Informe:

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS Mercado de productos garbanzos

Gulfood Del 25 al 28 de febrero 2013 Dubai World Trade Centre

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS Mercado de productos de la pesca

Gulfood 25 al 28 de febrero 2013

Dubai World Trade Centre

ORIENTE MEDIO y el GOLFO

El Oriente Medio suma un conjunto poblacional de 355 millones de perso-nas. Es una región de gran riqueza (2/3 de los recursos de gas y petróleo del planeta), economías en rápido crecimiento, mercados en expansión, pro-cesos de urbanización y como consecuencia, mayor demanda de alimen-tos.

En principio, presenta fuertes similitudes tales como la lengua, la religión, un alto poder adquisitivo en muchos casos y una elevada dependencia de alimentos importados y creciente demanda de nuevos productos.

De todos modos, pese a tratarse de una región, difícilmente puede ser considerada un mercado único ya que cada Estado en ella representa un mundo distinto. Una composición demográfica compleja, diversidad de patrones de consumo, nivel de desarrollo del turismo, condiciones de la distribución de alimentos, madurez del sector de catering y de servicios de alimentación, son factores a considerar.

A pesar de la marcada complementariedad entre la Argentina y Oriente Medio, el comercio entre ambos recién despega en los últimos 10 años. Las exportaciones crecieron de us$1.350 millones en 2002 a us$3.333 millo-nes en 2012, con un incremento de más del 400%, lo cual superó amplia-mente el de las exportaciones argentinas al mundo entero.

En el 2012 Argentina importó productos y servicios de Medio Oriente por un valor de 731 millones de us$, lo que convierte a los países árabes en uno de nuestros mayores responsables por el superávit comercial, que en este año fue de 12.690 millones de us$.

DUBAI Y LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

La Federación de Emiratos Árabes Unidos se encuentra en la ribera Oriental del Golfo Arábigo. Su población de 7,9 millones de habitantes crece al 9% anual. Más del 80% de ella es extranjera, y proviene principalmente de la India, Pa-kistán, Sri Lanka y Filipinas. El desierto se extiende sobre el 97% del país, y reci-be precipitaciones escasas en el litoral y prácticamente ninguna en el interior del país. Tiene el segundo PIB per capita del Golfo, principalmente debido a sus ex-plotaciones petrolíferas.

Dubai es uno de los siete Emiratos que conforman los Emiratos Árabes Unidos. Debido a su crecimiento acelerado y apertura al mundo, es reconocido como un “fijador de modas” en la región, y como puerta de entrada a los Emiratos, a toda la región del Consejo de Cooperación del Golfo y a regiones vecinas de Asia y África. Es un nudo de transporte hacia el Índico y el Extremo Oriente. Es consi-derado aún más avanzado que Abu Dhabi, capital de la Federación y región más rica del país gracias a que detenta la casi exclusividad de la explotación petrolí-fera y la mayor parte del territorio. Muestra de la apertura comercial de Dubai es que allí se concentra el 90% de las importaciones de la Federación.

Dubai dispone de modernas instalaciones, facilidades logísticas, gran variedad de industrias y atractivas condiciones comerciales que lo han convertido en un centro de reexportación y principal hub ferial del golfo. Su puerto, Jebel Ali, uno de los mayores del mundo, dispone de una Zona Franca, y es referente en toda la región. Las mercancías llegan a este puerto por barco, para luego ser trans-portadas vía terrestre a otros puertos de EAU o incluso reexportados a otros países de la región. El aeropuerto internacional de Dubai con capacidad para 70 millones de pasajeros y planes de ampliación, es el mayor de la Federación. También se encuentra en construcción el segundo aeropuerto de Dubai, en Jabel Ali, que tendrá capacidad para 160 millones de pasajeros, y desde el 2010 se en-cuentra operativa la primera pista para vuelos de carga de la Federación.

La presencia de representaciones co-merciales de numerosos países da cuenta de la importancia de Dubai co-mo hub comercial. Ejemplos de ello son las oficinas comerciales del ICEX (España), ProChile, Oficina de Comer-cio Agrícola de Estados Unidos, Sopexa (Francia), Austrade (Australia), New Zealand Trade & Enterprise, entre otras de países que eligen Dubai para moni-torear y coordinar sus actividades en la región.

La importancia estratégica de Dubai no se limita a los seis países del C.C.G.:

también es un punto de acceso a los países del ASEAN, países ex-Unión Soviéti-

ca, Pakistán, la India, Irán, África Oriental, que en conjunto suman una pobla-

ción de más de 2.000 millones de personas. De acuerdo con las cifras de exporta-

ción de alimentos y bebidas de E.A.U, en el año 2011 el mayor porcentaje fue

destinado a Irán, seguido por Omán y Arabia Saudita. Estas cifras se pueden leer

como representativas del área de influencia de Dubai en la zona, ya que gracias

a su infraestructura logística y de servicios, los productos que ingresan al país

son re-exportados a estos mercados vecinos. Cabe destacar que Irán importó en

el año 2011 alimentos y bebidas por un valor de us$ 2.200 millones, de los cuales

el primer proveedor fue Emiratos Árabes Unidos con cerca del 40% del total.

Información general EAU (Fuente: www.emirates.org)

Autoridades: Monarca: Halifa bin Zayed Al Nahayan / Primer Minis-tro: Mohamed bin Rachid al Maktum

Superficie: 83.600 km2

Idioma: árabe.

Religión: islámica.

Sistema político: monarquía electiva federal y sistema presidencia

Moneda: Dirham de EAU (3.67 AED = 1 us$)

Indicadores económicos de Dubai

PBI (mil millones us$): 82,11

PBI p/cápita (us$): 36.000

Superficie: 4.114 km2.

Población: 2.104.893 (2012).

MEDIO ORIENTE

PENÍNSULA ARÁBIGA

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

DUBAI

PUNTO ESTRATÉGICO —> DUBAI (EAU)

Ventajas:

Las exportaciones de la Argentina al Oriente Medio crecieron un 400% entre 2002 y 2012.

EAU es el segundo país más rico de la región (us$ 63.625) y el quinto a nivel mundial.

Importaciones de frutas y verduras lideran las importaciones (34%), seguido por carnes (26%) y lácteos (23%).

El Consejo de Cooperación del Golfo ha firmado Tratados de Libre Comercio (TLC) con la Asociación Europea de Libre Comercio, Sin-gapur y Nueva Zelanda.

Está negociando acuerdos con China, EEUU, India, Japón, Merco-sur, Turquía, y Unión Europea.

TLC con la Liga Árabe (PAFTA).

Es una puerta de entrada a los Emiratos y a toda la región del CCG, además de regiones vecinas como Asia y África.

Funciona como nudo de transporte hacia el Índico y al Extremo Oriente.

Concentra el 90% de la población de los EAU

Cuenta con dos aeropuertos internacionales en Dubai y una pista para vuelos de carga de la Federación.

El puerto de Jebel Ali es uno de los mayores del mundo.

Dispone de una zona franca que es referente para toda la región.

Es una geografía estable que escapa a los conflictos de la región de forma directa.

Sede comercial de representaciones comerciales de importancia: ICEX (España), ProChile, Oficina de Comercio Agrícola de EEUU, Sopexa (Francia).

Importaciones del C.C.G de alimentos y Bebidas

Fuente: elaboración PROARGEX en base a UNCTAD

Consejo de Cooperación del Golfo (CCG)

Seis países del Golfo Pérsico (Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar, Bahrein y Omán) conformaron en 1981 el Consejo de Cooperación del Golfo (C.C.G.), que hoy constituye un mer-cado común, y se espera que profundicen la cooperación constituyendo una Unión Monetaria, así co-mo un sistema ferroviario que una los seis países. Esta región es la más importante del Mundo Árabe, representado casi el 60% del PIB en el año 2011. El C.C.G. tiene convenios de libre comercio con Jorda-nia, EFTA y Singapur, al mismo tiempo que se encuentra en negociaciones con la Unión Europea, Japón, Estados Unidos, La India, Turquía, China y el Mercosur.

Los países del C.C.G son uno de los motores de crecimiento de la economía mundial, registrando tasas mucho más elevadas que el promedio de crecimiento en el mundo. Qatar ostenta el PIB per capita más alto de la región y del mundo con us$ 98.144, seguido por Emiratos Árabes Unidos con us$ 63.625, segundo país más rico en la región y quinto a nivel mundial.

Crecimiento del Golfo vs el Mundo

Fuente: Economic Intelligence Unit (GulfTalent)

Relación comercial Argentina-Dubai

Las condiciones agrícolo-ganaderas de la Argentina y de la región del golfo son diametral-mente opuestas. Mientras que en nuestro país se encuentra vigente el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial (PEA) a través del cual se pretende alcanzar en 2020 una producción de granos de 157 millones de toneladas, elevando así la producción casi 60% en 10 años, en el Golfo se encuentran en proceso de desterrar de su territorio todo cultivo que re-quiera un uso intensivo del agua. Esto genera oportunidades para ambos países, que se podrán identificar y concretar intensificando la presencia física de nuestro país en la región.

Las importaciones de alimentos del Consejo de Cooperación del Golfo, excluyendo los gra-nos, cereales y aceites, se encuentran en franco crecimiento. En el año 2011 alcanzaron la su-ma de us$ 23.584 millones, o sea un incremento del 280% en los últimos 10 años. Las impor-taciones de frutas y verduras lideran las importaciones de alimentos (34%), seguido por las de carnes (26%) y lácteos (23%).

Comercio global de los países del Golfo

Principales productos exportados por Argentina Principales productos importados por Argentina (millones

Productos primarios 19.542 Bienes de capital 12.137

Manufacturas de Origen Agropecuario

27.474 Bienes intermedios 19.995

Manufacturas de Origen

Industrial

27.660 Combustibles y lubricantes 9.266

Combustibles y energía 6.528 Bienes de consumo 7.293

Piezas y accesorios para bienes de 19.823

TOTAL 81.205 TOTAL 68.514

En lo que respecta a las importaciones desde la Argentina, en los últimos 10 años las ventas de alimentos y bebidas, excluyendo granos, cereales y aceites, experimentaron un incremento del 540%, hasta alcanzar un máximo histórico de casi us$ 70 millones en 2011. Los principales importadores fueron Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, con us$ 32,5 y us$ 23,5 millo-nes respectivamente.

Gráfico 1.6: Importaciones de alimentos y bebidas del C.C.G. desde Argentina

Fuente: elaboración PROARGEX en base a UNCTADStat

Gráfico 1.7: Importaciones de alimentos y bebidas del C.C.G. desde Argentina, 2011

MERCADO DE GARBANZOS

Con el nombre vulgar de ¨garbanzo¨ se designa a la especie Cicer arietinum L, correspondien-te a la familia botánica de las leguminosas, subfamilia de las papilionoideas. Se trata de la pri-mera leguminosa cultivada por el hombre, entre el año 6.000 y 7.000 antes de Cristo, y en la actualidad se halla en tercer lugar de importancia mundial, luego del poroto y la arveja

La especie es oriunda de la región sur del Cáucaso y del norte de Persia (Irán). Los centros más importantes de dispersión son sudoeste asiático, Mediterráneo y Oriente Medio. Hay dos subtipos bien diferenciados: tipo Kabuli, de semillas claras y calibres grandes, cultivado du-rante el período primavero-estival en la cuenca del Mediterráneo, y tipo Desi, de semillas os-curas y calibres menores, cultivado en invierno en Oriente.

ÁMBITO NACIONAL

El cultivo de garbanzos comenzó en la época colonial, en el actual departamento cordobés de Cruz del Eje, desde ahí comenzó a difundirse hacia el norte del país. A partir de la campaña 2005/06 se observa un continuo y sostenido crecimiento del cultivo en el país.

Las regiones argentinas potencialmente productivas son: NOA (Ctro O de Salta, SO de Jujuy, Tucumán, Ctro O de Sgo y SE de Catamarca); Pampeana (Centro Sur Córdoba, Sur de Santa Fe, Este de San Luis, NE La Pampa, Oeste, Centro Sur y Centro Este de BA), y algunas expe-riencias en Entre Ríos (Ctro Sur).

Se siembran dos tipos de garbanzos en Argentina, el blanco lechoso y el mexicano. Los pri-meros son de granos más grandes, de tamaño parejo y con tegumento de coloración más cla-ra. Este garbanzo es el de mayor demanda internacional. Dentro del segundo tipo, se cono-cen dos cultivares muy difundidos, el mexicano y el saúco. Este tipo de garbanzo presenta una mayor rusticidad, el grano es de calibre medio a grande y el tegumento es de color cre-ma.

En los últimos tiempos comenzaron a difundirse otros cultivares: Chañadito S-156 y Norteño. Estos producen garbanzos de calidad de exportación. El norteño produce el grano que cumple con los requerimientos de calidad del mercado europeo.

El consumo interno ronda las 3000 toneladas de garbanzo medido como grano. Esto repre-senta cerca del 8% del total consumido de legumbres. Hay una estacionalidad muy marcada: durante el invierno, en guisos, y en Pascua para acompañar el bacalao. Durante los meses más cálidos la demanda es ínfima y se limita a ensaladas frías y platos étnicos. Por ello el pre-cio comienza a establecerse recién a fines de febrero (el garbanzo se cosecha entre octubre y noviembre dependiendo de la zona y el cultivar). Otra importante forma de consumo se reali-za bajo la forma de harina de garbanzos, que ronda las 550 toneladas anuales.

Para la próxima campaña 2012/13 se estima un crecimiento en la superficie sembrada con gar-banzos, la que rondaría entre las 80 a 90 mil hectáreas.

ÁMBITO INTERNACIONAL

El comercio mundial de garbanzos ronda las 500.000 toneladas pero registra grandes fluctua-ciones de año en año, en función de la producción de India y Pakistán (el consumo indio oscila en torno de los 7 millones de toneladas anuales). Los principales países exportadores suelen ser grandes productores cuyo consumo interno es muy bajo. El mayor vendedor mundial es Australia con volúmenes que oscilan entre 130.000 y 380.000 toneladas. Le siguen en impor-tancia Canadá y México, y Turquía.

El consumo mundial de garbanzos se da en dos formas bien definidas y diferentes: como po-roto, en las naciones de tradición cristiana, y como harina en los de tradición musulmana, judía e hindú. En los países de Medio y Lejano Oriente la demanda es bastante estable a lo largo del año porque la harina de garbanzos forma parte de la dieta diaria de la población. Por ello nos concentramos en Golfo Pérsico y en especial en los Emiratos Árabes Unidos, ya que es la puerta de entrada más efectiva para penetrar los mercados árabes y del Levante fértil.

Como se puede ver en el gráfico anterior, las impor-taciones del conjunto Golfo aumentaron un 67% en los últimos dos años. Entre 2010 y 2011 la diferencia fue sólo de 231.611,22 (precio FOB en u$s), pero en-tre 2011 y 2012 fue de 3.468.847,80, significó un incremento de más del 50% .

Los Emirátos Árabes Unidos (EAU) importa garbanzos tanto forma de poroto como harina, ambas forman parte de la dieta de la región. El cuadro 3 –y su gráfico– indican un aumento de más de 200.000 u$s en exportaciones hacia EAU.

Cuadro 1.MERCADO DE GARBANZOS EN EL GOLFO *

*EAU, Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita

Año (1) 2010 (2) 2011 (3) 2012

Totales Gol-1.749.858 1.981.474,22 5.450.322

Cuadro 2. MERCADO DE GARBANZOS EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

Año (1) 2010 (2) 2011 (3) 2012

Totales M. Oriente 1.003.260 630.462,88 3.335.043

Cuadro 3. Importaciones de garbanzos de la EAU desde la Argentina

Año (1) 2010 (2) 2011 (3) 2012

Totales 47.586 328.691,8 585.150

EMPRESAS

Si bien en el país son pocas las empresas relacionadas con el sector, existe una gran diversi-dad en las articulaciones de los diferentes agentes de la cadena. La modalidad más común es la de acopiadores regionales. También existen coordinaciones e integraciones verticales en-tre el sector productivo y el industrial.

Con el objetivo de fomentar el consumo, las empresas del sector están realizando una impor-tante campaña de promoción. Los primeros resultados de la misma permiten ser optimistas.

En el país hay 10 productores importantes de garbanzos, que representan cerca del 90% de la producción nacional. De éstos, 9 se encuentran ubicados en Salta, y 1 en Jujuy. También hay un número variable de productores pequeños en las provincias de Catamarca y Córdoba.

PERSPECTIVAS DE MERCADO

En los últimos tres años la Argentina se ha mantenido entre los primeros orígenes de importación.

Los calibres del grano definen el precio final del pro-ducto, cuanto más grande más alto es el precio. En la evolución del precio FOB del garbanzo se observa la tendencia alcista registrada a partir del mes de se-tiembre de 2012. Al día de hoy la cotización FOB del producto argentino es de 1.130 u$s/Ton.

Cuadro 5. Evolución del precio FOB de Argentina

Para la próxima campaña 2012/13 se vislum-bra un crecimiento en la superficie sembra-da con garbanzos, la que rondaría entre las 80 a 90 mil hectáreas. Existía cierta preocu-pación por las condiciones de humedad del suelo para la próxima siembra, pero el pa-norama se modificó porque hubo lluvias que mejoraron el terreno. Se estima que el con-sumo mundial de garbanzo seguirá crecien-do, principalmente en India, Pakistán y en el Medio Oriente.

Fuentes consultadas: http://www.clera.com.ar/, DMA, MAGyP

NOTA: Se está exportando con un certificado fitosanitario, que no tiene declaración adicional de plagas.

Cuadro 4. Importaciones de los EAU por procedencia

Año País FOB (u$s)

2010

México 838.221

EEUU 112.110

Argentina 47.586

2011

Argentina 328.691,8

México 159.101

EEUU 131.054

2012

México 2.737.877

Argentina 585.150

Reino Unido 11.846

Regulaciones para importación y re-exportación de alimentos

Las actividades de importación y re-exportación son consideradas vitales para la economía de

Dubai ya que constituyen un símbolo evidente de progreso y prosperidad. La ciudad se ha

convertido en una sede internacional para el comercio en el Medio Oriente, especialmente en

materia de alimentos con cantidades substanciosas de importación para abastecer al merca-

do interno de los Emiratos. Ese enorme volumen de comercio no se podría controlar sin esta-

blecer un control correcto sobre los alimentos y los procedimientos. Por lo tanto la Municipa-

lidad de Dubai desarrolló el Departamento de Control de Alimentos. Además, para agilizar los

procesos de entrega de los aplicativos digitales para poder exportar allí, se estableció el FIRS

(Food Import Re-Export System) que permite el envío de información entre las empresas y el

gobierno de Dubai.

RÉGIMEN DE INTRODUCCIÓN DE MUESTRAS

Antes de la importación de alimentos, el establecimiento importador debe asegurarse de:

Estar registrado en el E-government de la municipalidad de Dubai. El registro y su ins-

tructivo se encuentran en www.dm.gov.ae y se debe presionar donde se indica

“Register Now” (Registrarse ahora). Luego un representante se pondrá en contacto con

la empresa para otorgarle el sello y la licencia oficial inicial.

Los datos requeridos de la empresa son: registro en e-government, copia del sello oficial

del país de origen, teléfono y fax, e-mail, dirección postal, nombre y teléfono de contac-

to del representante de la empresa, dirección del depósito de ingreso en Dubai, y sus

respectivos números de teléfono y fax.

Debe tener aprobada la etiqueta para los paquetes de alimentos exportables que no la

tengan. En la etiqueta deben figurar: la marca, nombre del producto, ingredientes, fe-

cha de producción y vencimiento, nombre de quien realiza la manufactura, envase, dis-

tribuidos o importador, peso o volumen neto, país de origen, código de barras, número

de lote, condiciones de almacenamientos, mencionar aquellos ingredientes que pueden

causar hipersensibilidad, el idioma de la etiqueta debe estar en árabe, instrucciones pa-

ra el uso del producto (si se necesitan).

Para entregar las muestras de cada alimento o sus etiquetas se debe enviar el producto

una vez requerido por el Departamento de Control de Alimentos, a su sección de comer-

cio en Karama. El Departamento estudiará la muestra y se harán las notas correspon-

dientes para corrección, si las hubiere.

Nota: los límites de tiempo de permanencia de las muestras está acatado por la regulación

oficial del DEPARTAMENTE DE CONTROL DE ALIMENTOS, ley N°. 150/2007 Expiration Pe-

riods of food products, y es la misma que para los productos importados.

Antes del envío de los productos se debe completar la aplicación de importación en FIRS. Hay

de dos tipos: una para alimentos importados para el mercado local (Emiratos Árabes Unidos);

otra para alimentos importados para re-exportación.

REQUISITOS ADUANEROS

Al arribar la mercadería al puerto de Dubai, se debe consignar la mercadería para que la Sec-

ción de Comercio de Alimentos la inspeccione en el puerto de entrada. La siguiente documen-

tación debe ser entregada:

Boleto de entrada o boleto de pasaje aéreo,

Orden de envío si se trata de contenedores,

Certificado sanitario original, aprobado por el país de origen,

Lista de envases asignados en la aplicación inicial,

Certificado de alimentos Halal, otorgado por la Organización Islámica que está aprobada por las autoridades de los Emiratos (para los productos que lo requieran). En general, para los productos que son inherentemente halal (i.e. granos, lácteos, etc.) no requieren certificación Halal. A diferencia de la creencia que lo que abunda no daña, en muchos casos si se exhibe un certificado podría dar pie a sospechar que el producto tiene algún componente de dudoso origen. Los dos organismos en el país que otorgan estos certificados son: el Centro Islámico de Argentina y The Halal Catering, Buenos Aires,

Otras certificaciones necesarias, requeridas en caso de una epidemia internacional o pedida por decisión local. La mercadería puede ser retenida en los siguientes casos: no tener la documentación solicita-

da anteriormente, que el envío no sea considerado satisfactoria para las autoridades del puer-

to, que la mercadería esté claramente infectada, ante falta de permiso habilitante de quien

recibe la mercadería, la actividad establecida por la empresa exportadora en país de origen no

esté relacionada al mercado de alimentos. A partir de estas situaciones y sus respectivas reso-

luciones, puede ocurrir que el embarco sea retenido parcialmente, que sea rechazado, o que

pase el control en la aduana del puerto.

Productos Halal ("Permitidos") y Haram ("No-Permitidos") A menos que contentan un elemento no-halal, en general se consideran permiti-dos todos los ingredientes: de origen vegetal (verduras, frutas, frutos secos, legumbres, cereales, etc.) y sus derivados (aceites, azúcares, colorantes, espesantes, harinas, jugos, etc.) de origen marino (algas, mariscos, pescados, etc.) y sus derivados (aceites, gelificantes, etc.) de origen animal, cuando se trate de animales lícitos (animales de rebaño y aves de corral) sacrificados acorde al rito islámico, y sus derivados (aceites, gra-sas, subproductos, etc.) de origen mineral (calcio, sal, etc.) lácteos (crema, leche, mantequilla, suero, queso, yogurt, etc.) bebidas no embriagantes basadas en ingredientes permitidos huevos de aves y sus derivados miel vinagre productos especiales de origen vegetal, microbiano o fúngico, tales como enzi-mas, cultivos lácteos, vitaminas, etc.

Se consideran ingredientes no permitidos: cerdo y todos sus derivados bebidas embriagantes (vino, cerveza, etc.) y sus derivados (alcohol etílico) sangre y derivados (proteína, colorante, etc.) animales y aves de corral que, siendo lícitas, han muerto por una causa dis-tinta al sacrificio, o no han sido sacrificados acorde al rito islámico animales y aves de presa animales anfibios y reptiles insectos y sus derivados

www.proargex.gov.ar