러시아 금융시장 ii (러시아...

러시아 금융시장 II

(러시아 은행제도)

부산외국어대

러시아 통상학과

제8강 : 은행 건전성 1. 러시아 주요 상업은행 : 20대 은행

1.1 자산 규모

1.2 대출 규모 : 기업, 개인

1.3 유가증권투자

1.4 예금 규모 : 정기예금, 자유예금

2. 러시아 은행 건전성

3. 여신분류 : 자산건전성분류기준

4. 러시아 은행 당면 과제

1. 주요 상업은행 (20대 은행): 1.1 은행순위 : 자산 규모 (2015.03)

자료 : http://bankir.ru/rating/3/2015/19#ixzz3ehCBCx7n

순위 은행명 도시 자산

(백만 R) 증가율

(연초대비) 외화자산 비중(%)

순이익 (백만R)

1 СБЕРБАНК РОССИИ Москва 22 751 191 -1,4% 27,6% 24 300

2 ВТБ Санкт-Петербург 8 533 851 -0,2% 39,2% -20 447

3 ГАЗПРОМБАНК Москва 4 836 546 0,8% 49,8% -917

4 ВТБ 24 Москва 2 721 819 -6,6% 27,1% -4 532

5 ФК ОТКРЫТИЕ Москва 2 537 161 -2,8% 48,3% 1 790

6 АЛЬФА-БАНК Москва 2 318 826 -1,4% 50,7% 11 759

7 РОССЕЛЬХОЗБАНК Москва 2 285 423 2,1% 24,1% -9 189

8 БАНК МОСКВЫ Москва 2 052 064 -17,0% 18,2% -18 168

9 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР Москва 1 421 383 -5,3% 68,2% 4 831

10 ЮНИКРЕДИТ БАНК Москва 1 394 891 -1,1% 51,3% 3 085

11 ПРОМСВЯЗЬБАНК Москва 1 165 457 5,7% 43,2% 89

12 РОСБАНК Москва 994 618 0,2% 31,1% -2 600

13 РАЙФФАЙЗЕНБАНК Москва 936 033 2,7% 47,5% 6 351

14 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ Москва 758 426 -5,8% 21,0% -3 992

15 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК Москва 598 625 -1,0% 29,7% 106

16 РОССИЯ Санкт-Петербург 557 132 7,7% 12,8% 1 089

17 БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Санкт-Петербург 518 088 -6,5% 29,0% 787

18 АК БАРС Казань 471 571 0,2% 14,8% 11

19 БИНБАНК Москва 456 673 15,4% 49,6% 445

20 РУССКИЙ СТАНДАРТ Москва 456 488 -4,8% 34,2% -1 998

http://bankir.ru/rating/3/2015/19






http://bankir.ru/rating/bank/ind/1481


























1.2. 은행 순위 : 기업대출 (2015.03) (Рейтинг банков "Кредиты предприятиям" по состоянию на Март 2015)

순위 은행명 도시 자산 순위

기업대출 (백만R)

증가율 (연초대비)

외화대출 비중(%)

연체율 (%)

1 СБЕРБАНК РОССИИ Москва 1 11 443 844 0,6% 34,6% 2,1%

2 ВТБ Санкт-Петербург 2 3 358 513 7,7% 26,8% 4,6%

3 ГАЗПРОМБАНК Москва 3 2 823 381 6,1% 51,7% 0,9%

4 ФК ОТКРЫТИЕ Москва 5 1 316 535 19,6% 64,0% 2,4%

5 АЛЬФА-БАНК Москва 6 1 115 119 -0,8% 55,6% 5,0%

6 РОССЕЛЬХОЗБАНК Москва 7 1 030 398 -0,1% 16,2% 13,5%

7 ЮНИКРЕДИТ БАНК Москва 10 681 841 7,3% 68,4% 1,9%

8 БАНК МОСКВЫ Москва 8 676 139 -5,2% 16,8% 28,9%

9 ПРОМСВЯЗЬБАНК Москва 11 640 317 2,9% 50,8% 6,0%

10 РАЙФФАЙЗЕНБАНК Москва 13 394 237 5,4% 69,2% 3,5%

11 НОРДЕА БАНК Москва 22 290 131 1,5% 97,0% 0,3%

12 БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Санкт-Петербург 17 261 467 -0,1% 32,9% 2,9%

13 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК Москва 15 259 691 1,3% 39,8% 4,9%

14 РОССИЯ Санкт-Петербург 16 259 340 -3,5% 9,1% 1,1%

15 ВТБ 24 Москва 4 238 317 -6,9% 13,0% 9,3%

16 РОСБАНК Москва 12 222 895 0,6% 44,8% 8,2%

17 АК БАРС Казань 18 170 704 -2,2% 14,0% 1,9%

18 ГЛОБЭКС-БАНК Москва 31 168 938 0,5% 27,4% 6,0%

19 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫ

ТИЕ Москва 14 158 370 -2,6% 15,0% 8,9%

20 СВЯЗЬ-БАНК Москва 25 158 089 2,7% 16,1% 2,9%

자료 : http://bankir.ru/rating/3/2015/21#ixzz3ehGCH6Ct




































1.3 은행 순위 : 개인대출 (2015.03) (Рейтинг банков "Потребительские кредиты" по состоянию на Март 2015)


개인대출 (백만 R)

증가율

(연초대비) 외화대출 비중(%)

연체율 (%)

1 СБЕРБАНК РОССИИ Москва 1 3 934 523 -0,9% 0,2% 2,7%

2 ВТБ 24 Москва 4 1 259 188 -2,2% 1,5% 8,3%

3 ГАЗПРОМБАНК Москва 3 290 840 -2,8% 1,0% 1,5%

4 РОССЕЛЬХОЗБАНК Москва 7 258 911 -3,5% 0,2% 3,4%

5 АЛЬФА-БАНК Москва 6 226 084 -6,2% 2,0% 16,1%

6 РОСБАНК Москва 12 215 677 -5,2% 4,5% 7,2%

7 РАЙФФАЙЗЕНБАНК Москва 13 194 191 -3,9% 5,6% 3,3%

8 ХКФ БАНК Москва 26 188 025 -7,0% 0,8% 15,8%


10 РУССКИЙ СТАНДАРТ Москва 20 163 384 -11,6% 1,8% 24,2%

11 ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС Благовещенск 38 148 351 -4,3% 0,0% 14,9%

12 ЮНИКРЕДИТ БАНК Москва 10 138 392 -5,3% 5,1% 7,5%

13 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ Москва 14 136 535 -5,2% 1,6% 10,7%

14 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК Москва 15 121 866 -0,4% 5,4% 3,3%

15 ТРАСТ Москва 27 117 896 -5,0% 0,3% 11,3%

16 ОТП БАНК Москва 46 108 104 -7,0% 2,0% 14,0%

17 ДЕЛЬТАКРЕДИТ Москва 55 100 563 1,1% 26,7% 0,2%

18 УРАЛСИБ Москва 23 97 637 -5,6% 2,6% 9,6%

19 РУСФИНАНС БАНК Самара 65 93 907 -7,4% 0,0% 8,7%

20 СЕТЕЛЕМ БАНК Москва 70 89 821 -6,1% 0,0% 4,5%

자료 : http://bankir.ru/rating/3/2015/24#ixzz3ehJClumh





























1.4 은행 순위 : 유가증권투자 (2015.03) (Рейтинг банков "Ценные бумаги" по состоянию на Март 2015)


유가증권투자(백만R)

증가율 (연초대비)

자산대비 비중(%)

포트폴리오 구조

채권 주식 어음

1 СБЕРБАНК РОССИИ Москва 1 1 841 325 -4,4% 8,1% 98,1% 1,9% 0,0%

2 ВТБ Санкт-Петербург 2 901 078 -1,2% 10,6% 95,1% 4,7% 0,2%

3 ФК ОТКРЫТИЕ Москва 5 732 702 11,4% 28,9% 85,4% 14,2% 0,4%

4 ГАЗПРОМБАНК Москва 3 473 803 6,6% 9,8% 90,8% 8,0% 1,2%

5 БАНК МОСКВЫ Москва 8 362 452 0,4% 17,7% 95,3% 1,4% 3,3%

6 АЛЬФА-БАНК Москва 6 274 824 10,4% 11,9% 85,2% 14,5% 0,4%

7 ВТБ 24 Москва 4 235 549 2,8% 8,7% 98,5% 1,4% 0,1%

8 РОССЕЛЬХОЗБАНК Москва 7 176 118 7,8% 7,7% 86,9% 0,0% 13,1%

9 РУССКИЙ СТАНДАРТ Москва 20 169 344 11,0% 37,1% 96,2% 3,8% 0,0%

10 СОВКОМБАНК Кострома 34 142 144 61,5% 53,5% 99,7% 0,2% 0,2%

11 РОССИЯ Санкт-Петербург 16 119 251 4,2% 21,4% 84,9% 8,5% 6,6%

12 РОСБАНК Москва 12 103 252 3,0% 10,4% 96,3% 0,0% 3,7%

13 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК О

ТКРЫТИЕ Москва 14 102 483 -3,3% 13,5% 98,7% 1,3% 0,0%

14 СВЯЗЬ-БАНК Москва 25 97 643 9,0% 25,1% 96,3% 0,9% 2,8%

15 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВ

ЫЙ ЦЕНТР Москва 9 96 558 12,4% 6,8% 100,0% 0,0% 0,0%

16 БИНБАНК Москва 19 92 317 42,0% 20,2% 85,4% 14,6% 0,0%

17 АК БАРС Казань 18 87 646 18,0% 18,6% 81,9% 12,5% 5,7%

18 БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Санкт-Петербург 17 87 184 7,9% 16,8% 94,9% 5,1% 0,0%

19 МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ Б

АНК Москва 30 85 034 9,8% 28,2% 100,0% 0,0% 0,0%

20 РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ Москва 45 76 280 12,8% 37,9% 91,7% 6,4% 1,9%

자료 http://bankir.ru/rating/3/2015/27#ixzz3ehM9NBa6



































1.5 은행 순위 : 개인정기예금(루블) (2015.03) (Рейтинг банков "Рублевые срочные вклады физлиц" по состоянию на Март 2015)


정기예금 개인(백만R)

증가율 (연초대비.%)

1 СБЕРБАНК РОССИИ Москва 1 5 009 062 0,0%

2 ВТБ 24 Москва 4 720 926 5,7%

3 РОССЕЛЬХОЗБАНК Москва 7 264 309 7,0%

4 АЛЬФА-БАНК Москва 6 177 153 8,2%

5 ХКФ БАНК Москва 26 169 682 22,0%

6 ГАЗПРОМБАНК Москва 3 168 693 9,6%

7 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК Москва 15 129 513 9,3%

8 ПРОМСВЯЗЬБАНК Москва 11 125 811 11,3%

9 БИНБАНК Москва 19 117 893 8,4%

10 РУССКИЙ СТАНДАРТ Москва 20 117 878 11,1%

11 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ Москва 14 114 464 6,8%

12 МДМ БАНК Новосибирск 21 112 055 9,4%

13 ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС Благовещенск 38 111 931 6,9%

14 БАНК МОСКВЫ Москва 8 109 082 9,4%

15 УРАЛСИБ Москва 23 101 959 4,7%

16 МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК Москва 41 94 120 8,9%

17 УБРИР Екатеринбург 35 93 169 13,0%

18 СОВКОМБАНК Кострома 34 89 991 7,2%

19 ТРАСТ Москва 27 89 966 -3,9%

20 РОСБАНК Москва 12 78 276 12,7%

자료: http://bankir.ru/rating/3/2015/31#ixzz3ei3SDaeX


























1.6 은행 순위 : 개인자유예금(루블) (2015.03) (Рейтинг банков "Вклады физлиц до востребования" по состоянию на Март 2015)


자유예금 개인(백만R)

증가율

(연초대비) 외화비중

(%)

개인예금 대비비중

(%)

1 СБЕРБАНК РОССИИ Москва 1 1 299 900 -13,0% 4,8% 16,4%

2 АЛЬФА-БАНК Москва 6 231 044 -3,4% 45,0% 45,1%

3 ВТБ 24 Москва 4 211 118 -12,0% 18,2% 13,4%

4 РАЙФФАЙЗЕНБАНК Москва 13 124 761 -8,8% 54,2% 41,2%

5 ГАЗПРОМБАНК Москва 3 85 887 -0,7% 8,3% 17,4%

6 СИТИБАНК Москва 24 80 713 -0,0% 63,1% 83,3%

7 ЮНИКРЕДИТ БАНК Москва 10 43 875 -2,9% 53,9% 37,7%


9 ПРОМСВЯЗЬБАНК Москва 11 36 650 -8,1% 36,3% 15,0%

10 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ Москва 14 31 823 -12,7% 8,1% 17,0%

11 РОСБАНК Москва 12 30 816 -8,5% 23,4% 18,1%

12 УРАЛСИБ Москва 23 30 401 -8,5% 15,4% 17,7%

13 РОССЕЛЬХОЗБАНК Москва 7 25 920 -18,6% 3,0% 8,2%

14 БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Санкт-Пете

рбург 17 25 161 -6,5% 18,1% 17,8%

15 РУССКИЙ СТАНДАРТ Москва 20 19 128 -12,5% 9,8% 11,2%

16 ВОЗРОЖДЕНИЕ Москва 39 15 829 -12,8% 7,1% 12,6%

17 ФК ОТКРЫТИЕ Москва 5 12 518 -8,1% 22,3% 10,4%

18 ТКС БАНК Москва 53 12 512 11,3% 11,6% 26,2%

19 МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК Москва 41 12 223 -2,2% 11,3% 9,6%

20 ХКФ БАНК Москва 26 11 914 -24,7% 10,0% 6,2%

자료: http://bankir.ru/rating/3/2015/33#ixzz3ei5AkLwj




























2. 은행 건전성 : 은행산업 전체

자료 : "Обзор банковского сектора Российской Федерации" (Интернет–версия) http://www.cbr.ru/analytics/?Prtid=bnksyst

http://www.cbr.ru/analytics/?Prtid=bnksyst


2.1 은행 건전성 : 자산 규모 기준

2.2 은행건전성 : 자기자본비율(은행 수 기준)

자료 : ОТЧЕТ О РАЗВИТИИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА И БАНКОВСКОГО НАДЗОРА В 2014 ГОДУ. Банк России.

2.3 은행건전성 : 자기자본비율(은행 자산규모 기준)

2.4 은행건전성(바젤 III)

자료 : ГОДОВОЙ ОТЧЕТ БАНКА РОССИИ ЗА 2014 ГОД. БАНК РОССИИ

3. 자산건전성분류기준에 따른 여신 분류

정상 요주의 고정 회수의문 추정손실

자료 : "Обзор банковского сектора Российской Федерации" (Интернет–версия) http://www.cbr.ru/analytics/?Prtid=bnksyst



3.1 자산건전성 분류 기준에 따른 여신 분류


3.2 금융기관 연체율 현황

3.3 금융기관 무수익여신(NPL)


3.3 대손충당금 현황

4. 러시아 은행산업의 당면 과제

1. 국민들의 은행에 대한 높은 불신 유럽 및 동유럽에 비해 상대적으로 낮은 은행 이용률

소비에트 붕괴 후 루블화의 가치 급락과 리디노미네이션(redenomination)으로

인한 국민의 루블화, 은행 불신

경제의 달러통용화(Dollarization) 존재. 현금 선호

2. 금융중개기능의 강화 유럽에 비해 매우 낮은 은행부문의 GDP 대비 총자산 비율

- 유럽 은행들 GDP 대비 총자산은 300%가 넘는대 비해 러시아는 100% 수준

- GDP 대비 대출, GDP 대비 예금 비율도 유럽 및 동유럽에 비해 낮음.

3. 금융당국의 과도한 은행산업 개입 - 외국자본 참여 제한

4. 경쟁적 금융 환경 개선 : - 국영은행 주도의 시장 개선, 민영은행 육성 등

러시아 금융시장 ii (러시아...

Documents