47% del total), 110,6 Tn en papel y cartón (1,31% del total) ,44 Tn en vidrio (1,25% del total) y 65 Tn en metal (0.94% del total). La cuota total sobre elsector es entonces de 5,18%.

AÑO 2000

Ranking Volumen (mTn) % cuota importación % cuota mercado1. Papel y cartón 10.2 38% 52%2. Metal 6.8 25% 24%3. Plástico 6 22% 17%4. Vidrio 3.8 14% 6%5 .Madera 0.4 1% 0%Total importación 27.2 100% 100%

Del total de estas importaciones, proceden de España: 1049 Tn en plástico (17,4% deltotal), 10,8 Tn en madera (2,7% del total), 440,7 Tn en papel y cartón ( 4,3% del total),37,8 Tn en vidrio ( 0,99% del total) y 52,2 Tn en metal ( 0,77% del total). Esto da unacuota de mercado total de 5,85%.

AÑO 2001

Ranking Volumen (mTn) % cuota importación % cuota mercado1. Papel y cartón 9.6 30% 53%2. Plástico 8.8 28% 17%3. Metal 7.1 22% 22%4. Vidrio 5.8 18% 8%5. Madera 0.7 2% 1%Total importaciones 32 100% 100%



Del total de estas importaciones, proceden de España: 2255 Tn en plástico ( 25,6%del total), 22 Tn en madera ( 3,14% del total), 218,5 Tn en papel y cartón ( 2,29% deltotal), 49,8 Tn en vidrio (0,85% del total) y 124 Tn en metal ( 1,74% del total). La cuota demercado total es entonces del 8,34%

AÑO 2002

Ranking Volumen (mTn) % cuota importación % cuota mercado1. Plástico 11.5 33% 16%2. Papel y cartón 8.6 25% 51%3. Metal 7.8 22% 25%4. Vidrio 6.2 18% 8%5. Madera 1 3% 1%Total importaciones 35.1 100% 100%

Del total de estas importaciones, proceden de España: 3975 Tn en plástico (34,5% deltotal), 136,8 Tn en papel y cartón (1,59 % del total), 27,4 Tn en vidrio (0,44% del total) y53,2 Tn en metal (0,68% del total). Esto da como resultado una cuota de mercado total del11,94%.

Evolución del Ranking

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

1998 1999 2000 2001 2002

Cuo

tas

de im

porta

ción

Papel ycartónPlástico

Metal

Vidrio

Madera

Ranking del año 2002

0%

10%

20%

30%

40%

Cuo

tas

de im

porta

ción Papel y cartón

PlásticoMetalVidrioMadera



Evolución de las cuotas de importación de España en el sector, por ramas

02,5

57,510

12,515

17,520

22,525

27,530

32,535

37,540

1998 1999 2000 2001 2002

Cou

tas

de m

erca

do %

MaderaVidrioMetalPlásticoPapel y cartón



2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1. Producción

El sector del envase y embalaje se encuentra en un buen momento. La producción total hapasado de 249.000 toneladas en 1996 a 363.500 en 2001, un incremento del 46%. Aunquela industria del embalaje en Túnez está en desarrollo y en expansión, no llega a unaproducción per capita equivalente a la de los países europeos. En 1999, España, con unapoblación 4 veces mayor que la de Túnez, alcanza en cambio una producción 22 vecesmayor de envases y embalajes.

Otra característica de la industria en términos de producción es que el sector que más seha expandido de 1996 al 2001 es el de papel y cartón (de 80.000 tn a 200.000 tn, sea un150% de aumento), mientras que la tendencia en Europa es el crecimiento del sector delembalaje de plástico, aunque siga siendo el cartón el sector que más aporta a laproducción global en toneladas. En cambio, en Túnez para el mismo período, laproducción de envases y embalajes de plástico ha pasado de 67.000 tn a 55.000 tn, unadisminución del 18%.

Como en otros mercados, el sector del embalaje ha experimentado una modernizaciónimportante consecuencia de la globalización de los mercados. Ya no es una cuestión deetiquetaje sino de producto, logística, transporte, protección, ecología y economía.

La producción pasa por las siguientes etapas: diseño, en la que se crea y conciben losembalajes para un mejor posicionamiento de los productos frente a la competencia;acondicionamiento, donde se desarrolla el embalaje en un material que ha pasado laspruebas de seguridad y acondicionamiento; logística, con la adaptación del embalaje a unproceso de fabricación y una logística de stockage, manutención y transporte para reducirlos costes y evitar las pérdidas y defectos de las mercancías; medioambiente, desde la fasede diseño se tienen en cuenta las condiciones ecológicas impuestas por los mercadosinternacionales: menor peso, reutilización, reciclado y valorización.

Los progresos tecnológicos, el desarrollo del marketing y la evolución de la reglamentacióninternacional han favorecido la aparición de una nueva generación de embalajes: mástécnicos, más fiables y seguros, más atractivos y más ecológicos.

Sobre la rama del embalaje metálico, en cambio, hay que decir que existen problemassobre la calidad en la producción de las latas. Estos problemas también se dan en ladistribución y han sido señalados principalmente por la industria conservera tunecina.Los problemas a resolver son:

- a nivel de las paletas (que afecta por tanto al embalaje de madera), losconserveros cuestionan la buena protección y correcto embalado de susconservas. La estructura de la paleta, irregular e inestable, puede provocar elaplastamiento de las latas. Además, estas paletas pueden provocar la parada eincluso la avería de las máquinas conserveras.

- a nivel de las latas, demasiadas vienen en mal estado, lo que sobre la cadena dellenado de la conserva puede dar lugar a malas sorpresas. Algunas vienentambién mal acabadas, que supone que al contacto entre el metal y el producto,aquel se oxide y contamine a éste.



Por estas razones los conserveros tunecinos buscan a las empresas de embalajemetálico, en el mercado local o internacional, que estén certificadas. En Túnez,solamente tres, de la decena de empresas de la rama, poseen certificación ISO.

La rama del embalaje de vidrio se encuentra en una situación delicada en cuanto acompetitividad. Los productos de substitución, como los embalajes de plástico, constituyenuna amenaza real para el desarrollo de esta rama. La producción local no asegura todavíauna calidad suficiente para constituir un atractivo en los mercado exteirores. Sobre elperíodo 1998-2002, el nivel de exportaciones ha decrecido anualmente una media del 9%.Si bien, como se ha indicado más arriba, SOTUVER está dispuesta a realizar un esfuerzode inversión considerable para aumentar su producción y la calidad de sus envases.

2.2. Obstáculos comerciales

Normas técnicas de fabricación y homologación.

En materia de embalajes existen una serie de normas técnicas muchas de lascuales están homologadas a normas internacionales:

Norma Tunecina Homologada a Norma tunecina Homologada a

NT 22.01- Sacs en papierde grande contenance –

terminologie-caractéristiquestechnologiques -

désignation

NT 22.22- Emballagesd’expédition complets etpleins – règles générales

pour l’établissement deprogrammes d’essais

d’aptitude à l’emploi –partie 1 :principes

généraux.

ISO 4180/ 1-1980

NT 22.02 – Emballages àl’épreuve des enfants –exigences et méthodes

d’essai pour emballagesrefermables

ISO 8317-1989 NT 22.23 – Palettes pourla manutention et le

transport demarchandises –

vocabulaire.

ISO 445 – 1984

NT 22.03 – Papier –caractéristiques du papier

de base pour sacs degrande contenance dit

papier G.C.

NT 22.24 – Palettesplates réutilisables

d’usage général –méthodes d’essais

mécaniques.NT 22.04 – Emballages –

emballages d’expéditioncomplets et pleins –

partie 1 : identificationdes différentes parties en

vue des essais

ISO 2206 –1972 NT 22.25 –Palettes platesréutilisables d’usage

général – programmed’essai mécaniques

NT 22.05 – Emballages –emballages d’expédition

complets et pleins –partie 2 :

conditionnement en vuedes essais

ISO 2233 – 1972 NT 22.26 – Palettesplates réutilisables

d’usage général –caractéristiquesdimensionnelles




complets et pleins – essaide gerbage utilisant une

charge

ISO 2234 – 1985 NT 22.27 – Plateaux dechargement – palettes

d’usage spécialisé

NT 22.07 – Emballages –d’expédition complets et

pleins – essai de chocvertical par chute libre

ISO 2248 – 1985 NT 22.28 – Plateaux dechargement –

caractéristiques defabrication des plateaux

de chargement en boisNT 22.08 – Emballages –Emballages d’expédition

complets et pleins –essais de choc horizontal

(essai sur le planhorizontal ou incliné ;

essai au pendule)

ISO 2244 – 1985 NT 22.29 – Plateaux dechargement – palettes-caisses d’usage général


complets et pleins – essaide vibration a basse

fréquence

ISO 2247 – 1972 NT 22.30 – Plateaux dechargeur entre palettes

du type perdu pour usagenon spécifié a aile

1000*1200 mmNT 22.11 – Emballages –

emballages d’expéditioncomplets et pleins – essai

de basse pression

ISO 2873 – 1973 NT 22.31 – Chargespalettisées et palettes –

caisses – méthodegénérale d’essais


complets et pleins –essaide résistance auxprojections d’eau

ISO 2875 – 1985 NT 22.32 – Dimensionsprincipales des

transpalettes

ISO/R 509 - 1966


complets et pleins – essaide roulement

ISO 2876 – 1985 NT 22.33 – Emballages –sacs –description et

méthode de mesuragepartie 1 : sacs vides en

papier.

ISO 6591/1 – 1984


complets et pleins – essaide basculement

ISO 8768 – 1987 NT 22.34 – Emballages -sacs –description et

méthode de mesuragepartie 2 : sacs vides faits

d’un film thermoplastiqueflexible.

ISO 6591/2 – 1985

NT 22.16 – Dimensionsdes emballages

rectangulaires rigides –emballages d’expédition

ISO 3394 – 1984 NT 22.35 – Emballages –sacs – conditionnementpour essais – partie 1 :

sacs en papier

ISO 6599/1 – 1983

NT 22.17 – Emballages –grandeurs des unités de

charge – dimensions

ISO 3676 – 1983 NT 22.36 – Emballages –sacs – méthode

d’échantillonnage de sacsvides pour essais

ISO 7023 – 1983

NT 22.18 – Emballages –symboles graphiques

relatifs à la manutentiondes marchandises

ISO 780 – 1985 NT 22.37- Emballages –sacs –essai de chute –

partie 1 : sacs en papier

ISO 7965/1 – 1984


complets et pleins – essaid’immersion dans l’eau

ISO 8474 – 1986 NT 22.38- Emballages –évaluation du volume deremplissage à partir des

dimensions plates –partie 1 : sacs en papier.

ISO/TR 8281/1 – 1983

NT 22.20- Emballagesd’expéditions complets etpleins – essais relatifs ausystème de distribution –

informations à noter.

ISO 4178 – 1980 NT 22.40- Emballages –emballages d’expédition

complets et pleins – essaide vibration à fréquence

sinusoidale variable.

ISO 8318 – 1986



NT 22.21- Emballagesd’expédition complets etpleins – règles généralespour l’établissement des

programmes d’essaied’aptitude à l’emploi –

partie 2 : donnéesquantitatives.

ISO 4180/2 - 1980

NT 22.41- Emballages –emballages d’expéditionscomplets et pleins – essaide stabilité des unités de

charge.

ISO 10531 – 1992 NT 22.59 – industries del’embouteillage- bague

couronne verre (sansrebouchage intérieur) 26

haute 175, 26 basse, 26extra basse – dimensions

NT 22.42 – Emballages –indications tactiles de

danger.

ISO 11683 – 1997 NT 22.60 – Industries del’embouteillage –

bouteilles en verre –bague verre plate unique

seconde version –dimensions


complets et pleins –essais de compression etde gerbage à l’aide d’une

machine d’essai decompression

ISO 12048 – 1994 NT 22.61 – Emballages –boîtes serties en fer blanc

pour denrées alimentaires

NT 22.52 – Récipientsmétalliques légers –

définitions et méthodes dedétermination desdimensions et des

capacités – partie 1 :boîtes serties

ISO 90/1 – 1986 NT 22.63 – Emballages –récipients métalliques –générateurs d’aérosols –

dimensions des récipientstrois pièces

NT 22.53 Récipientsmétalliques légers


capacités – partie 2 :récipients à usage général

–.

ISO 90/2 – 1986 NT 22.64 – Emballages –récipients métalliques –générateurs d’aérosols –

dimensions des récipientsmonoblocs en aluminium

à ouverture 25,4 mm.

NT 22.54- Récipientsmétalliques légers –


capacités – partie 3 :boîtiers pour aérosols

ISO 90/3 – 1986 NT 22.65 Emballages –récipients métalliques-

générateurs d’aérosols –détermination de la

pression interne.

NT 22.58 – Industries del’embouteillage –

bouteilles en verre –bague couronne verre

(Avec rebouchageintérieur possible) 26

haute 161 - dimensions

NT 22.70 Emballages –palettes de type perdu

pour le transport desfruits et légumes

NT 22.71 – Emballages –sacs en jute pour céréales

– spécifications etcaractéristiques

essentielles.



Requisitos medioambientales del producto

Hoy en día en el mundo del embalaje se tiende a prestar mucha atención a la cuestiónmedioambiental. En Túnez esta tendencia no es menor. En plásticos, vidrio, papel ycartón y metal existen toda una serie de normas técnicas que deben cumplir esosmateriales para velar por la salud del ser humano, pero también para proteger el medioambiente. La mayoría de estas normas son hermanas de las normas ISO.

Fruto de esta preocupación, las autoridades tunecinas han puesto en marcha el sistema“Eco-Lef” ( decreto 97 – 1102 del 2 de junio de 1997, que fija las condiciones y modalidadesde recogida y gestión de bolsas de embalaje y embalajes utilizados, modificado por eldecreto 2001-843 del 10 de abril del 2001). Se trata de un sistema de recogida yvalorización de los embalajes utilizados, gestionado por ANPE (Agence Nationale deProtection de l’Environnement), aplicable desde 1998. Tiene por fundamento el principiodel “productor-recuperador”: todo productor y todo distribuidor de productos embalados(en plástico o en metal, de capacidad superior o igual a 100 ml) y toda personaresponsable de su primera puesta en mercado, está obligado de dotar la recogida de susbolsas y embalajes utilizados de cara a reutilizarlos o valorizarlos. Se dan tresalternativas:

1.- recoger y gestionar por sus propios medios los embalajes utilizados de los productospuestos en el mercado.

2.- confiar esas obligaciones a otras empresas contratadas.

3.- adherirse al sistema público de recogida y valorización de los embalajes utilizados,gestionado por ANPE y financiado por las aportaciones de los adherentes fijadas enfunción de las cantidades y categorías de embalaje comercializado en el mercado local, queda derecho a la utilización de un logo especial Eco-Lef, adhesible sobre los embalajesutilizados. La adhesión a este sistema es obligatoria para los productores de bolsas deplástico.

Régimen de comercio

Todos los tipos de embalaje pueden importarse libremente. Como hasta ahora, aquítambién vamos a referirnos a los envases y embalajes acabados y no a sus materiasprimas o semi-acabados. Todos estos productos, en virtud del Acuerdo de Asociación entrela UE y Túnez para crear una zona de libre comercio para bienes industriales en 2010,están en proceso de desmantelamiento arancelario. A continuación se describe esteproceso y los derechos de aduana correspondientes:

• Partida 3923 – Artículos para el transporte o envasado de plástico; tapones,tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico.

El derecho de aduana (DA) medio es del 43%, pero se beneficia de unareducción del 8% cada año, encontrándose en el 2003 en el 64% de reducciónsobre el DA. Existe un impuesto FODEC (recaudación destinada al Fondo deDesarrollo Local) del 1% y un IVA del 18%.



• Partida 4415 – Cajones, cajas, jaulas, tambores y envases similares, de madera;carretes para cables de madera; paletas, paletas-caja y otras plataformas paracarga, de madera; collarines para paletas de madera.

Idéntico caso que el anterior.

• Partida 4819 – Cajas, sacos, bolsas, cucuruchos y demás envases de papel,cartón, guata de celulosa o napas de fibras de celulosa; cartonajes de oficina,tienda o similares.

Las subpartidas 48192010102, 48192010204, 48192090104 y 48192090206 notienen DA. Para el resto, el DA es del 43% , beneficiándose de una reducción del11% cada año, estando en el 2003 en el 45% de reducción sobre el DA. Paratodas hay además un impuesto FODEC del 1% e IVA del 18%. Las subpartidas481910, 481930, 481950 y 481960 tienen que satisfacer un 10% en concepto deanticipo sobre el impuesto sobre la renta (AIR).

• Partida 6305 – Sacos y talegas, para envasar.

Las subpartidas 630510 no tienen DA. El resto tiene un DA del 43%, conreducción en el 2003 del 45%. Para todas hay además un impuesto FODEC del1% y un IVA del 18%.

• Partida 7010 – Bombonas, botellas, frascos, tarros, potes, envases tubulares,ampollas y demás recipientes para el transporte o envasado, de vidrio tapones,tapas y demás dispositivos de cierre, de vidrio.

Los DA se reparten de la siguiente forma. Tienen un DA del 43%: de 701010hasta 70109121; 701091601; de 701091608 a 701091901; de 701091908 a701092210; 701092601; de 701092608 a 701092901; de 701092908 a701093210; 7010936011; de 701093618 a 701093691; de 701093698 a701093901 y 701093908. Todas estás partidas -salvo la 70101000005“Ampoules en verre” que goza de una reducción para el 2003 del 45% sobre elDA- tienen una reducción del 64% sobre el DA para el 2003.

El resto de partidas de 7010 no tienen DA.

Todas tienen impuesto FODEC del 1% e IVA del 18%.

• Partida 7310 – Depósitos, barriles, tambores, bidones, cajas y recipientessimilares, para cualquier materia (con excepción de los gases comprimidos olicuados), de fundición, de hierro, o de acero, de capacidad inferior o igual a 300litros, ...

Las partidas 731021 tienen un 43% de DA. La partida 73101000900 tiene 36%.Las partidas 731029 tienen un 33%. Todas se benefician de una reducción del64% sobre el DA para el 2003. El resto de partidas no tienen DA. Todas tienenun IVA del 18%.

• Partida 7612 – Depósitos, barriles, tambores, bidones, cajas y recipientessimilares, de aluminio (incluidos los envases tubulares rígidos o flexibles), paracualquier materia (con excepción de los gases comprimidos o licuados),...

La partida 76121000003 tiene un DA del 42%, con una reducción del 45% parael año 2003. El resto de partidas tienen un DA del 36% con una reducción del



64% para el 2003. Todas son gravadas con un impuesto FODEC del 1% y unIVA del 18%.

2.3. Medios de pago y contratos comerciales

En cuestión de medios de pago internacionales, con Túnez no existe un forma especial omás usada que con cualquier otro país. En Comercio Exterior siempre es aconsejable,incluso con una relación comercial sólida, utilizar el medio de pago de mayor seguridad, esdecir, el crédito documentario confirmado por banco español.

Si estamos hablando de la implantación local y de formas habituales de pago locales, enesto las empresas tunecinas no se diferencian de los hábitos europeos, sobre todofranceses. Por consiguiente es raro el pago al contado y muy común el pago a 90 días.

Establecimiento

Para la actividad industrial de envases y embalajes tan sólo es necesario la declaracióndel proyecto. Para esta declaración de proyecto existe un servicio On-Line que facilital’Agence de Promotion de l’Industrie en su página web:

http://www.tunisieindustrie.nat.tn

Análisis de los principales competidores.

En plástico flexible

COGITEL

Fundada en 1984, su nombre completo es Comptoir General d’Impresión et de Traitementdes Emballages Légères. Persigue el objetivo de ofrecer un embalaje y un servicio decalidad, adaptado a las exigencias de los clientes y la evolución de los mercados. Realizaembalajes destinados al acondicionamiento de una vasta gama de productos, como pastasalimentarias, cuscús, yogures, detergentes, ...

Cogitel es miembro de IFEC (Institut Français de l’Emballage et du Conditionnement) yde FEDES (Fédération Européenne de l’Emballage Souple). Cuenta con la certificaciónISO-9002.

Maneja una cifra de negocios de 12.100.000 DT (aprox. 8.650.000 euros) de la cual un 11%es de exportación.

PLASTIC SFAX

Su estrategia es calidad asegurada y servicio personalizado. Fundada en 1984, perteneceal grupo REKIK. Ofrece productos personalizados y una gama diversificada: embalajesindustriales en film PEBD, PEHD y PP de diferentes tamaños y espesores; embalajesligeros para bolsas publicitarias y bolsas de todo tipo y dimensión en neutro o en



impresión de hasta cuatro colores. Sus productos están destinados a la confección,grandes superficies, boutiques, farmacias, pequeño comercio, pastelerías,...

Su principal punto fuerte es la seriedad y control en los plazos de suministro.

Su cifra de negocios es de 2.300.000 DT (aprox. 1.643.000 euros) de la cual un 30% es deexportación.

TUNI PACK

Produciendo desde 1996, tiene una cifra de negocios de 900.000 DT (aprox.643.000 euros)de la cual un 20% viene de la exportación. Además del embalaje flexible, también estáespecializada en la maquinaria de embalaje.

Posee una oficina en Argelia.

En plástico rígido

INOPLAST

Creada en 1972, se especializa en la transformación de materias plásticas y en lafabricación de una vasta gama de productos, tales como:

- Tubos en PVC para la evacuación, el transporte de líquidos bajo presión,saneamiento y redes de telecomunicaciones.

- Accesorios en PVC

- Tubos en polietileno para el transporte de fluidos

- Tubos de irrigación

- Cajas para frutas, legumbres, pescado y yogur.

- Cajas para botellas

- Muebles de jardín y ciertos accesorios para la industria hotelera

- Protección de cables eléctricos

- Films de embalaje.

Es líder del mercado tunecino, tiene una producción anual de 10 mil toneladas dematerias plásticas transformadas por extrusión o por inyección. Su cifra de negocios es de23.905.000 DT (aprox. 17.075.000 euros). Cuenta con certificación ISO 9002.

PLASTEC

Creada en 1990, su nombre completo es PLASTEC TECHNOLOGIE. Muestra una cifrade negocios de 3.000.000 DT (aprox. 2.143.000 euros) de la que el 30% proviene de laexportación. Opera sobre tres sectores: embalaje / manutención, medio ambiente ysubcontratación industrial para la industria del automóvil, iluminación y electrónica.



POLY PLAST

Creada en 1990, su cifra de negocios es de 3.000.000 DT (aprox. 2.143.000 euros), estáespecializada en los artículos de plástico para el hogar.

COTUPLAST

Empresa creada en 1975, emplea a 180 personas. Su producción cubre una amplia gamade productos: placas, hojas, films, bandas en materias plásticas, otros artículos enmaterias plásticas, vasos anatómicos y otros artículos de embalaje.

En papel y cartón

SOGEMBAL

La Société Gabesienne d’Emballage fue creada en 1977. Su cifra de negocios se eleva a14.104.109 DT (aprox.10.000.000 euros) de la que un 30% es de exportación. Fabrica ycomercializa bolsas de embalaje, con una producción de 140 millones de bolsas .Lalongitud va de 4 a 130 cm, anchura de 30 a 70 cm y el fondo de 7 a 16 cm.

Sus puntos fuertes es su notoriedad en el Maghreb con una calidad reconocida queresponde a las normas internacionales.

SEMSA

La Société d’Emballage du Sahel fue creada en 1998. De rápida expansión, anuncia unacifra de negocios de 10.000.000 DT (aprox.7.143.000 euros) con un 30% que viene de laexportación. Pertenece al grupo industrial y comercial BACCOUCHE ET FRERES. Estáespecializada en la transformación de cartón ondulado. Su capacidad de producción es de120.000 toneladas al año (placas de doble cara, tapas y bandejas de frutas, etc).

Su estrategia es la calidad en el producto y la satisfacción del cliente.

CARTONNERIE TNNE.

Entró en funcionamiento en 1987. Su cifra de negocios es de 10.000.000 Dt (aprox.7.143.000 euros) de la que un 20% se debe a la exportación. Es el único productor del paísde cartón couché compacto: blanco gris, blanco madera y blanco blanco. Produce tambiéncartoncillo de color para las tapas y las carpetas para clasificadores. Tiene como socioempresarial italiano a la empresa RENO DI MEDICI.

Sus puntos fuertes son nivel de calidad europeo, certificación ISO y se anuncia como elprimer exportador magrebí de cartón.



En vidrio

SOTUVER

La Société Tunisienne de Verrerie produce desde 1966. Su cifra de negocios asciende a12.800.000 DT (aprox. 9.143.000 euros), tiene una capacidad de producción de 55.000toneladas de vidrio al año. Es actualmente el único fabricante de botellas de vidrio delpaís y opera sobre las sectores agroalimentario, cosmética e industria farmacéutica. Fueprivatizada en 1996 vendiendo el 51% del capital al grupo CHAHED. Posee lacertificación ISO 9002.

En estos momentos está levantando una nueva fábrica con un horno que producirá a suentrada en funcionamiento 150 toneladas al día, pudiendo alcanzar las 180. Prevé doblarsu producción en botellas, llegando a los 150 o 160 millones de botellas. 35 millonesdestinadas al vino y al menos otros 35 para el agua mineral. La cerveza, refrescos, aceite,zumos y productos agroalimentarios y también la exportación a Argelia, Libia y Malta sonlos objetivos principales para SOTUVER.

En metal

AL MAADEN

Empresa creada en 1968, emplea actualmente a unas 90 personas. Posee la certificaciónISO 9002 y muestra una cifra de negocios de 5.874.000 DT (aprox. 4.196.000 euros). Estáespecializada en la fabricación de tubos flexibles de aluminio y laminado (metaloplástico)destinados al acondicionamiento de los siguientes productos:

- Farmacia: pomadas, geles,...

- Cosmética: dentífricos, cremas de afeitar, otras cremas,...

- Alimentario: harissa, concentrado de tomate,...

- Escolar: pegamento, Gouache

- Industrial: grasas, pegamentos, juntas de estanqueidad, ...

AL MAADEN comercializa sus productos esencialmente en el mercado local, con unasventas de exportación del 10% sobre su cifra de negocios.

SIED EMBALLAGE

Empresa fundada en 1980, se especializa en toda clase de embalajes flexibles, a base dehojas de aluminio., films sintéticos y papel para productos alimentarios. Es empresamixta austriaca-tunecina. El socio austriaco es la empresa CONSTANTIA, uno de loslíderes europeos del embalaje flexible. Su cifra de negocios es de 5.600.000 DT (aprox.4.000.000 euros) que proviene en un 10% de la exportación. Sus mercados extranjeros sonArgelia, Libia y Mauritania. Cuenta con certificación ISO 9002.



Sus productos son para la agroalimentación (yogures, quesos, mantequilla, helados,cremas, chocolates) y las industrias farmacéuticas, tabaco, detegentes, refrescos y aguasminerales.

STUMETAL

La Société Tunisienne d’Emballages Métalliques entró en producción en 1946. Empleaactualmente a unas 300 personas. Se especializa en los embalajes metálicos ligeros, talescomo latas de conserva, embalajes para pescado y otros. Posee la certificación ISO 9001.

En madera

En este sector, en el que solamente hay tres empresas, el principal competidor es laempresa SOFOA S.A.R.L., especializada en el embalaje industrial y agrícola de madera.Creada en 1998, de las tres empresas es la de mayor tamaño y emplea al mayor númerode empleados, treinta y tres.



III. ANÁLISIS DEL COMERCIO

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1. Canales de distribución

La venta de envases y embalajes de plástico se hace de distintos modos, en función de lautilización del producto y de los usos comerciales. En el plástico, existen cuatro tipos decanales de distribución:

1. La venta directa o al detallista: entrega directa de los productos a los utilizadoresfinales y/o al consumidor (familias).

2. la venta al comercio mayorista que redistribuye al detallista y a veces a losutilizadores finales

3. la venta a la industria: venta de productos plásticos para usos industriales

4. la producción integrada: los fabricantes utilizan ellos mismos sus propiosproductos.

Dada la similitud en la utilización y en los usos comerciales de todo tipo de embalajes (haynumerosos productos que pueden ser envasados o embalados en cartón tratadoquímicamente, en vidrio, en plástico o en metal), los canales de distribución se puedenconsiderar los mismos para el papel y cartón, el vidrio y el metal. En cambio, para lamadera, este es un tipo de embalaje que se utiliza sobre todo como embalaje de transporteo de grupaje, el primer canal y el cuarto desaparecen.

Por otro lado, la venta de los productos no se someten a circuitos rigurosamenteprescritos. Numerosos parámetros intervienen como los créditos, la proximidad a losproveedores o clientes, etc.

1.2. Esquema de la distribución

Para los envases en plástico, utilizando la numeración vista en el primer apartado, sedistinguen:



• Embalajes de plástico flexibles

o Bolsas de plástico y bolsas de basura

Destino: comercio de distribución, colectividades, Servicios

Circuito de distribución: Por orden de importancia, el 2 y el 1 delapartado anterior.

o Bolsas confeccionadas

Destino: industria y agricultura

Circuito de distribución: Por orden de importancia, el 3, el 2 y el 1.

o Films retractables

Destino: industria

Circuito de distribución: el 3.

o Potes, vasos de plástico, barquetas

Destino: industria agroalimentaria, restauración y familias

Circuito de distribución: El 3 y el 2.

• Embalajes de plástico rígidos

o Frascos y tapones

Destino: industrias cosméticas, farmacéuticas

Circuito de distribución: El 3

o Botellas y bidones

Destino: Industria agroalimentaria, industrias químicas, familias.

Circuito de distribución: El 3, el 2 y el 1.

o Cubas, silos

Destino: Agricultura, Industrias

Circuito de distribución: El 1

o Cajas y botelleros

Destino: Agricultura, pesca, industrias agroalimentarias y otras

Circuito de distribución: El 1, y el 2 y el 3 confundidos

En lo que se refiere al embalaje en papel y cartón, sigue siendo válida la clasificaciónhecha para los plásticos:

• Papel de embalaje.

o Sacos de papel kraft de gran tamaño

Destino: Industrias manufactureras, agricultura

Circuito de distribución: el 3.



o Test-liner y fluting para la fabricación de planchas y cajas en cartónondulado.

Destino: Industrias manufactureas, agricultura y otras

Circuito de distribución: el 3, el 4 y el 2.

o Papel manchado a partir de papeles viejos

Destino: agricultura, pequeño comercio.

Circuito de distribución: el 3, el 2 y el 1.

o Papel kraft blanqueado

Destino: diversos

Circuito de distribución: el 3, el 2 y el 1 indistintamente.

• Cartón

o Cajas en cartón compacto

Destino: calzado, textil, textil-confección (gama de lujo), agriculturay pesca.

Circuito de distribución: el 2 y el 3.

o Cartón ondulado

Destino: Embalaje de grupaje, electrodomésticos, componentesautomóviles, farmacéuticos, cosmética.

Circuito de distribución: el 3 y el 2.

Para los materiales de vidrio, la clasificación es más restringida, pues en cuestión deenvases, mas que de embalajes, estamos hablando de botellas para líquidos alimentarios,cuyo prácticamente único destino es la industria agroalimentaria, por lo que el canal dedistribución se limita al 2 y al 3.

En madera, por lo ya dicho en el apartado anterior, su principal y casi único circuito dedistribución es el número 3.

En cuanto al material en metal, el embalaje en metal está dedicado primordialmente a laindustria agroalimentaria, aunque también a productos industriales como pegamentos,pinturas, desodorantes y otros. Así, distinguimos

o Tubos flexibles para embalaje en aluminio y laminado

Destino: cosmética, farmacia, alimentario, escolares e industriales

Circuito de distribución: El 2 y el 3

o Latas en distintos formatos

Destino: alimentario, agricultura, industrias químicas.



Circuito de distribución: El 2 y el 3.

o Cubos y aerosoles

Destino: pinturas, insecticidas, desodorantes

Circuito de distribución: El 2.

1.3. Principales distribuidores

Teniendo en cuenta que el canal es corto y son las propias empresas fabricantes las que seencargan de distribuir sus propios productos, tenemos como principales distribuidores:

• en la rama del papel y cartón, los principales distribuidores son lasempresas SNCPA (Société Nationale de Cellulose et de Papier Alfa), SME(Société Méditerranéenne d’Emballage) y SES (Société des Emballages duSud).

• En la rama del vidrio el principal distribuidor es la empresa SOTUVER(Société Tunisienne de Verrerie).

• En la rama del embalaje metálico, los principales distribuidores son lasempresas METALPACK, SOCIETE EMBALLAGE TUBULAIRE ySODIAC.

• En la rama del plástico flexible, las empresas MSF (Manufacture deSachets et Filets), COGITEL y COMPLEXE DE PLASTIQUE DEMEZZOUNA.

• En la rama de plástico rígido, los principales distribuidores son COGETCOY COTUPLAST.

• En la rama del envase o embalaje en madera, el principal distribuidor esla empresa SOFOA S.A.R.L.

• En maquinaria y accesorios. Para accesorios, los principales distribuidoresson HENKEL EXTRA COLLE (colas industriales); FABRICATIONCHIMIQUE DES ENCRES y PRINTEX (tintas para impresión yaccesorios de impresión); FABRIQUE DE CORDAGE ET DESCOURTINS (para cordeles, cordajes y otros materiales de plástico).

2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1. Estrategias de canal

En Túnez, para el sector del embalaje hay dos posibles mercados claramentediferenciados, el mercado local y el mercado internacional. Un punto muy importante atener en cuenta, sobre todo en las ramas de plástico, papel y cartón, vidrio y metal, cuyosenvases y embalajes acompañan directamente al producto que se exporta, es que laindustria del embalaje se ha desarrollado fuertemente en los últimos años gracias a esaactividad exportadora más que al impulso del mercado local. Por tanto si se quierecompetir desde Túnez en mercados internacionales, la calidad de los envases y embalajesdeberá estar a la altura de la que existe en estos, principalmente la UE. Pero si se desea



competir en el mercado local, la estrategia puede ir también dirigida hacia el coste, puesel mercado tunecino local no está todavía sensibilizado con la calidad del envase oembalaje y su motivación de compra sigue siendo en la mayoría de los casos el precio.Existe entonces un mercado potencial, el embalaje de lujo, dirigido a una cada vez mayorclase media-alta tunecina.

En el plástico, la industria del embalaje, pese a la bajada de las barreras arancelarias ycon ello la entrada de productos embalajes extranjeros y la instalación de empresaslíderes del sector en suelo tunecino, permanecerá geográficamente protegida si Túnezconsigue desarrollar la subcontratación internacional, para formar parte de la cadena deproducción de los embalajes extranjeros que finalmente entrarán en el país. El embalajede plástico, al ser un sector transversal, induce automáticamente una exportación másimportante cuanto más se desarrolle los semi-productos ( hojas y films complejos) y loscontenedores ( cajas y cuerpos huecos).

Para papel y cartón, el mercado tunecino impone la orientación hacia actividades de granvalor añadido y hacia inversiones tecnológicas y de optimización de las capacidades. Dadoque las materias primas para este sector son cada vez más caras, el reciclaje –recuperación - y valorización de papel usado o no vendidos constituye un nicho demercado con buenas oportunidades.

2.2. Estrategias para el contacto comercial

En este caso hay que entrar en contacto directamente con los productores de envases yembalajes porque son también los distribuidores de los mismos hasta las utilizadoresfinales de estos, industria agroalimentaria etc. En la última parte de este estudiodedicada a los anexos, se indican los datos de contacto de los productores.

Respecto a formas y usos precontractuales, el empresario tunecino está acostumbrado yprefiere un trato a la europea en los negocios, por lo que estos usos y formas son losmismos que se suelen utilizar en Europa.

2.3. Condiciones de acceso

La industria tunecina del embalaje es una industria que se está modernizandorápidamente y cuyo desarrollo se debe al interés exportador de la economía tunecina.Productos competitivos no pueden ir empaquetados en envases o embalajes nocompetitivos. Por tanto, las condiciones de acceso a este mercado son prácticamente lasmismas que en los mercados europeos, pues gran parte de los envases van a parar a lospaíses de la UE. Así, los requisitos que debe tener los envases son: conservación,proximidad del producto, seguridad, practicidad (fácil de transportar, de coger, sólido,apertura fácil y de fácil almacenamiento), minimización de volumen y tamaño yreutilización.

2.4. Condiciones de suministro

Entre las condiciones de suministro de los proveedores de materias primas a losfabricantes de embalaje de plástico, es habitual que para la validación de los materiales



recibidos, el fabricante disponga de ocho días, tras la puesta en producción, para validardefinitiva y cualitativamente el lote o para proceder a nuevos ensayos o incluso paraemprender nuevas negociaciones con el proveedor.

De esta forma, una lista de defectos mayores y menores de los materiales recibidospermite o no la utilización de tal o cual lote de materiales sea al 100% o sea bajo ciertascondiciones.

Si tratamos las condiciones de suministro hacia el utilizador del envase, el fabricante deembalaje debe situarse lo más cerca posible del utilizador para disminuir los costes deembalaje para el transporte, del transporte en sí mismo y del embalaje del grupage de lasmercancías cuando son varias.

2.5. Promoción y publicidad

Al ser un sector industrial, la promoción y publicidad no se realiza a pie de calle, sinodirigida concretamente al sector o sectores de la economía que utilizarán los envases yembalajes para sus productos. Se trata por tanto de emplear el mailing comercial a lasempresas y de anunciarse en las revistas especializadas de los sectores clientes así comoen las especializadas del propio sector.

2.6. Tendencias de la distribución

Las empresas de esta industria en Túnez son en su mayoría PYMES y que se concentranprincipalmente en las regiones de Tunis, Sfax y Sousse.

Teniendo en cuenta que el sector de la agroalimentación, principal demandante deenvases, tiene en la gran distribución, grandes superficies, su futuro escaparate y puntode venta, y que sobre la aglomeración de la capital, Tunis, se concentra la actividadeconómica del país, la empresa productora de envase debe estar lo más cerca posible dellugar del producto a envasar y del punto de venta final de este. Por consiguiente, latendencia a concentrarse en la capital del país continuará.



IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

1. EVALUACIÓN DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA

1.1. Crecimiento esperado

Los envases y embalajes es un sector de actividad que es indicativo de la producciónindustrial de una economía debido a que va a remolque de la actividad de variasindustrias: agroalimentaria sobre todo, cosmética, química, electrodomésticos, aparatoseléctricos e informática. etc. Por tanto, el crecimiento esperado de esta industria es unapéndice de los otros, aunque ponderado. Un crecimiento de la producciónagroalimentaria en un país como Túnez provocará un crecimiento de la demanda deenvases y embalajes mayor que el que provocaría uno en el sector de electrodomésticos,puesto que la mayor demanda de envases y embalajes proviene de la industria de laalimentación. Igualmente, cualquier crecimiento no afecta por igual a los sectores de laindustria. Siguiendo con el ejemplo anterior, la mayor actividad agroalimentaria influiráde manera positiva de una forma más acusada en aquel sector que destine más envases yembalajes a los productos agroalimentarios, que por orden de importancia sería papel ycartón, vidrio, plástico, metal y madera.

En el caso particular de Túnez, en el que es el sector papel y cartón el de mayor pesodentro de la industria, con una economía en el que sector primario participa en el PIBnacional de forma importante y en un contexto de recuperación de la producciónagroalimentaria después de 4 años de severa sequía, existen expectativas fundadas deque el sector del envase en papel y cartón principalmente, pero también el del plástico y elvidrio, acompañarán la tendencia de crecimiento en los próximos años.

1.2. Tendencias industriales

El plástico no ha cesado de ganar cuotas de mercado desde hace treinta años. Se estimaque representa hoy en día el 50% del embalaje alimentario. Los plásticos se han idoimponiendo primeramente por su excelente relación coste / calidad: en agroalimentaciónel coste relativo del embalaje es muy variable, en ciertos casos llega a representar loesencial del precio, como por ejemplo en los tapones y envases para aguas minerales. Parala distribución, la característica clave sigue siendo el precio de recuperación débil.



En algunos nichos muy específicos, algunas empresas se han convertido en especialistasreconocidos de un tipo de producción, como es el caso de la producción de cierres para elsector lechero o de embalajes de plásticos rígido para productos frescos. Sin embargo, lamayoría de las empresas del sector están dentro de otra lógica económica, al servicio demercados restringidos y muy locales. El sector por tanto está todavía poco concentradoaunque esto debe matizarse por la tendencia global a la integración en grandes gruposnacionales o internacionales. Como la agroalimentación está bastante disperso en elterritorio del país, el transporte del embalaje vacío es costoso y esto garantiza elmantenimiento en los próximos años de un número importante de empresas de tamañomediano.

En términos de organización industrial, el embalaje de plástico para bebidas y productosalimentarios se caracteriza por la parte importante que vuelve a la fabricacióníntegramente, es decir, a los profesionales de la agroalimentación que fabrican ellosmismos el acondicionamiento plásticos de sus productos. En este caso, el bien embalaje deplástico no está conectado directamente con el mercado: por sí mismo no es objeto deintercambio mercantil, lo que representa el grado mayor de dependencia respecto alproducto condicionado para el que integra la cadena de producción.

Esta tendencia industrial a integrar en la cadena de producción del bien el embalaje oenvasado del mismo se generaliza entre los productores de productos agroalimentarios,como es el caso de la leche o aguas minerales, sobre todo por razones de comodidad. Pero aveces también por razones de seguridad alimentaria: por la salud de las personas y lacalidad del producto, el agua mineral debe ser envasada en su recipiente final lo máscerca posible de la fuente.

Es de resaltar la demanda de embalajes de plástico de lujo para el sector de la cosmética yde higiene-belleza. En este mercado las pequeñas empresas son mayoría y sirven afabricantes de este tipo de productos. Sin embargo también sobre este mercado se estállevando a cabo un proceso de integración de las empresas en grupos de mayoresdimensiones, debido a que estos grupos pesan más a la hora de negociar precios dematerias primas , plásticos u otros. Este proceso refleja además que las perspectivas denegocio son prometedoras en el sector de la cosmética, un sector en el que los fabricantesdeben cuidar extremadamente la imagen de sus productos y en donde, por tanto, elembalaje de plástico tiene encomendada la esencial labor de atraer al comprador y dar lamejor imagen posible del producto. El valor añadido en creatividad, aspecto y tacto tomanla iniciativa sobre otras características más tradicionales del producto.

Si pasamos al papel y cartón, se ha producido un aumento de la demanda en términosgenerales. La agroalimentación sigue siendo el principal demandante de este tipo deembalaje y muy probablemente lo seguirá siendo, pero en los últimos tiempos y sobre todoen los próximos serán otros sectores los que tirarán del consumo de envases y embalajescada vez en mayor proporción. Estamos hablando del sector de la informática, laelectrónica y los electrodomésticos. No hay que olvidar tampoco que el futuro desarrollodel comercio electrónico incrementará el consumo de embalajes, también de plástico,porque todo artículo enviado por correo o que necesite transporte irá siempre envuelto. Deesta manera, lo que antes era un mero embalaje para el transporte que nunca llegaba alconsumidor, ahora pasará a ser potenciado y revalorizado al entrar en los hogares.



1.3. Tendencias tecnológicas

Una de las características del sector del embalaje es la búsqueda constante deinnovaciones debido a la fuerte competencia entre materiales por una lado y entreproductos embalados por otro. La adaptación del embalaje a las necesidades que expresanlos fabricantes de productos es constante y esencial para su supervivencia en mercadoscada vez más globalizados.

Algunas innovaciones fueron muy espectaculares y pronto todo el mundo se hizo eco deellas, como por ejemplo en el caso del PET. Otras son menos conocidas pero igualmenteimportantes, como por ejemplo la progresión de los embalajes multicapas o ladisminución, muy importante desde hace 20 años, del peso de los recipientes.

Las innovaciones son numerosas en los elementos de cierre: nuevo dispositivo de aperturareposicionable para pots alimenticios , cierre zip para saquitos.... Estas innovaciones sedan también en los films de protección que aumentan la duración máxima deconservación de los productos.

A veces es la demanda la que tira de la innovación en los fabricantes de embalaje, y otrasveces son los utilizadores de embalajes los que adoptan las innovaciones creadas. En elcaso de la industria agroalimentaria esto se da corrientemente y son acogidas conentusiasmo por las industria de la alimentación, sobre todo las que tiene que ver con losfilms de protección que alargan la vida de los alimentos o los protegen mejor contra losmicroorganismos. Esta interacción llega a que a veces empresas de alimentación hayanapoyado proyectos de joint-venture para empresas de embalaje con el fin de impulsartales innovaciones. En estos momentos la tendencia tecnológica más importante en lasempresas de agroalimentación es la instalación de los nuevos sistemas de embaladoaséptico de atmósfera controlada que aumentan la vida la de los alimentos, por ejemplo,en el caso de los quesos, utilizando dióxido de carbono.

Otras tendencias es la aplicación de sistemas de inspección del embalado porultrasonidos, que localizan los defectos en el embalado. Esta técnica es interesante porqueno destruye el embalaje. En el futuro se espera desarrollar sistemas computerizados quepermitan modelar el ciclo de vida de los alimentos que permitirá determinar la vida de losmismos, el ratio de respiración y las propiedades de los productos cualquiera que sea elmaterial en el que se encuentren embalados. Igualmente, se espera desarrollar embalajesque informen de alguna manera del estado del alimento, sobre todo para los alimentosfrescos y carne, cambiando de color. Otro innovación importante será la de que elembalaje esté hecho a partir de frutas o verduras y asemejen el color, gusto y olor de estosalimentos y puedan ser ingeridos simplemente como otra parte más de un platopreparado.

Generalizando, en el futuro los utilizadores de envases y embalajes demandarán que estossean más ligeros, más eficientes en su función de protección, para el uso del cliente final,que prolonguen la vida de los alimentos, que se integren cada vez más en el propioproducto y que sean más respetuosos con el medio ambiente.

1.4. Tendencias medioambientales

La obligación de respeto del medio ambiente, cuya consciencia se desarrolla a partir de losaños 70, sigue siendo el desafío más importante al que tiene que hacer frente la industriadel embalaje, sobre todo la de los embalajes plásticos.



La tendencia ha sido y seguirá siendo, ya lo dijimos antes, la disminución del peso, que hadisminuido en términos generales a la mitad, permitiendo el ahorro de materias primas yreducir los costes de transporte.

Pero sobre todo, en los últimos tiempos lo que se intenta es la revalorización del embalaje.Es un punto muy favorable para las empresas demandantes de embalajes de cualquiertipo el que el embalaje suponga cada vez menos un coste, por un lado, y cada vez más unvalor añadido al producto. Esto se está consiguiendo gracias a la inversión eninvestigación y desarrollo que propician por ejemplo la sustitución de unas matería porotras y la creación de centros técnicos como el “Centre Technique de l’Emballage et duConditionnement”. Hoy en día por ejemplo se consume cada vez menos PVC, cuyosproblemas de biodegradación son importantes y conocidos, por el nuevo material PET delcual están hechas hoy en día la mayoría de las botellas de agua mineral.

En Túnez la preocupación por la protección del medio ambiente se ha convertido en unaprioridad para el gobierno. Los embalajes se han convertido en una fuente preocupante depolución. Biodegradación natural, reciclaje o reutilización e incineración son los métodosde empleados hasta el momento en Túnez para revalorizar los embalajes sin que hasta elmomento estén bien integradas en la economía tunecina.

2. ESTRUCTURA DEL MERCADO

Desde el lado de la demanda, en Túnez hay dos motores que tiran de la demanda deembalajes: la producción destinada al mercado local y la producción destinada a laexportación. Es más, puede decirse que ha sido el grado de apertura de la economíatunecina, en cuanto a su apoyo decidido a la actividad exportadora a través de variasindustrias, lo que ha desencadeno el desarrollo de la industria del embalaje en Túnez.Todo lo que se exporta va embalado.

Así, solamente hay que mirar a los principales productos exportados por Túnez paraconocer cuales son los segmentos del mercado de la demanda de embalajes en Túnez. Yson la industria textil, los aparatos eléctricos, el calzado y cuero, y las frutas, cítricos ydátiles.

La producción destinada al mercado local demanda embalajes en la industriaagroalimentaria, pues Túnez es autosuficiente en producción agrícola (si exceptuamos elperíodo de sequía de los últimos 4 años) y en particular el aceite de oliva. Aunque granparte del aceite de oliva tunecino se exporta, se hace a granel, no embotellado.

Existe en Túnez otro segmento de mercado interesante para la industria del embalaje.Como la mayoría de los países árabes, Túnez cuenta con una tradición centenariarelacionada con la cosmética. De forma artesanal se han fabricado y fabrican tintes,perfumes y otros productos cosméticos. Actualmente esta actividad es ya industrial y estápor tanto en condiciones de atraer la atención de la industria del envase y embalaje.

3. FACTORES ASOCIADOS A LA DECISIÓN DE COMPRA

En Túnez los factores asociados a la decisión del compra en la industria del embalaje sonsimilares a los que existen en los países europeos. La vocación exportadora de Túnez así lo



impone. Túnez intenta que sus envases y embalajes se ajusten a los criterios que losmercados internacionales imponen en materia de protección del medio ambiente y ademásintenta que todas las empresas del sector alcancen la certificación ISO 9000.

Por esto, en general, esos factores son: adaptabilidad del envase al producto tanto desde elpunto de vista material como desde el punto de vista comercial (distribución comercial),menor peso, capacidad de protección máxima, seguridad y resistencia, poco poluante.

4. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL.

En este caso también, el producto español adolece de la falta de imagen país. Españasolamente ha conseguido una imagen de calidad para ciertos productos, entre los cualesno se encuentran los del sector del envase y embalaje.

Lo que queremos decir es que la imagen del producto español en general, y del envase yembalaje en particular, está en construcción. Por lo que conocemos, el mercado tunecinotiene una impresión cada vez mejor del producto español, a la altura de la que ya tienende Francia, Italia y Alemania, los tres principales socios comerciales de Túnez.



V. ANEXOS

1. INFORMES DE FERIAS

Está disponible en esta OFCOMES el informe de la Feria INPACK 2002 en su octavaedición, salón internacional del embalaje, envasado y almacenaje.

2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS

Empresas de embalaje de plástico flexible.

ABAPLAST

Z.I. Ariana – 2080 Ariana

Tel : 71 700 162 – Fax: 71 700 141

Responsable: Ahmed BEN AMOR

AFRIQUE EMBALLAGE

Av. 13 Août, r. Medinet Zahla, 2036 Soukra

Tél.: 71 76 57 94 / 71 76 52 90 - Fax: 71 76 47 31 / 71 76 59 99

e-mail : [email protected]

Responsable : Adel BEN YEDER

AGROPLAST

Av. El Bassatine, Choutrana 1 – 2036 La Soukra

Tel : 71 765 937 / 71 863 462 – Fax : 71 783 496

Responsable : Samir SANHAJI



BENPLAST

Rte Sousse, 5070 Ksar Hellal

Tél.: 73 47 60 02 - Fax: 73 47 30 40


Responsable : Kamel BEN HASSINE

CETRAM, CIE D'EMBALLAGE ET DE TRANSFORMATION DE L'ALUMINIUM

Z. I., 9070 Medjez El Bab

Tél.: 78 56 09 99 / 78 56 01 24 - Fax: 78 56 09 89

Responsable : Yahia BAYAHI

COGITEL, COMPTOIR GENERAL D'IMPRESSION ET DE TRAITEMENT DESEMBALLAGES LEGERS

Rte Tunis, Km 16, B.P. 469, 3091 Sidi Salah

Tél.: 74 27 30 32 - Fax: 74 27 30 39

e-mail: [email protected]

Mohamed El Hédi ZEGHAL

COMPLEXE DE PLASTIQUE DE MEZZOUNA

1, rue El Arbi ZARROUK – BP 229 – 3000Sfax.

Tel: 74 210 440 / 74 299 004 / 74 212 803

Fax: 74 298 811

E-mail: [email protected]

Responsable: Khaled TOUIBI

COMPTOIR NATIONAL DU PLASTIQUE

Route de Tunis km 6,5 – 4022 Akouda

Tel : 73 256 710 / 73 360 021 / 73 360 022

Fax : 73 256 744

Responsable : Mohamed Noureddine CHATTI



FIRAS

BP 245 – 3018 Sfax

Tel : 74 259 261 – Fax : 74 236 613

Responsable : Mohamed Moncef FAKHFAKH

FLEXO PRINT

Z. I. Poudrière 1, B.P. 1080, 3000 Sfax

Tel.: 74 21 15 70 - Fax: 74 21 15 58

GABES PLAST

10, rue de Constantine. 6000 GABES

Tel. (75) 273 406

Fax. 274 954

Responsible: Moirad GHATTAS

INTERPLASTIC

15, rue Charles de Gaulle

P.O. Box 572. 1001 TUNIS

Telf. (71) 324 217

Fax. 321 571

E.mail: [email protected]

Responsable : Salah BEN HADJ YAHIA

MAHER PLAST

114, av. De l’environnement – 2034 EZZAHARA

Tel : 71 452 063 / 71 455 070

Fax : 71 452 076

E-mail : [email protected]

Responsable : Thameur KHALFET

MEDAPLAST

25, rue Belhassen BEN CHAABANE – 1005 El Omrane

Tel : 71 899 007 – Fax : 71 899 015

Responsable : Hachemi CHAHED



MANUFACTURE DE SACHETS ET FILETS – MSF

Z.I. Utique – 7060 Bizerte

Tel : 72 445 077 – Fax : 72 445 123

www.msf.com.tn

Responsable : Noureddine TURKI

NABLI PLAST

Route de Moureddine – 4033 Sousse

Tel : 73 231 888 – Fax : 73 230 833

Responsable : Rafika NABLI

NEOFILSID

Km 21, Borj El Amri – 1142 Aéroport

Tel: 71 542 700 – Fax: 71 542 636

Responsable: Mohamed Tahar ESSID

PLASTEKA

Rue Jérusalem – Z.I. – 2034 Ezzahra

Tel : 71 450 054 – Fax : 71 451 790


Responsable : Abdelhakim TEKAYA

PLASTIC SFAX

10, rue Mongi BALI – 3000 Sfax

Tél.: 74 677 590 – Fax: 74 677 080

Responsable : Riadh REKIK

PLASTICOM

Z.I. EL Bhaïer – 4011 Hammam Sousse

Tel : 73 240 708 – Fax : 73 243 743

Responsible: Foued MEHIRI



PLASTIFILM

22, rue des Khalifes – 4002 Sousse

Tel : 73 253 555 – Fax : 73 253 556


Responsable : Mohamed Naji BOUSOFFARA

SACS

Rue Malaga, Imm Campus, 6ème étage, Appt. 36 – 2092 El Manar 1

Tel : 71 889 046 – Fax : 71 871 397

Responsable : Dorra ZEGAYA

SCIPP S.A.

Z. I. Ksar Saïd – 2086 Douar Hicher

Tel: 71 546 404 – Fax: 71 545 558


Responsible: Adnan FARHAT

SIED EMBALLAGE

4, r. Tissage, Z. I., 2009 Ksar Saïd

Tél.: 71 54 50 24 / 71 54 61 02 - Fax: 71 54 59 83


Responsable : Sami ZITOUNI

SO.DE.PLAST

Z.I. Akouda – 4022 Akouda

Tel : 73 256 733 – Fax : 73 364 211

Responsable : Saîd ATIG

STEM

1, rue du papier – 2014 Mégrine Riadh

Tel : 71 433 218 – Fax : 71 434 376

Responsable : Abderraouf BOUGUERRA



TEKA PLAST

Boulevard de l’environnement – 4060 Kalaa Kebira, Sousse.

Tel : 73 253 788 – Fax : 73 253 788


Responsable : Imed TEKAYA

TUNI PACK

Rte Ceinture, Z. I., 4022 Akouda

Tél.: 73 25 61 92 - Fax: 73 25 65 88

Responsable : Riadh JEGHAM

TUNISIAN ALUMINIUM SERVICE

Route de Naassen, Z. I. – 2013 Ben Arous

Tel : 71 382 589 – Fax : 71 382 360

Responsable : Mohamed Ben Ghachem

SOFISAC

9, av. de Carthage – 1001 Tunis

Tel : 331 676 – Fax : 71 337 898


Responsable : Ali FEKIH

Empresas de embalaje de plástico rígido

AFRICA PLASTIC

Route de Gabes km3, BP 289 – 3000 Sfax.

Tel: 74 240 042 – Fax: 74 244 395


Responsable: Mohamed FOURATI / Ghazi FOURATI

AFRIPACK

18, av. Habib Bourghiba, Esc. G Bur. 7 – 1001 Tunis

Tel: 71 348 672 – Fax: 71 341 331

Responsable: Hedí MASMOUDI



BAKOPLAST

2, rue Hédi Nouira Z. I. Borj Cédria – 2055 Hammam Lif

Tel : 71 430 187 / 71 431 180

Fax : 71 430 400

Responsable : Férid CHAABANE

BOUASSIDA PLAST

Cité Ettaamir, route de Sfax km 0,5 – Sousse.

Tel : 73 232 971 / 71 230 788

Fax : 73 234 088

Responsable : Fhemi BOUASSIDA

CIEM

Z. I. Utique – 7060

Tel : 72 445 024 – Fax : 72 445 020


Responsable : Hédi MASMOUDI

COGETCO

20, av. Taïeb M’hiri – 2014 Mégrine Riadh

Tel : 71 295 915 – Fax : 71 432 049

Responsable : Moncef DOGHRI

COSMOPLAST

36, av. 7 Novmebre 1987, Yasmina – Carthage

Tel: 71 730 918 – Fax: 71 730 321

Responsable: Zied BEN HASSINE

COTUPLAST

Z. I. – 2015 Le Kram, Tunis.

Tel: 71 973 222 – Fax: 71 978 348


Responsable: Hamouda BEN AMMAR



ETABLISSEMENET DJEMEL MOHAMED – EJM

Z. I. Poudrière 1, BP 407 – 3038 Sfax

Tel : 74 296 671 – Fax : 74 296 770

Responsable : Mohamed DJEMEL

ECRINPLAST

Rue Jemeledine EL AFGHANI – Z. I. Poudrière 1 – Sfax

Tel : 74 297 316 – Fax : 74 297 348

Responsable : Ahmed FENDRI

ELECTROPLAST

Route de Tunis – 4011 Hammam Sousse

Tel : 73 361 843 – Fax : 73 361 942


Responsable : Ali GOULLI

FERMETURE ET EMBALLAGE EN PLASTIQUE

6, rue 8612 Z. I. La Charguia 1 – 2035 Tunis

Tel : 71 799 071 – Fax : 71 792 874


Responsable : Habib NIFAR

FORMAPLAST

10, rue des entrepreneurs Z. I. Aéroport – 2035 Tunis Carthage

Tel : 71 713 299 – Fax : 71 719 453


Responsable : Mohamed Habib LABIDI

GALION

97, av. de la Liberté – 1002 Tunis Belvédère

Tel : 71 285 355 – Fax : 71 287 160

Responsable : Radhouan CHERIF



GANI-PLAST

Route de Tunis km 128, BP 18 – 4011 Hammam Sousse

Tel : 73 253 544 – Fax : 73 253 545

Responsable : Hatem GANDOUZ

GENERAL INDUSTRIES

10, rue des entrepreneurs , Z. I. Aéroport – 2035 Tunis

Tel : 71 719 300 / 71 713 299

Fax : 71 719 453

Responsable : Habib LABIDI

GENERAL PLASTIC

Z. I. Borj Cedria Bp 65 – 2065 Bir El Bey, Tunis.

Tel: 71 431 155 / 71 431 263

Fax: 71 431 015


Responsable: Mohamed Néjib BEN OUARGHAM

GENIPLACK

10, rue des entrepreneurs Z. I. Ariana – 1035 Tunis Carthage

Tel : 71 719 300 – Fax : 71 719 453


Responsable : Habib LABIDI

GOPLAST

Route de Raoued, Sidi Amor km 8 – 8056 Raoued

Tel: 71 769 164 – Fax: 71 769 164

Responsible: Néjib GHOMMIDH

INOPLAST

Route de Mateur km7 – 2010 La Manouba

Tel : 71 620 555 – Fax : 71 620 755

Responsable : Sami HACHICHA



INTER PLAST

Route de Mahdia km3 BP 407 – Sfax

Tel : 74 236 503 – Fax : 74 213 816

Responsable : Riadh JEMAL

INTERPLASTIC

15, rue Charles de Gaulle, BP 572 – 1001 Tunis

Tel : 71 328 023 – Fax : 71 321 571


Responsable : Salah BEN HADJ YAHIA

ISO – FLACONNAGE

Z. I. route El Batten – 3100 Kairouan

Tel : 77 300 291 – Fax : 77 303 705

Responsable : Hamdi MEZOUGHI

MAGRIPLAST

17, rue de l’artisanat, Z. I. Aéroport BP 62 – 1080 Tunis Cedex

Tel : 71 719 322 – Fax : 71 711 558


Responsable : Slah OMRI

MAHER PLAST

114, av. De l’environnement – 2034 EZZAHARA

Tel : 71 452 063 / 71 455 070

Fax : 71 452 076


Responsable : Thameur KHALFET

MELAPLAST

Rue 13 Août, Z. I. Poudrière 1 – Sfax

Tel : 74 226 162 – Fax : 74 226 162

Responsable : Mohamed Nacir CHERFI



METALLOPLASTIC

Route de Sousse km 13,5 – 2034 Ezzahra

Tel : 71 452 600 – Fax : 71 451 411

Responsable : Mustapha KHALFET

METALPLAST

7, rue Dr. Burnet – 1082 Citée Mahrajène, Tunis

Tel : 71 840 862 – Fax : 71 786 402


Responsable : Mohamed Elyes HAYDER

NOVAPLAST

16, rue des métaux, Route de la Soukra – 2036 La Soukra

Tel : 71 713 651 – Fax : 71 702 332


Responsable : Mohamed MASMOUDI

PACK +

8, rue Jamal Abdennaceur, Z. I. Borj Cedria – 2055 Hammam Chott

Tel : 71 431 044 – Fax : 71 431 488

Responsable : Amine GHEDAMSI

PLASTIC TECHNOLOGIE – PLASTEC

Z. I. Ben Arous, route de Sousse km 6 – 2013 Ben Arous

Tel : 71 386 137 – Fax : 71 386 371


Responsable : Slim ZARROUK

PLASTIC TUNISIE

Rue Laaroussi HADDAD – Mégrine

Tel : 71 433 056 – Fax : 71 433 055

Responsable : Mohamed Hassen BOUZGUENDA



PLASTICAP

Z. I. Dar Chaabane El Fehry, BP 27 – 8011 Nabeul

Tel: 72 363 679 – Fax: 72 360 883


Responsable: Idris MEHREZ

PLASTIFORM

48, av. La Mosquée Erraoudha – 2036 La Soukra

Tel : 71 764 736 – Fax : 71 764 899


Responsable : Raoudha BEN SABEUR

PLASTIKO

6, rue du Maghreb Arabe – 1001 Tunis

Tel : 71 283 239 – Fax : 72 384 346

Responsable : Mahmoud BOUFAIED

PLASTISUD

Rue 13 Août Z. I. Poudrière 1 – Sfax

Tel : 74 228 056 / 74 296 672

Fax : 74 296 673

Responsable : Mohamed Nacir CHERFI

POLY PLAST

Charâa Mars (oued) Bhaïer – 4011 Hammam Sousse

Tel : 73 360 330 / 73 361 228

Fax : 73 361 605


Responsable : Salem GANDOUZ

POLYCOQ TUNISIE

32, av. Dar Fadhal – 2036 La Soukra

Tel: 71 765 963 / 71 765 461

Fax: 71 759 976




Responsable: Mohamed KRIA

POLYJUMBO

32, av. Dar Fadhal – 2036 La Soukra

Tel: 71 765 963

Fax: 71 759 976


Responsable: Mohamed KRIA

SOTUPLAST

Route de Gabes km 1, BP 299 – 3018 Sfax

Tel : 74 228 441 – Fax : 74 228 147


Responsable : Mohamed FOURATI

STARPLAST

GP 1 km 20 Ketiana, BP 708 – 6018 Gabes

Tel: 75 237 166 – Fax: 75 237 380 / 75 350 544


Responsible: Taoufik MESSAOUDI

STIBOIS

Z. I. – 2059 Bir El Kassaâ

Tel: 71 381 760 – Fax: 71 380 919


Responsable: Abdelaziz GUIDARA

STIP

Z. I. – 9000 Amdoun, Béja

Tel: 78 453 529 – Fax: 78 453 803


Responsable: Hamouda ben AMMAR



SEPT

Rue Commandant Béjaoui, Cité Ettaïeb – 3000 Sfax

Tel : 74 228 001 – Fax : 74 296 041

Responsable : Nejmeddine FRIKHA

SINEPLAST

Imm. El Jazira, Monastir – 1002 Tunis

Tel: 71 845 012 – Fax: 71 845 451

Responsable: Abdelwaheb OUERTANI

VARIETES INDUSTRIELLES

4, rue Mechain - 1008 Tunis

Tel : 71 496 288 / 71 399 161

Fax : 71 390 635


Responsable : Mohamed Melek M’HIRI

Empresas de embalaje de papel y cartón.

AL KHOUTAF ONDULÉ

Rte de Tunis, km. 13.5, 3091 SFAX

Tel. (74) 273 052

Fax. 273 053

Responsable : Mongi BEJJAR

ATLAS

Route Menzel Chaker km 1,5 – 3072 Sfax

Tel : 74 241 898 – Fax :74 245 425


Responsable : Mohamed Ben JEMAA

CAISSETTES PATISSIERES

4, rue du Lion Sidi Salah, Choutrana 1 – 2036 La Soukra



Tel : 71 765 390 – Fax : 71 863 477

Responsable : Abderrahmane ZARROUK / Mondher ZARROUK

CARTONNERIE DU SUD

Z. I. Agareb - 3030 Sfax.

Tel : 74 271 210 – Fax : 74 271 372

Responsable : Arbi JALLOULI

CARTONNERIE TUNISIENNE S.A

Les Berges du Lac, imm. SERIM – BP 156 – 1053 Tunis

Tel : 71 860 074 – Fax : 71 860 173


Responsible: Salah OMRI

COLLECTE DU BELVÉDÈRE

108, Av. Louis Braille, 1003 TUNIS

Tel. (71) 770 024 - Fax. 770 931

Responsable : Naceur BEN GHORBAL

COMPAGNIE TUNISIENNE DES SAC

Route de Naassen Z. I. – 2013 Ben Arous

Tel : 71 382 589 – Fax : 71 382 360

Responsable : Mohamed BEN GHACHEM

COSMOS

Rue des usines Z. I. Sidi Rezig – 2033 Mégrine

Tel : 71 433 141 / 71 433 149

Fax : 71 433 350 / 71 434 406


Responsable : Ahmed SELLAMI

EMBALLAGE CREATION TUNISIE

Z. I. Bir El Kassaa – 2059 Ben Arous

Tel: 71 383 300 – Fax: 71 383 298




Responsable: Abdelhamid KHECHINE

EMBALLAGE EL HILEL

3, Av. Youssef Roussi, imm. El Ahram – 2092 El Manar 2 – Tunis

Tel: 71 888 844 – Fax: 71 889 644

Responsable: Lofti AMMAR / Mondher AMMAR

ETABLISSEMENT BOUAZIZ & CIE

Z. I. Poudrière 1 – 3002 Sfax

Tel : 74 225 565 – Fax : 74 298 306

Responsable : Abdellatif BOUAZIZ

FOURATI KHALED

Route Gremda km 6,5 Merkez Sahnoun – 3012 Sfax

Tel: 74 269 869 – Fax: 74 263 167

Responsible: Khaled FOURATI

GAMA SAC

Z. I. Enfidha – 4030 Enfidha

Tel : 73 250 211 – Fax : 74 250 212


Responsable : Mahmoud GUEDRIA

HELIAFRIC

7, rue de l’artisanat Z. I. – 2035 Ariana Aéroport.

Tel : 71 940 511 / 71 940 599

Fax : 71 940 508

Responsable : Rafik JEMMALI

HELIAPACK

Route de Sousse BP 36 – 5070 Ksar Hellal

Tel : 73 472 300 – Fax : 73 471 608




Responsable : Abderraouf AMMAR

IMPRIMERIE EDICHEM

Rue 8601, Z. I. La Charguia 1 – 2035 Tunis Carthage

Tel : 71 780 115 – Fax : 71 784 424


Responsable : Férid FEKIH

IMPRIMERI SIDE

7, bis, rue Ichbilia – 1001 Tunis

Tel : 71 338 279 / 71 252 372

Fax : 71 344 267


Responsable : Mohamed BEN KHALIFA

MAGHREB EMBALLAGE

10, av. de la gare Z. I. Sidi Rezig – 2033 Mégrine

Tel : 71 432 711 / 71 426 149

Fax : 71 432 338

Responsable : Hédi BESSROUR

MEDIPACK

3, rue de l’or Z. I. – 2036 La Soukra

Tel : 71 705 081 – Fax : 71 705 081

Responsable : Sadok GHEZAL

MEGA PRINTING AND PACKAGING

86 –88 rue 8600, Z.I. La Charguia 1 , 2035 Tunis Carthage

Tel : 71 807 266 – Fax : 71 809 461


Responsable : Sami TURKI

PAPETERIE DU BELVEDERE

108, Av. Louis Braille, 1003 TUNIS



Tel. (71) 770 024 - Fax. 770 931

Responsable : Naceur BEN GHORBAL

PC EMBALLAGE

Av. Mokhtar Ziadi, Sakiet Ezzit, BP 71 – 3021 Sfax

Tel : 74 859 158 – Fax : 74 859 156


Responsable : Nizar MASMOUDI

RAMOCART

Av. du 7 Novembre – 1111 Jenel El Ouest

Tel : 72 640 106 – Fax : 72 640 106

Responsable : Raoudane BOUDEN

SECOS

18, rue du Brésil – 1002 Tunis

Tel : 71 891 944 – Fax : 71 784 598

Responsable : Mongi CHLAGOU

SEMSA

Route de Sousse km 6 – 40136 Messadine, Sousse.

Tel : 73 284 488 – Fax : 73 284 489

Responsable : Ahmed Baccouche

STÉ DES EMBALLAGES DU SUD SES

12, rue Khaled Ibn El Walid – 3000 Sfax

Tel: 74 229 802 – Fax: 74 229 807

e-mail: [email protected]

Responsible: Morched KHALFALLAH

Sté. D’IMPRESSION D’EMBALLAGE ET DE TRANSFORMATION “SIMET”

Imm. El Jazira. Lotissement Ennacim. 3º et. Montplaisir. 1002 TUNIS

Telf. (71) 845 012

Fax. 845 451



Responsable: Sami CHATTI

SITEC AL KHOUTAF

Route de Gabes km2, BP « E » - 3003 Sfax

Tel : 74 246 190 – Fax : 74 246 215


Responsable : Mongi BEJJAR

STÉ MÉDITERRANÉENNE D´EMBALLAGE SME

GP1, Rte de M´Saken, 4013 MESSAADINE

Tel : 73 284 025 – Fax : 73 284 033


Responsable : Abdelfattah MAHJOUB

SOCIETE NATIONALE DE CELLULOSE ET DE PAPIER ALFA SNCPA

6, av. Habib Bourguiba – 1001 Tunis

Tel : 71 349 633 – Fax : 71 342 985

Responsable : Habib LAROUSSI

SOCIETE GABESIENNE D’EMBALLAGE SOGEMBAL

GP 1, km 14 l’Aouinet, Métouia – 6010 Gabes

Tel : 75 378 122 / 75 378 457 / 75 378 429

Fax : 75 378 342

Responsable : Néjib MARZOUGUI

SOL EMBALLAGE

Imm. El Jazira Montplaisir – 1002 Tunis

Tel : 71 845 012 – Fax : 71 845 451

Responsable : Sami CHATTI

SOPAFI

28, rue d’Italie – 1001 Tunis

Tel : 71 253 532 – Fax : 71 338 510

Responsable : A. DJELIBI



SOTIPAPIER

Route de Sousse km 6 – 2033 Mégrine

Tel : 71 434 022 – Fax : 71 434 793


Responsable : Raouf HAMROUNI

SOCIÉTÉ DU PAPIER D’EMBALLAGE ET CARTON SPAC

Route Sbiba km5, BP 82 – 1250 Sbeïtla.

Tel: 74 466 264 – Fax: 74 466 904

Responsible: Abdellah BOUKHARI

“STEMCA”. Sté. Tne. D’Emballage et de Cartonnage

Imm. Jazira, Lotissement Ennacim I, 3ème et 4ème étage

Bourjel Montplaisir, 1002 TUNIS

Tel. (71) 845 012 - Fax. 845 451

Responsible: Sami CHATTI

“STEM” Sté. Tne. Des Emballages Modernes

1, Rue du Papier, 2014 MÉGRINE RIADH

Tel. (71) 433 218 - Fax. 434 376

Responsible: Abderraouf BOUGUERRA

“STIC” Sté. Tne. D’Imprimerie et de Cartonnage

Rte de Radès, 2040 FONDOUK CHOUCHA

Tel. (71) 432 322 - Fax. 433 267

Responsable : Rachid CHATTI

TECHNIQUE DE L´EMBALLAGE EN CARTON

Rte de Gabès, km. 7, Imp. Sidi Abid

BP 72, 3083 SFAX

Tel. (74) 275 315 - Fax. 275 301

Responsable : Maher ZOUARI



T PACK

Imm. Jazira, Lotissement Ennacim I, 3ème et 4ème étage

Bourjel Montplaisir, 1002 TUNIS

Tel. (71) 845 012 - Fax. 845 451

Responsable: Gilles RIVIERE

VARIETES INDUSTRIELLES

4, rue Mechain - 1008 Tunis

Tel : 71 496 288 / 71 399 161

Fax : 71 390 635


Responsable : Mohamed Melek M’HIRI

Empresas de embalaje metálico

AL MAADEN

14, rue 8611. Z.I. La Charguia. 2035 TUNIS CARTHAGE

P.O. Box 54. 1080 TUNIS Cedex

Telf. (71) 799 400 - Fax. 770 561


www.utic.com.tn/almaaden

Responsable: Salah OMRI

ASA TUNISIA

Route de Mahdia, km. 12

P.O. Box 79. 3011 SAKIET EDDAIER

Telf. (74) 831 860 / 832 402

Fax. 831 868


Responsable: Luccio AMATI

BOITE METALLIQUE TUNISIENNE

43, Av. Habib Bourguiba. 1001 TUNIS

Telf. y Fax. (71) 254 429



Responsable: Mohamed ZGOLLI

CHIMICOULEURS EMBALLAGE

Route de Mornag km 9 El Yasminet – Ben Arous, Tunis

Telf. 71 398 701 – Fax : 71 398 746

Responsable : Abdelkader HAMROUNI

EMBALLAGES METALLIQUES DU SUD

Route de Gabes, km. 9,5 BP 54, Cité El Habib, 3052 Sfax

Telf. (74) 289 635 – Fax: 289 633

Responsable: Abdelmlak CHARFEDDINE

METALPACK

Cité les Olympiades, bloc 14 , appt. 188 – 1003 El Khadra.

Tel : 71 890 886 – Fax : 71 786 417

Responsable: Riadh TRIKI

MTF EMBAMET

Z. I. Ariana BP 303 – 1080 Tunis Cedex.

Tel : 71 718 332 – Fax : 71 717 807

Responsable : Mahmoud BEN AMOR

S I E M

Route de Teniour, km. 9. 3041 SFAX

Telf. (74) 846 750 - Fax. 846 775


Responsable: Radhouane GARGOURI

Sté. EMBALLAGE TUBULAIRE

95, Place de Séville. 2033 MEGRINE

Telf. (71) 433 406 / 434 268

Fax. 434 268


Responsable : Mohamed DJERBI



SODIAC

7, rue Dr. Burnet, Cité Mahrajène – 1082 Tunis

Tel : 71 795 336 / 71 840 862

Fax : 71 786 402


Responsable : Mohamed Elyes HAIDER

STUMETAL

Z.I. Bir El Kassaâ, BP 19 – 2038 Ben Arous

Telf. (71) 384 211 / 381 903

Fax. 380 898

Responsable : Nouri KECHICHE

Empresas de embalaje de madera

SEFOPEB

Résidence Errayahine, appt. B 31, Manar 2, Tunis – BP 40 – 8000 Nabeul

Tel : 72 250 471 – Fax : 72 250 029


Responsable : Abdelbaki SASSI

SIPEB

El Masratia GP 1, km 26-27 – 8012 Fondouk Djedid

Tel: 72 250 471 – Fax: 72 250 029


Responsable: Abdelbaki SASSI

Sté. DES FORETS AFRICAINES SOFOA

Route Sidi Salah. Choutrana I. 2036 LA SOUKRA

Telf. (71) 864 750 – Fax : 864 783

Responsable : Slim KARRAI



Empresas de embalaje de vidrio

SOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIE SOTUVER

Av. Taïeb Mehiri – 2014 Mégrine Erriadh

Tel: 71 433 199 – Fax: 71 433 256


Responsible: Hamdane BEN OTHMANE

Empresas de maquinaria y accesorios para la industria del embalaje

AFREN

6, rue du Congo – 2023 Sidi Fathallah, Tunis.

Tel : 71 497 555 – Fax : 71 397 575


Productos : tintas de impresión

Responsable: Béchir BEN SEDRINE

B. M. EQUIPEMENT

3, place du 7 novembre 1987 – 2033 Mégrine

Tel : 71 433 895 – Fax : 71 443 216


Productos : máquinas y films para embalaje.

Responsable: Radhouane BACCOUR

BOBST

76, rue 8603 Z. I. La Charguia – 2035 Tunis

Tel : 71 809 001 – Fax : 71 807 004


Productos : venta, servicio post-venta, mantenimiento, reacondicionamiento de máquinasde embalaje.

Responsable: Samir KHOUDJA



COFISAC

Rue 4862, Sidi Hassine Sedjouimi – 1095 Tunis

Tel : 71 590 596 – Fax : 71 590 740

Productos : Sacos, hilo y tejidos en yute.

Responsable: Mohamed EL EUCH

CORDTES

Km 21 – GP 5 – 1142 Borj El Amri Aéroport

Tel: 71 542 782 – Fax: 71 542 716


Productos: cuerdas y cordeles en polipropileno.

Responsable: Mohamed Taher ESSID

FABRIQUE DE CORDAGE ET DE SCOURTINS

Rue 4862, Sidi hassine Sedjoumi – 1095 Tunis

Tel : 71 590 980 – Fax : 71 590 740

Productos : cordeles y cordajes en polipropileno y en sisal, sacos tejidos en PP, cajas encopolimer.

Responsable: Mohamed EL EUCH

FABRICATION CHIMIQUE DES ENCRES FACE

11, rue Hédi Chaker – 2074 EL Mourouj 1

Tel : 72 640 237 – Fax : 72 640 425

Productos : tinta de impresión helio, flexo, offset.

Responsable: Mahmoud ZOUAOUI

GRAPHIC ARTS

Rue 8601, nº 35 , Z. I. – 2035 La Charguia 1

Tel : 71 788 344 – Fax : 71 784 843


Productos : tintas, papel, cartón y equipamientos.

Responsable: Karim JAIBI.



HENKEL EXTRA COLLE

Route de Gabes km3, BP 144 – 3028 Safx

Tel : 74 677 229 / 74 677 784

Fax : 74 677 086


Productos : cola industrial y para el público

Responsable: Lassaâd KARRAY

IMEXCO

95, rue de Gabes – 2040 Rades Méliane

Tel : 71 440 322 / 71 440 977

Fax : 71 442 378 / 71 442 407


Productos : máquinas de embalaje, acondicionamiento, etiquetaje y consumibles

Responsable : Philippe BAUDOIN

J. E. T. S.

Esc. B, RDC Imm. Chems Cité Rommana 1, Le Bardo 1068 Tunis

Tel : 71 583 009 – Fax : 71 583 110


Productos : impresoras industriales, controladoras de peso, encajadoras para cartón,tintas, cerradoras de cajas,...

Responsable: Kamel KEFI

LA CAPSULE TUNISIENNE

Z. I. Bir El Kassaâ – 2013 Ben Arous

Tel: 71 382 200 – Fax: 71 384 010

Productos: films de PVC y aluminio.

Responsable: Abderrazak KEFI

NATEC YOUNES

36, av. Habib Bourguiba – 2033 Mégrine

Tel : 71 433 746 – Fax : 71 433 746




Productos : máquinas y consumibles para la industria del embalaje

Responsable: Madame YOUNES

POLISAN TUNISIE

Z. I. Ben Arous, BP 295 – 2013 Ben Arous

Tel: 71 380 134 – Fax: 71 384 144

Productos: Colas

Responsable: Tarak CHERIF

PRINTEX

7, av. Del Union du maghreb Arabe km1 Borj Louzir – 2073 La Soukra

Tel : 71 712 837 / 71 719 185

Fax : 71 719 174

Productos : tintas flxo, helio, offset ; Sun Chemical ; poliart sintéttico papers ; Arjobex ;tintas industriales serigráficas; telas poliéster-emulsión.

Responsable: Noureddine HANAFI

PROMOCHIMIE

7, rue de l’artisanat Z. I. Ariana Aéroport, BP 65 – 2035 Tunis Carthage

Tel : 71 940 599 – Fax : 71 941 377

Productos : distribución de equipamiento de embalaje y consumibles.

Responsable: Rafik JEMMALI

QUIPICOM

23, rue de Guinée – 1022 Tunis

Tel : 71 891 030 – Fax : 71 802 212

Productos : machines à cercler, feulliard de cerclage, film étirable

Responsable : Mohsen ATALLAH

SEMKADHÉSIF


Tel: 71 387 724 – fax: 71 387 719

Productos: Soporte autoadhesivo en bobinas y otros formatos.

Responsable: Abderrazak KEFI



SIFCOL

Route de Gabes km2, BP 161 – 3068 Sfax

Tel: 74 242 958 / 74 243 624

Fax: 74 243 445


Productos : Colas.

Responsable : Adel BACCOUR

STILAME

62, bis rue du Commandant Bejaoui – 1001 Tunis

Tel : 71 340 232 – Fax : 71 341 220

Productos : cuchillas industriales

Responsable: Najib LOUKIL

STOMO

43, rue des entrepreneurs – BP 245 – Z. I. La Charguia – 2035 Tunis Carthage

Tel : 71 941 111 – Fax : 71 940 430


Productos : material de manutención y equipamiento industrial

Responsable: N. TLILI

STPC COLLA

9, rue des métaux, route de La Soukra km 8 – 2080 Ariana

Tel : 71 717 385 – Fax : 71 719 063


Productos : colas

Responsable: Abdelaziz CHABIR

TECHNOPAP

7, rue 8002 Montplaisir- 1002 Tunis

Tel : 71 798 886 – Fax : 71 795 070


Productos : Servicios, asistencia técnica, representación para la industria del embalaje.



Responsable: Mokhtar ZANNAD

TIKADHESIF


Tel: 71 382 200 – Fax: 71 384 010

E-mail: tikadhesif@planet.

Productos: etiquetas autoadhesivas

Responsable: Abderrazek KEFI

TOUPACK

BP 265 route du bac – 1125 Rades Saline

Tel : 71 469 040 / 71 469 182

Fax : 71 469 232


Productos : máquinas de embalaje

Responsable: Saîd SAFRAOUI / Riadh SAFRAOUI

TUNI PACK

Route de ceinture Z. I. – 4022 Akouda

Tel : 73 256 192 – Fax : 73 256 588

Productos : máquinas de acondicionamiento y embalaje

Responsable: Riadh JEGHAM

TUNISIE TAPE

Z. I. Poudrière 1, BP. 628 – 3018 Sfax

Tel : 74 223 815 / 74 221 222

Fax : 74 221 016

Productos : RLX Ruban adhesivo (havane, blanco, transparente), papel aluminio, filmPVC alimentario, PVC aislante, ...

Responsable: Mohamed Anouar WALHA

UNIVERSELLE SERIGRAPHIE

GP 1 km 34 – 8030 Grombalia

Tel : 72 215 044 – Fax : 72 215 263




Productos : etiquetas autoadhesivas, embalajes de cartón....

Responsable: Fathi SENOUISSI



3. BIBLIOGRAFÍA

Annuaire de l’emballage en Tunisie. Ediciones de 1998 y 2002. Editada por PACKTEC,Centre Technique de l’Emballage et du Conditionnement.

La revue de l’entreprise. Número especial de Junio de 1999 dedicado al plástico y Número44 noviembre –diciembre 1999, páginas 78 – 81, artículos “l’emballage alimentaire” y “lesattentes du consommateur tunisien en matière de qualité et de sécurité des emballagesalimentaires ».

La revue de l’emballage. Revista trimestral editada por PACKTEC, número 4 de julio del2003.

Entreprise 21. Anuario de empresas y de la industria tunecina.

Agence de Promotion de l’Industrie API. Información sectorial y de empresas en su páginaweb: http://www.tunisieindustrie.nat.tn

Agence Nationale de Protection de l’Environnement. Información sobre recogida deresiduos sólidos en su página web: http://www.anpe.nat.tn

Industrie de l’Emballage. Ficha técnica de la Agence de Promotion des InvestissementsEtrangers FIPA.

Les industries des matériaux de construction, céramique et verre en Tunisie. Monografía dela API.

Les industries diverses en Tunisie (bois, papier, plastique et divers). Monografía de la ’API.

Etude de Positionnement de la branche plastique. Cahier du CEPI nº 10, décembre 2000.

Institut National de la Statistique INS. Estadísticas de comercio exterior

ESTACOM.

Catalogue 2001 des normes tunisiennes. INNORPI. INNORPI BP 23 – 1012 TunisBelvédère – Tunisie. Fax : 71 781 563 / 71 785 922 – E-mail : [email protected]

el mercado de envases y embalajes en túnez -...

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