elŐterjesztÉs - fonyódinfo.fonyod.hu/kozadat/2014/14_04_24_kv_meghivo_nyilt...Ügyiratszám:...

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE

MEGHÍVÓ Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2014. április 24-én (csütörtökön) 14,00 órai kezdettel

a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó Képviselő-testületi ülésére

NAPIREND

1) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között végzett

önkormányzati tevékenységről, valamint tájékoztató az adott hónap pénzügyi

helyzetéről, kintlévőségekről és a vállalt kötelezettségekről, és megbízásokról

Előterjesztő: Polgármester

2) Előterjesztés Fonyód Városi Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló

rendelet megállapítására

Előadó: Polgármester

3) Fonyód-Balatonfenyves Szociális Társulás társulási megállapodás módosításáról


4) Szociális rendelet módosítása (a szociális intézményi térítési díjak különös méltánylást

érdemlő esetben történő mérsékléséről)


5) A Képviselő-testület szervezeti- és működési szabályzatának módosítása átruházott

hatáskörök miatt

Előadó: Jegyző

6) Előterjesztés a 2013 évi belső ellenőrzés összefoglaló jelentéséről


7) Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Szervezeti- és Működési Szabályzatának

módosítására

Előadó: Jegyző

8) Fonyód Konyha Nonprofit Közhasznú Kft-vel történő feladat-ellátási szerződéskötésre


9) Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzatának a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályairól

szóló önkormányzati rendelet-tervezetére

Előadó: Jegyző

10) Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

ellátásáról

Előadó: Jegyző

11) Előterjesztés a Fonyód, Kikötői Üzletsoron üzletet bérlő PASTAPRONTO Kft kérelméről


12) Előterjesztés a Sysco-Lux Kft tulajdonában, a Kossuth Erdő mellett lévő 6698 hrsz-ú

ingatlan megközelítésének biztosításáról


13) Előterjesztés az Egészségügyi Kft. – Fonyód 2013. évi tevékenységéről, gazdálkodási

mérlegéről és közhasznú jelentéséről

Előadó: Ügyvezető

14) Előterjesztés a Fonyód Konyha Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

2013. évi tevékenységéről, gazdálkodási mérlegéről

Előadó: Ügyvezető

Esetleges távolmaradását kérem, szíveskedjen jelezni a Polgármesteri Hivatalnál.

A napirendi pontok anyagai megtekinthetők a Városi Könyvtárban és a Polgármesteri Hivatalban,

továbbá a www.fonyod.hu internetes oldalon.

Fonyód, 2014. április 18.

Hidvégi József

Polgármester

http://www.fonyod.hu/


Ügyiratszám: 01/141-4/2014

ELŐTERJESZTÉS

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2014. április 24-i ülésére

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között végzett önkormányzati

tevékenységről, valamint tájékoztató az adott hónap pénzügyi helyzetéről és a vállalt

kötelezettségekről, és megbízásokról

Tisztelt Képviselő-testület!

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés

között végzett tevékenységemről, valamint az adott hónap pénzügyi helyzetéről és a vállalt

kötelezettségekről, megbízásokról az alábbi tájékoztatást adom.

1) A 37/2014. (III.27.) határozatával Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hatályos

jogszabályokat figyelembe véve az óvodai nevelést ellátó Fonyódi Óvoda és Bölcsődébe a

2014/2015. nevelési évre vonatkozó beiratkozás időpontját az alábbiakban határozza meg:

2014. május 12.(hétfő) 8.00-16.00 óra között és

2014. május 13. (kedd) 9.00-17.00 óra között.

A beíratás helye: Fonyódi Óvoda és Bölcsőde, 8640 Fonyód Fő u. 25. óvoda vezetői iroda. A

beiratkozáshoz szükséges a gyermek személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, a szülő

személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, a gyermek születési anyakönyvi kivonata és

a gyermek TAJ kártyája. A fentiek Fonyód Város honlapján, illetve a Fonyódi Hírmondó c. helyi

újságban közzététele megtörtént.

2) A 38/2014. (III.27.) határozatával Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közművelődési

érdekeltségnövelő támogatás 2014. évi szabályairól szóló 9/2014. (II. 3.) EMMI rendelet alapján pályázni

kíván a közművelődési intézmény (Fonyódi Kulturális Intézmények - 8640 Fonyód, Szent István u. 29.)

technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására. A Képviselő-testület a

2014. évi költségvetése terhére vállalja, hogy saját forrásból az 1.495.000 Ft-ot összeget biztosítja. A

Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat, szükség esetén a hiánypótlás előírt

határidőben való benyújtására és felkéri a jegyzőt a benyújtáshoz szükséges dokumentumok

előkészítésére.

3) A 48/2014. (III.27.) határozatával Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat

tulajdonában levő 53 db törzsrészvényt összesen 1.060.000 Ft azaz egymillió-hatvanezer forint vételáron

értékesíti a MIGÉRT Zrt. részére.

4)A 49/2014. (III.27.) határozatával Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem ismeri el és

nem kívánja megfizetni a Vagyon- és Településgazdálkodási Kht-nak 2002-ben, Marx József által,

illemhely építésére megfizetett 1.007.669,40 Ft összeget.

5) A 50/2014. (III.27.) határozatával Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az

előterjesztéshez csatolt a közös ellátási felelősséggel érintett víziközmű-rendszerek feletti képviseletről

szóló szerződést. Szerződés aláírásra került.

SZMSZ 52. §. (2) alapján teljesített kifizetések 2014.03.20. -2014.04.14. között:

- A köt.váll. összege 04.14-ig 113.220 Ft /rendezvények: víz világnapja, városközpont műszaki

átadás, kolbásztöltő/ és Csutorás László temetési ktg. 276.915 Ft összesen: 390.135 Ft

- Részt vettem a/az:

- Képviselő-testület és Bizottságai ülésein, rendkívüli ülésén,

- Balaton Fejlesztési Tanács ülésén, Siófokon

- Délnyugat Balaton Hulladékgazdálkodási Társulás Elnökségének ülésén, Tabon

- Fonyód Turisztikai Egyesület Elnökségi ülésén, Fonyódon

- Fonyód Turisztikai Egyesület Tisztújító Közgyűlésén, Fonyódon

- A „ Családbarát és vízisport célú fejlesztések Fonyód város természetes fürdőhelyein” DDOP-

2.1.1/D-12-2012-0012 projektindító sajtótájékoztatón, Fonyódon

- Egészségügyi Nonprofit Kft – Fonyód Felügyelő Bizottságának ülésén, Fonyódon

- A somogytúri szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvízgyűjtése és szennyvíztisztítása KEOP-

1.2.0/09-11-2012-0012 lakossági fórumán, Gamáson,


1.2.0/09-11-2012-0012 lakossági fórumán, Viszen

- Somogy Megyei Közgyűlés a Területi Munkacsoport alakuló ülésén, Kaposváron


1.2.0/09-11-2012-0012 lakossági fórumán, Látrányon


1.2.0/09-11-2012-0012 lakossági fórumán, Somogybabodon

- Tavaszköszöntő koncerten, Fonyódon

- Fogadtam:

- érdeklődőket, befektetőket, vállalkozókat, fonyódi állampolgárokat,

- Egyeztettem:

- Intézményvezetőkkel

- Balogh Vilmos NIKÉ SE elnökével

- dr. Bali-Papp Rita ügyvéddel,

Polgármester átruházott hatáskörben

szociális igazgatási ügyek: 2 fő részére szülési segélyt állapítottam meg,

4 család esetében lakásfenntartási támogatást állapítottam meg,

1 család esetében lakásfenntartási támogatást szüntettem meg,

2 fő esetében megállapító az aktív korúak ellátása,

3 fő esetében megszűntető az aktív korúak ellátása,

1 fő esetében szüneteltető az aktív korúak ellátása,

9 fő esetében önkormányzati segély állapítottam meg.

gyámügyi igazgatási ügyek:

2 gyerek esetében rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt állapítottam meg

Beszámoló pályázatokról 2014. április

Benyújtott pályázatok:

Kiíró/ elérhetőség

Megnevezés Igényelt támogatás (Ft)

Önrész (Ft.) Eljárásrend

NFÜ A fonyódi óvoda szolgáltatásainak fejlesztése

4 026 886,- Jelenleg forráshiány áll fenn

0 Folyamatos-könnyített elbírálás

Elbírálásra váró pályázatok:

Kiíró/ elérhetőség Megnevezés Igényelt támogatás ( Ft)

Önrész (Ft) Eljárásrend

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

KEOP-2012-5.5.0/B Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással (Általános Iskola, Bihari Villa/ Óvoda)

487.838.184.-

86.089.091.- Óvoda: befogadva hiánypótlás benyújtva Iskola: visszautasítva - fellebbezés alatt

egyfordulós

Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport

Program

2012-es évről várólistára került, mely azt jelenti, hogy a 2013-as évre vonatkozólag pályázatunk a lista elején áll.

Döntés várhatóan 2014 év eleje

A program teljes összege várhatóan: 7,7-8,95 M Ft

70%

Önrész:

2,3-2,85 M Ft

NFÜ KEOP-4.10.0/A-12-2013-0212 Napelemes rendszerrel villamos energia kiváltása megújuló energiával a Somogy Megyei Dél-balatoni Kollégium Fonyódi intézményénél (SMIK-től kaptuk, döntésre várunk)

22.256.496 Támogatás intenzítás: 100%

egyfordulós

Támogatásban nem részesült pályázatok:

Kiíró/ elérhetőség Megnevezés Igényelt támogatás ( Ft)

Önrész (Ft) Eljárásrend

BM Forráshiány miatt elutasítva

8/2013 (III.29.) BM rendelet alapján Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás

18.204.204 Ft 10.694.970 Ft

Egyfordulós

Támogatásban részesült pályázatok:


Megnevezés Igényelt támogatás (Ft)

Önrész Eljárásrend

NFÜ DDOP-4.1.1/A-2f-2010-0006 Fonyód városközpontjának funkcióbővítő integrált fejlesztése II. forduló Kivitelezés folyamatban.

Megítélt önkormányzati támogatás: 331.959.819,- Tartalomváltozás miatt csökkentett támogatás: 328.523.021.- partner: 59.416.967.-

Tervezett önkormányzati önerő 113 545 312, tervezett: Tényleges önerő: 173 830 574, Tervezett partneri önerő: 59 416 967,-

kétfordulós

Magyar Államkincstár

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (Könyvtárak technikai, műszaki eszközeinek, berendezési tárgyainak gyarapítása) Hi.: Március 25 Támogatási igény beküldve: 2013.03.21-én

4 473 982.- Ft

Megítélt támogatás: 1.007.000 Ft

50 %

Önrész: 2 224 000 Ft

Támogatási igény benyújtása után elbírálás a MÁK által

MVH LEADER Közösségfejlesztés: Mátyás Király gimnázium konyha felújítás szerződésmódosítási kérelem jóváhagyva,

19.809.338,- Ft 5.348.521,- Ft

egyfordulós

NFÜ „Szervezetfejlesztés Önkormányzatok számára” ÁROP-1.A.5,A.1-2013

Közbeszerzés került kiírásra a

kötelező és célfeladatok ellátására

21.939.250,- Ft Támogatási intenzitás: 100 %

egyfordulós

NFÜ TÁMOP – 3.1.3-11/2-2012-0047 – “Legyél Te is természettudós !” – Laborfejlesztés a fonyódi Mátyás Király Gimnáziumban

(SMIK-től kaptuk)

04.02. Sajtótájékoztatóval egybekötött

nyitórendezvény

337.500.000,- Ft Támogatás intenzítás: 100%

egyfordulós

Aktuális pályázati kiírások:


Megnevezés+Rövid leírás a pályázatról Beadási határidő Támogatás intenzitása

Pályázatok bővebben a Magyar Közlönyben, www.nfu.hu , www.kormany.hu honlapon találhatók.

http://www.nfu.hu/

http://www.kormany.hu/

Tájékoztató az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről 2013. december 31-től

Adatok eFt-ban 2013. dec.

31.

2014. jan.

28

2014.febr.

19.

2014.márc.

18.

2014.ápr.

16.

Foly.szla.hitel

f.(k:80.000)

0 0 0 0 0

- kamata 0 668 0 0 0

Kötvény 245 428 245 428 245 428 245 428 0

- kamata 3,49% 0 2 505 0 0 0

Éven belüli hitel 79 871 79 871 0 0 0

- kamata 0 0 0 0 0

Készfizető

kezességvállalás

összesen

50 000 60 000 60 000 60 000 60 000

-Eü Kft. 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000

-VÜSZ Kft. 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000

- Konyha Kft. - 10 000 10 000 10 000 10 000

KIFIZETETLEN

számlák:

46 537 54 017 74 882 64 206 83 709

- 60 napon túli 43 150 44 351 46 151 45 021 52 493

ebből: Önkormányzat 43 150 44 351 46 151 43 588 49 705

F.Óvoda és Bölcsőde 0 0 0 33 33

Alapszolg. Közp. 0 0 0 1 400 2 755

FOKI 0 0 0 0 0

Alapfokú Műv. Isk. 0 0 0 - -

- 30 napon túli 1 750 1 852 10 294 8 555 8 228


F.Óvoda és Bölcsőde 0 9 239 0 62

Alapszolg. Közp. 0 0 80 1 355 4 620

FOKI 0 0 17 0 6

Alapfokú Műv. Isk. 0 0 0 - -

- 30 napon belüli 1 637 7 814 18 437 10 630 22 988


F. Óvoda és Bölcsőde 9 249 1 030 1 519 2 773

Alapszolg. Közp. 0 1 762 747 3 229 1 952

FOKI 0 8 11 8 545

Alapfokú Műv. Isk. 0 0 0 -

KINTLÉVŐSÉGEK: 215 888 208 533 188 645 180 877 255 290

Tárgyévi hátralék: 88 424 844 2 046 2 494 44 488

- bérl-, ter.bérl-,

haszn.díjból

12 075 35 721 703 898

-helyi adókból 76 349 809 1 325 1 791 43 590

Előző évek hátraléka: 127 464 207 689 186 599 178 383 166 314

- bérl-, ter.bérl-,

haszn.díjból

26 298 38 373 35 880 34 511 33 776

-helyi adókból 101 166 169 316 150 719 143 872 132 538

- ebből: felszámolás

alatt lévő adós hátraléka

50 244 50 244 50 244 51 246 51 246

-Szennyvíz társulás

hátralékosaiból

0 4 594 4 594 4 594 4 594

Lakásépítő Kft-nek

kölcs.

408 989 408 989 408 989 408 989 408 989

- kamata havi 3,49% 1 407 1 306 1 095 1 212 1 173

Eü. Kft-nek tagi kölcsön 19 978 19 978 19 978 19 978 19 978

Adószámlán 42 057 4 266 3 942 9 403 3 303

Költségvetési számlán 0 35 203 61 947 154 473 155 727

-ebből hitelkeret 0 0 0 0 0

-ebből saját forrás 0 35 203 61 947 154 473 155 057

Egyéb számlák 21 835 37 724 40 476 26 512 86 057

Pályázati előleg 108 969 109 124 105 204 84 645 83 571

Lakásal.,

bérlak.ért.sz.egy.

4 182 4 485 4 931 5 307 5 625

EGYENLEG: +/- (eFt) 415 589 412 608 481 121 581 762 936 004

Eltérés bázishoz: +/-

(eFt)

2 981 -68 513 -100 641 -354 242

bázis: 2013. december

31.

Határozati javaslat:

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, az átruházott hatáskörben hozott

döntésekről szóló beszámolót, valamint a két ülés között végzett tevékenységről szóló

tájékoztatót.

Határidő: 2014. április 24.

Felelős: polgármester


Hidvégi József s.k.

polgármester

Vissza a napirendhez


Ügyiratszám: 03/1399/2014

Ügyintéző: Perusza Ferencné

ELŐTERJESZTÉS

A Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 24-i

ülésére

Tárgy: A Fonyód Város Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló rendelet

megállapítására


Az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodását jelentősen meghatározta az a tény, hogy az állam

az adósság állományunk 60%-át június 28-i időponttal konszolidálta.

A kötvény tőketörlesztését április hónapban még az előirányzott összegben teljesítettük, az

októberi befizetés már a konszolidációt követően történt, 46.956 e Ft helyett 17.530 e Ft-ot

utaltunk át. A kamatfizetési kötelezettségünk is jelentősen csökkent a 2012. évi 60.205 e Ft-

tal szemben 31.048 e Ft-ra. Részben a kamatlábak kedvező alakulása, valamint az adósság

átvállalás miatt.

A Képviselő-testület döntése alapján önkormányzatunk 2013. január 1-től vállalta az oktatási

intézmények működtetését, (általános iskola, alapfokú művészeti iskola) április 1-től pedig a

Somogy Megyei Intézményfenntartó Központ átadta a gimnázium és kollégium működtetését

is.

2013. április 1-el önkormányzatunk létrehozta a Fonyód Konyha Nonprofit Kft-t. Az új

gazdasági társaság megalakításának célja volt, hogy a három konyha helyett egy központi

konyha üzemeljen és biztosítsa a településen a gyermekétkeztetést, az idősek étkeztetését és a

vendégétkezőket is kiszolgálja. Ehhez azonban szükség volt a gimnáziumi konyha teljes körű

felújítására, amely 2013 évvégére készült el.

2013. évtől az önkormányzatok finanszírozási rendszere alapjaiban megváltozott a korábbi

normatív finanszírozási rendszert, amelynek alapja az ellátotti létszám volt, felváltotta egy

feladatalapúhoz közelebb álló támogatási struktúra, ezzel azonban megszűnt a központi

források szabad felhasználhatósága.

Bevételek alakulása

Az intézményi bevételek 103,3%-ra teljesültek. Az óvoda konyha költségei a gimnáziumi

konyha felújítása miatt csak októbertől került át a Konyha Kft-hez, így a felmerült kiadás és a

befolyt bevétel 10 hónapig még az Óvodánál jelentkezett.

Helyi adó bevétel alakulása adónemenként

Adónem 2011 2012 2013 2012/2011 2013/2012

Építményadó 209 542 231 062 251 590 110,3% 108,9%

Telekadó 28 447 22 312 27 781 78,4% 124,5%

Iparűzési adó 94 728 93 163 108 952 98,3% 116,9%

Idegenforgalmi adó 29 912 32 760 37 115 109,5% 113,3%

Pótlék, bírság 4 136 3 444 4 664 83,2% 135,4%

Összes helyi adó 366 765 382 741 430 102 104,3%

112,4%

A helyi adó bevétel a módosított előirányzathoz viszonyítva 111,4 % -ra, a 2012. évi

teljesítéshez viszonyítva 112,4%-ra teljesült. Adónemenként vizsgálva az építményadó

bevétel a bázisévhez 8,9%-os emelkedést mutat, amely elsősorban a 2012. évi adómérték

emelés hozadéka.

A telekadó bevétel 24,5 %-al nőtt a 2012. évi adathoz képest. Az adócsoport 2012

szeptemberétől átfogó ellenőrzést folytatott a telekadó vonatkozásában. A földhivatali

térképszelvényen telekként feltüntetett ingatlanok és az ÖNKADÓ programban szereplő

ténylegesen bevallott ingatlanok összevetésére került sor. Az ellenőrzés eredményeként 7.572

e Ft felderített adó került megállapításra.

Az iparűzési adó bevétel a tervhez viszonyítva 21,1 %-al a 2012. évhez képest pedig 16,9 %-

al nőtt.

Az idegenforgalmi adóból 3.115 e Ft-al több folyt be, mint az előirányzott összeg. Ez nagyban

köszönhető az idegenforgalmi adóellenőrök hatékony munkájának. A tervezett 60.000

vendégéjszakával szemben 66.304 volt a jegyzőkönyvezett vendégéjszakák száma. A

központi költségvetés továbbra is minden beszedett forint mellé további 1,50 Ft támogatást

biztosít. Változás a korábbi évekhez viszonyítva, hogy a 2013. évi támogatás alapját nem az

adott évre megtervezett várható bevétel adja, hanem a 2011. évben befolyt tényleges bevétel,

amely alapján 44.868 e Ft központi forrást kaptunk.

Kivetett pótlék és bírságból 4.664 e Ft-ot fizettek be az ügyfelek.

Egyéb bírság jogcímen 1.396 e Ft folyt be, melyből környezetvédelmi bírság 100 e Ft,

építésügyi bírság 771 e Ft, egyéb bírság 525 e Ft.

Önkormányzati ingatlanok bérbeadásából 26.078 e Ft bevétel származott. Önkormányzat

tulajdonában 39 db lakás van, ebből üres lakás 9 db. A lakások komfort fokozata valamint

kiutalás jellege alapján (szociális, piaci alapú) változik a fizetendő bérleti díj mértéke. A

komfortos lakásoknál 240 Ft, 270 Ft, 410Ft/m2/hó a kiszámlázott díj, a félkomfortos lakásnál

60Ft/m2/hó, a komfort nélküli lakások díja 50Ft/m2/hó. Az összkomfortos lakás esetében

300Ft, 400Ft, 500Ft/m2/hó bérleti díjjal számolhatunk. Az üzletek közül önkormányzatunk 10

db üzletet ad ki bérbe van olyan, amelyet már évek óta nem sikerül kiadni, ezek vagy nem

központi helyen vannak, vagy felújításra szorulnak, ezért nincs rá kereslet.

Átengedett központi adók, normatív hozzájárulások alakulása

Az állami finanszírozási rendszer alapjaiban megváltozott a 2013. évben, a normatív

finanszírozást több ágazatnál felváltotta a feladatfinanszírozás. Az állam a polgármesteri

hivatalok működéséhez a település lakosságszáma alapján megállapított, elismert hivatali

létszám alapján nyújt támogatást. A 2013. évben 111.111 e Ft-ot kaptunk ezen a jogcímen.

Változás továbbá, hogy a kötelező feladatok ellátásához (zöldterület gazdálkodás,

közvilágítás, köztemető, közutak fenntartása) külön biztosít támogatást a központi

költségvetés (73.857 e Ft).

A feladatfinanszírozás alapján az Óvoda működéséhez 50.293 e Ft támogatás került

kiutalásra. Óvoda-pedagógusok és az Óvoda-pedagógusok munkáját közvetlenül segítők

bértámogatása címen 40.999 e Ft, óvodaműködtetési támogatásra 6.030 e Ft.

Ingyenes kedvezményes gyermekétkeztetés támogatásaként 3.264 e Ft-ot kaptunk összesen 32

fő részesült kedvezményben az óvodánál 15 fő 100%-ban 17 fő 50%-ban.

A 2012. évben, amikor az ellátotti létszám alapján finanszírozta az állam a köznevelést 118

fővel számolva 22.481 e Ft támogatást kaptunk e feladatra.

A szociális ágazatnál még nem valósult meg a feladatfinanszírozás így továbbra is az ellátotti

létszám az alapja a támogatásnak.

Szociális ágazat finanszírozása:

Megnevezés 2012 2013 Változás

%-a

Ellátotti

létszám (fő) Támogatás (eFt)

Ellátotti

létszám (fő) Támogatás (eFt)

Szoc. étkezés 252 13.951 243 14.798 106,1

Házi segítségnyújtás 31 5.148 33 6.220 120,8

Nappali ellátás 18 1.594 25 4.088 256,4

Bölcsődei ellátás 15 7.411 16 7.906 106,7

Az egyes ellátotti feladatok alap normatívája nem változott, a társulási formában ellátott

feladatok miatt igényelhető kiegészítő hozzájárulás valamint a létszámok változása

befolyásolta kedvezően a támogatási összeget.

A könyvtári, közművelődési ágazatban sem valósult meg 2013-ban a feladatfinanszírozás, így

a 2012. évi szinten maradt a támogatás összege (5.994 e Ft).

Az átengedett központi adók közül csak a gépjárműadó, annak is a 40%-a maradt

önkormányzati bevétel (15.719 e Ft), a 60%-a a központi költségvetést illeti meg.

Évvégén az önkormányzatok részére víz és csatornadíj támogatás címen jelentős összegű

központi forrás került kiutalásra. Önkormányzatunk 35.906 e Ft-ot kapott, melyet 2014.

január végéig tovább kellett utalni a Dél-dunántúli Regionális Vízmű Zrt. részére. Ezt a

támogatást korábban egyenesen a DRV kapta, nem jelent meg az önkormányzatok

könyveiben.

Szerkezetátalakítási tartalékból 35.209 e Ft-ot kaptunk a következő feladatokra: a

gyermekétkeztetési feladatok támogatásának kiegészítésére 185 e Ft, szociális és

gyermekjóléti alapellátás kiegészítéséhez 5.584 e Ft, köznevelési intézmények

működtetéséhez 29.234 e Ft, helyi közösségi közlekedés támogatására 206 e Ft.

2013. szeptemberében ismételten pályáztunk a működőképesség megőrzését szolgáló

támogatásra. A benyújtott 110.220 e Ft összegű támogatási kérelmünkből 49.414 e Ft vissza

nem térítendő támogatást ítélt meg a Nemzetgazdasági Miniszter. A pluszforrást

közműdíjakra, élelmiszer beszállítók felé fennálló tartozásra, közös intézmény fenntartás

költségeire kellett fordítani.

Ingatlanértékesítésből származó bevétel elmaradt a tervezettől 55,1 %-al. Értékesítésre került

a Vigadó téri üzletekből a 20-as üzlet, a 23-as üzlet után fizetendő 3.000 e Ft-os törlesztő

részlet is átutalásra került.

A BAHA Zrt.-ben lévő részvények után 1.640 e Ft osztalékot kapunk, AVE Zöldfok Zrt. 5 e

Ft-ot utalt át osztalék címen.

Az Óvoda a Bölcsőde és a FOKI is pályázott a Munkaügyi Központ által kiírt TÁMOP 1.1.2-

11/12 tartósan munkanélküliek részére meghirdetett támogatásra. A pályázat keretében 3 fő

foglalkoztatására nyílt lehetőség kedvező feltételekkel.

Azok a települések ahol az idegenforgalmi adó bevezetésre került a beszedett adó

függvényében az idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése címen támogatási kérelmet

nyújthattak be a Nemzetgazdasági Minisztériumnak. Az elnyert támogatás címzett volt mivel

csak turisztikai célokra lehetett felhasználni (turisztikai kiadványok, térképek, bemutató-film

készítése, rendezvényekkel kapcsolatos költségek). Önkormányzatunk 8.268 e Ft

támogatásban részesült.

Városunkban 2013. évben két beruházás volt folyamatban, Városközpont funkcióbővítő

beruházás valamint a Somogy Megyei Intézményfenntartó Központ által elindított

laborfejlesztés. A benyújtott támogatási igények alapján a Városközpont beruházáshoz 99.936

e Ft a TÁMOP- Laborfejlesztéshez 138.319 e Ft került kiutalásra.

Adósságkonszolidáció címén 569.027 e Ft tartozást vállalt át az állam önkormányzatunktól. A

folyószámlahitel és járulékaira 122.817 e Ft-ot, a kötvény tőke és járulék költségeként pedig

446.210 e Ft-ot.

Kiadások alakulása

Az önkormányzati szintű személyi juttatások és járulékok alakulása (adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés 2011 2012 2013 2012/2011 2013/2012

Személyi juttatások 389 196 331 030 260 815 85,0% 78,8%

Munkaadókat terhelő járulékok 99 901 84 495 53 268 84,5% 63,0%

Összesen 489 097 415 525 314 083 84,9% 75,6%

A személyi juttatásokra és a járulékokra 101.442 e Ft-tal kevesebbet költöttünk, mint az

elmúlt évben. A 2012 évi csökkenés a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft.

megalakulásával magyarázható. Az oktatási intézmények bér és járulék költségei 2013 évtől a

Klebelsberg Intézményfenntartó Központnál jelentkezett ebből adódott a további csökkenés.

Megnevezés 2011 2012 2013 2012/2011 2013/2012

Önállóan működő költségvetési szervek

Személyi juttatás 237 808 203 076 99 553 85,3% 49,0%

Járulékok 59 538 51 868 25 767 87,1% 49,7%

Dologi kiadás 203 433 153 652 135 898 75,5% 88,4%

Ellátottak juttatása, egyéb működési kiadások 0 3 638 4 167 - 114,5%

Polgármesteri Hivatal

Személyi juttatás 151 388 127 347 103 121 84,1% 80,9%

Járulékok 40 363 32 225 26 608 79,8% 82,5%

Dologi kiadás 234 262 38 124 45 987 16,2% 119,8%

ebből: kamat költség 75 897 - - - -

Folyószámla, munkabér kamat 20 069 - - - -

Kötvény kamat 55 828 - - - -

Önkormányzat

Személyi juttatás - 607 4 141 - 682,2%

Járulékok - 402 893 - 147,1%

Dologi kiadás 166 915 299 492 179,4%

ebből: kamat költség,folyószámla, munkabér kamat - 15 493 14 546 - 93,9 %

A dologi kiadások önkormányzatnál jelentősen megemelkedtek, mivel április 1-el a

gimnázium és a kollégium működési költségei is itt jelentkeztek. Az általános iskola,

zeneiskola megszűnt, mint önálló intézmény a költségei beolvadtak az önkormányzatéba.

Az adósságkonszolidáció és az évközben kapott központi támogatásokból évvégén sikerült a

szállítói tartozások jelentős részét kiegyenlíteni, így évvégén a kiegyenlítetten szállítói

állomány összege 85.413 e Ft-ra csökkent.

Pénzeszköz átadás, támogatások

Pénzeszköz átadásokra támogatásokra éves szinten 209.783 e Ft-ot költöttünk.

A 100%-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működéséhez 140.776 e Ft

támogatást nyújtottunk. A Média Kft 12.000 e Ft-ot, a Konyha Kft 15.000 e Ft-ot, a

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft 105.776 e Ft-ot kapott. Az Egészségügyi Kft-nek az

orvosi ügyelet finanszírozásához 8.000 e Ft támogatást utaltunk át.

A Helytörténeti Egyesület részére a költségvetésben jóváhagyott 3.700 e Ft támogatási

összeg, a Tűzoltó Egyesületnek az 1.000 e Ft összegű keret 100%-ban kiutalásra került. A

Turisztikai Egyesület 14.400 e Ft támogatásban részesült.

A Fonyód-Balatonfenyves Víziközmű Társulat helyett kezességvállalás címen 505 e Ft-ot

teljesítettünk elmaradt bérjellegű kifizetésként 205 e Ft-ot, a NAV felé elmaradt járulékként

300 e Ft-ot. A Petőfi SE részére pályázati önerő címén 3.232 e Ft-ot utaltunk át.

Ad Hoc bizottság a 19.300 e Ft keretösszegből 18.434 e Ft támogatást nyújtott a civil

szervezetek, civil szerveződések és magánszemélyek részére. A Petőfi SE 6.500 e Ft, a Niké

SE 9.776 e Ft támogatásban részesült. A fennmaradó összeg (2.200 e Ft) több egyesület és a

Római Katolikus Egyház között került felosztásra.

Az önkormányzat által folyósított szociális ellátásokra 15.948 e Ft-ot fizettünk ki a szociálisan

rászorult ellátottak részére. A Járási Hivatalok 2013. január 1–i megalakulásával az ellátások

folyósításának csak kisebb hányada került át (ápolási-díj, időskórúak járadéka) a kormányzati

szervhez, nagyobb része továbbra is önkormányzatok hatáskörében maradt.

Felhalmozási kiadások

A Városközpont funkcióbővítő fejlesztése címén 100.868 e Ft-ot fizettünk ki, 3.231 e Ft-ért

hangtechnikai berendezést vásároltunk, amely az új Kulturális Központba kerül beépítésre.

A Somogy Megyei Intézményfenntartó Központ pályázott a TÁMOP 3.1.3/11/2/2012

laborfejlesztésre az év közbeni intézményi átszervezések miatt a pályázat pénzügyi

lebonyolítása átkerült önkormányzatunkhoz.

A 100%-ban finanszírozott fejlesztéshez 2013 évben 138.319 e Ft támogatási összeg érkezett

és 56.623 e Ft összegben egyenlítettünk ki kivitelezői számlát.

A gimnáziumi konyha felújítására 25.340 e Ft-ot költöttünk.

Önkormányzatunk 2013. évben 23 esetben gyakorolt méltányosságot. Építményadóból 377 e

Ft, telekadóból 1.142 e Ft, gépjárműadóból 108 e Ft összesen 1.627 e Ft adóelengedés került

jóváhagyásra méltányossági alapon, környezettanulmány alapján.

Pénzmaradvány elszámolása

A beszámoló keretében az önkormányzati szintű pénzmaradványt, valamint külön az

intézményenkénti pénzmaradványt is meg kell állapítani.

Önkormányzati szinten 2013. évvégén 240.877 e Ft pénzmaradvány képződött, melyből

kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány 40.366 e Ft, szabad pénzmaradvány 200.511 e

Ft melyből a működési célú 91.542 e Ft a felhalmozási célú 108.969 e Ft.

Az intézményeknél képződött pénzmaradványt a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

A Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központot Fonyód Város Önkormányzat és

Balatonfenyves Község Önkormányzata közösen tartja fenn. A beszámoló keretében el kell

számolni a tényleges teljesítési adatok alapján a Balatonfenyves Önkormányzata felé, az

intézmény működési költségeivel és a befolyt bevétellel.

Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ

Összes saját bevétel: 11.180 ezer Ft

Összes kiadás: 29.227 ezer Ft

Bevétel és kiadás különbsége : 18.047 ezer Ft

Normatív támogatás: 8.195 ezer Ft

Fizetési kötelezettség: 9.852 ezer Ft

-ebből teljesített: 10.006 ezer Ft

visszafizetési kötelezettség: 154 ezer Ft

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a alapján az előzetes hatásvizsgálat

tükrében - az alábbi tájékoztatást adom:

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

1. társadalmi hatásai: a költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az

állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az Önkormányzat

pénzügyi helyzetéről, végrehajtott feladatokról, fejlesztésekről.

2. gazdasági hatásai: nem realizálható

3. költségvetési hatásai: az önkormányzat a költségvetés zárszámadásakor számot ad az

Önkormányzat a tervezett és teljesített feladatok végrehajtásáról.

4. környezeti következményei: nem realizálható

5. egészségi következményei: nem realizálható

6. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nem realizálható

7. megalkotásának szükségessége: a zárszámadási rendelet-tervezetet az

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdése alapján az adott

költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig kötelező a Képviselő-testület

elé terjeszteni.

8. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: az államháztartás működési

rendjéről szóló törvényben foglaltak megsértése

9. alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a

feltételek biztosítottak.

A zárszámadásról szóló rendelet-tervezet az előterjesztés 1. melléklete.

A könyvvizsgálói jelentés később kerül kiküldésre.

Kérem a Jogi és Humán Bizottságot, valamint a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságot az

előterjesztés megtárgyalására, a Képviselő-testületet a rendelet tervezet és a határozati

javaslat elfogadására.


1. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fonyód-Balatonfenyves

Alapszolgáltatási Központ 2013. évi beszámolóját 95.854 ezer Ft bevétellel és

94.916 ezer Ft kiadással az alábbi részletezéssel fogadja el:

95.854 ezer Ft összes bevételből

- Saját bevétel: 28.464 ezer Ft

- Támogatás: 50.034 ezer Ft

- Támogatás értékű bevétel: 13.910 ezer Ft

- Pénzmaradvány (2012 évi): 3.447 ezer Ft

- Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel: -1 ezer Ft

94.916 ezer Ft összes kiadásból

- Személyi jellegű kiadások: 28.594 ezer Ft

- Munkaadókat terhelő járulékok: 7.132 ezer Ft

- Dologi kiadások: 54.367 ezer Ft

- Egyéb működési célú kiadások: 3.642 ezer Ft

- Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás: 1.181 ezer Ft

2. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fonyód-Balatonfenyves

Alapszolgáltatási Központ létszámát 17 főben állapítja meg.

3. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy

Balatonfenyves Község Önkormányzata részére 154 e Ft-ot fizessen vissza a

hozzájárulás összegéből.

Határidő: 2013. május 30.


4. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a

Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ 2013. évi beszámolóját építse

be Fonyód Város Önkormányzat 2014. évi zárszámadásába.

Határidő: azonnal


Fonyód, 2014. április „…”

Hidvégi József s.k.

polgármester

Rendelet-tervezet 03/1399/2014. ügyiratszámú előterjesztés 1. melléklete

Fonyód Város Önkormányzata

…/... (...) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

„Fonyód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:”

1. §.

(1) A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1.

mellékletben foglaltaknak megfelelően

a) 1.724.277 ezer Ft bevétellel és

b) 1.528.955 ezer Ft kiadással hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek a teljesített bevételeit

és kiadásait a 2. melléklet és 3. melléklet szerint állapítja meg.

2. §.

(1) A Képviselő-testület a pénzeszköz átadások, támogatások összegét az 4. mellékletben

foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek felhalmozási, felújítási

kiadásainak teljesítését 28.696 ezer Ft főösszeggel hagyja jóvá, a teljesített kiadások

célonkénti részletezését a 5. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi Európai Uniós támogatással

megvalósuló fejlesztéseit a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és

kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat tartalékát a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi létszámát 85 főben állapítja meg,

amely tartalmazza a közfoglalkoztatottak létszámát is. Fonyód Város Önkormányzat

költségvetési szerveinek 2013. évi létszám adatait a 9. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek pénzmaradvány kimutatását a 10.-11.

melléklet tartalmazza.

3. §.

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat által felvett hitelek állományát lejárat,

hitelezők és eszközök szerinti bontásban a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

Az Önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a Képviselő-testület a 12/a.

melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti

bontásban a 13. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 14. melléklet

tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi december 31-i állapot szerinti mérleg

főösszegét a 15. mellékletben a részletezett mérlegtételek alapján 20.135.076 ezer Ft-

ban állapítja meg.

(5) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a Képviselő-testület a 16. melléklet szerint

hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített pénzforgalmi

jelentését a 17. mellékletnek, az Önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány-

kimutatását a 18. mellékletnek és az Önkormányzat egyszerűsített mérlegét a 19.

mellékletnek, és az összevont önkormányzati egyszerűsített vállalkozási maradvány-

kimutatást a 20. mellékletnek megfelelő tartalommal állapítja meg.

(7) Az adósságot keletkeztető ügyleteket, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti

bontásban a 21. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működési

kötelezettségeit a 22. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedéseinek

alakulását a 24. melléklet tartalmazza

4. §.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Hidvégi József s.k. Dr. Szalontai András s.k.

polgármester jegyző

Kihirdetve: ……………………………………

Dr. Szalontai András s.k.

jegyző

1. melléklet a …/2014. (…) önkormányzati rendelethez

FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

ezer Ft-ban

A B C D E

Sor-

szám Megnevezés

Eredeti

előírányzat

Februári

módosított

előírányzat

Teljesítés Teljesítés

%-a

1 I. Működési költségvetés (2+5) 483 600 575 100 627 406 109,1%

2 Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei (3+4) 45 000 61 300 62 804 102,5%

3 Önállóan működő költségvetési szervek bevételei 43 300 57 600 59 481 103,3%

- ebből: - kötelező feladat bevétele 39 600 53 900 56 425 104,7%

- önként vállalt feladat bevétele (jelzőrendszer+bölcsőde) 3 700 3 700 3 056 82,6%

4 Polgármesteri Hivatal működési bevételei államigazgatási feladat 1 700 3 700 3 323 89,8%

5 Önkormányzat működési költségvetési bevételei (7+13) 438 600 513 800 564 602 109,9%

6 önkormányzat közhatalmi bevételei 438 600 513 800 564 602 109,9%

Kötelező feladat bevétele

7 Helyi adók (8+…+12) 379 000 386 000 430 102 111,4%

8 - Építményadó 232 000 232 000 251 590 108,4%

9 - Telekadó 22 000 25 000 27 781 111,1%

10 - Iparűzési adó 90 000 90 000 108 952 121,1%

11 - Idegenforgalmi adó 30 000 34 000 37 115 109,2%

12 - Pótlék, bírság 5 000 5 000 4 664 93,3%

13 Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek (14+…+19) 43 600 111 800 118 781 106,2%

14 - Egyéb bírságok, pótlékok 2 000 2 000 1 784 89,2%

15 - Talajterhelési díj 600 2 500 2 344 93,8%

16 - Egyéb sajátos bevétel (továbbszámlázott egyéb sajátos bevétel) (17+18) 14 000 80 300 88 575 110,3%

17 - ebből: - önként vállalt feladat (Harkány) 300 300 175 58,3%

18 - kötelező feladatat 13 700 80 000 88 400 110,5%

19 - Lakás, területbérlet 27 000 27 000 26 078 96,6%

20 Önkormányzatot megillető átengedett bevétel (21) 16 000 16 000 15 719 98,2%

21 - Gépjárműadó 16 000 16 000 15 719 98,2%

22 II. Támogatások 339 836 547 936 591 414 107,9%

23 Önkormányzat támogatásai (24+29+30+31+32+33) 339 836 547 936 591 414 107,9%

24

Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

(25+…+28) 294 968 294 968 290 971 98,6%

Kötelező feladat támogatása

25 - önkormányzat működésének általános támogatása 155 278 155 278 155 278 100,0%

26 -önkormányzat egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 72 784 72 784 69 511 95,5%

27 - önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 60 912 60 912 60 188 98,8%

- ebből: - önként vállalt feladat támogatása 10 290 10 290 8 416 81,8%

- kötelező feladat támogatása 50 622 50 622 51 772 102,3%

28 -önkormányzat kulturális feladatainak támogatása 5 994 5 994 5 994 100,0%

29 Önkormányzat által felhasználható központosított előirányzatok 44 868 44 868 81 927 182,6%

kötelező feladat támogatása

30 Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatása (szerkezet átalakítási tartalék) 0 25 232 35 209 139,5%

önként vállalt feladat támogatása

31 Egyéb működési célú központi támogatás (bérkompenzáció) 0 5 000 5169 103,4%

kötelezően vállalt feladat támogatása

32 Adósságkonszolidáció 0 122 817 122 817 100,0%


33 Felhalmozási célú támogatás 0 1 011 1 281 126,7%


34 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 4 626 4 626 100,0%

kötelezőem vállalt feladat támogatása

35 Működőképesség megőrzését szolgáló támogatás 0 49 414 49 414 100,0%

36 III. Felhalmozási jellegű bevételek 54 000 54 000 24 975 46,3%

Önkormányzat felhalmozási bevételei 54 000 54 000 24 975 46,3%

37 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése - önként vállalt feladat 54 000 54 000 24 975 46,3%

38 - Építési telek és ingatlaneladás 54 000 52 000 23 329 44,9%

39 - Osztalék 0 2 000 1 646 82,3%

40 IV. Támogatások államháztartáson belülről (40) 24 522 25 022 20 313 81,2%

41

Önállóan működő költségvetési szerv működési célú támogatása államháztartáson

belülről 24 522 25 022 20 313 81,2%

42 - egyéb önkormányzattól 17 659 17 659 10 336 58,5%

43 - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása - önként vállalt feladat támogatása 3 843 3 843 3 904 101,6%

44 - Egyéb bevétel (Munkaügyi központ+Balaton Fejlesztési Tanács) 3 020 3 520 6 073 172,5%

45 Önkormányzat működési célu támogatása államháztartáson belülről 9 768 10 768 13 646 126,7%

46 Támogatás államháztartáson belülről (44+45) 9 768 10 768 13 646 126,7%

47 kötelező feladat támogatása

48 - Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítés 8 268 8 268 8 268 100,0%

49 - egyéb bevétel 1 500 2 500 5 378 215,1%

50 Önkormányzat felhalmozási célú átvett pénzeszközei 603 145 638 445 238 317 37,3%

51 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (49+50+51) 603 145 638 445 238 317 37,3%

Önként vállalt feladathoz átvett pénzeszköz

52 Európai Uniós támogatások:

53

- Fonyód városközpontjának funkcióbővítő integrált fejlesztés DDOP-4.1.1/A-2008-

0003 178 145 178 145 99 936 56,1%

54 - TÁMOP-3.1.3-11/0-2012 " Legyél Te is természettúdos" laborfejlesztés 0 137 319 138 319 100,7%

55 - KEOP-2012-H149/B "Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás K155 425 000 322 919 0 0,0%

kombinálva" pályázat tervezési költsége érdekeltségi hozzájárulás, szennyvíz

56 Kötelező feladatokhoz átvett pénzeszköz: 0 62 62 100,0%

57 - érdekeltségi hozzájárulás (szennyvíz) 0 62 62 100,0%

58 Önkormányzat költségvetési bevételei (5+23+35+41+46) 1 445 349 1 764 949 1 432 954 81,2%

59 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (2+39+54) 1 514 871 1 851 271 1 516 071 81,9%

60 - ebből: -kötelező feladat bevétele 848 183 1 111 823 1 198 758 107,8%

61 - önként vállalt feladat bevétele 664 988 735 748 313 990 42,7%

62 - államigazgatási feladat bevétele 1 700 3 700 3 323 89,8%

63 VI. Pénzmaradvány (60+61) 36 565 36 565 11 822 32,3%

64 Működési célú pénzmaradvány 9 274 9 274 11 822 127,5%

65 Fejlesztési célú pénzmaradvány 27 291 27 291 0 0,0%

66 VII. Finanszírozási célú bevételek (63+64) 275 754 200 000 199 610 99,8%

67 Folyószámla hitel felvétel 200 000 200 000 199 610 99,8%

68 Fejlesztési hitel (pályázati önrész) 75 754 0 0

69 Függő, átfutó, kiegészítő bevétel 0 0 -3226 -

70 BEVÉTEL ÖSSZESEN (55+59+62) 1 827 190 2 087 836 1 724 277 82,6%

A B C D E

Sor-

szám Megnevezés

Eredeti

előírányzat

Februári

módosított

előírányzat


%-a

70 I. Működési költségvetés (68+89) 807 755 952 796 955 923 100,3%

71 Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai (69+70+71) 417 434 461 636 441 614 95,7%

72 - ebből: -kötelező feladat 221 111 252 527 176 229 69,8%

73 - önként vállalt feladat 28 101 32 387 28 116 86,8%

74 - államigazgatási feladat 168 222 176 722 237 269 134,3%

75 Önállóan működő költségvetési szervek kiadásai (73+76+79+82) 249 212 284 914 265 385 93,1%

76 - Személyi juttatás (74+75) 91 775 105 775 99 553 94,1%

77 ebből: - kötelező feladatok kiadásai 77 416 90 616 85 190 94,0%

78 - önként vállalt feladatok kiadásai 14 359 15 159 14 363 94,7%

79 - Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (77+78) 23 697 27 697 25 767 93,0%



82 - Dologi jellegű kiadások (80+81) 133 740 148 040 135 898 91,8%



85 Egyéb működési célú kiadás (83+84) 0 3 402 4 167 122,5%

86 ebből: - kötelező feladatok kiadásai 0 142 525 369,7%

87 - önként vállalt feladatok kiadásai 0 3 260 3 642 111,7%

88 Polgármesteri Hivatal kiadásai államigazgatási feladat (86+87+88) 168 222 176 722 176 229 99,7%

89 - Személyi juttatás 101 958 103 958 103 121 99,2%

90 - Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 25 156 27 156 26 608 98,0%

91 - Dologi jellegű kiadás 41 108 45 608 45 987 100,8%

- Egyéb működési célú kiadás 0 0 513 0,0%

92 Önkormányzat kiadásai (90+…+96) 390 321 491 160 514 309 104,7%

93 - Személyi: - kötelező feladat 1 040 3 140 3 287 104,7%

94 - önként vállalt feladat 360 854 854 100,0%

95 - Járulékok: - kötelező feladat 267 817 767 93,9%

96 - önként vállalt feladat 97 137 126 92,0%

97 - Dologi: - kötelező feladat 121 970 157 065 241 548 153,8%


99 Önkormányzat egyéb működési kiadásai (97+98+99) 216 997 259 212 209 783 80,9%

100 - kötelező feladat 130 087 147 187 141 529 96,2%


102 általános tartalék kötelező feladat 6 300 0 0 0,0%

103 II. Felhalmozási költségvetés

104 Önkormányzati felújítási kiadás - kötelező feladat 0 26 000 25 340 97,5%

105 Önkormányzati beruházási kiadás - önként vállalt feladat 5 330 33 830 3 231 9,6%

106 Önállóan működö költségvetési szervek beruházásai (kötelező feladat) 0 125 125 100,0%

107

Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati beruházás - önként vállalt

feladat 734 189 782 617 157 491 20,1%

108 Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás - kötelező feladat 100 864 768 88,9%

109 Céltartalék - kötelező feladat 10 000 0 0 0,0%

110 Homlokzat felújítási keret - önként vállalt feladat 100 100 0 0,0%

111 Fejlesztési hitel kamata - önként vállalt feladat 37 412 37 412 31 048 83,0%

112 Fonyódi Konyha Nonprofit Kft., ZŐŐD Kft. 0 0 0 0,0%

113 Törzstőke utalás önként vállalt feladat 0 4 078 4 078 100,0%

114 Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen: (101+…+109) 787 131 885 026 222081 25,1%

115 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: (72+85+89+110) 1 594 886 1 837 822 1 178 004 64,1%

- ebből: - kötelező feladat kiadása 494 575 587 725 567 952 96,6%

- önként vállalt feladat kiadása 932 089 1 073 375 390 122 36,3%

- államigazgatási feladat 168 222 176 722 176 229 99,7%

116 III. Finanszírozási célú kiadás (113+…+116) 232 304 250 014 349 770 139,9%

117 Gépkocsi hitel törlesztés 999 999 55 5,5%

118 Folyószámlahitel törlesztés 200 000 200 000 319 303 159,7%

119 Kötvény tőketörlesztés 31 305 49 015 48 835 99,6%

120 Rövid lejáratú kölcsön törlesztés 0 0 0 0,0%

121 Függő-átfutú, kiegyenlítő kiadások 0 0 -17242 0,0%

121 KIADÁS ÖSSZESEN (111+112) 1 827 190 2 087 836 1 528 955 73,2%


FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

ezer Ft-ban

Sor-

szám

A B C D E F G H I J

Megnevezés

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI

BEVÉTELEK

Intézményi

működési

bevétel

Támogatás

Támogatás

államháztartáson

belülről

Átvett

pénzeszköz

államháztartáson

kívülről

Működési

költségvetési

bevételek

összesen

Támogatás

államháztartáson

belülről

Átvett

pénzeszköz

államháztartáson

kívülről

Felhalmozási

költségvetési

bevételek

összesen

BEVÉTEL

ÖSSZESEN

Önkormányzat által irányított költségvetési

szervek

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

1 - Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladat

Eredeti előírányzat 1 700 157 502 9 020 0 168 222 0 0 0 168 222

Februári módosított előírányzat 3 700 164 002 9 020 0 176 722 0 0 0 176 722

Teljesítés 3 323 175 629 2 444 0 181 396 0 0 0 181 396

Teljesítés %-a 89,8% 107,1% 27,1% 0,0% 102,6% 0,0% 0,0% 0,0% 102,6%

Önállóan működő költségvetési szerv

2 Fonyódi Óvoda és Bölcsöde

Eredeti előírányzat 14 900 97 809 330 0 113 039 0 0 0 113 039

Februári módosított előírányzat 29 200 115 576 830 0 145 606 0 0 0 145 606

Teljesítés 30 700 105 944 1480 0 138 124 0 0 0 138 124

Teljesítés %-a 105,1% 91,7% 178,3% 0,0% 94,9% 0,0% 0,0% 0,0% 94,9%

3 - ebből: Óvoda kötelező feladat eredeti előírányzat 13 700 80 595 0 0 94 295 0 0 0 94 295


Teljesítés 29 670 90 445 947 0 121 062 0 0 0 121 062

Teljesítés %-a 106,0% 93,2% 189,4% 0,0% 96,4% 0,0% 0,0% 0,0% 96,4%

4 - ebből: Bölcsőde önként vállalt feladat eredeti előírányzat 1 200 17 214 330 0 18 744 0 0 0 18 744


Teljesítés 1 030 15 499 533 0 17 062 0 0 0 17 062

Teljesítés %-a 85,8% 83,7% 161,5% 0,0% 85,1% 0,0% 0,0% 0,0% 85,1%

Sor-

szám

A B C D E F G H I J

Megnevezés



BEVÉTELEK

Intézményi

működési

bevétel

Támogatás

Támogatás

államháztartáson

belülről

Átvett

pénzeszköz

államháztartáson

kívülről

Működési

költségvetési

bevételek

összesen

Támogatás

államháztartáson

belülről

Átvett

pénzeszköz

államháztartáson

kívülről

Felhalmozási

költségvetési

bevételek

összesen

BEVÉTEL

ÖSSZESEN

5 - Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgál- 28 000 56 436 15 172 0 99 608 0 0 0 99 608

tatási Központ



Teljesítés 28 464 50 034 13 910 0 92 408 0 0 0 92 408

Teljesítés %-a 101,7% 83,8% 91,7% 0,0% 89,8% 0,0% 0,0% 0,0% 89,8%

6 - ebből: Fonyód



Teljesítés 17 284 42 200 3 904 0 63 388 0 0 0 63 388

Teljesítés %-a 101,7% 114,0% 27,3% 0,0% 92,8% 0,0% 0,0% 0,0% 92,8%

7 - ebből: kötelező feladat eredeti előírányzat 15 000 30 956 11 329 0 57 285 0 0 0 57 285


Teljesítés 15 439 33 442 3 904 0 52 785 0 0 0 52 785

Teljesítés %-a 102,9% 107,5% 34,5% 0,0% 91,9% 0,0% 0,0% 0,0% 91,9%

8 önként vállalt feladat eredeti előírányzat 2 000 1 976 2 956 0 6 932 0 0 0 6 932


Teljesítés 1 845 8 758 0 0 10 603 0 0 0 10 603

Teljesítés %-a 92,3% 147,9% 0,0% 0,0% 97,5% 0,0% 0,0% 0,0% 97,5%

9 - ebből: Balatonfenyves

Eredeti előírányzat 11 000 23 504 887 0 35 391 0 0 0 35 391


Teljesítés 11 180 7 834 10006 0 29 020 0 0 0 29 020

Teljesítés %-a 101,6% 34,6% 1128,1% 0,0% 84,0% 0,0% 0,0% 0,0% 84,0%

10 - ebből: kötelező feladat eredeti előírányzat 10 500 22 466 0 0 32 966 0 0 0 32 966


Teljesítés 10 830 7 733 10006 0 28 569 0 0 0 28 569

Teljesítés %-a 103,1% 34,2% 0,0% 0,0% 86,3% 0,0% 0,0% 0,0% 86,3%

11 önként vállalt feladat eredeti előírányzat 500 1 038 887 0 2 425 0 0 0 2 425

Februári módosított előírányzat 500 78 887 0 1 465 0 0 0 1 465

Teljesítés 350 101 0 0 451 0 0 0 451

Teljesítés %-a 70,0% 129,5% 0,0% 0,0% 30,8% 0,0% 0,0% 0,0% 30,8%

12 - Fonyódi Kulturális Intézmények

kötelező feladat

Eredeti előírányzat 400 36 165 0 0 36 565 0 0 0 36 565

Februári módosított előírányzat 400 36 165 0 0 36 565 0 0 0 36 565

Teljesítés 317 31 975 2479 0 34 771 0 0 0 34 771

Teljesítés %-a 79,3% 88,4% 0,0% 0,0% 95,1% 0,0% 0,0% 0,0% 95,1%

13 Önálóan működő költségvetési szervek

bevételei összesen (4+7+14) eredeti előírányzat 43 300 190 410 15 502 0 249 212 0 0 0 249 212

Februári módosított előirányzat 57 600 211 437 16 002 0 285 039 0 0 0 285 039

Teljesítés 59 481 187 953 17 869 0 265 303 0 0 0 265 303

Teljesítés %-a 103,3% 88,9% 111,7% 0,0% 93,1% 0,0% 0,0% 0,0% 93,1%

14 - ebből: - kötelező feladat erdeti előírányzat 39 600 170 182 11 329 0 221 111 0 0 0 221 111


Teljesítés 56 256 163 595 17 336 0 237 187 0 0 0 237 187

Teljesítés %-a 104,4% 87,5% 146,6% 0,0% 93,9% 0,0% 0,0% 0,0% 93,9%

15 - önként vállalt feladat eredeti előírányzat 3 700 20 228 4 173 0 28 101 0 0 0 28 101


Teljesítés 3 225 24 358 533 0 28 116 0 0 0 28 116

Teljesítés %-a 87,2% 99,4% 12,8% 0,0% 86,8% 0,0% 0,0% 0,0% 86,8%

16 Önkormányzat által irányított költség-

vetési szervek bevételei összesen (2+4+7+14) eredeti

előírányzat 45 000

347 912 24 522 0 417 434 0 0 0 417 434


Teljesítés 62 804 363 582 20 313 0 446 699 0 0 0 446 699

Teljesítés %-a 102,5% 96,8% 81,2% 0,0% 96,7% 0,0% 0,0% 0,0% 96,7%

17 - ebből: - kötelező feladat eredeti előírányzat 39 600 170 182 11 329 0 221 111 0 0 0 221 111


Teljesítés 56 256 163 595 17 336 0 237 187 0 0 0 237 187

Teljesítés %-a 104,4% 87,5% 146,6% 0,0% 93,9% 0,0% 0,0% 0,0% 93,9%



Teljesítés 3 225 24 358 533 0 28 116 0 0 0 28 116

Teljesítés %-a 87,2% 99,4% 12,8% 0,0% 86,8% 0,0% 0,0% 0,0% 86,8%

19 - államigazgatási feladat eredeti előírányzat 1 700 157 502 9 020 0 168 222 0 0 0 168 222


Teljesítés 3 323 175 629 2 444 0 181 396 181 396

Teljesítés %-a 89,8% 107,1% 27,1% 0,0% 102,6% 0,0% 0,0% 0,0% 102,6%

Sor-

szám

A B C D E F G H I J

Megnevezés



BEVÉTELEK

Intézményi

működési

bevétel

Támogatás

Támogatás

államháztartáson

belülről

Átvett

pénzeszköz

államháztartáson

kívülről

Működési

költségvetési

bevételek

összesen

Támogatás

államháztartáson

belülről

Átvett

pénzeszköz

államháztartáson

kívülről

Felhalmozási

költségvetési

bevételek

összesen

BEVÉTEL

ÖSSZESEN

20 Fonyód Város Önkormányzat

Eredeti előírányzat 0 564 539 9 768 0 574 307 0 603 145 603 145 1 177 452

Februári módosított előírányzat 31 339 676 335 10 768 0 718 442 0 657 619 657 619 1 376 061

Teljesítés 30 016 454 286 13 646 0 497 948 0 238 317 238 317 736 265

Teljesítés %-a 95,8% 67,2% 126,7% 0,0% 69,3% 0,0% 36,2% 36,2% 53,5%

ebből:

21 - kötelező feladat eredeti előírányzat 0 263 696 9 768 0 273 464 0 0 0 273 464


Teljesítés 28 802 371 370 12751 0 412 923 0 62 62 412 985

Teljesítés %-a 96,0% 125,9% 130,5% 0,0% 123,3% 0,0% 1550,0% 1550,0% 123,3%



Teljesítés 175 25 731 0 0 25 906 0 238 255 238 255 264 161

Teljesítés %-a 58,3% 8,2% 0,0% 0,0% 8,3% 0,0% 36,2% 36,2% 27,2%

23 ebből: -Palonai Magyar Bálint Általános Iskola

működtetése eredeti előírányzat 0 41 250 0 0 41 250 0 0 0 41 250


Teljesítés 0 32 624 525 0 33 149 0 0 0 33 149

Teljesítés %-a 0,0% 80,3% 87,5% 0,0% 80,4% 0,0% 0,0% 0,0% 80,4%

24

- Alapfokú művészeti iskola működtetése eredeti

előírányzat 0

1 800 0 0 1 800 0 0 0 1 800


Teljesítés 1 039 574 370 0 1 983 0 0 0 1 983

Teljesítés %-a 100,0% 45,3% 92,5% 0,0% 73,3% 0,0% 0,0% 0,0% 73,3%

25 - Kollégium eredeti előírányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Teljesítés 0 12 390 0 0 12 390 0 0 0 12 390

Teljesítés %-a 0,0% 85,4% 0,0% 0,0% 85,4% 0,0% 0,0% 0,0% 85,4%

26 - Gimnázium eredeti előírányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Februári módosított előírányzat 0 12 500 0 0 12 500 0 0 0 12500

Teljesítés 0 11 597 0 0 11 597 0 0 0 11597

Teljesítés %-a 0,0% 92,8% 0,0% 0,0% 92,8% 0,0% 0,0% 0,0% 92,8%

27 Önkormányzat összesen eredeti előírányzat (19+…22) 0 564 539 9 768 0 574 307 0 603 145 603 145 1 177 452


Teljesítés 30 016 454 286 13 646 0 497 948 0 238 317 238 317 736 265

Teljesítés %-a 95,8% 67,2% 126,7% 0,0% 69,3% 0,0% 36,2% 36,2% 53,5%

28 - ebből: - kötelező feladat eredeti előírányzat(19) 0 263 696 9 768 0 273 464 0 0 0 273 464


Teljesítés 28 802 371 370 12 751 0 412 923 0 62 62 412 985

Teljesítés %-a 96,0% 125,9% 130,5% 0,0% 123,3% 0,0% 1550,0% 1550,0% 123,3%

29 - önként vállalt feladat eredeti előírányzat (20+21+22) 0 300 843 0 0 300 843 0 603 145 603 145 903 988

Februári módosított előírányzat 1 339 381 288 1000 0 383 627 0 657 615 657 615 1 041 242

Teljesítés 1 214 82 916 895 0 85 025 0 238 255 238 255 323 280

Teljesítés %-a 90,7% 21,7% 89,5% 0,0% 22,2% 0,0% 36,2% 36,2% 31,0%

30 ÖSSZESEN eredeti előírányzat (16+23) 45 000 912 451 34 290 0 991 741 0 603 145 603 145 1 594 886

Februári módosított előírányzat 92 639 1 051 774 35 790 0 1 180 203 0 657 619 657 619 1 837 822

Teljesítés 92 820 817 868 33 959 0 944 647 0 238 317 238 317 1 182 964

Teljesítés %-a 100,2% 77,8% 94,9% 0,0% 80,0% 0,0% 36,2% 36,2% 64,4%

31 - ebből: - kötelező feladat összesen eredeti előírányzat 39 600 433 878 21 097 0 494 575 0 0 0 494 575


Teljesítés 85 058 534 965 30 087 0 650 110 0 62 62 650 172

Teljesítés %-a 101,4% 111,0% 139,3% 0,0% 110,7% 0,0% 1550,0% 1550,0% 110,7%

32 - önként vállalt feladat összesen eredeti előírányzat 3 700 321 071 4 173 0 328 944 0 603 145 603 145 932 089


Teljesítés 4439 107 274 1 428 0 113 141 0 238 255 238 255 351 396

Teljesítés %-a 88,1% 26,4% 27,6% 0,0% 24,5% 0,0% 36,2% 36,2% 32,7%

33 - államigazgatási feladat eredeti előírányzat 1 700 157 502 9 020 0 168 222 0 0 0 168 222


Teljesítés 3 323 175 629 2 444 0 181 396 0 0 0 181 396

Teljesítés %-a 89,8% 107,1% 27,1% 0,0% 102,6% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%


FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer Ft-ban

Sor-

szám

A B C D E F G H I J K L M

Megnevezés

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


KIADÁSOK

KIADÁS

ÖSSZESEN

Személyi

jellegű

juttatás

Munkaadó-

kat terhelő

járulékok

Dologi

kiadás Tartalékok

Ellátottak

pénzbeni

juttatásai

Egyéb

működési

célú

kiadás

Működési

költség-

vetési

kiadások

összesen Felújítás Beruházás

Egyéb

felhalmozási

kiadások

Felhal-

mozási

költségvetési

kiadások

összesen

Önkormányzat által irányított költségvetési

szervek

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

1 - Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladat

Eredeti előírányzat 101 958 25 156 41 108 0 0 0 168 222 0 0 0 0 168 222

Februári módosított előírányzat 103 958 27 156 45 608 0 176 722 0 176 722 0 0 0 0 176 722

Teljesítés 103 121 26 608 45 987 0 0 513 176229 0 0 0 0 176 229

Teljesítés %-a 99,2% 98,0% 100,8% 0,0% 0,0% 0,0% 99,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 99,7%

Önállóan működő költségvetési szerv

2 Fonyódi Óvoda és Bölcsöde

Eredeti előírányzat 48 130 12 664 52245 0 0 0 113039 0 0 0 0 113 039

Februári módosított előírányzat 62 130 16 664 66545 0 0 142 145481 0 125 0 125 145 606

Teljesítés 59 790 15 678 61912 0 0 525 137905 0 125 0 125 138 030

Teljesítés %-a 96,2% 94,1% 93,0% 0,0% 0,0% 369,7% 94,8% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 94,8%

3 - ebből: Óvoda kötelező feladat eredeti előírányzat 38 689 10 247 45359 0 0 0 94295 0 0 0 0 94 295


Teljesítés 49 535 12 990 57793 0 0 525 120843 0 125 0 125 120 968

Teljesítés %-a 95,8% 93,1% 96,9% 0,0% 0,0% 369,7% 96,3% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 96,3%

4 - ebből: Bölcsőde önként vállalt feladat eredeti előírányzat 9 441 2 417 6886 0 0 0 18744 0 0 0 0 18 744


Teljesítés 10 255 2 688 4119 0 0 0 17062 0 0 0 0 17 062

Teljesítés %-a 98,2% 98,9% 59,8% 0,0% 0,0% 0,0% 85,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 85,1%

Sor-

szám


Megnevezés



KIADÁSOK

KIADÁS

ÖSSZESEN

Személyi

jellegű

juttatás

Munkaadó-

kat terhelő

járulékok

Dologi

kiadás Tartalékok

Ellátottak

pénzbeni

juttatásai

Egyéb

működési

célú

kiadás

Működési

költség-

vetési

kiadások


Egyéb

felhalmozási

kiadások

Felhal-

mozási

költségvetési

kiadások

összesen

5 - Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgál-

tatási Központ



Teljesítés 28 594 7 132 54 367 0 0 3642 93735 0 0 0 0 93 735

Teljesítés %-a 90,4% 90,7% 90,4% 0,0% 0,0% 111,7% 91,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 91,1%

6 - ebből: Fonyód



Teljesítés 22 576 5 581 32 916 0 0 3642 64715 0 0 0 0 64 715

Teljesítés %-a 91,1% 91,1% 95,0% 0,0% 0,0% 131,5% 94,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 94,7%

7 - ebből: kötelező feladat eredeti előírányzat 20 407 5 375 31 503 0 0 0 57285 0 0 0 0 57 285


Teljesítés 18 862 4 942 30 308 0 0 0 54112 0 0 0 0 54 112

Teljesítés %-a 92,4% 89,5% 96,2% 0,0% 0,0% 0,0% 94,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 94,2%

8 önként vállalt feladat eredeti előírányzat 3 191 604 3 137 0 0 0 6932 0 0 0 0 6 932


Teljesítés 3 714 639 2 608 0 0 3642 10603 0 0 0 0 10 603

Teljesítés %-a 85,0% 105,8% 83,1% 0,0% 0,0% 131,5% 97,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 97,5%

9 - ebből: Balatonfenyves



Teljesítés 6 018 1 551 21451 0 0 0 29020 0 0 0 0 29 020

Teljesítés %-a 87,8% 89,3% 84,2% 0,0% 0,0% 0,0% 84,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 84,0%

10 - ebből: kötelező feladat eredeti előírányzat 6 300 1 666 25000 0 0 0 32966 0 0 0 0 32 966


Teljesítés 5 624 1 509 21436 0 0 0 28569 0 0 0 0 28 569

Teljesítés %-a 86,5% 94,7% 85,7% 0,0% 0,0% 0,0% 86,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 86,3%

11 önként vállalt feladat eredeti előírányzat 1 727 218 480 0 0 0 2425 0 0 0 0 2 425


Teljesítés 394 42 15 0 0 0 451 0 0 0 0 451

Teljesítés %-a 112,3% 29,2% 3,1% 0,0% 0,0% 0,0% 30,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 30,8%

12 - Fonyódi Kulturális Intézmények

kötelező feladat



Teljesítés 11 169 2 957 19619 0 0 0 33745 0 0 0 0 33 745

Teljesítés %-a 92,9% 93,3% 91,8% 0,0% 0,0% 0,0% 92,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 92,3%

13 Önálóan működő költségvetési szervek

bevételei összesen (4+7+14) eredeti előírányzat 91 775 23 697 133 740 0 0 0 249212 0 0 0 0 249 212

Februári módosított előirányzat 105 775 27 697 148 040 0 0 3402 284914 0 125 0 125 285 039

Teljesítés 99 553 25 767 135 898 0 0 4167 265385 0 125 0 125 265 510

Teljesítés %-a 94,1% 93,0% 91,8% 0,0% 0,0% 122,5% 93,1% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 93,1%

14 - ebből: - kötelező feladat erdeti előírányzat 77 416 20 458 123 237 0 0 0 221111 0 0 0 0 221 111


Teljesítés 85 190 22 398 129 156 0 0 525 237269 0 125 0 125 237 394

Teljesítés %-a 94,0% 92,4% 93,9% 0,0% 0,0% 369,7% 94,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 94,0%

15 - önként vállalt feladat eredeti előírányzat 14 359 3 239 10 503 0 0 0 28101 0 0 0 0 28 101


Teljesítés 14 363 3 369 6 742 0 0 3642 28116 0 0 0 0 28 116

Teljesítés %-a 94,7% 97,2% 64,2% 0,0% 0,0% 111,7% 86,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 86,8%

16 Önkormányzat által irányított költség-

vetési szervek bevételei összesen (2+4+7+14) eredeti

előírányzat 193 733

48 853 174 848 0 0 0 417434 0 0 0 0 417 434


Teljesítés 202 674 52 375 181 885 0 0 4680 441614 0 125 0 125 441 739

Teljesítés %-a 96,6% 95,5% 93,9% 0,0% 0,0% 137,6% 95,7% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 95,7%

17 - ebből: - kötelező feladat eredeti előírányzat 77 416 20 458 123 237 0 0 0 221111 0 0 0 0 221 111


Teljesítés 85 190 22 398 129 156 0 0 525 237269 0 125 0 125 237 394

Teljesítés %-a 94,0% 92,4% 93,9% 0,0% 0,0% 369,7% 94,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 94,0%

18 - önként vállalt feladat eredeti előírányzat 14 359 3 239 10 503 0 0 0 28101 0 0 0 0 28 101


Teljesítés 14 363 3 369 6 742 0 0 3642 28116 0 0 0 0 28 116

Teljesítés %-a 94,7% 97,2% 64,2% 0,0% 0,0% 111,7% 86,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 86,8%

19 - államigazgatási feladat eredeti előírányzat 101 958 25 156 41 108 0 0 0 168222 0 0 0 0 168 222


Teljesítés 103 121 26 608 45 987 0 0 513 176229 0 0 0 0 176 229

Teljesítés %-a 99,2% 98,0% 100,8% 0,0% 0,0% 0,0% 99,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 99,7%

Sor-

szám


Megnevezés



KIADÁSOK

KIADÁS

ÖSSZESEN

Személyi

jellegű

juttatás

Munkaadó-

kat terhelő

járulékok

Dologi

kiadás Tartalékok

Ellátottak

pénzbeni

juttatásai

Egyéb

működési

célú

kiadás

Működési

költség-

vetési

kiadások


Egyéb

felhalmozási

kiadások

Felhal-

mozási

költségvetési

kiadások

összesen

20 Fonyód Város Önkormányzat

Eredeti előírányzat 1 400 364 165 260 6300 0 216997 390 321 0 739 519 47 612 787 131 1 177 452

Februári módosított előírányzat 3 994 954 227 000 0 16 000 243212 491 160 26 000 816 447 42 454 884 901 1 376 061

Teljesítés 4 141 893 299 492 0 15 948 193835 514 309 25 340 160 722 35 894 221 956 736 265

Teljesítés %-a 103,7% 93,6% 131,9% 0,0% 99,7% 79,7% 104,7% 97,5% 19,7% 84,5% 25,1% 53,5%

ebből:

21 - kötelező feladat eredeti előírányzat 1 040 267 121 970 6300 0 130087 259664 0 0 10 100 10 100 269 764


Teljesítés 3 287 767 241548 0 15 348 126181 387131 25340 0 514 25 854 412 985

Teljesítés %-a 104,7% 93,9% 153,8% 0,0% 100,3% 95,7% 125,6% 97,5% 0,0% 84,3% 97,2% 123,3%

22 - önként vállalt feladat eredeti előírányzat 360 97 240 0 0 86910 87 607 0 739 519 37 512 777 031 864 638


Teljesítés 360 87 86 0 600 66926 68 059 0 160 722 35 380 196 102 264 161

Teljesítés %-a 100,0% 89,7% 35,8% 0,0% 85,7% 60,5% 60,8% 0,0% 19,7% 84,6% 22,8% 27,2%

23 ebből: -Palonai Magyar Bálint Általános Iskola

működtetése eredeti előírányzat 0 0 41250 0 0 0 41250 0 0 0 0 41 250


Teljesítés 335 19 32795 0 0 0 33149 0 0 0 0 33 149

Teljesítés %-a 100,0% 95,0% 80,2% 0,0% 0,0% 0,0% 80,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 80,4%

24

- Alapfokú művészeti iskola működtetése eredeti

előírányzat 0

0 1800 0 0 0 1800 0 0 0 0 1 800


Teljesítés 159 20 1076 0 0 728 1983 0 0 0 0 1 983

Teljesítés %-a 100,0% 100,0% 59,8% 0,0% 0,0% 100,0% 73,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 73,3%

25 - Kollégium eredeti előírányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Teljesítés 0 0 12390 0 0 0 12390 0 0 0 0 12 390

Teljesítés %-a 0,0% 0,0% 85,4% 0,0% 0,0% 0,0% 85,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 85,4%

26 - Gimnázium eredeti előírányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Teljesítés 0 0 11597 0 0 0 11597 0 0 0 0 11 597

Teljesítés %-a 0,0% 0,0% 92,8% 0,0% 0,0% 0,0% 92,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 92,8%

27 Önkormányzat összesen eredeti előírányzat 1 400 364 165 260 6300 0 216997 390 321 0 739 519 47 612 842 255 1 177 452

Februári módosított előírányzat 3 994 954 227 000 0 16 000 243212 491 160 26 000 816 447 42 454 884 901 1 376 061

Teljesítés 4 141 893 299 492 0 15 948 193835 514 309 25 340 160 722 35 894 221 956 736 265

Teljesítés %-a 103,7% 93,6% 131,9% 0,0% 99,7% 79,7% 104,7% 97,5% 19,7% 84,5% 25,1% 53,5%

28 - ebből: - kötelező feladat eredeti előírányzat 1 040 267 121 970 6300 0 130087 259664 0 0 10 100 10 100 269 764


Teljesítés 3 287 767 241 548 0 15 348 126181 387131 25340 0 514 25 854 412 985

Teljesítés %-a 104,7% 93,9% 153,8% 0,0% 100,3% 95,7% 125,6% 97,5% 0,0% 84,3% 97,2% 123,3%

29 - önként vállalt feladat eredeti előírányzat 360 97 432902 0 0 86910 130 657 0 739 519 37 512 777 031 907 688


Teljesítés 854 126 57944 0 600 67654 127 178 0 160 722 35 380 196 102 323 280

Teljesítés %-a 100,0% 92,0% 82,9% 0,0% 85,7% 60,8% 69,5% 0,0% 19,7% 84,6% 22,8% 31,0%

30 ÖSSZESEN eredeti előírányzat 195 133 49 217 340 108 6300 0 216997 807 755 0 739 519 47 612 787 131 1 594 886

Februári módosított előírányzat 213 727 55 807 420 648 0 1 600 246614 952 796 26 000 816 572 42 454 885 026 1 837 822

Teljesítés 206 815 53 268 481 377 0 15 948 198515 955 923 25 340 160 847 35 894 222 081 1 178 004

Teljesítés %-a 96,8% 95,5% 114,4% 0,0% 996,8% 80,5% 100,3% 97,5% 19,7% 84,5% 25,1% 64,1%

31 - ebből: - kötelező feladat összesen eredeti előírányzat 78 456 20 725 245 207 6300 0 130087 480775 0 0 10 100 10 100 490 875


Teljesítés 88 477 23 165 370 704 0 15 348 126706 624400 25340 125 514 25 979 650 379

Teljesítés %-a 94,4% 92,5% 125,8% 0,0% 100,3% 96,0% 111,4% 97,5% 100,0% 84,3% 97,2% 110,7%

32 - önként vállalt feladat összesen eredeti előírányzat 14 719 3 336 53 793 0 0 86910 158 758 0 739 519 37 512 777 031 935 789

Februári módosított előírányzat 16 013 3 602 80 438 0 700 114585 215 338 0 816 447 41 844 858 291 1 073 629

Teljesítés 15 217 3 495 64 686 0 600 71296 155 294 0 160 722 35 380 196 102 351 396

Teljesítés %-a 95,0% 97,0% 80,4% 0,0% 85,7% 62,2% 72,1% 0,0% 19,7% 84,6% 22,8% 32,7%

33 - államigazgatási feladat eredeti előírányzat 101 958 25 156 41 108 0 0 0 168222 0 0 0 0 168 222


Teljesítés 103 121 26 608 45 987 0 0 513 176229 0 0 0 0 176 229

Teljesítés %-a 99,2% 98,0% 100,8% 0,0% 0,0% 0,0% 99,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 99,7%


2013. ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

ezer Ft-ban

A B C D E

Sor-

szám Megnevezés

Eredeti

előírányzat

Februári

módosított

előírányzat


%-a

1 Önkormányzat egyéb működési kiadásai (2+3+4+5+6+7) 216 997 259 212 209 783 80,9%

Támogatásértékű működési kiadás

- ebből önként vállalt feladat 130 9608 9 064 94,3%

2 Délnyugat Balatoni Hulladékgazd. Társulás tagdíj (2013-2014. évi) 0 816 816 100,0%

3 Dél-Balatoni Szennyvíz elv. Tiszt. Társulás 0 48 47 97,9%

4 Többcélú Kistérségi Társulásnak tagdíj - Hulladékgazd. 130 802 671 83,7%

5

Marcali Önkormányzatnak okmányirodai feladatokra (2009.évi megállapodás alapján) 0 1 471 1 471 100,0%

6 KLIK-nek zeneiskolai bevétel átadás 0 1138 728 64,0%

7 Fonyód-Balatonfenyves Szociális Társulás 0 5 5 100,0%

8 Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 0 165 165 100,0%

9 Pályázati támogatás visszafizetése 0 4743 4 743 100,0%

10 Balatonfenyvesi Önkormányzat (2012. évi normatíva elszámolás) 0 420 418 99,5%

11 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (6+…+20) 216 867 249 604 200 719 80,4%

- ebből: önként vállalt feladat (8+…+17+18+19+20+21+22+23+24+25) 86 780 102 417 109 229 106,7%

12 Civil szervezetek, civil szerveződések, magánszemélyek, egyesületek támogatása 17 500 19 300 18 434 95,5%

13 Bursa ösztöndíj 680 680 650 95,6%

14 Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása 1 000 1000 1 000 100,0%

15 Helytörténeti Egyesület támogatása 3 700 3 700 3 700 100,0%

16 Média Kft. támogatása 10 000 12 000 12 000 100,0%

17 Turisztikai Egyesület tagdíj 50 50 0 0,0%

18 Turisztikai Egyesület működési támogatás 360 360 0 0,0%

19 Turisztikai Egyesület támogatás 8 200 16 200 14 400 88,9%

20 Arany János tehetséggondozó program keretében biztosított összeg 50 70 60 85,7%

21 Fonyód Konyha Nonprofit Kft. 0 15 000 15 000 100,0%

- ebből: kötelező feladat 130 087 147 187 141 529 96,2%

22 Kapos Volán Zrt. 1 000 1500 1 355 90,3%

23 Fonyódi Egészségügyi Nonprofit Kft. ügyeleti támogatás 48 000 48 000 8 000 16,7%

24 Városfejlesztési Városüzemeltetési Kft. támogatása 111 327 111 327 105 776 95,0%

- ebből: - kötelező feladat 66 787 66 787 66 787 100,0%

- önként vállalt feladat (beruházáshoz) 44 540 44540 38 989 87,5%

25 Önkormányzat által lakosságnak juttatott támogatások (21+22+23) 15 000 16 000 15 948 99,7%

- ebből: önként vállalt 700 700 600 85,7%

- kötelező feladat 14 300 15 300 15 348 100,3%

26 Óvadék visszafizetés 0 600 579 96,5%

27 Fonyód-Balatonfenyves Víziközműtársulat helyett kifizetett munkabér 0 505 505 100,0%

28 Mozdulj Balaton - pályázati önerő 0 80 80 100,0%

29 Petőfi S.E. - pályázati önerő 0 3 232 3 232 100,0%

30

Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás

összesen: (1+2+3+4+5+7) 216 997 259 212 209 783 80,9%

- önként vállalt feladat 86 910 112 025 68 254 60,9%

- kötelező feladat ( Kapos-Volán, Egészségügy, Vüsz, Konyha óvadék ) 130 087 147 187 141 529 96,2%

31 Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásai 100 864 768 88,9%

32 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 100 864 768 88,9%

kötelező feladat

33 Közmű támogatás 100 100 4 4,0%

34 Balatoni Hajózási Zrt. 0 254 254 100,0%

35 Garanciális visszatartás (Termoszervíz Kft.) 0 510 510 100,0%

36 Felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen: 100 864 768 88,9%

31 Mindösszesen: (26+30) 217 097 260 076 210 551 81,0%


2013. ÉVI FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

ezer Ft-ban

A B C D E

Sor-

szám Megnevezés

Eredeti

előírányzat

Februári

módosított

előírányzat


%-a

1 Önkormányzati beruházás 5 330 33 830 3 231 9,6%

2

KEOP-2012-5.5.0/B "Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás

hasznosításával 5 330 5330 0

0,0%

kombinálva" pályázat tervezési költsége

3

DDOP-4.1.1/A-27-2010-0006 Fonyód Városközpontjának funkcióbővítő integrált

fejlesztése 0 25 000 0

0,0%

4 Kulturális Központ ( hangtechnikai berendezés) 0 3 500 3 231 92,3%

5 Fonyód Város Önkormányzat beruházási kiadásai összesen: 5 330 33 830 3 231 9,6%

5 Intézményi beruházás 0 125 125 100,0%

6 Fonyódi Óvoda és Bölcsőde

- Számítógép vásárlás 0 125 125 100,0%

7 Önállóan mükődő költségvetési szervek fejlesztési kiadásai összesen: 5 330 125 125 100,0%

8 Fejlesztési kiadások összesen: (2+6) 5 330 33 955 3 356 9,0%

9 Önkormányzati felújítás

10 Konyha felújítás 0 26 000 25 340 97,5%

11 Felújítási kiadások összesen: 0 26 000 25 340 97,0%


FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK

ezer Ft-ban

A B C D E F G H

Sor-szám Megnevezés

Bevétel

Támogatás

összesen

Tervévet

megelőző

évben kiutalt

Terv évi

támogatás

További évek

támogatása

Tervévet

megelőző kiadás Tervévben

További

években

1 Fonyód városközpontjának funkcióbővítő integrált

fejlesztése DDOP-4.1.1/A-27-2010-0006

2 Eredeti előirányzat 355 521 177 376 178 145 0 227 707 262 612 124 080

3 Februári módosított előirányzat 355 521 177 376 178 145 0 227 707 234 189 0

4 Teljesítés 377 262 581 99 936 28 860 412 486 100 868 39 000

5 Teljesítés %-a 0,1% 148,0% 56,1% 0,0% 181,1% 43,1% 0,0%

6

KEOP-2012-5.5.0/B "Épületenergetikai fejlesztések

megújuló energia forrás hasznosításával

kombinálva" pályázat

7 Eredeti előirányzat 425 000 0 425 000 0 0 0 0

8 Februári módosított előirányzat 403 750 0 403 750 0 0 0 0

9 Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0

10 Teljesítés %-a 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

11 TÁMOP-3-1-3-11/2-2012 "Legyél Te is

természettúdos" Laborfejlesztés

12 Eredeti előirányzat 0 0 0 0 0 0 0

13 Februári módosított előirányzat 75 628 0 75 628 0 0 0 0

14 Teljesítés 303 571 0 138 319 165 252 0 56 623 246 948

15 Teljesítés %-a 401,4% 0,0% 182,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Összesen eredeti előirányzat 780 521 177 376 603 145 0 227 707 262 612 124 080

Összes februári módosított előirányzat 834 899 177 376 657 523 0 227 707 234 189 0

Összes teljesítés 303 962 262 581 238 255 194 112 0 157 491 285 948

Teljesítés %-a 36,4% 148,0% 36,2% 0,0% 0,0% 67,2% 0,0%


FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS

KIADÁSAI 2013. ÉVRE

ezer Ft-ban

A B C D E

Sor-szám Megnevezés Eredeti

előirányzat

Februári

módosított

előirányzat


%-a

1 Működési bevételek

2 Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei 45 000 61 300 62 804 102,5%

3 Önkormányzat közhatalmi bevételei 438 600 513 800 564 602 109,9%

4 Támogatás 339 836 547 936 591 414 107,9%

5 Támogatás értékű bevétel 34 290 35 790 33 959 94,9%

6 Működési célú hitel 200 000 200 000 199 610 99,8%

7 Pénzmaradvány 9 274 9 274 11 822 127,5%

8 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 0 0 -3 226 0,0%

9 Működési célú bevétel összesen: (2+…+8) 1 067 000 1 368 100 1 460 985 106,8%

10 Működési kiadások

11 Önállóan működő költségvetési szervek kiadásai 249 212 284 914 265 385 93,1%

12 Polgármesteri Hivatal kiadásai 168 222 176 722 176 229 99,7%

13 Önkormányzat kiadásai 384 021 491 160 514 309 104,7%

14 Általános tartalék 6 300 0 0 0,0%

15 Hitel törlesztés 200 000 200 000 319 303 159,7%

16 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 0 0 -17 242 0,0%

17 Működési kiadás összesen: (11+…+16) 1 007 755 1 152 796 1 257 984 109,1%

18 Felhalmozási célú bevételek

19 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 54 000 54 000 24 975 46,3%

20 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 603 145 638 445 238 317 37,3%

21 Felhalmozási célú hitel 75 754 0 0 0,0%

22 Pénzmaradvány 27 291 27 291 0 0,0%

23 Felhalmozási célú bevételek összesen: (19+…+22) 760 190 719 736 263 292 36,6%

24 Felhalmozási célú kiadások

25 Felhalmozási kiadások 0 26 000 25 340 97,5%

26 Felújítási kiadások 5 330 33 955 3 356 9,9%

27 Kötvény tőketörlesztés 31 305 49 015 48 835 99,6%

28 Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás 37 612 42 454 35 894 84,5%

29 Hiteltörlesztés 999 999 55 5,5%

30 Céltartalék 10 000 0 0 0,0%

31 Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztés 734 189 782 617 157 491 20,1%

0,0%

32 Felhalmozási kiadások összesen: (25+…+31) 819 435 935 040 270 971 29,0%


FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI TARTALÉKAI

ezer Ft-ban

A B C D E

Sor-szám Feladat Eredeti

előirányzat

Februári

módosított

előirányzat


%-a

1 Általános tartalék

2 Általános tartalék 6 300 0 0 -

3 Általános tartalék összesen: 6 300 0 0 -

4 Céltartalék

5 Céltartalék 10 000 0 0 -

6 Homlokzat felújítási keret 100 100 0 -

7 Céltartalék összesen: 10 100 100 0 -

8 Tartalékok összesen: 16 400 100 0 -


FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2013. ÉVI LÉTSZÁM ADATAI

A B C D E F G H I J


L É T S Z Á M (F Ő)

Szakmai Technikai Összesen

Eredeti

előirányzat

Módosított

előirányzat Teljesítés

Eredeti

előirányzat

Módosított


Eredeti

előirányzat

Módosított


1 Polgármesteri Hivatal 27 27 27 0 0 0 27 27 27

2 - ebből: idegenforgalmi adó ellenőrök 2 2 2 0 0 0 2 2 2

3 Fonyódi Óvoda és Bölcsőde 15 15 15 17 17 17 32 32 32

4 - ebből: Óvoda tagintézmény 11 11 11 15 15 15 26 26 26

5 - ebből: Bölcsőde tagintézmény 4 4 4 2 2 2 6 6 6

6 Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ 15 15 15 2 2 2 17 17 17

7 Fonyódi Kulturális Intézmények 5 5 5 0 0 0 5 5 5

8 Fonyód Város Önkormányzat összesen 62 62 62 19 19 17 81 81 81

9 Közfoglalkoztatottak 0 0 0 0 0 4 0 0 4


FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁSA

ezer Ft-ban

A B C

Sor-szám Megnevezés Előző év Tárgyév

1 1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei 0 0

2 2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei 36 313 219 815

3 3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei 0 0

4 A. Záró pénzkészlet (1+2+3) 36 313 219 815

5 4. Forgatási célú értékpapírokzáró állománya 0 0

6 5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-) 199 564 0

7 B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5) -199 564 0

8 - Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege 29 738 1 899

9 - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege 3 570 14 167

10 - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege 0 0

11 6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege 33 308 16 066

12 - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) 6 201 0

13 - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) 0 2 975

14 - Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) 0 0

15 7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) 6 201 2 975

16 C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (+-) 27 107 13 091

17 8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-) -13 660 0

18 9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-) 0 0

19 D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9)(-) -13 660 0

20 E. Vállakozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) 0 0

21 F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) -122 484 232 906

22 10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 0 0

23 11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt -223 -2 249

24 12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt -1 585 9 662

25 13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt 4 425 560

26 G. Finanszírozásból származó korrekciók (10+11+12+13)(+-) 2 617 7 973

27 H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-) 0 0

28 I. Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H) -119 867 240 877

29 14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 0 0

30 15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+-) 0 0

31 J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) -119 867 240 877

32 A J. sorból

33 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 0 0

34 17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 23 296 40 366

35 Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 23 296 40 366

36 - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 0 0

37 18. Szabad pénzmaradvány 0 200 511

38 Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány 0 91 542

39 - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány 0 108 969


ÖNÁLLÓAN MÜKŐDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, ÉS AZ ÖNÁLLÓAN MÜKŐDŐ INTÉZMÉNYEK

PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA 2013 ÉVBEN

ezer Ft-ban

Sorszám Intézmény megnevezése Tárgyévi helyesbített

pénzmaradvány

Finanszírozásból származó

korrekciók

Pénzmaradványt terhelő

elvonások

Költségvetési

pénzmaradvány

Módosított

pénzmaradvány

Kötelezettséggel terhelt

pénzmaradvány

1. Polgármesteri Hivatal 7 605 0 0 7 605 7 605 7 605

2. Fonyódi Óvoda és Bölcsőde 3 514 9 632 0 13 146 13 146 13 146

3. Fonyódi Kulturális Intézmények 3 643 4 190 0 7 833 7 833 7 833

4. Fonyód-B.fenyves Alapszolg.

Kp. 2122 9662 0 11782 11782 11782

Összesen 16 884 23 484 0 40 366 40 366 40 366

12. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez

FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FELVETT HITELÁLLOMÁNY ALAKULÁSA LEJÁRAT ÉS ESZKÖZÖK SZERINTI

BONTÁSBAN

ezer Ft-ban


Sor-

szám Megnevezés Felvét éve Összege

2013. dec.

31.

2014. dec.

31.

2015. dec.

31.

2016. dec.

31.

2017. dec.

31.

2018. dec.

31.

2019. dec.

31.

2020.

dec.31.

2021.

dec.31.

2022.

dec.31.

1 Felhalmozási célú hitel

2 Gépkocsi hitel Skoda Hitelező:

Budapest Bank -tőke 2009 5 311 1 947 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- kamat, árfolyam különbözet 965 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Kötvény kibocsátás -tőke 2007 900 000 245 428 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- kamat 1 033 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Működési célú hitel

5

Rövid lejáratú hitel Hitelező: Nagybajom és Vidéke

Takarékszövetkezet

2013

- tőke 80 000 79 871 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- kamat 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összes tőke 985 311 327 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összes kamat 2 448 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12/a. melléklet a …/2014. (…) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

A B

Sor-szám

Önkormányzat által nyújtott hitelek állománya

Megnevezés Fennálló hitel 2013. dec. 31.

1 Önkormányzati lakásépítési hitel 38

2 Összes hitelállomány: 38


TÁJÉKOZTATÓ FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ELŐIRÁNYZATÁRÓL ÉVES

BONTÁSBAN

ezer Ft-ban


Sor-szám Feladat megnevezése Öszszes

kiadás

E b b ő l

Előző év

végéig

Beszá-molás

évében felme-

rült kiadás

2014

Terv évi

előirány-

zat

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 Feladatok

2 Fonyód városközpontjának funkcióbővítő integrált fejlesztése

552354 412486 100868 39000 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Támop-3.1.3-11/2-2012 "Legyél Te is

Természettudós" pályázat 303571 0 56623 246948 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Fejlesztési hitel

5 Kötvény kibocsátás 900000 164341 48836 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség

7 Gépkocsi hitel (Skoda) 5311 3009 55 300 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Közvilágítás korszerűsítés (KÖZVIL

részvény) 109688 54051 0 35235 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Összesen: (2+3+4+6+7) 1870924 633887 206382 321483 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Kezességvállalás 60505 0 505 60000 0 0 0 0 0 0 0 0


TÁJÉKOZTATÓ FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI TELJESÍTETT KÖZVETETT TÁMOGATÁSAIRÓL

ezer Ft-ban

A B C D E F G H I J K

Sor-szám A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)

Adóelengedés Adókedvezmény Egyéb

Összesen eFt Jogcíme

(jellege) Mértéke

Összege

eFt

Jogcíme

(jellege)

Mértéke

%

Összege

eFt

Jogcíme

(jellege)

Mértéke

%

Összege

eFt

1 Építményadó Méltány. 20 db 377 377

2 Gépjárműadó Méltány. 2 db 108 108

3 Telekadó Méltány. 1 db 1 142 1 142

4 Összesen: 23 db 1 627 1 627


Mérleg

2013. év

ezer Ft-ban

Sor-

szám Eszközök

Előző évi

költségvetési

beszámoló záró

adatai

Tárgyévi

költségvetési

beszámoló záró

adatai

Sor-

szám Források

Előző évi

költségvetési

beszámoló záró

adatai

Tárgyévi

költségvetési

beszámoló záró

adatai

1 A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 20 078 510 19 828 433 1 D/ SAJÁT TŐKE 19 234 484 19 448 757

2 I. Immateriális javak 3 941 2 764 2 I. Tartós tőke 18 338 452 18 337 789

3 II. Tárgyi eszközök 18 582 058 18 561 520 3 II. Tőkeváltozások 896 032 1 110 968

4 III. Befektetett pénzügyi eszközök 689 180 428 051 4 III. Értékelési tartalék 0 0

5 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 803 331 836 080

5 E/ TARTALÉKOK -136 144 232 906

6 I. Költségvetési tartalékok -136 144 232 906

7 II. Vállalkozási tartalékok 0 0

6 B/ FORGÓESZKÖZÖK 171 617 306 643

8 F/ KÖTELEZETTSÉGEK 1 151 787 453 413

7 I. Készletek 911 0

8 II. Követelések 99 730 70 171 9 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 658 626 217 407

9 III. Értékpapírok 0 0 10 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 485 605 232 440

10 IV. Pénzeszközök 37 668 220 406 11

III. Egyéb passzív pénzügyi

elszámolások 7 556 3 566

11 V. Egyéb aktív pénzügyi. elszámolások 33 308 16 066

12 Eszközök összesen: 20 250 127 20 135 076 12 Források összesen: 20 250 127 20 135 076


FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. DECEMBER 31-I VAGYONÁRÓL

ezer Ft-ban

A B C D E F G H I


Törzsvagyon Törzsvagyonon kívüli egyéb

vagyon Összesen

Forgalomképtelen Korlátozottan

forgalomképes

Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév

1 ESZKÖZÖK

2 A) Befektetett eszközök összesen 16 032 262 16 027 702 773 487 773 487 3 303 784 3 016 191 20 109 533 19 880 380

3 I. Immateriális javak 3 941 3 941 3 941 3 941

4 II. Tárgyi eszközök 15 233 490 15 228 930 773 487 776 487 2 575 081 2 579 640 18 582 058 18 645 057

5 - Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 15 233 490 15 228 930 773 487 776 487 2 225 888 2 230 447 18 232 865 18 295 864

6 - Gépek, berendezések és felszerelések 64 476 64 476 64 476 64 476

7 - Járművek 2 109 2 109 2 109 2 109

8 - Beruházások, felújítások 226 560 226 560 226 560 226 560

9 - Beruházásra adott előleg 56 048 56 048 56 048 56 048

10 III. Befektetett pénzügyi eszközök 689 180 428 051 428 051 428 051

11 - Egyéb tartós részesedés 322 197 326 275 326 275 326 275

12 - Tartósan adott kölcsön 366 983 101 776 101 776 101 776

13 IV. Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett

eszközök 798 772 798 772 0 0 4 559 4 559 803 331 803 331

14 B) Forgóeszközök összesen 171 987 304 521 171 987 304 521

15 I. Készletek összesen 911 0 911 0

16 II. Követelések összesen 99 730 70 171 99 730 70 171

17 III. Értékpapírok összesen 0 0 0 0

18 IV. Pénzeszközök összesen 37 668 220 406 37 668 220 406

19 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 33 308 16 066 33 308 16 066

20 FORRÁSOK

21 E) Tartalékok összesen -136 144 232 906 -136 144 232 906

22 I. Költségvetési tartalékok összesen -136 144 232 906 -136 144 232 906

23 II. Vállalkozási tartalék összesen 0 0 0 0

24 F) Kötelezettségek összesen 1 151 787 453 413 1 151 787 453 413

25 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 658 626 217 407 658 626 217 407

26 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 485 605 232 440 485 605 232 440

27 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen 7 556 3 566 7 555 3 566

A B C D E F G G I


Törzsvagyon

Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Összesen Forgalomképtelen

Korlátozottan

forgalomképes

Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév

27 Mérlegben nem szereplő eszközök és kötelezettségek

28 0-ra leírt eszközök állománya (Bruttó értékben)

29 - Immateriális javak 26 259 20 138 26 259 22 589

30 - Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jog 2 419 2 419 32 32 2 179 4 604 4 630 4 604

31 - Gépek, berendezések, felszerelések 60 258 48 029 60 258 48 029

32 - Járművek 6 671 5 923 6 671 5 923

33 - Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 5 452 5 452 - - 21 740 33 840 27 192 39 292

34 0-ra leírt eszközök összesen: 7 871 7 871 32 32 117 107 112 534 125 010 120 437

35 Az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály

alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya - - - - - - - -

36 Kezességvállalás 0 505 0 505


FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉSE 2013.

ÉV

ezer Ft-ban

A B C D


előirányzat

Módosított


1 Személyi juttatások 195 133 213 727 206 815

2 Munkaadót terhelő járulékok 49 217 55 807 53 268

3 Dologi és egyéb folyó kiadások 377 520 453 560 512 425

4 Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb kiadások 130 12 845 13 880

5 Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások 201 867 230 791 142 669

6 Ellátottak juttatásai 15 000 16 000 15 948

7 Felújítás 0 26 000 25 340

8 Felhalmozási kiadások 739 519 821 072 160 847

9 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások 0 0 0

10 Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások 100 7 920 46 812

11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 0 0 0

12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 0 0 0

13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen: (1+…+12) 1 578 486 1 837 722 1 178 004

14 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 32 304 50 014 48 890

15 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 200 000 200 000 319 303

16 15-ből likvidhitelek kidása 0 0 199 564

17 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 0 0 0

18 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 0 0 0

19 Pénzügyi lizing törlesztés miatti kiadások 0 0 0

20 Finanszírozási kiadások összesen: (14+15+17+18+19) 232 304 250 014 368 193

21 Pénzforgalmi kiadások (13+20) 1 810 790 2 087 736 1 546 197

22 Pénzforgalom nélküli kiadások 16 400 100 0

23 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen 0 0 -17 242

24 Kiadások összesen: (21+22+23) 1 827 190 2 087 836 1 528 955

25 Működési bevételek 483 600 575 038 627 406

26 Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 46 655 48 155 33 959

27 Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek 0 0 0

28 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 54 000 54 000 24 975

29 28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 0 0 0

30 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 0 583 883 239 536

31 Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek 603 145 62 62

32 Támogatások, kiegészítések 0 590 133 590 133

33 32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása 327 533 585 507 585 507

34 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 0 0 0

35 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 0 0 0

36

Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen:

(25+…+28+30+31+32+34+35) 1 514 933 1 851 271 1 516 071

A B C D


előirányzat

Módosított


37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 75 692 0 0

38 Rövid lejáratú hitelek felvétele 200 000 200 000 199 610

39 38-ból likvid hitelek bevétele 200 000 200 000 199 610

40 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 0 0 0

41 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 0 0 0

42 Finanszírozási bevételek összesen: (37+38+40+41) 275 692 200 000 199 610

43 Pénzforgalmi bevételek (36+42) 1 790 625 2 051 271 1 715 681

44 Pénzforgalom nélküli bevételek 36 565 36 565 11 822

45 Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek 0 0 -3 226

46 Bevételek összesen: (43+…+45) 1 827 190 2 087 836 1 724 277

47 Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége(36-13)

költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+) -63 553 13 549 338 067

48

Igénybe vett tartalékkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások

különbsége (48+44-21) korrigált költségvetési hiány(-), korrigált költségvetési többlet (+)

-10 588 50 014 349 889

49 Finanszírozási műveletek eredménye(42-20) 43 388 -50 014 -168 583

50 Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye(45-23) 0 0 14 016


FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁSA 2013. ÉV

ezer Ft-ban

A B C D E F G


Előző évi

költségvetési

beszámoló záró

adatai

Auditálási

eltérések (±)

Előző év

auditált

egyszerűsített

beszámoló

záró adatai

Tárgyévi

költségvetési

beszámoló

Auditálási

eltérések (±)

Tárgyévi

auditált

egyszerűsített

beszámoló záró

adatai

1 Záró pénzkészlet 36 313 - 36 313 219 815 - 219 815

2 Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege -199 564 - -199 564 0 - 0

3 Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások

összevont záró egyenlege (±) 27 107 - 27 107 13 091 - 13 091

4 Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) -13 660 - -13 660 0 - 0

5 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási

maradványa (-) 0 - 0 0 - 0

6 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3-4-5) -122 484 - -122 484 232 906 - 232 906

7 Finanszírozásból származó korrekciók (+) 2 617 - 2 617 7 971 - 7 971

8 Pénzmaradványt terhelő elvonások (-) 0 - 0 0 - 0

9 Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8) -119 867 - -119 867 240 877 - 240 877

10 Vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhasznált összeg

0 - 0 0 - 0

11 Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály

alapján módosító tétel (±) 0 - 0 0 - 0

12 Módosított pénzmaradvány (9±10±11) -119 867 - -119 867 240 877 - 240 877

13

A 12. sorból az

-egészségbiztosítási alapból folyósított

pénzeszközmaradvány

0 - 0 0 - 0

14 - Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány 23 296 - 23 296 40 366 - 40 366

15 - Szabad pénzmaradvány 0 - 0 200 511 - 200 511


FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE 2013. ÉV

ezer Ft-ban

A B C D E F G

Sor-szám ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

Előző évi

költség-vetési

beszámoló

záró adatai

Auditálási

eltérések (±)

Előző évi

auditált

egyszerűsített

beszámoló

záró adatai

Tárgyévi

költségvetési

beszámoló

Auditálási

eltérések (±)

Tárgyévi

auditált

egyszerűsített

beszámoló

záró adatai

1 ESZKÖZÖK

2 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 20 078 510 0 20 078 510 19 828 433 0 19 828 433

3 I. Immateriális javak 3 941 0 3 941 2 782 - 2 782

4 II. Tárgyi eszközök 18 582 058 - 18 582 058 18 561 520 - 18 561 520

5 III. Befektetett pénzügyi eszközök 689 180 - 689 180 428 051 - 428 051

6

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott,

koncesszióba adott eszközök 803 331 - 803 331 836 080 - 836 080

7 B) FORGÓESZKÖZÖK 171 617 0 171 617 306 643 0 306 643

8 I. Készletek 911 - 911 0 - 0

9 II. Követelések 99 730 - 99 730 70 171 - 70 171

10 III. Értékpapírok 0 - 0 0 - 0

11 IV. Pénzeszközök 37 668 - 37 668 220 406 - 220 406

12 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 33 308 - 33 308 16 066 - 16 066

13 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 20 250 127 0 20 250 127 20 135 076 0 20 135 076

14 FORRÁSOK

15 D) SAJÁT TŐKE 19 234 484 0 19 234 484 19 448 757 0 19 448 757

16 1. Tartós tőke 18 338 452 - 18 338 452 18 337 789 - 18 337 789

17 2. Tőkeváltozások 896 032 - 896 032 1 110 968 - 1 110 968

18 3. Értékelési tartalék 0 - 0 0 - 0

19 E) TARTALÉKOK -136 144 0 -136 144 232 906 0 232 906

20 I. Költségvetési tartalékok -136 144 - -136 144 232 906 - 232 906

21 II. Vállalkozási tartalékok 0 - 0 0 - 0

22 F) KÖTELEZETTSÉGEK 1 151 787 0 1 151 787 453 413 0 453 413

23 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 658 626 - 658 626 217 407 - 217 407

24 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 485 605 - 485 605 232 440 - 232 440

25 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 7 556 - 7 556 3 566 - 3 566

26 FORRÁSOK ÖSSZESEN: 20 250 127 0 20 250 127 20 135 076 0 20 135 076

20. melléklet a …/2014 (…) önkormányzati rendelethez

FONYÓD VÁROS 2013. ÉVI ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS

ELŐÍRT TAGOLÁSA

ezer Ft-ban

sor-

szám Megnevezés

Előző évi

költségvetési

beszámoló

záró adatai

Auditálási

eltérések

(+-)

Előző évi

auditált

egyszerűsített

beszámoló

záró adatai

Tárgyévi

költségvetési

beszámoló

Auditálási

eltérések

(+-)

Tárgyévi

auditált

egyszerűsített

beszámoló záró

adatai

1. Vállalkozási tev. Működési célú bevételei 0 0 0 0 0 0

2 Vállalkozási tev. Felhalmozási célú bevételei 0 0 0 0 0 0

3. Vállalkozási maradványba figyelembe vehető finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0

A Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei 0 0 0 0 0 0

(1+2+3)

4. Vállalkozási tev. Működési célú kiadásai 0 0 0 0 0 0

5. Vállalkozási tev. Felhalmozási célú kiadásai 0 0 0 0 0 0

6. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0

B Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai 0 0 0 0 0 0

(4+5+6)

C Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B) 0 0 0 0 0 0

7. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás 0 0 0 0 0 0

8. Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett 0 0 0 0 0 0

vállalkozási maradvány

9. Pénzforgalmi maradványt jogszabály alapján módosító egyéb 0 0 0 0 0 0

tétel

D Vállalkozási tev. Módosított pénzforgalmi vállalk.maradványa 0 0 0 0 0 0

E Vállalkozási tev. Terhelő befizetési kötelezettség (C-7-8+9) 0 0 0 0 0 0

F Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C-8-9-E) 0 0 0 0 0 0


ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK, BEL- ÉS KÜLFÖLDI IRÁNYÚ KÖTELEZETTSÉGEK SZERINTI BONTÁSBAN

ezer Ft-ban

A B C D E F G H

Sorszám Adósságállomány eszközök szerint

Lejárt

Nem lejárt, lejárt összes

tartozás Nem

lejárt

1-90 nap

közötti

91-180

nap

közötti

181-365

nap

közötti

1 éven

túli

Összes

lejárt

tartozás

1 I. Belföldi hitelezők

2 Adóhatósággal szembeni tartozások 0 0 0 0 0 0 0

3 Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás 0 0 0 0 0 0 0

4 Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás 0 0 0 0 0 0 0

5 TB alapokkal szembeni tartozás 0 0 0 0 0 0 0

6 Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé 0 0 0 0 0 0 0

7 Szállítói tartozás 3 888 40 548 6 751 12 888 25 296 85 483 89 371

8 Egyéb adósság 31 885 0 0 0 0 0 31 885

9 Belföldi összesen: 35 773 40 548 6 751 12 888 25 296 85 483 121 256

10 II. Külföldi hitelezők

11 Külföldi szállítók 0 0 0 0 0 0 0

12 Egyéb adósság 0 0 0 0 0 0 0

13 Külföldi összesen: 0 0 0 0 0 0 0

14 Adósságállomány mindösszesen: 35 773 40 548 6 751 12 888 25 296 85 483 121 256

22. melléklet a …/2014 (…) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉGEI

ezer Ft-ban

A B C D E F G H I

Sorszám Gazdálkodó szerv megnevezése Önkormány-zat

tulajdoni hányada

Fennálló kötelezettségek (2012. december 31-én)

Összes

kötelezettség

Pénz és tőkepiaci

Szállítói

Munkaválla-lókkal

szembeni (személyi

juttatás)

Központi

költségve-téssel

szembeni (adó,

járulék)

Önkormány-

zattal

szembeni Rövid

lejáratú

Hosszú

lejáratú

1

Egészségügyi Ellátást Szervező és

Működtető Nonprofit Kiemelten

Közhasznú Kft.

100% 50 513 0 14 903 5 766 3 782 19 978 94 942

2 Fonyód Média Közhasznú Nonprofit Kft.

100% * * * * * * *

3 Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

100% 0 0 2 304 0 3 294 0 5 598

4

Fonyód Konyha Nonprofit Kft.

100% 526 7533 8500 6 1295 0 17860

* A Fonyód Média Nonprofit Kft. a beszámoló elkészítéséig nem szolgáltatott adatot.

23.melléklet a …/2014. (…) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA 2013 ÉVBEN

ezer Ft-ban

Sorszám Megnevezés Intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Összesen

1. Pénzkészlet 2013.tárgyidőszak elején

ebből: 8354 435 27 524 36 313

2. -Pénzforgalmi számlák 8354 435 27 524 36 313

3. -Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 0 0 0 0

4. Bevételek (-) 315 341 181 396 1 629 339 2 126 076

5. Kiadások (+) 320 080 180 809 1 441 685 1 942 574

6. Pénzkészlet 2013 tárgyidőszak végén

ebből: 3 615 1022 215 178 219 815

7. -Pénzforgalmi számlák 3 615 1022 215178 219 815

8. -Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 0 0 0 0


8640 Fonyód, Fő u. 19.

Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999

E-mail: [email protected]; Internet: www.fonyod.hu


FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI RÉSZESEDÉSEINEK,

RÉSZVÉNYEINEK

2013. DECEMBER 31-I ÁLLAPOTA

ezer Ft-ban

Sor-szám

A B C D

Megnevezés

2012.

december 31-i

állapot

Évközi

változás

2013.

december 31-i

állapot

1 Részesedések

2 Egészségügyi Ellátást Szervező és Működtető Nonprofit

Kiemelkedően Közhasznú Kft. 113 860 0 113 860

3 Fonyód Média Nonprofit Közhasznú Kft. 500 0 500

4 Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft.

506 0 506

5 Fonyód Konyha Nonprofit Kft. 0 3 000 3 000

6 Zőőd Kft. 0 1 078 1 078

7 Részesedések összesen 114 866 4 078 118 944

8 Részvények

9 Balatoni Hajózási Zrt. 152 720 0 152 720

10 KÖZVIL Zrt. 54 051 0 54 051

11 AVE Zöldfok Zrt. 20 0 20

12 Leader Zrt. 0 0 0

13 MIGÉRT Zrt. 530 0 530

14 DRV Zrt. 10 0 10

15 Részvények összesen: 207 331 0 207 331

16 Részesedések, részvények mindösszesen: 322 197 4 078 326 275




Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999


Ügyiratszám: 01/ - /2014.

Előterjesztő: polgármester

E L Ő T E R J E S Z T É S Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének


Tárgy: Fonyód-Balatonfenyves Szociális Társulás társulási megállapodás módosításáról


2013. évben felülvizsgálásra került a korábbi Társulási Megállapodásunk és ennek

eredményeként megkötöttük a Fonyód-Balatonfenyves Szociális Társulás társulási

megállapodását Balatonfenyves Község Önkormányzatával. A társulás az Alapszolgáltatási

Központnak fenntartója.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a

továbbiakban: Szoctv.) 92. § (1) és (2) bekezdése szerint:

92. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a

fizetendő térítési díjakról

[…]

b) ha a fenntartó önkormányzati társulás, akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt

települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet

alkot.

(2) Ha törvény másként nem rendelkezik, a fenntartó önkormányzat az (1) bekezdés szerinti

rendeletben szabályozza

[…]

f) a személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak mértékét, a fizetésre kötelezettek körét,

a térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait.

A 2013. évben megkötött társulási megállapodásban a felek nem jelölték ki a rendeletet

alkotó önkormányzatot, ezért azt pótolni szükséges.

http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=221785&srcid=ol4910&tvalid=2014.3.15.#sid173312



Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999


A korábbi gyakorlatnak megfelelően javasolt, hogy a személyi térítési díjak, illetve azok

csökkentésének, elengedésének esetei Fonyód Város Önkormányzat rendeletében

szerepeljenek.

A rendeletalkotás / rendeletmódosítást megelőzően Balatonfenyves Község Önkormányzat

Jogi és Szociális Bizottságának – mint átruházott döntési hatáskört gyakorló - véleményét

értelemszerűen ki kell kérni.

Kérem a Jogi- és Humán Bizottságot a fentieknek megfelelően módosított (kiegészített)

társulási megállapodás megtárgyalására, a Képviselő-testületet a döntéshozatalra.


1. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a - jelen előterjesztés

mellékletét képező - Fonyód-Balatonfenyves Szociális Társulás Társulási

Megállapodásának módosítását jóváhagyja.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a társulási megállapodás

módosításának aláírására.

Határidő: azonnal


Tisztelettel:

Hidvégi József

polgármester



Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999


Előterjesztés 1. számú melléklete

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

MÓDOSÍTÁSA

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Balatonfenyves Község Önkormányzat

Képviselő-testülete a Fonyód-Balatonfenyves Szociális Társulás társulási megállapodását a

következők szerint módosítják:

A társulási megállapodás 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

16. Egyéb rendelkezések:

16.1. A társulási tanács munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése, végrehajtás

szervezése) a társulás székhelyének polgármesteri hivatala látja el.

16.2. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. §-a

alapján a társult önkormányzatok Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületét jelölik ki

a személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak mértékét, a fizetésre kötelezettek körét, a

térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait tartalmazó rendelet

alkotásra.

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a rendeletalkotás előtt, az előterjesztés

megküldésével köteles kikérni Balatonfenyves Község Önkormányzat Jogi és Szociális

Bizottságának véleményét.

Fonyód, 2014.. ……………….

ZÁRADÉK

A Fonyód-Balatonfenyves Szociális Társulása társulási megállapodását a fenntartó önkormányzatok képviselő-

testületei az alábbi határozataikkal hagyták jóvá:

Fonyód Város Önkormányzata …./2014. ( )

Hidvégi József polgármester

Balatonfenyves Község Önkormányzat ……/2014 ( )

Lombár Gábor polgármester




Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999



Előterjesztő: polgármester

E L Ő T E R J E S Z T É S Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének


Tárgy: a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása (a térítési díjak

meghatározásáról és azok különös méltánylást érdemlő esetben történő mérséklésének,

elengedésének lehetőségéről)


A)

Az intézményi-, illetve a személyi térítési díjak vonatkozásában pontos számításokkal

alátámasztottan tett javaslatot (előterjesztést) a Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási

Központ Intézményvezetője. A szövegesen is alátámasztott részletes kalkuláció jelen

előterjesztés mellékletét képezi, így e napirendbe építetten kerül megtárgyalásra.

A számítások alapján – szintén rendeletmódosítás útján – a frissített térítési díjakat –

amennyiben azok mértékével Tisztelt Képviselő-testület egyetért - rendeletünkbe (annak 1-.

és 2. számú mellékletei) kell beépíteni.

B)

Felmérésre került az elmúlt időszakban az intézményi térítési díjakat be nem fizető, de a

szolgáltatást igénybe vevők száma.

Sok esetben ennek oka mindössze a fizetési morál, de vannak olyan esetek is, amikor az

ellátott – amellett, hogy feltétlenül szüksége van az ellátásra – nem tud fizetni, esetleg

hátralékot halmoz fel a hatályos rendeletben biztosított kedvezmények ellenére is. Az ő

esetükben - csakis akkor, ha önhibáról nem beszélhetünk – célszerű egyedi méltányosságot

alkalmazni.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:

Szoctv.) 92. § (1) és (2) bekezdése szerint:



Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999


92. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről,

valamint a fizetendő térítési díjakról

[…]

b) ha a fenntartó önkormányzati társulás, akkor a társulási megállapodásban erre

kijelölt települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak

szerint

rendeletet alkot.

(2) Ha törvény másként nem rendelkezik, a fenntartó önkormányzat az (1)

bekezdés szerinti rendeletben szabályozza

[…]

f) a személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak mértékét, a fizetésre

kötelezettek körét, a térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és

módjait.

A Szoctv. 115. § (3) bekezdése alapján a személyi térítési díj összege – fenntartói döntés

alapján, az ellátott jövedelmi viszonyaira tekintettel - csökkenthető, elengedhető.

A Balatonfenyves Önkormányzatával az Alapszolgáltatási Központot fenntartó társulás

tárgyában kötött, módosított társulási megállapodás értelmében a gesztor Önkormányzat –

jelen esetben önkormányzatunk - helyi rendeletébe épülve kerülnek meghatározásra a

szolgáltatás igénybevételének feltételei, különös tekintettel a térítési díjakra és a

kedvezményekre.

Az egyes rendelkezések természetesen Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-

testületének (átruházott hatáskörben döntésre felhatalmazott bizottságának) egyetértése esetén

léptethetők hatályba.

Javasolt ugyanakkor a döntést – az eljárás gyorsítása, egyszerűsítése érdekében – a

Polgármesterre ruházni.

Javasolom a rendeletben szabályozni tehát a különös méltányosság intézményét is. A

rendelettervezetet Balatonfenyves Önkormányzat Jogi- és Szociális Bizottsága 2014.

április 16. napon megtárgyalta és 18/2014. (IV. 16.) JSZB határozata értelmében

elfogadásra javasolja.

A Jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (2) bekezdése alapján a

rendeletmódosítás előzetes hatásvizsgálata:

Jelen rendeletmódosításnak gazdasági, költségvetési kihatásaként – a méltányossági

döntések számának függvényében - kiadásnövekedés várható. Környezeti következményei

nincsenek, egészségügyi kihatása pozitív, amennyiben olyan személy jut ellátáshoz, aki a





Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999


méltányos döntés hiányában arra nem lenne jogosult. Adminisztratív többlet-terheket

érdemben nem ró a Hivatalra.

Kérem a Jogi és Humán Bizottságot, valamint a Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottságot az

előterjesztés megtárgyalására, a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet megalkotására.

Melléklet:

az Alapszolgáltatási Központ Intézményvezetőjének térítési díjak változásaira

vonatkozó részletes kimutatása

az Ör.-et módosító rendelet-tervezete és annak mellékletei

a jelenleg hatályos, módosítandó Ör. /2/2011. (I. 28.)/

Balatonfenyves Jogi- és Szociális Bizottságának döntése

hatályos Társulási megállapodás

Fonyód, 2014. április „...”

Tisztelettel:

Hidvégi József

polgármester

FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT


Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999


Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ

Fonyód Fő u. 43.

Tel. Fax: 85/560-212

E-mail: [email protected]

Ügyiratszám: 61 /2014.

E L Ő T E R J E S Z T É S

Fonyód Város Képviselő-testület


Tárgy: Előterjesztés Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ szolgáltatási

önköltségének alakulásáról és a személyi térítési díjak megállapítására tett javaslatról


A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.)

Korm.rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) 2. § (1) bekezdése szerint „A fenntartó a

személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásért térítési díjat (a továbbiakban:

intézményi térítési díj) állapít meg”.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi törvény (a továbbiakban: Szt.) 115.

§ (1) bekezdése szerint a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési

díja (a továbbiakban: intézményi térítési díj) a szolgáltatási önköltség és a normatív állami

hozzájárulás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a szolgáltatási önköltség és a

szolgáltatás külön jogszabály szerinti költségvetési támogatásának különbözete.”

Az intézményi térítési díjat akkor is dokumentálni kell, ha az ellátáshoz nyújtott saját

hozzájárulás révén a fenntartó alacsonyabb intézményi térítési díjat alkalmaz. A fenntartó az

intézményi térítési díjat a kiszámított és dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is

meghatározhatja.

A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján kell megállapítani.

Az ellátottak által fizetendő térítési díj összegét, azaz a személyi térítési díjat, az

intézményvezető állapítja meg konkrét összegben. A személyi térítési díj nem haladhatja meg

az intézményi térítési díj összegét.

Az Szt. 115. § (3) bekezdése értelmében a személyi térítési díj összege - önkormányzati

intézmény esetén - a fenntartó rendeletében foglaltak szerint csökkenthető, illetve

elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik.

Étkeztetés: Az étkeztetés intézményi térítési díja aszerint differenciált, hogy az ételt a

helyszínen fogyasztják el, vagy az igénybevétel helyére szállítják. A kiosztó helyen, illetve a

lakáson történő étkeztetés térítési díja a kiszállítás költségét is tartalmazza.

Az étel helyben fogyasztásáért vagy elviteléért fizetendő személyi térítési díj a napi személyi

térítési díj és az adott hónapban igénybe vett étkezési napok szorzata. Az étel kiszállítása

mailto:[email protected]



Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999


esetén a személyi térítési díj a kiszállításra számított térítési díjnak és az adott hónapban

kiszállítással igénybe vett étkezési napok szorzatának összegével növekszik.

Házi segítségnyújtás: gondozási óradíja nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó

szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbségének egy ellátási órára

jutó összegét. A házi segítségnyújtásban részesülő által havonta fizetendő személyi térítési

díjat az óradíj és az adott hónapban a lakáson gondozásra fordított idő szorzata alapján kell

kiszámítani.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: intézményi térítési díja nem haladhatja meg az egy

ellátottra jutó szolgáltatási önköltség és a finanszírozási szerződésben meghatározott egy

ellátottra jutó állami hozzájárulás különbségének egy napra jutó összegét. A szociálisan nem

rászorult személy esetében a térítési díj összegét a fenntartó szabadon állapítja meg.

Nappali ellátás: esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni

a) a csak napközbeni tartózkodást igénybe vevőkre, illetve

b) a napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevőkre.

Az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza a 2014. évi intézményi térítési díjak megállapítását

megalapozó számításokat.

A számítások eredménye alapján a személyi térítési díj csökkentésének szabályaira

vonatkozóan az intézményvezető az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti javaslattal él.

Az intézményvezető javaslatában foglaltak szerint a 2014. május 01-től hatályos térítési díjak

a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében minden fizetési fokozatban emelkednének.

Tekintettel arra, hogy 2013. évben az önköltségszámítás alapján térítési díjak jelentős része

emelkedett – a jelzőrendszeres házi segítségnyújtástól eltekintve, amelynek díja évek óta

változatlan volt –, jelen előterjesztés melléklete szerint kisebb mértékű emelés javasolt.

Az étkeztetés esetében csak a legmagasabb jövedelmi sávban emelkedne a személyi térítési

díj, melynek összege az intézményi térítési díj összegével megegyező lenne.

A házi segítségnyújtás esetében az önköltségszámítás alapján az intézményi térítési díj

összege közel azonos a 2013. évivel, így a személyi térítési díj összegének változása nem

javasolt.

A nappali ellátás esetében az intézményvezető javasolja a személyi térítési díj összegének

változatlanul hagyását, tekintettel arra, hogy ennek a szolgáltatásnak a kihasználtsága nem

maximális, az estleges térítési díj emelése további létszámcsökkenést eredményezne. Azonban

mivel az étkezési díj összege a legmagasabb jövedelmi sávban emelkedett, így a helyben

étkezők térítési díja ebben a jövedelmi sávban ugyanennyivel emelkedne.

Az önkormányzati rendeletet módosító rendelet-tervezet

- módosítja a hatályos rendelet 1. mellékletét, ami a szociális alapszolgáltatások

intézményi térítési díját határozza meg,

- módosítja a hatályos rendelet azon rendelkezését, ami a személyi térítési díjak

csökkentésének szabályait tartalmazza.



Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999


Fonyód Város Önkormányzata és Balatonfenyves Község Önkormányzata között az

Alapszolgáltatási Központ közös fenntartására létrejött Társulási Megállapodás értelmében

Balatonfenyvest is érintő rendelet módosítás elfogadása előtt ki kell kérni Balatonfenyves

Község Önkormányzat Szociális Bizottságának véleményét.

Kérem a Jogi és Humán Bizottságot, valamint a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságot az

előterjesztés megtárgyalására és a Képviselő-testületet a rendelet megalkotására.

Fonyód, 2014. március 31.

Balázs Bernadett

intézményvezető

A 61 /2014. ügyiratszámú előterjesztés 1. számú melléklete

A 2014. évi intézményi térítési díjak megállapítását megalapozó számítások

2014. évi normatíva összegek

JOGCÍM ALAPÖSSZEG

(Ft/fő/év)

KIEGÉSZÍTÉS

%

MINDÖSSZESEN

(Ft/fő/év)

Ft/nap

Étkeztetés

55.360 10% 60.896 243

Házi

segítségnyújtás

145.000 30% 188.500 751

Idősek nappali

ellátása

109.000 50% 163.500 651

Az intézményi térítési díj a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás, illetve

a feladatfinanszírozás egy főre jutó összegének, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a

szolgáltatási önköltség és a szolgáltatás külön jogszabály szerinti költségvetési támogatásának

különbözete.

A szolgáltatási önköltség a szolgáltatás kapcsán felmerült ráfordítások (a számvitelről szóló

2000. évi C. törvény szerinti költségek, önkormányzati intézményeknél) egy szolgáltatási

egységre (ételadag, szolgáltatási óra, nap) számított értéke, amit a tárgyévre tervezett

adatok alapján kell megállapítani.

1. Étkeztetés



Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999


Az étkeztetés intézményi térítési díja nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási

önköltség és a tárgyévi normatív állami hozzájárulás különbségének egy napra jutó összegét.

Az étkeztetés intézményi térítési díja aszerint differenciált, hogy az ételt a helyszínen

fogyasztják el, vagy az igénybevétel helyére szállítják. A kiosztó helyen, illetve a lakáson

történő étkeztetés térítési díja a kiszállítás költségét is tartalmazza.

Az intézményi térítési díjat ellátási napra vetítve kell megállapítani.

1.1. Étkeztetés elvitellel és helyben fogyasztással

A szociális étkeztetés szakfeladaton 50.785.141 Ft önköltséget terveztünk 2014. évben.

A tárgyévre tervezett ellátottak száma: 244 fő

Ellátási napok száma: 251

Tervezett normatíva-bevétel: 244 fő x 243 Ft/nap x 251 nap = 14. 882. 292 Ft

Önköltség – normatíva = 50.785.141 Ft - 14. 882. 292 Ft = 35. 902. 859 Ft

Az egy napra jutó önköltség ebből számítva:

50.785.141 Ft/ 244 fő / 251 nap = 829 Ft/fő/nap.

Intézményi térítési díj számítása:

829 Ft/fő/nap – 243 Ft/fő/nap normatíva = 586 Ft/fő/nap

1.2. Ételkiszállítás

A szállítás tervezett önköltsége 2014. évben 3.795.904 Ft.

Ellátotti létszám: 129 fő

Ellátási napok száma: 251

Szállítás önköltsége egy főre és egy napra: 117 Ft

2. Házi segítségnyújtás

A normatív állami hozzájárulás összege 2014. évben 188.500,- Ft/fő/év, egy napra 751,-

Ft/fő, egy órára 94 Ft/óra.

A házi segítségnyújtás gondozási óradíja nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó

szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbségének egy ellátási órára

jutó összegét.


Házi segítségnyújtás szakfeladatra 2014. évben 18.068.865 Ft önköltséget terveztünk.

251 munkanap = 2008 munkaóra.

Az egy munkaórára jutó önköltség: 18.068.865 Ft : 2.008 óra = 8.998 Ft/óra.

Az ellátottak tervezett száma: 34 fő

8.998 Ft/óra : 34 fő = 265 Ft/óra/fő

Intézményi térítési díj: 265 Ft – 94 Ft = 171 Ft.

3. Idősek nappali ellátása

A normatív állami támogatás összege 2014. évben 163.500,- Ft/fő/év, 651,- Ft/fő/nap.



Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999


Idősek nappali ellátása szakfeladaton 2014. évben 5. 817.030 Ft önköltséget terveztünk.

Az ellátottak tervezett száma: 24 fő

Intézményi térítési díj számítás módja:

Nappali ellátás esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni

a) a csak napközbeni tartózkodást igénybe vevőkre, illetve

b) a napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevőkre, ahol az intézményi térítési díj

a helyben fogyasztott étkeztetés térítési díjának és a tartózkodásért megállapított térítési

díjnak az összege.

Egy napra jutó önköltség számítása:

5. 817.030 Ft/24 fő/251 nap = 966 Ft/fő/nap


966 Ft/fő/nap önköltség - 651 Ft/fő/nap normatíva = 315 Ft/fő/nap

4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja nem haladhatja meg az egy

ellátottra jutó szolgáltatási önköltség és a finanszírozási szerződésben meghatározott egy

ellátottra jutó állami hozzájárulás különbségének egy napra jutó összegét.

A napok számaként azok a napok vehetők figyelembe, amelyeken a szolgáltató – működő

jelzőkészülék kihelyezésével – jelzőrendszeres házi segítségnyújtást biztosít.

A szolgáltatást folyamatosan biztosítjuk, ezért a napok száma 2014. évben 365.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szakfeladatra 2014. évben 9.022.918 Ft önköltséget

terveztünk. A napi önköltség 24. 720 Ft (9.022.918 Ft/365 nap).

Az ellátottak tervezett száma: 120 fő.

A 2014. évi finanszírozási szerződés alapján 25.000 Ft/fő/év működési támogatásban

részesülünk.


206 Ft/fő/nap önköltség – 68 Ft/fő/nap támogatás = 138 Ft/fő/nap.

A 61 /2014. ügyiratszámú előterjesztés 2. számú melléklete

Javaslat a személyi térítési díjak csökkentésére

1. Étkeztetés

Havi

rendszeres

jövedelem

(Ft/hó)

Helyben fogyasztás és elvitel

esetén (Intézményi térítési díj: 586

Ft/fő/nap)

Kiszállítással (Intézményi térítési díj: 703 Ft/fő/nap)

Fizetendő összeg (Ft/nap) Fizetendő összeg (Ft/nap)

2013. év 2014. év 2013. év 2014. év



Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999


1 - 28.500 70 70 185 185

28.501 – 35.500 100 100 215 215

35.501 – 42.750 140 140 255 255 42.751 – 57.000 210 210 325 325

57.001 – 71.250 320 320 435 435

71.251 – 99.750 440 440 555 555

99.751 < 580 585 695 700


Havi rendszeres

jövedelem (Ft/hó)

Fizetendő összeg (Ft/nap) (Intézményi térítési díj: 171 Ft/ óra)

2013. év 2014. év

0 – 42.750 50 50

42.751 – 71.250 110 110 71.251 – 99.750 130 130

99.751 < 170 170


Havi rendszeres

jövedelem (Ft/hó)

csak napközbeni tartózkodást

igénybe vevők (intézményi térítési

díj: 315 Ft/fő/nap)

napközbeni tartózkodást és ott

étkezést igénybe vevők

Fizetendő térítési díj (Ft/nap) Fizetendő térítési díj (Ft/nap)

2013. év 2014. év 2013. év 2014. év 1 - 28.500 60 60 130 130 28.501 – 35.500 60 60 160 160 35.501 – 42.750 60 60 200 200 42.751 – 57.000 60 60 270 270

57.001 – 71.250 115 115 435 435

71.251 – 99.750 115 115 555 555 99.750 < 115 115 695 700


Havi rendszeres

jövedelem (Ft/hó)

Fizetendő térítési díj (Ft/nap)

(Intézményi térítési díj: 138 Ft/fő/nap) Kedvezmény

mértéke (%)

2013. év 2014. év 2014. év

1 – 50.000 0 0 100

50.001 – 70 000 36 48 65

70 001 – 85.000 45 60 57



Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999


85.001 – 100.000 54 72 48

100.000 < 60 80 42

A szociálisan nem rászorult személy által fizetendő térítési díj: 80 Ft/nap.



Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999


A 01/ / 2014. ügyiratszámú előterjesztés 2. melléklete

Rendelet-tervezet


…/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló

önkormányzati rendelet módosításáról

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

meghatározott jogalkotói hatáskörében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló

1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében és a 92. § (1) bekezdés b) pontjában, továbbá a

115. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

(1) A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2011. (I.28.) önkormányzati

rendelet (a továbbiakban: Rendelet) az alábbi 35/A. §-al egészül ki:

„35/A. § (1) Különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén kérelemre a 35. §

(4) bekezdésében meghatározottakon túl a személyi térítési díj az Szt. 115. § (3) bekezdésében

foglaltak szerint tovább mérsékelhető, illetve elengedhető maximum 3 hónap időtartamra. A

kérelmet a kérelmező lakóhelye szerint illetékes jegyzőnél lehet benyújtani.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában különös méltánylást érdemlő körülmény akkor állapítható

meg, ha a jogosult személyi-, különösen vagyoni körülményeire figyelemmel az

Alapszolgáltatási Központ vezetője és a jogosult lakóhelye szerinti illetékességi területen

működő családsegítő e körülmények fennállását egybehangzó nyilatkozattal alátámasztja.”

(3) Az (1) bekezdés szerinti kedvezményre vonatkozó döntést a Képviselő-testület a

Polgármesterre átruházza.

2. §

(1) A Rendelet – intézményi térítési díjakról szóló - 1. számú melléklete helyébe e

rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) A Rendelet - személyi térítési díjakról szóló - 2. számú melléklete helyébe e

rendelet 2. számú melléklete lép.

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát

veszti.

(2) A hatályba-lépő rendelkezéseket a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.



Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999



Hidvégi József dr. Szalontai András


Záradék:

Kihirdetve: Fonyód, 2014……………

jegyző



Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999


1. sz. melléklet a …/2014. (IV.25.) rendelethez

1. melléklet a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2011. (I.28.) önkormányzati

rendelethez

A szociális alapszolgáltatások

intézményi térítési díjának mértéke

1. Étkeztetés intézményi térítési díja:

1.1. Helyben fogyasztással vagy saját elvitellel: 586 Ft/fő/ellátási nap

1.2. Az igénybevétel helyére történő szállítással: 703 Ft/fő/ellátási nap

2. Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 171 Ft/gondozási óra

3. Nappali ellátás intézményi térítési díja:

3.1. Csak napközbeni tartózkodást igénybe vevők:

315 Ft/fő /ellátási nap

3.2. Napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevők:

315 Ft/fő /ellátási nap + étkezési díj Ft/fő/nap

4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja:

138 Ft/fő/ellátási nap



Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999


2. sz. melléklet a …/2014. (IV.25.) rendelethez

2. melléklet a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2011. (I.28.) önkormányzati

rendelethez

A szociális alapszolgáltatások

személyi térítési díj csökkentésének szabályai

1. Étkeztetés

Havi

rendszeres

jövedelem

(Ft/hó)

Helyben fogyasztás és elvitel

esetén (Intézményi térítési díj: 586

Ft/fő/nap)

Kiszállítással

(Intézményi térítési díj: 703

Ft/fő/nap)

Fizetendő összeg

(Ft/nap)

Kedvezmény

mértéke (%) Fizetendő összeg

(Ft/nap)

Kedvezmény

mértéke (%)

1 - 28.500 70 88 185 74

28.501 – 35.500 100 83 215 69

35.501 – 42.750 140 76 255 64

42.751 – 57.000 210 64 325 54

57.001 – 71.250 320 45 435 38

71.251 – 99.750 440 25 555 21

99.751 < 585 0 700 0


Havi

rendszeres

jövedelem

(Ft/hó)

Fizetendő összeg (Ft/nap)

(Intézményi térítési díj: 171 Ft/ óra)

Kedvezmény

mértéke (%)

0 – 42.750 50 70

42.751 – 71.250 110 35

71.251 – 99.750 130 24

99.751 < 170 0



Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999



Havi rendszeres

jövedelem

(Ft/hó)

csak napközbeni tartózkodást

igénybe vevők

napközbeni tartózkodást és

ott étkezést igénybe vevők

Fizetendő térítési díj

(Ft/nap)

(intézményi térítési díj:

315 Ft/fő/nap)

Kedvezmény

mértéke (%) Fizetendő térítési díj (Ft/nap)

1 - 28.500 60 81 130

28.501 – 35.500 60 81 160

35.501 – 42.750 60 81 200

42.751 – 57.000 60 81 270

57.001 – 71.250 115 63 435

71.251 – 99.750 115 63 555

99.750 < 115 63 700


Havi rendszeres

jövedelem (Ft/hó)

Fizetendő térítési díj (Ft/nap)

(Intézményi térítési díj: 135 Ft/fő/nap)

Kedvezmény

mértéke (%)

1 – 50.000 0 100

50.001 – 70 000 48 65

70 001 – 85.000 60 57

85.001 – 100.000 72 48

100.000 < 80 42



Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999




Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999



Előterjesztő: dr. Szalontai András, jegyző




Tárgy: a Képviselő-testület szervezeti- és működési szabályzatának módosítása átruházott

hatáskörök miatt


Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:

Mötv.) 41. § (4) bekezdése alapján képviselő-testület - e törvényben meghatározott

kivételekkel - hatásköreit a polgármesterre, a bizottságára, a részönkormányzat testületére, a

jegyzőre, a társulására ruházhatja át. E hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskört

visszavonhatja.

a) A szennyvízhálózatra történő rácsatlakozással kapcsolatos egyszeri hozzájárulásról

szóló 8/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet értelmében a rácsatlakozási díj

összegének részletekben történő megfizetésére az érintett kérelmére a rendeletben

meghatározott feltételekkel a Polgármester – átruházott hatáskörben - részletfizetést

engedélyezhet.

b) A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2011. (I.28.) önkormányzati

rendelet módosítása értelmében a helyi Alapszolgáltatási Központnak fizetendő

személyi térítési díj különös méltánylást érdemlő esetben egyedi elbírálás alapján

csökkenthető, elengedhető. A rendeletben szabályozott feltételek alapján hozható

döntést a Képviselő-testület a Polgármesterre átruházza.*

Az a) és b) pontban írt hatásköröket a Képviselő-testület Szervezeti- és Működési

Szabályzatáról szóló 2/2007. (II. 1.) önkormányzati rendelet 3. számú mellékletébe

(polgármesterre átruházott képviselő-testületi hatáskörök) be kell építeni, azaz a rendeletet

módosítani szükséges.

A Jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (2) bekezdése alapján a

rendeletmódosítás előzetes hatásvizsgálata:

Jelen rendeletmódosításnak gazdasági, költségvetési kihatásai nincsenek. Környezeti és

egészségügyi következményei nincsenek. Adminisztratív terheket nem ró a Hivatalra.



Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999


Kérem a Jogi és Humán Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, a Tisztelt Képviselő-

testületet a rendelet megalkotására.

Melléklet:

az Ör.-et módosító rendelet-tervezete

a jelenleg hatályos, módosítandó Ör 2/2007. (II. 1.)


Tisztelettel:

dr. Szalontai András

jegyző



Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999


Rendelet-tervezet

A 01/ / 2014. ügyiratszámú előterjesztés melléklete


…/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló

2/2007. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Fonyód város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)

bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A Képviselő-testület Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 2/2007. (II. 1.)

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. számú mellékletének 2) pontja az

alábbi j) és k) pontokkal egészül ki:

2) a következő önkormányzati hatásköröket, illetve önkormányzati hatósági ügyeket:

[…]

j) döntés a szennyvízhálózatra történő rácsatlakozással kapcsolatos egyszeri hozzájárulásról

szóló 8/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet értelmében előírt rácsatlakozási díj összegének

részletekben történő megfizetésének engedélyezéséről;

k) döntés a helyi Alapszolgáltatási Központnak fizetendő térítési díj különös méltánylást

érdemlő körülmény fennállása esetén történő csökkentéséről, elengedéséről;*

2. §

Záró rendelkezés

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.







Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999


Ügyiratszám: 03/1400/2014.

Ügyintéző: Perusza Ferencné

ELŐTERJESZTÉS

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 24-i ülésére

Tárgy: Előterjesztés a 2013. évi belső ellenőrzés összefoglaló jelentéséről


Az ellenőrzési tevékenységet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény és a

költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII.

31.) kormányrendelet (továbbiakban:Bkr.), a Többcélú Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzési

Kézi könyve előírásai szabályozzák.

Az éves ellenőrzési jelentés elkészítését és annak tartalmi követelményét a Bkr. 48. §-a

határozza meg.

A törvényi előírás szerint az államháztartási kontrollok alapvető célja az államháztartási

pénzeszközökkel, vagyonnal történő szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és

eredményes gazdálkodás biztosítása. Az államháztartás kontrollja – mely kiterjed az

államháztartás valamennyi alrendszerére – külső ellenőrzés és államháztartási belső kontroll

rendszerek keretében történik.

A költségvetési szerv vezetője köteles kialakítani az operatív tevékenységektől függetlenül

működő belső ellenőrzési rendszert.

A Bkr. 49.§ (1) bekezdése értelmében az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért a belső

ellenőrzési vezető a felelős, amelyet megküld a költségvetési szerv vezetőjének. A Bkr.

49.§(3) bekezdése pedig kimondja, hogy helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a

belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési jelentést megküldi a jegyzőnek a tárgyévet követő

év február 15-ig. A belső ellenőrzési vezető ezen kötelezettségének határidőben eleget tett. A

belső ellenőr által elkészített éves ellenőrzési összefoglaló jelentés az előterjesztés mellékletét

képezi.

Kérem a bizottsági és a képviselő-testületi ülésre Kahó Ildikó belső ellenőrzési vezető

meghívását.

Kérem a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, a

Képviselő-testületet a határozathozatalra.




Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999


Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja - az előterjesztéshez

mellékletként csatolt - a 2013. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést.


Hidvégi József s.k. Polgármester



Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999


ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő- testülethez -

az Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tevékenységéről szóló beszámoló

elfogadására Tisztelt Képviselő - testület! A belső ellenőri éves ellenőrzési jelentés összeállítását a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII. 31.-.) Korm. rendelet (továbbiakban Bkr.) tartalmazza. A Bkr. 3. fejezete a költségvetési szervek belső kontrollrendszerét szabályozza. A 3.§ értelmében a költségvetési szerv vezetője felelős a belső kontrollrendszer keretében - a szervezet minden szintjén érvényesülő, megfelelő - 2) kontrollkörnyezetet, 3) kockázatkezelési rendszert, 4) kontrolltevékenységeket, 5) információs és kommunikációs rendszert, 6) monitoring rendszert működtetni és fejleszteni. A törvényi előírás szerint az államháztartási kontrollok alapvető célja az államháztartási pénzeszközökkel, vagyonnal történő szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás biztosítása. Az államháztartás kontrollja – mely kiterjed az államháztartás valamennyi alrendszerére – külső ellenőrzés és államháztartási belső kontroll rendszerek keretében történik. A költségvetési szerv vezetője köteles kialakítani az operatív tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzési rendszert. A Bkr. 49.§ (1) bekezdése értelmében az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért a belső ellenőrzési vezető felelős, amelyet jóváhagyásra megküld a költségvetési szerv vezetőjének. A Bkr.49.§ (3) bekezdése pedig kimondja, hogy helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési jelentést megküldi a jegyzőnek a tárgyévet követő év február 15-ig. A belső ellenőrzési vezető ezen kötelezettségének határidőben eleget tett, mely összefoglaló éves belső ellenőrzési jelentést ezen előterjesztés melléklete tartalmazza. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény hatályon kívül helyezésével 2013. év január 1-től megszűnt a jogszabályi kötelezettsége az éves ellenőrzési jelentés képviselő-testület elé terjesztésének.



Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999


Ez azonban nem jelenti azt, hogy a jövőben a polgármester – a közpénzek felhasználásának átláthatóságnak érdekében – ne terjeszthetné a képviselő-testület elé az éves ellenőrzési jelentést, csak annak kötelező jellege szűnik meg. Kérem, hogy erre vonatkozóan is hozza meg a Tisztelt Képviselő-testület a mellékletben megtalálható határozati javaslat szerinti döntését. A Belső ellenőrzési feladattevékenységet Fonyód Város Önkormányzata 2013. évben a Fonyód Többcélú Kistérség Társulása alkalmazásában lévő 1 fő belső ellenőrrel biztosította az önkormányzat költségvetési szervei számára. A belső ellenőr határidőben teljesítette a 2013. évről szóló éves ellenőrzési összefoglaló jelentéstételi kötelezettségét, valamint a 2014. évre szóló ellenőrzési tervet is határidőben elkészítette. Mindkét dokumentumot a Képviselő-testület határidőben megtárgyalta és elfogadta. A társulásos formában történő feladatellátás miatt az érintett települések mindegyike egységes Belső Ellenőrzési Kézikönyvet alkalmaz. 2014. évben a Kézikönyvet a belső ellenőrzési vezető felülvizsgálja. ha szükséges módosítja, melyről a későbbiekben minden települési önkormányzat a szükséges tájékoztatást megkapja. A belső ellenőr a jogszabály által előírt engedélyhez kötött regisztrációval rendelkezik. ABPE II. Kötelező képzésre 2014. évben nem kötelezett, ezen előírást 2013. évben teljesítette. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben szereplő éves ellenőrzési jelentést tárgyalja meg, és hozza meg döntését! Balatonfenyves, 2014. február 14. Kahó Ildikó sk. belső ellenőrzési vezető



Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999


ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

2013.

Készítette: Kahó Ildikó belső ellenőrzési vezető sk.



Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999


ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Fonyód Város Önkormányzat Hivatalánál és intézményeinél, 2013.

évben elvégzett ellenőrzések tapasztalatairól Az éves ellenőrzési jelentés elkészítését és annak tartalmi követelményét, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 48.§-a határozza meg. A 2013. évről készített ellenőrzési jelentés készítésénél a Bkr.48.§ előírásainak kifejtése, részletezése során, az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatóban foglaltak alkalmazásra kerültek. Az említett változások azt eredményezték, hogy a költségvetési szerv vezetője felelős az éves ellenőrzési jelentés teljes körű elkészítéséért. Az ellenőrzések végrehajtásáról készített éves ellenőrzési jelentés célja kettős: Egyrészt, átfogó képet adjon az ellátott független belső ellenőrzési feladatellátás folyamatáról, továbbá átfogó képet nyújt a belső ellenőrzési rendszer működtetése során a helyi önkormányzat képviselő-testülete részére, a tárgyévben felügyeletük alá tartozó önállóan működő költségvetési szervnél a belső ellenőrzés megszervezéséről. Másrészt segítséget kíván nyújtani az önkormányzat költségvetési szervei vezetőinek, Képviselő-testületének abban, hogy az éves ellenőrzési jelentésből nyert tájékoztatások alapján 2013. évben, hogyan gondoskodott az önkormányzat jogszabályban előírt – költségvetési gazdálkodásra vonatkozó- belső ellenőrzés során a revizor által tett ajánlások, javaslatok és megállapítások hasznosításáról, nyomon követéséről. Az összefoglaló éves belső ellenőri jelentés a belső ellenőr adott évi tevékenységének önértékelésen alapuló bemutatását, a belső kontrollrendszer működésének értékelését, valamint az intézkedési tervek, megvalósulását tartalmazza. Tartalmi összefoglaló Az ellenőrzési tevékenységet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.), és a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, a Többcélú Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzési Kézikönyve előírásai szabályozzák.

Az ellenőrzési feladatok tartalmát elsősorban az éves költségvetési törvény, az Áht., az államháztartásról törvény végrehajtásáról 368/2011. (XII.31.) Korm.



Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999


rendelet, az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény határozzák meg.

A Bkr. 49.§ (1) bekezdése értelmében az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért a belső ellenőrzési vezető felelős, amelyet jóváhagyásra megküld a költségvetési szerv vezetőjének. A Bkr.49.§ (3) bekezdése pedig kimondja, hogy helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési jelentést megküldi a jegyzőnek a tárgyévet követő év február 15-ig. A 2013. évi belső ellenőrzési ütemtervet Fonyód Város Képviselő-testület, a 186/2012. (X.30.) határozatával állapította meg, mely alapján a 2013. év során öt esetben kérte belső ellenőri vizsgálat elvégzését. Az aktuális ellenőrzési szempontok kialakítása során, az Önkormányzat Jegyzőjének javaslatát figyelembe véve, a belső ellenőrzés által összeállított terv,

- a Fonyód Média Nonprofit Közhasznú Kft. - Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. - az Óvoda - a Bölcsőde, és a - Polgármesteri Hivatal vizsgálatát határozta meg ellenőrizendő feladatul.

A Belső Ellenőrzési Kézikönyv előírásainak megfelelően, az éves ellenőrzési jelentésben került összefoglalásra a 2013. évben végzett ellenőrzési tevékenység. A 2013. évre tervezett feladatok végrehajtása, maradéktalanul megtörtént. Belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása A belső ellenőrzés független, tárgyilagos, bizonyosságot adó tanácsadó tevékenység. Célja, hogy fejlessze az ellenőrzött szervezet működését, növelje eredményességét úgy, hogy rendszerszemléletű megközelítéssel és módszerrel vizsgálja, értékelje az érintett szervezet kockázatkezelési, ellenőrzési, irányítási eljárásait. Az ellenőrzések között kiemelt szerephez jut a költségvetési szerv első számú vezetőjének felelősségi körébe tartozó, általa kialakított és működtetett belső kontrollrendszer gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének vizsgálata. Fonyód Többcélú Kistérségi Társulása a belső ellenőrzési feladatok ellátását egy fő szakellenőr bevonásával oldotta meg. A) Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése



Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999


A belső ellenőrzési feladatellátásról szóló megállapodás alapján a Fonyód Kistérség Többcélú Társulása Tanácsa határozatban fogadta el a 2013. évi belső ellenőrzési ütemtervét –a rendelkezésre álló kapacitás-felosztás alapján- a településre jutó belső ellenőrzési napok számát, 54 napban határozta meg. A belső ellenőrzés, Fonyódi Polgármesteri Hivatal, és az Önkormányzat Intézményeinek vonatkozásában, 2013. évben, öt vizsgálatot tervezett. Az ellenőrzés a tervezettnek megfelelő időben zajlott, tervtől való eltérés nem volt. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése A tervhez képest az ellenőrzések végrehajtása megfelelőnek mondható. A tervezett és rendelkezésre álló idő kapacitást az befolyásolta, hogy a végrehajtott ellenőrzések során olyan szükséges tevékenységek elvégzésére is sor került (ellenőrzési munkanapok megnövelése az ellenőrzött területen felmerült körülmények miatt, hivatalos szervnél megjelenés, stb. melyekkel a tervezéskor előre nem lehetett számolni. Az év közbeni munkálatok a 2013. évi változások során, pedig számos olyan tanácsadásra került sor, mely a rendelkezésre álló időt jelentősen lerövidítette. Fonyódi Polgármesteri Hivatal, és intézményeknél tervezett és végrehajtott ellenőrzések az ellenőrzés típusa alapján:

Tervezett vizsgálatok száma a 2013. évi

elfogadott munkaterv szerint

Ellenőrzés Típusa

Végrehajtott 2013. évi

munkaterv szerint

5 Rendszer ellenőrzés

5

Elvégzett ellenőrzések

Tárgy Cél Módszer



Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999


Éves gazdálkodás vizsgálata – Fonyód Média Nonprofit Közhasznú Kft.

Annak megítélése és értékelése, hogy sajátosságának figyelembe

vételével tevékenységében miként érvényesül a hatékonyság és gazdaságosság, valamint a

jogszabályok megtartásának érvényre juttatása.

Dokumentumalapú vizsgálat, interjú,

megfigyelést

Éves gazdálkodás vizsgálata - Fonyód Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft.

Annak megállapítása, és értékelése, hogy sajátosságának figyelembe



Dokumentumalapú vizsgálat, interjú,

megfigyelést

Óvoda éves gazdálkodásának vizsgálata

Annak megállapítása, és értékelése, hogy sajátosságának figyelembe



Dokumentum alapú vizsgálat, interjú,

megfigyelés

Bölcsőde éves gazdálkodásának vizsgálata

Annak megállapítása hogy sajátosságának figyelembe



Dokumentum alapú vizsgálat, interjú,

megfigyelés

Fonyódi Polgármesteri Hivatal – pályázati rend kialakítása

Annak megítélése, hogy a pályázati rendszer kialakításának, szabályozottságának

folyamata megfelelő-e?

Dokumentum alapú, tételes ellenőrzés

A részletes megállapításokat és javaslatokat az egyes ellenőrzési jelentések teljes terjedelemben tartalmazzák.

Az ellenőrzések során összefoglalóan az alábbi megállapítások és javaslatok megtételére került sor A részletes megállapításokat és javaslatokat az egyes ellenőrzési jelentések teljes terjedelemben tartalmazzák. Fonyód Média Nonprofit Közhasznú Kft



Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999


Fonyód Média Nonprofit Közhasznú Kft. Alapító Okirata aktualizált, az elkészített és Képviselő-testület által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzattal, összhangban volt. Érvényes, a gazdálkodás folyamatára vonatkozó szabályzatokkal rendelkeztek, amelyek tartalmukban a kötelező jogszabályi előírásoknak megfeleltek. A mérlegbeszámoló és az év végi főkönyvi kivonat adatai megegyeztek, a mérlegsorok leltárral alátámasztottak, a részletezést biztosító analitikák rendelkezésre állnak. A munkaszerződések, munkaköri leírások rendben voltak, megfelelő tárolásáról gondoskodtak. Az elmúlt években a belső ellenőrzési jelentésben megfogalmazott megállapítások szerinti hiányosságokat megszüntették. A 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóra a könyvvizsgáló, korlátozás nélküli hitelesítő záradékot adott. Az ellenőrzés során javaslattételre okot adó megállapítás, nem történt.

Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. A megállapítások alapján levont következtetések Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft 2012. évi könyvelési adatai, a kiválasztott bizonylatok és szerződések alapján, megbízható és valós képet nyújtott az éves gazdálkodásról, az éves eredményről, az év végi pénzügyi helyzetről. A Kft. Alapító Okirata a megfelelő tartalommal, a helyi sajátosságoknak megfelelően elkészült, melyet a város Képviselő-testülete határozattal elfogadott. A munkaszerződések, munkaköri leírások rendben voltak, megfelelő tárolásáról gondoskodtak. A készpénzes számlák mindegyikét, kifizetés előtt, az ügyvezető aláírásával igazolta. A Társasággal kapcsolatos döntésekről, nyilvántartást vezettek. Az ellenőrzés során szerzett tapasztalatok és megállapítások alapján, a belső ellenőrzés, csupán célszerűségi javaslatot tett, amelyet a Kft. ügyvezetője részére, továbbgondolásra javasolt. 1. Az Alapító Okirat módosítását követően, azzal összhangban javasolt a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának elkészítése, amely tartalmazza



Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999


- a Társaság adatait és szervezetét

- az ügyvezető és alkalmazottak feladatait és jogkörét

- a Társaság működési szabályait, valamint a

- dolgozók egyes szociális-jóléti juttatási lehetőségeit.

2. A hét végi készpénz tárolás gyakorlatát, ismételten felül kell vizsgálni annak érdekében, hogy a pénzkezelésre vonatkozó összes szabályozás maradéktalanul érvényesüljön. 3. Célszerű, a hozzáférésekről naprakész nyilvántartás vezetése, dolgozók által történő aláírása. 4. Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft működésére, gazdálkodására vonatkozó kockázatkezelési rendszert, részletesen célszerű kidolgozni. Az üzleti terv készítésének időszakában, a kockázati tényezők meghatározása, azok folyamatos figyelemmel kísérése, hatásainak elemzése és utókövetése, nagyban hozzájárulhat, az éves gazdálkodás hatékonyságának és eredményességének alakulásához, megfelelő alapot jelenthet, a következő évek tervei részfolyamatának pontosításához, a megfogalmazásra kerülő stratégiák aktualizálásához. Óvoda éves gazdálkodása Az ellenőrzés során levont következtetések Az intézmény gazdálkodása megfelelő. Kiadási előirányzat túllépésre, nem került sor, pazarló magatartásra utaló jel nem volt tapasztalható. A bizonylati rendet és fegyelmet, valamint a számviteli előírásokat betartották. A szúrópróba szerűen ellenőrzött bizonylatok, a megfeleltek a számviteli bizonylatokra vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Alakilag és tartalmilag hitelesek, megbízhatóak, és helytállóak voltak. A gyakorlatban, a gazdálkodási jogkörök érvényesítése, valamint a szakmai teljesítések igazolása szabályosan történt. A vizsgált banki és pénztári bizonylatok tanúsága szerint, a gazdálkodási jogköröket az arra felhatalmazottak gyakorolták. Összeférhetetlenség nem volt tapasztalható. - Az intézményben kialakított, a működési területeket lefedő szabályozás,

megfelelő. A kontrolltevékenység szabályozása kellően kiépített, működőképes. A



Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999


Fonyódi Óvoda esetében, a gyermek nyilvántartások vezetése a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt.

- A kötelező nyilvántartások vezetése az előírt nyomtatványokon történik Az egyéb nyilvántartások vezetése - rendezett, egyeztetésre alkalmas.

- Az Önkormányzat és az intézmény között az információs kapcsolat jól működik.

- A felvételi előjegyzési napló és a törzskönyv adatainak egyezősége biztosított. A felvételi előjegyzési naplót a kötelező záradékkal ellátták.

- A felvételi és mulasztási naplóban folyamatosan vezetik a hiányzásokat. A létszám meghatározásánál figyelemmel kisérték a 11/1994 (VI.8.) MKM rendelet 28.§ (1) bekezdését. A nyilvántartásból az óvodai elhelyezés megszűnésének napja megállapítható.

- Az óvodai szervezett kedvezményes étkeztetésben részesülők mindegyikéről az önkormányzati hivatal határozatban rendelkezett.

A gazdálkodás minden egyes területen történő szigorú szabályozása bizonyítja, hogy az ott dolgozók, beosztásuknak megfelelő végzettséggel és nagymértékű szakmai tapasztalattal rendelkeznek. Munkájuk továbbra is, megfelelő alapot biztosít, a magas színvonalú, hatékony és gazdaságos működéshez. A leltározás és selejtezés előkészítése és lebonyolítása során, törekedni kell a szabályzatban rögzítettek megfelelő végrehajtására. Ezen hiányosság azonban, csak az előkészítés dokumentáltságát érintette, a tényleges leltárban szereplő adatok, a valóságnak megfeleltek, így kockázatot nem jelentett, a beszámolás folyamatában, az éves zárszámadás tekintetében Javaslatok az ellenőrzés tárgyával kapcsolatban

- Továbbra is javasolt, a szabályzatok rendszeres, folyamatos karbantartása. A szabálytalanságok megakadályozása érdekében gondoskodni kell arról, hogy a szabályzatban leírtak alapján a költségvetési szerv vezetője legalább évente egy alkalommal a szervezet egyes működési folyamatait értékelje, ennek keretében, a készpénz beszedés gyakorlatát is.

- A 2013. évi leltározást megelőzően, az érvényes Leltározási Szabályzat szerinti, a leltározás folyamatára vonatkozóan az adminisztratív, illetve dokumentálási előírásokat ismételten át kell tekinteni, az abban foglaltak szerint, kell a leltározást végrehajtani.

- A leltározást megelőzően, - az indokolt selejtezéseket, a Selejtezési Szabályzat előírásai szerint, végre kell hajtani.

- Felül kell vizsgálni, és az intézményre pontosítani szükséges a FEUVE szabályzatban foglaltakat. (Folyamatok, a tevékenység elvégzéséért, ellenőrzéséért felelős munkatársak, vezetők megjelölését, a feladat elvégzésének jogszabályi, illetve belső szabályozási alapját, a feladatok leírását, alkalmazott, keletkező dokumentumokat, a feladat elvégzésének határidejét, az ellenőrzés gyakoriságát, kockázatkezelés, szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje).



Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999


Bölcsőde éves gazdálkodása

Összefoglaló megállapítás

Általános értékelésként elmondható, hogy az intézmény a költségvetési szervekre vonatkozó jogszabályi előírásokat és az önkormányzati rendelkezéseket figyelembe véve gazdálkodott. Gazdálkodás jónak ítélhető, ami azt jelenti, hogy a számára meghatározott költségvetési keretek között biztosítani tudta a folyamatos, zökkenőmentes feladatellátást. A 2011, 2012. évre, a takarékosság volt a jellemző. A Fonyódi Óvodánál a szakmai feladatok és a költségvetési gazdálkodási jellemző folyamatok egymással összhangban voltak. A szabályozottság minősége, teljessége, megfelelő. A helyi sajátosságokat is figyelembe véve, érvényesül a hatékonyság és gazdaságosság, a jogszabályok betartása és érvényre juttatása mellett. Az intézményi vagyonnal történő gazdálkodás és pénzgazdálkodás, megfelelt az előírásoknak. Az Alapító Okirat, az intézmény SZMSZ-e , egymással, összhangban voltak. A munkaköri leírásokban, a munkafolyamatba épített belső ellenőrzési, egyeztetési feladatokat, rögzítették. A napi operatív tevékenység minden egyes folyamata szabályozott, a helyi gyakorlatnak és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak túlnyomó többségében megfelelő. A jelentkező apróbb kiegészítések, rövid időn belül pótolhatók, a működés folyamatát, csekély mértékben befolyásolják. A térítési díjak pénzbeszedésének gyakorlata kellően szabályozott, beszedése rendszeres, az intézmény vezetője, minden tőle telhetőt megtesz, a hátralékos befizetések minimálisra való csökkentésére. A szabályozás, a nyilvántartás, pénzkezelés folyamatában, szabálytalanságra utaló jelet, nem tapasztaltam. A kontrolltevékenység szabályozása kellően kiépített, működőképes. A Fonyódi Óvodában a gyermek nyilvántartások vezetése a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt. A gazdálkodás minden egyes területen történő szigorú szabályozása bizonyítja, hogy az ott dolgozók, beosztásuknak megfelelő végzettséggel és nagymértékű szakmai tapasztalattal rendelkeznek. Munkájuk továbbra is, megfelelő alapot biztosít, a magas színvonalú, hatékony és gazdaságos működéshez. A leltározás és selejtezés előkészítése és lebonyolítása során, törekedni kell a szabályzatban rögzítettek megfelelő végrehajtására. Ezen hiányosság azonban, csak az előkészítés dokumentáltságát érintette, a tényleges leltárban szereplő adatok, a valóságnak megfeleltek, így kockázatot nem jelentett, a beszámolás folyamatában, az éves zárszámadás tekintetében. Javaslatok voltak



Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999


- Továbbra is javasolt, a szabályzatok rendszeres, folyamatos karbantartása. A szabálytalanságok megakadályozása érdekében gondoskodni kell arról, hogy a szabályzatban leírtak alapján a költségvetési szerv vezetője legalább évente egy alkalommal a szervezet egyes működési folyamatait értékelje, ennek keretében, a készpénz beszedés gyakorlatát is.

- A 2013. évi leltározást megelőzően, az érvényes Leltározási Szabályzat szerinti, a leltározás folyamatára vonatkozóan az adminisztratív, illetve dokumentálási előírásokat ismételten át kell tekinteni, az abban foglaltak szerint, kell a leltározást végrehajtani.

- A leltározást megelőzően, - az indokolt selejtezéseket, a Selejtezési Szabályzat előírásai szerint, végre kell hajtani.

- Felül kell vizsgálni, és az intézményre pontosítani szükséges a FEUVE szabályzatban foglaltakat. (Folyamatok, a tevékenység elvégzéséért, ellenőrzéséért felelős munkatársak, vezetők megjelölését, a feladat elvégzésének jogszabályi, illetve belső szabályozási alapját, a feladatok leírását, alkalmazott, keletkező dokumentumokat, a feladat elvégzésének határidejét, az ellenőrzés gyakoriságát, kockázatkezelés, szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje).

Pályázati rendek

Fontosabb megállapítások Fonyód Város Önkormányzata felkészült az európai uniós források igénybevételére, fogadására. Az európai uniós forrásból támogatott fejlesztések ellenőrzését, folyamatba épített ellenőrzés, belső ellenőrzés és rendszerellenőrzés keretében látják el. A folyamatba épített ellenőrzési rendszertekintetében, az Áht, és az Ávr. előírásai, a belső ellenőrzés vonatkozásában, a Ber. rendelkezései az irányadók. Az Önkormányzat éves költségvetési rendeleteiben tervezte a beszerzések pénzügyi fedezetét. A pályázati eljárásra vonatkozó eljárásrendben, az európai források sajátosságaira figyelemmel határozták meg az érvényesítendő szabályokat. A körültekintő szabályozás kiterjedt a pályázatkészítéssel, a fejlesztés lebonyolításával és a kapcsolódó ellenőrzéssel összefüggő feladatok előírására, valamint a felelősség meghatározására, a munkaköri leírásban. Biztosították, az európai uniós forrásokkal összefüggő pályázatok készítésének személyi, szervezeti feltételeit. Az Önkormányzatnál a közbeszerzési eljárások rendjének helyi szintű szabályozottsága, a korrupció elleni küzdelem hatékonyságát szolgálták. Az eljárások kialakított monitoring- és kontroll rendszerének működése és alkalmassága a kockázatok feltárásában és kezelésében – a folyamatba épített ellenőrzés szabályozási és végrehajtási folyamata, - nem jelentett kockázati tényezőt.



Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999


A Szabályzat tartalmazta a Kbt. szerinti alapelvekre hivatkozva, az érvényesítendő EU-s alapelveket, valamint annak személyi és tárgyi hatályát, az eljárásban résztvevők feladatait, hatásköreit és felelősségi rendjét. tartalmazta a Kbt. szerinti alapelvekre hivatkozva, az érvényesítendő EU-s alapelveket, valamint az ajánlatkérői érdekeket szolgáló egyéb alapelveket, annak személyi és tárgyi hatályát, az eljárásban résztvevők feladatait, hatásköreit és felelősségi rendjét. Az Önkormányzatnál a közbeszerzési eljárások során eleget tettek a Kbt.-ben előírt dokumentálási kötelezettségnek. Az eljárás teljes folyamatában az eljárási cselekmények írásos dokumentálása megtörtént. A közbeszerzési eljárásban keletkezett összes iratnak a Kbt.-ben előírt öt évig történő megőrzéséről gondoskodtak. Fonyód Város Önkormányzata pályázatokon való részvételét a támogatáshoz való hozzájutás és a kitűzött céljaik megvalósítása motiválta. Elsősorban azokat a fejlesztéseket valósították meg, amelyekhez támogatást lehetett igényelni. A fejlesztési célok közül a magasabb támogatás intenzitású pályázatokat részesítették előnyben. A benyújtott pályázatok céljai az önkormányzat programjaiban, terveiben, koncepcióiban meghatározott fejlesztési célkitűzéseikkel is összhangban voltak. Az önkormányzat a pályázatok benyújtása előtt elvégezte a fejlesztendő területre vonatkozóan a helyzetértékelést, a szakmai igényfelmérést. A tervezett fejlesztések költségét az előzetesen készített tervezői költségvetések, illetve árajánlatok alapozták meg. A támogatással megvalósuló fejlesztési feladatokhoz a pályázatban megjelölt saját források rendelkezésre álltak. A pályázatfigyelés, pályázatkészítés, támogatásigénylés szervezeti és személyi feltételeit a polgármesteri hivatalon belül alakították ki és működtették, az ahhoz kapcsolódó feladatokat az önkormányzat szabályozta. A fejlesztési célú támogatások elnyerése érdekében benyújtott pályázatok elkészítésével az önkormányzat általában külső személyt, szervezetet bízott meg. A fejlesztési források döntően pályázati úton kerültek szétosztásra az önkormányzatok között. A támogatási/pályázati rendszerben lehetőség nyílt a támogatási lehetőségek megismerésére a pályázók, igénylők számára. A beszámolók és az ezekhez kapcsolt adatszolgáltatás alapján a támogatás felhasználásának eredményességét a támogatást kezelők saját monitoring rendszerük keretében ellenőrizték és egyedileg értékelték. A decentralizált támogatásokat, a monitoring rendszer segítségével, a támogatások felhasználását a projektek megvalósításának teljes folyamatában helyszíni ellenőrzéssel nyomon követték. A hazai támogatásokkal megvalósított fejlesztésekkel javult az önkormányzatok és intézményeik eszközellátottsága, felszereltsége, infrastruktúrája, az intézményi épületek műszaki állapota. A szakmai és informatikai fejlesztések hozzájárultak az oktatásban korszerűbb technikai eszközök alkalmazásához. Az önkormányzat a belső ellenőrzés keretében ellenőrizte a pályáztatási rendszer kialakítását és



Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999


szabályozottságát. Eleget tettek az elszámolással kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségüknek. A fejlesztési célú támogatások felhasználásáról szakmai és pénzügyi beszámolót minden támogatás típusnál készített az önkormányzat. A decentralizált támogatások helyszíni ellenőrzései során a támogatások pénzügyi felhasználását és a fejlesztési feladat műszaki-szakmai teljesítését ellenőrizték.

Fonyód Város Önkormányzatánál az Európai Uniós pályázatokra vonatkozó szabályozás és személyi feltétel rendszer megfelelően kialakított, működőképes. A pályázatfigyelés, pályázatkészítés, projekt lebonyolítás személyi feltételei biztosítottak. A részletes feladatellátás szabályait, az illetékesek folyamatosan karbantartott, aktualizált munkaköri leírásai tartalmazzák.

A belső ellenőrzés, a vizsgálatsorán, intézkedési terv készítésére okot adó egállapítást nem tett.

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása Az ellenőrzések során, büntető-, szabálysértési-, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás nem történt. Tárgyi és technikai feltételek, az ellenőrzéseket befolyásoló tényezők

Az ellenőrzésekhez alapvetően szükséges tárgyi feltételek biztosítottak voltak.

Az ellenőrzött költségvetési szerv vezetője és dolgozói pozitív hozzáállásukkal segítették az ellenőrzést, közreműködtek az esetenként feltárt hibák, hiba lehetőségek kiküszöbölésében. A vizsgálattal érintett dolgozókat a konstruktív együttműködés jellemezte mind a hibák feltárása, mind azok megszüntetése terén. Mindez, jelentős mértékben segítette a belső ellenőr munkáját.

A tevékenység pozitív és hangsúlyos megítélése erősen érezhető az önkormányzat vezetői részéről. Az ellenőrzések során, a belső ellenőr számára olyan optimális feltételeket biztosítottak, mely alkalmas az elmélyültebb, hatékonyabb munkavégzésre, valamint az ellenőrzött területek dolgozóival való személyes, nyugodt, zavartalan egyeztetésre, tárgyalásra.

A fentiek mellett voltak továbbá olyan pozitív tényezők, amelyek a 2013-ban a hatékonyabb feladatellátást befolyásolták:



Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999


- a bejelentett vizsgálatok alapján, az anyagok előkészítettek voltak - az elfogadott ellenőrzési tervben meghatározott és betervezett havi ütemezés

tartható volt, - az ellenőrzöttek, szükség szerint, készítettek intézkedési terveket

B) A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők, ellenőrzések minősítése, személyi és tárgyi feltételei (önértékelés alapján)

I. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

A belső ellenőrzés funkcionális (feladatköri és szervezeti) függetlensége biztosított, az ellenőrzések tervezése, végrehajtása és a módszerek kiválasztása során a belső ellenőr önállóan jár el. Az ellenőrzések lefolytatásakor az ellenőr az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó valamennyi ügyirathoz hozzáfért, összeférhetetlenség nem merült fel. A vizsgálatok végrehajtása során az ellenőrzöttekkel való együttműködés, a jelentések megállapításainak, javaslatainak elfogadottsága, a személyes tapasztalatok alapján jónak ítélhető. Belső ellenőrzést akadályozó tényező nem merült fel. A belső ellenőrzési feladatot, a kistérség részéről, 1 fő, megbízásos szerződéses jogviszonyban álló belső ellenőr biztosította, aki egyben a belső ellenőrzési vezetői feladatokat is ellátta. Rendelkezik a szükséges szakirányú felsőfokú végzettséggel és gyakorlattal, megfelelve a 370/2011. (XII.31. ) Kormányrendelet előírásainak. Az ellenőrzési terv végrehajtása a Belső Ellenőrzési Kézikönyv vonatkozó előírásait figyelembe véve történt. A vizsgálatok lefolytatására, minden esetben ellenőrzési program és megbízólevél alapján került sor. A szükséges előkészületek és a helyszíni vizsgálatok lefolytatását követően, az ellenőrzések megállapításai tervezet formájában, záradék kíséretében, megküldésre kerültek.

A belső ellenőr, folyamatosan részt vett az Államháztartási Belső Pénzügyi Ellenőrzési Módszertani és Képzési Központ szervezésében lebonyolított, és az államháztartási tréningeken, kötelezően előírt képzésen, eleget téve a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről szóló jogszabályi előírásnak.

2013-ban a növekvő szakmai követelményeknek megfelelő felkészültséget, folyamatos további képzésekkel biztosította. Az éves képzési tervben foglaltak, az alábbiak szerint kerültek végrehajtásra:

- folyamatosan figyelemmel kísérte a jogszabály módosításokat - a különböző szakfolyóiratokban megjelenteket



Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999


- tanulmányozta a Gazdasági Minisztérium szakmai honlapját - figyelemmel kísérte a kistérségi ellenőrzés sajátosságait - részt vett a mérlegképes oktatásokon, a BEMSZ által szervezett

továbbképzéseken, és a belső ellenőrök nemzetközi szervezete által meghirdetett képzéseken

- a belső ellenőrök nyilvántartásában, bejegyzése továbbra is fennáll

II. Ellenőrzés nyilvántartása

A belső ellenőrök az elvégzett belső ellenőrzésekről a Bkr. 22. és 50. § szerinti nyilvántartást vezettek, valamint gondoskodtak az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, illetve a dokumentumok és adatok szabályszerű, biztonságos tárolásáról.

III. A tanácsadó tevékenység bemutatása 2013. évben a belső ellenőr folyamatosan végzett tanácsadói tevékenységet a feladatellátásával érintett területeken a napi munkafolyamatok vonatkozásában.

Tárgy Eredmény 2013. évi jogszabályi változások magyarázata

Pénzügyi-irányítási és az operatív gazdálkodás területén egységesebb, bizonyosabb új szabályoknak megfelelő gyakorlatok alkalmazása.

Felkészülés a 2013. évi feladatellátások, új jogszabályi környezetben bekövetkező változásokra

Szakmai konferencián való részvétel dokumentumainak megosztása az érdeklődő szervezetek vezetőivel, a tapasztalt gyakorlati módszertani útmutatók átadása.

Továbbra is fontosnak tartom az előzetes tanácsadásokat, illetve a továbbképzéseken szerzett tapasztalatok továbbadását. Az ellenőrzések célja továbbra is a hibák kijavítására, a folyamatok szabályszerű további működtetésére, az erőforrások hatékonyabb kihasználtságára irányult.

C. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

I. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának,

hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok

Belső kontrollrendszer felépítésére, a FEUVE rendszer hatékonyabb működtetésére, szabályzatba foglalás felülvizsgálata javaslata történt meg.



Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999


2014. év júniusáig a belső ellenőrzési kézikönyv felülvizsgálatát a belső ellenőr végre fogja hajtani. Ezen dokumentum is segítséget fog nyújtani a belső kontrollrendszer működésének szabályozására, valamint továbbra is folyamatos segítségre számíthatnak a belső ellenőrzés részéről. 2013. évben ezen témára vonatkozóan tényleges vizsgálat lefolytatására, nem került sor. A belső kontrollrendszer, a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy megvalósuljanak a következő célok: - a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen hajtsák végre, - az elszámolási kötelezettségeket teljesítsék, és - védjék meg az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű használattól.

A Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszerét a Jegyző kialakította, azt működteti. A Polgármesteri Hivatalban a folyamatszabályozás alapján az egyes szakmai területek tényleges munkavégzését a belső ellenőrzéssel, részben ellenőriztették.

II. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 69.§-ban foglaltak alapján, a belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, melynek létrehozásáért, működtetéséért a költségvetési szerv vezetője felel. A belső kontrollrendszer öt eleme: - kontrollkörnyezet, - kockázatkezelési rendszer, - kontrolltevékenységek, - információs és kommunikációs rendszer, - nyomon követési rendszer (monitoring)

A belső kontrollrendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályokat, amely alapján a szervezetek érvényesítik a feladataik ellátására szolgáló előirányzatokat, létszámmal és a vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit. Kontrollkörnyezet

A költségvetési szervek célkitűzéseinek hierarchikus rendjét, azaz a stratégiai célokat az Alapító Okirat, a 4 évre szóló ciklusprogram, a szervezeti felépítéseket a



Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999


szervezeti és működési szabályzatok, valamint az ügyrendek (szabályozzák) tartalmazzák. Az Alapító Okiratban foglaltakkal összhangban, a gazdasági programban megfogalmazott célkitűzések alapján az évenkénti munkatervek készítésével biztosított volt a célmeghatározás hierarchiájának felülről lefelé történő kiépítése.

A dolgozók számára meghatározott feladatokat, egyéni feladataikat a munkaköri leírások tartalmazták. A humán erőforrás a feladatellátáshoz biztosított. A felügyeleti szervekkel a kialakított munkakapcsolat jónak minősíthető. A szervezetek belső szabályzatokban rendezték a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódó és pénzügyi kihatással járó, jogszabályokban nem szabályozott kérdéseket. A szabályzatok néhány esetben, aktualizálásra szorultak. A célkitűzések teljesítésének mérésére:

- a folyamatba épített előzetes és utólagos és vezetői ellenőrzési rendszert, - egyértelműen szabályozták a vezetői hatásköröket és felelősséget, - alkalmazzák a vezetői elszámoltathatóság rendszerét.

A FEUVE rendszerén belül az Önkormányzat rendelkezik kockázatkezelési szabályzattal, szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjével, és a tevékenységeket leszabályozó ellenőrzési nyomvonalakkal. Kockázatkezelés Mint említettem a költségvetési szerv rendelkezik kockázatkezelési szabályzattal, mely tartalmazza a kockázati célok, a kockázati elemek meghatározását, az alkalmazott kockázati elemek megnevezését, a kockázatok értékelésének módját, a kockázatok minősítésének rendjét. A meglévő kockázatkezelési szabályzat megfelel a jogszabályi előírásoknak, azonban helyi gyakorlatnak megfelelő adaptálása, folyamatosan indokolt. A kockázatkezelési rendszer működését bizonyító dokumentációk, részben hiányoznak.

Kontrolltevékenységek

A kontrolltevékenységek jelen vannak a szervezetek egészében, annak minden szintjén különböző intenzitással, gyakorisággal és mélységben.

A megelőző (preventív) kontrollok megfelelően, szigorúan és megbízhatóan működnek. Ezek a kötelezettségvállalást, az utalványozást megelőző ellenjegyzést, amikor a költségvetési előirányzatokra, a kötelezettségvállalásokra, a szerződéskötésekre, valamint a hozzájuk kapcsolódó befizetésekre, a jogosulatlanul kifizetett összegek visszafizetésére vonatkozó pénzügyi döntéseket csak az előzetes pénzügyi engedélyezést végző jóváhagyása alapján lehet végrehajtani. A



Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999


kontrolltevékenységek működésével kapcsolatban, a 2013. évben végrehajtott vizsgálatok, a fentiekkel kapcsolatban, hiányosságokat állapítottak meg. A feltáró (detektív) kontrollok a már bekövetkezett hibákat tárják fel, rámutatva a hiba, hiányosság előfordulásának tényén kívül a szervezetre gyakorolt már bekövetkezett hatásokra is. A kontrollok utólagosak. Ezen a területen igyekezett a belső ellenőrzés hatékony munkavégzéssel segíteni a vezetőket. A már bekövetkezett nem kívánatos események kijavítása minden esetben helyrehozó (korrekciós) kontrollok szükségesek. A belső ellenőrzés a hibák, problémák jellegétől függően, a gyors helyreállítás érdekében több esetben nem kötelezte a szervezeteket intézkedési terv készítésére, amennyiben az azonnali helyreállítás biztosítható és elvégezhető volt. Az, hogy mely tevékenységnek milyen kontroll típust célszerű alkalmazni, esetleg egyidejűleg többet is, a szervezetek, szervezeti egység vezetők szakmai és gyakorlati ismeretei, felelősen tett javaslatai határozzák meg.

Információ és kommunikáció

Általában szabályozott a szervezeteken belüli információáramlások útja, módjai. Jellemző a szóbeli utasítások, szóbeli beszámoltatások, írásbeli információ átadások, valamint az informatikai rendszerek keretében működtetett információ mozgás, visszakereshetőség és visszacsatolás rendszerek működtetése. A Polgármesteri Hivatal és a képviselők közötti információáramlás a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzített. Rendszeres időközönkénti értekezleten történik a feladatok kijelölése, értékelése, monitoringja. A vezetői információs rendszer részét képezi a napi postabontás, kötelezettségvállalási jog, kiadmányozási jog gyakorlása. Jellemzően az információs és kommunikációs rendszerekről rövid vezetői utasításokkal rendelkeztek a szervezetet, átfogó teljes körű szabályozás elkészült.

Az iktatási rendszerek minősége, kezelhetősége, információs adattartalma a feladatkiadással, valamint a feladatellátással kapcsolatos dokumentálás követelményeknek eleget tesz.

Monitoring A Polgármesteri Hivatalnál a belső kontrollrendszer monitoringja, az önkormányzati adatszolgáltatásokban, a statisztikai adatszolgáltatásokban, a beszámolókban az önkormányzatot érintő főbb adatok ismertetésével, elemzésével valósul meg. Az önkormányzati szintű feladatellátásról, a kitűzött célok megvalósításáról a beszámolás, a tájékoztatás a képviselő-testület éves munkatervében foglaltak szerint történik. A tevékenységi célok megvalósításának nyomon követését a szokásos és begyakorolt, a működési folyamatokba épített mindennapi operatív ellenőrzések biztosítják. A külső ellenőrzések megállapításait a vezetők figyelembe veszik.



Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999


A monitoring stratégiai elveit támogatja a belső ellenőrzés azzal, hogy a korábbi pénzügyi kontrollok szabályos működésének ellenőrzése helyett fokozatosan a szervezetek kockázatkezelése, célirányos működésének gazdaságossága, hatékonysága és eredményessége, valamint a pénzügyi jelentések tartalmát, megbízhatóságát szolgáló kontrolltevékenységek vizsgálata, figyelemmel kísérése, tanácsadása kerül előtérbe.

A belső kontrollrendszer, a költségvetési szerv által a kockázatok kezelésére és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amelyet a belső ellenőrzés a 2013. évben is folyamatosan értékelt és minősítette a Polgármesteri Hivatalnál és Intézményeinél a vizsgálatok során. Az ellenőrzések tapasztalatai azt mutatják, hogy az ellenőrzési nyomvonalak jól bemutatják az információs szinteket és kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési folyamatokat, lehetővé téve azok nyomon követését és utólagos ellenőrzését. A változó követelményekhez való folyamatos alkalmazkodás, megköveteli a továbbiakban is e szabályzat állandó karbantartását, gyakorlatra vonatkozó adaptálását, mind az önkormányzatnál, mind pedig az intézményeknél.

A belső kontrollrendszer fejlesztése érdekében a belső ellenőrzéseket követően megfogalmazott ajánlásokat és javaslatokat figyelembe véve, továbbra is javasolt az intézkedési tervek elkészítése, a különféle külső és belső ellenőrzési jelentések megállapításai, javaslatai alapján. A végrehajtott intézkedésekről, és a végre nem hajtott intézkedésekről és azok indokáról vezessenek nyilvántartást, készítsenek beszámolót annak érdekében, hogy a belső szabályozások és jogszabályi előírások összhangja biztosított legyen, a rendszerbeli visszacsatolás érvényesüljön, és a korábban már megtörtént hiba, ne forduljon ismét elő. Mindezzel, a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés gyakorlati megvalósítása, a mindennapok teendőibe való beépítése eléri az elvárható szintet.

Az ellenőrzési rendszer hatékonyságának és eredményességének növelése érdekében fontos, hogy a Hivatal és Intézménye, folyamatosan kísérje figyelemmel a tevékenység folyamatait, határozzák meg azok kockázatait, a befolyásoló tényezőket folyamatosan értékeljék, figyeljék, és az ellenőrzéseket a legkritikusabb pontokra irányítsák. E feladatokért felelős személy kijelölése szükségszerű.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása

Az elvégzett vizsgálatok esetében írásbeli észrevételt az érintett vezetők nem tettek. Az ellenőrzési jelentések elfogadását követően az ellenőrzött szervezetek, illetve területek vezetői, többségében intézkedési tervet készítettek. Az intézkedési tervben foglaltak végrehajtásáról, a 2014. évben végrehajtandó utóellenőrzések adnak számot.



Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999


Az ellenőrzésekről a belső ellenőr megfelelő nyilvántartást vezet. 2013. évben a belső ellenőrzés egy esetben sem élt büntető-, szabálysértési, és kártérítési javaslattal. Az intézkedési tervek megvalósulásáról szóló -, beszámolási kötelezettség jogszabály szerinti teljesítésének, maradéktalanul akkor tud eleget tenni a belső ellenőr, ha időben rendelkezésre állnak a megfelelő információk. Az ellenőrzés javaslatainak hasznosulásához, továbbra is szükséges a vezetői támogatás, amely egyértelművé teszi az ellenőrzöttek számára az ellenőrzésekben javasoltak jövőbeni hasznosulásának és számon kérhetőségének lehetőségét. Az ellenőrzési tevékenység, próbált szervesen illeszkedni az önkormányzat által jóváhagyott ágazati stratégiák célkitűzéseihez, valamint megfelelt az ellenőrzési koncepcióban rögzítetteknek. Az ellenőrzés javaslatára végrehajtott intézkedések, valamint az intézményi belső ellenőrzési rendszerek (FEUVE, függetlenített belső ellenőrzés) kiépített működése, várhatóan, együttesen a jövőben is, tovább javítják majd a gazdálkodás színvonalát, növelik a pénzügyi-gazdálkodási tevékenység szabályszerűségét. Az ellenőrzési tevékenység folyamatossá tételével, az ellenőrzési módszerek korszerűsítésével, új ellenőrzési típusok bevezetésével, vélhetően, tovább nő az ellenőrzések hatásfoka. Ennek megfelelően, a hozott és hozandó intézkedések hatására, javulnak a gazdálkodási mutatók, amelyek hosszabb távon, költséghatékonyabb feladatellátást eredményeznek, a költségvetési szerv gazdálkodásában. Az összeállított ellenőrzési stratégiának megfelelően, az átfogó ellenőrzések során, a gazdálkodás értékelésén túl, a szakmai feladatellátás szabályszerűsége is ellenőrzésre kerül, melyben a hivatal ágazati egysége közreműködőként aktívan részt vesz. Fontos hangsúlyozni a továbbiakban is, az ellenőrzési tapasztalatok hasznosításának szükségességét, a felügyeleti jogkör gyakorlásának, valamennyi területén. A belső ellenőr szeretné megköszönni minden érintettnek a segítséget, az együttműködést, és további jó munkát kíván a 2014. évre. Fonyód, 2014. február 14. Kahó Ildikó

belső ellenőrzési vezető sk. Vissza a napirendhez



Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999


Ügyiratszám: 02/ /2014.

ELŐTERJESZTÉS


2014. április 24. napi ülésére

Tárgy: Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Szervezeti- és Működési Szabályzatának

módosítására


Tisztelt épviselő-testület 2014. február 6. napi ülésén hozott döntésével felülvizsgálta a

Fonyódi Polgármesteri Hivatal Szervezeti- és Működési Szabályzatát (a továbbiakban:

SZMSZ).

Az új önkormányzati törvény, illetve az új közszolgálati törvény 2012. hatálybalépésével,

továbbá a járások 2013. évi felállítása és más szakmai és gazdasági követelmények folytán

megvalósuló átszervezések folytán indokolttá vált a Polgármesteri Hivatal Szervezeti- és

Működési Szabályzata mellékleteinek és függelékeinek felülvizsgálata is.

a)

A hivatal SZMSZ 4.14. pontja rendelkezik arról, hogy a belső ellenőrzési feladatokat

kistérségi szinten látja el a Hivatal. E kötelező feladatellátást célszerű ugyanakkor

szerepeltetni a jegyző vezetői feladatköreit szabályozó 1.3.2. pontban is.

b)

A hivatal SZMSZ 4. számú melléklete és 16. számú függeléke tartalmazz a hatályos

adatvédelmi, illetve informatikai biztonsági tárgyú szabályozást, melyeket egy integrált,

mindkét területet érintő szabályzat fedne le.

c)

A Hivatal közszolgálati tisztviselőinek közszolgálati 2/2004. számú közszolgálati

szabályzat 2012. február 3. napja óta nem került felülvizsgálatra. A közszolgálati

jogviszonyt lényegesen és átfogóan újraszabályozta a közszolgálati tisztviselők jogállásáról

szóló 2011. évi CXCIX. törvény, amely jogszabály 2012. március 3. napon lépett hatályba

és a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényt hatályon kívül helyezte. A

hivatal SZMSZ 6. számú mellékleteként szereplő közszolgálati szabályzat helyébe jelen

előterjesztés 3. számú mellékletét képező, újonnan kidolgozott közszolgálati szabályzat

lép.

Az előterjesztés mellékletét képezi:

1. hatályos hivatal SZMSZ

2. (integrált) adatvédelmi- és informatikai biztonsági szabályzat

3. (új) közszolgálati szabályzat egységes szerkezetben



Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999


Kérem a Jogi- és Humán Bizottságot és a Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottságot az

előterjesztés megtárgyalására, a Képviselő-testületet a határozathozatalra.


1. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 5/2014. (II. 6.) számú

határozatával elfogadott Fonyódi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési

Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) a 2-4. pontban foglaltak szerint

módosítja.

2. A Szabályzat 1.3.2. pontja az alábbi 1.3.24. alponttal egészül ki:

„ 1.3.24. A Hivatal a belső ellenőrzési feladatellátásról társulás útján, a 4.14.1.

pontban meghatározottak szerint gondoskodik.”

3. A Szabályzat közszolgálati adatvédelmi szabályzatot tartalmazó 4. számú

melléklete helyébe jelen előterjesztés 2. számú mellékleteként szerepeltetett

szabályzat lép, egyúttal – tekintve, hogy integrált adatvédelmi- és informatikai

biztonsági szabályzatról kerül kiadásra – a Szabályzat informatikai biztonsági

szabályzatát tartalmazó 16. számú függeléke hatályát veszti.

4. A Szabályzat közszolgálati szabályzatot tartalmazó 6. számú melléklete helyébe

jelen előterjesztés új közszolgálati szabályzatot tartalmazó 3. számú melléklete

lép.

5.

6. A Szabályzat a fenti módosításokkal 2014. április 30. napon lép hatályba.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a szabályzat

módosítására.


Felelős: polgármester, jegyző

Fonyód, 2014. január 31.






Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999


Ikt.: /2014.


a Képviselő-testület 2014. április 24. napi ülésére

Tárgy: Fonyód Konyha Nonprofit Közhasznú Kft.-vel történő feladat-ellátási

szerződéskötésre

Tisztelt Képviselő-testület! Az Mötv. rendelkezései alapján a helyi önkormányzat kötelező feladata az általa fenntartott

intézményekben (iskolákban, óvodákban) a gyermekélelmezés, valamint a személyes

gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásban és/vagy szakosított ellátásban részesülők

étkeztetésének biztosítása.

Az étkezési feladatok ellátására 2013. március. 23-án Fonyód Város Önkormányzata

megalapította a Fonyód Konyha Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságot

(továbbiakban: Konyha Kft.). 2013. május 1-jén a gimnáziumi főzőkonyháról 3 fő konyhai

dolgozó, a kollégium főzőkonyháról 5 fő konyhai dolgozó és 1 fő irodai dolgozó, 2013.

október 1-jén az óvodai főzőkonyháról 7 fő konyhai dolgozó és 1 fő élelmezésvezető került át

munkaszerződéssel a konyha Kft.-hez.

A Konyha Kft.-hez alábbi főző-és tálalókonyhák kerültek át működtetésre:

14) a gimnáziumi főzőkonyha (központi főzőkonyha) 8640 Fonyód, Hunyadi J. u. 3.

15) az óvodai főzőkonyha (főzőkonyha) 8640 Fonyód, Fő u. 23.

16) a Panoráma étterem (tálalókonyha) 8640 Fonyód, Kossuth erdő

A Konyha Kft. Alapító Okirata, valamint a Közhasznú feladatok ellátására kötendő szerződés

együttesen biztosítja az étkeztetési, közétkeztetési feladatok ellátását. Jelen előterjesztés

mellékletét képezi az önkormányzat és a Konyha Kft. között kötendő, a konkrét

közétkeztetési feladatokat is tartalmazó feladat ellátási szerződés tervezete.

Kérem a Jogi és Humán Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, a Képviselő-testületet a

határozati javaslat elfogadására.


1. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fonyód Konyha Nonprofit

Közhasznú Kft.-vel kötendő feladat-ellátási szerződést – az előterjesztés melléklete

szerinti tartalommal – elfogadja.

2. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az 1.

pont szerinti szerződés aláírására.





Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999


1. sz. melléklet a 01………/2014. számú előterjesztéshez

TERVEZET

MEGÁLLAPODÁS

étkeztetési feladatok ellátására

amely létrejött egyrészről Fonyód Város Önkormányzata (székhelye: 8640 Fonyód, Fő u. 19.

Képviseletében: Hidvégi József Polgármester, a továbbiakban: Átadó), másrészről a

Fonyód Konyha Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság. (székhelye: 8640

Fonyód, Fő u. 19. Képviseletében: Iváncsicsné Perusza Ditta Ügyvezető, a továbbiakban:

Üzemeltető) között (a továbbiakban együtt: Felek), alulírott helyen és napon az alábbi

feltételek mellett:

I.

Előzmények

A Felek megállapítják, hogy Fonyód Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a

38/2013. (III.18.) határozatában döntött üzemeltető megalapításáról és arról, hogy korábban

az Átadó fenntartásában lévő közétkeztetési feladatot a Üzemeltető részére adja át.

II.

A használatra vonatkozó szabályok

Az önkormányzat használatba adta, az Üzemeltető pedig használatba vette az

Önkormányzat fenntartásában lévő– ezen pontban tételesen felsorolt – Főző- és

tálalókonyhákat (a továbbiakban: Konyhák), átadás-átvételről készült leltáríveken

szereplő felszereléseket (sütő-főző berendezéseket, konyhai gépeket, egyéb tárgyi

eszközöket, a továbbiakban együtt: Ingóság):

◦ a gimnáziumi főzőkonyha (központi főzőkonyha) 8640 Fonyód, Hunyadi J. u.

3.

◦ az óvodai főzőkonyha (főzőkonyha) 8640 Fonyód, Fő u. 23.

◦ a Panoráma étterem (tálalókonyha) 8640 Fonyód, Kossuth erdő

Az Üzemeltető az étkeztetést az önkormányzat tulajdonában lévő – az 1) pontban

meghatározott – Konyhák és azok felszereléseinek használatával, illetve a 17 dolgozó

munkavállalóként történő továbbfoglalkoztatásával biztosítja.



Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999


A Felek megállapodnak abban, hogy az Üzemeltető az 1) pontban meghatározott

ingatlanok és ingóságok használatáért a tulajdonos Átadónak díjat nem fizet.

III.

Üzemeltetés

17) A Felek kijelentik, hogy az étkeztetés biztosításához szükséges Konyhák leltárát közösen

vették fel.

18) A Felek megállapítják, hogy az Átadó a Konyhákat megtekintett állapotuknak

megfelelően adja át az Üzemeltető részére.

19) Az Üzemeltető saját költségén gondoskodik az étkeztetés biztosításához és annak

tálaláshoz szükséges fogyóeszközök (tálak, tányérok, poharak, eszközök), konyhai

eszközök (fazék, lábas stb.) és kisebb konyhai berendezések pótlásáról.

20) A karbantartási, javítási munkák (pl. burkolatok, berendezések, vezetékek javítása,

pótlása), vizsgálatok (pl. érintésvédelmi vizsgálat) elvégzését, továbbá a közegészségügyi

előírások feltételeinek biztosítását (pl. festés, meszelés, rovar-irtás), továbbá a HACCP-

rendszer működtetését az Üzemeltető vállalja, azok költségeit fizeti.

21) Az Üzemeltető tudomásul veszi, hogy az Átadó tulajdonában lévő Ingatlanokat és

Ingóságokat a megállapodás felmondása után legalább az átvételkor meglévő műszaki

állapotban, mennyiségben és tartalommal kell visszaszolgáltatnia. Az eszközök átadása és

átvétele jegyzőkönyv szerint történik. Az elhasználódott eszközök pótlása az Üzemeltető

feladata.

22) A tálalókonyhákba történő kiszállításnál a – rozsdamentes, hőtároló – ételszállító edények

biztosítása az Üzemeltető feladata.

IV.

Beruházások

Az eszközpark bővítését (kapacitás-növelés, technológiai korszerűsítés) az Üzemeltető

saját költségén, az ésszerű gazdálkodás követelményeinek megfelelően új eszközök

beszerzésével biztosítja. A beszerzett újabb eszközöket a megállapodás felmondását

követően könyv szerinti nettó értéken + Áfa megvételre felajánlja az Átadónak.

V.



Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999


A helyiségek használatával kapcsolatos szabályok

1) Az Üzemeltető a megállapodás fennállásának ideje alatt köteles a megállapodás tárgyát

képező valamennyi helyiséget rendeltetésszerűen használni, felelős mindazért a kárért,

amely a nem rendeltetésszerű használat következménye.

2) Az Üzemeltető köteles gondoskodni a főzőkonyha, tálalókonyhák és a kapcsolódó

helyiségek közegészségügyi előírásoknak megfelelő festés-mázolási munkáinak

elvégzéséről, az iskolai szünetekben kötelezően előírt, és elvégzendő nagytakarításról.

3) Az Üzemeltető a helyiségeket saját költségén az Átadó előzetes írásbeli hozzájárulásával,

tevékenységével összefüggésben átalakíthatja, vagy korszerűsítheti (a helyiség

használhatóságát növelő egyéb, építési, szerelési munkákat elvégeztetheti). Az Átadó

tulajdonos hozzájárulása nem mentesíti azonban a szükséges hatósági engedélyek

beszerzése alól, amelyet az Üzemeltető saját költségén köteles beszerezni. A

megállapodás megszűnése után az átalakítás költségeit a tulajdonos Átadó felé nem

érvényesítheti.

VI.

Tárgyi eszközök, berendezések használatára vonatkozó szabályok

1) Az Üzemeltető köteles a részére üzemeltetésre átadott épületeket, eszközöket és

berendezéseket rendeltetésszerűen használni. Felel mindazért a kárért, amely a nem

rendeltetésszerű használat eredménye.

2) Az Üzemeltető a főzőkonyhákban a megállapodás egész időtartama alatt biztosítja

üzemeltetéshez szükséges berendezéseket, kis értékű eszközöket és egyéb anyagokat

(konyhai és éttermi fogyóeszközöket, takarító és tisztítószereket, segédanyagokat stb.)

3) Az Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy ezen megállapodás bármely okból történő

megszűnése esetén valamennyi általa üzemeltetésre átvett tárgyi eszközt és berendezést

üzemképes állapotban, átadás-átvételi jegyzőkönyv, valamint selejtezési jegyzőkönyv

szerint hiánytalanul az Átadó részére visszaadja.

VII.

Közüzemi költségek viselésére vonatkozó szabályok

1) Az Átadó szavatolja, hogy a konyhák átadásakor azok működtetéséhez szükséges

valamennyi közüzemi szolgáltatás biztosított.

2) A közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatosan a felek megállapodnak abban, hogy az átadást

követően az Üzemeltető gondoskodik az energiaellátás folyamatos biztosításáról, az

energiaellátás épületgépészeti felülvizsgálatáról, karbantartásáról, javíttatásáról,



Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999


üzemképes állapotban történő tartásáról, a gépek, berendezések biztonságtechnikai

méréseinek lefolytatásáról.

3) A Felek kijelentik, hogy a Konyhák üzemeltetése során jelentkező valamennyi közüzemi

költség az Üzemeltetőt terheli.

4) A konyhákon jelentkező szemét és ételhulladék elszállításáról az Üzemeltető gondoskodik.

VIII.

Az élelmezési feladatok ellátásával kapcsolatos rendelkezések

1) Az Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy vendégétkeztetésen felül a megállapodás

fennállása idején biztosítja az élelmezést Fonyód Város Önkormányzata fenntartásában

lévő intézmények, továbbá állami fenntartásban lévő Fonyódon működő köznevelési

intézmények számára. Biztosítja továbbá az élelmezést Fonyód Balatonfenyves

Alapszolgáltatási Központ ellátottjainak.

2) Üzemeltető kijelenti, illetve tudomásul veszi, hogy az 1) pontban vállalt feladatok ellátását

a vendégétkeztetés nem veszélyeztetheti.

3) Az Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy a közétkeztetést a vendéglátó-ipari

termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszer-biztonsági feltételeiről

szóló 62/2011. (VI. 30.) VM rendeletben meghatározottak minimális követelmények

szerint biztosítja.

4) Az Üzemeltető vállalja, hogy az étrendek összeállításánál figyelembe veszi az egészséges

étkeztetés alapelveit.

5) Az Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy belső ellenőrzéssel folyamatosan vizsgálja

a korosztályoknak megfelelő ellátást, egyúttal garanciát vállal a szolgáltatás minőségéért.

IX.

Nyersanyagnorma, térítési díjak

1) Az Üzemeltető tudomásul veszi, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

szóló 1993. évi III. törvény értelmében a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális

ellátások térítési díjának alapjául szolgáló intézményi térítési díjat Fonyód területére

egységesen, de szolgáltatástípusonként különböző mértékben Fonyód Város

Önkormányzat Képviselő-testülete határozza meg. A számítás alapját képező

nyersanyagnorma és rezsiköltség összegét az Üzemeltető határozza meg és azt a

Képviselő-testülettel tárgyévet megelőző év december 10-ig, vagy a tervezett változást

megelőző 21 nappal írásban közli.



Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999


2) Az Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy az étlapokkal kapcsolatos esetleges

jelzéseket figyelembe veszi a nyersanyagnorma összegéig. Az Üzemeltető az egyes

korosztályok számára külön étrendeket állít össze.

3) Az Üzemeltető tudomásul veszi, hogy az Átadó által megbízott személy/ek előre nem

meghatározott időpontokban ellenőrzi/k a korosztályoknak megfelelő ellátás mennyiségét

és minőségét, valamint az előírt nyersanyagnormák betartását. Az esetlegesen feltárt

hiányosságokat az Üzemeltető haladéktalanul megszünteti.

X.

A szolgáltatás eladási ára és pénzügyi elszámolása

A Felek megállapodnak abban, hogy az Üzemeltető a gyermekétkeztetés nyersanyag-

költségét az ellátottaknak kiszámlázza és azt tőlük be is szedi. A rezsiköltséget és a normatív

támogatást Fonyód Város Önkormányzatától havi szinten támogatás formájában igényli. A

szociális étkeztetés költségét a Fonyód Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ felé havi

összesítéssel jelen megállapodás IX. rész 1) pontjában megjelölt határidőben írásban közölt

összeg szerinti Ft / adag áron számlázza.

XI.

A megállapodás hatálya, megszűnése

1) Jelen megállapodás határozatlan időre szól. A Felek a másik fél súlyos szerződésszegése

esetén kötelesek egymást írásban értesíteni a szerződésellenes állapot fennállásáról, és

felhívni annak megszüntetésére. Amennyiben a szerződésszerű állapotot a másik fél a

felhívásban foglalt határidőn belül nem állítja helyre, rendkívüli felmondásnak van helye,

amelynek határideje 15 nap.

2) Amennyiben az Üzemeltető hibájából a szolgáltatás folyamatossága nem biztosított az

Átadó jogosult a megállapodás azonnali felmondására és az ebből eredő kárának

megtérítésre.

3) A Felek megállapodnak abban, hogy a szolgáltatás biztonsága rendkívüli felmondás esetén

is mindkét felet azonos arányban terheli, ezért a felmondási idő végéig az Üzemeltető a

megállapodás szerinti szolgáltatások biztosításáról köteles gondoskodni.

4) A Megállapodás bármely okból való megszűnése esetén az Üzemeltető köteles – az Átadó

tulajdonát képező –ingatlanokat és ingóságokat üzemképes állapotban az Átadó



Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999


rendelkezésére bocsátani, illetve az átadás-átvételi jegyzőkönyvben foglaltak szerint

haladéktalanul visszaadni.

5) Felek kijelentik, hogy vitás ügyeiket elsődlegesen peren kívüli megegyezés útján

megkísérlik rendezni. Polgári peres ügyben felek a Fonyódi Járásbíróság illetékességét

kötik ki.

6) Jelen megállapodás az aláírást követő napon lép hatályba, azonban rendelkezéseit a felek

kifejezett egyetértésével és a köztük kialakult gyakorlatra is figyelemmel 2013. április 1.

napjától alkalmazni kell.

Záradék: Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt elolvasást követően

helybenhagyólag aláírják.

Fonyód,2014. ……………….

Hidvégi József Ivancsicsné Perusza Ditta Fonyód Város Polgármestere Fonyód Konyha Nonprofit

Közhasznú Kft.

átadó üzemeltető

Ellenjegyezte:

dr. Szalontai András jegyző


Ügyiratszám: 02/1290/2014.

Ügyintéző: Kertész-Balázs Katalin



Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999


Előterjesztés


2014. április 24.-i ülésére

Tárgy: Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzatának a zaj- és rezgésvédelem helyi

szabályairól szóló önkormányzati rendelet-tervezetére


Fonyód városa nem rendelkezik kimondottan zaj- és rezgésvédelmi helyi szabályozásra

vonatkozó helyi rendelettel. A helyi lakossági igények és a helyi rendeleti szabályozottság

hiánya miatt időszerű a helyi zaj- és rezgésvédelmi rendelet megalkotása.

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális

alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 85. § (1) bekezdés

e) pontjában foglaltak szerint a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és

hatáskörébe tartozik a helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok megállapítása.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban:

Kvt.). 46. § (1) c) pontja kimondja, hogy „A települési önkormányzat [...] a környezet

védelme érdekében a környezetvédelmi feladatok megoldására önkormányzati rendeletet

bocsát ki, illetőleg határozatot hoz...”

A Kvt. 48. § (3) bekezdése szerint „a települési önkormányzat környezetvédelmi tárgyú

rendeleteinek, határozatainak tervezetét, illetve a környezet állapotát érintő terveinek

tervezetét, a környezetvédelmi programot [46. § (1) bekezdés b) pont] a szomszédos és az

érintett önkormányzatoknak tájékoztatásul, az illetékes környezetvédelmi igazgatási szervnek

véleményezésre megküldi. A környezetvédelmi igazgatási szerv szakmai véleményéről harminc

napon belül tájékoztatja a települési önkormányzatot.”

Kérem a Jogi- és Humán Bizottságot, valamint a Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottságot az

előterjesztés megtárgyalására, a Tisztelt Képviselő-testületet a döntéshozatalra a tekintetben,



Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999


hogy a jelen előterjesztés mellékletét képző rendelet-tervezet tartalmával, annak szabályaival

egyetért-e, azt tartalmilag majdani helyi rendeletként elfogadja-e.


Dr. Szalontai András

jegyző


„A” változat:

1. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete „Fonyód Város Önkormányzatának

a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet-tervezetét

megtárgyalta és a tervezetben előterjesztett szabályozással egyetért.

2. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a helyi rendeleti szabályozás előkészítése

érdekében – törvényben előírt feltételeket biztosítandó - Fonyód Város

Önkormányzatának a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályairól szóló önkormányzati

rendelet-tervezetét a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi

Felügyelőségnek véleményezésre, illetve a szomszédos településeknek tájékoztatásul

küldje meg.

3. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a rendelet-tervezetet a 2014. június havi

képviselő-testületi ülésre készítse elő, és terjessze a Képviselő-testület elé.

„B” változat:

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a zaj- és

rezgésvédelem helyi szabályairól önkormányzati rendeletet nem kíván alkotni.

Határidő: ”A” változat elfogadása esetén: 2014. június havi képviselő-testületi ülés

Felelős: dr. Szalontai András, jegyző


dr. Szalontai András

jegyző

A 02/1290/2014.számú előterjesztés melléklete



Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999


Rendelet-tervezet

Fonyód város Önkormányzat Képviselő-testületének

…......../2014. (….) önkormányzati rendelete

a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályairól

Fonyód város Önkormányzat Képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva az

Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi

önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális

alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 85. § (1) bekezdés

e) pontjában, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 46. § (1)

c) pontja, és 48. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva a Dél-dunántúli

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség véleménye alapján a zaj- és

rezgésvédelem helyi szabályairól a következő rendeletet alkotja.

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Fonyód Város közigazgatási területén zajkibocsátással járó,

a) közterületi rendezvényre,

b) mobil hangreklám üzemeltetésére,

c) sport és szabadidős létesítmények területén a szabadtéri rendezvény hangosító

berendezésére,

d) vendéglátó egység teraszán, kerthelyiségében, és vendéglátó-ipari előkertjében

üzemeltetett hangosító berendezésre,

e) magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységre,

f) pirotechnikai termék alkalmazására terjed ki.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki



Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999


a) gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó tevékenységre,

b) állami és önkormányzati rendezvényre,

c) december 31. napján 18.00 órától január 1. napján 08.00 óráig tartó

rendezvényekre,

d) közérdekből, kárelhárítási, katasztrófavédelmi céllal figyelemfelkeltésre,

tájékoztatásra használt hangosító berendezés és zajforrás üzemeltetésére.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

16) hangosító berendezés: bármilyen hangszóró, vagy más, műsorforrást, hirdetést

vagy szórakoztatást biztosító elektronikus berendezés, beleértve az élőzene, élő műsor

szolgáltatására szolgáló eszközt, berendezést;

17) háttérhangosítás: olyan járulékos jellegű elektronikus zeneszolgáltatás,

amelyet az azt szolgáltató nem elsősorban zenehallgatás céljából nyújt, hatása csak a

közvetlen környezetben észlelhető és a zajtól védendő épületeknél zavaró hatást nem

okoz;

18) mobil szabadtéri üzemeltetés: olyan üzemeltetés, melynek során a zajforrás

változtatja a helyét;

19) közterületi rendezvény: közterületként nyilvántartott, vagy közforgalomnak

átadott

magánterületen szervezett, alkalmi jellegű, tíznél több személy részvételével,

hangosítást igénylő, szervezett formában, meghatározott célból, így különösen

művészeti, tudományos, közművelődési, társadalmi, politikai, sport célú, közterületen

tartott esemény, valamint a filmforgatás;

20) magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenység: olyan zajhatással

járó, háztartáson belüli tevékenység, amely alkalmas mások nyugalmának

megzavarására;

21) mobil hangreklám: olyan hangszóró reklámberendezés, amely információ

közvetítés közben változtatja a helyét;

22) zaj- és rezgésvédelmi szakértő: az a természetes személy, aki a

környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői

tevékenységekről szóló Korm. rendeletben foglalt előírásoknak megfelel;

23) parkfenntartó gazdálkodó szervezet: Fonyódi Városfejlesztési- és

Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft., amely a városi közterületen zöldfelület-

fenntartási tevékenységet folytat.

3. § A rendelet szerint szabályozott önkormányzati hatósági ügyekben első fokon a jegyző

jár el.



Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999


4. § Zajvédelmi szempontból a zajkibocsátási határérték megállapításánál a hatályos HÉSZ

szerinti övezeti besorolást kell alapul venni.

II. FEJEZET

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

3. Közterületi rendezvényekre vonatkozó szabályok

5. § (1) Fonyód város közigazgatási területén, a nappali (06 és 22 óra közötti) időszakban 1

órát meghaladó időtartamú, és az éjszakai (22 és 06 óra közötti) időszakban bármilyen

időtartamú, e rendelet hatálya alá tartozó közterületi rendezvény megtartása során hangosító

berendezést üzemeltetni, élőzenét, műsort szolgáltatni (a továbbiakban

együtt: zajforrást üzemeltetni) csak hatósági engedély alapján, és az abban előírt feltételek

betartásával lehet.

(2) Az engedély iránti kérelmet a közterületi rendezvény tervezett időpontja előtt

legalább 15 nappal be kell nyújtani.

(3) Az (1) bekezdés szerinti engedélykérelemhez mellékelni kell:

a) a terület igénybevételére vonatkozó érvényes közterület-használati

megállapodást, vagy az erre irányuló kérelem benyújtását igazoló

dokumentumot, amennyiben jogszabály ilyen megállapodás kötését írja elő;

b) a rendelet 1. számú melléklete szerinti kitöltött zajvédelmi adatlapot;

c) helyszínrajzot, melyen fel kell tüntetni a rendezvény által igénybe vett

területet, a színpad és a hangszórók elhelyezését, valamint a zajjal várhatóan

érintett ingatlanok típusát és elhelyezkedését;

d) azokat a dokumentumokat, amelyekből megállapítható a zajforrás várható

zajkibocsátása, illetve a hatásterületen várható zajterhelés;

e) többnapos, vagy az éjszakai időszakban (22 és 06 óra között) is tartó rendezvény

esetében a várható zajkibocsátásról és zajterhelésről készített zajvédelmi szakértői

véleményt;

f) egészségügyi intézmény, gyermekintézmény (bölcsőde, óvoda, iskola),

szociális intézmény, temető vagy templom 100 m-es körzetén belül, és az érintett

intézmény működési-, illetve nyitvatartási idejében tervezett közterületi rendezvény

esetén az intézmény vezetőjének írásbeli véleményét;

g) a közterületi rendezvény részletes programtervét.



Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999


(4) Amennyiben a kérelemben közölt adatokból az állapítható meg, hogy az

üzemeltetni kívánt zajforrásból származó zaj a környéken élők nyugalmát, vagy a zajforrás

hatásterületén lévő intézmények működését indokolatlanul zavarná, akkor az (1) bekezdés

szerinti engedélyben a zajforrás üzemeltetésének időtartamára, teljesítményére vonatkozó

korlátozás írható elő, vagy az engedély megadása megtagadható.

(5) Aki közterületen engedély nélkül, vagy az engedélyben foglaltaktól eltérően

üzemeltet zajforrást, százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

6. § (1) A közterületi rendezvény hangosító berendezéseitől származó környezeti

zajterhelés nem haladhatja meg a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek

megállapításáról szóló jogszabályban foglalt zajterhelési határértékeket.

(2) A közterületi rendezvény hangosító berendezései főszabály szerint 8.00 - 22.00 óra

között üzemeltethetőek.

(3) A közterületi rendezvény helyszínét úgy kell kiválasztani, a zajforrásokat úgy kell

elhelyezni, hogy az a lehető legkisebb mértékben zavarja a környéken élők, valamint az

egészségügyi, köznevelési és szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények, valamint a

vallás gyakorlására szolgáló épületekben tartózkodók nyugalmát.

(4) A jegyző a zajvédelmi követelmények teljesülése és ellenőrzése érdekében az

engedélyben előírhatja a kérelmező részére a zaj- és rezgésvédelmi szakértő általi műszeres

mérés elvégzését a közterületi rendezvény ideje alatt. A kérelmező a zaj- és rezgésvédelmi

szakértő általi műszeres mérés alapján elkészített dokumentumot a műszeres mérést követő 15

napon belül köteles megküldeni a jegyző részére.

(5) A közterületi rendezvény szervezője, illetve helyszíni kapcsolattartója az engedélyt

köteles a rendezvény helyszínén tartani.

7. § (1) A város számára gasztronómiai-, kulturális-, sport-, társadalmi-, turisztikai

szempontból jelentős, illetve a Fonyódi Kulturális Intézmények által szervezett rendezvények,

valamint az önkormányzat által támogatott rendezvények hangosító berendezései pénteken és

szombaton, valamint a munkaszüneti napon 01.00 óráig, további napokon 24.00 óráig e

rendeletbe foglalt korlátozásoktól mentesen üzemeltethetők.

(2) Az (1) bekezdés hatálya alá tartozó közterületi rendezvények esetében kivételt

képez a háttérhangosítást biztosító berendezés, amely 08.00 - 01.00 óra között üzemeltethető.

4. Szabadidős zajforrásokra vonatkozó előírások

8. § (1) Környezeti zajt előidéző, külön jogszabályban meghatározott szabadidős zajforrás

létesítését, üzemeltetését legalább 30 nappal a tervezett tevékenység megkezdése előtt be kell



Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999


jelenteni. Bejelentés hiányában környezeti zajt előidéző szabadidős zajforrás nem

üzemeltethető.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentésnek tartalmaznia kell:

a) az üzemeltető nevét, címét (székhelyét), telefon- és faxszámát, elektronikus

levelezési címét,

b) az üzemeltetni tervezett szabadidős zajforrás megnevezését és rövid leírását,

címét (helyszínét), működési idejét,

c) az üzemeltetni tervezett szabadidős zajforrásnak helyet adó ingatlan és közvetlen

környezetének helyszínrajzát (melyen fel kell tüntetni a környező épületek

funkcióját is).

(3) A környezeti zajt előidéző szabadidős zajforrás (1) bekezdés szerinti bejelentése

zaj elleni védelemmel kapcsolatos adatszolgáltatásnak minősül, elmulasztása vagy

késedelmes teljesítése esetén az erre vonatkozó, külön jogszabályban meghatározott

jogkövetkezményeket kell alkalmazni.

(4) Lakóház 100 m-es körzetében lévő vendéglátó-terasz az éjszakai időszakban (22 és

06 óra között) nem üzemelhet.

(5) December 31. nap 22 óra és Január 1. nap 6 óra között a város területén tartani

tilos. Kivételt képez e tilalom alól továbbá az augusztus 20. napra az Önkormányzat által

szervezett tűzijáték időpontja és időtartama.

5. Építési tevékenységekre vonatkozó előírások

9. § (1) Környezeti zajt okozó építési, bontási, illetve ezekhez kapcsolódó szállítási és

rakodási tevékenységet - a (3)-(4) bekezdésekben foglalt kivételekkel – csak munkanapokon 7

és 20 óra között, szombaton és jogszabály által pihenőnapnak minősített napokon 9 és 18 óra

között szabad végezni. Vasárnap és ünnepnapokon ilyen tevékenységet végezni tilos.

(2) A tervezett építési vagy bontási tevékenység végzéséhez szükséges kivitelezési

technológiát úgy kell megválasztani, és az anyagszállítást és rakodást úgy kell megszervezni,

hogy az (1) bekezdésben előírtak teljesüljenek.

(3) Az (1) bekezdés szerinti tilalom a HÉSZ szerinti Gksz, Gipe, Z, E, M, V jelű

övezetekre nem vonatkozik.

(4) Építési-, bontási-, kivitelezési-, szerelési tevékenység – közútkezelői engedélyhez

kötött tevékenységtől, vagy közvetlen veszélyelhárítástól eltekintve, így különösen csőtörés,

dugulás-elhárítás - lakóterületi övezetben nem végezhető:

a) munkanapon 20.00 óra és 7.00 óra között,



Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999


b) munkaszüneti napon – vasárnap és ünnepnap kivételével - 18.00 óra és 9 óra

között,

c) vasárnap és ünnepnapon.

(5) Az (1) és (4) bekezdés szerinti tilalom alól kivételt képez az élet és

vagyonbiztonság megóvása érdekében végzett tevékenység, valamint a nemzetgazdasági

szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósítása.

6. Épületgépészeti berendezésekre vonatkozó előírások

10. § A lakóépületek rendeltetésszerű használatát biztosító különböző technikai

berendezésekre (különösen felvonókra, kazánokra, szivattyúkra, szellőző- és

klímaberendezésekre - ide értve az egyedi klímaberendezéseket is, vízellátási, csatornázási,

fűtési, világítási berendezésekre) a külön jogszabályban az üzemi zajforrásokra előírt

külső környezeti, és épületen belüli zajterhelési határértékeket kell alkalmazni.

7. Mobil hangreklám működtetésének szabályai

11. § (1) Mobil hangreklám engedéllyel üzemeltethető.

(2) Mobil hangreklám üzemeltetése 30 napon belül egy alkalommal maximum 3 nap

időtartamra engedélyezhető.

(3) Az engedély iránti kérelmet a 2. számú mellékletben szereplő adatlap kitöltésével a

hangreklám tervezett üzemeltetése előtt legalább 15 nappal kell benyújtani.

(4) Mobil szabadtéri hangosító berendezés, így különösen hirdetőautó lakóterületi

övezetekben nem üzemeltethető:

a) munkanapon 18.00 óra és 8 óra között,

b) munkaszüneti napon 18.00 óra és 10.00 óra között,


(5) A (4) bekezdésben meghatározottakat nem kell alkalmazni, ha a közölt hirdetmény

közérdekű, így különösen az állampolgárokat érintő, veszélyhelyzet elhárítására irányuló célt

szolgál.

12. § (1) Mobil hangreklám hangteljesítményét úgy kell szabályozni, hogy a kívánt

figyelemfelkeltő hatás csak a közvetlen környezetben érvényesüljön, és a közvetlen

környezetében élők nyugalmát ne zavarja.



Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999


(2) Több mobil hangreklám egy napon belül, ugyanazon az útvonalon, az útvonalak

átfedésével nem üzemelhet.

(3) Mobil hangreklám álló helyzetben nem üzemeltethető.

(4) Mobil hangreklám kizárólag gazdasági reklámtevékenység céljából üzemeltethető.

A politikai kampánytevékenységnek minősülő tevékenységekre e rendelet rendelkezéseit a

választási eljárásra vonatkozó jogszabályokban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(5) A jegyző mobil hangreklám üzemeltetését megtilthatja, ha az annak útvonala által

érintett köznevelési, egészségügyi, szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi intézményben,

vallás gyakorlására szolgáló épületben, egyéb közintézményben és temető területén folytatott

tevékenység zavarására alkalmas.

8. Egyéb helyen működtetett hangosító berendezésekre, és

tevékenységekre vonatkozó szabályok

13. § (1) Természetes személy a tulajdonában, használatában lévő ingatlanon háztartási

igényét kielégítő, kertépítéssel és zöldfelület-fenntartással kapcsolatos, zajt keltő

tevékenységet, így különösen motoros főnyírást, motoros fakivágást, kerti traktor

működtetését – a rendkívüli kárelhárítás, különösen veszélyesnek ítélt fa kivágásának esetét

kivéve – nem végezhet:



között,

c) vasárnap és ünnepnapon 18.00 óra és 10.00 óra között.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni abban az esetben is, amikor

természetes személy a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő

tevékenységekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott közterület tisztán-tartási

kötelezettségének tesz eleget.

14. § Parkfenntartó gazdálkodó szervezet kertépítéssel és zöldfelület-fenntartással

kapcsolatos, zajt keltő tevékenységet, különösen motoros főnyírást, motoros fakivágást, kerti

traktor működtetését – a rendkívüli kárelhárítás esetét, különösen veszélyesnek ítélt fa

kivágását kivéve - nem végezhet:



között,



Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999



15. § Az 13.§ és a 14.§-ba foglalt korlátozások külterületen végzett tevékenységre nem

vonatkoznak.

16. § Sport és szabadidős létesítmények területén szabadtéri rendezvény hangosító

berendezései pénteken és szombaton, valamint a munkaszüneti napokat megelőző napon

08.00 - 24.00 óra között, további napokon 08.00 – 22.00 óra között üzemeltethetők.

17. § Vendéglátó egységek teraszán, kerthelyiségében és vendéglátó-ipari előkertjében

hangosító berendezés 08.00 – 22.00 óra között üzemeltethető.

18. § (1) A város számára gasztronómiai-, kulturális-, sport-, társadalmi-, turisztikai

szempontból jelentős, illetve a Fonyódi Kulturális Intézmények által szervezett rendezvények

tekintetében – kizárólag a helyi közérdekre figyelemmel és a részletes programtervben

meghatározott indokok alapján – a jegyző a 7. § (1) bekezdésben és a 16.§-ban írtaktól

eltérhet.

III. FEJEZET

9. Záró rendelkezések

19. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

20. § E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Fonyód Város

Önkormányzat Képviselő-testületének a környezetvédelem helyi szabályairól 32/2005. (XII.

30.) rendeletének 21. § (1) bekezdése.

20. § E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell

alkalmazni.

Fonyód, 2014…………..





Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999


1. sz. melléklet a …/2014 (…) rendelethez 3.000.-Ft illetékbélyeg

Közterületi rendezvény zajkibocsátási engedély kérelme

1. Kérelmező

a) neve:....................................................................................................................

b) címe/székhelye, levelezési címe:.........................................................................

c) telefonos elérhetősége:…………………………………………………………….…

d) elektronikus (e-mail) elérhetősége:…………………………………………………

2. Rendezvény

a) elnevezése:..........................................................................................................

b) helyszíne:............................................................................................................

c) helyrajzi száma:……………………………………………………………………

d) időtartama:……………………………………………………………………………...

e) zajkibocsátás módja (élőzene, elektronikus zene, koncert, egyéb.):

………………………………………………………………………………………

3. Hangosító berendezés(ek), egyéb zajforrás(ok) felsorolása és jellemzése

a)gyártmánya(i),típusa(i):.............................................................................................................

b)teljesítményadata(i):..................................................................................................................

..........................................................................................................

4. A helyszíni kapcsolattartó

a) neve: ...............................................................................................................

b) levelezési címe:................................................................................................

c) telefonos elérhetősége:…………………………………………………………



Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999


5. Mellékletek:

a) hozzájáruló nyilatkozatok,

b) 1 db méretarányos helyszínrajz a hangosító berendezések 200 m-es környezetének

feltüntetésével, amelyen ábrázolni kell a rendezvény által igénybe vett területet, a színpad, a

zajforrások és a zajtól védendő épületek, területek elhelyezkedését.

c) a közterületi rendezvény részletes programterve,

Fonyód, .........év ...............hó .....nap

…...........................................

kérelmező aláírása



Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999


2. sz. melléklet a …/2014 (…) rendelethez 3.000.-Ft illetékbélyeg

Mobil hangreklám zajkibocsátási engedély kérelme

1. Kérelmező

a) neve:.................................................................................................................

b) címe/székhelye, levelezési címe:...................................................................

c) telefonos elérhetősége:……………………………………………………………

d) elektronikus (e-mail) elérhetősége:……………………………………………

2. Mobil hangreklámot hordozó gépjármű

a) típusa:………………………………………………………………………………

b) forgalmi rendszáma:…………………………………………………………………

c) üzembentartója:…………………………………………………………

d) üzembentartójának címe/székhelye, levelezési címe:..………………………..

………………………………………………………………………………………..

3. Mobil hangreklám működtetésének „témája”:

………………………………………………………………………………................

4. Mobil hangreklámot hordozó gépjármű működtetésének pontos útvonala:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

5. Mobil hangreklám működtetésének teljes időintervalluma:

………………………………………………………………………………………….

6. Hangreklámot közvetítő zajforrás adatai (gyártmány, típus, teljesítmény):

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Fonyód, .........év ...............hó .....nap …...........................................

kérelmező aláírása




Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999


Ügyiratszám: 02/660-12/2014.

Ügyintéző: Gerberné Csépe Mónika


Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület


Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

ellátásáról


A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a

továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdése értelmében a települési önkormányzat a

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig - a külön

jogszabályban meghatározott tartalommal – átfogó értékelést készít, amelyet a Képviselő-

testület megtárgyal.

Az értékelést a Képviselő-testület általi megtárgyalását követően meg kell küldeni a Somogy

Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére.

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló

149/1997.(IX.10.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Gyer.) 170/A. §-a alapján az átfogó

értékelés tartalmi követelményeit a Gyer. 10. számú melléklete tartalmazza.

A Gyer. 10. számú melléklete az I. pontban foglalja össze az értékelés elkészítéséhez

szükséges tartalmi követelményeket:

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály

adataira.

2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, a rendkívüli

gyermekvédelmi támogatásban részesültek száma, kérelmezőkre vonatkozó

általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás

nagysága,

b) egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra

vonatkozó adatok,

c) gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó

statisztikai adatok.

3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások

bemutatása:

a) gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata

(alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai,

válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek

szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai),

b) gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása,

ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok.



Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999


4-5. -

6. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai

ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató

tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság ellenőrzésének alkalmával tett

megállapítások bemutatása.

7. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen

ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében,

gyermekvédelmi prevenciós elképzelések).

8. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen

készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az

általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása.

9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében

milyen feladatok, szolgáltatások ellátásban vesznek részt civil szervezetek (alapellátás,

szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.).

Az előterjesztés mellékletét képező értékelés ezen követelmények szerint készült.

Kérem a Jogi és Humán Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, a Képviselő-testületet a

határozati javaslat elfogadására.


1. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fonyód Város Önkormányzat

2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó

értékelést – az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal – elfogadja.

Felkéri a jegyzőt, hogy az értékelést a Somogy Megyei Kormányhivatal Szociális és

Gyámhivatalának küldje meg.

Határidő: 2014. május 31.

Felelős: Dr. Szalontai András jegyző

F o n y ó d, 2014. április 14.

Dr. Szalontai András

jegyző



Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999


melléklet a 02/660-12/2014. számú előterjesztéshez

Átfogó értékelés

Fonyód Város Önkormányzat 2013. évi

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

1./ Fonyód város demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály

adataira

Fonyód város állandó lakosainak száma 2012. évben: 5234 fő, 2013. évben 5208 fő volt.

2013. évben

Korosztályok Férfi (fő) Nő (fő) Együtt (fő)

0 - 3 éves 56 64 120

4 - 7 éves 76 79 155

8 - 13 éves 114 107 221

14 - 18 éves 118 92 210

Összesen 364 342 706

A 2013. évben a 0 – 18 éves korosztály létszáma összesen: 706 fő volt, mely a lakosság

összlétszámának 13,55% - át tette ki.

2./ Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása

a./ A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, a rendkívüli

gyermekvédelmi támogatásban részesültek száma, a kérelmezőkre vonatkozó általánosítható

adatok, elutasítások száma, annak főbb okai, az önkormányzatot terhelő kiadások nagysága

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja

annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a törvényben

meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, az ott meghatározott pénzbeli

támogatásnak, illetve a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az

igénybevételére.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság feltételeit, illetve az eljárási

szabályokat a Gyvt. és a Gyer. határozza meg.

2013-ban az önkormányzat rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesítette a

gyermeket, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzdött,



Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999


vagy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. Az önkormányzat

elsősorban a Gyvt-ben megjelölt gyermekeket, vagy családokat részesíti alkalmanként

rendkívüli támogatásban.

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra vonatkozó alapvető szabályokat Fonyód Város

Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 4/2011. (I.

28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: önkormányzati rendelet) valamint a Gyvt.

tartalmazta.

A támogatás 2014. január 1-ét követően megszűnt és beleolvadt az önkormányzati segélybe.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben,

rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma

2013. év

Támogatási forma Támogatásban

részesülők száma

Elutasítások

száma

Önkormányzatot terhelő

kiadások

1. Rendszeres gyermekvédelmi

kedvezmény (2013. dec. 31.) 100 fő 3 fő

-

2. Rendkívüli gyermekvédelmi

támogatás 49 gyermek

0 fő

320.685.-Ft

40 esetben

Fonyód Város Önkormányzata 2013. évben szociális rászorultság alapján 100 gyermeknek

biztosított rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot, mivel a kérelmezők

megfeleltek a jogszabályban meghatározott jogosultsági feltételeknek. A kérelmezők

elsősorban munkanélküli, vagy gyermeküket egyedülállóként nevelő szülők.

Ezen támogatási forma esetében 2013-ban az elutasítás oka:

a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege meghaladta a

törvényben meghatározott összeghatárt.

A 2013. évben összesen 3 fő kérelmének elutasítására került sor.

Az önkormányzat a rendeletében meghatározott mértékű rendkívüli gyermekvédelmi

támogatásban részesítette a településen lakó gyermekeket, ha az őt gondozó család

időszakosan létfenntartási gondokkal küzdött, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli

élethelyzetbe került.



Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999


A helyi rendelet szerint ennek egyszeri összege nem lehetett kevesebb gyermekenként 1000

Ft-nál és gyermekenként az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének

25%-át, különös méltánylást érdemlő esetben annak 50%-át nem haladhatta meg.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban – az értékeléssel érintett időszakban - elsősorban a

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, illetőleg súlyos anyagi helyzetbe került

családok gyermekei - összesen 40 esetben – részesültek pénzbeli ellátás vagy természetbeni

ellátás formájában. A 2013. évben összesen 320.685.- Ft támogatás került e jogcímen

kifizetésre.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra irányuló kérelem egy esetben sem került

elutasításra.

b) Egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatások

Fonyód Város Önkormányzata a Gyvt.-ben szabályozott pénzbeli és természetbeni

juttatásokon felül – az önkormányzati rendelet alapján – természetbeni ellátás formájában

2012/2013. II. félévében 27, 2013/2014. I. félévében 24 gyermeket részesített közlekedési

támogatásban (tanulói bérletjegy).

Az önkormányzat az általa fenntartott általános iskolába a nappali oktatás munkarendje

szerint járó, az általa fenntartott óvodába az óvodai nevelést igénybe vevő, vagy a

közigazgatási területén lévő középfokú oktatási intézménybe a nappali oktatás munkarendje

szerint járó, elsősorban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek

számára, közlekedési támogatást állapít meg természetbeni ellátásként tanuló bérletjegy

vásárlásával a gyermek lakóhelye vagy tartózkodási helye és az általános iskolája, az óvodája

vagy a középfokú oktatási intézménye (a továbbiakban együtt: oktatási intézmény) közötti

tömegközlekedés költségeinek átvállalása érdekében, ha a kérelmező és a vele közös

háztartásban élő közeli hozzátartozók egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, ha a kérelmező és a vele közös

háztartásban élő közeli hozzátartozók egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, amennyiben a gyermeket

egyedülálló szülő vagy más törvényes képviselő gondozza.

A támogatás a fent meghatározott feltétel teljesülése esetén is csak akkor nyújtható, ha a

gyermek lakóhelye vagy tartózkodási helye és az oktatási intézménye közötti távolság a

támogatás nyújtását indokolttá teszi. A támogatás indokolt, ha a gyermek lakóhelye vagy

tartózkodási helye és az oktatási intézménye közötti legrövidebb közúton mért távolság az 1

km-t meghaladja.

A 2013. évben a támogatás összege összesen 248.775.- Ft volt.

A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény szerint ingyenes

tankönyvellátásban részesült a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő minden olyan

tanuló, aki:

23) tartósan beteg,

24) testi, érzékszervi, értelmi beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,



Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999


25) pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan

akadályozott,

26) három vagy többgyermekes családban él,

27) nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult,

28) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.

Az állami támogatást meghaladó összeg 2013. évben az önkormányzatot nem terhelte.

c) A gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó

statisztikai adatok

Fonyód Város Önkormányzata 2013-ban is biztosította a tanulók, az óvodások és a

bölcsődések étkeztetését a városi konyha működtetésével, helyben előállított ételekkel, amit

az általános iskolásoknak a Panoráma étteremben szolgáltak fel.

A gyermekétkeztetésben részesülők száma

2013. év

Intézmények Gyermekétkeztetési szolgáltatásokat igénybevevők száma (fő)

Bölcsőde 26

Óvoda 104 (2013. december)

Általános iskola Napközis: 2012/2013.tanév: 85 (II. félév)

2013/2014. tanév: 82 (I. félév)

Menzás: 2012/2013. tanév: 100 (II. félév)

2013/2014. tanév: 116 (I. félév)

Összesen 26+104+185+198= 513

Étkezési támogatásban részesülő tanulók megoszlása támogatási forma szerint

Gyermekétkeztetési

kedvezmény

Az intézményi térítési díj

100%-a

Az intézményi térítési díj

50 %-a

Bölcsőde Óvoda Iskola

(1-7 o)

Bölcsőde Óvoda Iskola

(1-7 o)

Rendszeres gyermekvédelmi

kedvezményre jogosult

5 13 48 - - -

Egyéb, rendszeres

gyermekvédelmi kedv.

- - - - - -

Három, vagy több gyermekes

családok

- - - 5 19 40

Tartósan beteg, vagy

fogyatékos gyermek

- - - 3 6



Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999


Az óvodában a 104 gyermekétkeztetést igénybe vevő gyermek közül 13 óvódás részesült a

térítési díjat illetően 100%-os kedvezményben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

való jogosultsága okán.

Az intézményi térítési díj 50%-os mértékű kedvezményében a három vagy több gyermekes

családok gyermekei közül összesen 19 gyermek, tartós betegség okán 3 gyermek részesült.

A bölcsődében a 26 főből 5 gyermek részesült az intézményi térítési díj 100%-át illető

kedvezményben. 5 gyermek három vagy többgyermekes családban élőként és tartós betegség

miatt részesült az intézményi térítési díj 50%-os kedvezményében.

Az iskolában a gyermekétkeztetést igénybevevő gyermekek közül 48 iskolás részesült a

térítési díjat illetően 100%-os kedvezményben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

való jogosultsága okán.

Az intézményi térítési díj 50%-os mértékű kedvezményében a három vagy több gyermekes

családok gyermekei közül összesen 40 gyermek részesült.

Tartós betegség miatt részesült az intézményi térítési díj 50%-os kedvezményében 6 gyermek.

3. Fonyód Város Önkormányzata által biztosított személyes gondoskodást nyújtó

ellátások bemutatása

a) A gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalatai

(alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben

levő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása,

jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai)

A Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti és Családsegítő

Szolgálata (a továbbiakban: Szolgálat) a 2013. évben is Fonyód város és Balatonfenyves

község közigazgatási területén látta el a gyermekjóléti szolgáltatást és a családsegítő

tevékenységet.

Személyi feltételek:

Vezető családgondozó: Kőmívesné Harkány Zsuzsanna

Családgondozók: Gerberné Csépe Mónika

Balázs Bernadett

Gerberné Csépe Mónika 2013. 03. 01-ig Fonyódon és Balatonfenyvesen látta el a

gyermekjóléti és a családsegítő szolgáltatást. 2013. 03. 01- 2013. 07. 08-ig Kőmívesné

Harkány Zsuzsanna látta el helyettesként Gerberné Csépe Mónika munkáját, majd 2013. 07.

08-tól Balázs Bernadett vette át Balatonfenyvesen és Fonyódon a családgondozói feladatokat.



Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999


Az esetelosztás a családgondozók között területi elv szerint történt. Kőmívesné Harkány

Zsuzsanna mindkét településen tevékenykedett és Fonyódon végzett gyermekjóléti

szolgáltatást.

Az ügyfélfogadás rendje:

Fonyód: Hétfő-szerda: 8.00 – 12.00

Csütörtök: 12:00 – 16:00

Péntek: -

A munkatársak a fennmaradó munkaidőt családlátogatással, a jelzőrendszer intézményeivel

történő kapcsolattartással, szabadidős programok szervezésével, adományok gyűjtésével és

elosztásával, adminisztrációs munka elvégzésével töltötték.

A szolgálat tárgyi feltételei:

A szolgálat tárgyi feltétele megfelelő, ez nem változott az előző évhez képest.

Szakemberek foglalkoztatása:

A „ Mobil Jogsegélyszolgálat” amelynek keretében a rászorulók ingyenesen juthatnak jogi

tanácsokhoz 2013. év áprilisától ismét folyamatosan működött Fonyódon. Minden páratlan

hét szerdáján 13:00- 16:00 óra között lehetett igénybe venni a szolgáltatást.

Külön pszichológust a szolgálat 2012. szeptemberétől 2013. szeptember elsejéig heti 2 órában

foglalkoztatott Márfai Csilla személyében, aki az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

pszichológusa Balatonlellén.

Mivel 2013. szeptember 1-étől nem engedte tovább a munkáltató, hogy kijárjon, így a

rászoruló gyermekeket a szüleiknek jelenleg a pszichológus telephelyére, Balatonlellére kell

elvinni. Ez rendkívül nagy visszalépés a 2012. évhez képest. A szülők többsége vagy nem

tudja, vagy nem is akarja a gyermeket rendszeresen Balatonlellére hordani, ezért mondhatni,

hogy az előző években jól működő szolgáltatás szinte teljesen megszűnt.

A 2012. évet megelőző években a helyi iskolába, óvodába rendszeresen járt az

iskolapszichológus és szolgálatunk így helyben el tudta küldeni hozzá a rászorulókat, de

2013. szeptemberétől ez a lehetőség is megszűnt.

A Szolgálat a gyermekek testi-lelki egészségének, családban történő nevelkedésének

elősegítése érdekében segíti a hozzá fordulókat a támogatásokról szóló tájékoztatással, és

segítséget ad a szükséges nyomtatványok beszerzésével és kitöltésével. A családgondozók

segítik a klienseket speciális élethelyzetüknek megfelelő tanácsadással, a problémáik

megoldásához szükséges szakemberek felkutatásával.



Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999


Problématípusok és szám szerinti előfordulásuk 2013.01.01-2013.12.31. közötti időszakban

(veszélyeztetettség okai és megoszlásuk):

Fonyód

Eset Érintett gyermek

Anyagi, megélhetési: 31 4

Gyermeknevelési: 40 4

Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség: 8 2

Magatartászavar, teljesítményzavar: 16 3

Családi konfliktus: 79 14

Szülők vagy család életvitele: 15 2

Szülői elhanyagolás: 6 1

Családon belüli bántalmazás: 12 1

Fogyatékosság, retardáció: 12 1

Szenvedélybetegségek: 12 1

Szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatására a fenti időszakban nem került

sor.

A veszélyeztetettség megelőzése érdekében:

Észlelő- és jelzőrendszer működtetése, amelynek keretében az oktatási intézmények, a

bölcsőde, védőnők, háziorvosok, rendőrség, ügyészség, bíróság, gyámhatóság, pártfogó

felügyelői szolgálat, gyámhivatal írásban, esetjelző lapokon teszi meg jelzéseit a Szolgálat

felé. A Szolgálat minden esetben írásban közli az esetjelzővel, hogy milyen intézkedéseket

tett az adott probléma megoldása érdekében.

A jelzőrendszeri tagokkal írásbeli megállapodást kötött a Szolgálat.

2013. 01. 01. - 2013. 12. 31. közötti időszakban a Szolgálathoz érkezett jelzések száma 70

db, ebből Fonyódon összesen 46 db.



Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999


A jelzések megoszlása:

FONYÓD

Egészségügyi szolgáltató: 2 db

Ebből védőnő: 2 db

A probléma: kiskorú veszélyeztetése

Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgálat: 0 db

Közoktatási intézmény: 9 db

A probléma: igazolatlan hiányzás, iskolai magatartás, szülői elhanyagolás.

Rendőrség: 16 db

A probléma: betöréses lopás, iskolai lopások, kiskorú veszélyeztetése,

garázdaság, csellengés.

Pártfogó Felügyelői Szolgálat: 5 db

A probléma: lopás.

Ügyészség, bíróság: 4 db

A probléma: családi veszekedés.

Gyámhivatal: 8 db

A probléma: családi konfliktus, szabálysértés, lopás, igazolatlan iskolai hiányzás.

2013.01.01-2013.12.31. között a szolgálat Fonyódon 2 esetben tartott esetkonferenciát,

érintett gyermekek száma: 3 fő. Az esetkonferenciák védelembe vett gyermekeket érintettek.

Az esetkonferenciákra a szolgálat minden alkalommal meghívta a szülőket és a gyermekkel

kapcsolatban álló szakembereket.

A fenti időszakban tartott esetmegbeszélések száma: 61 db, amely 31 gyermeket érintett.



Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999


Szakmaközi megbeszélések száma: 6 db.

Témái: 1.) Néhány régebbi eset megbeszélése személyes adatok nélkül

Az esetek kapcsán a tapasztalatok és buktatók megbeszélése

Időpont: 2013. április 8. 14:00 óra

Helyszín: Fekete István Általános Iskola

Balatonfenyves, Kölcsey u. 38 -39.

Előadó: Kőmívesné Harkány Zsuzsanna szolgálatvezető

2.) Bűnmegelőzés: A diákokra leselkedő veszélyek

Időpont: 2013.április 22. 14:00 óra

Helyszín: Palonai Magyar Bálint Általános Iskola

Fonyód, Fő u. 8.

Előadó: Hováth Gyula - Rendőrkapitányság, Fonyód

3.) Tájékoztatás a nevelőszülői munkáról a Somogy Megyei

Gyermekvédelmi Igazgatóság szemszögéből

Időpont: 2013. május 6. 14:00 óra

Helyszín: Fekete István Általános Iskola

Balatonfenyves, Kölcsey u. 38 – 39.

Előadó: Nem érkezett meg, így ez alkalommal az aktuális

problémákat beszéltük meg a jelzőrendszeri tagokkal.

4.) „ Váló-Háló”

Időpont: 2013.május 22. 14:00 óra

Helyszín: Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ

Fonyód, Fő u. 43.

Előadó: Czöndör István evangélikus lelkész

5.) Sérült, nehezen nevelhető gyermekek hatékony intézményi nevelése

Időpont: 2013. szeptember 16 .14:00 óra

Helyszín: Kisfenyő Óvoda,

Balatonfenyves, Fenyvesi u. 35 – 37.

Előadó: Joóné Devecseri Ildikó a II. Rákóczi Ferenc Üdülőiskola

és Gyermekotthon munkatársa

6.) Tájékoztatás a nevelőszülői munkáról a Somogy Megyei

Gyermekvédelmi Igazgatóság szemszögéből

Időpont: 2013. október 28. 14:00 óra

Helyszín: Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ

Fonyód, Fő u. 43.

Előadó: A gyermekvédelmi központ igazgatója



Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999


A Szolgálat 2013. március 25-én tartotta meg Települési Tanácskozását, ahol a 2012. év

szakmai munkáját értékelte a szolgálatvezető.

A veszélyeztetettség megszüntetése érdekében:

2013.01.01-2013.12.31. közötti időszakban

- az önkéntes alapellátásban gondozott gyermekek száma Fonyódon 27; érintett

családok száma: 12,

- a védelembe vett gyermekek száma: Fonyódon 5 fő, érintett család: 3,

- tanácsadás keretében ellátott gyermek Fonyódon 19, ez 12 családot érintett.

A családgondozók minden önkéntes alapellátásban gondozott gyermek számára személyre

szabott gondozási-nevelési tervet készítenek. A tervet aláíratják az érintett gyermekekkel és

szülőkkel, valamint azokkal a jelzőrendszeri tagokkal, akik érintettek a gyermek

gondozásában, nevelésében. A tervet a családgondozók félévente értékelik és az értékelés alapján készítik el a következő gondozási- nevelési tervet. Amennyiben a

probléma megoldódott, lezárják az aktát.

A védelembe vett gyermekek számára egyéni gondozási-nevelési tervet készít a kirendelt

családgondozó. A védelembe vétel felülvizsgálatához helyzetértékelést készít annyiszor,

ahányszor szükséges a védelembe vétel felülvizsgálata. Szükség esetén hatósági intézkedést

kezdeményeznek. 2013-ban a probléma megoldódása miatt 3 gyermek védelembe vétele szűnt

meg Fonyódon. 2013. évben 4 első védelembe vételi tárgyalás volt hatósági

kezdeményezésre. A felülvizsgálatokra és a védelembe vételi tárgyalásokra a Járási

Gyámhivatalban kerül sor. A 4 védelembe vételi tárgyalást követően nem került sor

védelembe vételre, mivel a probléma kezelhető volt önkéntes alapellátással. Az okok:

rendőrségi jelzés bűncselekmény elkövetése, illetve rongálás miatt.

Védelembe vétel felülvizsgálatára került sor Fonyódon 2 esetben. A felülvizsgálat 3 kiskorút

érintett, a felülvizsgálat során mindkét esetben megszűnt a védelembe vétel.

2013-ban ideiglenes hatályú elhelyezés nem volt.

A családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében:

2013-ban egy gyermek visszahelyezése érdekében folyt vérszerinti családgondozás, ami eddig

nem vezetett eredményre.

Kapcsolattartási ügyeletet a szolgálat nem működtet. Ennek ellenére a Fonyódi Városi

Bíróság valamint a Járási Gyámhivatal felkéréseinek eleget téve 2 gyermek apai

kapcsolattartását felügyelték a családgondozók. Az egyiket minden páros hét, a másikat

minden páratlan hét csütörtökön, 15:00-16:00 óra között.



Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999


Utógondozás Fonyód területén nem volt.

Egyéb tevékenységek:

Örökbefogadási eljárás 2013-ban nem volt. A helyettes szülői hálózat kiépítésére tett kísérlet

ismét kudarcba fulladt. Az okok: Nincs a területen olyan jelentkező, aki megfelelő

képesítéssel rendelkezne. Nem vállalják, hogy elvégezzék a szükséges tanfolyamot. Az anyagi

motiváció hiánya, hiszen csak akkor kapnak bérezést, ha van náluk elhelyezett gyermek. Az

elmúlt évben nem volt szükség helyettes szülői szolgáltatásra.

A családgondozók a gyermekjóléti szolgáltatás során a törvény által előírt nyilvántartásokat

vezetik.

A gyermekjóléti szolgálat által önállóan szervezett szabadidős programok:

„Lelki kuckó” szervezése Fonyódon a Mátyás Király Gimnáziumban heti egy-egy

alkalommal másfél- egy órás időtartamban- a tanév ideje alatt minden héten.

Egyéb programok:

Havi egy-egy alkalommal a Szolgálat ruhaosztást tart Fonyódon szerdai, Balatonfenyvesen

csütörtöki napon. Az adományosztás időpontjai megjelentek a helyi lapokban, mindkét

helység honlapján, valamint plakátokon.

b) A gyermekek napközbeni ellátásának, a gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása,

ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok

A gyermekek napközbeni ellátása városunkban a bölcsődében, az óvodában és az általános

iskolában iskolaotthonos és napközis foglalkozások keretében történik.

Gyermekek napközbeni ellátása Napközbeni ellátást igénybevevők száma (fő) 2013. évben

1. Bölcsőde 26

2. Óvoda 104

3. Általános iskola a./ iskolaotthonos: 66

b./ napközis: 16

Összesen

A bölcsődében az elmúlt évben a napközbeni ellátást, és a gyermekétkeztetést igénybe vett

gyermekek száma 26 fő volt. Korai fejlesztéssel kapcsolatos konkrét feladatok nem voltak.



Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999


Az óvodában a napközbeni ellátást igénybevevő gyermekek száma 104 fő volt. Az elmúlt

évben beíratott gyermekek rendszeresen jártak óvodába, hiányzások többnyire csak betegség

esetén voltak, melyek után minden esetben orvosi igazolással tértek vissza a gyermekek a

közösségbe.

Gyermekvédelmi munkájuk fontos része a védőnővel, bölcsődei gondozónőkkel, az otthonról

érkező gyermekek családjával való kapcsolatfelvétel a gyermekek és családjaik megismerése

céljából. Így lényeges információkhoz jutnak neveltjeikről, hogy már az óvodába lépésüktől

kezdve differenciáltan egyéni bánásmód elve érvényesülhessen munkájukban.

Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai végzik fejlesztő tevékenységüket intézményükben

azon gyermekek számára, akiknek erre szükségük van.

Logopédus heti rendszerességgel - 24 gyermekkel foglalkozik

Konduktor hetente - 2 gyermekkel foglalkozik

Fejlesztőpedagógus hetente - 5 gyermekkel foglalkozik

Gyógytorna foglalkozásra rendszeresen 18 gyermek jár.

Nevelőközösségük fontosnak tartja a gyermekek minél szélesebb körű képességfejlesztését,

tehetségek gondozását.

Ennek keretén belül:

Heti rendszerességgel az Alapfokú Művészeti Iskola zenetanára végez zenei képesség-

fejlesztést. Lehetőség van továbbá játékos német nyelvtanulásra, néptánc, balett

foglalkozásokon való részvételre. Fonyódi Császár- Huszár Hagyományőrző Gyermekcsapat

havonta tart foglalkozást a múzeumban. Hit és erkölcstan foglalkozást tartanak a hitoktatók

heti 1-1 esetben.

Az iskolában a napközbeni ellátást a fenti táblázatban szereplő adatok szerint vették igénybe

a tanulók.

A napközbeni ellátást igénybe vevő gyermekek száma kis mértékben csökkent a 2012. évi

adatokhoz képest. Az állandó lakosok számának nyomon követhető csökkenése hozzájárult,

hogy kevesebben veszik igénybe a napközbeni ellátást. A munkanélküli szülők teljes

mértékben igénybe veszik a gyermekgondozási ellátásokat, ezzel javítva a család

költségvetését.

2013. évben gyermekek átmeneti gondozásának biztosítására a városban nem volt szükség.



Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999


4. - Hatályon kívül helyezve 2013.04.01-től

5. - Hatályon kívül helyezve 2013.04.01-től

6. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság ellenőrzésének alkalmával tett

megállapítások bemutatása

A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai

ellenőrzés 2013-ban nem volt.

7. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen

ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése

érdekében, gyermekvédelmi prevenciós elképzelések)

Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását továbbra is az általa fenntartott

intézmények működtetésével kívánja segíteni.

A Gyermekjóléti Szolgálat részéről a jövőre vonatkozó javaslatok: nagyon nagy szükség

lenne 3 családgondozóra, mert egyre több, egyre sokrétűbb problémák vannak mind a két

településen. Régen kevesebb és kisebb kaliberű gondok megoldására is 3 fő állt

alkalmazásban. A feladatok egy része ellátatlan marad, mert nincs elég ember. Például 2013-

ban szabadidős programok megszervezésére és megtartására nem volt kapacitása a

szolgálatnak.

A Fonyódi Óvoda és Bölcsőde javaslatai, prevenciós elképzelései:

A szülőkkel való jó kapcsolat fenntartása az eredményes együttnevelés céljából.

Elégedettségi felmérőlapok elemzése, a szülőkkel való együttműködés értékelése.

Az ifjúságvédelmi felelős a továbbiakban is segítse a csoportban dolgozó óvónők

munkáját – kísérje figyelemmel a hátrányos helyzetű gyermek fejlődését, változását.

Jó munkakapcsolat ápolása a Polgármesteri Hivatallal, Gyermekjóléti Szolgálattal,

Pedagógiai Szakszolgálattal.

Szülői értekezleteken ismertetik a szülőkkel az adott időszakra tervezett nevelési

feladatokat. Minden év szeptemberében előadást szerveznek a szülők számára egy-egy

érdekes, fontos témában. A tavalyi előadás témája a sajátos nevelési igényű gyermekek és

szüleik mindennapjai a befogadó nevelés volt. Nagycsoportos gyermekek szüleivel

ismertetik az iskolaérettség feltételeit. Céljuk, hogy a gyermekek a nekik optimális

fejlettségi szinten kerüljenek iskolába.

Kérik, hogy a szülők otthon is az óvodai élethez hasonlóan szervezzék gyermekeik

napirendjét, legyen feladatuk, ami fejlődésüknek feltétele.

A szülőkkel való jó kapcsolat kialakítása érdekében az óvónők téli – tavaszi nyílt napot

szerveznek, ahol a szülők megismerhetik az óvoda életét, képet kaphatnak a gyermekek

fejlesztéséről.



Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999


Több közös programot szerveznek az év folyamán, mint pl: adventi teadélután,

gyermeknap, biciklitúra stb.

A Palonai Magyar Bálint Általános Iskola a prevenció érdekében az eddiginél is több

szakembert szeretne meghívni az iskolába, hogy tanulóik szakszerű felvilágosítást

kaphassanak.

8. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása, valamint a gyermekkorú és a

fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a

bűnelkövetés okainak bemutatása

A kiskorú bűnelkövetők száma

Fonyód

Bűnelkövetők 2009. év (fő) 2010. év (fő) 2011. év (fő) 2012. év (fő) 2013. év (fő)

Gyermekkorú 2 3 0 6 3

Fiatalkorú 8 26 75 28 11

Gyermek és fiatalkorú elkövetők általi bűncselekmények száma: 23

Garázdaság: 3 Rablás: 3 Visszaélés okirattal: 3 Lopás: 10

Kábítószerrel visszaélés: 3 Könnyű testi sértés: 1

Kiskorú sértettek száma 2013. évben a Fonyódi Rendőrkapitányság illetékességi

területére vonatkozólag: 3

- magánlaksértés

- súlyos testi sértés

- garázdaság

A fiatal, illetve gyermekkorú bűnelkövetők által elkövetett cselekmények jellemzői:

- nem egyedül követik el a bűncselekményeket ( falka szellem)

- általában anyagi haszonszerzés a cél

- erősödő agresszivitás

Bűnelkövetés szempontjából speciális célkitűzések:

Fonyód város oktatási intézményeiben 2013 évtől kezdődően rendszeres bűnmegelőzési

órákat tartott a rendőrség. Az idegenforgalmi szezonban működő táborokban az összes

rendőri szakág ( bűnügy, közlekedés, vízi rendészet) tájékoztatást tartott.



Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999


9./ A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében

milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás,

szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.)

A gyermekjóléti szolgálat az alábbi civil szervezetekkel tartott fenn kapcsolatot 2013-ban:

Németnyelvű Ingatlantulajdonosok Magyarországi Alapítványa

Lions Club fonyódi szervezete

Máltai Szeretetszolgálat

A Fonyódi Óvoda és Bölcsőde a gyermekek minél szélesebb körű képességfejlesztését szem

előtt tartva a Fonyódi Császár- Huszár Hagyományőrző Gyermekcsapat foglalkozásait

látogatja havonta.




Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999


Ügyiratszám: 01/ 115- 2 /2014.

Ügyintéző: Kovács Péter

ELŐTERJESZTÉS



Tárgy: Előterjesztés a Fonyód, Kikötői Üzletsoron üzletet bérlő PASTAPRONTO Kft

kérelméről


A PASTAPRONTO Kft bérli az önkormányzat tulajdonában, a Fonyód, Kikötői Üzletsoron

lévő fonyódi 8248/4/A/8 és 8248/4/A/9 hrsz-ú ingatlanokat 2015. december 31-ig.

A kettő üzlet szerződés szerinti bérleti díja 2.730.000.- Ft, amely minden évben az inflációval

emelkedik.

A bérleti díjat kettő részletben kell megfizetni, az első részletet június 15. napjáig, a

másodikat augusztus 1. napjáig.

A bérlő kéri, hogy a bérleti szerződésben megállapított bérleti díjat az önkormányzat 20%-al

mérsékelje, a következő indokok miatt:

17) a tavalyi évben a rendkívül mostoha időjárás miatt 2013. június közepéig nem tudott

az üzlet bevételt produkálni,

18) a 8-as és a 9-es üzlet előtt végzett építési munkák miatt (a tavalyi évben építette az

önkormányzat a virágágyásokat) – ami jelentős porszennyeződéssel járt –a vendégek

nem kívántak bemenni, leülni, ott fogyasztani, az üzlethez tartozó terület a por nagy

mennyisége miatt használhatatlan volt,

19) a téren létesített „fabódé” elárusító helyek miatt csökkent az Üzletsoron lévő üzletek

forgalma,

20) valamint kevésnek találja a bérlő a Vígadó térre tervezett nyári rendezvényeket.

Továbbá példaként hozza fel a bérlő, hogy Kaposváron az önkormányzat az egyes vendéglátó

helyiségek esetében 50 %-ot elengedett a bérleti díjból a gazdasági válságra való tekintettel.

A Képviselő-testület a 47/2011.(III.10.) határozatában határozta meg a Fonyód, Kikötői

Üzletsoron lévő helyiségek és a hozzájuk tartozó területek bérleti díját. A bérleti díj minden

üzlet esetében a határozatban megjelölt egységárral került kiszámításra. Amennyiben a

Képviselő-testület kedvezményt kíván adni az által meghatározott bérleti díjból, módosítani

kell a fenti határozatot. A határozat módosítását követően van lehetőség a bérlő által

kezdeményezett kedvezményt megadni.



Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999


Melléklet: Pastapronto Kft kérelme

Kérem, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, a



„A”

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem kíván kedvezményt biztosítani a

PASTAPRONTO Kft részére a Fonyód, Kikötői Üzletsoron lévő 8248/4/A/8 és a

8248/4/A/9 hrsz-ú ingatlanok bérleti díjának tekintetében.


Határidő: 2014. május 31. – határozat közlésére

„B”

1. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 47/2011.(III.10.) határozatát

kiegészíti az alábbiakkal:

„3. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyedi ügyben, különös indokok

alapján, külön elbírálás során kedvezményt biztosíthat az 1. pontban jelölt bérleti

díjak mértékéből.”


Határidő: azonnal


Hidvégi József

polgármester



Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999


A 01/115-2 /2014. számú előterjesztés melléklete



Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999





Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999


Ügyiratszám: 01/ 571-2 /2014.

Ügyintéző: Kovács Péter

ELŐTERJESZTÉS



Tárgy: Előterjesztés a Sysco-Lux Kft tulajdonában, a Kossuth Erdő mellett lévő 6698

hrsz-ú ingatlan megközelítésének biztosításáról


A Sysco-Lux Kft képviselője az előterjesztéshez csatolt kérelemmel fordult az önkormányzat

felé.

A Sysxo-Lux Kft tulajdonában van a Fonyód, Kossuth Erdő melletti 6698 hrsz-ú, beépítetlen

terület megnevezésű ingatlan. Az ingatlant a Kft. a saját tulajdonában lévő Fonyód, Bartók B.

u. 20. szám alatti Várhegy Hotel és Étteremhez kapcsolódóan kívánja használni, de a Fonyód,

Bartók Béla utcáról az ingatlan a nagy szintkülönbség miatt nem közelíthető meg.

A Kft. kéri az önkormányzatot, hogy biztosítsa a leveléhez csatolt vázlaton szereplő

nyomvonalon a fonyódi 6698 hrsz-ú ingatlannak, a Kossuth Erdőn keresztül való

megközelítését.

Melléklet: Sysco-Lux Kft kérelme, térképvázlattal

Kérem, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, a



Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a fonyódi 6698 hrsz-

ú ingatlan a Fonyód, Kossuth Erdő 6696 hrsz-ú, 33151 m2 területű, erdő megnevezésű,

önkormányzati tulajdonú ingatlanon keresztül, az előterjesztéshez csatolt alaptérkép

szerinti nyomvonalon megközelíthető legyen.


Határidő: 2014. május 31. – határozat közlésére



Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999



Hidvégi József

polgármester

A 01/571-2 /2014. számú előterjesztés 1. számú melléklete



Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999




Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999


Fonyód Város Önkormányzata tulajdonában lévő

Egészségügyi Ellátást Szervező és Működtető

Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú

Korlátolt Felelősségű Társaság - Fonyód

Rövidített néven: Egészségügyi Nonprofit Kft. – Fonyód

Beszámolója

a 2013. év tevékenységéről

Készítette: Dr. Metz József

2014. március



Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999


1. A fonyódi egészségügy elmúlt 37 éve

Tisztelt Felügyelő Bizottság!

Mint az Egészségügyi Nonprofit Kft. – Fonyód igazgató főorvosa utoljára számolok be Önöknek a

gyógyintézet munkájáról. Engedjék meg, hogy összefoglaljam röviden tevékenységemet a fonyódi

egészségüggyel kapcsolatosan:

1979. április 1-jén neveztek kis a rendelőintézet igazgatójának. A rendelőintézet akkor a Marcali

Kórház II. számú Rendelőintézeteként működött. Kinevezésemben nagy szerepe volt Dr. Rádler Antal

igazgató sebész főorvosnak, akivel akkor már két éve együtt dolgoztam a marcali sebészeti osztályon.

1980-ban a nagyközségi tanács tagjává választottak, ahol hosszú ideig képviselhettem az

egészségügyet. Igazgatóvá történt kinevezésem után igyekeztem jó kapcsolatokat kialakítani a

szomszédos tanácsokkal (Balatonboglár, Balatonlelle, Balatonfenyves), így pl. ennek köszönhetően a

80-as évek végén közösen megvásároltuk az első UH készüléket a fonyódi rendelőbe.

Fokozatosan elkezdtük a rendelőintézet szerkezeti átalakítását: fűtéskorszerűsítést (gázüzemre

helyezés), garázsokat építtetünk, bővíttettük a rendelőt. Az akkori rendelőben két intézmény

működött, a helyi tanács által irányított alapellátás és a Marcali Kórházhoz tartozó szakellátás. 1986-

ban felkért a tanács az alapellátás felügyeletére, tulajdonképpen ebben a struktúrában dolgoztunk

1997-ig. 1986-ban megszerveztük a központi orvosi ügyeletet, amit ettől kezdve fokozatosan

fejlesztettünk (ügyeletes kocsi, ügyeletes nővér, állandó székhellyel). 1992-93-ban megtörtént a

háziorvosi privatizáció. Már ekkor felmerült a rendelőintézet szervezeti leválása a Marcali Kórháztól.

Marcali ragaszkodott a rendelőintézethez mint épülethez és a fonyódi szakellátás orvosaihoz is, hiszen

ők gyakran ügyeleti szolgálatot teljesítettek a Marcali Kórházban. Végül a Marcali Kórház 1996-ban

kinevezett igazgatójának Dr. Borsos Sándor belgyógyász főorvosnak köszönhetően a rendelőintézet

átkerült a fonyódi önkormányzathoz (1997.december 31.). Így vált lehetővé 1998. január 1-el az

Egészségügyi Kht megalakulása vezetésemmel.

2005. év végére önerőből befejeztük az épület beázó nyugati lapostetejének új tetővel való ellátását és

a tetőtér beépítését

A központi elhelyezkedést kihasználva célul tűztük ki, hogy a térség egyik komplex egészségügyi

centruma legyünk.

2006. tavaszán áthelyeztük és felújítottuk a központi ügyeletet.



Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999


2007-ben az intézmény 195 millió Ft állami és uniós támogatást nyert el. Korszerű orvosi

berendezéseket vásároltunk és felújítottuk az épület teljes víz- és szennyvízhálózatát. Attól kezdve

digitális röntgen és archiváló rendszer, szemészeti szűrővizsgáló, háromdimenziós színes ultrahang, új

terheléses EKG segítik az orvosok munkáját

A komplex egészségügyi centrum megvalósításának második lépéseként ismételten pályázati

támogatást nyertünk, így megtörténhetett az épület keleti szárnyának plusz egy emelet, tető- és tetőtér

építése, lift beépítés, szigetelés, nyílászárók cseréje, korszerű hűtő-fűtő technológia beüzemelése,

napkollektorok segítségével biztosítjuk az épületet meleg víz ellátását, korszerű orvostechnikai

eszközök beszerzése került még sor.

A beruházás összköltsége: 382.288.338.-Ft, a támogatás mértéke: 94,97% (363.053.728.-Ft), önrész

mértéke: 5,03% (19.234.610.-Ft). A beruházást 2011. szeptember 30-án fejeztük be.

A beruházások szükségességét alátámasztotta a betegforgalom folyamatos és jelentős emelkedése.

Bázisévnek tekintve a még marcali 1977-es évet az orvos – beteg találkozások száma 47 ezerről 90

ezerre emelkedett. Az ehhez kapcsolódó teljesítménypontok száma 26 millióról 130 millióra nőtt.

A gyógyintézet óraszáma folyamatosan emelkedett, jelenleg 249 szakorvosi, 40 nem szakorvosi

órával rendelkezünk. Ezzel párhuzamosan folyamatosan bővült a szervezeti egységek száma is.

Az Egészségügyi Nonprofit Kft - Fonyód szakterületei (szervezeti egységei) 1997-től

1997 1999 2001 2006 2008 2009 2013

Belgyógyászat 1 1 1 1 1 1 1

Sebészet 1 1 1 1 1 1 1

Nőgyógyászat 1 1 1 1 1 1 1

Fül-Orr-Gége 1 1 1 1 1 1 1

Szemészet 1 1 1 1 1 1 1

Bőrgyógyászat 1 1 1 1 1

Ideggyógyászat 1 1 1 1 1

Ortopédia 1 1 1 1 1 1

Reumatológia 1 1 1 1 1 1 1

Pszichiátria 1 1 1 1

Kardiológia 1 1 1 1 1

Laboratórium 1 1 1 1 1 1 1

Röntgen 1 1 1 1 1 1 1

Általános UH 1 1 1 1 1 1 1

Nőgyógyászati UH 1 1 1 1 1 1 1

12 20 24 26 27 28 27

0 5 10 15 20 25 30

1997 1999 2001 2006 2008 2009 2013



Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999


Gyógytorna 1 1 1 1 1 1 1

Fizioterápia 1 1 1 1 1 1 1

Gyógytorna Bboglár 1 1 1 1

Echokaridográfia (Marcali) 1 1 1

Endoscopos labor (Kaposvár) 1 1

I. számú háziorvosi praxis 1 1 1 1 1

Gyermekháziorvosi praxis 1 1 1 1 1 1

Központi ügyelet 1 1 1 1 1 1

I-es számú fogorvosi praxis 1 1 1 1 1 1

Védőnői Szolgálat 1 1 1 1 1 1

Iskola egészségügy 1 1 1 1 1 1

Foglalkozás egészségügyi szolgálat 1 1 1 1 1 1

Gyógyászati segédeszközbolt 1 1 1 1 1

Szakmák száma: 12 20 24 26 27 28 27



Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999


2008. augusztusától a HEFOP-os pályázat útján beszerzett UH készüléknek köszönhetően, beindult a

Marcali Városi Kórház közreműködésével a szív ultrahang vizsgálat. 2009. januárjától pedig

ugyancsak a pályázati támogatásból beszerzett endoszkópos készülék tette lehetővé, hogy a Kaposi

Mór Oktató Kórház közreműködésével beinduljon az endoszkópos szakrendelés heti 5 órában.

A gyógyintézet működési engedélye 11 települési önkormányzat területét fedi le, de a betegforgalmi

adatokból és a környező 28 települési önkormányzat elvi támogatásaiból kitűnik, hogy a lakosság a

gyógyintézet munkáját és törekvéset elismeri és kitünteti bizalmával.

2012-ben újabb pályázatot nyújtottunk be, melyen közel 125 millió forintot nyertünk

egészségfejlesztésre. Ez a projekt jelenleg még fut.

Gyógyintézetünk 72 főt foglalkoztat különböző jogviszonyban.

2. Az Egészségügyi Nonprofit Kft. – Fonyód 2013. munkájának évi beszámolója

2012. év elején vettük birtokba a DDOP pályázati projekt során felújított, kibővített épületet illetve az

újonnan vásárolt orvostechnikai eszközöket. Az épületet belaktuk, az orvostechnikai eszközöket

használjuk. A megnövekedett épületgépészeti, orvostechnikai eszközök működtetésével sajnos

párhuzamosan együtt jár az a költségek növekedése is.

Jelezni kívánjuk, hogy gyógyintézetünk gazdasági helyzete azonnali beavatkozást igényel.

Folyószámlahitelünket havi rendszerességgel teljes mértékben felhasználjuk, hónapról hónapra egyre

nehezebb beosztani a rendelkezésünkre álló keretet.

Az OEP finanszírozás évek óta változatlan, kiadásaink viszont évről évre nőnek. A bővített

épületgépészettel járó fenntartási, karbantartási kötelezettségek, banki terhek nem teszik lehetővé az

eredményesebb gazdálkodást. Példaként említem, hogy a folyószámla hitelkeret igénybevétele

hatalmas banki költséget von maga után, havi szinten több mint 100 ezer forint csak ez a költségünk.

A szállítói számlák határidőre történő kifizetése is már problémát okoz.

A 42.667.000.-Ft ügyeleti díjtartozás további növekedése gazdasági működésünk teljes

ellehetetlenülését okozhatja a közeljövőben. Az ügyeletben résztvevő munkatársak ügyeleti díját már

nem tudjuk kigazdálkodni. A március havi bérfizetéskor már kénytelenek voltunk az



Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999


önkormányzathoz fordulni, hogy legalább három havi díjtartozásukat fizessék meg, hogy időben ki

tudjuk munkatársaink járandóságát fizetni.



Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999


2. 1. Szakellátás

Szakorvosi, nem szakorvosi órák változása 1997-től

157

100

209

100

255

30

259

30

249

40

0 50 100 150 200 250 300

szakorvosi

nem szako.

szakorvosi

nem szako.

szakorvosi

nem szako.

szakorvosi

Nem szako.

szakorvosi

Nem szako.

19

97

-

19

98

19

99

-

20

00

20

01

-

20

04

20

05

-

20

09

20

10

-

20

13

Az előző évek betegforgalmi adataihoz képest gyógyintézetünkben az orvos-beteg találkozások száma

gyakorlatilag változatlan. A teljesítményvolumen korlát, és az egyéb OEP szabályok változatlanul, a

teljesítménytől független, az OEP által megadott, általunk nem befolyásolható, maximalizált bevételt

jelentenek intézményi szinten. Egy pont értéke - amennyiben nem lépjük túl a TVK-t - 2013-ban is

változatlanul 1,50.-Ft. A TVK-t havonta átlagosan 1,5 -2 millió ponttal lépi túl gyógyintézetünk,

emiatt nem csak a teljesített pont valós értéke nem kerül kifizetésre: hanem költségbe kerül ezentúl

azon betegek ellátása is az adott szakrendeléseken, akiket a korlát miatt az OEP nem finanszíroz. A

gipszet, kötszert, reagenst, gyógyszert, melyet felhasználunk a nem finanszírozott ellátáshoz, nekünk

ugyanis ki kell fizetnünk a beszállítók felé.

Alapellátás

Az orvosi ügyelet problémája gyakorlatilag változatlanul fennáll, hiszen gazdaságosan üzemeltetni a

két település lakosai és az itt üdülő vendégek részére, a jelenlegi (és évek óta gyakorlatilag

változatlan) OEP finanszírozásból és önkormányzati támogatásból nem lehet. Az önkormányzatok

hozzájárulása nem nőtt, ezzel szemben az ügyelet fenntartási költsége az infláció miatt évről évre több.

A 2013-as évben az orvosi ügyelet éves hiánya -444.304.-Ft melyet a járóbeteg szakellátás bevételéből

finanszíroztuk. A fonyódi önkormányzat 2014. márciusában 41.333.333.-Ft-tal tartozik

gyógyintézetünknek az ügyeleti ellátás szervezéséért.



Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999


A szintén az alapellátáshoz tartozó védőnői szolgálatban dolgozó védőnő (egyikük jelenleg GYES-en

van) munkája kiváló, elismert, de az OEP finanszírozás nem biztosítja a működtetés költségeit. A

védőnői szolgálat 2013. évi egyenlege: -245.981.-Ft.

Az I-es számú fogászati valamint a gyermek háziorvosi praxisra jogszabály változást miatt új

működési engedély, szerződés kötése szükséges. A továbbiakban közreműködőként nem működhet

alapellátási tevékenység, így Dr. Kőszegi Mariettának és Dr. Merényi Évának önállóan kell szerződnie

az OEP-el.

A beszámoló elfogadását kérve, tisztelettel:

Fonyód, 2014. március 26.

Dr. Metz József


Fonyód Város Képviselő-testülete az Egészségügyi Nonprofit Kft. – Fonyód 2013. évi

tevékenységéről szóló beszámolóját, a 2013. évi gazdálkodási mérleget, a mérleg szerinti

eredményt eredménytartalékba helyezi, elfogadja továbbá a 2013. évi Közhasznú jelentést, a

2013. évi gazdálkodásáról szóló könyvvizsgálói jelentést, a 2013. évi Felügyelő Bizottsági

jelentést.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Metz József igazgató főorvos

Mellékletek:

Az Egészségügyi Nonprofit Kft – Fonyód betegforgalmi adatai 1997-2013 (1_2, 1_3, 1_4).

Az Egészségügyi Nonprofit Kft. – Fonyód 2013. évi gazdálkodási mérlege, Közhasznúsági

jelentése (2-es melléklet)

Könyvvizsgálói jelentés az Egészségügyi Nonprofit 2013. évi gazdálkodásáról (3-as

melléklet)

Az Egészségügyi Nonprofit Kft. – Fonyód Felügyelő Bizottságának 2013. évi jelentése

(később kerül kiküldésre)



Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999




Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999



Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének2014. április 24-i ülésére

Tárgy: Előterjesztés a Fonyód Konyha Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

2013. évi tevékenységéről, gazdálkodási mérlegéről és közhasznú jelentéséről.


Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve alapján

elkészítettük a Fonyód Konyha Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2013.

évi tevékenységéről, gazdálkodási mérlegéről és közhasznú jelentéséről szóló előterjesztést.

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezik többek között a közhasznú

szervezetek beszámolási szabályairól. A beszámolóval egyidejűleg közhasznúsági mellékletet

is kell készíteni.

Az előterjesztés I. sz. Mellékletét képezi a számviteli törvény szerinti 2013. évi egyszerűsített

éves beszámoló (Egyszerűsített éves beszámoló mérlege), valamint a 2013. évi közhasznúsági

jelentés, amely tartalmazza a tevékenységről szóló beszámolót is.

A könyvvizsgáló gondoskodott a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat

elvégzéséről, melynek során megállapította, hogy a gazdasági társaság számviteli törvény

szerinti beszámolója megfelel a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad a

társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről. A független

könyvvizsgálói jelentés a II. sz. Melléklet tartalmazza.

A gazdasági társaság legfőbb szerve csak a Felügyelő Bizottsága által elfogadott beszámolót

hagyhatja jóvá. A Kft. Felügyelő Bizottságának a fenti jóváhagyásról rendelkező

jegyzőkönyve az előterjesztés III. sz. Mellékleteként szerepel.

A Fonyód Konyha Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, mint közhasznú

szervezet köteles a közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-

áig saját honlapján, ennek hiányában egyéb, a nyilvánosság számára elérhető módon

közzétenni.

Kérem, a Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottságot az előterjesztés megvitatására, a

Képviselő-testületet a döntéshozatalra.



Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999



Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta, elfogadja a Fonyód

Konyha Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi egyszerűsített

éves pénzügyi beszámolóját, valamint a 2013. évi közhasznúsági jelentését.

Iváncsicsné Perusza Ditta

Fonyód, 2014. 04. 15.



Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999


Jegyzőkönyv

Mely készült a Fonyód Konyha Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő

Bizottságának 2014. április 16. napjának 16.00 órakor megtartott üléséről.

Jelen vannak: Gyurina Mária elnök

Vajda Tibor tag

Zsiga Csaba tag

Iváncsicsné Perusza Ditta ügyvezető

Gyurina Mária elnök megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai hiánytalanul

megjelentek, így az ülés határozatképes.

Javasolja napirendnek elfogadni:

1. A Fonyód Konyha Nonprofit Kft. 2013. évi gazdálkodásának és mérlegbeszámolójának

vizsgálata és jóváhagyása.

1. 2014. (04.16) sz. Határozat:

A Felügyelő Bizottság tagjai egyhangú határozattal a napirendet elfogadták.

1. Gyurina Mária elnök felkéri Iváncsicsné Perusza Dittát, hogy röviden ismertesse a Kft.

2013. évi gazdálkodását.

Iváncsicsné Perusza Ditta ügyvezető bemutatta a Felügyelő Bizottságnak a Kft. 2013. évi

egyszerűsített éves mérlegbeszámolóját, főkönyvi kivonatot, a mérlegbeszámolóhoz tartozó

kiegészítő jelentést és a közhasznúságú jelentést.

Tájékoztatta a Bizottságot, hogy a Kft. a tavalyi év folyamán felvett beruházási hitelből

fejlesztette konyhai eszközeit ami a működéshez elengedhetetlen volt.

Elmondta, hogy a 2013 év folyamán az önkormányzat egy pályázat keretén belül teljesen

felújította a gimnáziumi főzőkonyhát.

A Kft. beindítása két ütemben történt. Első ütemben a megalapítást követően a Kft. átvette a

Balaton Kollégium és a Mátyás Király Gimnázium konyhájának üzemeltetését, és a 9 konyhai

dolgozót továbbalkalmazta. A gazdaságos működés érdekében a két konyha összevonásra

került. A főzőkonyha a bentlakásos kollégisták ellátása érdekében folyamatosan működik.



Telefon: 85/562-980, Telefax: 85/562-999


Hétfőtől vasárnapig háromszori étkezést biztosítunk. A nyár folyamán az intézményben

táborozó csoportok ellátása mellett megnőtt a külső étkezőin száma.

Szeptember 3-án megkezdődött a gimnáziumi konyha felújítása amely 3 hónapot vett

igénybe. Ez idő alatt csak részben tudtuk ellátni étkező vendégeink igényeit, mivel a

kollégium konyhája csak 250 adag lefőzésére volt alkalmas ez napi 150 adaggal kiesés volt.

Október 1-jén a második ütemben átvettük az Óvoda főzőkonyha és a Panoráma tálalókonyha

működtetését és további 8 dolgozó továbbfoglalkoztatását.

December közepén átadásra került a gimnáziumi központi főzőkonyha és januártól már napi

800 adag kerül lefőzésre és kiszállításra.220 adag ételt szállítunk az általános iskolás

diákoknak a Panoráma étterembe. 120 adag ebéd kerül elszállításra ételhordókba kiadagolva a

szociállsí étkezőknek, 460 adag készül a gimnáziumban étkező diákoknak, és külsős

étkezőknek.

Ezen felül a kollégistáknak minden nap 45 reggelit és vacsorát készítünk. Ezt két műszakban

hétvégéket is lefedve 12 konyhai dolgozóval és egy szakács tanulóval látjuk el.

Az óvodai főzőkonyhán 3 fő dolgozik és szorgalmi időszakban miden nap 145 óvodás és

bölcsődésnek biztosít háromszori étkezést.

A dolgozói létszám teljesen kihasznált, sőt a további étkezői létszám növekedése dolgozók

felvételét teszi indokoltá.

2/2014. (04.16) sz. Határozat:

A Felügyelő Bizottság a Fonyód Konyha Nonprofit Közhasznú Kft. 2013.évi

mérlegbeszámolóját és a Közhasznúsági jelentést az alapítónak elfogadásra javasolja.

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, a jegyzőkönyv lezárva.

Gyurina Mária Vajda Tibor Zsiga Csaba

Felügyelő Bizottság Felügyelő Bizottsági Felügyelő

Bizottsági

elnöke tag tag


elŐterjesztÉs - fonyódinfo.fonyod.hu/kozadat/2014/14_04_24_kv_meghivo_nyilt...Ügyiratszám:...

Documents