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Energía en Argentina y sus perspectivas
G u s t avo L o p e t e g u i – S e c re t a r i o d e G o b i e r n o d e E n e rg í aU C E M A - Ag o s t o 2 0 1 9
Secretaría de Energía
La inestabilidad en las políticas de energía y precios creó una demanda estructural frente a desequilibrios de oferta, que Vaca Muerta está ayudando a reparar.
OTP 1.425
-
200
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2017
2018
e
KB
OE
/d
Nuclear
Hidroeléctrica
Petróleo y derivados
Gas Natural
Carbón
Otros renovables
Biocombustibles
Eolica y Solar
Producción de Petróleo
Producción de Gas Natural
Oferta Total Primaria
OIT 1.598
Oferta y demanda energética. 1960-2018e
2
Producción medida por Oferta Total Primaria (OTP) usando líneas. Consumo medido por Oferta Interna Total (OIT) usando áreas. Oferta Interna Total (OIT)= OTP + balance comercial energético secundario.
Secretaría de EnergíaPolítica energética 2002—2015Período de intervención y destrucción de valor
La crisis económica del 2001 y las subsecuentes políticas resultaron en intervenciones en los mercados energéticos 3
• Los mercados mayoristas de energía fueron intervenidos.• Se congelaron las tarifas de los servicios públicos.• La inversión privada se contrajo.• Se dispararon los subsidios energéticos.• La balanza comercial energética se tornó deficitaria.• La calidad de los servicios de transmisión y distribución se vio
afectada sustancialmente.
La microeconomía del sector energético impactó en la situación macroeconómica de Argentina, generando un fuerte
desbalance fiscal y comercial
Secretaría de Energía
5,46,2
7,27,8
6,97,8
6,5 6,5 6,7 7,0
5,64,9
2,2 2,0 2,5
4,24,8
2,0 2,2
-0,5 -1,0-1,5 -1,7
-2,8
-4,3
-2,6
-4,8
-9,8-9,1
-12,5-11,3
-6,9
-4,9-5,7
-6,5
-5,1
-3,2-2,3
4,9 5,2 5,6 6,1
4,13,5 3,8
1,8
-3,1-2,2
-6,9 -6,4
-4,6
-2,8 -3,2-2,3
-0,3-1,3
-0,1
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019p 6m2018
6m2019
Mile
s de
mill
ones
de
USD
Exportaciones FOB
Importaciones CIF
Saldo
Política energética 2002—2019Balance comercial energético
Como resultado de la política de “precios artificiales”, a partir de 2011 Argentina ingresó a una fase de fuerte déficit en su balanza comercial energética, al declinar la producción e incrementarse la demanda. 4
Est. julio 2019
Secretaría de Energía
de -4.600 a ~0MILLONES DE USD
de déficit comercial energético
Cambios relevantes entre 2015 y 2019
Secretaría de EnergíaPolítica energética 2002—2019Subsidios energéticos
La política de “precios artificiales” también generó subsidios indiscriminados, que se tradujeron en significativos incrementos del déficit fiscal. 6
0,0%
0,4% 0,3% 0,3%0,6%
1,0%1,1% 1,2% 1,2% 1,3%
1,7%
2,1%
1,7%1,4%
0,7% 0,8%0,6%
0,0%
0,1%0,1% 0,1%
0,1%
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0,7%
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1,5%
0,8%
0,5%0,5%
0,4%
0,0%
0,4% 0,3% 0,4%
0,7%
1,2%
1,6% 1,7%
2,0%2,1%
3,0%
3,5%3,3%
2,4%
1,4%1,5%
1,1%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
4,0%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
% d
el P
IB
Electricidad Gas Natural y GLP Otros
Secretaría de Energía
de 3,3% a 1,1%
del PIB en subsidios a la energía
Cambios relevantes entre 2015 y 2019
Secretaría de EnergíaProducción nacional de gas natural 2012-2019Ingresos por ventas al mercado doméstico
8El gran impulso en la producción de gas natural se debe en parte a la normalización en los precios de mercado
Secretaría de Energía
9
45%
32
66
143 134
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119
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196
719
68
196
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70 1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
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198
019
81
198
219
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198
419
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89
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91
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219
93
199
419
95
199
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97
199
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200
020
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2010
2011
2012
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2014
2015
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2018
2019
MM
m3 /
d
Producción No ConvencionalProducción Convencional
YPF.Nq.LLL.x-1El descubrimiento del yacimiento Loma La Lata generó una importante capacidad de producción
2018: vigenciaResolución 46/2017
NEUBA I CENTRO OESTE NEUBA II
2008: Gas Plus
2013: Plan gas I
y II
2016: Plan gas III
Un mayor crecimiento de Vaca Muerta requiere mayor demanda e incrementar la capacidad de evacuación.
Nuevos gasoductos permitieron el rápido desarrolloy penetración del gas natural
Producción de gas natural y su evacuación
Secretaría de Energía
+22,7%Creció la producción de gas natural entre jun-15 y jun-19
Cambios relevantes entre 2015 y 2019
Secretaría de EnergíaResurgimiento de las exportaciones de gas natural
0,31,1
0,2 0,41,3 1,8
5,34,4
5,76,3
7,5
6,1
4,1
2,20,5
1,2
0,5 0,6
1,51,9
5,4
4,6
6,3 6,4
7,7
6,3
4,3
2,5
0
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5
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9en
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-18
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abr-
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18
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18
dic
-18
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19
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mar
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may
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jun-
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jul-
19
MM
m3 /
día
CHILEURUGUAYBRASIL
Secretaría de EnergíaPolítica energética 2002—2019Intercambio comercial de gas natural
12La mayor producción de gas natural permitirá mejorar el saldo de la balanza comercial de dicho hidrocarburo.
25
20 19 18
73 3 1 1 1 7
-5 -5-3
-6 -6 -6 -4-8
-11
-19
-3
1
8
1316 16
18 17 13 12
2
-2-6
-9
-19
-28-31
-34-30 -29
-32
-26
-12
-40
-30
-20
-10
0
10
20
3019
97
1998
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0
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1
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6
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7
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8
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9
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2011
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2013
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2015
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MM
m3/
día
ExportacionesImportacionesSaldo
2019
p
Secretaría de Energía
-39% de importaciones de gas natural
+7 MMm3/día de exportaciones
hacia nuevos mercados
Cambios relevantes entre 2015 y 2019
Secretaría de Energía
3,65,0
6,17,5
5,1
7,28,2
9,17,1
8,79,9
8,5
4,1
1,8 1,3
0,2
0,4
2,1
2,4
2,7
4,7
5,75,1
7,35,0
6,3
6,7
3,9
2,52,0
1,1
1,0
1,0
1,4
1,4
1,5
1,8 1,7 1,51,8
1,7
1,3
1,2
1,21,2
4,96,4
9,2
11,2
9,3
13,4
15,6 15,9 15,9 15,5
17,816,4
9,2
5,44,5
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019p
MM
m3 /
d d
e G
N e
qui
vale
nte
Fuel Oil Gas Oil Carbón
Política energética 2002—2019Combustibles líquidos y carbón para generación eléctrica
P: Precio en USD/MMBTUFuente: SSPE basado en CAMMESA.
14Desde comienzos de 2016 se utiliza menor cantidad de líquidos y carbón para la generación eléctrica, debido a la mayor producción de gas natural y a la incorporación progresiva de Energías Renovables.
Secretaría de EnergíaEl potencial de Vaca Muerta
Sólo 4% de la superficie de Vaca Muerta ha entrado ya en fase de desarrollo
TightShaleConvencional
Petróleo: 22.000 km2 Gas: 13.000 km2
Aún no concedido
73%
Concesión No Convencional
otorgada23%
No Convencional en fase de desarrollo
4%
35mil km2
15
Secretaría de Energía
143
248
402
561
0
100
200
300
400
500
600
700
800
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7
2016 2017 2018 2019
Can
tid
ad d
e fr
actu
ras
Vista O&G
YPF
ExxonMobil
Wintershall
Total Austral
Tecpetrol
Shell
Pluspetrol
Petrolera El Trebol
Pampa Energía
PAE
Promedio
Actividad en Vaca Muerta: Evolución de fracturas shale
Fuente: Luciano Fucello. Country Manager NCS Multistage
+73%
+62%
+39%
16A julio de 2019 se fractura en promedio un 39%+ con respecto a 2018, lo cual explica el crecimiento sostenido de la producción de hidrocarburos no convencionales
Secretaría de Energía
+30.000 MMUSD de inversiones
en hidrocarburos
Cambios relevantes entre 2015 y 2019
Secretaría de EnergíaProducción de petróleo y gas
En junio de 2019, la producción de petróleo shale creció 56%, mientras que la de shale gas casi se duplicó. 18
Secretaría de Energía
19
Sector eléctrico: Potencia instalada y energía generada
5% 6% 4% 5% 6%
29% 26% 29% 29% 29%
64% 66% 65% 64% 57%
1,9% 1,9% 1,9% 2,4%7,9%
135,2 136,6 136,5 137,5 137,2
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2015 2016 2017 2018 2019e
TWh
Energía generada SADI
Nuclear Hidroeléctrica > 50 MW Térmico Otras renovables
2 2 2 2 2
11 11 11 11 11
20 2123 25 25
0,60,7
0,81,5
4,3
32,834,0
36,2
38,5
42,3
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2015 2016 2017 2018 2019e
GW
Potencia instalada SADI
+9,5 GW(+29%)
Secretaría de Energía
+12.500MMUSD de inversiones
en generación de energía eléctrica
+9,5 GW de nueva potencia
Cambios relevantes entre 2015 y 2019
Secretaría de Energía
La demanda récord de potencia del SADI fue alcanzada el 08/02/2018 a las 15:35 h, con
una temperatura promedio en GBA - Litoral de 36,9oC.
Recuperación del sector eléctrico
La realización de inversiones significativas en el sector eléctrico mejoró la confiabilidad del sistema. 21
Detalle de reservas operativas del sistema en horasde demanda máxima anual de potencia, 2016—2018.
Las reservas del sistema en el pico de demanda pasaron del 1,5% en 2016 al 10,3% en 2018.
De 1,5% a 10,3%
26.320 MW
380 MW1,5%
2.044 MW8,0%
2.698 MW10,3%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
2016 2017 2018
MW
Reserva parada Reserva rotante
Incorporación de nueva potencia durante emergencia eléctrica de 3 GW térmicos (Res 21) + y 1,8 GW de Cierre de CC y
cogeneración en 20/21 (Res. 282)
Secretaría de Energía
381 381 381 381 439 488 496 498 498
1.071
191
330
389 496
551 576 634
700 753
1.462
1.934
0,3%
1,6%1,8%
1,9% 2,0% 2,0%
2,5%
5,0%
0%
1%
2%
3%
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5%
6%
-
200
400
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1.000
1.200
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1.800
2.000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Junio 2019
MW
SolarEolicoMinihidro < 50 MW% EERR/Demanda
Potencia instalada de Energías Renovables
22
+205%
Secretaría de Energía
• Mejoras de eficiencia en generación eléctrica
• Eficiencia en la oferta de energía: cierre de ciclos combinados y cogeneración (Res. 21 & 287).
• Cambio de comportamientos
• Campañas de concientización de la eficiencia energética
• Iniciativas educacionales
• Eco-Driving.
• Medidas sectoriales
• Promoción de sistema de gestión de la energía en la industria – ISO 20.001 (Res. 1/17).
• Redes de aprendizaje de eficiencia energética
• Marco regulatorio
• Proyecto de Ley de Eficiencia Energética.
• Prohibición de uso de lámparas halógenas.
• Etiquetado y estándares mínimos de performance de energía.
Políticas de Eficiencia Energética
23La eficiencia energética como prioridad en la agenda pública
Secretaría de EnergíaPrincipales cambios en política energética a partir de dic-2015
ANTES• Intervención de mercados mayoristas de
energía y de Entes Reguladores.• Congelamiento de tarifas, compensadas con
subsidios equivalentes al 3,3% del PIB.
• Fuerte reducción de las inversiones.• Caída sostenida en la producción de
hidrocarburos (mitigada en GN con programas Plan Gas).
• Balanza comercial energética pasó de superavitaria a deficitaria, con crecientes importaciones de gas.
• Potencia eléctrica insuficiente: reserva 1,5%.• Baja calidad de servicios de transmisión y
distribución de electricidad y gas.
AHORAü Nueva regulación de mercados mayoristas y
normalización de Entes Reguladores.ü Tarifas basadas en criterios económicos, con
subsidios equivalentes a 1,1% del PIB.
ü Tarifa Social para sectores vulnerables.ü Inversiones por más de 40.000 millones de
USD entre 2016 y 2019.ü Mayor producción de gas natural y petróleo.
ü Balanza comercial energética equilibrada en 2019, con exportaciones de gas natural.
ü Incorporación masiva de energía térmica y renovable: reserva 10,3%
ü Mayor calidad de servicio en transmisión y distribución de electricidad y gas.
Secretaría de EnergíaEn síntesis
Hidrocarburos
• Entre 2016 y 2019 las inversiones en petróleo y gas superaron los 30.000 MMUSD.
• La producción de gas entre julio 2015 y julio 2019 creció 22,7%.• Gracias al crecimiento de la producción de gas y a la apertura de nuevos mercados de exportación,
la balanza comercial energética de Argentina pasó de un déficit de 4,6 MMUSD en 2015 a recuperar el equilibrio por primera vez en 9 años.
…y de un déficit anual promedio de 30 MMm3/d de gas natural a uno de 12 MMm3/día.• Esto implicó una reducción del 39% en el volumen de importaciones, y nuevas exportaciones por 7
MMm3/día en promedio anual.
Energía eléctrica
• Se están invirtiendo más de 5.000 MMUSD en generación térmica y más de 7.500 MMUSD de renovables.
• Se incrementó la potencia instalada de energía eléctrica en 9,5 GW.• Recuperamos las reservas de generación eléctrica en el pico de demanda, robusteciendo el sistema.
• En diciembre del 2019, la generación a partir de energías renovables no convencionales equivaldrá al 13% de la demanda, diversificando la matriz de generación eléctrica.
Energía en Argentina
¿Qué estamos haciendo para seguir creciendo?
Secretaría de EnergíaExploración de hidrocarburos costa afueraConcurso Público Internacional N° 1
Primer concurso luego de más de 30 años para el otorgamiento de permisos de exploración.
38áreas
licitadas
23ofertas
recibidas
16 de abril de 2019
18 áreas
13empresas
Apertura de sobresLlamado a concurso
6 de noviembre de 2018
995,2MMUSD
9 áreasCuenca Malvinas
Oeste776 MMUSD
7 áreasCuenca Argentina
Norte181,1 MMUSD
2 áreasCuenca Austral
38,1 MMUSD
Adjudicación
16 de mayo de 2019
18 áreas
9consorcios
724MMUSD
94.804,51 km2
Secretaría de Energía
14
ExportacionesReanudadas
Se están incrementando
Y pronto se efectuarán en
GNLEl éxito de Vaca Muerta permitió
reanudar en 2018 las exportaciones de gas a países vecinos suspendidas desde el 2007, fortaleciendo así
nuestras interconexiones regionales.También volvimos a exportar petróleo de la Cuenca Neuquina por primera
vez desde 2009.
En el primer semestre de 2019 las exportaciones de gas alcanzaron un promedio de 5,9 MMm3/d. con un
máximo de 9,6 MMm3/d. Esperamos mantener e incrementar las
exportaciones, sujeto al crecimiento de la producción.
YPF firmó un contrato de diez años para operación de una unidad de
licuefacción flotante con capacidad de 2,5 MMm3/d de gas natural, y ya
realizó una primera exportación a escala piloto.
Exportaciones de gas naturalVinculación creciente con los mercados internacionales
Argentina tiene excedentes estivales de gas, que son exportados principalmente a países vecinos por gasoductos, que evolucionarán hacia exportaciones de GNL, accediendo a otros mercados internacionales.
Secretaría de EnergíaConstrucción de un nuevo gasoducto desde Cuenca Neuquina
29
Potencial traza según conveniencia técnica
Opción técnica más conveniente
(ENARGAS)
Nuevo sistema de transporte
1° Etapa (570 km): Tratayén (Neuquén) a
Salliqueló (Buenos Aires) con conexión al
sistema de TGS.
2° Etapa (440 km): Salliqueló a tramos finales de TGN, en
inmediaciones de San Nicolás.
Aspectos económicos y regulatorios
Llamado a licitación a través de la Res. 437/2019
de la Secretaría de Gobierno de Energía
Adecuación de la normativa para viabilizar un
régimen remuneratorio temporario propio por la construcción, operación y
mantenimiento del gasoducto.
Necesidad de recuperar la inversión en condiciones
equivalentes a los estándares que rigen internacionalmente.
Uno de los “problemas” de la abundancia, en lugar de la escasez anterior, es generar nueva infraestructura para la evacuación del recurso.
Secretaría de EnergíaDesarrollo de energías renovables
30Las rondas RenovAr impulsaron fuertemente el desarrollo de energía renovable en Argentina
RenovAr 3 (MiniRen)
RenovAr MATERCantidad de proyectos 147 34
Potencia 4.466+ MW 1.000+MWProyectos en operación comercial
48(1.427 MW)
Proyectos en construcción
96(3.224 MW)
Ofertas recibidas 56Ofertas adjudicadas
38(259 MW)