el mercado del envase y en italia

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán

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El mercado del envase y el embalaje de plástico en Italia

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El mercado del envase y el embalaje de plástico en Italia

Este estudio ha sido realizado por Blanca Carbonell Arroyo bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 5
Enero 200

EL MERCADO DEL ENVASE Y EL EMBALAJE DE PLASTICO EN ITALIA

ÍNDICE

I. CONCLUSIONES 4 II. DEFINICION DEL SECTOR 5

1. Delimitación del sector 5 2. Clasificación arancelaria 6

III. OFERTA 7 1. Tamaño del mercado 7 2. Producción local 9 3. Intercambios con el exterior 13

IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 19 V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 21

VI. DISTRIBUCIÓN 22 VII. RECICLAJE. 24

VIII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 26 IX. ANEXOS 27

1. Fabricantes 27 2. Distriduidores 29 3. Ferias 32 4. Publicaciones del sector 33 5. Asociaciones 34 6. Otras direcciones de interés 35

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 3


I. CONCLUSIONES

Hablar del sector del envase y embalaje supone enfrentarse a un tema muy amplio, incluso si se delimita este sector a aquellos realizados en plástico.

Alemania e Italia abarcan mas del 50% del comercio internacional de estos productos seguidos de cerca por Francia, Gran Bretaña y España.

El mercado italiano de envases y embalajes de plástico está fuertemente orientado a la exportación con alrededor del 30% de la producción dedicada a los mercados extranjeros.

En 2003 el sector del envase y embalaje italiano registró unas exportaciones en ligero aumento y un consumo interno mas bien contenido, hecho, este último, que contribuyo a mantener la producción. Según los principales estudios económicos, en 2004 se ha iniciado una lenta recuperación que hace esperar un crecimiento del 2,5% al final de año.

Atendiendo al destino final de los embalajes se pueden observar ciertas tendencias. Pese a los múltiples usos de estos embalajes, en Italia, mas del 60% de la producción va destinada a la industria alimentaría, siendo también importante el porcentaje dedicado a la industria cosmética y farmacéutica.

En cuanto a los tipos de envases de plástico, los flexibles encabezan el ranking al representar un 47,2% del total de los embalajes en Italia, frente al 17,7% de los embalajes rígidos. Por orden de importancia, los embalajes de plástico rígido son seguidos por los de cartón (14,3%), vidrio, (8,5%) y metal (7,3%).

Destaca especialmente la preocupación por el reciclaje de estos productos. En 2003 la utilización de plásticos provenientes del reciclaje alcanzó las 421.000 toneladas, de las cuales el 66% se utilizó para la fabricación de bolsas y el 34% para la producción de embalajes rígidos (como cajas y todo tipo de frascos y tarros). Los embalajes realizados con plástico proveniente del reciclaje son utilizados únicamente como contenedores de productos no alimentarios.

En Italia existen cuatro tipos de canales de distribución para los envases y embalajes de plástico, la venta directa o al detallista, la venta al comercio mayorista, la venta a la industria y la producción integrada. En esta última modalidad, cada vez más extendida, los fabricantes utilizan sus propios productos.

El mercado italiano de envase y embalaje de plástico es muy exigente y es necesario que las empresas españolas tengan un producto de gran calidad si quieren entrar en este mercado, haciendo especial hincapié en la innovación y en el precio.



II. DEFINICION DEL SECTOR

Desde el punto de vista económico, la primera función del embalaje es transformar los bienes producidos en mercancías, de introducirlos en el mercado permitiendo la conservación y el transporte. Existen tres tipos de embalajes que cumplen funciones diferentes:

Embalaje primario: constituye una única unidad de venta para el consumidor. Sirve para proteger la integridad del producto desde un punto de vista químico, bacteriológico, térmico y mecánico. (Por ejemplo una botella de agua mineral o un paquete de cigarrillos).

Embalaje secundario: reagrupa un cierto numero de unidades. Desarrolla una función de protección mecánica y de racionalización del espacio, permitiendo que las mercancías sean transportadas sin sufrir ningún daño. (Por ejemplo el plástico que reagrupa varias botellas de agua mineral y el cartón de cigarrillos).

Embalaje terciario: facilita la manipulación y el transporte de las mercancías. (Por ejemplo la gran caja que contiene varios paquetes de agua mineral o muchos cartones de cigarrillos)

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

La presente nota toma en consideración los envases y embalajes para cuya realización se utilizan las siguientes materias plásticas:

- polietileno de baja densidad (LPDE) y polietileno de baja densidad lineal (LLDPE): son los polímeros mas utilizados para la producción de bolsas de plástico, sacos, film extensible y termoretractil, plásticos para la agricultura y para la construcción y films plásticos destinados al acoplamiento.

- Polietileno de alta densidad (HPDE): además de para la producción de bolsas de plástico y diferentes tipos de film plásticos se utiliza sobretodo para realizar contenedores de gran capacidad (cisternas, barriles, toneles, bidones) y otros productos técnicos (tanques, botellas, frascos, tarros, etc,..)

- Polipropileno (PP): es el material con mayores posibilidades de utilización (embalaje flexible y rígido, y accesorios) siendo utilizado para la producción de



películas para cinta adhesiva, contenedores para líquidos y sólidos y recipientes rígidos para productos agrícolas y alimentarios frescos.

- Polietilentereftalato (PET): se usa principalmente en la fabricación de botellas destinadas a contener agua mineral, bebidas y otros líquidos alimentarios

- Poliestireno (PST): se utiliza en sus distintas tipologías, es decir, cristal, antiimpacto y expandido (EPS), para vasijas, botelleros, alvéolos, bandejas, vasos y como material de protección.

- Cloruro de polivinilo (PVC): fue uno de los primeros materiales plásticos utilizados para la fabricación de embalajes y se emplea principalmente en la fabricación de: blister, alvéolos, películas monocapa, bidones, tanques, depósitos y botellas varias para el embalaje de aceites minerales, sustancias químicas, detergentes y otros productos de uso domestico, artículos de cosmética, etc,...

Otras materias plásticas utilizadas, en menor medida, para la fabricación de embalajes son las poliamidas (PA), el estireno acrilonitrilo (SAN), el acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), el cloruro de polivinilideno (PVDC), el alcohol vinílico de etileno (EVOH), el naftalato de polietileno o polietien naftalato (PEN), el poliuretano (PU), etc,..

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

La partida arancelaria que nos ocupa es la 39.23 “Artículos para el transporte o envasado, de plástico, tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico” y

3923.10 Cajas jaulas y artículos similares

3923.21 Sacos (bolsas), bolsitas y cucuruchos de polímeros de etileno

3923.29 Sacos (bolsas), bolsitas y cucuruchos de los demás plásticos

3923.30 Bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artículos similares

3923.40 Bobinas, carretes, canillas y soportes similares

3923.50 Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre

3923.90 Artículos para transporte o envasado de plástico excluidos los de las partidas

3923.10, 3923.21, 3923.29, 3923.30, 3923.40 y 3923.50.



III. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

La producción total de embalajes de plástico en Italia en el año 2003 alcanzo las 3.470.000 toneladas, de las cuales cerca del 44% correspondieron a embalajes rígidos, es decir, botellas, frascos, cubos, cubetas, alvéolos, cajas, pallets, tubos flexibles y dispositivos de cierre.

En el sector del envase y el embalaje, los fabricantes europeos ostentan la posición líder en el mercado internacional. Mientras que las empresas japonesas y estadounidenses abastecen principalmente sus mercados domésticos, Alemania e Italia abarcan el 50% del comercio internacional del sector. El mercado italiano del envase y el embalaje esta fuertemente orientado a la exportación: en el año 2003, las compañías italianas exportaron aproximadamente el 30% de su producción.

Las industrias que son los consumidores finales de dichos envases y embalajes se pueden dividir en dos sectores:

A) industria alimentaría, que absorbe aproximadamente el 60% de la producción y representa mas del 25% del volumen de ventas del sector; e

B) industria no alimentaría, incluyendo las industrias químico-farmacéuticas, cosméticas, papeleras, impresión y publicación, y del tabaco.

El embalaje italiano y la industria del embalaje han sabido mejorar su posición de mercado tanto en condiciones económicas favorables como desfavorables.. Ha sido capaz de enfrentarse muy satisfactoriamente con diversos factores de cambio. En concreto, en los últimos años, numerosas compañías italianas se han expandido hacia mercados exteriores y han afianzado sus posiciones en las siguientes áreas:

A) aportaron mejoras electrónicas, de ultima generación, a la maquinaria mecánica ya existente

B) Siguieron las tendencias del mercado, ofreciendo nuevos envases y embalajes



C) Hicieron enormes progresos en investigación y desarrollo en diversas áreas estratégicas: nuevas soluciones para satisfacer una estructura de demanda cada vez más compleja y selectiva, y novedosos envases y embalajes ecológicos.

2000 2001 2002 2003

Facturación (Millones de euros) (**) 8.522 9.033 9.033 9.260

Variación 6,0% 0,0% 2,5%

Producción incluido bolsas para larecogida de los RSU(*) (t/000) 3.234 3.350 3.440 3.521

Variación 3,6% 2,7% 2,4%

Producción excluido bolsas para larecogida de los RSU(*) (t/000) 3.034 3.115 3.200 3.276

Variación 2,7% 2,7% 2,4%

Exportaciones (t/000) 900 921 954 983

Variación 2,3% 3,6% 3,0%

Importaciones (t/000) 256 232 261 282

Variación -9,4% 12,5% 8,0%

Consumo aparente nacional incluidobolsas para la recogida de los RSU(*)

(t/000) 2.590 2.660 2.747 2.820

Variación 2,7% 3,3% 2,7%

Consumo aparente nacional excluidobolsas para la recogida de los RSU(*)(t/000) 2.390 2.426 2.507 2.575

Variación 1,5% 3,3% 2,7%

Fuente: Istituto Italiano Imballaggio (*) Residuos Sólidos Urbanos (**) Estimaciones del Istituto Italiano di Imballaggio

Pese a las buenas expectativas del sector, dado el aumento continuado tanto en facturación como en producción, se observa un descenso en las tasas de crecimiento, especialmente en el último año. Así en diciembre de 2003 la cifra de facturación alcanzó los 9.260 millones de euros y la de producción los 3.521 millones de euros, si tenemos en cuenta la producción de bolsas para la recogida sólida urbana (RSU)



Sin embargo se observa que el consumo de embalajes de plástico en Italia es el segundo de Europa, solo superado por Alemania, aunque seguido muy de cerca por Francia, Gran Bretaña y España.

Consumo de embalajes de plástico

2700

19001700 1650 1500

310 286 220 140 29 260

50010001500200025003000

Aleman

iaIta

lia

Franc

ia

Portu

gal

Austria

Sueci

a

Finlan

dia

Noruega

valores en miles de toneladas

Fuente: COREPLA

El sector en Italia esta formado por aproximadamente 2.400 empresas, que a finales de 2003, según las estimaciones del Istituto Italiano di Imballaggio, daban empleo a aproximadamente 32.000 personas.

2. PRODUCCIÓN LOCAL

Los envases y embalajes de plástico concluyeron el año 2003 con una tasa de crecimiento del 2,4%, tras el 2,7% registrado en 2002.

Los embalajes absorben en Italia mas del 45% de la producción de materias plásticas (43,5% en el mundo)

Las previsiones de crecimiento para el sector de los embalajes en plástico evidencian una tasa de crecimiento cercana al 2%, sostenido gracias al aumento del consumo interno. A pesar de que las exportaciones han aumentado solamente un 3% en volumen, frente al 8% de las importaciones, es importante tener en cuenta que, a diferencia de lo que se pone de manifiesto en el resto de áreas (cartón, aluminio, vidrio), las exportaciones de embalajes plásticos son muy significativas, llegando a representar el 27,9% de la producción.




En el 2003 se ha registrado un aumento del 2,4% en la producción de este tipo de embalajes y en particular en:

- embalajes flexibles: +2%

- accesorios para embalaje: +1,6%

- embalajes rígidos: +3%

En cuanto a la localización, destaca la producción de plástico en el distrito de Sebino Bergamasco situado entre las provincias de Bergamo y Brescia. Se trata de un distrito industrial formado por un gran numero de empresas de pequeño tamaño, de las que 265, se dedican a la producción de plástico. Este sector da trabajo aproximadamente a 4.300 empleados.

Pese a que la maquinaria de embalaje no es un tema tratado en este estudio, cabe destacar la gran concentración de empresas, la mayor del mundo, en la región de Emilia-Romagna, con mas del 80% de las empresas del sector.

Previsión utilización de los embalajes de plástico en Italia. Algunas consideraciones.

Los envases y embalajes de plástico pueden agruparse en una serie de categorías atendiendo a su utilización.

Bolsas, bolsitas y bolsas de la compra

Este grupo de embalajes comprende bolsas de material plástico de todas las dimensiones, desde la pequeña bolsa de la compra al gran saco industrial. El material utilizado para su fabricación es casi exclusivamente el LPDE.

Este subsector presenta una andadura bastante estable y no esta previsto ningún cambio en el mercado al que hace referencia.

Film

Los campos de aplicación de los films plásticos son innumerables y en continuo aumento.

Para obtener film para embalaje pueden utilizarse prácticamente todas las materias primas plásticas, cuya elección viene determinada por el uso final del producto.

La producción se puede repartir aproximadamente en el siguiente modo:

- el 53,5% de los films se utiliza acoplado con otros materiales, que van desde el aluminio (poliacoplados flexibles), al cartón (poliacoplados rígidos), y al papel envoltorio para alimentos;

- el 19% corresponde al film termoretractil, que se utiliza para enfardar las botellas de bebidas y para el bloqueo de los bultos o fardos durante el transporte;


- el 16,5% lo abarca el film extensible, que tiene usos similares a los del termoretractil y es usado, cada vez mas frecuentemente, en su lugar;

- el 11% restante corresponde al film de envolver, incluido el de uso doméstico.

Botellas para bebidas y líquidos alimentarios

Después de haber conquistado, casi íntegramente, el mercado del embalaje de las bebidas no alcohólicas y, en buena parte, el de las aguas minerales, las botellas de plástico están aumentando su presencia en el sector de los líquidos alimentarios (aceite de semillas y leche en particular). Justamente por este motivo, en los próximos años se prevé una evolución positiva de este sector.

La materia prima utilizada es, casi exclusivamente, el PET

Botellas, frascos y grandes contenedores

Esta gran familia de embalajes comprende todos los embalajes dedicados a contener líquidos no alimentarios (detergentes, medicamentos, cosméticos y productos técnicos como lubricantes y pinturas). Incluimos en esta categoría, los grandes contenedores como cajas, cubos, bidones, tanques, toneles y barriles de mas de 200 litros. EL hilo conductor que une este heterogéneo grupo de embalajes es la materia prima con la que se producen, es decir HDPE y, en menor medida PP.

En este ámbito, tan variado en lo que respecta a los tipos de embalaje, las áreas de desarrollo más interesantes son las cajas para el transporte de productos hortofrutícolas (en particular las cajas retornables, con un peso medio superior respecto a los no retornables) y los frascos para el sector de la cosmética.

Materiales para protección y accesorios

En esta clasificación encontramos todos los materiales destinados a la protección de productos frágiles o valiosos, como papel de burbujas, planchas, etc.

Este sector muestra señales de estancamiento sobretodo debido a la tendencia a la sustitución de estos materiales por troqueles de cartón ondulado, que garantizan mayor respeto medio ambiental.

Alvéolos, botelleros, bandejas, vasos y tubos.

Este segmento comprende los vasos, los recipientes para el empaquetado de platos preparados, yogures, comida para mascotas, pasta fresca, además de muchos otros envases de paredes delgadas.

El sector presenta buenas posibilidades de desarrollo, debido al importante aumento en el consumo de productos frescos precocinados y de congelados. El aumento de la producción en peso de estos artículos se refleja, mas que proporcionalmente, en el incremento del número de confecciones, ya que el peso de los envases se ha visto muy reducido en los últimos años. La demanda de mercado de los productos relacionados con este tipo de envase se está orientando hacia confecciones monoporción, obviamente más pequeñas y ligeras (un fenómeno atribuible al incremento del numero de solteros, a las familias italianas, cada vez menos numerosas y a los estilos de vida)



Accesorios varios

Los accesorios para embalajes de plástico son esencialmente tapones, tapas, cierres, cuerdas, precintos y cintas adhesivas.

La evolución positiva de la industria relacionada con la fabricación de estos artículos es principalmente atribuible al optimo desarrollo en la producción de tapones y cierres, estrechamente relacionados con el embalaje de bebidas y líquidos alimentarios, hacia los que va destinada cerca del 50% de la producción.

Reparto del uso de los embalajes de plástico por sector final de utilización:

El sector alimentario es en el que más se utiliza este tipo de embalaje, un total del 65,2% en 2002 y del 64,8% en 2003. Mas concretamente, en 2003 un 40,9% de los embalajes de plástico producidos en Italia se destinaron al envase de comida y un 23,9% al de bebida. Estas cifras son similares a las de 2002, aunque en el caso de la comida, según el balance provisional, se ha producido un descenso cercano al 2%.

Cabe destacar a su vez, el embalaje de productos cosméticos y farmacéuticos que absorbe el 3,9% de la producción de este tipo de embalajes y que no ha sufrido variaciones con respecto al año anterior.

Entre otros, los productos técnicos también acaparan un porcentaje significativo de la producción, alrededor de un 11% en los dos últimos años.

2002Comida

43%

Bebida22%

Otros20%

Productos técnicos varios

11%

Cosmeticos y productos

farmaceuticos4%



2003

Bebida24%

Cosmeticos y productos

farmaceuticos4%

Productos técnicos varios

11%

Otros20% Comida

41%

Fuente: Base de datos del Istituto Italiano di Imballaggio Valores porcentuales referidos a la cantidad en peso Los datos de 2003 corresponden al balance provisional

3. INTERCAMBIOS CON EL EXTERIOR

Exportaciones e importaciones por partidas arancelarias

Importaciones 2002

Importaciones 2003

Exportaciones 2002

Exportaciones 2003

392310 Cajas, jaulas y artículos

similares 76.638.652 81.319.296 177.120.563 167.782.516

392321 Sacos, bolsitas y cucuruchos de polímeros de etileno

64.264.151 64.695.681 100.535.084 95.366.737

392329 Sacos, bolsitas y cucuruchos de los demás plásticos

49.623.796 54.334.890 156.571.804 167.460.945

392330 Bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artículos similares

131.398.296 142.347.119 130.820.249 112.767.992

392340 Bobinas, carretes, canillas y soportes similares

48.550.125 42.261.510 50.549.219 49.732.604

392350 Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre

102.744.666 117.370.370 193.701.285 188.900.161

392390

Artículos para transporte o envasado de plástico excluidos los de las partidas anteriores

45.771.262 44.185.426 126.933.512 125.967.999

Valores en euros

Fuente: World Trade Atlas



Balanza comercial de los envases y embalajes de plástico (Valores en t/000)

EMBALAJES FLEXIBLES

ACCESORIOS PARA EMBALAJE

Producción (1) Exportaciones (2) Importaciones (2) Consumo

aparente

2002 92,2 39,4 20,9 73,7 Tapas, cierres y,

tapones de spray 2003 94,4 40,7 22,2 75,9

2002 163,3 50,6 1,6 114,3

Cuerdas, precintos, cintas adhesivas, materiales para relleno y protección: chips expansivos, papel de burbujas, lastres, planchas, etc.

2003 166,1 51,5 1,7 116,3

Producción (1) Exportaciones (2) Importaciones (2)

Consumo

aparente

2002 168,4 113,2 46,4 101,6 Bolsas de la compra y para el empaquetado, y sacos industriales 2003 173,3 112,5 52,0 112,8

2002 240 0 (1) 0 (1) 240 Bolsas de basura RSU

2003 245 0 (1) 0 (1) 245

2002 736,5 372,9 115,8 479,4 Film extensible para envoltorio y empaquetado 2003 755,2 390,0 121,8 487,0

2002 629,5 186,3 5,1 448,3 Film extensible y termoretractil para el trasporte. 2003 635,4 212,3 6,3 429,4



EMBALAJES RIGIDOS

Producción (1) Exportaciones (2) Importaciones(2) Consumo

aparente

2002 359,6 47,1 34,4 346,9 Botellas para agua mineral, bebidas y líquidos alimentarios. 2003 390,0 35,8 35,8 390,0

2002 567,3 76,7 37,1 527,7 Botellas y frascos para productos técnicos, bidones, barriles, cubos, pallets e cajas y cajones varios, baldes y cubetas.

2003 571,3 71,7 42,3 541,9

2002 483,1 67,6 (1) 0 (1) 415,5

Alvéolos, blister para productos farmacéuticos, tubitos flexibles, botelleros, bandejas, contenedores termoformados y expansibles

2003 490,6 68,7 (1) 0 (1) 421,9

Fuente: (1) encuesta y estimaciones del Istituto Italiano di Imballaggio

(2) elaborado por el Istituto Italiano di Imballaggio a partir de datos del ISTAT

Exportaciones

Italia es el sexto país exportador de envases y embalajes de plástico en el mundo, con una cuota del 4,8% sobre el total de exportaciones en el mundo.

En los últimos tres años el peso relativo de las exportaciones italianas ha sufrido un incremento del 25,35%. Cabe destacar la evolución de las exportaciones chinas, que desde el año 2000 han mejorado su peso relativo un 66,26%, de los Países Bajos, y de Alemania, con un 56,32% y un 45,95% respectivamente.



Cuota Mundial Principales Exportadores 2003

Reino Unido4%

Mexico4,1%

Resto32,3%

Estados Unidos13,6%

Alemania12,3%

China8,0%

Francia6,9%

Canada5,9%

Italia4,8%

Paises Bajos4,2%

Belgica3,8%

Estados Unidos

Alemania

China

Francia

Canada

Italia

Paises Bajos

Reino Unido

Mexico

Belgica

Resto

Analizando las exportaciones por países de destino se observa que en los principales mercados, los europeos, es donde se obtienen los peores resultados. Así los cinco primeros destinatarios de envase y embalaje de plástico italiano, Francia, Alemania, Reino Unido y Países Bajos, han visto caer las exportaciones en el último año. Especialmente preocupante es el caso de Reino Unido y de España que han reducido sus adquisiciones en mas de un 15 y un 10% respectivamente.

A pesar de todo hay un dato positivo, una importante mejora en las exportaciones hacia Estados Unidos con un incremento de casi un 13% en el último año. Italia ha sabido compensar la drástica reducción de sus exportaciones a países europeos con un importante incremento en las exportaciones hacia Norteamérica, Asia y otros mercados no europeos, que han sabido apreciar sus esfuerzos en investigación y desarrollo.



Exportaciones Italianas

Rango País Ene-Dic 2002 Ene-Dic 2003 Var. %

0 -- El Mundo -- 936,24 880,62 -5,94%

1 Francia 189,87 180,79 -4,78%

2 Alemania 110,00 103,38 -6,02%

3 Reino Unido 90,03 76,42 -15,12%

4 España 84,59 75,78 -10,41%

5 Países Bajos 39,03 37,84 -3,04%

6 Suiza 36,64 37,82 3,22%

7 Estados Unidos 24,68 27,87 12,95%

8 Polonia 26,95 27,18 0,85%

9 Bélgica 26,85 24,69 -8,04%

10 Hungría 25,49 22,95 -9,96%

11 Grecia 26,00 22,62 -13,01%

12 Austria 22,36 19,07 -14,72%

13 República Checa 16,39 15,62 -4,72%

14 Eslovenia 12,99 11,48 -11,62%

15 Turquía 12,22 10,93 -10,56%

Fuente: Eurostat

Importaciones

Italia ocupa la décima posición en el ranking de principales importadores de envase y embalaje de plástico en el mundo, con una cuota del 2,8% sobre el total.

Cabe destacar que siete, de los diez principales países importadores de este tipo de embalajes, han visto caer su peso relativo en los últimos tres años, mientras que Italia lo ha aumentado en un 18,43%. Bélgica y Alemania, aunque en menor proporción, también han visto aumentar su peso en un 11,24% y un 11,83% respectivamente.

Los principales proveedores de Italia vienen siendo en los últimos años Francia, Suiza y Alemania, destacando el crecimiento de ventas de producto suizo en el último año, superior al 13%.

En cuanto a las importaciones provenientes de España, pese al crecimiento continuado que se venia experimentando en los últimos años, en 2003 han sufrido un ligero descenso cercano al 4%.



Cuota Mundial Principales Importadores 2003

Mexico5,6%

Alemania8,1%

Estados Unidos15,4%

Francia7,0%

Reino Unido6,8%

Canada4,9%Paises Bajos

4,7%

Japón3,8% Bélgica

3,9%

Italia2,8%

Resto37,0%

Estados Unidos

Alemania

Francia

Reino Unido

Mexico

Canada

Paises Bajos

Bélgica

Japón

Italia

Resto

Importaciones Italianas

Rango País Ene-Dic 2002 Ene-Dic 2003 Var. %

0 -- El Mundo -- 518,99 537,39 3,54%

1 Francia 105,37 100,73 -4,41%

2 Suiza 88,52 100,29 13,30%

3 Alemania 87,90 93,21 6,05%

4 China 46,61 43,21 -7,29%

5 España 39,73 38,16 -3,94%

6 Austria 19,06 22,74 19,29%

7 Países Bajos 21,50 21,62 0,55%

8 Reino Unido 25,64 20,48 -20,12%

9 Bélgica 12,42 15,87 27,82%

10 Estados Unidos 13,84 14,27 3,08%

11 Dinamarca 3,89 4,95 27,30%

12 Polonia 3,86 4,66 20,74%

13 Israel 4,13 4,50 8,94%

14 Hungría 4,23 4,33 2,26%

15 Turquía 3,04 4,25 39,61%

Fuente: Eurostat



IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

Al contrario de lo que sucedía hace 50 años, cuando los productos se vendían a granel, hoy en día la mayor parte de los bienes de consumo presentes en el mercado están envasados y embalados. Esto es debido, no solo a las ventajas que conlleva en la distribución, sino que también garantiza la calidad, la higiene y la óptima conservación de todas sus propiedades

La constante reducción de la dimensión de los núcleos familiares y los nuevos hábitos de consumo han hecho aumentar enormemente la demanda de envases pequeños o monoporción. Esto tiene también beneficios en el proceso de distribución ya que es importante mover la mercancía de manera fácil y cómoda. En los últimos 20 años el peso medio de los envases y embalajes de plástico se ha visto reducido en un 80%.

En la gran distribución la mercancía debe auto presentarse a sus potenciales compradores por lo que el envase se convierte en algo de fundamental importancia ya que representa el último anillo del proceso de promoción y comunicación de un producto. Esta es una función importantísima en el embalaje moderno ya que favorece la venta y protege al consumidor cada día mas preocupado por la salud y por el medioambiente.

El plástico no ha cesado de ganar cuotas de mercado en los últimos años y representa mas de la mitad del embalaje alimentario. Los plásticos se han ido imponiendo fundamentalmente por su excelente relación calidad / precio: en agroalimentación por ejemplo, el coste relativo del embalaje es muy variable llegando a representar en algunos casos lo esencial del precio, como en el caso de los tapones y envases para aguas minerales.

Existe una tendencia industrial a integrar en la cadena de producción del bien el embalaje o envasado del mismo, especialmente entre los fabricantes de productos agroalimentarios. Esta tendencia no se debe únicamente a la comodidad si no también a razones de seguridad alimentaria ya que algunos productos deben ser envasados en sus recipientes finales en el momento mismo de la producción con el fin de mantener intactas todas sus cualidades.



Destaca asimismo, la demanda de embalajes de plástico para el sector de la cosmética, de la higiene y de la belleza. Esto se debe a que las perspectivas de negocio son prometedoras en estos sectores, especialmente en el de la cosmética donde los fabricantes deben cuidar extremadamente la imagen de sus productos y en donde, por tanto, el embalaje de plástico tiene encomendada la importante labor de atraer al comprador y dar la imagen posible del producto. El valor añadido en creatividad, aspecto y tacto toman la iniciativa sobre otras características más tradicionales del producto.

Las numerosas y particulares características del plástico hacen que los envases y embalajes de este material sean muy apropiados para contener y transportar productos alimentarios además de líquidos no comestibles.

El 90% de los recipientes de productos líquidos para la limpieza de la casa y la higiene personal son precisamente de plástico. El plástico, hoy en día forma parte de nuestra vida cotidiana y, entrando a formar parte de nuestra estética gracias a su versatilidad en términos de línea y color, seguramente haya tenido un papel muy importante en la evolución de nuestro gusto en lo que se refiere a forma y diseño.

En cuanto al consumo por habitante de embalajes y envases de plástico Italia y Alemania ocupan el segundo puesto en el ranking europeo, con 33 kilos por habitante al año, solo superados por España, que ocupa la primera posición con 38 kilos.

Consumo de embalajes de plástico

38

33 3329 29 29 28 27

22

17 16

05

10152025303540

Italia

Aleman

ia

Portu

gal

Franc

ia

Austria

Noruega

Finlan

diaSu

ecia

kilos por habitante y año

Fuente: COREPLA



V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

El mercado italiano de envase y embalaje de plástico es muy exigente. Las empresas españolas deben tener un producto de muy buena calidad si quieren entrar en este mercado.

La presencia en ferias del sector puede ser de gran ayuda para dar a conocer los productos pero no basta con eso. Pese a que el embalaje español es percibido como un producto de calidad, al igual que el italiano, las empresas españolas deben esforzarse en introducir sus productos ya que no se trata de un mercado de fácil acceso.

La cuota de España dentro del conjunto de países que exportan envases y embalajes de plástico al mercado italiano es del 7% (38 millones de euros), cifra que ha disminuido un 4% respecto a 2002. En términos relativos ocupa la quinta posición, por detrás de Francia, Suiza, Alemania y China.

La forma de entrada en el mercado italiano es muy variada pudiéndose ser mediante agente, representante o incluso en muchos casos mediante contacto directo con los clientes finales.

Los factores críticos de éxito en el sector son el marketing (sobretodo la innovación tecnológica y de producto) y el factor precio, que resulta estratégico en los sectores en los que existe una fuerte competencia por parte de los materiales sustitutivos (papel, vidrio,...)



VI. DISTRIBUCIÓN

La venta de envases y embalajes de plástico se hace de distintos modos, en función de la utilización del producto y de los usos comerciales. En Italia existen cuatro tipos de canales de distribución para los embalajes de plástico:

1. La venta directa o al detallista: entrega directa de los productos a los utilizadores finales y/o al consumidor (familias).

2. La venta al comercio mayorista que redistribuye al detallista y a veces a los utilizadores finales.

3. La venta a la industria: venta de productos plásticos para usos industriales.

4. La producción integrada: los fabricantes utilizan ellos mismos sus propios productos.

Para los envases en plástico, utilizando la clasificación vista anteriormente, se distinguen:

Dentro de los embalajes de plástico flexible, las bolsas de plástico y las bolsas de basura que, al tener como destino final el comercio de distribución y las colectividades, utilizan como principal canal de distribución la venta mayorista y en menor medida la venta al detalle.

Los botes, los vasos de plástico y las barquetas utilizan tanto el canal mayorista como el de venta a la industria para llegar a la restauración, la industria agroalimentaria y las familias.

Los films retractables se venden a la industria al igual que las bolsas confeccionadas, aunque estas ultimas también utilizan la venta mayorista y la venta al detalle para llegar a la agricultura.

En cuanto a los embalajes de plástico rígidos, los frascos y tapones, destinados principalmente a la industria cosmética y farmacéutica, se venden directamente a las mismas, mientras que las cubas y silos se venden directamente a los utilizadores finales, los agricultores.




Las botellas y bidones destinados a la industria agroalimentaria y a la química se distribuyen directamente a las mismas o a través de mayoristas, mientras que los destinados a las familias utilizan el canal de venta al detalle. Lo mismo ocurre con las cajas y botelleros, que utilizan los tres canales de distribución por partes iguales para llegar a la industria alimentaría, la agricultura y la pesca.

Circuito de distribución

Venta directa o al detallista

Venta al comercio mayorista

Venta a la industria

Destino

Bolsas de plástico y bolsas de basura

2º 1º

Comercio de distribución, colectividades, servicios

Bolsas confeccionadas

3º 2º 1º Industria y agricultura

Films retractables 1º Industria y agricultura

Embalajes de plástico flexibles

Potes, vasos de plástico, barquetas

2º 1º Industria agroalimentaria, restauración, familias

Frascos y tapones

1º Industrias cosméticas, farmacéuticas

Botella y bidones 3º 2º 1º Industria agroalimentaria, industrias químicas, familias

Cubas, silos 1º Agricultura, industrias

Embalajes de plástico rígidos

Cajas y botelleros 1º 2º 2º Agricultura, pesca, industrias agroalimentarias y otras

Nota: Para cada producto los canales de distribución se han clasificado por orden de importancia


VII. RECICLAJE.

Italia ha hecho un gran esfuerzo en el área del reciclaje de los envases y embalajes de plástico. La mitad de estos productos se somete a un proceso de reciclaje mientras que el resto es recuperado a nivel energético.

En el sector del medioambiente, la industria del plástico debe, día tras día, mejorar la mala imagen que tiene frente a los consumidores.

Assorimap (Associazione Nazionale Riciclatori e Rigeneratori Materie Plastiche) junto con COREPLA (Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio e i Recupero dei Rifiuti di Imballaggi in Plastica) han contabilizado recientemente 285 empresas dedicadas al tratamiento de residuos, con una cifra de negocios estimada de alrededor de 895 millones de euros y que da empleo a mas de 2000 personas.

Muy buenos resultados son asimismo obtenidos por el consorcio Polieco (Consorzio per il Riciclaggio dei rifiuti di beni in Polietilene), dedicado esencialmente al reciclaje del polietileno (350.000 toneladas recuperadas sobre un millón de toneladas consumidas).

Cabe destacar que la industria italiana del reciclaje de materias plásticas tiende cada vez mas a importar productos de reciclaje (45.000 toneladas en 2002) para evitar un paro en su actividad y una reducción de su producción.

En cuanto a los embalajes de plástico 363.680 toneladas fueron recuperadas en 2003 (frente a las 304.000 de 2002), de las que un 79% provenían de plataformas públicas. Como en años anteriores, el norte del país es que más contribuye a este resultado, con un 73% de los embalajes recuperados, mientras que en el sur se limita a un 11%.

Además de los envases y embalajes que llegan al mercado a través del comercio minorista como contenedores de bienes de consumo, y que son motivo de recogida diferenciada por parte de las familias, un gran número de embalajes de plástico permanece dentro de las empresas al finalizar el proceso productivo. La gestión de los llamados embalajes secundarios y terciarios corre a cargo de las propias empresas.

EL sistema de recogida y reciclaje de estos residuos en Italia está bastante desarrollado y cuenta con el apoyo de COREPLA (Consorcio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio e i Recupero dei Rifiuti de Imballaggi in Plastica). A pesar de esto todavía existen dificultades a la hora de que pequeñas cantidades de estos residuos, lleguen al circuito de




recogida y recuperación lo que se intenta solucionar aumentando este servicio en algunas áreas.

En este caso también, se da una gran diferencia en la distribución territorial de la recogida, siendo el norte del país el que más cantidad de residuos recicla.

Embalaje 1999 2000 2001

Primario (residuos domésticos)

130.000 150.000 180.000

Secundario y terciario (residuos de las empresas)

0 0 3.103

Fuente: COREPLA

La red de plataformas para la gestión de embalajes secundarios y terciarios se puso en marcha en 2001

Principales empresas de reciclaje y tratamiento de plásticos:

ALIPLAST SRL

ARCC ITALY SRL

MECOPLAST SPA

NEVICOLOR SPA

PLASTIPOL

RIGENERAL PLAST SPA

TROCELLEN ITALIA SPA

VIFAS SPA


VIII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

Las condiciones de acceso al mercado de los productos españoles son favorables dado que no existen barreras al comercio con Italia.

Los principales requisitos que debe tener los envases son: conservación, proximidad del producto, seguridad, practicidad (fácil de transportar, de coger, sólido, apertura fácil y de fácil almacenamiento), minimización de volumen y tamaño y reutilización.

En cuanto a la normativa técnica a cumplir es básicamente la establecida por la Unión Europea que ha sido incorporada a la legislación italiana.

Según el sector de utilización de los embalajes existe una normativa distinta para los mismos. Por ejemplo, para los envases que tiene como destino el sector de la alimentación deben cumplir una serie de normas distintas a los destinados al sector de la cosmética y así para todos los sectores.

Dada la complejidad de esta legislación debido a los múltiples sectores en los que se utilizan los embalajes de plástico, se recomienda ponerse en contacto con la Oficina Económica y Comercial de España en Milán ([email protected]) o con el Istituto Italiano di Imballaggio ([email protected] ) para cualquier consulta.


mailto:[email protected]



IX. ANEXOS

1. FABRICANTES

ATP PLAST SPA

Via Benaco 167

25081 Bedizzole – BRESCIA

Telf: +39 030 6875511

Fax: +39 030 6870430

Página web: http://www.atpplast.it

Email: [email protected]

[email protected]

[email protected]

BAZZICA GROUP (BAZZICA, PROMASS, BAZZICA ENGINEERING)

Francesca Papa

Promass srl

SS Flaminia Km 145

06032 Trevi (PG)

Telf. +39 0742-385001

Fax. +39 0742-381955

Página web: http://www.bazzica.it


[email protected]


http://www.atpplast.it/




http://www.bazzica.it/





CAPP PLAST SPA

Baldi, Adriano

Dirección General

Via Galcianese, 105 f

59100 PRATO

Telf: +39 0574 43811

Fax: +39 0574 37734

Fax: +39 0574 438153 (administración)

Página web: http://www.capp-plast.it

E-mail: [email protected]

CROCCO SPA

Via Monte Ortigara, 37

36073 - Cornedo Vicentino

Telf: +39 0445 428428 I.S.D.N

Fax. +39 0445 428429

Página web: http://www.crocco.com


FLESSOFAB SRL

Via Indipendenza, 46

84015 Nocera Superiore

Telf: +39 0819367311

Fax: +39 0815144727

Página web: http://www.flessofab.it


FUSTIPLAST SPA - Imballaggi soffiati in plastica

Viale Industria,33

24040 Bottanuco BG

Telf: +39 035 4994611

Fax: +39 035 906248

Página web: http://www.fustiplast.it/


http://www.capp-plast.it/


http://www.crocco.com/


http://www.flessofab.it/


http://www.fustiplast.it/



ISAP OMV group spa

Lungadige Attiraglio, 67

37025 Parona

Telf. +39 045 8394444

Fax. +39 045 8394446


Sito web: www.isapgroup.com

RENATO LUSA SRL

Via Modena, 20

48024 Massa Lombarda

Telf: +39 054581155

Fax: +39 054583437

Página web: http://www.renatolusa.it


2. DISTRIDUIDORES

ALTERNATIVE 1999, Srl

Galleria Maestri del Lavoro 21

44042 CENTO

Telf: +39 051 6832100

Fax: +39 051 6831292

Página web: http://www.alternative1999.com


AZ IMBALLAGGI, Srl

Via Toscana 37

56025 PONTEDERA

Telf: 0587 291111

Fax: 0587 291233



http://www.isapgroup.com/

http://www.renatolusa.it/


http://www.alternative1999.com/




Página web: http://www.azimballaggi.com


BARBERO PIETRO, SpA

Strada della Pronda 90

10090 GRUGLIASCO

Telf: +39 011 4118108

Fax: +39 011 4117779

Página web: http://www.barberopietro.it


BIEMME, Snc

Via Leonardo da Vinci 2/4

60020 CAMERATA PICENA

Telf: 071 946217

Fax: 071 946220

Página web: http://www.biemme.com


CLAI IMBALLAGGI INDUSTRIALI, Srl

Viale Kennedy 84

00043 CIAMPINO

Telf: +39 06 7932500

Fax: +39 06 7922180

Página web: http://www.claimballaggi.it


FAIPAC, Srl

Centro Direzionale Milanofiori Strada 1

20090 ASSAGO

Telf: +39 02 8254939

Fax: +39 02 8241141

Página web: http://www.faipac.it


http://www.azimballaggi.com/


http://www.barberopietro.it/


http://www.biemme.com/


http://www.claimballaggi.it/


http://www.faipac.it/



FLACCOMIO, Srl

Strada Statale 98 Km 80,176

70026 MODUGNO

Telf: +39 080 5367353

Fax: +39 080 5367353

Página web: http://www.flaccomio.com

Fax: [email protected]

L.B.A. ABRASIVI, Srl

Via Vicenza 4

31046 ODERZO

Telf: +39 0422 815402

Fax: +39 0422 814046

Página web: http://www.lba.it


LAMAPLAST, Srl

Via Teocrito 52

20128 MILANO

Telf: +39 02 2551340

Fax: +39 02 2579726

Página web: http://www.lamaplast.com


MIRAPLASTIC, Srl

Via Portuense 1246

00050 ROMA

Telf: +39 06 65001048

Fax: +39 06 65004883

Página web: http://www.miraplastic.it



http://www.flaccomio.com/


http://www.lba.it/


http://www.lamaplast.com/


http://www.miraplastic.it/




PROPAC, Srl

Via Ardeatina, 1000

00134 ROMA

Telf: +39 06 71356193

Fax: +39 06 71355040

Página web: http://www.propac.it


comé[email protected]

3. FERIAS

IPACK-IMA, Feria Internacional de Embalaje y Empaquetado, transporte industrial y máquinas para la industria de la alimentación

Frecuencia: Trienal

Próxima edición: 14 al 18 de febrero de 2006

Lugar de celebración: Milán, Italia

Organización: Ipack-Ima S.p.A.

Corso Sempione 4

20154 Milano

Telf: +39 02-3191091

Fax +39 02-33619826

Página web: www.ipack-ima.it


COSMOPACK Feria internacional de embalaje para la industria cosmética

Frecuencia: Anual

Próxima edición: 7 al 10 de abril de 2006

Lugar de celebración: Bolonia, Italia

Organización: SoGeCos - Società Gestione Cosmoprof

Via Filargo 38,

20143 Milán

Telf: +39 02796420

http://www.propac.it/


mailto:com�[email protected]

http://www.ipack-ima.it/




Fax: +39 02795036


IMPATEC Salón de sistemas, servicios, materiales y tecnología para el embalaje

Frecuencia: Bienal

Próxima edición: segundo semestre de 2006

Lugar de celebración: Vicenza, Italia

Organización: Fiera di Vicenza

Via dell’Oreficeria 16 – 36100 Vicenza

Telf: +39 0444-969906

Fax +39 0444-563954

Página web: www.impatec.it


4. PUBLICACIONES DEL SECTOR

IMBALLAGGIO

IMBALLAGGIO NEWS

Etas S.r.l.

Via Mecenate 89 - 20138 Milano (Italia)

Telf: +39 0258084288 - Fax: +39 0255400388

Publicación: mensual

Circulación: 8.000 copias

IMBALLAGGIO

VNU BPI - Gruppo Editoriale Jackson

Via Massimo Gorki 69 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) Italia

Telf: +39 0266034.1 - Fax: +39 0266034238

http://www.jackson.it/imballaggio - e-mail: [email protected]

Publicación: mensual

Circulación: 8.000 copias


http://www.impatec.it/




RASSEGNA DELL' IMBALLAGGIO

Arti Poligrafiche Europee S.r.l.

Divisione Editoriale

Via Casella 16 - 20156 Milano, Italia

Telf: +39 02392281 - Fax: +39 0239214341

http://www.apenet.it - e-mail: [email protected]

Publicación: quincenal

MATERIE PLASTICHE ED ELASTOMERI

O.VE.S.T. Srl

Via S. D'orsenigo, 22 - 20135 Milano, Italia

Telf. +39 02.5469174 - Fax +39 02.55185263

e-mail: [email protected]

5. ASOCIACIONES

UCIMA – Asociación italiana de empaquetamiento y maquinaria de embalaje

Corso Sempione, 4 - 20154 Milano (Italia)

Telf:: +39 02319109.1 - Fax +39 023450647

http://www.ucima.it - e-mail: [email protected]

ISTITUTO ITALIANO IMBALLAGGIO

Instituto Italiano del embalaje

Via Cosimo del Fante 10 - 20122 Milano (Italia)

Telf: +39 0258319624 - Fax: +39 0258319677

http://www.istitutoimballaggio.it - e-mail: [email protected]

ASSOPLAST – Asociación italiana de materias plásticas

c/o FEDERCHIMICA Federación italiana de la industria química

Via Accademia 33 - 20131 Milano (Italia)

Telf: +39 02268101 - Fax: +39 0226810311

http://www.plastica.it



http://www.plastica.it/



ASSOCHIMICA – Asociación italiana de industrias químicas

Via Giovanni da Procida 11 - 20149 Milano (Italia)

Telf: +39 0234565225 - Fax: +39 0234565349


CONAI – Consorcio italiano del embalaje

Via Litta, 5 – 20122 Milano (Italia)

Tel. +39 02.540441 - Fax +39 02.54122648

COREPLA – Consorcio italiano para la recogida, el reciclaje y la recuperación de residuos de embalajes plásticos

Via del vecchio Politecnico, 3 - 20121 Milano

Tel. +39 02.760541 - Fax +39 02.76054320


6. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

• Sitio informativo y divulgativo para la promoción de la cultura del embalaje. Observatorio permanente sobre el mundo del embalaje www.pack-age.it

• Sitio de los productores de materias plásticas y derivados en Italia www.plastica.it



http://www.pack-age.it/

http://www.plastica.it/

el mercado del envase y en italia

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