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La Plata, 1 de junio de 2020
Encuesta Comercios
de La Plata Enero/Marzo 2020 y efecto del COVID-19
RESUMEN EJECUTIVO❖El 62% de los negocios encuestados en La Plata manifiestan una caída de las ventas durante el primer trimestre del año respecto al año anterior.
❖En promedio, las ventas disminuyeron en el primer trimestre un 22% respecto al año anterior. Hoteles es el único rubro que presenta crecimiento real y Prendas de Vestir es el que mayormente explica la disminución global.
❖La cuarentena producto del COVID profundizó la crisis que ya venía mostrando el comercio platense. Por este efecto, durante ABRIL la actividad comercial cayó 67% interanual. El empleo cayó 5% respecto de marzo.
❖Debido al aislamiento obligatorio, los comerciantes debieron comenzar a usar medios de venta alternativos. 55% manifiesta haber adoptado nuevos canales de venta (web, telefónico, redes sociales).
❖86% de los comerciantes asegura no haber recibido ningún tipo de ayuda gubernamental.
❖La FALTA DE DEMANDA es el problema macroeconómico mencionado por los comerciantes como principal traba para sus negocios.
❖Respecto al espacio público, la SEGURIDAD es el problema más mencionado, seguido por la falta de ESTACIONAMIENTO.
❖A pesar del gran pesimismo sobre el futuro, el empleo no parece ser la variable de ajuste. El 88% de los consultados no piensa reducir su plantilla de personal en los próximos meses.
ENCUESTA COMERCIOS LA PLATA | MAYO 2020 | FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS | UNLP
ENCUESTA COMERCIOS LA PLATA
Enero/Marzo 2020
LA ENCUESTA •La Encuesta a Comercios del Partido de La Plata es un proyecto de la Facultad de Ciencias Económicas (UNLP), que se desarrolla trimestralmente.
•Abarca una muestra representativa (500 casos) de un Listado actualizado de locales en las principales zonas comerciales del Partido.
•Respecto a las ramas de actividad incluidas, la encuesta abarca rubros comerciales (venta de alimentos; productos informáticos; venta de materiales de construcción; libros, diarios y otros bienes culturales; prendas de vestir ) y de servicios (Cines, hoteles, restaurantes, taxis y servicios personales).
•Esta encuesta se realizó durante la segunda y tercera semana de mayo en forma no presencial, en cumplimiento del Decreto 297/2020 y modificatorias. La muestra se redujo sin perder representatividad.
•Esta encuesta aporta sus datos para construir el INDICADOR TRIMESTRAL DE ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA PLATA (IAELAP)
Composición de la muestra según rubros
ENCUESTA COMERCIOS LA PLATA | MAYO 2020 | FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS | UNLP
Alimentos23%
Informatica y Comunicacio
nes2%
Textiles y prendas de
vestir45%
Libros, diarios, Musica,
Deportes4%
Materiales Construcción
y durables5%
Hoteles1%
Restaurantes13%
Cines0%
Servicios personales
7%
VENTASENERO/MARZO 2020. PORCENTAJE DE RESPUESTAS SOBRE TOTAL
• El 62% de los comerciantes de La Plata
manifestaron que sus ventas han
disminuido respecto al año anterior
• Para el 14% de los consultados las ventas
aumentaron
• 21% sin variación
• 3% no respondieron
ENCUESTA COMERCIOS LA PLATA | MAYO 2020 | FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS | UNLP
Aumentaron14%
No variaron21%
Disminuyeron62%
NS/NC3%
VENTAS SEGÚN RUBROVARIACION % INTERANUAL. ENERO/MARZO 2020
• Durante el primer trimestre de 2020, en
promedio, los negocios de La Plata
experimentaron una caída de sus ventas
de 22% respecto al año anterior.
• Salvo el rubro de Hoteles, el resto mostró
caídas muy significativas.
• El rubro más castigado en los primeros
meses del año fue Informática y
Comunicaciones, seguido de cerca por
Materiales para la construcción.
ENCUESTA COMERCIOS LA PLATA | MAYO 2020 | FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS | UNLP
-36%
-34%
-27%
-23%
-23%
-22%
-20%
-11%
-8%
5%
Informatica y Comunicaciones
Materiales Construcción y durables
Textiles y prendas de vestir
Servicios personales
Restaurantes
Total
Libros, diarios, Musica, Deportes
Cines
Alimentos
Hoteles
Variación % en las ventas durante el I trim 2020
VENTAS SEGÚN RUBROINCIDENCIA EN LA VARIACIÓN ENERO/MARZO 2020 (%)
• Más de la mitad de la caída está explicada
por el rubro textiles y prendas de vestir: 12
puntos porcentuales de los 22 puntos de la
caída de ventas, la explica ese rubro.
ENCUESTA COMERCIOS LA PLATA | MAYO 2020 | FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS | UNLP
-12%
-3%
-2%
-2%
-2%
-1%
-1%
0%
0%
Textiles y prendas de vestir
Restaurantes
Alimentos
Servicios personales
Materiales Construcción y durables
Informatica y Comunicaciones
Libros, diarios, Musica, Deportes
Cines
Hoteles
Incidencia de cada rubro en la variación. I trim 2020
ESTRUCTURA DE COSTOSCOSTOS FIJOS (ALQUILERES, SUELDOS, IMPUESTOS Y SERVICIOS) COMO % DE LOS INGRESOS
• Conocer la estructura de costos de los
comercios es fundamental para medir el
impacto de una caída brusca en las
ventas.
• El 65% de los comerciantes de La Plata
manifestaron que sus costos operativos
representan entre un cuarto y la mitad de
la facturación
• El 31% de los consultados destina más de
la mitad de los ingresos del comercio a
pagar costos fijos
• 3% sólo destina una cuarta parte de los
ingresos a este ítem
ENCUESTA COMERCIOS LA PLATA | MAYO 2020 | FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS | UNLP
Más de la mitad31%
Entre un cuarto y la
mitad65%
Menos de un cuarto
3%NS/NC
1%
EFECTOS DEL COVID-19
Marzo - Abril 2020
ENCUESTA COMERCIOS LA PLATA | MAYO 2020 | FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS | UNLP
VENTAS SEGÚN RUBROVARIACION % INTERANUAL. ENERO/ABRIL 2020
-14%
-38%-39%
-73%-76%
-73%-80%
-100%
-70%
-100%
-81%
-67%
-120.0%
-100.0%
-80.0%
-60.0%
-40.0%
-20.0%
0.0%
20.0%
40.0%
Alimentos Informatica yComunicaciones
Textiles y prendasde vestir
Libros, diarios,Musica, Deportes
MaterialesConstrucción y
durables
Hoteles Restaurantes Cines Serviciospersonales
Total
Enero - Febrero Marzo Abril
•Durante los meses previos al aislamiento obligatorio la actividad económica platense estuvo lejos de recuperarse. El bimestre enero – febrero mostró una retracción de la actividad de 14% en términos interanuales.
•Durante marzo las restricciones a la circulación afectaron de manera significativa la actividad comercial, derivando en una disminución interanual de 38%.
•El efecto de una cuarentena estricta como la ocurrida en abril sobre el comercio fue muy importante. Salvo el rubro alimentos, el resto sufrió caídas de más del 70% en las ventas.
•83% de los comerciantes declaran que la cuarentena afectó muy negativamente el desarrollo de su negocio.
•Los rubros de cine y hotelería evidenciaron una pérdida total de ventas durante abril.
ENCUESTA COMERCIOS LA PLATA | MAYO 2020 | FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS | UNLP
Positivamente6% Negativamente
poco7%
Negativamente mucho83%
No afectó4%
DESARROLLO DEL NEGOCIOEFECTOS DE LA CUARENTENA
EMPLEOVARIACIÓN ABRIL/MARZO 2020 (%)
• En el mes de abril el empleo cayó 5%
respecto de marzo (el mes inmediato
anterior al impacto de la cuarentena
total).
• La mayor pérdida de puestos de trabajo
fue en los rubros de restaurant y servicios
personales.
• En contraposición, los rubros de
informática y los relacionados al trabajo
hogareño y escolar aumentaron su
plantilla laboral.
ENCUESTA COMERCIOS LA PLATA | MAYO 2020 | FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS | UNLP
Variación en la cantidad de empleados
-16%
-15%
-5%
-2%
-1%
0%
0%
0%
6%
7%
Restaurantes
Servicios personales
Total
Materiales Construcción y durables
Alimentos
Textiles y prendas de vestir
Hoteles
Cines
Libros, diarios, Musica, Deportes
Informatica y Comunicaciones
NUEVOS CANALES DE VENTAABRIL 2020
• La obligación de mantener los comercios cerrados aceleró la reconversión de los locales, incorporando canales de venta alternativos como páginas web, redes sociales y atención telefónica.
• Casi el 80% de los restaurantes declara haber incorporado nuevos canales de venta durante el aislamiento.
• Cines y Hoteles no han incorporado nuevos canales de venta y no se muestran en el gráfico.
ENCUESTA COMERCIOS LA PLATA | MAYO 2020 | FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS | UNLP
Locales comerciales que han incorporado nuevos canales de venta. Por rubro. Abril 2020
79%75%
63%
50%
44%
27%
21%
Restaurantes Informatica yComunicaciones
Textiles yprendas de vestir
Alimentos Libros, diarios,Musica, Deportes
Serviciospersonales
MaterialesConstrucción y
durables
•86% de los comerciantes consultados declara no haber recibido ningún tipo de ayuda de parte del gobierno nacional para paliar los efectos del aislamiento
•Los que sí recibieron algún tipo de ayuda mencionan que en la mayoría de los casos fue circunscripta al pago de salarios y reducción de contribuciones patronales.
•Sólo una pequeña porción de los consultados indica que pudo acceder a alguna de las líneas de crédito a tasa baja.
•Una parte del alivio a los comercios se dio por el lado de los costos, pudiendo renegociar parte de los gastos de alquiler, servicios o pago a proveedores.
ENCUESTA COMERCIOS LA PLATA | MAYO 2020 | FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS | UNLP
AYUDA GUBERNAMENTALPARA PALIAR LOS EFECTOS ECONÓMICOS
Sí14%
No86%
PROBLEMAS Y DEMANDAS EMPRESARIALES
Enero / Marzo 2020
PROBLEMAS CON ESPACIOS PÚBLICOSENERO/MARZO 2020
• Los problemas relacionados con la
SEGURIDAD y el ESTACIONAMIENTO, son
las que mas afectan a los empresarios
platenses; dado que más de la mitad de
los entrevistados lo mencionan.
• Estos problemas son a su vez los más
recurrentes, y no han tenido solución, ya
que en el mismo período del año 2019
también eran los que más preocupaban a
los comerciantes.
Porcentaje de entrevistados que mencionan el problema
ENCUESTA COMERCIOS LA PLATA | MAYO 2020 | FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS | UNLP
49%
53%
24%
17%
27%
17%
57%
43%
36%
27%
18%
8%
Seguridad Estacionamiento Tráfico Luminarias Calles yVeredas
Limpieza
I 2019 I 2020
PROBLEMAS MACROECONÓMICOSENERO/MARZO 2020
• Para la mayoría (84%) de los
empresarios platense la FALTA DE
DEMANDA es el principal problema de
la actualidad.
• En segundo lugar se ubica la INFLACIÓN
y las TARIFAS DE LOS SERVICIOS (53%
de los informantes la mencionan)
• En el mismo período del año anterior los
principales problemas eran la inflación y
la presión impositiva.
• La falta de demanda que hoy es la
principal preocupación, en 2019
ocupaba el cuarto lugar.
ENCUESTA COMERCIOS LA PLATA | MAYO 2020 | FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS | UNLP
43%
84%
46%
22%
66%
10%5%
84%79%
53%
22% 22%
4% 3%
Falta deDemanda
Inflación Tarifas de losServicios
Alquiler (deaplicar)
PresiónImpositiva
Venta Ilegal Calificacióndel personal
I 2019 I 2020
Porcentaje de entrevistados que mencionan el problema
EXPECTATIVAS EMPRESARIALES
Enero /Marzo 2020
EXPECTATIVA SOBRE VENTAS NOMINALESABRIL/JUNIO 2020. VARIACIÓN % INTERANUAL
• Para el segundo trimestre de 2020 el
88% de los empresarios platenses esperan
que sus ventas disminuyan; 6% que no
varíen y 5% que aumenten.
• Estas expectativos obedecen a la
percepción de que las medidas de
aislamiento van a continuar.
ENCUESTA COMERCIOS LA PLATA | MAYO 2020 | FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS | UNLP
Aumentarán5%
No variarán6%
Disminuirán88%
NS/NC1%
EXPECTATIVAS SOBRE DOTACIÓN DE PERSONAL ABRIL/JUNIO 2020. PORCENTAJE DE RESPUESTAS SOBRE TOTAL
• Se observa una relativa estabilidad en la
contratación de personal.
• El 88% de los negocios de La Plata no
variará la dotación de personal durante el
segundo trimestre de 2020.
• Un 11% manifiesta que reducirá personal.
• Sólo el 1% de los comercios expresa que
aumentará la dotación de personal.
ENCUESTA COMERCIOS LA PLATA | MAYO 2020 | FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS | UNLP
Aumentará1%
No variará88%
Disminuirá11%
EXPECTATIVA SOBRE HORAS TRABAJADASABRIL/JUNIO 2020. PORCENTAJE DE RESPUESTAS SOBRE TOTAL
• El 72% de los comercios de La Plata no
piensa variar la cantidad de horas
trabajadas de su personal.
• Un 28% de los comercios planea reducir
las horas trabajadas, en tanto que ninguno
manifiesta querer aumentar la cantidad
de horas laborales.
ENCUESTA COMERCIOS LA PLATA | MAYO 2020 | FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS | UNLP
Aumentarán0%
No variarán72%
Disminuirán28%
EXPECTATIVA DE INVERSIÓNABRIL/JUNIO 2020. PORCENTAJE DE RESPUESTAS SOBRE TOTAL
• Se mantiene la cautela para invertir, ante
un contexto de alta incertidumbre.
• En el segundo trimestre del año, el 63%
de los negocios encuestados manifiesta
que no realizará nuevas inversiones.
• Un 33% disminuirá el monto destinado a
inversiones, y sólo 4% de los encuestados
aumentará dicho monto.
ENCUESTA COMERCIOS LA PLATA | MAYO 2020 | FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS | UNLP
Aumentará4%
No variará63%
Disminuirá33%
ENCUESTA. ZONAS INCLUIDAS EN EL LISTADO
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PRÓXIMOS INFORMES DURANTE 2020
30 Junio
Indicador Actividad Económica La Plata. I
trimestre 2020
10 Agosto
Encuesta Comercios La Plata. II trimestre 2020
30 Septiembre
Indicador Actividad Económica La Plata. II
trimestre 2020