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1

ENCUESTA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL 2019

1. Introducción

En enero del 2016, el Foro Económico Mundial de 2016 dedicó una agenda exclusiva

sobre el concepto, retos y oportunidades de la Cuarta Revolución Industrial. Desde

entonces se ha generado discusión global sobre sus implicaciones y beneficios por

cuanto integra los sistemas físicos, digitales y bilógicos como nunca antes se había

podido contemplar. La ANDI en mayo de ese mismo año crea la Vicepresidencia de

Transformación Digital para, precisamente, ser pionera y líder en la estrategia gremial

con el objetivo que Colombia y sus empresarios sean digitales, impulsando un cambio

de mentalidad que facilite la transformación de los modelos de negocio que ayude a

mejorar la calidad de vida de los colombianos y aumente la productividad de las

empresas gracias a la adopción de las tecnologías exponenciales.

Entre los años 2017 y 2018 hemos encontrado en los resultados de las encuestas de

Transformación Digital de los respectivos años, un aumento en el conocimiento por

parte de las empresas sobre lo que significa la Cuarta Revolución Industrial, la utilización

de las tecnologías exponenciales y también crecimiento en el número de empresas que

han iniciado una estrategia de transformación digital.

Este año realizamos la tercera encuesta de transformación digital la cual se divide en 3

módulos: transformación digital, Cuarta Revolución Industrial y estrategia digital. En el

2019 incluimos temas que no se habían preguntado anteriormente a los empresarios

como lo son el talento y seguridad digital.

Teniendo en cuenta lo anterior y para efectos prácticos del análisis que realizaremos

sobre los resultados de la encuesta de Transformación Digital de 2019, nos parece

importante resaltar las características que identifican y diferencian la Cuarta Revolución

Industrial de las anteriores.

El primero es velocidad. A diferencia de las anteriores, esta revolución industrial se

desarrolla de manera exponencial y no lineal. En segundo lugar, su alcance es completo,

no existe ninguna industria de cualquier economía que no está siendo impactada y en

su mayoría sujeta a disrupción. Finalmente, los cambios que está generando afectan los

sistemas de producción, administración y gobierno del sector público y privado (World

Economic Forum, 2019).

En este contexto, desde la Vicepresidencia de Transformación Digital de la ANDI

encontramos que el principal desafío que existe es liderar un cambio de mentalidad en

los ciudadanos, la academia, los empresarios y el Gobierno para realizar una apropiación

de las nuevas tecnologías exponenciales. Por esto mismo consideramos fundamental

fortalecer los ecosistemas digitales que faciliten la colaboración y el trabajo conjunto

entre el sector privado, público, la academia, emprendedores y los ciudadanos en

general para generar los productos y servicios, la regulación inteligente y las políticas

públicas que nos lleven a que gracias a la Transformación Digital logremos los objetivos

de desarrollos sostenible.

2

La transformación digital no es un tema tecnológico. La tecnología es una herramienta

y no un fin; lo que la tecnología nos permite es conectarnos para vivir mejor. Por ello, la

transformación digital implica liderazgo público y empresarial para desafiar la manera

tradicional de hacer las cosas, generando nuevos productos y servicios, nuevas

experiencias, interacciones, cambiando la cultura, optimizando procesos y claro,

identificando e invirtiendo en tecnología para impulsar cambios en las organizaciones.

Hacer realidad la transformación digital requiere un trabajo de todos los días, con

acciones concretas que demuestren esa coherencia entre la estrategia y la táctica para

materializar los cambios.

2. Transformación Digital

De acuerdo con los resultados de la encuesta, el porcentaje de empresarios que

respondió positivamente respecto a la pregunta de si cuentan con una estrategia de

transformación digital, demuestra un significativo avance en los últimos años. Como se

puede observar en la gráfica 1, en el año 2019, el 63,5% de las empresas encuestadas

respondieron que si contaban con una estrategia de transformación digital, el cual,

comparado con un 58,4% en el año 2017, indica un crecimiento sobre el 25,1% de las

empresas de la encuesta para el año 2016 (Módulo especial de la Encuesta de Opinión

Industrial Conjunta de la ANDI).

Gráfica 1 Gráfica 2

Fuente: ANDI – Encuesta de Transformación Digital 2019

El sector privado del país reconoce cada vez más necesario la transformación digital de

sus modelos de negocios. Lo anterior se evidencia, en mayor medida, en las empresas

de servicios, ya que el 71,1% de estas respondieron positivamente a la pregunta de tener

una estrategia de transformación digital comparado con el 54,9% de las empresas del

sector manufacturero. Esto último genera una oportunidad para que, precisamente, la

industria tradicional cambie y, por consiguiente, gracias a la apropiación tecnológica de

soluciones digitales como el Internet de las Cosas, Machine Learning, la robótica, la

realidad virtual, entre otras, se mejore la productividad de sus empresas.

63,5

36,5

58,4

41,6

25,1

74,9

Sí No

Evolución de empresas que tienen un estrategia de transformación

digital (%)

2019 2017 2016 EOIC

63,5

36,5

54,945,1

71,7

28,3

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

Sí No

¿Tiene una estrategia de transformación digital?

(%) Encuesta de TD 2019

Total Manufactura Servicios

3

Así mismo, se les preguntó a los empresarios si tienen estrategia transversal de

transformación digital para toda la empresa o si corresponde a un área específica

(Gráfica 3). Los empresarios, con un 93,2%, indicaron que sí buscan impactar toda la

organización y no limitar a un área en particular. Ahora bien, nuevamente el sector de

servicios tiene un porcentaje relativamente superior con un 96,5% vs el sector

manufacturero que tiene 88,3%, al respecto.

Gráfica 3


Les preguntamos a los empresarios cuáles aspectos considera que son susceptibles a volverse

digitales en su negocio. El 79,6% de los encuestados afirma que será un proceso digital, el

73,5% mediante un canal de comercialización digital y el 60% que estará relacionado a un

servicio o producto digital.

Gráfica 4


En la misma dirección, se puede observar la velocidad de la era digital y el posicionamiento de

la tecnología en el sector privado, con la percepción de los empresarios, respecto al tiempo

que tomará para que los anteriores aspectos se vuelvan digitales (gráfica 5). El 66,8% de las

empresas encuestadas consideran que estos factores se volverán digitales en 2 años, con

porcentajes similares entre las empresas manufactureras (64,0%) y las que brindan servicios

93,2

6,8

88,3

11,7

96,5

3,5

Toda la empresa Área específica

¿La estrategia es transversal a toda la empresa o corresponde a una área específica? (%)


60,0

73,579,6

Servicio o producto digital Canal de comercialización digital Proceso digital

¿Cuáles de los siguientes aspectos considera que son susceptibles de volverse digitales? (%)

Servicio o producto digital Canal de comercialización digital Proceso digital

4

(70,0%), mientras que, tan sólo el 3,6% de las manufactureras y el 0,8% de servicios consideran

que serán digitales en 10 años.

Gráfica 5


Dado que una gran parte del reto de la transformación digital tiene como objetivo el

aprovechamiento de la tecnología, se les preguntó a las empresas si consideraban importante

promover el uso de tecnologías digitales maduras en las empresas. El 98,3% de las empresas

respondió positivamente (gráfica 6). Por otro lado, tan sólo el 1,7% no lo consideran

importante, con porcentajes similares entre la industria manufacturera y el sector servicios.

Gráfica 6


Dentro de esta categoría de tecnologías maduras, se puede observar que las más importantes

para las empresas manufactureras son la venta o aprovisionamiento online (e-commerce)

(81,7%), plataformas colaborativas (78%) y el mercadeo digital (72,5%). Por otro lado, las más

importantes para las empresas de servicios son: en primer lugar, plataformas colaborativas

con un 79,5%, en segundo lugar, la prestación de bienes y servicios a través de dispositivos

móviles con un 78,6% y, en tercer lugar, los gestores documentales con 69,2% (gráfica 7).

66,8

31,0

2,2

64,0

33,3

3,6

70,0

29,2

0,80,0

20,0

40,0

60,0

80,0

En 2 años En 5 años En 10 años o más

¿En cuánto tiempo estos aspectos serán digitales?(% de empresas)


98,3

1,7

97,3

2,7

99,2

0,80,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

Sí No

¿Considera importante promover el uso de tecnologías digitales maduras en su empresa? (%)


5

55,8

66,4

69,5

70,4

75,2

78,8

56,9

63,3

72,5

81,7

71,6

78,0

54,7

69,2

66,7

59,8

78,6

79,5

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0

Omnicanalidad

Gestores documentales

Publicidad/ Mercadeo digital (Digital signage)

Venta o aprovisionamiento on line (E-commerce)

Prestación de bienes y servicios a tráves de dispositivosmóviles

Plataformas colaborativas

¿Cuáles tecnologías maduras considera importante promover? (%)

Servicios Manufactura Total

Gráfica 7


No obstante, para iniciar y apropiar la transformación digital en todas las áreas de las

empresas y observar los beneficios que esta genera, es necesario realizar inversiones. Para el

año 2018, el 66,5% de los empresarios respondió que efectivamente sí realizaron inversiones

en dicho año versus un 33,5% cuya respuesta fue negativa (gráfica 8).

Consecuentemente, el 43% de estas empresas realizó inversiones por un valor de hasta 50,000

USD, el 24% por un valor de entre 500,000 USD a más de 10M USD, y en menor medida

inversiones por 100,000USD-500,000USD (18%) y por 50,000USD-100,000USD (15%) (gráfica

10).

6



Como se puede observar en las gráficas 11 y 12, se presenta la misma tendencia cuando se

diferencia entre las empresas del sector manufacturero y las de servicios. El mayor porcentaje

en ambos sectores es la opción de inversión de hasta 50,000 USD y el menor porcentaje

corresponde a inversiones por un valor entre los 50,000 a 100,000 USD.

Ante la misma pregunta, en la encuesta del 2017 el 49.2% había indicado que estaba

contemplando invertir entre 50,000 a 100,000 USD y un 30.2% entre 100,000 a 500,000 USD.

Para la industria manufacturera, el 87.9% de los empresarios invirtió en 2017 entre 50,000 a

500,000 USD. En el sector de servicios, el 70% de los empresarios invirtieron en 2017 entre

50,000 a 500,000 USD.



De acuerdo con los anteriores porcentajes de inversión en tecnologías maduras, los

principales objetivos que las empresas buscan con estas son, en primera instancia, la

automatización de procesos 91,1% donde se busca acelerar el tiempo de ejecución de las

actividades y sustituir los procesos manuales con aplicaciones de software. La reducción de

procesos 57,3% y el ganar presencia online 39,5%son otras de las mayores razones para

invertir en transformación digital para los empresarios.

66,5

33,5

61,9

38,1

70,8

29,2

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

Sí No

¿La empresa realizó inversiones para su transformación digital durante 2018? (sin

tecnologías emergentes) (%)


43

15

18

24

Valor de la inversión en TD (tecnologías maduras) (% de

empresas) - Total 2019

Hasta 50,000 USD

De 50,000 a 100,000 USD

De 100,000 a 500,000 USD

De 500,000 USD a más de 10M USD

36

1923

22

Valor de la inversión en TD (tecnologías maduras) (% de empresas) - Manufactura

Hasta 50,000 USD

De 50,000 a 100,000 USD

De 100,000 a 500,000 USD


49

12

14

26

Valor de la inversión en TD (tecnologías maduras)

(% de empresas) - Servicios

Hasta 50,000 USD

De 50,000 a 100,000 USD

De 100,000 a 500,000 USD


7

91,1

57,3

39,5 38,9 33,8 33,1

15,3

91,4

60,045,7 35,7

34,3 40,010,0

90,8

55,2

34,541,4

33,3 27,619,5

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Automatizarprocesos

Reducir costos Ganar presenciaonline

Logrardisrupción en supropia industria

u otrasindustrias

Fuentesadicionales de

ingreso

Ganar marca Otros

Objetivo de la invesión en tecnologías maduras (% de empresas)


Gráfico 13


Para la industria manufacturera, los principales objetivos de la inversión fueron los mismos

que para el total de las empresas encuestadas, con porcentajes similares de 91,4%, 60% y

45,7% para la automatización de procesos, reducción de costos y presencia online,

respectivamente. Por otro lado, en el sector de servicios, la inversión principalmente se

destinó a automatizar procesos 90,8%, reducir de costos 55,2% y lograr disrupción en su

propia industria u otras industrias 41,4%(gráfica 13).

Para finalizar el módulo de transformación digital, se les preguntó a los empresarios si

cuantifican el impacto de las inversiones en transformación digital a lo cual respondieron en

su mayoría 64,3% - (total de empresa) que no realizaban este cálculo, tanto en manufactura

62,9% como en servicios 65,5% (gráfica 14).

Gráfica 14


Dentro del 35,7% del total de empresas que afirmaron medir el impacto de las inversiones

en tecnologías maduras, el 24,1% de estas utiliza como indicador el aumento de

ingresos/disminución de costos y el 22,2% utiliza la eficiencia en los procesos (ahorro

económico y de tiempo debido a la automatización) cómo se puede observar en la siguiente

gráfica.

35,764,3

37,162,9

34,565,5

0,0

100,0

Sí No

¿Ha cuantificado el impacto de las inversiones realizadas en Transformación Digital?

(tecnologías maduras) (% de empresas)


8

Gráfica 15


3. Cuarta Revolución Industrial

Las sociedades han atravesado diferentes revoluciones industriales, no obstante, como

mencionamos antes, la Cuarta Revolución Industrial se caracteriza como la convergencia

entre los sistemas físicos, digitales y biológicos, con lo cual la transformación de los modelos

de negocios será un imperativo.



De acuerdo con los resultados de la encuesta, el porcentaje de empresarios que conocen

qué es la Cuarta Revolución Industrial tuvo grandes avances en los últimos años. Como se

puede observar en la gráfica 16, este porcentaje aumentó al pasar del 43,7% en el año 2016,

al 65,2% en el 2017 y al 88,2% de empresarios en el año 2019.

A su vez es importante resaltar que existe una tendencia similar tanto en la industria

manufacturera como en el sector servicios, ya que se obtuvo como resultado que tanto el

1,91,9

1,9

1,9

3,7

3,7

5,6

5,6

7,4

7,4

11,1

22,2

24,1

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0

TIR (Tasa Interna de retorno)

Business Value

WAAC

Margen de contribuciónMedición en la satisfacción del cliente

CAPEX, OPEX y EBITDA

Número de transacciones y/o procesos digitales

Indice IQ Digital

aumento o disminución de ventas online

Proyecciones de los proyectos

ROI (Retorno de la inversión)

Eficiencia en los procesos

Aumento de ingresos o disminución de costos

Indicadores usados para medir el impacto de las inversiones realizadas en Transformación Digital? (tecnologías maduras) (% de empresas)

88,2

11,8

65,2

34,843,7

56,3

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Sí No

Empresas que conocen qué es la Cuarta Revolución Industrial (%)

2019 2017 2016 EOIC

88,0

12,0

89,4

10,6

86,7

13,3

0,0

50,0

100,0

Sí No

¿Conoce qué es la Cuarta Revolución Industrial?

(% de empresas)


9

6,6 3,5 5,4 7,2 1,8 2,2 3,6 8,5 15,2 17,9 23,041,6

5,0 5,317,4

40,221,843,0

70,053,4

74,857,3

81,0 70,1 63,778,4 70,0

51,9

74,9

34,4

76,6

58,471,6

53,5

24,739,4

23,440,4

15,4 21,4 21,13,7 6,9 6,5

20,1

60,4

6,0 1,4

¿De las siguientes tecnologías emergentes cuáles no conoce, conoce, y conoce y utiliza? (% del total 2019)

No la conoce La conoce La conoce y la utiliza

89,4% como el 86,7% de los empresarios, de las industrias respectivas, conoce qué es la

Cuarta Revolución Industrial (gráfica 17).

Gráfica 18


A sí mismo, la definición de la Cuarta Revolución Industrial implica el surgimiento y desarrollo

de una gran variedad de nuevas tecnologías con un gran potencial de crecimiento y eficiencia

para las empresas. Por lo tanto, se les preguntó a las empresas qué tecnologías emergentes

conocían y utilizaban en sus procesos productivos.

Según los resultados de la encuesta, el 41,6% y el 40,2% del total de empresarios no conocen

los materiales avanzados y la computación cuántica respectivamente. Además, el 71,6% y el

60,4% del total de empresarios conocen y utilizan Cloud Computing y Business Intelligence.

Como se puede observar en la gráfica 18, la gran mayoría de empresas conocen las

tecnologías emergentes, pero no hacen un uso efectivo de estas.

10

7,3 4,6 5,7 9,3 2,8 1,8 3,7 10,3 18,7 22,9 28,039,0

6,7 5,624,5

47,120,9

46,3

75,5 62,6 82,1

56,474,1

75,7 68,276,2 67,3 53,3

78,1

37,4

73,651,9

71,849,1

18,9 28,015,1

41,822,2 14,0 13,1

1,0 4,7 7,6 15,2

57,0

1,9 1,0

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

¿De las siguientes tecnologías emergentes cuáles no conoce, conoce, y conoce y utiliza? (% del sector manufacturero)


5,9 2,5 5,1 5,3 0,92,6 3,5 6,8 12,1 13,3 18,2

44,0

3,5 5,0 10,733,622,7

40,0

65,044,7

67,9 58,3

87,665,0 59,5

80,5 72,7

50,5

71,9

31,7

79,5

64,571,457,5

29,950,0

31,3 39,1

8,828,2 28,4

6,2 9,1 5,524,6

63,3

9,8 1,8

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

¿De las siguientes tecnologías emergentes cuáles no conoce, conoce, y conoce y utiliza? (% del sector servicios)


Gráfica 19


Además, del total de empresarios de la industria manufacturera, el 47,1% contestó que no

conocen la computación cuántica y el 78,1% de estos conocen la realidad virtual o

aumentada, no obstante, es el cloud computing la tecnología con el mayor porcentaje de

empresarios que la conocen y la utilizan (71,8%). Le siguen en orden de importancia en el

2019, Business Intelligence con 57%, analítica de datos 49,1% y robótica y automatización

41,8% (gráfica 19).

Gráfica 20


11

Por otro lado, del total de empresarios del sector servicios, el 44% afirmó no conocer los

materiales avanzados y el 87,6% de estos conocen la impresión 3D, pero de la misma manera

que en la industria manufacturera, es el cloud computing la tecnología con el mayor

porcentaje de empresarios que la conocen y la utilizan con 71,4%. Le siguen en orden de

importancia en el 2019, Business Intelligence 63,3%, Analítica de datos 57,5% e Internet de

las cosas/sensores 50% (gráfica 20).

De la misma manera se les preguntó a los empresarios si realizaron inversiones en

tecnologías emergentes y el valor de estas. Según resultados de la encuesta, se obtuvo que

el 62,7% de las empresas realizó inversiones – versus un 37,3% que no las realizó. El 52,1%

de las empresas que realizaron inversiones en tecnologías emergentes, destinaron hasta

50,000 USD (gráfica 21 y 22).



Es importante resaltar la diferencia existente entre el porcentaje de empresas del sector

manufacturero y del sector servicios que respondieron afirmativamente. El 54,9% de las

empresas del sector manufacturero invirtieron en tecnologías emergentes mientras que en

el sector servicios este valor corresponde al 70% (gráfica 21). Además, las empresas

manufactureras invirtieron en mayor proporción hasta 50,000 USD (48,4%) y de 100,000 USD

a 500,000 USD 19,4% mientras que el 54,9% de las empresas de servicios invirtieron por

valores de hasta 50,000 USD y 18,3% de ellas por valores entre los 500,000 USD a 10M USD.

(gráficas 23 y 24).

62,7

37,3

54,945,1

70,0

30,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

Sí No

¿La empresa realizó inversiones en tecnologías emergentes durante 2018? (%

de empresas)


52,1

16,7

14,6

16,7

Valor de la inversion en tecnologías emergentes (% de empresas) Total

2018

Hasta 50,000 USD

De 50,000 a 100,000 USD

De 100,000 a 500,000 USD


12



De acuerdo con estos anteriores porcentajes de inversión en tecnologías emergentes, los

principales objetivos que las empresas buscan con estas son: la automatización de procesos

81,4%, la reducción de costos 53,1% y lograr disrupción en su propia industria u otras

industrias 43,4%, con porcentajes similares entre la industria manufacturera y el sector de

servicios como se puede observar en la siguiente gráfica.

Gráfica 25


Al igual que en las inversiones en tecnologías maduras, el 68,1% del total de las empresas

encuestadas no han cuantificado el impacto de las inversiones en tecnologías emergentes,

con un 67,7% de las empresas de manufactura y un 68,3% de las empresas de servicios.

48,4

17,7

19,4

14,5

Valor de la inversion en tecnologías emergentes (% de empresas)

Manufactura 2018

Hasta 50,000 USD

De 50,000 a 100,000 USD

De 100,000 a 500,000 USD


54,9

15,9

11,0

18,3

Valor de la inversion en tecnologías emergentes (% de empresas)

Servicios 2018

Hasta 50,000 USD

De 50,000 a 100,000 USD

De 100,000 a 500,000 USD


81,4

53,143,4

33,124,1 22,1

15,2

83,9

56,5

38,732,3

24,2 21,09,7

79,5

50,6 47,0

33,724,1 22,9 19,3

0,010,020,030,040,050,060,070,080,090,0

Automatizarprocesos

Reducir costos Logrardisrupción en supropia industria

u otrasindustrias

Fuentesadicionales de

ingreso

Ganar marca Ganar presenciaonline

Otros

Objetivo de la inversión en tecnologías emergentes (% de empresas)


13



Dentro del 31,9% del total de empresas que afirmaron medir el impacto de las inversiones

en tecnologías emergentes, el 23,8% de estas utilizan como indicador eficiencia en los

procesos (ahorro económico y de tiempo debido a la automatización) y el 21,4% el aumento

de ingresos/disminución de costos como se puede observar en la gráfica 28.

Para finalizar el módulo de la Cuarta Revolución Industrial, como se puede observar en la

gráfica 27, el 68% y el 64% del total de las empresas encuestadas en el 2019 no han

cuantificado el impacto de las inversiones en tecnologías emergentes y maduras,

respectivamente, frente 32% y el 36% que sí han cuantificado su impacto (gráfica 27).

Gráfica 28


31,9

68,1

32,3

67,7

31,7

68,3

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

Sí No

¿Ha cuantificado el impacto de las inversiones en tecnologías emergentes?

(% de empresas)


36

32

64

68

0 20 40 60 80

Tecnologías maduras

Tecnologíasemergentes

¿Ha cuantificado el impacto de las inversiones en tecnologías maduras y

emergentes? (% de empresas)

No Sí

2,42,42,42,42,42,4

4,87,17,1

9,59,5

21,423,8

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

Aumento o disminución de ventas online

Indice IQ Digital

TIR (Tasa Interna de retorno)

CAPEX, OPEX y EBITDA

Business Value

Margen de contribución

Número de transacciones y/o procesos digitales

Medición en la satisfacción del cliente

Proyecciones de los proyectos

relacionados con el sector de la empresa

ROI (Retorno de la inversión)

Aumento de ingresos o disminución de costos

Eficiencia en los procesos

¿Ha cuantificado el impacto de las inversiones realizadas en Transformación Digital? (tecnologías emergentes) (% de empresas)

14

4. Estrategia Digital

Existe una gran diversidad de razones por las cuales las empresas desean iniciar su proceso

de transformación digital, e incluso algunas ya han creado su estrategia, sin embargo, lo

anterior no es una premisa suficiente para asegurar la apropiación de tecnologías

emergentes.

Gráfica 29


En opinión de los empresarios, las principales motivaciones para empezar una

Transformación Digital son los nuevos modelos de negocio 39,1%, las expectativas de los

clientes 25,3% y las nuevas tecnologías 12,4%. Al dividir por sectores se observan resultados

muy similares como se ve en la gráfica 29.

Gráfica 30


39,1

25,3

12,4 12,05,2 3,0 3,0

36,3

22,1

15,0 14,26,2 4,4 1,8

41,7

28,3

10,0 10,04,2 1,7 4,2

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

Nuevosmodelos de

negocio

Expectativasde los clientes

Nuevastecnologías

Competidoresde su

industria

Socios,proveedores

y terceros

Competidoresdisruptivos de

otrasindustrias

Otros

¿Cuál cree que es el incentivo más importante para empezar una TD? (% empresas)


39,1

25,3

12,4 12,0

5,23,0 3,0

25,022,0

19,0

12,010,0 11,0

0,00

5

10

15

20

25

30

35

40

Nuevosmodelos de

negocio

Expectativasde los clientes

Nuevastecnologías

Competidoresde su

industria

Socios,proveedores y

terceros

Competidoresdisruptivos de

otrasindustrias

Otros

Evolución incentivo más importante para empezar una Transformación Digital (% de empresas)

2019 2017

15

Adicionalmente, al considerar la evolución del incentivo más importante para empezar una

transformación digital del año 2017 al 2019, se puede concluir que los tres incentivos

anteriores se mantienen como los más relevantes para los empresarios, seguidos por la

competencia en la industria, socios, proveedores y terceros y por último los competidores

disruptivos de otras industrias (gráfica 30).

Gráfica 31


Sin embargo, las empresas se enfrentan cada día a diferentes barreras y desafíos para lograr

una transformación digital exitosa.

En orden de importancia, para el 2019, se encuentran: el presupuesto 59,2%, falta de cultura

57,1% y desconocimiento 55,4%. No obstante, al diferenciar a las empresas del sector

manufacturero y de servicios, para estas últimas, la falta de cultura y el desconocimiento

(60,3% para cada una) sobrepasa a la barrera del presupuesto teniendo presente que la falta

de cultura se define como la inexistencia al interior de la organización campañas o iniciativas

que permitan la exploración de nuevas tecnologías. El desconocimiento es la falta de

conocimiento de estas tecnologías y su posible aplicación en el negocio (gráfica 31).

De igual forma, se observó la evolución de las mayores barreras y desafíos a través de los

años y se puede concluir que en el año 2017, 74% de las empresas consideraron que la falta

de un modelo de negocio claro era la principal barrera mientras que, en el año 2019, el 59%

y el 57% de las empresas opinan son el presupuesto y la falta de cultura, respectivamente,

las principales barreras.

1,3

22,3

26,2

36,5

42,1

55,4

57,1

59,2

0,9

18,8

27,7

35,7

42,9

52,7

56,3

62,5

1,7

26,7

25,9

38,8

43,1

60,3

60,3

58,6

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

Otros

Falta de capital humano

Falta de Liderazgo

Falta de un modelo de negocio claro

Falta de mentalidad

Desconocimiento

Falta cultura

Presupuesto

¿Cuáles consideran son las mayores barreras y desafíos que enfrentan las compañías para que puedan lograr una transformación digital exitosa?


16

Gráfica 32


A continuación, se les preguntó a las empresas en qué áreas pasará la transformación digital

dentro de los próximos 2 años, a lo cual el 78,4% respondió que la digitalización contribuiría

a la eficiencia de los procesos internos y de la organización, el 75% en la innovación de

nuevos productos y servicios, el 73,3% en la relación con los clientes y el 66,4% en la

generación de un nuevo modelo de negocio y flujos de ingresos, principalmente (gráfica 33).

Lo anterior muestra una tendencia ya que estas áreas se han mantenido como las más

relevantes del año 2017 al 2019 (gráfica 34).

Gráfica 33


56

33

16

52

56

21

35

56

46

27

74

62

43

51

1

22

26

36

42

55

57

59

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Otros

Falta de capital humano

Falta de Liderazgo

Falta de un modelo de negocio claro

Falta de mentalidad

Desconocimiento

Falta cultura

Presupuesto

Evolución de las mayores barreras y desafíos que enfrentan las compañías para que puedan lograr una transformación digital exitosa

(% de empresas)

2019 2017 2016 EOIC

78,4 75,0 73,366,4

45,7 42,234,9 34,9

0,010,020,030,040,050,060,070,080,090,0

Procesosinternos y de

laorganización

Innovación enproductos y

servicios

En lasrelaciones con

los clientes

Nuevosmodelos denegocio yflujos deingresos

En nuevoscanales de

distribución

Gestión detalento yrecursoshumanos

Colaboraciónentre

empresas

Colaboracióncon terceros

¿Dentro de los próximos 2 años, la Transformación Digital pasará en qué áreas principalmente? (% Total de empresas)

17

Gráfica 34


Por otro lado, teniendo como base que una barrera para una transformación digital exitosa

es la falta de liderazgo – 26,2% de los empresarios la consideran importante - definida como

el hecho de que la organización no cuente con una cabeza visible cuya responsabilidad sea

la adopción y apropiación tecnológica, se obtuvo que el 57,5% de las empresas en el año

2019 no cuenta con un CIO y/o CDO, representado por un 61,1% para la industria

manufacturera y un 54,2% en el sector servicios (gráfica 35).

Lo anterior confirma la importancia de cambiar la mentalidad, la necesidad de ejercer un

liderazgo desde el nivel más alto de las empresas, que no sólo incluyan CIO y/o CDO sino

también CEO, vicepresidencias, representantes del tema en las juntas directivas, etc., ya que,

con los resultados de la encuesta, se puede observar el interés por avanzar en adopción

digital dentro de las empresas, pero no es suficiente el conocer las tecnologías sino también

crear cultura digital.

Además, se evidencia una brecha de género ya que el 72,1% de los CIO y/o CDO en la

industria manufacturera son hombres y en el sector servicios representan el 83,6% (gráfica

36).

45

38

40

53

60

75

77

74

0

35

35

42

46

66

73

75

78

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Otros

Colaboración entre empresas

Colaboración con terceros

Gestión de talento y recursos humanos

En nuevos canales de distribución

Nuevos modelos de negocio y flujos de ingresos

En las relaciones con los clientes

Innovación en productos y servicios

Procesos internos y de la organización

Evolución de ¿Dentro de los próximos 2 años, la Transformación Digital pasará en qué áreas principalmente? (%)

2019 2017

18



4.1 Talento digital

A diferencia de las encuestas de transformación digital de los años anteriores, en la encuesta

de 2019 se incluyeron preguntas relacionadas con talento digital ya que se considera un

factor importante al que se enfrentan todas las empresas, e incluso países, que inician su

proceso de apropiación de las tecnologías emergentes y la Cuarta Revolución Industrial.

En primer lugar, se obtuvo una tendencia clara de la perspectiva de los empresarios frente a

la automatización. El 86,7% del total de empresas encuestadas considera que la

automatización se convierte en una oportunidad para elevar las habilidades de talento frente

a un 13,3% que la considera como un riesgo de pérdida de empleo (gráfica 37).

Gráfica 37


En segundo lugar, el 41,2% del total de empresas aplica la modalidad de teletrabajo, de la

industria manufacturera representan el 35,4% y del sector servicios lo aplica el 46,7%. En el

sector manufacturero, el 62,8% y el 27,9% de las empresas tienen menos del 5% de los

empleados y entre el 5% y el 20% de empleados en esta modalidad, respectivamente, frente

al sector servicios de las cuales el 44,6% de las empresas tienen menos del 5% de los

empleados en modalidad teletrabajo y el 26,8% de estas cuentan con más del 20% de los

empleados trabajando de esta forma (gráfica 38 y 39).

42,557,5

38,9

61,145,8 54,2

0,0

50,0

100,0

Sí No

¿Tiene su empresa un CIO? (Chief Information Officer) y/o un Chief Digital

Officer (CDO)?


21,4

78,6

27,9

72,1

16,4

83,6

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Femenino Masculino

Género del CIO/CDO (%)


13,3

86,7

16,8

83,2

10,0

90,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Riesgo de pérdida de empleo por laautomatización y el uso de robots

Oportunidad para elevar las habilidadesde talento

Perspectiva frente a la automátización (%)


19



En tercer lugar, el 55,6% del total de empresas afirma promover y atraer el talento en

ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) frente a un 44,4% de empresas que no

lo realizan (gráfica 40). Estos porcentajes para la industria manufacturera y el sector servicios

resultan similares.



Además, en la industria manufacturera el 40,7% de las empresas cuenta con trabajadores

con talento especializado en tecnologías como Big Data, Inteligencia Artificial, Internet de las

cosas y e-commerce frente a un 59,3% que respondió negativamente. De igual forma, en el

sector servicios, el 56,7% de las empresas cuenta con estos empleados especializados frente

a un 43,3% que no cuenta con ellos (gráfica 41).

En cuarto lugar, dado que la Cuarta Revolución Industrial trae grandes retos en el mercado

laboral mundial, se les pregunto a las empresas si realizaban capacitaciones a sus empleados.

El 46,4% del total de empresas realizan capacitaciones en temas de transformación digital,

donde en la industria manufacturera representan el 41,6% y en el sector servicios son el

50,8% de las empresas (gráfica 42).

41,2

58,8

35,4

64,6

46,753,3

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

Sí No

¿Aplica en su empresa la modalidad de teletrabajo? (% de empresas)


52,5

27,3 20,2

62,8

27,9

9,3

44,626,8 28,6

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

Menos del 5% delos empleados

Entre el 5% y 20%de los empleados

Más del 20% delos empleados

¿Qué porcentaje de sus empleados se encuentra bajo la modalidad de teletrabajo?


55,644,4

54,046,0

57,1

42,9

0,0

20,0

40,0

60,0

Sí No

¿Desde su empresa se promueve y atrae talento en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM)? (%

de empresas)


48,9 51,140,7

59,356,743,3

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

Sí No

¿Alguno de sus trabajadores tiene talento especializado en tecnologías como Big

Data, Inteligencia Artificial, internet de las cosas, e-commerce? (% de empresas)


20



Adicionalmente, se realizó otra especificación, y se obtuvo que, el 73,1% de las empresas

realizaron capacitaciones internas en conocimientos básicos y el 42,9% las realizó en

formación especializada, mientras que, el 77,1% de las empresas llevaron a cabo

capacitaciones externas de conocimientos básicos y el 45,4% en formación especializada

(gráfica 43).

4.2 Seguridad Digital

Otro factor que se incluyó en la encuesta de transformación digital 2019 fue el tema

relacionado con la seguridad digital. Las características de los nuevos modelos de negocios

de base tecnológica generan preocupaciones en las diferentes empresas principalmente por

el uso y tratamiento de datos.



Como se puede observar en la gráfica 44, el 61,8% del total de las empresas encuestadas

respondió positivamente a la pregunta de si contaban con una estrategia de seguridad

digital, siendo en la industria manufacturera el 58,4% y en el sector servicios con 65%.

46,453,6

41,6

58,450,8 49,2

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

Sí No

¿Realiza capacitación a sus empleados en temas de transformación digital? (% de

empresas)


73,1

45,442,9

77,1

0,0

50,0

100,0

Programas internos Programas externos

¿Realiza capacitación a sus empleados en temas de transformación digital? (%

de empresas)

Conocimientos básicos

Formación especializada

61,8

38,2

58,4

41,6

65,0

35,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

Sí No

¿Cuenta con una estrategia de seguridad digital? (% de empresas)


11,3

88,7

8,0

92,0

14,4

85,6

0,0

50,0

100,0

Sí No

¿Impulsa el uso de tecnologías de desintermediación como Blockchain para

llevar a cabo sus transacciones? (% de empresas)


21

Dentro de las principales estrategias se encuentran la aplicación de políticas de seguridad de

la información y datos con un 33,6% de las empresas y uso de herramientas para combatir

ciberataques, firewalls, verificación y monitoreo, y eliminación de virus con una

representación del 31,3% de empresarios (gráfica 46).

Gráfica 46

Además, el 88,7% de las empresas no impulsan el uso de las tecnologías de

desintermediación como Blockchain para llevar a cabo sus transacciones, identificando un

92% de las empresas manufactureras y un 85,6% de las empresas del sector servicios con la

misma tendencia (gráfica 45).

4.3 Nuevos modelos de negocios

De acuerdo con la encuesta de transformación digital del año 2017, el 96% de los

empresarios consideraba que las plataformas y disrupciones digitales como Uber, Airbnb,

Rappi y Fintech, deberían ser reglamentadas a la luz de la economía del siglo XXI. Por lo

anterior, se incluyó en la encuesta de transformación digital 2019 la pregunta de cómo se

debe reglamentar estos nuevos tipos de negocios con una metodología de calificación media

de 1 a 5 teniendo en cuenta que 5 equivale al 100% (puntaje máximo).

En este escenario, las mayores calificaciones medias corresponden a las medidas de un

marco regulatorio general para la economía digital (4,2), legislación especial en materia

laboral (3,7), legislación especial en materia tributaria (3,6) y mesas de trabajo de los actores

involucrados (3,4) como se puede observar en la siguiente gráfica.

4,7

6,3

11,7

12,5

31,3

33,6

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0

Depende de casa matriz en el exterior

Área encargada de la seguridad de lainformación dentro de la empresa

Otras

ISO 27000 o 27001 - Modelos de seguridad dela información

Recusos destinado a combatir ciberataques,firewalls ,verificación y monitoreo, eliminación

de virus

Políticas de seguridad de información y datos

Estrategias de Seguridad Digital (% de empresas)

22

Gráfica 47


En el caso de un Sandbox regulatorio, el cual se define como un campo de pruebas para

nuevos modelos de negocio que aún no están protegidos por una regulación vigente - de tal

forma que no se les ‘estrangule’ con normas, pero tampoco que se relaje la protección de

los derechos de los consumidores-, se obtuvo principalmente que el 44% del total de

empresas consideran que tiempo promedio para este debería estar en un rango entre 10 y

20 meses y el 36% de los encuestados considera que debería estar en un intervalo de 0 a

10 meses (gráfica 48).

Gráfica 48


Además, se obtuvo que la falta de voluntad política (64,5%) y la burocracia o lentitud del

Gobierno para tomar decisiones (60,7%) son los principales factores de demora, por las

empresas de la industria manufacturera, para la reglamentación de los nuevos negocios

digitales, mientras que para los empresarios del sector servicios, estos son, en primer lugar,

la burocracia con un 65,5% y en segundo lugar la falta de voluntad política con 64,6%. En

0,32,6

2,82,9

3,33,4

3,63,7

4,2

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

OtraUn Sandbox regulatorio (entorno de prueba piloto)

Desregulación de los sectores tradicionalesMecanismos de autoregulación

Legislación especial en materia sectorialMesas de trabajo de los actores involucrados

Legislación especial en materia tributariaLegislación especial en materia laboral

Marco regulatorio general para la economía digital

¿cómo cree usted que deben reglamentarse estos nuevos tipos de negocio? (calificación media teniendo en cuenta que 5 es el 100%)

Total

36

44

17

3

Tiempo promedio para un Sandbox regulatorio (# de meses) (% de empresas)

0-10 meses 10-20 meses 21-40 meses 41-60 meses

23

orden de importancia siguen la resistencia al cambio, la dificultad en el diseño de la

legislación adecuada y la preservación del status quo (gráfica 47).

Gráfica 47


a. Govtech

Para finalizar el análisis de la encuesta de transformación digital 2019, se obtuvo que el

77,6% del total de empresarios consideran que la falta de liderazgo y cultura es la principal

barrera para el GovTech, seguida de los excesos de tramites o trámites en papel 59,4%, falta

de una identidad nacional digital 58,9% y ausencia de interoperabilidad 35,2%. Al

diferenciarse entre la industria manufacturera y el sector servicios se obtuvieron resultados

similares como se puede observar en la siguiente gráfica.

Gráfica 45


64,556,4 63,2

27,3

55,5

1,4

64,557,0

60,722,4

59,8

0,9

64,655,8

65,5

31,9

51,3

1,80,0

10,020,030,040,050,060,070,0

Falta devoluntadpolítica

(Gobierno yCongreso)

Resistencia alcambio

Burocracia olentitud del

gobierno paratomar

decisiones

Preservacióndel Status Quo

Dificultad en eldiseño de lalegislaciónadecuada

Otros

Factores de demora para reglamentación de los nuevos negocios digitales (% de empresas)


0,9

26,9

32,0

34,2

35,2

58,9

59,4

77,6

1,0

26,7

28,6

33,3

21,9

55,2

52,4

79,0

0,9

27,2

35,1

35,1

47,4

62,3

65,8

76,3

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0

Otros

Baja Velocidad y latencia de Internet

Limitada Conectividad

Limitada capacidad instalada

Ausencia de Interoperabilidad

Falta de una identidad nacional digital

Exceso de trámites o trámites en papel

Falta de liderazgo y cultura

¿Cuáles considera qué son las principales barreras para Gov Tech? (% de empresas)


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