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Encuesta de financiación e inversiónCómo agilizarlas nuevas inversiones
Septiembre 2017
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2Septiembre 2017
EY Global Investment MonitorPilares para el crecimiento económico y de las Inversiones
Encuesta sobre financiación e inversión de las empresas
• Construir sobre ventajas competitivas
• Atraer inversiones de largo plazo
• Remover obstáculos para materializar las inversiones
• Abordar las fallas que presenta el mercado y promover la inclusión
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Situación actual
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4Septiembre 2017
Último año
Encuesta sobre financiación e inversión de las empresas
Ventas Rentabilidad
78%
45%
75%
45%
65%
4%
10%
7%
15%
13%
18%
45%
18%
40%
22%
0% 50% 100%
2013
2014
2015
2016
2017
CrecióSe mantuvo constanteDecreció
37%
33%
61%
37%
49%
4%
10%
11%
20%
13%
59%
57%
28%
43%
38%
0% 50% 100%
2013
2014
2015
2016
2017
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5Septiembre 2017 Encuesta sobre financiación e inversión de las empresas
Último año
Evolución inversiones
58%
41%
56%
39%
57%
24%
24%
26%
24%
24%
16%
35%
18%
37%
19%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
2013
2014
2015
2016
2017
CrecióSe mantuvoDecreció
Valor de su empresa
27%
45%
40%
45%
32%
36%
35%
33%
16%
20%
25%
22%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
2014
2015
2016
2017
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Perspectivas
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7Septiembre 2017 Encuesta sobre financiación e inversión de las empresas
Próximo año
55%
80%
89%
20%
16%
7%
25%
4%
4%
0% 50% 100%
2016
2017
2018
33%
36%
36%
65%
73%
35%
17%
35%
29%
19%
32%
47%
29%
6%
8%
0% 50% 100%
2013
2014
2015
2016
2017Ventas Rentabilidad
43%
44%
61%
63%
81%
39%
35%
31%
31%
15%
18%
21%
8%
6%
4%
0% 50% 100%
2013
2014
2015
2016
2017
CreceránSe mantendrán constantesDecrecerán
Evolución inversiones
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Construir sobre ventajas competitivas
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9Septiembre 2017 Encuesta sobre financiación e inversión de las empresas
Sectores con mayor potencial en los próximos años
De exportación
De crecimiento
33%
25%
18%
10%
5%3% 4%
1%
25%27%
20%
9% 8%
4%6%
1%
29%26%
20%
9% 8%
4% 3%1%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Energia Infraestructura Agribusiness Servicios Media y telecom.
Industria Consumo masivo y retailing
Otros
201520162017
39%
18%15%
12%
2% 2% 1%
11%
41%
25%
12%8% 8%
4%1% 1%
48%
23%
11% 10%4% 2% 3% 1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Agribusiness Servicios Industria Energia Media y telecom.
Consumo masivo y retailing
Infraestructura Otros
201520162017
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10Septiembre 2017 Encuesta sobre financiación e inversión de las empresas
Retorno real que requiere a sus inversiones para tomar la decisión de iniciarlas (en USD)
60%
66%
51%
45%
39%
55%
22%
31%
34%
39%
11%
12%
18%
21%
22%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
2013
2014
2015
2016
2017
Más de 15% anualHasta 15% anualHasta 10% anual
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11Septiembre 2017 Encuesta sobre financiación e inversión de las empresas
El valor de su empresa (en USD)
2 años 5 años
59%
58%
65%
75%
83%
32%
27%
28%
21%
15%
9%
15%
7%
4%
2%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
2013
2014
2015
2016
2017
CreceráSe mantendráDecrecerá
82%
88%
95%
88%
96%
9%
8%
2%
10%
2%
9%
3%
3%
2%
2%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
2013
2014
2015
2016
2017
CreceráSe mantendráDecrecerá
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Atraer inversiones de largo plazo
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13Septiembre 2017 Encuesta sobre financiación e inversión de las empresas
El plan de inversiones para el 2018 se relaciona principalmente con:
73%
68%
75%
56%
57%
23%
19%
21%
28%
23%
3%
7%
3%
11%
12%
1%
6%
1%
5%
8%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
2013
2014
2015
2016
2017
Activo fijo e incorporación de tecnologíaAumento de capital de trabajoAdquisicionesReestructuraciones
0% 20% 40% 60% 80% 100%
2005200620072008200920102011201220132014201520162017
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14Septiembre 2017 Encuesta sobre financiación e inversión de las empresas
¿Puede su empresa incrementar sus ventas con su actual capacidad instalada y estructura? (en USD)
20%
20%
33%
27%
Más de 30%Desde 21% hasta 30%Desde 11% hasta 20%Hasta el 10%
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15Septiembre 2017 Encuesta sobre financiación e inversión de las empresas
¿Piensa tomar deuda ?
66%
64%
48%
65%
70%
80%
34%
36%
41%
35%
30%
20%
11%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
2012
2013
2014
2015
2016
2017
SiNoNs/Nc
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16Septiembre 2017 Encuesta sobre financiación e inversión de las empresas
¿Ha pensado en el mercado de capitales local como fuente de financiamiento?
33%
57%
38%
52%
48%
54%
67%
43%
62%
48%
52%
46%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
2012
2013
2014
2015
2016
2017
SiNo
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17Septiembre 2017 Encuesta sobre financiación e inversión de las empresas
Fuentes de financiamiento mercado de capitales local
5%
11%
6%
10%
7%
66%
75%
69%
62%
63%
27%
11%
16%
14%
23%
2%
3%
9%
14%
7%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
2013
2014
2015
2016
2017
Acciones ordinarias y preferidasDeuda corporativa (ONs)FideicomisosOtros
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Reducir los cuellos de botella para materializar las inversiones
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19Septiembre 2017 Encuesta sobre financiación e inversión de las empresas
Acciones administrativas del Estado que mejorarían la competitividad y facilitarían su plan de inversiones
( Tres principales respuestas)
14%
26%
47%
0% 20% 40% 60%
Apoyo de organismos de Crédito Internacional
Acuerdos Gobierno-Sindicato-Empresas
Simplificación tributaria y administrativa
12%
25%
46%
0% 20% 40% 60%
Creación de un banco /instituciones de desarrollo
Acuerdos Gobierno-Sindicato-Empresas
Simplificación tributaria y administrativa
2017
2016
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20Septiembre 2017 Encuesta sobre financiación e inversión de las empresas
Infraestructura necesaria para potenciar las inversiones que piensa hacer su empresa
( Tres principales respuestas)
17%
26%
41%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Infraestructura vial y ferroviaria
Comunicaciones
Energía (Electricidad y Gas)
16%
23%
39%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Comunicaciones
Infraestructura vial y ferroviaria
Energía (Electricidad y Gas)
2017
2016
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21Septiembre 2017 Encuesta sobre financiación e inversión de las empresas
¿Qué incentivos legales y fiscales sería necesarios para facilitar su plan de inversiones?
Fiscales Legales
(Principales respuestas)
17%
17%
20%
46%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Protección de Propiedad Intelectual
Nueva ley de Asociación Público Privada
Tratados de libre comercio
Protección de inversiones extranjeras
20%
26%
38%
0% 20% 40%
Estabilidad fiscal de nuevas inversiones
Incentivos Tributarios sectoriales
Reducción del costo de capital
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Abordar las fallas que presenta el mercado y promover la inclusión
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23Septiembre 2017 Encuesta sobre financiación e inversión de las empresas
Su plan de inversiones para 2017 y la necesidad de nueva mano de obra:
6% 8% 15% 8% 8% 10%
58%67% 58% 62%
49%30%
36%25% 27%
30%43% 60%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Aumentará la necesidad de mano de obra directaNo afectará la necesidad de mano de obraDisminuirá la necesidad de mano de obra
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24Septiembre 2017 Encuesta sobre financiación e inversión de las empresas
¿Dónde focalizaría la educación para potenciar sus inversiones?
( Tres principales respuestas)
17%
27%
35%
0% 10% 20% 30% 40%
Innovación
Ingenieria civil / mecánica / químico, etc
Tecnología
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Gracias