el mercado del vino ecológico en alemania 2012

7/24/2019 El Mercado Del Vino Ecológico en Alemania 2012

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Oficina Económica y Comercial del Consulado de España en Düsseldorf

ÍNDICE

1. Introducción ................................................................................. 4

2. Tamaño del mercado alemán de vino ecológico........................... 4

3. Distribución .................................................................................. 7

4. El consumo de vino en Alemania .................................................. 8

5. Conclusiones ............................................................................... 10

6. Para saber más: direcciones y fuentes de información ............... 11

7. Servicios personalizados ............................................................. 12




Producción alemana de vinos:6.900.000 Hl (31% del mercado)

Importaciones alemanas de vino:15.200.000 Hl (69% del mercado)

La presente ficha informativa trata de ofrecer un breve análisis de la dimensión, estructura y

funcionamiento del mercado alemán del vino ecológico, aquel “elaborado con uvas procedentes decultivo ecológico”. Teniendo en cuenta que no existen partidas arancelarias diferenciadas a las de los

vinos convencionales, no es posible obtener información sobre datos de comercio exterior o de

producción en las variables habituales de los estudio de vino (litros, botellas, etc.) por lo que en el

informe se utilizarán como unidad extensiones de cultivo ecológico.

2.1 El mercado de vino convencional

Alemania es:

- El mercado alemán es destino prioritario

para las exportaciones españolas de

productos vitivinícolas, puesto que ocupa

el primer puesto en valor (344,13 millones

de euros) y el segundo en volumen tras

Francia con 311,02 millones de l.

- El mayor importador del mundo con 15,2

millones de Hl., cifra que asciende a 2.240 millones de euros. En los tres últimos periodos,

esto es de 2009 a 2011, se ha producido un incremento en valor y volumen del 2% anual y0,63% anual respectivamente, lo que muestra que los precios medios están subiendo.

- En términos de vino convencional, España ocupa en el 2011, en el mercado alemán el segundo

lugar como país suministrador en volumen tras Italia como suministrador de vinos con unas

exportaciones totales de 2.679.000 Hl. lo que representa un 18% del total de las

importaciones.

- En valor ocupa el tercer puesto tras Italia y Francia con un valor de las exportaciones (en 2011)

a Alemania de 308.000 millones de euros lo que representa una cuota de las importaciones

alemanas en valor del 14%.

Principales datos sobre el mercado

alemán de vinos:

Mayor importador de vinos del

mundo de vinos en 2011

4º mayor mercado mundial de

consumo de vino total

Mercado nº1 en consumo de vinosespumosos

Primer destino de las

exportaciones españolas en valor

y segundo en volumen.




2.2 El mercado de vino ecológico

Análisis de la oferta mundial:

- país productor con una superficie en producción de alrededor de 100.000 Ha. de viñedo

convencional, de las que 4,6% corresponde a viñedo ecológico, según datos de la revistaWeinwirtschaft 03/11

En lo referente a la superficie de viñedo ecológico España ostenta el liderazgo a nivel mundial desde

el año 2009 tras superar a Italia.

Superficie de viñedo enHectáreas en 2010

PaísVino

Ecológico%

España 53.959 6,3

Italia 43.614 6,2Francia 39.146 4,6

Grecia 4.874 4,0

Alemania 4.600 4,6

Moldavia 4.327 4,3

Austria 3.218 7,8

Portugal 2.028 0,8

Hungría 1.208 1,3

EE. UU. 11.448 4,8

Argentina 3.513 2,3

Chile 2.972 2,7

Sudáfrica 902 0,9

Australia 796 0,6

Según datos del FIBL (Instituto de Investigación de Agricultura Orgánica de Suiza, Austria y Alemania)

la industria agroalimentaria de productos ecológicos española facturó más de 900 millones de Euros

en 2010. Debido a que el consumidor español no compra este tipo de productos en gran medida, la

mayor parte de la producción se destina a exportación. El número de hectáreas que se han destinado

al cultivo de uva ecológica ha aumentado considerablemente en los últimos años al incrementarse en

un 325% entre 1998-2010, como se observa en el siguiente gráfico:




Del total de la producción mundial la mayor parte corresponde a Europa, que acapara casi el 90% de la

superficie total cultivada a nivel mundial. Además de ser la que más cuota presenta, es la que mayor

crecimiento relativo presenta en comparación con el resto de continentes. En el siguiente gráfico se

puede observar cómo se distribuye la superficie de viñedo ecológico por continentes.

Análisis de la oferta de viñedo ecológico en Alemania

Tras analizar los principales oferentes de viñedo ecológico en el mundo pasamos a continuación a un

análisis más específico de la situación del cultivo de viñedo ecológico en Alemania. Al igual que el

resto de países, Alemania ha incrementado el número de hectáreas que dedica al cultivo de vid

ecológica.

Según muestra el siguiente

gráfico desde 2004 el número de

ha alemanas dedicadas al vino

ecológico sigue una tendencia

claramente creciente. Si en 2004

Alemania disponía de 2.500 ha de

viñedo ecológico en 2010 ya

contaba con 4.600 ha. lo que

conlleva un incremento del 84%

en el número de ha dedicas al cultivo de vino

ecológico.

Posición de España como suministrador en el mercado alemán

Con respecto al vino ecológico, aunque no se poseen datos específicos para este tipo de vino, se

puede afirmar que España ocupa una de las dos primeras posiciones como país suministrador de

Alemania, junto con Italia. Esto se debe a que, al contrario de lo que ocurre en España, los franceses




En el canal masivo hay que distinguir entre el

comercio minorista tradicional y por otro a los

discounters y hard-discounters la oferta de vinosse reduce al máximo y en el que se comercializan

enormes volúmenes a muy bajo precio. En los

últimos años han introducido vino ecológico en los

lineales. Otro dato relevante del comercio masivo

es la concentración, que es tan elevada que 8

empresas copan el 97% del volumen de ventas. Los

márgenes de este sector se encuentran entre los

más bajos de Europa lo que repercute en la

presión que ejercen sobre los precios de

importación.

El canal mayorista está en mayoría

asociado al BNN (Asociación alemana para

la Producción y Comercialización deProductos Naturales). La presencia de

vino ecológico ha ido en aumento si bien

no todos los operadores cuentan con vino

en su programa.

consumen más productos ecológicos y en torno al 90% de la producción de este tipo de vino se

destina a abastecer su consumo interno según datos de la revista Weinwirtschaft 03/11.

Para el estudio de la distribución del vino ecológico en este estudio vamos a hacer una primera

presentación del esquema de distribución del vino convencional en Alemania así como un breve

resumen de la distribución de producto ecológico en general . A partir de esa descripción se intentará

dar una visión de los canales de distribución más adecuados para la empresa que desee exportar a

Alemania.

La distribución del vino en Alemania se caracteriza por su complejidad, por el número y tipología de

diferentes operadores, por la gran regionalización en las pautas de consumo y en su distribución

según la estructura político-económico-social del país. Dadas las crecientes similitudes que se dan

entre el canal de distribución del vino ecológico y del convencional, trataremos de aclarar qué

representación tienen los vinos ecológicos dentro de cada uno de los canales. Para ello empezaremos

por mencionar los distintos canales de distribución:

1. Canal mayorista

2. Comercio minorista especializado

3. Canal de comercialización masivo

Habría que añadir un tercer canal, el de venta directa por tratarse de un país productor de vinos.

4. Canal de venta directa ( bodegas alemanas)

El canal de venta directa se limita, prácticamente, a las bodegas alemanas y según datos de

www.organic-europe.net representa el 30% de la facturación de vino ecológico.

http://www.organic-europe.net/






El canal minorista especializado incluye al que está especializado en productos ecológicos

(supermercados, tiendas de alimentación natural, herboristerías…) y el tradicional que cuenta con

productos ecológicos. Se puede afirmar que éste tipo de operadores cuentan con vino ecológico ya

sea de importación con marca o de importación con marca propia. Este tipo de canal se caracteriza

por ofrecer vinos de un número mucho mayor de regiones, DD. OO., bodegas y marcas y sobre todo

de un valor mucho mayor que en del comercio masivo. Esta formado, en la mayoría de los casos, porcomercios de tamaño medio-pequeño que presentan una marcada regionalización y que realizan las

funciones de importación y que suministran, por un lado, al canal HORECA y C&C y por otro al

consumidor final.

En el siguiente gráfico se puede observar los volúmenes comercializados en el canal masivo que

aunque corresponden al vino convencional, pueden extrapolarse para el vino ecológico al que

pertenecen: el comercio minorista de alimentación, desde las cadenas de hard discounts hasta las

cadenas de grandes superficies y todo tipo de cadenas de supermercados.

Aquí se puede observar como tan solo el 11% del volumen comercializado en la gastronomíarepresenta más de un tercio del valor de las ventas totales en valor, seguido en importancia por el

comercio especializado que con una cuota de casi un 7% de ventas acapara más de un 11% en

términos monetarios. En el otro extremo se encuentra el comercio minorista, esto es el comercio

minorista tradicional y los discounts, que con cifras de volumen vendido de 23% y 35%

respectivamente, aportan cada uno en torno a un 15% del valor comercializado.

Alemania es el cuarto país que más vino consumo del mundo, con 20.000 millones de Hl., y unconsumo per cápita in crescendo anualmente hasta alcanzar en 2011 los 24,4l, de los que 20,5 litros

corresponde al vino tranquilo y 3,9 l de vino espumoso.

A nivel de consumidor de producto ecológico se puede diferencia entre dos tipos:

1. Consumidor ecológico “con poco interés en vino y no entendido” para el que el vino ecológico

es un producto más en su cesta de la compra

2. Consumidor ecológico “con interés en vino y entendido” que se interesa por vinos de alta

calidad y que además sean ecológicos

En el siguiente gráfico se puede observar como Alemania es el país del mundo que más productos

biológicos consume, lo que representa un gran mercado para el vino ecológico.




A continuación trataremos de aportar datos relativos a las pautas de consumo del comprador de

productos ecológicos en Alemania. Aquellos que más productos bio consumen son los que se

encuentran en el rango de 38 a 50 años, seguidos por los que tienen más de 66 años.

Es importante a la hora de posicionar el producto saber en qué tipo establecimiento realiza las

compras el consumidor final, y según datos del estudio realizado por la revista Weinwirtschaft, el vino

ecológico se compra en mayor medida en los supermercados especializados en productos ecológicos y

en segundo lugar directamente a la bodega, aunque al ser éste un canal reservado casi en exclusividad

a las bodegas alemanas queda descartado para las empresas foráneas.




Y por último habría que analizar cuánto

de más, estaría dispuesto a pagar el

consumidor alemán por productos

ecológicos. Según los datos que arroja el

estudio anteriormente citado, entre un 1y un 25% de los encuestados estaría

dispuesto a pagar un 64% más, si se trata

de un consumidor de vino ecológico, o un

45%, si es consumidor habitual de vino

convencional. Y hasta un 50% pagaría un sobreprecio del 24% o del 10% si se trata de un consumidor

de vino ecológico o convencional, respectivamente.

1. Incremento de la oferta mundial de viñedo y vino ecológico. La superficie de cultivo de vino

ecológico a nivel mundial crece de forma acelerada, lo que se traduce en una mayor oferta de

vino de este tipo. Esto se debe a una tendencia global a la protección del medio ambiente, la

existencia de una política de subvenciones y, por último, al mayor precio del vino ecológico

que el convencional, hecho que provoca que se produzca una reconversión de los viñedos

para aumentar el margen.

2. Incremento de la calidad de los vinos ecológicos . Tanto en el segmento de vinos masivos

como en el de vinos de alta gama la calidad se ha incrementado notablemente lo que ha dado

lugar al incremento del prestigio de los mismos y a la incorporación del atributo ecológico

como aspecto positivo de la calidad de muchos “grandes vinos”. 3. Tendencia positiva del consumo de vino ecológico en Alemania, aunque Francia es líder

europeo en la demanda. Como principales puntos a favor de este tipo de vino: la autenticidad,

el placer y la responsabilidad medioambiental se dan prioridad entre los consumidores que

cada día optan más por decantarse por este tipo de vino

4. Mayor predisposición al gasto en productos que le reporten un beneficio, como los

ecológicos y crecimiento de las ventas de productos ecológicos en un 10%.

5. Según estimaciones de BÖLW (Asociación Federal de Alimentación Ecológica) el mercado

ecológico sigue ganando cuota de mercado respecto al de productos convencionales en

Alemania, además, todavía no es un mercado maduro y los precios de los productos, dada la

demanda, siguen subiendo.

6. Oportunidad de negocio. La alta demanda de producto ecológico y la escasez en la

producción de éste en Alemania, hacen posible la penetración en este mercado.

7. La tipología del comprador de producto ecológico está cambiando, mientras que antes el

perfil del comprador de este tipo de producto respondía a una persona muy concienciada por

el medio ambiente, hoy en día, cada vez un mayor rango de compradores adquiere producto

ecológico.




Deutscher Weinbauverband e.V.: Asociación alemana de viticultura.

www.dwv-online.de

Verband deutscher Sektkellereien: Asociación alemana de productores de espumoso.

www.deutscher-sektverband.de

Para obtener información sobre noticias y tendencias actuales en el mercado es útil la consulta de

publicaciones de la prensa especializada:

o Dirigidas al comercio/HORECA

Weinwirtschaft Wein + Markt

Meininger Verlag GmbH Fachverlag Dr. Fraund GmbH

www.weinwirtschaft.de www.wein-und-markt.de

Tirada: 7.173 ejemplares Tirada: 9.243 ejemplares

Lebensmittel Zeitung Der Sommelier

Deutscher Fachverlag Meininger Verlag GmbH

www.lz-net.de www.sommelier-magazin.de

Tirada: 41.000 ejemplares Tirada: 56.000 ejemplares

FERIAS DEL SECTOR

PROWEIN(Feria Monográfica Internacional

Vino y Bebidas Espirituosas)2 4 al 26 de marzo de 2013

OrganizadorMesse Düsseldorf GmbH www.prowein.de

ANUGA(Feria internacional de Alimentos

y Bebidas)del 5 al 9 de octubre de 2013

OrganizadorMesse- undAusstellungsges.m.b.H. Köln

www.anu a.de

BIOFACH(Feria Monográfica Mundial de

Alimentos Biológicos y ProductosNaturales)

del 13 al 16 de febrero de 2013

OrganizadorNürnberg Messe GmbHwww.biofach.de

http://www.dwv-online.de/


http://www.deutscher-sektverband.de/


http://www.weinwirtschaft.de/


http://www.wein-und-markt.de/


http://www.lz-net.de/


http://www.sommelier-magazin.de/











o Dirigidas al comercio y al consumidor:

Der Feinschmecker Vinum

Jahreszeiten Verlag GmbH www.vinum.de

www.der-feinschmecker.de

Tirada: 50.000 ejemplares Weinwelt

www.weinwelt.info

Si desea recibir información de mercado adaptada a las necesidades de su empresa, u obtener unlistado de potenciales clientes interesados en recibir ofertas de sus productos, la Oficina Económica y

Comercial de España en Düsseldorf pone a su disposición distintos servicios de información

personalizada, que se elaborarán a medida una vez confirmado su interés.

Asimismo, quedamos a su entera disposición para informarle de las múltiples actividades de

promoción y eventos para apoyarle en su búsqueda de distribución que se llevan a cabo desde esta

Oficina Comercial.

Entre otras actividades de promoción que realiza el ICEX en Alemania y de las más importantes para la

búsqueda de un primer contacto comercial es la participación es la participación en una Feria. Desde

nuestra Oficina Comercial se organiza una feria anual “Feria de Búsqueda de Distribución de Vinos de

España” que este año se celebrará previsiblemente en el mes de octubre en Berlín y Colonia para la

búsqueda de distribuidores por parte de bodegas españolas que no tienen distribución en Alemania.

Asimismo desde la Oficina Comercial publicamos una revista de promoción de vinos de España

“VINOS VINOS” en el que las empresas cuentan con diferentes posibilidades de publicar su deseo de

contacto comercial en Alemania.

Por otro lado, en Alemania, centro ferial por excelencia del mundo, la feria más importante de vino es

la Prowein.

Para más información sobre los contenidos y el coste de nuestras actividades de apoyo a la empresa

española puede Usted contactar con el Dpto. de Vinos.

Email: [email protected]

http://www.vinum.de/


http://www.der-feinschmecker.de/


http://www.weinwelt.info/


mailto:[email protected]







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