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ENCUESTA NACIONAL LOGÍSTICA RETOS Y PERSPECTIVAS PARA UNA NUEVA
POLÍTICA NACIONAL LOGÍSTICA
Giovanni Andrés Gómez C.
Director de Asuntos Económicos
Barranquilla, 25 de abril de 2019
ANTECEDENTES
Fuente: DIES-DNP
¿QUÉ ES LA ENCUESTA NACIONAL LOGÍSTICA?
Es una herramienta técnica que tiene como objetivo obtener información para caracterizar la logística del país. Su información es estratégica para la toma de decisiones de actores públicos y privados y para la definición de políticas públicas
ENL 2008 Primer
benchmarklogístico
empresarial
Dada la evolución que ha tenido la ENL se haestablecido que su aplicación se realice de manerabienal con el fin de generar datos comparables apartir de la medición de 2018
Fuente: DNP, Encuesta Nacional Logística 2018
20132009 2010 2011 2012 2014 2016 2017
La ENL 2018 es un ejercicio probabilístico*, estratificado y tri-etápico
DISEÑO MUESTRAL
Fuente: DIES-DNP
Comercio
Industrias
Construcción
Transporte Y Almacenamiento
Agropecuaria
Minería
Grande
Mediana
Pequeña
Micro
Etapa 1:
Región
Etapa 2:
Actividad Económica
Etapa 3:
Tamaño de empresa
* Es una encuesta probabilística porque brinda a todos los individuos de la población las mismas oportunidades de ser escogidos
REGIÓN CARIBE
REGIÓN CENTRO ORIENTE
REGIÓN PACÍFICO
REGIÓN LLANOS
REGIÓN EJE CAFETEROY ANTIOQUÍA
REGIÓN CENTRO SUR-AMAZONÍA
• Las 2.738 encuestas efectivas al expandirse representan 848.986empresas del país
• Se obtiene representatividad por estratos: actividad económica, región y tamaño de empresa
• Se utilizó el Registro Único Empresarial y de Servicios RUES como base para construcción de marco muestral.
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN
Comercio
Industrias
Construcción
Transporte Y Almacenamiento
Agropecuaria
Minería
42,2%
17,7%
12,9%
14,6%
7,3%
5,3%
REGIÓN CARIBE
REGIÓN CENTRO ORIENTE
REGIÓN PACÍFICO
REGIÓNLLANOS
REGIÓN EJE CAFETEROY ANTIOQUÍA
REGIÓN CENTRO SUR-AMAZONÍA
65,7%
20,2%
7,1%
4,0%
2,2%
0,8%
0,5% 1,6%
92,1%
5,9%Grande
Mediana
Micro
Pequeña
Región OCAD Actividad Económica Tamaño empresas
Base: Total Encuestados 2.738
Base: [Expandida] 848.986
Fuente: DNP
RESULTADOS DE LA ENL
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og
ística
20
18
COSTO LOGÍSTICO EN COLOMBIA
El promedio del costo logístico de las empresas del país, como porcentaje de las ventas, se ubica en 13,5%,representado principalmente por los costos de almacenamiento
13,5 %46,5%
35,2%
11,1%
7,2%
Componentes del costo logístico
Almacenamiento
Transporte
Administrativos y servicio al cliente
Otros costos
En la ENL 2015 el costo logístico sobre las ventas fue de 14,97 %*
* Debido a la diferencia en la metodología de cálculo para el costo en 2015 y 2018, estos datos no son comparables, sin embargo se muestran a manera de contraste
69,1 % DE LAS
EMPRESAS MIDEN EL COSTO LOGISTICO
Medición del costo logísticoCosto logístico como porcentaje de las ventas
COMPONENTES DEL COSTO LOGÍSTICO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA
Almacenamiento
Transporte Administrativos
y servicios al cliente
Otros costos
Minería
8,8%
44,8%
46,3%
0,1%
Almacenamiento
Transporte
Administrativos y servicios al cliente
Otros costos
Industria
46,2%
28,6%
10,6%14,6%
Almacenamiento
Transporte
Administrativos y servicios al
cliente
Otros costos
Agropecuaria
35,9%
33,3%
27,7%
3,1%
Almacenamiento
Transporte
Administrativos y servicios al cliente
Otros costos
Construcción
2%8%
13% 77%
Almacenamiento
Transporte
Administrativos y servicios al cliente
Otros costos
Comercio
25,9%
3,3%
64%
6,8%
Fuente: DNP
PORCENTAJE DE EMPRESAS QUE MIDEN TIEMPOS DE OPERACIÓN Y ESPERA DE CARGUE Y DESCARGUE
Fuente: Encuesta Nacional Logística, 2018
9,7%
8,9%
9,3%
9,6%
8,4%
8,6%
8,8%
9,0%
9,2%
9,4%
9,6%
9,8%
Tiempo de espera para cargar unvehículo
Tiempo para cargar un vehículo Tiempo de espera para descargar unvehículo
Tiempo para descargar un vehículo
TIEMPOS DE OPERACIÓN Y ESPERA DE CARGUE Y DESCARGUE
Tiempo de espera para cargar
3,6 Horas
Tiempo para cargar
3,3 Horas
Tiempo de espera para descargar
3,8 Horas
Tiempo para descargar
2,6 Horas
Fuente: Encuesta Nacional Logística, 2018
ÍNDICE DE CALIDAD EN LOGÍSTICA POR ACTIVIDAD ECONÓMICA
Transporte y Almacenamiento
Pedidos sin daños 96,4%Pedidos completos en cantidad 97,9%Pedidos con documentación perfecta 96,7%Pedidos a tiempo 97,5%
Pedido Perfecto:
89,0%
ConstrucciónPedidos sin daños 96,4%Pedidos completos en cantidad 91,4%Pedidos con documentación perfecta 97,0%Pedidos a tiempo 88,2%
Pedido Perfecto:
75,4%
ComercioPedidos sin daños 93,5%Pedidos completos en cantidad 94,3%Pedidos con documentación perfecta 93,9%Pedidos a tiempo 89,7%Pedido Perfecto
74,3%
IndustriaPedidos sin daños 93,1%Pedidos completos en cantidad 95,4%Pedidos con documentación perfecta 93,4%Pedidos a tiempo 90,2%Pedido Perfecto
74,8%
NacionalPedidos sin daños 93,6%Pedidos completos en cantidad 94,7%Pedidos con documentación perfecta 94,1%Pedidos a tiempo 90,4%Pedido Perfecto
75,4%
AgropecuariaPedidos sin daños 90,7%Pedidos completos en cantidad 96,9%Pedidos con documentación perfecta 94,1%Pedidos a tiempo 96,5%Pedido Perfecto
79,8%
MineríaPedidos sin daños 94,5%Pedidos completos en cantidad 96,3%Pedidos con documentación perfecta 86,0%Pedidos a tiempo 84,2%Pedido Perfecto
65,9%
NIVEL DE CONOCIMIENTO DE TECNOLOGÍAS EN LOGÍSTICA
Fuente: Encuesta Nacional Logística, 2018
45,2%
41,3%
35,4%
33,8%
18,4%
10,7%
9,9%
9,5%
9,2%
8,5%
30,7%
Rastreo y seguimiento de vehículos
Factura electrónica
Captura con código de barras
Rastreo y seguimiento de predios
Intercambio electrónico de datos-EDI
Sistema y/o aplicativos de gestión de bodegas-WMS
sistema y aplicativos de planificación de recursos empresariales-ERP
sistema y/o aplicativos de administraciónm de transporte-TMS
Captura con identificación de radio frecuencia-RFDI
Pronósticos y/o planeación de demanda
Ninguna
NIVEL DE UTILIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN LOGÍSTICA
Fuente: Encuesta Nacional Logística, 2018
14,5% 13,4% 12,2%7,9% 7,2%
2,8% 2,4% 2,1% 1,4% 1,1%
64,4%
Ras
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Del total de empresas de la ENL 2018 tan solo el 6,4 % realizan operaciones de comercio exterior
COSTO LOGÍSTICO EN COMERCIO EXTERIOR
Fuente: Encuesta Nacional Logística 2018
Es el costo logístico sobre las ventas promedio en comercio exterior, mientras que el costo logístico
nacional es 13,5 %
Porcentaje de empresas que importan y exportan del total de la muestra
Base: Total Encuestados 589
Base: [Expandida] 54.367
1,8%
5,5%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
Exporta Importa
38,0 %
Imagen: https://canapep.com/beneficios-centros-distribucion-exportacion/
EMPRESAS EXPORTADORAS QUE DESARROLLEN MANUALES O PROTOCOLOS PARA EL MANEJO DE LA CARGA EN EL PROCESO DE INSPECCIÓN EN LA ADUANA-POR ACTIVIDAD ECONÓMICA
42,8%
57,9%
52,1%
47,2%
17,3%
0,0%0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
Nacional Minería Industria Agropecuaria Comercio Construcción
Fuente: Encuesta Nacional Logística, 2018
EMPRESAS EXPORTADORAS, POR ACTIVIDAD ECONÓMICA, QUE VERIFICAN QUE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN LOS PROCESOS DE COMERCIO EXTERIOR EN PUERTOS Y AEROPUERTOS ESTÉ COMPLETA
85,7%
98,8%94,2%
87,5%
60,9%54,1%
Nacional Minería Comercio Industria Agropecuaria Construcción
Fuente: Encuesta Nacional Logística, 2018
MEJORES PRÁCTICAS EN COMERCIO EXTERIOR
66,7%
66,7%
74,2%
66,5%
76,2%
31,2%
Porcentaje de empreas exportadoras que han desarrollado fichastécnicas para los productos que comercializa-por actividad económica
Porcentaje de empreas exportadoras que han desarrollado fichastécnicas para los productos que comercializa-por tamaño de empresa
Porcentaje de empresas exportadoras por actividad económica, queverifican que el embalaje de la mercancía cumpla con los requisitos de
proteccióna la carga para el transporte internacional
Porcentaje de empresas exportadoras que elaboran carta deinstrucciones para el transportador según las características de su carga-
por actividad económica
Porcentaje de empresas exportadoras que verifican que la carga estésiempre cubierta por el seguro de transporte-por actividad económica
Porcentaje de empreas importadoras que han utilizado mecanismos dedeclaración anticipada-por actividad económica
Fuente: Encuesta Nacional Logística, 2018
USO DE LA DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN ANTICIPADA
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18
Solo el 31,2% de las empresas importadoras utilizan el mecanismo de declaración anticipada
USO DE DECLARACIÓN ANTICIPADA
¿Por qué no se usa la declaración anticipada?
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ística
20
18
Declaraciones Cantidad Porcentaje
Declaraciones de Importación 3.685.212 100%
Declaraciones de Importación Anticipadas 437.637 12% del total de importaciones
Declaraciones Anticipadas con Inspección 31.939 7% del total de anticipadas
PORCENTAJE DE EMPRESAS QUE CUENTAN CON FLOTA PROPIA POR ACTIVIDAD ECONÓMICA
22,4%
48,0%
27,4% 26,8% 25,8%
18,9%15,5%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
Nacional Transporte yalmacenamiento
Industria Agropecuaria Construcción Comercio Minería
Fuente: Encuesta Nacional Logística, 2018
PORCENTAJE DE EMPRESAS QUE TERCERIZAN PROCESOS POR TIPO DE SERVICIOS LOGÍSTICOS
Fuente: Encuesta Nacional Logística, 2018
2,9%
15,4%
4,7% 4,9% 7,9% 8,7%
12,1% 44,8%11,1%11,1%
Logística de reversa Control de la
cadena de frío
Comercio exterior
Rastreo y seguimiento de vehículos
Planeación y reposición de inventarios
Procesamiento de pedidos de clientes
Rastreo y seguimiento de pedidos
Almacenamiento Compra y manejo de proveedores
Transporte de carga y distribución
PORCENTAJE DE EMPRESAS QUE HAN IMPLEMENTADO ACCIONES DE INNOVACIÓN EN LOGÍSTICA
Fuente: Encuesta Nacional Logística, 2018
Empresas que nohan implementado
acciones de innovación en
logística
Empresas que sihan implementado
acciones de innovación en
logística;47,7% 52,3%
NIVELES DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE LOGÍSTICA VERDE
Desarrollo de empaques o envases reutilizables (30,3%)
Logística de reversa para recuperación de materiales de desperdicio(25,9%)
Uso de vehículos alternativos (Eléctricos,bicicleta,etc)(25,1%)
Manejo eficiente de la energía en los centros de distribución (19,4)%)
Reducción de las emisiones de CO2 en actividades logísticas (13,9%)
Uso de combustibles alternativos para flota de transporte (11,1%)
ACCIONES QUE DEBEN IMPULSARSE DESDE EL PUNTO DE VISTA LOGÍSTICO
70,4%
46,0% 44,0% 43,5%
22,1%14,3% 14,2% 10,5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Obras demejoramiento
eninfraestructura
vial, flúvial,férrea,
portuaria yaeroportuaria
Promoción decombustiblesalternativos
Movilidad decarga urbana
Seguridad vialde empresasde transporte
Eliminación derestriccioneshorarias decirculación
nacional
Simplificaciónprocesos de
comercioexterior
Desarrollo deplataformas
logísticas
Actualizacionde la
regulación detransporte
para optimizarel uso de
infraestructura
PRINCIPALES NECESIDADES PARA AUMENTAR LA EFICIENCIA EN LOS PROCESOS DE COMERCIO EXTERIOR
33,3%
20,0%
20,0%
13,3%
6,7%
6,7%
0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0%
Personal calificado en comerciointernacional
Capacidad de respuesta ante trámites de unaaduana
Infraestructura para el desarrollo deoperaciones
Operaciones logísticas al interior de laempresa
Estabilidad jurídica
Soluciones tenológicas
Fuente: Encuesta Nacional Logística, 2018
Evalúa las condiciones regionales a partir de las siguientes dimensiones:
ÍNDICE DE LOGÍSTICA REGIONAL - DIMENSIONES
Considera la calidad de la infraestructura a partir de la percepción de las empresas sobre su disponibilidad y nivel de mejora
Corresponde al porcentaje de costo logístico sobre las ventas de las empresas
Percepción por parte de las empresas de la calidad de 9 servicios logísticos
Evalúa el uso de las tecnologías disponibles en los procesos logísticos en relación con su respectiva necesidad de uso
Costo logístico(Ponderación 25%)
Perspectiva de servicios logísticos
(Ponderación 25%)
Uso de tecnologías en procesos logísticos
(Ponderación 25%)
Infraestructura de transporte
(Ponderación 25%)
DIM
ENSI
ON
ES
Encuesta Nacional Logística 2018
ÍNDICE DE LOGÍSTICA REGIONAL
3,152,92 2,87 2,75 2,71 2,65 2,57 2,44 2,28 2,24 2,24 2,15 2,09
1,68 1,50
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
Eje
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COSTO LOGÍSTICO REGIONAL
38,1%
37,0%
28,6%
25,2%
23,8%
20,0%
17,5%
13,9%
13,8%
13,5%
12,8%
11,9%
11,9%
10,6%
10,0%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Orinoquía
Caribe OccidentalSan Andrés y Providencia
Caribe Central
Pacífico Sur
Pacífico Norte
Amazonía
Tolima y HuilaSantanderes
Nacional
Antioquia
Caribe Oriental
Altiplano
Pacífico CentralEje Cafetero
PUNTAJES Y POSICIONES DEL ÍNDICE DE LOGÍSTICA REGIONAL
Regiones Costo LogísticoCalidad de Servicios
LogísticosUso de tecnologías en
procesos logísticos Infraestructura Vialíndice de Logística
RegionalPuntaje (0-
5)Posición (1-
14)Puntaje (0-
5)Posición (1-
14)Puntaje (0-
5)Posición (1-
14)Puntaje (0-
5)Posición
(1-14)Puntaje (0-
5)Posición (1-
14)
Eje cafetero 4,41 1 3,63 1 2,22 2 2,32 2 3,15 1
Pacífico Central 4,32 2 3,47 2 1,82 5 2,08 5 2,92 2
Antionquia 4,00 5 3,01 8 2,22 1 2,25 3 2,87 3
Altiplano 4,13 3 3,23 4 2,04 3 2,60 14 2,75 4
Nacional 3,89 3,19 1,91 1,84 0 2,71
Santanderes 3,85 6 3,43 3 1,54 10 1,80 7 2,65 5
Caribe Oriental 4,13 4 2,69 12 1,38 11 2,10 4 2,57 6
Tolima y Huila 3,89 7 2,65 13 1,54 9 1,73 9 2,44 7
Caribe Central 3,85 11 3,19 5 2,00 4 1,73 10 2,28 8Amazonía 4,13 8 2,71 11 1,22 12 1,73 11 2,24 9
San Andrés y Providencia 3,84 12 2,90 9 0,68 14 3,69 1 2,24 10
Pacífico Sur 2,18 10 2,79 10 1,68 8 1,76 8 2,15 11
Pacífico Norte 3,31 9 1,66 14 1,79 6 1,97 6 2,09 12
Orinoquía 1,68 14 3,08 7 1,69 7 1,66 13 1,68 13
Caribe Occidental 2,38 13 3,08 6 0,78 13 3,23 12 1,50 14
Fuente: Encuesta Nacional Logística, 2018
CALIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS LOGÍSTICOS EN CARIBE CENTRAL
Transporte Marítimo
2,7Transporte Terrestre
3,2
Transporte Aéreo
3,2Almacenaje
3,4
Cadena de Frio
3,6
REGIÓN CARIBE CENTRAL
FORTALEZASCalidad en sus servicios logísticos: De acuerdo al puntaje de 3,19, muestra ventajas en laregión especialmente en la cadena de frío,Los agentes de aduana y almacenamiento.
DEBILIDADESInfraestructura vial: Con una puntuación de 1,73 presenta oportunidades en la tasa de pavimentación, especialmente en la red vial terciaria de Magdalena y Bolívar.Uso de tecnologías en procesos logísticos : Muestra oportunidades de desarrollo en las siguientes tecnologías: Sistemas y/o aplicativos de administración de transporte - TMS, sistemas y aplicativos de planificación de recursos empresariales - ERP, captura con identificación de radio frecuencia - RFID y pronósticos y/o planeación de demanda. Tuvo un puntaje de 2,0.
Fuente: Encuesta Nacional Logística, 2018
RETOS Y OPORTUNIDADES DE CARA A UNA NUEVA POLÍTICA NACIONAL LOGÍSTICA
RETOS Y PERSPECTIVAS
INFRAESTRUCTURA CAPITAL HUMANO INSTITUCIONALIDADINFORMACIÓN
MULTIMODALISMO RENOVACIÓN DE LA FLOTA CARRETERA
LIBERTAD VIGILADAFACILITACIÓN DEL
COMERCIO
CONGESTIÓN EN LAS CIUDADES
Fuente imágenes: Flaticon
ENCUESTA NACIONAL LOGÍSTICA RETOS Y PERSPECTIVAS PARA UNA NUEVA
POLÍTICA NACIONAL LOGÍSTICA
Giovanni Andrés Gómez C.
Director de Asuntos Económicos
Barranquilla, 25 de abril de 2019