encuesta de coyuntura de la industria alimenticia de la industria alimenticia 2003
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Encuesta de coyunturaEncuesta de coyuntura de la industria alimenticiade la industria alimenticia
2003
•Introducción 1•Producción del Subsector de Alimentos, Bebidas y Tabaco
en Jalisco (Información estadística) 2•Resultados de la encuesta 13•Entorno y Perspectivas Económicas 15•Ventas 23•Costos e Inversión 29•Empleo 38•Comercio Exterior 51•Conclusiones 68
Durante los meses de diciembre del 2003, enero y febrero del presente año se levantó la Encuesta de Coyuntura a 269 empresas del sector alimenticio de Jalisco como esfuerzo conjunto del Sistema Estatal de Información Jalisco y de la Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco. El total de empresas en Jalisco dedicadas a la fabricación de alimentos y elaboración de bebidas es de 3,255 de acuerdo con cifras del IMSS en Jalisco al mes de diciembre del 2003.
El nivel de confianza alcanzado fue del 95.0% con un margen de error del 5.5%.
Marzo 2004
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En el estado de Jalisco, la industria alimenticia ha ocupado un relevante lugar dentro de la industria manufacturera, ya que desde los inicios de la industrialización del estado, la principal característica de este proceso fue la transformación de la producción primaria, tanto agrícola como pecuaria, lo cual sitúa a Jalisco en lugar destacado en la producción nacional en varios cultivos y en la producción y transformación de carne y leche entre otros productos.
De acuerdo con las últimas cifras de la Encuesta Industrial Mensual, que realiza INEGI a nivel nacional, tenemos el siguiente comportamiento de la industria alimenticia en 2003 en relación con 2002: El valor de la producción nacional de productos alimenticios y bebidas no alcohólicas, únicamente incluyendo la fabricación de cerveza se incremento 9.9% en el último año al pasar de 35,497.6 millones a 39,002.9 millones de pesos, del valor del último año, el grupo de clase industrial referido a carne y leche en sus diferentes presentaciones represento el 19.38% del total nacional, el grupo de preparación y envasado de
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frutas, legumbres y de pescados y mariscos represento el 5.84%; el grupo de beneficio de granos, incluido harinas, galletas y panadería industrial significó el 11.84% del total; el grupo de aceites comestibles, azúcar, chocolate y confitería incluyendo chicles representó 15.50% del valor total; otros productos alimenticios para consumo humano llegó al 11.78% y finalmente la industria de las bebidas elaboración de malta, cerveza y refrescos representa el 27.63% del valor total considerado.
Por clase industrial, tenemos que el valor de producción que tuvo mayor incremento en el 2003 con relación al año anterior, fueron la matanza de ganado y aves con 19.1%, la elaboración de productos lácteos con incrementó de 16.5%, la fabricación de aceites y grasas comestibles 32.7% tuvo el mayor incremento por clase industrial en los resultados de la encuesta de INEGI.
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Fue igualmente importante el incremento de la elaboración de cerveza con 8.05% y la elaboración de refrescos con 4.87%
La industria alimenticia en el estado de Jalisco de acuerdo con las cifras disponibles, del último Censo Industrial de 1999, registró 29,792 establecimientos de la industria manufacturera, de los cuales el 29.16% ( 8,686) corresponden a establecimientos para la fabricación de alimentos.
Un desglose de las cifras de las ramas industriales que nos ocupa, por su localización geográfica nos señala que el 52.26% (4,540) de los establecimientos se localiza en la Zona Metropolitana de Guadalajara con la siguiente participación porcentual en establecimientos y en personal ocupado:
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% Z.M.G.
CLASE INDUSTRIAL Establecimientos Personal
Industria de la carne 42.24 74.07
Elab. Productos lácteos 44.95 47.07
Elab. Conservas alimenticias 52.38 68.88
Beneficio y molienda de prod.agrí. 50.72 67.55
Elab. de prod., de panadería 54.44 79.13
Molienda nixt.fab., de tortillas 53.34 50.14
Fab. De aceites y grasas comestible 84.38 80.27
Industria azucarera 0.00 6.09
Fab. Cocoa, chocolate, confitería 72.97 64.67
Otros prods., p/consumo humano 63.90 87.43
Elab. Alimentos pre., p/animales 35.23 32.45
Industria de las bebidas 47.95 63.53
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Participación de los Estados en la Producción del Subsector de Alimentos, Bebidas y Tabaco 2001
FUENTE: SEIJAL; Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos proporcionados por el INEGI.
Distrito Federal
16%
Jalisco12%
Veracruz7%
Nuevo León7%
Otros42%
Edo. de México
16%
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Aportación del Subsector de Alimentos, Bebidas y Tabaco al PIB 2001
Aportación del Subsector de Alimentos, Bebidas y Tabaco a la Industria Manufacturera 2001
FUENTE: SEIJAL; Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos proporcionados por el INEGI.
5.3%
9.6%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
Nacional Jalisco
25.3%
47.2%
-5%
5%
15%
25%
35%
45%
55%
Nacional Jalisco8
FUENTE: SEIJAL; Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos proporcionados por el IMSS.
Comportamiento de Trabajadores Asegurados de las Actividades de Alimentos y Bebidas en Jalisco
50,000
55,000
60,000
65,000
70,000
75,000D
IC
DIC
Diciembre 1994 - Diciembre 2003
Dic-2003
Dic-1994 En este lapso hubo un incremento en el número de trabajadores asegurados del 28.2%
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FUENTE: SEIJAL; Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos proporcionados por el IMSS.
Comportamiento de Trabajadores Asegurados en Jalisco
275,000
280,000
285,000
290,000
295,000
300,000
305,000
DIC ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SEP OCT NOV DIC
Alimentos y Bebidas
Industria de la Transformación Total de Trabajadores Asegurados
Variación Dic02-Dic03
-1.4%
Variación Dic02-Dic03
-4.2%
Variación Dic01-Dic02
2.5%
1,130,000
1,140,000
1,150,000
1,160,000
1,170,000
1,180,000
DIC ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SEP OCT NOV DIC
68,000
69,000
70,000
71,000
72,000
73,000
74,000
DIC FEB ABR J UN AGO OCT DIC FEB ABR J UN AGO OCT DIC
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Elaboración de Alimentos y Bebidas
24.9%Resto75.1%
Industria de la transformación 100%Industria de la transformación 100%
Industria de la Transformación
24.4%Resto75.6%
Participación
Trabajadores asegurados en Jalisco 100%Trabajadores asegurados en Jalisco 100%
La Elaboración de Alimentos y bebidas ocupa al 6.1% del total de trabajadores asegurados
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FUENTE: SEIJAL; Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos proporcionados por el IMSS.
Comportamiento de Patrones Permanentes Dic 02 - Dic 03
Alimentos y Bebidas
Industria de la Transformación
Variación Dic02-Dic03
1.7%
Variación Dic02-Dic03
-1.9%
14,000
14,100
14,200
14,300
14,400
14,500
14,600
14,700
DIC ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SEP OCT NOV DIC
2,800
2,900
3,000
3,100
3,200
3,300
DIC ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SEP OCT NOV DIC
12
13
FUENTE: SEIJAL; Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos proporcionados por el IMSS.
40.6%
12.3%
5.0%6.2%
1.8%0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
33.8%
6.7%0.6%
1.7%
8.4%
23.6%
1.5%
0.4%
1.9% 0.7% 1.1% 2.2%4.5%
1.5%
8.9%
3.3%
9.7%
23.8%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%P
an
ific
ad
ora
s
Du
lces
Hela
do
s
Em
pacad
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e
carn
es
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Sem
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bo
racio
n d
e
Hie
lo
Dis
trib
uid
or
de
Carn
es
Diseño muestral Muestra obtenida
Diseño muestral & muestra obtenida
14
15
¿Cómo considera el actual entorno para los negocios en el estado de Jalisco?
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Universo 3,255 Muestra 269 Submuestra 267
14.2%
12.7%
51.6%
42.7%
33.9%
44.6%
0.3% 0.0%
Favorable Normal Adverso No contestó
2002
2003
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¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el próximo año en
relación al año anterior?
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
20.8%
25.3%
44.1%45.0%
34.7%
29.7%
0.4% 0.0%
Mejor Igual Peor No contestó
2002
2003
Universo 3,255 Muestra 269 Submuestra 269
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¿Durante el año, ha tenido su empresa limitaciones en su actividad?
Si56.3%
No43.7%
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Si48.8%
No contesto2.4%
No48.8%
2003
2002Universo 3,255 Muestra 269 Submuestra 261
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FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
OPINIÓN: Principales factores
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Ofe
rta d
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Sum
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Unió
n E
uro
pea
Limitante Oportunidad No le afecta
19
OtrosReformas fiscalesImportaciones de azúcarInsuficiente mercadoPagos de declaracionesLa cámara alimenticiaTrámites pésimosTrámites del IMSS
79.1%
89.5%
9.8%7.1%
6.9%
1.5%2.0%
1.9%2.4%
0.0%
Me
no
s d
e
30
De
30
-10
0
De
10
1-
50
0
Ma
s d
e
50
0
No
co
nte
stó
2002
2003
Características de la empresa
NUMERO DE EMPLEADOSUniverso 3,255 Muestra 269 Submuestra 267
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
20
Características de la empresa
Unica23%
Sucursal4%
Familiar38%
Otra1%
No contestó14%
Matriz20%
TIPO DE EMPRESAUniverso 3,25 Muestra 269 Submuestra 255
Unica32.2%
Sucursal5.1%
Familiar48.6%
Otra0.8%
No contestó0.0%Matriz
13.3%
2002
2003
Otros:CooperativaFranquicia
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
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FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Capacidad de producción instalada
27.7%
45.2%
12.4%13.1%
10.2%9.0%
23.7%
10.0%9.0%
4.5%
16.9%18.1%
≤50% 51-60% 61-70% 71-80% 81-90% 91-100%
2002
2003
En promedio la Capacidad de Producción Utilizada es del 60.0% mientras que durante el 2002 era del 68.3%
% de Capacidad de producción utilizada
Universo 3,255 Muestra 269 Submuestra 222
22
23
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Volumen de ventas con relación al año anterior
25.6%
19.9%
41.3%
35.2%
29.9%
44.9%
3.2%0.0%
Creció Permaneció igual Disminuyó No contestó
2002
2003
Crecieron 32.5% en promedio
Crecieron 16.6% en promedio
Disminuyeron 28.6% en promedio
Disminuyeron 32.3% en promedio
Universo 3,255 Muestra 269 Submuestra 267
24
30.3%
36.8%
57.1%60.5%
7.9%
2.6% 4.7%0.0%
Aumentaron PermanecieronIgual
Disminuyeron No contestó
2002
2003
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Precios de venta con relación al año anterior
Aumentaron 12.6 %
Disminuyeron 36.4 %
Aumentaron 13.6 %
Disminuyeron 21.1 %
Universo 3,255 Muestra 269 Submuestra 266
25
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Regional9.7%Nacional
13.2%
Exportaciones
2.4%
Local74.6%
2002 2003
Local86.4%
Exportaciones
0.4%Nacional
5.6%
Regional3.6%
Estatal4.0%
Composición del destino de sus ventas
Universo 3,255 Muestra 269 Submuestra 266
26
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Nivel de ventas (En miles de pesos)
13.0%2.8%3.4%
0.8%2.9%
1.2%2.4%
0.8%1.5%
0.8%1.9%
2.8%3.9%
2.4%1.5%
4.4%3.9%
2.8%6.3%
6.8%16.4%
27.5%43.0%
47.0%
> de 250,000
100,001 a 250,000
50,001 a 100,000
30,001 a 50,000
20,001 a 30,000
10,001 a 20,000
5,001 a 10,000
2,001 a 5,000
1,001 a 2,000
501 a 1,000
100 a 500
< de 100
2003
2002
Miles de pesos
Universo 3,255 Muestra 269 Submuestra 207
27
74.9%
91.1%
8.7%5.4%
16.4%
3.5%
Hasta 10,000 10,000 - 100,000 mas de 100,000
2002
2003
Prom.de ventas2002: $ 542.52003: $531.3
Nivel de ventas (En miles de pesos)
Prom.de ventas2002: $ 3,795.02003: $1’832.7
Prom.de ventas2002: $ 38’515.12003: $ 8’366.6
Universo 3,255 Muestra 269 Submuestra 207
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
28
29
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Costos totales de la empresa
57.1%
81.1%
34.3%
14.8%
3.9% 4.2% 4.7%
0.0%
Aumentaron Disminuyeron
2002
2003
Aumentaron
20.16%
Disminuyeron
23.71%
Aumentaron
18.1%
Disminuyeron
26.11%
Universo 3,255 Muestra 269 Submuestra 264
30
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Estructura de Costos
37.5%
20.6%
11.0%
3.9%
5.4%
5.8%
7.1%
7.4% 1.4%39.2%
22.4%
9.3%
4.9%4.4%
5.3%
6.6%
6.3%
1.5%Materia prima
Mano de obra
Energía
Inmuebles einstalacionesComercialización
Administrativos
Transporte
Servicios
Deprec. De activos
2003
2002 Universo 3,255 Muestra 269 Submuestra 252
31
No74.2%
Si25.8%
No contesto0.0%
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
¿Realizó la empresa Inversión?
No68.1%
Si28.3%
No contesto3.5%
Monto promedio :$12’812,184
Universo 3,255 Muestra 269 Submuestra 267
2003
2002
Monto promedio :$2’506,420
32
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Inversión promedio
Monto promedio :$12’812,184
Universo 3,255 Muestra 269 Submuestra 267
2003 $1,500.00
$2,200.00
$7,000.00
$15,000.00
$45,000.00
$70,000.00
$100,000.00
$140,000.00
$194,000.00
$250,000.00
$350,000.00
$500,000.00
$800,000.00
$2,000,000.00
$27,500,000.00
33
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
61%
29%
4%2%
4%
Inversión de la Empresa
70%
24%
1%4%
1%
Maquinaria yEquipo
Infraestructura
Capital trabajo
Capacitación
Investigación
2003
2002Universo 3,255 Muestra 269 Submuestra 65
34
No67.4%
Si32.6%
No contestó0.0%
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
¿Realizará la empresa Inversión en el próximo año?
No76.4%
Si14.2%
No contestó9.4%
2003
2002 Universo 3,255 Muestra 269 Submuestra 267
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FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Monto de la inversión futura
2003 Universo 3,255 Muestra 269 Submuestra 267
$2,000.00
$10,000.00
$15,000.00
$22,000.00
$35,000.00
$45,000.00
$60,000.00
$100,000.00
$180,000.00
$250,000.00
$350,000.00
$500,000.00
$1,500,000.00
$22,000,000.00 Promedio : $ 1’145,484.38
36
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
50%
18%
18%
7%
7%
Inversión futura de la Empresa
62%
29%
5%3%1%
Maquinaria yEquipoInfraestructura
Capital de trabajo
Capacitación
Investigación
2002
2003
Universo 3,255 Muestra 269 Submuestra 77
37
38
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Personal de la Empresa
Universo 3,255 Muestra 269 Submuestra 266
9.1%
4.8%21.0%
10.7%49.2%
5.1%
Administración Producción Ventas
Mujeres
Hombres
54.3%
13.9%
31.7%
39
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Personal de la EmpresaEstructura por sexo
45.1%
54.9%
34.8%
65.2%
2002 2003
31.2%
68.8%
33.7%
66.3%
2002 2003
9.5%
90.5%
2003
Administrativos Producción
Ventas
MujeresHombres
Universo 3,255 Muestra 269 Submuestra 266
40
Estructura del personal de la Empresa
Administrativos 13.9%
Producción 31.7%
Ventas 54.3%
Producción 37.1%
Ventas 51.0%
Administración 11.9%
• Si la empresa operara al 100% de su capacidad
• Actual
7.7%
28.4%
15.4%
Administración Producción Ventas
Si la empresa operara al 100% de su capacidad
incrementaría su personal en:
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
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FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
¿Contrató personal la empresa?
2003 Universo 3,255 Muestra 269 Submuestra 269
Si24.9%
No75.1%
Producción 52.2%
Ventas 43.5%
Administración 4.3%
Personal contratado
42
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
¿Sub - contrató personal la empresa?
2003 Universo 3,255 Muestra 269 Submuestra 262
Si1.5%
No98.5%
Producción98.6%
Ventas1.4%
Administración0.0%
Personal contratado
43
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Personal contratado
44
Puesto CantidadAdministracion Profesional 80% 8 Dificil 20%
Técnico 20% Fácil 20%Muy dificil 20%Normal 40%
Contador Profesional 100% 2 Dificil 50%Muy dificil 50%
Aux admon y cont Profesional 33% 7 Normal 33%Técnico 67% Dificil 50%
Muy fácil 17%Ayudante Oficio 100% 1 Fácil 100%Cajera Técnico 100% 1 Normal 100%Chofer - Vendedor - Repart Oficio 83% 57 Fácil 33%
Técnico 17% Normal 67%Control de calidad Técnico 100% 1 Dificil 100%Empleado de mostrado Oficio 100% 15 Dificil 33%
Fácil 33%Muy dificil 17%Normal 17%
DificultadNivel
Puesto CantidadEncargado de tienda Oficio 100% 1 Fácil 100%gerente Profesional 100% 1 Normal 100%Jefe de Recursos Hum Profesional 100% 1 Muy dificil 100%Operadores de mantenimiento Oficio 100% 4 Dificil 100%Producción Oficio 84% 381 Dificil 19%
Técnico 16% Fácil 37%Muy dificil 5%Muy Facil 7%Normal 33%
Supervisor Técnico 100% 2 Muy dificil 100%Recepcionista Técnico 100% 1 Dificil 100%Secretaria Profesional 50% 1 Normal 100%
Técnico 50% 1Ventas Oficio 72% 142 Dificil 21%
Profesional 17% Fácil 21%Técnico 11% Muy dificil 5%
Muy fácil 26%Normal 26%
Nivel Dificultad
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Estructura salarial promedio (Salario neto, sin incluir prestaciones)
En promedio un trabajador gana2.0 s.m. en el 2003 2.1 s.m. en el 2002
22.6% 30.4% 19.7% 8.2%
7.4%
5.3%
2.8%
1.1%
1.1%
1.4%
9.6% 15.8% 41.4% 9.0%
14.2%
5.0%
2.0%
1.0%
1.0%
1.0%
2003
2002
1 salario minimo
1.5 veces sm
2 veces sm
2.5 veces sm
3 veces sm
3.5 veces sm
4 veces sm
4.5 veces sm
5 veces sm
mas de 5 veces sm
* s.m.. = salarios mínimos
Universo 3,255 Muestra 269 Submuestra 236
45
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Universo 3,255 Muestra 269 Submuestra 236
Prestaciones de su personal
prestaciones de ley87%
superiores a las de ley
13%Superiores en 18.2%
46
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Rotación de personal
0.1%
1.6% 1.6%
Administrativos Producción Ventas
Número de trabajadores contratados en el mes como remplazo a los que se fueron como porcentaje del total de empleados
Universo 3,255 Muestra 269 Submuestra 241
47
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Ausentismo de personal
0.12
1.48
0.36
Administrativos Producción Ventas
Ausentismo
Días ausentes del personal sin causa justificada al mes
Universo 3,255 Muestra 269 Submuestra 248
48
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Contratará personal en los próximos 6 meses
Empleados38.8%
Obreros61.2%
No sabe13.8%
No contestó3.1%
Si62.2%
No20.9%
Universo 3,255 Muestra 269 Submuestra 254
No se0.7%
Si46.3%
No53.0%
Ventas49.0%
Administración3.8%
Producción47.2%
2002
2003
49
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Personal a contratar
50
Puesto Cantidad Experienciaadmon Profesional 100% 1 Si 100%aux admon y cont Profesional 33% 12 Si 100%
Técnico 67%Chofer Oficio 100% 10 Si 67%
No 33%empleados de mostrad Oficio 100% 60 No 100%Estadistica y costos Profesional 100% 1 Si 100%Gerente administrati Profesional 100% 1 Si 100%Informática Profesional 100% 1 Si 100%Ingeniero Quimico Profesional 100% 1 Si 100%Operador de mantenim Oficio 100% 4 Si 100%Encargado de prod Oficio 50% 4 No 50%
Técnico 50% Si 50%ayudantes de prod Oficio 100% 40 No 100%Produccion Oficio 77% 130 No 52%
Técnico 23% Si 48%Persona de almacen Oficio 100% 1 No 100%Secretaria Profesional 20% 3 No 67%
Técnico 80% Si 33%Supervisor Técnico 100% 2 Si 100%tecnicos prod Técnico 100% 10 Si 100%Ventas Oficio 63% 157 No 43%
Profesional 15% Si 57%Técnico 22%
Nivel
51
Directamente65%
No contestó7%
Indirectamente28%
No95%
Si5%
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Empresas que exportan
No83%
Si11%
No contestó
6%
20032002
¿Desde cuando exporta?Prom: 9.9 años
Universo 3,255 Muestra 269 Submuestra 268
Directamente86% Indirectamente
14%
¿Desde cuando exporta?Prom: 9.9 años
¿Cómo exportan?
52
Qué exportan:
Universo 3,255 Muestra 269 Submuestra 11
Producto CaracterísticasTostadas
Rollo de guayaba Sólido e individual
Rollo de coco Sólido e individual
Pulpa de tamarindo
Peludos Dulce de tamarindo
Pelonetes Dulce confitado
Pelón Dulce de tamarindo
Paletas de caramelo Caramelo macizo de sabores frutales
Miel de abeja 100% naturalMermelada de frutas
Dulce Confitado Dulce confitado con dextrosa
Crayón Dulce, pulpa
Chocolate en polvo Bolsas de 900 grs.
Chocolate de mesa Tabletas de chocolate
Chocolate de mesa tablillas
CarameloPaletas de sabores: chile, mango, elote, fresa
Cajeta de leche de c 100% natural
Bombiux Chicle
Bolillo bolillo común
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
53
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Volumen de exportaciones
42.3%
22.2%
34.6%
44.4%
23.1%
33.3%
Subió Igual Disminuyó
2002
2003
Aumentaron en un 16.7%
Disminuyeron en un 23.1%
Universo 3,255 Muestra 269 Submuestra 9
Aumentaron en un 25.0%
54
A qué mercado exportan:
América del Norte38%
Sudamérica5%
Otros5%
Asia6%
Europa16%
Caribe y centroamérica
30%
Universo 3,255 Muestra 254 Submuestra 254
América del Norte55%
Caribe y centroamérica
20%
Europa0%
Asia5%
Sudamérica20%
Otros0%
2002
2003
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
55
¿Ha tratado de exportar?
Universo 3,255 Muestra 269 Submuestra 236
Si6%
No94%
De las empresas que no exporta:
Estados Unidos
45%
Panama23%
Costa Rica8%
Ecuador8%
Guatemala8%
Salvador8%
¿A qué países?
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
56
¿Cuáles son las causas por las que no exporta?
Universo 3,255 Muestra 269 Submuestra 214
De las empresas que no exporta:
15.6%
15.8%
12.3%
19.3%
14.0%
12.3%
8.8%
14.0%
3.5%
16.7%
5.1%
3.8%
10.5%
14.3%
3.5%
30.5%Desconocimiento
No es rentable
Financiamiento
Insuficientecapacidad instalada
Trámites
No cumple normas
Falta de diseño
No cuenta concalidad
2002
2003
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
57
No81%
Si19%
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Empresas que importan
No70%
No contestó
11%
Si19%
20032002 Universo 3,255
Muestra 269 Submuestra 254
Directamente38%
No contestó15%
Indirectamente47%
Directamente43%
Indirectamente57%
58
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
¿Desde cuando importa?
Universo 3,255 Muestra 269 Submuestra 254
¿Desde cuando importa?2002 Prom: 11.4 años2003 Prom: 12.0 años
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
12.00%
19
90
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
59
¿Qué importan?
42.6%
52.6%
21.3%15.8%
21.3%12.3%
14.9%14.0%
0.0%5.3%
Materia Prima
Maquinaria
Productoterminado
Insumo
Tecnología
2002
2003
Universo 3,255 Muestra 269 Submuestra 47
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
60
De dónde importan:
Asiático10%
TLC52%
América Latina y el
Caribe20%
Unión Europea
18%
Universo 3,252 Muestra 254 Submuestra 254
Asiático10%
TLC69%
América Latina y el
Caribe9%
Unión Europea
12%
2002 2003
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
61
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Comportamiento de las importaciones
Universo 3,255 Muestra 269 Submuestra 3756.8%
29.7%
13.5%
Subió PermanecióIgual
Disminuyó
Valor de las importaciones en dólares 2003: $14,953,857
Aumentaron en un 61.2%
Disminuyeron en un 49.0%
62
Requiere apoyo en:
14.1%
27.6%
20.3%
20.7%
45.8%
25.9%
8.8%
6.9%
6.8%
19.0%
4.2%
0.0%
Capacitación
Asistenciaespecializada
Financiamiento
Apoyo a eventos
Promocióninternacional
Diseño
2002
2003
Universo 3,255 Muestra 254 Submuestra 168
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
63
Servicios que le interesaría recibir por parte de la cámara:
Asesorías 1°Información 2°Servicios varios 3°
64
Servicios que le interesaría recibir por parte de la cámara:
En mercadotecnia 1°En procesos de producción 2°Laboral 3°Fiscal 4°En desarrollo y lanzamiento de nuevos productos5°Jurídica 6°En comercio exterior 7°En ecología 8°
Asesorías
65
Servicios que le interesaría recibir por parte de la cámara:
Sobre nuevas tecnologías 1°Sobre proveedores especializados 2°Sobre licitaciones y concursos de gobierno 5°Economía 3°Sobre ferias y exposiciones 4°
Información
66
Servicios que le interesaría recibir por parte de la cámara:
Análisis microbiológicos 1°Gestión ante dependencias 2°
Representación gubernamental 3°Representación de su empresa en ferias y exposiciones 4°Trámites ante el INFONAVIT 5°Servicios de Internet 6°Servicios de biblioteca con información especializada 7°
Servicios Varios
67
Conclusiones
•El entorno económico para los negocios de la industria alimenticia en el estado de Jalisco es adverso para el 44.6% de los encuestados; cifra superior a la del 33.9% del año 2002. Los empresarios encuestados consideran que esa situación continuará en el año 2004 al considerar que la situación económica del país seguirá igual para el 45.0%, cifra también superior a la del 44.1% del año 2002.
•El 56.3% de las empresas encuestadas tuvieron limitaciones en su actividad durante el 2003 (48.8% el periodo anterior). Estas limitaciones son de mayor a menor la oferta del mercado (competencia), el suministro de energía, las tasas de interés y los trámites gubernamentales, pero estos dos últimos también no le afectan a un porcentaje mayor que a los que si les afecta. En general la afectación a los encuestados de las diferentes variables planteadas en el estudio es poca.
•Las mejoras tecnológicas y la coordinación con proveedores son consideradas una oportunidad.
•El tamaño de la empresa ha mostrado una contracción del 2002 al 2003, en este último año el 89.5% son empresas de 30 empleados o menos (79.1% en el 2002). También la capacidad de producción utilizada se ha visto disminuida ya que el 45.2% opera a menos del 50% de su capacidad de producción (27.7% el periodo pasado).
68
Conclusiones
•Las ventas disminuyen para el 44.9% de los empresarios encuestados (29.9% el periodo anterior) estas disminuyen en un 32.3%. Para el 19.9% que mencionó aumentaron sus ventas, estas aumentaron en un 35.5%. Sus niveles de ventas muestran la misma tendencia: el 47.0% vendió menos de 100,000 pesos (43.0% el periodo anterior) y las ventas mayores de 250’000,000 de pesos fueron solo para el 2.8% (13.0% el periodo anterior). El destino de ventas también muestra un cambio significativo al distribuirse el 86.4% a nivel local (74.6% el periodo anterior), las exportaciones prácticamente desaparecen para las empresas de la muestra encuestada.
•Para el 60.5% sus precios aumentaron, en cambio sus costos que se incrementaron para el 81.1%.Hay una disminución en la participación porcentual en la estructura de costos de la materia prima y la mano de obra provocada por un aumento en los costos de energía y servicios y transporte.
•Los empresarios que realizaron inversión en este periodo son menos que los que invirtieron en el periodo anterior; 25.8% contra 28.3%, sin embargo el monto de inversión promedio fue mayor que el del periodo anterior: 12’812,184 contra 2’506,420.
•El 70% de esta inversión fue realizada en maquinaria y equipo con un porcentaje mayor que el del periodo pasado en el que se decidió invertir un poco más en infraestructura que en maquinaria y equipo.
69
Conclusiones
•La inversión futura de la empresa muestra que el periodo pasado se contemplaba invertir un poco más en capital de trabajo de lo que realmente se invirtió.
•La estructura del personal de la empresa es mayoritariamente de ventas, 54.3%. Si la empresa operara al 100% de su capacidad de producción se incrementaría en proporción el personal destinado a producción. En cuanto a porcentajes el personal se incrementaría en las tres áreas.
•En este periodo contrató personal solo el 24.9% de los encuestados, subcontrató el 1.5%
•El salario también muestra una ligera disminución ya que porcentajes mayores de empleados se ubican en rangos menores de los salarios comparando con el periodo anterior.
•Las contrataciones futuras son menos optimistas que las del periodo anterior, pero mas que las contrataciones realizadas en el 2003, el 46.3% estima que sí contratará personal el próximo año.
•Las exportaciones se han reducido a solo el 5% de las empresas encuestadas (11.0% el periodo anterior) El volumen de las mismas ha permanecido igual para el 44.4% de las empresas que exportan y disminuido para el 33.3% (34.6% y 23.1% respectivamente en el periodo pasado). Se puede apreciar una reducción en la participación porcentual de las exportaciones a Sudamérica, el Caribe y Centroamérica, Europa y Asia, y el aumento hacia América del Norte.
70
Conclusiones
•El 6% de las empresas que dijeron no exportar ha tratado de hacerlo. Las causas por las que las empresas no exportan son principalmente el desconocimiento y por que no es rentable. Es interesante observar que estas han variado mucho del año anterior a este, ya que anteriormente se mencionaba el financiamiento y la falta de diseño.
•Las empresas que importan son prácticamente las mismas que las del periodo anterior. Las importaciones se han incrementado para el 56.8%. Importan principalmente materia prima. Esta es menos que en el periodo anterior, pero importan más producto terminado y maquinaria. Las importaciones son principalmente del TLC. Estas aumentan y disminuyen las de América Latina y el Caribe y las de la Unión Europea.
•Los empresarios encuestados mencionan tener necesidades en asistencia especializada y en financiamiento principalmente. Pero las necesidades de financiamiento son mayores que las del periodo anterior.
71
SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCOSISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO
Av. López Cotilla No. 1505, Torre SEPROE Piso 1, Col. americanas C.P. 44140
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