el sector aeronáutico de...

TENDENCIAS PRESENTES Y FUTURASNoviembre, 2010

El Sector Aeronáutico de Andalucía

Fundación HéliceFue creada en 2004 como iniciativa del Gobierno Andaluz y con la participación de 44 patronos entre los que se incluían instituciones públicas y empresas.

Misión: Promover el desarrollo del sector Aeroespacial en Andalucía apoyando no solo a sus patronos sino a todos los agentes del sector.

Ostenta la representación del Clúster Aeronáutico Andaluz a nivel regional, nacional e internacional

Actualmente tiene 14 patronos (7 instituciones y 7 empresas) y un ComitéAsesor Industrial compuesto por 31 empresas.

PRINCIPALES ACTIVIDADESRealización de Estudios relacionados con sector Aeronáutico Andaluz y difusión del conocimiento a través de documentos como la revista Andalucía Aeronáutica (trimestral), el informe estadístico anual del Sector , informes de prospectiva o los Planes estratégicos del Sector.

Fortalecimiento del sector facilitando la comunicación y el conocimiento entre las empresas que permitan la creación de empresas ó grupos de mayor capacidad tecnológica o financiera( TIER1,TIER2), promoviendo el intercambio de negocios con empresas internacionales y promocionando las posibilidades de la región y los apoyos institucionales del gobierno regional.

Colaboración con universidades y centros tecnológicos para impulsar el desarrollo tecnológico del sector por ello es Entidad de Transferencia del Conocimiento (ETC) reconocida por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa y Asociación de Empresas Innovadoras (AEI) reconocida por el Ministerio de Innovación y Ciencia Español.

Apoyo a la Internacionalización de la empresas del sector en la colaboración con la agencia regional de Extenda: Asistencia a Ferias aeronáuticas internacionales, Misiones comerciales para conocer y generar negocio con empresas internacionales, etc.

Representación el clúster Andaluz en la Asociación Aeronáutica Nacional (ATECMA, hoy TEDAE) y a través de ella en el ASD europeo (miembro asociado).

Servicios de apoyo a la producción a las empresas del sector Andaluz, con la de EADS‐CASA: Portal y Sapecma de Hélicenet. Próximo Proyecto: AERONET

Promoción de cursos de formación especializados en colaboración con las instituciones según las necesidades detectadas en el sector. Así mismo, la Fundación, colabora con el gobierno regional para la definición de la nueva formación reglada para proveer del mercado de los mejores expertos profesionales .

EMPRESAS E INSTITUCIONES

EL CLÚSTER AERONAUTICO ANDALUZ

DESCRIPCIÓN DEL CLUSTER◦

EMPRESAS TRACTORAS◦

EMPRESAS AUXILIARES◦

SOPORTE INSTITUCIONAL

DATOS Y CIFRAS DEL SECTPROGRAMAS ACTUALES Y FUTUROS

. RETOS TECNOLOGICOS

DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL SECTOR

Sevilla 73%Cádiz 17%

EMPRESAS TRACTORASEMPRESAS TRACTORAS

San Pablo y FAL A400M

Tablada

El Puerto

EADS

Airbus

TRACTORASTRACTORASEmpleo Total 2.900

Facturación Total 1053 M€2.435

465

EMPRESAS AUXILIARESEMPRESAS AUXILIARES

EMPRESA AUXILIAR (I)

Composites

Empresas: 3Trabajadores : 163Facturación: 13M€

Mecánica y Utillaje

Empresas: 40 44Trabajadores: 1578Facturación: 141M€

Montaje

Empresas : 11Trabajadores : 1980Facturación: 144M€

Material Eléctrico y Electrónico

Empresas: 11Trabajadores : 436Facturación 34M€

EMPRESA AUXILIAR (II)

128 Empresas Subcontratistas

5886 Trabajadores Totales

488 M€ Facturación

Ingeniería y Consultoría


Servicios

Empresas : 17Trabajadores : 519 Facturación: 33M€

Aviación General

Empresas: 8Trabajadores: 424Facturación : 70M€

Ensayos


EMPRESA AUXILIAR (III) GRUPOS EMPRESARIALES

UMI 324M€, 211

Alestis 9106M€, 1310

Aernnova 227M€,510

G.Sevilla 5 19M€, 213

Finan.

Eng.

Manuf.

IDEAInstituciones

BancariasPropia Caja

C Mancha

GhenovaAlestis Ing Propia

AernnovaIntec-Air

Alcor Sacesa

ConsurAirgrupNavair

AernnovaIng.

Propia

Tecaer

S. ControlAes ,A&G

Aercal

SOPORTE INSTITUCIONALSOPORTE INSTITUCIONAL

SOPORTE INSTITUCIONAL

SOPORTE DE LA ACADEMIA SOPORTE EMPRESARIAL

PARQUES TECNOLÓGICOS

DATOS & ESTADISTICASDATOS & ESTADISTICAS

Desde el 2001 la Facturacion AERONAUTICA en Andalucía creció 211,3% (1046,2 millones de euros) y el empleo en 131,2% (4.986 empleados)

75551417,22008

6753825,32007

6206848,42006

87861541,22009

5535798,82005

4516645,42004

4179596,22003

3867509,02002

3800495,02001

EmpleoFacturación Año

Evolución de la Facturación (Millones de euros) y Empleo (Nº Empleados) en el Sector Aeronáutico Andaluz

75551417,22008

6753825,32007

6206848,42006

87861541,22009

5535798,82005

4516645,42004

4179596,22003

3867509,02002

3800495,02001

EmpleoFacturación Año

Evolución de la Facturación (Millones de euros) y Empleo (Nº Empleados) en el Sector Aeronáutico Andaluz

En 2009 el Empleo en Andalucia representó el 24,7% de la Nación , en segundo lugar después de Madrid.

Source: ATECMA

Evolucion de Empleo a nivel NacionalAño 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009

COMUNIDADAUTONOMA

NºEMPLEADOS % Nº

EMPLEADOS % NºEMPLEADOS % Nº

EMPLEADOS%

ANDALUCIA 6206 21,0 6753 21,7 7555 22,6 8786 24,7

CASTILLA LA MANCHA

1033 3,5 1775 5,7 1304 3,9 1591 4,5

CASTILLA LEON Nd Nd 654 2,1 702 2,1 566 1,6CATALUÑA 797 3,7 436 1,4 869 2,6 566 1,6LA RIOJA Nd Nd 156 0,5 167 0,5 177 0,5MADRID 17240 58,4 16598 53,3 18019 53,9 19124 53,7

PAIS VASO 3277 11,1 3830 12,3 4045 12,1 3747 10,5

OTRAS 968 3,3 938 3,0 769 2,3 7691024 2,9TOTAL 29521 100,

031140 100,0 33430 100,

035580 100,0

En 2009 Andalucía representó el 24,1% de la Facturación total del Sector Aeronáutico Nacional por detrás de Madrid

Source: ATECMA

Evolución de las Ventas a nivel NacionalAÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009

COMUNIDADESAUTONOMAS

VOLUMEN DE VENTAS % VOLUMEN

DE VENTAS % VOLUMEN DE VENTAS % VOLUMEN DE

VENTAS%

ANDALUCIA 848,4 17,4 825,3 16,9 1417,2 23,1 1541,2 24,1

CASTILLA LA MANCHA

211,9 4,4 243,8 5,0 165,8 2,7 294,4 4,6

CASTILLA LEON - - 48,8 1,0 49,1 0,8 32,0 0,5CATALUÑA 106,7 2,3 73,1 1,5 110,6 1,8 83,2 1,3LA RIOJA - - 14,6 0,3 18,4 0,3 25,6 0,4MADRID 3209,3 61,8 3003,6 61,6 3685,2 60,0 3686,3 57,7

PAIS VASO 570,2 12,1 585,1 12,0 625,5 10,2 633,6 9,9

OTRAS 100,2 2,0 81,6 1,7 69,2 1,1 97,9 1,5TOTAL 5046,0 100,0 4876 100,0 6142 100,0 6394,2 100,0

El crecimiento se produce en el sector auxiliar

OEMs rely upon subcontracting

Evolucion de laProductividad

PRESENTE & FUTUROSPRESENTE & FUTUROS PROGRAMASPROGRAMAS

PROGRAMAS PRESENTES Y FUTUROS. RETOS

TECNOLOGICOS

Aviones de Transporte ligero y medio de EADS CASA

C212, CN235, C295

A320A330/340A380 A350

B737B777:B 787Bombardier CRJ700Embraer 145 Embraer ERJ190

PROGRAMAS Y OPORTUNIDADES DE FUTURO• A330 MRTT Boom• UAVs• ESPACIO• ETC...

PROGRAMAS ACTUALES

A400M

EF 2000 Typhoon :

Ala derecha del avión: La mayoria de las partes son hechas en Andalucía, partes mecanizadas, partes metalicas, tuberías, más de 250 alas entregadas.

Bordes de ataque (para toda la flota). Hechos de SPF entre EADS CASA Cadiz y Sevilla.Los carenados de las alasLa puertas del tren de aterrizajeDass Tip Pod Principales conjuntos estructurales: borde de ataque, bordes de Salida, Main Root Rib, Apex.1000 L. Tank. Mas de 500 han sido entregados.Base Aerea de Morón: ASTA centro de entrenamiento, operaciones y mantenimiento.

Programas Presentes y Futuros


C-212, CN235, C295 EADS CASA Transporte Ligero y Mediano.

C-212Sólo FAL hecho en Sevilla

C-235FAL, Forward Fuselage, Rear Fuselage, Estabilizadores Horizontales y Verticales, Rudder and Elevators, Center Wing, Flaps, Ailerons, O.W. Leading Edge, Belly Fairing, Upper Fairing and Engine Cowlings.

C-295FAL, Forward Fuselage, Rear Fuselage, Horizontal and Vertical Stabilizers, Rudder and Elevators, Center Wing, Flaps, Ailerons, O.W. Leading Edge, Belly Fairing, Upper Fairing .



MTAD

Subcontratacion de Grandes Conjuntos

SK3000

OGMA 295

SACESASACESA

ICSA

FIBERTECHNIC

AEROSUR

TAI 235

IAe

A400M

•

FAL incluyendo vuelos de prueba y Centro de entrenamientos

•

Estabilizador Horizontal

•

Estabilizador Vertical (sólo algunas partes)

•

Timón de Profundidad

•

Gondolas de Motor

•

Carenas actuadores de Flaps

Programas Presentes y FuturosProgramas Presentes y Futuros

A400M AIM SUBCONTRATACION

A400M NON RECURRENT€ 13,5 M

S. CONTROL

SACESA

STSASK10

CESAEASY

MEUPE

CONSUR

AIRGRUP

A400M RECURRENT € 1 MS. CONTROL

SACESA

STSASK10

CONSURMEUPE

CESA

EASY

AIRGRUP

Programas Presente y FuturosProgramas Presente y Futuros•

Programas AIRBUS

•

A320: Estabilizadores Horizontales, Section 18

•

A330/340: Estabilizadores Horizontales, timones de Profundidad, puertas de pasajeros, Section13

•

A380: Estabilizadores Horizontales, Timones de Profundidad, Carenado Ventral, MLG puertas.

•

Otros Programas

•

B737: Timónes de Dirección y Profundidad

•

B777: Aleron and FlaperonB787 : diseño Estabilizador Horizontal, Paneles F.

Torsion Box•

Bombardier CRJ700:Estabilizadores Horizontales y Verticales, Timones de Profundidad.

•

Embraer 145 Capots de motor

•

Embraer ERJ190: Cajon Central del Ala y winglets



•

Programas Futuros

•

A350:Estabilizador Horizontal , Timon de Profundidad , Carenado Ventral , Section 19.1

•

A330 MRTT Pértiga: Andalucia participa en el 35% de la modificación de el A330 A/C y otro 14% en la Pértiga de la fabricación.

•

UAVs:Andalucía está

trabajando muy duro para obtener el

nuevo EADS Centro de Excelencia de UAV en España.

March 2010 FADA-CATEC

CATECCATEC

Capacidades UAS

Experimentación y validación de tecnologías de aeronaves tripuladas (aviónica y sistemas embarcados)

Laboratorio de control de tráfico aéreo

Validación de UAS (Unmanned Aerial Systems)

Aplicaciones de UAVs: vigilancia, monitorización, sistemas de gestión de desastres, detección y monitorización de incendios forestales, inspección de instalaciones y obras, realización de mapas del terreno

ATLASATLAS

Centro de Vuelos Experimentales ATLASAeródromo + Espacio aéreoUAS de tipo ligero y táctico (< 650 Kg MTOW)Entorno de validación de tecnologíasRegulación y certificación de UASAcreditación de pilotosOportunidad encabezar desarrollo aeroespacial

Aeródromo (15 Ha)Pista principal: 800m x 18mPista auxiliar de hierba: 400m x 15mSala de control: seguimiento misionesHangares independientes: oficinas, talleresSoporte logístico y técnico

34

Expertos en UAS

SCAN UAVSistema ligero de vigilancia aérea• 1-2 kg de Carga de pago• 2 h de autonomía• Propulsión eléctrica

VIEWER UAVSistema ligero de vigilancia aérea• 2-4 kg de Carga de pago• 2 h de autonomía• Propulsión eléctrica

X-VISION UAVSistema de observación aérea de medio alcance• 5-10 kg de Carga de pago• 3 h de autonomía• Motor de gasolina bicilíndrico

PERSPECTIVAS DEL CLUSTER••

El sector aeronEl sector aeronááutico andaluz goza de buena salud y mantiene un utico andaluz goza de buena salud y mantiene un crecimiento sostenido aunque debe aumentar su productividad.crecimiento sostenido aunque debe aumentar su productividad.

••

En los prEn los próóximos aximos añños el objetivo del Cluster Andalos el objetivo del Cluster Andalúúz es incrementar el valor z es incrementar el valor aaññadido de su procucciadido de su procuccióón mediante la incorporacin mediante la incorporacióón de Ingeniern de Ingenieríía y de a y de nuevas tecnolognuevas tecnologíías.as.

••

El mayor crecimiento del sector debe provenir de la Industria auEl mayor crecimiento del sector debe provenir de la Industria auxiliar que xiliar que tiene un gran reto ante ellos pues debe desarrollar nuevas tecnotiene un gran reto ante ellos pues debe desarrollar nuevas tecnologlogíías para as para sacar adelante tanto los actuales como los futuros programas.sacar adelante tanto los actuales como los futuros programas.

••

El objetivo estratEl objetivo estratéégico es llegar a ser referente mundial en Aviones Militares gico es llegar a ser referente mundial en Aviones Militares TTáácticos y de transporte. Aunque existen otras oportunidades de necticos y de transporte. Aunque existen otras oportunidades de negocio gocio importantes en otras importantes en otras ááreas que no deben desaprovecharse.reas que no deben desaprovecharse.

••

Las lLas lííneas estratneas estratéégicas de desarrollo tecnolgicas de desarrollo tecnolóógico que debergico que deberáá acometer el acometer el cluster son, entre otras:cluster son, entre otras:◦◦

Nuevos Materiales compuestosNuevos Materiales compuestos

◦◦

SimulaciSimulacióón y entrenamienton y entrenamiento

◦◦

Avionica y Sistemas embarcadosAvionica y Sistemas embarcados

◦◦

Plataformas UAV (VehPlataformas UAV (Vehíículos Aculos Aééreos no Tripulados)reos no Tripulados)

• GRACIAS. ¿PREGUNTAS?

el sector aeronáutico de...

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