El mercado de operaciones logísticas en el Perú

Banco Interamericano de Desarrollo BID

Visión de un operador logísticoVisión de un operador logísticoVisión de un operador logístico

Emilio Fantozzi TempleGerente General

2Emilio Fantozzi

Definición de un operador logístico

Los Operadores Logísticos son empresas independientes que gestionan la cadena de suministros de sus clientes.

El factor de diferenciación clave entre estas empresas y aquellas proveedoras de servicios aislados en la cadena de suministros (ej. almacenes o transportes), es que el valor agregado de un Operador Logístico está basado en el manejo de la información y en el know-how de la operación versus el ofrecer un servicio indiferenciado al menor costo.

Convenio de Transporte / Almacenaje

Centralización Logística

Gerencia de la cadena de

abastecimiento integrada

Evolución de O.L.

Valor

1985-1995 1995-2000 2000 +

Minería y energíaMinería y energía

Minera Yanacocha

Principales Clientes

Industriay consumoIndustria

y consumo

Telecomunicaciones y tecnología

Telecomunicaciones y tecnología

Sector Retail

Sector Retail

Autos ymaquinarias

Autos ymaquinarias

AgroindustriaAgroindustria

NavierasNavieras

Principales Clientes

ConsolidadoresConsolidadores

5Emilio Fantozzi

SL3

SL1 SL20

SL3 SL21

Flujo de materiales

Flujo de información

SL4SL2Centro de Distribución

SL5 SL6 SL7 SL8

SL14 SL15SL13 SL16

SL18SL17 SL19 SL22

SL23 SL24

Logística de salidaLogística internaLogística de entrada

Servicios de información y Servicios de valor agregado

SL5-Almacenaje seco SL6-Almacenaje refrigerado SL7-Preparación de pedidos / despachos SL8-Embalaje

SL9-Transporte primario secoSL10-Transporte primario refrigeradoSL11-Transporte de distribución secoSL12-Transporte de distribución refrig

SL13-Manejo de inventario SL14-Seguimiento de pedidos SL15-Reportes de gestión SL16-Codificación

SL17-Facturación / Recaudación SL18-Cross-docking SL19-Manejo de devoluciones SL20-Gestión aduanera

SL22-Control de calidad SL23-Maquila / Promociones SL24-Otros

SL2-Desconsolidación de contenedores SL3-Retiro desde plantas (nac. e internac.) SL4-Recepción

SL1-Transporte internacional

SL21-Depósito/Maestranza de contenedore

SucursalesregionalesSL10

SL9

ClientesfinalesSL11

SL12

6Emilio Fantozzi

SKU Alcance de stock

% Costos logísticos/Ventas

Sin financiación de stock

Libros y medios 2,900 3 meses 2.9%

Informática y electrónica 10,000 30 días 3.5%

Construcción y herramientas - Producción 492 2.4 meses 7.7%

Construcción y herramientas - Retail 19,692 1.3 meses 5.3%

Moda y grandes tiendas - Producción 838 1.2 meses 2.3%

Moda y grandes tiendas - Retail 83,795 3.2 meses 2.2%

Productos de consumo masivo - Producción 350 12 días 2.8%

Productos de consumo masivo - Retail 17,500 22 días 4.9%

Ventas por correo 3,800 1.0 meses 18.4%

Farmacéutica y cosméticos - Producción 1,366 2.7 meses 4.5%

Farmacéutica y cosméticos - Retail 7,215 1.7 meses 2.8%

Piezas de recambio - Minería 33,989 8.4 meses 3.4%

Piezas de recambio - Autos y motores 22,500 5 meses 5.5%

Piezas de recambio - Energía 25,000 6 meses 4.1%

SKU: Stock Keepping Unit, ítems, códigos

7Emilio Fantozzi

Distribución de costos logísticos totales

Almacenes Transporte Personal Mantenim. Embalaje Otros

Libros y medios 29.6% 18.8% 35.9% 0.9% 1.9% 12.9%

Informática y electrónica 24.1% 12.3% 41.5% 4.7% 3.0% 14.4%

Construcción y herramientas - Producción 27.7% 55.7% 7.4% 1.4% 2.5% 5.3%

Construcción y herramientas - Retail 12.9% 43.7% 34.0% 3.7% 0.7% 4.9%

Moda y grandes tiendas - Producción 11.5% 35.5% 25.7% 5.9% 10.1% 11.2%

Moda y grandes tiendas - Retail 21.5% 37.4% 27.3% 5.8% 6.2% 1.7%

Productos de consumo masivo - Producción 13.5% 56.3% 19.0% 1.5% 1.7% 7.8%

Productos de consumo masivo - Retail 19.9% 12.5% 48.9% 3.4% 1.8% 13.5%

Ventas por correo 20.6% 67.2% 10.9% 0.0% 1.3% 0.0%

Farmacéutica y cosméticos - Producción 27.2% 62.8% 7.2% 0.9% 1.3% 0.7%

Farmacéutica y cosméticos - Retail 31.8% 31.7% 29.9% 0.6% 2.3% 3.8%

Piezas de recambio - Minería 21.3% 21.8% 30.9% 1.1% 4.2% 20.8%

Piezas de recambio - Autos y motores 19.9% 38.0% 30.3% 7.8% 1.3% 2.6%

Piezas de recambio - Energía 25.9% 11.4% 39.6% 6.5% 3.3% 13.3%

8Emilio Fantozzi

Problemática principal

Estado de las carreteras, de las cuales sólo el 13% está asfaltada y hace que los costos logísticos aumenten (mayor consumo, llantas, reparaciones, etc.).

Falta de carreteras que hace que productores de la sierra y selva no puedan vender sus productos a precios competitivos.

Centralismo en Lima, ya que no tenemos cargas de retorno y por tanto encarecen los fletes.

Informalidad del sector transportes (dueños de camión, sin factura, sin tener una idea clara de los costos de reposición).

9Emilio Fantozzi

Visión del mercado peruano de consumo masivoVisión del mercado peruano de consumo masivo

Canal de ComercioCanal de ComercioModernoModernoCanal de Comercio Canal de Comercio TradicionalTradicional

Empresas involucradas:

Retailers Retailers ModernosModernosDistribuidoresDistribuidoresMayoristasMayoristas

Minoristas Tradicionales

Fabricantes

RetailersModernosDistribuidores

Mayoristas

Sector ConsumoSector Consumo

Canales involucrados:

10Emilio Fantozzi

FABRICACENTRO DE

DISTRIBUCION

ALMACENESREGIONALES

Bodegasminoristas

Distribuidores Mayoristas

TransportePaletizado interprovincial

Supermercados

DistribuciónHorizontal

CONSUMO MASIVO

11Emilio Fantozzi

Tendencias en el mercado peruano

Contínuo aumento del poder adquisitivo de los consumidores y desplazamiento del consumo de la capital hacia las provincias. Crecimiento de 24% entre el 2001 al 2005 (de US$ 401 (2001) a US$ 497 (2005) al mes) en Lima Metropolitana (Fuente Apoyo)

Crecimiento de la tercerización o outsourcing logístico con Operadores Logísticos

Crecimiento de las exportaciones y acuerdos de libre comercio (TLC con USA y luego con otros países)

Falta de una cultura de buscar eficiencias logísticas y de profesionales en la logística.

Modernización de los canales de venta

Nivel socioeconómico

DenominaciónNúmero de

personas%

A Alto / medio alto 305 1.2%B Medio 2,244 8.6%C Medio bajo 7,042 27.0%D Bajo 9,206 35.3%E Muy bajo 7,294 28.0%

26,091

12Emilio Fantozzi

Formatos modernos

Representan una opción cada vez más atractiva para los compradores :

Éxito en Megaplaza de Los Olivos (Cono Norte)

PENETRACION FORMATOS MODERNOS (EN LIMA)

NSE A NSE B NSE C NSE D NSE ESUPERMERCADO 96 79 55 29 13CENTRO COMERCIAL 76 58 24 8 2TIENDA X DEPARTAMENTO 81 56 21 5 2

Fuente : Perfil del Jefe del Hogar (Apoyo)

13Emilio Fantozzi

Formatos modernos comparados con otros países

No tenemos muchos establecimientos comparados con otros países :

Argentina Brasil Chile Colombia Mexico Ecuador PerúPoblación (millones) 35.1 163.8 14.6 36.6 94.6 12.2 26.7

Número de autoservicios 13,998 47,714 824 1,054 2,384 124 79

Importancia del canal para ventas totales 58.6% 85.0% 67.8% 48.5% 54.8% 16.3% 14.1%

14Emilio Fantozzi

Tendencias (2)

Buena parte del crecimiento está sustentado en la actividad del sector exportador, generando superávir en la balanza comercial siendo los sectores “motores” la minería, agroindustra, turismo y textil.

Hay un paulatino apoyo a la creación y desarrollo de las cadenasproductivas.

El crecimiento está más sustentado en el sector privado que sólo en inversión pública

Se aprecia una cierta (leve todavía) mejora en la clase media.

Falta de profesionales especializados en buscar eficiencias logísticas.

15Emilio Fantozzi

Impacto de estas tendencias

Reducción permanente de márgenes

Mayor presión por distribuciones eficientes y a bajo costo

Imperiosa necesidad de estructurar cadenas de suministro eficientes

Consumidores extendidos geográficamente, con mayor información, exigencia y poder.

Necesidad de reemplazar inventarios por información. Mejorar en pronósticos y gestión de la demanda.

Visibilidad y trazabilidad será una exigencia global

16Emilio Fantozzi

¿Qué debemos hacer para mejorar?

Reducir los tiempos en la cadena (acortar ciclos cash-to-cash)

Simplificar e integrar la cadena de suministro

Incorporar tecnología adecuada

Establecer indicadores de gestión (KPIs)

Necesidad de desarrollar infraestructura para poder buscar eficiencias :

Mejores vías de comunicaciónMejores aeropuertos y puertosMejorar métodos de seguridad en las empresas de transporte de carga y de pasajeros.Capacitar en todos los niveles

17Emilio Fantozzi

0 100 200 300 400 500

Actual

Posible

Todo el díaTodo el díaUso del tiempo (CL2)Uso del tiempo (CL2)

Oportunidades de mejoraOportunidades de mejora

Agilizar proceso de carga en Ransa

Programar recargas

Buscar acuerdos con el cliente para que atención en tiendas sea mas temprano y mejor coordinación en recojos

Mayor velocidad, mejor recorrido

Impacto (Reducción de tiempo)Impacto (Reducción de tiempo)

Ransa 38%

Clientes 40%

Total 32%

35%

7%46%

12%

Ransa Traslado a rutaClientes Traslado entre clientes

7h35’

5h11’

Uso de indicadores de gestión

18Emilio Fantozzi

Traslados a provincias

560 Km

12 h 24´

217 Km

2 h 45´

CHICLAYO

2 h 36´

TRUJILLO

44´ + 10h 50´ (pernoctar)

1 día

Almacén

LIMA

3 h 24´ Carga

Carga de retorno

3 – 5 días

Las unidades demoran entre 03 a 05 días para ubicar mercadería de retorno a Lima. (Siempre retornan con productos de la zona)

19Emilio Fantozzi

Conclusiones :

Las empresas deben optimizar sus costos logísticos para estar preparados para la competencia que vendrá de un TLC y de la sofistificación de los consumidores.

Las eficiencias logísticas requieren que se invierta en tecnología aplicada a sus negocios.

El Estado debe proveer de la infraestructura apropiada para disminuir los costos a los que actualmente se enfrentan las empresas a través de concesiones en puertos y carreteras.

El mercado seguirá presionando con los márgenes y sobrevirán los más eficientes.

Los operadores logísticos debemos ofrecer valor a los clientes y ser apasionados en la búsqueda de eficiencias en la cadena de suministros.

20Emilio Fantozzi

Muchas gracias,

Emilio Fantozzi TempleGerente General

efantozzi@ransa.net

21Emilio Fantozzi

INFORMALIDAD EN EL SECTOR

En el Perú existen 113,952 camiones más los 18,051 tractos camiones, nos da un total de 132,003 und. De las cuales el MTC tenía registradas como autorizadas a brindar los servicios de transporte público tan solo a 5,700. Actualmente, SUNAT ha emitido la R.D. 004 en el año 2003, con la cual se exige emitir guía de remisión al transportista. Con este dispositivo se elevó el registro de 5,700 a 67,000 y SUNAT entregó mas de 24,000 R.U.C. para empresas de transporte. Lo que significa un avance en la formalización del sector.