el sector camaronicultor colombiano - ica.gov.co
TRANSCRIPT
Presentación Reunión ICA – 50 años
Cartagena de Indias
Julio 12 de 2012
El sector camaronicultor
colombiano: evolución y
admisibilidad
Oferta mundial de productos de
la pesca
La acuicultura se ha
consolidado como una fuente
cada vez más importante para la
producción de camarón
1950
1.000
8.000
1960
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
1970
0
2.000
1980 1990 2000 2008
Pesca
Acuicultura
Producción mundial de camarón por tipo (miles de toneladas)
La acuicultura del camarón blanco (Vannamei) genera más ingresos a nivel mundial que el cultivo de cualquier otra especie marina, seguido del salmón del atlántico y la carpa plateada
Fuente: FAO, AT Kearney, Programa de Transformación Productiva
52%
48%
Oferta mundial de Camarón
Fuente: Global Outlook for Aquaculture
2.000.000
2.200.000
2.400.000
2.600.000
2.800.000
3.000.000
3.200.000
2007 2008 2009 2010 2011
Oferta mundial de Camarón de
Cultivo
Países con mayor exportación
India 129
Indonesia 140
Vietnam 206
China 230
Tailandia 336
Países de mayor relevancia del sector
Países con mayor producción
Vietnam 490
India 515
Tailandia 602
Indonesia 610
China 3,023 42.2%
8.5%
8.4%
7.2%
6.8%
15.2%
10.4%
9.3%
6.4%
5.9%
3/4 partes de la producción mundial
Fuente: AT Kearney, Programa de Transformación Productiva
Tailandia domina el
mercado de exportación
China ha concentrado su producción en satisfacer la demanda local que ha tenido un boom en las áreas urbanas. Desde el 2011 es importador neto.
La mitad del comercio mundial
Producción y Exportación de
Camarón
Precio camarón cola en el
mercado americano
Fases de la Cadena de Producción
de Camarón de Cultivo
Insu
mo
s e
sp
ecia
liza
dos
COLOMBIA: Producción Camarón de Cultivo
5.096 5.500 5.8546.380
7.608
9.580
11.122
14.653
16.030
14.789
18.72318.135 17.931
12.185
8.117
22.182
20.806
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
22.000
24.000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
TO
NE
LA
DA
S M
ET
RIC
AS
COSTA ATLANTICA
COSTA PACIFICA
Contexto Nacional de la
Camaronicultura
TRM
TSV
COLOMBIA: Producción Camarón 2011-2012
4.347
3.177
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
1er Sem 2011 1er Sem 2012
TO
NE
LA
DA
S M
ET
RIC
AS
Crecimiento
37%
Contexto Nacional de la
Camaronicultura
Evolución Precio Internacional y Tasa de Cambio
1.500
1.700
1.900
2.100
2.300
2.500
2.700
2.900
3.100
Dic-00 Dic-01 Dic-02 Dic-03 Dic-04 Dic-05 Dic-06 Dic-07 Dic-08 Dic-09 Dic-10 Dic-11 Jun-12
CO
P p
or
US
D
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50
7,00
7,50
8,00
US
D p
or
Kg
TRM
Precio Entero 70/80
Fuente: Global Outlook for Aquaculture
Evolución Ingreso Real - Sector Camaricultor Colombiano
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 May-
12
Pre
cio
(C
OP
co
nsta
nte
s)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Ind
ice I
ng
reso
Real
68% de pérdida
de ingreso real
Precio
alimento concentrado
600
650
700
750
800
850
900
950
1.000
1.050
1.100
Ene-06Jul-0
6
Ene-07Jul-0
7
Ene-08Jul-0
8
Ene-09Jul-0
9
Ene-10Jul-1
0
Ene-11Jul-1
1
Ene-12Jul-1
2
US
D p
or
To
ne
lad
a
(en f
inca)
79%
USD 96/tonelada, costos fletes y nacionalización
Otras variables que afectan la
rentabilidad
- Costo energía: USD 0,17/kw. 2,5 veces más alto que
el promedio internacional
Costos laborales: USD 480 /mes. El más alto entre los
países productores.
Costo combustible
Ola invernal: pérdidas superiores a los USD 5,0 MM en
el 2010.
Conformación del costo de
producción promedio
45
22
16
5 5
4 3
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100% Mantenimiento y otros
Empaque
Administrativos y Ventas
Larva
Energía & Combustible
Mano Obra
Alimento
Con menos de 200 gramos anuales, Colombia es el país
acuicultor con el menor consumo per cápita. De estos, 26 gramos
provienen de la acuicultura nacional
5,000 45,000 40,000 30,000
Hong Kong
España Vietnam
Taiwan
15,000
0.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
5.5
10,000 0
Noruega Tailandia
Canadá
Singapur
0.0
GDP per cápita (USD, 2008)
25,000 95,000 50,000
Suecia Ecuador
Belgica Japón E.E.U.U. Malasia China
Indonesia
Corea del Sur
Portugal Australia México Francia
Italia
Reino Unido Nueva Zelanda Filipinas
Perú Alemania Brasil Rusia
Venezuela
India
Chile
Argentina Colombia
Consumidores intensivos
Consumidores no intensivos
Acuicultores
(1) El consumo per cápita aparente está basado en la producción, exportaciones, re-exportaciones e importaciones. Los consumos reales tienden a ser menores al consumo aparente debido al diferencial en peso (y nivel de procesamiento) de las exportaciones en su equivalente con la producción.
Fuente: Análisis A.T. Kearney, EIU, FAO
Relación entre PIB y consumo aparente de camarón
En desarrollo
Existe una fuerte correlación entre el consumo
de camarón y el PIB per cápita mundial
0
2
4
6
8
10
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
0
1
2
3
4
5
6
7
8
PIB nominal per cápita (miles de dólares)
Consumo camarón (millones de toneladas
Fuente: EIU, FAO, Análisis A.T. Kearney
Correlación PIB per cápita mundial y consumo de camarón
• El camarón es considerado un producto de lujo por lo que en períodos de crisis, su demanda disminuye
• Las estadísticas demuestran que para la mayoría de los países a medida que evoluciona su ingrso per cápita su consumo de camarón también se eleva
Coeficiente de Correlación Pearson: 0.97
PIB nominal Consumo Camarón
Perspectivas de la demanda: Evolución de la clase media
El sector camaronicultor:
sostenibilidad, sanidad y
futuro
Retos de la Seguridad Alimenticia
• Patógenos – Virus
– Bacterias
– Hongos
– Otros…
• Contaminantes – Naturales
– Industriales
• Residuos Químicos – Pesticidas
– Drogas veterinarias
– Etc.
H2N NH
NH2
O
SEM
• European Food Safety Authority/EFSIS
– EC Directive 89/396/EEC
– EU Food Regulations – 2002/657/EC
• Food and Drugs Administration (FDA) – 21 CFR parts 110 & 11
– Bioterrorrism Act (Dec. 2004) – HR3448
• UN WHO - Food Safety Program / CODEX Alimentarius
• Regulaciones privadas (fichas técnicas) de cada cliente
• Estándares privados voluntarios (GlobalGAP, GAA, WWF, ISOs,
etc.)
Regulaciones Internacionales
Riesgos inherentes a la
acuicultura
Retos y Desafíos en la
producción de camarón
La bioseguridad paga….
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
WSSV
WSSV
TSV IMNV
CHINA
BRASIL
ECUADOR
Centro Nacional de Investigación en Acuicultura
- CENIACUA
Qué estamos haciendo en
Colombia?
Líneas de Acción y
Programas
• Mejoramiento Genético – Camarón de Cultivo
– Tilapia Nilótica y Roja
• Sanidad
• Nutrición
• Manejo
• Diversificación – Cobia
– Algas
– Otras especies marinas
C
E
N
I
A
C
U
A
Estrategia del sector para garantizar
acceso y permanencia en los
mercados
-Producción limpia:
Ciclo cerrado: desde 1998.
Bioseguridad en camaroneras y laboratorios
Buenas prácticas de manejo en el cultivo (recambios,
antibióticos, ambientales, etc.)
Manejo comercial:
Cumplimiento Plan Residuos UE
Plantas certificadas
HACCP en USA
Sistemas de Gestión (RSE, ISO, GlobalGAP, ACC,
BASC, entre otras)
Plantas de Proceso
Permisos para exportar a la Unión Europea, EEUU y Asia.
Autocontroles de calidad con laboratorios certificados.
Estrategia público – privada para asegurar acceso a mercados –
INVIMA, ICA, PROEXPORT, Empresarios
Certificaciones bimensuales a las fincas por parte
de ICA, INVIMA y CARs que aseguran acceso a
mercados de exportación
Finca Camaronera
Estrategia del sector para garantizar
acceso y permanencia en los
mercados
-Gestión gubernamental:
Control del ICA a importaciones (camarón crudo,
alimentos)
Acciones de la DIAN contra el ingreso de importaciones
ilegales
Acompañamiento de Proexport para la promoción a las
exportaciones
Declaración de la costa caribe como
zona libre de WSSV y YHV
• Desde hace 4 años el ICA ha venido trabajando en la
declaración de la costa atlántica colombiana como zona
libre de WSSV y YHV. Esta autodeclaración es de gran
importancia para el sector, ya que facilita las
exportaciones tanto de material genético como de
producto congelado
Comentarios finales
No sólo el esfuerzo de las autoridades
sanitarias locales y de los empresarios es
suficiente para lograr el acceso a los
mercados; personalmente he encontrado
una relación directa entre la admisibilidad
de los productos y la producción local del
mercado de destino
Ej: carne bovina, pollos, lácteos, camarón
apanado (mercado de EEUU)
Comentarios finales
El virus de la TRM es nuestra principal
barrera de admisibilidad a los mercados
internacionales; por lo tanto, cualquier
esfuerzo del gobierno por fortalecer su
sistema de MSF debe estar acompañado
de:
-una política macroeconómica
gubernamental que defienda al sector
exportador
- y una estrategia empresarial que
minimice la dependencia de las
exportaciones
GRACIAS….
Y FELIZ CUMPLEAÑOS…!!