encuesta de coyuntura

c i c e j

INTRODUCCIÓN

Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Estudio . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Del entorno externo . . . . . . . . . . 4

Resultados de la encuesta . . . . . . . . 5

Comportamiento de algunas variables . . . 9

Características de la empresa con relación al

comercio exterior . . . . . . . . . . . . 12

Expectativas para el segundo semestre 2002 . 12

Conclusiones . . . . . . . . . . . . . 13

INTRODUCCIÓN

Gráficos

Entorno y perspectivas económicas. . . . . . 17

Ventas . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Producción . . . . . . . . . . . . . . . 26

Costos . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Inversión . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Empleo . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Comercio Exterior . . . . . . . . . . . . 54

INTRODUCCIÓN

COMO PARTE DE UN ESFUERZO CONJUNTO DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO (SEIJAL) Y LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DEL ESTADO DE JALISCO, SE ENCUENTRA EL ESTUDIO DE ANÁLISIS DE COYUNTURA.

EL PRESENTE TRABAJO SE REALIZÓ DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, CON 169 ENTREVISTAS DIRECTAS PERTENECIENTES A LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DEL ESTADO DE JALISCO, CONSIDERANDO UN UNIVERSO ESTATAL DE 1,154 EMPRESAS, DE ACUERDO AL REGISTRO DE PATRONES DEL IMSS. EL NIVEL DE CONFIANZA EN ESTE CASO, FUE DEL 95% CON UN MARGEN DE ERROR POR MUESTREO DE UN ± 7.5%, SIN EMBARGO AL CONSIDERAR ÚNICAMENTE COMO UNIVERSO EL NÚMERO DE SOCIOS DE LA CÁMARA, DEL ORDEN DE 400, ENTONCES CON LA MUESTRA ENCUESTADA TENEMOS EL MISMO NIVEL DE CONFIANZA DE 95% Y UN ERROR DE MUESTREO DE ±6%.

1

ESTUDIO

El presente estudio como principal objetivo , determinar el grado de afectación a las empresas de la industria del calzado estatal, como consecuencia de la coyuntura de algunas variables que pueden afectar al desarrollo de las empresas durante el primer semestre del 2002 con relación al 2° semestre del año anterior, así como las perspectivas de este grupo empresarial para el segundo semestre del presente año.

Del entorno macroeconómico se consideraron los indicadores siguientes , señalando el grado en que afectan el desarrollo de las empresas:

- Apertura comercial

- Desaceleración de Estados Unidos

- Demanda del mercado

- Certidumbre económica

- Relaciones laborales, rotación de personal y nivel de capacitación

- Infraestructura y suministro de energía, de agua y de transporte

- Abastecimiento de materias primas

2

ESTUDIO

Además con la aplicación del cuestionario se logró la información del comportamiento y perspectivas de la producción de las empresas, del volumen de ventas, costos de producción por principales rubros como los siguientes entre otros:

- Capacidad instalada

- Capacidad aprovechada

- Tipo de calzado para mujer, niños y caballeros

- Estilo y calidad de calzado

- Estructura de costos

A través de las entrevistas directas realizadas, se logró información sobre aspectos relevantes en las empresas del sector.

- Nuevas Inversiones

- Personal ocupado

- Personal contratado

- Nivel de salarios y prestaciones

- Expectativas de contratar nuevo personal por el resto del año3

ESTUDIO

Del entorno externo

Los resultados de la aplicación de la encuesta, nos permitió conocer las características del comercio exterior de las empresas de la industria del calzado, en particular sobre principales productos exportados, a qué mercados, y el comportamiento tanto de las exportaciones como de las importaciones de las empresas durante el primer semestre del año actual, con relación al segundo semestre del 2001.

4

ESTUDIO

RESULTADOS DE LA ENCUESTA (Señala en paréntesis el por ciento del 2001)

Entorno económico

- Únicamente el 13.60% de los entrevistados, estima favorable el entorno económico para los negocios en el estado de Jalisco, apreciación superior al porcentaje de 10.50%, señalado en la encuesta del mismo periodo de 2001; el 57.99% lo considera adverso (42.10%); y peor lo consideró el 35.62% (50.00%)

- E 18.34% de los industriales del calzado estiman que la situación económica del país será mejor en el segundo semestre del 2002. (13.10%)

-El 71.60% de los empresarios manifestó haber tenido su empresa limitaciones en su actividad en el 2002. (51.60%)

5

ESTUDIO

Dentro de la apertura comercial tenemos que únicamente la apertura con el Bloque Asiático es la que más afecta a las empresas como se aprecia a continuación:

Afecta No afecta Afecta No afecta% % % %

Bloque Asiático 77.51 20.71 62.5TLC 31.25 68.75 40.1Unión Europua 22.92 77.08 -América Latina 29.17 68.75 -

2002 2001

6

ESTUDIO

Dentro del entorno macro económico internacional y nacional tenemos los siguientes aspectos:

Afecta No afecta Afecta No afecta% % % %

Desaceleración de USA 69.23 28.99 79.19 20.81Demanda del mercado 58.58 37.87 75.84 24.16Repunte del mercado en ventas 57.99 38.46 75.17 24.83Certidumbre económica 42.6 49.6 62.42 37.58Oferta de mano de obra especializada 27.2 69.82 28.82 71.14Relaciones laborales 12.43 81.66 9.40 90.60Rotación de personal 18.93 76.33 28.19 71.81Nivel de capacitación 17.75 75.74 29.33 70.67Infraestructura 11.29 82.25 14.00 86.00Suministro de energía eléctrica 8.88 89.35 14.77 85.23Suministro de agua 7.1 91.12 12.75 87.25Servicio de transporte 2.96 91.72 6.71 93.29Abasto de materia prima 41.42 56.8 46.00 54.00

2002 2001

7

ESTUDIO

Características de la empresa que pueden dar origen a limitaciones.

Afectan No afectan AfectanNo afectanDeseño de sus productos 14.79 78.7 26.71 73.29Capacidad Instalada 16.57 75.74 16.92 83.08Estructura org. de la empresa 5.92 88.17 10.07 89.93Mejoras tecnológicas 15.38 79.29 34.23 65.77

2002 2001

Liquidez de la empresa, crédito y tasas de interés

Afectan No afectan AfectanNo afectanLiquidez de la empresa 65.09 33.14 62.42 37.58Acceso al crédito 24.26 73.37 40.92 59.06Tasas de interés 13.02 81.66 30.00 70.00Inversión de capital 19.53 76.33 32.00 68.00Trámites gubernamentales 37.87 59.17 19.58 80.42

8

ESTUDIO

Comportamiento de algunas variables.

Apertura comercial.- Dentro de la apertura comercial el 77.51% de la empresas entrevistadas señalaron que les afecta la apertura del bloque Asiático, en la encuesta del año anterior fue 63.76%, por lo que la percepción aumentó en este semestre.

Entorno económico.- Al 69.23 % de las empresas les afecta la desaceleración de la economía de los Estados Unidos, contra 79.19% en la encuesta del año anterior.

Certidumbre económica.- Al 42.60% de los entrevistados les afecta en este semestre, en cambio en el 2001 les afectaba al 62.42% con o que se observa una disminución en la percepción de esta variable.

Demanda del mercado.- 58.58% de los entrevistados indicaron que les afecta, en el 2001 el porcentaje fue de 75.84%.

Repunte del mercado en ventas.- Para el 57.99% de los empresarios, el repunte del mercado les afecta , contra 75.17 del año pasado, descendiendo el porcentaje este semestre.

9

ESTUDIO

Mejoras tecnológicas.- La encuesta del primer semestre de este año, indica que para el 15.38% de los empresario les afecta esta variable, porcentaje inferior al del año pasado de 34.32%.

Aspectos financieros.- Dentro del rubro de la liquidez de la empresa, crédito y de tasas de interés, la liquidez es la que más les afecta con 65.09% contra 62.42% del año anterior.

Inversión de capital.- Para el 19.53% de los entrevistados les afecta la inversión de capital.

Trámites gubernamentales.- No obstante que aparentemente es un problema importante, en el caso de esta rama industrial únicamente afecta al 37.87% de los entrevistados, porcentaje mayor contra el 19.58% del año pasado

Ventas.- El volumen de ventas en el primer semestre del 2002, con relación al mismo semestre del 2001, para el 21.30% de los entrevistados creció, para el 11.89% permaneció igual, y para el 55.03% disminuyó. La percepción de los empresarios en la encuesta del segundo semestre del 2001, para el 24.30% creció, para el 50.70% permaneció igual y para el 24.30% disminuyó.

10

ESTUDIO

Costos.- Los costos aumentaron para el 65.58% de los entrevistados, permanecieron igual para 27.22% y disminuyeron para el 7.10%. En el 2001 la percepción fue que aumentaron para el 61.20%, permanecieron igual para el 34.20%, bajaron 4.00% y no contestaron un 4.30%

Contratación de personal.- El 56.21% de las empresas entrevistadas contrataron personal en el primer semestre del 2002.

Escasez de personal.- El 29.58% de las empresas contestaron que tuvieron dificultad para encontrar los candidatos a contratar, catalogando la dificultad el 8.00% muy escaso, 14.00% escaso, 30.00% normal, 18.00% abundante y 30.00% muy abundante. Es decir que el 48.00% de las empresas no tuvieron dificultad para contratar.

Estructura del personal, El 80.20% del personal de las empresas del calzado entrevistadas son obreros, el 10.90% del personal son administrativos y el 3.90 son técnicos, contra una estructura muy similar señalada en el 2001, que fue del 78.00% obreros, 15.40% administrativos y 6.00% técnicos.

Inversiones.- El 34.91% de las empresas del calzado entrevistadas realizaron inversiones en el primer semestre del 2002 contra 64.51% en el 2001.

11

ESTUDIO

Características de las empresas con relación al comercio exterior.

La empresa exporta.- El 100% de las encuestas entrevistadas contestaron la pregunta, de estas el 10.06% realizó exportaciones, el 55.56% directamente y el 44.44% indirectamente. En cambio en el 2001, únicamente el 9.20% de las empresas exportaba.

La empresa importa.- El 94.67% de las empresas contestaron la pregunta y 30.00% (33.60% en 2001) señaló que sí importaba, de estas empresas lo hacen en forma directa 45.83% y 51.17% en forma indirecta. El principal producto importado es materia prima con el 54.90% contra el 68.60% en el2001. El comportamiento de las importaciones en 2002 fue el siguiente: Subió el 7.50% (en 2001 fue el 17.80%), fueron igual 50.00% y para el 42.50% disminuyeron.

Expectativas para el segundo semestre del 2002.

Inversiones.- El 45.83% de los empresarios entrevistado realizarán inversiones durante el segundo semestre del 2002.

Contratará personal.- El 35.47% de las empresas señalaron que contratarán personal en el 2002.

12

ESTUDIO

Capacitación.- El 79.17% de las empresas manifestaron tener necesidad de capacitación.

CONCLUSIONES

Un análisis de la percepción que tienen los empresarios de la industria del calzado, a través de la encuesta directa, sobre la coyuntura de las principales variables del entorno económico, nos permite señalar las siguientes conclusiones.

1.- Para los empresarios de la industria del calzado, en el primer semestre del 2002, el 31.61% de los entrevistados estima favorable el entorno económico de los negocios en el estado de Jalisco, por arriba del 10.50% señalado el año anterior, para el 18.34% de los industriales del calzado, estima que el segundo semestre será mejor que el primero, superior a lo señalado en el 2001 de 13.10%

El 71.60% de los empresarios tuvo limitaciones en su actividad en el 2002, contra 51.60% del año anterior.Las variables que más les afectan son las siguientes:

-De la apertura comercial, la del Bloque Asiático es la que más afecta a la industria del calzado con 77.51%, porcentaje por encima del 62.50 del 2001

13

ESTUDIO

- La desaceleración de la economía en los Estado Unidos con una frecuencia de 69.23% (77.60% en 2001)

- Demanda del mercado con el 58.58% (74.70% 2001)

-Certidumbre económica 42.60% (61.20% 2001)

2.- Las variables que los empresarios indicaron no afectan al desarrollo de las empresas fuero entre otras:

- Oferta de mano de obra, señalando que no les afecta al 69.82%

- Rotación de personal 76.33% (70.33%)

- Nivel de capacitación, para el 75.74% de los entrevistados no es limitante (70.67%).

- Relaciones laborales, no les afecta al 81.66% (88.80%)

3.- Características de las empresas que pueden dar origen a limitaciones.

-Diseño de sus productos, de los entrevistados al 78.70% manifestó que no limita (70.40)

-Estructura organizacional, 88.17% indicaron que no les afecta (88.20%)

14

ESTUDIO

-Mejoras tecnológicas, al 79.29% de los fabricantes del calzado no les limita su actividad.

4.- Entre las variable que indican el comportamiento de las empresas de la industria del mueble, destacan las siguientes:

-Capacidad instalada, se utiliza en promedio el 69.78% siendo el mes mas alto febrero con 83.47% y agosto el mes mas bajo utilizando el 60.23% de la capacidad instalada.

- Personal de la empresa. En la muestra investigada se identificó a 7.385 como personal total, con un promedio de 45 trabajadores y empleados por empresa.

- El 10.06% de las empresas exportan

- El 33.60% de las empresas importan.

- Inversiones, el 21.30% de los empresarios del calzado entrevistados, realizaron inversiones en el 2002, porcentaje por debajo del 2001 de 64.50%

15

ESTUDIO

5.- Entre las variables que caracterizan a la industria del calzado del estado de Jalisco hacemos énfasis en las que pueden ser de más fondo:

- El 77.25% produce calzado para dama, 17.60% para niño y 5.15% para caballero.

- Por tipo de calzado, el 39.87% corresponde a sandalia, 21.57% con igual porcentaje a zapatilla y bota.

-El 29.44% del calzado producido es casual, 21.11% de vestir, 20.56% entrefino, 15% económico y 13.89% fino.

-Los costos de la empresa se incrementaron para el 65.68% de los entrevistados.

16

ENTORNO Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS

c i c e j

17

Coyuntura2002

Opinión: Actual Entorno Económico para los Negocios en Jalisco

13.6%10.5%

27.2%

46.7%

58.0%

42.1%

1.8%0.7%

Favorable Normal Adverso Nocontestó

1er Sem 2002

2do Sem 2001

c i c e j

FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.

Universo 1,133 Muestra 169 Submuestra 169

Coyuntura2002

Opinión: Situación Económica del País comparada con el semestre anterior

13.1%

18.34%

34.9%

25.44%

50.0%

55.62%

2.0%0.59%

Mejor Igual Peor No Contestó

1er Sem 2001

2do Sem 2002

c i c e j



Coyuntura2002

¿Durante el Segundo Semestre de 2002, ha tenido su empresa limitaciones en su actividad ?

No26.6%

No Contestó1.8%

Si71.6%

c i c e j



Coyuntura2002

Si51.3%

No47.4%

No Contestó

1.3%

2001

2002

VENTAS

c i c e j

21

Coyuntura2002

Volumen de Ventas Durante el 1er Sem. 2002respecto al semestre inmediato anterior

c i c e j



Coyuntura2002

21.4%

55.0%

21.9%

1.8%

Subió Igual Bajó No Contestó

Promedio de decremento del volumen de ventas es de 36.12%

24.3%

50.7%

24.3%

0.7%

Subió Igual Bajó No Contestó

Promedio de decremento del volumen de ventas es de 31.2%

2001

2002

Promedio deincremento del volumen de ventas es de 34.60%

Precios Promedio del Calzadoen Pesos, a Nivel del Fabricante.

c i c e j



Coyuntura2002

El más bajo El más alto2002 108.67 176.222001 105.59 165.382000 99.90 56.20

El más bajo El más alto2002 108.67 176.222001 105.59 165.382000 99.90 56.20

Ventas en Función del Tipo de Producto

c i c e j



Coyuntura2002

Subproceso11.0%

Producto Terminado

89.0%

Subproceso5.0%

Producto Terminado

95.0%

2001

2002

Destino de Ventas

FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.

Local26.8%

Estatal30.2%

Regional4.6%

Nacional36.9%

Exportacio-nes

1.5%

c i c e j



Coyuntura2002

Local19.9%

Estatal40.7%

Regional6.7%

Nacional31.6%

Exportacio-nes

1.5%

2001

2002

PRODUCCIÓN

c i c e j

FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.27

Coyuntura2002

¿Qué tipo de calzado fabrica?


c i c e j



Coyuntura2002

Dama46%

Caballero3%

Niña9%

Zapatilla9%

Niño2%

Mocasín4%

Sandalia15%

Bota9%

Choclo1%

Deportivo1%

Pantufla1%

Unisex0%

¿Qué tipo de calzado fabrica?


0%

20%

40%

60%

80%

100%D

ama

Cab

alle

ro

Niñ

a

Niñ

o

Uni

sex

Zapa

tilla

San

dalia

Moc

asín

Cho

clo

Dep

ortiv

o

Pan

tufla

Bot

a

Económico

Entre fino

Fino

Casual

Vastir

c i c e j



Coyuntura2002

Capacidad de Producción Utilizada Promedio

c i c e j


71%67%

86%

83%

89%

74%

91%

74%

84%

72%

79%

67%

79%

63%

81%

60%

84%63%

86%

68%

84%

74%

78%

73%

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2001

2002


Coyuntura2002

En Promedio 69.8%

Capacidad Instalada (Pares/Semana)--------------------------Promedio:8,406.77Máximo: 500,000Mínimo: 100

¿La naturaleza de las actividades de su empresa le permites realizar sub-procesos para

otras empresas?


15.80%

11.24%

73.70%

82.25%

10.50%6.51%

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

Sub-procesos Procesos No contestó

2001

2002

c i c e j



Coyuntura2002

COSTOS

32

Coyuntura2002

Costos Totales de la Empresa

61.2%

65.7%

34.2%

27.2%

4.0%

7.1%

0.7% 0.0%

Aumentaron Igual Disminuyeron No Contestó

2do Sem 2001

1er Sem 2002

Promedio de incremento

12.8%

c i c e j



Coyuntura2002

Promedio de incremento

11.91%

Promedio dedecremento

11.64%

Estructura de Costos

Deprec. de activos1.0%

Transporte2.5%

Inmuebles e instal4.1%

Comercialización5.7%

Servicios4.0%

Energía5.2%

Mano de obra27.0%

Materia Prima45.3%

Administrativos5.2%

c i c e j



Coyuntura2002

c i c e j

FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.Coyuntura

2002

Incremento Promedio de Costos

12.2%

8.2%

8.8%

3.6%

2.7%

2.1%

1.6%

3.0%

17.6%

15.3%

14.4%

14.0%

13.2%

10.6%

10.5%

8.7%

Energía

Materia Prima

Mano de Obra

Servicios

Comercialización

Inmuebles e Instalaciones

Transporte

Administrativos

2001

2002

INVERSIÓN

c i c e j


Coyuntura2002

¿ Realizó la Empresa Inversión ?Durante el 1er semestre del 2002

32.89%

63.9%64.47%

34.9%

2.63%1.2%

Si No No Contestó

2do Sem 2001

1er Sem 2002

c i c e j



Coyuntura2002

Monto de inversión promedio: $235,591

Inversión de la EmpresaDurante 2001

Maquinaria y Equipo55.2%

Infraestructura32.8%Capital de Trabajo

5.5%

Investigación y Desarrollo

4.3%

Capacitación2.2%

c i c e j



69.6%

8.3%

2.9%

5.8%

13.3%

2002

2001

Coyuntura2002

¿ Realizará la Empresa Inversión en el siguiente semestre?

27.63%

77.5%

64.47%

21.3%

7.89%1.2%

Si No No Contestó

c i c e j



Coyuntura2002

Monto de inversión promedio: $216,388

Inversión Futura de la Empresa en el 2002

65.4%

12.1%

13.6%

3.0%

5.9%

c i c e j



Coyuntura2002

Maquinaria y Equipo68.8%

Capital de Trabajo6.9%

Infraestructura13.8%

Capacitación2.7%

Investigación y Desarrollo

8.0%

2001

2002

EMPLEO

c i c e j


Coyuntura2002

Trabajadores Asegurados en el Estado de Jalisco

c i c e j

FUENTE : SEIJAL, con datos proporcionados por IMSS.

Fabricación de Calzado e Industria del Cuero

19,667 19,533

19,150

19,695

22,211

20,743

20,616

21,580

21,710

18,000

18,500

19,000

19,500

20,000

20,500

21,000

21,500

22,000

22,500

Ene

-01

Feb

-01

Mar

-01

Abr

-01

May

-01

Jun-

01

Jul-0

1

Ago

-01

Sep

-01

Oct

-01

Nov

-01

Dic

-01

Ene

-02

Feb

-02

Mar

-02

Abr

-02

May

-02

Jun-

02

Variación Ene-Jun

-2.3%

Variación Ene-Jun

-7.1%

Coyuntura2002

Personal de la Empresa

Administrativos

15.4%

Técnicos6.6%

Obreros78.0%

c i c e j



Coyuntura2002

Obreros85.2%

Administra-tivos

15.4%Técnicos

3.9%

2001

2002

Mujeres51.0%

Hombres49.0%

Personal de la EmpresaEstructura por Sexo

Mujeres11.6%

Hombres88.4%

Mujeres47.0%

Hombres53.0%

ADMINISTRATIVOS TÉCNICOS

OBREROS

c i c e j



Coyuntura2002

Personal Contratado

Técnicos5.4%

Administrativos

9.2%

Obreros85.4%

c i c e j



Coyuntura2002

Técnicos0.3%

Administra-tivos9.2%

O breros89.5%

2001

2002

Personal Sub - contratado durante el 1er Semestre del 2002

c i c e j



Coyuntura2002

Obreros95%

Administrativos0%

Técnicos5%

Personal contratado: Puestos y dificultad

c i c e j



Coyuntura2002

Profesional 100% Muy escaso 0%Escaso 0%

Técnico 0% Prom = 3 Normal 100%Abundante 0%

Oficio 0% Muy abundante 0%Profesional 33% Muy escaso 0%

Escaso 0%Técnico 67% Prom = 4.6 Normal 33%

0% Abundante 67%Oficio Muy abundante 0%Profesional 0% Muy escaso 0%

Escaso 10%Técnico 17% Prom = 8 Normal 50%

Abundante 10%Oficio 83% Muy abundante 30%Profesional 0% Muy escaso 13%





Escaso 0%Técnico 0% Prom = Normal 0%

Abundante 0%Oficio 100% Muy abundante 100%

Dificultad

Contador

Obreros

CarreraPersonal

contratadoPuesto

Técnico

Ventas

Ayudante en gral

Administrativo

Estructura Salarial Promedio(Salario Neto, sin Incluir Prestaciones)

2.2%

8.6%

21.3%

25.1%

15.1%

11.6%

7.8%

8.3%

3.4%

3.0%

12.2%

10.7%

27.0%

19.0%

22.9%

1.8%

5 SMM y más

4.5 SMM

4 SMM

3.5 SMM

3 SMM

2.5 SMM

2 SMM

1 SMM

20012002

* SMM vigente a junio 2002 para la ZMG

c i c e j



Coyuntura2002

Costos de Prestaciones Laborales con respecto al Salario Neto

0.0%

0.0%

0.6%

1.0%

2.4%

3.7%

7.9%

21.9%

Guarderías

Transporte

Otros

Comedor

Capacitación

Bonos de Producción

INFONAVIT

Seguro Social

c i c e j



Coyuntura2002

Rotación y ausentismo de personal

c i c e j



Coyuntura2002

0.2% 0.1%0.0% 0.1%

10.2%

0.3%

Administrativos Técnicos Obreros

Rotación

Ausentismo

Rotación de personal: Número de trabajadores contratados en el mes como reemplazo a los que se fueron en porcentaje del total de empleados

Ausentismo de personal: Días promedio al mes

¿ Su empresa contratará Personal durante el 2002 ?

Si23.1%

No62.1%

No Contestó

8.9%

No sabe5.9%

c i c e j



Coyuntura2002

Personal a contratar

c i c e j



Coyuntura2002

Técnicos1.4%

Administrativos2.7%

O breros95.9%

Profesional 100% Muy escaso 0%Escaso 0%

Técnico 0% Prom = 3 Normal 100%Abundante 0%

Oficio 0% Muy abundante 0%Profesional 33% Muy escaso 0%


0% Abundante 67%Oficio Muy abundante 0%Profesional 0% Muy escaso 0%







Escaso 0%Técnico 0% Prom = Normal 0%

Abundante 0%Oficio 100% Muy abundante 100%

Dificultad

Contador

Obreros

CarreraPersonal

contratadoPuesto

Técnico

Ventas

Ayudante en gral

Administrativo

Personal a contratar

c i c e j



Coyuntura2002

Sueldo ofrecido /

mes

Profesional 100% Si 100%Técnico 0% 6,500.00$ No 0%Oficio 0%Profesional 50% Si 100%Técnico 50% 5,333.00$ No 0%Oficio 0%Profesional Si 100%Técnico 6,000.00$ No 0%OficioProfesional 0% Si 0%Técnico 100% No 100%Oficio 0%Profesional 0% Si 76%Técnico 17% $ 983.33* No 24%Oficio 83%Profesional 0% Si 75%Técnico 29% $ 600.00* No 25%Oficio 71%

Experiencia requerida

Carrera

Administrativo

Técnicos

Obreros

Puesto Sexo

Hombre

Mujer

Hombre 67%

50%

50%

3,500.00$ Mujer

Hombre

Mujer

33%

80%

20%

* Por semana

COMERCIO EXTERIOR

c i c e j


Coyuntura2002

54

¿La Empresa Exporta?

c i c e j


No90.8%

Si9.2%

¿Cómo Exporta?

Directamente 85.7%

No contestó 14.3%


Coyuntura2002

No89.9%

Si10.1%

2001

2002

¿Desde cuando Exporta?

Promedio = 1995

2.33

1.38

2.38

1.97 1.95

1.721.88

1.68

0.92 0.99

1.62

1.231.40

1.51 1.521.62

1.421.55

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

Ene

-01

Feb

-01

Mar

-01

Abr

-01

May

-01

Jun-

01

Jul-

01

Ago

-01

Sep

-01

Oct

-01

Nov

-01

Dic

-01

Ene

-02

Feb

-02

Mar

-02

Abr

-02

May

-02

Jun-

02

Mil

lone

s de

Dól

ares

Exportaciones del Estado de Jalisco de Calzado, Polainas y Artículos Análogos; Partes de estos Artículos.

Dic01-Jun02: 26.01%

c i c e j

FUENTE : SEIJAL , en base a datos de la SHCP.Coyuntura

2002

Ene-Jun 01: -26.18%Ene-Jun 02: 10.71%

TLC73.3%

Asia0.7%

Unión Europea0.0%

América Latina26.0%

Mercado de Exportacionesc i c e j



Coyuntura2002

TLC66.0%

Unión Europea

1.8%


Asia16.1%

2001

2002

¿Qué exporta?

c i c e j



Coyuntura2002

Producto terminado 22%Sandalias 28%Bota 6%Botín de trabajo 6%Calzado dama 6%Mocasín 6%Peyones 6%Entretela 6%Suelas 6%Tacón 6%Láminas 6%

Qué exporta

Volumen de exportaciones respecto al semestre anterior.

7.4%

46.2% 46.2%

Subió Igual Didminuyó

c i c e j



Coyuntura2002

Promedio de incremento en el

volumen de exportaciones

10%

Promedio de decremento en el

volumen de exportaciones

47.50%

¿Cuenta con certificados de calidad ISO?.

20.0%

4.7%

75.3%

Si No No contestó

c i c e j



Coyuntura2002

¿La Empresa Importa?

c i c e j


No66.4%

Si33.6%

¿Cómo Importa?

Directamente 45.83%

Indirectamente 54.17%

No contestó 7.8%


Coyuntura2002

No66.3%

Si28.4%

No contestó

5.3%

2001

2002

¿Qué importa?

c i c e j



3.9%

4.0%

7.5%

7.8%

9.8%

15.7%

23.5%

31.4%

54.9%

68.6%

Tecnología

Producto Terminado

Maquinaria

Insumo

Materia Prima

20012002

Coyuntura2002

4.64

5.38

6.48 6.4

4.11

5.51

8.24 8.47

6.75

10.09

9.37

5.28

6.76

8.7

7.15 7.00 6.92

6.02

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

Ene

-01

Feb

-01

Mar

-01

Abr

-01

May

-01

Jun-

01

Jul-

01

Ago

-01

Sep

-01

Oct

-01

Nov

-01

Dic

-01

Ene

-02

Feb

-02

Mar

-02

Abr

-02

May

-02

Jun-

02

Mil

lone

s de

Dól

ares

Dic01-Jun02 14.02%

c i c e j

Importaciones del Estado de Jalisco de Calzado, Polainas y Artículos Análogos; Partes de estos Artículos.

FUENTE : SEIJAL , en base a datos de la SHCP.Coyuntura

2002

Ene-Jun 01:18.8%

Ene-Jun 02:-10.9%

TLC22.3%


Unión Europea54.4%

Asia7.0%

Mercado de Importacionesc i c e j



Coyuntura2002

TLC10.2%


Unión Europea6.3%

Asia8.6%

2001

2002

Volumen de las Importaciones

15.7%

7.5%

52.9%50.0%

19.6%

42.5%

11.8%

Subió Igual Disminuyó No Contestó

2do Sem 2001

1er Sem 2002

c i c e j



Promedio de decremento 25.8%

Coyuntura2002

Promedio de decremento 39.7%

Promedio de incremento 40.0%

c i c e j

No8.9%

Si91.1%

Coyuntura2002

No21.8%

Si78.2%

¿Tiene equipo de computo? ¿Usa internet?

¿Desde cuando se inició como fabricante de calzado?: Promedio = 16.6 años

¿En qué año se formó la empresa que dirige?:

Promedio = 1991

c i c e j

Proveedores51.8%

Aportación de accionístas

47.4%

Otros proveedores financieros

0.1%

Banca de primer piso0.1%

Banca de desarrollo

0.5%

Coyuntura2002

¿Cuál es el monto de capital trabajo que su empresa requiere para operar eficientemente?:

Promedio = $ 339,397.88

¿ Como financia la operación de su empresa ?

c i c e j

¿ Está Afiliado a la Cámara ?

No16.1%

Si83.9%

Coyuntura2002

No9.5%

Si90.5%

2001

2002

c i c e j

Coyuntura2002

encuesta de coyuntura

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