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Facilitador: Pablo Luis Saravia Tasayco E-mail: [email protected]

Morelia, Michoacan; marzo de 2012


Entorno Económico de los Negocios.

Competitividad y Clusterización.

Facilitador: Pablo Luis Saravia Tasayco



2

Competitividad



3

FACTORES ECONÓMICOS Y NO

ECONÓMICOS DE LA COMPETITIVIDAD

• Para medir la competitividad tienden a incluir sólo factores

económicos, los cuales se ven fácilmente reflejados en los costos

y en los precios.

• Sin embargo, hay una gama de factores no vinculados al precio

que pueden determinar el nivel de competitividad de cualquier

región o empresa.

• Entonces, la competitividad de una cadena productiva se da a

partir de la combinación de ambos factores (económicos y no

económicos).

• Uno de los factores no económico que más influyen en la

competitividad es el factor de “localización”.

• La influencia del espacio en las actividades productivas ha dado

lugar a dos conceptos: renta económica y renta de ubicación



4

Necesidad de un Nuevo Paradigma

¿Por qué algunas naciones tienen éxito y otras

fracasan en la competencia internacional?

¿Por qué se hace una nación la sede de

competidores internacionales triunfadores en

un sector?

¿Por qué las empresas asentadas en determinadas

nación pueden crear y mantener una ventaja

competitiva contra los mejores competidores del

mundo en un campo en particular?

¿Por qué una nación es frecuentemente la sede

de tantos líderes mundiales de un sector?



5

FACTORES ECONÓMICOS Y NO

ECONÓMICOS DE LA COMPETITIVIDAD

• LA RENTA ECONÓMICA:

• Reconoce la presencia de factores agroecológico

diferenciados en cada unidad territorial (por ejemplo: la

hidrología, el suelo, las condiciones climáticas, la

topografía y la cobertura vegetal).

• estos elementos influyen directamente en formas de

producción primaria.

• RENTA DE UBICACIÓN:

• Postula la distancia como la variable clave en la

localización espacial de las actividades productivas.

• Reconoce la importancia de la cercanía de la fuente de

producción al mercado.



6

Alemania Máquinas de escribir Automóviles de lujo

Productos químicos

Suiza

Suecia

Estados

Unidos

Italia

Farmacéuticos Chocolates

Intermediación financiera

Camiones pesados Equipo para minería

Computadoras personales Software

Tarjeta de créditos Películas

Cerámicas Botas de esquiar

Maquinaria de envasado

Electrónica Robótica

Máquinas fotográficas Aparatos de telefax Japón



7

Explicaciones no Satisfactorias

• Algunos ven la competitividad nacional

como un fenómeno macroeconómico,

movido por variables tales como los tipos

de cambio, las tasas de interés y los

déficit públicos

• Hay naciones que han disfrutado de niveles de

vida rápidamente crecientes a pesar de los déficit

presupuestarios (Japón, Italia y Corea), de la

apreciación de su moneda (Alemania y Suiza) y

de alta tasa de interés (Italia y Corea)

• Otros argumentan que la competitividad

es función de la mano de obra barata y

abundante

• Alemania, Suiza y Suecia han prosperado al

margen de sus altos niveles salariales . Japón ha

automatizado muchas tareas

• Otro punto de vista es que la

competitividad depende de poseer

recursos naturales en cantidades ingentes

• Alemania, Japón, Suiza, Italia y Corea han sido

naciones con recursos naturales limitados y han

tenido que importar sus materias primas

• Se ha argumentado que la política

gubernamental ejerce la más fuerte

influencias sobre la competitividad

• Analizando el conjunto de naciones, los

sectores donde más intensamente ha intervenido

el Gobierno, menos éxito han alcanzado en

términos internacionales

• Una última explicación, es que la

competitividad nacional se centra en las

diferencias en las prácticas de gestión,

entre las que se incluyen las relaciones

entre trabajadores y dirección

• Las empresas familiares pequeñas que no

cotizan en bolsa y organizadas muy a la ligera

(caso italiano) son semilleros de innovación y

dinamismo. La gestión norteamericana y la

gestión japonesa. Los sindicatos tienen mucho

poder en Alemania y Suecia y son muy compleja

en Italia



8

Competitividad Real

Competitividad

PRODUCTIVIDAD: Uso eficiente de los recursos (humanos y naturales) y del capital

• Tipo de cambio

• Mano de obra barata

Reflejan ausencia de fundamentos económicos sólidos

VS



9

Encontramos un abanico de definiciones

Revelan mayor

preocupación por los

aspectos económicos de

la competitividad

Definiciones que

intentan articular los

aspectos

tecnoeconómicos,

sociopolíticos y

culturales del proceso

competitivo

Las definiciones revelan intereses distintos,

preocupaciones distintas y distintas bases teóricas o tal

vez uno complementa al otro



10

DEFINICIÓN PARA TODOS LOS GUSTOS

Helleiner No tiene sentido hablar de la competitividad

de un país, porque de hecho quienes

compiten son las empresas y los sectores

económicos

Fajnzylber En el mercado internacional compiten no

sólo empresas. Se confrontan también

sistemas productivos, esquemas

institucionales y organizacionales sociales,

en los que la empresa constituye un

elemento importante, pero integrado en una

red de vinculaciones con el sistema

educativo, la infraestructura tecnológica, las

relaciones gerencial-laborales, el sistema

financiero, el aparato institucional



11

DEFINICIÓN PARA TODOS LOS GUSTOS

Haque No se puede definir competitividad sólo

como la capacidad de exportar o de generar

superávit comerciales, ya que se puede

obtener esos resultados con medios

artificiales, por ejemplo, bajando la tasa de

cambio o reduciendo los salarios.

CEPAL Competitividad y Equidad

• Hay una forma espúrea de competitividad

(salarios, concentración de los recursos

naturales)

• Hay una competitividad auténtica que

deriva de la incorporación del progreso

tecnológico.



12

¿QUÉ ENTENDEMOS POR COMPETITIVIDAD?

...a la capacidad de las empresas de un país

para crear, producir y distribuir bienes y

servicios en los diferentes mercados.

...por la calidad del ambiente de inversión y por

el aumento de la productividad en un medio de

estabilidad macroeconómica y de integración en

la economía mundial.

La competitividad es siempre una noción

relativa no absoluta



13

SER COMPETITIVO

Exige tener la capacidad para ofrecer bienes o

servicios de similar o superior calidad a los de la

competencia, con un nivel de servicio

homologable y con precios similares.

¿QUIÉNES COMPITEN?

“...no son los países que

compiten entre si, sino las

empresas”

Paul Krugman



14

Índices de Competitividad Mundial

• El Reporte Global de Competitividad (World Economic Forum/WEF)

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_CompetitivenessIndexRanking_2011-12.pdf

• El Anuario de Competitividad Mundial

(The International Institute for Management Development/IMD)

http://www.imd.org/research/publications/wcy/upload/scoreboard.pdf








15

World Economic Forum

www.weforum.org

De acuerdo con la metodología del WEF, el Índice Global

de Competitividad (IGC) se construye a partir de

información cuantitativa y cualitativa.

Información Cuantitativa

Se escogen indicadores

que den una visión

global de la economía

Información Cualitativa

Se obtiene de la encuesta

de opinión a los

empresarios que realiza

anualmente el WEF

REPORTE GLOBAL DE COMPETITIVIDAD

http://www.weforum.org/



16

The International Institute for Management Development

www01.imd.ch

EL ANUARIO DE LA COMPETITIVIDAD MUNDIAL

• El anuario utiliza dos tipos de datos:

– - Hard Data

• Son indicadores estadísticos proporcionados por organizaciones regionales, instituciones privadas e institutos nacionales.

– - Survey Data

• El anuario realiza una “Encuesta de Opinión Ejecutiva”. Esta encuesta consta de 106 preguntas que es enviada a 3,678 ejecutivos de todo el mundo de diferentes rangos.

• A los gerentes se les pregunta acerca del ambiente que enfrenta sus empresas y las expectativas acerca de las condiciones de competitividad de los países donde están ubicados.



17 La competitividad según Porter



18

¿Por qué alcanza una nación

el éxito en un sector en

particular?

La respuesta se encuentra en 4

atributos genéricos de una

nación que conforman el

entorno en que han de competir

las empresas locales y que

fomentan o entorpece la

creación de ventaja competitiva

COMPETITIVIDAD: EL DIAMANTE DE PORTER



19

1. La Condiciones de los Factores

• Cada nación posee en mayor o menor grado, los factores de

producción (W, K, T)

Agrupación de

los Factores

Recursos Humanos: cantidad, calificación, costo del

personal, horas de trabajo u la ética de trabajo)

Recursos Físicos: la abundancia, calidad, accesibilidad y

costo de la tierra, agua, yacimientos minerales, fuentes

de energía eléctrica

Recursos de conocimiento: la dotación que la nación

tenga de conocimientos científicos, técnicos y de

mercado que importen para los bienes y servicios

Recursos de capital: la cuantía y costo del capital

disponible para financiar el sector

Infraestructura: El tipo, calidad y costo para los usuarios

de la infraestructura disponible y que afecte a la

competencia (sistema de transporte, servicios postal,...)

La Ventaja

competitiva va a

depender del

grado de

eficiencia y

efectividad



20

Factores

Básicos

Factores

Avanzados

Factores

Generalizados Factores

Especializados

• los recursos naturales

• el clima

• la situación geográfica

• la mano de obra no

especializada

• Infraestructura digital

• personal especializado

• I&D en Universidades

• red de carreteras

• Recursos humanos con

formación universitaria

• recursos humanos con

formación muy especifica

• instituciones científicas

• conocimientos puntuales

Jerarquía

de los

Factores



21

Creación de Factores

• Los factores más importantes para conseguir ventaja

competitiva más sustentable y de orden superior, se crean

• Los factores avanzados y especializados son los más

importantes para la ventaja competitiva y nadie mejor que las

empresas para saber cuáles de ellos son más necesarios para

competir en sus respectivos sectores

Desventajas Selectivas de los Factores

• La desventaja en factores básicos, tales como la escasez de

mano de obra, la carencia de materia primas domésticas o la

incidencia de unas condiciones climatológicas adversas,

crean presiones para innovar



22

2. La Condiciones de la Demanda

Composición de la Demanda Interna

• La composición de la demanda interna conforma el modo en que las

empresas perciben, interpretan y dan respuesta a las necesidades del

comprador

• Se consigue ventaja si los compradores locales presionan a las

empresas locales para que innoven más de prisa y alcancen ventajas

competitivas más refinadas en comparación con sus rivales extranjeros

• Hay tres características de la composición de la demanda

interior

• Estructura segmentada de la demanda

• Compradores entendidos y exigentes

• Necesidades precursoras de los compradores



23

Tamaño y pautas de crecimiento de la demanda

• El tamaño de la demanda interior puede conducir a ventajas

competitivas en aquellos sectores donde se produzcan economías de

escala o de aprendizaje, al animar a las empresas a invertir

agresivamente en instalaciones de gran escala, en desarrollo de

tecnologías y en mejoras de la productividad

• Un mayor número de compradores crea un mejor entorno para la

innovación que cuando uno o dos clientes dominan el mercado interior

para un producto o servicio

• El rápido crecimiento de la demanda interior induce a las empresas a

adoptar nuevas tecnologías más de prisa, con menos miedo.

• Un mercado interno saturado crea presiones para bajar de precios,

introducir nuevas características, mejorar el rendimiento del producto y

ofrecer a los compradores cambiar los productos antiguos por versiones

más modernas



24

• Los consumidores móviles que viajan frecuentemente a

otras naciones representan un grupo de clientes,

frecuentemente leales en los mercados extranjeros

• Si los compradores existentes para un producto o servicio

son móviles o compañías multinacionales, esto crea una

ventaja para las empresas, porque los compradores

domésticos también son compradores extranjeros

• Una forma de generar ventas en el extranjero es cuando las

necesidades y deseos de los compradores se retrasmiten o

inculcan a compradores foráneos (el deseo de usar los

mismos bienes y servicios con los que se les instruyó o a

través de películas y programas de televisión)

Internacionalización de la demanda interior



25

La presencia de sectores de proveedores internacionalmente

competitivos crea ventaja de diferentes maneras.

1. Acceso eficaz, pronto, rápido y a veces preferencial a los

insumo

2. Los proveedores ayudan a las empresas a detectar

nuevos métodos y oportunidades para la aplicación de la

tecnología más avanzadas. Las empresas consiguen un

rápido acceso a la información, a nuevas ideas y

percepciones, y a las innovaciones de los proveedores

3. Sectores conexos y auxiliares

• La presencia de sectores competitivos que guardan conexión unos

con otros lleva frecuentemente al nacimiento de nuevos sectores

competitivos



26

4. Estrategia, estructura y rivalidad de la empresa

• Las circunstancias nacionales afectan mucho a la forma en que las

empresas van a gestionarse y a competir

• No hay un sistema de dirección que sea universalmente apropiado

• La rivalidad doméstica como cualquier rivalidad, crea presiones sobre

las empresas para que mejoren e innoven

• Los rivales locales se hostigan entre sí para reducir costos, mejorar

calidad y el servicio y crear nuevos productos y procesos

• La rivalidad entre empresas es particularmente beneficiosa por diversas

razones. Primera, los competidores domésticos fuertes crean presiones

entre ellos por mejorar. El éxito de un rival doméstico demuestra a otro

que el progreso es posible. También suele atraer al sector a nuevos

rivales



27

Otros elementos que desempeñan un papel importante

La casualidad

• Los acontecimientos casuales son importantes porque crean

discontinuidades que propician algunos cambios en la posición

competitiva

• Inventos, alza inesperadas de precios (petróleo), cambios

significativos en los mercados financieros mundiales o en los

tipos de cambio, alzas insospechadas en la demanda mundial o

regional, guerras, etc.

El gobierno

• El auténtico papel del gobierno en la ventaja competitiva es el

de influir en los cuatro determinantes (positiva o negativamente)



28

Los determinantes miden la magnitud en la

que el entorno nacional es un campo fértil para

competir en un sector



29

Ventaja Competitiva



30 Competitividad: enfoque sistémico



31

COMPETITIVIDAD: ENFOQUE SISTÉMICO

• La competitividad industrial no surge

espontáneamente al modificarse el contexto

macro ni se crea recurriendo exclusivamente al

espíritu de empresa a nivel micro.

• Es más bien el producto de un patrón de

interacción compleja y dinámica entre el Estado,

las empresas, las instituciones intermedias y la

capacidad organizativa de la sociedad



32

“Competitividad

Sistémica”

Es sistémica porque

sus factores

determinantes no se

comprenden sino a

partir de la relación

recíproca entre

elementos y factores

localizados en cuatro

niveles diferentes

La competitividad

sistémica sin

integración social es

un proyecto sin

perspectivas



33

Niveles de Competitividad Sistémica

• Los países más competitivos poseen:

NIVEL META: estructuras básicas de organización jurídica, política y

económica, capacidad social de organización e integración y

capacidad de los actores para la integración estratégica

NIVEL MACRO: que exige mayor eficacia de las empresas

NIVEL MESO: donde el Estado y los actores sociales desarrollan

políticas de apoyo específico, fomentan la formación de estructuras y

articulan los procesos de aprendizaje a nivel de la sociedad

NIVEL MICRO: un gran número de empresas que buscan

simultáneamente la eficiencia, calidad, flexibilidad y rapidez de

reacción, estando muchas de ellas articuladas en redes de

colaboración recíproca



34



35

Niveles analíticos del concepto de competitividad sistémica



36

Micro



37 Competitividad territorial



38

COMPETITIVIDAD TERRITORIAL

Un territorio es competitivo si es capaz de

afrontar la competencia del mercado, y si, al

mismo tiempo, puede garantizar la viabilidad

medioambiental, económica, social y cultural

del entorno.



39


EL ENTORNO

DISPONIBILIDAD Y

CALIDAD DE LOS

FACTORES

CONDICIONES DE

LA DEMANDA

INTERNA

SECTORES DE

APOYO Y OTROS

RELACIONADOS

ORGANIZACIÓN

DEL MERCADO Y LA

RIVALIDAD

• Todos aquellos

elementos que

influyen en la

competitividad de los

negocios pero no

puede ser controlados

por ella.

• ejemplo: el marco

institucional: cambio

de reglas

• La tecnología

• El recurso humano

• Los recursos

naturales (la

abundancia de

recursos no basta)

• Disponibilidad y

costo de capital

• La infraestructura

(factores físicos,

financieros y sociales)

• consumidores

exigentes = empresas

más competitivas

• adopción de

estrategias de

innovación,

diferenciación por

calidad del producto y

valor agregado

• afectan la

competitividad en tres

formas básicas:

a. Aumentan la

productividad de las

empresas o industrias

b. Mejoran su

capacidad de innovar

c. Estimulan la

formación de nuevas

empresas que apoyan

y amplían el complejo

productivo

• la competencia

vuelve a los negocios

más innovadores y

creativos

• el tipo de mercado

afecta la competencia

FACTORES TERRITORIALES



40

INDICADORES DE COMPETITIVIDAD TERRITORIAL

Mercados y

relaciones

externas

Actividades y

empresas

Gobernación

y recursos

financieros

Conocimientos,

técnicas y

competencia

Imagen /

percepción

Recursos

Físicos

Recursos

humanos

Cultura e

identidad

Integración de los mercados,

redes de intercambio, procesos

de comercialización, etc…

Concentración geográfica y

estructuración de las empresas y

de los sectores productivos

Instituciones locales, reglas

políticas, normas de

comportamiento colectivo y, en

general, gobernación del

territorio

Cada espacio territorial tiene sus

propias características

tecnológicas y su propia

capacidad de I y D

Imagen y concepto que se tiene

del territorio, tanto interna como

externamente

Recursos naturales (relieve,

suelo, subsuelo, vegetación,

fauna, recursos hidrícos,

atmósfera, etc.), equipamiento,

infraestructura, patrimonio

histórico y patrimonio

arquitectónico

Hombres y mujeres que viven en

el territorio, migraciones,

características demográficas de

la población, estructuración

social

Valores compartidos por los agentes

del territorio, intereses, formas de

pensar y apropiarse del entorno



41


0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

Mercados, relaciones externas

actividades y empresas

Gobernación

conocimientos, técnicas y competencias

cultura e identidad

Recursos humanos

Recursos físicos

Imagen y percepción

Cada uno de estos factores se

evalúa con respecto a las

condiciones imperantes en la

región y se analizan aspectos

tales como:

a. Fortalezas respectos a otros

territorios que se puedan

clasificar como competidores

potenciales.

b. Oportunidades económicas,

sociales, ambientales y

políticas.

c. Limitantes, debilidades y

problemas que enfrentan los

agentes económicos del

territorio

d. Amenazas de diferentes

agentes o territorios externos

La valorización se

realiza utilizando los

siguientes criterios y

valores:

Nulo 0

Muy malo 1

Malo 2

Medio 3

Bueno 4

Muy bueno 5



Municipios /

Región

Mercados y

Relaciones

Externas

Actividades

y Empresas

Gobernación Conocimientos

Técnicos y

Competencia

Cultura e

Identidad

Recursos

Humanos

Recursos

Físicos

Imagen /

Percepción

A

B

C

Matriz de Metodología Leader

Elaborar el Perfil de Competitividad Territorial.

ACTIVIDAD N° 1:



Capital Territorial

Conjunto de elementos

a disposición del

territorio, de carácter

tanto material como

inmaterial, que pueden

constituir, de cierto

modo, activos, y de

otro, dificultades.



Ejemplo de evolución del territorio y necesidades de Innovación



En base al ejercicio anterior elaborar las necesidades

de innovación en el territorio desde la perspectiva de

competitividad.

48

Componentes del Capital Ejemplo de Necesidades de Innovación

1. Recursos físicos

2. Cultura / Identidad

3. Recursos humanos

4. Instituciones y gobernación

5. Conocimientos técnicos y competencias

6. Empresas / Actividades

7. Acceso a mercados y relaciones exteriores

8. Imagen y percepción

ACTIVIDAD N° 2:



Brechas de Competitividad: Identificación de Factores que

Crean Ventaja Competitiva

Factores Local Global

a. Factores que le permiten ampliar sus mercados y mejorar su posicionamiento

Manejo de buenas prácticas

Manejo de trazabilidad

Manejo de legislación y normatividad

PROMEDIO

b. Factores que le permiten desarrollar un gran valor agregado y que pueden llegar a ser competencias claves

Manejo de productos orgánicos

Trazabilidad del producto orgánico

Manejo de tecnología de punta agroindustrial

PROMEDIO

c. Factores que establecen una moderna y efectiva infraestructura

Normativa para infraestructura y logística

Tecnologías de punta para procesamiento

Rutas directas para la comercialización internacional

PROMEDIO

D. Factores que crean un apalancamiento favorable

Manejo de legislación clara

Calidad en productos y procesos

Inocuidad de alimentos

PROMEDIO

e. Factores que impulsan el recurso humano efectivo

Centro de investigación y desarrollo


Manejo de normativas

Manejo de buenas prácticas agrícolas

PROMEDIO

CALIFICACIÓN: 0 A 10






f. Factores que están influenciados por políticas gubernamentales

Inocuidad de alimentos a nivel local

Normalización de empaques



PROMEDIO

g. Factores tecnológicos que crean nuevas posiciones competitivas (innovación)

Trabajo en biotecnología

Conocimiento y manejo de la biotecnología


Innovación en productos procesados

Investigación en precosecha y poscosecha

Aplicación de la investigación (transferencia de tecnología)

PROMEDIO

h. Factores que incrementan la efectividad de la cadena de proveedores / productores – Producción / producto

Asociación

Trazabilidad

Normatividad

Buenas prácticas agrícolas

PROMEDIO

I. Factores que crean relaciones favorables con las industrias complementarias y de soporte

Economías de escala

Normatividad

Infraestructura

Logística

PROMEDIO







J. Factores que apoyan la viabilidad financiera

Manejo de economías de escala

Asociación

Normas y legislación

PROMEDIO

k. Factores que reducen los poderes de los clientes

Asociación



Manejo de economías de escala

PROMEDIO

L. Restricciones que apoyan (o inhiben) el crecimiento de la empresa

Sistema de infraestructura, logística y maquinaria

Normatividad y legislación

Investigación e innovación

PROMEDIO

m. Factores sociales y culturales que afectan la competitividad

Plan de buenas prácticas agrícolas

Sistemas de infraestructura, logística y maquinaria

Falta de normativas rigurosa

Gestión cultural

PROMEDIO

n. Factores que apoyan la visión globalizadora de la empresa

Acuerdos y tratados internacionales

Manejo de normas


PROMEDIO




BRECHA de competitividad: perfil

local VS. Perfil global

52

Nulo 0

Muy malo 2

Malo 4

Medio 6

Bueno 8

Muy bueno 10

VALORACIÓN



Actividad N° 3:

Elaborar el Perfil de la Brecha de Competitividad Local y Global

Tiempo:

20 minutos

Exposición:

2 grupos

53



54 Inteligencia Competitiva y toma de decisiones



55

• es la selección, colección, interpretación y distribución de información pública de importancia estratégica.

• es el proceso analítico que transforma la inteligencia del competidor disgregada en conocimiento estratégico relevante, preciso y utilizable acerca de competidores, posición, rendimiento, capacidades e intenciones.

• es el proceso de obtención, análisis, interpretación y difusión de información de valor estratégico sobre la industria y los competidores, que se trasmite a los responsables de la toma de decisiones en el momento oportuno.

¿Qué es la Inteligencia Competitiva?



56

El Poder de la Información

• En las empresas la información suele abordarse

de forma descoordinada.

• Uno de los activos más importantes de la

empresa, la información, es tratada de forma

caótica.

• Es frecuente querer saberlo “todo de todo”, lo

que conduce a un trabajo enorme, caro e inútil.



57

Se ocupará de la

información sobre los

competidores actuales y

los potenciales (política

de inversiones, entrada

en nuevas actividades)

Se ocupa de las

tecnologías disponibles o

que acaban de aparecer,

capaces de intervenir en

nuevos productos o

procesos

Estudia los datos

referentes a clientes y

proveedores (evolución

de las necesidades de los

clientes, nuevos

productos, etc)

Se ocupa de la detección de

aquellos hechos exteriores que

pueden condicionar el futuro

en áreas como la sociología, la

política, el medio ambiente, las

reglamentaciones, etc.

El Diamante de Porter y la

Inteligencia Competitiva



58

Las empresas necesitan información sobre dos entornos:

Entorno Inmediato: constituido

por aquellos elementos que debe

tratar a diario.

Entorno Remoto: con objeto de

identificar cambios y tendencias que

exijan una adaptación de las

estrategias a medio y largo plazo



ASPECTOS VIGILADOS CON MAYOR FRECUENCIA

(Por Orden Decreciente)

1. Objetivos y estrategias

2. Productos y desarrollos de productos

3. Situación financiera

4. Marketing

5. Cuotas de mercado

6. Clientes de competidores

7. Organización de competidores

8. Precios

9. Servicios

10. Estructura de capital



DIFERENCIA ENTRE DATOS, INFORMACIÓN E INTELIGENCIA



61

LA INTELIGENCIA

ECONÓMICA:

COMPONENTES



62

BENCHMARKING: LA BÚSQUEDA DE LOS MÉTODOS MÁS

EFICACES PARA UNA DETERMINADA ACTIVIDAD, QUE

PERMITAN OBTENER UNA SUPERIORIDAD



63

EL CICLO DE LA INTELIGENCIA

COMPETITIVA EN LA EMPRESA

Competidores, proveedores, viajes de

estudio, exposiciones, coloquios, congresos,

clubes, estudiantes, personal interno (son

las de mayor valor)

Prensa, televisión, cine, radio, libros,

revistas, bases de datos, CD-ROOM, fuentes

de información legales, estudios públicos,

website, informes anuales, Bolsa de Valores,



64

EL PROCESO DE INTELIGENCIA: FASES



65

Clima de negocios: análisis conceptual



Mejorar las condiciones para

que pueda realizar sus

actividades resulta crucial

para un crecimiento económico

sostenido 66

¿Qué entendemos por clima de

negocios o clima de inversión?

Constituye la fuerza impulsora del

crecimiento económico y es el más

importante proveedor de actividad y

oportunidades económicas para todos.

El sector privado, representó

alrededor del 80 % de la actividad

económica en América Latina y el

Caribe

LOS NEGOCIOS



67

LO

S N

EG

OC

IOS

• Debilidad de los

sistemas

financieros

• Excesiva

burocracia

• Engorrosas

leyes laborales

• Deficientes

instituciones

públicas

Clima de

Negocios

Favorable

• Un sólido marco

jurídico y normativo

que promueva la

competencia, fortalezca

la gobernabilidad,

permita superar las

ineficiencias

burocráticas y mejore el

acceso a servicios

financieros y de

infraestructura.

• Va desde la estabilidad

en las políticas y en las

reglas de juego que

rigen a la inversión,

hasta la ausencia de

barreras que

obstaculizan el libre

movimiento de

capitales

Una mejoría en el clima de negocios no solo resulta beneficioso para las grandes empresas e

inversionistas, sino también para las micro, pequeñas y medianas empresas



68

Clima de Negocios favorable se relaciona con:

El entorno Sistemas de

apoyo

Acceso a

recursos

financieros

Desarrollo

institucional,

crecimiento de

las empresas y

desarrollo

económico

local

La empresa

como socio en

el desarrollo

Comportamiento

Empresarial • Marco

económico

estable

• Adecuado

funcionamiento

de los mercados

• Sistemas

fiscales

• Consenso

político y cívico

• Marcos

jurídicos y

normativos

• Gestión pública

• Protección a

consumidores

• Políticas sobre

competencia

• Infraestructura

y servicios

públicos

• Desarrollo

tecnológico e

innovación

• Políticas

laborales,

educación y

capacitación

• Financiamiento

• Desarrollo y

modernización

del sistema

financiero

• Alianzas

estratégicas

entre los

sectores

públicos y

privados para

proyectos

específicos

• Asociación

entre

organismos

internacionales

y el sector

privado

• Facilitación

del diálogo

público y

privado

• Gestión

empresarial

• Responsabilidad

social de las

empresas

• Transparencia



69 Modelo de clima de negocios



70

Clima de Inversión

• El entorno de políticas. Instituciones y conductas

tanto actuales como esperadas, que influyen en los

retornos y los riesgos asociados con la inversión.

• El entorno cuenta con tres características:

• Condiciones

macroeconómica

• Gobernabilidad • Infraestructura

• Política Fiscal

• Política Monetaria

• Política Cambiaria

• Estabilidad Política

• vincula con las

interacciones entre el

gobierno y la

empresa.

• significa regulación

y corrupción, afectan

la constitución y

operación de la

empresa

• calidad y cantidad

de infraestructura

física (electricidad,

transporte y

telecomunicaciones).

• Infraestructura

financiera (banca) o

acceso al crédito

• Integración

internacional

• Recursos

humanos



71

¿Qué es una evaluación del Clima

de Inversión?

• Son análisis sistemático de las condiciones para la inversión privada y el crecimiento empresarial de un país, apoyándose en la experiencia de las empresas locales para puntualizar las áreas en las que más se requieren reformas a fin de mejorar la productividad y competitividad del sector privado.

http://www.iadb.org/homeid/document.htm#documento



72

Factores que Afectan las Inversiones Directas

ID

FACTORES SUPRA

SECTORIALES Factores macro-económicos y

otros que afectan la

rentabilidad de los negocios

en todos los sectores

productivos.

FACTORES INTER

SECTORIALES

son generados en otros

sectores económicos y

que afectan a los

negocio.

FACTORES INTRA

SECTORIALES Factores intrínsecos al

sector en estudio que

afectan la rentabilidad de

los negocios.

Nivel EXTRA Sectorial

Nivel INTRA Sectorial

Factores resultantes

de la acción del

gobierno, organismos

internacionales y de

los sectores

económicos fuera del

sector

Factores resultantes

de la acción de los

actores directamente

involucrados al

sector

http://www.iadb.org/homeid/document.htm#documento



73

METODOLOGÍA DEL IAIF

RELACIÓN CAUSAL (FACTORES – SUBÍNDICES – IAIF)

IAIF = Indice de Atracción de la Inversión Forestal

TVF = Tierra con Vocación Forestal



74

SUPRA SECTORIALES

ASPECTOS MACROECONÓMICOS

• PIB

• INFLACIÓN

• TASA DE INTERÉS

• TASA DE CAMBIO

CARGA TRIBUTARIA E INCENTIVOS

COMERCIO INTERNACIONAL

ESTABILIDAD POLÍTICA Y TRANSPARENCIA DEL GOBIERNO



75

INTER SECTORIALES

INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA

• TRANSPORTE

• COMUNICACIONES

• ENERGÍA

INFRAESTRUCTURA SOCIAL

• AGUA Y SANEAMIENTO

• EDUCACIÓN

• SALUD

SERVICIOS PÚBLICOS PARA OPERACIÓN DE EMPRESAS

MANO DE OBRA

• LEYES Y CONTRACTOS DE TRABAJO SALARIOS

• PRODUCTIVIDAD CAPACITACIÓN



76

INTER SECTORIALES (Continuación)

ACCESO AL RECURSO FINANCIERO

ESTADO DE DERECHO, JUSTICIA Y LAW ENFORCEMENT

• PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD PRIVADA

• NORMAS PARA PROTECCIÓN DE LOS CONTRACTOS

• CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE EMPRESAS

• TRATAMIENTO DE CAPITAL

POLÍTICAS SECTORIALES

• POLÍTICA AMBIENTAL POLÍTICA AGROPECUARIA

• POLÍTICA DE VIVIENDAS OTRAS (TURISMO, POR EJEMPLO)

RECURSO TIERRA

• TENENCIA DE LA TIERRA

• MERCADO DE TIERRAS

• USO DE LA TIERRA COMO COLATERAL



77

INTRA SECTORIALES

RECURSO FORESTAL

• EXISTENCIA

• DISPONIBILIDAD

• PRODUCTIVIDAD FORESTAL



78

INTRA SECTORIALES (Continuación)

MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL

• LEYES, NORMAS Y REGLAMENTOS

• SUPERPOSICIÓN INSTITUCIONAL

• FISCALIZACIÓN DE LA COBERTURA DE TVF

GESTIÓN DE LAS TIERRAS PÚBLICAS FORESTALES

MERCADO

APOYO AL DESARROLLO DE LOS NEGOCIOS FORESTO-INDUSTRIALES

• INCENTIVOS Y SUBSIDIOS

• SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL

PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES



79

DIAGRAMA CAUSAL

ESTABLECE UNA INTERACCIÓN ENTRE LOS FACTORES QUE

AFECTAN LAS ID EN NEGOCIOS FORESTALES

EXPLICA EL MECANISMO QUE CONDUCE A LA ID EN EL SECTOR

FORESTAL

PERMITE VISUALIZAR LAS DIFERENTES FUNCIONES Y

DISTINTAS IMPORTANCIAS QUE EJERCEN LOS FACTORES

RELACIONADOS



80

PREMISAS DEL DIAGRAMA CAUSAL

EL NIVEL DE ID ES AFECTADO PROPORCIONAL Y

DIRECTAMENTE POR LA ATRACTIVIDAD A LA INVERSIÓN

• NEGOCIO BOSQUE

• NEGOCIO INDUSTRIA FORESTAL

ATRACTIVIDAD A LA INVERSIÓN DEPENDE DE SU

RENTABILIDAD

• CUANTO MÁS RENTABLE EL NEGOCIO MÁS ATRACTIVO A LA ID

ELLO SERÁ



81

PREMISAS DEL DIAGRAMA CAUSAL (Continuación)

LA RENTABILIDAD DEL NEGOCIO FORESTAL ES DETERMINADA POR LOS NIVELES DE INGRESOS Y DE GASTOS



82

CLIMA EXTRA SECTORIAL

Diagrama Causal de los Factores que afectan las Inversiones Directas en

Negocios Forestales



83

CLIMA INTRA SECTORIAL

Diagrama Causal de los Factores que afectan las Inversiones Directas en

Negocios Forestales



84 DIAGRAMA CAUSAL DE LOS FACTORES QUE

AFECTAN LOS INGRESOS EN EL NEGOCIO BOSQUE



Pablo

Luis

Sara

via

Tasayco,

septiem

bre

de 2

008

85 DIAGRAMA CAUSAL DE LOS FACTORES QUE AFECTAN LOS COSTOS EN EL NEGOCIO BOSQUE

PF = Producción Forestal



86

DIAGRAMA CAUSAL DE LOS

FACTORES QUE AFECTAN

LOS INGRESOS EN LA

INDUSTRIA FORESTAL



Pablo

Luis

Sara

via

Tasayco,

septiem

bre

de 2

008

87 DIAGRAMA CAUSAL DE LOS FACTORES QUE AFECTAN LOS COSTOS

EN LA INDUSTRIA FORESTAL



88

METODOLOGÍA DEL IAIF

SustentabilidadAmbiental

Tasa deinterés

pasiva real

Carga

tributaria

sobre el PIB

Tasa de

crecimiento

del PIBRiesgo político

Libertad delcomercio

internacional

SustentabilidadSocial

Sustentabilidad

+

Recurso

Forestal

Estabilidad dela tasa decambio

+

Acciones adversas

TVF

Infraestructura

económica

Derechos de

propiedad

Flujos de capitale inversiónextranjera

Mercados

de capitales

Mano de Obra

Infraestructura

social

Regulaciones

Tamaño del

mercado doméstico

Apoyo a los negocios

foresto-industriales

Restricciones a lasPlantaciones o a losAprovechamientos

+

+

+

Polít icas

agropecuarias

++

+

+

+

+

+

+

+

++ +

IAIF

+ +

SustentabilidadEconómica

+

+ +

EL IAIF Y LA SOSTENIBILIDAD



89 Clima de negocios en México



90 Del asociativismo a clusters



91

ASOCIATIVISMO

Mecanismo de cooperación entre pequeñas y medianas empresas,

principalmente, en donde cada empresa participante, manteniendo su

independencia jurídica y autonomía gerencial, decide voluntariamente

participar en un esfuerzo conjunto con los otros participantes para la

búsqueda de un objetivo común.

Se debe cumplir con 5 características:

• Es una estrategia colectiva

• Tiene carácter voluntario

• No excluye a ninguna empresa por el tipo de mercado que opera

• Permite resolver problemas conjuntos manteniendo la autonomía

gerencial de los participantes

• Puede adoptar diversas modalidades jurídicas y organizacionales



92

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Acuerdos entre empresas para compartir recursos,

capacidades o actividades, con el propósito del mutuo

aprendizaje y la mejora de la posición competitiva de

ambas empresas.



93

CADENA DE VALOR

Consiste en la fragmentación de las actividades que realiza

una empresa para llevar sus productos al mercado.

Las actividades se dividen en:

• ACTIVIDADES PRIMARIAS:

• Son aquellas que implican la creación física del

producto o servicio y su posterior venta o traspaso al

comprador.

• ACTIVIDADES DE APOYO:

• Sustentan las actividades primarias y se apoyan entre

sí.



94

Log. Interna:

- Programa

requerimientos

de insumos.

- Programa de

compras

- Definición de

paquete técnico

- Coord. Provee.

Producción:

Escalonamiento

de plantación

- Fertilización

balanceada

- Inducción de

Floración

- Cosecha en

base a mercado

Log. Externa:

- Convenios de

venta en

exportaci.ón

- Convenios de

venta verbales.

Marketing y

ventas:

- Ventas directas

a mayoristas y

autoservicios

- Intermediarios

Canal principal

Servicio postventa:

Nuevos insumos

Mejores precios

Adq. Plantula

Adq. Insumos

Servicio transp.

Inf. Mercados

Inf. Mercados

Información de

de entrega

Sistemas

Informaticos

Tecnología

tradicional

Sistemas de

comunicación e

información.

Sistemas de

comunicación e

información.

Mano de Obra

escasa, Sin

técnicos esp.

Sin personal, Sin

prestadores de

servicos

Administración General por el productor ( no profesional)



95

CADENAS PRODUCTIVAS

Tienen como objetivo primordial proveer al consumidor

final productos de calidad en cantidades adecuadas,

según sus necesidades, y a precios competitivos.



96

CADENAS AGROALIMENTARIAS

Se entiende como una concatenación de procesos

donde intervienen diferentes actores, quienes

propician una serie de relaciones y ejecutan una

serie de acciones, las cuales permiten realizar una

actividad agrícola específica, en un espacio

territorial determinado.



97

INTEGRACIÓN PRODUCTIVA

Sistemas productivos caracterizados por un estrecho

entramado de relaciones entre empresas, y entre éstas y

otros actores locales, tales como las instituciones públicas

y privadas de apoyo financiero, de formación,

investigación, asistencia técnica, servicio, etcétera.



98

AGRUPAMIENTOS ECONÓMICOS

Está integrado por una concentración geográfica de

empresas de un ramo económico, de proveedores

especializados de las mismas, de oferentes de

servicios al productor, de compañías en ramas

económicas vinculadas y de instituciones asociadas

(gobiernos locales, universidades, centros de

investigación, empresas certificadoras, asociaciones

comerciales) que compiten y cooperan en un campo

económico específico.



99



100

REDES

Es una alianza estratégica permanente entre un grupo limitado y

claramente definido de empresas independientes que colaboran para

alcanzar objetos comunes de mediano y largo plazo orientados hacia

el desarrollo de la competitividad de los distintos participantes.

No existe ningún líder y entre

las empresas establecen

relaciones de colaboración

Existe un cierto nivel de

asimetría y también un líder

capaz de influir sobre los demás

El líder es independiente de

los demás y puede modificar

arbitrariamente la red



101

BENEFICIOS



102

CLUSTER

CLUSTER FÍSICO: Un cluster físico es una concentración geográfica conectada no

necesariamente articulada de empresas del mismo ramo económico, de

proveedores especializados de las mismas, de oferentes de servicios al productor y

de compañías en ramas económicas vinculadas.

CLUSTER INTEGRADO FUNCIONALMENTE: Es un cluster físico de empresas,

proveedores especializados, oferentes de servicio e instituciones asociadas (Gob.

locales, Universidades, centros de investigación, empresas certificadoras,

asociaciones comerciales) que compiten y cooperan en un campo económico

específico mediante el desarrollo sostenido de economías de aglomeración

caracterizadas por:

a) Creciente eficiencia operativa de cada eslabón de la cadena.

b) Alta eficiencia de integración óptima entre los eslabones de la cadena de valor que

caracteriza al cluster.

LA FORMACIÓN DE LOS CLUSTERS NOS PERMITE GENERAR ECONOMÍAS DE

AGLOMERACIÓN Y DE INTEGRACIÓN FUNCIONAL.

A TRAVÉS DE ELLOS SE BUSCA TENER VENTAJA COMPETITIVA SUSTENTABLE

Y GENERAR MAYOR VALOR AGREGADO



103

Cluster. Competir o Morir



104

Economías

de Innovación

Nelson, Winter, Lundvall, Dosi, Malerba

Pavit, Soete, Freeman, Andersen, etc.

Sistemas de Innovación:

Sistemas Nacionales:

Nelson, Lundvall, Edquist, Freeman, etc;

Sistemas Sectoriales: Breschi, Malerba;

Sistemas Tecnológicos: Carison & Jacobson

Geografía

Económica

Scott, Stoper, Amin, Thrift,

Sabel, Piore, Martin, Suntey,

etc.

Teoría

Neomarshalliana de los

distritos industriales

italianos

Economía Organizacional

Costos de Transacción, teoría e la firma

y literatura basada en recursos:

Willamson, Penrose, -barney, Loasby,

Foss, etc.

Economía

Tradicional

Nuevas teorías del

Crecimiento: Romer, Lucas,

etc.

Crecimiento y convergencia

regional:

Barro, Sala – i – Martin, etc.

Teoría del nuevo

comercio:

Krugman, Grossman

& Helpman, etc.

Teoría de la

ubicación:

Lósch, etc.

Marshall



105

DEFINICIÓN DE CLUSTER

OCDE: Redes de producción de empresas fuertemente

interdependientes (incluyendo proveedores

especializados), ligadas una con otras en una cadena

que añade valor.

Comprende, también, alianzas estratégicas con

universidades, institutos de investigación, servicios

empresariales intensivos de conocimiento, instituciones

puentes (comisionistas, consultores) y clientes.



106

DEFINICIÓN DE CLUSTER

• Los clusters son concentraciones geográficas de compañías interconectadas e instituciones en un campo particular.

• Los clusters abarcan una serie de industrias relacionadas y otras entidades importantes para la competitividad.

• Ellos incluyen, por ejemplo, a los proveedores de insumos especializados como los componentes, maquinaria, servicios, y proveedores de infraestructura especializada.

• Los clusters se extienden también a clientes y lateralmente a los fabricantes de productos complementarios y a las compañías en industrias relacionadas por las habilidades, tecnologías, o insumos comunes.

• Finalmente, incluyen instituciones gubernamentales y otras instituciones -tal como las universidades y escuelas técnicas- instalando dependencias o agencias, proveedores de entrenamiento profesional, y asociaciones de comercio - esto proporciona entrenamiento especializado, educación, información, investigación, y soporte técnico.



107

CARACTERÍSTICAS DE LOS CLUSTERS

Agrupaciones de empresas, principalmente de pequeña y

mediana dimensión, concentradas espacialmente y

especializadas sectorialmente

Un conjunto de vínculos hacia adelante y hacia atrás, basados

en relaciones de mercado y extra-mercado, para el intercambio

de bienes, información y recursos humanos

Un entorno cultural y social común que vincula a los agentes

económicos y permite la creación de códigos de

comportamiento comunes, tanto explícitos como implícitos

Una red de instituciones públicas y privadas locales de apoyo a

los agentes económicos



108 Clasificación de los clusters



109

CLASIFICACIÓN DE LOS CLUSTERS

• Fase 1 – Cluster Incipiente, actividad económica que surge alrededor de un factor inicial:

– Escasez de relaciones productivas/comerciales sólidas entre los agentes de la zona.

– Debilidad tecnológica, dependencia de tecnología foránea y su forzada adecuación.

– Insuficiente demanda interna que impide el desarrollo de economías de escala.

– Desarrollo institucional incipiente que agrava la falta de financiameinto e inversión.

• Fase 2 – Cluster Articulado, existencia de una aglomeración

productiva en torno a la explotación de un recurso o empresa ancla:

– Articulación comercial entre los agentes.

– Ausencia de mejora tecnológica.

– Paulatina agregación de valor hasta la obtención de un producto final,

generados como respuesta a la demanda.

– Desarrollo institucional y normativo básicos.



110


• Fase 3 – Cluster interrelacionado, mayor articulación e interrelación entre los agentes:

– Fuertes relaciones productivas, comerciales y sociales entre los agentes del cluster.

– Dependencia tecnológica, mejora la técnica.

– Demanda más sofisticada que requiere un determinado de producción, por lo cual, los presencia de canales activos de confieanza y asociación facilitan la interacción de la oferta.

– Desarrollo institucional y organizacional normativo y regulador básico.

• Fase 4 – Cluster Autosuficiente, fuerte dinámica de la aglomeración como respuesta a una demanda sofistcada:

– Integración entre las relaciones productivas y comerciales.

– Innovación tecnológica entorno de necesidades del cluster.

– Producción sofisticada que satisface la demanda local, regional, pudiendo generar demanda para firmas en mercados externos a través del posicionamiento.

– Desarrollo institucional y organizacional que fomenta y apoya las actividades asociadas al cluster.

– Coexistencia de la competencia y la cooperación.

– Atracción de nuevos agentes que aumenta autosuficiencia.



111


• Clusters de Micro y Pequeñas Empresas “sobrevivientes” – San Mateo Atenco, Neza

• Clusters Medianamente Diversificados de Empresas Productoras de Bienes de Consumo – Guadalajara, León

• Clusters basados en el Procesamiento de Recursos Naturales – agroindustrias

• Clusters de Empresas de Servicios Intensivos en Conocimientos – Zonas francas

• Clusters Dominados por Empresas Transnacionales – Industria automotriz, televisión, IBM

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