el potencial de mercado de las empresas b en chile - nicolás rossell (24 sept 14)

Sistema B |

Analizando el mercado para Empresas B en Chile

23 de septiembre del 2014 Preparado por Nicolás Rossel

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Scope & Objetivos

Preguntas Entregables

§  ¿Cuantas empresas en Chile tienen la capacidad de medir su desempeño social y ambiental?

§  ¿Qué industrias están más alineadas con los objetivos de Sistema B?

§  ¿Cual es el mercado potencial de Empresas B en Chile?

§  Análisis de Mercado

-  Estructura empresarial en Chile

-  Determinación de rubros relevantes

-  Proyección de pool de potenciales Empresas B en Chile

§  Base de datos y herramienta de análisis estadístico

Sistema B |

Analizamos las empresas a través de tamaño, rubro, y correlación con indicadores de sosteniblidad para generar un pool de potenciales

2

Tam

año

de E

mpr

esa Análisis de Indicadores del Rubro

Capacidad de Ventas

Tendencia de Sostenibilidad en el Rubro

Empresas en Chile

Pool de Potenciales Empresas B

Rubro / Industria

Sistema B | 3

988745

351914

102931

98160

86044

74351

54921

50357

45933

44717

35441

19051

10421

6120

3434

2704

1014

Total de Empresas

Comercio al por Mayor y Menor

Act. Inmobiliarias, Empresariales

Transporte, Almacen y Comunicaciones

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura

Construcción

Industrias Manufactureras No Metálicas

Intermediación Financiera

Otras Act. de Serv. Comunitarias

Hoteles y Restaurantes

Industrias Manufactureras Metálicas

Servicios Sociales y de Salud

Enseñanza

Explotación de Minas y Canteras

Suministro de Electricidad, Gas y Agua

Pesca

Consejo De Administración de Edificios

Existen casi 1.000.000 de empresas formales en Chile

Source: Source: Elaboración propia de datos de SII

Sistema B | 4

Sin Ventas (141,936)

Mediana (25,737)

141,936

249,242

175,860

212,009

80,454

51,842

39,301

16,145

5,453

4,364

983

1,924

$0*

$1 - 8K

$8K - 25K

$25K – 100K

$100K – 200K

$400K – 1M

$1M – 2M

$2M – 4M

$4M – 8M

$8M – 25M

$25M – 40M

$40M+

El Servicio de Impuestos Internos reparte las empresas en 13 categorías según ventas; el 43% factura más de $25K USD anuales

$200K – 400K Pequeña (171,237)

Micro (637,111)

Grande (12,724)

9,592

Posibles Empresas B

Microempresas 212,009 (79%)

PyMe y Grande 209,698 (21%)

* Footnote: USD Source: Elaboración propia de datos de SII

421,707 Empresas

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Estas 420,000 empresas son aproximadamente 85% de los trabajadores y sueldos en Chile, y 99% de las ventas

5

Sin Ventas Mediana

7%

Pequeña

Micro

Grande 84%

Empresas Trabajadores Sueldos Ventas

14%

64%

17%

6%

6%

20%

17%

51% 63% 84%

11%

11%

5%

10%

7%

7%

§ Sin Ventas: 0% § Micro: 2%

§ Mediana: 2% § Grande: 1%

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Analizamos por segmento, aplicando supuestos de 1%, 6%, o 10% de penetración de mercado

6

MICRO

PEQUEÑA 1

PEQUEÑA 2

PEQUEÑA 3

MEDIANA 1

MEDIANA 2

GRANDE 1

GRANDE 2

GRANDE 3

GRANDE 4

TOTALES

RUBRO (Ej. Comercio)

2,000 1,000 500 400 200 150 100 50 30 10 4,440

SUB-RUBRO (Ej. Tiendas Especializadas)

1,000 500 250 200 100 75 50 25 15 8 2,223

Actividad Económica 1 (Ej. Venta de Bicicleta)

600 300 150 100 60 30 30 10 10 - 1,290

Actividad Económica 2 (Ej. Artículos de Fotografía)

200 100 50 50 20 30 10 10 - 15 485

Actividad Económica 3 (Ej. Gas Licuado)

200 100 50 50 20 15 10 5 5 15 470

Actividad Económica 1 (Comida Orgánica)

36 18 15 10 6 3 3 1 1 - 93

Actividad Económica 2 (Ropa Usada) 2 6 3 3 1 1 1 1 - 1 19

Actividad Económica 3 (Tabaquería)

2 1 1 1 - - - - - - 5

# de Empresas en el subrubro

# de Empresas B

% de Empresas B

2,224 117 5.26%

1% 6% 10%

Sistema B | 7

El comercio representa 32% de las empresas chilenas que facturan mas de $25K USD al año

Comercio al por Mayor y Menor

At a Glance

§  55% Microempresas §  Principal Actividad: Almacenes

Principales Carácteristicas

Indicadores

Supuestos

6% Comercio

1% Microempresas, Ventas al por mayor,

vehiculos

Otros Factores Relevantes

Empresas 135,341 Subrubros 17 Act. Econ. 124

% PIB

% Ventas Nacionales

8% 25%

§  “Creciente conciencia de temas medioambientales que afectan sus hábitos de compras” es una de las mayores tendencias del consumidor chileno, según Euromonitor

§  Baja presencia de otras certificaciones comparables, existen menos de 100 Fair Trade, Fair for Life, o WFTO certificaciones en Chile.

§  El gasto de consumo promedio en Chile fue $9,953 USD en 2013

§  Compras online han crecido desde desde $8 USD anuales en 2000 hasta lograr $226 USD en 2013.

Source: SII | Banco Central | Euromonitor Consumer Lifestyles in Chile 2014

Proyección: 2,560 Empresas

1.89%

Sistema B | 8

Chile mantiene tasas de emprendimiento más elevadas del mundo; la mayoría de las nuevas empresas son en rubro de servicios

Act. Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler

At a Glance

§  49% Microempresas §  Mayor Subrubro: Actividades Jurídicas &

Asesoramiento Empresarial (22%) Principales Carácteristicas

Indicadores

Supuestos

10% Investigaciones & Desarrollo Experimental

6% Actividades Empresariales & Asesoramiento Empresarial &

Arquitectura y Ingeneria §  Aprox: 7,000 consultoras; 2,500 agencias de

publicidad; y 2,500 empresas de servicios informáticos.

§  23.7% tasa de empremdimiento en Chile (EEUU: 12.8%)*


§  Mayor concentración de empresas involucradas con gestión de innovación, sostenibilidad, y servicios medioambientales.

§  Chile por debajo del promedio en gastos en consultoría en comparación a paises desarrollados.


% PIB

% Ventas Nacionales

8% 25%

* Footnote: Porcentaje de la Población Económicamente Activa (PEA). Source: SII | Banco Central | Global Entrepreneurship Monitor (GEM)


4.62%

Sistema B | 9

El desarrollo de agricultura sostenible, el trato a trabajadores, y las tasas de educación rurales son elementos claves para la inclusión en Sistema B

Source: SII | ODEPA, Estadísticas | SAG Agricultura Orgánica Nacional | Banco Central

Agricultura, Gandería & Silvicultura

At a Glance

§  52% Microempresas §  Principal Act. Econ: Cultivo de Trigo §  1,300,000 hectáreas cultivadas: Cultivos,

Frutales, Hortalizas, Viñedos


§  Industria de menor ingresos por empleado

§  Aprox. 3% de tierras cultivadas están certificadas orgánicas

Indicadores

Supuestos

6% Cultivos, Servicios,

Explotación Mixta

1% Ganadería y Silvicultura

§  Ganadería orgánica casi inexistente §  Producción orgánica mayormente de exportación §  Bajas tasas de educación de microempresarios agrícolas §  Creceiente mercado de productos orgánicos en Chile


% PIB

% Ventas Nacionales

3% 3% Empresas 34,059 Subrubros 6 Act. Econ. 67


4.77%

Sistema B | 10

Dentro de la industria de manufactura chilena, la producción alimenticia representa la mayor oportunidad para Sistema B

Source: SII | Banco Central | Euromonitor

Manufactura No Metálica

At a Glance

§  49% Microempresas §  Mayor Subrubro:

Elaboración de Productos Alimenticios


Indicadores

Supuestos

10% Producción de Bebidas

5%

Elaboración de Alimentos; Lácteos;

Calzado

Factores Relevantes

§  Ley Super 8 apunta a generar una mayor responsabilidad por parte de productores alimenticios

§  Euromonitor indica la “creciente conciencia de temas medioambientales que afectan sus hábitos de compras” como una de las mayores tendencias del consumidor chileno


% PIB

% Ventas Nacionales

8% 14%

§  Comida y bebidas representan 18.6% del gasto de consumo en 2013; gasto promedio de $676,333 CLP per capita.


4.64%

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A pesar de su paradigma empresarial tradicional, existe un desarrollo importante de construccion y urbanismo “verde” en Chile

Source: SII | Banco Central | GSC Chile | Smart Cities Conference, Stgo

Construcción

At a Glance

§  44% Microempresas §  Principal Act. Económica:

Obras Menores (57%)


Indicadores

Supuestos

5% Empresas Grandes

1%

Microempresas & PyMES


§  Chile se mantiene como uno de los 10 paises con más proyectos en vías de certificación LEED en el mundo.

§  Santiago tiene ranking #1 de “Smart Cities en Latinoamérica §  Subsidios públicos y privados respecto a la instalación de energias

renovables y otras formas de “green building” han generado amplia conciencia de la construcción sostenible.

% PIB

% Ventas Nacionales

8% 6% Empresas 41,007 Subrubros 1 Act. Econ. 7

§  4.17 millones de chilenos son dueños de casa

§  7% de los chilenos menores de 35 años tienen una 2nda propiedad.

Proyección: 954 Empresas

2.33%

Sistema B |

Por su vinculo a servicios turísticos, la Hotelería y Transportación representan espacios de desarrollo sostenible

12 Source: SII | Euromonitor | Bvanco Central

Transportación, Almacenamiento & Telecomunicaciones

Hoteles y Restaurantes

Servicios Sociales y de Salud

At a Glance Supuestos

§  10% Agencias de viaje §  5% Transporte Turístico §  1% Restante

Proyeciones

§  503 Empresas §  1.25%

Empresas 40,341

Subrubros 9

Act. Econ. 43

Empresas 17,988

Subrubros 2

Act. Econ. 10

Empresas 12,544

Subrubros 3

Act. Econ. 15

§  5% Hoteles y Restaurantes con ventas > $100K USD

§  1% Restante

§  5% Médicos independientes, otros profesionales, y laboratorios

§  1% Microempresas y Restante

§  328 Empresas §  2.31%

§  564 Empresas §  3.14%

1.395 Empresas

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Rubro

§  Financiero §  Manufactura Metálica

§  Servicios de Comunidad, Social, y Personales

§  Enseñanza

§  Pesca

§  Minería

§  Electricidad, Gas & Agua

§  Administración de Edificios

No de Empresas

§  24,894

Supuesto

§  1.00%

Proyección

§  19,205

§  8,177

§  6,248

§  3,330

§  1,536

§  1,727

§  103

§  2.05%

§  1.00%

§  3.80%

§  1.00%

§  1.00%

§  1.17%

§  2.08%

§  167

§  33

§  58

§  17

§  1

§  224

§  130

§  249

879 Empresas

Los rubros restantes representan menos de un 10% de las potenciales Empresas B

Source: Elaboración Propia

Sistema B | 14

Rubro Empresas Totales Supuesto Empresas B Comercio 135,341 1.89% 2,560 Servicios Profesionales 49,016 4.62% 2,265 Agricultura 34,059 4.77% 1,625 Manufactura No Metalica 26,086 4.64% 1,210 Construcción 41,007 2.33% 954 Transportación, Almacenamiento & Telecom 40,341 1.25% 503 Hoteles y Restaurantes 17,988 3.14% 564 Servicios Salud 12,544 2.62% 328 Financiero 24,894 1.00% 249 Manufactura Metalica 19,205 1.17% 224 Servicios Comunidad, Social y Personal 8,177 2.05% 167 Enseñanza 6,248 2.08% 130 Pesca 1,536 3.80% 58 Mineria 3,330 1.00% 33 ElecJricidad, Gas & Agua 1,727 1.00% 17 Administración Edificios 103 1.00% 1

Totales 421,602 2.58% 10,890

Proyectamos 10,890 potenciales Empresas B, cuales representan 2.58% de las empresas formales que facturan más de $25K USD anuales.

Source: Elaboración Propia

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Anexos

Sistema B |

Index Ranking Mundial Dimensiones

§  Salud Medioambiental

§  Vitalidad de Ecosistemas

§  Expectativas de vida

§  Educación

§  Ingresos

§  Seguridad Energética

§  Equidad Energética

§  Sostentabilidad Medioambiental

Origin

§  Chile supera la media en bienestar humano y económico, pero no 108 en medioambiente

Indicadores

22

21

4

25

41

UN Human Development

Index

57

Energy Sustainability

Index

88

Sustainable Society Index

29

Environmental Performance

Index

Notas

§  Bienestar humano §  Bienestar

medioambiental

§  Bienestar económico

§  Utilizando el IHDI ajustado por desigualdad Chile cae a no 48

§  Indicador mas reconocido

§  Mide impacto de factores ambientales en salud humana, y la vitalidad ecosistemas

World Energy Council

UN Development Program

Sustainable Society

Foundation

Los indices internacionales demuestran amplia variabilidad respecto al desempeño sostenible del país.

§  La crisis energética de Chile causo una caída de 14 puestos desde el 2012.

Anexos 1 16

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Anexo 2

17

“Califíca muy buena o buena la situación económica actual del país”

“Confianza en la empresa privada”

Promedio países Latinos

Confianza Interpersonal

Chile (16)

Nicaragua (17)

Brasil (18)

Rep. Dominicana (1)

Promedio países Latinos Chile

Chile (Empresas Grandes)

38%

21%

11.5%

Pánama (3)

Chile (4)

Argentina (5)

Ecuador (1) Uruguay (2)

57%

47%

44%

34%

26%

“Cree que su situación económica será mejor en los próximos 12 meses”

Chile (16)

Honduras (17)

El Salvador (18)

Pánama (1)

Prom. países Latinos

68%

51%

39%

38%

28%

35%

22%

17%

15%

9%

SOURCE: Latinobarometro 2011, 2013 | Acción RSE “Confianza ciudadana hacia las empresas en Chile” | UDP |

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▪  A pesar de su desempeño medioambiental, las industrias extractivas logran mejor confianza en regiones: –  Mineras: 54% –  Refinerías: 37% –  Salmoneras: 32% –  Forestales: 25%

SOURCE: Acción RSE “Confianza ciudadana hacia las empresas en Chile”

Anexo 3

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Anexo 4

SOURCE: Acción RSE “Confianza ciudadana hacia las empresas en Chile” | Noun Project

Sistema B |

Anexo 5

20

▪  70% de las empresas NO han recibido preguntas respecto a temas de sostenibilidad.

▪  96% dicen creer en la compatibilidad del cuidado al medioambiente y la rentabilidad.

▪  84% creen prioritatio mejorar las condiciones de sus trabajadores.

▪  Mas de 70% de los entrevistados contaba con estudios universitarios.

▪  Existe poco información, y de baja claridad respecto al desarrollo sostenible

Estudio: RSE en PYMEs Ipsos & Acción RSE (2010)

▪  La sostenibilidad se posiciona dentro de los top tres ejes estratégicos para un 46% de ejecutivos.

▪  Menos de 30% mencionan protección al medioambiente como un práctica importante. ▪  72% no integran variables de

sostenibilidad en el EERR.

▪  48% no evaluan desempeño respecto a sostenibilidad o impacto social.

Encuesta de Sostenibilidad a Ejecutivos Aurys Consulting & Empresa y Poder (2012)

▪  En 2013, Latam Airlines fue nombrado al Dow Jones Sustainability Index, la primera empresa chilena elegida.

▪  28 empresas chilenas fueron invitadas a participar en la evaluación.

el potencial de mercado de las empresas b en chile - nicolás rossell (24 sept 14)

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