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Encuesta Cualitativa 4to Trimestre 2007 – Fundación Pro Tejer
Encuesta Cualitativa de Expectativas sobre
La Evolución de la Cadena de Valor
Sector Agro Textil e Indumentaria Argentina
Encuesta Cualitativa 4to Trimestre 2007 – Fundación Pro Tejer
VENTAS
Encuesta Cualitativa 4to Trimestre 2007 – Fundación Pro Tejer
Encuesta Cualitativa 4to Trimestre 2007 – Fundación Pro Tejer
Encuesta Cualitativa 4to Trimestre 2007 – Fundación Pro Tejer
Perspectivas de venta por sector
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Acabado Indumentaria Confecciónexceptoprendas
Tejidos depunto
Hilandería Tejidostextiles
Aumentarán No variará Disminuirán
Encuesta Cualitativa 4to Trimestre 2007 – Fundación Pro Tejer
56,52%
33,04%
10,43%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Aumentarán No variarán Disminuirán
Evolución de la Demanda Interna
Encuesta Cualitativa 4to Trimestre 2007 – Fundación Pro Tejer
Perspectiva de Incremento de la demanda interna
Entre 1% y 5%; 26,15%
Más del 10%;
30,77%
Entre 5% y 10%;
43,08%
Encuesta Cualitativa 4to Trimestre 2007 – Fundación Pro Tejer
Perspectiva de disminución de la demanda interna
Entre 1% y 5%; 41,67%
Más del 10%;
25,00%
Entre 5% y 10%;
33,33%
Encuesta Cualitativa 4to Trimestre 2007 – Fundación Pro Tejer
Comercio Exterior
Encuesta Cualitativa 4to Trimestre 2007 – Fundación Pro Tejer
16,52%19,13%
5,22%
59,13%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Aumentarán Disminuirán
Evolución de las Exportaciones
Encuesta Cualitativa 4to Trimestre 2007 – Fundación Pro Tejer
Perspectiva de Incremento de las Ventas
al Mercado Externo
Entre 5% y 10%;
31,58%
Más del 10%;
42,11%
Entre 1% y 5%; 26,32%
Encuesta Cualitativa 4to Trimestre 2007 – Fundación Pro Tejer
Perspectiva de Disminución de las Ventas al Mercado Externo
Entre 5% y 10%;
16,67%
Más del 10%;
50,00%
Entre 1% y 5%; 33,33%
Encuesta Cualitativa 4to Trimestre 2007 – Fundación Pro Tejer
CAPACIDAD INSTALADA
Encuesta Cualitativa 4to Trimestre 2007 – Fundación Pro Tejer
Perspectivas respecto de la utilización de la capacidad
instalada
No variará; 62,61%
Aumentará; 33,91%
Disminuirá; 3,48%
Encuesta Cualitativa 4to Trimestre 2007 – Fundación Pro Tejer
Perspectivas de uso de capacidad instalada por sector
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Acabado Indumentaria Confecciónexceptoprendas
Tejidos depunto
Hilandería Tejidostextiles
Aumentarán No variará Disminuirán
Encuesta Cualitativa 4to Trimestre 2007 – Fundación Pro Tejer
Stock de productos terminados
No variará; 25,00%
Disminuirá; 41,67%
Aumentará; 33,33%
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PROVEEDORES
Encuesta Cualitativa 4to Trimestre 2007 – Fundación Pro Tejer
Calificación de los proveedores respecto a la entrega
0,00%
83,33%
16,67%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Muy conforme Conforme Disconforme
Calificación de los proveedores respecto al precio
0,00%
41,67%
58,33%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Muy conforme Conforme Disconforme
Calificación de los proveedores respecto a la calidad
8,33%
75,00%
16,67%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Muy conforme Conforme Disconforme
Calificación de los proveedores respecto al plazo de pago
8,33%
75,00%
16,67%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Muy conforme Conforme Disconforme
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PERSONAL OCUPADO
Encuesta Cualitativa 4to Trimestre 2007 – Fundación Pro Tejer
27,83%
66,96%
5,22%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Aumentará No variará Disminuirá
Perspectiva
Evolución del personal ocupado
Encuesta Cualitativa 4to Trimestre 2007 – Fundación Pro Tejer
Perspectiva de Incremento del personal ocupado
Entre 1% y 5%:
46,88%
Más del 10%: 9,38%
Entre 5% y 10%:
43,75%
Más del 10% Entre 5% y 10% Entre 1% y 5%
Encuesta Cualitativa 4to Trimestre 2007 – Fundación Pro Tejer
13,04%
75,65%
11,30%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Aumentarán No variará Disminuirán
Evolución de las horas trabajadas
Encuesta Cualitativa 4to Trimestre 2007 – Fundación Pro Tejer
Perspectiva de Disminución del personal ocupado
Entre 1% y 5%:
66,67%
Más del 10%:
33,33%
Entre 5% y 10%: 0,00%
Más del 10% Entre 5% y 10% Entre 1% y 5%
Encuesta Cualitativa 4to Trimestre 2007 – Fundación Pro Tejer
Perspectivas sobre el personal ocupado
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Acabado I ndumentaria Confecciónexceptoprendas
Tejidos depunto
Hilandería Tejidostextiles
Aumentarán No variará Disminuirán
Encuesta Cualitativa 4to Trimestre 2007 – Fundación Pro Tejer
FINANCIAMIENTO
Encuesta Cualitativa 4to Trimestre 2007 – Fundación Pro Tejer
Perspectiva respecto a necesidades de crédito
Aumentarán; 42,61%
No variará; 40,87%
Disminuirán; 2,61%
No hay necesidad;
13,91%
Encuesta Cualitativa 4to Trimestre 2007 – Fundación Pro Tejer
21,89%
28,40%
0,00% 0,59%
43,79%
5,33%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
InstitucionesFinancieras
Locales
Proveedores Financiaciónde Casa Matriz
Mercados deCapitales
Fondos Propios Otros Fondos
Procedencia de los fondos de financiamiento
Encuesta Cualitativa 4to Trimestre 2007 – Fundación Pro Tejer
7,28%
2,43%
1,94%
12,62%
28,16%
1,94%
4,37%
4,37%
6,31%
12,14%
18,45%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Financiación de Nuevas Inversiones
Financiación de Inversiones en Ejecución
Mejora en la cadena de distribución
Pago de Cargas Fiscales y Previsionales
Amortización de Créditos
Refinanciación de Pasivos
Compra de Insumos
Financiación a Clientes
Financiación de exportaciones
Publicidad
Otras aplicaciones
Aplicación de Créditos Obtenidos
Encuesta Cualitativa 4to Trimestre 2007 – Fundación Pro Tejer
2,04%
24,49%
44,90%
24,49%
4,08%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Contado Hasta 30 días De 31 a 60 días De 61 a 90 días Más de 90 días
Crédito otorgado a clientes
Encuesta Cualitativa 4to Trimestre 2007 – Fundación Pro Tejer
4,08%
38,78%
47,96%
8,16%
1,02%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
Contado Hasta 30 días De 31 a 60 días De 61 a 90 días Más de 90 días
Crédito otorgado por proveedores
Encuesta Cualitativa 4to Trimestre 2007 – Fundación Pro Tejer
INVERSIONES
Encuesta Cualitativa 4to Trimestre 2007 – Fundación Pro Tejer
22,37%
14,47%
15,79%
10,53%
36,84%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
El nivel de demanda no lo justifica
Expectativas negativas sobre laeconomía nacional
Falta de acceso a Financiamiento
Falta de capital de inversiónpropio
Otros motivos
Motivo por los cuales no realizará inversiones
Encuesta Cualitativa 4to Trimestre 2007 – Fundación Pro Tejer
Inversiones por sector
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Acabado Indumentaria Confecciónexceptoprendas
Tejidos depunto
Hilandería Tejidostextiles
Si No
Encuesta Cualitativa 4to Trimestre 2007 – Fundación Pro Tejer
2,31%
3,85%
3,85%
10,77%
15,77%
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%
Adquisición de maquinaria yequipo de producción
Construcción o ampliación deplantas productivas
Procesos de capacitación alpersonal
Desarrollo o adquisición desistemas
Otros destinos
Destino de las Inversiones
Encuesta Cualitativa 4to Trimestre 2007 – Fundación Pro Tejer
4,62%
3,85%
0,77%
11,54%
6,15%
1,15%
6,92%
10,00%13,85%
4,62%
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%
Mejorar la competitividad con los mercados externos
Aumentar la producción
Modernizar o actualizar el acervo tecnológico
Desarrollar nuevos productos, procesos o servicios
Producir insumos que antes compraba a otras firmas
Optimizar la utilización de insumos
Mejorar la calidad de productos o procesos
Reducir personal u horas trabajadas
Reducir otros costos no laborales
Preservar el medio ambiente
Las inversiones están orientadas a:
Encuesta Cualitativa 4to Trimestre 2007 – Fundación Pro Tejer
CAPACIDAD PRODUCTIVA
Encuesta Cualitativa 4to Trimestre 2007 – Fundación Pro Tejer
26,32%
42,11%
31,58%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
De 1% a 5% De 6% y 10% Más de 10%
Proyectos de inversión en estudio: ¿Cuánto podría aumentar su capacidad productiva?
Encuesta Cualitativa 4to Trimestre 2007 – Fundación Pro Tejer
31,58%
36,84%
31,58%
28%
29%
30%
31%
32%
33%
34%
35%
36%
37%
De 1% a 5% De 6% y 10% Más de 10%
¿Cuánto planea aumentar su capacidad productiva?
Encuesta Cualitativa 4to Trimestre 2007 – Fundación Pro Tejer
15,79%
15,79%
18,95%
27,37%
17,89%
4,21%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Apreciación del tipo de cambio real
Incremento de los costos
Falta de acceso al financiamiento bancario
Incertidumbre macroeconómica
Aumento de la competencia de la importación
Otros
¿Cuáles son los motivos por los que no activa esos proyectos de inversión en estudio?
Encuesta Cualitativa 4to Trimestre 2007 – Fundación Pro Tejer
7,51%
6,61%
4,80%
10,21%
19,22%3,00%
6,31%
16,22%
3,00%
11,71%
11,41%
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%
Dificultades en la obtención de financiamiento
Alto grado de evasión en la competencia
Caída de las ventas
Competencia de productos de origen asiático
Competencia de productos de origen brasileño
Desempeño de la Aduana
Disminución de la rentabilidad
Escasez de personal calificado
Insuficiente capacidad productiva
Retrasos en los pagos de los clientes
Otros problemas
Principales problemas que enfrenta
Encuesta Cualitativa 4to Trimestre 2007 – Fundación Pro Tejer
FUNDACIÓN PRO TEJER
Encuesta Cualitativa 4to Trimestre 2007 – Fundación Pro Tejer
31,53%
63,96%
4,50% 0,00%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
Muy conforme Conforme Disconforme Muy disconforme
Evaluación de las actividades de Pro Tejer
Estaría dispuesto a participar activamente en la fundación?
No; 41,44%
Si; 58,56%
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