3

• 매체 광고비 산출 時 단일 매체 기준

광고비 분석 Data Source :

PC Display Ad. Mobile Display Ad. 동영상 Ad.

• 매체 광고비 산출 시, 네트워크 플랫폼이 있는 경우 단일 매체가 아닌 플랫폼 기준으로 합산

• 페이스북 Mobile 버전 광고 비용 산출 제한

• 대상 매체 :

유튜브, 페이스북, 네이버 tv캐스트, 다음 tv팟, 곰tv, 판도라tv, SBS, iMBC, KBS, 엠군, 풀빵닷컴 (광고주, 플랫폼 등 상세 분류 제공하지 않음)

• 수집 내용 :

프리롤 광고 (페이스북은 뉴스피드 內 동영상 Sponsor Ad)

* Research AD : 웹 사이트 및 앱에 게재된 인터넷 노출형 광고를 수집, 분류 및 통계 처리하여 데이터 서비스를 제공하는 업체

광고비 Data 기준

5

디지털 총 광고비 (PC, Mobile DA 및 동영상)

출처: Research AD 2016, 2017 데이터 기준

전년 동기 대비 19% 성장. PC DA 비중이 39%로 가장 높으나, Mobile DA/동영상 비중과 큰 차이 없이 고르게 분포

39%

28%

33%

전체 디지털 광고 비용 비교 (’16 vs. ’17) 광고 유형별 집행 비용 비교 (’16 vs. ’17)

46%

26%

28%

‘16

‘17

5,125억 원 6,086억 원

19% ↑

1-1. 디지털 광고비 현황 및 월별 광고비 추이

상반기

상반기

2016 상반기 2017 상반기

6

1-1. 디지털 광고비 현황 및 월별 광고비 추이

자동차 업종 디지털 총 광고비 (PC, Mobile DA 및 동영상)

자동차 업종은 전년 동기 대비 41% 성장, PC DA 비중 줄고 Mobile DA의 비중 상승

55%

20%

25%

전체 디지털 광고 비용 비교 (’16 vs. ’17) 광고 유형별 집행 비용 비교 (’16 vs. ’17)

64% 13%

23%

‘16

‘17 209억 원

296억 원

41% ↑

출처: Research AD 2016, 2017 데이터 기준

2016 상반기 2017 상반기

상반기

상반기

7

1-1. 디지털 광고비 현황 및 월별 광고비 추이

자동차 세부 업종별 디지털 총 광고비 (PC, Mobile DA 및 동영상)

전년 동기 대비 업종별로 광고비 모두 상승세이며, Mobile DA의 비중 상승

국산자동차 수입자동차

94 억 원

162 억 원 115 억 원

134 억 원

’16 상반기 ’17 상반기 ’16 상반기 ’17 상반기

27 %

25 % 20 % 24 %

4 %

12 % 21 % 30 %

69 % 63 %

59 % 45 %

출처: Research AD 2016, 2017 데이터 기준

8

1-1. 디지털 광고비 현황 및 월별 광고비 추이

3월 제외, 전년 동기 대비 높은 광고비 추이를 보임

상반기 광고비 상승은 일부 신차 프로모션과 경쟁이 치열한 경차/중형차 프로모션의 광고 집행 증가 영향으로 추정

자동차 업종 월별 총 집행 광고비 비교

23 27

42

34

42 40

45

35

38

47

70

61

2017 2016

1월 2월 3월 4월 5월 6월

단위: 억 원

출처: Research AD 2016, 2017 데이터 기준

9

1-1. 디지털 광고비 현황 및 월별 광고비 추이

PC DA의 경우, 2월부터 5월까지 큰 성장세를 보이다 다소 하락

Mobile DA와 동영상은 비슷한 추이를 보이다 4월 이후 동영상 광고비가 크게 상승

자동차 업종 2017년 월별 광고 형태별 집행 비용 비교

1월 2월 3월 4월 5월 6월

23

15

21

28

42

34

11 11 9

9

10 10 11

9 7

10

18 17

PC DA Mobile DA 동영상

출처: Research AD 2016, 2017 데이터 기준

단위: 억 원

11

1-2. 매체별 광고비 비교

1.8

0.5

0.4

0.3

0.3

0.2

0.1

다음

네이버

네이트

조선닷컴

지마켓

연합뉴스

줌

옥션

다나와

유튜브

PC DA의 경우 네이버와 다음이 타 매체 대비 압도적 수준

2016년 상반기 2위였던 네이버의 매체 광고비 크게 증가하며 다음 추월

자동차 업종 PC DA Top 10 매체별 광고비 비교

2016 상반기

50.6 (38%)

72.8 (55%)

4.6 (3%)

2017 상반기

1.2

0.4

0.3

0.3

0.3

0.3

0.2

네이버

다음

네이트

유튜브

다나와

MSN

조선닷컴

연합뉴스

페이스북

문화닷컴

80.0 (49%)

7.2 (4%)

단위: 억 원

72.3 (44%)

12

1-2. 매체별 광고비 비교

1.3

0.2

0.2

0.1

0.1

0.1

0.04

네이버

아담

애드몹

카카오플러스친구

캐시슬라이드

MEBA A-PLUS

인모비

카울리

모비온

국민일보

Mobile DA 역시 네이버가 압도적 수준

아담은 작년 동기 대비 감소했으며, 클릭스 매체가 올해 TOP10 매체로 등장

자동차 업종 Mobile DA Top 10 매체/플랫폼별 광고비 비교

2016 상반기

11.1 (40%)

12.6 (46%)

1.8 (7%)

2017 상반기

2.5

2.3

1.0

0.3

0.3

0.1

0.03

네이버

클릭스

아담

애드몹

와이더플래닛

카울리

카카오플러스친구

캐시슬라이드

CGV

MSN

44.2 (73%)

6.6 (11%)

2.9 (5%)

단위: 억 원

13

1-2. 매체별 광고비 비교

동영상 광고는 유튜브가 타 매체 대비 압도적인 수준이며, 작년 동기 대비 타 매체와의 격차 벌어짐

6.8

3.0

0.8

0.5

0.3

0.1

유튜브

네이버

다음

페이스북

SBS

곰TV

엠군

판도라TV

풀빵

자동차 업종 동영상 광고 Top 10 매체별 광고비 비교

2016 상반기

10.2 (21%)

19.5 (40%)

7.3 (15%)

2017 상반기

8.3

3.4

1.7

1.7

1.0

0.9

0.8

유튜브

네이버

페이스북

다음

곰TV

iMBC

SBS

채널A

판도라TV

엠군

32.6 (45%)

11.8 (16%)

9.1 (13%)

단위: 억 원

15

1-3. 광고주별 광고비 비교

11.6

10.6

8.9

7.1

6.5

6.3

5.9

한국지엠

르노삼성자동차

한국닛산주식회사

포드코리아

토요타코리아

기아자동차

아우디코리아

볼보자동차코리아

메르세데스벤츠코리아

지엠코리아

자동차 업종 Top 10 광고주별 광고비 비교 (PC DA / Mobile DA 총합)

2016 상반기

18.2 (11%)

2017 상반기

13.7

13.2

10.4

9.5

8.4

8.0

7.0

한국지엠

르노삼성자동차

지엠코리아

포드코리아

한불모터스

토요타코리아

기아자동차

한국닛산주식회사

랜드로버코리아

재규어코리아

75.0 (34%)

34.2 (15%)

15.7 (7%)

한국지엠이 작년 동기 대비 2배 이상 규모의 광고비 집행하며 TOP1 유지

단위: 억 원

25.4 (16%)

34.6 (22%)

16

1-3. 광고주별 광고비 비교

자동차 업종 PC DA Top 10 광고주별 광고비 비교

2016 상반기 2017 상반기

PC DA를 살펴보면, 한국지엠 광고비 집행 규모가 가장 큰 수준

작년 동기 대비 한국지엠, 지엠코리아, 한불모터스 등 광고비 집행 규모 및 비중 모두 크게 증가

단위: 억 원

8.0

7.6

7.2

6.0

5.9

5.8

5.4

한국지엠

르노삼성자동차

포드코리아

토요타코리아

한국닛산주식회사

기아자동차

볼보자동차코리아

지엠코리아

아우디코리아

한불모터스

23.9 (18%)

34.1 (26%)

10.4 (8%)

12.4

10.8

7.7

5.5

4.7

4.1

3.1

한국지엠

르노삼성자동차

지엠코리아

한불모터스

포드코리아

기아자동차

토요타코리아

한국닛산주식회사

랜드로버코리아

현대자동차

72.2 (44%)

12.4 (8%)

19.3 (12%)

17

1-3. 광고주별 광고비 비교

자동차 업종 Mobile DA Top 10 광고주별 광고비 비교

2016 상반기 2017 상반기

Mobile DA는 르노삼성이 타 광고주 대비 광고비 집행 규모 큰 편

작년 동기 대비 르노삼성의 광고비 집행 규모 증가한 반면, 한국닛산주식회사 다소 감소

단위: 억 원

1.9

1.7

1.5

1.4

1.2

0.9

0.8

한국닛산주식회사

토요타코리아

재규어코리아

메르세데스벤츠코리아

기아자동차

르노삼성자동차

아우디코리아

포드코리아

크라이슬러코리아

랜드로버코리아

2.6 (10%)

10.6 (38%)

2.3 (8%)

4.0

4.0

3.9

3.7

3.2

2.9

2.9

르노삼성자동차

토요타코리아

재규어코리아

크라이슬러코리아

랜드로버코리아

메르세데스벤츠코리아

한국닛산주식회사

지엠코리아

포드코리아

한국지엠

14.9 (25%)

5.0 (8%)

5.0 (8%)

18

1-3. 광고주별 광고비 비교

자동차 업종 광고 형태별 Top 3 광고주 집행 매체

PC DA

단위: 억 원

Mobile DA

다음 37.7

네이버 27.8

네이트 5.8

네이버 15.8

다음 3.2

유튜브 0.3

다음 10.4

네이버 2.0

유튜브 0.01

네이버 13.4

클릭스 0.9

애드몹 0.4

네이버 3.9

애드몹 0.5

카카오플러스친구 0.3

네이버 3.6

클릭스 1.4

- -

PC DA의 광고비 집행은 대체로 네이버와 다음으로 양분

Mobile DA 집행 또한 전반적으로 네이버 매체에 집중

(한국지엠)

(지엠코리아)

20

2. 17년 상반기 업종별 주요 이슈

상반기 자동차 내수 판매 정체 • 상반기의 경우, 일부 신차 출시에 따른 판매 촉진 노력 多

• 그러나 내수경제 전반의 침체와 지난해 개별소비세 인하로 인한 기저효과 영향으로 전년 동기 대비 판매는 감소

2017년 상반기 월별 자동차 판매량

186,035

123,575 136,833

169,000 153,578 155,735 164,719

16년 12월

1월 2월 3월 4월 5월 6월

2017 상반기 총 903,449대 판매

단위: 대

* 출처: 산업통상자원부, 한국자동차산업협회

-7.2% 0.2% 7.6% -2.9% -3.1% -6.3% -11.3%

(+) 국산차 신차효과 및 중대형차 판매 증가 (+) 노유경유차 폐차 지원 (-) 연휴 등으로 인한 영업일 감소

(-) 전년도 개별소비세 인하에 따른 기저효과로 작년 동기 대비 판매 감소 (-)디젤 차량 관련 이슈로 일부 수입차 판매 영향 (+) 일부 신차 출시 판족(그렌저, 쏘나타, 수입차)

작년동기대비 증감율

21

2. 17년 상반기 업종별 주요 이슈

완성차 업체 중 판매량 상위 3개사 실적 감소 • 현대자동차는 베스트 셀링카 앞세워 실적 부진 만회 중이며, 기아도 신형 SUV를 통한 반등 노력 大

• 반면, 쌍용자동차의 경우 주력 차종 소형 SUV 티볼리와 신형 SUV의 신차효과 약진

17년 상반기 자동차 브랜드별 판매량 자동차 브랜드별 현황

현대

기아

한국지엠

쌍용

르노삼성

수입차

344,783

255,843

72,709

53,469

52,882

127,321

작년동기대비 증감율

* 출처: 산업통상자원부, 한국자동차산업협회, 수입차협회 ** 한국지엠/르노삼성 수입 판매차 수치 포함

-1.8%

-7.6%

-16.2%

5.5%

12.7%

-2.8%

주력 차종 티볼리 판매 확대, 신형 SUV G4 렉스턴 약진

SUV QM6, SM6 작년 대비 판매 호조 but 경쟁 모델 등장, 신차효과 감소로 누적판매 4위로 하락

경차 경쟁 심화로 스파크 부진, 신형 크루즈 고객 인계 지연

5월 판매가 본격화된 소형 SUV 스팅어 긍정 평가 But 일부 모델 노후화, 신차 효과 감소 등 주력 모델 프라이드, K3, 스포티지, 소렌토 판매감소

3040 타겟 젊어진 신형 그렌저, 중형세단 소나타 신차효과 大 but 싼타페, 투싼, 엑센트 등 부진

디젤 이슈 관련 영업 재제

단위: 대

22

2. 17년 상반기 업종별 주요 이슈

강력한 베스트셀링카, SUV 인기 大 • 현대는 그랜저, 쏘나타, 쌍용의 경우 티볼리 등 베스트 셀링카가 중심이 되어 각 브랜드의 실적 상승 견인

• 카니발, 쏘렌토 등 SUV의 판매량 순위가 상위권으로 확인

출처: 업계 취합, 한국일보, 디지털타임스

72,666

42,037 42,004

36,638 35,953 33,600 28,624 27,403 26,075 23,937

현대 그랜저

현대 쏘나타

현대 아반떼

기아 모닝

기아 카니발

기아 쏘렌토

쌍용 티볼리

현대 싼타페

기아 K7

한국지엠 스파크

2017년 상반기 자동차 판매

단위: 대 매달 평균 1만2,100여 현대차 실적 하락폭 만회에

기여 大

새로운 외관과 스마트 센서 등 다양 한기능 탑재 중형세단 경쟁모델 대비 2배 가량 판매

상반기 판매량 TOP10 중 SUV 차량 비중 높음 높아진 레저에 대한 관심과 개선된 편의성에 기인함

34%

Top 10 판매량 중 SUV 비중