encontro setorial - alimentos & bebidas

Ulisses Ruiz de Gamboa

Economista - Instituto de Economia ACSP

Panorama Geral Setor

Alimentos e Bebidas

Índice

• Situação Pré-Crise

• Canais de Transmissão da Crise

• Efeitos no Setor Alimentos e Bebidas

• Perspectivas

Situação Pré-Crise

• 2003-2007: Um dos maiores períodos de crescimento

econômico mundial desde a Segunda Guerra

• Causas:

– Excessiva liquidez devido à política americana de juros baixosaplicada durante 2001-2004 e ao excesso de endividamentopúblico a partir da Guerra do Iraque;

– Problemas de informação, ética e regulação no mercadofinanceiro.


Fonte: FMI, Banco Central

TAXA DE CRESCIMENTO DO PIB BRASILEIRO E DO PIB

MUNDIAL: 1999-2010 (%)

3,5

4,7

2,2

3,6

4,4

5,0

-0,8

5,7 5,7

5,15,4

2,8

4,9

3,8

3,0

3,9

-0,2

4,3

0,3

1,3

2,7

1,1

3,2

4,0

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009(P) 2010(P)

PIB MUNDIAL PIB BRASIL


• Economia brasileira também “surfou” na “bolha

financeira” internacional:

– Linhas de crédito externas para grandes empresas brasileiras

(CVRD, Petrobrás etc);

– Exportação de matérias-primas para abastecer grande

crescimento da produção (consumo) mundial;

– Forte entrada de capitais externos na Bolsa.

Canais de Transmissão da Crise

• A crise atingiu o Brasil a partir de três canais

principais:

– Queda da demanda global, reduzindo preço e quantidade das

exportações brasileiras;

– Diminuição forte e rápida do crédito externo, devido ao

aumento abrupto da percepção do risco;

– Fuga dos capitais externos da Bolsa.

Efeitos no Setor Alimentos e Bebidas

• Setor menos dependente do crédito, cujos principais

fatores de expansão são a renda e o emprego;

• Apesar da crise, houve continuidade no crescimento

da renda durante 2009 (3,2%);

• Política de transferência de rendas (Bolsa-Família,

salário mínimo, previdência) também contribui para o

crescimento de renda nas classes D e E.


• Forte expansão do consumo interno de alimentos,

bebidas e itens de higiene pessoal (17%) durante

2009, substituindo compra de bens duráveis,

fortemente dependente do crédito;

• Classes D e E (22 milhões de consumidores) não só

incrementaram o consumo desses artigos, como

também sofisticaram a cesta de produtos

consumidos (sorvetes, refrigerantes, requeijão,

cremes e loção hidratante - crescimento de vendas

em farmácias e drogarias , entre outros).


• Centro-Oeste, Norte e Nordeste (60% das famílias das

classes C, D e E) foram os principais pólos de

crescimento do consumo de alimentos, bebidas e

artigos de higiene pessoal (Grande SP abaixo de 3%);

• Setor bebidas praticamente não depende das vendas

externas, apresentando crescimento de 5,7% na

produção (consumo interno) durante 2009.


• Diminuição da quantidade exportada de alimentos

(excetuando açúcar) de 3% em 2009, que provocou

contração de sua produção industrial em 1,71%

(exportações representam 35% do faturamento) e do

emprego no setor;

• Principais produtos exportados: açúcares (50,2%),

carnes (10,6%), frutas (4,6%) e óleos animais e vegetais

(3,8%).


Fonte: SECEX/MDIC

EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE ALIMENTOS:

2008 - 2009 (%)

63,8

30,9

-19,7-14,9

-47,5

-71,9

31,6

8,9

-10,8

-22,3

-60,0

24,520,2

-17,8

-32,5 -30,4

-2,2-4,6

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

Açúcar em Bruto Açúcar Refinado Carne Frutas Óleo de Soja em

Bruto

Óleo de Soja

Refinado

Total Quantidade Preço


• Diferença no desempenho da produção de alimentos e

bebidas também pode ser explicada pela relação com a

renda;

• O crescimento da renda afeta em maior medida o

consumo (produção) de bebidas, pois nas classes mais

altas, a expansão de renda quase não provoca efeitos

sobre o consumo de alimentos.


Fonte: IBGE

EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS

E BEBIDAS: Janeiro 2008 - Dezembro 2009 (%)

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

jan/

08

fev/

08

mar

/08

abr/0

8

mai

/08

jun/

08

jul/0

8

ago/

08

set/0

8

out/0

8

nov/

08

dez/

08

jan/

09

fev/

09

mar

/09

abr/0

9

mai

/09

jun/

09

jul/0

9

ago/

09

set/0

9

out/0

9

nov/

09

dez/

09

Alimentos Bebidas


• Emprego como um todo recuperou-se do impacto da

crise durante o ano passado, gerando-se 480.762 novos

postos de trabalhos;

• Em termos gerais, houve maior crescimento da renda

dos trabalhadores admitidos (4,9%) em comparação aos

desligados (0,6%).


• Em termos do setor alimentos e bebidas, o emprego

ainda não retornou ao nível anterior à crise (-83.425);

• Também houve maior elevação da renda dos

trabalhadores admitidos (5,2%) em comparação aos

desligados (1,0%).


• A quantidade de empregos gerados na industria e na

agropecuária ainda não retornou aos níveis anteriores à

crise (-269.727 e -196.235, respectivamente), mas os da

construção civil, comércio e serviços já mostram

geração líquida de postos de trabalho (126.352; 353.164

e 467.208, respectivamente) Classes D e E;

• Classes D e E são as que mostraram os maiores

aumentos na renda durante 2009 (18,2% e 14,2%,

respectivamente).

Perspectivas

• O maior crescimento da renda e do emprego e a

manutenção das políticas de transferência de renda

durante 2010 deverão favorecer o consumo e a

produção de alimentos e bebidas, com maior ênfase

nesse último segmento;

• Ainda há espaço para expansão do consumo de

alimentos e bebidas nas classes C, D e E,

especialmente no Norte e Nordeste.

Perspectivas

• Elevada carga tributária, com forte participação do

ICMS, sobre consumo de alimentos e bebidas

Sistema tributário brasileiro taxa relativamente mais as

classes D e E (“regressivo”), pois grande parte da renda

está destinada ao consumo de bens básicos;

• Se a carga tributária fosse menor, os efeitos da

elevação da renda, do emprego e da aplicação de

políticas sociais sobre o consumo e produção de

alimentos e bebidas seriam ainda maiores.

Perspectivas

• O Investimento de grandes redes varejistas deverá

aumentar nas regiões Norte e Nordeste, onde maior

parte do consumo é realizada em mercadinhos de

bairro;

• Além da recuperação da economia, 2010 será um

ano marcado pela Copa do Mundo, o que também

deverá contribuir para a elevação do consumo de

bebidas.

Perspectivas

• A recuperação da economia mundial também deverá

favorecer a exportação (produção) de alimentos,

cujos principais mercados de destino são Europa,

Oriente Médio e Rússia;


Fonte: SECEX/MDIC

EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE ALIMENTOS:

Janeiro 2010 (%)

28,3 28,0

9,51

-82,4-79,0

-9,14-12,6

-85,8-80,1

41,246,3

19,324,1

8,1

-2,7

-8,3-8,2

6,1

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

Açúcar em Bruto Açúcar Refinado Carne Frutas Óleo de Soja em

Bruto

Óleo de Soja

Refinado

Total Quantidade Preço

Perspectivas

• Para 2010 projeta-se crescimentos de 5,6% na

produção e de 3,5-4,0% no consumo de alimentos;

• No caso das bebidas, estima-se que a produção

(consumo) deverá expandir-se 5,3%.

encontro setorial - alimentos & bebidas

Business