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El sector de la pesca en Marruecos
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Casablanca
2018
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29 de junio de 2018
Casablanca
Este estudio ha sido realizado por
Marta Sierra Amoedo
Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Casablanca.
Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P.
NIPO: 060-18-048-0
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EL SECTOR DE LA PESCA EN MARRUECOS
Índice
1. Resumen ejecutivo 5
2. Definición del sector 7
2.1. Visión de conjunto 8
3. Pesca 11
3.1. Recursos pesqueros 11 3.2. Flota y puertos pesqueros 12 3.3. Capturas 13
4. Industria transformadora 16
4.1. Preparación del pescado fresco 17 4.2. Industria del pescado congelado 17 4.3. Industria de conservas de pescado 18 4.4. Industria de semiconservas de pescado 18 4.5. Industria de la harina y aceite de pescado 19 4.6. Tratamiento de algas 19
5. Comercio exterior de Marruecos 20
5.1. Datos de exportación marroquí 20 5.2. Datos de importación marroquí 23
6. Comercialización y canales de distribución 25
7. Perfil de las empresas españolas en Marruecos 27
8. Legislación, acceso al mercado y barreras a la inversión 29
8.1. Legislación 29 8.1.1. Regulación técnica 29 8.1.2. Regulación sanitaria 30 8.1.3. Normas de calidad 31 8.1.4. Regulación fiscal 32
8.2. Barreras y acceso al mercado marroquí 33 8.2.1. Acuerdos de libre comercio 33 8.2.2. Barreras a la inversión 34
8.3. Procedimiento para el establecimiento de explotaciones: piscicultura, algacultura y especies
exógenas 35 8.3.1. Procedimiento para la creación y explotación de granjas de marisqueo, piscicultura y algacultura
35 8.3.2. Procedimiento para el establecimiento de un tipo de explotación de especies exógenas 36
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EL SECTOR DE LA PESCA EN MARRUECOS
9. Perspectivas del sector 38
9.1. Plan Halieutis 38 9.2. Acuerdos pesqueros internacionales 40
10. Oportunidades de inversión 42
10.1. Pesca 42 10.2. Industria transformadora 43 10.3. Comerciales 43 10.4. Industria auxiliar 44
10.4.1. Mercados mayoristas 44 10.4.2. Creación de nuevas lonjas 44 10.4.3. Modernización de la flota pesquera 44 10.4.4. Pesca deportiva 44
11. Información práctica 45
12. Bibliografía 46
13. Anexo 1: Guía de especies en Marruecos 48
14. Anexo 2: Exportación por productos 57
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EL SECTOR DE LA PESCA EN MARRUECOS
1. Resumen ejecutivo
Marruecos es un país con un potencial de producción pesquero muy importante. Sin
embargo, se trata de un país que no es gran consumidor de productos de pesca y presenta un
consumo per cápita lejos de la media mundial. Esto, unido a las costumbres culinarias del país, la
dificultad de distribución de estos productos a zonas rurales y la escasa continuidad de la cadena
de frío motiva ese gran perfil exportador.
En esta nota sectorial se analizará el sector de la pesca en Marruecos. En primer lugar, se
definirán los tipos de recursos: pelágicos, demersales y litorales; y los tipos de pesca que los
explotan: la pesca artesanal, la costera y la de altura. También se estudiará la situación de la
industria transformadora y el comercio exterior de Marruecos así como el perfil de las
empresas españolas presentes en el país. Por último, se resaltarán las oportunidades de
negocio que se encuentran en el sector y en los planes de desarrollo aprobados por el Gobierno.
En el apartado sobre la industria transformadora, se incluye la preparación del pescado fresco, las
conservas y semiconservas, la industria del pescado congelado, las harinas y aceites de pescado
y el tratamiento de algas. Cabe destacar tanto la industria conservera como la de congelados,
puesto que son las que más número de empresas tienen, además de ser las que más aportan,
tanto a nivel de consumo local como de exportaciones.
La UE absorbe más del 50% de las exportaciones de Marruecos por lo que se trata de su
mercado por excelencia para el comercio de productos pesqueros. Los principales productos
intercambiados son el cefalópodo congelado y las conservas de sardinas. El Acuerdo Euro
Mediterráneo, en vigor desde el año 2000, ha favorecido los intercambios. Asimismo, Marruecos
cuenta con acuerdos firmados con otros países como Japón o Rusia.
En cuanto a las políticas gubernamentales, destaca la creación de diversos planes y
estrategias. El plan más importante es el Plan Halieutis, aprobado por Marruecos para el periodo
2009-2020 cuyo objetivo es mejorar la situación y ayudar a dar un mayor impulso al sector, tanto
social como económico. En cuanto a estrategias, destaca Hout Bladi, que busca promocionar los
productos marroquíes en el mercado local. A su vez, se ha establecido un programa de etiquetado
y normalización para mostrar que las empresas protegen los recursos y el medio ambiente. Se
trata de dos tipos de etiquetas: Label Maroc y Moroccan Seafoods, esta última para el mercado
internacional.
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EL SECTOR DE LA PESCA EN MARRUECOS
Por último, en cuanto a las oportunidades que Marruecos puede presentar para la empresa
española en el sector pesquero, cabe señalar que se trata de un sector con mucho potencial
para la inversión. Destaca sobre todo aquellas relativas a la pesca y a la industria
transformadora.
A continuación un análisis DAFO en el que se resumen las principales oportunidades, fortalezas,
debilidades y amenazas del sector de la pesca en Marruecos para las empresas españolas:
ANÁLISIS DAFO
Fortalezas del producto español
Marruecos tiene una industria alimenticia relativamente fuerte que se puede beneficiar de una base de pesca robusta.
La pesca contribuye en un 2,3% al PIB de Marruecos y supone el
50% de las exportaciones del sector agroalimentario.
El gobierno ha convertido el desarrollo del sector de la pesca y
acuicultura en una prioridad, asegurando niveles continuos de
inversión.
El país cuenta con una superficie marina de 1,1 millones de km2,
con un potencial pesquero estimado de 1,5 millones de toneladas
renovables al año.
Debilidades del producto español
Marruecos es uno de los países con un menor porcentaje de consumo de pescado per cápita del mundo, siendo este porcentaje del 10%.
Economía sumergida muy importante.
Oportunidades del mercado marroquí
Los sectores de servicios e industria en Marruecos podrían verse beneficiados por un mejorado resultado en la pesca. Los esfuerzos del gobierno en abordar algunos de los temas que afectan al sector de la pesca pueden traducirse en una cadena de producción nacional completamente integrada y eficiente.
Un aumento del PIB puede mejorar las condiciones de los
clientes, lo que supone una mejor percepción de los productos
pesqueros de alta calidad.
Amenazas del mercado marroquí
Si la fragilidad económica mundial se mantiene indefinidamente, con una caída de los precios de los alimentos, los inversores privados no se verán incentivados a invertir en un negocio que parece no rentable.
La inflación de los alimentos se mantiene moderada gracias a los
subsidios. Sin embargo, el gobierno planea reducir su gasto en
esta área.
Fuente: elaboración propia.
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EL SECTOR DE LA PESCA EN MARRUECOS
2. Definición del sector
Es importante establecer la clasificación TARIC de los productos sobre los que se va a tratar. De
acuerdo con el sistema armonizado, las partidas arancelarias correspondientes serían:
03: pescados en general, incluyendo pescado fresco, congelado, fileteados, crustáceos,
moluscos
1212: algas
1302: agar-agar
1504: grasas y aceites de pescado
1604: preparaciones y conservas de pescado
8902: Barcos de pesca; barcos factoría y demás barcos para la preparación o la
conservación de los productos de la pesca:
o 8902 00 10: para la navegación marítima
o 8902 00 90: los demás
Tabla 1: CLASIFICACIÓN TARIC
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
03 Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos
0302 Pescado fresco o refrigerado (excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida 0304)
0303 Pescado congelado (excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida 0304)
0304 Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o congelados
0305 Pescado seco, salado o en salmuera; pescado ahumado, incluso cocido antes o durante el ahumado; harina, polvo y “pellets” de pescado, aptos para la alimentación humana
0306
Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; crustáceos ahumados, incluso pelados o cocidos, antes o durante el ahumado; crustáceos sin pelar, cocidos en agua o vapor, incluso refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; harina, polvo y pellets de crustáceo, aptos para la alimentación humana
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EL SECTOR DE LA PESCA EN MARRUECOS
0307
Moluscos, incluso separados de sus valvas, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; moluscos ahumados, incluso cocidos antes o durante el ahumado; harina, polvo y “pellets” de invertebrados acuáticos, excepto los crustáceos y moluscos, aptos para la alimentación humana
1212 21 Algas
1302 31 Agar-Agar
1504 20 Grasas y aceites de pescado y sus fracciones, excepto los aceites de hígado
1604 Preparaciones y conservas de pescado, caviar y sus sucedáneos preparados con huevas de pescado
1604 11 Salmones
1604 12 Arenques
1604 13 Sardinas, sardinelas y espadines
1604 14 Atunes, listados y bonitos (Sarda ppp.)
1604 15 Caballa
1604 16 Anchoas
1604 17 Anguilas
1604 19 Salmónidos, excepto los salmones
1604 20 Las demás
1605 Crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o conservados
2301 20 Harina, polvo y “pellets”, de pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos
Fuente: COMTRADE
2.1. Visión de conjunto
El Ministerio de Agricultura y Pesca Marítima, a través de su Departamento de Pesca
Marítima – DPM, es el responsable de la formulación y ejecución de la política gubernamental en
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EL SECTOR DE LA PESCA EN MARRUECOS
materia de pesca marítima y agricultura marina, incluida la definición de zonas pesqueras. Los
organismos bajo su tutela son: la Oficina Nacional de Pesca (ONP) y el Instituto Nacional de
Investigación Pesquera (INRH).
La ONP se encarga del desarrollo de la pesca artesanal y costera, así como de la organización de
la comercialización de los productos de la pesca marítima, a través de los Contadores de
Clasificación Industrial (CAPI). En la actualidad la ONP gestiona 22 puertos pesqueros, 26
lonjas de pescado, 16 pueblos de pescadores, 95 pescaderías, 3 fábricas de hielo y 8 CAPIS. El
INRH se ocupa de las actividades de investigación, estudios, acciones experimentales y
actividades marítimas o terrestres que tengan por objetivo la ordenación y racionalización de la
gestión de los recursos pesqueros y acuícolas, y su valorización.
La política del Gobierno en el sector pesquero se basa en el establecimiento de políticas que
fomenten la gestión y explotación de los recursos de forma sostenible (en particular, a través de la
pesca selectiva y la reducción del sector informal y la pesca ilícita), al tiempo que se promueve la
competitividad y el desarrollo de las ventajas socioeconómicas del sector. El desarrollo de la
industria transformadora ha sido identificado por el Gobierno en su “Plan Emergence”, como uno
de los pilares de su estrategia de desarrollo industrial. Sin embargo, el plan más específico del
sector es el conocido como Plan Halieutis, firmado en 2009.
El sector de la pesca en Marruecos contribuye más a la economía del país a través de los
resultados de exportación, que a través del consumo nacional. Según estimaciones de la
Federación Nacional de Industrias de Transformación y de Valorización de Productos de la Pesca
(FENIP), entre el 80% y el 85% de los productos transformados son destinados a mercados
exteriores, comercializándose localmente tan solo el 15% - 20% restante.
La pesca de altura es una actividad totalmente extractiva, por lo que su contribución al mercado
local es prácticamente nula. La pesca costera es la actividad que mayor aprovisionamiento brinda
al mercado nacional, pero está destinada al abastecimiento de las industrias de transformación;
mientras que son las capturas procedentes de la pesca artesanal las que se destinan al consumo
local.
Teniendo en cuenta el nivel de producción de los últimos años, la tasa de disponibilidad de
pescado por habitante se situaría en alrededor de 32 kilogramos anuales. Sin embargo, el nivel de
consumo nacional es de 9,5 kilogramos por habitante, frente a un consumo medio anual mundial
de 17 kg. Para promoverlo, el Ministerio de Agricultura y Pesca, a través de la ONP y en
colaboración con el Ministerio de Sanidad ha creado una campaña que se inscribe en la estrategia
de etiquetado y marketing institucional de productos del mar “Hout Bladi”.
Existen una serie de razones para entender el bajo consumo de este tipo de productos en un país
con semejante potencial de producción. Por un lado, el precio es elevado, debido a la existencia
de un gran número de intermediarios, aunque existe también la competencia de la demanda por
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parte de los mercados europeos. Por otro lado, las costumbres culinarias de los marroquíes hacen
que se decanten por el consumo de carnes. Además, los canales y modos de distribución limitan
el acceso del consumidor a estos productos, sobre todo en las zonas rurales del interior del país.
Tienen una incidencia directa la necesidad de contar con la cadena de frío a lo largo de todo el
circuito de comercialización.
En los últimos años, y como exigencia de la reglamentación internacional en materia de calidad e
higiene, las empresas marroquíes centran sus esfuerzos de modernización en programas de
calidad y de seguridad alimentaria. Por ello, la modernización de la flota pesquera tiene como
principal objetivo la generalización del uso del frío a bordo, para una mejor preservación y
conservación de la calidad de las capturas, mediante sistemas de bodegas aisladas o
refrigeradas. Pero además, esto afecta a todo el proceso de distribución. También se trabaja en
mejorar las lonjas para su certificación, y la construcción de nuevos mercados al por mayor y al
por menor, que se ajusten a las normas de calidad e higiene de los productos del mar.
Como medida para mejorar el control de los desembarcos y realizar una gestión sostenible de los
recursos, se ha desarrollado una política de control del proceso, tanto en el mar, como en el
momento del desembarco. Este certificado permite asegurar que los productos que
desembarquen cumplen con los indicativos por el marco regulatorio de la pesca. El Departamento
de Pesca Marítima ha creado un sistema informatizado para poder gestionar toda esta
información asegurando la posibilidad de rastreo de capturas.
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EL SECTOR DE LA PESCA EN MARRUECOS
3. Pesca
3.1. Recursos pesqueros
Marruecos cuenta con un litoral de 3.500 kilómetros y una superficie marina de 1,1 millones de
km2, con un potencial pesquero estimado de 1,5 millones de toneladas renovables al año. No
obstante, la participación de la pesca en el PIB es de aproximadamente el 2,3% anual, que
supone el 50% de las exportaciones del sector agroalimentario. Marruecos sigue siendo uno de
los principales productores africanos y el 25º a nivel mundial.
Las costas marroquíes encierran una importante riqueza en especies de interés económico y
ecológico. La fauna marina, incompletamente clasificada hasta el momento, cuenta con 7.136
especies conocidas. La guía FAO de identificación de especies marinas ilustra unas 474 especies
acuáticas. El 65% de las especies marinas que pueden encontrarse en Marruecos está constituido
por vertebrados (peces), artrópodos (gambas, langostas…) y moluscos.
A continuación una clasificación de los tipos de recursos que se pueden encontrar en el país:
- Recursos pelágicos: peces que viven en superficie o entre dos aguas, que se desplazan
en bancos, y son susceptibles de efectuar migraciones. Se componen principalmente de
sardinas, caballa, anchoas, jureles y atunes. Se encuentran en cuatro zonas: la costa del
mediterráneo, el Atlántico norte, el Atlántico centro y el Atlántico sur. La zona sur del Reino
ha conocido, en los últimos años, variaciones tanto en abundancia como en la composición
por especies.
- Recursos demersales: peces de fondo que se caracterizan por la diversificación de las
especies, de los aparejos y los medios utilizados para su explotación. Las principales
especies y zonas que se pueden encontrar son cefalópodos en la zona sur del país,
merluza y gambas en la zona norte (entre TanTan y Tánger) y en la costa mediterránea.
- Recursos litorales: las algas marinas, el coral y los moluscos; además de la pesca con
alambrada para la captura del atún rojo, de elevado valor comercial.
o Algas marinas: tanto la fachada atlántica como la mediterránea albergan una rica
variedad de algas. Según estudios, existen al menos 381 especies en la costa
mediterránea, que parece ser más rica que la costa atlántica, con 337 especies. La
Gelidium sesquipedale, es la principal especie de alga marina de la zona de El
Jadida, aunque actualmente se encuentra en peligro de extinción por el no respeto
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del periodo de paro biológico decretado. La campaña de recogida de alga se
extiende desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre.
o Coral: recurso marino precioso pero muy frágil por su lentitud de regeneración. Tras
el agotamiento del stock de la zona mediterránea, la explotación de coral por buceo
está actualmente autorizada en la zona de Larache.
o Moluscos: la actividad de marisqueo, sujeta a explotación central se realiza en
primavera o verano; zonas identificadas para ello son Nador, Oualidia y Khnifiss.
Gracias a las cualidades hidroclimáticas de sus aguas, Marruecos goza de una gran diversidad de
productos tanto en pesca como en acuicultura. Es un país que dispone del potencial para
convertirse en uno de los principales productores y exportadores de productos del mar en el
mundo árabe y en África (cuenta con casi 3.000 embarcaciones y unas infraestructuras a nivel
portuario en pleno crecimiento).
Geográficamente, las autoridades marroquíes diferencian tres zonas pesqueras potenciales: el
norte de Safi y la costa mediterránea, las dos zonas atlánticas al norte y al sur de Laâyoune.
Por otra parte, hay una preocupación generalizada en el sector acerca de la sostenibilidad de los
recursos puesto que si no se respetan los periodos de regeneración, cada año se reduce su
disponibilidad y con ello el suministro a la industria transformadora. Se han tomado medidas para
limitar la pesca de pulpos, puesto que frena su proceso de regeneración; entre otras el
establecimiento de cuotas y los paros biológicos (que tienen lugar dos veces al año: de abril a
mayo y de agosto a octubre).
3.2. Flota y puertos pesqueros
El sector pesquero se organiza en tres segmentos: la pesca de altura, la pesca costera y la
artesanal. La flota operacional se compone de alrededor de 15.800 embarcaciones, de las cuales
2.562 son costeras y unas 452 se destinan a la pesca de altura1.
En cuanto a la infraestructura portuaria marroquí, se compone de:
13 puertos abiertos al comercio exterior
10 puertos de pesca con vocación regional
9 puertos de pesca con vocación local
6 puertos de navegación de recreo
1Fuente: Departamento de Pesca Marítima del Ministerio de Agricultura, Pesca Marítima, del Desarrollo Rural y de las Aguas y
Bosques ( http://www.mpm.gov.ma/wps/portal/PortaIl-MPM/P%C3%AAche%20%20maritime/Flotte/!ut/p/b1/04_Sj9Q1NDEyNzEytjAx1I_Qj8pLLMtMTyzJzM9LzAHxo8ziDdzcffyNDMwMLMLCLAw8zU0DPD09nQ0tXIz1c6McFQHxH2dk/ )
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La actividad de la pesca se ejerce fundamentalmente en los puertos mediterráneos de Nador, Al
Hoceima, Jebha, Oued Laou, Martil y M’diq; y en los puertos atlánticos de Tánger, Asilah,
Larache, Kenitra, Rabat, Mohammedia, Casablanca, El Jadida, Safi, Essaouira, Agadir, Sidi Ifni,
TanTan, Laâyoune, Boujdour y Dakhla. 26 de ellos están equipados con lonjas y 14 tienen la
certificación ISO 9001-2000. Además, 8 de los puertos poseen contadores de clasificación para el
pescado industrial (CAPI) en Safi, Essaouira, Agadir, Sidi Ifni, TanTan, Laâyoune, Boujdour y
Dakhla. Asimismo, varias ciudades cuentan tanto con lonjas de última generación como con
mercados al por mayor, que mejoran el valor de los productos.
3.3. Capturas
La pesca costera y la pesca de altura son las actividades que contribuyen en mayor medida a la
producción del sector. La producción pesquera en 2016 fue de 1.383.215 Tm por un valor de
6.845.704 MDH. Los productos desembarcados por la flota costera y artesanal se destinaron en
2016 al consumo (23,3%), conservas (16,7%), congelados (47,4%), harina y aceite de pescado
(12,4%), resto (0,04%).
En el año 2017 la campaña pesquera mostró buenos resultados, si bien es interesante analizar la
evolución que ha sufrido la industria en el último lustro. Los desembarcos de la pesca costera y
artesanal aumentaron un 6,6% durante el primer semestre de 2017, en comparación con el mismo
periodo del año anterior. Las variaciones principales registradas por naturaleza de flujo son las
siguientes: una bajada de 2,4% de las importaciones, un fuerte salto del 25,6% en las
exportaciones y un cuasi estancamiento del volumen de cabotaje con 1,8 millones de toneladas.
En las siguientes tablas se puede observar la evolución de la producción nacional en función del
tipo de pesca, en la primera tabla de la pesca costera y artesanal y en la segunda la pesca de
altura, clasificadas en función de las especies:
Tabla 2. Evolución de datos de producción pesca costera y artesanal en volumen 2011-2017
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Pelágicos 78.108 985.821 1.033.893 1.153.015 1.132.236 1.225.055 1.163.863
Pescado blanco
70.014 74.189 71.982 78.539 83.899 80.008 69.725
Cefalópodos 32.445 8.019 7.241 7.380 5.716 6.383 46.491
Marisco 1.523 901 567,213 1.074,196 829 523 1.394
TOTAL 894.539 1.108.519 1.159.738 1.277.611 1.269.970 1.357.829 1.281.473
Fuente: Informe La Mer en Chiffres 2016 Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement.
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Tabla 3.Evolución de datos de producción pesca de altura en volumen 2011-2016
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Pulpo 12.154 15.118 25.245 22.751 29.545 26.697
Calamar 3.717 2.478 6.880 6.429 5.159 10.842
Sepia 12.945 17.882 18.031 12.877 20.651 18.570
Pescado blanco
21.924 16.669 24.873 25.235 19.335 22.059
Gambas 4.743 3.565 3.955 4.555 3.558 3.388
Pelágicos 103 103 170 176 184 210
TOTAL 55.585 55.814 79.154 72.023 78.432 81.767
Fuente: Informe La Mer en Chiffres 2016 Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement.
Sin embargo, atendiendo a los primeros datos obtenidos de 2018, se puede observar una
variación en esa tendencia positiva mostrada en la campaña 2017, cuyos datos eran positivos y
crecientes. Las cifras registradas en el mes de enero de este año 2018 muestran un descenso de
los desembarcos de la flota de pesca costera y artesanal, pasando de un volumen de 85.620
toneladas en 2017 a 79.719 toneladas en 2018. Se trata de un descenso del 7% en términos de
peso y de un 9% en términos de ingresos, que se han establecido en torno a los 699,17 millones
de dírhams2.
De acuerdo con las últimas estadísticas de la Oficina Nacional de Pesca (Office National des
Pêches, ONP) sobre la actividad de pesca costera y artesanal, los descensos más significativos
se han registrado a nivel de los puertos mediterráneos, en los que el valor de los desembarcos
han caído respectivamente de 39% al 17% en relación con el mes de enero de 2017. En los
puertos atlánticos, la bajada ha sido del 6% en volumen y del 8% en valor, durante el mismo
periodo anteriormente establecido.
En cuanto a productos comercializados, la ONP revela una subida del 21% de las algas marinas
tanto en valor como en volumen. Asimismo, en el mes de enero se han vendido alrededor de
1.000 toneladas de algas, por un valor de 4,18 millones de dírhams.
En lo relativo a los pescados pelágicos, la Oficina Nacional de Pesca revela una ligera mejora de
un 1% del valor generado por este tipo de pescados, siendo de 173,89 millones de dírhams en un
momento en el que el volumen disminuyó un 4% hasta alcanzar las 66.571 toneladas en el primer
mes del año 2018.
La comercialización de marisco muestra durante el mes de enero de 2018 una fuerte bajada del
97% en volumen y del 91% en valor, según datos de la ONP. Los desembarcos de cefalópodos
2 Fuente: Agripeche (http://agripeche.com/3816-peche-cotiere-et-artisanale-le-volume-et-la-valeur-des-debarquements-en-baisse.html )
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15 Oficina Económica y Comercial de la
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también han disminuido un 40%, situándose en las 5.205 toneladas, lo que supone una bajada del
16% en términos de valor.
Finalmente, la comercialización de crustáceos ha disminuido un 24% con respecto al año anterior,
pasando de unas 375 toneladas a 286 toneladas en 2018. En cambio, el valor de este producto ha
mejorado un 7% con una cifra global de 18,49 millones de dírhams, frente a 17,32 millones de
dírhams en enero del 2017.
Las exportaciones de productos pesqueros y de acuicultura de Marruecos se concentran en el
mercado europeo (70%). En 2016 se exportaron 675.100 Tm por un valor de 2.250M€,
principalmente cefalópodos congelados (9%), semiconservas (8%) y pescado fresco (4%)3.
3 Fuente: Informe Económico y Comercial Marruecos 2017. Elaborado por la Oficina Económica y Comercial de España en Rabat.
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4. Industria transformadora
Dada su posición geográfica privilegiada y su vocación de país exportador de pescado, la industria
de transformación de productos del mar se está convirtiendo en un prometedor sector de la
economía nacional, además de jugar un papel muy importante a nivel social.
El mercado marroquí es uno de los mercados con mayor potencial y es uno de los mayores
exportadores mundiales de sardinas. El sector cuenta con alrededor de 430 industrias de
valorización, repartidas por todo el litoral.
Las industrias de transformación de los productos del mar engloban las siguientes ramas de
actividad: preparación de pescado fresco, congelación, conserva, semiconserva, harina y aceite
de pescado y tratamiento de algas. A continuación un esquema del proceso transformador:
Gráfico 1. Esquema del proceso transformador
Fuente: Elaboración propia
CAPTURA
Manipulación y refrigeración
DESEMBARCO
Recepción de la materia prima en planta, refrigeración
PROCESAMIENTO
Lavado, fileteado, picado, manipulación, tratamiento
ENVASADO/ ALMACENAJE/ REGRIGERACIÓN
Envasado y refrigeración/ traslado
OD
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EL SECTOR DE LA PESCA EN MARRUECOS
Por un lado, las empresas que operan con el pescado fresco han disminuido sensiblemente en los
últimos años, pasando de 58 en 2012 a 46 industrias (según datos de 2016). Por otro lado, las
empresas que operan en los subsectores de la congelación, las conservas, las semiconservas y
las productoras de harinas y aceite de pescado han visto ligeras variaciones en los últimos años.
Las industrias congeladoras, si bien representan casi el 45% del total de empresas que conforman
la industria transformadora, son empresas de pequeño tamaño. Las industrias de la harina y
aceite de pescado o las industrias conserveras, por ejemplo, cuentan con menos sociedades, pero
son fábricas más importantes y de mayor tamaño.
4.1. Preparación del pescado fresco
Orientada al tratamiento de especies de alto valor comercial, la industria de preparación de
pescado fresco se aprovisiona de los barcos dedicados a la pesca costera y artesanal.
El número de industrias en 2016, dedicadas al tratamiento de pescado fresco, según APROMER4
fue de 46. Cuentan con una capacidad de producción anual de 34.000 Tm y una capacidad de
tratamiento instalada de 120.000 Tm anual. La mayor parte de su producción es absorbida por el
mercado local y los mercados europeos.
Es una industria que genera un total de 2.000 empleos directos, 1.000 temporales y 20.000
indirectos. La localización geográfica de las plantas es la siguiente: Nador, Tánger, Larache,
Mehdia, Mohammedia, Casablanca, El Jadida, Safi, Essaouira, Agadir, Sidi Ifni, TanTan, Tarfaya,
Laâyoune, Boujdour, Dakhla. Es en Dakhla, El Jadida, Boujdour y Casablanca donde se
encuentran las industrias especializadas en el acondicionamiento del marisco.
En términos de tecnología utilizada, mucha parte del trabajo es manual. Para la conservación y
preparación del pescado fresco se necesitan frigoríficos, cámaras de almacenamiento en frío,
maquinaria para la producción de hielo y lo más importante, camiones refrigerados o frigoríficos.
Respecto a los desembarcos de pescado fresco, cabe destacar que la zona del Atlántico Norte es
la que en los últimos años ha registrado más volumen de productos.
4.2. Industria del pescado congelado
La industria de congelación de pescado ha conocido un importante desarrollo en Marruecos en los
últimos años. Del total capturado mediante pesca costera y artesanal (1.357.829 Tm) en 2016, el
48,32% fue destinado a la congelación, lo que supone una cifra de 656.142 Tm. En cuanto a las
especies capturadas en el mismo periodo, destacan sobre todo las capturas de pelágicos, que
suponen un 90% del total.
4 Association Marocaine des Exportations des Produits de la Mer
OD
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EL SECTOR DE LA PESCA EN MARRUECOS
Según datos de ANICOM5, el número de empresas registradas en 2016 de la industria
congeladora, alcanza las 190 en tierra, y están localizadas en Laâyoune, Agadir y Dakhla; además
de 245 embarcaciones congeladoras. Dakhla es el mayor centro de congelación de pescado en
Marruecos y especialmente de pulpo.
El proceso de congelación consiste en el lavado a mano, descabezado y eviscerado y eliminación
de la cola, para a continuación, almacenarlo y congelarlo. La fase de congelación, se realiza en
habitaciones de congelación discontinuas, túneles de congelación continua o en congeladores de
banda transportadora IQF (opción adoptada por múltiples empresas).
4.3. Industria de conservas de pescado
El número de empresas dedicadas a la conserva de pescado en 2016 fue de 47, según datos de
UNICOP6, localizadas sobre todo en Safi y en Agadir. La industria cuenta con una capacidad de
producción anual de 300.000Tm y la cifra de negocio obtenida en 2016 superó los 5.000 millones
de DH. Las conservas marroquíes de pescado se componen principalmente de sardina en un
86%, caballa en un 13% y atún 0,01%. Es una industria que favorece la creación de 3.000
empleos permanentes, 20.000 temporales y 50.000 indirectos.
Las industrias conserveras se abastecen sobre todo de las zonas de pesca mediterráneas (Nador,
Al Hoceima y Ksar Seghir); y de las zonas atlánticas (la zona norte, del Cabo Spartel a El Jadida,
con gran concentración de especies en Larache; el stock A, de Safi a Sidi Ifni; del stock B, del Cap
Noun al Cap Boujdour y del stock C, del Cap Boujdour al Cap Blanc).
El proceso de fabricación de conserva, incluye las fases de lavado, clasificado y envasado (previo
descabezado, eviscerado y fileteado de las piezas). El envasado en las latas se hace
manualmente, posteriormente se cuece el pescado (en hornos continuos o discontinuos), y se
esteriliza el conjunto (en autoclaves verticales u horizontales según la dimensión); se dejan enfriar
y se almacenan. Es un trabajo totalmente manual que añade valor al producto final.
4.4. Industria de semiconservas de pescado
Según datos de AMASCOP7, en 2016, se estimaban unas 38 industrias, de ellas 18 se encuentran
en Agadir. Cuentan con una capacidad de 27.346 Tm y una cifra de negocio de más de 1.458
millones de DH. La producción está sobre todo dirigida a la exportación. Es una industria que
ofrece 1.000 empleos directos, 5.000 temporales y 50.000 indirectos. Estas empresas se dedican
principalmente a la salazón y a la transformación de anchoas.
5 Association Nationale des Industries de la Congélation des produits de la mer
6 Union Nationale des Industries de la Conserve
7 Association Marocaine de la Semi-conserve de Poisson
OD
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EL SECTOR DE LA PESCA EN MARRUECOS
Las actividades y procesos que lo comportan son principalmente el fileteado manual realizado en
mesas, líneas de preparación mecanizadas y máquinas de hielo. A continuación, pasan un
proceso de salado o marinado para poder ser conservadas, bien en recipientes de plástico, botes
metálicos o de cristal.
4.5. Industria de la harina y aceite de pescado
La existencia de la industria de la harina y el aceite de pescado en Marruecos se remonta a los
años 40, sin embargo fue a finales de la década de los 90 cuando empezó a despegar. Según
datos de la asociación ANAFAP8, esta actividad es realizada por 18 industrias localizadas en
los puertos de mayor desembarco de sardina: Agadir, Safi, TanTan, Essaouira y Laâyoune. Es
una industria que tiene una capacidad de tratamiento instalada para poder procesar más de 8.000
Tm al día. Crea un total de 600 empleos directos, 400 temporales y 20.000 indirectos.
La harina de pescado está principalmente destinada a la alimentación avícola, mientras que el
aceite de pescado, después de ser transformado, se utiliza en la fabricación de productos
cosméticos o dietéticos. En la actualidad la harina es utilizada también en acuicultura. Esta
industria se nutre del pescado cuya calidad no es adecuada para la conserva, del excedente de la
temporada que esta industria no puede tratar y de sus propios deshechos.
Para su transformación se utilizan cintas transportadoras, ollas industriales a vapor, máquinas
prensadoras horizontales, decantadores y centrifugadores (para poder separar las partículas
sólidas del aceite a obtener). La alternativa a su uso es la soja. Puesto que es muy nutritiva y se
utiliza en las granjas para engorde de los peces.
4.6. Tratamiento de algas
Marruecos se sitúa entre los primeros exportadores mundiales de algas. La asociación de
productores de Agar-Agar indica que es una industria con una capacidad de producción anual de
1.400 Tm y una capacidad de tratamiento de 1.700 Tm, obteniendo una cifra de negocio anual
que alcanza los 176 millones de DH. Es una industria que genera 500 empleos directos, 1.000
temporales y 7.000 indirectos.
Las industrias dedicadas a esta actividad están situadas en Casablanca y El Jadida, siendo el
centro de Kenitra el más importante y con experiencia del país. Además de Agar-Agar, también
se obtienen otras especies de algas que se exportan en su estado bruto.
8 Association Marocaine des Fabricants de Farine et Huile de Poisson
OD
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EL SECTOR DE LA PESCA EN MARRUECOS
5. Comercio exterior de Marruecos
La tendencia del comercio mundial en el sector es realizar intercambios entre países
desarrollados. Es interesante mencionar la magnitud de los intercambios entre países europeos:
más del 80% de exportaciones a la UE se destinan a otros países de la Unión. El mercado
europeo concentra el 70% de las exportaciones de productos del mar de Marruecos. En 2016, se
exportaron 675.100 Tm por un valor de 2.250M €, principalmente cefalópodos congelados (9%),
semiconservas (8%) y pescado fresco (4%), siendo la UE el primer mercado de las exportaciones
marroquíes.
Esta situación deja entrever que actualmente las barreras al comercio se están dirigiendo más a
normas de calidad y seguridad sanitaria que a derechos de aduana. Las exigencias de políticas
de desarrollo durable establecidas en el sector por los grandes países importadores, frenan
sensiblemente la expansión y apertura del comercio a países en desarrollo que no pueden
cumplirlas.
Entre los principales países productores de productos del mar se encuentran China, Perú e
Indonesia. Marruecos colabora con una producción de alrededor de 1 millón de toneladas que
representa un 1% de la producción haliéutica mundial. Como principales países exportadores
hay que mencionar a China, Noruega y Tailandia; y entre los importadores, destacan Estados
Unidos, Japón y la Unión Europea.
5.1. Datos de exportación marroquí
En términos de estructura, los principales productos exportados son los productos congelados,
las conservas y semiconservas y los productos frescos. Además se pueden establecer
cuatro tipos de productos (entre los más demandados) dentro de esta estructura: los
cefalópodos (pulpo), las conservas de sardina, el pescado blanco y los crustáceos
congelados (gambas).
OD
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EL SECTOR DE LA PESCA EN MARRUECOS
Tabla 4 Evolución de las exportaciones por volumen (2011-2016)
Activité/ Année
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Congelé 145.483 196.205 258.244 218.426 278.438 319.739
Conserve 96.492 124.094 130.448 145.122 149.539 152.544
Farine 68.890 96.260 92.537 136.977 110.876 134.565
Huile 18.687 25.610 17.134 39.686 52.577 21.835
Frais ou vivants 23.323 22.570 21.830 21.145 25.521 21.835
Semi-conserve 18.672 18.613 17.820 17.839 19.011 17.726
PSSFS 1.524 1.663 1.958 2.127 2.633 2.514
Algues 2.333 3.691 4.309 3.272 2.425 2.507
Agar-agar 842 1.871 1.066 925 905 936
Corail 4 3 7 4 4 3
Total 376.251 490.580 545.353 585.523 641.930 687.780
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Office des Changes.
Por productos, se observa que la evolución ha sido creciente, tanto en valor como en volumen. La
partida que más aumenta, según datos de 2016, es la de pescado congelado. Asimismo, como se
ve en la tabla, la evolución desde 2016 de las harinas de pescado, muestra una tendencia
creciente que busca igualar los valores de 2014.
Tabla 5 Evolución de las exportacionespor valor (2011-2016)
Activité/ Année
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Congelé 5.387 6.013 6.484 6.569 8.066 9.582
Conserve 3.064 4.456 4.579 4.848 4.933 5.063
Farine 636 948 985 1.452 1.461 1.658
Huile 215 405 299 652 989 813
Frais ou vivants 1.726 1.747 1.743 1.808 2.122 2.187
Semi-conserve 1.219 1.246 1.315 1.287 1.416 1.368
PSSFS 55 53 57 94 125 146
Algues 54 129 115 95 85 103
Agar-agar 171 413 240 216 237 260
Corail 5 5 15 10 9 6
Total 12.569 15.416 15.832 17.030 19.442 21.186
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Office des Changes.
OD
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EL SECTOR DE LA PESCA EN MARRUECOS
Respecto a las conservas de pescado, los datos proporcionados por la Office des Changes
indican que se ha obtenido 152.544 Tm en lo que va de año 2016, por un valor de 5.063 millones
de DH. En este producto, se ve un aumento respecto del periodo anterior.
Por otra parte, Marruecos es el primer productor de sardina (Sardina pilchardus) con casi la
mitad de los desembarcos mundiales. Casi el 75% de la producción nacional marroquí es
destinada a la industria transformadora. Se comercializa sobre todo en conserva, fresca y
congelada. Para el mercado de la conserva de sardina, Marruecos está lejos de ser primer
exportador mundial; su volumen de producción fluctúa mucho debido a la irregularidad de
aprovisionamiento de las estaciones de transformación. Los principales consumidores de este
tipo de producto son España y Francia. Respecto de la sardina fresca o congelada, los
intercambios son principalmente intracomunitarios, siendo exportadores Portugal, España e Italia.
Las exportaciones de subproductos, como el aceite y la harina de pescado, han aumentado. En el
caso de la harina se han registrado 134.565 Tm y en el caso de las grasas o aceite de pescado,
35.409 Tm, en 2016. El volumen de exportación de algas y agar-agar en 2016 ha visto un ligero
aumento respecto del año anterior, pasando de exportarse 905 Tm en 2015 a 936 Tm el año
siguiente en lo relativo al agar-agar. En cuanto a las algas, la variación ha sido de 2425 Tm en
2015 a 2507 Tm en 2016.
El destino principal de los productos marroquíes es absorbido en un 70% por el mercado europeo
debido, sobre todo, a su proximidad geográfica. Las exportaciones a países africanos se han
triplicado, en la campaña de 2010-2011, si bien muestra un mayor atractivo y mejores
oportunidades, sigue sin contar con una estructura logística eficiente, lo que limita el flujo
comercial. Está bastante limitado a las conservas, que suponen casi el 86% del total exportado.
Por otra parte, en el continente asiático se da una alta concentración en el mercado japonés,
sobre todo en el producto congelado, representando un 76% del valor total de las exportaciones
marroquíes.
Tabla 6. Destinos de las exportaciones de Marruecos de sus productos del mar
Principales productos exportados por Marruecos
Principales destinos de Marruecos
Conservas de sardinas África: Ghana, Nigeria, Gabón UE: Francia, Reino Unido, Alemania, España EE.UU.
Semiconservas de caballa UE: Italia, España, Alemania Sierra Leona
Pulpo congelado UE: España, Italia, Portugal Japón
Calamar congelado UE: España, Italia Asia: China, Tailandia
Crustáceos congelados UE: Países Bajos, España, Portugal, Dinamarca
Pescado fresco UE: España, Portugal, Países Bajos, Francia
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de COMTRADE.
OD
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EL SECTOR DE LA PESCA EN MARRUECOS
5.2. Datos de importación marroquí
Marruecos es un mercado netamente exportador. Tiene muchos recursos pesqueros, por lo que
no requiere ni se registran grandes cantidades importadas. Además, el consumo nacional es
escaso, por lo que cuenta con un abastecimiento pleno con la producción local.
Tabla 7. Evolución de las importaciones de alimentos. 2014-2016
Las principales partidas de pescado importado son productos crustáceos, moluscos y marisco9.
Las importaciones de estos productos se han visto reducidas en un 7% entre 2015 y 2016, lo que
supone una disminución en valor de 74 millones de DH.
A continuación una tabla comparativa en valores agregados para el periodo 2011-2016 de los
datos de exportación e importación por código arancelario:
Producto Exportación (valor agregado 2011-2016) ($)
Importación (valor agregado 2011-2016) ($)
03: Pescados y crustáceos, moluscos y demás
invertebrados acuáticos $ 6.080.117.623 $ 955.114.807
0302: Pescado fresco o refrigerado (excepto los filetes
y demás carne de pescado de la partida 0304) $ 449.629.474 $ 75.639.817
0303: Pescado congelado (excepto los filetes y demás
carne de pescado de la partida 0304) $ 981.200.470 $ 84.068.902
0304: Filetes y demás carne de pescado (incluso
picada), frescos, refrigerados o congelados $ 30.867.986 $ 66.997.790
0305: Pescado seco, salado o en salmuera; pescado
Ahumado, harinas, polvo y “pellets” de pescado $ 58.671.841 $ 77.606.508
0306: Crustáceos $ 1.038.360.575 $ 556.873.631
0307: Moluscos $ 3.437.562.914 $ 90.219.610
1212 21: Algas $ 2.347 $ 387.511
9 Datos obtenidos de las tablas de exportación por bienes de la Office de Changes (www.oc.gov.ma)
OD
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EL SECTOR DE LA PESCA EN MARRUECOS
1302 31: Agar-agar $ 150.136.769 $ 10.273.336
1504 20: Grasas y aceites de pescado y sus
fracciones, excepto los aceites de hígado $ 365.046.001 $ 10.615.807
1604: Preparaciones y conservas de pescado, caviar y
sus sucedáneos preparados con huevas de pescado $ 3.791.924.209 $ 46.295.608
1604 11: Salmones $ 5 $ 19.975
1604 13: Sardinas, sardinelas y espadines $ 2.459.498.804 $ 2.034.512
1604 14: Atunes, listados y bonitos (Sarda ppp.) $ 8.071.581 $ 32.100.734
1604 15: Caballa $ 404.189.628 $ 354.512
1604 16: Anchoas $ 236.518.264 $ 992.449
1604 19: Salmónidos, excepto los salmones $ 1.558.530 $ 485.583
1604 20: Las demás $ 681.949.862 $ 9.604.313
1605: Crustáceos, moluscos y demás invertebrados
acuáticos, preparados o conservados $ 143.414.506 $ 1.061.442
2301 20: Harina, polvo y “pellets”, de pescado o de
crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos $ 783.293.496 $ 698.149
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de COMTRADE.
OD
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EL SECTOR DE LA PESCA EN MARRUECOS
6. Comercialización y canales de
distribución
En lo relativo a la comercialización de los productos del mar en Marruecos, se debe tener en
cuenta que el 54% de la población vive en el interior del país. Las deficientes infraestructuras
hacen que sea una zona difícil para la comercialización de este tipo de productos. Las grandes
superficies y pescaderías de las ciudades más importantes del país tienen un mejor acceso a
estos productos frescos.
La industria transformadora de productos del mar tiene diferentes modos de aprovisionarse de la
materia prima10:
Los grandes operadores y las empresas conserveras, con fuerte capacidad de
inversión, pueden poseer su propia flota pesquera que realiza el suministro de la
materia prima de manera directa. Los productos llegan directamente al puerto, desde
donde es trasladado a la planta en tierra, sin necesidad de su adquisición previa a
intermediarios.
A través de intermediarios, cuyo papel es el suministro a la industria conservera. Puede
que hayan pactado de antemano con el patrón del barco la adquisición de sus capturas, o
bien que se aprovisionen directamente en las subastas que se realizan en las lonjas. La
existencia del intermediario encarece el precio de adquisición del producto.
Mediante compra directa de la materia prima en las lonjas por el interesado, son la
intervención de intermediario o cualquier otro tipo de operador.
La ONP, junto con el Ministerio de Pesca Marítima, ha puesto en marcha un Programa
estratégico para la mejora de la comercialización y de la producción de los productos del
mar en Marruecos. Este programa tiene cuatro objetivos fundamentales: la organización de los
circuitos de distribución, la promoción del consumo local, la instauración de infraestructuras
normalizadas, y dado el importante papel social que desempeña este sector, la contribución a la
creación de empleo.
10
Estudio potencialidad de la acuicultura en la zona Mediterránea de Marruecos de CTAQUA
OD
26 Oficina Económica y Comercial de la
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EL SECTOR DE LA PESCA EN MARRUECOS
Para ello, este organismo ha incrementado su presencia en la comercialización, haciéndose cargo
de la gestión de las lonjas y de los CAPI, cuya misión fijar la tasa de pescado destinada a la
industria y la que será destinada a la fabricación de subproductos (harina y aceite de pescado).
Cada campaña, los armadores e industriales determinan de común acuerdo los precios.
Pero existe también una cadena de distribución no reglamentada, fundamentalmente en las
zonas costeras, en donde los productos frescos pueden adquirirse recién pescados. Son
embargo, estos productos pueden no reunir unas condiciones higiénico-sanitarias óptimas; incluso
su origen, según especie, época o zona, puede ser de dudosa legalidad (pescados en periodos de
paro biológico, por ejemplo).
En cuanto a aquellos productos que no necesitan conservación refrigerada,
fundamentalmente latas de conserva, se encuentran fácilmente en pequeñas tiendas de barrio o
en pequeños supermercados. Se encuentran, sobre todo, conservas de atún y de sardinas, de
marcas nacionales o extranjeras, fundamentalmente españolas. En las grandes superficies, cuyos
clientes son de clase media-alta y extranjeros, la variedad de conservas y semiconservas es
mucho mayor.
A este respecto, se están intensificando las inspecciones para aumentar el control sobre el
mercado informal. El daño económico y profesional que produce es uno de los mayores
problemas que aluden los operadores, y el gobierno está intentando mejorar su situación.
OD
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EL SECTOR DE LA PESCA EN MARRUECOS
7. Perfil de las empresas españolas en
Marruecos
El sector de la pesca en España es un sector extractivo y transformador de productos de la pesca,
y es uno de los más importantes de la Unión Europea. La flota pesquera española es la tercera de
la UE en número de barcos. Es un sector reconocido por sus estándares de calidad y la buena
imagen de sus productos, además de ser moderno y competitivo, gracias a los esfuerzos de
inversión realizados.
En España, las zonas en las que este tipo de industria se localiza son, principalmente, Galicia,
País Vasco y las Islas Canarias. Cuentan con empresas líderes en imagen de marca y alto grado
de especialización gracias a la innovación y el desarrollo de nuevos productos, sabiendo
adaptarse a los nuevos hábitos del consumidor.
Entre los perfiles de las empresas españolas que se pueden encontrar en el mercado marroquí,
están presentes tanto armadores como importadores-exportadores, empresas de la industria
transformadora o de la industria auxiliar.
Empresa armadora: son empresas que disponen de barcos con los que salen a faenar;
normalmente venden sus productos a clientes que pueden ser tanto del mercado local como para
la exportación. En este caso, por ejemplo, destaca la empresa Pulmar del Grupo Artalde, que se
encuentra en Agadir y que suministra tanto al mercado local como a sus clientes en España. Trata
sobre todo el cefalópodo congelado.
Empresa importadora-exportadora: empresa que viene a Marruecos a comprar la materia
prima. Puede comprarla para ella misma y realizar la transformación en su industria (que en su
mayoría suele estar en España), o realizar la función de intermediario y vendérselo a otra
empresa. Por ejemplo, destaca Canosa de Frigoríficos Camariñas y Congelados del Estrecho.
Empresas de la industria transformadora: encontramos empresas sobre todo de la industria de
la conserva y la semiconserva. Se dedican en mayor medida a la conserva de anchoa, por
ejemplo el Grupo Gil Comes con sus plantas de Larache, o a la sardina y el atún, del Grupo
Conservas Garavilla con su planta de Agadir.
OD
28 Oficina Económica y Comercial de la
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EL SECTOR DE LA PESCA EN MARRUECOS
Empresas de la industria auxiliar: en este ámbito se incluyen cualquier tipo de empresa
instalada relacionada con la actividad pesquera o transformadora. Cabe mencionar Mivisa, que es
la empresa fabricante de latas de conservas más importante del país. Está ubicada en Agadir.
Es interesante mencionar que las empresas españolas suelen utilizar, en su mayoría, maquinaria
española.
Respecto a la percepción que se tiene en el mercado marroquí del producto español, ésta es, en
general, buena. Sin embargo, al no ser una sociedad gran consumidora de pescado, resulta
irrelevante la calidad de productos pesqueros españoles en el mercado marroquí, puesto que el
perfil de la empresa española no es comercializadora, sino más bien importadora, distribuidora o
procesadora. En algunas estanterías aparecen conservas españolas de sardina y atún, como es
el caso de la marca Isabel, por ejemplo.
OD
29 Oficina Económica y Comercial de la
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EL SECTOR DE LA PESCA EN MARRUECOS
8. Legislación, acceso al mercado y
barreras a la inversión
8.1. Legislación
En el sector pesquero, la normativa es bastante extensa y se centra en la gestión del acceso a la
pesca, las medidas de protección de los recursos así como de la manipulación y preparación
de pescados, establecimiento y gestión de los sistemas de control de calidad y sanidad, y de
la seguridad alimentaria, tanto en los procesos de producción como para la exportación.
Marruecos respeta el conjunto de instrumentos internacionales en materia de salvaguarda de los
recursos haliéuticos; entre los que se encuentran, el código de conducta para una pesca
responsable de la FAO, las medidas de gestión de la ICCAT y de la CGPM, así como las medidas
de protección de las CITES.
8.1.1. Regulación técnica
En primer lugar, cabe mencionar el Dahir de la ley 1-73-255 del 23 de noviembre de 1973, de la
regulación general de la pesca marítima. En ella se establece todo lo relativo y necesario a la
regulación básica de la actividad pesquera a lo largo de sus diferentes títulos:
I. Disposiciones generales
II. Prohibiciones de pesca, reglas generales sobre el ejercicio de la pesca marítima
III. Clasificación de los tipos de redes para ejercer la actividad de la pesca
IV. Procedimientos de pesca prohibidos – contaminación de aguas
V. Regulación sobre las dimensiones de los peces pescados
VI. Reglas de navegación aplicables a los barcos pesqueros
VII. Establecimientos marítimos. Condiciones de explotación
VIII. Multas o penalizaciones
IX. Competencias y procedimientos
X. De la transacción
XI. Primas a los agentes
XII. Disposiciones finales
OD
30 Oficina Económica y Comercial de la
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EL SECTOR DE LA PESCA EN MARRUECOS
Es importante citar también el Código de Comercio marítimo, de 31 de marzo de 1919, que
establece la regulación del sector de la pesca y las normas CODEX, detalladas a continuación.
8.1.2. Regulación sanitaria
Organismos de control
Los principales organismos de control en lo que a regulación sanitaria se refiere son: la ONSSA y
la EACCE. La ONSSA (Office Nationale de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires),
encuadra la gestión y el control de productos, tanto de origen animal como vegetal, así como la
normativa requerida en temas sanitarios para la importación y exportación. La EACCE
(Établissement Autonome de Contrôle et Coordination des Exportations) se centra en la normativa
destinada al control de la exportación de productos alimenticios del sector agrícola y
pesquero.
Ambos son los encargados de hacer cumplir tanto las directivas CODEX11, como las Directivas
promulgadas por la UE, que regulan las condiciones de acceso del producto importado en la UE,
así como sus Reglamentos. En ellos, se establecen tanto normas relativas al etiquetado, al
uso de colorantes y conservantes, aditivos alimentarios, etc.
Además, es interesante mencionar la OMC, así como la Organización mundial de sanidad
animal, la Oficina internacional de epizootias y la Convención internacional de protección
fitosanitaria. Los derechos y las obligaciones de las partes en materia de reglamentaciones
técnicas, normas y evaluación de la conformidad se regirán por las disposiciones del Acuerdo
sobre obstáculos técnicos al comercio de la OMC.
Asimismo, no se debe olvidar las normas europeas que establecen el contenido máximo de
determinados contaminantes en los productos alimenticios. Se hace referencia al
Reglamento CE nº 1881/2006 de la comisión de 19 de diciembre. Estos contaminantes son
sustancias que no han sido agregadas intencionalmente pero que pueden aparecer como residuo
de la producción, fabricación, transformación, preparación, acondicionamiento o empaquetado del
producto. Se trata, por ejemplo, de metales pesados como cadmio, plomo, mercurio, estaño, etc.
A mencionar entre la legislación marroquí, la Ley 28-08 y la Ley 24-89 sobre disposiciones
legislativas relativas a la seguridad sanitaria de los productos alimenticios.
A partir del 13 de diciembre de 2014, fecha en la que se aprobó un nuevo Reglamento Europeo,
indica la introducción de cambios en el etiquetado de los productos de la acuicultura y pesca, que
quieran comercializarse en territorio europeo para consumo humano. Se debe atender a las
11
Más información sobre el CODEX Alimentarius: www.magrama.gob.es/es/pesca/temas/calidad-seguridad-
alimentaria/codexalimentarius.aspx
OD
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EL SECTOR DE LA PESCA EN MARRUECOS
siguientes normas: 1379/2013 (Common Organisation of the Markets in fisheries and aquaculture
products) y la 1169/2011 (Food Information to Consumers Regulation)12.
8.1.3. Normas de calidad
Normas específicas CODEX13
Mencionar en este apartado la normativa CODEX tanto general del sector como específica de
alguno de los productos. A saber:
Norma CODEX STAN 94-1981 para las sardinas y los productos análogos en conserva;
Norma CODEX STAN 119-1981 para pescados en conserva;
Norma CODEX STAN 70-1981 para el atún y el bonito en conserva;
Norma CODEX STAN 236-2003 para las anchoas hervidas saladas y secas;
Código o guía de consulta elaborada por CODEX; norma CAC/RCP 52-2003 que
establece el código de uso para los productos de la pesca en general y recomendaciones
para la elaboración de sistemas eficaces y que potencien y mejoren la gestión de los
pescados y moluscos en su proceso transformador.
Sistemas de control de calidad local
Las empresas se han dado cuenta que tienen que certificar sus productos para poder así
satisfacer y mantener a sus clientes. Además, los sellos de calidad pueden incluso darles acceso
a nuevos mercados en los que hasta el momento les era imposible acceder por sus exigencias de
calidad.
La ONSSA posee 6 laboratorios regionales repartidos por el territorio y utilizar métodos de
control y referencia europeos. También trabajan con certificados internacionales: IFS, BRC,
HACCP, ISO, FDA, PGQ; y nacionales: Label Maroc y Moroccan Sea Food.
Con el empeño del Gobierno de potenciar el consumo local de los productos del mar, se ha
procedido a la creación de un sello oficial de calidad: Label Maroc. Se otorga bajo estrictas
exigencias en la fabricación, envasado y comercialización. Actualmente, son ya numerosas las
empresas de la industria conservera que han conseguido el certificado. Esta marca se apoya en
dos estándares “Hout Bladi” a nivel nacional y “Moroccan Sea Food” a nivel internacional.
El eco-etiquetado permite consolidar los esfuerzos establecidos por el país en el marco de la
protección y conservación de los recursos disponibles para así poder responder a la creciente
demanda internacional de este tipo de productos. Es interesante resaltar los tres tipos de eco-
etiquetas que los profesionales marroquíes utilizan:
12
Para más información consultar: http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/index_en.htm 13
Enlace a toda la normativa mencionada: http://www.eacce.org.ma/fr/missions/veille-strategique/reglementation-technique/
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32 Oficina Económica y Comercial de la
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EL SECTOR DE LA PESCA EN MARRUECOS
FRIEND OF THE SEA: el FOS se compromete a la preservación del hábitat marino. Se
considera como uno de los principales programas de certificación a escala internacional
para los productos del mar. Hoy en día, 10 empresas locales han logrado su certificación:
2 conserveras, 2 industrias de semiconservas y 4 de fabricación de harinas y aceites. La
sardina, la anchoa y la caballa se encuentran entre los productos más relacionados con
esta etiqueta.
o Anchoa, Engraulis encrasicolus, Senne coulissante, Maroc, FAO 34
o Caballa, Scomber colias, Scomber japonicus, Senne coulissante, Maroc, FAO 34
o Sardina, Sardina pilchardus, Senne coulissante, Maroc, FAO 34
DOLPHIN SAFE: esta marca muestra que el atún ha sido capturado utilizando métodos
respetuosos con los delfines. Las empresas también se comprometen a no utilizar filetes
derivados. Actualmente, 2 sociedades han adoptado este sello y 2 conserveras lo
muestran en sus envases.
MARINE STEWARDSHIP COUNCIL: este programa de eco-etiquetado y certificación
permite garantizar al consumidor que las empresas utilizan políticas de sostenibilidad y son
respetuosas con el medio marino.
Pero no solo son los productos los que se pueden beneficiar de estos certificados de calidad, sino
que también se pueden entregar a los mercados de pesca o lonjas. Es gestionado por la ONP y
a varios de ellos, se les han concedido los certificados internacionales HSCCP, ISO 22000:2005 y
la ISO 9001:2000.
Para resaltar el compromiso que el país tiene en el desarrollo y la mejora del sector, en 1998 se
firmó un acuerdo de cooperación y asociación entre Canadá y Marruecos para la certificación
QMP-HACCP.
8.1.4. Regulación fiscal
Los incentivos fiscales otorgados a la pesca marítima incluyen, entre otros, la deducción de los
gastos de gasóleo al pagar el impuesto de lonja sobre el pescado introducido en los puertos de
Marruecos14. Además, la pesca se beneficia de la exención del IVA durante la importación15 y del
IVA “en el interior”16 sobre determinados productos u operaciones. No obstante, la exención no es
14
Decreto Nº 2-08-410, de 30 de octubre de 2008, relativo a la asunción por la ONP de la gestión de las lonjas de pescado. 15
Están exentos del IVA durante la importación los hidrocarburos destinados al abastecimiento de las embarcaciones que navegan en
alta mar; los barcos de pesca marítima; las artes y redes de pesca; las rabas y los cebos destinados a los barcos de pesca; y los aparatos aeronáuticos destinados a los armadores y profesionales de la pesca en alta mar y utilizados para la localización de bancos de peces. 16
Están exentos de IVA (sin derecho a deducción) los productos pesqueros frescos, congelados, enteros o cortado, y (con derecho a
deducción) las artes y redes de pesca (por ejemplo, instrumentos y productos que sirven para atraer, cebar, capturar o conservar el pescado) destinados a los profesionales de la pesca marítima; las operaciones de venta, repatriación y transformación correspondientes a las embarcaciones; y las ventas a las compañías navieras, pescadores profesionales y armadores de productos destinados a ser incorporados en las embarcaciones.
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EL SECTOR DE LA PESCA EN MARRUECOS
automática17. En el caso de la empresa española, la que tenga su industria transformadora
implantada en el país, se beneficiará para poder importar productos como envases y embalajes
más baratos, puesto que los trae en régimen temporal (para su posterior transformación).
8.2. Barreras y acceso al mercado marroquí
8.2.1. Acuerdos de libre comercio
Marruecos tiene firmados varios acuerdos comerciales, lo que le convierte en un país abierto al
comercio y a la inversión18. Es imprescindible mencionar el Acuerdo Comercial de Asociación
Euro Mediterráneo entre la UE y Marruecos y especialmente su Protocolo nº2, que entró en
vigor en marzo de 2012.
Este acuerdo, en su capítulo II “de la comercialización de los productos de pesca”, regula el
régimen aplicable a la importación en la Comunidad Europea, de los productos de la pesca
originarios de Marruecos. En él se presenta un listado de productos, cuyas importaciones en el
espacio de la Comunidad europea, quedarán exentas de derechos de aduana. Se mencionan
los grupos 1604 y 1605, que se refieren a preparaciones de pescado, moluscos o crustáceos
(es decir, transformados o conservas):
Tabla 8. Designación productos exentos de derechos de aduana
Código NC Designación de la mercancía
Capítulo 3 Pescados y crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos
1604 11 00 Salmones
1604 12 Arenques
1604 13 90 Los demás
1604 14 Atunes, listados y bonitos (Sarda spp.)
1604 15 Caballas
1604 16 00 Anchoas
1604 19 10 Salmónidos, excepto los salmones
1604 19 31/39 Pescados del género Euthynnus, excepto los listados [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]
1604 19 50 Pescados de las especies Ocrynopsis unicolor
17
Está subordinada a la presentación de una solicitud de exención según el procedimiento establecido por el Decreto Nº 2-06-574, de
31 de diciembre de 2006. 18
Acuerdo de Libre Comercio con los Emiratos Árabes Unidos firmado en 2003; Acuerdo de Libre Comercio con los EE.UU.
firmado en 2006; Acuerdo de Libre Comercio ente los países del Mediterráneo, más conocido como la “Declaración de Agadir”, firmado en 2007 entre Marruecos, Egipto, Jordania y Túnez; Acuerdo de Libre Comercio con Turquía, firmado en 2004.
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EL SECTOR DE LA PESCA EN MARRUECOS
1604 19 91/98 Los demás
1604 20 Las demás preparaciones y conservas de pescado
1604 20 05 Preparaciones de surimi
1604 20 10 De salmones
1604 20 30 De salmónidos, excepto los salmones
1604 20 40 De anchoas
Ex 1604 20 50 De bonitos, caballas de las especies Scomber scombrus y Scomber japonicus y pescados de la especie Ocrynopsis unicolor
1604 20 70 De atunes, listados y los demás pescados del género Euthynnus
1604 20 90 De los demás pescados
1604 30 Caviar y sus sucedáneos
1605 10 00 Cangrejos de mar
1605 20 Camarones
1605 30 00 Bogavantes
1605 40 00 Los demás crustáceos
1605 90 11 Mejillones (Mytilus spp. y Perna spp.) en envases herméticamente cerrados
1605 90 19 Los demás mejillones
1605 90 30 Los demás moluscos
1902 20 10 Pastas alimenticias rellenas, incluso cocidas o preparadas de otra forma, con más del 20% en peso de pescado y crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Protocolo de pesca
8.2.2. Barreras a la inversión
En primer lugar, según el Código de Pesca de 1919, las sociedades dedicadas a actividades
pesqueras deben ser de derecho marroquí, y tanto su presidente como una mayoría de los
miembros del consejo de administración deben ser de nacionalidad marroquí. Los buques de
pesca pueden ser considerados de pabellón marroquí si su puerto de amarre se encuentra en
Marruecos, desembarcan habitualmente el producto de su pesca en Marruecos, y si al menos tres
cuartas partes de esos buques pertenecen a ciudadanos marroquíes19. Las condiciones de
nacionalidad también se aplican a la tripulación de las embarcaciones de pesca. Así, la proporción
de marinos de nacionalidad marroquí que deben ser embarcados a bordo de embarcaciones que
enarbolan el pabellón marroquí, es del 100% de la tripulación (incluidos el capitán o el patrón y los
demás oficiales de dicha embarcación, si los hay) en el caso de las embarcaciones de pesca que
19
Cuando los buques son propiedad de sociedades anónimas o sociedades en comandita, esta condición se considera satisfecha
cuando la mayoría de los miembros del consejo de administración o del consejo de seguimiento son de nacionalidad marroquí y, además, el presidente del consejo de administración, el director o el administrador delegado son también de nacionalidad marroquí.
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EL SECTOR DE LA PESCA EN MARRUECOS
faenan en la zona económica exclusiva; y del 80% en el caso de las embarcaciones de pesca que
faenan en alta mar20.
Otra de las barreras con las que se encuentran las empresas, dedicadas a la pesca de altura, es
que están obligadas a descargar la totalidad de sus capturas en Marruecos y a repatriar
todos los ingresos de exportación. A reserva de la autorización del Office de Changes, pueden
disponer de cuentas bancarias en dírhams convertibles para depositar la totalidad de los ingresos
en divisas asignados al sistema bancario, a semejanza de todas las demás empresas de
exportación21. Estas cuentas se pueden utilizar, entre otras cosas, para liquidar los gastos de
explotación de las unidades pesqueras y para reembolsar los préstamos exteriores o los gastos
relacionados con la actividad exportadora.
Por otro lado, la Ley 59-14, que entró en vigor el 27 de abril de 2016, tiene por objetivo limitar la
sobreexplotación pesquera y preservar la sostenibilidad del medio. Se prevé, asimismo, la
aplicación de sanciones para controlar el sector a través de medidas que restrinjan la adquisición
y desarrollo de la construcción y rediseño o modificación de buques. Será necesaria una
autorización para las embarcaciones cuyo tonelaje sea inferior a 5 toneladas de registro bruto.
8.3. Procedimiento para el establecimiento de explotaciones: piscicultura, algacultura y especies exógenas
En los siguientes puntos se explica el procedimiento administrativo que hay que seguir para poder
crear una explotación piscícola, de algas o de especies exógenas (importadas de otro país).
8.3.1. Procedimiento para la creación y explotación de granjas de marisqueo, piscicultura y algacultura
Las entidades que se encargarán de realizar el estudio del proyecto de inversión así como su
aceptación son la ANDA, el DPM y el INRH. Existe la llamada ventanilla única, gestionada por la
ANDA, que ayuda a los inversores realizando una labor de acompañamiento y asesoramiento.
En un primer momento el inversor deberá depositar su solicitud y la ANDA se encargará de su
traslado al INRH y a la delegación del DPM para su estudio. Ambos realizarán una labor de
asesoramiento técnico y científico, con las comunidades locales que se vean interesadas. Una
vez examinado. Si es aceptado, la ANDA invita al inversor a realizar un estudio medioambiental
(en el plazo de un año). Si este estudio es aceptado (habiendo realizado un examen de
validación exhaustivo, tanto por parte del INRH como por las autoridades locales) la ANDA
20
Decreto Nº 2-01-1543, de 20 de octubre de 2001, que fija la proporción de marinos de nacionalidad marroquí que deben ser
embarcados a bordo de navíos armados bajo pabellón marroquí. 21
Se puede autorizar a las empresas a mantener cuentas en divisas en lugar de cuentas en dírhams. En dichas cuentas se puede
acreditar hasta el 25% de los ingresos repatriados, debiéndose asignar al sistema bancario el resto de los ingresos.
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EL SECTOR DE LA PESCA EN MARRUECOS
transmite al DPM una copia del proyecto y se firma la convención de la concesión para la
creación de la granja de explotación, con su correspondiente publicación en el boletín oficial.
Tanto el DPM, como el INHR y la ANDA supervisarán los trabajos mientras se desarrollen.
8.3.2. Procedimiento para el establecimiento de un tipo de explotación de especies exógenas
En este caso, el análisis y control del proyecto involucran también a la ONSSA, puesto que el
proyecto debe contar con su aprobación y valoración zoosanitaria (al tratarse de la introducción
de una especie exógena al medio marino local).
Una vez hayan examinado los dosieres tanto la ONSSA, como el INRH y el DPM, este último
emitirá un acuerdo de aceptación. Una vez aceptado, se lleva a cabo el mismo proceso que
en el caso anterior, se realizará el estudio ambiental, etc. En el caso que el proyecto fuera
denegado, se propondrá al inversor una especie de explotación más adecuada al medio
interesado.
Los documentos que serán requeridos tanto para el establecimiento de piscifactorías, algacultura
o especies exógenas son los siguientes:
1. Dosier jurídico y administrativo
a. Para las sociedades:
i. Creación de la demanda según el Decreto del Ministerio de Agricultura y
Pesca Marítima nº 1643-10 del 26 de mayo de 2010
ii. Copia del estatus legal
iii. Copia del proceso verbal de constitución
iv. Copia de la publicación en el JAL (Journal d’Annonces Legal) de la
sociedad
v. Copia de la declaración de inscripción el en Registro
vi. Copia de la identificación fiscal
b. Para las cooperativas:
i. Creación de la demanda según el Decreto del Ministerio de Agricultura y
Pesca Marítima nº 1643-10 del 26 de mayo de 2010
ii. Copia del proceso verbal de constitución
iii. Copia del boletín oficial respecto de la creación de la cooperativa
iv. Copia del certificado de la misión del comisariado de las cuentas de la
cooperativa
v. Copia del reglamento de la cooperativa
c. Para las personas físicas:
i. Creación de la demanda según el Decreto del Ministerio de Agricultura y
Pesca Marítima nº 1643-10 del 26 de mayo de 2010
ii. Copia del CIN (Carte d’Identité Nationale)
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EL SECTOR DE LA PESCA EN MARRUECOS
iii. Declaración sobre el honor
2. Dosier técnico-económico
a. Aspecto técnico:
i. Definir el lugar sobre el que se empezará la explotación con diversas
medidas como temperatura del agua, niveles de O2, pH, etc.
ii. Definir las especies con las que se va a trabajar
iii. Descripción exhaustiva de las técnicas de producción y reproducción que se
utilizarán
iv. Caso de importación de alevines, deberán satisfacer las medidas sanitarias
relevantes y la reglamentación en vigor para la importación de animales
acuáticos marinos para fines acuícolas.
v. Plan de masa y plan de producción provisional para poder evaluar el
crecimiento, y la planificación de las técnicas utilizables
b. Aspecto económico:
i. Planificación de la instalación de los equipos necesarios para la creación de
la planta
ii. Descomposición de la inversión global por partidas
iii. Estimación de los costes proyectados y los retornos en función de las
especies producidas y su comercialización
iv. Estimación de la comercialización del excedente
v. Business plan a 5 años
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38 Oficina Económica y Comercial de la
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EL SECTOR DE LA PESCA EN MARRUECOS
9. Perspectivas del sector
9.1. Plan Halieutis
El gobierno marroquí, consciente del potencial que sus 3.500 km de costa representan, lanzó en
el año 2009 un programa para reorganizar el sector de la pesca, denominado Plan Halieutis.
Este tiene una proyección hasta el año 2020 y su principal desafío es alcanzar una producción
de 200.000 toneladas de productos acuícolas y la creación de más de 40.000 puestos de trabajo
directos. Esta cifra de producción supondría el 11% del total de la producción pesquera del país y
tendría un efecto sobre el PIB muy importante, con una previsión de alcanzar el 21,9%.
Esta estrategia se centra en la creación de valor añadido en los procesos que configuran el
sector acuícola-pesquero, por lo que ofrecerá a la industria de transformación nuevas
perspectivas de desarrollo, como por ejemplo:
La creación de tres polos de competitividad en la zona norte, zona centro y zona sur
del Reino.
El apoyo y la orientación de la industria hacia mercado más fuertes e interesantes.
Mejorar el acceso de la industria de transformación a la materia prima, asegurando un
suministro regular de materia prima de calidad.
La promoción comercial de los productos nacionales y el uso de la eco-etiqueta.
El desarrollo de las infraestructuras y equipamiento de la industria.
Entre las actividades previstas en cada uno de los tres ejes principales que componen la
estrategia del Plan destacan:
Sostenibilidad: con el fin de asegurar una explotación duradera de los recursos se prevén
acciones en diferentes ámbitos como:
o Promoción de la investigación científica: conocer el estado en el que se
encuentran los recursos, así como la evolución de los mismos para poder
establecer políticas de gestión sostenible y evitar la sobre o sub explotación.
o Formación: se han creado diversos programas que favorecen el uso de nuevas y
mejores técnicas para los pescadores, como por ejemplo el programa de formación
para pescadores de algas de la zona de El Jadida.
o Planes de desarrollo y explotación durable de los recursos:
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EL SECTOR DE LA PESCA EN MARRUECOS
Plan de desarrollo de pelágicos: se otorgaron en 2010 varias concesiones.
Plan de desarrollo de pulpo: este plan tuvo como cometido preservar el
recurso y la reconstrucción de su stock. Tras un estudio realizado en 2012
se decidieron establecer TAC o cuotas.
Plan de desarrollo de gambas: se planeó debido a su sobreexplotación.
Desde 2011 se comenzaron a crear zonas de pesca restringidas, criaderos,
etc. para favorecer su desarrollo.
Plan de desarrollo del atún rojo: se buscó asegurar la explotación razonable
y durable del atún en la zona del atlántico este y el mediterráneo.
Plan de desarrollo de algas marinas: sufría una sobreexplotación clara
desde 2006. Se estableció una cuota a la exportación de las algas y del
agar-agar.
Plan de desarrollo del pez espada: se reserva el espacio mediterráneo
prohibiendo el enmalle con redes a la deriva. Se estableció un periodo fuera
de la temporada de pesca para permitir el desarrollo natural de la especie.
Plan de desarrollo de tiburones: en 2012 se prohibió la pesca de tres
especies: tiburón amarillo, del tiburón oceánico y del tiburón zorro.
o IBHAR II: este programa invita a los operadores a modernizar sus instalaciones y
flotas de pesca, para así mejorar la calidad del pescado a bordo, también mejorar
la situación laboral de sus empleados y la gestión y eficacia de los navíos. Se
incluían 10.600 barcos de pesca artesanal y 1.270 embarcaciones del segmento
costero.
o Eliminación de redes de enmalle a la deriva22: se establecieron compensaciones
para promover su eliminación. Se contó con un apoyo de 197 millones de DH y
participaron 273 armadores.
o Lucha contra la pesca ilícita: se intenta lograr un registro completo de los
recursos, en la cadena de valor, para evitar introducir productos que provengan de
este tipo de prácticas. Al menos el 90% de los certificados de capturas son
seguidos por los sistemas informáticos (VMS23) para permitir una verificación y
fluidez más eficaz.
o Promoción de la acuicultura.
Competitividad de los productos y su alto grado de valorización en los mercados más
importantes del mundo.
o Facilitar el acceso a las materias primas: se busca mejorar la accesibilidad al
producto y la tasa de utilización de la capacidad de producción instalada.
o Mariscos: asegurar las condiciones de conservación de la calidad del producto así
como su rastreo o trazabilidad.
22
Redes de deriva son cortinas invisibles que flotan sobre el agua y que resultan imperceptibles para los mamíferos marinos,
capturando muchas otras especies no deseadas. 23
Vessel Monitoring System – VMS www.soremar.com/index.php?/fr/le-vsm-un-projet-de-large-envergure.html
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EL SECTOR DE LA PESCA EN MARRUECOS
o Etiquetado y promoción: refuerzo de la imagen de Marruecos como productor y
exportador, campañas de marketing y fidelización de clientes, etc.
o Polos de competitividad: se intentan crear tres puntos clave en el país en las
regiones Norte, Centro y Sur para favorecer y así aumentar las sinergias entre
ellos.
Rendimiento: dotación de herramientas de organización necesarias para la obtención de
una calidad óptima desde el desembarque hasta la comercialización.
o Estandarización de contenedores: la ONP ha sido la encargada de impulsar la
normalización de contenedores en los principales puertos del país.
o Creación VPD/PDA: con el lanzamiento del plan se construyeron 29 PDA y VDP
con una inversión total de 1.8 millones de DH. Tratan de convertirse en polos de
competitividad acondicionados para fortalecer el desarrollo de la industria
pesquera en los enclaves en los que se establezcan.
o Mercados mayoristas: se intenta promover el consumo nacional.
o Lonjas de nueva generación: se crean para aumentar el valor de los productos.
Se han construido en Larache, TanTan, Tarfaya, Safi, Mohammedia y Agadir, entre
otras.
9.2. Acuerdos pesqueros internacionales
Cabe mencionar en primer lugar el Protocolo firmado con la UE (2013-2018) que fue aprobado
por la 1ª Comisión Mixta celebrada en septiembre de 2014 en Rabat. Ya se ha puesto en marcha
las rondas de negociación para la renovación de dicho protocolo, que han tenido lugar en abril de
2018. Este acuerdo prevé continuar con el desarrollo de planes para la cooperación económica
entre los operadores marroquíes y europeos del sector, permitiendo la apertura del espacio a los
navíos europeos para faenar en aguas marroquíes.
El acuerdo vigente permite acceso a aguas marroquíes a unas 126 embarcaciones para un total
de 11 países, entre los que se encuentran España, Portugal, Italia, Francia, Alemania, Lituania,
Letonia, Holanda, Irlanda, Polonia y Reino Unido. Las flotas que se verán más beneficiadas son
las de Holanda, Lituania y Letonia en lo que se refiere a la pesca pelágica industrial; y la flota
española, sobre todo en la pesca artesanal y de atún. España contará con licencias para veinte
barcos pesqueros, sobre todo para barcos andaluces, canarios y gallegos.
El presupuesto comunitario total del protocolo se calcula en 30 millones de € al año. De estos, 16
millones compensarán a Marruecos por permitir el acceso a sus recursos y 14 millones irán
destinados a fortalecer el desarrollo del sector pesquero nacional, tanto público como privado, y
su Plan Halieutis. Cabe destacar que el presupuesto puede variar con la renovación del protocolo.
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EL SECTOR DE LA PESCA EN MARRUECOS
En el momento de finalización de la redacción del presente informe, el protocolo de pesca 2014-
2018 está cerca de expirar. Por el momento la renovación del protocolo sigue en fase de
negociación. Los principales puntos en los que se centran las negociaciones son los siguientes:
- Una revisión de las cuotas ante una posible sobreexplotación de determinadas especies.
Este aspecto se tiene que analizar para comprobar si se cumple dicha sobreexplotación.
- La solicitud por parte de la UE de incluir en el texto del acuerdo una referencia a los
busques, en particular lo relativo a reparaciones y sostenibilidad.
- El mantenimiento del trato preferencial de arancel 0 a los territorios de aplicación del
acuerdo.
Por otra parte, Marruecos tiene dos acuerdos pesqueros en vigor con Japón y Rusia. Éstos
proporcionan la posibilidad de pescar atunes a la flota japonesa y la posibilidad de pescar
pequeños pelágicos como sardina, caballa, jurel y anchoa a los arrastreros rusos con 10 navíos, a
cambio de una contrapartida financiera.
Por otro lado se encuentra el Programa Millennium Challenge, en colaboración con Estados
Unidos, que promueve el apoyo a los pequeños artesanos pescadores ayudándoles a desarrollar
y modernizar la industria. El presupuesto total con el que cuentan es de 116 millones de dólares.
Buscan, además de mejorar sus infraestructuras, la mejora en la cadena de frío y el
establecimiento de buenas prácticas en vías a la mejora del recurso y la gestión sostenible.
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42 Oficina Económica y Comercial de la
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EL SECTOR DE LA PESCA EN MARRUECOS
10. Oportunidades de inversión
Desde el punto de vista de las empresas españolas, el sector de la pesca en Marruecos ofrece
varias vías de enfoque del negocio.
10.1. Pesca
Como ya se ha mencionado en el presente estudio, uno de los principales programas
desarrollados por el gobierno, en lo relativo al sector pesquero es el Plan Halieutis. Se trata de
una estrategia basada en tres proyectos principales: primero, la explotación sostenible de los
recursos y la promoción de la pesca incluyendo pescadores, considerados actores principales del
desarrollo del sector; segundo, el desarrollo de una pesca potente y de calidad y, tercero, el
fortalecimiento de la competitividad del sector.
Para llevar a cabo esta estrategia, se han establecido los siguientes objetivos: fomentar el
consumo nacional de pescado, valorar la riqueza pesquera marroquí, incrementar el nivel de la
producción pesquera para desarrollar la agricultura, aumentar el valor de las exportaciones del
producto pesquero, incrementar el número de puestos de trabajo relacionados con la industria y la
agricultura y fortalecer la contribución del sector pesquero a la economía nacional, triplicando el
valor añadido pesquero.
Es por esto que en el Plan Halieutis 2020 se contempla un amplio programa de inversión con el fin
de modernizar los diferentes segmentos del sector de la pesca, entre los que destacan: puertos,
sitios acuícolas, embarcadores, mercados de pescado y mercados al por mayor. Por otro lado,
este programa busca mejorar la competitividad y productividad del sector mediante la creación de
nuevas plataformas industriales y una gestión más profesional de los recursos haliéuticos.
Una de las principales ambiciones es revalorizar de forma duradera los abundantes recursos
haliéuticos que posee marruecos y triplicar el PIB del sector para 2020, lo que lo convertiría en un
motor de crecimiento económico para la economía nacional. Prevé, asimismo, aumentar el
número de empleos directos hasta alcanzar la cifra de 115.000 y a aumentar el valor de las
exportaciones de productos del mar a más de 3,1 mil millones de dólares.
Para ello, se han centrado los proyectos en tres polos de competitividad: Tánger, Agadir y
Laâyune-Dakhla, y se centra en tres ejes: la explotación sostenible de los recursos y la promoción
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EL SECTOR DE LA PESCA EN MARRUECOS
de una pesca responsable de la que los pescadores son los actores principales, el desarrollo de
una pesca rentable en favor de una calidad óptima en el procesamiento de los productos y la
mejora de la competitividad con el fin de conquistar nuevas partes del mercado.
La concesión de los puertos pesqueros ha sido asignada a la Office National des pêches (ONP).
10.2. Industria transformadora
Los niveles de producción acuícola en Marruecos continúan siendo bajos, si bien el consumo de
pescado en el país ha aumentado ligeramente, tal y como se recogía en los objetivos del Plan
Halieutis. Esto supone una potencial oportunidad para las empresas españolas interesadas bien
en exportar desde España, bien en establecerse en Marruecos.
Asimismo, la puesta en marcha de los planes de ordenación del litoral podría atraer la instalación
de empresas de transformación y, con ellas, el incremento de la demanda de maquinaria, piensos,
vacunas y alevines. Esta situación supondría una oportunidad para los fabricantes y distribuidores
de bienes de equipo y componentes, así como para las empresas productoras de pienso y
medicamentos para peces. Además, existen ya experiencias en el país de colaboración en el
ámbito de la gestión y transmisión de conocimientos entre empresas españolas y marroquíes.
Finalmente, el aumento de la inversión y el número de plantas en Marruecos trae consigo la
oportunidad de establecer un ecosistema completo de proveedores para abastecer el sector.
10.3. Comerciales
Según el Departamento de Pesca Marítima, las inversiones ligadas a la creación de empresas han
registrado un aumento del 14%, mientras que las inversiones relacionadas con las extensiones,
reformas, ampliaciones, etc. han caído un 8%.
Según el sector de actividad, se puede afirmar que los sectores de la industria de la conserva, del
pescado fresco y del congelado son los que llevan a cabo la mayor parte de la inversión total
registrada.
La industria de las conservas de pescado en Marruecos es fruto de una larga evolución y
acumulación de conocimientos técnicos. En la actualidad, agrupa una treintena de unidades de
procesamiento activas, ofreciendo una capacidad de procesamiento anual de 300.000 toneladas
de materia prima y emplea a 21.000 trabajadores, tanto fijos como temporales.
Se trata de una de las industrias del sector de la pesca más rentables e importantes
económicamente para Marruecos.
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EL SECTOR DE LA PESCA EN MARRUECOS
10.4. Industria auxiliar
Existen muchas oportunidades para la empresa auxiliar en este sector, derivadas de los proyectos
de desarrollo que se están llevando a cabo, que puede incluir desde armadores, suministradores
de piezas o maquinaria para la industria transformadora, constructores que intervengan en los
proyectos de renovación de lonjas y mercados o laboratorios que analicen y lleven el control de
las granjas de explotación acuícolas.
10.4.1. Mercados mayoristas
El mercado de Beni Mellal, inaugurado en 2014, ha intentado mejorar la calidad, la fluidez y la
transparencia de las transacciones comerciales, así como el desarrollo del consumo de productos
haliéuticos de la región, permitiendo al ciudadano beneficiarse de la riqueza de los recursos del
país. Este proyecto fue desarrollado entre la ONP, Millennium Challenge Corporation (MCC) y la
comunidad urbana de Beni Mellal.
10.4.2. Creación de nuevas lonjas
En 2013 ya comenzaron los trabajos para intentar mejorar las instalaciones existentes y crear
lonjas de nueva generación.
10.4.3. Modernización de la flota pesquera
Con el plan Halieutis se ha aprobado el programa Ibhar II, cuyo objetivo es modernizar la flota y
mejorar la calidad del producto final así como las condiciones de los trabajadores de las
embarcaciones.
10.4.4. Pesca deportiva
Desde 2008 han aumentado el número de licencias vendidas. Tiene potencial sobre todo desde
una perspectiva de desarrollo y atractivo turístico. Marruecos cuenta con alrededor de 600
pescadores turistas. Se puede pescar, según la reglamentación, en los lugares en los que los
peces hayan sido dispuestos artificialmente.
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EL SECTOR DE LA PESCA EN MARRUECOS
11. Información práctica
Ferias del sector:
MAFEX: Maghreb Food Exhibition (Frecuencia: anual)
Salón Halieutis (Frecuencia: bienal. Próxima edición en 2019)
Organismos interesantes:
Ministerio de Agricultura y de la Pesca Marítima www.agriculture.gov.ma
Département des Pêches Maritimes – DPM www.mpm.gov.ma
Office National des Pêches – ONP www.onp.co.ma
Office des Changes www.oc.gov.ma
Ministerio de Economía y Finanzas www.finances.gov.ma
Comptoir d’Agréage du Poisson Industriel – CAPI
Institut National de Recherche Halieutique – INRH www.inrh.ma
Chambres de pêches maritimes
Conseil supérieur pour la sauvegarde du patrimoine halieutique
Agence National de Ports – ANP www.anp.org.ma
Office National Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires – ONSSA www.onssa.gov.ma
Établissement Autonome de Contrôle et Coordination des Exportations – EACCE
http://web2.eacce.org.ma
Fédération Nationale des Industries de Transformation et de Valorisation des Produits de la Mer – FENIP www.fenip.com
Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca – DGMARE http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries
Departamento de Pesca & Acuicultura – FAO www.fao.org/fishery/es
Agence Nationale pour le Développement de l’Aquaculture – ANDA www.anda.gov.ma
Moroccan Seafood, Hout Bladi www.houtbladi.ma
Agripeche, les actualités économiques au Maroc http://agripeche.com/cat/peche
Modernisation de l’industrie de la pêche www.modernisation-industrie-peche.com
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EL SECTOR DE LA PESCA EN MARRUECOS
12. Bibliografía
Acuerdo Euromediterráneo entre la Comunidad Europea y el Reino de Marruecos. Diario
Oficial de las Comunidades Europeas (18.3.2000)
Activité Portuaire 2016: Un raffermissement des échanges quasi-généralisée. Agence
Nationale des Ports – ANP. 2016
Activité Portuaire 2017. Note de synthèse. Agence Nationale des Ports – ANP. 2017
Análisis económico de la diversificación pesquera y acuícola. Universidad Politécnica de
Madrid para la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente. 2015
Aquaculture marine marocaine: Potentiel et nécessités de développement. DEPF Etudes.
2018
El estado mundial de la pesca y la acuicultura. Organización de las Naciones unidas para la
Alimentación y la Agricultura – FAO. 2016
Etude de faisabilité d’un plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. COFREPECHE 2014
Etude sur les leviers d’amélioration de la compétitivité de l’industrie de transformation des
produits de la mer dans la region Souss Massa Draa. Agadir Haliopole AHP 2014.
European Union, Trade in goods with Morocco. European Commission. Directorat-General for
Trade. 2017
Examen de políticas y prácticas comerciales del Reino de Marruecos. OMC 2009.
Fish to 2030. Prospects for Fisheries and Aquaculture. World Bank Report Number 83177-
GLB. 2013
Fisheries Partnership Agreement and conclusion of a Protocol with the Kingdom of
Morocco. COM (2018) 151 final. 2018
OD
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EL SECTOR DE LA PESCA EN MARRUECOS
Guide de procédure de mise en place de fermes conchylicoles, pisciculture et
d’agroculture. ANDA
HALIEUTIS, Stratégie de développement et de compétitivité du secteur halieutique
marocain à l’horizon 2020. Departamento de la Industria Marítima
Ibhar. Programme de mise à niveau et de modernisation des flottes cotiere et artisanale.
Département de la Pêche Maritime.
Informe del sector pesquero español 2017. Confederación Española de Pesca – CEPESCA.
2017
Intercambios comerciales de productos pesqueros España-Marruecos. Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 2015
La mer en chiffres. Département de la Pêche Maritime. 2016
La pêche côtière et artisanale, Rapport statistique. ONP 2016-2017-2018
La stratégie portuaire nationale à l’horizon 2030. Ministère de l’Equipement et des Transports.
2011
Les produits de la mère au Maroc. Boletín información agroalimentario BITAGRO 2011
Multiple certificatiton practices in fisheries in Morocco. INFOSAMAK Centre
Programme Réussir le statut avance. Project nº ENPI/2011/022-778, Renforcement de
l’aquaculture au Maroc, julio 2014
Protocolo pesca UE-Maroc. 2013-2017
Rapport d’Activité. Département de la Pêche Maritime. 2016
Statistiques du trafic. Agence National des Ports – ANP 2015
Stratégie de développement et de compétitivité du secteur halieutique. Ministerio de
Agricultura y Pesca Marítima
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13. Anexo 1: Guía de especies en
Marruecos
Nombre Especie Nom français fao
Abadeche Abadeche Diagramme gris
Aiguillat commun Squalidés Aguillat commun
Aiguillat coq Squalidés Aguillat coq
Albacore Scombridés Albacore
Anchois Engraulidés Anchois commun
Ange de mer Squatinidés Ange de mer commun
Auxide Scombridé Auxide
Baliste Balistidés Baliste cabri
Bar (Loup) Moronidés Bar europeen
Bar mouchete ou Loup Moronidés Bar tachete
Beryx Berycidés Beyx commun
Beryx Berycidés Beryx long
Besugue Sparidés Pageot acarne
Bogue Sparidés Bogue
Bonite a dos raye Scombridés Bonite e dos raye
Bonite a ventre raye Scombridés Bonite e ventre raye
Bouquet Palaemonidés Bouquet commun
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Breka Sparidés Pageot commun
Capelan Gadidés Tacaud commun
Caramote Péneidés Caramote
Carangue Carangidés Carangue crevalle
Castagnole Bramidés Grande Castagnole
Cepole Cepolidés Cpole commune
Chama Sparidés Pagre points bleus
Cherna Serranidés Cernier commun
Cheval de mer Coryphaenidés Coryphne commune
Chevrette Scianidés Ombrine bronze
Chevrette Scianidés Ombrine ctire
Chevrette Scianidés Ombrine fusca
Chien espagnol Scyliorhindés Chien espagnol
Chilia Sparidés Sar museau pointu
Chinchard Carangidés Chinchard queue jaune
Chinchard Carangidés Chinchard bleu
Chinchard Carangidés Chinchard cunne
Chinchard Carangidés Compte coussut
Cigale Scyllaridés Petite cigale
Congre Congridés Congre d’Europe
Corb Scianidés Corb commun
Courbine Scianidés Maigre commun
Crevette Pandalidés Crevette dore
Crevette Pandalidés Crevette flche
Crevette Pandalidés Crevette nylon arme
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Crevette Pandalidés Narval
Crevette Colenoceridés Crevette de base
Crevette rose Péneidés Crevette rose du large
Crevette rouge Péneidés Crevette megalops
Crevette royale Aristeidés Crevette rouge
Crevette royale Aristeidés Gambon rouge
Dente Sparidés Dente à tache rouge
Dente Sparidés Dente commun
Dorade Sparidés Dorade rose
Dorade royale Sparidés Dorade royale
Emissole lisse Triakidés Emissole lisse
Emissole tachetee Triakidés Emissole tachetée
Eperlan (Luiset) Argentinidae Petite argentine
Espadon Xiphidés Espadon
Faux dente Sparidés Dente du Maroc
Faux saint-pierre Zeidés Saint Pierre argente
Faux sar Sparidés Sar grosses lvres
Grand requin marteau Carcharinidés Grand requin marteau
Grande Roussette Scyliorhindés Grande roussette
Griset Sparidés Dorade grise
Grondin Triglidés Cavillone commun
Grondin Triglidés Cavillone lisse
Grondin Triglidés Grondin canard
Grondin Triglidés Grondin gris
Grondin Triglidés Grondin Lyre
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Grondin Triglidés Grondin morrude
Grondin Triglidés Grondin perlon
Grondin Triglidés Grondin rouge
Grondin Triglidés Malarmat
Gros yeux Sparidés Dente à gros yeux
Homard Néphropidés Homard européen
Langouste Palinurides Langouste rose
Langouste Palinurides Langouste rouge
Langouste Palinurides Langouste royale
Langoustine Néphropidés Langoustine
Langue Cynoglossidés Sole-langue canarienne
Limande Citharidés Feuille
Limon Carangidés Sériole couronnée
Liriot Carangidés Lichie lirio
Lotte Lophiidés Baudroie commune
Makaire Blan de L’atlantique Makaire blan de l’atlantique Makaire blanc de l’Atlantique
Makaire bleu Makaire bleu Makaire bleu
Makaire noir Makaire noir Makaire noir
Maquereau Scombridés Maquereau commun
Maquereau espagnol Scombridés Maquereau espagnol
Marbre Sparidés Marbré
Merlu Merluccidés Merlu européen
Merlu Merluccidés Merlu du Sénégal
Merou Serranidés Mérou badéche
Merou Serranidés Mérou blanc
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Merou Serranidés Mérou gris
Merou Serranidés Mérou noir
Merou Serranidés Mérou royal
Mostelle Gadidés Phycis de fond
Mostelle Gadidés Phycis de roche
Mulet Mugilidés Mulet à grosse tête
Mulet Mugilidés Mulet lippu
Mulet Mugilidés Mulet porc
Murene Muraenidés Muréne de la Méditerranée
Oblade Sparidés Oblade
Pageot Sparidés Pageot à tache rouge
Pageot Royale Sparidés Gros dente rose
Palomette Scombridés Palomette
Palomine Carangidés Palomine
Passamar Ommastrephidés Encornet rouge
Passamar Ommastrephidés Encornet volant
Passamar Ommastrephidés Toutenon commun
Passamar Ommastrephidés Toutenon souffleur
Peau bleue Carcharinidés Peau bleue
Petit squale Chagrin Centrophoridés Petit squale-chagrin
Petite roussette Scyliorhindés Petite roussette
Poulpe Octopodidés Elédone musquée
Poulpe Octopodidés Poulpe blanc
Poulpe Octopodidés Poulpe de Saluzzi
Poulpe Octopodidés Poulpe globuleux
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Poulpe Octopodidés Poulpe tacheté
Poutassou Gadidés Merlan bleu
Raie Dasyatidés Pastenague épineuse
Raie Dasyatidés Pastenague commune
Raie Gymnuridés Raie-papillon épineuse
Raie Rajidés Pocheteau gris
Raie Rajidés Pocheteau noir
Raie Rajidés Raie blanche
Raie Rajidés Raie brunette
Raie Rajidés Raie circulaire
Raie Rajidés Raie douce
Raie Rajidés Raie étoilée
Raie Rajidés Raie fleurie
Raie Rajidés Raie lisse
Raie Rajidés Raie mêLee
Raie Rajidés Raie miroir
Raie Rajidés Raie-râpe
Raie Rajidés Raie tachetée
Raie bouclee Rajidés Raie boucle
Rascasse Scorpénidés Petite rascasse
Rascasse Scorpénidés Rascasse brune
Rascasse Scorpénidés Rascasse de Cadenat
Rascasse Scorpénidés Rascasse de fond
Rascasse Scorpénidés Rascasse de Madère
Rascasse Scorpénidés Rascasse du large
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Rascasse Scorpénidés Rascasse épineuse
Rascasse Scorpénidés Rascasse rose
Rascasse Scorpénidés Rascasse rouge
Renard Alopiidés Renard
Renard a gros yeux Alopiidés Renard gros yeux
Requin griset Hexanchidés Requin griset
Requin Ha Triakidé Requin-h
Requin Marteau commun Carcharinidés Requin-marteau commun
Requin perlon Hexanchidés Requin perlon
Requin sombre Carcharinidé Requin sombre
Rouget Mullidés Rouget barbet de roche
Rouget Mullidés Rouget barbet de base
Rouget Mullidés Rouget barbet du Sénégal
Rouvet Gempylidés Rouvet
Sabre Trichiuridés Poisson-sabre commun
Sabre Trichiuridés Sabre argenté
Sabre Trichiuridés Sabre noir
Saint-Pierre Zeidés Sain-Pierre
Salpa et saupe Sparidés Saupe
Sar Sparidés Sar a tête noire
Sar Sparidés Sar commun
Sar Sparidés Sar commun du Maroc
Sardine Clupeidés Sardine commune
Sardinelle Clupeidés Allache
Sardinelle Clupeidés Grande allache
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Seiche Sepiidés Seiche africaine
Seiche Sepiidés Seiche commune
Seiche Sepiidés Seiche élégante
Seiche Sepiidés Seiche rosée
Sole Soleidés Céteau
Sole Soleidés Céteau ocellé
Sole Soleidés Petite sole jaune
Sole Soleidés Sole des profondeurs
Sole Soleidés Sole du Sénégal
Sole Soleidés Sole ocellé
Sole Soleidés Sole-ruardon commune
Sole Soleidés Sole velue
Sole Soleidés Sole-perdrix
Sole Soleidés Sole-pole
Sole commune Soleidés Sole commune
Sparaillon Sparidés Sparaillon africain
Sparaillon Sparidés Sparaillon commun
Squale savate Centrophoridés Squale savate
Squale-chagrin commun Centrophoridés Squale-chagrin commun
Tassergal Pomatomidés Tassergal
Taupe bleu Lamnidés Taupe bleue
Taupe commune Lamnidés Taupe commune
Thazard blanc Scombridés Thazard blanc
Thon obese Scombridés Thon obèse
Thon rouge Scombridés Thon rouge
OD
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Thonine commune Scombridés Thonine commune
Torpille Torpenidés Torpille marbrée
Torpille Torpenidés Torpille noire
Turbot Scophthalmidés Barbue
Turbot Scophthalmidés Turbot
Vive Trachinidés Grande vive
Voilier de l’Atlantique Trachinidés Voilire de l’Atlantique
Luche (Aoullah) Carangidés Lichje ne-Bé
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14. Anexo 2: Exportación por productos
Producto Exportación (valor agregado 2011-2016)
CONGELADO 1.416.535
Moluscos 481.764
Pescados 879.402
Crustáceos 39.020
Filete y carne 9.667
FRESCOS O VIVOS 136.224
Pescado fresco 71.960
Peces vivos 2.360
Crustáceos 38.142
Moluscos 23.110
Filetes y carne 653
CONSERVAS 798.239
Sardina 694.990
Caballa 79.371
Atún 2.502
Otros 21.378
SEMI-CONSERVAS 109.681
Anchoas 96.503
Sardina 11.742
Otros 1.437
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Office des Changes.
OD
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