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El mercado de las bebidas energéticas en Serbia
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Belgrado
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El mercado de las bebidas energéticas en Serbia
Esta nota ha sido elaborada por la Oficina Económi-ca y Comercial de la Embajada de España en Bel-grado Septiembre 2006
EL MERCADO DE LAS BEBIDAS ENERGÉTICAS EN SERBIA
ÍNDICE
CONCLUSIONES 4
I. DEFINICION DEL SECTOR 5 1. Delimitación del sector 5 2. Clasificación arancelaria 5
II. OFERTA 6 1. Producción local 6 2. Importaciones 6 3. Exportaciones 7
III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 8 1. Tamaño del mercado 8 2. Perfil del consumidor 12
IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 13
V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 14
VI. DISTRIBUCIÓN 15
VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 18
VIII. ANEXOS 21 1. Empresas 21 2. Ferias 26 3. Otras direcciones de interés 26
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EL MERCADO DE LAS BEBIDAS ENERGÉTICAS EN SERBIA
CONCLUSIONES
El sector de las bebidas energéticas en Serbia es de muy reciente aparición y dado que es un producto más o menos nuevo, aún no se dispone de una demanda estable al respecto. Sí podemos concretar que es creciente desde sus comienzos, y que grandes exportadores ex-tranjeros han conseguido abrirse paso en un mercado como éste, recalcándose en este punto la fuerte presencia de Red Bull, que consiguió su posición actual gracias a una desarrollada estrategia de promoción (campaña de publicidad que incluye los conocidos anuncios televisi-vos y promoción en los puntos de venta, entre otros).
Existe igualmente la producción local de la mano de empresas tan conocidas como Nectar o Knjaz Milos.
La introducción de nuevas marcas en el mercado es todavía posible, dado que aún se prevé un crecimiento de la demanda y no hay cuotas de mercado bien definidas.
El exportador español que quiera comenzar a vender sus productos en el mercado serbio de-be comprender también la estructura de un mercado como éste. La distribución se realiza a través de canales muy definidos, tanto al por mayor como al por menor. El acceso a bares, pubs, y demás lugares de ocio se hace a través de empresas distribuidoras y éstas a su vez compran a grandes superficies, firmas especializadas y mayoristas (muchas de ellas son al mismo tiempo importadores).
Por supuesto, a la hora de pensar en la expansión debemos decir que Serbia se encuentra en una posición estratégica privilegiada para el sureste europeo, la región con el índice de crecimiento mayor de todo el continente. Además es parte del Área de Libre Comercio del Sureste de Europa por lo que adentrándose en ella se podría acceder a un mercado de más de 55 millones de personas.
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I. DEFINICION DEL SECTOR
1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR La presente nota analiza el sector de bebidas energéticas en la República de Serbia.
2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Los productos del sector objeto de estudio se encuentran recogidos en el capítulo 22 de la clasificación arancelaria del Código Armonizado (Código HS): “bebidas, líquidos alcohólicos y vinagres”. En dicho capítulo se encuentra la partida 22.02 “agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada, y demás bebidas no al-cohólicas (excepto los jugos de frutas u otros frutos o de hortalizas de la partida 2009)” y de-ntro de ella nuestra sección 22.02.10 “agua, incluida el agua mineral y la gasificada, azucara-da , edulcorada de otro modo o aromatizada”, por lo que este informe se basará en el análisis de esta partida arancelaria.
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II. OFERTA
1. PRODUCCIÓN LOCAL La producción local de bebidas energéticas en Serbia y Montenegro, así como la introducción de las marcas extranjeras, es de reciente incorporación.
Tres son las marcas locales dependientes de tres productores serbios como se detalla a con-tinuación:
- Guarana: producido por Knjaz Milos.
- Energys: producido por Sinalco (SI&SI Company)
- Booster: producido por Nectar.
2. IMPORTACIONES Partida arancelaria 22.02.10- Agua, incluida el agua mineral y la gasificada, azucarada , edulcorada de otro modo o aromatizada.
2001 2002 2003 2004
Austria $668.613 $1.598.805 N/D $3.404.839
Hungría $216.842 $822.482 N/D $2.246.264
Macedonia $4.428.645 $5.825.303 N/D $995.441
Bosnia Herzego-vina
$50.735 $264.046 N/D $518.605
Eslovenia $80.674 $289.084 N/D $436.070
TOTAL $5.788.959 $10.300.521 N/D $8.490.969
Fuente: United Nations COMTRADE
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EL MERCADO DE LAS BEBIDAS ENERGÉTICAS EN SERBIA
Las importaciones de estas bebidas no alcohólicas casi se han doblado en los últimos 4 ejer-cicios, siendo Austria el principal proveedor de Serbia.
3. EXPORTACIONES Partida arancelaria 22.02.10 - Agua, incluida el agua mineral y la gasificada, azucarada, edulcorada de otro modo o aromatizada.
En la exportaciones, el aumento es más significativo, sobre todo en el caso de aquellas cuyo destino es Bosnia Herzegovina.
2001 2002 2003 2004
Bosnia Herzegovi-na A
$41.364 $122.617 N/D $2.541.449
Macedonia $127.137 $204.264 N/D $1.408.031
Hungría N/D $52.488
Eslovaquia N/D $48.524
Chipre N/D $36.637
TOTAL $220.543 $785.913 N/D $4.272.333
Fuente: United Nations COMTRADE
Se puede observar la tradición del país de comerciar con los países de su órbita más cer-cana.
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III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA
1. TAMAÑO DEL MERCADO
Serbia ocupa una superficie total de 88.361 Km² y tiene una población de 7.568.348 si se ex-cluye la población autónoma de Kosovo (Provincia autónoma de Serbia bajo administración de Naciones Unidas), distribuidas como se especifica en la siguiente tabla:
Serbia
Total Central Vojvodina Kosovo
Población en 2005 7.568.348 5.536.356 2.031.992
Área Km2 88.361 55.968 21.506 10.887
Fuente: Informe Económico y Comercial, OFECOMEs Belgrado.
A la hora de calcular el tamaño del mercado conviene tener en cuenta que aunque se trata de un mercado relativamente pequeño, Serbia y Montenegro, como unión de repúblicas, firma-ron acuerdos de libre comercio con otros países del Sureste de Europa (SEE) con la perspec-tiva de crear un mercado regional que abarcaría una población de unos 55 millones de habi-tantes. Con la separación de ambas repúblicas en mayo de 2006, Serbia “hereda” todos es-tos acuerdos y Montenegro deberá ratificarlos como República Independiente. La tabla si-guiente muestra los países y fechas de aplicación o de firma de acuerdos de libre comercio:
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Acuerdos de libre comercio.
Países
Fecha de apli-cación
Albania 01/08/2004
Bosnia & Herzegovina 01/06/2002
Bulgaria 01/06/2004
Croacia 01/07/2004
Macedonia 07/10/1996
Moldavia 13/11/2003
Rumania 01/07/2004
Fuente: MarketAccess
La población activa es de unos 3,9 a 4 millones de habitantes y la población ocupada es de poco más de 2,2 millones de personas. El PIB por habitante se estima en unos 3.273 dólares en el año 2005 para Serbia y de 2.638 euros para Montenegro.
Se puede afirmar que si bien la cifra oficial de PIB por habitante así como la media de los sa-larios mensuales (unos 330 euros –29.087 dinares–, últimos datos de enero a mayo de 2006) resultan actualmente muy bajos, la población recurre a inimaginables fuentes extras de ingre-sos para mantener ciertos hábitos de consumo, entre los que destacan cada vez más la com-pra de vehículos automóviles, viviendas, un buen nivel de confección textil y calzados, etc.
El PIB de Serbia y Montenegro tuvo un crecimiento medio anual del 5,5% entre 1999 y 2005. La Inflación, aunque sigue siendo alta, está siendo controlada con políticas monetaria restric-tivas (bajo dictamen del FMI) y el desempleo en el año 2005 ha sido de un 32%.
El intercambio comercial con el extranjero para Serbia asciende a 15.129 millones de dólares en el 2005, lo que les da un grado de apertura del 60% del PIB.
En Serbia la capital, Belgrado, constituye el principal centro de venta y distribución de los productos. Se concentra la población de mayor poder adquisitivo formada por profesionales, empresarios, políticos y la comunidad internacional. Es por tanto, el punto de partida para la penetración en el mercado de las principales marcas internacionales, siguiendo con Novi Sad y Nis.
El siguiente cuadro muestra la evolución de la población de las principales ciudades de Ser-bia y Montenegro por número de habitantes:
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CUADRO DE LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SERBIA POR NUMERO DE HABITAN-TES
(Miles de habitantes)
Ciudad División Admi-nistrativa 1991 2002 2005
1 Beograd Serbia Central 1.130,2 1 .119,0 1.600,0
2 Priština Kosovo 155,5 108,0
3 Novi Sad Vojvodina 177, 0 190,6 180,0
4 Niš Serbia Central 173,3 173,4 175,0
5 Prizren Kosovo 92,3 159,2
6 Kragujevac Serbia Central 144,6 146,0 147,0
7 Subotica Vojvodina 98,9 99,5 100,0
8 Uroševac Kosovo 94,3
9 Đjakovica Kosovo 59,0 94,1
10 Peć Kosovo 68,2 93,2
11 Gnjilane Kosovo 51,9 88,3
12 Kosovska Mitrovica Kosovo 64,3 84,7
13 Zrenjanin Vojvodina 80,2 79,5 79,4
14 Pančevo Vojvodina 71,7 76,1 77,2
15 Čačak Serbia Central 69,6 73,2 75,1
Fuente: World-Gazetteer
Por otro lado y a nivel orientativo, se incluye también un cuadro de la evolución del salario medio excluido contribuciones y tasas en Serbia.
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CUADRO DE EVOLUCIÓN DEL SALARIO MEDIO NETO EN SERBIA
Salario medio
Neto (dinares)
Salario medio Neto
(euros)
Índice de crecimiento
real
ene-02 7.435 123,55
dic-02 11.555 187,84 46,9
ene-03 9.468 151,70
dic-03 14.528 212,67 13,6
ene-04 12.078 175,35
dic-04 17.346 219,89 10,1
ene-05 14.263 177,65
dic-05 22.079 258,23 6,4
ene-06 18.191 208,8
may-06 20.713 236,35 -
Fuente: BNS, Datos: Oficina de Estadística de Serbia
Los datos en euros han sido calculados con el cambio medio de cada mes según el BNS.
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2. PERFIL DEL CONSUMIDOR El cuadro siguiente también nos da una idea sobre los hábitos de consumo del comprador serbio y ha sido proporcionado por el Instituto Estadístico de Serbia y Montenegro.
1,50%
1,90%
2,80%
3,70%
4%
4,80%
4,90%
5,10%
5,40%
11,60%
16,50%
37,80%
0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00%
Porcentajes utilizados
A limentos y Bebidas no alcoholicas
Vivienda y gastos (agua, luz, gas)
T ransporte
Ropa y calzado
Demás mercancías y servicios
Muebles y decoración de inter iores
Bebidas alcoholicas y tabaco
Salud
Gastos de entretenimiento, recreo y cultura
Comunicaciones
Educación
Restaurantes y Hoteles
Pro
duct
os c
onsu
mid
os
El consumidor serbio de bebidas energéticas tiene muchas peculiaridades.
Primeramente destacar que es un consumidor muy influido por las nuevas tendencias, muy preocupado por su imagen y que intenta siempre estar “a la última”. Esto influye en los hábi-tos de consumo, sobre todo en bares y lugares de ocio, donde nuestro producto deberá ser introducido.
Debemos también explicar que, a pesar de ser un mercado joven, al día de hoy el consumo de las bebidas energéticas se encuentra bastante generalizado en el país. La producción lo-cal, así como la demanda, son aún bajas pero crecientes. Es probable que por ello en los próximos años continúe creciendo hasta alcanzar una estabilidad.
Esto es muy bueno para el productor español que quiera introducirse en el mercado, pues to-davía se prevé una gran demanda. No obstante conviene también recalcar la fuerte entrada de Red Bull, que prácticamente ha monopolizado el mercado con una fortísima campaña de publicidad y una imagen de marca que le sitúa en el “top of mind”. Aun así, marcas locales como Guaraná son las más consumidas.
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IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN
Para poder comprender el funcionamiento del mercado de Serbia es necesario hacer una cla-sificación de los centros de distribución de este tipo de productos en dos grandes grupos:
- Por un lado, las grandes cadenas de supermercados y grandes superficies, entre las que destacan aquéllas del grupo DELTA (Maxi, Pekabeta, Tempo y C-Market) que ac-tualmente copa el 61% del mercado o la eslovena MERCATOR, que recientemente ha firmado un acuerdo estratégico con la local Rodic MB (lo cual permitirá a Mercator convertirse en la empresa minorista líder en el sureste europeo). Todos tienen un apartado reservado a la alimentación infantil (sobre todo tratándose de supermerca-dos grandes o hipermercados)
- Las tiendas especializadas: en el caso de alimentos infantiles, suelen encontrarse to-do este tipo de productos (leches especiales, zumos, potitos y papillas) en droguerías, donde el precio suele ser ligeramente superior al que ofrecen los supermercados, y en farmacias.
En relación a los precios y los formatos de los diferentes productos, quedan reflejados en la siguiente tabla. Estos datos han sido sacados de la cadena de distribución C-Market (del gru-po Delta) una de las más importantes del país.
Bebidas energéticas Precio
Dinares/ euros
Formato (l)
Red Bull 134.90/ 1.7 0,2
Guaraná 52/ 0.65 0,2
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V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
En este sector no se puede hablar de percepción del producto español ya que, de hecho, no existe como tal en el mercado serbio, excepción de la eventualidad de alguna introducción parcial y temporal que pudiese haberse realizado por algún comerciante, careciendo por tanto de toda percepción por parte del consumidor.
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VI. DISTRIBUCIÓN
A la hora de acceder al mercado local de las bebidas en general, se puede optar por varias vías:
- Una primera posibilidad es la figura del agente o comisionista. En la mayor parte de los casos es una pequeña o mediana empresa local que actúa como mero intermediario. No asume los costes de la operación, ni tampoco adelanta dinero, por lo que no asume riesgos. Cuando se hace efectiva la venta recibe la parte que se haya pactado.
- La segunda posibilidad es la del importador-distribuidor. En este caso, una empresa local, en general con mayor potencial que las empresas del apartado anterior, es la que asume el coste de la operación y actúa como importador. En una segunda fase, vende la mercancía importada, en general a las grandes cadenas de supermercados.
En ocasiones, este importador dispone de un almacén propio donde la mer-cancía importada queda almacenada hasta la posterior distribución.
- La tercera de las posibilidades es la de acceder al mercado local vendiendo la mercancía directamente a la gran superficie o centro de distribución al por ma-yor, de manera que se acorta el canal de distribución a través de la negocia-ción directa con las grandes cadenas de distribución de alimentos.
Una vez expuestos los canales de distribución más usuales, hay que precisas que en dicho sector el canal de distribución recomendado es el del importador que haga la distribución en los grandes centros de distribución alimenticia. Las grandes cadenas de supermercados son DELTA y MERCATOR .
Como estrategia de acceso, se recomienda contactar con un responsable de compras de uno de estos centros de distribución de alimentos, y una vez éste conozca nuestro producto y muestre el interés, dirigirse al importador, que en general no viene impuesto por la gran su-perficie sino que lo puede elegir el vendedor, con objeto de negociar los términos de la rela-ción comercial.
A continuación se adjuntan unas tablas estadísticas, acerca de los hábitos de consumo de la población serbia:
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CUADRO 1: Lugar de compra habitual para los ciudadanos de Belgrado.
Lugar de compra habitual (Belgrado)
0,1%
0,4%
1,8%
3,1%
3,8%
6,0%
13,1%
24,8%
31,8%
Super Vero
SI Market
Metro
Tempo
Merkator
Pekabeta
Rodic
Maxi
C-Market
Fuente: MB, Marten Borrad Internacional, agosto 2005
CUADRO 2: Factores importantes a la hora de tomar la decisión de compra.
3,
Fuente: MB, Marten Borrad Internacional, agosto 2005
Factores que impulsan la compra (Serbia)
1,0%
2,2%
2,5%
2%
3,6%
6,0%
12,8%
15,9%
16,3%
25,5%
41,3%
Publicidad
Presentación
Parking
Ofertas especiales
Horario de apertura
Experiencias anteriores
Trato al cliente
Ubicación
Tipo de producto
Calidad
Precio
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EL MERCADO DE LAS BEBIDAS ENERGÉTICAS EN SERBIA
CUADRO 3: Lugar más frecuente de realización de compra habitual.
Lugar más frecuente para la compra habitual (Serbia)
2,0%
9,2%
22,4%
24,9%
19,6%
Grandes Superficies
Hipermercados
Supermercados
Mini-markets
Tiendas al por menor
Fuente: MB, Marten Borrad Internacional, agosto 2005
Para la realización de los cuadros anteriores, la empresa MB de investigación de mercados, tomó una muestra de población urbana de toda Serbia (excepto Kosovo) y consultó un total de 12.000 personas desde marzo a agosto de 2005.
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VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO
A) Barreras no arancelarias. Requerimientos de entrada
Teniendo encuentra que no se exigen requisitos específicos a la importación de los productos comprendidos en las partidas del capítulos 22 (según la clasificación del código armonizado, código HS) los documentos obligatorios a presentar son los siguientes:
Requisitos Generales:
Declaración de importación en aduanas.
Declaración de valor
Certificado de origen
Factura Comercial
EUR-1
Air Waybill, Bill of lading or Rail Waybill
Factura de transporte
Lista de contenidos (packing list)
Requisitos específicos para la partida arancelaria 2202.10
Certificate of Quality (Serbia)
A document confirming that goods to be imported have been subjected to a quality inspec-tion and that they conform to the quality standards applied in Serbia.
Required for both customs clearance and market access.
Serbian name of the document = Uverenja o kvalitetu za proizvod koji se uvozi
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EL MERCADO DE LAS BEBIDAS ENERGÉTICAS EN SERBIA
The certificate is to be applied for by the importer at the Ministry of Agriculture, Forestry and Water Economy of the Republic of Serbia = Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodo-privrede Republike Srbije, Omladinska brigada 1, CS-11000 Beograd, phone number: +381 11 317416.
The application is to be completed in the Serbian language.
To be submitted in duplicate.
The administrative fee is 550 CSD, whereas the processing fee for the quality inspection is 150 CSD.
The processing time ranges between one and three days.
The certificate is valid for a single importation only.
Sanitary Certificate (Serbia and Kosovo)
A document confirming that the imported goods have been subjected to a sanitary control and that they conform to the sanitary standards in the Republic of Serbia. Required for both cus-toms clearance and market access.
Serbian name of the document = Pregled pošiljke iz uvoza radi utvrdjivanja zdravstvene is-pravnosti
The certificate is to be applied for by the importer at the customs office of entry or any cus-toms office in Serbia. The certificate is issued by the Ministry of Health of the Republic of Ser-bia, Department of Sanitary Control, Sanitary Border Inspection = Ministarstvo zdravlja repub-like Srbije, Sektor za sanitarni nadzor, Granična sanitarna inspekcija, Omladinskih brigada 1, CS-11000 Beograd, phone number: +381 11 3117552.
The application is to be completed in the Serbian language.
To be submitted in triplicate.
The processing time ranges from five to seven days.
The processing fee is 150 CSD for the application and 3,280 CSD for the sanitary control.
Valid for a single importation only.
Impuesto del valor añadido.
En Serbia, desde el 1 de Enero de 2005 se aplica el impuesto sobre el valor añadido con un tipo general del 18% y un tipo reducido del 8 %1(el IVA aplicable a nuestro producto es del 18%).Con este IVA se pone fin al antiguo impuesto a la compraventa que en Serbia era del 20%.
1 .Ley sobre el impuesto del valor añadido. Sl. glasnik RS, No. 84/04
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B) Barreras Arancelarias
Las tarifas aduaneras aplicables a los productos del sector objeto de estudio son del 30%.
Además existen otras tasas aduaneras como el derecho de Registro Estadístico de Aduanas, de un 0,5 % sobre la base aduanera imponible.
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VIII. ANEXOS
1. EMPRESAS EMPRESAS IMPORTADORAS DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS Y ZUMOS
Pekabeta a.d. NIS-Naftagas Promet
Takovska 49 Narodnog fronta 12, P. fah 382
11000 Beograd 21000 Novi Sad
Tel:11/762 224 Tel:21/481 1111, 481 2040
Fax:11/762735 Fax:21/4814343
E-mail: E-mail:
[email protected] [email protected], [email protected]
Internet: Internet:
http://www.pekabeta.com http://www.nap.co.yu
Delta MAXI PKB Pecka pivara d.o.o.
Takovska 49 Pecko polje bb
Tlf. 11/207 3547 38300 Pec
www.maxi.co.yu Tel:39/32 661, 33 661, 33 989, 31 721
www.deltayu.com Fax:39/31721, 20267
C-Market Trgopromet a.d.
Cika Ljubina 9 Segedinski put 80
Tlf. 11/621 497, 624 774 24000 Subotica
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Belgrado 21Tel:24/548 404, 548 232 www.cmarket.co.yu
EL MERCADO DE LAS BEBIDAS ENERGÉTICAS EN SERBIA
Fax:24/541611 Tel:27/321 683, 324 277, 324 057
Fax:27/321683
Wissol
Gradina d.d. Sr. Dragan Gojkovic, director y propietario
Tlf. 11/ 380 6832 Banjicka bb
Fax 032-307359 31000 Uzice
www.wissol.co.yu Tel:31/563 736
[email protected] Fax:31/565240
Smederevka d.d. BB Minakva
Skadarlija bb Ruzin gaj 1/a
11000 Beograd 21000 Novi Sad
Tel:11/322 3927 Tel:21/468 938
Fax:11/3225584 Fax:21/301444
North Team Palanacki kiseljak
Tlf. 11/682360 Vojske Jugoslavije 2
11420 Smederevska Palanka
Dimitrije Tucovic-1898 d.o.o. Tel:26/321 346, 321 433
Radnicka 3-5 Fax:26/322433
11030 Beograd E-mail:
Tel:11/354 1005 [email protected]
Fax:11/3541005 Internet:
http://www.palkis.co.yu
Stoteks a.d.
PKB Veleprodaja-Produkt d.d. Vojvodjanskih brigada 24
21000 Novi Sad Ljutice Bogdana 1
Tel:21/412 966, 423 722 11000 Beograd
Fax:21/51973 Tel:11/367 1419, 367 0444
Fax:11/3670897
Trgopromet E-mail:
Trg toplickih junaka 105 [email protected]
18400 Prokuplje
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Banovo Brdo d.d. Pescarapromet
Pozeska 67a Edvina Zdovca 4
11030 Beograd 24000 Subotica
Tel:11/554 142 Tel:24/552 052
Fax:11/3549658 Fax:24/552052, 551821
Prokupac Zvezda
Brace Stojanovica 8 Surdulickih mucenika 67
18400 Prokuplje 17530 Surdulica
Tel:27/321 733, 321 943, 321 602, 321 091 Tel:17/815 120, 814 067
Fax:27/321731 Fax:17/815120
E-mail:
Dusanov grad [email protected]
Internet: Riste Noica 1
http://www.prokupac.co.yu 38400 Prizren
Tel:029/23 432, 22 292
Inex Partizan d.d. Fax:29/23432
Knjeginje Zorke 12/I
Nini prehrana d.o.o. 34310 Topola
Tel:34/811 188, 811 417, 811 148, 811 189 Mladosti 71
Fax:34/812249 18000 Nis
Tel:18/45 288, 522 985, 583 539
Srbijanka-Senzal Fax:18/583539
Valjevskog NOP odreda 46
Sremplast d.d. 14000 Valjevo
Tel:14/226 264, 220 631, 221 773 Djure Jaksica bb
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Beer Commerce d.o.o. 15300 Loznica
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Pozarevac-Promet d.d. Knezopoljska 1
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Tel:11/329 1279, 329 2752, 329 183, 276 1191
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Tel:12/222 871, 223 463 Fax:011/3291279, 3292752 Fax:12/223463 E-mail: [email protected] Filip Kljajic-Promet d.o.o. Internet: Djure Djakovica 49 http://www.idea.co.yu 34000 Kragujevac Tel:34/335 475 Kosmajkop Junior Fax:34/335749, 333712 Avalska 9 11450 Sopot Voli Trade d.o.o. Tel:11/825 1326, 825 1713, 825 1379, 825 1327
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Starca Vujadina 13
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Tel:11/423 711, 423 646
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Milana Obrenovica 3, P. fah 47
31250 Bajina Basta
Tel:31/851 690, 851 691, 854 368
Fax:31/854369
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Koste Jovanovica 85
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Tel:11/397 3599
Fax:11/460482
E-mail:
Poslovni centar Stevic
Zanatski centar bb
12220 Veliko Gradiste
Tel:12/61 135, 62 311
Fax:12/62311
Ivan-Promet d.o.o.
Jasicki put bb
37000 Krusevac
Tel:37/420 720, 420 730
Fax:37/420720
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Nedzet Basa bb
38300 Pec
Tel:39/33 799, 33 950, 21 542, 27 784
Fax:39/33799, 33950, 21542, 27784
Tropic Ribarstvo d.o.o.
Palmira Toljatija 5
11070 Novi Beograd
Tel:11/319 1626
Fax:11/3191347
E-mail:
Internet:
http://www.tropic.co.yu
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2. FERIAS Feria de Alimentos de Novi Sad
Hadjuk Veljkova 1. 21000 Novi Sad
Tel. 381-21- 421 833, 421 834, 616 620; Fax: 381-21- 421 620, 423 414
[email protected] www.nsfair.co.yu
[email protected] <mailto:[email protected]>
Sr. Aleksandar I. Andrejevic, dir. gral.
Sr. Nebojsa Drakulic, dir. extranjero
Srta. Tatiana Hevizi
Feria de Alimentos de Belgrado
"Beogradski Sajam" - Feria de Belgrado www.sajam.co.yu
Bulevar Vojvode Misica 14. 11000 Beograd.
Tel. +381-11-65.50.02, 65.01.29, Fax +381-11-65.55.95
Sra. Visnja Zivulj, Feria Internacional de Alimentación (anual, en noviembre/diciembre).
WEB: www.foodfair.co.yu
3. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS www.serbia.sr.gov.yu Gobierno de Serbia
www.mfin.sr.gov.yu Ministerio de Finanzas y Economía
www.mier.sr.gov.yu Ministerio de Relaciones Económicas Internacionales
www.siepa.sr.gov.yu Agencia de Inversions Extranjeras y Promoc. de Exportaciones
www.invest-in-serbia.com Invertir en Serbia
www.mpriv.sr.gov.yu Ministerio de Economía y Privatizaciones
www.pa-serbia.co.yu Agencia de Privatizaciones
www.share-fund.co.yu Fondo de Acciones de Serbia - Share Fund
www.mem.sr.gov.yu Ministerio de Energía y Minería
www.seea.sr.gov.yu AEES - Agencia para la Eficacia Energética
www.apad.sr.gov.yu Agencia para el Desarrollo de la Administración Pública
www.minpolj.sr.gov.yu Ministerio de Agricultura, Forestación y Aguas
www.msaotel.sr.gov.yu Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
www.sicip.co.yu Instituto de Transporte (CIP)
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www.dzp.co.yu Dirección de Carreteras
www.mugrs.sr.gov.yu Ministerio de Construcción y Planificación Urbana
www.minttu.sr.gov.yu Ministerio de Comercio, Turismo y Servicios
www.msoc.sr.gov.yu Ministerio de Asuntos Sociales
www.mrz.sr.gov.yu Ministerio del Trabajo y Empleo
www.nauka.ac.yu Ministerio de Ciencias, Tecnología y Desarrollo
www.mup.sr.gov.yu Ministerio de Asuntos Interiores
www.min.edu.yu Ministerio de Educación y Deportes
www.min-cul.sr.gov.yu Ministerio de Cultura
www.sme.sr.gov.yu Agencia para el Desarrollo de las PyMEs
www.statserb.sr.gov.yu Oficina de Estadística e Informática
www.razvoj.sr.gov.yu Oficina de Desarrollo
www.arii.sr.gov.yu IT Development Agency
www.parlament.sr.gov.yu Parlamento de la República de Serbia
www.nbj.yu Banco Nacional de Serbia (NBS)
www.belex.co.yu Bolsa de Belgrado
www.pks.co.yu Cámara de Economía de Serbia
www.bra.gov.yu Agencia de Rehabilitación Bancaria
www.serbia-tourism.org.yu Organización de Turismo de Serbia (TOS)
www.belgradetourism.org.yu Organización de Turismo de Belgrado
www.fcs.yu Dirección de Aduanas de Serbia
www.beograd.org.yu Municipio de la Ciudad de Belgrado
www.komberg.org.yu Cámara de Economía de Belgrado
www.unija.org.yu Unión de Empresarios de Serbia
www.airport-belgrade.co.yu Aeropuerto de Belgrado
www.yuyellowpages.net Páginas Amarillas de Serbia