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El mercado dematerial yequipo médicoen Malasia

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Este estudio ha sido realizado por la OficinaEconómica y Comercial de la Embajada deEspaña en Malasia

Julio 2003

El mercado dematerial yequipo médicoen Malasia

EL MERCADO DE MATERIAL Y EQUIPO MEDICO EN MALASIA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Malasia 3

INDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5

I. INTRODUCCIÓN 7

1. Objetivos y metodología 7

2. Definición y características del sector y subsectores relacionados 9

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 11

1. Análisis cuantitativo 111.1. Tamaño de la Oferta 11

1.2. Componentes de la Oferta 12

2. Análisis cualitativo 282.1. Producción Nacional 28

2.2. Costos de fabricación 29

2.3. Investigación y Desarrollo 30

2.4. Nivel de empleo 31

2.5. Incentivos para el crecimiento 34

2.6. Objetivos futuros 35

2.7. Requisitos técnicos 35

2.8. Condiciones para la importación 36

III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 37

1. Análisis cuantitativo 371.1. El canal de distribución: el sector público 37

1.2. El Canal de Distribución: el sector privado 39

2. Análisis cualitativo 412.1. Información de mercado 41

2.2. Principales distribuidores 42

2.3. Requisitos técnicos 43

2.4. Especificaciones de los productos 43

2.5. Fuentes de Información 44

2.6. Análisis de situación 45



IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 46

1. Evolución de la demanda 46

2. Análisis cualitativo 51

V. ANEXOS 56

1. Listado de direcciones de interes 56



RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

A finales de la década de los ochenta y principios de los noventa, muchos malasios con altopoder adquisitivo acudían a las clínicas privadas de Singapur, mientras que el resto de lapoblación se conformaba con la asistencia médica pública suministrada por el Estado.

Durante los últimos años y debido en parte al crecimiento de la clase media, losciudadanos malasios se han vuelto mucho más exigentes en cuanto a la calidad de laasistencia médica que reciben. Esto ha proporcionado un importante estímulo al sectormédico-sanitario privado, que está experimentando actualmente un crecimiento muyrápido y cuya importancia se prevé que seguirá en aumento en el futuro.

En 1980, el país sólo contaba con unos 50 hospitales privados con un total de 2.000 camas.Hoy existen más de 200 centros médicos privados con unas 10.000 camas, lo querepresenta aproximadamente el 25% del total de camas hospitalarias del país.

Con anterioridad a la crisis del 97, el sector contaba con altas cifras de crecimientoanuales tanto en el sector público, como en el privado. Parte de ese crecimiento fueralentizado debido a la devaluación de la moneda local y a la contracción de la demanda.

Con una gran presencia extranjera en el mercado, el sector de suministro de productosmédico – quirúrgicos permanece lucrativo a pesar de su moderado ritmo de crecimiento ydel alto nivel de competencia, fundamentalmente entre empresas extranjeras quemonopolizan el segmento de equipos y las locales en el segmento de consumibles.

La importación de equipos médicos cayó levemente en 1999 pero ha continuado creciendomoderadamente desde entonces, superando los niveles anteriores a la crisis en el año2000 por primera vez y creciendo de manera espectacular en el 2001 (17,5%).

Además de las multinacionales extranjeras ya muy establecisdas en el sector (y quesuministran la práctica totalidad de los bienes de equipo), los empresarios malasiostambién están explotando las oportunidades de negocio que ofrece la creciente demandade productos y servicios sanitarios privados. Malasia se está convirtiendo en un centro deexcelencia médica y de “turismo sanitario” a nivel regional.

El número de turistas extranjeros buscando tratamiento en los hospitales malasios haaumentado de forma sensible en los últimos años, desde 39.000 en 1998 hasta 100.000 enla actualidad, y los ingresos que generan han subido desde 9,5 millones de RingitMalasios (RM) en 1998 hasta 150 millones de RMen la actualidad.



Para el año 2010 se espera que el sector genere ingresos por un valor de más de 2.000millones de RM.

La mejora de la asistencia sanitaria es una prioridad para el gobierno malasio. Con unaasignación presupuestaria de unos 5.475 millones de RM (1.440 millones de USD) bajo elOctavo Plan Malasia (2001-2005), se prevé un crecimiento importante del sector duranteeste período. El Plan identifica las siguientes estrategias para mejorar la asistenciasanitaria:

• facilitar el acceso de la población a servicios sanitarios asequibles y de calidad

• ampliar el programa de bienestar

• promover la coordinación y colaboración entre los sectores público y privado

• aumentar el número de profesionales formados para trabajar en el sector

• fortalecer la capacidad investigadora del sector

En el año 2003, la asignación estatal para el sector médico aumentará en un 20% hastallegar a los 1.980 millones de USD, de los cuales 47,1 millones serán utilizados en laconstrucción de 25 nuevos hospitales y la rehabilitación de 47 hospitales y 464 clínicas.

Se prevé una tasa de crecimiento anual de un 2,3% en la población de Malasia durante lospróximos años. En el año 2001, el país contaba con una población total de 23,8 millones dehabitantes. Se prevé que esta cifra alcance los 26 millones en el año 2005.

También se calcula que para el año 2005 los niños de hasta 14 años representarán sólo el31,3% de la población, mientras que el porcentaje de mayores de 65 años subirá hasta el4,3%.

El Octavo Plan Malasia prevé la ampliación de varios tipos de instalaciones sanitarias,entre ellas los centros de cardiología y de radioterapia, los hospitales psiquiátricos y loshospitales y clínicas generales.

El gran potencial del sector está llevando a cada vez más empresas privadas a entrar enel negocio de la provisión de equipos y material médico - hospitalario, y se espera que estatendencia continúe durante los próximos años, con una mayor inversión privada en dichaárea.

Otra serie de interesantes oportunidades comerciales se derivarán de los camposelectrofisiológico, oftalmológico, monitorizado del paciente, imagen por ultrasonidos yrehabilitación, entre otros.

La oferta española es prácticamente desconocida en Malasia por lo que a la hora deabordar este interesante mercado se deberá tener en cuenta que la inversión enpromoción ha de ser importante y afrontar la estrategia de penetración a medio – largoplazo.



I. INTRODUCCIÓN

1. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

El objetivo principal de este estudio es mostrar la situación actual del sector delEquipamiento Médico Quirúrgico en Malasia y analizar las posibilidades de exportaciónpara las empresas españolas.

Aunque el presente Estudio de Mercado analizará tanto el subsector del MaterialHospitalario, como el Equipamiento Médico Hospitalario, es éste último el objetivo finalde este trabajo.

Esto es así debido a que ambos subsectores cumplen un papel muy claramente definido enel mercado malasio: por un lado se importa prácticamente todo el Equipamiento Médico y,por otro lado, la práctica totalidad de lo producido y exportado es Material Hospitalario.

Una vez aclarado lo anterior se pasa a clasificar los productos objeto de éste estudio deacuerdo a su código Taric. Son los siguientes:

9018 Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria,incluidos los de escintigrafÍa y demás aparatos electromédicos, así como losaparatos para pruebas visuales:

- Aparatos de electrodiagnóstico (incluidos los aparatos de exploración funcional o devigilancia de parámetros fisiológicos), comprende las siguientes subpartidas:

9018.11 Electrocardiógrafos.

9018.12 Aparatos de diagnóstico por exploración ultrasónica.

9018.13 Aparatos de diagnóstico de visualización por resonancia magnética.

9018.14 Aparatos de centellografía.

9018.20 Aparatos de rayos ultravioleta o infrarrojos.

9018.19 Los demás:

9018.50 Los demás instrumentos y aparatos de oftalmología

9018.90 Los demás instrumentos y aparatos



8419 aparatos y dispositivos, aunque se calienten eléctricamente (excepto loshornos y demás aparatos de la partida 8514), para el tratamiento de materiasmediante operaciones que impliquen un cambio de temperatura, tales comocalentado, cocción, torrefacción, destilación, rectificación, esterilización,pasteurización, secado, evaporación, vaporización, condensación oenfriamiento, excepto los aparatos domésticos; calentadores de agua decalentamiento instantáneo o de acumulación, excepto los eléctricos:

8419.20 Esterilizadores médicos quirúrgicos o de laboratorio

Las fuentes de información utilizadas han sido diversas, entre las que podemos destacar:

• Department of Statistics Malaysia, Instituto Nacional de Estadística malasio.

• MIDA – Malaysian Industrial Development Authority, Ministerio de Industriamalasio

• Bank Negara, el Banco Central del país

• AMMI – Association of Malaysian Medical Industries, principal asociaciónsectorial del sector. Sus asociados representan cerca del 75% de las cifras defabricación nacionales.

• World Trade Atlas

• Información diversa obtenida en prensa, Internet, ferias sectoriales…

La información ha sido en muchos casos difícil de procesar debido a las continuasmaniobras empleadas por los agentes del sector para pagar los derechos arancelarios másbajos posibles, de ahí el hecho en que no todos ellos coinciden a la hora de clasificar unproducto.

La mayoría de los datos económicos están expresados en la moneda local, el RinggitMalasio (RM), cuyo contravalor con las principales divisas internacionales es, a fecha derealización de éste estudio (julio 2003), el siguiente:

USD 3,8000

GBP 6,0608

EUR 4,2703

JPY100 3,1948

SGD 2,1569

HKD100 48,7217



2. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR YSUBSECTORES RELACIONADOS

Desde el gobierno se promociona activamente la Industria del equipamiento Médico comoun sector estratégico, con grandes oportunidades de inversión en I+D y en la fabricaciónde productos relacionados con la medicina cardiovascular, ortopedia, cuidado de heridos yequipos de oftalmología y trasplantes.

Malasia ha experimentado cambios muy importantes en la naturaleza y el tamaño de susistema de salud, especialmente durante la última década. Anteriormente, el sistemaconsistía en gran medida en instituciones públicas de atención primaria. Durante losúltimos años se han establecido un gran número de hospitales y clínicas privadas quecuentan con tecnologías más avanzadas y ofrecen tratamientos más modernos. Aunque sehan creado algunas instituciones independientes, una de las tendencias más marcada hasido la creación de una serie de cadenas de hospitales por parte de grandes compañías delsector tales como Parkway, Tongkah Holdings y Kumpulan Perubatan Johor (KPJ). Losgobiernos nacional y regionales también han emprendido un programa ambicioso deactualización y mejora de hospitales y equipos existentes, además de la construcción denuevas instalaciones. Este programa también prevé la progresiva privatización de lasinstituciones sanitarias públicas, cambio que, una vez implementado, afectará de formasignificativa la manera en la que estas instituciones realizan sus compras de equipo.

La crisis financiera asiática de 1997 y la consiguiente devaluación de la moneda malasiatuvo un efecto importante sobre los planes de compra de las instituciones locales. Ahorase buscan como fuentes alternativas para la adquisición de equipos países donde el ringgitno ha perdido tanto valor con respecto a la moneda local como ha ocurrido frente al dólaramericano o al Euro. Lo que es más importante, el gobierno ha decido posponer oreevaluar todo proyecto de envergadura que no se considere imprescindible, lo que esprobable que retrase la construcción de nuevos hospitales durante los próximos años,reduciendo en alguna medida el mercado potencial durante este período.

Es importante destacar que los sectores público y privado representan mercados muydiferenciados. El sector público ofrece una gama muy completa de servicios fuertementesubvencionados, desde la atención primaria hasta la terciaria, e incluyendo serviciospreventivos, curativos y de rehabilitación. Los buenos indicadores de salud registrados enMalasia se deben, en gran medida, a la calidad de sus servicios de salud públicos. Hastamediados de la década de los ochenta, el sector público representaba las tres cuartaspartes de todos los servicios sanitarios nacionales. Durante la última década, el gastosanitario ha aumentado de forma importante, desde 1.400 millones de RM en 1989 hastalos 7.550 millones de RM en 2003. Durante el mismo período, el porcentaje elpresupuesto federal destinado al gasto sanitario se ha mantenido entre el 5 y el 8% deltotal. Sin embargo, como se ha apuntado anteriormente, el sector privado se estáconvirtiendo en un componente clave del sistema, con unas maneras diferentes de evaluary realizar sus compras de equipo.



El sector de la fabricación de productos médicos en Malasia está en fase de desarrollo y sepuede caracterizar de la siguiente manera:

• La mayoría de las empresas son pequeñas, con un capital desembolsado deentre 1,5 millones de RM y 10 millones de RM.

• Se dedica principalmente a procesos de producción intensivos en mano de obra.

• La mayoría de estas empresas son filiales o compañías asociadas de empresasmultinacionales o joint ventures entre empresas locales (accionistasminoritarios) y empresas internacionales (accionistas mayoritarios).

Los productos fabricados se pueden dividir en tres categorías principales:

• Productos metálicos y de plástico

• Productos de goma

• Productos farmacéuticos

Los principales suministradores de equipamiento médico a Malasia son los EstadosUnidos, Reino Unido, Alemania, Australia y Japón, que controlan entre sí el 80% delmercado de importación. Este dominio del mercado se debe principalmente a la reputaciónque tienen estos países como productores de productos tecnológicos especializados de altacalidad. Algunos productos también se importan desde Taiwán, Corea, Hong Kong,Pakistán y la India. Aunque estos países ofrecen precios más económicos, los usuarios sonmás reacios a comprar sus productos debido a que se perciben como de calidad inferior.Estas percepciones negativas se consolidan como resultado de la falta de servicioscoordinados de marketing, promoción y de atención al cliente.

A pesar de que Malasia ha empezado a fabricar sencillos accesorios desechables comohojas quirúrgicas, fórceps, tijeras, etc., esta producción local no supone una amenazasignificativa a la importaciones debido a las razones siguientes:

• La producción de las empresas locales se destina principalmente a lasempresas matrices fuera de Malasia. Más del 90% de los productos se remiten alas empresas matrices para la redistribución.

• Malasia todavía no dispone de la tecnología ni de la mano de obra cualificadanecesarias para la fabricación de equipamiento médico sofisticado, y dependetotalmente de las importaciones para satisfacer la demanda local de este tipode productos.

• El mercado local es demasiado pequeño para justificar la construcción deinstalaciones industriales para la producción de equipamiento de altatecnología. Esto se debe principalmente a que la asistencia sanitaria seconsidera todavía responsabilidad del gobierno, y a una falta de confianza endeterminados productos de fabricación local que dificulta la entrada de estos enel mercado.



II. ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1. Tamaño de la Oferta

Malasia no fabrica equipos médicos de alta tecnología y tiene que importar,prácticamente, todo lo necesario para cubrir sus necesidades. Aún así, varios de losfabricantes de equipos médicos más importantes de Europa y Estados Unidos hanescogido Malasia como base de operaciones en el sudeste asiático.

Las únicas excepciones son algunos artículos fungibles, como guantes de látex yjeringuillas, tijeras y cuchillas quirúrgicas y otros productos de baja tecnología,producidos por pequeñas empresas independientes, con un capital desembolsado de entre1,5 millones y 10 millones de RM o filiales de empresas multinacionales ubicadas enMalasia y que exportan al exterior aproximadamente el 95% de su producción.

En esta situación, el fabricante extranjero no encuentra apenas competencia local parasus productos.

El tamaño del mercado malasio de Productos Médico - Hospitalario se puede reflejar en lasiguiente tabla:

2000 2001 2002PRODUCCIÓN 2966,6 3098,6 3426,8IMPORTACIONES 507,6 574,8 445,3*EXPORTACIONES 2825,3 2754,2 2981,6CONSUMO APARENTE 648,9 919,2 890,5

FUENTE: WORLD TRADE ATLAS Y AMMI (ESTIMACIONES), MILLONES DE RM *DATO ESTIMADO

No existen cifras desagregadas de producción por lo que al estar incluyendo en la mismatanto los datos de Equipamientos Médicos como los de Material Hospitalario, la cifra deConsumo aparente debe de ser interpretada con la oportuna precaución, pues en realidady para los productos objeto de este estudio, el consumo local se corresponde prácticamentecon las importaciones.



1.2. Componentes de la Oferta

Producción Local

En la actualidad existen 144 fabricantes de productos médicos - hospitalarios en Malasiay 3 compañías de servicios hospitalarios. 86 de ellas fabrican guantes de examen, 17guantes quirúrgicos, 9 se encuentran fabricando catéteres y 29 se dedican a la fabricaciónde otro material médico como agujas y jeringuillas.

Entre las empresas multinacionales que operan en el país se encuentran las firmas demayor reconocimiento a nivel mundial, como B Braun, CR Bard, Rusch y Ansell todasellas atraídas por el grato clima de estabilidad política y económica, excelentesinfraestructuras, bien formada fuerza laboral y situación estratégica inmejorable lo quepermite un extraordinario acceso a los dinámicos mercados del Sudeste Asiático y AsiaPacífico. Precisamente las dos últimas compañías citadas han trasladado recientementesus centros de I+D a Malasia.

A continuación se muestra un listado de las principales empresas del sector con base enMalasia:

PROCEDENCIA EMPRESA

EUROPA

AMBUB BRAUNISOTRON

SSL INTERNATIONALLRC HOSPITAL

PRODUCTSMAERSK

ASIAMEDIPROMEDITOP

REXAMAUSTRALIA ANSELL

USAALLEGIANCE

CR BARDRUSCH

TYCO HEALTHCARECARDINAL HEALTH 211JOHNSON & JOHNSON

La inversión total de las empresas asciende de 3.500 millones de RM aproximadamente1.810 millones RM proceden principalmente de USA, Australia, Reino Unido, Alemania,Italia y Japón.

En la actualidad Malasia es el principal suministrador mundial de guantes y catéterescon un volumen de exportaciones superiores a los 1.200 millones de RM en el año 2001.

La industria manufacturera local está concentrada en los productos de látex. Sinembargo, cada vez un mayor número de compañías están orientándose hacia productosplásticos o fabricados con otros materiales como silicona o aluminio.

Como muestra de ello, en la primera mitad del 2002, la producción nacional de caucho ymateriales relacionados cayó un 2,2 % mientras que la producción de catéteres creció un16%. En la actualidad, Malasia abastece el 80% de la demanda mundial de cierto tipo decatéteres (latex foley catheters).



Las ventas de productos derivados del caucho crecieron un 4,6% en el 2002, mientras quelas de los productos no basados en el caucho lo hicieron en un 21% en el mismo periodo yse espera que a lo largo del 2003 alcancen un crecimiento del 14%.

A continuación se muestra un gráfico con esta información:

FUENTE: ASSOCIATION OF MALAYSIAN MEDICAL INDUSTRIES, 2003 DATO ESTIMADO

EN SERVICIOS NO MANUFACTUREROS SE INCLUYEN LOS SIGUIENTES: EMBALAJE, ETIQUETAJE, ALMACENAJE ATEMPERATURA CONTROLADA ETC.

Se aprecia como la industria malasia está en un proceso de diversificación hacia áreas demayor valor añadido, actualizando sus procesos y productos para permanecercompetitivos.

Importaciones

Malasia es, como se ha mencionado anteriormente, importador neto de equipamientomédico - quirúrgico. Fabrica una pequeña gama de productos relacionados en la mayoríade los casos con el látex y con muy poco componente tecnológico, e importa todo lo demás.

1992 1997 1999 2000 2001 2002 2003

0

247,6

679,1

0

322

1124

0

545

1663

0

608

1617

99

651,3

1574,2

135

787,8

1674,2

155

897,1

1726,5

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Productos y servicios no manufactureros

Servicios Prod No Caucho Prod Caucho



Al respecto de sus exportaciones, hay que mencionar que efectivamente, exporta más del90% de su producción local, siendo el líder mundial en guantes de látex y uno de losprincipales suministradores mundiales de catéteres.

En cuanto a la figura del importador / distribuidor local, en el mercado opera un grannúmero de empresas, siendo la mayoría de ellas filiales de empresas extranjeras y sobretodo de Singapur.

Existen en torno a una decena de distribuidores locales fuertemente afincados y quecuentan con una sólida reputación que facturan en torno a los 8 – 12 millones de RManuales, especializados en toda clase de equipos médicos y que ofertan productos dedistintos países y marcas al mismo tiempo. Entre estas empresas cabe destacar AccucareCare (USA), Norse Crown (Noruega) y Somedico (Singapur)

Por otro lado es necesario mencionar un pequeño grupo de empresas dedicadas a laimportación / distribución de toda clase de bienes de consumo (Trading Houses) que llegana facturar en torno a los 40 millones de RM en equipamientos y otros productos médicos,las tres más importantes son:

• Sime Darby

• Diethelm

• Dintan

De todas estas empresas se podrán encontrar mayor información en los anexos de esteinforme.

El principal suministrador de Equipos Médicos en general, de Malasia es Estados Unidos,con una cuota de mercado de casi el 40% lo que supone casi 210 millones de RM.

Con la mitad de la cuota le sigue Japón y muy de cerca Alemania. Los países europeosrepresentan el 32% de las importaciones totales de equipos médicos malasios.

La situación varía según se estudie un producto u otro, así por ejemplo, para lasubpartida 9018.50 “Otros Instrumentos y Aparatos Oftalmológicos” Japón lidera elmercado con una cuota de mercado por encima del 50%. Lo mismo se puede aplicar al casode Hong Kong para la subpartida 9018.20 “Aparatos Ultravioletas o Infrarrojos”.

A continuación se muestra un resumen genérico de esta situación:



FUENTE: DEPARTMENT OF STATISTICS, MALAYSIA

En la siguiente tabla se muestra un resumen de las importaciones malasia deequipamientos médicos, casi todas ellas pertenecientes al capítulo 9018, “Instrumentos yaparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria, incluidos los de escintigrafía ydemás aparatos electromédicos, así como los aparatos para pruebas visuales”, su desgloseen sus partidas más importantes es como sigue:

HS DESCRIPCIÓN 1999 2000 2001

9018 INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICINA.... 400,91 487,02 552,079018.909018.90.209018.90.99

LOS DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOSLOS DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOSEQUIPOS DE DIÁLISIS

167,855,7

156,59

218,618,08

194,4

262,855,97

253,359018.199018.19.90

LOS DEMÁSAPARATOS ELECTROMÉDICOS

54,1851,44

57,2556,03

77,1673,53

9018.39 LOS DEMÁS 42,95 54,89 48,15

9018.12APARATOS DE DIAGNÓSTICO PORULTRASONIDO 26,20 31,00 34,93

9018.32AGUJAS TUBULARES DE METAL Y AGUJAS DESUTURA 31,26 33,02 33,37

9018.50LOS DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS DEOFTALMOLOGÍA 21,92 41,53 29,42

9018.49 LOS DEMÁS 12,64 19,49 20,119018.31 JERINGAS, INCLUSO CON AGUJAS 14,03 18,64 15,509018.13 APARATOS DE DIAGNÓSTICO DE IMAGEN... 8,64 0,93 13,95

Principales Proveedores de Malasia, Cod 9018

Reino Unido5%

Hong Kong5%

Países Bajos5%

Italia2%

Estados Unidos38%

Suecia2%

Japón17%

Alemania15%

Singapur8%

Suiza3%



9018.11 ELECTROCARDIÓGRAFOS 11,81 6,83 8,62

9018.41TORNOS DENTALES, INCLUSO COMBINADOSCON OTROS EQUIPOS 2,48 2,16 4,98

9018.20APARATOS DE RAYOS ULTRAVIOLETA OINFRARROJOS 6,80 2,28 2,59

9018.14 APARATOS DE CENTELLOGRAFÍA 0,087 0,34 0,38

8419.20

ESTERILIZADORES MÉDICOSMEDICOQUIRÚRGICOS O DE LABORATORIO 11,12 20,65 22,80


DATOS EN MILLONES DE RM

Se aprecia como la subpartida 9018.90, o equipos para diálisis es lo más demandado por elsector hospitalario malasio y supone el 47% del total de sus importaciones. La segundapartida por importancia es la 9018.19.90, Aparatos electromédicos, otra de lassubpartidas genéricas del capítulo en cuestión.

En cuanto a la primera de ellas, su evolución ha sido muy importante creciendo un 38%en el periodo comprendido entre 1999 y el 2001, registrando únicamente en el últimoperiodo disponible un crecimiento algo más moderado del 13,3%.

La partida 9018.19 ha experimentado una gran evolución a lo largo del último periodoestudiado, con un crecimiento del 35%.

Importante la evolución de la subpartida 9018.13 “Aparatos de diagnóstico de imagen...”con un espectacular crecimiento acumulado del 61% en todo el periodo, recuperándose dela caída sufrida en el año 2000.

La partida 8419.20 “Esterilizadores médicos (...) o de laboratorio”, duplica sus cifras endos ejercicios, registrando el grueso de su crecimiento en el año 2000.

El resto de las subpartidas muestra un comportamiento más moderado registrandoligeras subidas anuales, por término general.



En la siguiente el gráfico se muestra lo anteriormente expuesto de una manera agregada.


A continuación se recogen una serie de tablas y gráficos explicativas de la evolución de lasimportaciones de las principales partidas objeto de este Estudio por año y país de origende las mismas.

412,03

507,67574,87

0

100

200

300

400

500

600

Mill

ones

de

RM

1999 2000 2001

Evolución de las Importaciones



841920000 – Esterilizadores médicos, quirúrgicos o de laboratorio

En la séptima posición del ranking de importaciones, esta categoría correspondeprincipalmente a equipo de laboratorio y esterilizadores para uso quirúrgico. La evolución dela demanda coincide con la evolución de la demanda global dentro del sector. La caída de lademanda en 1999 fue resultado directo de la crisis financiera que comenzó a mediados de1997. Se sirvieron los pedidos realizados antes de la crisis, pero se evitaron las grandesinversiones durante este período. Como muestran las estadísticas, la demanda ya se harecuperado.

%

PARTICIPACIÓN %

CAMBIORANG

O PAÍS 2000 2001 2002 2000 2001 2002 02/01

0 --EL MUNDO-- 20,650202 22,807064 19,472813 100 100 100 -14,62

1ESTADOSUNIDOS 3,725689 4,89877 5,588141 18,04 21,48 28,7 14,07

2 REINO UNIDO 2,761538 4,34079 5,190741 13,37 19,03 26,66 19,583 ALEMANIA 5,945568 6,176465 2,769846 28,79 27,08 14,22 -55,154 JAPÓN 1,423974 2,445999 2,366592 6,9 10,73 12,15 -3,255 SUECIA 0,820868 1,880493 0,855478 3,98 8,25 4,39 -54,516 SUIZA 0,291825 0,653676 0,711511 1,41 2,87 3,65 8,857 SINGAPUR 0,245053 0,212602 0,381932 1,19 0,93 1,96 79,658 AUSTRALIA 0,533438 0,050526 0,330627 2,58 0,22 1,7 554,379 FRANCIA 0,73954 0,435579 0,300573 3,58 1,91 1,54 -30,99

10COREA DELSUR 0,701892 0,040703 0,289522 3,4 0,18 1,49 611,3

11 TAIWÁN 0,491653 0,120304 0,204375 2,38 0,53 1,05 69,8812 CHINA 0,098176 0,096471 0,180746 0,48 0,42 0,93 87,3613 ESPAÑA 0,033605 0,11258 0,114999 0,16 0,49 0,59 2,1514 PAÍSES BAJOS 1,990619 0,274354 0,100581 9,64 1,2 0,52 -63,3415 ITALIA 0,171854 0,082242 0,027322 0,83 0,36 0,14 -66,7816 DINAMARCA 0,108959 0 0,025952 0,53 0 0,13 017 INDIA 0,532507 0,049647 0,025936 2,58 0,22 0,13 -47,7618 AUSTRIA 0 0,088113 0,007939 0 0,39 0,04 -90,9919 ARGENTINA 0 0 0 0 0 0 020 BÉLGICA 0 0,30822 0 0 1,35 0 -10021 CANADÁ 0 0,016981 0 0 0,07 0 -100

FUENTE: DEPARTMENT OF STATISTICS




901850000 – Otros instrumentos y aparatos oftalmológicos

En sexto lugar con un mercado total de casi 30 millones de RM aparece el subsector de losproductos oftalmológicos, las importaciones desde España también han seguido unaevolución parecida a la de las importaciones desde otros países.

%

PARTICIPACIÓN %

CAMBIO

RANGO 2000 2001 2002 2000 2001 2002 02/010 --EL MUNDO-- 41,532634 29,426928 33,455805 100 100 100 13,691 JAPÓN 12,370467 9,536854 10,246644 29,79 32,41 30,63 7,442 ALEMANIA 12,433745 6,453034 7,743276 29,94 21,93 23,15 19,99

3ESTADOSUNIDOS 6,496314 6,11679 5,967225 15,64 20,79 17,84 -2,45

4 SUIZA 1,886176 1,141973 2,624401 4,54 3,88 7,84 129,815 PAÍSES BAJOS 0,879127 0,034703 1,433368 2,12 0,12 4,28 4030,396 REINO UNIDO 0,840531 0,757938 1,02896 2,02 2,58 3,08 35,767 SINGAPUR 1,594464 1,664297 0,804942 3,84 5,66 2,41 -51,638 FRANCIA 1,002628 1,002565 0,724305 2,41 3,41 2,17 -27,759 CHINA 0,389723 0,472632 0,525892 0,94 1,61 1,57 11,27

10 MÉXICO 0,37033 0 0,38966 0,89 0 1,17 0

11COREA DELSUR 0,129672 0,443682 0,368172 0,31 1,51 1,1 -17,02

12 INDIA 0,789921 0,186021 0,366029 1,9 0,63 1,09 96,7713 ITALIA 0,633594 0,472396 0,265176 1,53 1,61 0,79 -43,8714 FINLANDIA 0 0 0,212373 0 0 0,64 015 AUSTRALIA 0,303827 0 0,192347 0,73 0 0,58 016 ESPAÑA 0,191025 0,079223 0,179372 0,46 0,27 0,54 126,4117 TAIWÁN 0,112296 0,048486 0,137747 0,27 0,17 0,41 184,118 FILIPINAS 0,008118 0 0,068284 0,02 0 0,2 019 CANADÁ 0,126064 0 0,052058 0,3 0 0,16 020 SUECIA 0 0 0,047132 0 0 0,14 021 GRECIA 0 0 0,03 0 0 0,09 0

0

5

10

15

20

25

2000 2001 2002

Mill

ones

de

RM

TotalEspaña



901811000 – ELECTROCARDIÓGRAFOS

España todavía no suministra productos de este tipo a Malasia.

%

PARTICIPACIÓN %

CAMBIO

RANGO PAÍS 2000 2001 2002 2000 2001 2002 02/01

0 --EL MUNDO-- 6,834953 8,623136 7,2623 100 100 100 -15,78

1ESTADOSUNIDOS 2,09068 5,641189 2,459327 30,59 65,42 33,86 -56,4

2 JAPÓN 1,389329 0,843228 1,328723 20,33 9,78 18,3 57,583 ALEMANIA 0,110527 0,088354 1,319935 1,62 1,03 18,18 1393,924 DINAMARCA 1,72307 1,364681 1,024639 25,21 15,83 14,11 -24,925 REINO UNIDO 0,112158 0,421985 0,681941 1,64 4,89 9,39 61,66 INDIA 0 0 0,138937 0 0 1,91 0

7COREA DELSUR 0,040697 0,032561 0,116409 0,6 0,38 1,6 257,51

8 ITALIA 0,295798 0,011367 0,082811 4,33 0,13 1,14 628,529 AUSTRIA 0,031764 0,026801 0,064103 0,47 0,31 0,88 139,18

10 FRANCIA 0,085511 0 0,020145 1,25 0 0,28 011 SINGAPUR 0,614255 0,061355 0,01473 8,99 0,71 0,2 -75,9912 INDONESIA 0 0 0,0106 0 0 0,15 013 EGIPTO 0,031326 0 0 0,46 0 0 014 FINLANDIA 0 0 0 0 0 0 015 HONG KONG 0,036944 0 0 0,54 0 0 016 AUSTRALIA 0 0 0 0 0 0 017 BÉLGICA 0,038856 0 0 0,57 0 0 018 CANADÁ 0,005483 0 0 0,08 0 0 019 SUIZA 0 0,010993 0 0 0,13 0 -10020 CHINA 0,114896 0,039792 0 1,68 0,46 0 -10021 NORUEGA 0 0 0 0 0 0 0

05

1015202530354045

2000 2001 2002

Mill

ones

de

RM

TotalEspaña




901813000 – Equipos de resonancia magnética

Estos equipos son muy caros y normalmente sólo se compran para equipar hospitalesnuevos. Además, tienen una vida útil muy larga, por lo que las sustituciones no suelen sermuy frecuentes.

%

PARTICIPACIÓN % CAMBIO

RANGO PAÍS 2000 2001 2002 2000 2001 2002 02/01

0 --EL MUNDO-- 0,930962 13,952375 11,490304 100 100 100 -17,651 JAPÓN 0,308303 0,47519 4,504906 33,12 3,41 39,21 848,02

2PAÍSESBAJOS 0,229062 8,812428 3,229413 24,61 63,16 28,11 -63,35

3 REINO UNIDO 0,219424 0 1,925335 23,57 0 16,76 0

4ESTADOSUNIDOS 0,111615 4,526101 1,461695 11,99 32,44 12,72 -67,71

5 HONG KONG 0 0 0,267505 0 0 2,33 06 ALEMANIA 0,062558 0,001785 0,047256 6,72 0,01 0,41 2547,397 SUIZA 0 0,016948 0,034719 0 0,12 0,3 104,868 BÉLGICA 0 0 0,019475 0 0 0,17 09 AUSTRALIA 0 0 0 0 0 0 010 CANADÁ 0 0 0 0 0 0 011 FINLANDIA 0 0 0 0 0 0 012 INDONESIA 0 0,009692 0 0 0,07 0 -10013 IRLANDA 0 0 0 0 0 0 014 ITALIA 0 0 0 0 0 0 0

15COREA DELSUR 0 0 0 0 0 0 0

16 SINGAPUR 0 0 0 0 0 0 0

17 TAIWAN 0 0,110231 0 0 0,79 0 -100

Total

0

2

4

6

8

10

2000 2001 2002

Mill

ones

de

RM

Total




901820000 – Aparatos ultravioletas o infrarrojos

La exportacion desde España de este tipo de aparatos es muy reciente

%

PARTICIPACIÓN % CAMBIO

RANGO PAÍS 2000 2001 2002 2000 2001 2002 02/01

0 --EL MUNDO-- 2,280845 2,590533 2,558274 100 100 100 -1,251 ESTADOS UNIDOS 0,779598 0,500801 0,866061 34,18 19,33 33,85 72,942 HONG KONG 0,067382 1,30152 0,290183 2,95 50,24 11,34 -77,73 JAPÓN 0,527765 0,177481 0,282633 23,14 6,85 11,05 59,254 PAÍSES BAJOS 0,075788 0,05939 0,253862 3,32 2,29 9,92 327,455 SINGAPUR 0,215582 0,016087 0,243249 9,45 0,62 9,51 1412,086 CANADÁ 0,021842 0,016257 0,18196 0,96 0,63 7,11 1019,277 INDIA 0,019101 0,088884 0,109858 0,84 3,43 4,29 23,68 COREA DEL SUR 0 0,048564 0,103929 0 1,88 4,06 1149 FRANCIA 0,007502 0,019372 0,051563 0,33 0,75 2,02 166,17

10 MARRUECOS 0 0 0,050223 0 0 1,96 011 CHINA 0,249953 0 0,028905 10,96 0 1,13 012 ESPAÑA 0 0 0,023639 0 0 0,92 013 TURQUÍA 0 0 0,01881 0 0 0,74 014 REINO UNIDO 0,068271 0,041684 0,016995 2,99 1,61 0,66 -59,2315 SUECIA 0 0 0,016318 0 0 0,64 0

16MALASIA,PENINSULAR 0 0 0,007732 0 0 0,3 0

17 ITALIA 0,012711 0 0,00722 0,56 0 0,28 018 TAIWÁN 0,03076 0,04495 0,005134 1,35 1,74 0,2 -88,5819 FILIPINAS 0,15708 0,0475 0 6,89 1,83 0 -10020 MÉXICO 0 0 0 0 0 0 021 INDONESIA 0 0 0 0 0 0 0


Total

02468

10121416

2000 2001 2002

Mill

ones

RM

Total



901814000 – Aparatos de centellografía

No existen datos sobre importaciones desde España de aparatos de este tipo.

%

PARTICIPACIÓN % CAMBIORANG

O PAÍS 2000 2001 2002 2000 2001 2002 02/01

0 --EL MUNDO-- 0,346347 0,385731 0,375707 100 100 100 -2,6

1ESTADOSUNIDOS 0,326575 0,093408 0,324616 94,29 24,22 86,4 247,52

2 INDONESIA 0 0 0,027307 0 0 7,27 03 SINGAPUR 0 0,172664 0,017444 0 44,76 4,64 -89,94 TAIWÁN 0,005423 0,00591 0,00634 1,57 1,53 1,69 7,28

5COREA DELSUR 0 0,02223 0 0 5,76 0 -100

6 PAÍSES BAJOS 0 0,037944 0 0 9,84 0 -100

7NUEVAZELANDA 0 0,033904 0 0 8,79 0 -100

8 SUECIA 0 0 0 0 0 0 09 BÉLGICA 0 0 0 0 0 0 0

10 CHINA 0 0 0 0 0 0 011 ALEMANIA 0,005827 0,019671 0 1,68 5,1 0 -10012 REINO UNIDO 0,008522 0 0 2,46 0 0 013 HONG KONG 0 0 0 0 0 0 0

14 JAPON 0 0 0 0 0 0 0

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

2000 2001 2002

Mill

ones

de

RM

TotalEspaña




901819900 – Otros aparatos electromédicos

Esta categoría corresponde principalmente a equipo electrónico como electrodos, scanners,equipamiento para traumatología y neurocirugía, resucitadores, ecógrafos lineales,microscopios electrónicos, bombas, etcétera.

%

PARTICIPACIÓN %

CAMBIORANG

O PAÍS 2000 2001 2002 2000 2001 2002 02/01

0 --EL MUNDO-- 1,222528 3,630325 4,583866 100 100 100 26,271 SUECIA 0,102793 0,476331 1,943527 8,41 13,12 42,4 308,02

2ESTADOSUNIDOS 0,363479 1,09966 0,897935 29,73 30,29 19,59 -18,34

3 HONG KONG 0 0 0,735046 0 0 16,04 04 REINO UNIDO 0,10455 0,567691 0,395434 8,55 15,64 8,63 -30,345 PAÍSES BAJOS 0 0,175073 0,310761 0 4,82 6,78 77,56 ALEMANIA 0 0,097615 0,165461 0 2,69 3,61 69,57 TAIWÁN 0 0 0,054356 0 0 1,19 08 JAPÓN 0,357484 0,112545 0,036492 29,24 3,1 0,8 -67,589 INDIA 0 0 0,026124 0 0 0,57 0

10 CHINA 0 0 0,01873 0 0 0,41 011 AUSTRALIA 0,030682 0 0 2,51 0 0 012 FINLANDIA 0,096059 0,307276 0 7,86 8,46 0 -10013 ITALIA 0,005263 0 0 0,43 0 0 0

14COREA DELSUR 0 0,195445 0 0 5,38 0 -100

15 SINGAPUR 0,162218 0,598689 0 13,27 16,49 0 -100

Importaciones

0,320,330,340,350,360,370,380,39

2000 2001 2002

Mill

ones

de

RM

Total




901890990 – Otros instrumentos y aparatos

RANGO PAÍS 2000 2001 2002 2000 2001 2002 02/01

0 --EL MUNDO-- 194,406681 253,358624 248,301757 100 100 100 -2

1ESTADOSUNIDOS 65,836088 99,62243 63,759466 33,87 39,32 25,68 -36

2 ALEMANIA 37,050857 37,297872 41,231667 19,06 14,72 16,61 10,553 SINGAPUR 14,228388 14,85053 25,251436 7,32 5,86 10,17 70,044 JAPÓN 16,396831 17,216226 22,104507 8,43 6,8 8,9 28,395 REINO UNIDO 10,979257 15,052272 17,220394 5,65 5,94 6,94 14,46 ITALIA 3,590271 8,361769 11,941925 1,85 3,3 4,81 42,82

7COREA DELSUR 0,544977 1,62628 9,046016 0,28 0,64 3,64 456,24

8 HONG KONG 5,204344 9,512505 8,155985 2,68 3,76 3,29 -14,269 PAÍSES BAJOS 2,285633 6,585996 6,648172 1,18 2,6 2,68 0,9410 FRANCIA 2,481611 3,819293 5,360418 1,28 1,51 2,16 40,3511 AUSTRALIA 1,836428 1,674952 4,866205 0,95 0,66 1,96 190,5312 TAILANDIA 3,09297 3,099912 4,855078 1,59 1,22 1,96 56,6213 SUECIA 9,127041 5,471903 4,607681 4,7 2,16 1,86 -15,7914 DINAMARCA 1,48004 3,828499 3,351392 0,76 1,51 1,35 -12,4615 INDIA 0,809548 2,037698 2,881473 0,42 0,8 1,16 41,4116 SUIZA 5,548671 4,883452 2,3901 2,85 1,93 0,96 -51,0617 TAIWÁN 1,784888 2,945127 2,290431 0,92 1,16 0,92 -22,2318 IRLANDA 3,153006 2,132305 2,269855 1,62 0,84 0,91 6,4519 BÉLGICA 0,50002 0,666119 2,171828 0,26 0,26 0,88 226,0420 CHINA 0,811794 1,11335 1,637627 0,42 0,44 0,66 47,0921 FINLANDIA 1,271025 1,266938 1,37178 0,65 0,5 0,55 8,28

Total

0

1

2

3

4

5

2000 2001 2002

Mill

ones

de

RM

Total




901890200 – Equipos de Diálisis

RANGO PAÍS 2000 2001 2002 2000 2001 2002 02/01

0 --EL MUNDO-- 8,084417 5,973566 12,69815 100 100 100 112,571 SINGAPUR 0,076781 0,048936 3,614604 0,95 0,82 28,47 7286,392 JAPÓN 2,211001 2,213385 2,517264 27,35 37,05 19,82 13,733 ALEMANIA 1,998285 1,024026 2,280778 24,72 17,14 17,96 122,73

4ESTADOSUNIDOS 0,171525 0,929489 1,344525 2,12 15,56 10,59 44,65

5 ITALIA 0,028442 0,000842 0,766882 0,35 0,01 6,04 90978,62

6PAÍSESBAJOS 0,133455 0,139922 0,595302 1,65 2,34 4,69 325,45

7 HONG KONG 2,417791 1,051835 0,590263 29,91 17,61 4,65 -43,888 TAIWAN 0,251946 0,129268 0,304084 3,12 2,16 2,4 135,249 ESPAÑA 0 0 0,169943 0 0 1,34 0

10REINOUNIDO 0,043944 0,039322 0,154988 0,54 0,66 1,22 294,15

11 TAILANDIA 0 0 0,093658 0 0 0,74 012 FRANCIA 0,018584 0,026398 0,078925 0,23 0,44 0,62 198,9813 BÉLGICA 0 0 0,063782 0 0 0,5 014 CHINA 0 0 0,04104 0 0 0,32 015 CHILE 0 0 0,025441 0 0 0,2 016 BRASIL 0 0,013917 0,021879 0 0,23 0,17 57,2117 IRLANDA 0 0 0,019344 0 0 0,15 018 PAKISTÁN 0 0 0,008583 0 0 0,07 019 SUECIA 0 0 0,006865 0 0 0,05 020 VIETNAM 0 0 0 0 0 0 021 INDONESIA 0 0 0 0 0 0 0

0

50

100

150

200

250

300

2000 2001 2002

Mill

ones

de

RM

TotalEspaña




901812000 – Equipos de ultrasonido

%

PARTICIPACIÓN %

CAMBIO

RANGO PAÍS 2000 2001 2002 2000 2001 2002 02/01

0--EL MUNDO-- 31,007244 34,937003 44,809057 100 100 100 28,26

1 JAPÓN 14,259813 10,837957 13,894556 45,99 31,02 31,01 28,2

2ESTADOSUNIDOS 9,352588 9,891057 12,048299 30,16 28,31 26,89 21,81

3 ALEMANIA 0,316684 1,926781 3,818328 1,02 5,52 8,52 98,17

4COREA DELSUR 1,696244 1,700881 3,06339 5,47 4,87 6,84 80,11

5 SINGAPUR 2,107273 5,431173 2,840631 6,8 15,55 6,34 -47,76 NORUEGA 0,771096 0,13624 2,445245 2,49 0,39 5,46 1694,817 HONG KONG 0,916321 0,787331 2,308244 2,96 2,25 5,15 193,178 AUSTRIA 0 0 1,4364 0 0 3,21 09 AUSTRALIA 0,419837 0,025278 0,769522 1,35 0,07 1,72 2944,24

10PAÍSESBAJOS 0,190561 1,176625 0,622051 0,62 3,37 1,39 -47,13

11 INDIA 0,09311 0,568447 0,621209 0,3 1,63 1,39 9,2812 ITALIA 0,414023 0,422358 0,304815 1,34 1,21 0,68 -27,8313 CHINA 0 0,007536 0,180183 0 0,02 0,4 2290,9614 FRANCIA 0 0,121116 0,143496 0 0,35 0,32 18,4815 LITUANIA 0 0 0,131826 0 0 0,29 016 IRLANDA 0 0 0,067601 0 0 0,15 0

17REINOUNIDO 0,048721 0,414631 0,040942 0,16 1,19 0,09 -90,13

18 SUDÁFRICA 0 0 0,040243 0 0 0,09 0

0

2

4

6

8

10

12

14

2000 2001 2002

Mill

ones

de

RM

TotalEspaña



19 TAIWÁN 0 0,505501 0,011992 0 1,45 0,03 -97,6320 DINAMARCA 0 0,085946 0,011431 0 0,25 0,03 -86,721 TAILANDIA 0,231171 0,468204 0,008653 0,75 1,34 0,02 -98,15


2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1. Producción Nacional

Actualmente, Malasia importa todo su equipamiento médico de alta tecnología ya que elpaís carece de la tecnología y de la mano de obra cualificada necesarias para fabricarlo.

Existen 144 empresas fabricantes de material médico en Malasia empleando más de19.000 trabajadores, la mayoría de las cuales fabrican productos de látex.

Más del 80% de las exportaciones malasias de productos médico - hospitalarios sonproductos basados en el caucho. Las exportaciones totales de material médico - quirúrgicoal resto del mundo fueron de 429 millones de USD en el año 2002.

La industria nacional se haya inmersa en un proceso de cambio hacia otros tipos deproductos de mayor valor añadido y basados en otros materiales distintos del caucho. Estaha sido la reacción de la industria local ante la amenaza de otros países más competitivosen precios al contar con menores costos de producción y a la creciente demanda de otrosservicios no relacionados directamente con la producción.

En 1992, el 73% de la totalidad del material médico fabricado en Malasia estaba basadoen el caucho, mientras que el 27% estaba basado en otra clase de materiales. Hoy en día,esos porcentajes han visto modificadas sus respectivas tendencias, y se espera que en el2003 el 65% de los productos fabricados estén basados en el caucho y el 35% lo estén enotros materiales, afianzando la estrategia de cambio seguida por el sector.

Total

0

10

20

30

40

50

2000 2001 2002

Mill

ones

de

RM

Total



2.2. Costos de fabricación

Los costos de fabricación en el sector han ido aumentando a lo largo de los últimos años enmayor medida que las ventas. En el año 2000, los costos representaban el 58,8% de lasventas, mientras que la predicción para el 2003 es que éstos representen el 72,3% de lasventas estimadas para el mismo año.

Este aumento en los costos es debido al aumento en los precios de las materias primas, lainclusión de componentes de alta tecnología, los costos operacionales y los aumentos enlos precios de los suministros, como el agua o carburantes.

Por otro lado se ha producido un importante incremento en los gastos en I+D y formacióncomo consecuencia de este cambio hacia la producción de una serie de bienes de mayorcalidad y valor añadido.

En el siguiente gráfico se recoge, en valores agregados, lo anterior


Para la fabricación de productos de mayor calidad se ha tenido que recurrir a laimportación de materias primas de mayor calidad y por lo tanto de mayores precios,aunque desde el gobierno se “anime” a la utilización de materia prima local paraconseguir un efecto multiplicador en la economía. En este sentido, las cifras deimportación de materias primas extranjeras han ido en aumento cada año esperándoseque superen a las de las materias primas locales en el año 2003, la evolución de dichavariable se ofrece a continuación:

2001 2002 2003

1677,3

3099,6

2362,1

3426,7

2692,0

3705,3

0,0

500,0

1000,0

1500,0

2000,0

2500,0

3000,0

3500,0

4000,0

Mill

ones

de

RM

Evolución de los costos y ventas

Costos Ventas




Por otro lado se registra un aumento en los costos de las materias primas no basadas en elcaucho como consecuencia del aumento en la demanda y en la fabricación deequipamientos médicos no basados en el mismo. En 1999 el gasto en materias primas nobasadas en el caucho fue de 444 millones de RM, mientras que para el año 2003 seespera que esa cifra se sitúe cerca de los 730 millones de RM registrando un aumento del14%, lo que significaría el 70% del total de los costos de la materia prima utilizada.

2.3. Investigación y Desarrollo

Para alcanzar los objetivos fijados por los estándares de calidad internacionales, lasempresas malasias de material médico gastaron 30,6 millones de RM en el año 2002, loque representa un aumento de casi el 45% respecto a las cifras en I+D del año anterior.

Las empresas siguen una estrategia de constante innovación y desarrollo de nuevosproductos para mantenerse competitivas en el mercado.

Debido a que numerosas empresas internacionales están transfiriendo sus departamentosde diseño e investigación a Malasia, desde la principal Asociación de Malasia, se esperaque la cifra del gasto en I+D siga aumentando a lo largo del 2003 hasta los 55,4 millonesde RM

A continuación se muestra la evolución del gasto en I+D en los últimos años:

2000 2001 2002 2003

613,3

442,7

1056,0

597,3

439,5

1036,8

622,9600,8

1223,7

684,4762,0

1446,3

0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1000,0

1200,0

1400,0

1600,0

Mill

ones

de

RM

Costos de las Materias Primas

MP.Local MP Importada Total




2.4. Nivel de empleo

El sector se encuentra muy comprometido con las actuales políticas gubernamentales quese mueven hacia el objetivo último de crear en Malasia un modelo a seguir en cuanto acalidad de los productos y servicios sanitarios ofrecidos. Por otro lado, el sector esconsiderado como estratégico por el gobierno para el logro de sus objetivosmacroeconómicos últimos.

En los últimos tiempos, las compañías del sector están otorgando mucha importancia a laI+D con el propósito de adquirir los estándares de calidad internacionales. En el año 2003se calcula que el gasto en I+D de las empresas del sector alcance los 55 millones de RM,cifra que seguirá creciendo en el futuro puesto que las empresas multinacionalesasentadas en Malasia están transfiriendo diversos procesos productivos, como el diseño desus productos, que así lo requieren.

Por otro lado, una red creciente de suministradores apoyan a la industria nacional deequipos médicos especializándose en una serie de servicios como el embalaje esterilizado,esterilización EtO y Gamma, compuestos médicos, modelaje y montaje, fabricación deinstrumental o la limpieza de quirófanos y salas especiales, entre otros.

1992 1997 1999 2000 2001 2002 2003

7,3

17,3

24,623,4 21,2

30,6

55,4

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Mill

ones

de

RM

Evolución del gasto en I+D



Las empresas del sector tratan de contribuir al desarrollo económico del país adoptandouna serie de medidas de carácter laboral como la contratación de personal local siempreque sea posible.

No solo la cantidad de mano de obra local empleada ha ido creciendo a lo largo de losúltimos años, sino también su calidad. En cuanto cada vez más empresas transfieren aMalasia departamentos de mayor valor añadido, como el diseño, la distribución o lalogística, dejando de lado aquellos procesos más intensivos en mano de obra pocoespecializada, como el ensamblaje y otros procesos básicos.

Debido a este proceso de transformación, las industrias ya establecidas estándesarrollando suministradores locales, formando alianzas con otras pymes localesayudándolas a mejorar sus estándares de calidad y desarrollando una cultura local de altaespecialización de la mano de obra, de la investigación realizada y la tecnología utilizada.

Por todo ello se están llevando a cabo numerosos programas de educación, formación yentrenamiento de mano de obra especializada en todos los procesos involucrados en lafabricación y posterior distribución y puesta en marcha de los equipamientos médicohospitalarios.

Los siguientes gráficos muestra la evolución de esta variable en los últimos años:


2000 2001 2002 2003

4338

12903

17241

4654

16937

21591

2457

17325

19782

2685

17714

20399

0

5000

10000

15000

20000

25000

Nº E

mpl

eado

s

Estructura de la Mano de Obra

Mano Obra Extranjera Mano Obra Local Total



Se aprecia como el número de trabajadores extranjeros tiende a asentarse en torno al 12%del total de la mano de obra empleada en el sector, tras la gran caída sufrida en el 2001en el que la cifra se redujo en un 47%.

Como consecuencia de los procesos de automatización de las plantas productivas, elempleo cayó un 8% en el año 2002. Las previsiones apuntan a un ligero aumento del 3%de dicha variable para el año 2003.

FUENTE: ASSOCIATION OF MALAYSIAN MEDICAL INDUSTRIES

Las empresas del sector han seguido políticas de formación de la mano de obra diseñandoprogramas de formación para todos los niveles laborales. El número de personal directivo(incluyendo supervisores y personal técnico) ha aumentado en un 25,5% desde 1999 hastanuestros días.

Del mismo modo, paralelamente a este hecho, se ha producido una evolución positiva en elnivel de sueldos del sector, como queda de manifiesto en el siguiente gráfico:

Distribución por funciones, 2002

Genéricos77%

Administración6%

Directivos17%




La movilidad de la mano de obra, la carencia de personal cualificado y el mayorcompromiso con la compañía de muchos empleados han sido algunos de los hechos quehan motivado esta escalada de los salarios del sector, registrando una tasa de variacióndel 32% en el 2002, aunque se espera que ese aumento sea bastante más moderado en el2003 (3,3%) según las fuentes consultadas.

El crecimiento salarial medio anual por empleado oscila entre el 0,8 y el 1,4%, lo queparece ser consistente con la política sectorial de conservar la mano de obra cualificadadentro del sector, fruto de los distintos programas de formación lanzados recientemente.

En este sentido, numerosos empleados han sido y son enviados a las matrices de lascompañías multinacionales en el extranjero para recibir entrenamiento especial, por elmismo motivo, trabajadores de otros países son enviados a Malasia.

El gasto medio por empleado en formación ha aumentado un 16,8% desde 1997 hastasituarse en la actualidad en torno a los 190 millones de RM.

2.5. Incentivos para el crecimiento

La fabricación de equipamiento médico, quirúrgico o dental son actividadespromocionadas susceptibles de acogerse a los diversos incentivos, fiscales en su mayoría,puestos a disposición por el gobierno.

Otra gran gama de incentivos está disponible para aquellas empresas consideradas dealta tecnología o cuyos proyectos sean considerados estratégicos, desarrollen labores deI+D o pretendan exportar.

1999 2000 2001 2002 2003

244295 305,2

402,8 416

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Mill

ones

de

RM

Evolución de los salarios



Para más información se puede consultar la Web del Malaysian Industrial DevelopmentAuthority (MIDA) http://www.mida.gov.my

El tipo general del Impuesto de Sociedades malasio es el 28% (Corporate Tax). Sinembargo, existen numerosos incentivos fiscales para aquellas empresas locales oextranjeras que quieran establecerse y fabricar en Malasia.

2.6. Objetivos futuros

Malasia tiene como objetivo convertirse en el principal suministrador de equipamientosmédicos del sudeste asiático.

Mediante el trabajo conjunto de los principales agentes del sector y distintos ministeriosdel gobierno se trabajará con el objetivo de atraer mayor inversión extranjera y deaumentar el valor añadido de los equipamientos médicos de fabricación nacional bajo unnuevo marco legal que garantice la calidad de la oferta malasia.

El compromiso es convertirse en fabricantes de equipos médicos de alta calidad, por ellose darán numerosas oportunidades en los campos relacionados con la mejora de procesos yla actualización de las actuales líneas productivas, siguiendo los estándares de calidadinternacionales más exigentes.

Obstáculos Comerciales2.7. Requisitos técnicos

No existen restricciones a la importación de Equipos Médicos en Malasia.

Los aranceles varían entre un 5 y un 30% dependiendo del producto, y existe un impuestosobre las ventas del 10% con carácter general.

No existen requerimientos técnicos aunque se ha de tener en cuenta el suministroeléctrico local (AC: 400/230 voltios, 50Hz) y que las unidades de peso y medida de losaparatos han de venir expresadas en el sistema métrico decimal.

En la actualidad se está trabajando en la elaboración de un marco regulador que asegurela calidad de los productos que entren en Malasia obligándoles al cumplimiento de losestándares de calidad establecidos por los ministerios de salud de otros países como elFDA (Estados Unidos), DOH (Reino Unido), BGA (Alemania) y TGA (Australia). Sepersigue la adaptación a la normativa ISO 9000.

Siguiendo los pasos de Estados Unidos y La Unión Europea, Malasia está involucrada enel Asian Harmonization Working Party, que persigue la armonización en las regulacionesque afecten a la industria del equipamiento médico en general.

El gobierno pretende que para el año 2007, el sistema regulador del sector estéperfectamente establecido.



2.8. Condiciones para la importación

No existen barreras comerciales para el equipo médico en Malasia y tampoco se requierela obtención de una licencia de importación. Sin embargo, el gobierno tiene como políticano comprar equipo de segunda mano o reacondicionado. Tampoco permite la entrada en elpaís de productos experimentales que no cuenten con la aprobación de la FDA o de otrosorganismos de estándares internacionales. Cualquier equipo médico que emplea laradiación, como por ejemplo los equipos de rayos X, necesita la aprobación delDepartamento Nuclear del Ministerio de Salud, bajo los auspicios de la Ley de EnergíaNuclear de Malasia, antes de poder ser utilizado por médicos o radiólogos.

Aunque no existe ninguna normativa común que cubra todas las clases de aparatosmédicos, algunos equipos de alta tecnología utilizados en hospitales y otras institucionespúblicas se someten a una evaluación rigurosa por parte de la Unidad de Evaluación deTecnología del Ministerio de Salud antes de su compra. El gobierno ha presentado unproyecto de ley para regular todo tipo de aparatos médicos y asegurar que cumplan losestándares internacionales. La nueva ley regulará:

• el registro de los aparatos médicos.

• el cumplimiento de las normas sobre la Buena Práctica de Manufactura, tantopara los artículos médicos fabricados en el país como para los importados.

• la importación de los aparatos médicos en general, y el manejo ymantenimiento de algunos aparatos específicos.

• la venta de aparatos médicos y la implementación y monitorización de unsistema eficaz de reclamaciones para los clientes.

Se presenta una interesante oportunidad comercial en el campo de los laboratorioshomologados para realizar las pruebas necesarias y certificar los productos que lassuperen. Estos controles servirán para evitar el dumping en Malasia de productosdefectuosos fabricados en otros países.

Propiedad Intelectual

Malasia es miembro de la World Intellectual Property Organization (WIPO) firmante denumerosos acuerdos internacionales para la protección de la propiedad intelectual.



III. ANÁLISIS DEL COMERCIO

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

El canal de distribución cuenta con ciertas peculiaridades en cuanto se pretendaintroducir el producto hacia el sector privado o el sector público, pero de manera común aambos sectores, cobra especial importancia la figura del médico.

Efectivamente, en muchos casos será el doctor el responsable último de cara a laaprobación de la compra de un nuevo equipo. Esto es especialmente relevante en el casode que el producto se trate de canalizar al sector privado.

Por este motivo, será necesario invertir una considerable cantidad de tiempo y recursospara dar a conocer el producto en cuestión al médico, y formarlo en sus características,funcionamiento y ventajas sobre la competencia, lo que pasa, en la mayoría de lasocasiones, por invitarle a visitar la fábrica principal en el país de origen o a asistir aciertos seminarios y conferencias especializados en donde se pueda hacer una idea másaproximada de las ventajas del producto en cuestión.

1.1. El canal de distribución: el sector público

En el sector, las compras de equipo médico se clasifican en dos grupos, por un lado lasque tienen un valor de más de 50.000 RM (aproximadamente 17.000 USD), y por otro lasde un valor inferior a esta cantidad.

En el primer caso, el Ministerio de Salud las saca a concurso, anunciándose enperiódicos malasios tales como el New Straits Times, el Berita Harian y el UtusanMalaysia. Se pide a los distribuidores que presenten especificaciones y precios de susproductos. Las firmas extranjeras deberán contar con un agente local que las representepara poder participar en ellos.

Una vez cerrado el plazo de presentación de ofertas, se reúne un comité de evaluaciónpara considerarlas. Normalmente, este comité se compone de un representante de laDivisión de Equipamiento del Ministerio de Salud y por lo menos dos personas más, quesuelen ser administradores o responsables de departamento de la institución compradora.Este comité evalúa las especificaciones del equipo presentado en cada oferta paracomprobar que se ajusta a las necesidades definidas; y a continuación toma enconsideración las ofertas económicas.



Es importante destacar que existen varios factores que influirán de forma importante enla decisión final a parte del precio ofertado. En caso de que se presenten varias ofertaseconómicas parecidas, por ejemplo, el gobierno tiene como política dar preferencia a unaserie de empresas específicas registradas en el Departamento del Tesoro (empresasbumiputera o de participación mayoritariamente perteneciente a la etnia malaya). Deesta manera, el asociarse con uno de estos distribuidores registrados supone una ventajacompetitiva importante para cualquier empresa extranjera que pretenda concentrar susesfuerzos comerciales en el sector público.

De cara al sector público es muy conveniente que el distribuidor local mantenga contactosde calidad y a largo plazo con alguna de las entidades siguientes:

• Consorcios: Como Faber Medi-Service, Radiocare o Tongkah Medivest(encargadas, por ejemplo, del tratamiento de residuos hospitalarios.)

• Distribuidor de Parafarmacia, Pharmaniaga

• Otros, como las empresas mencionadas anteriormente registradas en elDepartamento del Tesoro y que han sido clasificadas como “SuministradoresCualificados” por el gobierno

El comité tendrá muy en cuenta los niveles de servicio postventa y apoyo que puedeofrecer la empresa oferente. Un historial positivo de provisión de servicios adepartamentos gubernamentales y la presencia de un distribuidor local que cuente conbuenas instalaciones de mantenimiento y oficinas comerciales dentro del país puedenresultar muy importantes para el éxito de una oferta.

En el caso de compras inferiores a RM50.000, los hospitales y otras institucionespúblicas convocan sus propios concursos y evalúan las ofertas por su cuenta. En estoscasos, la capacidad de un distribuidor de establecer y mantener una relación duradera conlos responsables de los distintos departamentos puede ser un factor muy importante paraconseguir la aceptación de una oferta, al igual que un historial consolidado en elsuministro de productos y servicios de calidad.

Con lo anteriormente descrito, se puede elaborar el siguiente esquema de distribución:



ESQUEMA DEL CANAL DE DISTRIBUCIÓN, SECTOR PÚBLICO

Conviene mencionar también la existencia de varios departamentos dentro del Ministeriode Salud. Cada uno cuenta con su propio presupuesto para la compra de equipo, y, engeneral, realiza sus propias compras de forma independiente. La División de Desarrollo(Development Division) se responsabiliza de la construcción de nuevos hospitales y de lareforma de clínicas existentes, y recibe aproximadamente el 35% del presupuesto total delMinisterio para la compra de equipo. Las Divisiones de Salud (Health) y de Odontología(Dental) reciben entre sí el 30% del presupuesto, y el resto se destina a la División deEquipamiento (Equipment División), que se responsabiliza de las instalaciones existentes.En total, estos departamentos tienen un presupuesto de aproximadamente 300-400millones de RM (111-148 millones de USD) para la compra de equipo médico, y otros 50millones de RM (18,5 millones de RM) para fungibles. Además, el Ministerio de Educacióncuenta, también, con un presupuesto más pequeño para la compra de equipo para loshospitales universitarios, al igual que el Ministerio de Defensa para su propia red dehospitales. Estos otros ministerios suelen adoptar el mismo procedimiento para lasolicitud y evaluación de ofertas como el Ministerio de Salud.

1.2. El Canal de Distribución: el sector privado

Los procedimientos para la solicitud, presentación y evaluación de ofertas suelen sercompletamente diferentes cuando los compradores son instituciones privadas.

Muchas veces, las cadenas de hospitales y clínicas privadas realizan sus compras a travésde su propio departamento central de compras o de una central de compras externa, cuyoconocimiento del mercado le permite actuar de la misma forma que lo haría una

DistribuidorAgente Local

Fabricante(Exportador)

DoctorConsorcio HospitalPúblico

Ministeriode Sanidad



consultora especializada. Estas Centrales de Compras Externas sirven como“almacenes de información” para sus clientes, y como tal constituyen una puerta de accesoal mercado muy importante para los distribuidores.

En otras ocasiones, las cadenas pueden permitir que sus hospitales y clínicas seresponsabilicen de sus propias compras, aunque la presencia en la junta directiva de cadahospital de un representante de la oficina central garantiza un mínimo de control central.Esto hace aconsejable que una empresa y / o sus distribuidores traten directamente conlos responsables departamentales en los distintos hospitales además de con eldepartamento de compras en las oficinas centrales. La mayor parte de las veces seprefiere tratar con distribuidores o agentes Malasios o de Singapur o incluso directamentecon los Fabricantes o Centrales de Compras de los países industrializados.

Al igual que en el caso del sector público, el precio es un factor determinante en ladecisión de compra, aunque debido a las características del sector, el estrictocumplimiento de los plazos de entrega es una garantía de continuidad. La calidad delservicio posventa y de mantenimiento se dan por descontado.

Muchas instituciones privadas piden además referencias favorables de otros compradoresmalasios, normalmente de instituciones públicas importantes o de médicos de reconocidoprestigio.

Debido a ello, muchas empresas extranjeras venden sus productos a instituciones públicasa precios reducidos con el fin de conseguir estas referencias y hacerse conocer en elmercado, con la esperanza de, en un futuro, poder vender a precios más altos a lasempresas privadas.

A continuación se muestra un esquema representativo.

ESQUEMA DEL CANAL DE DISTRIBUCIÓN, SECTOR PRIVADO

Hospital

(Doctor)

Distribuidor/ Agente

Local

Fabricante

(Exportador)

Central de

Compras

Internacional



El esquema de pagos difiere considerablemente según se trate del sector público oprivado. De este modo para el primer caso el periodo de pago suele estar comprendidoentre los 120 y los 180 días, mientras que para el sector privado éste suele reducirse a 30– 60 días.


Esta sección analiza algunos de los temas más importantes para aquellos que pretendancomerciar en Malasia.

La relación exacta que se establece entre una empresa extranjera y su socio malasiodependerá en gran medida del tipo de producto o servicio que se ofrezca, de la experienciaprevia que tengan las dos empresas, de las condiciones de mercado, etc. No existe ninguna“formula mágica” para establecer una relación comercial en Malasia, pero la paciencia ycrear una sólida base mediante los contactos personales, son imprescindibles.

Decisiones clave a la hora de comerciar con MalasiaA pesar del desarrollo acelerado del país, en Malasia se mantienen muchas de lasmaneras tradicionales de hacer negocios. Estos se llevan a cabo, en gran medida, a travésde los “contactos”. Suelen ser necesarias varias visitas a Malasia para identificar un sociomalasio adecuado y establecer una sólida relación profesional. Los antecedentes y lacredibilidad de los agentes / socios potenciales se pueden verificar a través de laEmbajada española en Malasia.

2.1. Información de mercado

Malasia sigue siendo un país donde resulta difícil conseguir una información de mercadodetallada y fiable. Las estadísticas oficiales, aunque bastante actualizadas, no suelen darel nivel de detalle necesario para tomar decisiones de negocio bien fundadas. Paraconseguir estas particularidades sobre sectores específicos puede resultar necesariorealizar estudios de mercado comerciales, apoyándose en la Oficina Económica yComercial de la Embajada de España o en consultoras del sector privado.

Riesgos y dificultadesMalasia es un mercado muy competitivo donde muchas empresas extranjeras ya estánpresentes.

Cerca de 50.000 profesionales extranjeros se encuentran trabajando actualmente en elpaís.

Algunos consejos:

• Sea consciente de la importancia de los “contactos” y del networking.

• Sea consciente de la importancia de la imagen y del estatus.

• No subestime los costes laborales extrasalariales en Malasia.

• No espere un alto nivel de iniciativa de sus empleados / socios malasios.



• Los malasios dan por hecho que hay que negociar –guárdese algún as en lamanga.

• Evite las actitudes imperiosas, enfadadas y condescendientes.

• Sea sensible a las diferencias culturales –no sólo entre España y Malasia, sinotambién dentro de la sociedad malasia.

En Malasia existen muchos distribuidores de productos médico-sanitarios y equipamientohospitalario. Algunos trabajan con una gran variedad de productos y tienen redes bienestablecidas; otros son empresas más pequeñas que llevan sólo un pequeño número deartículos. Ambos tipos tienen sus ventajas y sus desventajas, y las empresas españolastendrán que sopesar varios factores a la hora de elegir un agente / distribuidor adecuado,entre ellos podemos destacar:

• sus antecedentes

• sus contactos / redes existentes

2.2. Principales distribuidores

Como se ha mencionado con anterioridad, las empresas distribuidoras son en general dereducido tamaño y salvo un pequeño número de grandes distribuidores, no facturan másde 12 millones de RM al año.

En su mayoría son subsidiarias de empresas extranjeras, europeas, norteamericanas y ungran número de ellas, de Singapur.

Se podrá encontrar un listado de las principales empresas distribuidoras en los Anexos deeste informe.

Estrategias del CanalComo se ha apuntado con anterioridad, para poder presentarse a concursos locales, lasempresas extranjeras deben contar con un agente malasio.

Para muchos clientes potenciales, la falta de una oficina local de la empresa vendedoraconstituirá un argumento importante en contra de la compra de sus productos.

Los distribuidores deben poder establecer buenas instalaciones de mantenimiento yofrecer un alto nivel de servicio posventa. A cambio, los distribuidores locales suelenpreferir una relación más flexible en cuanto a los objetivos de ventas impuestos por laempresa suministradora. Esto es especialmente cierto en estos momentos deincertidumbre económica y dado el relativamente pequeño tamaño del mercado nacional.

Este tipo de acuerdo flexible está justificado por el hecho de que las compras de equipotienden a fluctuar de forma significante de un año a otro según el número de nuevasinstituciones que se construyan, la antigüedad del inventario existente del equipo encuestión y el reparto de fondos en los presupuestos institucionales.

Los distribuidores también buscan relaciones estables y duraderas con sus proveedores ysuelen estar más predispuestos a tratar con las empresas que tienen una presencia localmás importante. Además de la venta del propio equipo, los distribuidores locales



esperarán recibir de sus suministradores una formación específica para sus empleadossobre el equipo en cuestión, especialmente en el caso de los aparatos de mayorcomplejidad.

2.3. Requisitos técnicos

No existen restricciones a la importación de Equipos Médicos en Malasia y tampoco serequiere la obtención de una licencia de importación.

La exportación a Malasia de aparatos basados en la emisión de rayos X o de otra clase deradiación, requieren de un permiso otorgado por el “Malaysia's Atomic Energy LicensingBoard”.

Los aranceles varían entre un 5 y un 30% dependiendo del producto, y existe un impuestosobre las ventas del 10% con carácter general.

No existen requerimientos técnicos aunque se ha de tener en cuenta el suministroeléctrico local (AC: 400/230 voltios, 50Hz) y que las unidades de peso y medida de losaparatos han de venir expresadas en el sistema métrico decimal.

En la actualidad se está trabajando en la elaboración de un marco regulador que asegurela calidad de los productos que entren en Malasia obligándoles al cumplimiento de losestándares de calidad establecidos por los ministerios de salud de otros países como elFDA (Estados Unidos), DOH (Reino Unido), BGA (Alemania) y TGA (Australia). Sepersigue la adaptación a la normativa ISO 9000.

Siguiendo los pasos de Estados Unidos y La Unión Europea, Malasia está involucrada enel Asian Harmonization Working Party, que persigue la armonización en las regulacionesque afecten a la industria del equipamiento médico en general.

El gobierno pretende que para el año 2007, el sistema regulador del sector estéperfectamente establecido.

Existen restricciones parciales en las ventas al sector público. Mientras no estén sujetasal registro general, los equipos médicos de mayor componente tecnológico están sujetas apruebas de evaluación realizadas por el Ministerio de Salud (“Health Ministry's HealthTechnology Assessment Unit·) previas a la compra. El gobierno malasio tiene por políticano adquirir equipos usados o reacondicionados.

Propiedad IntelectualLa propiedad Intelectual, en Malasia está regulada por diversas normativas, entre lascuales es preciso destacar: “The Patents Act 1983·, recientemente revisada, “TheIndustrial Design Act 1996” y “The Trade Brands Act 1976” .

2.4. Especificaciones de los productos

En la actualidad, la fabricación de equipos médicos no está reguladagubernamentalmente en Malasia, puesto que son los propios fabricantes los que se“autorregulan” para poder lograr el reconocimiento internacional de los estándares decalidad de los principales países como Estados Unidos, Alemania o Inglaterra. En laactualidad Malasia está involucrada en el programa de Armonización regional o AsianHarmonization Task Force.



EmbalajeDebido a que la mayoría de los clientes son hospitales y usuarios finales, los embalajessuelen ser de cartón sencillo con escasos adornos. Es aconsejable cuidar la seguridad delos productos para así minimizar las roturas y las reclamaciones. Un exceso de incidenciasde este tipo tendría un impacto negativo sobre las ventas, ya que se percibe como unaincomodidad innecesaria.

Forma de pagoLa forma de pago habitual para las transacciones internacionales en Malasia es la letrade crédito irrevocable.

GarantíasDeben ofrecerse las mismas garantías como en el país de origen. Es importante asegurarla viabilidad de su cumplimiento; se debe considerar, por ejemplo, si sería más rentablesustituir un producto defectuoso en lugar de repararlo.

TransporteMalasia dispone de 5 aeropuertos internacionales y una estructura de tráfico aéreo localradial, con base ene el aeropuerto internacional de Kuala Lumpur.

El transporte local de mercancías depende también considerablemente del transporte porcarretera.

Defensa jurídicaLa mayoría de las leyes comerciales malasias se ajustan al derecho consuetudinarioinglés.

Competencia deslealPrácticamente inexistente.

2.5. Fuentes de Información

Las instituciones privadas reciben información sobre nuevos productos y suministradoresdesde varias fuentes.

La feria de equipamiento médico más importante en Malasia es la Southeast Asia HealthExhibition, que normalmente tiene lugar en Kuala Lumpur cada año alrededor de abril.

La Association of Private Hospitals National Health Conference, que se celebra cada añoalrededor de junio, proporciona a los administradores y directores financieros dehospitales otra fuente de información muy valiosa. Algunas empresas también envían asus representantes a varias conferencias internacionales, tales como las que se celebranen Hannover y en Düsseldorf en Alemania.

Por último, los contactos con los agentes más importantes proporcionan oportunidadespara que los distribuidores privados y los consultores se informen sobre nuevos productos.

Debido a las mayores limitaciones presupuestarias en el sector público, sus empleadostienen más dificultades para asistir a las conferencias internacionales. Los distribuidoreslocales visitan a los oficiales y administradores relevantes de forma regular, ya que loscontactos personales son indispensables para quien quiera hacer negocios en estesector.



2.6. Análisis de situación

Durante el período de vigencia del Octavo Plan Malasia (2001-2005), la atención primariaseguirá siendo prioritaria entre los objetivos del desarrollo del sistema de salud nacional.Mientras tanto, continúan los esfuerzos para mejorar la equidad y calidad en laprestación de servicios sanitarios, con el desarrollo de la atención primaria, secundaria yterciaria para incluir nuevos servicios, un mayor uso de la tecnología de la información yun énfasis especial en la formación de los proveedores de servicios sanitarios. Tambiénexisten programas específicos dedicados a áreas como la seguridad y salud laboral, laatención geriátrica, la salud mental y la prevención y control de enfermedadesemergentes, entre otros.

Análisis de Portfolio

El mercado objeto de este estudio está compuesto de un número reducido de compradores.Existe poca diferenciación entre productos competitivos en cuanto a la satisfacción delcliente (real o percibida). Los precios y la calidad del servicio posventa serán factorescríticos en la consecución de una ventaja competitiva. Los clientes deben creer que elproducto elegido les ofrece más valor que otras alternativas. Las empresas consiguen eléxito ofreciendo un valor añadido que no es otra cosa que la calidad, siendo el clientequien tiene que definir esa calidad. Hay dos percepciones claves:

• que los suministradores multinacionales globales deben ser capaces deasegurar niveles constantes de calidad y de servicio al cliente.

• que los grupos que operan a nivel global deben poder destinar muchos másrecursos a la I+D para desarrollar una ventaja tecnológica que va enaumento.



IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

1. EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA

La demanda de equipamientos médicos la componen los centros de salud, hospitales ydemás profesionales sanitarios usuarios finales de dichos equipos.

Actualmente existen en Malasia unos 200 hospitales privados con un total de unas 10.000camas. Esta cifra representa aproximadamente el 25% de todas las camas hospitalariasdel país. La mayoría de los hospitales grandes con más de 100 camas están ubicados enzonas urbanas donde reside gente de alto poder adquisitivo.

Como se ha mencionado con anterioridad, en Malasia casi no existen fabricantes deequipos médico - quirúrgicos y la oferta local se concentra en ciertos productos de latex ybajo valor añadido que además es exportada en más de un 90%. Por ello las necesidadesde la demanda son cubiertas en prácticamente toda su totalidad mediante productosimportados.

La demanda de estos productos se puede estudiar entonces desde el punto de vista de lademanda nacional (mercado local) y la demanda internacional (exportaciones),centrandose este estudio en el primer caso.

En general, el sector médico hospitalario en Malasia presenta un gran potencial dedesarrollo. El mercado local de equipamientos médicos y artículos farmacéuticos crece aun ritmo comprendido entre el 15 y el 20% al año, con un volumen de negocio cercano a los462 millones de USD al año, de los cuales aproximadamente 120 millones de USD sondebidos a la compra de equipos y sus suministros.

En cuanto al volumen de ventas interiores del sector, éste ha registrado grandesincrementos a lo largo de los últimos años, como se muestra en el siguiente gráfico:



Fuente: Association of Malaysian Medical Industries, 2003 dato estimado

Fuente: Association of Malaysian Medical Industries, 2003 dato estimado

1997 1999 2000 2001 2002 2003

72,0

125,3 141,3

345,3

445,3

537,3

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

Mill

ones

de

RM

Volumen de ventas interiores estimadas

1999 2000 2001 20022003 C1

73,9%

13,0%

145,5%

27,9%

21,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

140,0%

160,0%

Porc

enta

je

Crecimiento de las ventas interiores



Las tasas de variación muestran crecimientos en las ventas interiores muy importantes,conseguidos sobre todo en el 2001 cuando los registros se multiplicaronespectacularmente, pasando de unas ventas de 141,3 millones de RM a los 345,3 millonesde RM.

A partir de ese momento, el mercado continúa registrando tasas por encima del 20% eincluso cercanas al 30% en el 2002. Para el año 2003, el volumen de ventas previsto por elsector se situaría cerca de los 540 millones de RM (141 millones USD) con lo que elcrecimiento esperado se situaría en torno al 21%.

El modelo seguido por malasia ha sido reconocido por la Organización Mundial de laSalud como un modelo de desarrollo apto para alcanzar el objetivo último de proveer atoda la población de una atención sanitaria de calidad y asequible.

El gobierno pretende que Malasia se convierta en un punto de referencia internacional encuanto a la calidad de sus servicios médicos. Al mismo tiempo, se propone mantener lastarifas hospitalarias en unos niveles razonables.

La demanda de una “sanidad de calidad” sigue en aumento en Malasia de maneraproporcional al poder adquisitivo de su población.

El sector depende en gran medida de hospitales y clínicas estatales fuertementesubvencionadas.

Estructura de la demanda: El Sector SanitarioEl actual el tejido sanitario malasio se puede sintetizar en la siguiente tabla:

VARIABLE PUBLICO PRIVADO TOTAL

Nº DE MÉDICOS 8.615 7.531 16.146Nº HOSPITALES 127 224 351Nº CLÍNICAS - - 3.075Nº HABITANTES POR MÉDICO - - 1.490Nº DE CAMAS 37.519 9.547 47.066GASTO SANITARIO 1.184 829 2.013

FUENTE: MINISTRY OF HEALTH, MALAYSIA, 2001

El gobierno es el responsable del 59% del gasto total en Sanidad, siendo además elprincipal proveedor de servicios médicos en Malasia.

Se produce una carencia en cuanto al número de médicos trabajando en el sector públicodebido al mayor atractivo que suponen los mayores salarios pagados por el sector privado.El 47% del total de médicos del país trabaja en el sector privado, cuando éste solamenterepresenta el 17% del número total de camas disponibles del país.

En cuanto al número de médicos por habitante, el actual Plan Sanitario persigue elobjetivo para el año 2020 de 1 doctor por cada 772 habitantes, aumentando en más deldoble la cifra actual.



Para el logro de este objetivo, las actuales medidas gubernamentales se centran en lossiguientes puntos:

• Construcción de nuevos centros de para la realización de prácticas médicas para darmayor formación a los cerca de 70.000 nuevos titulados en diversas áreasrelacionadas con las ramas sanitarias y técnicas que salieron de los centros deformación malasios en el año 2002.

• Contratación de Especialistas y Médicos extranjeros.

• Aumento en el número de becas otorgadas para prácticas médicas en el extranjero adoctores locales.

En la actualidad, cerca del 3% de PIB es destinado a Sanidad, porcentaje que deberáaumentar al contar Malasia con tasas positivas de crecimiento demográfico y crecienteesperanza de vida.

Estos factores demográficos se pueden resumir en la siguiente tabla:

DATO DEMOGRAFICO 1992 2002

TASA DE NATALIDAD * 28,2 21,8TASA DE MORTALIDAD * 4,6 4,4TASA DE CRECIMIENTO POBLACIÓN ** 23,6 17,4TASA DE MORTALIDAD INFANTIL 12,2 6,7ESPERANZA DE VIDA

HOMBRESMUJERES

69,273,9

70,475,3

EDAD MEDIA DE LA POBLACIÓN - 23,6

FUENTE:DEPARTMENT OF STATISITICS, MALAYSIA

*(POR CADA 1000 HABITANTES

** (POR CADA 1000 NACIMIENTOS)

Como se ha indicado con anterioridad, la Sanidad es un punto prioritario para el gobiernomalasio, con importantes inversiones en la construcción y rehabilitación de nuevasclínicas y hospitales y con un presupuesto creciente cada año.

El presupuesto para 2003 destina 7.550 millones de RM a la ampliación y mejora de losservicios sanitarios. Así mismo, el Ministerio de Salud cuenta con un presupuesto deaproximadamente 1.200 millones de RM para financiar las operaciones. La partidapresupuestaria también cubre la introducción de nuevas tecnologías, la ampliación deservicios especializados a hospitales regionales y el refuerzo de los servicios deemergencia y de atención prehospitalaria.

Nuevos proyectos de telemedicina y de integración de las Nuevas Tecnologías de laInformación al sector sanitario se encuentran entre las nuevas apuestas de inversióngubernamental en este campo.



Desde 1997 se han construido un total de 23 hospitales y 77 clínicas nuevas, todas lascuales serán dotadas de instalaciones y equipamiento de vanguardia.

Con el fin de reducir gastos, el gobierno planea privatizar al menos 14 hospitales (decisiónque está pendiente de la aprobación de la Unidad de Planificación Económica deldepartamento del primer ministro). El Instituto Nacional de Cardiología ya se haprivatizado, así como otros servicios no médicos, como los de limpieza, ingenieríabiomédica, gestión de residuos clínicos y mantenimiento de las instalaciones y terrenosentre otros.

Desde mediados de la década de los 80, varias empresas se han introducido en el negociode los hospitales, siendo las más importantes Kumpulan Perubatan Johor Sdn. Bhd.,Sime Darby, Lion Group, Southern Group Ltd. y Gleneagles International. La primera fueKumpulan Perubatan Johor, que posee el mayor número de hospitales privados enMalasia y que tiene como objetivo abrir al menos un hospital en cada estado.

Los nuevos hospitales privados inaugurados recientemente están perfectamenteequipados con quirófanos y laboratorios de última generación, y ofrecen unos niveles decomodidad y servicio del más alto nivel. En muchos casos también cuentan con serviciosañadidos como auditorios, farmacias, sucursales bancarias, etc.

No obstante, para salvaguardar los intereses de los ciudadanos de menor poderadquisitivo, se ha propuesto que estos hospitales privados cuenten también con fondos einstalaciones al alcance de los pacientes con menos ingresos.

En la actualidad, todos los servicios prestados por los hospitales privados están sujetos aimpuestos. Para mejorar la competitividad y reducir los costes que recaen sobre lospacientes, se revisarán todos los impuestos sobre los servicios prestados y sólo seaplicarán a los servicios de comida y alojamiento, quedando otros como la consultoríamédica y el uso de equipos médicos libres del pago de los mismos.




Con el crecimiento económico previsto para los próximos años y con la atención delgobierno centrada en la medicina preventiva, el sector privado ofrecerá muchasoportunidades de negocio, y experimentará un crecimiento muy elevado, lo que implicaránuevas necesidades de instalaciones, equipo y servicios.

Actualmente, muy pocos tipos de equipo médico parecen tener un mercado saturado enMalasia. Sin embargo, el mercado de algunos productos, como los equipos demonitorización y el equipamiento para laboratorios, ya es altamente competitivo.

Durante los próximos años se espera una fuerte subida en las ventas de equipos deanestesia, equipos de diagnosis, productos para uso doméstico (respiradores artificiales,por ejemplo), sistemas de apoyo a la vida, y equipos de ultrasonido, resonancia magnética,prótesis y radiología, entre otros.

La telemedicina jugará un papel importante en el futuro de la asistencia sanitaria enMalasia, ofreciendo una manera eficaz de hacer llegar los conocimientos médicos a laszonas más alejadas, especialmente donde no hay especialistas cardiólogos disponibles. Losbeneficios que ofrece la telemedicina incluyen la posibilidad de mejorar el acceso a laasistencia sanitaria y la continuidad en su prestación; reducir los gastos asociados con lasemergencias; evitar el aislamiento profesional y minimizar la necesidad de derivar lospacientes a otros especialistas.

Aparatos como los otoscopios y los laparoscopios se pueden conectar a un equipo devideoconferencia para facilitar las exploraciones a distancia. Incluso es posible realizarecocardiogramas y ecografías de forma remota. Los equipos de comunicaciones necesariospara realizar este tipo de consultas constituirán un mercado muy importante en un futuropróximo.

También se prevé un crecimiento importante en otros mercados de servicios relacionadoscon la salud. Por ejemplo, la escasez de profesionales médicos en Malasia, junto con laintroducción progresiva de tecnologías más modernas, crea oportunidades en el área de laformación. Algunas empresas importantes también están considerando la posibilidad deentrar en el negocio de los seguros de salud o, más específicamente, sobre todo en el casode las empresas que cuentan con una amplia red de hospitales, en encontrar socios paraofrecer una cobertura HMO (Organización de Mantenimiento de la Salud).

Además de las empresas extranjeras, los empresarios malasios también están explotandolas oportunidades de negocio que ofrece la creciente demanda de servicios sanitariosprivados. Malasia se está convirtiendo en un centro de excelencia médica y de “turismosanitario” a nivel mundial. El número de turistas extranjeros buscando tratamiento en loshospitales malasios ha aumentado significativamente en los últimos años, desde 39.000en 1998 hasta 100.000 en la actualidad. Para el año 2010 se espera que el sector genereingresos por un valor de más de 2.000 millones de RM.



Decisión de compra

Los hospitales públicos y privados, aunque muy diferentes en lo que respecta a susprocedimientos de compra, son muy parecidos en cuanto a sus exigencias a la hora decomprar equipo nuevo. En los dos casos, el precio constituye un factor muy importante enla decisión de compra, especialmente en el clima actual de incertidumbre económica. Noobstante, a diferencia de los mercados de otros tipos de productos en Malasia, el precio noes el único parámetro determinante. Antes de nada, las instituciones compradorasevaluarán el producto para comprobar que cumpla con los requerimientos definidos.Debido a la escasez de profesionales médicos en Malasia, normalmente no se requiere elequipamiento más vanguardista; sin embargo, el equipo necesario casi siempre emplea,en alguna medida, la alta tecnología, y los responsables de las compras suelen ser muyabiertos a las nuevas tecnologías, siempre y cuando el suministrador este dispuesto a darun buen servicio posventa y a facilitar la formación técnica de los profesionales queutilizarán el equipo comprado.

Un factor clave en la decisión de compra es la calidad del servicio posventa. Ladisponibilidad de unas instalaciones de mantenimiento dentro del país supone unaventaja importante, al igual que la posibilidad de ofrecer formación in situ sobre el uso delequipo. Como regla general, ninguna institución comprará equipo que no haya recibido laaprobación del FDA o equivalente.

En cuanto a los servicios médicos, la escasez de profesionales ha llevado al gobierno aimplementar reformas encaminadas a atraer a Malasia especialistas extranjeros ymédicos de origen malasio que están trabajando actualmente en el extranjero. El gobiernotambién está aumentando el número de plazas disponibles en las universidades y otroscentros de formación médica; en los últimos años, además, han empezado a surgir centrosprivados dedicados a este tipo de formación.

Percepción del producto español

España no tiene prácticamente presencia alguna en el mercado local de equipamientosmédico – hospitalarios malasio.

De las partidas estudiadas es la 901818900 “Otros aparatos electromédicos” la que suponeun mayor volumen de exportación española al mercado local con a penas 0.27 millones deRM. Esta partida reúne a diversos tipos de equipos electrónicos no catalogados conanterioridad en ninguna otra partida arancelaria más específica, como scanners,resucitadores, ecógrafos lineales y otros equipos electrónicos.

La siguiente gama de este tipo de equipos españoles más importados por malasia estánrelacionados con la oftalmología y suponen tan sólo 0.049 millones de RM.

Los productos españoles no cuentan con el grado de percepción que otros países europeos,como Alemania, Reino Unido, Francia o Italia.

El médico nacional desconoce por completo la oferta exportadora española, lo cual ha deser unido a la cuestión de que, en general, España no es considerada como un paísproductor de Equipos con un alto componente tecnológico.



En este contexto, no sólo es necesario formar muy bien al distribuidor local del productoque se pretende introducir, si no que será necesario dar a conocer el productodirectamente a los médicos y Centrales de Compras de los hospitales, mediante visitas deprofesionales médicos a Malasia, capaces de mantener conversaciones de alto nivel deespecialización con los Médicos malasios responsables de las decisiones de compra, oinvitación a dichos médicos locales a conferencias, convenciones o las propiasinstalaciones del fabricante en España.

Los productos españoles se perciben en Malasia como productos de calidad media-alta yde precio medio-alto. Sin embargo, la información disponible sobre ellos es muy escasa.

La fijación de unos objetivos de venta a largo plazo y una buena inversión en promocióndel producto es fundamental a la hora de abordar este mercado en Malasia.

Numerosas empresas han fracasado en este sector por no ser conscientes de la necesidadde invertir tiempo y recursos económicos a largo plazo. Es fundamental confiar en eldistribuidor local elegido y darle tiempo para que tome presencia en el mercado poco apoco.



ANÁLISIS DAFO

FORTALEZAS DEBILIDADES

Económicas

• Disponibilidad de recursos enMalasia

• Mercado maduro

• Buena relación calidad – precio delos productos españoles.

Tecnológicas

• Disponibilidad de tecnologíamédica

• Grandes oportunidades paradistintos tipos de equipo médico

Políticas

• Fuerte apoyo gubernamental(inversiones e infraestructuras)

Económicas

• Algunas instituciones financierasson reacias a prestar financiación

• Se requieren inversiones a largoplazo para promocionar elproducto.

• Escasez de profesionalescualificados y especializados

• Escaso conocimiento de la ofertaespañola.

Tecnológicas

• Inversión insuficiente en I+D

Políticas

• Necesidad de buenos “contactos”.

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Económicas

• Mercado creciente debido al mayorinterés en temas de salud

• Demanda creciente de serviciossanitarios especiales

• Envejecimiento de la población

Tecnológicas

• Oportunidades para nuevastecnologías en productos muyespecializados.

• Progresos en la ciencia médica

Económicas

• Competencia creciente por partede otros fabricantes

Políticas

• Normas internacionales deseguridad

• El sector sigue dominado por unpequeño número de empresasgrandes y por el gobierno



Perspectivas

Las perspectivas para las inversiones a largo plazo en el sector sanitario malasio son muypositivas. Los siguientes factores son especialmente significantes:

• Para el año 2020 se prevé que Malasia se convierta en un país plenamenteindustrializado con unos 33.550 millones de habitantes. Este desarrolloimplicará una demanda creciente de servicios sanitarios, lo que haránecesaria una mayor provisión de fondos para la formación de profesionalesmédicos especializados.

• Debido al incremento de las expectativas de vida que se está produciendo yal envejecimiento de la población, se prevé que para el año 2020 el 4,8% dela población será mayor de 65 años. Esto generará una mayor demanda deproductos y servicios geriátricos como, por ejemplo, las instalaciones para larehabilitación y la atención psicogeriátrica.

• Los avances en la alfabetización de la población y las mejoras en su nivel devida, junto con una mayor concienciación sobre temas relacionados con lasalud, conducirán a un mayor nivel de exigencia en los servicios sanitarios.

• La promoción de la salud y la prevención de las enfermedades seguiránsiendo objetivos prioritarios del sector, y se desarrollarán nuevos programasy proyectos para fomentar su cumplimiento.

Asignación presupuestaria

RM

2,39

RM

3,73

RM

5,50

4,4% 3,8%

5,0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

6º 7º 8º

Plan Malasio

Porc

enta

je

-

1

2

3

4

5

6

Valo

r (R

M m

illar

dos

Gasto % del total



V. ANEXOS

1. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERES

Sector público

MINISTRY OF HEALTH (MINISTERIO DE SALUD)Block D

Jalan Cenderasari

50590 Kuala Lumpur

Tel.: 603-292 5196 Fax: 603-291 1436

Contacto: Tan Sri Dato' Abu Bakar Bin Dato' Suleiman, Director General of Health

DENTAL SERVICES UNIT - MINISTRY OF HEALTH

Aras 23, Menara Dato Onn

Putra World Trade Centre

Kuala Lumpur

Tel.: 603-2938160

Contacto: Dr. Rohani Ramli, Deputy Director Dental Treatment

HEALTH DIVISION - MINISTRY OF HEALTHJl. Amgu

Kuala Lumpur

Tel.: 603-2540088

Contacto: Dr. Yadav, Director of Maternal & Child Services



OFFICE OF PLANNING & DEVELOPMENT - MINISTRY OF HEALTH

Jl. Amgu

Kuala Lumpur

Tel.: 603-2540088

Att: Dr. Shalida Asd. Manap, Director

ATOMIC ENERGY LICENSING BOARDThe Atomic Energy Licensing Board ha cambiado recientemente de localización, demomento no cuentan con un teléfono de contacto, pero se pueden remitir consultas al“Ministry of Science Technology & Environment” (Tel: 60-3-8885-8000).

Información sobre los requerimientos necesarios para conseguir una licencia paraaparatos emisores de radiación pueden ser obtenidos siguiendo el link "Licensing" en lasiguiente página Web: http://www.aelb.gov.my/web2000/english/text/Indexe_licen.htm.

MEDICAL SERVICES

Equipment Unit

Block D

Ministry of Health

Jalan Cenderasari

50590 Kuala Lumpur

Tel.: 603-293 1415

Att: Dr. Mohd Norzi Bin Ghazali, Principal Assistant Director

Asociaciones

LIFE SCIENCES & CHEMICAL INDUSTRIES AUTHORUTY - MALAYSIANINDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY (MIDA)

Plaza Sentral, Jalan Stesen Sentral 5

Kuala Lumpur

Tel: 603-2267 3633

Fax: 603-2273 4192

Web: www,mida.gov.my

Email: [email protected]

PHARMACEUTICAL SERVICES DIVISION - MINISTRY OF HEALTH OFMALAYSIA

11th Floor, PERKIM Building

Jalan Ipoh,

50590 Kuala Lumpur



Tel: 603-4041 2958

Fax: 603-4045 7387


Att: Mr Mohd Zin Che Awang - Director of Pharmacy

ASSOCIATION OF MALAYSIAN MEDICAL INDUSTRIES10A Jalan BM 1/2 Taman Bukit Mayang Emas

47301 Petaling Jaya

SELANGOR DARUL ESHAN

Tel: 603-7804 7636

Fax: 603-7803 0753

E-mail: [email protected]

Att: Ms. Kim Gan – managing Director

MALAYSIAN MEDICAL ASSOCIATION4th Floor, Bangunan MMA,

No 124 Jalan Pahang,

53000 Kuala Lumpur

Tel: 603-4041 8972, 603-4042 0617, 603-4041 1375

Fax: 603-4043 4444, 603-4041 8187

Email: [email protected] / [email protected]

Web: http://www.mma.org.my

Att: Datuk Dr. P. Krishnan - President

ASSOCIATION OF PRIVATE HOSPITALS OF MALAYSIA

Suite 50, 4th Floor

Pantai Medical Centre

8 Jalan Bukit Pantai

59100 Kuala Lumpur

Tel: 603-2284 0278

Fax: 603-2284 1278


Web : http://www.hospitals-malaysia.org

Att: YBHG Datuk Dr Ridzwan Bakar – President

PRIMARY CARE DOCTORS' ORGANISATION MALAYSIA

No. 2, Jalan SS 3/31, University Garden

47300 Petaling Jaya,



Selangor Darl Eshan

Tel: 603-7876 1329

Fax: 603-7874 9208


Web: http://www2.jaring.my/pcdom/aboutus.htm

Att: Dr Molly Cheah – President

NATIONAL COUNCIL OF WELFARE AND SOCIAL DEVELOPMENT MALAYSIA17, Jalan 1/48A

Bandar Baru Sentul

51000 Kuala Lumpur

Tel: 603-4044 7640

Fax. 603-4044 7705


Web: www.ncwdm.org.my

Att: Mr. Mohd. Khalil bin Nasir

Publicaciones

THE MEDICAL JOURNAL OF MALAYSIAPeriódico médico trimestral de carácter profesional. Publicado por la Malaysian MedicalAssociation

BERITA MMABoletín medico publicado por la Malaysian Medical Association

Websites de Interés

ASSOCIATION OF PRIVATE HOSPITALS OF MALAYSIAwww.hospitals-malaysia.orgLista de Hospitales privados en Malasia, contactos con especialistas médicos, etc

ATMEDICA ASIAhttp://www.atmedica.com.myInformación sobre todos los tipos de medicamentos disponibles en Malasia y noticias delsector.

MALAYSIAN CIVIL SERVICE LINKhttp://mcsl.mampu.gov.myPortal de todos los ministerios y departamentos oficiales del gobierno malasio.

MALAYSIAN MEDICAL ASSOCIATION



http://www.mma.org.myPágina del “Medical Journal of Malaysia” Contiene una lista de Hospitales p´blicos yprivados.

NATIONAL PHARMACEUTICAL CONTROL BUREAUhttp://www.bpfk.gov.my/Website con información legal y bases de datos sobre fabricantes y distribuidores

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO)http://www.who.int/enStadisticas y otros indicadores sobre el sector

Principales Distribuidores

ACUCARE SYSTEM (M) SDN. BHD.

1121B Jalan SS 15/5A

Subang Jaya

47500 Selangor

Tel.: 603-737 2828

Fax: 603-737 2288

Att: Mr. The Seng Tat, Managing Director

ADVANCE PACT SDN. BHD.26A, Jl. Petaling Utama 8, Petaling Utama

Old Klang Road

46000 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia

Tel.: 603-7957457

Fax: 603-7951480

Att: Mahali Bin Imam, Executive Director

ANTAH SRI RADIN SDN. BHD.

No. 3 Jalan 19/1

46710 Petaling Jaya

Selangor

Tel.: 603-756 7677

Fax: 603-756 7390

Att: Mr. Frankie Sia, Manager

ASIA LAB (MALAYSIA) SDN. BHD.No. 6 Jalan 4/91



Taman Shamelin Perkasa

Cheras

56100 Kuala Lumpur

Tel.: 603-983 3000

Fax: 603-983 6080

Att: Mr. Watson Tan, Marketing Manager

EDAP TECHNOMED (M) SDN BHD16 1st Floor Jalan USJ 10/1B

Taipan Triangle - UEP Suban Jaya

47620 Petaling Jaya

Tel: +60 3 5634 9335

Fax: +60 3 5634 9733


Web : http://www.edaptechnomed.com/eng/company/3g_presence_malaysia.htm

Att: Mr. Marc Oczachowski - General Manager - [email protected]

PHARMANIAGA BHD7, Lorong keluli 1b

Kawasan Perindustrian Bukit Raja Selatan

Seksyen 7

40000 Shah Alam

Selangor

Tel: 603-3342 9999

Fax: 603-3341 7777


Web : www.pharmaniaga.com

Att : Mr. En. Azhar Bin Hussain - Managing Director

IRYAS INC. (M) SDN. BHD.No. 16 Jalan 241/51A

46100 Petaling Jaya

Selangor

Tel.: 603-777 5566

Fax: 603-777 5167

Att: Mr. Abdul Rahman, Sales Manager



KUMPULAN ABEX SDN. BHD.

113 Jalan Aminuddin Baki

Taman Tun Dr. Ismail

60000 Kuala Lumpur

Tel.: 603-718 2478

Fax: 603-717 5572

Att: Mr. P. Silan, Managing Director

KUMPULAN PERUBATAN (JOHOR) SDN. BHD.7 Persiaran Titiwangsa 3

53200 Kuala Lumpur

Tel.: 603-4226222

Fax: 603-4227237

Att: Mr. Amir Abdul Satar, Regional General Manager

THE LION GROUPLevels 13-14, Menara Citibank,

165 Jalan Ampang,

50450 Kuala Lumpur,

Tel: 603-21622999 / 21633999

Fax: 603-21626352


Web: http://www.emasonline.com/llb/

Contact Person: Mr Wu Kok Wai

MALAYSIAN HEALTHCARE SDN. BHD.No. 34 Jalan PJS 11/7

Bandar Sunway

46150 Petaling Jaya

Selangor

Tel.: 603-734 8990

Fax: 603-733 6717

Att: Mr. William Chow, Director

MEDI-CHEM SYSTEMS SDN. BHD.No. 5 Lorong Perusahaan 3



Batu Caves

68100 Selangor

Tel.: 603-688 8811

Fax: 603-688 6936

Att: Mr. T.H. Yong, Managing Director

MEDIDATA SDN. BHD.24 Jalan PJS 11/5

Bandar Sunway

46150 Petaling Jaya

Selangor

Tel.: 603-735 8780

Fax: 603-735 8528

Att: Mr. Shamsul Baharin, Pharmacist

REMEDY PHARMACEUTICAL

No. 6 Lebuh Keluli

Kawasan Perindustrian Perdana

Bukit Raja

49900 Klang

Selangor

Tel.: 603-342 9999

Fax: 603-341 7777

Att: Mr. Ghazali Abdul Rahim, Marketing Manager

ROBERTS RESEARCH LABORATORIES (M) SDN. BHD.

7A Jalan SS 6/12, Kelana Jaya

47301 Petaling Jaya

Selangor

Tel.: 603-705 2153

Fax: 603-704 1391

Att: Dr. Martin Roberts, Managing Director

SCIENTIFIC & TECHNICAL PRODUCTS SDN. BHD.No. 4, 1st Floor, Jalan SS 25/22

Taman Mayang

46301 Petaling Jaya

Selangor



Tel.: 603-704 2140

Fax: 603-704 2141

Att: Mr. Tan Kim Chuan, Marketing Manager

SIME BARBY SDN BHDSubang Jaya Medical Centre

1, Jalan SS12/1A

47500 Subang Jaya

Selangor Darul Ehsan

Malaysia

Tel : (603) 5634-1212

Fax: (603) 5634-5910 // (603) 2698 7398


Website: www.simenet.com/sjmc

Att: Mr. Tan Sri Nik Mohamed bin Nik Yaacob - Group Chief Executive

TECHNIQUE SUPPLIES INTERNATIONALNo. 41 Jalan Utama 1/15

Taman Perindustrial Puchong Utama

Section 1

47100 Puchong

Selangor

Tel.: 603-572 3926

Fax: 603-736 1411

Att: Mr. Barnard Chu, Managing Director

Importadores

ABBOTT LABORATORIES (M) SDN BHD – 163560-XNo 22 Jalan Pemaju U1/15

Seksyen U1

ICOM-Glenmarie Industrial Park

40150 Shah Alam

SELANGOR DARUL EHSAN

Tel: (60/3) 5569 3388

Fax: (60/3) 5569 3399




Att: Mr Kelvin Tan – Manager

Importan leche, leche para bebé, vitaminas, equipos laboratorio, etc.

ACUCARE SYSTEMS (M) SDN BHD18 Jln SS19/1D

Subang Jaya

47500 Petaling Jaya


Tel: (60/3) 5637 2828

Fax: (60/3) 5637 2288


Website: www.acucare.com.my

Att: Mr Teh Tat Seng - Managing Director

Importan equipos y desechables para asistencia intensiva y trauma.

ANTAH SRI RADIN SDN BHD3, Jalan 19/1

46300 Petaling Jaya


Tel: (60/3) 7567677

Fax: (60/3) 79567390/79584908

Att: Mr. Mohamed Yussof - Medical Division Manager (secretaria:Ms Mona extn:351)

Empresa perteneciente al grupo Antah Holdings, fundado en 1962. Son agentes de CibaCorning Diagnostics, Helena Lab, Isco Inc., Barnstead, Thermolyne, Gelman Sciences,Lab-Line Instruments y I.E.C. (Estados Unidos), Lab System (Finlandia) y Hawsley &Sons, Dixon’s y Scientemp Corp (Gran Bretaña).

CHAMPION ELECTRO-MEDICAL20, Medan Midah

Taman Midah

Cheras

56000 KUALA LUMPUR.

Tel: (60/3) 91308823/20788561

Fax: (60/3) 91327334

Att: Dr. Solomon - Managing Director



Importan sobre todo equipos electrónicos, pero también algunos productos desechables.Agentes de: Universal X-Ray/ Gendex Corp, Fischer Imaging Co, Alphatek, GeratebauGmbH.

CONSTRAD ASSOCIATES (MALAYSIA) SDN BHDNo. 40A, Jalan SS 22/21

Damansara Jaya

47400 Petaling Jaya


Tel.: (60/3) 77101799

Fax: (60/3) 77101735

Att: Mrs. Rosehayati bte Ahmad Noordin - Executive Director

Importadores y distribuidores de equipos médicos y de laboratorio, material desechable yproductos farmacéuticos. Marcas: Allo Pro (Suiza); Penlon (Reino Unido); Criticare,Mallinckrodt, Promed y Spirometrics (Estados Unidos); Micromedical (Australia); Riester(Alemania). Devon Industries (accesorios estériles desechables - Estados Unidos), Jarit(instrumentos quirúrgicos - Estados Unidos), Riester (equipos de diagnóstico medico -Alemania), Scanlan (instrumentos quirúrgicos - Estados Unidos).

DIAGNO PHARM (MALAYSIA) SDN BHD30-1 & 32-1, Lorong 6E/91

Taman Shamelin Perkasa

Cheras

56100 KUALA LUMPUR

Tel.: (60/3) 92844167/8

Fax: (60/3) 92843169/79172

Att: Mr. Kwan Sin Fun - Managing Director

Importan y distribuyen equipos de diagnostico, productos farmacéuticos y material delaboratorio. Son agentes de National Dignostic Products (Australia), Dr. C. Soldan(Alemania), Biocare y Microm (Reino Unido), Quidel y Appled Technology (EstadosUnidos).

DIETHELM MALAYSIA SDN BHDLot 74, Jalan Universiti

46200 Petaling Jaya




Tel.: (60/3) 7966 0288

Fax: (60/3) 7956 5253 /7955 9427 // 7957 0829

Att: Mr. Kwang Say Yoon - Department Manager - Medical Division

Importan equipos electrónicos, material desechable y mobiliario para hospitales.

DYNAMICROM SDN BHD3, Jalan SS2/103

47620 Petaling Jaya


Tel.: (60/3) 77274384

Fax: (60/3) 77293398

Att: Mr. Kenneth Yong - Managing Director

Importan material desechable

GEORGE KENT (MALAYSIA) BHDLot 1115, Batu 15, Jalan Dengkil

47100 Puchong


Tel.: (60/3) 80615455/0950

Fax: (60/3) 80613295/9954

Att: Mr. Lee Pui Ling - Managing Director

Importan equipos electrónicos, material desechable y mobiliario para hospitales. Marcas:Mits, JH

MARKETING SDN BHD

33, Jalan SS 19/6C

Subang Jaya

47500 Petaling Jaya


Tel.: (60/3) 56339905

Fax: (60/3) 56336728

Att: Mr. Justin Chow - Managing Director

Importan todo tipo de material médico. Un socio de JH Marketing, JH Enraf Nonius SdnBhd representa una empresa holandesa hace muchos años un producto de electro-stimulación.



JOHNSON & JOHNSON MEDICAL MALAYSIA(Una división de Johnson & Johnson Sdn Bhd – 3718-D)

Ground floor, G.01 Block B

No 10 Jalan Bersatu 13/4

46200 Petaling Jaya


Tel: (60/3) 7955 5108

Fax: (60/3) 7955 3290

Att: Mr Kalaivanan – Managing Director

Medical devices for surgery.

LABORATORY EQUIPMENT SDN BHD8, Jalan SS 15/8

Subang Jaya

47500 Petaling Jaya


Tel.: (60/3) 56334900

Fax: (60/3) 56339750

Att: Mr. Tan - Managing Director

Importan equipos médicos y de laboratorio. Marcas: Kelvinator, Netzsch NewamaticGmbH, Yellow Spring Instrument Co (YSI), Boekel Industries Inc.

LAZULI SDN BHD19, Jalan SS 5A/11

Taman Subang

47301 Petaling Jaya


Tel.: (60/3) 78749244

Fax: (60/3) 78758637

Att: Mr. Raja Said Raja Ssahromg – Managing Director

Importadores y distribuidores de equipos médicos y de laboratorio, material desechable yproductos farmacéuticos.



MALAYSIAN OXIGEN BHD13, Jalan 222

46100 Petaling Jaya


Tel.: (60/3) 79554233

Fax: (60/3) 79566389

Att: Mr. David Fuler - Managing Director (Fax directo: (60/3) 7585170)

Distribuidores de equipos de anestesia, mesas de operación, gases médicos y equiposmédicos electrónicos.

MEDGENERAL MEDICAL SUPPLIES69, Jalan Wira Lapan

Taman Maluri Off Jalan Kampong Pandan

Cheras

55100 KUALA LUMPUR

Tel.: (60/3) 92859563

Fax: (60/3) 92832634

Att: Mr. Mohamed Ghani Mohamed Hussin - Managing Director

Instrumentos quirúrgicos, equipos médicos, productos para el cuidado de la salud, camasde hospital, accesorios para ambulancias, etc.

MEDI-CHEM SYSTEMS SDN BHD5, Lorong Perusahaan 3

Taman Industri Kimpal

68100 Batu Caves


Tel.: (60/3) 61888811

Fax: (60/3) 61886936

Att: Mr. T. H. Yong - Managing Director

NORSE CROWN CO (M) SDN. BHD.

38 Jalan Tun Sambanthan 3, Brickfields

50470 Kuala Lumpur

Tel: 603-2274 9077

Fax: 603-2273 9742




Web:

Att: Mr. K. Kanagasingam - Chief Executive

Distribuidora de productos farmacéuticos filial de la empresa Noruega Tiedemanns queposee el 100% del capital de la misma.

Cuenta con un total de 20 empleados y factura alrededor de 4 millones de RM al año.

PAHANG PHARMACY SDN BHD31, Jalan PJS 11/1

Bandar Sunway

46150 Petaling Jaya


Tel.: (60/3) 56338806

Fax: (60/3) 56338495

Att: Mr. Diong Siew Gi - Managing Director


PINANG MEDICAL SUPPLIES SDN BHD25, Jalan SS 15/5A

Subang Jaya

47500 Petaling Jaya


Tel.: (60/3) 56323919

Fax: (60/3) 56323921


Att: Mr. Teh Teong Ei - Managing Director


RESETT SDN BHD18, Jalan Abiad Satu

Taman Pelangi

80400 Johor Bahru

JOHOR DARUL TAKZIM

Tel.: (60/7) 33711508/3181

Fax: (60/7) 33716243



Att: Mr. Andrew Ten Chan Meng - Managing Director

Importan equipos médicos y material desechable. Marcas: Accoson, Deknatel, Heine,Littmann, Paragon, Fuji Kogaku, Seca, Pennine.

S. J. SURGICAL SUPPLIES53, Jalan SS 15/5A

Subang Jaya

47500 Petaling Jaya


Tel.: (60/3) 56332396

Fax: (60/3) 56348425

Att: Mr. Mohamed Ramlee - Managing Director

Están especializados en material desechable.

SS FORECAST TRADINGBlk. 6, 6-4-9, Jalan 1/48G

Off Jalan Sentul

51000 KUALA LUMPUR

Tel.: (60/3) 4416689

Fax: (60/3) 4432787

Att: Mr. Mohamed Subham - Managing Director

Están especializados en material desechable.

SMITECH (M) SDN BHD8, Jalan Tun Sambanthan 3

50470 KUALA LUMPUR

Tel.: (60/3) 22723411

Fax: (60/3) 22745357

Att: Mr. Christopher Koh - Managing Director

Importan equipos médicos y de laboratorio. Marcas: Amsco, Hitachi, Chhongwae

TRANSCORE (M) SDN BHD9, Lorong Rahim Kajai 13

Taman Tun Dr. Ismail

60000 KUALA LUMPUR



Tel.: (60/3) 77274914/5

Fax: (60/3) 7727491265

Att: Mr. Lai Pen - Managing Director

Importan equipos médicos

UTAMA ASSOCIATES SDN BHDNo. 607, Jalan 22

Taman Perindustrian Ehsan Jaya, Kepong

52100 KUALA LUMPUR

Tel.: (60/3) 62773877

Fax: (60/3) 62773148

Att: Mr. Michael Tan - Managing Director

Equipos de diálisis, cardiología, neurología y rehabilitación.

el mercado de material y estudios de mercado equipo médico en …€¦ · el octavo plan malasia...

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