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핸디소프트

기업설명회 2015. 10. 12

Copyright© 2015 HANDYSOFT, Inc.

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목 차

1. 회사 개요

2. 주요 사업분야

3. 비전

P. 4

P. 8

P. 13

회사 현황

인원 현황

주요 연혁

소프트웨어 사업

네트워크 사업

사물인터넷(IoT) 사업

성장전략

요약 재무제표

주요 사업 전략 및 손익 목표

주요 고객사

회사 개요

회사 현황

인원 현황

주요 연혁


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회사 현황

• 회 사 명 : ㈜ 핸디소프트 [http://www.handysoft.co.kr]

• 설립일자 : 2009년 11월 다산에스엠씨 설립

2011년 12월 핸디소프트 합병 후 통합법인 출범

• 대표이사 : 이상산, 이진수 (공동대표)

• 연 매 출 : 442억원 (2014년 결산 기준)

• 임 직 원 : 168명 (2015년 9월 기준)

주요 경영진

공동대표이사 이상산

학력 : 서울대학교 기계공학 학사

Stanford대학교 기계공학 박사

경력 : 現 - 핸디소프트 공동대표이사

소프트산업협회 부회장

前 - NASA ARC 연구개발

KAIST / 한국뉴욕주립대 겸임교수

다산네트웍스 연구개발본부장

공동대표이사 이진수

학력 : 서울대학교 컴퓨터공학 학사

KAIST 전산학 석사

경력 : 現 - 핸디소프트 공동대표이사

前 - ETRI 선임연구원

아이큐브 연구개발 상무이사

NHN Search Marketing 대표이사

관계사 주요 사업 비 고

다산인베스트 금융 및 계열사 관리

다산네트웍스 Network 장비 개발/판매 코스닥

솔루에타 전자부품 개발/판매 코스닥

라이크랩 IoT 서비스 개발

주주명 주식 수 지분율(%)

다산인베스트 2,000,000 39.0%

다산네트웍스 1,315,650 25.6%

벤처캐피탈 1,312,500 25.6%

소액주주 504,130 9.8%

합 계 5,132,280 100.0%

주요 관계사 현황

주요 주주 현황


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인원 현황

연구 및 개발 중심의 인원 구성 (연구/개발인력 63% 차지)

인원현황

총원 : 168명 (2015년 9월말 현재)

대표이사

경영관리

IoT사업부문 SW사업부문 NW사업부문

SW사업부 CS사업부 SW개발연구소 NW사업부 IoT사업부 플랫폼연구소

PS개발센터

구분 2012년 2013년 2014년 2015년 현재

전체인력 261 279 194 168

기타 판매/관리 인력 113 109 67 62

연구인력 50 58 43 43

(비중) 19.2% 20.8% 22.2% 25.6%

개발인력 98 112 84 63

(비중) 37.5% 40.1% 43.3% 37.5%

연구 & 개발인력비중 56.7% 60.9% 65.5% 63.1%

조직도


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주요 연혁

2009년 ~ 2012년

[2009년] ∙ 다산에스엠씨 설립 (기업분할)

∙ 다산네트웍스 엔터프라이즈 사업 독점 계약

∙ 기술혁신형 중소기업 확인 (INNO-BIZ)

[2010년] ∙ 벤처기업인증 취득

[2011년] ∙ 백본스위치 출시

∙ 핸디소프트 흡수 합병

∙ 핸디소프트로 사명 변경

∙ 각자 대표이사 문광언, 이상선 취임

∙ 본점 이전 (다산타워)

[2012년] ∙ 기관투자유치 115억원

∙ HANDY Groupware 8 출시

2013년 ~ 2015년

[2013년] ∙ 대표이사 이상산 취임

∙ HANDY PAL 5 출시

[2014년] ∙ HANDY Mobile GW 8 출시

∙ HANDY Messenger 5 출시

∙ IoT 플랫폼(HANDYPIA) 사업화

∙ 서울시 ‘클라우드 스토리지 및 웹오피스

시범구축’ 사업자 선정

∙ 2014년 ‘세계에서 주목 받을 국산 SW 9선’

선정

∙ 제13회 대한민국 SW기업 경쟁력 최우수상

수상

[2015년] ∙ 공동대표이사 체제 전환

(공동대표이사 이상산, 이진수)

∙ 2015년 상반기 흑자 전환

∙ 코넥스 시장 상장 (2015년 6월)

∙ 클라우드형 GW 출시

∙ 한국품질재단(KFQ)과 MOU 체결

주요사업분야


네트워크 사업



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그룹웨어 부문

공공부문 그룹웨어 시장점유율 1위

지난 20여 년간 650여 개 공공기관 및 100만 고객을

통한 검증된 제품

국내 최대 고객지원 및 유지보수 네트워크

[그룹웨어 제품군]

전자결재 메일 협업 일정

※ 그룹웨어 공공시장 현황

구분

대상

합계 기존고객 윈백대상

고객

중대형 공공기관

663 255

(38%) 408


10


국내 유일의 국산 BPM 공급업체

지난 15년간 국내 BPM 시장 선도 패키지 SW

글로벌 표준의 기술 리더

국내 최초 가트너 진입

World-Wide Top 5 BPM Vendor 선정

제품 개요

BPM / PAL 부문

- 기업 내/외부의 업무 프로세스를 가시화

- 업무규칙, 사람, 조직, 시스템을 프로세스

중심으로 실행하도록 통합하고 지휘

- 업무 프로세스를 지속적, 점진적 개선을 통해

최적화 할 수 있도록 지원

- 기업 내의 프로세스를 최하위 레벨까지 분류

하여 프로세스 분류체계를 정립

- 논리적인 흐름과 특성을 사전에 수립한 모델링

지침에 의거하여 모델링 할 수 있도록 지원

HANDY BPM HANDY PAL


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네트워크 사업

국내 네트워크장비 1위 생산업체인 다산네트웍스의 국내 총판

국내 최대 규모의 네트워크장비 및 솔루션 Full Line-up

외산 Vendor 대비 가격경쟁력 우위

공공기관의 국산장비의 높은 선호도

[다산네트웍스 매출 및 제품 구성]

네트워크 설계/컨설팅, 구축, 전국망 채널 통한 유지보수 전 과정 지원

보안이슈 대두로 인한 국산장비 공급 기회 확대

매출 (2015.1H)

제품 구성


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사물인터넷(IoT) 플랫폼 원천기술 보유(HANDYPIA IoT Platform)

IoT 전담연구소 운영을 통한 IoT 응용 솔루션 수행

국내 1위 네트워크장비 개발업체 다산네트웍스 기술과의 융합


연구과제명 비고

클라우드 기반의 시맨틱 IoT 개방형 생태계 플랫폼 개발

생태계 플랫폼

스마트 사물기업 협업 시스템 개발 스마트 오피스

중소중견 스마트 생활가전 제조업체를 위한 IoT Cloud 서비스 플랫폼 개발

스마트 가전

2015년 사물인터넷 실증사업 추진 [해운대 글로벌 스마트시티]

빅데이터 플랫폼 구축 사업 담당 실증사업

- 귀뚜라미 보일러 스마트 가전

- 스마트 자전거 IoT 서비스

- IoT ISP

수행사업

개 요

"온톨로지 기반의 시맨틱 IoT 서비스 플랫폼”

HANDYPIA IoT Platform 개요

성장전략

요약 재무제표


주요 고객사


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성장전략 (그룹웨어)

구축형에서 Package형과 Cloud형까지 제품 Line-up 확대

구분

대상

합계 기존고객 윈백대상

고객

중대형 공공기관

663 255

(38%) 408

구분 목표

구축형 465

Package형 210

합계 675

공공시장 고객현황 (현재 : 255개사) 2018년 공공시장 목표 (점유율 70%)

구축형 일괄과금 Customizing 중대형규모 기관, 공기업

Active-X 폐기정책으로 전환수요

일괄과금 Customizing

구축형

소규모 기관, 협회, 단체

초기 도입비용, 운영/관리 부담없는 서비스 요구

월과금(리스) No Customizing

Package형

민간기업, SMB 시스템 운영/관리부담없는

서비스 요구 월과금(리스)

No Customizing Cloud형

Package형 2015년 6월 릴리즈 완료

Cloud형 2015년 11월말 출시예정

개발일정


15

성장전략 (그룹웨어)

그룹사

CLOUD

운영사

MSO ITO기업

통신사

핸디

고객사

Captive User

Captive User

Captive User Captive User

Captive User Captive User

핸디 소프트

∙ 제품 개발 완료(2015년 11월말) ∙ 경쟁력 있는 Cloud 사업자와 제휴 ∙ 자가 고객군이 있는 거대 조직 협력

2015년 36개

2020년 300개

2015년 29개

2020년 1,500개

기업 시장

SMB 시장

그룹웨어 공공부문 1위에서 기업부문 1위까지

* 국내기업 중 예상 고객 군 : 24,700개 기업

국내기업 291,850

법인기업 201,595

외부감사법인기업 22,777

상장기업 1,737

Cloud형 제품군 Full Line-up

상품 Hybrid 형 자체 Cloud 형

대상

• 핸디 그룹웨어와 외부 Portal

솔루션 결합

• SMB 기업 및 그룹 계열사

대상

• SMB 기업 대상

• Cloud 사업자 제휴를 통한

사업 진행

진행 현황

• 2015년 9월 개발 완료

• 2015년 10월말 시범서비스

• 2015년 11월말 릴리즈 예정

파트너 네트워크 구축


16

성장전략 (GQMS)

PAL 기반의 세계 최초 품질 경영 관리시스템(GQMS) Cloud 서비스 상용화 및 해외진출

국내외 150만개 ISO인증 기업을 대상으로 Package 구축 및 클라우드 서비스 방식으로 공급

구분 2017년 2022년

국내

시장 점유율(%) 3 % 15 %

판매량(기업수) 526 개 2,632 개

국내 매출액(백만원) 1,578 7,896

해외

시장 점유율(%) N/A 10 %

판매량(기업수) N/A 12,000 개

해외 매출액(백만$) N/A 39

매출액 합계(백만원) 1,578 47,496

최신 HLS 프레임워크 기반의 ISO 9001 품질 경영 솔루션 개발

국내1위 심사인증기관 KFQ와의 파트너쉽

IQNet(국제인증네트워크)의 인증 기업 12만개 대상 → 해외법인 및 그룹사 해외법인을 통한 거점 확보(중국, 일본, 중동, 남미)

전세계 인증 유지 고객 150만개 대상 → IQNet 회원사와 사업 협력 확대

IQNet을 통한 글로벌 진출 IQNet 정기 회의에 솔루션 소개 (2015년 10월 15일 일본 동경)

∙ 한국품질재단의 국내인증유지 고객대상 : 18,000 여개 업체 ∙ 핸디GQMS ISO내부심사원 인증교육 표준 솔루션으로 선정 추진 ∙ 협회, 단체, 공단 대상으로 Bulk 마케팅


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성장전략 (IoT)

IoT 플랫폼 기반 생태계 구축을 통한 신사업 창출

Cloud 기반 Channel 유지관리 Vertical 형태로 Reference 확보

∙ 귀뚜라미 스마트보일러 : 2015년 9월 상용제품 출시

∙ IoT 시범사업 : HANDYPIA 공급 예정

∙ 스마트오피스 : 핸디 그룹웨어 근태 및 협업기능 구현

∙ 스마트자전거 서비스(분실방지 및 물류관리) : 1차 연 10만대 계약(2016년) ∙ 스마트헬스 : 스마트의류

HOPE Platform Service Platform Service

2020년 매출 200억원

달성


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성장전략

구축형에서 Package형/Cloud형까지 제품 Line-up 확대

그룹웨어 공공부문 1위에서 기업부문 1위까지

PAL 기반의 세계 최초 품질 경영 관리시스템(GQMS) Cloud 서비스 상용화 및 해외진출

IoT 플랫폼 기반 생태계 구축을 통한 신사업 창출

국내 공공부문 GW 1위

국내시장

구축형

AS-IS

국내 공공/민간부문

GW 1위

해외시장 진출

제품 다각화

TO-BE


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요약 재무제표

재무상태표 [단위 : 백만원] 손익계산서 [단위 : 백만원]

과목 2013 / 12 2014 / 12 2015 / 06 과목 2013 / 12 2014 / 12 2015 / 06

유동자산 31,279 21,833 20,905 매출액 65,267 44,185 17,478

비유동자산 16,761 12,431 11,157 매출원가 56,414 37,813 13,506

자산총계 48,040 34,264 32,062 매출총이익 8,853 6,372 3,972

유동부채 18,452 10,529 7,519 판관비 10,446 9,240 3,169

비유동부채 3,345 3,212 3,210 영업이익(손실) (1,593) (2,868) 803

부채총계 21,797 13,741 10,729 영업외수익 521 283 440

자본금 2,566 2,566 2,566 영업외비용 933 4,473 174

자본잉여금 20,850 20,850 20,850법인세차감전

순이익(손실)(2,005) (7,058) 1,069

이익잉여금 2,827 (2,893) (2,083) 법인세비용 (796) (1,346) 259

자본총계 26,243 20,523 21,333 당기순이익(손실) (1,209) (5,712) 810

* K-GAAP 기준 재무제표

* 2015 / 06 재무제표는 감사 받지 아니한 재무제표임2015년 상반기 흑자전환


20


(10,000)

10,000

30,000

50,000

70,000

2013년 2014년 2015년 2016년 2017년

65,267

44,185 43,040

53,284

63,648

8,853 6,372

9,654 11,635

14,501

(1,593) (2,868) 3,016 4,447

6,594

매출액 매출이익 영업이익

[단위 : 백만원]

2013년 2014년 2015년 2016년 2017년

사업 포트폴리오 전환 흑자전환 실현 영업실적 개선 및 수익 증대 영업이익 10% 이상 실현

- 공공SI사업 전개

- SI사업 수주 중단 및 철수

- 부실 사업부문 정리

- 미래 먹거리 신사업 준비 (IoT, Cloud형, Package형)

- 신규 제품 개발 및 확대 (Cloud형 GW, GQMS, IoT) - 수익 중심 사업 수주 및 수행

- IoT 신사업 수주

- Cloud형 제품 확대

- 본격적인 기업시장 진출 (채널 및 SMB 고객 확대) - IoT 신사업 가시적 실적 구현

- 윈백 통한 공공시장 점유율 확대

- 기업시장 점유율 확대

- IoT 신사업 수익성 증대 (라이선스 및 서비스 수입 증대)

[신규사업 분야 매출 추정] [단위 : 백만원]

2015년 2016년 2017년

42,776 51,090 52,448

264 2,194 11,200

Hybrid 0 315 900

Cloud 0 300 1,270

Global 0 79 2,092

소계 0 694 4,262

0 0 1,578

264 1,500 5,360

43,040 53,284 63,648합계

GQMS

IoT

신규사업

기존사업

구분

GW


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주요 고객사

공공

기업

대학/병원

금융

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감사합니다

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