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El mercado de los productos

alimenticios ecológicos

en Países Bajos Octubre 2015

Este estudio ha sido realizado por

Aitor Elorriaga Martínez bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial

de la Embajada de España en La Haya

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS ECOLÓGICOS EN PAÍSES BAJOS

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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España

en La HayaLa HayaLa HayaLa Haya

ÍNDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO 3

2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 7

3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES 11

4. DEMANDA 24

5. PRECIOS 31

6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 36

7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 38

8. ACCESO AL MERCADO - BARRERAS 51

9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR 56

10. OPORTUNIDADES 59

11. INFORMACIÓN PRÁCTICA 62


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1. RESUMEN EJECUTIVO

El sector de los productos alimenticios orgánicos en Países Bajos es muy dinámico. Las ventas han crecido a un ritmo de un 10% anual en los últimos ejercicios y en 2013 la facturación alcanzó 984,2 millones de euros y una cuota de mercado del 2,4% sobre el total de ventas, según Bio-next, la organización paraguas del sector en Países Bajos.

Países Bajos es actualmente el octavo mayor mercado europeo en cuota de mercado. Dinamarca, Suiza y Austria tienen mercados de productos orgánicos más desarrollados y lideran la demanda per cápita europea.

CUOTA DE MERCADO DE LOS PRODUCTOS ORGÁNICOS EN EUROPA

Fuente: OrganicDataNetwork-FiBL-AMI Survey 2015

El mercado neerlandés de alimentos orgánicos presenta diferentes grados de desarrollo en las ca-tegorías analizadas. En la categoría de lácteos orgánicos, productos como la leche pasteurizada cuentan con una cuota de mercado del 11,26%, con respecto al total de la leche pasteurizada. Otros productos orgánicos comercializados con éxito son el huevo fresco, con una cuota del 12,7%, respecto al total de huevos y los sustitutos cárnicos, con un 19,5% de cuota de mercado, respecto al total de sustitutos cárnicos. Otro segmento con un alto volumen de ventas es el de las frutas y hortalizas, con una cuota de mercado de 3,9%, con respecto al total de frutas y hortali-zas.


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Por facturación, destaca el resto de productos procesados (incluye bebidas, grasas y untables, productos para bebés, sopas, helado, congelados y otros) a pesar de que la cuota de mercado es reducida, alcanzando apenas el 1,3% de la cuota de mercado con respecto a los productos pro-cesados no ecológicos.

MERCADO DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS EN PAÍSES BAJOS

Facturación (mill. de euros)

Cuota mercado. sobre total.

Crecimiento 2012-2013

Otros productos procesados 261,7 1,3% 11,0%

Lácteos 214,5 4,8% -1,6%

Frutas y verduras 187,7 3,9% 6,0% Panadería y repostería, cereales de desa-yuno

93,7 3,2% 6,1%

Carne 91,4 2,9% 6,8%

Café y té 39,7 1,9% 6,4%

Huevos 38,2 10,5% 24,4%

Embutidos 36,3 2,1% -13,6%

Sustitutos cárnicos 13,7 19,5% 7,9%

Pescado 7,4 0,9% 7,2%

Total 984,2 2,4% 5,4%

Fuente: LEI Wageningen UR, 2014

El aumento de la demanda de productos orgánicos obedece a la evolución de la demanda de los consumidores, cada vez más preocupados por el contenido y origen de los alimentos que van a consumir. En este sentido, se perciben como alimentos más saludables aquellos que contienen ingredientes naturales y están menos procesados. Por el contrario, aquellos que contienen canti-dades altas de grasas, azúcares, conservantes o edulcorantes tienden a ser peor valorados.

La oferta de productos ecológicos se ha adaptado, en general, a la demanda del consumidor de productos más sostenibles, con la distribución como aliado de los productores. Distribuidores no especializados, como supermercados Albert Heijn, el mayor del país, y el hard discount Aldi, utili-zan en sus lineales etiquetas que llaman la atención del consumidor y le indican cuáles de los productos que comercializan son orgánicos.

Esto también es consecuencia del hecho de que los productos orgánicos han dejado de ser un producto nicho de mercado para convertirse en unos productos de consumo más generalizado. Asimismo, estos productos biológicos se posicionan actualmente junto a los productos no bioló-gicos en los supermercados. Ya no se les coloca en departamentos específicos y están integra-dos con el resto de productos como una opción más disponible al consumidor.

En este sentido, la cadena de supermercados Albert Heijn que cuenta con una cuota de mercado del 34,1% del total de la distribución de Países Bajos, ha realizado una gran apuesta por los pro-ductos ecológicos, y solo a través de sus marcas de distribuidor ya cuenta con una cuota del 25,5% en el mercado nacional de productos envasados, que incluye desde panadería a lácteos, sopas, carnes procesadas, etc.


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La segunda marca con más presencia en los establecimientos es Bio+, de la fundación Stichting Merkartikel Bio+, con 6,5% de cuota de mercado de los productos ecológicos envasados. Se comercializa en los establecimientos de los principales competidores de Albert Heijn, como Jum-bo, o Coop, Jan Linders y Spar, miembros estos tres últimos de la cooperativa Superunie. El ter-cer lugar lo ocupa la compañía de productos lácteos Ecomel, con el 3,3% del mercado.

Se observa que las 20 primeras marcas de productos biológicos alcanzan el 50,2% del mercado. Las compañías con mayor cuota ven cómo se va reduciendo su ventaja ante la aparición de nue-vos productos.

CUOTA DE MERCADO DE PRINCIPALES COMPAÑÍAS DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS ENVASADOS (%)

2013 2012 2011 2010 2009 Albert Heijn BV 25,5 28,6 27,9 27,4 26,3 Stichting Merkartikel Bio+ 6,5 8,3 7,9 7,7 7,2 Ecomel BV 3,3 3,4 3,9 4,3 4,6 Natudis BV 2,9 2,7 2,4 2,2 1,9 Molenaartje BV 2,0 2,1 2,1 2,3 2,4

Fuente: Euromonitor International

La distribución de productos la podríamos dividir en tres tipos de establecimientos:

� Cadenas de supermercadosCadenas de supermercadosCadenas de supermercadosCadenas de supermercados: Albert Heijn, Jumbo y los miembros de la cooperativa y unión de compras Superunie; y los supermercados de descuento, Lidl y Aldi.

� Cadenas de supermercados especializadas en productos orgánicosCadenas de supermercados especializadas en productos orgánicosCadenas de supermercados especializadas en productos orgánicosCadenas de supermercados especializadas en productos orgánicos: Ekoplaza, propie-dad de Udea, Natuurwinkel, propiedad de Natudis, Estafette, propiedad de Odin, Marqt, Organic Food for You, etc. Las cadenas de supermercados orgánicos han registrado un gran crecimiento en los últimos ejercicios.

� Establecimientos independientesEstablecimientos independientesEstablecimientos independientesEstablecimientos independientes, a menudo, con los tres principales mayoristas (Natu-dis, Udea y Odin) como proveedores.

El producto español biológico es percibido en Países Bajos de buena calidad y se puede adquirir en los principales supermercados del país una variedad de frutas y hortalizas orgánicas españolas (pimientos, calabacines o naranjas). No obstante, debido a que también existe una potente indus-tria agrícola en Países Bajos, es habitual encontrar en el mercado otros productos ecológicos de producción local que compiten con los españoles, como el tomate, el pepino o la fresa.

También están implantados y son muy visibles el vino y aceite de oliva orgánicos, para el que en ocasiones el origen español del producto se utiliza como reclamo. En estos casos el producto es-pañol compite con el italiano, francés o griego.

De esta manera, cada vez es más habitual encontrar en los estantes productos con el sello euro-peo de certificación de productos orgánicos, así como el sello EKO de la organización Skal, enti-dad neerlandesa responsable de la homologación de los productos orgánicos. De hecho, para poder comercializar productos en el mercado neerlandés, es necesario haber obtenido la certifi-cación de este organismo.


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De forma paralela, también ha aumentado en los últimos años la cuota de mercado de productos con otras certificaciones de comercio sostenible o bienestar animal, algunas de ellas creadas re-cientemente, como el sistema de estrellas «Beter Leven» (Mejor Vida) para los huevos y produc-tos cárnicos. Son muy habituales también la etiqueta MSC en productos a base de pescado y las certificaciones de comercio justo Fairtrade de Max Havelaar, Rainforest Alliance, y UTZ Certified.

En términos generales, la tendencia de crecimiento, que previsiblemente continuará en los próxi-mos ejercicios, debería animar la ampliación de la gama de productos orgánicos y la introducción de nuevos productos en los lineales de los supermercados generalistas.

En el caso de los supermercados de descuento, como Lidl o Aldi, que han multiplicado su cuota de mercado en los últimos años hasta alcanzar los primeros puestos en la distribución, la oportu-nidad es aún mayor, debido a que aún cuentan con un surtido orgánico reducido. Aldi, por ejem-plo, lo utiliza como reclamo en sus establecimientos. Supermercados como Lidl, ya se aprovisio-nan en España de gran parte de su oferta europea de frutas y hortalizas.

El crecimiento que se ha producido en Países Bajos en estos últimos años de las cadenas espe-cializadas en productos biológicos, (Marqt, Ekoplaza o Natuurwinkel) debería animar a los produc-tores a buscar negocio en el mercado neerlandés.

Según las previsiones de Euromonitor International, debido a que aún tienen una cuota de merca-do relativamente baja sobre el resto de productos no ecológicos, se prevé crecimiento en las ven-tas de productos ecológicos como carnes, pescados y marisco procesados y kits de comida, lác-teos, productos de panadería, bebidas sin alcohol y snacks o aperitivos biológicos en los próxi-mos ejercicios.

Este estudio de mercado se divide en los siguientes epígrafes: oferta, demanda, precios, percep-ción del producto español, distribución, perspectivas y oportunidades del mercado de los produc-tos con certificación ecológica.


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2. DEFINICIÓN DEL SECTOR

Este estudio analiza el mercado de los alimentos ecológicos en Países Bajos. Los términos ecoló-gico, biológico y orgánico se utilizarán indistintamente a lo largo del estudio.

La agricultura ecológica es una forma de producir alimentos que pretende respetar los ciclos na-turales de producción de acuerdo con los siguientes principios:

� Rotación de cultivos para uso eficiente de los recursos. � Restricción de uso de pesticidas, fertilizantes sintéticos, antibióticos y otras sustancias � Prohibición de uso de organismos genéticamente modificados. � Utilización de recursos locales, como estiércoles para fertilizar las tierras o alimentos para

los animales producidos en las propias granjas. � Selección de especies vegetales y animales resistentes a enfermedades y adaptadas a las

condiciones locales. � Cría de ganado en zonas al aire libre y espacios abiertos y alimentación ecológica. � Prácticas ganaderas adaptadas a las características de cada especie animal.

La agricultura ecológica también es parte de una cadena de suministro extensa, que incluye el procesado de alimentos, la distribución y venta de los productos. Cada eslabón de la cadena de-be tener como objetivo la protección al medio ambiente, calidad de los alimentos y que el bienes-tar animal se respete a lo largo del tiempo.

Para comercializar un producto como orgánico, tanto los agricultores como el resto de la cadena de procesamiento y distribución deben cumplir con una normativa que regula la producción, pro-cesamiento, distribución y etiquetado, incluyendo un proceso de inspección, que en Países Bajos se lleva a cabo por la organización Skal.

La agricultura y la alimentación biodinámica es una categoría especial dentro del grupo de los productos orgánicos, que cuenta con requisitos adicionales entre otros para el bienestar animal, rotación de cultivos, cumplimiento del ciclo reproductivo, etc. El organismo holandés responsable de la certificación de productos biodinámicos es Demeter.


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No es posible realizar un listado de productos ecológicos en base al Sistema Armonizado de cla-sificación arancelaria. Esto es debido a que la característica «orgánica» no viene definida hasta el noveno y décimo dígitos y para muchas categorías de productos la clasificación aún no ha sido creada. La Unión Europea tampoco recoge estadísticas más allá del octavo dígito.

Los productos ecológicos constituyen un subsector dentro de un sector más amplio que abarca los productos sostenibles («duurzaam») en cuanto al impacto medioambiental de la producción y posterior transformación.

GRÁFICOGRÁFICOGRÁFICOGRÁFICO 1 1 1 1 MERCADO DE PRODUCTOS SOSTENIBLEMERCADO DE PRODUCTOS SOSTENIBLEMERCADO DE PRODUCTOS SOSTENIBLEMERCADO DE PRODUCTOS SOSTENIBLES EN PAÍSES BAJOSS EN PAÍSES BAJOSS EN PAÍSES BAJOSS EN PAÍSES BAJOS EN 2013EN 2013EN 2013EN 2013

Fuente: Monitor Duurzaam Voedsel 2013

La facturación total de productos sostenibles alcanzó un valor de 2.457,4 millones de euros en 2013. De ese valor, un 40,1% procedió de las ventas de productos con certificación biológica.


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A continuación se ofrece una relación y descripción breve de las certificaciones de productos sos-tenibles que existen en Países Bajos:

� ASCASCASCASC

Aquaculture Stewardship Council (ASC) es un sello creado en 2012 por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y The Sustainable Trade Initiative (IDH, Initiatief Duurzame Handel). Este certificado cuenta con ocho estándares de certificación para doce tipos de pes-cado: salmón, panga, tilapia, camarón, trucha, abulón, ostras, dos es-pecies de mejillón, vieiras, caballa y cobia.

� Beter LevenBeter LevenBeter LevenBeter Leven

El sistema de certificación neerlandés «Beter Leven» (Mejor Vida) ca-lifica el bienestar animal de los productos de origen animal con un sistema de estrellas. Una estrella significa que el animal ha dispuesto de más tiempo para crecer, con mayor espacio y distracción. Dos es-trellas indican acceso al exterior y una mejor alimentación y tres es-trellas equivalen a un sistema de producción orgánico.

Este sistema se inició en 2012, siendo el crecimiento de las ventas de los productos Beter Leven un 13,4% en 2013.

� Fairtrade/Max HFairtrade/Max HFairtrade/Max HFairtrade/Max Ha-a-a-a-vvvveeeelaarlaarlaarlaar

La fundación neerlandesa Max Havelaar certifica con esta etiqueta que los ingresos de los agricultores siguen el patrón de comercio jus-to.

La etiqueta en los Países Bajos ya se puede encontrar en más de 1.700 productos como pasta, café, té, chocolate, helado, plátano, flores o vino.

La venta de productos Fairtrade creció en 2013 un 13,5%, impulsada fundamentalmente por las ventas de fideos, café y té. En cambio, la venta de frutas y verduras se contrajo en dicho ejercicio.

� Label Rouge/ Label Rouge/ Label Rouge/ Label Rouge/ Scharrel/ Vrije UiScharrel/ Vrije UiScharrel/ Vrije UiScharrel/ Vrije Uit-t-t-t-looplooplooploop

Para el grupo de los huevos coexisten las siguientes certificaciones: Label Rouge, certificado por el Institut National de L’Origine et de la Qualité (Francia); Vrije Uitloop, certificados por Raad voor Acreditatie; los productos Scharrel, certificados por Producert (que incluyen además carne de cerdo y vacuno). Estos tres certificados han perdi-do visibilidad debido a la irrupción de la certificación Beter Leven.


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� MSCMSCMSCMSC

La etiqueta MSC, del Marine Stewardship Council, garantiza que la explotación del pescado no daña el hábitat natural de los calade-ros.

Alrededor del 85% del suministro de pescado salvaje en los su-permercados neerlandeses cuentan con esta certificación. El gasto del consumidor en productos con esta certificación aumentó un 11,1% por ciento en 2013.

� MilieukeurMilieukeurMilieukeurMilieukeur La Fundación Milieukeur desarrolla una serie de esquemas de cer-tificación de productos agroalimentarios con tres niveles: bronce, plata y oro. El nivel de oro se puede encontrar, además, en pro-ductos no alimenticios. Las ventas de productos con Milieukeur cayeron un 14,9% en 2013 debido a la reducción de la visibilidad de sus productos envasados, en particular en las verduras corta-das.

� Rainforest AllRainforest AllRainforest AllRainforest Alliiiianceanceanceance

Rainforest Alliance es una certificación internacional que estable-ce para el producto una serie de requisitos para la conservación del medio ambiente, gestión de uso de energía, control de la ero-sión y la gestión del agua, y también condiciones de trabajo dig-nas y el derecho de los trabajadores a asociarse en un sindicato.

Se puede encontrar en productos procedentes de zonas tropica-les, como té, cacao, frutas (piña, plátano) y zumos.

� UTZ CertifiedUTZ CertifiedUTZ CertifiedUTZ Certified

Los productos con certificación UTZ internacional aseguran ayuda a los agricultores a mejorar su producción con mayor calidad y rendimiento para proporcionar un mayor ingreso. Los trabajadores y sus familias tienen acceso a una vivienda digna, agua potable, educación y salud y se garantizan sus derechos laborales. La tra-zabilidad de los productos y la profesionalización en las explota-ciones agrícolas son parte importante de sus estándares. Los con-sumidores pagan una prima de sostenibilidad en cada compra.

Estos productos aumentaron su facturación en un 17,3% en 2013, debido al aumento de las ventas de chocolate y confitería.


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3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES

1.1.1.1. TAMAÑO DE MERCADO

En los últimos diez años, el mercado de los alimentos orgánicos en Países Bajos ha experimenta-do un crecimiento continuo en las ventas. Según los datos presentados por Bionext, la organiza-ción paraguas de la industria de la alimentación ecológica neerlandesa, las ventas totales en 2013 ascendieron a 984 millones de euros, con un crecimiento del 5,4 % con respecto a las ventas de 2012.

Países Bajos es uno de los mayores mercados europeos para los productos ecológicos en Euro-pa, detrás de países como Alemania, Francia o Reino Unido, La cuota de mercado de Países Ba-jos es de 2,4% la octava mayor de Europa, por detrás de los datos de Dinamarca, Suiza o Austria, que lideran la demanda de producción orgánica, pero por delante de países como España o Italia.

GRÁFICOGRÁFICOGRÁFICOGRÁFICO 2222 CUOTA DE MERCADO DCUOTA DE MERCADO DCUOTA DE MERCADO DCUOTA DE MERCADO DE PRODUCTOE PRODUCTOE PRODUCTOE PRODUCTOS BIOLÓGICOS ENS BIOLÓGICOS ENS BIOLÓGICOS ENS BIOLÓGICOS EN EUROPAEUROPAEUROPAEUROPA

Fuente: OrganicDataNetwork-FiBL-AMI Survey 2015


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En cuanto al volumen de ventas, el grupo de otros productos procesados es la categoría con ma-yores ventas de Países Bajos alcanzando 262 millones de euros. Le sigue el grupo de leche y productos lácteos, con 214 millones de euros y en tercer lugar, frutas y verduras, con 188 millo-nes de euros.

Respecto a la cuota de mercado, hay que destacar la importancia de la categoría de sustitutos cárnicos, con una cuota de mercado de 19,54% sobre los no ecológicos. Le siguen los lácteos pasteurizados, con 16,6% de cuota de mercado con respecto a los lácteos pasteurizados no eco-lógicos y los huevos ecológicos, con un 12,7% de cuota de mercado sobre los no ecológicos, y que además registró el mayor incremento proporcional de ventas (24,4%), con respecto a 2012.

TABLA 1 VENTAS DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS EN PAÍSES BAJOSTABLA 1 VENTAS DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS EN PAÍSES BAJOSTABLA 1 VENTAS DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS EN PAÍSES BAJOSTABLA 1 VENTAS DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS EN PAÍSES BAJOS

2013 2012 2011

Mill. Euros Crecimiento

2012-2013 Mill. Euros Crecimiento

2011-2012 Mill. Euros

Lácteos 214,5 -1,6% 218,0 11,2% 196,1

Frutas y verduras 187,7 6,0% 177,1 16,4% 152,2

Panadería y repostería, cereales de desayuno 93,7 6,1% 88,3 16,3% 75,9

Carne 91,4 6,8% 85,6 8,9% 78,5

Café y té 39,7 6,4% 37,3 22,7% 30,4

Huevos 38,2 24,4% 30,7 1,3% 30,4

Embutidos 36,3 -13,6% 42,0 38,5% 30,4

Sustitutos cárnicos 13,7 7,9% 12,7 -3,8% 13,2

Pescado 7,4 7,2% 6,9 97,1% 3,4

Otros productos procesados 261,7 11,0% 235,8 14,0% 206,8

Total 984,2 5,4% 934,2 14,3% 817,3 Cuota de mercado respecto general respecto al total no biológico. 2,4% 2,3% 2,0%


A continuación se analiza en detalle el tamaño del mercado de cada categoría de productos eco-lógicos.

1.1.1.1.1.1.1.1. LÁCTEOSLÁCTEOSLÁCTEOSLÁCTEOS

Cabe señalar, que a diferencia de España, donde el tipo de leche más habitual en los lineales es el sometido al proceso UHT, en Países Bajos ambos sistemas son igual de populares en los super-mercados.

El consumo de productos lácteos en este país es muy alto: el consumo de yogurt, de 22 litros por persona por año, es el más alto de todos los países europeos. También el consumo de lácteos orgánicos cuenta con una posición destacada en el mercado neerlandés, alcanzando 214 millones de euros de facturación y una cuota de mercado del 4,8% sobre el total de productos para el con-junto de lácteos y de un 11,3% de cuota de mercado para el conjunto de productos refrigerados, sometidos a un proceso de pasteurización.


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El comportamiento de compra del consumidor de lácteos neerlandés refleja un desplazamiento de la demanda de productos básicos hacia lácteos con mayor valor añadido, como los yogures con frutas. Se observa, además, que cada vez más productores elaboran cacaos sostenibles en sus productos lácteos.

De esta manera, mantequillas y quesos orgánicos continuaron aumentando su cuota de mercado en 2013 a niveles superiores al 20% de crecimiento respecto al año 2012.

La demanda del total del sector se mantuvo estable en 2013, con un ligero retroceso de la factu-ración de apenas un 1.6%, de forma análoga a la evolución en los mercados europeos y norte-americanos.

TABLA TABLA TABLA TABLA 2222 VENTAS DE VENTAS DE VENTAS DE VENTAS DE LÁCTEOS EN PAÍSES BAJOSLÁCTEOS EN PAÍSES BAJOSLÁCTEOS EN PAÍSES BAJOSLÁCTEOS EN PAÍSES BAJOS

Biológicos Total

2013 2012 Variación 2013 2012 Variación

Lácteos pasteurizados 104,2 108,5 -4,0% 925,6 938,7 -1,4%

Postres 61,5 70,4 -12,6% 1.006,1 1.036,2 -2,9%

Mantequillas 8,8 7,3 20,5% 406,3 417,5 -2,7%

Quesos 32,5 25,9 25,5% 1.695,6 1.699,2 -0,2%

Lácteos de larga vida útil 7,5 5,9 27,1% 441,5 441,7 0,0%

Total 214,5 218,0 -1,6% 4.475,1 4.533,3 -1,3% Cuota de mercado respecto general res-pecto al total no biológico. 4,8% 4,8%


1.2.1.2.1.2.1.2. FRUTAS Y VERDURASFRUTAS Y VERDURASFRUTAS Y VERDURASFRUTAS Y VERDURAS

El tamaño del mercado de frutas y verduras orgánicas en Países Bajos alcanzó 187,7 millones de euros en 2013 y 177,1 millones en 2012. Esto supuso un crecimiento de la facturación de un 6% en 2013 y un 16,4% en 2012 con respecto a los anteriores años. Estos crecimientos son muy su-periores al del total del mercado.

La partida de verduras, con un valor de 109,8 millones de euros en 2013, cubre la mayor parte de la facturación, seguida de la fruta (31 millones) y las patatas (25,8 millones). En cuanto a las verdu-ras, la cuota de mercado de verduras ecológicas alcanza el 6,8% del mercado, por encima de la media de 3,9%.

Es habitual encontrar variantes orgánicas de verduras y patatas en casi todos los canales de dis-tribución del país (desde supermercados a tiendas de conveniencia). En otras categorías como en las frutas tropicales son más habituales los productos de comercio justo, como en plátanos con certificación de Rainforest Alliance; otras frutas, con certificación Fairtrade de Max Havelaar; y verduras precortadas, con certificación Milieukeur.

Llama la atención, que en 2013 el crecimiento de la facturaciónde verduras ecológicas fue de un 10,5%, muy superior al 2,7% que corresponde a las verduras no ecológicas, igual que ocurre con las frutas, donde el crecimiento de las ecológicas fue superior al de las no ecológicas.


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TABLA TABLA TABLA TABLA 3333 VENTAS DE VENTAS DE VENTAS DE VENTAS DE FRUTAS Y VERDURASFRUTAS Y VERDURASFRUTAS Y VERDURASFRUTAS Y VERDURAS EN PAÍSES BAJOSEN PAÍSES BAJOSEN PAÍSES BAJOSEN PAÍSES BAJOS (MILLONES EUROS)(MILLONES EUROS)(MILLONES EUROS)(MILLONES EUROS)

Biológicos Total

2013 2012 2011 2013 2012 2011

Euros Var. Euros Var. Euros Euros Var Euros Var. Euros

Patatas 25,8 -15,1% 30,4 27,7% 23,8 361,6 4,5% 378,0 -4,2% 389,5

Verduras 109,8 10,5% 99,4 14,0% 87,1 1.666,8 2,7% 1.711,3 3,9% 1.603,9

Fruta 31,0 9,2% 28,4 14,5% 24,9 1.149,1 8,4% 1.245,2 5,9% 1.084,7

Conservas/ultracongelados 15,7 19,8% 13,1 21,3% 10,8 493,3 2,1% 503,5 0,7% 478,0

No especificado/venta ambulante 5,4 -6,9% 5,8 3,6% 5,6 897,8 9,7% 985,3 -4,4% 939,3

Total 187,7 6,0% 177,1 16,4% 152,2 4.568,6 5,6% 4.823,3 1,6% 4.495,4 Cuota de mercado respecto ge-neral respecto al total no biológi-co. 3,9% 3,9% 3,4%


1.3.1.3.1.3.1.3. PANADERÍA, REPOSTERÍA Y CEREALES DE DESAYUNOPANADERÍA, REPOSTERÍA Y CEREALES DE DESAYUNOPANADERÍA, REPOSTERÍA Y CEREALES DE DESAYUNOPANADERÍA, REPOSTERÍA Y CEREALES DE DESAYUNO

El sector de panadería factura volúmenes altos de ventas en Países Bajos, con un valor total en el año 2013 de 2.761 millones de euros. El mercado de la panadería, repostería y cereales de desa-yuno biológicos registró un crecimiento considerable en los ejercicios de 2013 (6,1%) y 2012 (16,3%) hasta alcanzar una facturación de 93,7 millones de euros y una cuota de mercado de 3,2%.

El pan es un componente básico en la dieta de los neerlandeses, especialmente en la segunda comida del día (almuerzo), que suele consistir en un bocadillo. El holandés medio consume 60 ki-logramos anuales de pan, muy superior a los 36 kilogramos de media en España.

La categoría de pan y repostería lidera las ventas con 74,1 millones de euros en ventas y una cuo-ta de mercado de 3,2%. Los cereales orgánicos para desayuno, que registraron en 2012 un au-mento del 25% respecto al año anterior, suponían ya el 5,4% de las ventas en 2013.

TABLA TABLA TABLA TABLA 4444 VENTAS DE VENTAS DE VENTAS DE VENTAS DE PANADERPANADERPANADERPANADERÍA,ÍA,ÍA,ÍA, REREREREPPPPOSTERÍA OSTERÍA OSTERÍA OSTERÍA Y CEREALES DE DESAYUNO EN PAÍSES Y CEREALES DE DESAYUNO EN PAÍSES Y CEREALES DE DESAYUNO EN PAÍSES Y CEREALES DE DESAYUNO EN PAÍSES BAJOSBAJOSBAJOSBAJOS

Biológicos Total

2013 2012 2011 2013 2012 2011*

Euros Var. Euros Var. Euros Euros Var Euros Var. Euros

Pan y repostería 74,1 5,9% 70,0 14,2% 61,3 2.246,8 3,5% 2.170,6 -0,7% 2.539,1

Cereales de desayuno 19,6 7,1% 18,3 25,3% 14,6 360,6 0,7% 358,2 4,6% 217,7

Pan para hornear 154,1 5,0% 146,7

Total 93,7 6,1% 88,3 16,3% 75,9 2.761,5 3,2% 2.675,5 -0,3% 2.756,8 Cuota de mercado respecto ge-neral respecto al total no biológi-co. 3,2% 2,8% 2,8%



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1.4.1.4.1.4.1.4. CARNE, EMBUTIDOS Y SUSTITUTOS CÁRNICOSCARNE, EMBUTIDOS Y SUSTITUTOS CÁRNICOSCARNE, EMBUTIDOS Y SUSTITUTOS CÁRNICOSCARNE, EMBUTIDOS Y SUSTITUTOS CÁRNICOS

El mercado neerlandés de carnes, embutidos y sustitutos cárnicos se mantuvo estable en el ejer-cicio 2013 respecto al año anterior. Las ventas totales ascendieron a 4.963,4 millones de euros, de los que 453,9 millones correspondieron a carne sostenible y de entre ellos, 141,4 a la carne ecológica.

Parte del crecimiento viene motivado por la apuesta de las grandes cadenas de supermercados tanto por los productos ecológicos como el resto de productos sostenibles, principalmente aque-llos certificados con estrellas de Beter Leven.

Destaca el segmento de los embutidos cárnicos, que representa el 34,7% del mercado total de carne, embutidos y sustitutos cárnicos. Los embutidos ecológicos tienen una cuota de mercado muy baja, de apenas el 2,1% sobre el total de embutidos. En cambio representan una cuota del 25,6% respecto al total de ventas de este grupo, si bien la tendencia del año 2013 no es positiva, habiendo descendido un 13% respecto al año anterior. El caso opuesto se da en la carne de va-cuno, donde los productos orgánicos crecieron un 12% en 2013 y alcanzaron una cuota de 7,4%.

Otro segmento en crecimiento es el de los sustitutos cárnicos orgánicos con un crecimiento del 7,9% respecto al año 2012. Uno de cada tres neerlandeses declara no comer carne todos los días y la mitad de ellos indica estar abierto a consumir este tipo de productos.

TABLA TABLA TABLA TABLA 5555 VENTAS DE VENTAS DE VENTAS DE VENTAS DE CARNECARNECARNECARNE, , , , EMBUTIDOSEMBUTIDOSEMBUTIDOSEMBUTIDOS YYYY SUSTITUTOS CÁRSUSTITUTOS CÁRSUSTITUTOS CÁRSUSTITUTOS CÁRNICOS EN PAÍSES BAJOSNICOS EN PAÍSES BAJOSNICOS EN PAÍSES BAJOSNICOS EN PAÍSES BAJOS

Biológicos Total

2013 2012 Variación 2013 2012 Variación

Porcino 14,9 17,4 -14,4% 738,3 763,0 -3,2%

Vacuno 51,2 45,7 12,0% 689,3 696,3 -1,0%

Cordero 0,3 0,3 0,0% 4,4 5,4 -18,5%

Aves 19,7 17 15,9% 900,4 878,8 2,5%

Otras carnes 4,8 4,5 6,7% 116,5 118,6 -1,8%

Sin especificar 0,5 0,7 28,6% 722,0 751,6 -3,9%

Embutidos 36,3 42,0 ----13,6% 1.722,4 1.721,8 0,0%

Sustitutos cárnicos 13,7 12,7 7,9% 70,1 70,1 0,0%

Total 141,4 140,3 0,8% 4.963,4 5.005,6 0,8% Cuota de mercado respecto general respecto al total no biológico. 2,8% 2,8%



16161616



1.5.1.5.1.5.1.5. CAFÉ Y TÉCAFÉ Y TÉCAFÉ Y TÉCAFÉ Y TÉ

La cuota de mercado del café y té orgánico, a pesar de su tendencia al alza, es muy reducida, con un 1,9% del total de ventas de estos productos en 2013. En este segmento del mercado, la com-petencia es muy alta con los productos de comercio justo:

� Certificación Fairtrade, de Max Havelaar: Ventas de 181,3 millones de euros; incremento del 19,2% y cuota de mercado de 8,6%.

� UTZ Certified: Ventas de 210,6 millones de euros; descenso de 7,0% y cuota de mercado de 9,9%.

� Rainforest Alliance Certified: Ventas de 17 millones de euros; caída del 28,3% y cuota de mercado de 0,8%.

TABLA TABLA TABLA TABLA 6666 VENTAS DE VENTAS DE VENTAS DE VENTAS DE CAFÉ Y TÉ EN PAÍSES BAJOSCAFÉ Y TÉ EN PAÍSES BAJOSCAFÉ Y TÉ EN PAÍSES BAJOSCAFÉ Y TÉ EN PAÍSES BAJOS

Biológicos Total

2013 2012 2011 2013 2012 2011

Euros Variación Euros Variación Euros Euros Variación Euros Variación Euros

Café y té 39,7 6,4% 37,3 22,7% 30,4 2.130,2 -8,9% 2.338,50 22,7% 2.419,4 Cuota de mercado respec-to general respecto al total no biológico. 1,9% 1,6%


1.6.1.6.1.6.1.6. HUEVOSHUEVOSHUEVOSHUEVOS

El sector avícola de producción de huevos orgánicos cuenta con una posición destacada en el mercado. El mayor conocimiento por parte de la población hacia el sistema de etiquetado ha fa-vorecido el posicionamiento del sector, que creció un 24,4% en 2013 frente a un descenso del 7% en 2013 registrado en las demás variedades de huevos

Así los huevos orgánicos, que cuentan con un 0 en el primer dígito del etiquetado se encuentran presentes en prácticamente todos los canales de venta.

TTTTABLA ABLA ABLA ABLA 7777 VENTAS DE VENTAS DE VENTAS DE VENTAS DE HUEVOSHUEVOSHUEVOSHUEVOS EN PAÍSES BAJOSEN PAÍSES BAJOSEN PAÍSES BAJOSEN PAÍSES BAJOS

Biológicos Total

2013 2012 2011 2013 2012 2011

Euros Variación Euros Variación Euros Euros Variación Euros Variación Euros

Huevos 38,2 24,4% 30,7 1,3% 30,4 299,9 -7,0% 322,5 11,7% 288,8 Cuota de mercado respecto general respecto al total no biológico. 12,7% 9,5% 10,5%



17171717



1.7.1.7.1.7.1.7. PESCADOPESCADOPESCADOPESCADO

La cuota de pescado sostenible vendido en supermercados alcanzó el del total en 34,4% en 2013, que procede principalmente de los países asiáticos con certificaciones ASC y MSC. En el resto de canales se vende un porcentaje muy bajo de pescado biológico, debido al escaso peso de la acuacultura tanto biológica como sostenible en la industria local.

El mercado de pescado biológico se encuentra muy poco desarrollado en Países Bajos con una cuota de mercado de apenas 0,9% sobre el total de pescado y un valor de 7,3 millones de euros en 2013, con un crecimiento de la facturación más alto que la media, de un 9% frente al 3,4% del total indica que hay una tendencia positiva para el futuro. Este tipo de pescado ..

TABLA TABLA TABLA TABLA 8888 VENTAS DE VENTAS DE VENTAS DE VENTAS DE PESCADO EN PAÍSES BAJOSPESCADO EN PAÍSES BAJOSPESCADO EN PAÍSES BAJOSPESCADO EN PAÍSES BAJOS

Biológicos Total

2013 2012 2011 2013 2012 2011

Euros Variación Euros Variación Euros Euros Variación Euros Variación Euros Pescado refrigerado 7,3 9,0% 6,7 97,1% 3,4 629,5 3,9% 605,6 -0,7% 294,4

Pescado ultracongelado 117 -1,8% 119,1 -1,6% 121,0

Pescado en conserva 71,4 7,7% 66,3 -6,8% 406,8

Total 7,3 9,0% 6,7 97,1% 3,4 817,9 3,4% 791,0 -3,8% 822,2 Cuota de mercado respecto general respecto al total no biológico. 0,9% 0,8% 0,4%


1.8.1.8.1.8.1.8. OTROS OTROS OTROS OTROS PRODUCTOS PROCESADOSPRODUCTOS PROCESADOSPRODUCTOS PROCESADOSPRODUCTOS PROCESADOS

En este grupo de productos, se incluyen desde galletas hasta precocinados, y cuentan con una cuota de mercado escasa en Países Bajos, alcanzando apenas el 1,3% de las ventas totales de alimentos. A pesar de ello, el valor mantiene una tendencia ascendente y ha crecido un 11% y un 14% en 2013 y 2012, respectivamente.

Una vez más, el auge de estos productos se produce debido a que los productos procesados ecológicos tienen unos precios no muy superiores a los no orgánicos, unido a la popularidad del concepto ecológico, que ha producido un aumento el número de tiendas y supermercados orgá-nicos en las ciudades más grandes del país.

A medida que el mercado de los productos orgánicos se va desarrollando, las categorías que tra-dicionalmente eran más impopulares (como los congelados, los platos preparados y las conser-vas) están aumentando su presencia en los estantes. De hecho, los congelados registraron un gran crecimiento de ventas, con un aumento del 26,2%.


18181818



La calidad percibida de la oferta orgánica en los alimentos preparados, unido a la comodidad que aportan, están empezando a tener efecto en la demanda de estas categorías. Los consumidores de alimentos orgánicos suelen estar más dispuestos a cocinar un plato desde el principio, pero debido a la escasez de tiempo libre, las nuevas gamas de productos orgánicos están siendo muy bien recibidas.

Este patrón se detecta también en el caso de los productos exóticos ecológicos, en especial, fi-deos y productos asiáticos. Los fideos orgánicos tienden a ser percibidos como más saludables que los no ecológicos.

Las bebidas orgánicas son el grupo con el segundo valor más importante (39 millones de euros) y experimentaron un crecimiento de doble dígito en 2012, que se frenó en 2013 debido probable-mente al concurso de acreedores de la compañía que producía los refrescos de producción sos-tenible de la marca Oggu. Las bebidas orgánicas se posicionan en el segmento alto de calidad y precio de venta, este último, en parte motivado por el mayor coste de las materias primas.

TABLA TABLA TABLA TABLA 9999 VENTAS DE VENTAS DE VENTAS DE VENTAS DE PRODUCTOS PROCESADOS EN PAÍSES BAJOS (MILLONES DE EUROS)PRODUCTOS PROCESADOS EN PAÍSES BAJOS (MILLONES DE EUROS)PRODUCTOS PROCESADOS EN PAÍSES BAJOS (MILLONES DE EUROS)PRODUCTOS PROCESADOS EN PAÍSES BAJOS (MILLONES DE EUROS)

Biológicos Total

2013 2012 2011 2013 2012 2011

Euros Var. Euros Var. Euros Euros Var. Euros Var. Euros

Galletas y golosinas 7,8 0,0% 7,8 25,8% 6,2 1.658,6 -3,6% 1.719,8 -1,2% 1.714,3

Untables 7,5 5,6% 7,1 10,9% 6,4 336,1 1,0% 332,9 11,2% 299,4

Bebidas 39,3 2,3% 38,4 29,7% 29,6 9.037,0 -1,3% 9.152,5* 1,9% 8.882,5

Sopas 10,7 -0,9% 10,8 -0,9% 11 634,3 -0,6% 638,3 -4,4% 667,5

Alimentos para bebés 7,4 7,2% 6,9 21,1% 5,7 199,1 28,0% 155,5 0,1% 155,4

Prod. para hornear 1,7 6,2% 1,6 23,1% 1,3 157,7 1,3% 155,6 7,5% 144,7

Pasta 8,5 28,8% 6,6 6,5% 6,2 162,8 4,2% 156,3* 2,7% 194,1

Precocinados 1,1 -31,3% 1,6 -20,0% 2 800,7 0,6% 795,9 -0,1% 796,7

Aceites, salsas y encurtidos 10,1 9,8% 9,2 22,7% 7,5 1.511,7 -0,5% 1519,8* 1,2% 1.314,9

Otros prod. procesados 167,6 15,0% 145,8 11,3% 130,9 5.728,7 -1,4% 5.809,9 -0,2% 5.795,8

Total 261,7 11,0% 235,8 14,0% 206,8 20.226,7 -1,0% 20.436,5 0,8% 19.965,3

Cuota de mercado 1,3% 1,2% 1,0%



19191919



2.2.2.2. PRODUCCIÓN LOCAL Y EXPORTACIONES

No hay datos estadísticos de Aduanas relativos a exportaciones totales de productos biológicos, por lo que no se dispone de datos exactos.

Tampoco se dispone de datos oficiales de producción local de productos orgánicos en Países Bajos. La superficie cultivada para producción orgánica en 2013 fue de 49.000 hectáreas, escasa en comparación con el resto de países europeos. España, Italia, Francia y Alemania, que supera-ron el millón de hectáreas, lideran el ranking.

GRÁFICO 3GRÁFICO 3GRÁFICO 3GRÁFICO 3 PAÍSES EUROPEOS PAÍSES EUROPEOS PAÍSES EUROPEOS PAÍSES EUROPEOS POR PORCENTAJE DE SPOR PORCENTAJE DE SPOR PORCENTAJE DE SPOR PORCENTAJE DE SUPERFICIE CULTIVADA UPERFICIE CULTIVADA UPERFICIE CULTIVADA UPERFICIE CULTIVADA EN PRODUCTOS EN PRODUCTOS EN PRODUCTOS EN PRODUCTOS ORGÁNICOS ORGÁNICOS ORGÁNICOS ORGÁNICOS (MILES DE HECTÁREAS) (MILES DE HECTÁREAS) (MILES DE HECTÁREAS) (MILES DE HECTÁREAS)


Según un estudio de Bionext (organización para la cadena productiva biológica), encargado por el Ministerio de Economía de Países Bajos, y basado en entrevistas con más de 50 empresas líderes del sector orgánico local y datos de los sectores de producción del sector primario, se estimaron las siguientes cifras para las 3.603 empresas exportadoras.

Destaca en los resultados el alto volumen de reexportaciones, que suponen 596 millones de eu-ros, frente a los 333 millones de euros de producción local exportada. Esto es debido principal-mente a la situación estratégica del puerto de Róterdam, líder en tráfico de mercancías en Europa. Una vez los productos orgánicos entran en el continente a través de los puertos neerlandeses, muchos de ellos vuelven a ser exportados a otros países europeos.


20202020



TABLA 1TABLA 1TABLA 1TABLA 10000 EXPORTACIÓN Y REEXPORTACIÓN DE PRODUCTOS ORGÁNICOS EN PAÍSES BAJOS EXPORTACIÓN Y REEXPORTACIÓN DE PRODUCTOS ORGÁNICOS EN PAÍSES BAJOS EXPORTACIÓN Y REEXPORTACIÓN DE PRODUCTOS ORGÁNICOS EN PAÍSES BAJOS EXPORTACIÓN Y REEXPORTACIÓN DE PRODUCTOS ORGÁNICOS EN PAÍSES BAJOS (MILES DE EUROS)(MILES DE EUROS)(MILES DE EUROS)(MILES DE EUROS)

2014 2013 2012 2014

AGF Export Export Export Reexport. Prod. Local Patatas 4.380 1.700 2.800

4.380

Hortalizas de invernadero 78.230 71.230 76.500 28.130 50.100

Hortalizas de campo 63.360 63.660 48.800 9.865 53.495

Frutas 230.780 227.450 222.200 218.445 12.335

Otros productos (incl. semillas) 24.815 22.020 15.000

24.815

Total 401.565 386.060 365.300 256.440 145.125

Materias primas y productos procesados Export Export Export Reexport. Prod. Local

Materias primas y semimanufacturados 313.750 239.121 195.500 298.063 15.688

Productos orgánicos de marca privada 67.062 64.660 58.810

67.062

Total 380.812 303.781 254.310 298.063 82.750

Sector animal Export Export Export Reexport. Prod. Local

Pasta/fideos 41.283 37.225 35.156 41.283

Huevos 40.900 40.300 62.170

40.900

Lácteos 38.344 36.250 36.448

38.344

Carne 25.749 22.475 15.550

25.749

Total 146.275 136.250 149.324 41.283 104.993

2014 2013 2012 Reexport. Prod. Local

Total exportaciones 928.653 826.091 768.934 595.785 332.868

Variación, 102.562 57.157 64% 36%

Variación, en % 12,40% 7%

Fuente: Bionext Exporttrend Biologisch 2014

Dentro del grupo deproductos denominado AGF (patatas, frutas y hortalizas), destacan las expor-taciones neerlandesas de fruta, que suponen el 57,5% de esa partida. El 94,7% de la exportación total holandesa de frutas biológicas son reexportaciones.

Por países, Alemania es con un 41%, y 380 millones de euros, el principal destino de las exporta-ciones neerlandesas.

Bélgica, Francia, los países escandinavos y Reino Unido son, tras Alemania, los principales mer-cados de exportación de productos orgánicos. De entre los países no europeos, los principales consumidores de productos neerlandeses son EE.UU., Corea del Sur, Japón, Taiwán y China.

Los productores neerlandeses detectan oportunidades en los mercados emergentes, especial-mente Europa del Este y China. Se espera además un crecimiento anual del 10% de las exporta-ciones a otros países europeos y EE.UU.


21212121



Destaca, además, la demanda creciente de productos orgánicos con los requisitos adicionales de calidad, como los productos con certificación biodinámica Demeter, especialmente en las catego-rías frescas. Esta tendencia proviene principalmente del mercado alemán, donde el mercado de productos orgánicos es más maduro y surge una dicotomía entre los productos de descuento biológicos y los productos bio premium.

3.3.3.3. PRINCIPALES MARCAS

3.1.3.1.3.1.3.1. PRODUCTOS PRODUCTOS PRODUCTOS PRODUCTOS FRESCOS FRESCOS FRESCOS FRESCOS

Los mayoristas neerlandeses más importantes de alimentos ecológicos son Udea, Natudis y Odin. Los tres cuentan con una red de sus tiendas propias especializadas en alimentos ecológicos con un sistema de franquicias.

Udea es propietario de la franquicia de Ekoplaza y alrededor de la mitad de las 75 tiendas de la cadena, forma una de las mayores cadenas de supermercados especializados en alimentos orgá-nicos de Países Bajos. Además, suministra a otras 500 tiendas de alimentos naturales, farmacias, proveedores locales del país y restaurantes.

Natudis, del grupo neerlandés Wessanen, es propietaria de la cadena de franquicias Natuurwinkel, con alrededor de 30 establecimientos, y suministra aproximadamente 9.000 artículos a 500 tien-das especializadas de alimentos naturales.

El mayorista Odin prioriza los productos biodinámicos, certificados por el organismo Demeter. Además, ha creado una cadena propia, Estafette, que cuenta con 19 tiendas en todo el país. Odin es en sí misma una marca renombrada en Países Bajos desde hace más de diez años, por su ser-vicio de entrega semanal a domicilio de frutas y verduras ecológicas, que cuenta con más de 30.000 suscriptores.

3.2.3.2.3.2.3.2. PRODUCTOS PRODUCTOS PRODUCTOS PRODUCTOS ENVASADOSENVASADOSENVASADOSENVASADOS

Dentro del grupo de los productos envasados hay dos grandes categorías de marcas y compa-ñías en el mercado neerlandés. Por un lado, las marcas de distribuidor, que agrupan bajo su pro-pia marca productos elaborados por otras empresas, y por otro, las marcas de fabricante.


22222222



TABLA TABLA TABLA TABLA 11111 1 1 1 CUOCUOCUOCUOTA DE MERCADO DE PRTA DE MERCADO DE PRTA DE MERCADO DE PRTA DE MERCADO DE PRODUCTOS ORGÁNICOS ODUCTOS ORGÁNICOS ODUCTOS ORGÁNICOS ODUCTOS ORGÁNICOS EEEENNNNVASADOS VASADOS VASADOS VASADOS EN PAÍSES EN EN PAÍSES EN EN PAÍSES EN EN PAÍSES EN PAÍSES BAJOSPAÍSES BAJOSPAÍSES BAJOSPAÍSES BAJOS POR COMPAÑÍAPOR COMPAÑÍAPOR COMPAÑÍAPOR COMPAÑÍA

2013201320132013 2012201220122012 2011201120112011 2010201020102010 2009200920092009

Albert Heijn BV 25,5 28,6 27,9 27,4 26,3

Stichting Merkartikel Bio+ 6,5 8,3 7,9 7,7 7,2

Ecomel BV 3,3 3,4 3,9 4,3 4,6

Natudis BV 2,9 2,7 2,4 2,2 1,9

Molenaartje BV 2,0 2,1 2,1 2,3 2,4

Biorganic 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4

Royal FrieslandCampina NV 1,3 1,4 1,5 1,6 1,6

Arla Foods BV 1,1 1,1 1,2 0,8 -

Ekoland BV 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0

Unilever Group 0,9 0,9 0,9 0,6 0,1

Royal Ahold NV 0,9 0,8 0,7 0,8 0,3

Zonnatura BV 0,8 0,9 1,0 0,8 0,8

Joannusmolen BV 0,6 0,7 0,9 0,8 0,8

Vandemoortele NV 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5

Only Natural BV 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5

TerraSana Natuurvoeding Leimuiden BV 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4

De Bron BV 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3

Oerlemans Foods 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1

Cono Kaasmakers 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Bon Chasse 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3

Total 20 primeras compañías 50,2 55,3 55 54,1 50,7


Entre las marcas de distribuidor destacan las marcas propias de la cadena de supermercados Al-bert Heijn BV que acapara el 25,5% del total de ventas de productos envasados de 2013. Albert Heijn es la compañía líder de supermercados en Países Bajos (con una cuota de mercado del 30%) y es especialmente fuerte en la conurbación del Randstad, que incluye las ciudades del cen-tro oeste del país como Ámsterdam, Róterdam, La Haya y Utrecht.

Albert Heijn comercializa cuatro marcas propias: Albert Heijn, AH Basic, AH Excellent y AH Biolo-gisch, esta última concentra la oferta de todo tipo de productos biológicos. Parte del éxito reside en la importante apuesta de Albert Heijn por los productos orgánicos en los últimos años. Este grupo de productos tiene una etiqueta con el precio e incluye la descripción de cada producto or-gánico (sobresale una cartulina en color verde intenso que indica que el producto es biológico).

En cuarto lugar por cifra de ventas totales, se encuentra la compañía Natudis BV, propietaria de la cadena de supermercados biológicos Natuur Winkel, y que posee marcas como Molenaartje y Trafo, con una cuota de mercado de 1,4% y 1,2%, respectivamente. Molenaartje está especiali-zada en galletas, untables, chocolate y productos de desayuno. La marca Ekoland, también está relacionada con Natudis y está especializada en zumos, arroz, cereales, aceites vegetales, unta-bles y otros.


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No figura en el listado de compañías y marcas con mayor cuota de mercado ninguna otra cadena de supermercados.

De entre las marcas de fabricante, destaca en segundo lugar sobre el total Bio+, de Stichting Merkartikel Bio+. Comercializa todo tipo de productos, desde patatas y verduras a carnes, proce-sadas y sin procesar, leche, huevos, panadería, bebidas, productos para bebé, etc. Está presente en la mayor parte de las cadenas de supermercados convencionales de Países Bajos, como Jum-bo, Coop, De Poiesz, Spar, Jan Linders, etc. Destaca su ausencia en la cadena Albert Heijn.

En las primeras posiciones, destacan marcas y compañías de productos lácteos, como Zuiver Zuivel, de Ecomel; Biorganic, de Biorganic BV, Arla, de Arla Foods BV y De Groene Koe, de Royal Friesland Campina.

La marca Unox, del Grupo Unilever, está especializada en conservas de sopas (de verdura y pro-ductos cárnicos). Zonnatura, de Zonnatura BV, comercializa productos saludables, como tés, zu-mos de frutas y verduras, cereales, galletas y similares.

Biobim, de Joannusmolen BV, produce alimentos para bebé en el mercado neerlandés.

Australian Homemade, de Only Natural BV comercializa café, chocolate y helado.

TerraSana, de TerraSana Natuurvoeding Leimuden BV, se especializa en bayas, frutos secos y to-da la gama de productos derivados, desde conservas a galletas, untables y cereales.

TABLA 1TABLA 1TABLA 1TABLA 12222 CUOTA DE MERCADO DE PRODUCTOS ORGÁNICOS ECUOTA DE MERCADO DE PRODUCTOS ORGÁNICOS ECUOTA DE MERCADO DE PRODUCTOS ORGÁNICOS ECUOTA DE MERCADO DE PRODUCTOS ORGÁNICOS ENNNNVASADOS EN PAÍSES EN VASADOS EN PAÍSES EN VASADOS EN PAÍSES EN VASADOS EN PAÍSES EN PAÍSES BAJOS POR MARCAPAÍSES BAJOS POR MARCAPAÍSES BAJOS POR MARCAPAÍSES BAJOS POR MARCA

MarcaMarcaMarcaMarca CompañíaCompañíaCompañíaCompañía 2013201320132013 2012201220122012 2012012012011111 2010201020102010

AH Albert Heijn BV 13,9 17,3 16,7 16,0

Albert Heijn Albert Heijn BV 11,6 11,3 11,3 11,4

Bio+ Stichting Merkartikel Bio+ 6,5 8,3 7,9 7,7

Zuiver Zuivel Ecomel BV 2,3 2,3 2,7 3,0

Molenaartje Molenaartje BV 2,0 2,1 2,1 2,3

Biorganic Biorganic BV 1,5 1,5 1,4 1,4

Molenaartje Natudis BV 1,4 1,4 1,2 1,1

Trafo Natudis BV 1,2 1,1 0,9 0,8

Arla Arla Foods BV 1,1 1,1 1,2 0,8

De Groene Koe Royal FrieslandCampina NV 1,1 1,1 1,2 1,3

De Groene Koe Ecomel BV 1,0 1,1 1,2 1,4

Ekoland Ekoland BV 0,9 0,9 0,9 0,9

Unox Unilever Group 0,9 0,9 0,9 0,6

Zonnatura Zonnatura BV 0,8 0,9 1,0 0,8

Albert Heijn Royal Ahold NV 0,6 0,5 0,4 0,5

Biobim Joannusmolen BV 0,6 0,7 0,9 0,8

Australian Only Natural BV 0,4 0,4 0,4 0,5

TerraSana TerraSana Natuurvoeding Leimuden BV 0,3 0,3 0,4 0,4

De Bron De Bron BV 0,3 0,3 0,4 0,4

AH Royal Ahold NV 0,3 0,3 0,3 0,3



24242424



4. DEMANDA

1.1.1.1. TENDENCIAS GENERALES DE CONSUMO

1.1.1.1.1.1.1.1. FACTORES SOCIODEMOGRFACTORES SOCIODEMOGRFACTORES SOCIODEMOGRFACTORES SOCIODEMOGRÁFICOSÁFICOSÁFICOSÁFICOS

El mercado neerlandés es relativamente pequeño, con una población de 16,9 millones de habitan-tes. La mayor parte de los habitantes se concentra en la conurbación denominada Randstad, que incluye las cuatro mayores ciudades del país (Ámsterdam, Róterdam, La Haya y Utrecht). La den-sidad de población es muy alta, con 498 hab/km2.

GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO 4444: PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE PAÍSES BAJOS EN 2015 (MILES DE HABITANTES): PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE PAÍSES BAJOS EN 2015 (MILES DE HABITANTES): PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE PAÍSES BAJOS EN 2015 (MILES DE HABITANTES): PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE PAÍSES BAJOS EN 2015 (MILES DE HABITANTES)

Fuente: CBS


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La distribución de la población por edades es de 17,1% entre 0 y 14 años; 12,2% de 15 a 24 años, el 40,8% de 25 a 54 años, el 12,9% entre 55 y 64 años, y el 17% de la población es mayor de 65 años. Se espera que la población alcance 17 millones de habitantes en 2017. La estructura de la población tenderá a cambiar al envejecer la generación de los baby boomers, con más tiem-po para cocinar y propensión a adquirir más productos frescos.

1.2.1.2.1.2.1.2. FACTORES ECONÓMICOS FACTORES ECONÓMICOS FACTORES ECONÓMICOS FACTORES ECONÓMICOS Y DISTRIBUCIÓN DE LAY DISTRIBUCIÓN DE LAY DISTRIBUCIÓN DE LAY DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA DISPONIBLERENTA DISPONIBLERENTA DISPONIBLERENTA DISPONIBLE

Países Bajos fue con 47.355 dólares USA en 2014, el quinto país con mayor renta per cápita de los países OCDE. En 2014 la economía creció un 1%, con perspectivas de continuar crecimiento en los próximos ejercicios, impulsado por el gasto de las familias, que CBS, el organismo oficial de estadísticas neerlandés, prevé que se incrementará en un 1,6% en 2015 y un 1,9% en 2015..

El índice de Gini, que mide la distribución de la renta, se situó según el Banco Mundial en 28 para Países Bajos (2012), muy próximo a la media comunitaria.

La tasa de desempleo continúa relativamente elevada (un 7,7% de la población) y las economías domésticas aún tienen en cuenta los efectos de las crisis a la hora de tomar decisiones de con-sumo.

Sin embargo, los consumidores están interesados en los productos ecológicos, a pesar de su mayor precio respecto a los productos no ecológicos. Esto se debe a diversos factores: entre ellos, destacan los escándalos alimentarios durante la última década (caso bacteria e.coli; pre-sencia de carne de caballo no indicada en los productos vacunos, etc.) que han provocado que los consumidores ya no siempre confíen en los productos más simples y asequibles. La descon-fianza se extiende a las industrias lácteas y de la carne. Se ha potenciado el desarrollo de produc-tos orgánicos que contienen productos lácteos y sucedáneos cárnicos, que los consumidores consideran más puros y producidos con mayor respeto hacia la naturaleza y los animales.


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2.2.2.2. PERFIL DEL CONSUMIDOR

Los horarios y hábitos de alimentación de los neerlandeses son bastante diferentes de los espa-ñoles. El consumidor neerlandés da prioridad a realizar la compra en los supermercados de pro-ximidad, de menor superficie y en compras diarias de pequeño tamaño que minimice el desperdi-cio de comida.

El alimento básico que aporta la mayor parte de las calorías en Países Bajos es el pan, que se comercializa en todo tipo de variedades (biológico, negro, blanco, integral, espelta, etc.) y forma-tos (de molde, horneado, sin cocinar, etc.).

Además, la mayor parte del consumo de calorías se concentra en el desayuno y en la cena, de una consistencia mucho mayor que el de la comida del mediodía.

El desayuno tradicional de Países Bajos consiste en pan de molde, con queso, embutidos o top-pings dulces como virutas de chocolate o pasta untable (chocolate, mermelada, etc). La segunda comida del día, entre las 12 y las 13 horas del mediodía, es ligera y suele consistir en un bocadillo con queso o embutido y/o sopa o ensalada.

La cena en Países Bajos suele tener lugar entre las 17 y las 19 horas de la tarde. Los alimentos tradicionales son: las patatas y hortalizas cocidas y carnes, a los que se añaden actualmente pro-ductos popularizados como la pasta, couscous o quínoa, o sabores de la gastronomía de Indone-sia, antigua colonia de Holanda.

Fotos: Algunos platos típicos neerlandeses.


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2.1.2.1.2.1.2.1. BÚSQUEDA DE LA MEJOR RELACIÓN BÚSQUEDA DE LA MEJOR RELACIÓN BÚSQUEDA DE LA MEJOR RELACIÓN BÚSQUEDA DE LA MEJOR RELACIÓN CALIDAD PRECIOCALIDAD PRECIOCALIDAD PRECIOCALIDAD PRECIO

La relación calidad-precio es un factor muy importante de decisión del gasto para el consumidor neerlandés. A medida que la economía holandesa se recupera, aumenta la confianza del consu-midor, que tiende a preferir productos de mayor calidad frente a los más básicos. Sin embargo, esto no significa que los consumidores están dispuestos a gastar más dinero. El consumidor neerlandés en general tiende a buscar maneras de ahorrar dinero, pero se muestra más preocu-pado en encontrar un producto con la mejor relación calidad-precio que simplemente la busca de los productos con los precios más bajos.

Para el consumidor neerlandés, no todos los productos que se perciben como naturales han de ser necesariamente orgánicos. Debido a la alta sensibilidad al precio, sólo estarán dispuestos a comprar productos ecológicos si no son mucho más caros que las alternativas no orgánicas.

Esta tendencia se manifiesta de diferentes maneras. Por un lado, se detecta un crecimiento de la demanda de productos de marca de distribuidor, que se perciben como una fuente de productos de alta calidad, que ofrecen sabor y calidad similares a los equivalentes de marca, pero a un coste más bajo. Los principales supermercados de Países Bajos ofrecen, además, productos premium con sus marcas de distribuidor. La cuota de mercado de los productos de marca blanca en 2014 alcanzó el 29%.

Las cadenas de supermercados están invirtiendo en sus marcas propias con la ampliación de su gama de productos para así ofrecer productos de alta calidad de marca propia, junto a los pro-ductos convencionales. Esto ha puesto una presión considerable sobre las grandes marcas, que se posicionan normalmente en el segmento de precio medio.

Cuando el consumidor elige productos de marca, suele ser receptivo a ofertas con las que pueda ahorrar dinero, al mismo tiempo que adquiere los productos que necesita. Las principales cade-nas de supermercados siguen los hábitos de los clientes a través de programas de fidelización, como el programa Bonus Card, de los supermercados Albert Heijn, que los clientes deben seguir para poder disfrutar de las ofertas del supermercado.

De una forma paralela, Países Bajos está viendo un aumento de la cuota de mercado de las cade-nas de descuento, como Lidl o Aldi, que crecen en cuota de mercado año tras año con su política de ofrecer productos de calidad aceptable a precios más bajos que los supermercados.

Otro efecto secundario de la recesión es la tendencia de cada vez más consumidores a consumir ocio en casa en vez de salir fuera del hogar: en torno a una experiencia de cena gourmet, que a menudo requiere el uso de productos especiales. Esto beneficia tanto a los productos orgánicos, como también a algunas categorías de productos preparados como salsas o grasas para cocinar.

Los minoristas están respondiendo de forma acorde a esta tendencia. Por ejemplo, la cadena de supermercados Jumbo desarrolló una nueva marca propia con nombre «Thuis Uit Eten», que se traduce como «Cenar Fuera en Casa».

Asimismo el principal reto del sector de los restaurantes locales es conseguir satisfacer la deman-da del neerlandés medio, de consumir productos responsables con el medio ambiente, a un pre-cio razonable.


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2.2.2.2.2.2.2.2. DEMANDA DE INGREDIENTES NATURALESDEMANDA DE INGREDIENTES NATURALESDEMANDA DE INGREDIENTES NATURALESDEMANDA DE INGREDIENTES NATURALES

Los consumidores holandeses se muestran cada vez más preocupados por el efecto de la alimen-tación en la salud y el bienestar. De esta manera, muchos de ellos están eliminando el consumo de productos con una imagen poco saludable.

Esta tendencia lleva varios años activa. Sin embargo, la percepción del consumidor de lo que es saludable y lo que es poco saludable está cambiando. Anteriormente, las calorías y el contenido de grasa y azúcar eran los factores que se consideraban como más importantes para decidir si los productos eran saludables y se potenciaron las ventas productos con denominación «light», con menor contenido de grasa, azúcares y calorías.

Hoy en día, el elemento crítico son los ingredientes presentes en los productos y los alimentos procesados encabezan el listado de los que se perciben como poco saludables. En especial, re-ciben atención negativa aquellos que incluyen cantidades altas de azúcar, calorías vacías y edul-corantes artificiales. En general el consumidor se pregunta si sus abuelos hubieran consumido un alimento para determinar si es relativamente natural. Hay un deseo de que los productos estén elaborados con productos naturales y conocidos.

A modo de ejemplo, en el subsector de las salsas, los consumidores cada vez compran menos salsas a base de aceite como la mayonesa. En cambio, las salsas a base de tomate se consideran una opción más sabrosa, al mismo tiempo que una opción menos dañina y más natural.

La aparición de numerosos escándalos alimentarios ha impulsado, además, la demanda de una comunicación más transparente en cuanto al origen y procedencia de los ingredientes utilizados. Algunas compañías, como el gigante lácteo neerlandés Friesland Campina, han creado una pági-na web donde los consumidores pueden buscar el código impreso en el envase de la leche que se han comprado y pueden localizar la granja de donde procede de la leche.

Esta tendencia a comercializar en general productos con ingredientes más naturales refuerza la aceptación de los alimentos ecológicos, de hecho cada vez hay más consumidores dispuestos a probar productos orgánicos en casi todas las categorías de alimentos.

La conciencia por la salud ha ido en aumento en los últimos años entre los consumidores neer-landeses. La idea de la comida sana se asocia cada vez más con alimentos menos procesados y con menos aditivos artificiales y por ello, los consumidores holandeses muestran un mayor interés en el contenido de los productos alimenticios. Los productores, por su parte, están tomando me-didas para comunicar el origen de los ingredientes a los consumidores.

Por ejemplo, la stevia, percibida como un edulcorante natural ha visto ampliar su uso en numero-sas categorías de alimentos envasados y bebidas en 2014.


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2.3.2.3.2.3.2.3. MODIFICACIONES EN ENMODIFICACIONES EN ENMODIFICACIONES EN ENMODIFICACIONES EN ENVASADO YVASADO YVASADO YVASADO Y ETIQUETADOETIQUETADOETIQUETADOETIQUETADO

Los envases satisfacen además una demanda de conveniencia, en particular, los envases de me-nor tamaño, individuales o con cierre, que mantengan fresco el producto cuando se consume en cantidades más pequeñas, bien por la reducción del promedio de miembros en los hogares ho-landeses, o por el menor consumo per cápita en algunas categorías de alimentos envasados. Las porciones individuales ofrecen a los consumidores la oportunidad de consumir productos para llevarlos consigo, por ejemplo, al trabajo o para las familias monoparentales. Los fabricantes de alimentos envasados suelen centrar sus esfuerzos de innovación en nuevas categorías de enva-ses para sus productos.

Entre otras tendencias, destaca el lanzamiento de porciones individuales que garanticen que el producto se debe ajustar el número de calorías a las necesidades del cliente.

Esta tendencia sobre empaquetado se ve apoyada por el aumento de atención al desperdicio de alimentos. Los consumidores holandeses son cada vez más sensibles a los efectos negativos del desperdicio de alimentos, tanto por el dinero malgastado, como por la ética de evitar desechar alimentos cuando hay personas con dificultad para obtenerlos y por la sostenibilidad de la pro-ducción de alimentos.

Durante 2013, la organización holandesa Voedingscentrum (Centro para la Alimentación), que se dedica a aumentar la conciencia de los consumidores sobre temas relacionados con la buena ali-mentación y promocionar conductas y herramientas contra el desperdicio de alimentos, colaboró con International Innovation Company y la cadena de supermercados Albert Heijn BV, para dise-ñar una taza para medir porciones de pasta o arroz que denominó «eetmaatje» («mi pequeña me-dida»). Se repartieron más de un millón de eetmaatjes de forma gratuita, uno por cada compra de pasta o arroz.

Se espera que en los próximos años continúe reduciéndose el tamaño de los hogares. Se prevé sin embargo que el cambio hacia envases de una sola porción compense, con el mayor precio por unidad, el menor volumen de alimentos vendidos.


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2.4.2.4.2.4.2.4. CAMBIOS CAMBIOS CAMBIOS CAMBIOS HÁBITOS DE CONSUMOHÁBITOS DE CONSUMOHÁBITOS DE CONSUMOHÁBITOS DE CONSUMO

Los hábitos de desayuno en Países Bajos también están cambiando, tanto en la variedad de pro-ductos que se consumen, como el lugar del desayuno. En lugar de consumir un único desayuno antes de acudir al trabajo, muchos neerlandeses consumen varias porciones pequeñas de alimen-tos durante toda la mañana.

Entre otros efectos, influye en el tipo de alimentos que se consumen en el desayuno, en especial, en la actitud ante el pan, que ha sido hasta hace poco percibido como una de las partes más nu-tritivas y saludables de la dieta. Hoy día, se discuten los posibles efectos negativos del consumo excesivo de pan y si su posición dominante en la dieta diaria es adecuada.

Los consumidores están modificando además el consumo hacia las variantes que se perciben como más saludables, como el pan de espelta, centeno o avena, o el pan artesanal y sin envasar. La disminución del consumo de pan también está teniendo una influencia negativa en el volumen de ventas de los untables, debido a su relación directa con el consumo de pan.

los estilos de vida cada vez exigen más actividad y provocan que la cantidad de tiempo que los consumidores dedican al desayuno se reduzca. Los cereales para el desayuno se benefician de esta tendencia, con cada vez más demanda en el mercado, especialmente los que tienen base de avena y muesli con semillas y frutos secos, libres de aditivos artificiales. Por otra parte, también han promovido la demanda de productos para consumo on-the-go.

Sin embargo, a pesar de que la demanda continúa siendo muy reducida todavía, los holandeses consumen el desayuno fuera de la casa con cada vez más frecuencia. Grandes empresas como Ikea, Hema y McDonalds ofrecen desayunos a precios bajos.


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5. PRECIOS

Se ha recogido información según un muestreo de precios en las cadenas de supermercados más importantes: Albert Heijn, Jumbo, Aldi, Lidl, Ekoplaza y Marqt. Además, se analizaron los precios de la tienda independiente Krits Natuurvoeding en Ámsterdam.

Por lo general, se encontraron los precios más bajos en los supermercados de los hard discounts Lidl y Aldi, si bien la oferta se limita a la marca del distribuidor, que es muy escasa; en ambas ca-denas, los principales procuctos comercializados son frutas y hortalizas, y algunos productos bá-sicos como pan y pasta.

Se visitaron los supermercados tradicionales Albert Heijn y Jumbo, que se sitúan en el segmento medio de precios. Los precios de la mayor parte de supermercados Albert Heijn y Albert Heijn XL son iguales; a pesar de ello, en algunas franquicias, normalmente en supermercados con menor surtido y superficie de ventas, los precios de algunos productos que no se encuentran en oferta, pueden ser mayores. En los productos «de marca», Jumbo suele ofrecer un precio inferior, de acuerdo a su política de precio mínimo garantizado.

Los establecimientos especializados, a menudo de menor tamaño, establecen en casi todos los casos un precio superior al del resto de la distribución.

1.1.1.1. PIMIENTO ROJO FRESCO

Los pimientos rojos, junto con los tomates y los pepinos, son la variedad de verduras ecológicas más disponibles en los supermercados. El formato en los diferentes supermercados es poco uni-forme y es habitual encontrar precios por unidad en la mayor parte de hortalizas. El precio más bajo se encontró en el supermercado de descuento Aldi.

*estimación: 1 pimiento= 250 gramos

SupermercadoSupermercadoSupermercadoSupermercado ProductoProductoProductoProducto PrecioPrecioPrecioPrecio ununununiiiidaddaddaddad ALBERT HEIJN Unidad 1,59 JUMBO Unidad 1,59 ALDI 2 unidades (1,99€) 1,00

EKOPLAZA Paprika mix 2 unidades, rojo y amarillo (3,75€)

1,88

MARQT Medio kilogramo (2,99€) 1,50* KRITS A’DAM Medio kilogramo (3,48€) 1,74*


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2.2.2.2. PEPINO FRESCO

Los pepinos frescos orgánicos están disponibles en todos los supermercados analizados, salvo Lidl. Algunos supermercados, como Albert Heijn suelen utilizar productos agrícolas, como el pe-pino, como reclamo para atraer clientes. Por ese motivo, es habitual observar ofertas en este pro-ducto. El pepino más barato se encontró en Aldi, y Marqt. Los más caros, en Ekoplaza y el pe-queño establecimiento independiente.

3.3.3.3. HUEVOS FRESCOS

Para la categoría de huevos frescos, se ha elegido por ser uno de los formatos más comunes en los supermercados, los huevos de marca de distribuidor. Los huevos más baratos se encontraron en las cadenas de descuento Aldi y Lidl y los más caros en los establecimientos especializados en productos orgánicos. Los formatos más habituales de huevos en Países Bajos son de seis y diez unidades.

SupermercadoSupermercadoSupermercadoSupermercado ProductoProductoProductoProducto PrecioPrecioPrecioPrecio ALBERT HEIJN Unidad 1,39 JUMBO Unidad 1,35 ALDI Unidad 0,99 EKOPLAZA Unidad 1,69 MARQT Unidad 0,99 KRITS A’DAM Unidad 1,59

SupermercadoSupermercadoSupermercadoSupermercado ProductoProductoProductoProducto PrecioPrecioPrecioPrecio 6 uds6 uds6 uds6 uds ALBERT HEIJN 6 unidades M/L AH 1,49 JUMBO 6 unidades M/L Jumbo 1,39 ALDI 6 unidades M/L Aldi 1,29 LIDL 6 unidades M/L Lidl 1,35 EKOPLAZA 6 unidades M/L Ekoplaza 1,69 MARQT 6 unidades M/L ND 1,79 KRITS A’DAM 6 unidades M/L ND 1,89


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4.4.4.4. PANADERÍA

Para analizar el precio del pan en los supermercados neerlandeses se ha tomado como referencia el precio del pan tradicional holandés (pan loncheado de aproximadamente 0,5 kg). Resulta com-plicado comparar mismos tipos de pan, debido a que la variedad de pan ofertada como biológica es elaborada de forma artesanal y diaria por cada cadena de supermercados.

5.5.5.5. LÁCTEOS

En la categoría de lácteos se ha elegido la leche semidesnatada y pasteurizada, se ha analizado la marca Arla en los supermercados tradicionales, por ser una de las más disponibles. En los su-permercados especializados, la marca Zuiver Zuivel de Ecomel, que es la cuarta marca más ven-dida de productos ecológicos envasados a nivel nacional, fue la referencia más repetida. En Marqt solo se encontró la marca Weerribben Zuivel, que resultó ser la más barata de todas las observa-das. No se comercializa leche biológica en Lidl o Aldi.

6.6.6.6. ACEITE DE OLIVA

Casi todos los supermercados, salvo los de descuento, venden aceite de oliva ecológico. Cabe destacar que el de la marca de distribuidor AH Biologisch, de Albert Heijn, procede de España. En los supermercados especializados se encuentra disponible aceite ecológico español. En Ekopla-za, se encontró aceite de oliva Luque, aunque con un precio (11,99€) y posicionamiento más al-tos. En Marqt se comercializa aceite de oliva español, italiano y mixto a precios similares, aunque bastante más elevado que en el resto de cadenas de supermercados. No se encontró aceite de oliva orgánico en los supermercados de descuento.

SupermercadoSupermercadoSupermercadoSupermercado ProductoProductoProductoProducto PrecioPrecioPrecioPrecio ununununiiiidaddaddaddad

ALBERT HEIJN AH Biologisch Vloerbrood licht meergranen heel

2,49

ALDI Aldi biologisch brood (media hogaza 0,99€)

1,98

EKOPLAZA Verbeek Boerenwitbrood knip 3,09 MARQT Biologische speltbrood 3,75

SupermercadoSupermercadoSupermercadoSupermercado ProductoProductoProductoProducto PrecioPrecioPrecioPrecio por lpor lpor lpor liiiitrotrotrotro

ALBERT HEIJN Arla Biologische halvolle melk AH Biologisch Halfvolle melk

1,13 0,95

JUMBO Arla Biologische halvolle melk Jumbo Biologische Verse Halfvolle Melk

1,07 0,93

EKOPLAZA Zuiver Zuivel halfvolle melk 1,15 MARQT Weerribben Zuivel halvolle melk 0,99 KRITS A’DAM Zuiver Zuivel halfvolle melk 1,28


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7.7.7.7. EMBUTIDO

En la categoría de embutidos se ha seleccionado el elaborado a base de jamón cocido, disponible en la mayor parte de supermercados. El embutido más caro se encontró en el establecimiento in-dependiente de Ámsterdam; el más barato, en Jumbo. No se comercializan embutidos biológicos en Lidl o Aldi.

8.8.8.8. CARNE

De los productos cárnicos disponibles en los supermercados, la carne orgánica picada es el pro-ducto que se encontró en más supermercados. Son más abundantes, sobre todo en los super-mercados generalistas y los hard discounts, los productos con una o dos estrellas Beter Leven. No se encontró carne picada en el supermercado Krits de Ámsterdam. Se repite el patrón de pre-cios más bajos en los supermercados de descuento, intermedios en los generalistas y más altos en los especializados.

SupermercadoSupermercadoSupermercadoSupermercado ProductoProductoProductoProducto PrecioPrecioPrecioPrecio litrolitrolitrolitro

ALBERT HEIJN AH Biologisch Olijfolie extra vierge

8,18

JUMBO Bio Today Mild Olive oil 8,48 EKOPLAZA La Bioidea Olive Originale 1l 9,99 MARQT Sierra del Conde 15,98 KRITS A’DAM Fertilia Spaanse Olijfolie 1l 9,99

SupermercadoSupermercadoSupermercadoSupermercado ProductoProductoProductoProducto PrecioPrecioPrecioPrecio 100g100g100g100g ALBERT HEIJN AH Biologisch Yorkham 100g 2,75 JUMBO Bio+ Achterham 100g 1,99 EKOPLAZA Hollands Bio Achterham 100g 3,09 MARQT Deli Harmony Achterham 90g 2,86 KRITS A’DAM Hollands Bio Achterham 100g 3,90

SupermercadoSupermercadoSupermercadoSupermercado ProductoProductoProductoProducto PrecioPrecioPrecioPrecio kgkgkgkg ALBERT HEIJN AH Biologisch rundergehakt 500g (5,00€) 10,00 JUMBO Jumbo Biologisch rundergehakt 280g (2,19€) 7,82 ALDI Biologisch rundergehakt 400g (2,99€) 7,48 LIDL Biologisch rundergehakt 300g (2,25€) 7,50 EKOPLAZA Hollands Bio rundergehakt 300g (3,45€) 11,50 MARQT Biologisch rundergehakt 500g (5,75€) 11,50


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9.9.9.9. PASTA

Casi todas las cadenas de supermercados tradicionales y de descuento ofrecen pasta orgánica en sus estantes. Como en el resto de categorías, la selección tiende a ser más limitada en los su-permercados de descuento, que en cadenas como Albert Heijn y los supermercados especializa-dos. De entre las cadenas especializadas. Ekoplaza ofrece, además, pasta con su marca de dis-tribuidor (Ekoplaza).

10.10.10.10. GALLETAS

Los supermercados especializados, como Ekoplaza y Marqt o el supermercado independiente de Ámsterdam, mostraron la selección más amplia de productos procesados en forma de galletas. Las referencias tanto en Lidl y Aldi son más escasas; solo se encontró en los supermercados ob-servados galletas en forma de tortas de cereales inflados.

11.11.11.11. SOPA

No se encontraron sopas de formato orgánico en Lidl o Aldi. En Albert Heijn se ofrecen tanto pro-ductos de marca de distribuidor AH Biologisch como Unox, de Unilever, que también se encontró en Jumbo. Los supermercados especializados no comercializan la marca Unox; sin embargo, to-mando como referencia la crema de calabaza biológica, en los supermercados especializados se pueden encontrar hasta cinco versiones: con lentejas, castañas, etc.

SupermercadoSupermercadoSupermercadoSupermercado ProductoProductoProductoProducto PrecioPrecioPrecioPrecio ½ kg½ kg½ kg½ kg ALBERT HEIJN AH Biologisch Volkoren penne rigate 500g 0,95 JUMBO Bio+ Penne Volkoren 500g 0,89 ALDI Mama Nature Biologische Pasta 500g 0,89 EKOPLAZA Bioidea penne wit 500g 1,45 MARQT Bioidea penne wit 500g 1,45 KRITS A’DAM Bioidea penne wit 500g 1,49

SupermercadoSupermercadoSupermercadoSupermercado ProductoProductoProductoProducto PrecioPrecioPrecioPrecio 100g100g100g100g ALBERT HEIJN Leev Biologische oerspeltwafels 100g 1,45

JUMBO Bio+ Crunchy Maïswafels met Zeezout 110g

0,80

ALDI Mama Nature Biologische oerwafels 100g

1,25

LIDL Biologische rijstwafels 100g 0,79 EKOPLAZA Lima Tarwewafels 100% 1,19 MARQT Leev Biologische oerspeltwafels 100g 1,48 KRITS A’DAM Lima Tarwewafels 100% 1,19

SupermercadoSupermercadoSupermercadoSupermercado ProductoProductoProductoProducto PrecioPrecioPrecioPrecio ununununiiiidaddaddaddad

ALBERT HEIJN Unox Soep in zak biologische pom-poensoep 570g

2,57

JUMBO Unox Soep in zak biologische pom-poensoep 570g

2,45

EKOPLAZA Lima Pompoensoep met kastanjes 2,79


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6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

La imagen del producto orgánico español es, en general, positiva. A pesar de que el mercado de los productos orgánicos es aún muy reducido en España, de apenas un 1%, los agricultores es-pañoles cuentan con la mayor superficie cultivada de Europa en productos orgánicos, con 1.610.000 hectáreas.

El desarrollo de las infraestructuras en las últimas décadas ha simplificado la logística y el trans-porte internacional a nivel europeo. Esta facilidad hace que las principales superficies tiendan a contactar directamente con los productores para proveerse de producto español, en especial el agrícola, que es muy habitual en la mayor parte de las superficies neerlandesas.

En el ámbito de los importadores y mayoristas, también se produce reexportación; de este modo, según comentaron algunos expertos en el mercado, es habitual que el producto español adquiri-do por algunos importadores neerlandeses, acabe en los estantes de establecimientos de otros mercados, en ocasiones como el alemán, el danés o el sueco.

A modo de ejemplo, una parte importante de la fruta y verdura orgánica disponible en la cadena de supermercados Albert Heijn tiene su origen en España: pimientos rojos orgánicos, cuyo precio se ha analizados en este informe; calabacín orgánico; lechuga iceberg orgánica o ajo orgánico. En el área de las frutas, ocurre lo mismo con naranjas orgánicas comercializadas durante la tempora-da entre noviembre y julio. Solo fuera de temporada, se importan variedades de Argentina o Sudá-frica.

En algunas categorías, también es fácil reconocer el origen español de los productos, como el vino o el aceite de oliva ecológicos. Albert Heijn tiene líneas de ambos productos con origen es-pañol bajo su marca de distribuidor AH Biologisch y también comercializa otros vinos orgánicos españoles a través, tanto de sus establecimientos Albert Heijn, como de sus licorerías Gall&Gall.


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El distribuidor Jumbo, también ofrece hortalizas españolas. Fuera de esta categoría, cuenta con un surtido amplio de productos españoles que incluye también vino orgánico español.

En las cadenas de supermercados especializadas en productos orgánicos y establecimientos in-dependientes también se pueden encontrar productos orgánicos españoles. En algunos casos como el aceite de oliva, se resalta el carácter español del producto, como garantía de calidad; y compite en el mismo rango de precios con otros aceites procedentes de Italia o Grecia.

Fuera de estos canales de venta, es menos común encontrar producto español orgánico, princi-palmente, debido a la sensibilidad al precio del consumidor neerlandés. Debido a esto, el consu-midor local tiende a ser reacio a realizar un gasto elevado si no percibe un valor que lo justifique.

Quien acude a los establecimientos especializados, sean cadenas o supermercados independien-tes pertenece al segmento del mercado menos sensible al precio y está más dispuesto a adquirir los productos orgánicos, a pesar de su precio mayor.

En los establecimientos de menor tamaño, que no pertenecen a franquicias o no cuentan con las economías de escala que ayuden a reducir precios, no será habitual encontrar una gama amplia productos orgánicos españoles.

Esto ocurre, por ejemplo, en las tiendas de productos españoles, donde los productos ya cuentan con precios altos al ser importados al del tamaño pequeño de los establecimientos. Además, el producto español que se comercializa en este canal, como jamón, conservas, queso, turrón, etc., ya es percibido por el consumidor como artesanal, posea o no la característica de orgánico.

Existe una pequeña parte de la población que puede recelar de la autenticidad o calidad de los productos orgánicos que se comercializan de forma masiva en cadenas de supermercados como Albert Heijn, Jumbo, Lidl o Aldi. No se tiene constancia, sin embargo, de que estos productos sean de menor calidad, debido a los controles estrictos de calidad que el organismo certificador Skal exige en Países Bajos para la comercialización de los productos y las sanciones que pueden proceder de los incumplimientos.


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7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

El volumen de ventas de alimentos orgánicos envasados y bebidas ascendió en 2013 a 692,3 mi-llones de euros. La cuota de mercado de los productos orgánicos en los diferentes tipos de esta-blecimientos se ha mantenido estable en los últimos ejercicios a pesar de los cambios en el mer-cado con el auge de los supermercados de descuento.

De hecho, la cuota de mercado en los supermercados tradicionales aumentó desde un 47,5% a un 49,6%, muy probablemente, debido a la apuesta del principal operador, Albert Heijn, por los productos ecológicos. Dentro de los supermercados tradicionales destacan el propio Albert Heijn y Jumbo como cadenas generalistas y Ekoplaza, Natuurwinkel, Marqt y Estafette como cadenas de supermercados orgánicos.

TABLA 1TABLA 1TABLA 1TABLA 13333 VENTAS DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS POR CANAL DE DISTRIBUCIÓNVENTAS DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS POR CANAL DE DISTRIBUCIÓNVENTAS DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS POR CANAL DE DISTRIBUCIÓNVENTAS DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS POR CANAL DE DISTRIBUCIÓN

2013 2012 2011 2010 2009

Venta física 89,2 89,3 89,5 89,7 90 Hipermercados 3,4 3,2 3,0 2,8 2,5 Supermercados 49,6 49,3 49,0 48,2 47,5 Descuento 13,6 13,5 13,4 13,2 13,0 Conveniencia 5,6 5,4 5,2 5,0 4,5 Minoristas independientes 12,8 13,0 13,2 13,5 14,0 Estaciones de servicio - - - - - Otros minoristas alimentación 1,9 2,8 3,6 5,0 6,6 Minoristas de no alimentación 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 Venta no física 10,9 10,7 10,5 10,3 10,0 Vending - - - - - Telecompra - - - - - Venta por Internet 10,1 9,9 9,7 9,5 9,2 Venta directa 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0



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Los supermercados han sido muy activos en los últimos ejercicios en el desarrollo de las gamas de alimentos frescos e incluyen productos que anteriormente sólo estaban disponibles a través de tiendas especializadas. La mayor parte de los supermercados tradicionales ya no disponen los productos orgánicos en secciones separadas; estos productos se encuentran como una opción más entre los lineales.

Una de las mayores diferencias de los supermercados de Países Bajos respecto a los de España, Reino Unido o EEUU es el tamaño de los establecimientos, más pequeños y con una variedad de productos más limitada. Debido a su gran número de establecimientos distribuidos por todo el país, en la práctica, se convierten en el canal más conveniente para realizar la compra de produc-tos básicos, tanto frescos como envasados.

En las cadenas especializadas, la mayor parte de los productos comercializados son ecológicos tanto en alimentación como en no alimentación: frutas y hortalizas, nueces y semillas, granos, le-gumbres y pastas libre de trigo, tofu, tempeh y platos elaborados a partir de ellos, carnes, lácteos, diferentes tipos de harina, barritas saludables y bebidas, cereales para el desayuno, galletas, sal-sas, condimentos, pastas de frutos secos, aceite, miel, pastelería, artículos para bebé, cosméti-cos, detergente, etc.

Supermercado Marqt

Los hipermercados con formatos tradicionales, como los españoles del grupos Eroski, franceses como Carrefour y Auchan; británicos, como Tesco y ASDA; o alemanes, como Real o Kaufland; no están presentes en el mercado neerlandés. Solo algunas cadenas de supermercados, como Al-bert Heijn disponen de un formato XL, con mayor superficie de venta y una gama limitada de pro-ductos no relacionados con alimentación y droguería.

Hay dos actores principales en el sector del hard discount: Lidl y Aldi, ambos de origen alemán. El primero cuenta con una cuota de mercado, en 2013, de 9,7% y el segundo, de 7,4%. A pesar del tamaño y la inclusión en su catálogo de una marca propia específica para productos ecológicos, la oferta es muy escasa, con muy pocos productos y no en todas las categorías.


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Los supermercados, hipermercados y tiendas de descuento representan una amenaza importante para el desarrollo de los minoristas independientes especializados, ya que los consumidores neer-landeses, y especialmente los más jóvenes, valoran las cadenas de supermercados modernos, que ofrecen una gama mayor de productos, con menor precio y con horarios más amplios.

Otros minoristas que comercializan productos ecológicos son las cadenas y tiendas de supermer-cados de productos étnicos, bastante populares debido al origen de un porcentaje elevado de la población en países asiáticos, Curazao, Aruba, Surinam, Turquía o Marruecos. Las denominadas reformwinkel, similares a las herboristerías españolas, cuentan con una selección limitada de ali-mentos orgánicos envasados, aunque se centran más en los suplementos, la salud física y los cosméticos;

Los mercados al aire libre, localizados el centro de las ciudades, también son populares entre los neerlandeses. Estos mercados disponen de una gran selección de fruta fresca, verduras, pesca-dos y mariscos pero en raras ocasiones venden productos orgánicos, principalmente debido a su precio más elevado. En algunas ciudades holandesas (por ejemplo La haya) están empezando a surgir pequeños mercadillos de venta de alimentos únicamente biológicos (verduras, frutas, em-butidos, quesos, etc.)

En cuanto a canales no físicos, ha aumentado el interés del público por la venta por Internet. Por un lado, este canal ofrece la posibilidad de realizar una compra 100% orgánica a través de su-permercados online especializados, que será entregada al consumidor en un plazo máximo de 24 horas. Por otro lado, también son populares las suscripciones de reparto semanal de frutas y verduras orgánicas de temporada en diferentes tamaños y formatos que los consumidores reci-ben en su hogar o en un establecimiento cercano. Solo el grupo Odin cuenta con 15.000 suscrip-tores a nivel nacional.

A continuación se indica el esquema de los canales distribución en Países Bajos:

GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO 5555 CANALES DE DISTRIBUCIÓN MINORISTA EN PAÍSES BAJOSCANALES DE DISTRIBUCIÓN MINORISTA EN PAÍSES BAJOSCANALES DE DISTRIBUCIÓN MINORISTA EN PAÍSES BAJOSCANALES DE DISTRIBUCIÓN MINORISTA EN PAÍSES BAJOS

Fuente: FAS/ The Hague

ExportadorExportadorExportadorExportador ImportadorImportadorImportadorImportador

MayoristasMayoristasMayoristasMayoristas

Tiendas de conveTiendas de conveTiendas de conveTiendas de convennnnienciaienciaienciaiencia

SupermercadosSupermercadosSupermercadosSupermercados

Grandes almacenesGrandes almacenesGrandes almacenesGrandes almacenes


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La mayoría de los supermercados tienden a adquirir los productos extranjeros a través de impor-tadores especializados. Esto es especialmente cierto en productos listos para la venta, como sal-sas, condimentos, bebidas y aperitivos. Los minoristas tienen cada vez más sus tiendas divididas por secciones y para cada una de las secciones tienen dos o tres proveedores preferidos, res-ponsables de suministrar toda la gama de productos dentro de la categoría. De esta manera, el minorista negocia con sólo un grupo de proveedores de frutas y verduras, productos cárnicos, pescado y marisco, alimentos, bebidas, productos de panadería, etc.

Algunos de los importadores intermedios procesan, o envasan los productos importados como paso previo a su comercialización. Algunos productos como los frutos secos, los productos fres-cos, vinos o pescado pertenecen a esta categoría.

Las tiendas de conveniencia suelen operar a una escala mucho más pequeña y a menudo com-pran pequeñas cantidades a través de mayoristas. Los grandes almacenes trabajan a partir de importadores o, a veces comprar directamente a los exportadores.

A pesar de que la industria minorista neerlandesa se encuentra bastante concentrada, la concen-tración entre los compradores es aún mayor, debido a que varios minoristas de tamaño pequeño y mediano unieron sus fuerzas para la creación del grupo Superunie, que cuenta con el 29,1% de la cuota de mercado general en la distribución.

1.1.1.1. PRINCIPALES CADENAS DE DISTRIBUCIÓN EN PAÍSES BAJOS

1.1.1.1.1.1.1.1. ALBERT HEIJNALBERT HEIJNALBERT HEIJNALBERT HEIJN

La cadena de supermercados Albert Heijn, que pertenece al grupo Ahold, es con un 34,1% del mercado, el líder de la distribución de alimentación del mercado neerlandés. Fundada en Ámster-dam en 1887 por la familia Heijn, se encuentra actualmente en proceso de fusión con la cadena belga Delhaize. La fusión será efectiva solo a nivel corporativo, ya que los establecimientos de cada cadena mantendrán sus respectivas marcas. El nuevo grupo Ahold Delhaize mantendrá su sede en Países Bajos.

En 2013 la facturación de Albert Heijn alcanzó 10.994 millones de euros. Cuenta con un total de 926 puntos de venta (supermercados XL, supermercados y tiendas de conveniencia) que alcanza-ron 1.106.000 m2 de superficie total. Es también uno de los mayores empleadores del país, con 110.000 trabajadores. El grupo Royal Ahold NV cuenta, además, con la cadena de licorerías más importante del país, Gall&Gall, y la cadena de droguería Etos.


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Las tiendas Albert Hein cuentan con tres tipos de formato:

� Albert Heijn: supermercados con menos de 1.500 m2 de superficie de venta.

� Albert Heijn XL: supermercados con más de 1.500 m2 de superficie de venta, con un nú-mero mayor de referencias que los supermercados estándar.

� AH To Go: Tiendas de conveniencia, a menudo situadas en estaciones de ferrocarril o ae-ropuertos. Cuenta con un número menor de referencias y

Albert Heijn tiene un público objetivo en el segmento de renta medio alto, con cuatro marcas de distribuidor, que incluyen más de 7.500 referencias:

� Albert Heijn: marca de distribuidor general.

� AH Basic: marca tipo descuento, empleada en todo tipo de productos. Sustituye la antigua marca Euroshopper.

� AH Excellent: alimentos más elaborados o premium.

� AH Biologisch: Productos ecológicos y de comercio justo. Desde 2015 sustituye la antigua marca AH Puur&Eerlijk.

La oferta de Albert Heijn en productos biológicos destaca por su cuota de mercado en productos envasados, con un 25,5% solo a través de sus marcas propias. A diferencia del resto de cadenas de supermercados generalistas, Albert Heijn ofrece, al menos, una alternativa biológica o de co-mercio justo para casi todos los productos que comercializa, desde productos frescos como fruta y verduras a quesos, salsas, mermeladas, sopas, pescado, carnes, etc. y además están destaca-dos con una cartulina de color verde con un tamaño superior al de los productos no biológicos (ver fotos).

Albert Heijn ofrece, además un servicio de tienda online para los clientes que lo deseen con repar-to a domicilio o recogida en un punto preestablecido.

Supermercado Albert Heijn


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1.2.1.2.1.2.1.2. SUPERUNIE SUPERUNIE SUPERUNIE SUPERUNIE

Superunie es una cooperativa holandesa fundada en 1956 que incluye 14 cadenas de distribución independientes. En los últimos años ha tenido una cuota de mercado de aproximadamente 29,1% en 2014 con más de 1800 establecimientos.

La cuota de mercado, solo por detrás del líder Albert Heijn, se debe a la fortaleza comercial de sus miembros. Muchos de ellos operan de forma regional o local y son líderes en sus mercados y capaces de competir con las cadenas de supermercados nacionales. Debido a que son cadenas que llevan muchos años operando en un área determinada, cuentan con la confianza y lealtad de los consumidores locales.

Además de las marcas de distribuidor que sus miembros comercializan de forma individual, en 2013, se lanzó una marca blanca para todos los socios de la cooperativa denominada OK€.

La oferta de productos orgánicos del grupo se centra, sobretodo en productos de la marca Bio+.

Superunie está compuesto por los siguientes miembros, de entre los que destacan las cadenas Coop (Coop Holding), Spar (Spar Holding) y Plus (Sperwer Holding):

TABLA 1TABLA 1TABLA 1TABLA 14444 CADENAS DE SUPERMERCADOS DE LA COOPERATIVA SUPERUNIECADENAS DE SUPERMERCADOS DE LA COOPERATIVA SUPERUNIECADENAS DE SUPERMERCADOS DE LA COOPERATIVA SUPERUNIECADENAS DE SUPERMERCADOS DE LA COOPERATIVA SUPERUNIE

CompañíaCompañíaCompañíaCompañía SSSSedeedeedeede

Boni-Markten Nijkerk (Gelderland) Boon Beheer Sliedrecht (Zuid-Holland) Coop Holding Velp (Gelderland) Deen Supermarkten Hoorn (Noord-Holland) Detailresult Groep Velsen-Noord (Noord-Holland) Hoogvliet Super Alphen aan den Rijn (Zuid-Holland) Jan Linders Nieuw Bergen (Limburg) Nettorama Distributie Oosterhout (Noord-Brabant) Poiesz Supermarkt Sneek (Friesland) Sligro Food Group

Nederland Veghel (Noord-Brabant)

Spar Holding Zevenbergen (Noord-Brabant) Sperwer Holding De Bilt (Utrecht) Vomar Holding Alkmaar (Noord-Holland)

Fuente: Elaboración propia,


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1.3.1.3.1.3.1.3. JUMBO JUMBO JUMBO JUMBO

El grupo de supermercados Jumbo es el segundo grupo independiente más importante de Países Bajos por facturación, con un 19,8% de cuota de mercado. Fundada en 1983, cuenta con tres centros de distribución en Beilen, Drachten y Den Bosch.

En 2013 facturó 7.495 millones de euros en, en sus más de 540 puntos de venta, con más de 850.000 m2 de superficie. En los últimos seis años ha experimentado un gran crecimiento tras la compra de las cadenas de supermercados holandeses Super De Boer en 2009 y C1000 en 2011. Tras la fusión emplea a más de 30.000 trabajadores.

La filosofía de Jumbo es ofrecer el mejor producto al mejor precio, y superar las expectativas del cliente. El modelo de venta principal de Jumbo es el supermercado. Una vez reconvertidos los supermercados adquiridos en los últimos ejercicios, la estrategia ha girado en torno a la apertura de dos supermercados de gran tamaño tipo hipermercado, Jumbo Foodmarkt, en Breda y Áms-terdam.

Jumbo también cuenta con tres marcas propias. Existe potencial de crecimiento en el segmento premium:

� Jumbo: todo tipo de productos; posicionamiento como alta calidad a precios bajos.

� Jumbo Bewust: empleada en productos cárnicos ecológicos, con precios entre un 10% y 15% más caros que la marca Jumbo.

� Euromerk: marca de descuento empleada en todo tipo de productos.

A pesar de que Jumbo no dispone de una marca propia para productos orgánicos, sus lineales cuentan con productos de las marcas Smaak y Bio+, que proporcionan alternativas orgánicas en casi todas las categorías de producto, desde zumos a pastas untables, frutos secos, pasta, em-butidos, verduras empaquetadas, etc.

Además, Jumbo dispone de tienda online con reparto a domicilio o recogida en puntos preesta-blecidos por el propio supermercado.


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1.4.1.4.1.4.1.4. LIDL LIDL LIDL LIDL

La cadena de origen alemán Lidl, se introdujo en el mercado de Países Bajos en el año 1997. Cuenta en la actualidad con más de 400 puntos de venta en Países Bajos, en los que comercializa alrededor de 2.000 productos de marca blanca. Con una cuota de mercado de 9.7% fue el tercer distribuidor en volumen de Países Bajos en 2013.

La facturación de Lidl ha crecido de forma constante en los últimos años. En 2013 alcanzó 2.721millones de euros. Se trata de un supermercado de la categoría hard-discount, donde las economías de escala son cruciales para su estrategia de precios bajos. De esta manera, vende prácticamente los mismos productos en todos los países en los que está presente.

A diferencia de sus competidores tradicionales Albert Heijn y Jumbo, no ofrece sus productos a través de tienda online. La página web es sencilla y, al igual que la de Aldi, facilita información so-bre productos, explica las promociones y permite localizar puntos de venta cercanos. Una de las fortalezas de Lidl es la comunicación a través de las redes sociales. La página de Facebook cuen-ta con casi 500.000 seguidores. Los consumidores neerlandeses se muestran atentos a esta red social para tratar de conocer lo antes posible todas las campañas y promociones de la cadena.

Algunas de las categorías de productos comercializadas por Lidl, cuentan, además, con gran prestigio. La organización holandesa de consumidores y usuarios «Consumentenbond» ha selec-cionado regularmente desde el año 2007 a la cadena como la cadena de supermercados mejor valorada para frutas y hortalizas frescas.

Lidl ofrece una gran variedad de marcas propias, de entre las que destaca Biotrend para produc-tos biológicos. El surtido de productos orgánicos encontrado en Lidl fue inferior al del resto de supermercados, que se traduce en un potencial de crecimiento alto en esta categoría. Tampoco se encontró una variedad alta de hortalizas orgánicas y los productos orgánicos no cuentan con una señalización específica que ayude a identificarlos.


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1.5.1.5.1.5.1.5. ALDI ALDI ALDI ALDI

Aldi es otra cadena de supermercados de origen alemán y tipo descuento, que comenzó a operar en Países Bajos en el año 1990. Cuenta con 496 establecimientos, con un total de 341.000 m2, y ocupa, con un 7,4%, la cuarta posición en la distribución de alimentos. La facturación de Aldi en 2013 fue de 2.430 millones de euros.

La estrategia original de Aldi consistía en ofrecer una pequeña selección de productos de marca blanca a precio low cost. Hoy en día, ha aumentado su gama de productos, algunos de marcas premium o conocidas por el público general, para competir con los demás supermercados

En 2013, se vio envuelta en un escándalo debido a las malas condiciones de trabajo de sus em-pleados. Aldi no respondió a ninguna de las críticas que aparecieron en la prensa, si bien contrató una agencia para responder a las preguntas de los periodistas.

El competidor directo de Aldi es Lidl, la otra cadena alemana de discount que también opera en el país. Aldi ha ido adoptando una estrategia similar a la de Lidl para poder competir directamente con ellos. Esta estrategia consiste en dar prioridad a los precios bajos sobre cualquier otro aspec-to de la distribución, ofreciendo regularmente promociones en alguna gama de productos para atraer a los consumidores.

Aldi ofrece multitud de productos bajo marcas propias: Château, Kiekeboe, Moreno, Milsani, Una, Snack Fan, Notenboer, All Seasons, Snekkers, De Afbakkers, etc. Una de ellas, Mama Nature, es-tá especializada en la comercialización de productos orgánicos, como chocolate, tés, bulgur y cuscús, pasta, huevos, muesli y avena, mermelada, zumos, carne picada, etc.

Supermercado Aldi


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2.2.2.2. CADENAS DE SUPERMERCADOS BIOLÓGICOS

2.1.2.1.2.1.2.1. EKOPLAZAEKOPLAZAEKOPLAZAEKOPLAZA

La cadena Ekoplaza, propiedad de Udea es la mayor cadena de supermercados especializada en productos orgánicos y biodinámicos en Países Bajos. Ekoplaza cuenta con la etiqueta EKO para establecimientos comerciales, ya que al menos el 90% de sus productos están certificados como orgánicos.

Su origen data de1980, cuando se abrió el primer establecimiento en Ámsterdam. En 1999, se fu-sionó con Bick, una cadena de venta al por mayor de fruta y verdura. Desde ese momento, la ca-dena pasó a denominarse Udea, que actualmente es la matriz de Ekoplaza y cuenta con 71 esta-blecimientos.

Su objetivo es dar una cobertura nacional para que cualquier ciudadano pueda disponer y disfru-tar de todo tipo de productos responsables con el medio ambiente. Dispone de menos estableci-mientos que los generalistas Albert Heijn o Jumbo, y ofrece tienda online.

Además de comercializar productos ecológicos, Ekoplaza realiza un esfuerzo en que sus produc-tos sigan las máximas de Max Havelaar para comercio justo, MSC de caladeros sostenibles, o Zero Plastics Inside, que reduce a la mínima expresión el uso de plásticos en envases.

Ekoplaza tiene uno de los surtidos de productos ecológicos más amplios del mercado. Además de las secciones habituales de productos de alimentación, también se pueden encontrar prendas de vestir elaboradas con algodón orgánico, secciones de alimentos para animales, droguería, cosméticos e incluso, artículos de hogar y decoración.

Supermercado Ekoplaza


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2.2.2.2.2.2.2.2. NATUUR WINKELNATUUR WINKELNATUUR WINKELNATUUR WINKEL

Propiedad del distribuidor y mayorista de productos orgánicos Natudis, Natuur Winkel cuenta con 27 franquicias de establecimientos especializados en la distribución de todo tipo de productos or-gánicos y biodinámicos de alimentación y no alimentación. También comercializa productos es-peciales para clientes con intolerancias, alergia o hipersensibilidad.

Al igual que Ekoplaza, prescinde del uso de plásticos, solo utiliza papel 100% reciclado en su pu-blicidad. Su público objetivo se encuentra en el segmento alto del mercado.

La cadena comercializa una mezcla de marcas al por mayor, marcas exclusivas y marcas propias, como Ekoland y Terra Luna. Para ellas, la matriz Natudis se encarga de todo el proceso de co-mercialización: desde el desarrollo del producto a la compra y distribución tanto en Países Bajos como el extranjero.

2.3.2.3.2.3.2.3. MARQTMARQTMARQTMARQT

Marqt es una cadena neerlandesa de supermercados de alimentación natural y alternativa a los supermercados tradicionales. Actualmente cuenta con 17 puntos de venta, situados en las princi-pales ciudades del país, como Ámsterdam, Haarlem, La Haya y Róterdam, y comercializa alimen-tos ecológicos frescos en entornos atractivos y originales.

La cadena Marqt responde directamente a la demanda de trazabilidad de los consumidores, in-teresados en la procedencia y el método de producción de los productos que compran y pone a en contacto a los consumidores con los productores directos. Marqt se abastece en lo posible de los proveedores de la zona. Mediante una rotulación, informa de las de granjas de origen del pro-ducto, el responsable de la elaboración de los panes, o la industria que ha producido sus produc-tos manufacturados.

Los «alimentos auténticos son el concepto central en la filosofía de Marqt: productos naturales, sin aditivos y preferiblemente ecológicos, producidos con respeto al medio ambiente, frescos, con énfasis en los productos locales y de temporada, y con buen sabor.


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2.4.2.4.2.4.2.4. ESTAFETTEESTAFETTEESTAFETTEESTAFETTE

La cadena neerlandesa de productos biológicos Estafette cuenta con 19 establecimientos reparti-dos por prácticamente todo el país. Además ofrece a sus clientes el servicio de entrega a domici-lio mediante compra online. Todos los productos comercializados proceden de la agricultura eco-lógica y biodinámica: café y té, arroz y la pasta, frutas, frutos secos, lácteos, pan, quesos artesa-nales, carnes, vinos, etc.

Los establecimientos de Estafette son, junto al mayorista Odin, parte de la sociedad Cooperative Odin. Los principios de la cooperativa incluyen la creación de relaciones estables y sostenibles con los proveedores, con una selección cuidada de agricultores, ganaderos, productores y trans-formadores y un nivel de precios que no comprometa la calidad del producto.

2.5.2.5.2.5.2.5. ORGANIC FOOD FOR YOUORGANIC FOOD FOR YOUORGANIC FOOD FOR YOUORGANIC FOOD FOR YOU

La cadena Organic Food For you es una de las más jóvenes de productos orgánicos en Países Bajos. Su primer establecimiento se abrió en 2004 y cuenta con 6 tiendas en el entorno de Áms-terdam, La Haya, Róterdam, Haarlem y Hilversum.

Organic comercializa todo tipo de productos de alimentación, algunos de ellos importados en ex-clusiva por ellos mismos, y que no se encuentran disponibles en otros establecimientos. Además, ha creado una marca propia Organic, con la que comercializa aceite de oliva, carnes frescas y quesos y que prevé expandir en el futuro a otras categorías de productos.


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3.3.3.3. OTROS MAYORISTAS

En Países Bajos existe un pequeño grupo de mayoristas que venden sus productos a pequeños supermercados independientes, establecimientos de hostelería, tiendas de conveniencia, y o a todo aquél que tenga un negocio, incluidos los autónomos. Para ser cliente, es necesario estar registrado en el registro mercantil como autónomo o empresa. Los mayoristas se caracterizan por ofrecer un precio atractivo en productos y envases de gran tamaño.

Destaca la plataforma Maxxam, que ejerce de central de compras para los grandes mayoristas Makro, Sligro y Deli XL, los mayoristas de productos premium Hanos y Horesca y los mayoristas especializados Lekkerland (confitería) y Vereenigde Hollandsche Compagnie (hostelería y cate-ring).

Existen tres tipos de mayoristas en Países Bajos:

� Grandes mayoristas: acumulan el 73% de las ventas totales de los mayoristas. Ofrecen una gama amplia de productos y dominan el mercado neerlandés. Dentro de este primer tipo destacan tres cadenas: Makro, Sligro y Deli XL.

El surtido de productos orgánicos que ofrecen Makro, Sligro y DeliXL es muy amplio. Solo DeliXL supera las 1.215 referencias de productos con certificado orgánico europeo.

� Mayoristas de marcas Premium: se diferencian mediante la especialización en el sector gourmet y productos alimenticios de calidad y normalmente especializados en el canal Ho-reca. En este segundo grupo encontramos Hanos, Kweker, Kruidenier y Horesca. Este se-gundo grupo acumula el 17% de las ventas totales de mayoristas.

Hanos y Horesca, aprovisionados por el grupo Maxamm ofrecen una gama amplia de pro-ductos orgánicos. Kweker fue uno de los primeros mayoristas en ofrecer productos orgá-nicos en 1995 comercializa alrededor de 1.200 referencias. Kruidenier dispone también de una selección de productos ecológicos certificados por Skal.

� Mayoristas por tipo de producto: ofrecen a sus clientes una gran variedad de productos pero solamente dentro de un nicho concreto. A este grupo pertenecen los mayoristas de carne (A.G.Scholtes, Allal, etc.), pescado (Jan van As, Arijs, etc.) o queso (Dupont, CM Foods, etc.). Este grupo de mayoristas capta alrededor del 10% de las ventas. En el caso de los productos ecológicos destacan los ya mencionados Udea, Natudis y Odin, que además de suministrar a otros comercios, disponen, respectivamente de las cadenas Eko-plaza, Natuurwinkel y Estafette. Destacan por su cuota de mercado a nivel nacional en productos ecológicos envasados, las marcas propias de Natudis (Molenaartje, 1,4% y Tra-fo, 1,2%).


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8. ACCESO AL MERCADO - BARRERAS

1.1.1.1. ARANCELES E IMPOSICIÓN INDIRECTA

Países Bajos es miembro fundador de la Unión Europea. Los productos agroalimentarios proce-dentes de países integrantes del Mercado Único de la Unión Europea (salvo Turquía), tienen libre acceso al mercado de Países Bajos

Como en el resto de la Unión Europea, existe un impuesto sobre el valor añadido en Países Bajos, denominado «belasting toegevoegde waarde» o «BTW». Países Bajos cuenta con tres niveles de imposición indirecta:

� Exención: bienes para exportación, aprovisionamiento de buques y aeronaves, pesca y servicios relacionados con el comercio internacional a terceros países y el transporte inter-nacional de viajeros.

� Tipo reducido (6%): alimentos (bebidas no alcoholicas), agua, bienes agrícolas, medicinas, arte, coleccionables y antigüedades, libros y periódicos, gases e hidrocarburos para horti-cultura y algunos servicios como el ocio, algunas reparaciones, hoteles, servicios a agricul-tores, etc.

� Tipo general (21%): resto de categorías, incluidos artículos de droguería.

El tipo aplicable a las diferentes categorías de productos biológicos es el siguiente:

ALIMENTACIÓNALIMENTACIÓNALIMENTACIÓNALIMENTACIÓN BTWBTWBTWBTW

Comestibles (incl. confitería, goma de mascar) 6%

Ingredientes para preparación de alimentos y bebidas 6%

Productos preparados y suplementos alimenticios 6%

Tabaco de mascar y estimulantes similares 21%

Cebos para caza y pesca 21%


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BEBIDASBEBIDASBEBIDASBEBIDAS BTWBTWBTWBTW

No alcohólicas 6%

Cerveza con contenido de alcohol superior a 0,5% 21%

Otras bebidas con contenido de alcohol superior a 1,2% 21%

Bebidas alcohólicas para uso en preparación de alimentos 6%

PRODUCCIÓN AGRÍCOLAPRODUCCIÓN AGRÍCOLAPRODUCCIÓN AGRÍCOLAPRODUCCIÓN AGRÍCOLA BTWBTWBTWBTW

Cereales y legumbres, no destinados al consumo humano (salvo harinas de guisante y judías)

6%

Semillas para cultivo de frutas y verduras 6%

Ganado, destinado a consumo humano (salvo cuero, pelo, cuer-nos, etc.)

6%

Huevos para incubar aves de corral 6%

Remolacha para producción de azúcar 6%

Semillas (salvo cacahuete) 6%

Abetos 6%

Paja (salvo serrines) 6%

Alimentación animal (salvo aditivos, premezclas, suplementos de proteínas, alimentos para mascotas, peces, aves con el propósito de ser liberadas y ensilados)

6%

Lino 6%

Lana sucia y lana peinada 6%

Ornamentales (salvo arreglos florales) 6%

En general, la normativa utiliza para realizar la clasificación, el uso final del producto: si es alimen-tación, tenderá a estar gravado en un 6%; si el alimento está destinado a un uso no relacionado con la alimentación, podrá estar gravado con el tipo general del 21%.

Al igual que en España, los productos servidos en hostelería estarán gravados en función del tipo de producto solicitado. A modo de ejemplo, un menú en un restaurante estará gravado con el tipo reducido del 6% y una copa de vino, con el tipo general del 21%.

El gobierno actual, está evaluando una reforma fiscal que podría elevar del 6% al 21% el BTW de la mayor parte de categorías, a excepción de los alimentos, que se mantendrían en el 6%.


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2.2.2.2. MARCO LEGAL

La producción orgánica, la importación y distribución de productos ecológicos y el etiquetado en la Unión Europea están regulados por los siguientes reglamentos de la CE con efectos en Países Bajos.

� Reglamento Europeo 834/2007 CE del Consejo 28 de junio de 2007, sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos del Consejo Europeo, que deroga el Reglamento Comunitario 2092/91 CEE del Consejo de 24 junio de 1991

� Reglamento Europeo 889/2008 CE de la Comisión 5 de septiembre de 2008 con las dispo-siciones relativas a la producción, etiquetado y control.

� Reglamento Europeo 1235/2008 CE de la Comisión de 8 de diciembre de 2008 con las disposiciones relativas a la importación de productos ecológicos procedentes de terceros países.

2.1.2.1.2.1.2.1. Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo de 28 de junio de 2007, sobre producción y Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo de 28 de junio de 2007, sobre producción y Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo de 28 de junio de 2007, sobre producción y Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo de 28 de junio de 2007, sobre producción y etetetetiquetado de los productos ecológicos y se deroga el Reglamento (CEE) nº 2092/91 del iquetado de los productos ecológicos y se deroga el Reglamento (CEE) nº 2092/91 del iquetado de los productos ecológicos y se deroga el Reglamento (CEE) nº 2092/91 del iquetado de los productos ecológicos y se deroga el Reglamento (CEE) nº 2092/91 del ConsejoConsejoConsejoConsejo....

El reglamento establece el marco legal para la producción, la distribución, el control y el etiqueta-do de los productos ecológicos que pueden ser ofrecidos y comercializados en la UE.

Determina los objetivos, principios y directrices para producción, control y etiquetado y sustituye el anterior Reglamento (CEE) nº 2092/91. Las nuevas normas de etiquetado relacionadas con el uso obligatorio del logotipo ecológico de la UE han aplicado desde el 1 de julio de 2010 con un período transitorio hasta el 1 de julio de 2012.

El Reglamento se aplica a los siguientes productos agrícolas, incluida la acuicultura y las levadu-ras:

� Productos frescos, vivos o sin procesar. � Alimentos procesados � Alimentación animal � Semillas y material de reproducción � Recolección de plantas silvestres y algas

No se incluyen en su ámbito de aplicación los productos de la caza y la pesca de animales silves-tres.

2.2.2.2.2.2.2.2. Reglamento Europeo 889/2008 CE de la ComisiReglamento Europeo 889/2008 CE de la ComisiReglamento Europeo 889/2008 CE de la ComisiReglamento Europeo 889/2008 CE de la Comisión 5 de septiembre de 2008 con las dión 5 de septiembre de 2008 con las dión 5 de septiembre de 2008 con las dión 5 de septiembre de 2008 con las dis-s-s-s-posiciones relativas a la producción, etiquetado y control.posiciones relativas a la producción, etiquetado y control.posiciones relativas a la producción, etiquetado y control.posiciones relativas a la producción, etiquetado y control.

El Reglamento (CE) Nº 889/2008 complementa el anterior; regula todos los niveles de producción vegetal y animal, desde el cultivo de la tierra y la cría de animales, a la elaboración y distribución de alimentos orgánicos y su control. Entra en detalle y da cobertura a productos técnicos como la levadura, el vino, las setas y los productos de acuicultura.

En el Reglamento de la comisión se incluyen múltiples anexos. Entre ellos se encuentran los si-guientes:


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� Productos permitidos en la agricultura ecológica, como los fertilizantes, acondicionadores del suelo y los pesticidas

� Requisitos mínimos en el tamaño de las áreas de vivienda y zonas de ejercicio en la gana-dería ecológica.

� Piensos no orgánicos, aditivos para piensos y coadyuvantes para la elaboración de pien-sos compuestos y premezclas permitidos en la agricultura ecológica.

� Ingredientes no orgánicos, aditivos y coadyuvantes permitidos para la elaboración de ali-mentos orgánicos (incluye la producción de levadura).

� Productos para limpieza y desinfección � Requisitos para logotipo comunitario.

Estos anexos y otras partes de este Reglamento pueden ser modificados por la Comisión con el fin de mantenerlos al día según los avances de la tecnología, la ciencia y el mercado orgánico.

Además de la legislación de la UE sobre la agricultura y la producción ecológicas, los agricultores y la industria también deben cumplir con las normas comunitarias de aplicación general en la pro-ducción y transformación de productos agrícolas en producción, transformación, comercializa-ción, etiquetado y control de los productos agrícolas.

Asimismo, los servicios de la Comisión han preparado un documento de trabajo sobre los contro-les oficiales en el sector. El documento explica aspectos del sistema de control establecido por la legislación ecológica de la UE y por la legislación horizontal de la UE sobre los controles de ali-mentos y piensos.

2.3.2.3.2.3.2.3. Reglamento Europeo 1235/2008 CE de la Comisión de 8 de diciembre de 2008 con las Reglamento Europeo 1235/2008 CE de la Comisión de 8 de diciembre de 2008 con las Reglamento Europeo 1235/2008 CE de la Comisión de 8 de diciembre de 2008 con las Reglamento Europeo 1235/2008 CE de la Comisión de 8 de diciembre de 2008 con las disposiciones relativas a la importación de productos ecológicos procedentes de terceros disposiciones relativas a la importación de productos ecológicos procedentes de terceros disposiciones relativas a la importación de productos ecológicos procedentes de terceros disposiciones relativas a la importación de productos ecológicos procedentes de terceros países.países.países.países.

Existe un grupo de países que, una vez superados los requisitos de las categorías de producto importadas, disponen de un sistema simplificado de certificación para los productos orgánicos. Esto es debido a que la UE reconoce un empleo de sistemas de producción y control rigurosos, equivalentes a los comunitarios. En este listado se incluye a Argentina, Australia, Canadá, Costa Rica, India, Israel, Japón, Nueva Zelanda, Túnez, Suiza y EE.UU.

Para el resto de países no comunitarios, los importadores deberán obtener certificados para la importación de productos orgánicos en la UE por los organismos de control privados e indepen-dientes aprobados por la Comisión Europea.

A finales de 2014, estas normas se implementaron en toda la UE. Entre los cambios más impor-tantes de la nueva regulación se incluye la mención obligatoria del lugar y país de origen del pro-ducto.


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3.3.3.3. OTRAS NORMAS DE ETIQUETADO

Los alimentos pueden ser etiquetados como «orgánico» solo si al menos el 95% de sus ingredien-tes agrícolas cumple con los estándares necesarios.

En los productos no orgánicos, los ingredientes que sí cumplen con los estándares orgánicos se pueden enumerar como orgánicos. Para asegurar la credibilidad, se deberá proporcionar el núme-ro de código del organismo certificador.

La producción orgánica prohíbe el uso de organismos modificados genéticamente y productos derivados. Sin embargo, el reglamento sobre alimentos y piensos modificados genéticamente es-tablece un umbral de 0,9% bajo el que el contenido de OMG de un producto no tiene obligación de ser indicado, y se pueden etiquetar como orgánicos.

3.1.3.1.3.1.3.1. Logotipo eLogotipo eLogotipo eLogotipo europeo de agricultura europeo de agricultura europeo de agricultura europeo de agricultura ecocococológiclógiclógiclógicaaaa

Desde el 1 de julio de 2010, es obligatoria para los productores de alimentos ecológicos envasa-dos la utilización el logotipo ecológico de la UE. Este requisito no es obligatorio para los alimentos orgánicos procedentes de países externos a la UE. En determinados casos, también es posible utilizarlo de forma voluntaria en alimentos no pre-envasados.

Cuando se utilice el logotipo ecológico de la UE, el lugar donde los ingredientes cultivados eran producidos debe estar indicado, así como el código del organismo certificador.

3.2.3.2.3.2.3.2. Logotipo EKOLogotipo EKOLogotipo EKOLogotipo EKO

Skal es el organismo certificador de los productos orgánicos designado por el Ministerio de Eco-nomía de Países Bajos. Cualquier empresa que desee producir, procesar, envasar, importar, in-termediar o vender productos biológicos debe cumplir la normativa europea y estar certificado por Skal.

En 2015, alrededor de 3.600 compañías son titulares de licencias Stichting EKO keurmerk o mar-ca de calidad EKO, certificadas por Skal. El logotipo que representa esta certificación dispone de tres variantes: uno para productos biológicos (color verde), otro para hostelería (color rojo) y una tercera para minoristas (color azul).


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9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR

1.1.1.1. NUEVA REGULACIÓN EUROPEA

Uno de los mayores cambios que puede afectar al sector viene de la nueva propuesta de regula-ción del Parlamento Europeo y el Consejo de 24 de marzo de 2014, sobre la producción y etique-tado de productos orgánicos, que sustituiría el Reglamento Europeo 834/2007 CE.

La nueva regulación tendría los siguientes objetivos:

� Mantener la confianza del consumidor mediante el fortalecimiento de las normas sobre la producción y refuerzo y mejora del sistema de control de los productos orgánicos en la UE.

� Mantener la confianza de los productores mediante la aplicación de las mismas normas de producción en toda la UE, garantizando una competencia justa.

� Eliminar los obstáculos al desarrollo de la agricultura ecológica en la UE. Estos obstáculos incluyen una legislación compleja; obstáculos técnicos y estructurales para el cambio a la producción orgánica o mantenimiento de métodos orgánicos; los costos de certificación de altura y la carga administrativa.

Sin embargo desde la industria, los productores y asociaciones se muestran críticos con las pro-puestas y exigen la modificación parcial de la normativa. Algunos de los efectos que podrían ge-nerarse para el sector orgánico son:

� Producción paralela: los agricultores no podrán realizar producción orgánica y convencio-nal en la misma explotación. Este sistema es habitual en la UE y la aprobación del regla-mento llevaría a muchos agricultores con producción paralela a dejar de producir produc-tos orgánicos.

� Semillas: sólo se permitirá semillas orgánicas para ser utilizadas en las granjas orgánicas. Esto podrá añadir presión a los agricultores de hortalizas orgánicas, debido a la falta de un suministro adecuado de semillas para en algunas especies.

� Cría de animales: sólo se permitirá la reproducción de animales de cría ecológica. En la ac-tualidad, los animales convencionales pueden utilizarse con fines de cría en granjas orgá-nicas. Esto podría traducirse en una reducción de la variabilidad genética de las especies.


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� Descuerne: el descuerne del ganado bovino destinado a producción de lácteos o carne no estaría permitido. Se alega un aumento del riesgo de lesiones en animales y agricultores.

� Alimentación: mayores requisitos de autosuficiencia en producción de piensos. En explo-taciones bovinas y caprinas, los piensos procedentes de la propia región deberán incre-mentarse del 60 al 90 por ciento. En explotaciones porcinas y de aves de corral, el ratio se elevará del 20 al 60 por ciento. Las asociaciones alegan que esto puede ser complicado de conseguir debido a la dificultad del cultivo de proteaginosas en algunos terrenos.

� Pesticidas: se prevé la introducción de un umbral máximo de residuos de pesticidas, que equivaldrá al aplicable en la categoría más restrictiva: la de los alimentos para bebés. Los productores orgánicos alegan que incluso si realizaran todas las tareas razonables para evitarlo, en ocasiones, la contaminación procedente de granjas convencionales colindan-tes es inevitable.

La Federación Internacional de los Movimientos de Agricultura Biológica de la UE (IFOAM UE) re-chaza la propuesta en su forma actual. Copa-Cogeca, que agrupa a los sindicatos y cooperativas de agricultores de la UE, también considera que los cambios en varias áreas de la regulación po-drían llevar a una caída en la producción ecológica y hace hincapié en la importancia de las explo-taciones con producción paralela como paso intermedio a los productores que deseen convertir su producción en ecológica.

La propuesta ha recibido, asimismo, críticas de algunos grupos en el Parlamento y de algunos Es-tados miembros. A fecha de elaboración de este informe aún no se había logrado un acuerdo en relación a la normativa.

2.2.2.2. EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE LA DISTRIBUCIÓN GENERAL

El panorama de la distribución general en Países Bajos se encuentra en una fase de cambios ante la cuota de mercado creciente de los hard discounts, en especial Aldi y sobre todo, Lidl. En los úl-timos ejercicios, la cuota general de mercado de Lidl se ha multiplicado, desde el 3,9% de 2004 al 9,7% en 2014 y se prevé que la tendencia al alza continúe en los próximos años. Lidl es cada vez más conocida en el mercado por su estrategia agresiva de productos de alta calidad a precios ba-jos.

El principal efecto de esta tendencia la reducción del espacio de los productos alimenticios de marca ofrecidos en los estantes de los supermercados, debido a que los supermercados de des-cuento, como Lidl, ofrecen una selección muy limitada de bienes de marca.

Si los consumidores cambian sus hábitos de compra y comienzan a realizar sus compras princi-palmente en Lidl, puede que dejen de comprar determinadas de marcas de productos orgánicos que adquirían con anterioridad debido a que no se encuentran disponibles en este supermercado.

Además, esta tendencia es probable que ejerza presión sobre el resto cadenas de supermercados de Países Bajos, como Albert Heijn, que se espera que reaccionen para competir con la fórmula de éxito de Lidl.


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El desafío para los fabricantes de marca implicará comunicar de forma eficaz al público el valor añadido de sus productos, para que los consumidores decidan realizar un esfuerzo adicional para adquirir los productos sus productos, con mayor precio.

GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO 6666. EVOLUCIÓN DE LA CUOTA DE MERCADO DE LIDL EN PÁISES BAJOS. EVOLUCIÓN DE LA CUOTA DE MERCADO DE LIDL EN PÁISES BAJOS. EVOLUCIÓN DE LA CUOTA DE MERCADO DE LIDL EN PÁISES BAJOS. EVOLUCIÓN DE LA CUOTA DE MERCADO DE LIDL EN PÁISES BAJOS

Fuente: Nielsen

La expansión de Lidl supone una oportunidad y efecto arrastre para la empresa española, gracias al producto estandarizado que comercializa la compañía en varios mercados. Las compras de Lidl a proveedores españoles aumentan año tras año. Solo en 2014 adquirió de 445 proveedores na-cionales más de 1.000.000 de toneladas de fruta y verdura, de la que alrededor del 80% es expor-tada.

Además, Lidl continúa aumentando su estructura en España con sus nuevas plataformas logísti-cas en Lorquí (Murcia) en 2014 y Alcalá de Henares (Madrid) en 2015 y la ampliación de la plata-forma en Montcada.


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10. OPORTUNIDADES

Se prevé que el mercado neerlandés de productos alimenticios orgánicos continúe creciendo en los próximos ejercicios. La cuota de mercado en 2013 apenas llegó al 2,4%, una cifra inferior a la de países de con una a predilección similar por los productos orgánicos, como Alemania, con un 3,7%; Suecia, con un 4,3% y Dinamarca, con un 8%.

Las ventas de alimentos ecológicos envasados, según proyecciones de Euromonitor International, crecerán un 32,6% entre 2013 y 2018, o lo que es lo mismo, un 5,8% anual y las ventas totales pasarán de 692,6 millones de euros a 918,2 millones de euros.

De entre las categorías estudiadas, los lácteos, que disponen de una de las mayores cuotas de mercado en este país, un 4,8%, con picos de 11,3% en la subcategoría de lácteos pasteurizados, verán aumentada su facturación un 32,7% entre 2013 y 2018. Este mercado está, en general, do-minado por las marcas de distribuidor y grandes compañías como Arla o FrieslandCampina. Esta última ha apostado por desarrollar productos ecológicos en nichos de mercado que se espera que se acaben generalizando, sobre todo en las marcas Boer en Land, y Milner Koe en Geit. Bajo esta última, como sugiere el nombre, se comercializa queso elaborado con leche de vaca y cabra.

En términos de facturación, la categoría de carne, pescado y marisco orgánicos procesados y re-frigerados y kits de comida será la que más aumente los ingresos entre 2013 y 2018 hasta alcan-zar 266,1 millones en 2018. Le seguirán los lácteos, que crecerán en 40,1 millones de euros hasta alcanzar 210,4 millones de euros y los productos de panadería orgánicos, que crecerán en 21,6 millones de euros y alcanzarán 155,9 millones de euros.


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TABLA 1TABLA 1TABLA 1TABLA 15555: PREVISIÓN DE: PREVISIÓN DE: PREVISIÓN DE: PREVISIÓN DE VENTAS DE PRODUCTOS ECOLÓGICOSVENTAS DE PRODUCTOS ECOLÓGICOSVENTAS DE PRODUCTOS ECOLÓGICOSVENTAS DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS PROCESADOSPROCESADOSPROCESADOSPROCESADOS (MILLONES DE (MILLONES DE (MILLONES DE (MILLONES DE EUROS)EUROS)EUROS)EUROS)

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Alimentos para bebé orgánicos 20,3 20,2 20,4 20,6 20,8 21,0 Productos de panadería orgánicos 126,6 134,3 140,9 147,2 151,8 155,9 Alimentos orgánicos en conserva, excl. fideos, sopa, pizza y platos precocinados 10,5 11,2 12,0 12,7 13,3 13,8

Carne, pescado y marisco orgánicos procesa-dos y refrigerados y kits de comida 198,1 212,0 226,3 240,2 254,8 266,1

Repostería orgánica 22,1 23,6 25,0 26,3 27,6 28,6 Lácteos orgánicos 158,6 170,3 181,7 191,8 201,1 210,4 Postres orgánicos - - - - - - Congelados procesados orgánicos, excl. fi-deos, sopa, pizza y platos precocinados 9,4 11,3 13,0 14,3 15,3 16,3

Helado orgánico 8,8 9,0 9,3 9,6 10,0 10,4 Fideos orgánicos 3,3 3,5 3,7 3,8 4,0 4,2 Aceites y grasas orgánicos 12,0 12,7 13,5 14,5 15,6 16,8 Pasta orgánica 7,2 7,5 7,8 8,2 8,5 8,9 Alimentos precocinados orgánicos 4,8 5,1 5,4 5,6 5,8 6,0 Arroz orgánico 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 Salsas, aliños y condimentos orgánicos 3,1 3,3 3,4 3,5 3,7 3,8 Barritas de snack 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,5 Sopas orgánicas 7,2 7,4 7,6 7,8 7,9 8,1 Untables orgánicos 5,6 5,7 5,9 6,1 6,3 6,5 Aperitivos dulces y salados orgánicos 27,1 30,7 34,2 37,7 40,8 43,9 Café orgánico 23,0 23,5 24,1 24,7 25,4 26,1 Té orgánico 7,0 7,6 8,2 8,6 9,0 9.3 Bebidas sin alcohol 33,8 38,2 42,8 47,6 52,6 57,8 Total de alimentos envasados orgánicos 692,6 741,3 789,3 835,0 878,6 918,2


Se esperan crecimientos del 73% en la categoría de alimentos procesados congelados, salvo fi-deos, sopas, pizza y platos precocinados. En 2013 se facturaron 9,4 millones de euros y se espe-ra que aumenten un 11,6% anual hasta 2018.

Otra categoría que experimentará crecimiento será la de las bebidas frías sin alcohol, que crece-rán un 71% hasta 2018 respecto a 2013. Dentro de este grupo, los zumos de frutas y verduras se-rán los que más crezcan, un 14,5% anual los zumos orgánicos elaborados con 100% zumo y un 10% anual los néctares orgánicos, con entre 25-99% de zumo.

Los aperitivos dulces y salados, experimentarán, asimismo, un crecimiento fuerte de la factura-ción, que pasará de 27,1 millones en 2013 a 43,9 millones en 2018, un aumento total de 62% res-pecto a 2013.


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Algunas categorías han experimentado un gran crecimiento en los últimos ejercicios, como el té orgánico, con un 83,5% en 2013 y un 130,5% en la subcategoría de té negro. Esta categoría, que cuenta con el té de comercio justo como principal rival, continuará creciendo, aunque a un ritmo más moderado de un 5,85% anual.

Por lo general se esperan crecimientos en todas las categorías de productos envasados. Los in-crementos serán notables, además, también en las categorías de aceites y grasas orgánicas, re-postería, conservas y productos precocinados y kits de comida.

TABLA 1TABLA 1TABLA 1TABLA 16666 PREVISIÓN DE CRECIMIENTO ANUAL DE VENTASPREVISIÓN DE CRECIMIENTO ANUAL DE VENTASPREVISIÓN DE CRECIMIENTO ANUAL DE VENTASPREVISIÓN DE CRECIMIENTO ANUAL DE VENTAS DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS ENVASADOSENVASADOSENVASADOSENVASADOS

2013-18 CAGR 2013/18 TOTAL

Alimentos para bebé orgánicos 0,7 3,5

Productos de panadería orgánicos 4,3 23,2

Alimentos orgánicos en conserva, excl. Fideos, sopa, pizza y platos precocinados 5,7 31,7

Carne, pescado y marisco orgánicos procesados y re-frigerados y kits de comida 6,1 34,3

Repostería orgánica 5,3 29,5

Lácteos orgánicos 5,8 32,7

Postres orgánicos - -

Congelados procesados orgánicos, excl. fideos, sopa, pizza y platos precocinados 11,6 73,3

Helado orgánico 3,2 17,3

Fideos orgánicos 5,0 27,6

Aceites y grasas orgánicos 7,0 40,4

Pasta orgánica 4,3 23,4

Alimentos precocinados orgánicos 4,5 24,4

Arroz orgánico 3,2 16,9

Salsas, aliños y condimentos orgánicos 4,1 22,2

Barritas de snack 0,3 1,6 Sopas orgánicas 2,3 11,9

Untables orgánicos 3,0 16,1

Aperitivos dulces y salados orgánicos 10,1 62,0

Café orgánico 3,4 18,2

Té orgánico 5.8 32.9

Bebidas sin alcohol 11.3 70.7

Total de alimentos envasados orgánicos 5,8 32,6



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11. INFORMACIÓN PRÁCTICA

1.1.1.1. CONSEJOS PRÁCTICOS PARA OPERAR EN EL MERCADO NEERLANDÉS

� El mercado neerlandés puede transmitir en principio la imagen de ser un mercado peque-ño, pero su importancia es mucho mayor de lo que indicaría su extensión geográfica o el tamaño de su población, en primer lugar por su alta capacidad adquisitiva (unos 46.000 euros de renta per cápita), y también por su potencial comercial.

Países Bajos es el quinto mayor exportador del mundo (con 663.000 millones de dólares de exportación en 2013). En términos per cápita, Países Bajos exporta cinco veces más que España. Es también un destacado importador.

Ello se debe en una importante medida a que Países Bajos es un gran centro de interme-diación comercial, una puerta de acceso a diversos países del centro y el norte de Europa (con el puerto de Rotterdam como una pieza clave en este sentido). En torno al 40% de las exportaciones de Países Bajos son reexportaciones.

Países Bajos ha sido históricamente un país con una gran proyección hacia el comercio exterior. Los neerlandeses tienen en general un buen conocimiento de los negocios inter-nacionales del comercio exterior.

� Para España, Países Bajos es un socio comercial de gran importancia. Es el séptimo ma-yor comprador de productos españoles en el mundo; por detrás de los cuatro grandes países europeos (Francia, Alemania, Gran Bretaña, Italia), Estados Unidos y Portugal.

Paralelamente, para Países Bajos España es también el séptimo mayor destino de sus ex-portaciones en el mundo. España es el primer suministrador de Países Bajos de varios productos agrícolas.

Las estrechas relaciones hispano-neerlandesas se complementan en otros aspectos ade-más del comercio: Países Bajos ha sido tradicionalmente uno de los mayores inversores extranjeros en España; alrededor de dos millones y medio de turistas neerlandeses visitan España cada año, etc.


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� El mercado neerlandés es un mercado «próximo». En primer lugar, geográficamente, que facilita los viajes y contactos, y también porque por regla general los neerlandeses cono-cen bastante bien España y muchos de sus productos.

� El mercado neerlandés es un mercado relativamente serio y seguro. Sin embargo, en los últimos años se ha detectado un aumento significativo de fraudes y estafas, por lo que las empresas españolas deben actuar con prudencia, en especial cuando son contactadas por empresas neerlandesas que no conocen y de las que no tienen referencias. En estos casos, las empresas españolas deben realizar averiguaciones sobre la empresa neerlande-sa y tomar precauciones en materia de cobros y pagos.

Sobre este tema recomendamos ver la grabación disponible en esta Aula Virtual ICEX, aplicación para móviles y en www.icex.es, «Cómo evitar fraudes en Países Bajos». Y re-comendamos consultar, en caso de cualquier duda, con la Oficina Comercial española, que está capacitada para obtener información sobre empresas neerlandesas.

� En comercio exterior el idioma empleado de forma generalizada es el inglés. Los neerlan-deses dominan este idioma, y están acostumbrados a manejarse en él con sus contactos de otros países. Las empresas españolas que quieran abordar el mercado neerlandés de-ben estar preparadas para emplear el inglés.

� Países Bajos tiene un alto grado de «conectividad». En este sentido es prácticamente im-prescindible contar con una buena web en inglés, atractiva, moderna y en la que la infor-mación se presente de forma clara. Es igualmente conveniente que la empresa española prepare una buena presentación en formato «pdf» de su perfil y de sus productos.

� A pesar de la proximidad geográfica, existen algunos matices en la cultura de negocios de Países Bajos que es conveniente tener en cuenta.

El comerciante neerlandés es muy sensible al precio, está acostumbrado a negociar en busca del mejor precio posible. Su estilo de comunicación es muy directo. El comerciante neerlandés «va al grano».

Es sencillo en el trato y en el protocolo de negocios. Está acostumbrado a planificar sus actividades y reuniones con bastante antelación. Es menos jerárquico que en otras socie-dades. Las comidas de negocios son menos frecuentes, y cuando se producen son relati-vamente sencillas y rápidas.

El profesional neerlandés prepara bien sus reuniones. Una empresa española debe prepa-rarse bien para una entrevista con una empresa neerlandesa, planificando los puntos que va a tratar, anticipando cuestiones que se puedan suscitar, etc. Es importante hacer una buena presentación del producto que se quiere vender, destacando sus ventajas competi-tivas.

En comparación con otras culturas (como la española, asiática, árabe, latinoamericana) en Países Bajos se presta menos importancia a la construcción de relaciones personales con socios potenciales.


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� En los últimos años ha aumentado de forma notable el número de profesionales españoles que trabajan en Países Bajos. Han surgido algunas asociaciones y clubs de negocios vin-culados con los negocios España-Países Bajos. La Oficina Comercial española promueve de forma regular actividades de networking en las que se pretende involucrar a estos pro-fesionales, que pueden ser de ayuda a las empresas españolas en diferentes tipos de acti-vidad.

� Países Bajos es también sede de una serie de importantes organismos internacionales, que efectúan adquisiciones de bienes y servicios. Entre estos organismos cabe destacar los diferentes tribunales internacionales de justicia que tienen su sede en La Haya, Euro-pol, Eurojust, EPO (European Patents Office), ESA (European Space Agency), etc.

Sobre la actividad de contratación de estas organizaciones, recomendamos consultar la «Guía de organismos internacionales con sede en Países Bajos», preparada por la Oficina Comercial española y disponible en la web del ICEX.

2.2.2.2. ADMINISTRACIÓN

MINISTERIE VAN ECONOMINISTERIE VAN ECONOMINISTERIE VAN ECONOMINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKENMISCHE ZAKENMISCHE ZAKENMISCHE ZAKEN

Ministerio de Economía de Países Bajos. Sus áreas de ac-tuación incluyen economía, agricultura, industria, minería, comercio, política energética, pesca y turismo.

Dirección: Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag

Teléfono: +31 (0) 70 379 89 11

Web:https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken

3.3.3.3. ASOCIACIONES

BIONEXTBIONEXTBIONEXTBIONEXT

Organización paraguas y portal de información del sector de productos orgánicos en Países Bajos.

Dirección: Laan van Vollenhove 3221, 3706 AR Zeist

Teléfono: +31 (0) 30 233 99 70

Página Web: www.bionext.nl


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SKALSKALSKALSKAL

Institución encargada de la inspección y certificación de la producción orgánica en Países Bajos.

Dirección: Postbus 384; 8000 AJ Zwolle

Teléfono: +31 (0) 38 426 81 81

Página Web: www.skal.nl

DEMETERDEMETERDEMETERDEMETER

Fundación certificadora de los productos biodinámicos en Países Bajos.

Dirección: Diederichslaan 25d, 3971 PA Driebergen

Teléfono: +31 (0) 34 352 23 55

Página Web: www.stichtingdemeter.nl

BIOHUISBIOHUISBIOHUISBIOHUIS

Asociación de agricultores orgánicos

Dirección: No disponible

Teléfono: +31 (0) 38 426 81 81

Página Web: www.biohuis.org

BIOWINKELVERENIGINGBIOWINKELVERENIGINGBIOWINKELVERENIGINGBIOWINKELVERENIGING

Asociación de tiendas comercializadoras de productos or-gánicos en Países Bajos, afiliada con Bionext.


Teléfono: +31 (0) 63 040 96 98

Página Web: www.biowinkelvereniging.nl

DLVDLVDLVDLV PLANT BVPLANT BVPLANT BVPLANT BV

Consultora neerlandesa con una división especializada en agricultura ecológica. Participa en un banco de conocimien-to sobre horticultura y agricultura orgánica.

Dirección: Zuidweg 38, 2671 MN Naaldwijk

Teléfono: +31 (0) 17 428 28 18

Página Web: www.dlvplant.nl


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BIOKENNISBIOKENNISBIOKENNISBIOKENNIS

Archivo de investigaciones sobre alimentación y agricultura ecológica (en neerlandés).


Teléfono: No disponible

Página Web: www.biokennis.org

VPB VPB VPB VPB ---- VERENIGINGVERENIGINGVERENIGINGVERENIGING BIOLOGISCHE PRODUCENBIOLOGISCHE PRODUCENBIOLOGISCHE PRODUCENBIOLOGISCHE PRODUCENTEN EN TEN EN TEN EN TEN EN HANDELHANDELHANDELHANDEL

Asociación de 85 empresas de procesado y comercio de productos orgánicos.

Dirección: Laan van Vollenhove 3-221, 3706 AR Zeist

Teléfono: +31 (0) 30 233 99 82

Página Web: www.vbpbiologisch.nl

WAGENINGEN UNIVERSITY AND RESEARCH CENTREWAGENINGEN UNIVERSITY AND RESEARCH CENTREWAGENINGEN UNIVERSITY AND RESEARCH CENTREWAGENINGEN UNIVERSITY AND RESEARCH CENTRE

Universidad neerlandesa especializada en investigación en, agricultura, naturaleza, alimentación y salud.

Dirección: Droevendaalsesteeg 4, 6708 PB Wageningen

Teléfono: +31 (0) 31 748 01 00

Página Web: www.wageningenur.nl

4.4.4.4. FERIAS

VAKBEURS VAKBEURS VAKBEURS VAKBEURS FOODSPECIALFOODSPECIALFOODSPECIALFOODSPECIALITEITENITEITENITEITENITEITEN

Feria profesional dedicada a los productos alimenticios es-pecializados y de calidad alta, con atención especial a los alimentos orgánicos.

Periodicidad: anual

Página Web: www.vakbeursfoodspecialiteiten.nl

Lugar: Expo Houten, Utrecht

Próxima edición: 27-28 de septiembre de 2016


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HORECAVAHORECAVAHORECAVAHORECAVA

Feria profesional dedicada al sector Horeca.

Periodicidad: anual

Página Web: www.fietsenwandelbeurs.nl

Lugar: Amsterdam RAI

Próxima edición: 11-14 de enero de 2016

PLMAPLMAPLMAPLMA

Principal feria europea dedicada la marca de distribuidor

Periodicidad: anual

Página Web: www.plmainternational.com

Lugar: Amsterdam RAI

Próxima edición: 24-25 de mayo de 2016

HALAL EXPO EUROPEHALAL EXPO EUROPEHALAL EXPO EUROPEHALAL EXPO EUROPE

Feria dedicada a los productos halal.

Periodicidad: anual

Página Web: www.halalexpoeurope.eu

Lugar: Beursgebouw, Eindhoven

Próxima edición: 17-18 de abril de 2016

VIV EUROPEVIV EUROPEVIV EUROPEVIV EUROPE

Feria dedicada al sector de la carne.

Periodicidad: cuatrianual

Página Web: www.viveurope.nl

Lugar: Ámsterdam RAI

Próxima edición: 20-22 de enero de 2018


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5.5.5.5. PUBLICACIONES

BIOFOOD MAGAZINEBIOFOOD MAGAZINEBIOFOOD MAGAZINEBIOFOOD MAGAZINE

Revista publicada por la asociación Bionext. Biofood infor-ma, identifica y analiza el sector de la alimentación biológi-ca, con atención a las prácticas del sector, incluyendo as-pectos económicos, financieros, logística y marketing en ámbitos nacional e internacional.

Periodicidad: cinco ediciones por año

Página Web: www.bionext.nl/zakelijk/communicatie/biofood-magazine

ZTRDG ZTRDG ZTRDG ZTRDG MAGAZINEMAGAZINEMAGAZINEMAGAZINE

Revista online sobre cocina de temporada, con productos tradicionales, locales y preferiblemente, orgánicos. También incluye artículos sobre emprendedores y profesionales comprometidos con la cocina y los alimentos frescos.

Periodicidad: semanal

Página Web: www.ztrdg.nl

el mercado de los productos alimenticios ecológicos en ... · tria agrícola en países bajos, es...

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