el mercado del calzado en china 2006 - centro para la ...€¦ · internacional como por ejemplo...

EL MERCADO DEL CALZADO EN CHINA 2006

Est

udio

s de

Mer

cado

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai

El mercado del calzado en China


Est

udio

s de

Mer

cado

Este estudio ha sido realizado por Ricardo Molinero Álvarez bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai Junio 2006

El mercado del calzado en China


INDICE

I. INTRODUCCIÓN 6

II. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 9

III. DATOS GENERALES DEL PAÍS 11

1. POBLACIÓN 11 1.1 Tasa de crecimiento natural 11 1.2 Tasa de natalidad 12 1.3 Distribución de la población por edades 12 1.4 Distribución de la población por sexo 13

2. ESTADÍSTICAS Y ACTIVIDAD ECONÓMICA 13 2.1 PIB 13 2.2 Precios 13 2.3 Desempleo 13 2.4 Comercio Exterior 14

IV. ANÁLISIS DE LA OFERTA 16

1. INTRODUCCIÓN 16 2. PRODUCCIÓN CHINA DEL CALZADO DE TELA, CUERO Y PLÁSTICO 17

2.1 Calzado de Tela 17 2.2 Calzado de Cuero 18 2.3 Calzado de Plástico 20

3. PRODUCCIÓN LOCAL 21 3.1 Análisis por regiones 23 3.1.1 Provincia de Guangdong 23 3.1.1.1 Shenzhen (Provincia de Guangdong) 25 3.1.1.2 Dongguan (Provincia de Guangdong) 26 3.1.2. Wenzhou (Provincia de Zhejiang) 26


3.1.3. Provincia de Henan 28 3.1.4. Provincia de Fujian 28 3.1.4.1 Chengdu (Provincia de Sichuan) 30 3.2 Cambios en la localización de la industria local: del Este al Oeste 31

V. ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES 33

1. INTRODUCCIÓN 33 2. ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS 35

2.1 Partida 6401 35 2.2 Partida 6402 37 2.3 Partida 6403 38 2.4 Partida 6404 40 2.5 Partida 6405 ¡Error! Marcador no definido. 2.6 Partida 6406 43

VI. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 46

1. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 46 1.1. El mercado de consumo: Visión general. 46 1.2. Clasificación de los consumidores chinos 47 1.3. Consumo de calzado 48

2. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 49

VII. ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES 51

1. INTRODUCCIÓN 51 2. ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS 53

2.3 Partida 6401 53 2.3 Partida 6402 54 2.3 Partida 6403 56 2.4 Partida 6404 58 2.5 Partida 6405 60 2.6 Partida 6406 61


VIII. FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN 64

1. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN: PRESENTE Y FUTURO 64 2. ESQUEMA DE LA DISTRIBUCIÓN 68

2.1. Distribución local 68 2.2. Distribución del producto importado 68 2.3. Puntos de venta 69 2.4. Promoción 71

3. OBSTÁCULOS COMERCIALES 76 3.1 Regímenes comerciales y fiscales 76 3.2. Procedimiento y documentación para el despacho de importación de calzado en las Aduanas Chinas 77 3.3. Medios de pago 77 3.4. Etiquetado 79 3.5. Propiedad intelectual: registro de marcas y patentes 79

IX. ANÁLISIS DAFO 83

X. ANEXOS 84

1. PUBLICACIONES 84 2. DIRECCIONES 86 3 FERIAS DEL SECTOR 87 4. BIBLIOGRAFÍA 88


I. INTRODUCCIÓN

Hace unos 20 años invertir en China se consideraba una aventura empresarial de la que

participaban escasamente 500 empresas extranjeras, entre ellas, la firma de transportes

Alsa, la primera española en instalarse en el país asiático. Hoy, el entorno económico y

empresarial es muy diferente. China está de moda y existen ya unas 430.000 empresas

extranjeras aquí, que creen firmemente que la inversión en el país es una apuesta clara.

La entrada en noviembre del 2001 de China en la OMC (Organización Mundial del

Comercio) –hecho que ha levantado muchas trabas a la inversión extranjera en el país-, la

mano de obra tan barata y el potencial de venta de parte de la producción a un mercado

compuesto por más 1.300 millones de chinos han atraído a muchas empresas extranjeras.

Así, China se ha convertido en el país que más inversión recibe del mundo, la cuarta

economía que más produce y la que presenta el crecimiento más espectacular en la última

década. Además, ha desplazado a España y a Estados Unidos como primeros fabricantes

mundiales de calzado, acaparando el 55% de la producción mundial. La mayor parte de la

producción china de calzado se dirige a la exportación, tanto es así que las exportaciones de

calzado desde China representan el 42% del total de exportaciones mundiales . Bien es

cierto, que del total de las exportaciones chinas, el 60% se origina en empresas extranjeras

y no locales.

China, convertida en la fábrica del mundo, está desestabilizando el mercado laboral en

terceros países, provocando el descenso de precios de cientos de productos con sus bajos

costes de producción y fomentando la implantación en el país de miles de empresas

extranjeras en busca de mano de obra barata.

En la industria textil y del calzado, cada vez son más las empresas que fabrican o compran

la mayor parte de sus productos en China y otros países en desarrollo.


Según Andrés Cosmen, presidente del Comité de Cooperación Hispano-Chino de las

Cámaras de Comercio , las empresas que no pueden producir en China no tienen más

remedio que pasarse a la gama alta del producto para competir, apostando así por el

diseño, la calidad y el recorte en los plazos de entrega, en lugar de por los precios.

Frente a la amenaza que supone la competencia China, sin embargo, es el mercado de

consumo de éste mismo país el que proporciona una gran oportunidad para el calzado

español de calidad.

La aparición de una clase media emergente e incluso de una incipiente clase opulenta al

corriente de las tendencias de consumo occidentales, sobre todo en las grandes ciudades del

este de China como Pekín y Shanghai, ha abierto una base de nuevos potenciales

consumidores para los productos de importación de alto nivel. Pero a pesar de este interés

en la región, la presencia española en China es muy pequeña y es uno de los últimos países

de la UE en cuanto a inversión directa.

La mayoría de expertos considera que la inversión de España en China no va a hacer más

que crecer, ya que se trata de un mercado en el que está previsto que, durante los próximos

cinco años se registre un crecimiento anual en la producción de calzado producción de

alrededor de un 20% anual.

El calzado español, por sus características de alta calidad, novedoso diseño y menor precio

relativo frente a sus competidores europeos, muestra un gran potencial en el mercado

chino. Sin embargo, el principal problema a enfrentar es la falta de imagen-país de

España, y el hecho de que las firmas españolas son menos conocidas que las de nuestros

vecinos europeos (y en particular que las firmas italianas), por lo que una presencia

continuada en el mercado, con una mentalidad a medio/ largo plazo y un esfuerzo

considerable así como continuado en promoción se hace cada vez más necesario al objeto de

crear imagen de marca. Los principales países exportadores de calzado han hecho

actuaciones importantes para una mayor unión y así una mayor fuerza en el mercado

internacional como por ejemplo Italia creando la marca "made in Italy".

El presente estudio tiene como objetivo ofrecer al lector una imagen global del sector del

calzado en la República Popular China. Para ello, se realizará una breve introducción al

país, en el que se darán a conocer los principales datos económicos y demográficos del

mismo. Más adelante se presentará un análisis exhaustivo de la oferta y la demanda de


productos de este sector, junto con el estudio de las importaciones y exportaciones

realizadas, haciendo especial hincapié en las efectuadas con España. La descripción del

sistema de comercio más frecuente en China y un análisis DAFO a modo de conclusión,

culminan el estudio, esperando que sea de utilidad para todas aquellas personas o

entidades que deseen conocer el funcionamiento del sector del calzado en este país y / o

realizar inversiones en el mismo.


II. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO

El estudio de mercado que aquí se presenta centra su análisis en el sector del calzado en

China de cara a evaluar las posibilidades que brinda el mercado de este país a la industria

española del calzado, tanto en su faceta exportadora como a la hora de afrontar otras

formas de internacionalización más avanzadas.

Con este objetivo en mente, los capítulos que engloban el estudio recogen los aspectos

claves que determinan el entorno socioeconómico del país y su influencia en este sector, la

demanda, la oferta y los factores de comercialización del sector.

A los efectos de identificar claramente los productos objeto de este estudio, hemos tomado

como referencia todos aquellos productos incluidos dentro del Capítulo 64 del Código

Arancelario, cuya descripción se apunta seguidamente:

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN

64 CALZADO; POLAINAS; BOTINES Y ARTICULOS ANALOGOS; PARTES

DE ESTOS ARTICULOS

PARTIDA

6401

CALZADO IMPERMEABLE CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE

CAUCHO O PLASTICO, CUYA PARTE SUPERIOR NO SE HAYA UNIDO

A LA SUELA POR COSTURA O POR MEDIO DE REMACHES, CLAVOS,

TORNILLOS, ESPIGAS O DISPOSITIVOS SIMILARES, NI SE HAYA

FORMADO CON DIFERENTES PARTES UNIDAS DE LA MISMA

MANERA

6402 LOS DEMAS CALZADOS CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE

CAUCHO O DE PLASTICO

6403 CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO, CUERO NATURAL O

REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL

6404

CALZADO CON PISO DE CAUCHO, PLASTICO, CUERO NATURAL,

ARTIFICIAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR (CORTE) DE

MATERIAS TEXTILES

6405 LOS DEMAS CALZADOS


6406

PARTES DE CALZADO, INCLUIDAS LAS PARTES SUPERIORES

FIJADAS A LAS PALMILLAS DISTINTAS DE LA SUELA ; PLANTILLAS,

TALONERAS Y ARTICULOS SIMILARES AMOVIBLES; POLAINAS Y

ARTICULOS SIMILARES, Y SUS PARTES

Fuente: Elaboración propia


III. DATOS GENERALES DEL PAÍS

1. POBLACIÓN

La República popular China, con una superficie de 9.561.000 Km2 es el tercer país más

extenso del planeta, tras Rusia y Canadá. Cuenta con cerca de 1.300 millones de personas1,

lo que supone la cuarta parte de la población de la tierra y le sitúa como el país más

poblado del mundo. Afortunadamente, el control de natalidad ha conseguido disminuir la

velocidad de crecimiento, de manera que las autoridades chinas esperan que esta cifra se

estanque en 1500 millones de habitantes a mediados del siglo XXI.

1.1 Tasa de crecimiento natural

La tasa de crecimiento natural presenta un ligero descenso desde el año 2001 hasta finales

del 2004. Dicha tendencia es menos remarcable que 20 años atrás, cuando la estricta

política de control de la natalidad impuesta por las autoridades chinas comenzó a ponerse

en marcha. Aún así estamos ante un gran mercado con un país que, aunque con ritmo

lento, sigue creciendo y al que es necesario abastecer.

6,95

6,45

6,015,87

5

5,5

6

6,5

7

2001 2002 2003 2004

Tasa de crec imiento natural

Tasa decrecimientonatural %

Fuente: China Statistical Yearbook 2005

1 Se excluye la población de Hong Kong, Macao y Taiwan.


1.2 Tasa de natalidad

Cómo se puede observar en siguiente gráfico, la tendencia de la tasa de natalidad también

es descendente, debido a la prohibición de que las parejas tengan más de un hijo impuesta

por el gobierno chino. En lo que se refiere a la tasa de mortalidad, ésta se situaba en el año

2004 en un 6.42%.

13,38

12,86

12,4112,29

11,5

12

12,5

13

13,5

2001 2002 2003 2004

Tasa de Natalidad

Tasa deNacimiento %

Fuente: China Statistical Yearbook 2005

1.3 Distribución de la población por edades

Según podemos observar en el siguiente gráfico, tres cuartas partes de la población de

China está en edad de trabajar.

Poblac ión por edades

19%

50%

23%

8% 0-14

15-45

46-65

65-90

Fuente China Statistical Yearbook 2005


1.4 Distribución de la población por sexo

Según datos de 2004, la República Popular de China cuenta con 1253 millones de

habitantes1 de los cuales alrededor de 637 millones son hombres y unos 616 millones

mujeres. Por lo tanto un 50.85% y un 49.15 % correspondientemente.

2. ESTADÍSTICAS Y ACTIVIDAD ECONÓMICA

2.1 PIB

En diciembre del 2005, después del primer censo económico, el Buro Nacional de

Estadísticas aumentó la cifra del PIB del 2004 de China al 16.8% (casi 16 billones de RMB

o casi 2 billones de USD). El PIB aumentó en su mayoría debido a una baja valoración del

sector terciario, lo cual cuenta como el 93% en la subida de la nueva cifra. Por lo tanto,

China ya ha pasado a Italia y se ha convertido en la sexta economía mundialñ. La revisión

del PIB tambien indica que el credimiento de la economía es más alto que el calculado

anteriormente, con un crecimiento anual medio de 9.6% de 1979 al 2004.

El PIB en el 2005 fue de 18.232 billones de RMB (2.251 billones de USD), lo que supone un

incremento del 9.9%.

2.2 Precios

En el año 2005, se produce una ralentización del incremento del IPC que alcanza el 1,8%,

frente al 3,9% registrado en 2004.

2.3 Desempleo

En el año 2005 se registró una tasa de desempleo urbano del 4,2%. Sin embargo, estas

cifras no son muy realistas, ya que según una estimación del Banco Asiático de Desarrollo,

lo que constituye una fuente más fiable, la tasa se sitúa en un 10%. Además, en estas cifras

no queda reflejado el gran número de empleados públicos, que realmente no cobran

salarios o la gran cantidad de inmigrantes ilegales que se encuentran en las ciudades sin

empleo.


2.4 Comercio Exterior

Las exportaciones en el año 2005 alcanzaron los 762.326 millones de USD, con un

incremento del 28,46% respecto al año anterior. Por su parte, las importaciones se elevaron

a 660.221 millones de USD, un 17,68% más que en el 2004.

DATOS BÁSICOS

Superficie 9.561.000 Km2.

Capital Pekín

Población total 1.299 millones (2004)

Moneda y tipo de cambio CNY / RMB; 1USD=8,2770 RMB (2005)

Jefe de Estado Hu Jintao

Primer Ministro Wen Jiabao

DATOS ECONÓMICOS 2001 2002 2003 2004 2005

Evolución del P.I.B. (%) 8,3% 9,1% 10,0% 10,1% 9,90%

P.I.B. por habitante (USD) 905 968 1.090 1.271 1729

P.I.B. absoluto( M USD corrientes) 1.159.000 1.236.000 1.409.000 1.651.968 2.249.000

Inflación de precios consumo (%) 0,7 -0,8 1,2 3,9 1,8

Tipo interés de referencia 5,31 5,31 5,31 5,58 5,58

Desempleo urbano (%) 3,6 4 ,0 4 ,3 4,2 4,2

Exportaciones (M.USD) 266.200 325.642 438.370 593.400 762.326

Exportaciones a U.E. (M.USD) 40.965 48.185 72.080 13.578 n.d

Importaciones (M.USD) 243.600 295.170 412.840 561.000 660.221

Importaciones de U.E. (M.USD) 35.639 38.552 53.120 5.209 n.d

Reservas exteriores (M.USD) 212.200 286.400 403.250 609.900 818.000

Saldo presupuestario (% PIB) -2,7 -3 -2,5 -2,3[1] 1,7

Deuda externa (M.USD) 170.100 168.500 196.800 228.600 248.800

Tamaño sector público (% PIB) n.d. n.d n.d n.d n.d.

RELACIONES BILATERALES 2001 2002 2003 2004 2005

Exportación española (M.�) 634 796 1.098 1.155 1499

Cuota de mercado 0,22 0,31 0,33 0,27 n.d

Importación española (M. �) 5.079 5.771 6.682 8.490 11.640

Inversiones españolas (M. Euros) 9,1 4,9 22 n.d. n.d.

Inversiones en España (M. Euros) 0,7 1,4 0,1 n.d. n.d.

Deuda (M. Euros) n.d n.d. 679,2 n.d. n.d.

Fuente: Oficina Comercial de Pekín

1 Se excluye la población de Hong Kong, Macao y Taiwan.


IV. ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. INTRODUCCIÓN

La actividad en el sector del cuero, calzado y marroquinería sigue creciendo en la región

asiática, principalmente en China. Entre las razones que explican este fenómeno, hay que

resaltar el rápido crecimiento en el nivel de vida de la población del país, la preocupación

por la imagen y el dinamismo que está adquiriendo el consumo de productos de moda y

calzado.

La calidad, el diseño, y en especial el prestigio de la marca son enormemente apreciados

por consumidores con alto poder adquisitivo, deseosos de gastar en atuendos de lujo que le

llegan del exterior. En las principales ciudades de las provincias costeras del país, como

Guangzhou, Shenzhen, Shanghai, Pekín o Dalian, se pueden encontrar tiendas y centros

comerciales repletos de marcas internacionales de fama mundial, principalmente europeas.

El mercado global y el alcance del calzado chino ha generado la verdad innegable de que

China es la mayor amenaza para los fabricantes de calzado, los cuales no pueden competir

en precio y volumen con la producción de este país; por lo que los países occidentales están

siguiendo una estrategia de diferenciación para competir a través de calidad, moda,

marcas, especialización y tecnología. De esta manera, la solución para los fabricantes

españoles ha pasado por explotar nichos de mercado dentro de la misma China, vendiendo

calidad y moda a una emergente clase social con poder adquisitivo y cada vez más volcada

en el consumo en parte promovido por el gobierno chino para librar poco a poco a la

economía china de su dependencia de un crecimiento basado en las exportaciones.


2. PRODUCCIÓN CHINA DEL CALZADO DE TELA, CUERO Y PLÁSTICO

La industria del calzado se puede dividir en tres grandes subsectores: calzado de tela,

calzado de cuero y calzado de plástico. A continuación se analizan cada uno de ellos:

2.1 Calzado de Tela

La industria del calzado de tela supuso el 0,133% de la facturación del sector industrial en

China en el año 2003. Más de un 88% de las empresas participantes en este sector,

presentaron beneficios, mientras que sólo el 12% restante acusó pérdidas. La provincia que

mayores ganancias obtuvo fue Guangdong, con casi un 40% del total alcanzado. A

continuación se presentan las cifras más significativas de la industria del calzado de tela.

Ficha de la Industria del Calzado de Tela. Año 2003

CCCAAALLLZZZAAADDDOOO DDDEEE TTTEEELLLAAA --- 222000000333

Número total de empresas 595

Estatales 8 Colectivas 46 Extranjeras 194 Otras 347 Número total de empleados 241.068

Ingresos totales (Millones de RMB) 18.604

Beneficios totales (Millones de RMB) 513

Fuente: China Markets Yearbook 2005

En general, podemos afirmar que la industria se encuentra localizada a lo largo del sudeste

del país. Las provincias (de sur a norte, siguiendo la Costa del país) son: Guangdong,


Fujian, Zhejiang, Shanghai, Jiangsu y Shandong. La industria del calzado se encuentra

muy concentrada en las provincias costeras. Existe un claro predominio por parte de la

provincia de Guangdong, que agrupa más de un tercio del total del calzado de tela

producido. Bien es cierto, que actualmente, la industria del calzado en China se encuentra

en proceso de deslocalización, con la migración de muchas de las industrias del sector a la

China occidental, debido a la fuerte competencia. Este punto será desarrollado en

profundidad en el apartado 3.2 de la presente sección.

Localización de la Industria del Calzado de Tela

Ciudad Cuota de

mercado (%) Nº de empresas1

Wenzhou (Zhejiang) 17 114

Qingdao (Shandong) 13 46

Quanzhou (Fujian) 12 45

Guangzhou (Guangdong) 12 30

Dongguan (Guangdong) 11 18

Putian (Fujian) 11 31

Shenzhen (Guangdong) 7 4

Zhongshan (Guangdong) 7 14

Fuzhou (Fujian) 6 7

Shanghai (Shanghai) 4 31


2.2 Calzado de Cuero

La industria del calzado de cuero supuso el 0,598% de la facturación del sector industrial

en China en el año 2003. Un 87% de las empresas participantes en este sector, presentaron

beneficios, mientras que sólo el 13% restante acusó pérdidas. La provincia que mayores

ganancias obtuvo volvió a ser Guangdong, con un 34% del total alcanzado.

1 Empresas con ventas anuales superiores a 5 millones de yuanes


La ficha de la industria del calzado de cuero que se presenta a continuación, indica el gran

peso que suponen las empresas de capital extranjero sobre el total de las industrias del

sector. La creación de empleo de dicho sector, es 4 veces mayor que en el mercado de tela y

casi 5 más que en el de plástico. Éste subsector es pues el más importante dentro de la

industria, con unos datos económicos que doblan a los otros dos subsectores.

Ficha de la Industria del Calzado de Cuero. Año 2003

CALZADO DE CUERO - 2003

Número total de empresas 1.599

Estatales 37

Colectivas 93

Extranjeras 718

Otras 751

Número total de empleados 937.322


Beneficios totales (Millones de RMB) 2.834


En lo que respecta a datos de producción, la fabricación de calzado de cuero se encuentra

muy concentrada en las provincias de Guangdong y Zhejiang que durante el periodo desde

febrero 2005 a febrero 2006 representaron el 65% de la producción nacional.

Producción de Calzado de Cuero

Región Feb-05 feb-06 Nacional 283356,74

Guangdong 99243,46 Zhejiang 87170,15 Fujian 67707

Jiangsu 7387,41 Shandong 6096,04 Liaoning 3484,08 Shanghai 3054,91

Hunan 1577,6 Tianjin 1521,62 Henan 1467,5

Sichuan 1189,67 Chongqing 1131,13

Jiangxi 988,87


Anhui 629,01 Hubei 301,99

Datos en miles de pares

Fuente: National Development and Reform Commission, NBS and SIC.

Wenzhou, al igual que en el sector del calzado de tela, vuelve a ser la ciudad con mayor

producción de zapatos de cuero, presentando un 22% del total producido en China. Aún así,

la provincia de Guangdong, sigue en primera posición, con una cuota dentro del mercado

chino del 28%.

Localización de la Industria del Calzado de Cuero

CCCiiiuuudddaaaddd Cuota de

mercado (%) NNNººº dddeee eeemmmppprrreeesssaaasss111





Zhongshan (Guangdong) 7 34

Foshan (Guangdong) 6 84

Yancheng (Jiangsu) 6 3


Qingdao (Shandong) 6 33

Fuzhou (Fujian) 6 16 Fuente: China Markets Yearbook 2005

2.3 Calzado de Plástico

La industria del calzado de plástico supuso el 0,082% de la facturación del sector industrial

en China en el año 2003. Un 85% de las empresas participantes en este sector, presentaron

beneficios, mientras que sólo el 15% restante acusó pérdidas. La provincia que mayores

ganancias obtuvo fue Fujian, con más de un 50% del total alcanzado.

Ficha de la Industria del Calzado de Plástico. Año 2003

CALZADO DE PLÁSTICO - 2003

Número total de empresas 463

Estatales 3 1 Empresas con ventas anuales superiores a 5 millones de yuanes.


Colectivas 36

Extranjeras 162

Otras 262

Número total de empleados 108.294


Beneficios totales (Millones de RMB) 332Fuente: China Markets Yearbook 2005

En este subsector, la ciudad que mayor cuota de mercado posee es Quanzhou, de la

provincia de Fujian. En el sector del calzado de plástico, ésta es la provincia que más

ganancias obtiene, alcanzando más de la mitad del total logrado.

Localización de la Industria del Calzado de Plástico

Ciudad

Cuota de

mercado (%) Nº de empresas1


Fuzhou (Fujian) 20 89

Taizhou (Zhejiang) 11 61


Chaozhou (Guangdong) 8 27



Jieyang (Guangdong) 6 25

Foshan (Guangdong) 5 19



3. PRODUCCIÓN LOCAL

China es el mayor fabricante de calzado en todo el mundo con una producción anual de

más de 6000 millones de pares, que representan el 55% del volumen de producción

mundial, ocupando así el puesto número 1 en el ranking mundial en este género. China

representa el segundo mercando mundial en consumo de zapatos, cuyo consumo en el caso


de zapatos de cuero representa el 22% del volumen de producción mundial, únicamente

por detrás de Estados Unidos. Las empresas comercializadoras de calzado, de componentes

para el calzado y maquinaria aplicable a esta industria, originarias de regiones diversas

tales como Hong Kong, Taiwan, Europa y América, han establecido sus fábricas y oficinas

de representación en China.

En la actualidad, existen aproximadamente unas 20.000 empresas chinas que trabajan en

el mercado del cuero y marroquinería y 1.6 millones de trabajadores locales empleados en

la industria del calzado chino. El 85% de la producción local de calzado es de calidad baja -

media. La mayoría del calzado de gama alta es importado.

1 Empresas con ventas anuales superiores a 5 millones de yuanes.


3.1 Análisis por regiones

Mapa de China

3.1.1 Provincia de Guangdong

Guangdong es el principal productor de calzado de China. Con más de 5000 fabricantes de

calzado, la provincia de Guangdong es quizás la mayor base del mundo para la fabricación

de calzado. Esta provincia situada al sur de China produce más de 4000 millones de pares

al año, representando el 30% a nivel mundial y el 50% del total de China. Shenzhen,

Dongwan, y Guangzhou son las principales ciudades de producción de calzado de la

provincia.

En Guangdong existe una red comercial de mercados profesionales al por mayor, que juega

el papel de centro logístico, y ofrece una plataforma a los comerciantes de calzado de dentro

y fuera de la provincia.


Durante año 2004, las exportaciones zapatos realizadas por las empresas situadas en la

provincia de Guangdong sumaron los 2560 millones de pares con un valor de exportación

de 6200 millones de USD. Estas cifras suponen un aumento del 11,8% y el 12,2%

respectivamente respecto al año anterior, manteniendo una tendencia de crecimiento

relativamente estable.

Estadísticas sobre el comercio exterior del sector del calzado demuestran que las

exportaciones de productos con alto valor añadido han venido experimentando el mayor

crecimiento, ganando progresivamente cuota en el total de las exportaciones totales de

calzado. Por ejemplo, el volumen de la exportación de zapatos con suela de goma o plástico

aumentó 0,4% mientras que el del calzado de cuero aumentó un 25,1%. La proporción en el

volumen de la exportación total también aumentó.

Estas cifras demuestran que en los recientes años, los fabricantes han comenzado a

producir calzado con alto valor añadido conforme el coste de producción en área del delta

del río de la perla aumenta. La relación entre el precio de los zapatos de cuero y los de

plástico es de 3:1. La exportación del calzado de cuero de alto valor añadido crece

rápidamente mientras que la de calzado de plástico con bajo valor añadido, comienza a

disminuir paulatinamente.

La estadística del CIQ demuestra que cerca del 60% de las exportaciones de calzado

realizadas por la provincia de Guangdong se genera principalmente de productos que ha

sufrido algún tipo de transformación en el país, pero que no fueron originados en el mismo.

En los primeros meses del 2003, este tipo de comercio de productos procesados generó un

volumen de exportación de 200 millones de pares de zapatos con un valor de 560 millones

USD, lo que supuso un aumento respecto a las cifras del año anterior, del 16% y del 27%

respectivamente. Por su parte, el volumen de exportación del comercio en general fue de

110 millones de pares con un valor de 120 millones de USD, un 11% y un 13% más que el

año pasado.

La mayoría de las empresas de la provincia de Guangdong, que procesan productos

originarios de otros países, son fabricantes contratados para la producción de conocidas

marcas de fábrica extranjeras, con un precio de exportación medio mucho más alto. Los

exportadores locales son empresas medias y pequeñas, las cuales no poseen ni marcas

propias ni productos suficientemente competentes, y que, forzadas por la competencia en el


mercado, tienen que adoptar estrategias de reducción de precios, para poder así ganar

cuota en el mercado de productos de baja calidad en países extranjeros. Esto tiene como

resultado la disminución continua tanto de los precios de exportación como del beneficio,

llegando a incurrir en ciertas ocasiones en procesos de antidumping en algunos países.

Como consecuencia de todo ello las empresas en manos chinas de Guangzhou no han

concedido la importancia necesaria a la creación de marcas propias capaces de competir en

el mercado internacional. Durante el año 2002, la marca “Belly” de Shenzhen fue la única

empresa china galardonada de Guangzhou, a pesar de la capacidad productiva de la

provincia más de 3000 millones de pares anuales. Queda patente como el calzado de

calidad que se produce en Guangdong está fuertemente asociado a las marcas extranjeras,

centrándose las marcas locales en la producción de calzado de calidad inferior.

En términos de la división regional, Norteamérica continúa siendo el mercado de

exportación más grande del calzado producido en Guangdong, con un volumen total de 180

millones de pares de zapatos, el 51,1% de las exportaciones totales. Por su parte, las

exportaciones a Asia fueron de 110 millones de pares, lo que supuso un 31,2% del total.

Las exportaciones siguen concentrándose en los grandes mercados, tales como Europa,

América y Oceanía, mientras que los nuevos mercados emergentes, tales como África y los

países europeos del Este siguen un ritmo lento de crecimiento.

Es destacable pues la gran dependencia de la industria del calzado de Guangzhou de los

pedidos extranjeros y la insuficiencia de una red comercial interna para distribuir el

producto.

3.1.1.1 Shenzhen (Provincia de Guangdong)

Como emplazamiento abierto al mundo exterior e impulsado por la política de apertura en

China, Shenzhen tiene gran repercusión en la industria como centro de información para el

mercado de carácter internacional, fabricación de bienes de cuero y almacenaje, haciendo

entero uso de su excelente localización geográfica y su estatus de zona económica

preferencial. Como zona económica especial, el 65% de las empresas dedicadas al

tratamiento del cuero son esencialmente extranjeras o Joint Ventures.

La mayoría de los empresarios extranjeros van a Shenzhen para captar pedidos. Muchos

productores locales también optan por Shenzhen para la compra de materiales que son


difíciles de conseguir en el interior. Con el constante desarrollo de la industria del cuero

china, Shenzhen fortalece de forma continuada su papel como centro para el mercado

internacional del cuero.

Destaca en la región la marca china de calzado Harson, de gran éxito en el mercado

nacional.

3.1.1.2 Dongguan (Provincia de Guangdong)

Este mercado fue fundado en Agosto del 95 y está situado en la provincia de Guangdong.

Incluye en torno a unas 100 empresas con más de 1000 trabajadores empleados cada una.

Los sectores incluidos son: calzado, componentes para calzado e instrumental y equipos

para la fabricación del calzado.

La excelente localización geográfica de Dongguan entre Guangzhou (Cantón) y Hong Kong

le hace un lugar idóneo para la celebración de ferias internacionales de calzado y

tecnología aplicable. Como sitio base para esta industria, posee gran demanda de

componentes para calzado y maquinaria para su fabricación. Se han destinado en años

recientes unos 60 millones de USD a la compra de estos suministros.

Dongguan es una de las principales sedes para la fabricación del calzado y componentes.

La producción anual de zapatos alcanzó cerca de 1000 millones de pares, 50% de los cuales

fueron destinados a la exportación. El calzado de señora, calzado deportivo y calzado

informal son sus principales categorías de productos. Actualmente, el 10% del calzado

mundial es exportado desde Dongguan.

3.1.2. Wenzhou (Provincia de Zhejiang)

Wenzhou es uno de los mayores centros exportadores de calzado de China, su volumen de

exportación representa el 50% del total de la provincia de Zhejiang. Durante el 2003 el

volumen de facturación fue de 3.680 millones de Euros, el 25% del total de toda China.

Wenzhou se ha ganado el nombre de capital del calzado, debido a su investigación en

diseño, un control severo de la calidad y una afinada estrategia de venta.


Wenzhou constituye una de las tres principales áreas emblemáticas de la industria del

calzado y del cuero en China, posee unas 6300 empresas de calzado y cuero cuyo valor de

producción está estimado en 18500 millones de RMB (2237 millones de USD), de los cuales

4 miles de millones de RMB (483 millones de USD) son fruto de la exportación. La mayor

parte de la exportación de calzado se dirige al mercado europeo, debido a las buenas

relaciones existentes, ya que la mayoría de la población china inmigrante en la Unión

Europea procede de la región de Wenzhou. La composición de las empresas exportadoras

de calzado de Wenzhou son dinámicas pequeñas y medianas empresas de naturaleza

privada que se han desarrollado en los últimos 10 años.

Wenzhou, con una producción anual de calzado muy inferior a la de Guangzhou, cuenta

con seis marcas de prestigio en el mercado chino, habiéndo conseguido tres de ellas el

prestigoso galardón de estar entre el "China's Top Ten Shoe Kings": Kangnai, Aokang, y

Jierda. Los compatriotas de Wenzhou que viven en Europa saben bien cual es el valor de

las marcas comerciales y las empresas de Wenzhou están deseando invertir en la creación

de las mismas no sólo en calzado sino también en ropa de hombre y otros productos de

consumo.

Wenzhou ha desarrollado una extensa red comercial por toda China, presentando su marca

en los comercios minoristas, e incluso estableciendo puestos de venta en el extranjero,

como es el caso de las marcas Aokang y Kangnai.

En Wenzhou existe un gran mercado de materiales de calzado. La percepción general es

que la industria del calzado y del cuero en China radica en Wenzhou, en la cual se han

establecido importantes asociacionismos para su desarrollo a nivel internacional. El

gobierno municipal está fuertemente comprometido con la idea de hacer de Wenzhou la

metrópolis del calzado en China.

Wenzhou es fuerte en la producción de componentes químicos, maquinaria para el

tratamiento del cuero, así como herramientas y componentes para calzado. Posee sobre

unas 1.000 líneas de ensamblaje para la producción de calzado de cuero y más de 20 zonas

industriales para la fabricación del mismo, con algo más de 400.000 personas empleadas en

la industria. Entre las empresas de mayor renombre se encuentran: Naibao, Dongyi,

Zheda, Rongguang, Duoerkang, Huite, RedDragon fly, Qiaonai, Fushida, Sainasi.


3.1.3. Provincia de Henan

El Mercado “Kaifeng Leather Products World”

Localizado en Zhongshan Road en la ciudad de Kaifen en 1997, este mercado posee más de

1000 puestos, centrando su comercio en el calzado de cuero, maletas y bolsas de mano,

productos en piel y cuero sintético así como accesorios y componentes.

Se estima que dentro de los próximos cinco años las regiones del oeste de China serán la

principal base industrial para la fabricación del calzado de gama baja mientras que las del

este se centrarán en el de gama media-alta

3.1.4. Provincia de Fujian

Jinjiang: El gigante del calzado deportivo. Solo Wenzhou puede desafiar a Jinjiang en la

provincia de Fujian en manufacturas de calzado. Las dos ciudades centran su producción

en diferentes tipos de calzado, con Wenzhou principalmente produciendo calzado de cuero,

mientras que Jinjiang está especializada en calzado deportivo.

Jinjiang, localizada en el sudeste de la provincia de Fujian, se ha convertido en un centro

enorme de producción para la industria del cazado chino y centro de producción reconocido

internacionalmente por su esfuerzo e inversión en la mejora de las técnicas de producción

del calzado deportivo.

En Jinjiang se encuentran más de 3000 empresas productoras, que emplean a 350.000

personas y producen más de 700 millones de pares de zapatos al año, con una producción

anual que supera los 15000 millones de RMB. La exportación anual realizada por las

empresas de Jinjiang alcanza los 1200 millones de USD y llega a 80 países y regiones

alrededor del mundo.

Jinjiang reúne un gran número de empresas dominantes y de marcas de fábrica

importantes, tales como Anta, Huanqiu, Sanxing, De'erhui, Bieke y Aiqi. Cabe destacar

que 6 de las 10 mayores empresas fabricantes de calzado en China son de esta ciudad.

El calzado realizado en Jinjiang constituye un 25% de la producción total de China y un

12,5% de la total mundial. En enero de 2004, la Administración General de la Supervisión


de la Calidad, la Inspección y la Cuarentena (General Administration of Quality

Supervision, Inspection and Quarantine - AQSIQ) celebró una ceremonia en Beijing para

presentar los certificados para los productos eximidos de la inspección de la calidad en

2003. De los 17 ejemplos de calzado eximidos de dicha inspección, 12 fueron producidos en

Jinjiang. Éstos incluían calzados de marcas como Anta, Aile, Qiaodan, 361 Degrees,

De'erhui, Guirenniao, Guohui Leisu, Jinlaike, Jinpingguo Aiqi, Hengqiang Meike y

Athletic.

El desarrollo de la industria de los zapatos de Jinjiang ha accionado el crecimiento de otras

industrias relacionadas así como la formación de una cadena industrial completa.

Chendai, importante centro comercial en Jinjiang, tiene una calle de varios kilómetros de

longitud que sirve como mercado de materias primas y maquinaria para la producción de

calzado. Con casi 600 tiendas de venta al por mayor, al por menor, almacenaje y envío de

materiales y showrooms para maquinaria industrial, el mercado ha atraído fabricantes de

Zhejiang, de Jiangxi, de Sichuan y de otras provincias chinas , así como de más de 30

países y regiones.

Prácticamente todas las clases de materiales crudos y semielaborados para la producción

de calzado están disponibles en Chendai, ciudad, que con una cifra de negocios anual de

3000 millones de RMB, está convirtiéndose en uno de los mayores mercados de materiales

para calzado de la China oriental.

Conforme la competencia doméstica se intensifica a pasos agigantados, los productores de

calzado de Jinjiang se expanden por el extranjero a la misma velocidad. Más de 300

empresas de Jinjiang han participado en exposiciones domésticas e internacionales del

calzado, como la China Sports Goods Expo, The Dusseldorf International Shoes Expo y The

Las Vegas Shoes Expo, ferias en las que vienen participando desde 1997. De hecho, más

de 30 fabricantes de Jinjiang han abierto más de 50 oficinas comerciales en países como

Estados Unidos y Rusia. Desde noviembre de 2002, algunas marcas de calzado producidos

en Jinjiang se han establecido en el mayor centro de logística de Hungría para conseguir

así su penetración en el mercado europeo.

En Jinjiang se han celebrado 5 exposiciones internacionales del calzado bajo el patrocinio

del gobierno de la ciudad desde 1999. La escala, el nivel y la influencia de dichos

acontecimientos aumentan de forma constante y empresas provenientes de más de 30


países y 20 provincias chinas han participado en estas ferias. De hecho, la Jinjiang Shoes

Expo se ha convertido en una de las mayores ferias de calzado en China.

A comienzos del 2004, la empresa Jinjiang Shoe Market Construction and Development Co

Ltd ha invertido cerca de 250 millones de RMB para construir en Chendai, lo que apunta a

convertirse en uno de los centros logísticos para la industria del calzado en China

Como mercado especialista, la ciudad de los zapatos aportará un mayor valor a la industria

china que la que aportan las tiendas tradicionales.

3.1.4.1 Chengdu (Provincia de Sichuan)

Chengdu cuenta con más de 3000 fabricantes de calzado. La mayoría son pequeñas y

medianas empresas, representando las medianas y grandes tan sólo el 10% del conjunto

empresarial.. Comparada con las grandes empresas de Quanzhou, provincia Fujian, el

tamaño de las fábricas de calzado de Chengdu es pequeño, pero con flexibilidad en la

producción. Entrando en detalle, el plazo rápido de respuesta es una constante. Un pedido

podría ser tramitado en una semana, desde el desarrollo de un nuevo producto hasta su

llegada al almacén, muy adecuado en los modernos mercados cambiantes.

La producción es principalmente de media y baja calidad y varía desde calzado femenino,

calzado para niños, hasta calzado masculino en menor medida. Se trata de un calzado que

se vende en regiones del oeste de China como Sichuan, Yunnan, Guizhou, Xizang,etc, y

también ampliamente en Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, y en el norte y área central.

Las exportaciones de calzado de Chengdu están aumentando año tras año hacia mercados

que incluyen Rusia, países del sudeste asiático y la Unión Europea.

Se estima que tanto el nivel de producción como la gestión de las fábricas en Chengdu es

similar a la de la industria de Wenzhou hace 2 o tres años. Con una gestión adecuada, la

industria de calzado de Chengdu podría experimentar un gran paso adelante en los

próximos años.

Chengdu es un lugar clave para la venta minorista y mayorista en el sudoeste chino. Como

destino clave en el sudeste chino (además de ser un destino turístico popular), tiene una

población cercana a los 10 millones, con millones de turistas venidos de China y del

extranjero cada año.


Muchísimos empresarios del sector suelen visitar el “Hehuachi Shoes Industry Wholesale

Market” cerca de la Universidad de Chengdu. Este mercado, fundado en los 80, esta

dividido en 5 calles con mas de 1000 tiendas. En él se vende calzado de calidad baja y

media para mujer, hombre y niño.

Chengdu es el tercer mayor fabricante de calzado femenino con una producción de 80

millones de pares por año, en su mayoría de calidad media y baja.

3.2 Cambios en la localización de la industria local: del Este al Oeste

La feroz competencia que existe actualmente en la industria del calzado en China, está

incitando las empresas nacionales del sector a cambiar la ubicación de la concentración de

regiones especializadas en este sector, hasta ahora localizadas en las áreas costeras del

este y meridionales, a la China occidental en un intento de buscar recursos y de recortar

costes de trabajo. Según Chen Shineng, presidente de la China Light Industry Association,

durante una visita reciente al “Western China Shoe Industrial Park”, en la ciudad de

Bishan, en el municipio de Chongqing, situado al suroeste del país, este movimiento "Es

una tendencia inevitable para que la industria del zapato se mueva desde áreas ya

especializadas a aquellas que se encuentran en pleno desarrollo”

La industria ha presentado un enorme progreso en los últimos 20 años. Varias clases de

zapatos producidos en las provincias de Zhejiang y de Guangdong tienen una gran

importancia en el mercado chino y han ganado cuotas de mercado a pasos agigantados en

algunos mercados exteriores. Pero con el desarrollo del sector, la competencia se

intensifica. Con el objetivo de endurecer la competitividad a través de reducción de costes y

de material, así como de los costes de empleo, las compañías están considerando la

migración al oeste del país como posibilidad. Según los expertos, la cooperación entre la

China oriental y occidental, es un deseo común compartido por las empresas de ambas

regiones y se espera que la desubicación se complete en un periodo de entre 3 y 5 años.

El desarrollo del “Western China Shoe Industrial Park” es un paso importante tanto del

gobierno local, como de los productores de calzado, para convertir la ciudad de Chongqing

en un centro industrial del zapato en la China occidental. Con una inversión de unos 1000

millones de RMB y una extensión de 173 hectáreas, el parque completó la primera de sus


tres fases de desarrollo en enero de 2005 y se encuentra actualmente ejecutando la

segunda. Se estima que las tres fases del proyecto estén terminadas en el año 2010.

La 1ª fase del proyecto, que cubre 62 hectáreas, incluye un centro industrial para producir

calzado destinado a la exportación y una oficina de marketing de materias primas y

productos terminados. Los fabricantes de calzado locales han mostrado un gran interés en

el nuevo parque. Más de 200 empresas tanto de Wenzhou, uno de los centros de

producción y comercialización de calzado más importantes dentro de la industria, situado

en la provincia de Zhejiang, como de Chengdu, en la provincia de Sicuani, prevén

establecer tiendas en dicho parque.

Más de 20 grandes empresas productoras de calzado y de material para el mismo,

incluyendo las empresas Wenzhou Great Wall Shoe Co, Hangzhou Xinghua Leather Co

Ltd and Chongqing Yuhua Shoe and Materials Co, están comenzando a construir nuevas

fábricas en el parque. La Administración del mismo espera que éste albergue muchas de

las empresas importantes del sector del calzado, y que cuente con una capacidad de

producción anual de 100 millones de pares de zapatos.


V. ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES

1. INTRODUCCIÓN

China es el mayor centro de fabricación de calzado del mundo, tras desplazar a España y a

los Estados Unidos, tradicionales fabricantes, con una producción anual de más de 6000

millones de pares, cifra que supone el 55% del total del mundo.

El sector del calzado en China se caracteriza por estar en un período de expansión. Si

comparamos el total de exportaciones de las partidas arancelarias objeto de este estudio

acaecidas en el 2003, con las de 2004 y 2005, observamos que la mayoría de las subpartidas

presentan un claro crecimiento.

Evolución de las Exportaciones Chinas de las partidas arancelarias 6401-6406

010002000300040005000600070008000

6401 6402 6403 6404 6405 6406

200320042005

Unidad: millones USD

Fuente WTA (Aduana china)


Exportación del capítulo 64 (CALZADO; POLAINAS; BOTINES Y ARTICULOS

ANALOGOS; PARTES DE ESTOS ARTICULOS): composición por partidas en 2005.

3%

43%

35%

1%6%

12% 640164026403640464056406


Destinos de las exportaciones chinas del capítulo 64 (CALZADO; POLAINAS; BOTINES Y

ARTICULOS ANALOGOS; PARTES DE ESTOS ARTICULOS) en 2005

50%

11%

8%

8%

5%

2%

2%2%3%

3%

4%

2% Estados Unidos Japón Hong Kong Rusia Kazakhstan Alemania Reino Unido Países Bajos Corea del Sur Italia España Panamá



2. ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS

2.1 Partida 6401 (CALZADO IMPERMEABLE CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE

CAUCHO O PLASTICO, CUYA PARTE SUPERIOR NO SE HAYA UNIDO A LA SUELA

POR COSTURA O POR MEDIO DE REMACHES, CLAVOS, TORNILLOS, ESPIGAS O

DISPOSITIVOS SIMILARES, NI SE HAYA FORMADO CON DIFERENTES PARTES

UNIDAS DE LA MISMA MANERA)

En el pasado año 2005, las exportaciones chinas de la partida 6401 (calzado impermeable

con suela y parte superior de caucho o plástico, cuya parte superior no se haya unido a la

suela por costura o por medio de remaches, clavos, tornillos, espigas o dispositivos

similares, ni se haya formado con diferentes partes unidas de la misma manera)

alcanzaron casi los 196 millones de USD, lo que supone un aumento de más de un 27% en

relación al año anterior.

Principales destinos de las exportaciones chinas – 6401

% Participación % CambioRango País 2003 2004 2005 2003 2004 2005 - 05/04 -

0 -- El Mundo -- 136,71 153,92 196,33 100,00 100,00 100,00 27,55 1 Japón 59,44 57,04 68,93 43,48 37,06 35,11 20,84 2 Estados Unidos 43,75 48,84 52,03 32,00 31,73 26,50 6,54 3 Reino Unido 4,35 10,21 13,81 3,18 6,63 7,03 35,29 4 Alemania 6,49 6,45 11,11 4,75 4,19 5,66 72,14 5 Suecia 1,56 3,39 7,35 1,14 2,21 3,75 116,65 6 Francia 3,77 4,25 5,04 2,76 2,76 2,57 18,50 7 Dinamarca 2,16 2,60 4,45 1,58 1,69 2,27 71,04 8 Noruega 1,89 2,83 4,14 1,38 1,84 2,11 46,53 9 Corea del Sur 2,00 2,44 4,09 1,46 1,59 2,08 67,43

10 Países Bajos 1,10 1,56 3,05 0,81 1,02 1,55 94,95 11 Italia 0,70 1,15 1,93 0,51 0,75 0,99 67,79 12 Finlandia 0,77 1,10 1,92 0,57 0,71 0,98 75,10 13 Hong Kong 0,73 0,96 1,71 0,53 0,63 0,87 76,85 14 Canadá 1,05 1,20 1,64 0,77 0,78 0,84 36,27 15 Nueva Zelanda 0,78 1,17 1,55 0,57 0,76 0,79 32,86 16 República Checa 0,17 0,67 1,51 0,13 0,43 0,77 126,94 17 Australia 0,66 0,99 1,46 0,48 0,64 0,74 47,49 18 España 0,52 0,72 0,98 0,38 0,47 0,50 35,85

Partida: 6401



Fuente: WTA – Aduana China

Japón encabeza los países importadores del producto chino, acumulando por sí mismo el

35% del total de exportaciones chinas de dicha partida. Tras este país hay que destacar la

importancia de Estados Unidos, con mas del 26% de participación, lo que supone que los

dos primeros países de la lista agrupan más de un 61% de las exportaciones chinas de la

partida en cuestión. Sin embargo es también apreciable como paulatinamente estos dos

países van perdiendo cuota a favor de otros países y de la diversificación de los destinos de

exportación de la partida. Por su parte, España, se sitúa en un discreto puesto 18, con una

representación casi insignificante de un 0,5%. Sin embargo, los datos de la tabla indican

que la participación española ha crecido ligeramente respecto al año anterior.

Distribución de los principales destinos de las exportaciones chinas - 6401

41%

31%

8%

6%4% 3% 3% 2% 2%

Japón

Estados Unidos

Reino Unido

Alemania

Suecia

Francia

Dinamarca

Noruega

Corea del Sur

Partida: 6401

Fuente: WTA 2005 – Aduana China


2.2 Partida 6402 (LOS DEMAS CALZADOS CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE

CAUCHO O DE PLASTICO)

En el año 2005 las exportaciones chinas de la partida 6402 (los demás calzados con suela y

parte superior de caucho o de plástico) superaron los 6600 millones de USD. Al igual que la

partida anterior, la cifra es superior a la del año 2004, en concreto supuso un aumento de

prácticamente un 20%. La siguiente tabla recoge los principales destinos de China respecto

a la partida 6402.


%

Participación % CambioRango País 2003 2004 2005 2003 2004 2005 - 05/04 -

0 -- El Mundo -- 4655,00 5554,81 6664,49 100,00 100,00 100,00 19,98 1 Estados Unidos 1310,58 1410,21 1614,80 28,15 25,39 24,23 14,51 2 Hong Kong 294,42 449,04 563,97 6,33 8,08 8,46 25,59 3 Japón 384,51 413,52 493,23 8,26 7,44 7,40 19,28 4 Panamá 117,99 201,35 238,33 2,54 3,63 3,58 18,37 5 Emiratos Árabes Unidos 175,42 224,99 235,00 3,77 4,05 3,53 4,45 6 Rusia 138,17 220,09 214,98 2,97 3,96 3,23 -2,32 7 Ucrania 107,26 134,40 214,29 2,30 2,42 3,22 59,43 8 Alemania 61,44 91,04 175,70 1,32 1,64 2,64 92,99 9 España 114,00 123,26 156,01 2,45 2,22 2,34 26,58 10 Sudáfrica 108,59 144,92 143,79 2,33 2,61 2,16 -0,78 11 Romania 69,57 105,72 137,05 1,50 1,90 2,06 29,64 12 Italia 119,49 92,88 124,26 2,57 1,67 1,86 33,79 13 Reino Unido 84,47 74,40 111,16 1,82 1,34 1,67 49,41 14 Francia 63,74 66,92 102,98 1,37 1,21 1,55 53,89 15 Chile 69,09 90,30 102,15 1,48 1,63 1,53 13,12 16 Bélgica 58,38 74,35 98,74 1,25 1,34 1,48 32,81 17 Países Bajos 66,41 77,68 95,16 1,43 1,40 1,43 22,51 18 Canadá 68,94 77,03 92,87 1,48 1,39 1,39 20,57

Partida: 6402


Fuente: WTA – Aduana China En esta ocasión, Estados Unidos encabeza la lista de principales países importadores de la

partida, con un porcentaje de más del 24%. El siguiente país en el cuadro es Hong Kong,

con casi un 8,5 %, gracias a su función reexportadora. España, está entre los 10 primeros

países importadores de la partida 6402, ocupando una novena posición importando un 2%

de las exportaciones chinas.


Distribución de los principales destinos de lasexportaciones chinas - 6402

38%

13%11%6%

5%

5%

4%

4%

3%

3% 3%

5%

Estados Unidos

Hong Kong

Japón

Panamá

Emiratos ArabesUnidos Rusia

Ucrania

Alemania

España

Sudáfrica

Romania

Italia

Partida: 6402


2.3 Partida 6403 (CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO, CUERO NATURAL

O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL)

Las exportaciones chinas de la partida 6403 (calzado con suela de caucho, plástico, cuero

natural o regenerado y parte superior de cuero natural) ascendieron a los 7990 millones de

USD en el año 2005. Esta cifra supone un incremento de más del 28% en comparación con

el año 2004, en el que se exportaron unos 6250 millones. La siguiente tabla muestra los 10

principales destinos de las exportaciones de la presente partida.



%

Participación % CambioRango País 2003 2004 2005 2003 2004 2005 - 05/04 -

0 -- El Mundo -- 5280,09 6250,77 7990,14 100,00 100,00 100,00 27,83 1 Estados Unidos 3225,88 3622,12 4005,19 61,10 57,95 50,13 10,58 2 Rusia 343,70 504,24 822,17 6,51 8,07 10,29 63,05 3 Hong Kong 264,73 357,90 394,67 5,01 5,73 4,94 10,27 4 Japón 230,92 262,84 297,14 4,37 4,21 3,72 13,05 5 Reino Unido 111,50 135,87 224,83 2,11 2,17 2,81 65,48 6 Alemania 55,45 89,51 206,96 1,05 1,43 2,59 131,21 7 Países Bajos 64,08 98,18 166,52 1,21 1,57 2,08 69,60 8 Canadá 104,58 132,32 161,14 1,98 2,12 2,02 21,79 9 Italia 53,19 57,68 125,98 1,01 0,92 1,58 118,41 10 España 37,16 48,61 119,51 0,70 0,78 1,50 145,86 11 Kazakhstan 17,63 2,99 110,64 0,33 0,05 1,39 3599,60 12 Australia 71,17 93,19 107,51 1,35 1,49 1,35 15,37 13 Francia 42,08 51,09 106,98 0,80 0,82 1,34 109,42 14 Bélgica 48,08 58,67 106,55 0,91 0,94 1,33 81,61 15 Corea del Sur 75,56 87,72 102,87 1,43 1,40 1,29 17,27 16 Sudáfrica 33,37 53,35 64,67 0,63 0,85 0,81 21,21 17 Polonia 33,70 18,67 51,96 0,64 0,30 0,65 178,22 18 Ucrania 33,10 30,77 50,28 0,63 0,49 0,63 63,42

Partida: 6403



El país que más importa el producto chino es de nuevo Estados Unidos, acaparando la

mitad de las exportaciones, algo más de un 50%. El resto de países importadores, excepto

Rusia que recibe más de un 10% de las exportaciones, supone porcentajes muy reducidos

en comparación con la participación del país americano. España, de nuevo, vuelve a

situarse en una posición bien discreta, con un 1,5% de participación.



60%12%

6%

4%

3%

3%

2%

2%

2%2%

2%2%

Estados Unidos

Rusia

Hong Kong

Japón

Reino Unido

Alemania

Países Bajos

Canadá

Italia

España

Kazakhstan

Australia

Partida:6403


2.4 Partida 6404 (CALZADO CON PISO DE CAUCHO, PLASTICO, CUERO NATURAL, ARTIFICIAL O

REGENERADO Y PARTE SUPERIOR (CORTE) DE MATERIAS TEXTILES)

Las exportaciones de la partida 6404 (calzado con piso de caucho, plástico, cuero natural,

artificial o regenerado y parte superior (corte) de materias textiles) ascendieron en el año

2005 a 2380 millones de USD. Si comparamos dicha cifra con la del año anterior, podemos

observar un importante aumento de las exportaciones de casi un 27%.




0 -- El Mundo -- 1612,33 1874,94 2380,22 100,00 100,00 100,00 26,95 1 Estados Unidos 590,31 710,03 892,49 36,61 37,87 37,50 25,70 2 Japón 222,98 231,66 268,44 13,83 12,36 11,28 15,88 3 Hong Kong 51,81 82,19 98,71 3,21 4,38 4,15 20,09 4 Alemania 34,88 44,82 93,93 2,16 2,39 3,95 109,55 5 Francia 54,39 70,70 89,36 3,37 3,77 3,75 26,39 6 Bélgica 74,97 77,48 84,25 4,65 4,13 3,54 8,74 7 Reino Unido 65,33 68,64 72,92 4,05 3,66 3,06 6,24 8 Países Bajos 61,29 62,40 63,47 3,80 3,33 2,67 1,71 9 Italia 38,75 42,74 59,45 2,40 2,28 2,50 39,11 10 Panamá 15,56 21,26 42,76 0,97 1,13 1,80 101,17 11 España 21,74 23,87 40,82 1,35 1,27 1,72 71,04 12 Canadá 29,65 29,94 39,34 1,84 1,60 1,65 31,42 13 Corea del Sur 23,48 25,79 36,03 1,46 1,38 1,51 39,68 14 Sudáfrica 19,45 24,55 30,60 1,21 1,31 1,29 24,64 15 Australia 22,34 24,08 30,19 1,39 1,28 1,27 25,37 16 Suiza 5,03 12,11 26,07 0,31 0,65 1,10 115,17 17 Brasil 9,79 16,54 25,59 0,61 0,88 1,08 54,72 18 Malasia 18,25 24,92 22,11 1,13 1,33 0,93 -11,28

Partida: 6404



Estados Unidos vuelve a ocupar la primera posición en la lista de principales países

importadores, con un porcentaje de casi 38%. Le siguen Japón (11%) y Hong Kong (4%).

España ocupa el puesto 11, representando únicamente un 1,7% de las exportaciones chinas

de esta partida.



49%

15%5%

5%

5%

5%

4%3% 3% 2% 2% 2%

Estados Unidos Japón Hong Kong Alemania Francia Bélgica Reino Unido Países Bajos Italia Panamá España Canadá

Partida:6404


2.5 Partida 6405 (LOS DEMAS CALZADOS)

Las exportaciones de la partida 6405 (los demás calzados) presentan un ascenso de un 50%

respecto a 2004 alcanzado los 1197 millones de USD.

Principales destinos de las exportaciones chinas – 6404 % Participación % Cambio

Rango País 2003 2004 2005 2003 2004 2005 - 05/04 -

0 -- El Mundo -- 807,82 794,62 1197,64 100,00 100,00 100,00 50,72 1 Kazakhstan 339,24 297,71 574,66 41,99 37,47 47,98 93,03 2 Estados Unidos 114,94 123,08 152,51 14,23 15,49 12,73 23,91 3 Japón 87,07 88,10 96,95 10,78 11,09 8,10 10,05 4 Kyrgyztan 25,02 38,67 79,94 3,10 4,87 6,68 106,72 5 Reino Unido 21,37 26,29 29,78 2,65 3,31 2,49 13,26 6 Pakistán 36,92 18,81 28,56 4,57 2,37 2,38 51,8 7 Corea del Sur 9,02 13,03 24,40 1,12 1,64 2,04 87,32 8 Rusia 12,54 16,30 20,26 1,55 2,05 1,69 24,28 9 Italia 17,03 19,64 18,23 2,11 2,47 1,52 -7,19 10 Alemania 13,38 15,23 18,19 1,66 1,92 1,52 19,4 11 Francia 12,91 15,56 16,42 1,60 1,96 1,37 5,56 12 Países Bajos 11,70 15,35 15,51 1,45 1,93 1,30 1,07 13 Hong Kong 8,89 12,92 13,89 1,10 1,63 1,16 7,46 14 España 6,12 6,57 8,97 0,76 0,83 0,75 36,66 15 Australia 5,28 6,79 7,18 0,65 0,86 0,60 5,68

Partida: 6405





52%

14%

9%

%

3%

3%

2%

2%

2%

2%1%

1% 1%1%

Kazakhstan

Estados Unidos

Japón

Kyrgyztan

Reino Unido

Pakistán

Corea del Sur

Rusia

Italia

Alemania

Partida: 6405


Kazakhstan se sitúa en el primer puesto, con un porcentaje de casi un 48% de las

exportaciones totales chinas. El año anterior también ocupaba esta situación, aunque con una

menor participación de un 37%. Estados Unidos se sitúa en segunda posición (12,7%),

seguido de Japón con un 8%. España se sitúa en el puesto 14, con una participación muy

baja, de menos del 1%.

2.6 Partida 6406 (PARTES DE CALZADO, INCLUIDAS LAS PARTES SUPERIORES

FIJADAS A LAS PALMILLAS DISTINTAS DE LA SUELA ; PLANTILLAS, TALONERAS

Y ARTICULOS SIMILARES AMOVIBLES; POLAINAS Y ARTICULOS SIMILARES, Y

SUS PARTES)

Las exportaciones chinas de la última subpartida (6406 - partes de calzado, incluidas las

partes superiores fijadas a las palmillas distintas de la suela ; plantillas, taloneras y

artículos similares amovibles; polainas y artículos similares, y sus partes) ascienden a 619

millones de USD. Tal y como se puede observar en la tabla a continuación, la cifra de del

2005 es un 7% mayor que la del año anterior.



% Participación % Cambio

Rango País 2003 2004 2005 2003 2004 2005 - 05/04 -

0 -- El Mundo -- 465,13 576,85 619,49 100,00 100,00 100,00 7,39 1 Japón 111,70 141,03 155,02 24,02 24,45 25,02 9,92 2 Corea del Sur 88,17 91,52 89,06 18,96 15,87 14,38 -2,7 3 Estados Unidos 48,21 52,04 62,79 10,36 9,02 10,14 20,66 4 Hong Kong 44,74 55,16 57,09 9,62 9,56 9,22 3,5 5 Rusia 22,45 35,36 52,49 4,83 6,13 8,47 48,45 6 Vietnam 28,54 41,38 40,51 6,14 7,17 6,54 -2,1 7 Egipto 10,89 14,81 20,48 2,34 2,57 3,31 38,26 8 India 3,02 7,13 9,05 0,65 1,24 1,46 26,91 9 Italia 9,91 9,58 8,44 2,13 1,66 1,36 -11,86 10 Indonesia 10,41 10,23 7,34 2,24 1,77 1,19 -28,25 11 Alemania 1,76 3,35 6,88 0,38 0,58 1,11 105,65 12 Taiwan 7,68 7,27 6,48 1,65 1,26 1,05 -10,87 13 México 5,42 6,66 6,47 1,17 1,16 1,05 -2,8 14 Nigeria 0,60 2,23 5,58 0,13 0,39 0,90 150,58 24 España 1,44 2,30 2,92 0,31 0,40 0,47 26,58

Partida: 6406



Japón (25%). Corea del sur (35%), Estados Unidos (14%) y Estados Unidos (10.1%) son los

tres principales países origen de las importaciones chinas de la partida 6406. España, aún

situada en una discreta posición 24, presenta un crecimiento en cuota, alcalzando el 0,47%.



1%1%1%

8%

10%

11%

12% 17%

31%2%

4%2%

Japón

Corea del Sur

Estados Unidos

Hong Kong

Rusia

Vietnam

Egipto

India

Italia

Indonesia

Alemania

T i Partida: 6406



VI. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

1. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

1.1. El mercado de consumo: Visión general.

Como la coyuntura económica en las áreas urbanas se ha expandido, el nivel de renta de la

clase media ha venido creciendo desde los 10 últimos años hasta llegar a convertirse en el

principal motor económico del mercado de consumo. Esta fuerza representa más del 65%

del mercado de consumo en las principales ciudades de China comparado con el 35% que

representaba en el año 1992. Según una encuesta realizada por la Oficina Nacional de

estadísticas, el consumidor chino puede ser dividido en 5 categorías en función del nivel de

ingresos:

• Renta alta, con ingresos anuales superiores a los 100.000 RMB (unos 12478 USD)

• Renta media alta: de 30.000 a 100.000 RMB (de 3743 a 12478 USD)

• Renta media: de 10,000 a 30,000 RMB (de 1247 a 12478 USD aproximadamente)

• Renta media-baja: de 5,000 a 10,000 RMB (entre los 623 y los 1247 USD anuales).

• Renta baja: menos de 5,000 RMB (menos de 623 USD de renta anual).

Entre estos, las familias de renta alta y media-alta son las más propensas a realizar

compras de marcas reconocidas mundialmente, viviendas de alto standing y coches

lujosos. De ahí que ellos sean el objetivo de numerosas compañías.


Las de renta media están más preocupadas por la calidad del producto, el valor nutricional

y el aporte personal del mismo. Este grupo es el principal objetivo de empresas extranjeras

establecidas en China.

El mercado chino no es homogéneo. Existen poderosas diferencias entre la clase urbana y

rural, las regiones costeras y de interior, la climatología del norte y del sur, sexo y edad.

El sector femenino de clase alta gasta excesivamente en marcas extranjeras. Entre esta

clase, los gustos son muy similares en cualquier parte de China

Con respecto a la clase media, los hábitos de compra pueden variar enormemente de una

región a otra. A las mujeres del norte les gusta llevar elegantes conjuntos y destinan gran

parte de sus ingresos en bienes importados de gama media y productos nacionales,

mientras una gran parte de la población del sur está menos interesada en la ropa que en

otros bienes de consumo.

1.2. Clasificación de los consumidores chinos

Clase Alta Clase Media Por encima de la

Media Nacional

Ingreso Anual por Hogar (RMB) + 100.000 30.000 a 100.000 10.000 a 30.000

Número de Hogares 800.000 6.8 Millones 42.5 Millones

Composición Habitual

• Empresarios

y artistas

• Gerentes de

JV´s o

compañías

Extranjeras

• Altos cargos

del sector de las

finanzas

• Cargos

medios de JV´s

o compañías

Extranjeras

• Altos

cargos

empresas

Estatales

• Empleados

de JV´s o

compañías

Extranjeras

• Empleados

(nivel medio a

alto) de

empresas

Estatales

Edad Principal de Consumo 30-65 25-45 20-35

Concentrados en: Ciudades Costeras

Chinas, sobre todo, Grandes Ciudades

Grandes y Medias

Ciudades. Zonas


Clase Alta Clase Media Por encima de la

Media Nacional

Shanghai, Beijing y

Guangzhou.

Económicas

Especiales.

Fuente: Hong Kong Trade Development Council (año 2001)

1.3. Consumo de calzado

Centrándonos en lo que al calzado se refiere, debemos resaltar su dinámico mercado

interno, que con el 22% del consumo mundial es el segundo mayor, solo por detrás del de

Estados Unidos. De hecho, gracias al aumento del poder de compra de la población, el

consumo de zapatos de cuero ha pasado de representar el 9% a un importante 35%. Según

los estudios de mercado realizados, la mayoría de los ciudadanos chinos están dispuestos a

pagar entre 100 y 300 RMB por un par de zapatos de cuero (entre 12 y 37 USD).

Hasta un 85% de la producción local se destina a las gamas baja y media, mientras que la

mayoría de los zapatos de gama alta son importados (Italia es de lejos el primer exportador

de zapatos de cuero de gama alta en China, muy por delante de otros países europeos).

El mercado de consumo de calzado se puede descomponer en tres segmentos:

La gama baja ofrece zapatos por menos de 100 RMB (12 USD), de producción local y

calidad mediocre, se distribuyen en hipermercados o tiendas a pie de calle. (artesanos...)

El precio de los zapatos de gama media varía entre 300 y 700 RMB (entre 37 y 87 USD

aproximadamente) y son producidos por marcas locales reconocidas regionalmente. Cada

vez más empresas mixtas se establecen en este segmento. La distribución es asegurada por

los grandes almacenes y los centros comerciales. Aun siendo famosas, las marcas locales

tienen dificultad para imponerse en este segmento, siendo las empresas mixtas (Le

Saunda, Daphne,...) y las licencias de marcas extranjeras (Pierre Cardin, Valentino,...) las

que prevalecen

Los zapatos de gama alta son vendidos al detalle a partir de 1000 RMB (unos 124 USD).

Pese a que los modelos más económicos dentro de la gama alta son muchas veces de


fabricación china, por lo general la mayor parte del calzado dentro de la gama es de

importación.

Los zapatos de lujo que pueden encontrarse a partir de los 2500-3000 RMB (entre los 311 y

los 374 USD) son exclusivamente de importación y generalmente de fabricación italiana ya

que es la percibida como más exclusiva por el consumidor chino.

Por lo general, las gamas más altas, de mayor lujo y con una mejor imagen de marca

distribuyen a través de tiendas monomarca, muchas veces localizadas en centros

comerciales de lujo, o en tiendas localizadas en hoteles de cinco estrellas (principalmente

en Beijing)

Por otro lado, las gamas altas de menor exclusividad suelen utilizar a los grandes

almacenes de calidad como vías de distribución de sus productos, compartiendo espacio con

otras grandes marcas.

En lo que respecta a la distinción del consumo por sexos, como en otros mercados, el

consumidor tipo de calzado en China es la mujer que sigue un patrón más basado en las

cambiantes tendencias de moda y el diseño y menos en la calidad lo que repercute en un

consumo mayor anual de pares de zapatos que el hombre. El hombre, aunque también cada

vez más preocupado por las tendencias de moda, busca por lo general calzado duradero que

precisa una mayor calidad y robustez lo que repercute en mayor precio. Como

particularidad del consumidor masculino chino de calzado es reseñable su preferencia por

el calzado sin cordones que se concibe como más cómodo a la hora de calzarse y descalzarse

a la entrada de las viviendas, según la costumbre china.

2. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Por regla general, siempre que se pregunta a un operador chino acerca de la imagen que en

China posee el calzado español, la respuesta es unánime: “Sí, sabemos que España fabrica

calzado de muy buena calidad pero no sabríamos decirle una marca en concreto”. Salvo

contadísimas excepciones, a raíz de las entrevistas realizadas, nadie ha sabido nombrarnos

una marca española de calzado o simplemente no recordaba su nombre. Otro dato a tener

en cuenta una vez planteada la pregunta, es la inevitable comparación que surge con el

calzado italiano. El empresario chino es consciente de las prestaciones del calzado español

en cuanto a diseño y calidad pero es infinitamente más consciente de las que ofrece el

italiano. ¿Porqué?, en términos de estándares de diseño y calidad, el calzado italiano es

similar al español, incluso nos atreveríamos a decir que el español estaría un pequeño paso


por delante, pero por el contrario, el español está a años luz del italiano en cuanto a

elementos intangibles que puede ofrecer. Hablamos principalmente de la imagen de marca

y de una serie de serie de prestaciones y esfuerzos promocionales que el productor italiano

sí que ofrece al socio chino. Según las entrevistas realizadas, enumeramos una serie de

sugerencias, achaques en realidad, que el empresario chino hace al empresario español:

• Mayor esfuerzo promocional. Este comentario ha sido constante en cada una de las

entrevistas. Es algo en lo que se ha incidido en repetidas ocasiones. Se recomiendan

actividades tales como anuncios en medios de publicidad antes de lanzamiento de

una marca para de esta forma ir posicionándola (revistas especializadas, en centros

comerciales...) y así el consumidor chino poder ir captando y creándose la idea de

que ese calzado, y en concreto esa marca, es buena debido al gran respaldo que

conlleva. Se trata de familiarizarlos con la marca y hacer que poco a poco vayan

preguntando por ella. No debemos olvidar que el nicho de población al que va

dirigido el calzado español, consumidores con alto poder adquisitivo, es muy

marquista, especialmente el de Shanghai. Para ellos no importa el precio si la

marca es conocida. En sentido, el socio chino se mostraría muy partidario de una

acción conjunta de promoción.

• Comunicación. Derivada de la anterior. Esperan que el exportador siempre esté en

contacto con él. Quieren notar presencia e interés por parte del español. No quieren

que sólo “ponga la mano para cobrar”. Desean que acepte sugerencias, críticas y si

se da el caso de algún daño eventual, resarcir.

• Otras sugerencias: ofrecer muestras gratuitas, cuando existan remanentes ofrecer

descuentos para VIP y mayores facilidades de financiación.


VII. ANÁLISIS DE LAS

IMPORTACIONES

1. INTRODUCCIÓN

Como hemos visto anteriormente, China destaca por su actividad exportadora, al tratarse

del primer productor de calzado del mundo. Su balanza comercial presenta pues un claro

superávit. Bien es cierto, que tal y como muestra el siguiente gráfico, aunque las

importaciones realizadas por el país de la partida 64 (calzado; polainas; botines y artículos

análogos; partes de estos artículos) son menos significativas que las exportaciones,

presentan un suave crecimiento en comparación con la actividad de años anteriores.

Evolución de las importaciones chinas de las partidas arancelarias 6401-6406

0

50

100

150

200

250

300

350

6401 6402 6403 6404 6405 6406

200320042005




Importación del capítulo 64 (CALZADO; POLAINAS; BOTINES Y ARTICULOS

ANALOGOS; PARTES DE ESTOS ARTICULOS): composición por partidas en 2005.

0%

28%

61%

0%

4%

7%

640164026403640464056406


Origen de importaciones chinas del capítulo 64 ( CALZADO; POLAINAS; BOTINES Y

ARTICULOS ANALOGOS; PARTES DE ESTOS ARTICULOS) en 2005.

24%

16%

15%

12%

10%

1%

2%

3%3%

4%

9%

1%

Corea del Sur China Estados Unidos Taiwan Italia Vietnam Indonesia Japón Tailandia Hong Kong España Francia



2. ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS

2.3 Partida 6401 (calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plastico,

cuya parte superior no se haya unido a la suela por costura o por medio de remaches,

clavos, tornillos, espigas o dispositivos similares, ni se haya formado con diferentes partes

unidas de la misma manera)

Las importaciones de la partida 6401 en China tienen un carácter residual como indica el

hecho de que en el 2005 se importaran unos 350.000 USD. Sin embargo, esta cifra supone

un aumento de casi 30% respecto al año anterior

Principales orígenes de las importaciones chinas – 6401


0 -- El Mundo -- 0,23 0,27 0,35 100,00 100,00 100,00 25,75 1 Estados Unidos 0,01 0,01 0,08 6,17 2,08 24,00 1349,00 2 China1 0,05 0,07 0,08 19,30 26,32 22,76 8,72 3 Taiwan 0,05 0,04 0,03 20,37 14,89 9,98 -15,67 4 Bélgica 0,00 0,01 0,03 0,23 3,40 7,46 175,58 5 Francia 0,02 0,05 0,02 9,78 19,02 7,04 -53,47 6 Hong Kong 0,00 0,00 0,02 0,23 0,99 6,49 721,64 7 Malasia 0,03 0,04 0,02 12,85 14,03 4,44 -60,20 8 Japón 0,01 0,02 0,01 3,82 6,04 3,78 -21,40 9 Portugal 0,00 0,00 0,01 0,17 1,14 2,44 168,87 10 Nueva Zelanda 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 2,30 0,00 11 Australia 0,00 0,00 0,01 0,11 0,05 2,16 5377,94 12 Alemania 0,00 0,00 0,01 0,54 1,62 2,03 57,88

Partida: 6401



1 Las importaciones chinas procedentes de China incluyen aquellos productos que China ha exportado a otro país y que, tras algún tipo de transformación realizada en dicho país, éste re-exporta a China.


Estados Unidos aparece China, aparece como suministrador principal de la partida 6401,

con un 24% del total importado, seguido de la misma China, con una cuota de un 22,76%.

También destaca el volumen de importación procedente de Taiwán, con casi un 10% y

Bélgica con un 7,46%. En esta partida, España no está presente en la lista de países

exportadores del producto.

Distribución de los principales orígenes de las importaciones chinas - 6401

25%

24%11%8%

7%

7%

5%

4%

3%

2%

2%

2%

Estados Unidos China Taiwan Bélgica Francia Hong Kong Malasia Japón Portugal Nueva Zelanda Australia Alemania

Partida: 6401


2.3 Partida 6402 (los demás calzados con suela y parte superior de caucho o de plástico)

En el 2005 las importaciones chinas de la partida 6402 superaron los 38,8 millones de

USD. Esta cifra supuso una aumento de más de un 35% respecto al 2004, año en que se

exportaron algo más de 28 millones.



0 -- El Mundo -- 16,67 28,67 38,80 100,00 100,00 100,00 35,30


1 China1 3,15 8,24 15,63 18,87 28,74 40,27 89,63 2 Vietnam 6,12 8,53 8,73 36,70 29,74 22,51 2,39 3 Indonesia 2,43 4,95 6,25 14,56 17,28 16,10 26,13 4 Tailandia 1,13 2,99 3,82 6,79 10,44 9,86 27,81 5 Japón 1,31 1,21 1,34 7,88 4,22 3,46 11,09 6 Italia 0,24 0,60 0,98 1,42 2,08 2,52 63,77 7 Taiwan 0,48 0,38 0,38 2,86 1,34 0,99 -0,35 8 Estados Unidos 1,05 0,28 0,26 6,32 0,96 0,68 -4,11 9 Corea del Sur 0,24 0,29 0,22 1,45 1,02 0,57 -23,99 10 Canadá 0,08 0,47 0,22 0,49 1,62 0,57 -52,41 11 Hong Kong 0,04 0,14 0,15 0,23 0,49 0,40 10,60 12 Romania 0,01 0,05 0,12 0,08 0,18 0,30 130,38 13 Brasil 0,02 0,01 0,09 0,14 0,05 0,24 591,39 14 Francia 0,05 0,10 0,09 0,29 0,34 0,22 -11,11 15 España 0,01 0,08 0,08 0,05 0,26 0,20 5,16 16 Austria 0,01 0,07 0,06 0,07 0,25 0,16 -15,05 17 Bangladesh 0,01 0,01 0,06 0,06 0,03 0,15 539,76 18 República Checa 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,13 0,00

Partida: 6402



En esta ocasión, China encabeza la lista de principales países exportadores de la partida,

con un porcentaje del 40,3%. El siguiente en la lista es Vietnam con el 22,5% del total de

las importaciones. España, se sitúa en el puesto 15, con un porcentaje de participación muy

bajo del 0,08% correspondiente a un valor de exportación de 79000 USD, ligeramente

superior al registrado en 2004, y a una cantidad de 2111 pares de zapatos con un valor

medio de 37,5 USD por par. En 2004, España exportó calzado dentro de la partida 6402 por

un valor de 75000 USD, correspondiente a 1494 pares de zapatos a un valor medio de 50,46

USD el par.

Nuestro principal competidor, Italia, exportó en 2005 hacia China zapatos dentro de la

partida 6402 por un valor de 978000 USD correspondientes a 35161 pares de zapatos a un

valor medio de 27,8 USD el par lo que representa un incremento muy importante de sus

exportaciones. Durante el año 2004, Italia e exportó calzado dentro de la partida por un

valor de 597000 USD, correspondientes a 17855 pares de zapatos con un valor medio de

33,43 USD por par. 1 Las importaciones chinas procedentes de China incluyen aquellos productos que China ha exportado a otro país y que, tras algún tipo de transformación realizada en dicho país, éste re-exporta a China.


Distribución de los principales orígenes de las importaciones chinas -6402

40%

23%

16%

10%

1% 1%0%

1%1%

3%4%

0%

China

Vietnam

Indonesia

Tailandia

Japón

Italia

Taiwan

Estados Unidos

Corea del Sur

Canadá

Hong Kong

Romania

Partida: 6402


2.3 Partida 6403 (calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte

superior de cuero natural)

China importó algo más de 152 millones de USD de la partida 6403 en el pasado año 2005.

Esta cifra es bien destacable, ya que supone un aumento de más del 43% respecto al total

de importaciones realizadas en el 2004.



0 -- El Mundo -- 56,67 106,40 152,24 100,00 100,00 100,00 43,08 1 Italia 17,65 30,68 39,06 31,15 28,83 25,66 27,31 2 China1 13,48 29,16 36,80 23,78 27,41 24,17 26,18 3 Vietnam 7,54 13,34 22,33 13,31 12,54 14,67 67,38 4 Indonesia 1,21 3,66 9,58 2,14 3,44 6,30 162,01 5 Tailandia 2,07 4,30 8,47 3,64 4,04 5,56 97,11 6 España 2,33 4,11 5,09 4,11 3,86 3,34 23,75 7 Portugal 0,58 0,92 4,47 1,03 0,86 2,94 388,31 8 Alemania 1,00 2,01 3,27 1,77 1,89 2,15 62,81 9 Hong Kong 1,14 1,63 3,16 2,01 1,53 2,08 93,85 10 Eslovaquia 0,31 0,66 2,79 0,55 0,62 1,83 324,78



11 Dinamarca 1,30 5,04 2,14 2,30 4,73 1,41 -57,40 12 Brasil 1,58 1,31 2,13 2,79 1,23 1,40 62,38 13 Francia 0,82 1,46 1,82 1,45 1,37 1,20 24,94 14 Corea del Sur 0,54 1,19 1,80 0,96 1,12 1,19 51,28 15 Suiza 0,50 1,14 1,79 0,89 1,08 1,17 56,01 16 Taiwan 1,60 1,58 1,60 2,83 1,48 1,05 1,70 17 Japón 0,64 0,70 1,59 1,13 0,66 1,05 126,64 18 Romania 0,70 0,92 1,22 1,23 0,86 0,80 33,47

Partida: 6403



Italia aparece como principal exportador a China, con una cuota de importación de casi el

40%. La tabla muestra una crecimiento importante, suponiendo un aumento de casi el

27,1% respecto al 2004, pero bastante más reducido que el registrado entre 2003 y 2004 de

más de un 70%. Italia es seguida por China, como segundo país origen de las importaciones

de la mencionada partida, con casi la misma cuota que el país italiano. España se sitúa en

una posición muy relevante, la sexta, con un porcentaje de participación de más de un 5%,

tendencia que al igual que la de Italia, presenta un relevante crecimiento.

En lo que respecta a volumen de exportaciones, España exportó en 2005 más de 5 millones

de USD de la partida, correspondiente a una cantidad de 87825 pares de zapatos con un

valor medio de 57,9 USD por par, lo que supone un moderado crecimiento. En 2004,

España exportó calzado dentro de la partida 6403 por un valor de 4,1 millones USD,

correspondiente a 77772 pares de zapatos a un valor medio de 52,8 USD por par.

Nuestro principal competidor, Italia, exportó en 2005 hacia China zapatos dentro de la

partida 6403 por un valor de 39 millones de USD correspondientes a 419916 pares de

zapatos a un valor medio de 93 USD el par. Durante el año 2004, Italia exportó calzado

dentro de la partida por un valor bastante inferior de 30 millones USD, correspondientes a

373783 pares de zapatos con un valor medio de 82 USD por par.


28%

26%16%

7%

6%4%3%2%2%2%2%2%

Italia

China

Vietnam

Indonesia

Tailandia

España

Portugal

Alemania

Hong Kong

Eslovaquia

Dinamarca

Brasil


Partida: 6403


2.4 Partida 6404 (CALZADO CON PISO DE CAUCHO, PLASTICO, CUERO NATURAL, ARTIFICIAL O

REGENERADO Y PARTE SUPERIOR (CORTE) DE MATERIAS TEXTILES)

La partida 6404 presenta un total de importaciones de casi 22,5 millones de USD, lo que

supone un crecimiento de un 14% respecto al registrado en 2004. La nueva cifra muestra

una ralentización del crecimiento, habiéndose registrado entre 2003 y 2004 un aumento de

un 40% de las importaciones de la partida.



0 -- El Mundo -- 13,97 19,72 22,48 100,00 100,00 100,00 13,99 1 Vietnam 2,75 1,95 6,71 19,69 9,87 29,84 244,58 2 China1 6,19 12,10 6,52 44,28 61,39 28,99 -46,17 3 Italia 1,11 2,29 5,44 7,91 11,63 24,20 137,21 4 Indonesia 2,40 1,49 1,33 17,17 7,57 5,94 -10,64 5 Tailandia 0,83 0,56 0,83 5,94 2,83 3,71 49,43 6 España 0,12 0,26 0,27 0,84 1,32 1,20 3,41 7 Corea del Sur 0,07 0,15 0,24 0,52 0,76 1,08 62,00 8 Hong Kong 0,07 0,22 0,18 0,50 1,11 0,82 -15,65 9 Taiwan 0,05 0,09 0,15 0,35 0,44 0,67 71,47 10 Suiza 0,00 0,06 0,11 0,00 0,32 0,48 71,67 11 Romania 0,02 0,02 0,09 0,11 0,10 0,41 354,10 12 Japón 0,10 0,17 0,09 0,73 0,88 0,40 -48,33 13 Estados Unidos 0,02 0,06 0,07 0,11 0,29 0,32 25,31 14 Brasil 0,08 0,04 0,07 0,60 0,19 0,30 84,99 15 Alemania 0,02 0,05 0,07 0,11 0,24 0,30 40,80 16 Francia 0,04 0,01 0,07 0,30 0,05 0,30 573,53 17 Bangladesh 0,01 0,02 0,06 0,05 0,10 0,25 185,68 18 Eslovaquia 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,22 0,00

Partida: 6404





Vietnam aparece, tras registrar un importantísimo crecimiento de sus exportaciones de

esta partida de más de un 244%, como principal origen de las importaciones chinas,

arrebatando a China el primer puesto.

China, por el contrario, ha visto reducida su cuota en más de un 46% hasta representar

sólo el 29% de las importaciones Chinas de la partida. Italia ocupa un privilegiado tercer

puesto en la lista de principales países exportadores de la partida 6404, con un porcentaje

de más de un 24% respecto del total importado, un 137% más que el año anterior. España,

sexta en la lista, presenta buenas cifras de exportación con una cuota de exportación de un

1,2% y un crecimiento ralentizado respecto a años anteriores.

En lo que respecta a volumen de exportaciones, España exportó en 2005 más de 270000

USD de la partida, correspondientes a 14440 pares de zapatos con un valor medio de 18,7

USD por par. En 2004, España exportó calzado dentro de la partida 6404 por un valor muy

similar de 261000 USD, correspondientes a 5410 pares de zapatos a un valor medio de 48,2

USD por par.

Italia, por su parte, exportó en 2005 hacia China zapatos dentro de la partida 6404 por un

valor de 5,4 millones de USD, casi el doble que en 2004, correspondientes a 53769 pares de

zapatos a un valor medio de 101 USD el par. Durante el año 2004, Italia exportó calzado

dentro de la partida por un valor de 2,3 millones USD, correspondientes a 31880 pares de

zapatos con un valor medio de 71 USD por par.


31%

30%

25%

1%

1%

0%

0%

1%

0%1%

4%6%

Vietnam China Italia Indonesia Tailandia España Corea del Sur Hong Kong Taiwan Suiza Romania Japón

Partida: 6404



2.5 Partida 6405 (LOS DEMAS CALZADOS)

Las importaciones realizadas por China en el año 2005 de la partida 6405, alcanzaron algo

más de 1,4 millones de USD, lo que supuso un descenso de más de un 32% respecto al año

anterior, cuando la cifra casi logró los 2millones. Esta partida presenta una tendencia

irregular, ya que en los últimos 5 años ha experimentado varios crecimientos y caídas.



0 -- El Mundo -- 2,72 2,18 1,47 100,00 100,00 100,00 -32,44 1 Italia 1,42 1,31 0,45 52,18 60,17 30,26 -66,01 2 China1 0,35 0,11 0,27 12,82 5,06 18,07 141,29 3 Japón 0,16 0,11 0,15 5,97 5,02 9,85 32,57 4 España 0,05 0,05 0,12 1,99 2,52 8,00 115,00 5 Hong Kong 0,01 0,06 0,11 0,47 2,53 7,67 104,62 6 Corea del Sur 0,10 0,16 0,10 3,49 7,33 6,84 -36,92 7 Vietnam 0,15 0,01 0,07 5,62 0,25 4,50 1138,62 8 Alemania 0,01 0,04 0,05 0,27 1,96 3,69 27,60 9 Países Bajos 0,00 0,00 0,03 0,01 0,04 2,21 4206,75 10 Francia 0,02 0,03 0,02 0,65 1,60 1,52 -35,80 11 Suiza 0,00 0,08 0,02 0,04 3,49 1,21 -76,64 12 Estados Unidos 0,04 0,02 0,02 1,33 0,86 1,20 -6,05 13 India 0,00 0,00 0,01 0,05 0,02 1,01 2783,59 14 Taiwan 0,01 0,02 0,01 0,50 1,11 0,58 -64,76 15 Polonia 0,00 0,00 0,01 0,00 0,03 0,44 887,37 16 Brasil 0,00 0,01 0,01 0,12 0,38 0,42 -24,69 17 Austria 0,01 0,03 0,01 0,19 1,25 0,38 -79,31 18 Finlandia 0,01 0,02 0,01 0,24 0,74 0,38 -65,40

Partida: 6405



Italia aparece como primer país exportador de la partida 6405 a China, con poco más del

30,2 del total de las importaciones registrando un descenso de más de un 66%. La propia

China, que aparece en tercera posición, presenta un destacable incremento en el valor de

sus exportaciones, lo cual también sucede con Japón y sobre todo con España que ha visto 1 Las importaciones chinas procedentes de China incluyen aquellos productos que China ha exportado a otro país y que, tras algún tipo de transformación realizada en dicho país, éste re-exporta a China.


incrementado su valor de exportaciones a China en un 115%, alcanzando una cuota de un

8%.

En lo que respecta a volumen de exportaciones, España exportó en 2005 calzado dentro de

la partida por un valor de unos 118000 USD, correspondientes a 1838 pares de zapatos con

un valor medio de 64,1 USD por par. En 2004, España exportó una cantidad y valor

bastante inferiores de 55000 USD, correspondientes a 1416 pares de zapatos a un valor

medio de 38,7 USD por par.

Nuestro principal competidor, Italia, por su parte, exportó en 2005 zapatos dentro de la

partida 6405 por un valor de 446000 USD, la mitad que en 2004, correspondientes a 5638

pares de zapatos a un valor medio de 78,8 USD el par. Durante el año 2004, Italia exportó

calzado dentro de la partida por un valor de 1,3 millones USD, correspondientes a 18463

pares de zapatos con un valor medio de 71 USD por par.


33%

19%10%8%

8%

7%5% 4%

2%

2% 1%

1%

Italia

China

Japón

España

Hong Kong

Corea del Sur

Vietnam

Alemania

Países Bajos

Francia

Partida: 6405


2.6 Partida 6406 (partes de calzado, incluidas las partes superiores fijadas a las palmillas

distintas de la suela ; plantillas, taloneras y artículos similares amovibles; polainas y

artículos similares, y sus partes)

La partida 6406 (partes de calzado)presenta la cifra más alta de importaciones chinas

dentro de la partida 64 lo que refleja la función que mundialmente efectúa china como

taller de ensamblaje para el calzado de marcas extranjeras. En el año 2005 se alcanzó la


cifra de 326 millones de USD, lo que supuso un ligero aumento de un 2,7% respecto al año

anterior, muy inferior al registrado entre el año 2003 y 2004 de un 12%.



0 -- El Mundo -- 283,40 317,90 326,38 100,00 100,00 100,00 2,67 1 Corea del Sur 131,58 126,39 115,93 46,43 39,76 35,52 -8,28 2 Estados Unidos 60,31 63,44 75,42 21,28 19,96 23,11 18,89 3 Taiwan 48,00 62,26 59,56 16,94 19,59 18,25 -4,34 4 China1 12,94 21,84 23,52 4,57 6,87 7,21 7,68 5 Japón 8,02 12,29 14,33 2,83 3,87 4,39 16,58 6 Hong Kong 6,52 7,34 7,97 2,30 2,31 2,44 8,55 7 Vietnam 1,89 6,01 6,89 0,67 1,89 2,11 14,56 8 Italia 3,49 5,10 6,79 1,23 1,61 2,08 33,09 9 Francia 2,21 2,73 3,51 0,78 0,86 1,07 28,34 10 Indonesia 2,43 1,90 2,59 0,86 0,60 0,79 36,10 11 Brasil 1,38 1,88 2,02 0,49 0,59 0,62 7,16 12 Alemania 1,59 1,55 1,23 0,56 0,49 0,38 -20,82 13 Tailandia 0,55 1,30 1,07 0,19 0,41 0,33 -17,19 14 Sri Lanka 0,00 0,16 0,95 0,00 0,05 0,29 510,59 15 Reino Unido 0,57 0,36 0,81 0,20 0,11 0,25 127,51 16 Países Bajos 0,42 1,01 0,78 0,15 0,32 0,24 -22,39 17 Malasia 0,02 0,02 0,61 0,01 0,01 0,19 3232,01 21 España 0,05 0,16 0,23 0,02 0,05 0,07 42,81

Partida: 6406



Corea del sur (35,5%), Estados Unidos (23%) y Taiwán (18.2%) son los tres principales

países origen de las importaciones chinas de la partida 6406. Cabe destacar que el propio

país ocupa la cuarta posición en la lista. España, aún situada en una discreta posición 21,

ha venido experimentando crecimiento en su cuota de exportación en los últimos años,

alcanzando un 0,07% del total registrado en 2005. En lo que respecta a volumen de exportaciones, España exportó en 2005 más de 229000

USD de la partida, correspondientes a 51,9 toneladas de partes de calzado con un valor

medio de 4,4 USD por Kg. En 2004, España exportó partes de calzado por un valor de

161000 USD, correspondientes a 34,5 toneladas a un valor medio de 4,6 USD por Kg. 1 Las importaciones chinas procedentes de China incluyen aquellos productos que China ha exportado a otro país y que, tras algún tipo de transformación realizada en dicho país, éste re-exporta a China.


Italia, por su parte, exportó en 2005 hacia China 6,8 millones de USD de partes de

calzado, correspondientes a 1592 toneladas a un valor medio de 4,3 USD el Kg. Durante el

año 2004, Italia exportó calzado dentro de la partida por un valor de 5,1 millones USD,

correspondientes a 1327 toneladas de partes de calzado con un valor medio de 3,8 USD por

Kg.


37%

24%

19%

7%4%

2%2%

2%

1%1%

1%0%

Corea del Sur Estados Unidos Taiwan China Japón Hong Kong Vietnam Italia Francia Indonesia Brasil Alemania

Partida: 6406


Tras analizar las importaciones chinas de la partida 64 y todas sus subpartidas, podemos

concluir que España posee una especial relevancia como exportador, situándose en algunas

de las partidas entre los 10 países principales y presentando un marcado crecimiento

respecto al año pasado.

Italia aparece en la mayoría de los casos como suministrador principal y a mucha distancia

del resto de países a excepción de la propia China de calzado. Los zapatos italianos están

muy presentes en el mercado chino, y poseen un gran éxito entre los consumidores locales.

Las importaciones chinas procedentes de China incluyen aquellos productos que China ha

exportado a un país, y que tras algún tipo de transformación realizado en dicho país, éste

las re-exporta a China. En realidad son importaciones procedentes del extranjero, pero de

mercancías originariamente chinas, posteriormente transformadas fuera. Cabe destacar el

hecho de que dentro del ranking de países proveedores de zapatos a China, aparece el

propio país en segunda o tercera posición, llegando a duplicar en muchas ocasiones el

porcentaje alcanzado en el 2003.


VIII. FACTORES DE

COMERCIALIZACIÓN

1. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN: PRESENTE Y FUTURO

El sector de la distribución en China, tradicionalmente muy cerrado a la inversión

extranjera, está siendo objeto de una profunda revisión en los últimos años. La reducción

de barreras de entrada para los inversores extranjeros junto con unas regulaciones menos

restrictivas y una mayor flexibilidad operativa ofrecen grandes posibilidades y nuevos

retos tanto a los operadores domésticos como internacionales.

Al amparo de los compromisos adquiridos por China tras su entrada en la OMC, las firmas

extranjeras de logística y distribución podrán disfrutar de un marco legal menos restrictivo

y quizás la medida más importante tomada en los últimos años haya sido la promulgación

el 16 de abril de 2004 de las “Medidas para la administración de las empresas extranjeras

en el sector comercial”, en vigor desde el 1 de junio de 2004.

Estas medidas suponen un nuevo marco legal que abre en gran medida el sector comercial

chino. Los requisitos de capital para la apertura de una empresa comercial de capital

extranjero son muy bajos y las restricciones impuestas son pocas. A partir del 11 de

diciembre de 2004 se vienen aceptando solicitudes.

Sin embargo, aunque el nuevo marco legal es favorable, aún no hay mucha experiencia en

este sector.

Pese a que la norma determina un periodo de cuatro meses para el proceso de aprobación,

los proyectos tardan más tiempo en ser aprobados, sobre todo los de menor envergadura.


La inversión extranjera en el sector de la distribución estaba fuertemente restringida en la

China pre-OMC. En un inicio, el sector se abrió parcialmente a modo experimental y fue

considerado un éxito. A continuación se promulgó la “Respuesta Oficial a la Utilización de

Inversión Extranjera en el la Venta Comercial Detallista”, emitida por el Consejo de

Estado en 1992. La “Respuesta” permitía a los inversores extranjeros solicitar el

establecimiento de empresas mixtas por acciones (equity JV) y empresas mixtas

contractuales (co-operative JV) sobre una base experimental, pero sometidas a ciertas

restricciones. Por ejemplo, los inversores sólo podían establecerse en las ciudades de

Beijing, Shanghai, Tianjin, Guangzhou, Dalian y Qingdao así como en las cinco zonas

económicas especiales (ZEE)- Shantou, Shengzhen, Zhuhai, Xiamen y Hainan. Todas las

solicitudes requerían la aprobación del Consejo de Estado y la parte extranjera sólo podía

controlar como máximo un 49% de la empresa, controlando la parte local el resto.

Durante estos últimos años la participación extranjera estaba compuesta por:

• Empresas manufactureras de capital extranjero, a las que solamente se les permitía

distribuir sus propios productos fabricados en China, mediante sus propias redes de

ventas y distribución.

• Empresas comerciales de capital extranjero bajo Medidas Experimentales,

empresas comerciales multinacionales (como Carrefour y Wal-Mart), que se

acogieron a las Medidas Experimentales de 1999 para ejercer la distribución en

China.

• Empresas de propiedad totalmente extranjera en Zonas Francas (“FEZs”), se

crearon varios emplazamientos en los que se permitió a las empresas extranjeras,

en un proyecto piloto, crear empresas de distribución de capital extranjero. Estos

emplazamientos se clasificaron como Zonas Francas, entre las que Wai Gao Qiao en

Shanghai es la más conocida. Los métodos de distribución de estas empresas se

diferencian enormemente de los de las distribuidores nacionales.

Las “Medidas para la Administración de las inversiones extranjeras en el sector

comercial”, permiten el establecimiento de empresas mixtas comerciales de capital

extranjero desde el 1 de junio de 2004 y las empresas de propiedad 100% extranjera a

partir del 11 de diciembre de 2004. Asimismo se eliminan las barreras geográficas para las

empresas mayoristas desde junio de 2004 y las empresas minoristas tienen acceso a todas

las ciudades desde diciembre de 2004.


Una empresa comercial de capital extranjero se define como una empresa de inversión

extranjera dedicada a las siguientes actividades:

• Agencia Comisionista: venta de productos de terceros y servicios relacionados,

conforme a un contrato y mediante cobro de una comisión, llevada a cabo por

agentes de ventas, brokers u otros mayoristas.

• Venta al por mayor: venta de mercancías y servicios relacionados a detallistas,

usuarios industriales, comerciales o institucionales y a otros mayoristas.

• Venta al por menor: Venta de mercancías para consumo individual o colectivo y

servicios relacionados.

• Franquicia: otorgar el derecho al uso de una marca, nombre comercial, método de

negocio,…a cambio de una remuneración o royalties.(para más información sobre la

ley de franquicias, consultar la nota preparada por la Oficina Comercial de

Shanghai)

Previa aprobación, una empresa comercial de capital extranjero puede operar los

siguientes negocios:

• Empresas comerciales minoristas de capital extranjero: venta al por menor de

mercancías, importación de mercancías para su propio uso y adquisición de

productos chinos para su exportación.

• Empresas comerciales mayoristas de capital extranjero: venta de mercancías al por

mayor, actuar como agencias comisionistas e importación y exportación de

mercancías.

Según las Medidas, las empresas comerciales de capital extranjero (FICEs), están

autorizadas a montar libremente sus propias tiendas así como para autorizar a terceros la

franquicia de sus tiendas, respetando las correspondientes normativas oficiales.

Previa aprobación, una empresa comercial de capital extranjero puede realizar una o

varias de las actividades arriba mencionadas.

El tipo de mercancías que se pretende comerciar debe estar recogido en el contenido del

contrato.


Es recomendable ser conocedor del contenido del Catálogo de Guía para la Inversión

Extranjera en el cual figuran los productos clasificados como prohibidos, restringidos e

incentivados.

Nuevas medidas en distribución para empresas comerciales extranjeras

Mayoristas Minoristas Restricciones

Antes 1 Jun 04 11 Dic 04 Antes 1 jun 04 11 Dic 04

Requisitos capital

Capital registrado 80 mill RMB 0,5 mill RMB 50 mill RMB 0,3 mill RMB

Ingresos medios

anuales (media primeros

3 años)

2500 mill USD No hay 2000 mill USD No hay**

Total activos inversor

extranjero

300 mill USD No hay 200 mill USD No hay

Participación extranjera 49% 100% 49-65% 100%***

Localidad Cuatro

municipalidades

No hay Cuatro

municipalidades,

todas capitales de

provincia, ciudades

planificación

independiente, ZEE

No hay

Valor importación 30% ventas de

la JV

No hay 30% ventas de la JV No hay

* “Medidas para la Administración de la Inversión Extranjera en el Sector Comercial

** MOFCOM formulará normas separadas para el comercio y venta de coches; Mientras, los países CEPA pueden realizar venta al

por menor de coches desde 1 Ene 04 siempre que sus ventas anuales de los últimos 3 años antes de realizar la solicitud fuese de un

min. de 100 mill USD y su capital del último año al menos de 10 mill USD

***Excepciones para minoristas extranjeros con más de 30 establecimientos en China y los que distribuyen productos restringidos,

como libros, periódicos, revistas, coches (esta restricción se levantará el 11 Dic 06), medicamentos, pesticidas, plásticos agrícolas,

aceite refinado, cereales, aceites vegetales, algodón y azúcar. Estos minoristas están restringidos a un 49%.

Fuente: Oficina económica y Comercial de España en Pekín


2. ESQUEMA DE LA DISTRIBUCIÓN

2.1. Distribución local

Hay que tener en cuenta que la distribución de moda y calzado es bien distinta en el caso

de productos importados o los fabricados en China. El canal habitual para distribuir los

productos de calzado que se producen en China es a través de un agente intermediario que

los hace llegar bien a los grandes almacenes o las tiendas especializadas.

La práctica normal es tomar los productos en depósito de tal manera que estos son pagados

únicamente cuando son finalmente vendidos. Esto se da tanto en el primer paso en el que

el distribuidor toma el producto del fabricante en depósito tanto como cuando el

distribuidor hace llegar los productos al punto de venta. De este modo, todos los riesgos son

soportados por el fabricante puesto que, además, tanto como el punto de venta como el

distribuidor tienen derecho a devolver hasta un 30% del total del pedido si este no ha sido

vendido en tres meses. El sistema presenta el inconveniente de que continuamente esta

generando demanda inexistente ya que el fabricante que ha colocado su producción

comienza a producir de nuevo y no cuenta con que, posiblemente, en tres meses pueda

encontrarse con parte de la producción que creía vendida aunque, según las estadísticas,

los porcentajes de stock del sector a final del año no suelen superar el 3-4%.

2.2. Distribución del producto importado

La distribución de calzado importado es distinta en gran medida puesto que el volumen de

distribución de los mismos es mucho menor. Los métodos de distribución van a variar

mucho en función de la clase de implantación que tenga el producto en el país. Así, existen

marcas de calzado extranjeras, como Daphne ampliamente reconocidas en China y cuya

presencia se extiende a lo largo de la mayoría de las zonas urbanas importantes. Otras, sin

embargo, son ampliamente reconocidas pero sólo en una zona del país. En ambos casos, la

distribución se suele realizar a través de agentes con capacidad para importar y que

cuenten con los medios necesarios para la distribución. En otros casos, las marcas

extranjeras cuentan con unidad productiva en el país lo que les permite vender parte de su

producción en el mercado local y exportar el resto. El producto extranjero también suele

ser aceptado en consignación y pago según ventas. Los grandes almacenes y tiendas


especializadas no suelen importar el producto directamente y prefieren utilizar un agente

intermediario para evitar riesgos en el proceso de importación.

A raíz del sistema chino de distribución, el número de tiendas de venta al por menor

centradas en una marca o de franquicias está creciendo muy rápido y llegará a convertirse

en el modo más efectivo para introducir y dar a conocer nuevas marcas en China.

2.3. Puntos de venta

2.3.1 Centros comerciales

Son establecimientos que han ido surgiendo en China desde hace no más de diez años que

agrupan en su interior diversos establecimientos comerciales independientes y suelen

concebirse con la idea integral de ocio y compras de tal modo que, generalmente, aparte de

tiendas y grandes almacenes, suele haber restaurantes y/o cines. Se caracterizan por una

gestión centralizada, una imagen propia y una oferta diversificada. Esta clase de

establecimientos suelen construirse con un público objetivo en mente, siendo generalmente

los más pequeños los dirigidos a los compradores mayor poder adquisitivo. Es en estos

centros comerciales, donde se concentra el grueso de la oferta de productos importados de

lujo dentro de tiendas monomarca generalmente en su planta baja.

2.3.2 Grandes almacenes

Son grandes establecimientos de venta al detalle de productos de calidad caracterizados

por su carácter urbano y su distribución en departamentos y secciones. Ofrecen un surtido

amplio y diverso. Los grandes almacenes de lujo son la principal vía de distribución del

calzado de importación de gama alta.

2.3.3 Chain store

Algunos de los nombres más importantes son: Clarks, Nine West, Balenciaga, Joy & Peace,

Achette, Le Saunda. La mayoría de ellas ahora diseñan y producen en China o Vietnam

para ganar competitividad en precio y conseguir un acceso más fácil a la distribución.

Joy & Peace, es una firma de calzado con origen en Hong Kong y que actualmente vende

calzado de diseño y fabricación italiana y española, entre otros, bajo su propia marca.


2.3.4 Fashion boutique

En realidad, la mayoría de las boutiques trabajan con calzado y bolsos para ofrecer al

consumidor un abanico más amplio de opciones como podría ser la de comprar un par de

zapatos y un bolso que combine. Por lo tanto, no es difícil encontrar boutiques que

importan calzado con este propósito. Además, algunas utilizan su propia marca así como

otras trabajan con la marca original de calzado y bolsos.

2.3.5 Brand label

En China, para ser más exactos en la China continental, existen marcas de calzado

reconocidas a nivel internacional que gozan de muy buena receptividad por parte del

consumidor tales como Louis Vuitton, Tod´s, Kenzo, Salvatore Ferragamo, Bally, Church,

Gucci, Prada. Se trata de marcas que en su día establecieron una oficina de representación

para operar en el negocio de la venta al por menor y que más tarde se asociaron a una

empresa china, que de cara al gobierno es la que se encarga de abrir los puntos de venta y

controlar la distribución.

2.3.6 E-commerce

La venta de calzado vía internet para minoristas no es tan popular en China ya que la

mayoría de los consumidores prefieren ojear el producto y tocarlo en lugar de adquirirlo vía

internet. Aún así, existen minoristas que han lanzado su calzado vía internet como

Mirabell y Le Saunda.

La mayoría de las empresas no esperan generar muchos ingresos a corto plazo a través de

Internet. Sin embargo, Internet es un modo rentable de enviar mensajes promocionales al

consumidor, particularmente permite ofrecer ediciones especiales o limitadas de sus

productos con descuentos especiales para de esta forma animar a la compra a través de la

red la cual se convertiría en una nueva fuente de ingresos a largo plazo. Por otro lado, esta

forma de comercio juega un importante rol de cara a posicionar la imagen de la marca.


2.4. Promoción

2.4.1 Ferias comerciales

La participación en ferias, tanto nacionales como internacionales, es un instrumento

central dentro de la política de promoción comercial de las empresas de calzado y en

general de bienes de consumo.

Estas ferias dotan a los importadores / distribuidores con un enorme mercado repleto de

variedades. La mayoría de los compradores vienen a buscar nuevos proveedores, conocer

las nuevas tendencias, cursar pedidos, mientras otros vienen a consolidar contactos y a

recoger información del sector.

La vía de la importación es la forma de penetración en mercado más adecuada para marcas

muy notorias con eco en el mercado internacional. El consumidor chino de clase alta está

dispuesto a pagar el precio del producto importado, ya que denota distinción entre clases.

Generalmente, la importación la realiza un sujeto local con licencia de importación (agente

de importación, empresa de trading), aunque, desde 2004 también existe la mencionada

opción de apertura de una empresa de comercialización (FICE) con el fin de dotar a la

empresa extranjera de licencias para la importación y la distribución en China.

En la práctica, muchas empresas españolas dejan en manos del agente local toda la

comercialización del producto, y algunos empresarios del sector afirman no conocer a sus

clientes chinos ni tampoco sus puntos de venta, con el riesgo que ello conlleva.(Ver anexo

de ferias)

2.4.2 Revistas y periódicos

• Global Footwear: es de las más conocidas en China, sobre todo por la zona sur. Es

la mejor elección para una firma extranjera de calzado que quiera darse a conocer a

través de este tipo de medio promocional. Incluye noticias del sector tanto locales

como de carácter internacional. Tiene su sede en Guangzhou. Publicada en color.

Lanzan ediciones mensuales en chino. En inglés publican tres números en los meses

de Abril, Junio y Octubre y tiene una tirada de 30.000 ejemplares.


• Shoe in fashion: publicación sobre calzado en dos idiomas, chino e inglés, que recoge

las tendencias del calzado asiático, particularmente el chino, y su proyección

internacional y viceversa, así como eventos internacionales y otros temas. No recoge

mucho texto. Principalmente ilustraciones y links a Webs. Se editan cuatro revistas

al año (Enero, Abril, Julio y Octubre), con una tirada de 8000 copias por publicación

y entre sus lectores se encuentran, fabricantes europeos, minoristas asiáticos,

traders, mayoristas y centros comerciales así como los grandes almacenes de las

ciudades más representativas de China.

• Shanghai Leather: Publicación sobre la industria china del cuero pero centrada

principalmente en calzado. Da más información del sector que la anterior.

Publicada en chino en blanco y negro. Se publica mensualmente y tiene una tirada

de 10.000 ejemplares. Dirigida a fabricantes, traders, importadores y distribuidores.

• Asian & Latin Footwear Directory: es un directorio anual que publica la revista

“Footwear Material & Machinery” de Taiwán, en inglés y chino, y que recoge

información acerca de la situación de esta industria en países asiáticos y latinos e

incluye listado de empresas.

• China Leather: Publicación mensual que informa acerca de los ultimos avances

científicos y tecnológicos relacionados con el cuero y las manufacturas del cuero. Sus

artículos y noticias versan fundamentalmente sobre ciencia y tecnología, tendencias

de producción y de comercialización, artículos de cuero y piel, productos químicos,

maquinaría y materiales para la fabricación de calzado.

• Classic: Revista de publicación mensual sobre tendencias de moda en el calzado y

los accesorios dirigida al consumidor final y a un público joven.

• International Footwear News: Publicación bimensual dirigida a fabricantes de

calzado que informa sobre los últimos avances técnicos y nuevos procedimientos

para la manufactura. También publica información acerca de los materiales más

demandados y las últimas tendencias de moda.

• MODA Chinese-Foreign Footwear: revista destinada a un público general y al

comercio minorista de calzado, bolsos y moda en general. Se vende en quioscos. Su


tirada es de 60000 ejemplares. El perfil de los lectores es un público joven de entre

25-35 años con un elevado poder adquisitivo. (ver datos de contacto en Anexos,

publicaciones)

Pero sin duda alguna, la mejor opción para promocionar el calzado en China es a través de

su exposición en ferias de renombre así como a través de promociones en puntos de venta

como las que ha venido organizando la Oficina Comercial con diversas firmas de calzado

español en los almacenes Lane Crawford.

2.5. Precios

En este apartado se incluye un listado de precios de calzado, principalmente calzado de

importación, todos ellos tomados en la ciudad de Shanghai en mayo de 2006. Se trata de

una serie de precios o un rango de los mismos que dan una idea del precio a que se llega a

pagar por un calzado de importación y que viene a ser la tónica general en la mayoría de

los grandes almacenes y tiendas monomarca que exponen calzado extranjero para su

venta. Los precios están en RMB y no son más que una mera orientación de la tónica

general de precios en la ciudad y, sobre todo, de la diferencia existente el producto

importado y el local. Diferenciaremos entre el calzado de lujo, a más de 3000 RMB el par

(unos 374 USD), y el calzado de gama alta que presenta un precio inferior.

Precios de Calzado (rango de precios)

P.V.P

S: Calzado de Señora

C: Calzado de Caballero

Marcas de lujo Fabricación Origen Precio (RMB)

Louis Vuitton Italia Francia S 4700/6100

C 4400/7400

Escada Italia Alemania S 4190/7490

Kenzo Italia Japón S 4800/6200

Bally Suiza Suiza C 4000/5130

Givenchy Italia Francia S 2280/3500

C 4400/4900

Armani Italia Italia S 3700/4500

C 3300/4700

Ermenegildo Zegna Italia Italia C 4300/4600

Celine Italia Francia S 3150/4450


Tod’s Italia Italia S 3850/4150

C 3750/4250

Loewe Italia España S 3190/4000

Lottusse España España S 2530/3280

C 2650/3980

Marcas nivel alto Fabricación Origen Precio (RMB)

Clarks Brasil Vietnam China

Rumania Reino Unido

C 850/2200

S 780/1580

China S 600/1200 Balenciaga

España Francia

S 1400/2000

Colette Italia Francia S 1480/1780

Enzo Angiolini* China USA S 850/1690

Nine West* China USA S 750/1500

Hermes Italia/Inglaterra Francia C 690/1400

Achette Francia Francia S 1100/1360

Marcas nivel medio-alto Fabricación Origen Precio (RMB)

Le Saunda China China C 650/1350

S 600/1000

Italia China S 1695

España China S 1396 Joy & Peace

Rumania China S 600

Circa Joan & David* China USA S 990/1050

Nina China USA S 798/998

Pura Bianca China China S 690/990

Zara España, China,

Vietnam, Brasil España

S 399/799

C 330/850

AEE China China S 528/690

Fuente: Elaboración propia

Resulta patente como prácticamente todas las marcas de lujo recogidas en la muestra son

de fabricación italiana lo que muestra, por un lado, la importancia de la imagen país en la

venta del calzado del más alto standing y, por otro, como ha calado en la mente del

consumidor chino la percepción del calzado italiano como el de mayor calidad, más

exclusivo, mejor diseño y más de moda. Las marcas de calzado españolas, como Loewe y

Lotusse, también son percibidas como marcas de calidad, aunque inferior a las grandes * Marcas de Jones Apparel Group, Inc.


italianas, situándose en un rango más económico dentro de las marcas de lujo.. Es también

reseñable como cada vez más existe en China, y principalmente en las ciudades más

importantes como Pekín y Shanghai un público con una renta lo suficiente alta como para

poder permitirse la compra de calzado de más de 3000 RMB por par y, lo más importante,

con un interés por la moda y la propia imagen lo suficientemente importante como para

que deseen realizar el desembolso.

En lo que respecta a las marcas de nivel alto, que venden a precios bastante inferiores a las

marcas de lujo, podemos diferenciar entre aquellas que fabrican en países distintos a Italia

como Francia o España, que también presentan una buena imagen país en lo que respecta

al calzado pero inferior a la de Italia, y entre marcas que fabrican directamente en China u

otras países con bajo coste de producción como Vietnam, que, por lo general venden a los

precios más baratos dentro de la gama alta.

Es destacable como existen marcas como Balenciaga o la hongkonesa Joy & Peace que,

para ampliar su segmento de mercado, han optado por importar o producir parte de su

calzado en países que ofrecen bajo coste de producción, como China, Vietnam, Brasil o

Rumania, para poder ofrecer calzado a precios más reducidos, pero continúan ofreciendo

módelos importados de otros países con buena imagen de calidad como Italia, Francia y

España que configuran la gama más alta del catálogo.

Resulta también patente como están apareciendo marcas chinas de calzado de nivel medio-

alto como Le Saunda o Joy & Peace, con sede en Hong Kong, que se están convirtiendo en

competencia para las marcas de origen extranjero dirigiéndose a un segmento de mercado

similar.

Por último, es importante destacar las diferencias de precio y oferta entre el calzado de

hombre y de mujer. Dentro de las mismas marcas, cuando se ofrece calzado para ambos

sexos, por lo general la gama masculina es mucho más reducida y de un precio

ligeramente más caro al que se vende la gama para mujer. El hecho de que muchas de las

marcas de lujo ofrezcan también modelos para hombres y además a precios algo superiores

muestra como el interés por el calzado de lujo no es sólo exclusivo de la mujer en China. El

lo que respecta a la adquisición de calzado de lujo, el hombre chino compensa un menor

interés por la moda respecto a la mujer, con una necesidad mayor de exhibición del poder

y el estatus social, función que la posesión de calzado o complementos de lujo cumple

idóneamente.


3. OBSTÁCULOS COMERCIALES

3.1 Regímenes comerciales y fiscales

La entrada de China en la OMC, ha provocado la disminución de la mayoría de aranceles

que graba la importación de productos a este país. Lo propio ha sucedido con el calzado

importado, sin embargo hay que resaltar que dichos aranceles siguen siendo aún bastante

elevados.

Los impuestos que graban las partidas objeto de nuestro estudio son los siguientes:

• 6401:(calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plástico, cuya

parte superior no se haya unido a la suela por costura o por medio de remaches,

clavos, tornillos, espigas o dispositivos similares, ni se haya formado con diferentes

partes unidas de la misma manera ) : 24%

• 6402: ( los demás calzados con suela y parte superior de caucho o de plástico) el

arancel oscila entre el 10% y el 24%

• 6403: (calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte

superior de cuero natural ) podemos encontrar aranceles del 10%, 15% y 24%, según

las subpartidas

• 6404: (calzado con piso de caucho, plástico, cuero natural, artificial o regenerado y

parte superior (corte) de materias textiles ) 24,5%

• 6405: (los demás calzados ) el arancel oscila entre el 15% y el 25%

• 6406: (partes de calzado, incluidas las partes superiores fijadas a las palmillas

distintas de la suela ; plantillas, taloneras y artículos similares amovibles; polainas

y artículos similares, y sus partes ) 15%

Otro impuesto a tener en consideración es el IVA que, para la importación ,que es del 17%.

Para su cálculo se seguirá el procedimiento habitual en comercio internacional, tomándose

como base el precio CIF más el arancel.


3.2. Procedimiento y documentación para el despacho de importación de calzado en las

Aduanas Chinas

El tramite documental para la exportación de calzado a China es relativamente sencillo ya

que las autoridades aduaneras chinas no exigen demasiada documentación. En cualquier

caso se recomienda dejar este trámite al Importador chino de calzado. Toda mercancía

importada al territorio de China, durante el período desde la entrada al territorio nacional

hasta el despacho de aduanas, estará sujeta al control de las Aduanas. El importador de

calzado o el consignatario del mismo debe hacer ante la Aduana una precisa declaración y

acreditar la posesión de licencia de importación, así como otros documentos pertinentes

para el examen que detallamos a continuación:

• Conocimiento de embarque (marítimo o aéreo)

• Listado de contenidos

• Factura comercial

• Declaración de aduanas de importación

• Certificado Cites . Cites es la Convención sobre el Comercio Internacional de

Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres del que España y China son

miembros. En total lo han ratificado más de 150 países. En sentido, se recomienda

visitar http://www.cites.org/esp/disc/what.shtml para todo lo relacionado con

artículos confeccionados con cuero, como podría ser el de animales exóticos. Muchas

de las especies objeto de comercio no están en peligro, pero la existencia de un

acuerdo encaminado a garantizar la sustentabilidad del comercio es esencial con

miras a preservar esos recursos para las generaciones venideras. En sentido,

artículos de calzado referente a algunas de las subpartidas de las partidas 6403,

6405 y 6406, salvo excepciones, pueden verse afectados.

Para información acerca de las barreras a la importación / exportación de calzado se

recomienda visitar http://mkaccdb.eu.int/

3.3. Medios de pago

Un aspecto de especial relevancia en las relaciones comerciales en China viene dado por los

problemas apreciados en los pagos y sus diferentes medios. Es muy común encontrar

dificultades de liquidez por parte de los minoristas para pagar a sus distribuidores,

quienes a su vez trasladan la deuda a los siguientes eslabones superiores del canal de


distribución hasta llegar al exportador, en un entorno en el que el recurso a la justicia

china se muestra ineficaz.

Un sistema habitual de pago se basa en el procedimiento del depósito, por el cual el

exportador cobra exclusivamente en función de la cantidad de mercancías efectivamente

vendidas por el minorista a partir del depósito, no del conjunto de mercancías que engloba

el mismo.

La financiación utilizada más frecuentemente supone plazos de pago más largos que en

occidente, en torno a 150 días, y existen pocas opciones de modificar esta práctica. Sólo

aquellas empresas extranjeras cuyos productos cuentan con una fuerte demanda en China

se encuentran en una posición favorable para negociar formas de financiación más

ventajosas con las grandes superficies.

Con más frecuencia de la deseada, se da el caso de empresas chinas que firman contratos

de importación sin contar siquiera con los recursos financieros suficientes para hacer

frente al pago de los productos importados, en la confianza de obtener el dinero necesario

de su guanxi o contacto comercial a escala provincial o local pertinente. Sin embargo, en

muchas ocasiones estas empresas no reciben la financiación y entran entonces en un nuevo

proceso de negociación con el exportador para encontrar una solución adecuada al

problema.

Muchas veces, ni siquiera a través de una carta de crédito a favor del exportador, el medio

de pago más utilizado por los importadores en China, el cliente chino cumplirá su

compromiso, bajo el amparo de una cláusula en la misma en la que se recoge que el banco

sólo realizará el pago una vez los bienes importados hayan pasado los controles aduaneros.

Si el comprador no tiene suficientes recursos para pagar, renunciará al producto antes de

que pase la aduana y, de esta manera, el banco no procederá a pagar al exportador,

dejando a este último en una situación comprometida para o bien encontrar rápidamente

otro comprador antes de que las tarifas de almacenamiento de las mercaderías sean

desorbitadas, o bien mandar a su origen las mercancías.

Una de las recomendaciones, de acuerdo con las actuaciones realizadas por algunas

empresas extranjeras para evitar en la medida de lo posible esos inconvenientes, es la

exigencia de un depósito del 10%-15% del valor del contrato, quedando el resto pendiente


de pago hasta se hayan aceptado los bienes. Sin embargo, la aceptación de estas

condiciones requiere largas e intensas negociaciones con el comprador chino.

Además, los bancos en China tampoco contribuyen a mejorar sustancialmente la situación.

En muchas áreas del país funcionan de forma anticuada y no deja de ser significativo que

los pagos realizados en una sucursal puedan tardar hasta dos semanas en llegar hasta otra

de la misma entidad bancaria.

El pago a través de cheque está todavía muy poco desarrollado y su utilidad se

circunscribe, en todo caso, a la localidad de la sucursal bancaria que lo emite. No existe un

sistema de compensación bancaria a escala nacional y muy pocos bancos tienen la

experiencia necesaria en una economía de mercado para apreciar las necesidades de las

empresas extranjeras, aunque se vienen detectando ligeras mejorías en los últimos años,

sobre todo en la provincia de Guangdong, donde existe un mayor dinamismo comercial.

A tenor de las dificultades que representan los pagos en este país, algunas empresas

extranjeras optan por enviar mensajeros o, incluso, sus propios directivos a cobrar

personalmente las deudas, como es el caso del director general de una gran empresa de

leasing, que invierte la mitad de su tiempo visitando a sus deudores y esperando

físicamente en sus oficinas para recibir el pago de sus servicios.

3.4. Etiquetado

El calzado comercializado en China debe cumplir la normativa referente al etiquetado de

productos a comercializar en China publicado por el Buró de Supervisión Técnica

Todos los productos vendidos en China deben estar marcados en lenguaje chino y con su

información relevante del tipo: nombre del producto, nombre y dirección del fabricante,

país de origen y una certificación de que cumple la normativa exigible en el país de origen ...

3.5. Propiedad intelectual: registro de marcas y patentes

La protección de la propiedad intelectual en China es un tema crítico. Aunque el régimen

jurídico actual es bastante completo e incluye leyes que cubren específicamente la


propiedad sobre patentes, marcas registradas, derechos de autor y transferencia de

tecnología, la falta de coordinación entre los diferentes organismos públicos, la poca

estandarización de los procedimientos administrativos y judiciales y el proteccionismo local

dificultan en gran medida la aplicación de la ley. Este último punto constituye uno de los

escollos más importantes, ya que el hecho de que algunas economías locales dependan

exclusivamente de empresas que delinquen contra la propiedad intelectual, da lugar a la

corrupción y a la resistencia de los funcionarios locales a la hora de abordar las actividades

fraudulentas de estas empresas. Las infracciones más comunes son la falsificación de

productos extranjeros, las violaciones de derechos sobre patentes y sobre derechos de

autor, así como la piratería de software.

La empresa española puede ver su producto copiado con independencia de que lo

comercialice o no en China. El daño que estas copias pueden hacer a la empresa no se

limita al mercado chino, ya que en muchos casos el producto es exportado e incluso vendido

a clientes internacionales sin que estos sepan que se trata de una copia. Por ello, es de vital

importancia que la empresa española conozca qué puede hacer para proteger sus derechos

en China. Además de la utilización de tintas especiales, hologramas, etc., el primer paso

para protegerse es registrar rápidamente las marcas y las patentes en China. Tan

importante como esto es incluir un plan de protección dentro del proyecto de implantación

en el país, de tal forma que se cuente con los recursos necesarios para poder acudir, en caso

de necesidad, a un equipo de abogados en defensa de sus derechos.

Las marcas deben registrarse en China, incluso antes de ser comercializadas, para evitar

encontrar el nombre ya registrado por otra persona o empresa antes de ser lanzado. Ya que

el registro sobre marcas y patentes es territorial y su protección se garantiza en función de

quién realiza primero el registro oportuno, en la práctica, se otorga un derecho exclusivo de

uso a quien primero registre la marca dentro del territorio chino. Por tanto, resulta

conveniente que aquellas empresas que tengan planes de inversión en China a medio y

largo plazo, registren sus marcas y patentes con antelación.

China es uno de los países firmantes del Arreglo de Madrid relativo al Registro

Internacional de Marcas, por el cual se permite el registro de marca en varios países al

mismo tiempo. La empresa española debe solicitar el registro en China a través de

cualquiera de las oficinas internacionales de la Organización Mundial de la Propiedad

Intelectual (OMPI). Sin embargo, es esencial registrar la marca con caracteres chinos, lo


que requiere que el titular de la marca extranjera utilice un agente chino entre los agentes

autorizados y registrados para tales servicios. El precio de registro suele ser de unos 400

EUR (1000 RMB de tasas administrativas más 3000 RMB de honorarios) e incluyen el

registro de una categoría de Niza (10 productos por categoría). Para más información al

respecto, puede consultarse la Guía de Propiedad Intelectual en China elaborada por la

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai en

http://www.mcx.es/shanghai/docs/Transferencia_de_Tecnologia.zip .

Cómo actuar en caso de plagio

Para detener la infracción, el poseedor de la marca registrada puede empezar enviando al

infractor en cuestión la carta de advertencia y cese (CD letter) de tal forma que se

identifica al fabricante y/o distribuidor de los productos y bienes plagiados y se le insta al

cese inmediato de la producción y/o venta de todos los bienes plagiados, ya fabricados o

distribuidos y, al mismo tiempo pretende un compromiso de no infracción en el futuro.

Si no hay respuesta después de la emisión de la carta de advertencia y cese o la

negociación entre las dos partes fracasa, el poseedor de la marca registrada puede

considerar el tomar acciones administrativas o judiciales ...

VENTAJAS

INCOVENIENTES

ACCIÓN ADMINISTRATIVA

1. Rapidez de actuación.

Plazo máximo de 3

meses.

2. Actividad ilegal

inmediatamente

paralizada.

1. Multas cobradas por

autoridades locales

correspondientes.

2. Casi nunca se

indemniza al afectado

3. Proteccionismo

regional. Las

autoridades alegarán

falta de pruebas.

4. Pocas veces se hace un

seguimiento del

proceso.

ACCIÓN JUDICIAL:

- en lo civil

- en lo criminal

A) Carácter

público. Los

tribunales no

se verán

presionados

1. Elevado coste de todo el

proceso (sólo el coste

inicial puede estimarse

en unos 12000 USD).

2. Lentitud del proceso.


por las

autoridades

locales.

B) Elevadas

compensacione

s económicas.

Fuente: IVEX


IX. ANÁLISIS DAFO

A continuación valoramos las debilidades, amenazas, fuerzas y oportunidades para la

industria española del calzado en China, a través de un análisis DAFO del sector:

DEBILIDADES

• Escasa presencia en el mercado

chino.

• Poco conocimiento por el consumidor

chino del calzado de España.

• Confusión con producto italiano: Italia

monopoliza imagen mediterránea.

AMENAZAS

• Mejora de la calidad del producto

chino.

• Reconocimiento de las marcas de los

competidores europeos, en especial

de las italianas.

FUERZAS

• Alta calidad del producto.

• Buen diseño.

• Presencia de marcas española en

Hong Kong y Singapur con éxito.

• Calzado de piel reconocido por

profesionales del sector.

• Mejor precio relativo frente a los

competidores europeos.

OPORTUNIDADES

• Eliminación de trabas al

establecimiento de empresas de

distribución extranjeras.

• Bajada de aranceles.

• Mejora del sistema distributivo.

• Incremento progresivo del nivel

de vida del país, en especial en los

núcleos urbanos de las zonas costeras.

• Alto gusto por las modas

occidentales


X. ANEXOS

1. PUBLICACIONES

Existen pocas revistas especializadas en calzado o piel / curtidos, entre las que sólo

destacan las siguientes:

• China Leather, China Leather News (editados por China Leather Industry

Information Center - Ver organismos)

Dirección: No.3 Jiang Tai Road, Chaoyang District, Beijing 100016

Tel: (86-10) 6433 7790, 6433 7812, 6433 7808

Fax: (86-10) 6435 1739

E-mail: [email protected]

Contacto: Sr. Xie Heng , Editor General

• Chinese Foreign Footwear (editado por China Leather Industry Information

Center)


Tel: (86-10) 64338047

Fax: (86-10) 6435 1739


Contacto: Sr. Chen Guo Ping

Tlf: (86-10) 13910815802


• Beijing Leather

No.79 Jiaomen Dongli Rd. Yongwai Beijing 100077 China


Tel:86-10-67251378

Fax:86-10-67251378


Contacto: Sra. Zhou Yu Mei (Directora de Oficina)

Móvil:86-1381130667

• Classic (editado por China Leather Industry Information Center)


Tel: (86-10) 64338047

Fax: (86-10) 6435 1739


Contacto: Sr. Chen Guo Ping

Tlf: (86-10) 13910815802


• Global Footwear

9/F, Nanfang Ribao Fulou, 289 Dadao Zhong, Guangzhou 510601 China

Tel: 86-20-8737 3998 x 8913, 8845

Fax: 86-20-8737 3979

• International Footwear News

518027 Shenzhem

Contacto: Alfred Wong (Editor Jefe)

Contacto: Samuel Ye (Editor ejecutivo)

Tel: 86-755-82090263


• Shoe in Fashion - China, (publicada en Taiwán y distribuída en la R.P. China)

Editor: Asian Shoes News Publications

4/D Nº1, Lane 138, Kuang-lung St, Bade City, 334 Taouyab Hsien, Taiwan

Tel: 886-3-363 1733

Fax: 886-3-377 2207


Contacto: Larissa Kao (Marketing manager)


2. DIRECCIONES

• China Leather Industry Association

N. 6 Dong Chang An Ave.

100740 Pekín

Tel: 86-10-8511 7751

Fax: 86-10- 85117752


Personas de contacto: Sra. Chen Lan Fen (Directora)

Sr. Su Chaoying

Sr. Stanley Fu (habla inglés)

• China Leather Industry Information Center

3 Jiang Tai Rd, Jiu Xian Qiao

100016 Pekín

Tel: 86-10-64337759, 64337808

Fax: 86-10-64351739


Persona de contacto: Sr. Qi Shuxing (Foreign Liaison Dept.)

• Guangzhou Shoes Manufacturer Association

Rm. 3107, Dongfang Hotel

510016 Guangzhou

Tel./Fax: 86-20-8650 5239

Persona de Contacto: Mr. Chen Jia Wen

• Shenzhen Shoes & Leather Association

G,5/F Dongmen Guangchang, Hubei Rd.

518001 Shenzhen

Tel./Fax: 86-755- 2172 774

Persona de Contacto: Sra. Wu Zhong Hua

• China Footwear

SM International Plaza, JINJIANG, FUJIAN


Tel: 86 010 64035225 - Fax: 86 010 64017846

Algunas direcciones de internet sobre el sector (en inglés):

http://www.China-leather.com/english/index.php

http://www.chinashoes.com/english/user/user_add.asp

http://www.chinashoesexpo.com/en/news.asp

http://www.shoeinfonet.com/

http://www.mondoshoes.com/

3 FERIAS DEL SECTOR

• Fashion Access 2006

Calzado, articulos de piel, bolsos, maletas y maletines y accesorios de moda. Fecha: 4-6 octubre 2006 Lugar: Hong Kong Convention and Exhibition Centre; Wanchai, Hong Kong Organizadores: Asia Pacific Leather Fair Ltd. E-mail: [email protected] Página web: http://www.aplf.com

• China (Beijing) International Shoes Fair 2006 – Chic Shoes

Calzado, calzado deportivo, materiales, maquinaria, equipamiento, software y publicaciones especializadas. Fecha: 9 - 11 octubre de 2006 Lugar: China World Trade Center, Pekin Organizador: China Chamber of Commerce for I/E of Light Industrial Products & Arts-Crafts; Trade Development Bureau of Ministry of Commerce; China World Trade Center Co., Ltd.; Beijing MOD convention & exhibition Co., Ltd. Tel: 0086-10-65158792-219// 65158592 // 65158217 Fax: 0086-10-65157399 Website: www.shoeschina.cn

• Matech China 2006

Equipamiento, materiales y componentes para la fabricación de calzado y marroquinería Fecha: por definir Lugar: Guangdong Modern Int. Exhibition Center, Dongguan, Guangdong Organizadores: Asia Pacific Leather Fair Ltd

• All China Leather Exhibition



Página web: http://www.aplf.com

• All China Leather Exhibition 2006

Todo tipo de artículos de piel y sus componentes Fecha: 5-7 septiembre 2006 Lugar: Shanghai New International Expo Centre, Pudong, Shanghai Organizadores: Asia Pacific Leather Fair Ltd. China Leather Industry Association. E-mail: [email protected] Página web: http://www.aplf.com

• China International Footwear Fair 2006

Calzado, bolsos, maletas, artículos de piel, y accesorios de moda Fecha: 5-7 septiembre 2006 Lugar: Shanghai New International Expo Centre, Pudong, Shanghai Organizadores: Asia Pacific Leather Fair Ltd. China Leather Industry Association. E-mail: [email protected] Página web: http://www.aplf.com

• Asia Pacific Leather Fair 2007

Equipamiento, materiales, productos químicos y componentes para la fabricación de calzado y marroquinería Fecha: 28-30 marzo 2007 Lugar: Hong Kong Convention and Exhibition Centre; Wanchai, Hong Kong Organizadores: Asia Pacific Leather Fair Ltd. E-mail: [email protected] Página web: http://www.aplf.com

• The 16th Int´l Exhibition on Shoes & Leather Industry Guangzhou 2006

Accesorios, componentes y pieles para fabricación de calzado Fecha: 30 mayo a 2 junio 2006 Lugar: Guangzhou International Convention & Exhibition Centre, Pazhou, Guangzhou Organizador: Top Repute Co.Ltd. Tel: 852-2851 8603 Fax: 852-2851 8637 E-mail: [email protected] Página web: http://www.toprepute.com.hk/

4. BIBLIOGRAFÍA

• Revistas especializadas;

• Estudios y artículos sobre el sector;

• Ferias del sector;

• China Statistical Yearbook;


• World Trade Atlas y Administración General de Aduanas

• Oficina Comercial de España en Shanghai;

• Oficina Comercial de España en Pekín;

• ICEX.

• Customs Import and Export Tariff of the People´s Republic of China

••• IVEX

el mercado del calzado en china 2006 - centro para la ...€¦ · internacional como por ejemplo...

Documents