항공시장동향...rpk 시장 점유율 항공여객 ctk 시장 점유율 항공화물 rpk ask plf...

항공시장동향

발 간 등 록 번 호

11-1613000-000408-06

AVIATION MARKET TREND & ANALYSIS

제 98 호

2020.08

ISSN 2289-0726

집필 내역

연구 책임

- 성 연 영 (한국항공협회 항공산업정보실장)

연구진

- 강 영 주 (한국항공협회 연구원)

- 정 현 숙 (한국항공협회 연구원)

- 김 창 욱 (한국항공협회 연구원)

- 김 진 성 (한국항공협회 연구원)

- 김 주 연 (한국항공협회 연구원)

연구 감독

- 이 정 희 (국토교통부 항공정책과)

- 우 종 하 (국토교통부 항공정책과)

- 김 율 (국토교통부 항공정책과)

i

우리나라 항공운송시장

’20년 7월 항공여객(269만 명)은 팬데믹의 영향지속으로 국내외 여행 기피 현상이

국제(-97.3%) 및 국내(-10.2%) 여객 감소로 이어져 전년 동월 대비 74.9% 하락, 항공화물(26만

톤)은 국제선 순화물(1.4%) 증가에도 불구, 운휴 여객기 증가(수하물 감소)로 국제화물(-28.3%)

및 국내화물(-26.1%)이 감소하여 전체 항공화물은 전년 동월 대비 28.2% 감소

(단위: 명, 톤, %)

구 분2020년 7월 2020년 1~7월(누적)

실 적 증감률 실 적 증감률

여객

국 내 2,468,535 -10.2 13,084,195 -30.2

국 제 218,136 -97.3 13,186,920 -75.4

계 2,686,671 -74.9 26,271,115 -63.6

화물

국 내 15,157 -26.1 98,666 -33.2

국 제 240,680 -28.3 1,767,567 -23.1

계 255,837 -28.2 1,866,233 -23.7

’20. 7월 LCC 점유율은 국내선 70.7%, 국제선 3.5%

글로벌 항공운송 및 산업

국제항공운송협회(IATA) 발표에 따르면 ’20. 6월 글로벌 항공여객실적은 4월 최저점을

지난 이후 회복세이지만 여전히 낮은 -86.5% 기록, 화물은 일부 국가에서 봉쇄조치

및 여행제한을 해제하면서 전월 대비 소폭 개선된 -17.6% 기록

(단위: %)

2020년 6월 증감률

구 분RPK시장

점유율

항공여객 CTK시장

점유율

항공화물

RPK ASK PLF PLF(%p) CTK ACTK CLF CLF(%p)

국 제 63.8 -96.8 -93.2 38.9 -44.7 86.8 -19.9 -33.9 61.3 10.7

전 체 100.0 -86.5 -80.1 57.6 -26.8 100.0 -17.6 -34.1 57.3 11.5

주요실적 요약

ii

1. 2020년 7월 우리나라 항공여객실적 요약

(단위: 만 명)

국내선 여객 동향 국제선 여객 동향

’20년 7월 ’20년 1~7월(누적) ’20년 7월 ’20년 1~7월(누적)

실적 전년 대비 실적 전년 대비 실적 전년 대비 실적 전년 대비

* 항공 여객수 * 항공 여객수

국내선 247 -10.2% 1,308 -30.2% 국제선 21.8 -97.3% 1,319 -75.4%

* 항공사 실적 * 항공사 실적

대형 72 -38.9% 481 -39.8% 대형 13.2 -95.5% 529 -68.9%

저비용 175 11.5% 828 -23.1% 저비용 0.8 -99.7% 348 -75.7%

LCC분담 70.7 13.7%p 63.3 5.8%p LCC분담 3.5 -27.2%p 26.7 -6.0%p

* 주요 공항별 여객 * 주요 공항별 여객

제주 97 -15.6% 550 -31.5% 인천 22 -96.5% 1,085 -73.7%

김포 84 -6.6% 435 -26.3% 김해 0 -100% 114 -80.5%

김해 31 1.5% 151 -27.9% 김포 0 -100% 54 -78.7%

광주 9 12.8% 45 -22.8% 제주 0.1 -99.6% 28 -80.9%

* 노선특성별 실적 * 세계 주요 지역별 실적

내륙노선 49 20.8% 208 -22.7% 일본 0.9 -99.5% 215 -83.5%

제주노선 198 -15.5% 1,100 -31.5%중국 3.3 -97.9% 204 -80.3%

아시아 5.9 -98.0% 577 -72.1%* 인천공항 주요 실적

미주 6.9 -86.8% 125 -61.0%환승여객1) 6 -90.9% 183 -62.7%

유럽 3.1 -95.4% 103 -72.6%허브화지수2) 0.28 -98.1% 92.9 -83.7%

1) 24시간 이내 환승기준(통용성 및 신뢰도 이슈로 기존 72시간에서 24시간으로 대체)2) 접근성과 중심성을 고려한 공항의 허브경쟁력 평가지표

iii

2. 2020년 7월 우리나라 항공화물실적 요약

(단위: 만 톤)

국내선 화물 동향 국제선 화물 동향

’20년 7월 ’20년 1~7월(누적) ’20년 7월 ’20년 1~7월(누적)

실적 전년 대비 실적 전년 대비 실적 전년 대비 실적 전년 대비

* 항공 화물 * 항공 화물

국내선 1.3 -37.0% 9.6 -34.7% 국제선 24.1 -28.3% 177 -23.1%

* 항공사 실적 * 항공사 실적

대형 0.7 -45.7% 6.0 -36.2% 대형 15.9 -16.9% 102.1 -10.1%

저비용 0.5 -21.7% 3.6 -32.0% 저비용 0.1 -93.6% 4.4 -70.8%

LCC분담 45.1% 8.8%p 37.5% 1.5%p LCC분담 0.6% -6.0%p 3.3% -4.8%p

* 주요 공항별 화물 * 주요 공항별 화물

제주 0.7 -14.6% 5.0 -25.5% 인천 24.1 -23.5% 173.1 -19.2%

김포 0.5 -24.8% 3.1 -31.9% 김포 0 -100% 1.3 -73.0%

김해 0 -100% 0.7 -54.4% 김해 0 -100% 1.6 -77.3%

광주 0.03 -45.6% 0.2 -56.0% 제주 0.002 -99.1% 0.3 -81.2%

* 노선특성별 실적 * 세계 주요 지역별 실적

내륙노선 0.05 -80.9% 0.7 -56.9% 일본 2.0 -46.2% 16.4 -41.6%

제주노선 1.2 -30.9% 8.9 -31.8% 중국 4.4 -28.0% 33.1 -19.6%

아시아 6.7 -34.7% 51.2 -30.3%

* 환적화물 미주 6.2 -7.3% 39.4 -6.7%

인천공항 11 15.6% 63.6 8.0% 유럽 4.0 -24.3% 29.7 -15.0%

iv

3. 2020년 6월 IATA집계 운송 실적 요약

(전년 동월 대비 증감률(%), PLF(%))

여객 동향 화물 동향

RPK ASK PLF CTK ACTK CLF

* 총괄 * 총괄

국제 -96.8 -93.2 38.9 국제 -19.9 -33.9 61.3

국내 -67.6 -55.9 62.9

전체 -17.6 -34.1 57.3전체 -86.5 -80.1 57.6

* 국제선 * 국제선

아･태 -97.1 -93.4 35.6 아･태 -20.0 -32.3 69.4

유 럽 -96.7 -94.4 52.0 유 럽 -27.6 -40.7 63.3

북 미 -97.2 -92.8 34.1 북 미 -8.8 -30.7 58.5

남 미 -96.6 -95.7 66.2 남 미 -29.4 -43.6 54.9

중 동 -96.1 -91.1 33.3 중 동 -19.1 -25.8 49.6

아프리카 -98.1 -84.5 8.9 아프리카 -13.8 -46.2 55.2

전 체 -96.8 -93.2 38.9 전 체 -19.9 -33.9 61.3

* 전체 * 전체

아･태 -76.4 -69.6 63.8 아･태 -21.6 -36.1 64.5

유 럽 -93.7 -90.0 55.5 유 럽 -27.2 -41.5 62.0

북 미 -86.3 -76.9 52.4 북 미 -0.4 -26.9 52.1

남 미 -91.2 -89.0 66.6 남 미 -52.3 -33.2 51.2

중 동 -95.5 -90.4 35.7 중 동 -19.0 -25.9 49.4

아프리카 -96.5 -84.5 16.2 아프리카 -14.8 -47.4 54.7

전 체 -86.5 -80.1 57.6 전 체 -17.6 -34.1 57.3

*RPK : 유상여객킬로미터 *CTK : 화물톤킬로미터

*ASK : 공급좌석킬로미터 *ACTK : 공급화물톤킬로미터

*PLF : 탑승률 *CLF : 탑재율

v

4. 2020년 5월 ACI집계 공항실적 요약

(단위: 천명, 천톤, %)

여객처리 화물처리

실적 전년 대비 실적 전년 대비

* 총괄 * 총괄

국제선 4,186 -98.6 국제선 4,758 -19.5

전 체 56,343 -91.2 전 체 7,380 -18.1

* 국제선 * 국제선

아프리카 134 -98.5 아프리카 109 -36.6

아･태 776 -98.9 아･태 1,844 -17.9

유 럽 2,000 -98.7 유 럽 1,296 -17.2

남미･카리브 287 -98.1 남미･카리브 214 -27.5

중 동 463 -97.6 중 동 387 -38.1

북 미 526 -98.0 북 미 907 -9.8

합 계 4,186 -98.6 합 계 4,758 -19.5

* 전체 * 전체

아프리카 319 -97.7 아프리카 115 -38.5

아･태 31,549 -82.3 아･태 2,506 -21.3

유 럽 4,644 -97.8 유 럽 1,389 -19.6

남미･카리브 2,321 -95.2 남미･카리브 286 -34.7

중 동 939 -95.6 중 동 390 -38.4

북 미 16,571 -90.2 북 미 2,695 -5.1

합 계 56,343 -91.2 합 계 7,380 -18.1

vi

주요실적 요약······································································································· i

목차······················································································································ vi

일러두기············································································································· xiii

용어해설············································································································· xiv

Ⅰ.우리나라 항공운송시장····································································· 1

1. 항공여객 동향························································································ 3

1.1 여객운송 동향···························································································· 3

1.2 항공사별 실적 현황··················································································· 7

1.3 주요 공항별 운항･여객 실적···································································· 11

1.4 공항별 지연･결항 현황··········································································· 20

1.5 관광통계 분석·························································································· 22

2. 항공화물 동향····················································································· 25

2.1 화물운송 동향·························································································· 25

2.2 항공사별 실적 현황················································································ 28

2.3 주요 공항별 화물실적············································································· 32

2.4 품목별 화물실적····················································································· 40

Ⅱ. 글로벌 항공운송시장···································································· 45

1. 글로벌 항공여객 동향········································································· 47

1.1 IATA 글로벌 항공운송동향(6월)······························································ 47

1.2 ACI 운항･여객 처리실적(5월)································································· 57

1.3 ICAO 세계 항공 공급력(5월) ·································································· 63

Contents

vii

2. 글로벌 항공화물 동향········································································· 64

2.1 IATA 글로벌 화물운송동향(6월) ····························································· 64

2.2 ACI 화물 처리실적(5월)·········································································· 72

3. 글로벌 정책 동향················································································ 76

3.1 국제기구 동향(8월) ·················································································· 76

3.2 항공선진국 동향(8월)············································································· 78

3.3 항공기업 동향(8월) ················································································· 80

Ⅲ. 항공 이슈 분석············································································· 83

1. IATA 항공사 재무 현황(6월~7월)····················································· 85

2. IATA 주간 경제 차트 분석(7월)························································· 91

2.1 항공화물 공급 부족은 완화, 완전 회복까지는 시간이 걸릴 전망·········· 91

2.2 유럽 역내 국제선 시장, 전 세계 국제선 운항 회복 주도····················· 92

2.3 현재 여행객의 대다수는 바우처를 사용하여 항공사 매출 미발생········ 93

2.4 코로나-19로 인해 항공사 영업이익(EBIT) 크게 악화··························· 94

2.5 코로나-19 이전 수준으로 여객 수요가 회복하기까지 5년 소요·········· 95

참고 자료····························································································· 96

<부록> 월별 항공운송실적·································································· 97

viii

<표 Ⅰ-1> 운항 및 여객 실적 ·····················································································3

<표 Ⅰ-2> 지역별 국제선 여객 실적 ···········································································4

<표 Ⅰ-3> 공항별 국제선 여객 실적 ···········································································5

<표 Ⅰ-4> 제주․내륙노선 국내선 여객 실적 비교 ·······················································7

<표 Ⅰ-5> 주요 공항별 국내선 여객 실적 ··································································7

<표 Ⅰ-6> 항공사별 국제선 여객 실적 ·······································································8

<표 Ⅰ-7> 항공사별 국내선 여객실적 ·········································································9

<표 Ⅰ-8> 항공사별 전체 여객실적 ···········································································10

<표 Ⅰ-9> 인천공항 운항·여객실적 ···········································································11

<표 Ⅰ-10> 인천공항 국내선 운항·여객 실적 ··························································12

<표 Ⅰ-11> 인천공항 국제선 운항·여객 실적 ··························································12

<표 Ⅰ-12> 인천공항 국가별 국제여객 실적 순위 ···················································13

<표 Ⅰ-13> 김포공항 운항·여객 실적 ·······································································13

<표 Ⅰ-14> 김포공항 국내선 운항·여객 실적 ··························································14

<표 Ⅰ-15> 김포공항 국제선 운항·여객 실적 ··························································15

<표 Ⅰ-16> 김해공항 운항·여객 실적 ·······································································15

<표 Ⅰ-17> 김해공항 국내선 운항·여객 실적 ··························································16

<표 Ⅰ-18> 김해공항 국제선 운항·여객 실적 ··························································17

<표 Ⅰ-19> 제주공항 운항·여객 실적 ·······································································17

<표 Ⅰ-20> 제주공항 국내선 운항·여객 실적 ··························································18

<표 Ⅰ-21> 제주공항 국제선 운항·여객 실적 ··························································19

<표 Ⅰ-22> 공항별 지연 현황 ···················································································20

<표 Ⅰ-23> 공항별 결항 현황 ···················································································21

<표 Ⅰ-24> 출입국 현황 ···························································································22

<표 Ⅰ-25> 외래객 입국, 내국인 출국 현황 ····························································23

<표 Ⅰ-26> 국적별 외래객 입국 현황 ······································································24

<표 Ⅰ-27> 화물실적 ·································································································25

<표 Ⅰ-28> 분류별 화물실적 ·····················································································26

<표 Ⅰ-29> 지역별 국제선 화물실적 ········································································26

표 차례

ix

<표 Ⅰ-30> 제주·내륙노선 국내선 화물 실적 비교 ··················································27

<표 Ⅰ-31> 공항별 국제선 화물실적 ········································································28

<표 Ⅰ-32> 항공사별 국제선 화물실적 ·····································································29

<표 Ⅰ-33> 항공사별 국내선 화물실적 ·····································································30

<표 Ⅰ-34> 항공사별 전체 화물실적 ········································································31

<표 Ⅰ-35> 인천공항 화물실적 ·················································································32

<표 Ⅰ-36> 인천공항 국내선 화물실적 ·····································································33

<표 Ⅰ-37> 인천공항 국제선 화물실적 ·····································································33

<표 Ⅰ-38> 인천공항 국제선 화물 세부실적 ····························································34

<표 Ⅰ-39> 인천공항 국제노선별 화물실적 순위 ·····················································34

<표 Ⅰ-40> 김포공항 화물실적 ·················································································35

<표 Ⅰ-41> 김포공항 국내선 화물실적 ·····································································36

<표 Ⅰ-42> 김포공항 국제선 화물실적 ·····································································36

<표 Ⅰ-43> 김해공항 화물실적 ·················································································37

<표 Ⅰ-44> 김해공항 국내선 화물실적 ·····································································37

<표 Ⅰ-45> 김해공항 국제선 화물실적 ·····································································38

<표 Ⅰ-46> 제주공항 화물실적 ·················································································38

<표 Ⅰ-47> 제주공항 국내선 화물실적 ·····································································39

<표 Ⅰ-48> 제주공항 국제선 화물실적 ·····································································40

<표 Ⅰ-49> 공항 수출입 화물실적 ············································································40

<표 Ⅰ-50> 국가별 수출 화물 실적 ··········································································41

<표 Ⅰ-51> 품목별 수출 화물 실적 ··········································································42

<표 Ⅰ-52> 국가별 수입 화물 실적 ··········································································42

<표 Ⅰ-53> 품목별 수입 화물 실적 ··········································································43

<표 Ⅱ-1> 국내·국제선 항공운송실적 비교 ·······························································47

<표 Ⅱ-2> IATA 주요 항공사 국제선 RPK 순위 ·····················································51

<표 Ⅱ-3> IATA 전년 동월 대비 및 누적 대비 지역 여객성장률비교 ····················52

<표 Ⅱ-4> IATA 지역노선 여객실적 및 증감률 ·······················································53

<표 Ⅱ-5> IATA 지역노선 누적여객실적 및 증감률 ·················································54

x

<표 Ⅱ-6> IATA 국제선 및 프리미엄 여객 실적 및 성장률 비교 ···························55

<표 Ⅱ-7> IATA 국제선 및 프리미엄 누적여객실적 및 성장률 비교 ······················55

<표 Ⅱ-8> IATA 국제선 월별 총 여객실적 ······························································56

<표 Ⅱ-9> IATA 국내선 월별 총 여객실적 ······························································56

<표 Ⅱ-10> ACI 회원공항 여객처리실적 요약 ·························································57

<표 Ⅱ-11> ACI 회원공항 지역별 여객처리실적 ······················································57

<표 Ⅱ-12> ACI 소속 주요 공항 여객처리 순위 ·····················································58

<표 Ⅱ-13> ACI 소속 주요 공항 국제선 여객처리 순위 ·········································59

<표 Ⅱ-14> ACI 회원공항 지역별 운항처리실적 ······················································60

<표 Ⅱ-15> ACI 소속 주요 공항 운항처리 순위 ·····················································61

<표 Ⅱ-16> ACI 소속 주요 공항 국제선 운항처리 순위 ·········································62

<표 Ⅱ-17> ICAO 항공 공급력 증감률 ····································································63

<표 Ⅱ-18> 글로벌 항공화물실적 비교 ·····································································64

<표 Ⅱ-19> IATA 주요 항공사 국제선 FTK 순위 ···················································68

<표 Ⅱ-20> IATA 지역 간 화물실적 및 증감률 ·······················································69

<표 Ⅱ-21> IATA 지역 간 누적화물실적 및 증감률 ················································70

<표 Ⅱ-22> IATA 전년 동월 대비 및 누적 대비 지역별 화물성장률 비교 ·············71

<표 Ⅱ-23> IATA 국제선 월별 총 화물실적 ····························································71

<표 Ⅱ-24> IATA 국내선 월별 총 화물실적 ····························································72

<표 Ⅱ-25> 전 세계 ACI 회원공항 화물처리실적 요약 ···········································73

<표 Ⅱ-26> ACI 회원공항 지역별 화물처리실적 ······················································73

<표 Ⅱ-27> 5월 ACI 소속 주요 공항 화물처리 순위 ··············································74

<표 Ⅱ-28> 5월 ACI 소속 주요 공항 국제선 화물처리 순위 ··································75

<표 Ⅲ-1> 지역별 항공사 2분기 재무성과 ································································87

<표 Ⅲ-2> 지역별 항공사 2분기 수익 ······································································87

<표 Ⅲ-3> 지역별 항공사 2분기 운영비 ···································································87

표 차례

xi

[그림 Ⅰ-1] 국제선 여객 전년 동월 대비 증감률 ·······················································4

[그림 Ⅰ-2] 국제선 지역별 여객 점유율 ·····································································5

[그림 Ⅰ-3] 국내선 여객 전년 동월 대비 증감률 ·······················································6

[그림 Ⅰ-4] 국제선 여객 점유율 추이 ········································································8

[그림 Ⅰ-5] 국내선 여객 점유율 추이 ········································································9

[그림 Ⅰ-6] 인천공항 여객실적 추이 ········································································11

[그림 Ⅰ-7] 김포공항 여객실적 추이 ········································································14

[그림 Ⅰ-8] 김해공항 여객실적 추이 ········································································16

[그림 Ⅰ-9] 제주공항 여객실적 추이 ········································································18

[그림 Ⅰ-10] 외래객 입국, 내국인 출국 추이 그래프 ··············································23

[그림 Ⅰ-11] 중국 및 일본국적자 공항 입국 추이 ··················································24

[그림 Ⅰ-12] 화물실적 전년 동월 대비 증감률 ························································25

[그림 Ⅰ-13] 항공사별 국제 및 국내선 화물실적 비율 ············································31

[그림 Ⅰ-14] 인천공항 화물실적 추이 ······································································32

[그림 Ⅰ-15] 김포공항 화물실적 추이 ······································································35

[그림 Ⅰ-16] 김해공항 화물실적 추이 ······································································37

[그림 Ⅰ-17] 제주공항 화물실적 추이 ······································································39

[그림 Ⅰ-18] 국가별 수출액 비중 ·············································································41

[그림 Ⅰ-19] 품목별 수출액 비중 ·············································································42

[그림 Ⅰ-20] 국가별 수입액 비중 ·············································································42

[그림 Ⅰ-21] 품목별 수입액 비중 ·············································································43

[그림 Ⅱ-1] 전 세계 국제선 RPK 실적 및 증감률 (2018 vs 2019 vs 2020) ····47

[그림 Ⅱ-2] 항공여객 규모와 전 세계 주당 운항편수 ··············································49

[그림 Ⅱ-3] 주요 국가의 국내선 여객성장 ·······························································50

[그림 Ⅱ-4] 주요 국내선 노선별 운항편수와 국제선 여객성장 분석 ·······················50

[그림 Ⅱ-5] ICAO 항공 공급력 점유율 ····································································63

[그림 Ⅱ-6] 전 세계 국제선 CTK 실적 및 증감률 (2018 vs 2019 vs 2020) ····64

[그림 Ⅱ-7] 연도별 항공 CTK 및 PMI의 제조업 생산량(계절요인 제거) ···············66

[그림 Ⅱ-8] 국제선 주요 노선별 CTK 및 국제선 CTK 성장률 ·······························66

그림 차례

xii

[그림 Ⅲ-1] 지역별 항공사 주가 지수 ······································································86

[그림 Ⅲ-2] 제트유와 원유 배럴당 가격변동 그래프 ················································88

[그림 Ⅲ-3] 항공사 수익률 추이 ···············································································89

[그림 Ⅲ-4] 글로벌 여객･화물 규모 및 탑승･탑재율 추이 ······································89

[그림 Ⅲ-5] 전체 여객 및 화물 공급력 ····································································90

[그림 Ⅲ-6] 전 세계 항공화물 수익률(연료비, 추가요금 포함)과 항공화물 탑재율 ·91

[그림 Ⅲ-7] 국제선 주별 운항편수(2주 간격 자료로 지수화) ··································92

[그림 Ⅲ-8] 유럽 역내 국제선 여객 수, 유럽 역내 국경 재개 이후 첫 달(6월 15~7월 15일), 구매일 기준 · 93

[그림 Ⅲ-9] 계절요인을 제거한 항공사 영업이익(EBIT) 마진과 잉여현금흐름 마진 · 94

[그림 Ⅲ-10] 코로나-19 전후 전 세계 RPK 예측 비교 ·········································95

그림 차례

xiii

운송실적 작성은 매월 말 기준으로 추후 연말 기준으로 발표되는 경우 조정되어 차이가

발생할 수 있음

운송실적 작성 기준은 별도 표시하지 않은 경우 정기+부정기 기준

운항, 여객, 화물은 별도 표시하지 않은 경우 운항은 여객기, 화물기 포함, 여객은 환승

여객을 포함한 유상여객 기준, 화물은 환적화물 및 수하물, 우편물 포함 기준

공항 실적은 별도 표시하지 않은 경우 국내선은 출발, 국제선은 출발+도착 기준

순서는 가 나 다 순, 또는 영문 알파벳순으로 배열

실적은 기준단위 이하에서 반올림하여 세부항목의 합이 전체 합계와 일치하지 않을

수 있음

세계 지역의 구분은 아래와 같음

- 중국: 대만, 홍콩, 마카오 제외

- 아시아: 아시아는 중국과 일본을 제외한 아시아 지역 전체를 포함하며 아시아는

동북아권, 동남아권, 서남아권으로 구분

- 미주: 미국, 캐나다, 브라질

- 유럽: 독일, 영국, 스페인, 폴란드, 스위스, 벨기에, 오스트리아, 네덜란드, 노르웨이,

터키, 덴마크, 러시아, 체코, 우즈베키스탄 등

- 대양주: 호주, 뉴질랜드, 태평양도서국가, 괌, 호놀룰루

- 기타: 중동, 아프리카 등

증감률은 별도 표시하지 않은 경우 전년도 동일기간대비 기준임

우리나라 항공운송실적은 한국공항공사와 인천국제공항공사 제공 자료를 분석하여 수록

일러두기

xiv

ACI(Airports Council International): 국제공항협회

ACTK(Available Cargo Tonne Kilometers): 공급화물톤킬로미터

각 비행구간마다 운송할 수 있는 공급화물탑재중량에 운항거리를 곱한 합계

* 2020.1월부터 IATA는 프레이트(freight) 대신 카고[cargo: 화물(freight)+우편물

(mail)]이라는 용어를 사용하기로 결정, 따라서 계산 방식은 같으나 용어는 ACTK,

CLF, CTK로 변경

ASK(Available Seat Kilometers): 공급좌석킬로미터

1좌석킬로미터란 한 좌석으로 1킬로미터 비행함을 의미하며, 공급좌석킬로미터는 각

비행구간에서 판매 가능한 좌석수를 구간거리로 곱한 합계

CASS(Cargo Accounts Settlement System): 항공운임정산제도

CLF(Cargo Load Factor): 탑재율

공급화물톤킬로미터에 대한 화물톤킬로미터의 비율

CTK(Cargo Tonne Kilometers): 화물톤킬로미터

1화물톤킬로미터란 1,000kg의 화물을 1킬로미터 운송한 것을 의미

IATA(International Air Transport Association): 국제항공운송협회

ICAO(International Civil Aviation Organization): 국제민간항공기구

ODS(Origin-Destination Statistics): 기종점 분석 통계자료

PLF(Passenger Load Factor): 탑승률

공급좌석킬로미터에 대한 유상여객킬로미터의 비율

PMI(Purchasing Managers Index): 구매관리자지수

RPK(Revenue Passenger Kilometers): 유상여객킬로미터

1여객킬로미터란 여객 1명을 1킬로미터 운송한 것을 말하며, 유상여객킬로미터는 각

비행구간의 유상여객 수에 구간거리를 곱한 합계

US BTS(US Bureau of Transportation Statistics): 미국 교통통계국

Y-o-y(Year over year percentage change): 전년 대비 증감률

프리미엄(Premium): 퍼스트클래스 좌석과 비즈니스 클래스 좌석을 합쳐 지칭

이코노미클래스와 대별되는 개념으로 통상 프리미엄클래스의 좌석점유율은 8~12%에

불과하나 수입점유비는 20~40%에 달하며 장거리노선일수록 수입편차가 더 커지기

때문에 프리미엄은 항공사재무성과측면에서 매우 중요한 클래스군임

용어해설

Ⅰ. 우리나라 항공운송시장

1. 항공여객 동향 / 31.1 여객운송 동향 / 3

1.2 항공사별 실적 현황 / 7

1.3 주요 공항별 운항･여객 실적 / 11

1.4 공항별 지연･결항 현황 / 20

1.5 관광통계 분석 / 22

2. 항공화물 동향 / 252.1 화물운송 동향 / 25

2.2 항공사별 실적 현황 / 28

2.3 주요 공항별 화물실적 / 32

2.4 품목별 화물실적 / 40

제 98 호 (2020. 8)

공 란

3


Ⅰ 우리나라 항공운송시장

1. 항공여객 동향

1.1 여객운송 동향

가. 개요

’20년 7월 항공여객(269만 명)은 팬데믹의 영향지속으로 국내외 여행 기피 현상이

국제(-97.3%) 및 국내(-10.2%) 여객 감소로 이어져 전년 동월 대비 74.9% 하락

- 항공여객(만 명) : 950(’16. 7) → 936(’17. 7) → 995(’18. 7) → 1,071(’19. 7) → 269(’20. 7)

’20년 7월 국제선 여객은 전년 동월 대비 97.3% 감소했고, 국내선 여객은 코로나-19로

인한 연내 최저기인 3월(110만 명, -56.9%)4월(120만 명, -56.4%)에서 회복세를

유지하며 전년 동월 대비 10.2% 감소

<표 Ⅰ-1> 운항 및 여객 실적(단위: 편, 명, %)

구 분7월 실적 누적 실적

’19년 7월 ’20년 7월 증감(%) ’19년 1~7월 ’20년 1~7월 증감(%)

운항(편)

국내 16,712 16,524 -1.1 112,913 91,380 -19.1

국제 46,735 8,159 -82.5 310,416 119,712 -61.4

계 63,447 24,683 -61.1 423,329 211,092 -50.1

여객(명)

국내 2,748,034 2,468,535 -10.2 18,743,642 13,084,195 -30.2

국제 7,963,263 218,136 -97.3 53,525,641 13,186,920 -75.4

계 10,711,297 2,686,671 -74.9 72,269,283 26,271,115 -63.6

주: 유임, 국내선 출발, 국제선 출발+도착, 단, 국제선 국내공항 경유지는 출발 기준

나. 국제선 여객 실적

팬데믹의 영향이 계속되며 국제선 여객은 미국, 중국 등 전 지역에서 감소하여 전년

동월 대비 97.3% 하락한 22만 명을 기록

- 국제여객(만 명): 673(’16. 7) → 658(’17. 7) → 730(’18. 7) → 796(’19. 7) → 22(’20. 7)

4

항공시장동향 제98호

[그림 Ⅰ-1] 국제선 여객 전년 동월 대비 증감률

중국(-97.9%)·아시아(-98.0%)·유럽(-95.4%)·미주(-86.8%) 등 전 지역 감소

<표 Ⅰ-2> 지역별 국제선 여객 실적(단위: 명, %)

구 분 일본 중국 아시아 미주 유럽 대양주 기타

’19년 7월 1,794,471 1,587,655 2,992,403 523,596 676,722 292,292 96,124

’20년 7월 9,425 33,373 59,395 69,174 31,150 2,835 12,784

전년 대비 -99.5 -97.9 -98.0 -86.8 -95.4 -99.0 -86.7

주: 아시아는 중국과 일본을 제외한 아시아 지역 전체 포함하며 아시아는 동북아권, 동남아권, 서남아권으로 구분

일본 노선은 코로나-19 영향과 무비자 입국 금지 지속으로 여객 감소세 가중(-99.5%)

- 월별 여객 수 및 탑승률(만 명, %): 120/76.9(’20. 1) → 84/58.4(’20. 2) → 8/25.3(’20. 3) → 1/25.2

(’20. 4) → 1/19.7(’20. 5) → 1/26.8(’20. 6) → 1/22.6(’20. 7)

- 월별 증감률(%): -40.6(’19. 11) → -39.0(’19. 12) → -40.4(’20. 1) → -54.9(’20. 2) → -96.1(’20. 3) →

-99.5(’20. 4) → -99.6(’20. 5) → -99.5(’20. 6) → -99.5(’20. 7)

- 주간 증감률(%): -99.4(7월 1주) → -99.4(7월 2주) → -99.6(7월 3주) → -99.5(7월 4주)

중국노선은 한중 양국 항공당국이 합의한 항공노선 확대(주당 10회에서 최대 20회로

증편)를 7월 12일부터 일부 실시하여 전년 동월 대비 97.9% 감소

- 월별 여객 수 및 탑승률(만 명, %): 154/72.7(’20. 1) → 31/45.6(’20. 2) → 10/46.9(’20. 3)

→ 1/68.3(’20. 4) → 2/73.8(’20. 5) → 2.3/78.8(’20. 6)

→ 3/70.2(’20. 7)

5


- 월별 증감률(%): 15.3(’19. 11) → 16.4(’19. 12) → 11.9(’20. 1) → -77.4%(’20. 2) → -92.9%(’20. 3)

→ -99.1%(’20. 4) → -98.7(’20. 5) → -98.6(’20. 6) → -97.9(’20. 7)

- 주간 증감률(%): -98.2(7월 1주) → -97.9(7월 2주) → -98.1(7월 3주) → -97.8(7월 4주)

아시아 노선도 코로나-19의 영향으로 항공여행 수요가 급감하여 대만(-99.2%)홍콩

(-99.1%)베트남(-98.9%)태국(-98.6%)싱가포르(-97.8%)등 대부분 여객 감소

대양주 노선은 호놀루루(-100%)괌(-99.6%)사이판(-99.2%)호주(-96.2%)뉴질랜드

(-95.4%) 등 여객 감소

여객 점유율은 미주 노선이 31.7%로 가장 비중이 높았으며, 아시아 노선이 27.2%,

중국 노선이 15.3%, 유럽 노선이 14.3% 순으로 여객 점유율을 기록

* 아시아(27.2%) 내 동남아 22.6%, 동북아 3.5%, 서남아 1.1% 차지

[그림 Ⅰ-2] 국제선 지역별 여객 점유율

’20. 7월 팬데믹의 영향으로 대부분의 공항이 국제여객 운항을 중지한 가운데 인천과

제주가 전년 동월 대비 각각 -96.5%, -99.6%로 여객 감소

<표 Ⅰ-3> 공항별 국제선 여객 실적(단위: 명, %)

구 분 인천 김해 김포 제주 대구 무안 청주 양양

’19년 7월 6,148,662 828,780 367,177 238,263 258,372 65,334 51,643 5,032

’20년 7월 217,159 - - 977 - - - -

전년 대비 -96.5 -100.0 -100.0 -99.6 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0

6


- 인천공항: 미국(-86.7%)·필리핀(-96.1%)·중국(-97.2%)·태국(-98.3%)·일본(-99.2%) 등

전체 노선 여객 급감 영향

- 제주공항: 중국(-99.4%)노선의 주7편(푸동공항 4편, 시안공항 3편) 운항 제한과 그 외 전

노선의 운항 중단의 영향

- 그 외 전 공항의 국제여객 운항 중지의 영향

다. 국내선 여객 실적

국내 코로나-19 감염 우려로 인해 급감한 국내여행 수요(최저 3월, 110만 명)는

회복세를 유지하며 전년 동월 대비 10.2%(제주 15.5%↓, 내륙 20.8%↑) 하락한

247만 명 기록

- 국내여객(만 명): 278(’16. 7) → 279(’17. 7) → 265(’18. 7) → 275(’19. 7) → 247(’20. 7)

[그림 Ⅰ-3] 국내선 여객 전년 동월 대비 증감률

제주노선은 김포-제주, 김해-제주, 청주-제주 등 대부분 노선의 여객 감소로 전년 동월

대비 15.5% 감소한 반면, 내륙노선은 김해-광주, 김포-광주, 김포-여수 등 노선의

여객급증과 6월 신설된 광주-양양 및 양양-김해 노선의 여객급증과 양양-김포 노선

신설 등 전년 동월 대비 20.8% 증가

7


<표 Ⅰ-4> 제주․내륙노선 국내선 여객 실적 비교(단위: 명, %)

구 분제주노선 내륙노선 국내선 계

여객 탑승률 점유율 여객 탑승률 여객 탑승률

’19년 7월 2,345,878 88.2% 85.4% 402,156 76.3% 2,748,034 86.3%

’20년 7월 1,982,537 80.2% 80.3% 485,998 72.9% 2,468,535 78.6%

전년 대비 -15.5% -8.0%p -5.1%p 20.8% -3.5%p -10.2% -7.6%p

제주(-15.6%)·김포(-6.6%) 공항 등 감소, 여수(38.5%)·광주(12.8%)공항 등 증가

- 제주공항: 김포(-16.4%)·김해(-15.6%)·청주(-7.5%)노선 등 여객 감소 영향

- 김포공항: 대구(-73.4%)·울산(-22.6%)·제주(-16.2%)노선 여객 감소 영향

- 광주공항: 제주(-13.5%)노선의 여객 감소, 김포(236.9%) 노선의 여객 증가와 6월 신설된

양양노선의 운항편 및 여객 증가 영향

- 여수공항: 김포(43.7%)·제주(30.8%)노선 운항편 증가와 김포(67.7%)·제주(5.5%)노선의 여객

증가 영향

- 양양공항: 김포노선 신설 및 6월 신설된 김해·광주노선 운항편 및 여객 증가 영향

<표 Ⅰ-5> 주요 공항별 국내선 여객 실적(단위: 명, %)

구 분 제주 김포 김해 청주 대구 광주 울산 여수 인천

’19년 7월 1,149,255 894,196 305,512 105,976 87,512 82,853 31,457 27,542 22,953

’20년 7월 969,954 835,094 310,231 98,109 80,333 93,463 24,316 38,137 83

전년 대비 -15.6% -6.6% 1.5% -7.4% -8.2% 12.8% -22.7% 38.5% -99.6%

1.2 항공사별 실적 현황

가. 국제선 여객 실적

우리항공사(분담률 63.8%) 및 외국항공사(분담률 36.2%) 모두 전년 동월 대비

각각 97.4%, 97.0% 감소하여 국제선 여객 97.3% 감소

우리 대형 항공사의 경우 중국(-98.3%)·일본(-98.6%)·유럽(-96.0%)·아시아(-94.5%)·

미주(-86.1%) 등 전 지역 여객감소의 영향으로 전년 동월 대비 95.5% 하락

우리 저비용항공사의 여객 운송량은 여객편 공급 및 수요 감소로 전년 동월 대비

99.7% 감소하였고, 탑승률 25.1%로 전년 동월 대비 56.3%p 하락

- 일본(-99.9%)·아시아(-99.7%)·대양주(-99.6%)·중국(-98.2%) 등 전 지역 여객 감소 영향

8


<표 Ⅰ-6> 항공사별 국제선 여객 실적(단위: 석, 명, %)

구 분

공급석 국제여객 탑승률

’19. 7월 ’20. 7월 증감률 ’19. 7월 ’20. 7월 증감률’19.7월

’20.7월

증감(%p)

대형항공사

대한항공 2,163,279 260,714 -87.9 1,736,333 80,387 -95.4 80.3 30.8 -49.5

아시아나항공 1,430,130 161,346 -88.7 1,177,518 51,125 -95.7 82.3 31.7 -50.6

소계 3,593,409 422,060 -88.3 2,913,851 131,512 -95.5 81.1 31.2 -49.9

저비용항공사

에어부산 426,395 1,320 -99.7 325,948 644 -99.8 76.4 48.8 -27.6

에어서울 192,840 - -100.0 168,095 - -100.0 87.2 0.0 -87.2

이스타항공 343,224 - -100.0 274,638 - -100.0 80.0 0.0 -80.0

제주항공 910,035 10,962 -98.8 767,812 4,239 -99.4 84.4 38.7 -45.7

진에어 560,661 17,733 -96.8 457,733 2,592 -99.4 81.6 14.6 -67.0

티웨이항공 565,299 378 -99.9 447,479 157 -100.0 79.2 41.5 -37.7

플라이강원 - - 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0

소계 2,998,454 30,393 -99.0 2,441,705 7,632 -99.7 81.4 25.1 -56.3

우리항공사 계 6,591,863 452,453 -93.1 5,355,556 139,144 -97.4 81.2 30.8 -50.4

외국항공사 계 3,217,746 232,717 -92.8 2,607,707 78,992 -97.0 81.0 33.9 -47.1

총 계 9,809,609 685,170 -93.0 7,963,263 218,136 -97.3 81.2 31.8 -49.4

국제선 여객의 우리항공사 분담률은 63.8%로 나타났으며 저비용항공사는 전년 동월

대비 27.2%p 감소한 3.5% 기록

- 우리항공사 분담률(%): 63.6(’16. 7) → 69.3(’17. 7) → 68.4(’18. 7) → 67.3(’19. 7) → 63.8(’20. 7)

- 저비용항공사 분담률(%): 19.8(’16. 7) → 27.5(’17. 7) → 29.1(’18. 7) → 30.7(’19. 7) → 3.5(’20. 7)

[그림 Ⅰ-4] 국제선 여객 점유율 추이

9


나. 국내선 여객 실적

우리 대형항공사 국내여객 운송량은 72만 명으로 전년 동월 대비 38.9% 감소한

반면, 저비용항공사는 175만 명으로 전년 동월 대비 11.5% 증가

국내선 여객의 탑승률은 대형항공사가 70.5%로 전년 동월 대비 12.2%p 감소하였고,

저비용항공사는 82.6%로 6.5%p 감소

<표 Ⅰ-7> 항공사별 국내선 여객실적(단위: 석, 명, %)

구 분

공급석 국내여객 탑승률

’19. 7월 ’20. 7월 증감률 ’19. 7월 ’20. 7월 증감률’19.7월

’20.7월

증감(%p)

대형항공사

대한항공 807,328 470,275 -41.7 660,907 336,523 -49.1 81.9 71.6 -10.3

아시아나항공 621,011 554,843 -10.7 520,802 385,990 -25.9 83.9 69.6 -14.3

소계 1,428,339 1,025,118 -28.2 1,181,709 722,513 -38.9 82.7 70.5 -12.2

저비용항공사

에어부산 427,379 471,635 10.4 357,601 345,676 -3.3 83.7 73.3 -10.4

에어서울 - 96,330 순증 - 86,573 순증 0.0 89.9 89.9

이스타항공 296,418 - -100.0 268,880 - -100.0 90.7 0.0 -90.7

제주항공 443,394 511,434 15.3 412,179 461,784 12.0 93.0 90.3 -2.7

진에어 318,276 496,272 55.9 280,245 403,766 44.1 88.1 81.4 -6.7

티웨이항공 271,782 512,568 88.6 247,420 433,268 75.1 91.0 84.5 -6.5

플라이강원 - 25,668 순증 - 14,955 순증 0.0 58.3 58.3

소계 1,757,249 2,113,907 20.3 1,566,325 1,746,022 11.5 89.1 82.6 -6.5

총 계 3,185,588 3,139,025 -1.5 2,748,034 2,468,535 -10.2 86.3 78.6 -7.7

분담률의 경우 저비용항공사가 전년 동월 대비 13.7%p 증가한 70.7% 기록

- 저비용항공사 분담률(%): 56.5(’16. 7) → 56.0(’17. 7) → 59.2(’18. 7) → 57.0(’19. 7) → 70.7(’20. 7)

[그림 Ⅰ-5] 국내선 여객 점유율 추이

10


다. 전체 여객 실적

전체 여객 실적에서 우리 대형항공사는 85만 명을 수송하여 전년 동월 대비 79.1%

감소하였으며, 우리 저비용항공사의 경우 175만 명을 수송하여 전년 동월 대비

56.2% 감소

전체 여객 대비 우리항공사 점유율은 97.1%를 나타냈으며, 저비용항공사 분담률은

전년 동월 37.4%에서 올해 7월 65.3%로 27.9%p 증가

<표 Ⅰ-8> 항공사별 전체 여객실적(단위: 석, 명, %)

구 분

공급석 전체 여객 탑승률

’19. 7월 ’20. 7월 증감률 ’19. 7월 ’20. 7월 증감률’19.7월

’20.7월

증감(%p)

대형항공사

대한항공 2,970,607 730,989 -75.4 2,397,240 416,910 -82.6 80.7 57.0 -23.7

아시아나항공 2,051,141 716,189 -65.1 1,698,320 437,115 -74.3 82.8 61.0 -21.8

소계 5,021,748 1,447,178 -71.2 4,095,560 854,025 -79.1 81.6 59.0 -22.5

저비용항공사

에어부산 853,774 472,955 -44.6 683,549 346,320 -49.3 80.1 73.2 -6.8

에어서울 192,840 96,330 -50.0 168,095 86,573 -48.5 87.2 89.9 2.7

이스타항공 639,642 - -100.0 543,518 - -100.0 85.0 0.0 -85.0

제주항공 1,353,429 522,396 -61.4 1,179,991 466,023 -60.5 87.2 89.2 2.0

진에어 878,937 514,005 -41.5 737,978 406,358 -44.9 84.0 79.1 -4.9

티웨이항공 837,081 512,946 -38.7 694,899 433,425 -37.6 83.0 84.5 1.5

플라이강원 - 25,668 순증 - 14,955 순증 0.0 58.3 58.3

소계 4,755,703 2,144,300 -54.9 4,008,030 1,753,654 -56.2 84.3 81.8 -2.5

우리항공사 계 9,777,451 3,591,478 -63.3 8,103,590 2,607,679 -67.8 82.9 72.6 -10.3

외국항공사 계 3,217,746 232,717 -92.8 2,607,707 78,992 -97.0 81.0 33.9 -47.1

총 계 12,995,197 3,824,195 -70.6 10,711,297 2,686,671 -74.9 82.4 70.3 -12.2

11


1.3 주요 공항별 운항 ･여객 실적

가. 인천공항

1) 총괄

’20. 7월 총 운항1)은 8,154편으로 전년 동월 대비 76.7% 감소

총 여객은 22만 명으로 전년 동월 대비 96.5% 감소

<표 Ⅰ-9> 인천공항 운항·여객실적(단위: 편, 명, %)

구 분 ’19. 7월 ’20. 7월전년 동월

대비 증감률’19년 누적

’20년 누적

전년 누적 대비 증감률

운항

국내 207 2 -99.0 1,571 461 -70.7

국제 34,802 8,152 -76.6 232,441 101,585 -56.3

합계 35,009 8,154 -76.7 234,012 102,046 -56.4

여객

국내 22,953 83 -99.6 162,265 42,393 -73.9

국제 6,148,662 217,159 -96.5 41,207,601 10,851,169 -73.7

합계 6,171,615 217,242 -96.5 41,369,866 10,893,562 -73.7

[그림 Ⅰ-6] 인천공항 여객실적 추이

2) 국내선

국내선 운항은 2편으로 전년 동월 대비 99.0% 감소

- 노선 점유율은 인천-제주 100.0%

국내선 여객은 83명으로 전년 동월 대비 99.6% 감소

- 노선별 이용객은 인천-제주 100.0%

1) 국내+국제

12


<표 Ⅰ-10> 인천공항 국내선 운항·여객 실적(단위: 편, 명, %)

구 분운 항 여 객

’19. 7월 ’20. 7월 증감률 ’19. 7월 ’20. 7월 증감률

제 주 1 2 100.0 - 83 순증

김 해 175 - -100.0 19,686 - -100.0

대 구 31 - -100.0 3,267 - -100.0

합 계 207 2 -99.0 22,953 83 -99.6

주: 김해·대구·제주↔ 인천공항 구간의 실적은 환승전용 내항기 실적으로 김해·대구공항을 통해 인천공항을 이용하여 외국을 왕래하는 여객

3) 국제선

국제선 운항은 8천 편으로 전년 동월 대비 76.6% 감소

- 지역별 비중은 미주 31.9%, 중국 20.7%, 동남아 16.2%, 유럽 11.9% 순으로 상위

4개 지역 운항이 전체의 80.7%를 차지

국제선 여객은 21만 7천 명으로 전년 동월 대비 96.5% 감소

- 지역별 비중은 미주 31.9%, 동남아 22.7%, 중국 14.9%, 유럽 14.3% 순으로 상위

4개 지역 여객이 전체의 83.8%를 차지

국제선 여객실적을 국가별로 살펴보면 상위 5개 국가는 미국, 중국, 필리핀, 일본,

베트남 순으로 나타남

<표 Ⅰ-11> 인천공항 국제선 운항·여객 실적(단위: 편, 명, %)


’19. 7월 ’20. 7월 증감률 ’19. 7월 ’20. 7월 증감률

일 본 7,008 467 -93.3 1,116,747 9,425 -99.2

중 국 7,761 1,690 -78.2 1,159,903 32,396 -97.2

동북아 3,142 737 -76.5 589,811 7,671 -98.7

동남아 8,961 1,321 -85.3 1,738,367 49,240 -97.2

미 주 2,989 2,600 -13.0 523,596 69,174 -86.8

유 럽 3,173 973 -69.3 645,100 31,150 -95.2

대양주 1,230 86 -93.0 251,447 2,835 -98.9

중 동 320 207 -35.3 89,837 12,075 -86.6

기 타 218 71 -67.4 33,854 3,193 -90.6

합 계 34,802 8,152 -76.6 6,148,662 217,159 -96.5

주: 1) 동북아 - 대만, 몽골, 마카오, 홍콩 2) 동남아 - 라오스, 말레이시아, 베트남, 싱가포르, 태국 등3) 미주 - 미국, 캐나다, 브라질 4) 대양주 - 호주, 뉴질랜드, 태평양도서국가, 괌, 호놀룰루, 사이판5) 기타 - 서남아(인도, 몰디브 등), 아프리카 등

13


<표 Ⅰ-12> 인천공항 국가별 국제여객 실적 순위(단위: 명, %)

순위 국 가 ’19. 7월 ’20. 7월 증감률 점유율

1 미 국 449,253 59,638 -86.7 27.5

2 중 국 1,159,903 32,396 -97.2 14.9

3 필리핀 377,241 14,798 -96.1 6.8

4 일 본 1,116,747 9,425 -99.2 4.3

5 베트남 634,853 9,402 -98.5 4.3

6 캐나다 66,823 8,194 -87.7 3.8

7 카타르 - 7,252 순증 3.3

8 캄보디아 24,570 6,087 -75.2 2.8

9 인도네시아 74,496 5,767 -92.3 2.7

10 독 일 82,648 5,590 -93.2 2.6

11 네덜란드 28,848 5,552 -80.8 2.6

12 태 국 318,916 5,336 -98.3 2.5

13 아랍에미리트 63,928 4,698 -92.7 2.2

14 프랑스 68,514 4,073 -94.1 1.9

15 폴란드 10,783 3,367 -68.8 1.6

나. 김포공항

1) 총괄

’20. 7월 총 운항은 5,355편으로 전년 동월 대비 23.1% 감소


<표 Ⅰ-13> 김포공항 운항·여객 실적(단위: 편, 명, %)

구 분 ’19. 7월 ’20. 7월전년 동월


’20년 누적


운항

국내 5,215 5,355 2.7 34,788 29,172 -16.1

국제 1,745 - -100.0 11,879 3,453 -70.9

합계 6,960 5,355 -23.1 46,667 32,625 -30.1

여객

국내 894,196 835,094 -6.6 5,910,705 4,354,044 -26.3

국제 367,177 - -100.0 2,545,203 541,551 -78.7

합계 1,261,373 835,094 -33.8 8,455,908 4,895,595 -42.1

14


[그림 Ⅰ-7] 김포공항 여객실적 추이

2) 국내선

국내선 운항은 5,355편으로 전년 동월 대비 2.7% 증가

- 노선 점유율은 김포-제주 67.9%, 김포-김해 22.5%, 김포-광주 3.6% 순으로 나타나며

상위 3개 노선 운항이 전체의 94.0%를 차지

국내선 여객은 83만 5천 명으로 전년 동월 대비 6.6% 감소

- 노선별 이용객은 김포-제주 72.3%, 김포-김해 20.2%, 김포-여수 2.9% 순으로 나타나며

상위 3개 노선 이용객이 전체의 95.4%를 차지

<표 Ⅰ-14> 김포공항 국내선 운항·여객 실적(단위: 편, 명, %)


’19. 7월 ’20. 7월 증감률 ’19. 7월 ’20. 7월 증감률

제 주 3,863 3,637 -5.9 720,545 604,116 -16.2

김 해 854 1,206 41.2 121,494 168,591 38.8

광 주 61 194 218.0 7,026 22,878 225.6

여 수 120 171 42.5 13,772 23,858 73.2

울 산 172 135 -21.5 18,649 14,435 -22.6

사 천 59 - -100.0 6,594 - -100.0

포 항 55 1 -98.2 4,151 96 -97.7

대 구 31 5 -83.9 1,965 522 -73.4

양 양 - 6 순증 - 598 순증

합 계 5,215 5,355 2.7 894,196 835,094 -6.6

15


3) 국제선

국제선 운항은 0편으로 전년 동월 대비 100.0% 감소

국제선 여객은 0명으로 전년 동월 대비 100.0% 감소

<표 Ⅰ-15> 김포공항 국제선 운항·여객 실적(단위: 편, 명, %)


’19. 7월 ’20. 7월 증감률 ’19. 7월 ’20. 7월 증감률

일 본 1,119 - -100.0 245,836 - -100.0

중 국 496 - -100.0 100,779 - -100.0

대 만 125 - -100.0 19,818 - -100.0

라오스 1 - -100.0 110 - -100.0

마카오 1 - -100.0 140 - -100.0

말레이시아 1 - -100.0 183 - -100.0

태 국 2 - -100.0 311 - -100.0

합 계 1,745 - -100.0 367,177 - -100.0

다. 김해공항

1) 총괄



<표 Ⅰ-16> 김해공항 운항·여객 실적(단위: 편, 명, %)

구 분 ’19. 7월 ’20. 7월전년 동월


’20년 누적


운항

국내 1,948 2,207 13.3 13,690 11,219 -18.0

국제 5,768 - -100.0 39,143 9,452 -75.9

합계 7,716 2,207 -71.4 52,833 20,671 -60.9

여객

국내 305,512 310,231 1.5 2,090,508 1,506,625 -27.9

국제 828,780 - -100.0 5,874,377 1,144,168 -80.5

합계 1,134,292 310,231 -72.6 7,964,885 2,650,793 -66.7

16


[그림 Ⅰ-8] 김해공항 여객실적 추이

2) 국내선

국내선 운항은 2,207편으로 전년 동월 대비 13.3% 증가

- 노선 점유율은 김해-김포 56.0%, 김해-제주 40.3% 순

국내선 여객은 31만 명으로 전년 동월 대비 1.5% 증가

- 노선별 이용객은 김해-김포 55.0%, 김해-제주 42.8% 순

<표 Ⅰ-17> 김해공항 국내선 운항·여객 실적(단위: 편, 명, %)


’19. 7월 ’20. 7월 증감률 ’19. 7월 ’20. 7월 증감률

제 주 892 890 -0.2 159,107 132,774 -16.6

김 포 881 1,237 40.4 122,393 170,598 39.4

인 천* 175 - -100.0 24,012 - -100.0

양 양 - 80 순증 - 6,859 순증

합 계 1,948 2,207 13.3 305,512 310,231 1.5

주: 김해↔인천공항 구간의 실적은 환승전용 내항기 실적으로 김해공항을 통해 인천공항을 이용하여 외국을 왕래하는 여객

3) 국제선


국제선 여객은 0명으로 전년 동월 대비 100.0% 감소

17


<표 Ⅰ-18> 김해공항 국제선 운항·여객 실적(단위: 편, 명, %)


’19. 7월 ’20. 7월 증감률 ’19. 7월 ’20. 7월 증감률

일 본 2,100 - -100.0 268,981 - -100.0

중 국 935 - -100.0 115,457 - -100.0

필리핀 331 - -100.0 58,492 - -100.0

대 만 465 - -100.0 67,665 - -100.0

태 국 303 - -100.0 55,180 - -100.0

홍 콩 156 - -100.0 22,907 - -100.0

베트남 695 - -100.0 116,232 - -100.0

말레이시아 175 - -100.0 34,319 - -100.0

캄보디아 18 - -100.0 2,758 - -100.0

미 국 224 - -100.0 37,710 - -100.0

마카오 58 - -100.0 8,213 - -100.0

몽 고 57 - -100.0 7,612 - -100.0

러시아 151 - -100.0 19,441 - -100.0

라오스 33 - -100.0 5,083 - -100.0

싱가포르 63 - -100.0 8,650 - -100.0

한 국 4 - -100.0 80 - -100.0

합 계 5,768 - -100.0 828,780 - -100.0

라. 제주공항

1) 총괄


총 여객은 97만 1천 명으로 전년 동월 대비 30.0% 감소

<표 Ⅰ-19> 제주공항 운항·여객 실적(단위: 편, 명, %)

구 분 ’19. 7월 ’20. 7월전년 동월


’20년 누적


운항

국내 6,788 6,398 -5.7 45,381 36,985 -18.5

국제 1,550 7 -99.5 9,519 2,150 -77.4

합계 8,338 6,405 -23.2 54,900 39,135 -28.7

여객

국내 1,149,255 969,954 -15.6 8,022,649 5,497,097 -31.5

국제 238,263 977 -99.6 1,446,362 275,842 -80.9

합계 1,387,518 970,931 -30.0 9,469,011 5,772,939 -39.0

18


[그림 Ⅰ-9] 제주공항 여객실적 추이

2) 국내선

국내선 운항은 6,398편으로 전년 동월 대비 5.7% 감소

- 노선 점유율은 제주-김포 56.3%, 제주-김해 14.4%, 제주-청주 9.3% 순으로 나타나며 상위

3개 노선 운항이 전체의 80.0%를 차지

국내선 여객은 97만 명으로 전년 동월 대비 15.6% 감소

- 노선별 이용객은 제주-김포 59.6%, 제주-김해 13.4%, 제주-청주 9.7% 순으로 나타나며

상위 3개 노선 이용객이 전체의 82.7%를 차지

<표 Ⅰ-20> 제주공항 국내선 운항·여객 실적(단위: 편, 명, %)


’19. 7월 ’20. 7월 증감률 ’19. 7월 ’20. 7월 증감률

김 포 3,821 3,600 -5.8 691,062 578,052 -16.4

김 해 922 921 -0.1 153,571 129,673 -15.6

청 주 645 597 -7.4 101,295 93,664 -7.5

광 주 489 519 6.1 72,076 61,905 -14.1

대 구 502 492 -2.0 77,104 77,167 0.1

군 산 93 - -100.0 13,289 - -100.0

원 주 44 - -100.0 4,186 - -100.0

사 천 20 - -100.0 2,671 - -100.0

여 수 90 119 32.2 12,457 13,132 5.4

무 안 61 9 -85.2 8,641 793 -90.8

울 산 88 77 -12.5 11,234 8,875 -21.0

양 양 - 61 순증 - 6,426 순증

포 항 - 2 순증 - 110 순증

인 천 13 1 -92.3 1,669 157 -90.6

합 계 6,788 6,398 -5.7 1,149,255 969,954 -15.6

19


3) 국제선


국제선 여객은 1천 명으로 전년 동월 대비 99.6% 감소

<표 Ⅰ-21> 제주공항 국제선 운항·여객 실적(단위: 편, 명, %)


’19. 7월 ’20. 7월 증감률 ’19. 7월 ’20. 7월 증감률

중 국 1,055 7 -99.3 167,082 977 -99.4

일 본 228 - -100.0 26,793 - -100.0

태 국 23 - -100.0 3,602 - -100.0

대 만 88 - -100.0 12,442 - -100.0

홍 콩 100 - -100.0 17,546 - -100.0

말레이시아 36 - -100.0 8,167 - -100.0

베트남 6 - -100.0 975 - -100.0

몽 골 8 - -100.0 959 - -100.0

러시아 6 - -100.0 697 - -100.0

합 계 1,550 7 -99.5 238,263 977 -99.6

* 운항에서 경유 운항실적은 합계에서 제외

20


1.4 공항별 지연 ･결항 현황

’20. 7월 지연은 주로 A/C접속(71.2%) 문제로 인해 발생

’20. 7월 결항은 주로 기상(76.3%) 문제로 인해 발생

<표 Ⅰ-22> 공항별 지연 현황(단위: 편)

공항명 운항편수 기상 A/C접속 A/C정비 여객처리 복합원인 기타 계

제 주 10,815 20 296 16 5 1 19 357

김 포 8,345 19 136 12 1 7 5 180

김 해 3,120 9 30 5 1 5 - 50

인 천 2,620 6 15 6 5 4 29 65

광 주 1,171 7 20 1 1 2 3 34

청 주 924 7 7 1 2 - 2 19

대 구 862 3 17 1 1 - - 22

울 산 357 1 12 3 - 1 1 18

여 수 318 6 5 - - - - 11

양 양 118 - 1 - - - - 1

포 항 3 - - - - - - -

무 안 - - - - - - - -

사 천 - - - - - - - -

군 산 - - - - - - - -

원 주 - - - - - - - -

합 계 28,653 78 539 45 16 20 59 757

주: 1) 운항편수는 정기여객기 기준2) 지연기준은 국내선 30분, 국제선 1시간 이상

21


<표 Ⅰ-23> 공항별 결항 현황(단위: 편)

공항명 운항편수 기상 A/C접속 A/C정비 여객처리 복합원인 기타 합계

제 주 10,815 17 - 2 - - 1 20

김 포 8,345 15 1 2 - - - 18

김 해 3,120 5 - - - - - 5

인 천 2,620 - 2 - - - 10 12

광 주 1,171 1 - - - - - 1

청 주 924 - - - - - - -

대 구 862 - - - - - - -

울 산 357 14 - - - - - 14

여 수 318 - - - - - - -

양 양 118 6 - - - - - 6

포 항 3 - - - - - - -

사 천 - - - - - - - -

군 산 - - - - - - - -

원 주 - - - - - - - -

무 안 - - - - - - - -

합 계 28,653 58 3 4 - - 11 76

주: 운항편수는 정기여객기 기준

22


1.5 관광통계 분석2)

가. 개요

’20. 7월 전체 출입국자는 13만 명을 기록, 전년 동월 대비 96.9% 감소

- 외래객3) 입국자는 6만 명을 기록, 95.8% 감소

- 내국인4) 출국자는 7만 명을 기록, 97.5% 감소

공항 이용 출입국자는 9만 명을 기록, 전년 동월 대비 97.7% 감소

- 공항 이용 외래객 입국은 4만 명을 기록, 97.3% 감소

- 공항 이용 내국인 출국은 5만 명을 기록, 98.0% 감소

<표 Ⅰ-24> 출입국 현황(단위: 천명, %)

구 분공 항 항구 등

합 계인천 김해 김포 제주 기타 계 이용률 계 이용률

외래객 입국 35 - - - 1 36 58.9 25 41.1 61

내국인 출국 52 - - - - 52 79.3 14 20.7 66

계 87 - - - 1 88 82.0 39 18.0 127

주: 반올림으로 합계가 일치하지 않을 수 있음

나. 공항별

외래객 입국 이용률은 인천 57.6%, 오산 1.1%, 김포공항 0.1% 순으로 상위 3개 공항의

외래객 입국자가 전체의 58.8%를 차지

내국인 출국 이용률은 인천 78.9%, 제주 0.2%, 김해공항 0.1% 순으로 상위 3개 공항의

내국인 출국자가 전체의 79.2% 차지

2) 문화체육관광부-한국문화관광연구원 관광지식정보시스템, 한국관광공사 자료 이용3) 외국 국적자 및 거주자로 교포를 포함4) 한국 국적자로 교포를 제외

23


<표 Ⅰ-25> 외래객 입국, 내국인 출국 현황(단위: 명, %)

구 분외래객 입국 내국인 출국 내국인

비중’19. 7월 ’20. 7월 증감률 이용률 ’19. 7월 ’20. 7월 증감률 이용률

공항 1,313,817 35,947 -97.3 58.9 2,586,456 52,310 -98.0 79.3 59.3

인천 955,704 35,148 -96.3 57.6 1,968,903 52,040 -97.4 78.9 59.7

김해 113,963 - -100.0 ｢<0.1｣ 348,276 46 -100.0 0.1 100.0

김포 100,416 78 -99.9 0.1 85,434 42 -100.0 ｢<0.1｣ 35.0

제주 110,099 - -100.0 ｢<0.1｣ 12,403 151 -98.8 0.2 100.0

대구 19,143 - -100.0 ｢<0.1｣ 119,831 - -100.0 ｢<0.1｣ 0.0

청주 9,070 - -100.0 ｢<0.1｣ 17,663 3 -100.0 ｢<0.1｣ 100.0

오산 856 694 -18.9 1.1 14 14 0.0 ｢<0.1｣ 2.0

성남 7 27 285.7 ｢<0.1｣ 416 14 -96.6 ｢<0.1｣ 34.1

양양 2,262 - -100.0 ｢<0.1｣ 501 - -100.0 ｢<0.1｣ 0.0

무안 2,297 - -100.0 ｢<0.1｣ 33,015 - -100.0 ｢<0.1｣ 0.0

항구 등 134,250 25,065 -81.3 41.1 56,129 13,626 -75.7 20.7 35.2

합계 1,448,067 61,012 -95.8 100.0 2,642,585 65,936 -97.5 100.0 51.9

주: 1) §은 증감률이 500%를 초과하는 경우2) ｢<0.1｣은 이용률이 0.1% 미만인 경우

[그림 Ⅰ-10] 외래객 입국, 내국인 출국 추이 그래프

24


다. 국적별

국적별 점유율은 미국 32.5%, 중국 18.5%, 필리핀 4.3% 순으로 전체 공항이용 외래객

입국자 중 55.3% 차지

<표 Ⅰ-26> 국적별 외래객 입국 현황(단위: 명, %)

구 분전체입국

공 항

인천 김해 김포 제주 기타 전체전년 동월

대비 증감률국적별비중

일 본 755 718 - - - 1 719 -99.7 2.0

중 국 9,738 6,659 - 8 - 1 6,668 -98.5 18.5

미 국 11,922 10,987 - 15 - 678 11,680 -87.9 32.5

대 만 305 236 - - - - 236 -99.8 0.7

필리핀 10,166 1,539 - - - 7 1,546 -90.0 4.3

태 국 609 360 - - - 1 361 -99.0 1.0

홍 콩 78 62 - 1 - - 63 -99.9 0.2

기 타 27,439 14,587 - 54 - 33 14,674 -95.0 40.8

전 체 61,012 35,148 - 78 - 721 35,947 -97.3 100.0

[그림 Ⅰ-11] 중국 및 일본국적자 공항 입국 추이

25


2. 항공화물 동향

2.1 화물운송 동향

가. 개요

국제선 순화물(1.4%) 증가에도 불구, 운휴 여객기 증가(수하물 감소)로 국제화물(-28.3%)

및 국내화물(-26.1%)이 감소하여 전체 항공화물은 전년 동월 대비 28.2% 감소한 26만

톤 기록5)

- 항공화물(만 톤): 35(’16. 7) → 36(’17. 7) → 37(’18. 7) → 36(’19. 7) → 26(’20. 7)

- 수하물 제외 항공화물(만 톤): 25(’16. 7) → 26(’17. 7) → 27(’18. 7) → 24(’19. 7) → 24(’20. 7)

<표 Ⅰ-27> 화물실적(단위: 톤, %)

구 분7월 실적 누적 실적

’19년 7월 ’20년 7월 증감률 ’19년 1~7월 ’20년 1~7월 증감률

화물

국내 20,523 15,157 -26.1 147,685 98,666 -33.2

국제 335,593 240,680 -28.3 2,299,156 1,767,567 -23.1

계 356,117 255,837 -28.2 2,446,841 1,866,233 -23.7


[그림 Ⅰ-12] 화물실적 전년 동월 대비 증감률

5) 수하물 포함

26


국내선 화물실적은 전년 동월 대비 26.1% 감소한 1.5만 톤을 기록

- 국내 (순)화물 31.0% 감소, 수하물 23.4% 감소

국제선 화물실적은 전년 동월 대비 28.3% 감소한 24만 톤을 기록

- 국제 (순)화물 1.4% 증가, 수하물 93.7% 감소, 우편물 43.4% 감소

<표 Ⅰ-28> 분류별 화물실적(단위: 톤, %)

구 분’20. 7월 ’20. 1~7월(누적)

(순)화물 수하물 우편물 총화물 (순)화물 수하물 우편물 총화물

국내실적 4,967 10,190 - 15,157 43,193 55,472 3 98,667

증감률 -31.2 -23.4 0.0 -26.1 -27.3 -37.2 52.1 -33.2

국제실적 229,562 6,338 4,781 240,680 1,523,679 207,650 36,237 1,767,566

증감률 1.4 -93.7 -43.4 -28.3 -0.8 -70.4 -40.8 -23.1

합계실적 234,528 16,528 4,781 255,837 1,566,872 263,122 36,239 1,866,233

증감률 0.4 -85.5 -43.4 -28.2 -1.8 -66.7 -40.7 -23.7


’20. 7월 분류별 화물운송실적 비중을 살펴보면, 국제선의 경우 (순)화물 95.4%, 수하물

2.6%, 우편물 2.0%이고, 국내선의 경우 (순)화물 32.8%, 수하물 67.2%로 나타남

나. 국제선 화물

순화물(1.4%) 운송실적은 작년 동월 대비 소폭 증가한 반면, 우편물(-43.4%)과 국제

여객기 운휴 증가에 따른 수하물(-93.7%)이 크게 하락하여 전년 동월 대비 28.3% 감소한

24만 톤 기록

- 국제화물(만 톤): 32(’16. 7) → 34(’17. 7) → 35(’18. 7) → 34(’19. 7) → 24(’20. 7)

- 수하물 제외 국제화물(만 톤): 24(’16. 7) → 25(’17. 7) → 26(’18. 7) → 24(’19. 7) → 24(’20. 7)

미주(-7.3%)‧중국(-28.0%)‧아시아(-34.7%)‧일본(-46.2%) 등 전 지역이 감소세

<표 Ⅰ-29> 지역별 국제선 화물실적(단위: 톤, %)

구 분 일본 중국 아시아 미주 유럽 대양주 기타

’19. 7월 37,671 61,286 103,320 66,850 52,573 6,429 7,465

’20. 7월 20,282 44,137 67,476 61,942 39,703 869 6,272

전년 대비 -46.2 -28.0 -34.7 -7.3 -24.5 -86.5 -16.0


27


다. 국내선 화물

제주(-21.7%) 및 내륙(-58.5%)노선 감소로 전년 동월 대비 26.1% 하락한 1.5만 톤 기록

- 국내화물(만 톤): 2.5(’16. 7) → 2.4(’17. 7) → 2.2(’18. 7) → 2.0(’19. 7) → 1.5(’20. 7)

- 수하물 제외 국내화물(만 톤): 1.0(’16. 7) → 1.0(’17. 7) → 0.9(’18. 7) → 0.7(’19. 7) → 0.5(’20. 7)

<표 Ⅰ-30> 제주·내륙노선 국내선 화물 실적 비교(단위: 톤, %)

구 분’20. 7월 ’20. 1~7월(누적)

(순)화물 수하물 우편물 총화물 (순)화물 수하물 우편물 총화물

제주노선

실적 4,637 9,482 - 14,119 40,952 49,788 3 90,742

증감률 -31.1 -16.1 0.0 -21.7 -26.7 -33.4 152.1 -30.5

내륙노선

실적 330 708 - 1,038 2,242 5,684 - 7,925

증감률 -32.9 -64.7 0.0 -58.5 -36.3 -58.1 -100.0 -53.6

합계실적 4,967 10,190 - 15,157 43,194 55,472 3 98,667

증감률 -31.2 -23.4 0.0 -26.1 -27.3 -37.2 26.1 -33.2


제주노선의 ’20. 7월 국내화물은 전체 국내노선의 93.2%를 점유하고, 내륙노선의

국내화물은 6.8%를 차지

- 제주노선의 (순)화물은 32.8%, 수하물 67.2%를 차지하고, 내륙노선의 경우 (순)화물 31.8%,

수하물 68.2% 비중으로 구성

라. 공항별 국제선 화물 실적

’20. 7월 국제선 화물실적은 인천(-23.5%)·제주(-99.1%)·김포(-100.0%)·김해(-100.0%)

등 전 공항 감소세

- 공항별 국제선 화물실적 비중은 인천공항이 100%의 점유율을 차지함

- 인천·제주공항 외 공항 국제선 운항 중지 영향

28


<표 Ⅰ-31> 공항별 국제선 화물실적(단위: 톤, %)

구 분’20. 7월 ’20. 1~7월(누적)

(순)화물 수하물 우편물 총화물 증감률 (순)화물 수하물 우편물 총화물 증감률

인천 229,562 6,317 4,781 240,659 -23.5 1,515,061 181,393 34,797 1,731,252 -19.2

김포 - - - - -100.0 5,266 6,467 1,439 13,173 -73.0

김해 - - - - -100.0 3,345 12,943 - 16,289 -77.3

제주 - 21 - 21 -99.1 7 2,995 - 3,002 -81.2

대구 - - - - -100.0 - 2,252 - 2,252 -83.1

청주 - - - - -100.0 - 540 - 540 -82.9

무안 - - - - -100.0 - 902 - 902 -74.6

양양 - - - - -100.0 - 158 - 158 -19.1

합 계 229,562 6,338 4,781 240,680 -28.3 1,523,679 207,650 36,237 1,767,566 -23.1


2.2 항공사별 실적 현황

가. 국제선 화물 실적

’20. 7월 국제선 화물실적은 우리 대형항공사(-11.8%) 및 저비용항공사(-94.2%) 모두

감소하였고, 저비용항공사의 감소폭이 대형항공사에 비해 큼

- 국제선 (순)화물 실적 중 대형항공사는 13.6% 증가, 저비용항공사 및 외항사는 각각 61.2%,

18.9% 감소하였으나, 우리 항공사는 전년 동월 대비 12.1% 증가

’20. 7월 항공사별 국제화물 비율은 대한항공 48.2%, 아시아나항공 23.6%, 에어인천

0.3%, 진에어 0.2%, 제주항공 0.1% 순이며, 우리 항공사가 72.3%, 외항사가 27.7%를

기록

29


<표 Ⅰ-32> 항공사별 국제선 화물실적(단위: 톤, %)

구 분’20. 7월 ’20. 1~7월(누적)


대한항공 110,684 2,459 2,839 115,982 -6.5 702,774 63,843 19,560 786,177 -7.6

아시아나항공 54,507 1,501 680 56,688 -21.0 364,099 38,724 5,052 407,876 -15.2

대형 소계 165,190 3,961 3,519 172,670 -11.8 1,066,873 102,567 24,612 1,194,052 -10.3

에어부산 - 13 - 13 -99.5 39 3,534 - 3,574 -80.9

에어인천 770 - 5 776 -56.4 6,709 - 34 6,743 -53.6

에어서울 - - - - -100.0 101 1,976 - 2,077 -80.2

이스타항공 - - - - -100.0 301 3,890 108 4,299 -76.1

제주항공 44 83 32 159 -97.6 1,834 10,691 300 12,826 -73.3

진에어 334 54 - 389 -91.3 1,265 7,005 207 8,477 -76.4

티웨이항공 - 5 - 5 -99.9 582 6,696 12 7,290 -73.7

플라이강원 - - - - 0.0 - 87 - 87 순증

저비용 소계 1,149 154 38 1,341 -94.2 10,832 33,880 661 45,373 -73.8

우리 항공사 소계 166,339 4,115 3,556 174,010 -20.5 1,077,705 136,447 25,273 1,239,425 -17.7

외항사 소계 63,222 2,223 1,224 66,670 -42.9 445,974 71,204 10,964 528,141 -33.5

합 계 229,562 6,338 4,781 240,680 -28.3 1,523,679 207,650 36,237 1,767,566 -23.1


나. 국내선 화물 실적

’20. 7월 국내선 화물실적은 우리 대형항공사(-40.5%)와 저비용항공사(-1.0%) 모두

전년 동월 대비 감소

- 국내선 (순)화물 실적은 우리 대형항공사가 전년 동월 대비 37.1% 감소, 저비용항공사는

전년 동월 대비 20.0% 증가

’20. 7월 국내선 화물의 항공사별 분담률은 아시아나항공 28.3%, 대한항공 23.0%,

진에어 13.0%, 제주항공 11.8%, 티웨이항공 11.5%, 에어부산 9.6%, 에어서울 2.4%,

플라이강원 0.5% 순으로 나타남

- 우리 대형항공사는 82.1%로 (순)화물 운송비중이 높으나, 수하물은 우리 대형항공사와 저비용

항공사가 각각 36.3%, 63.7%로 저비용항공사가 높은 비중을 차지

30


<표 Ⅰ-33> 항공사별 국내선 화물실적(단위: 톤, %)

구 분’20. 7월 ’20. 1~7월(누적)


대한항공 1,649 1,834 - 3,483 -56.7 17,983 12,893 2 30,877 -44.6

아시아나항공 2,427 1,862 - 4,290 -14.6 18,175 11,900 - 30,075 -22.3

대형 소계 4,076 3,697 - 7,773 -40.5 36,158 24,792 2 60,952 -35.5

에어부산 367 1,081 - 1,448 -17.9 3,670 5,708 - 9,378 -28.2

에어서울 - 362 - 362 순증 - 1,882 - 1,404 순증

이스타항공 - - - - -100.0 8 2,395 - 2,153 -71.6

제주항공 6 1,777 - 1,784 5.8 360 7,564 - 8,066 -25.2

진에어 429 1,537 - 1,966 17.7 2,462 6,128 - 8,595 -38.9

티웨이항공 88 1,659 - 1,747 52.1 535 6,534 - 7,726 0.2

플라이강원 - 77 - 77 순증 - 394 - 394 순증

저비용 소계 891 6,494 - 7,384 -1.0 7,034 30,605 - 37,715 -29.1

합 계 4,967 10,190 - 15,157 -26.1 43,193 55,397 2 98,667 -33.2


다. 전체 화물 실적

’20. 7월 항공사별 전체 화물실적은 우리 대형항공사(-13.6%) 및 저비용항공사(-71.3%)

모두 감소하였고, 저비용항공사의 감소폭이 대형항공사에 비해 큼

- (순)화물은 대형항공사(11.4%)인 대한항공(16.2%)과 아시아나항공(3.0%)은 증가하였고,

저비용항공사(-45.0%)인 진에어(73.2%)는 증가, 제주항공(-92.8%)티웨이항공(-69.6%)

에어부산(-6.7%) 등은 감소

31


<표 Ⅰ-34> 항공사별 전체 화물실적(단위: 톤, %)

구 분’20. 7월 ’20. 1~7월(누적)


대한항공 112,332 4,294 2,839 119,465 -9.6 721,671 76,152 19,560 817,383 -9.8

아시아나항공 56,934 3,364 680 60,977 -20.6 383,495 50,450 5,052 438,998 -15.5

대형 소계 169,266 7,658 3,519 180,442 -13.6 1,103,032 127,359 24,613 1,255,005 -12.0

에어부산 367 1,094 - 1,461 -64.8 3,677 9,192 - 12,869 -59.5

에어인천 770 - 5 776 -56.4 6,709 - 34 6,743 -53.6

에어서울 - 362 - 362 -73.2 101 3,179 1 3,280 -68.7

이스타항공 - - - 0 -100.0 301 5,957 109 6,366 -75.1

제주항공 51 1,860 32 1,943 -77.0 1,894 18,284 300 20,477 -65.2

진에어 764 1,591 - 2,355 -61.6 4,252 12,780 207 17,239 -65.5

티웨이항공 88 1,664 - 1,752 -64.2 1,067 13,690 12 14,769 -58.3

플라이강원 - 77 - 77 순증 - 385 - 385 순증

저비용 소계 2,040 6,648 38 8,725 -71.3 17,866 64,484 661 83,088 -63.4

우리 항공사 소계 171,306 14,305 3,556 189,167 -21.0 1,120,898 191,844 25,275 1,338,092 -19.0

외항사 소계 63,223 2,224 1,224 66,670 -42.9 445,975 71,204 10,964 528,141 -33.5

합 계 234,528 16,528 4,781 255,837 -28.2 1,566,872 263,047 36,239 1,866,233 -23.7


[그림 Ⅰ-13] 항공사별 국제 및 국내선 화물실적 비율

32


2.3 주요 공항별 화물실적

가. 인천공항

1) 총괄

’20. 7월 총6) 화물7)은 24만 1천 톤으로 전년 동월 대비 23.6% 감소

<표 Ⅰ-35> 인천공항 화물실적(단위: 톤, %)

구 분 ’19. 7월 ’20. 7월전년 동월

대비 증감률’19년 누적 ’20년 누적


국 내 442 0.3 -99.9 3,123 879 -71.9

국 제 314,585 240,659 -23.5 2,142,470 1,731,253 -19.2

합 계 315,027 240,659 -23.6 2,145,592 1,732,132 -19.3


[그림 Ⅰ-14] 인천공항 화물실적 추이

2) 국내선

국내선 화물은 0.3톤으로 전년 동월 대비 99.9% 감소

- 노선 점유율은 인천-제주가 100.0%를 차지

6) 국내 + 국제7) (순)화물 + 수하물 + 우편물

33


<표 Ⅰ-36> 인천공항 국내선 화물실적(단위: 톤, %)

구 분 ’19. 7월 ’20. 7월 증감률 노선 점유율

제 주 9 0.3 -96.8 100.0

김 해 368 - -100.0 0.0

대 구 65 - -100.0 0.0

합 계 442 0.3 -99.9 100.0


3) 국제선

국제선 화물은 24만 1천 톤으로 전년 동월 대비 23.5% 감소

- 지역별 비중은 미주 25.7%, 중국 18.3%, 동남아 17.1%, 유럽 16.5% 순으로 상위 4개 지역의

화물이 전체의 77.6%를 차지

<표 Ⅰ-37> 인천공항 국제선 화물실적(단위: 톤, %)

구분 ’19. 7월 ’20. 7월 증감률 노선 점유율

일 본 30,191 20,282 -32.8 8.4

중 국 55,678 44,116 -20.8 18.3

동북아 31,408 25,879 -17.6 10.8

동남아 63,366 41,067 -35.2 17.1

미 주 66,850 61,942 -7.3 25.7

유 럽 52,294 39,703 -24.1 16.5

대양주 6,015 869 -85.6 0.4

중 동 7,257 6,145 -15.3 2.6

기 타 1,526 656 -57.0 0.3

합 계 314,585 240,659 -23.5 100.0

주: 1) 반올림으로 합계가 일치하지 않을 수 있음2) 동북아 - 대만, 몽골, 마카오, 홍콩3) 동남아 - 라오스, 말레이시아, 베트남, 싱가포르, 태국 등4) 미주 - 미국, 캐나다, 브라질5) 유럽 – 독일, 영국, 스페인, 폴란드, 스위스, 벨기에, 오스트리아, 네덜란드, 노르웨이, 터키, 덴마크, 러시아, 체코,

우즈베키스탄 등6) 대양주 - 호주, 뉴질랜드, 태평양도서국가, 괌, 호놀룰루, 사이판7) 기타 - 서남아(인도, 몰디브 등), 아프리카 등

화물 구성비는 (순)화물 95.4%, 수하물 2.6%, 우편물 2.0% 순

노선별 화물실적 상위 5개 공항은 홍콩 첵랍콕, 상하이 푸동, 로스앤젤레스, 하노이,

도쿄 나리타 순

34


<표 Ⅰ-38> 인천공항 국제선 화물 세부실적(단위: 톤, %)

구 분 ’19. 7월 ’20. 7월 증감률 화물구성비

(순)화물 222,822 229,562 3.0 95.4

수하물 83,859 6,317 -92.5 2.6

우편물 7,904 4,781 -39.5 2.0

합 계 314,585 240,659 -23.5 100.0

주: 1) 반올림으로 합계가 일치하지 않을 수 있음2) 화물=직화물+환적화물

<표 Ⅰ-39> 인천공항 국제노선별 화물실적 순위(단위: 톤, %)

순위 코드 공항명 (순)화물 수하물 우편물 총화물 증감률

1 HKG 홍콩 첵랍콕 21,365 70 129 21,565 -4.3

2 PVG 상하이 푸동 18,163 100 193 18,456 -2.8

3 LAX 로스앤젤레스 14,780 511 244 15,536 9.0

4 HAN 하노이 14,123 105 52 14,280 -6.4

5 NRT 도쿄 나리타 11,163 175 541 11,878 -9.9

6 FRA 프랑크푸르트 9,853 94 95 10,042 6.1

7 CAN 광저우 바이윤 9,262 66 451 9,780 13.0

8 ORD 시카고 오헤어 8,485 106 149 8,739 52.2

9 JFK 뉴욕 존 F. 케네디 7,213 311 180 7,705 21.6

10 SIN 창이 6,447 84 422 6,953 -22.0

11 SEA 시애틀-타코마, 워싱턴 5,806 189 15 6,010 -22.8

12 KIX 오사카 간사이 5,246 51 288 5,585 -20.9

13 TSN 텐진 5,222 31 36 5,289 24.9

14 BKK 방콕 수완나품 4,611 155 256 5,023 -22.6

15 ANC 앵커리지 4,925 - - 4,925 -17.7

16 DOH 도하 4,160 199 24 4,383 -5.0

17 TPE 타이완 타오유완 4,006 77 84 4,166 -37.1

18 SFO 샌프란시스코 3,671 267 161 4,098 -29.0

19 SGN 호치민 3,308 112 59 3,478 -57.8

20 MXP 밀라노-말펜사 3,279 - 5 3,285 18.3

21 PEN 페낭 3,266 - 5 3,272 73.7

22 MNL 마닐라 2,668 335 23 3,026 -43.8

23 ATL 애틀란타 2,627 261 7 2,895 6.7

24 AMS 암스테르담 2,582 156 15 2,753 -3.8

25 DFW 달라스 포츠워스 2,333 101 50 2,484 -21.5

26 VIE 비엔나 2,237 10 24 2,272 13.4

27 NGO 나고야 주부 2,144 - - 2,144 -32.6

28 KUL 쿠알라룸푸르 2,012 42 48 2,101 -41.5

29 GYD 헤이다르 알리예프 1,988 - 3 1,991 76.4

30 CGK 자카르타-소엑카르노 하타 1,729 177 63 1,968 -13.8

주: 순위 및 전년 동월 대비 증감률(%)은 총 화물 기준

35


나. 김포공항

1) 총괄

’20. 7월 총 화물은 5천 톤으로 전년 동월 대비 61.3% 감소

<표 Ⅰ-40> 김포공항 화물실적(단위: 톤, %)

구 분 ’19. 7월 ’20. 7월전년 동월



국 내 6,888 5,183 -24.8 45,103 30,714 -31.9

국 제 6,489 - -100.0 48,793 13,172 -73.0

합 계 13,378 5,183 -61.3 93,896 43,886 -53.3


[그림 Ⅰ-15] 김포공항 화물실적 추이

2) 국내선

국내선 화물은 5,183톤으로 전년 동월 대비 24.8% 감소

- 노선 점유율은 김포-제주 91.6%, 김포-김해 6.4%, 김포-여수 0.8% 순으로 나타나며 상위

3개 노선의 화물이 전체의 98.8%를 차지

36


<표 Ⅰ-41> 김포공항 국내선 화물실적(단위: 톤, %)


제 주 6,105 4,750 -22.2 91.6

김 해 527 334 -36.8 6.4

광 주 65 29 -55.5 0.6

여 수 60 43 -29.2 0.8

울 산 92 26 -71.1 0.5

사 천 22 - -100.0 0.0

포 항 15 - -98.0 0.0

대 구 2 1 -68.2 0.0

양 양 - 1 순증 0.0

합 계 6,888 5,183 -24.8 100.0


3) 국제선

국제선 화물은 0톤으로 전년 동월 대비 100.0% 감소

<표 Ⅰ-42> 김포공항 국제선 화물실적(단위: 톤, %)


일 본 4,410 - -100.0 0.0

중 국 1,842 - -100.0 0.0

대 만 231 - -100.0 0.0

라오스 1 - -100.0 0.0

마카오 1 - -100.0 0.0

말레이시아 2 - -100.0 0.0

태 국 4 - -100.0 0.0

합 계 6,489 - -100.0 0.0


다. 김해공항

1) 총괄

’20. 7월 총 화물은 1천 톤으로 전년 동월 대비 87.5% 감소

37


<표 Ⅰ-43> 김해공항 화물실적(단위: 톤, %)

구 분 ’19. 7월 ’20. 7월전년 동월



국 내 2,696 1,490 -44.7 16,382 8,957 -45.3

국 제 9,253 - -100.0 71,639 16,289 -77.3

합 계 11,949 1,490 -87.5 88,021 25,246 -71.3


[그림 Ⅰ-16] 김해공항 화물실적 추이

2) 국내선


- 노선 점유율은 김해-제주 68.6%, 김해-김포 30.6% 순

<표 Ⅰ-44> 김해공항 국내선 화물실적(단위: 톤, %)


제 주 1,702 1,022 -40.0 68.6

김 포 544 455 -16.3 30.6

인 천 450 - -100.0 0.0

양 양 - 13 순증 0.8

합 계 2,696 1,490 -44.7 100.0


38


3) 국제선


<표 Ⅰ-45> 김해공항 국제선 화물실적(단위: 톤, %)

구 분 ’19. 7월 ’20. 7월 증감률 노선점유율

일 본 2,091 - -100.0 0.0

중 국 1,454 - -100.0 0.0

필리핀 691 - -100.0 0.0

대 만 674 - -100.0 0.0

태 국 948 - -100.0 0.0

홍 콩 269 - -100.0 0.0

베트남 1,850 - -100.0 0.0

말레이시아 386 - -100.0 0.0

캄보디아 29 - -100.0 0.0

미 국 381 - -100.0 0.0

마카오 50 - -100.0 0.0

몽 고 103 - -100.0 0.0

러시아 182 - -100.0 0.0

라오스 46 - -100.0 0.0

싱가포르 98 - -100.0 0.0

한 국 1 - -100.0 0.0

합 계 9,253 - -100.0 0.0


라. 제주공항

1) 총괄

’20. 7월 총 화물은 6천 9백 톤으로 전년 동월 대비 34.2% 감소

<표 Ⅰ-46> 제주공항 화물실적(단위: 톤, %)

구 분 ’19. 7월 ’20. 7월전년 동월



국 내 8,111 6,923 -14.6 67,790 50,498 -25.5

국 제 2,436 21 -99.1 15,999 3,001 -81.2

합 계 10,547 6,944 -34.2 83,789 53,499 -36.2


39


[그림 Ⅰ-17] 제주공항 화물실적 추이

2) 국내선


- 노선 점유율은 제주-김포 67.8%, 제주-김해 12.3%, 제주-청주 7.2% 순으로 나타나며, 상위

3개 노선의 화물이 전체의 87.3%를 차지

<표 Ⅰ-47> 제주공항 국내선 화물실적(단위: 톤, %)


김 포 5,293 4,694 -11.3 67.8

김 해 1,101 854 -22.4 12.3

청 주 558 501 -10.3 7.2

광 주 376 294 -21.7 4.3

대 구 481 428 -10.9 6.2

군 산 75 - -100.0 0.0

원 주 25 - -100.0 0.0

사 천 15 - -100.0 0.0

여 수 65 65 -0.9 0.9

무 안 43 3 -92.5 0.0

울 산 63 46 -27.1 0.7

양 양 - 37 순증 0.5

인 천 17 1 -97.1 0.0

합 계 8,111 6,923 -14.7 100.0


3) 국제선


- 노선 점유율은 중국이 100.0%를 차지

40


<표 Ⅰ-48> 제주공항 국제선 화물실적(단위: 톤, %)


중 국 1,781 21 -98.8 100.0

일 본 221 - -100.0 0.0

태 국 38 - -100.0 0.0

대 만 122 - -100.0 0.0

홍 콩 171 - -100.0 0.0

말레이시아 74 - -100.0 0.0

베트남 11 - -100.0 0.0

몽 골 11 - -100.0 0.0

러시아 7 - -100.0 0.0

합 계 2,436 21 -99.1 100.0


2.4 품목별 화물실적

가. 개요

’20. 7월 공항 수출액은 144억 달러로 전년 동월 대비 8.7% 증가, 수출 중량은 4만

2천 톤으로 12.2% 감소

’20. 7월 공항 수입액은 128억 달러로 전년 동월 대비 3.8% 증가, 수입 중량은 4만

5천 톤으로 23.2% 감소

<표 Ⅰ-49> 공항 수출입 화물실적(단위: 백만달러, 톤, %)

구 분수 출 수 입

’19. 7월 ’20. 7월 증감률 ’19. 7월 ’20. 7월 증감률

금 액 13,219 14,374 8.7 12,368 12,833 3.8

중 량 47,610 41,794 -12.2 58,163 44,673 -23.2

자료: 한국무역협회

41


나. 수출

1) 국가별

국가별 공항 수출액 실적은 중국, 베트남, 미국, 홍콩, 대만 순으로 나타남

- 중국 수출액은 전체 수출액의 33.5%를 차지하였으며, 수출 품목은 메모리 반도체, 프로세스와

콘트롤러, 전산기록매체 순

- 베트남은 프로세스와 컨트롤러, 미국 및 홍콩은 메모리반도체가 수출액 1위 품목으로 나타남

수출액 상위 7개 국가의 수출액은 119억 달러로 전체 수출액의 82.4%를 차지

<표 Ⅰ-50> 국가별 수출 화물 실적(단위: 백만달러, 톤, %)

순위 국 가금 액 중 량

실적 증감 실적 증감

1 중 국 4,810 8.6 8,007 -9.5

2 베트남 2,313 2.2 6,446 -4.6

3 미 국 1,621 45.8 4,389 -21.8

4 홍 콩 1,598 -14.7 2,859 19.7

5 대 만 697 24.4 1,626 -5.1

6 일 본 406 8.7 2,163 -12.6

7 독 일 405 122.9 943 -37.4

전체 수출 14,374 8.7 41,794 -12.2

주: MTI 6단위. 금액기준 순위 / 자료: 한국무역협회 [그림 Ⅰ-18] 국가별 수출액 비중

2) 품목별

주요 품목별 수출액 실적은 메모리반도체, 프로세스와 콘트롤러, 전산기록매체,

기타집적회로반도체 순으로 나타남

수출액 상위 7개 품목의 수출액은 95억 달러로 전체 수출액의 66.3%를 차지

42


<표 Ⅰ-51> 품목별 수출 화물 실적(단위: 백만달러, 톤, %)

순위

품 목금 액 중 량


1 메모리반도체 4,963 5.0 368 16.9

2 프로세스와 콘트롤러 1,893 5.5 571 0.5

3 전산기록매체 837 124.9 178 58.5

4 기타집적회로반도체 488 17.2 219 5.0

5 기타무선통신기기부품 483 16.6 471 -24.4

6 의약품 449 80.9 751 38.0

7 인쇄회로 410 -2.2 1,096 6.0

전체 수출 14,374 8.7 41,794 -12.2

주: MTI 6단위. 금액기준 순위 / 자료: 한국무역협회 [그림 Ⅰ-19] 품목별 수출액 비중

다. 수입

1) 국가별

국가별 공항 수입액 실적은 중국, 미국, 일본, 대만, 싱가포르 순으로 나타남

- 중국 수입액은 전체 수입액의 19.7%를 차지하였으며, 미국 수입액은 전체 수입액의 15.6%를

차지

수입액 상위 7개 국가의 수입액은 84억 달러로 전체 수입액의 74.4%를 차지

<표 Ⅰ-52> 국가별 수입 화물 실적(단위: 백만달러, 톤, %)

순위 국 가금 액 중 량


1 중 국 2,527 -7.6 6,014 -30.6

2 미 국 1,998 -4.4 10,761 -18.6

3 일 본 1,404 4.4 3,391 -48.1

4 대 만 1,331 34.0 949 -52.3

5 싱가포르 722 77.6 1,029 69.8

6 베트남 677 1.5 2,137 -19.6

7 독 일 656 3.6 3,725 -20.1

전체 수입 12,833 3.8 44,673 -23.2

주: MTI 6단위. 금액기준 순위 / 자료: 한국무역협회 [그림 Ⅰ-20] 국가별 수입액 비중

43


2) 품목별

주요 품목별 수입액 실적은 프로세스와 콘트롤러, 메모리반도체, 반도체 제조용

장비, 의약품 순으로 나타남

수입액 상위 7개 품목의 수입액은 62억 달러로 전체 수입액의 48.4%를 차지

<표 Ⅰ-53> 품목별 수입 화물 실적(단위: 백만달러, 톤, %)

순위

품 목금 액 중 량


1 프로세스와 콘트롤러 1,824 14.8 238 -2.1

2 메모리반도체 1,502 -11.1 141 -14.7

3 반도체제조용장비 1,106 278.9 1,807 196.1

4 의약품 548 -3.8 865 -8.1

5 기타집적회로반도체 517 21.1 229 -1.1

6 기타무선통신기기부품 415 -11.1 468 -39.0

7 반도체제조용장비부품 300 47.3 396 55.0

전체 수입 12,833 3.8 44,673 -23.2

주: MTI 6단위. 금액기준 순위 / 자료: 한국무역협회[그림 Ⅰ-21] 품목별 수입액 비중

공 란

Ⅱ. 글로벌 항공운송시장

1. 글로벌 항공여객 동향 / 471.1 IATA 글로벌 항공운송동향(6월) / 47

1.2 ACI 운항･여객 처리실적(5월) / 57

1.3 ICAO 세계 항공 공급력(5월) / 63

2. 글로벌 항공화물 동향 / 642.1 IATA 글로벌 화물운송동향(6월) / 64

2.2 ACI 화물 처리실적(5월) / 72

3. 글로벌 정책 동향 / 763.1 국제기구 동향(8월) / 76

3.2 항공선진국 동향(8월) / 78

3.3 항공기업 동향(8월) / 80

제 98 호 (2020. 8)

공 란

47


Ⅱ 글로벌 항공운송시장

1. 글로벌 항공여객 동향

1.1 IATA 글로벌 항공운송동향(6월)

2020. 6월 전 세계 총1) 유상여객킬로미터(RPK)는 전년 동월 대비 86.5% 감소

- 6월 총 공급좌석킬로미터(ASK)는 전년 동월 대비 80.1% 감소

- 6월 총 여객탑승률(PLF)은 57.6% 기록

<표 Ⅱ-1> 국내·국제선 항공운송실적 비교(단위: %)

구 분RPK시장

점유율

전년 동월 대비(’19.6월 vs ’20.6월)

누적 대비(’19.1~6월 vs ’20.1~6월)

RPK ASK PLF PLF(%p) RPK ASK PLF PLF(%p)

국 제 63.8 -96.8 -93.2 38.9 -44.7 -62.2 -57.3 71.9 -9.3

국 내 36.2 -67.6 -55.9 62.9 -22.8 -51.6 -39.5 66.6 -16.8

전 체 100.0 -86.5 -80.1 57.6 -26.8 -58.4 -51.0 69.6 -12.4

자료: IATA

[그림 Ⅱ-1] 전 세계 국제선 RPK 실적 및 증감률 (2018 vs 2019 vs 2020)

1) 국내선+국제선

48


2020.6월 전 세계 RPK의 전년 동월 대비 성장률은 -86.5% 기록

- 항공여행수요가 4월 최저점을 지난 이후 계속해서 회복 중이지만, 코로나-19 이전과 비교하면

여전히 크게 낮은 수준

- 6월 전 세계 RPK 성장률은 -86.5%로 5월 -91.0%에서 약간 개선, 계절요인을 제거한 RPK도

2개월째 소폭 개선

- 여객량 감소세는 모든 지역에서 완화되었고, 아태 지역은 가장 높은 성장률을 보여 전년

대비 -76.4% 기록

- 2020년 상반기 전 세계 RPK는 전년 동기 대비 -58.4% 기록하였고, 9/11 테러 직후 6개월간

전 세계 RPK가 -12.0%를 기록한 것과 비교했을 때 큰 폭 하락

2020.6월 여객수요는 국내 여행 제한 완화에 따른 국내선 실적 호조로 소폭 개선

- 6월 전 세계 국내선 RPK는 전년 대비 -67.6%로 5월 -78.4%에서 개선

- 6월 전 세계 국제선 RPK는 전년 대비 -96.8%로 5월보다 1.5%p 상승, 긍정적인 면은 6월 말

솅겐 지역2)의 여행 제한이 풀려 국제선 운항이 약간 증가하고 있다는 점

6월 항공수요를 나타내는 주요 경제 지표는 복합적 양상

- 미국, 유로 지역, 중국 등 여러 경제 구역에서 제한이 풀린 후 소비지출이 회복되었으나 실업률은

대부분 국가에서 높은 상황

- 제조업과 서비스업 체감경기가 선진국과 신흥국 전반에서 급격히 반등

- 중국 구매관리자지수(PMI)는 지난 2개월간 코로나-19 사태 이전보다 높은 수준 기록

- 많은 국가들이 제한을 완화하면서 기업신뢰지수가 50(하락과 성장의 구분점)에 근접했으나

PMI와 항공여객량 연관성이 이전과 달리 2020년에는 약화

- 최근 여객 설문조사에 따르면, 대부분(55%) 응답자들이 2020년에는 여행계획이 없다고 답변

- 여행자들은 코로나-19의 2차 유행에 대해 불안해하며 확산억제, 백신 이용가능성, 안전감이

당분간 여행 수요를 좌우할 전망

6월 전 세계 ASK는 전년 대비 -80.1% 기록하여 5월보다 6.0%p 성장

- 수요 증가 중 항공사들의 일부 항공기 서비스 재개로 공급력이 소폭 회복

- 아프리카를 제외한 모든 지역 ASK가 5월보다 소폭 하락, 아태 지역 ASK는 타 지역보다

회복력이 높아 전년 대비 -70.0% 기록

6월 전 세계 PLF는 57.6%를 기록하여 전년 동기보다 26.8%p 하락

- 봉쇄조치 완화로 항공사는 운항 증편을 했음에도 여행자들은 여행을 망설이면서 남미 지역을

제외한 전 지역에서 기록적으로 낮은 PLF를 기록

- 아프리카 지역 PLF는 16.0%로 전 지역 가운데 가장 저조한 실적 기록

2) 국가 간 여권검사를 없애 통행제한이 없는 유럽 26개국

49


자료: IATA, Oxford Economics

[그림 Ⅱ-2] 항공여객 규모와 전 세계 주당 운항편수

가. 국내선

2020.6월 전 세계 국내선 RPK는 전년 대비 -67.6% 기록, 5월 -78.4%에서 상승

중국 국내선 RPK는 주요 국내선 시장 가운데 가장 크게 회복하여 전년 대비 -35.5%

기록, 5월보다 11.0%p 상승

- 중국 국내선 시장은 2월 최저점 이후 점차 회복했으나 6월 코로나-19 2차 유행으로 베이징

운항이 취소, 다만 7월 최근 데이터에 따르면 다시 상승세로 전환

러시아 국내선 RPK는 전년 대비 -58.0%로 5월(-82.7%)에 비해 상승

- 러시아는 6월 모든 국내선 항공사들이 운항을 재개로 주요 국내선 시장이 가장 빠르게 회복(25%p)

일본은 5월 말 코로나-19 비상상황이 해제된 이후 국내선 RPK가 전년 대비

-74.9%로 지난 2개월간 약 -90%에 비해 상승

미국은 코로나-19 재확산으로 국내선 RPK는 전년 대비 -80.1%로 5월(-89.8%)보다

상승하였으나 상대적으로 느린 편

브라질 국내선 RPK는 전년 대비 -84.7%로 5월(-91.1%)에 비해 소폭 회복

- 브라질은 코로나-19 감염자가 전 세계 두 번째로 많은데다 많은 항공사들이 파산하여 국내선

여행 회복에 지장

호주 6월 코로나-19 감염자가 적음에도 국내선 RPK 회복은 더딘 편으로 전년 대비

-93.8%, 5월(-96.4%)에 비해 소폭 상승

주간 항공기 운항편수를 보면 러시아, 미국 및 일본이 7월 중순까지 빠르게 증가한

반면 브라질, 호주, 중국은 점진적인 회복세를 보임

50


[그림 Ⅱ-3] 주요 국가의 국내선 여객성장

나. 국제선

2020.6월 전 세계 국내선 RPK는 전년 대비 -96.8% 기록, 전 세계 모든 지역에서

하락폭이 약간 완화

- 긍정적인 면은 솅겐 지역에서 여행제한 완화로 유럽 내 여행 증가에 따른 수요 회복 조짐이

보임

- 세계 여러 국가들이 서로 여행을 허용하는 트래블 버블을 형성하여 국제선 수요가 소폭

상승세라는 점도 긍정적

[그림 Ⅱ-4] 주요 국내선 노선별 운항편수와 국제선 여객성장 분석

51


<표 Ⅱ-2> IATA 주요 항공사 국제선 RPK 순위(단위: 1,000 여객킬로미터, %)

순위 항공사코드 항공사 국가 '19.6월 '20.6월 증감률(%)

1 QR 카타르항공 카타르 14,083,268 1,257,910 -91.1

2 KL KLM 네덜란드 9,479,736 837,879 -91.2

3 AF 에어 프랑스 프랑스 12,242,894 795,390 -93.5

4 LH 루프트한자 독일 14,980,527 737,546 -95.1

5 UA 유나이티드항공 미국 15,622,928 500,537 -96.8

6 KE 대한항공 대한민국 7,005,033 492,127 -93.0

7 TK 터키 항공 터키 10,620,210 419,357 -96.1

8 AA 아메리칸 항공 미국 12,783,795 401,573 -96.9

9 EK 에미레이트항공 아랍에미리트 24,962,906 389,264 -98.4

10 DL 델타항공 미국 14,161,116 375,392 -97.3

11 AC 에어 캐나다 캐나다 8,119,839 295,648 -96.4

12 SV 사우디아 사우디아라비아 4,774,750 280,467 -94.1

13 OZ 아시아나항공 대한민국 3,673,982 259,749 -92.9

14 NH 전일본공수 일본 4,431,074 229,446 -94.8

15 LX 스위스 국제항공 스위스 3,691,616 203,486 -94.5

16 CZ 중국남방항공 중국 5,893,468 201,705 -96.6

17 BA 영국항공 영국 13,893,175 193,322 -98.6

18 MU 중국동방항공 중국 6,158,353 192,858 -96.9

19 CA 중국국제항공 중국 6,741,112 186,816 -97.2

20 QF 콴타스항공 호주 4,807,604 185,434 -96.1

21 Y4 볼라리스 항공 멕시코 778,162 181,685 -76.7

22 ET 에티오피아 항공 에티오피아 3,685,888 174,753 -95.3

23 PR 필리핀 항공 필리핀 3,291,590 172,486 -94.8

24 LY 엘알 이스라엘 항공 이스라엘 2,040,504 144,893 -92.9

25 BR 에바항공 대만 3,315,675 143,653 -95.7

26 CX 캐세이퍼시픽 항공 홍콩 10,566,771 138,970 -98.7

27 EW 유로윙스 독일 2,982,744 123,106 -95.9

28 AM 아에로 멕시코 멕시코 2,487,370 113,721 -95.4

29 FZ 플라이두바이 아랍에미리트 1,470,816 110,723 -92.5

30 MF 샤먼 항공 중국 1,103,237 103,584 -90.6

52


<표 Ⅱ-3> IATA 전년 동월 대비 및 누적 대비 지역 여객성장률비교(단위: %)

구 분RPK시장

점유율

전년 동월 대비(’19.6월 vs ’20.6월)

누적 대비(’19.1~6월 vs ’20.1∼6월)

RPK ASK PLF PLF(%p) RPK ASK PLF PLF(%p)

호 주 0.8 -93.8 -89.1 44.4 -33.8 -55.2 -50.1 70.5 -8.0

브라질 1.1 -84.7 -83.3 74.7 -7.1 -46.0 -44.5 80.0 -2.2

중 국 9.8 -35.5 -21.3 69.5 -15.2 -51.1 -39.3 68.3 -16.5

일 본 1.1 -74.9 -63.4 48.8 -22.4 -52.3 -33.5 51.1 -20.2

러시아 1.5 -58.0 -36.4 56.4 -28.9 -41.9 -26.3 63.2 -16.9

미 국 14.0 -80.1 -67.4 54.7 -34.9 -54.1 -37.9 63.0 -22.3

국 내 36.2 -67.6 -55.9 62.9 -22.8 -51.6 -39.5 66.6 -16.8

아시아태평양 19.1 -97.1 -93.4 35.6 -45.8 -65.1 -59.1 69.0 -11.8

유 럽 24.0 -96.7 -94.4 52.0 -35.7 -63.2 -60.0 77.6 -6.7

북 미 7.6 -97.2 -92.8 34.1 -53.8 -61.9 -55.9 71.7 -11.4

남 미 2.7 -96.6 -95.7 66.2 -17.7 -56.4 -53.4 77.3 -5.4

중 동 8.7 -96.1 -91.1 33.3 -43.1 -56.2 -51.7 68.3 -6.9

아프리카 1.8 -98.1 -84.5 8.9 -62.1 -57.6 -46.9 56.3 -14.2

국 제 63.8 -96.8 -93.2 38.9 -44.7 -62.2 -57.3 71.9 -9.3

아시아태평양 34.6 -76.4 -69.6 63.8 -18.5 -58.6 -50.6 68.5 -13.2

유 럽 26.8 -93.7 -90.0 55.5 -31.9 -61.6 -57.6 75.8 -8.1

북 미 22.3 -86.3 -76.9 52.4 -36.5 -56.9 -44.4 65.5 -18.9

남 미 5.1 -91.2 -89.0 66.6 -16.7 -52.0 -48.8 77.3 -5.1

중 동 9.1 -95.5 -90.4 35.7 -40.7 -56.0 -51.6 68.3 -6.8

아프리카 2.1 -96.5 -84.5 16.2 -54.9 -57.1 -47.3 57.9 -13.2

전 체 100.0 -86.5 -80.1 57.6 -26.8 -58.4 -51.0 69.6 -12.4

53


<표 Ⅱ-4> IATA 지역노선 여객실적 및 증감률(단위: 1,000 여객킬로미터, %)

구 분

RPK ASK PLF

’19.6월 ’20.6월 증감률 ’19.6월 ’20.6월 증감률’19.6월

’20.6월

증감(%p)

아프리카-유럽 15,451,054 476,718 -96.9 19,136,959 1,425,644 -92.6 80.7 33.4 -47.3

아프리카-극동 2,146,117 32,930 -98.5 2,819,395 892,958 -68.3 76.1 3.7 -72.4

아프리카-중동 7,305,993 127,181 -98.3 10,436,618 436,347 -95.8 70.0 29.1 -40.9

중미/카리브-남미 3,009,321 1,375 -100.0 3,665,428 2,942 -99.9 82.1 46.7 -35.4

유럽-중미/카리브 13,006,216 676,794 -94.8 14,788,870 1,177,784 -92.0 87.9 57.5 -30.5

유럽-극동 46,298,541 1,268,420 -97.3 56,077,798 3,892,712 -93.1 82.6 32.6 -50.0

유럽-중동 22,599,067 723,075 -96.8 31,735,635 2,457,376 -92.3 71.2 29.4 -41.8

유럽-북미 66,376,463 1,890,705 -97.2 74,429,481 5,281,461 -92.9 89.2 35.8 -53.4

유럽-남미 9,434,263 466,123 -95.1 10,554,048 826,090 -92.2 89.4 56.4 -33.0

극동-북미 35,260,326 1,486,203 -95.8 40,888,342 3,830,965 -90.6 86.2 38.8 -47.4

극동-남서태평양 15,254,333 255,939 -98.3 18,688,049 824,210 -95.6 81.6 31.1 -50.6

중동-극동 32,229,000 1,019,332 -96.8 39,886,470 3,146,498 -92.1 80.8 32.4 -48.4

중동-북미 9,402,576 519,309 -94.5 10,694,293 1,342,530 -87.4 87.9 38.7 -49.2

북미-중미/카리브 13,063,951 627,381 -95.2 15,241,784 1,174,971 -92.3 85.7 53.4 -32.3

북미-남미 9,581,401 228,174 -97.6 11,024,624 493,287 -95.5 86.9 46.3 -40.7

북미/남미-남서태평양 5,569,004 150,024 -97.3 6,478,824 412,120 -93.6 86.0 36.4 -49.6

중미역내 1,072,968 2,100 -99.8 1,362,443 4,409 -99.7 78.8 47.6 -31.1

유럽역내 100,416,659 4,230,070 -95.8 113,040,310 6,732,099 -94.0 88.8 62.8 -26.0

극동역내 60,225,021 652,955 -98.9 74,546,584 2,378,524 -96.8 80.8 27.5 -53.3

남미역내 3,128,906 36,577 -98.8 3,943,505 68,293 -98.3 79.3 53.6 -25.8

기타 19,824,135 663,888 -96.7 25,839,614 2,536,841 -90.2 76.7 26.2 -50.6

국제선 전체 490,272,676 15,575,034 -96.8 585,979,491 39,991,881 -93.2 83.7 38.9 -44.7

54


<표 Ⅱ-5> IATA 지역노선 누적여객실적 및 증감률(단위: 1,000 여객킬로미터, %)

구 분

RPK ASK PLF

’19.1~6월 ’20.1~6월 증감률 ’19.1~6월 ’20.1~6월 증감률’19.1 ~6월

’20.1~6월

증감(%p)

아프리카-유럽 90,322,236 40,224,130 -55.5 112,901,938 54,215,037 -52.0 80.0 74.2 -5.8

아프리카-극동 13,070,854 4,627,708 -64.6 17,188,250 9,626,330 -44.0 76.0 48.1 -28.0

아프리카-중동 38,523,197 15,189,834 -60.6 55,758,388 23,756,373 -57.4 69.1 63.9 -5.1

중미/카리브-남미 18,598,426 7,746,959 -58.3 22,482,315 9,751,595 -56.6 82.7 79.4 -3.3

유럽-중미/카리브 81,976,585 38,183,160 -53.4 93,471,495 46,016,102 -50.8 87.7 83.0 -4.7

유럽-극동 264,321,331 97,159,803 -63.2 326,664,454 137,496,938 -57.9 80.9 70.7 -10.3

유럽-중동 130,215,489 57,722,604 -55.7 180,327,178 86,459,460 -52.1 72.2 66.8 -5.4

유럽-북미 283,705,144 95,646,328 -66.3 342,558,514 138,043,664 -59.7 82.8 69.3 -13.5

유럽-남미 53,881,123 24,605,200 -54.3 63,138,434 30,053,370 -52.4 85.3 81.9 -3.5

극동-북미 194,915,460 65,616,475 -66.3 236,349,936 95,547,554 -59.6 82.5 68.7 -13.8

극동-남서태평양 96,494,319 38,119,564 -60.5 117,594,773 52,982,929 -54.9 82.1 71.9 -10.1

중동-극동 195,403,892 80,258,326 -58.9 246,435,048 113,512,323 -53.9 79.3 70.7 -8.6

중동-북미 47,426,523 20,327,815 -57.1 59,784,331 29,517,006 -50.6 79.3 68.9 -10.5

북미-중미/카리브 88,423,608 42,691,755 -51.7 106,551,012 56,364,168 -47.1 83.0 75.7 -7.2

북미-남미 61,508,949 27,648,931 -55.0 72,190,654 35,399,709 -51.0 85.2 78.1 -7.1

북미/남미-남서태평양 33,387,391 16,535,311 -50.5 39,987,491 21,933,306 -45.1 83.5 75.4 -8.1

중미역내 6,655,310 2,624,325 -60.6 8,539,089 3,495,471 -59.1 77.9 75.1 -2.9

유럽역내 456,439,092 157,436,707 -65.5 533,481,858 197,475,994 -63.0 85.6 79.7 -5.8

극동역내 366,364,994 110,914,960 -69.7 453,986,284 166,542,361 -63.3 80.7 66.6 -14.1

남미역내 21,242,911 8,918,342 -58.0 26,002,136 11,644,242 -55.2 81.7 76.6 -5.1

기타 115,558,848 51,809,740 -55.2 152,561,848 78,185,346 -48.8 75.7 66.3 -9.5

국제선 전체 2,672,904,096 1,009,599,027 -62.2 3,289,772,227 1,403,612,124 -57.3 81.2 71.9 -9.3

55


<표 Ⅱ-6> IATA 국제선 및 프리미엄 여객 실적 및 성장률 비교(단위: 천명, %)

대륙여객

점유율

전체 여객 프리미엄 여객 프리미엄 여객 비중

’19.6월 ’20.6월 증감률 ’19.6월 ’20.6월 증감률 ’19.6월 ’20.6월증감(%p)

아시아태평양 15.6 41,030 907 -97.8 2,053 45 -97.8 5.0 5.0 0.0

유럽 61.7 87,225 3,579 -95.9 2,853 166 -94.2 3.3 4.6 1.4

북미 9.2 13,948 532 -96.2 1,278 56 -95.7 9.2 10.4 1.3

남미 1.7 6,275 99 -98.4 324 7 -98.0 5.2 6.7 1.5

중동 10.4 16,113 606 -96.2 1,342 39 -97.1 8.3 6.4 -2.0

아프리카 1.3 5,138 78 -98.5 260 3 -98.8 5.1 3.9 -1.2

국제 100.0 169,730 5,801 -96.6 8,110 315 -96.1 4.8 5.4 0.7

자료: IATA

<표 Ⅱ-7> IATA 국제선 및 프리미엄 누적여객실적 및 성장률 비교(단위: 천명, %)

대륙여객

점유율

전체 여객 프리미엄 여객 프리미엄 여객 비중

’19.1~6월 ’20.1~6월 증감률 ’19.1~6월 ’20.1~6월 증감률 ’19.1~6월 ’20.1~6월증감(%p)

아시아태평양 15.6 41,030 907 -97.8 2,053 45 -97.8 5.0 5.0 0.0

유럽 61.7 87,225 3,579 -95.9 2,853 166 -94.2 3.3 4.6 1.4

북미 9.2 13,948 532 -96.2 1,278 56 -95.7 9.2 10.4 1.3

남미 1.7 6,275 99 -98.4 324 7 -98.0 5.2 6.7 1.5

중동 10.4 16,113 606 -96.2 1,342 39 -97.1 8.3 6.4 -2.0

아프리카 1.3 5,138 78 -98.5 260 3 -98.8 5.1 3.9 -1.2

국제 100.0 169,730 5,801 -96.6 8,110 315 -96.1 4.8 5.4 0.7

자료: IATA

56


<표 Ⅱ-8> IATA 국제선 월별 총 여객실적(단위: 1,000 여객킬로미터, %)

구분

RPK ASK PLF

’19년 ’20년 증감률 ’19년 ’20년 증감률 ’19년 ’20년증감(%p)

1월 438,189,368 446,594,203 1.9 548,584,251 550,475,658 0.3 79.9 81.1 1.3

2월 390,616,077 348,412,978 -10.8 491,024,786 461,271,248 -6.1 79.6 75.5 -4.0

3월 442,373,632 184,058,921 -58.4 546,903,026 298,630,304 -45.4 80.9 61.6 -19.3

4월 454,523,248 7,375,111 -98.4 549,394,505 26,755,811 -95.1 82.7 27.6 -55.2

5월 456,929,095 7,582,780 -98.3 567,886,168 26,487,222 -95.3 80.5 28.6 -51.8

6월 490,272,676 15,575,034 -96.8 585,979,491 39,991,881 -93.2 83.7 38.9 -44.7

7월 531,946,769 - - 623,846,519 - - 85.3 - -

8월 535,609,806 - - 625,323,734 - - 85.7 - -

9월 473,799,160 - - 579,839,614 - - 81.7 - -

10월 464,239,613 - - 571,353,355 - - 81.3 - -

11월 413,596,004 - - 515,777,257 - - 80.2 - -

12월 451,884,240 - - 552,977,668 - - 81.7 - -

자료: IATA주: IATA의 통계 수정으로 과월호와 실적이 상이할 수 있음

<표 Ⅱ-9> IATA 국내선 월별 총 여객실적(단위: 1,000 여객킬로미터, %)

구분

RPK ASK PLF


1월 242,982,673 246,710,632 1.5 305,748,692 315,027,355 3.0 79.5 78.3 -1.2

2월 232,126,336 181,336,405 -21.9 280,826,405 237,641,220 -15.4 82.7 76.3 -6.4

3월 261,564,339 129,008,408 -50.7 310,975,446 228,085,835 -26.7 84.1 56.6 -27.5

4월 252,105,931 34,545,265 -86.3 300,866,212 86,355,744 -71.3 83.8 40.0 -43.8

5월 263,284,129 57,342,340 -78.2 313,148,664 100,697,640 -67.8 84.1 56.9 -27.1

6월 270,093,931 86,451,302 -68.0 315,043,030 137,253,805 -56.4 85.7 63.0 -22.7

7월 289,919,102 123,124,531 -57.5 336,491,399 194,510,450 -42.2 86.2 63.3 -22.9

8월 287,414,868 - - 335,190,080 - - 85.7 - -

9월 256,200,834 - - 311,253,620 - - 82.3 - -

10월 268,080,308 - - 320,716,645 - - 83.6 - -

11월 253,337,400 - - 308,108,795 - - 82.2 - -

12월 264,337,810 - - 319,190,305 - - 82.8 - -

자료: IATA주: IATA의 통계 수정으로 과월호와 실적이 상이할 수 있음

57


1.2 ACI 운항･여객 처리실적(5월)

가. 개요

2020. 5월 세계 공항 여객실적은 전년 동월 대비 91.2% 감소

- 코로나-19의 영향이 계속되어 여객 성장률은 하락세 지속하고 있으나 4월(-94.4%)보다

소폭 개선

<표 Ⅱ-10> ACI 회원공항 여객처리실적 요약(단위: 천명, %)

구 분’20.5월 실적 ’20.1~5월 누적

여객 증감률 여객 증감률

국제선 4,186 -98.6 576,291 -56.9

전체 56,343 -91.2 1,409,257 -52.4

주: 통계수치는 각 공항들이 ACI에 매달 제공하는 자료를 기초로 작성되었으며, ACI 회원공항은 전 세계 여객 운송량의 약 60%, 화물의 70%를 나타냄

자료: ACI PaxFlash and FreightFlash

<표 Ⅱ-11> ACI 회원공항 지역별 여객처리실적(’20. 5월 기준, 단위: 천명, %)

구 분 지 역 여객전년 동월 대비

증감률’20.1~5월

누적전년 누적 대비

증감률

국제

아프리카 134 -98.5 23,926 -48.9

아･태 776 -98.9 131,603 -62.6

유 럽 2,000 -98.7 267,318 -57.5

남미･카리브 287 -98.1 42,617 -47.3

중 동 463 -97.6 52,077 -49.7

북 미 526 -98.0 58,748 -52.5

합 계 4,186 -98.6 576,291 -56.9

전체*

아프리카 319 -97.7 39,130 -47

아･태 31,549 -82.3 406,055 -54.7

유 럽 4,644 -97.8 374,515 -56.4

남미･카리브 2,321 -95.2 139,701 -44.4

중 동 939 -95.6 57,635 -49.2

북 미 16,571 -90.2 392,220 -49

합 계 56,343 -91.2 1,409,257 -52.4

주: 전체=출발·도착여객(국내+국제)+통과(1회) / 자료: ACI

58


나. 주요 공항 여객처리실적

ACI 소속 주요 공항의 5월 여객처리실적

- 1위 중국 청두 슈앙리우, 2위 중국 쉔젠 바오안, 3위 중국 광저우 바이윤, 4위 중국 시안

샹양, 5위 중국 상하이 홍챠오

- 우리나라 공항3): 제주공항 7위(8위), 김포국제공항 14위(11위), 부산김해공항 26위(29위),

청주공항 60위(73위)

<표 Ⅱ-12> ACI 소속 주요 공항 여객처리 순위(단위: 명, %)

3) 괄호 안은 지난 달 1,139개 공항 중 순위

순위공항코드

도시/공항 국 가 여 객전년대비

’20년 누적실적누적대비

* 1 CTU 청두 슈앙리우 중국 2,943,834 -35.8 12,715,033 -44.4* 2 SZX 쉔젠 바오안 중국 2,559,519 -41.0 11,228,581 -48.3* 3 CAN 광저우-바이윤 중국 2,483,748 -58.2 12,515,739 -58.1* 4 XIY 시안-샹양 중국 2,202,188 -44.4 8,846,397 -53.6* 5 SHA 상하이-홍챠오 중국 2,136,555 -45.0 8,419,941 -54.8* 6 HGH 항저우 지오샨 중국 1,930,049 -43.3 7,659,690 -53.4* 7 CJU 제주 대한민국 1,616,998 -40.5 7,579,933 -38.9* 8 PEK 베이징 캐피탈 중국 1,612,522 -80.4 11,504,962 -72.0* 9 KMG 쿤밍 우지아바 중국 1,603,453 -58.6 8,740,218 -56.7* 10 CGO 정저우 신정 중국 1,573,269 -33.8 6,163,861 -48.1* 11 PVG 상하이-푸동 중국 1,401,299 -78.7 10,292,227 -67.6* 12 DFW 달라스 포츠워스 미국 1,353,656 -79.4 16,506,860 -43.6* 13 NKG 난징 루쿠 중국 1,305,695 -49.3 5,567,445 -55.1* 14 GMP 서울 김포 대한민국 1,241,164 -44.2 6,211,819 -39.2* 15 XMN 샤먼 가오츠 중국 1,116,784 -51.4 4,826,321 -57.5

16 CLT 샬럿 더글라스 미국 1,000,522 -77.4 11,779,553 -41.9* 17 TSN 텐진 중국 973,075 -51.6 3,742,215 -63.3* 18 ATL 애틀랜타 하츠필드 잭슨 미국 846,919 -91.4 22,013,908 -50.5* 19 DEN 덴버 미국 834,871 -86.2 14,164,035 -46.2* 20 ORD 시카고-오헤어 미국 700,874 -90.8 15,916,236 -51.0* 21 SJW 시쟈황 중국 628,195 -36.0 2,162,962 -56.0

22 PHX 피닉스 스카이하버 미국 584,283 -85.2 10,886,308 -44.8* 23 LAX 로스앤젤레스 미국 575,728 -92.4 16,662,414 -52.4* 24 RUH 킹 칼리드 사우디아라비아 570,765 -79.3 6,572,582 -45.1* 25 SEA 시애틀-타코마 미국 569,773 -87.3 10,037,877 -48.3* 26 PUS 부산 김해 대한민국 432,974 -69.7 3,004,905 -58.3* 27 LAS 라스베가스-맥커란 미국 390,847 -91.5 10,661,086 -48.9

28 MCO 올랜도 미국 369,109 -91.6 11,741,896 -45.6* 29 IAH 휴스톤-조지 부쉬 인터콘티넨탈 미국 361,035 -90.8 9,579,164 -47.7* 30 HND 도쿄-하네다 일본 347,807 -95.0 15,918,358 -54.0* 60 CJJ 청주 대한민국 153,132 -40.7 678,985 -44.6* 70 KWJ 광주 대한민국 140,293 -21.8 556,801 -33.4

59


주: 1) 순위: 대상공항 1,169개 공항 중 순위2) 주요공항 선정기준: 여객처리실적 30위 공항 + 우리나라 주요 공항3) * : 우리나라 공항기점으로 취항하거나 취항한 적이 있는 공항

자료: ACI

<표 Ⅱ-13> ACI 소속 주요 공항 국제선 여객처리 순위(단위: 명, %)

순위공항코드



* 1 FRA 프랑크푸르트-라인 마인 독일 236,633 -95.7 10,321,307 -57.1* 2 LHR 런던-히드로 영국 215,251 -96.6 14,146,431 -52.2* 3 AMS 암스테르담 스키폴 네덜란드 207,827 -96.8 12,603,910 -55.0* 4 CDG 파리-샤를 드 골 프랑스 165,046 -97.2 12,240,487 -54.7* 5 ICN 서울 인천 대한민국 137,924 -97.6 10,504,320 -64.1* 6 RUH 킹 칼리드 사우디아라비아 127,394 -90.0 2,513,554 -50.0* 7 DOH 도하 카타르 109,085 -96.1 8,633,512 -43.9* 8 LAX 로스앤젤레스 미국 65,379 -97.0 4,513,399 -54.6* 9 YYZ 토론토 피어슨 캐나다 64,837 -97.6 6,546,699 -50.9

10 SOF 소피아 불가리아 63,679 -89.6 1,412,092 -48.111 LIS 리스본-리즈보아 포르투갈 57,036 -97.7 4,916,935 -52.3

* 12 MAD 마드리드-바라쟈스 스페인 54,225 -98.6 8,054,917 -53.0* 13 MNL 마닐라-니노이 아퀴노 필리핀 51,692 -97.7 4,477,027 -57.6

14 MEX 멕시코시티-베니토 후아레즈 멕시코 51,485 -96.5 3,689,298 -47.315 SHJ 샤르자 /샤져 아랍에미리트 50,710 -95.6 2,784,497 -49.2

* 16 DFW 달라스 포츠워스 미국 48,223 -94.1 1,840,928 -49.1* 17 ARN 스톡홀름 알란다 스웨덴 45,722 -97.5 3,386,909 -57.1

18 DUB 더블린 아일랜드 44,513 -98.6 5,273,987 -58.9* 19 FCO 로마 피우미치노-레오나르도 다빈치 이탈리아 43,978 -98.5 4,258,931 -64.5* 20 GRU 상파울루 과룰하스 브라질 43,522 -96.4 3,207,907 -48.4* 21 ZRH 취리히 스위스 42,566 -98.4 4,982,044 -57.5* 22 DXB 두바이 아랍에미리트 42,210 -99.2 17,899,887 -47.6* 23 JFK 뉴욕 존 F. 케네디 미국 41,423 -98.6 6,056,189 -54.2* 24 TPE 타이완 타오유완 대만 40,049 -99.0 6,773,797 -66.4

25 MSQ 민스크 벨라루스 37,937 -90.5 994,379 -40.626 YUL 몬트리얼 피에르 엘리엇 트루도 캐나다 36,369 -96.3 2,851,369 -46.1

* 27 MIA 마이애미 미국 35,519 -98.0 4,965,760 -47.9* 28 HKG 홍콩 첵랍콕 홍콩 35,000 -99.4 8,225,000 -73.8* 29 ORD 시카고-오헤어 미국 34,985 -97.3 2,349,169 -57.2* 30 DEL 델리-인디라 간디 인도 34,845 -97.5 4,073,847 -46.8* 279 CJU 제주 대한민국 523 -99.8 275,298 -72.1

주: 1) 순위: 대상공항 개 1,173개 공항 중 순위 2) 주요공항 선정기준: 여객처리실적 30위 공항 + 우리나라 주요 공항 3) * : 우리나라 공항기점으로 취항하거나 취항한 적이 있는 공항

자료: ACI

순위공항코드



* 71 ICN 서울 인천 대한민국 137,993 -97.6 10,599,944 -64.1* 76 TAE 대구 대한민국 126,940 -69.2 669,880 -67.3

60


다. 주요 공항 운항처리실적

2020. 5월 전 세계 운항편수(Movement)는 전년 동월 대비 70.3% 감소

- 모든 지역은 전년 동월 대비 운항편수가 감소하여 각각 북미 -57.7%, 아태 -67.2%, 중동

-77.6%, 남미·카리브해 -80.3%, 유럽 -82.9%, 아프리카 -85.4% 기록

<표 Ⅱ-14> ACI 회원공항 지역별 운항처리실적(’20. 5월 기준, 단위: 천편, %)

구 분 지 역 운항전년 동월 대비

증감률’20년.1 ~ 5월

누적전년 누적 대비

증감률

전체*

아프리카 30 -85.4 601 -41.6

아･태 431 -67.2 3,768 -41.3

유 럽 344 -82.9 4,615 -45.9

남미･카리브 111 -80.3 1,720 -39.5

중 동 34 -77.6 449 -38.6

북 미 1,040 -57.7 8,161 -27.5

합 계 1,990 -70.3 19,314 -37.3

주: 전체=이륙·착륙(각 1편) / 자료: ACI

ACI 소속 주요 공항의 5월 운항처리실적

- 1위 미국 피닉스 디어밸리, 2위 달라스 포츠워스, 3위 중국 청두 슈앙리우, 4위 중국 광저우

바이윤, 5위 중국 쉔젠 바오안

- 우리나라 공항4): 제주국제공항 32위(41위), 김포국제공항 43위(48위), 인천국제공항

44위(46위), 김해국제공항 175위(191위)

4) 괄호 안은 지난 달 1,139개 공항 중 순위

61


<표 Ⅱ-15> ACI 소속 주요 공항 운항처리 순위(단위: 편, %)

순위공항코드

도시/공항 국 가 운 항전년대비

’20년 누적누적대비

1 DVT 피닉스 디어밸리 미국 35,622 -11.7 192,447 -2.0

* 2 DFW 달라스 포츠워스 미국 27,230 -55.7 215,523 -23.7

* 3 CTU 청두 슈앙리우 중국 25,299 -17.9 107,609 -28.6

* 4 CAN 광저우-바이윤 중국 25,164 -38.8 116,571 -42.1

* 5 SZX 쉔젠 바오안 중국 24,622 -19.9 105,321 -30.7

* 6 PVG 상하이-푸동 중국 24,083 -45.0 114,314 -46.3

* 7 ORD 시카고-오헤어 미국 22,972 -71.2 252,975 -29.8

* 8 ANC 앵커리지-테드 스티븐스 미국 22,711 -6.4 84,935 -8.1

9 CLT 샬럿 더글라스 미국 20,701 -57.9 177,711 -24.6

10 LGB 롱비치-도허티 필드 미국 20,519 -22.0 108,162 -14.2

* 11 DEN 덴버 미국 19,658 -63.4 183,157 -25.0

* 12 XIY 시안-샹양 중국 19,458 -33.9 80,472 -42.6

13 AZA 피닉스메사 게이트웨이 미국 19,441 -25.0 106,161 2.2

* 14 ATL 애틀랜타 하츠필드 잭슨 미국 18,841 -76.1 243,114 -34.3

* 15 KMG 쿤밍 우지아바 중국 18,570 -36.7 84,646 -43.3

* 16 PEK 베이징 캐피탈 중국 18,292 -62.5 101,360 -58.5

* 17 HGH 항저우 지오샨 중국 17,964 -26.4 75,231 -36.8

18 SNA 존 웨인 오렌지 카운티 미국 17,352 -34.5 89,554 -27.6

* 19 SHA 상하이-홍챠오 중국 17,140 -24.9 66,870 -40.3

20 SFB 샌포드 미국 16,618 -52.7 116,706 -23.4

21 DAB 데이토너비치 미국 16,310 -41.4 103,885 -26.8

22 LAX 로스앤젤레스 미국 15,971 -72.6 184,959 -34.3*

23 MEM 멤피스 미국 15,357 -23.5 83,071 -14.2*

24 VNY 로스엔젤레스 반 누이 미국 15,340 -21.1 81,281 -4.1

25 PHX 피닉스 스카이하버 미국 14,019 -61.6 142,239 -23.6

26 CGO 장저우 신정 중국 13,879 -21.3 56,264 -36.1*

27 SLC 솔트레이크 시티 미국 13,542 -52.2 111,338 -20.9

28 NKG 난징 루쿠 중국 13,310 -32.5 56,170 -41.1*

29 SEA 시애틀-타코마 미국 12,541 -67.3 124,611 -28.6*

30 HKG 홍콩 첵랍콕 홍콩 12,462 -66.4 88,946 -51.1*

32 CJU 제주 대한민국 11,477 -25.8 52,461 -27.4*

42 GMP 서울 김포 대한민국 9,502 -29.3 46,503 -25.2*

44 ICN 서울 인천 대한민국 9,436 -72.6 90,378 -46.1*

175 PUS 부산 김해 대한민국 3,228 -67.1 24,113 -49.9*

339 CJJ 청주 대한민국 1,171 -28.1 5,067 -33.2*

주: 1) 순위: 대상공항 1,169개 공항 중 순위2) 주요공항 선정기준: 운항처리실적 30위 공항 + 우리나라 주요 공항3) * :우리나라 공항기점으로 취항하거나 취항한 적이 있는 공항

자료: ACI

62


<표 Ⅱ-16> ACI 소속 주요 공항 국제선 운항처리 순위(단위: 편, %)

순위공항코드

도시/공항 국 가 운 항전년대비

’20년 누적누적대비

* 1 DFW 달라스 포츠워스 미국 26,923 -55.8 213,830 -23.6

2 CTU 청두 슈앙리우 중국 25,108 -18.0 106,785 -28.8*

3 CAN 광저우-바이윤 중국 24,910 -39.1 115,443 -42.4*

4 SZX 쉔젠 바오안 중국 24,055 -20.9 103,379 -31.1*

5 PVG 상하이-푸동 중국 23,310 -46.4 112,012 -47.0*

6 ORD 시카고-오헤어 미국 21,578 -72.5 247,445 -30.2*

7 DEN 덴버 미국 19,553 -63.4 182,145 -25.0*

8 CLT 샬럿 더글라스 미국 19,529 -58.7 151,890 -26.7

9 XIY 시안-샹양 중국 19,369 -34.0 80,120 -42.7*

10 ATL 애틀랜타 하츠필드 잭슨 미국 18,432 -76.5 241,112 -34.3*

11 HGH 항저우 지오샨 중국 17,712 -26.9 74,369 -37.1*

12 SHA 상하이-홍챠오 중국 16,854 -25.0 65,389 -40.7*

13 LAX 로스앤젤레스 미국 14,802 -73.2 175,466 -34.0*

14 MEM 멤피스 미국 13,844 -20.4 74,530 -10.3*

15 NKG 난징 루쿠 중국 13,028 -33.5 55,399 -41.5*

16 PHX 피닉스 스카이하버 미국 12,593 -63.7 134,373 -23.5

17 ANC 앵커리지-테드 스티븐스 미국 12,452 -14.6 60,168 -7.2*

18 SEA 시애틀-타코마 미국 12,198 -68.0 123,704 -28.8*

19 CJU 제주 대한민국 11,289 -25.4 51,488 -26.8*

20 HKG 홍콩 첵랍콕 홍콩 11,070 -68.9 81,335 -53.3*

21 XMN 샤먼 가오츠 중국 10,120 -37.6 43,678 -45.4*

22 IAH 휴스톤-조지 부쉬 인터콘티넨탈 미국 9,964 -74.7 129,942 -32.4*

23 SDF 루이스빌-스탠디포드 필드 미국 9,956 -29.5 57,911 -8.8*

24 MIA 마이애미 미국 9,890 -71.2 123,347 -31.4*

25 GIG 리우데자네이루-갈랴오 안토니오 카를로스 조빔 브라질 9,306 25.5 33,168 -21.8

26 PHL 필라델피아 미국 9,297 -72.3 101,552 -31.9

27 TSN 텐진 중국 8,975 -35.9 34,651 -51.3*

28 SLC 솔트레이크 시티 미국 8,764 -61.8 85,264 -24.5

29 LAS 라스베가스-맥커란 미국 8,518 -73.2 100,578 -32.6*

30 SFO 샌프란시스코 미국 8,508 -77.6 114,286 -35.5*

31 GMP 서울 김포 대한민국 8,462 -31.3 41,633 -27.3*

35 ICN 서울 인천 대한민국 7,747 -77.4 86,788 -47.9*

86 PUS 부산 김해 대한민국 3,114 -67.7 23,558 -50.2*

174 CJJ 청주 대한민국 1,171 -28.1 5,067 -33.2*

180 KWJ 광주 대한민국 1,123 0.4 4,611 -17.1*

185 TAE 대구 대한민국 1,091 -62.5 5,203 -61.2*

주: 1) 순위: 대상공항 1,173개 공항 중 순위 2) 주요공항 선정기준: 운항처리실적 30위 공항 + 우리나라 주요 공항 3) * : 우리나라 공항기점으로 취항하거나 취항한 적이 있는 공항

자료: ACI

63


1.3 ICAO 세계 항공 공급력(5월)

2020.5월 전 세계 항공 공급력은 전년 동월 대비 86.0% 감소5)

- 코로나-19로 아직 많은 국가들이 봉쇄조치를 취하고 국경이 폐쇄된 상황에서, 항공사들은

항공여행 수요 급락에 대처하여 항공기 이륙 금지 및 공급력 삭감

- 4월과 마찬가지로 전 세계 항공 공급력은 모든 지역에서 급감했지만, 특히 하락이 심한 지역은

유럽, 중동, 남미/카리브해

<표 Ⅱ-17> ICAO 항공 공급력 증감률(단위: %)

지 역증감률(%)

’20.5월 ’20.1~5월 누적

아･태 -77.6 -47.0

유 럽 -95.5 -49.9

북 미 -83.1 -37.2

중 동 -93.9 -43.7

남미/카리브 -93.8 -41.2

아프리카 -79.9 -39.2

전 체 -86.0 -44.8[그림 Ⅱ-5] ICAO 항공 공급력 점유율

5) Total scheduled services 기준, 자료: ICAO, IATA, OAG

64


2. 글로벌 항공화물 동향

2.1 IATA 글로벌 화물운송동향(6월)

가. 개요

2020.6월 세계 총6) 화물톤킬로미터(CTK)는 전년 동월 대비 17.6% 감소

- 6월 총 공급화물톤킬로미터(ACTK)는 전년 동월 대비 34.1% 감소

- 6월 총 화물탑재율(CLF)은 57.3% 기록

<표 Ⅱ-18> 글로벌 항공화물실적 비교(단위: %)

구 분CTK시장

점유율

전년 동월 대비(’19.6월 vs ’20.6월)

누적 대비(’19.1∼6월 vs ’20.1∼6월)

CTK ACTK CLF CLF(%p) CTK ACTK CLF CLF(%p)

국 제 86.8 -19.9 -33.9 61.3 10.7 -15.5 -22.8 56.7 4.9

전 체 100 -17.6 -34.1 57.3 11.5 -14.5 -23.2 52.3 5.3

[그림 Ⅱ-6] 전 세계 국제선 CTK 실적 및 증감률 (2018 vs 2019 vs 2020)

6) 국내선 + 국제선

65


2020.6월 전 세계 CTK 성장률은 전년 동월 대비 17.6% 감소, 5월(-20.1%) 대비

소폭 상승

- 2020년 상반기 누적 CTK는 전년 동기 대비 -14.5% 기록, 6월 계절요인을 제거한 CTK는

전월 대비 2.2% 상승

- 아태지역, 유럽이겨 및 중동지역은 하락세가 이어져 6월 전 세계 CTK는 -17.6%로 16.4%p

감소

항공화물의 무역시장 점유율 하락으로 성장률 둔화

- 항공화물량이 증가하기는 했지만 예상보다는 느린 속도로 개선,

- 항공화물의 상대적 약화는 세계 무역 시장에서 해운과 철도에 점유율을 잃고 있다는 뜻이며

이는 경기침체기에 흔히 나타나는 현상

- 코로나-19 사태 초기 개인보호구(PPE)와 의료품 긴급 수송으로 항공화물을 많이 사용했으나

구매자들은 점차 더 저렴하고 느린 교통수단으로 전환

- 전 세계 상품 수요가 회복되면 이러한 추세가 다시 전환될 것으로 예상

제조업 수요가 안정되고 있지만 코로나-19로 인해 CTK 성장에는 반영되지 못해

- 6월 전 세계적인 코로나-19 감염 확산으로 5월 말 엄격한 봉쇄조치 완화로 제조업이 재개,

전 세계 제조업 구매관리자지수(PMI) 생산지수는 1월 이래 가장 높은 폭으로 반등

- 많은 주요 국가의 제조업 PMI 생산지수가 회복되고, 중국은 4개월째 50 이상 기록, 신흥시장

종합지수와 영국, 이탈리아와 함께 확장 영역으로 회복

- 6월 제조업 PMI에서 세계 신규 수출주문지수도 5월보다 약 11포인트 상승하여 월별 최대

증가폭 기록, 제조업 PMI는 CTK 성장과 강한 연관이 있으며 현재 코로나-19 영향으로 큰

격차가 발생함

6월 화물공급력은 거의 변화가 없으나 화물탑재율은 여전히 높은 편

- 6월 ACTK는 전년 대비 -34.1%로 5월 -34.8%와 유사, 지역별 ACTK는 전년 대비

-25.3%(중동)에서 -53.5%(남미)까지 다양

- 6월 전 세계 CLF는 전년 대비 11.5%p 상승, 지역별로 북미 지역 국제선 CLF가 사상 최고치

기록, CLF가 높다는 것은 항공화물 공급력이 아직도 상당히 부족함 시사

여객기 벨리 카고(belly cargo, 화물적재공간)를 이용한 화물공급력이 다시 감소

- 플라이트레이더24(FlightRadar24)의 데이터에 따르면, 6월 국제선 운항편수는 전년 대비

-81.0%로 5월 -82.0%와 유사

- 화물기 가용성과 운항편수 증가에도 6월 전 세계 국제선 공급력이 5월보다 감소했으나 7월

항공편 증가로 항공화물 공급력 부족은 향후 수개월 내 해결될 전망

66


자료: IATA, Markit

[그림 Ⅱ-7] 연도별 항공 CTK 및 PMI의 제조업 생산량(계절요인 제거)

자료: IATA, Markit

[그림 Ⅱ-8] 국제선 주요 노선별 CTK 및 국제선 CTK 성장률

2020.6월 전 세계 국제선 CTK는 전년 동월 대비 -19.9%로 5월 21.4%에서 소폭

회복

- 모든 지역 CTK가 성장한 것은 아니며 아프리카, 아태지역 및 남미 지역 CTK는 감소

6월 북미 지역의 CTK는 전년 대비 -8.8%로, 5월 -13.2%에서 상승

- 전 세계 CTK 회복에 주도하는 북미 지역은 국내선 CTK가 국제선 CTK보다 더 나은 실적

기록(국내선 CTK는 전년 대비 -0.4%로 거의 2019년 수준으로 회복)

- 북미 국제선 CTK 실적은 북미 지역에서 강력한 항공특송업체들과 기업 및 소비자에 대한

재정지원책 덕분(미국 코로나 경기부양법7) 지원만도 2.2조달러)

67


6월 아프리카 지역 국제선 CTK는 전년 대비 -13.8%, 5월 -7.3%에서 더 하락

- 아시아-아프리카 무역노선은 5월 전년 대비 3%에서 6월 20.1%까지 빠른 성장세를 이어가지만,

6월 아프리카에서 코로나-19가 더 심각해짐

6월 아태 지역 국제선 CTK는 전년 대비 -20.0% 기록, 5월 -18.8%에서 더 하락

- 아태 지역은 개인보호구(PPE) 항공운송 감소가 영향을 미쳤으나, 아시아-북미, 아프리카-아시아,

유럽-아시아와 같은 주요 무역노선은 여전히 건재

6월 남미 지역의 국제선 CTK는 전년 대비 -29.4%로 주요 지역 국제선 CTK

성장률 중에서 최저

- 6월 남미 지역 국제선 ACTK는 전년 대비 -43.6%로 공급력 부족을 시사하며, 남미 대부분

국가들이 코로나-19로 경제적 타격

6월 중동 지역 국제선 CTK는 전년 대비 -19.1% 기록하여 2개월째 연속 회복세

- 부분적으로 지역 항공사들의 공격적 운영전략으로 회복세를 보이며, 6월 국제선 ACTK는

전년 대비 -25.8%로 모든 지역 가운데 가장 양호

6월 유럽 지역 국제선 CTK는 전년 대비 -27.6%로 5월 29.7%에서 개선되었지만

모든 지역 가운데 2번째로 낮은 실적 기록

- 6월 15일 솅겐 지역 내 국경 개방 결정으로 유럽 내 국제선 CTK가 재개되었으나 유럽-중동과

유럽-아시아가 유럽 역내보다는 강력한 실적 기록

7) CARES Act

68


<표 Ⅱ-19> IATA 주요 항공사 국제선 FTK 순위(단위: 1,000 톤킬로미터, %)

순위 항공사코드 항공사 국가 '19.6월 '20.6월 증감률(%)

1 QR 카타르항공 카타르 1,054,307 963,420 -8.6

2 FX 페덱스 미국 689,108 873,479 26.8

3 KE 대한항공 대한민국 587,669 680,954 15.9

4 EK 에미레이트항공 아랍에미리트 887,831 642,114 -27.7

5 CV 카고룩스 룩셈부르크 632,791 639,941 1.1

6 5X UPS 미국 512,754 633,764 23.6

7 CX 캐세이퍼시픽 항공 홍콩 869,183 569,304 -34.5

8 CI 중화항공 대만 472,166 516,289 9.3

9 TK 터키 항공 터키 525,698 505,952 -3.8

10 RU 에어브리지 카고 에어 러시아 455,025 376,247 -17.3

11 CZ 중국남방항공 중국 443,645 354,420 -20.1

12 OZ 아시아나항공 대한민국 375,331 345,842 -7.9

13 KL KLM 네덜란드 375,601 319,512 -14.9

14 LH 루프트한자 독일 574,173 316,791 -44.8

15 BR 에바항공 대만 249,056 316,290 27.0

16 ET 에티오피아 항공 에티오피아 184,462 299,318 62.3

17 SQ 싱가포르 항공 싱가포르 　 296,489 -

18 CA 중국국제항공 중국 448,149 292,589 -34.7

19 7L 실크웨이 웨스트 항공 아제르바이잔 146,184 258,231 76.6

20 KZ 일본화물항공 일본 187,904 212,440 13.1

21 CK 중국화물항공 중국 216,085 212,241 -1.8

22 EY 에티하드항공 아랍에미리트 243,823 204,881 -16.0

23 AF 에어 프랑스 프랑스 329,257 187,507 -43.1

24 LA LATAM 칠레 칠레 160,507 161,926 0.9

25 NH 전일본공수 일본 315,016 159,445 -49.4

26 MU 중국동방항공 중국 158,206 131,216 -17.1

27 JL 일본항공 일본 208,711 124,092 -40.5

28 3V ASL 항공 벨기에 벨기에 77,907 101,320 30.1

29 AA 아메리칸 항공 미국 264,638 92,661 -65.0

30 AV 아비앙카 항공 콜롬비아 112,730 92,194 -18.2

69


<표 Ⅱ-20> IATA 지역 간 화물실적 및 증감률(단위: 1,000 톤킬로미터, %)

구 분

CTK ACTK CLF

’19.6월 ’20.6월 증감률 ’19.6월 ’20.6월 증감률’19.6월

’20.6월

증감(%p)

아프리카-유럽 432,919 267,279 -38.3 963,843 489,707 -49.2 44.9 54.6 9.7

아프리카-극동 141,925 170,483 20.1 314,244 293,028 -6.8 45.2 58.2 13.0

아프리카-중동 181,342 105,116 -42.0 569,111 244,372 -57.1 31.9 43.0 11.2

중미/카리브-남미 30,080 3,036 -89.9 92,576 5,384 -94.2 32.5 56.4 23.9

유럽-중미/카리브 209,808 82,929 -60.5 520,160 206,119 -60.4 40.3 40.2 -0.1

유럽-극동 3,777,057 2,923,056 -22.6 5,868,914 4,206,548 -28.3 64.4 69.5 5.1

유럽-중동 906,776 664,703 -26.7 1,937,994 1,184,694 -38.9 46.8 56.1 9.3

유럽-북미 2,383,186 1,531,796 -35.7 6,098,563 2,375,786 -61.0 39.1 64.5 25.4

유럽-남미 362,198 222,108 -38.7 697,665 309,941 -55.6 51.9 71.7 19.7

극동-북미 4,208,918 4,179,257 -0.7 6,667,354 6,398,048 -4.0 63.1 65.3 2.2

극동-남서태평양 476,891 237,683 -50.2 1,015,398 338,860 -66.6 47.0 70.1 23.2

중동-극동 1,149,397 951,496 -17.2 2,533,963 2,023,862 -20.1 45.4 47.0 1.7

중동-북미 386,100 288,015 -25.4 855,955 534,562 -37.5 45.1 53.9 8.8

북미-중미/카리브 119,623 98,903 -17.3 412,813 102,744 -75.1 29.0 96.3 67.3

북미-남미 519,332 403,407 -22.3 1,022,250 645,276 -36.9 50.8 62.5 11.7

북미/남미-남서태평양 148,256 42,897 -71.1 293,472 66,016 -77.5 50.5 65.0 14.5

중미역내 4,267 947 -77.8 28,663 1,160 -96.0 14.9 81.6 66.7

유럽역내 489,247 330,485 -32.5 1,445,064 532,560 -63.1 33.9 62.1 28.2

극동역내 1,456,677 995,785 -31.6 2,936,188 1,377,593 -53.1 49.6 72.3 22.7

남미역내 50,479 28,251 -44.0 152,643 45,039 -70.5 33.1 62.7 29.7

기타 404,777 307,452 -24.0 1,229,256 548,957 -55.3 32.9 56.0 23.1

국제선 전체 18,008,299 14,415,934 -19.9 35,567,409 23,514,386 -33.9 50.6 61.3 10.7

70


<표 Ⅱ-21> IATA 지역 간 누적화물실적 및 증감률(단위: 1,000 톤킬로미터, %)

구 분

CTK ACTK CLF

’19.1~6월 ’20.1~6월 증감률 ’19.1~6월 ’20.1~6월 증감률’19.

1~6월 ’20.

1~6월 증감(%p)

아프리카-유럽 2,646,925 1,848,399 -30.2 5,915,769 3,809,581 -35.6 44.7 48.5 3.8

아프리카-극동 852,894 909,704 6.7 1,784,670 1,727,593 -3.2 47.8 52.7 4.9

아프리카-중동 1,184,588 810,465 -31.6 3,324,427 2,102,082 -36.8 35.6 38.6 2.9

중미/카리브-남미 195,737 107,382 -45.1 613,932 316,921 -48.4 31.9 33.9 2.0

유럽-중미/카리브 1,305,122 818,325 -37.3 3,353,234 2,165,939 -35.4 38.9 37.8 -1.1

유럽-극동 22,050,940 18,388,032 -16.6 34,486,684 27,597,157 -20.0 63.9 66.6 2.7

유럽-중동 5,579,883 4,430,582 -20.6 11,322,902 8,680,387 -23.3 49.3 51.0 1.8

유럽-북미 14,161,182 10,910,751 -23.0 30,694,689 19,064,029 -37.9 46.1 57.2 11.1

유럽-남미 2,291,871 1,679,979 -26.7 4,253,712 2,720,328 -36.0 53.9 61.8 7.9

극동-북미 23,495,150 22,930,150 -2.4 38,005,585 35,852,546 -5.7 61.8 64.0 2.1

극동-남서태평양 2,962,129 2,035,692 -31.3 6,450,881 3,932,700 -39.0 45.9 51.8 5.8

중동-극동 6,935,990 5,907,314 -14.8 15,142,676 12,544,480 -17.2 45.8 47.1 1.3

중동-북미 2,405,574 1,983,206 -17.6 5,014,644 3,740,557 -25.4 48.0 53.0 5.0

북미-중미/카리브 810,080 610,302 -24.7 2,976,125 1,695,810 -43.0 27.2 36.0 8.8

북미-남미 3,320,275 2,757,438 -17.0 6,860,974 5,228,903 -23.8 48.4 52.7 4.3

북미/남미-남서태평양 866,087 529,540 -38.9 1,925,851 1,131,528 -41.2 45.0 46.8 1.8

중미역내 26,231 12,848 -51.0 180,929 74,809 -58.7 14.5 17.2 2.7

유럽역내 2,766,333 2,096,714 -24.2 7,308,693 4,379,753 -40.1 37.8 47.9 10.0

극동역내 8,681,322 6,776,048 -21.9 17,762,241 11,185,927 -37.0 48.9 60.6 11.7

남미역내 321,563 247,872 -22.9 1,001,123 587,614 -41.3 32.1 42.2 10.1

기타 2,670,020 2,253,608 -15.6 7,509,182 5,279,631 -29.7 35.6 42.7 7.1

국제선 전체 106,946,551 90,422,564 -15.5 206,362,541 159,336,878 -22.8 51.8 56.7 4.9

71


<표 Ⅱ-22> IATA 전년 동월 대비 및 누적 대비 지역별 화물성장률 비교(단위: %)

구 분CTK시장

점유율

전년 동월 대비(’19.6월 vs ’20.6월)

누적 대비(’19.1~6월 vs ’20.1~6월)

CTK ACTK CLF CLF(%p) CTK ACTK CLF CLF(%p)

아시아태평양 30.4 -20.0 -32.3 69.4 10.7 -14.7 -23.2 64.5 6.5

유 럽 23.3 -27.6 -40.7 63.3 11.5 -20.3 -27.5 59.0 5.3

북 미 16.0 -8.8 -30.7 58.5 14.1 -10.4 -19.8 52.7 5.5

남 미 2.3 -29.4 -43.6 54.9 11.1 -19.1 -30.4 48.8 6.8

중 동 13.0 -19.1 -25.8 49.6 4.1 -15.5 -17.2 48.2 1.0

아프리카 1.8 -13.8 -46.2 55.2 20.7 -6.0 -20.0 44.5 6.6

국제선 86.8 -19.9 -33.9 61.3 10.7 -15.5 -22.8 56.7 4.9

아시아태평양 34.5 -21.6 -36.1 64.5 11.9 -17.1 -28.0 59.4 7.8

유 럽 23.6 -27.2 -41.5 62.0 12.1 -20.1 -28.1 57.6 5.8

북 미 24.3 -0.4 -26.9 52.1 13.8 -4.6 -15.4 45.8 5.2

남 미 2.8 -33.2 -52.3 51.2 14.7 -20.9 -33.3 41.0 6.4

중 동 13.0 -19.0 -25.9 49.4 4.2 -15.5 -17.8 48.0 1.3

아프리카 1.8 -14.8 -47.4 54.7 20.9 -6.7 -21.4 43.9 6.9

전체 100.0 -17.6 -34.1 57.3 11.5 -14.5 -23.2 52.3 5.3

<표 Ⅱ-23> IATA 국제선 월별 총 화물실적(단위: 1,000 톤킬로미터, %)

구 분

CTK ACTK CLF


1월 17,423,687 16,586,161 -4.8 34,727,330 34,518,836 -0.6 50.2 48.0 -2.1

2월 15,202,030 15,091,242 -0.7 30,046,725 28,983,643 -3.5 50.6 52.1 1.5

3월 19,884,270 16,851,530 -15.3 35,843,964 27,903,161 -22.2 55.5 60.4 4.9

4월 17,854,693 12,875,492 -27.9 34,672,339 20,360,153 -41.3 51.5 63.2 11.7

5월 18,573,572 14,602,205 -21.4 35,504,774 24,056,699 -32.2 52.3 60.7 8.4

6월 18,008,299 14,415,934 -19.9 35,567,409 23,514,386 -33.9 50.6 61.3 10.7

7월 18,618,189 - - 37,350,325 - - 49.8 - -

8월 18,110,650 - - 37,095,732 - - 48.8 - -

9월 18,293,137 - - 35,904,018 - - 51.0 - -

10월 19,528,865 - - 36,529,628 - - 53.5 - -

11월 20,086,936 - - 35,920,358 - - 55.9 - -

12월 19,136,218 - - 36,101,505 - - 53.0 - -

자료: IATA RAS주: IATA의 통계 수정으로 과월호와 실적이 상이할 수 있음

72


<표 Ⅱ-24> IATA 국내선 월별 총 화물실적(단위: 1,000 톤킬로미터, %)

구 분

CTK ACTK CLF


1월 2,837,612 2,736,641 -3.6 8,459,182 8,766,229 3.6 33.5 31.2 -2.3

2월 2,277,197 2,117,126 -7.0 8,883,651 8,106,311 -8.8 25.6 26.1 0.5

3월 2,800,280 2,527,979 -9.7 9,769,430 8,211,062 -16.0 28.7 30.8 2.1

4월 2,707,937 2,328,631 -14.0 9,479,458 5,315,132 -43.9 28.6 43.8 15.2

5월 2,841,187 2,549,108 -10.3 9,862,382 5,619,123 -43.0 28.8 45.4 16.6

6월 2,716,466 2,658,117 -2.1 9,604,973 6,258,352 -34.8 28.3 42.5 14.2

7월 2,761,118 2,753,983 -0.3 10,258,341 7,682,367 -25.1 26.9 35.8 8.9

8월 2,866,176 - - 10,350,639 - - 27.7 - -

9월 2,782,573 - - 9,706,472 - - 28.7 - -

10월 2,927,882 - - 10,629,523 - - 27.5 - -

11월 2,861,192 - - 10,144,044 - - 28.2 - -

12월 3,184,021 - - 11,066,203 - - 28.8 - -

자료: IATA RAS주: IATA의 통계 수정으로 과월호와 실적이 상이할 수 있음

2.2 ACI 화물 처리실적(5월)

가. 개요8)

2020.5월 전 세계 항공화물(Cargo)9)은 전년 동월 대비 18.1% 감소

- 2020.5월 전 세계 공항 항공화물은 전년 동기 -12.4%, 12개월 평균은 -6.7% 감소

- 전 세계 모든 지역에서 항공화물 성장률은 하락하여 북미 -5.1%, 유럽 -19.6%, 아태

-21.3%, 남미·카리브해 -34.7%, 중동 -38.4%, 아프리카 -38.5% 기록

8) 전체(국내+국제) 화물은 Cargo 실적 기준, 국제선 화물은 Freight 실적 기준으로 작성됨9) 화물(Cargo)은 공항에서 적재·하역하는 ‘(순)화물(Freight)+우편물(특송화물 포함)’을 의미하며, 중량은

메트릭톤 단위를 사용함

73


<표 Ⅱ-25> 전 세계 ACI 회원공항 화물처리실적 요약(단위: 천톤, %)

구 분’20. 5월 ’20 .1~5월 누적

화물 증감률 화물 증감률

국제선10) 4,758 -19.5 24,431 -13.6

전 체 7,380 -18.1 37,594 -12.4

주: 통계수치는 각 공항들이 ACI에 제공하는 자료를 기초로 작성되었으며, ACI 회원공항은 전세계 여객 운송량의 약 60%, 화물의 70%자료: ACI PaxFlash and FreightFlash

<표 Ⅱ-26> ACI 회원공항 지역별 화물처리실적(’20.5월 기준, 단위: 천톤, %)

구 분 지 역 화 물전년 동월 대비

증감률’20.1~5월 누적화물


국제

아프리카 109 -36.6 640 -21.1

아･태 1,844 -17.9 9,295 -13.1

유 럽 1,296 -17.2 6,543 -12.9

남미･카리브 214 -27.5 1,204 -17.7

중 동 387 -38.1 2,445 -19.8

북 미 907 -9.8 4,303 -9.6

소 계 4,758 -19.5 24,431 -13.6

전체*

아프리카 115 -38.5 686 -21.5

아･태 2,506 -21.3 12,841 -15.5

유 럽 1,389 -19.6 7,167 -14.0

남미･카리브 286 -34.7 1,689 -20.9

중 동 390 -38.4 2,464 -20.2

북 미 2,695 -5.1 12,747 -4.1

합 계 7,380 -18.1 37,594 -12.4

주: 전체=출발･도착화물(국내+국제)+통과(1회), 자료: ACI

나. 주요 공항 화물처리실적

ACI 소속 주요 공항의 5월 화물처리실적

- 1위 미국 멤피스, 2위 홍콩 첵랍콕, 3위 중국 상하이 푸동, 4위 미국 앵커리지 테드 스티븐스,

5위 미국 루이스빌 스탠디포드 필드

- 우리나라 공항11): 인천국제공항 6위(6위), 제주국제공항 164위(142위), 김포국제공항

171위(150위), 김해국제공항 291위(274위), 대구공항 465위(458위)

10) 화물(Freight)은 공항에서 적재 또는 하역하는 (순)화물로 제품, 신문, 외교행낭, 소포(parcel post)와 등기소포

(express parcel)를 말하며, 여객수하물과 트럭화물은 제외. 중량은 메트릭톤 단위를 사용함11) 괄호 안은 지난 달 1,139개 공항 중 순위

74


<표 Ⅱ-27> 5월 ACI 소속 주요 공항 화물처리 순위12)

(단위: 톤, %)

순위공항코드

도시/공항 국 가 화 물전년대비

’20년 누적

누적대비

* 1 MEM 멤피스 미국 409,384 7.9 1,815,569 -1.5

* 2 HKG 홍콩 첵랍콕 홍콩 377,000 -6.8 1,703,000 -10.7

* 3 PVG 상하이-푸동 중국 335,957 10.1 1,403,527 0.0

* 4 ANC 앵커리지-테드 스티븐스 미국 274,591 16.0 1,127,744 5.4

* 5 SDF 루이스빌-스탠디포드 필드 미국 234,618 -1.5 1,080,776 0.9

* 6 ICN 서울 인천 대한민국 219,772 -4.0 1,101,372 -0.4

* 7 LAX 로스앤젤레스 미국 189,735 5.3 808,070 -5.1

* 8 MIA 마이애미 미국 183,208 -5.0 830,032 -7.8

* 9 TPE 타이완 타오유완 대만 179,839 -2.3 846,540 -1.2

* 10 ORD 시카고-오헤어 미국 166,498 6.7 719,221 0.8

* 11 FRA 프랑크푸르트-라인 마인 독일 157,380 -13.6 753,001 -14.1

* 12 DOH 도하 카타르 153,312 -20.9 823,197 -7.4

* 13 CAN 광저우-바이윤 중국 144,379 -12.6 622,194 -17.5

* 14 NRT 도쿄 나리타 일본 141,298 -15.6 792,231 -5.2

* 15 CDG 파리-샤를 드 골 프랑스 130,100 -24.1 638,016 -20.3

* 16 DXB 두바이 아랍에미리트 119,301 -38.5 777,418 -26.5

* 17 SZX 쉔젠 바오안 중국 116,031 8.3 487,658 1.5

* 18 LEJ 라이프치히 할레-슈케우디츠 독일 113,720 6.4 516,179 1.9

* 19 CVG 신시내티 노던 켄터키 미국 111,699 16.3 487,263 3.5

* 20 AMS 암스테르담 스키폴 네덜란드 105,287 -22.3 553,344 -15.1

* 21 SIN 창이 싱가포르 104,800 -40.1 664,400 -20.6

* 22 PEK 베이징 캐피탈 중국 100,454 -40.1 477,736 -39.1

23 LGG 리에주 벨기에 91,655 24.8 394,202 7.1

24 ISL 아타튀트르크 터키 83,141 51.8 331,968 -24.9

* 25 JFK 뉴욕 존 F. 케네디 미국 82,249 -29.0 418,752 -24.4

* 26 LHR 런던-히드로 영국 82,013 -41.9 486,542 -31.3

* 27 IND 인디애나폴리스 미국 76,816 -13.5 380,699 -3.4

* 28 LUX 뤽상부르-핀델 룩셈부르크 76,194 10.7 345,553 3.1

* 29 ONT 온타리오 미국 75,421 21.8 318,297 16.1

* 30 CGN 쾰른 본 독일 69,481 -1.1 316,898 -3.9

* 164 CJU 제주 대한민국 4,320 -36.3 32,023 -25.8

* 171 GMP 서울 김포 대한민국 3,953 -52.4 35,834 -28.9

* 291 PUS 부산 김해 대한민국 868 -73.1 8,931 -48.3

* 465 TAE 대구 대한민국 67 -77.2 468 -73.5

주: 1) 순위: 대상공항 1,169개 공항 중 순위2) 주요공항 선정기준: 화물처리실적 30위 공항 + 우리나라 주요 공항3) * : 우리나라 공항기점으로 취항하거나 취항한 적이 있는 공항

자료: ACI

12) 화물(Cargo) 기준 실적

75


<표 Ⅱ-28> 5월 ACI 소속 주요 공항 국제선 화물처리 순위(단위: 톤, %)

순위공항코드

도시/공항 국 가 화 물전년대비

’20년 누적

누적대비

* 1 HKG 홍콩 첵랍콕 홍콩 374,000 -5.5 1,681,000 -9.9

* 2 PVG 상하이-푸동 중국 278,352 16.1 1,128,473 3.4

* 3 ICN 서울 인천 대한민국 215,529 -2.4 1,075,958 1.0

* 4 ANC 앵커리지-테드 스티븐스 미국 198,260 19.2 812,330 8.7

* 5 TPE 타이완 타오유완 대만 178,281 -2.5 839,567 -1.2

* 6 DOH 도하 카타르 151,214 -20.3 811,353 -6.9

* 7 FRA 프랑크푸르트-라인 마인 독일 150,395 -12.1 713,692 -13.0

* 8 MIA 마이애미 미국 148,289 -2.1 672,496 -9.1

* 9 NRT 도쿄 나리타 일본 137,766 -15.1 766,400 -5.6

* 10 CDG 파리-샤를 드 골 프랑스 127,278 -24.1 624,179 -20.3

* 11 DXB 두바이 아랍에미리트 119,301 -38.5 777,418 -26.5

* 12 LAX 로스앤젤레스 미국 117,605 5.3 493,454 -2.5

* 13 ORD 시카고-오헤어 미국 115,603 4.4 503,267 -3.7

* 14 LEJ 라이프치히 할레-슈케우디츠 독일 108,308 8.3 486,670 3.3

* 15 AMS 암스테르담 스키폴 네덜란드 104,745 -21.6 547,854 -14.9

* 16 SIN 창이 싱가포르 103,100 -40.0 652,000 -20.6

* 17 CAN 광저우-바이윤 중국 93,517 -10.1 394,907 -12.8

18 LGG 리에주 벨기에 91,648 25.0 394,070 7.2

19 ISL 아타튀트르크 터키 82,760 52.8 330,301 -21.8

* 20 LHR 런던-히드로 영국 77,726 -42.0 461,142 -31.7

* 21 LUX 뤽상부르-핀델 룩셈부르크 76,194 10.8 345,462 3.2

* 22 CGN 쾰른 본 독일 67,345 -0.8 305,079 -4.0

* 23 MEM 멤피스 미국 60,715 9.4 262,405 -1.4

* 24 PEK 베이징 캐피탈 중국 55,426 -33.1 219,806 -40.7

* 25 KIX 오사카-간사이 일본 54,753 -10.0 283,556 -8.3

* 26 BKK 방콕-수완나푸미 태국 54,315 -49.2 408,875 -22.9

* 27 JFK 뉴욕 존 F. 케네디 미국 52,938 -35.7 289,110 -27.4

* 28 SDF 루이스빌-스탠디포드 필드 미국 46,073 9.1 195,720 1.2

* 29 SZX 쉔젠 바오안 중국 40,948 36.4 143,987 10.6

* 30 BRU 브뤼셀 내셔널-말스뵈뢰 벨기에 40,948 -3.9 190,573 -5.6

주: 1) 순위: 대상공항 1,173개 공항 중 순위 2) 주요공항 선정기준: 화물처리실적 30위 공항 + 우리나라 주요 공항 3) * : 우리나라 공항기점으로 취항하거나 취항한 적이 있는 공항

자료: ACI

76


3. 글로벌 정책 동향

3.1 국제기구 동향(8월)

가. IATA

1) ICAO 태스크포스 권고사항을 지원하는 IATA와 ACI13)

국제항공운송협회(IATA)와 국제공항협회(ACI)는 국제민간항공기구(ICAO) 태스크포스가

개발한 글로벌 권고안이 적극적으로 활용될 수 있도록 지원할 예정

- IATA는 자체 평가를 통해 ICAO 권고안을 이행하고자 하는 항공사를 지원하기 위해

체크리스트를 고안

- ACI는 ICAO 태스크포스 지침 관련 공항의 절차 및 조치를 평가하는“공항 건강 인증

프로그램(Airport Health Accreditation programme)”을 시작

세계보건기구(WHO)와 협력하여 개발된 ICAO CART(Council Aviation Recovery

Task Force) 권고안은 주 및 업계 이해관계자들에게 광범위한 권고사항을 제공하고

상업용 항공 서비스의 조정되고 안전한 재개방을 뒷받침함

- 공중보건에 있어서 합리적인 절차는 민간 항공 산업의 회복뿐만 아니라 항공 네트워크의

미래 복원력에 있어서 중요한 역할을 함

ICAO는 CART 권고사항 및 지침의 이행을 위해 공중보건위기 대응 협력 프로그램

(Public Health Events in Civil Aviation, CAPSCA)에 참여할 것을 권유

ICAO는 또한 항공업계와 협력하여 질병 확산을 막기 위한 보건 조치를 강화했으며,

규제를 최소화함으로써 지속적인 운항을 보장하고 승무원과 승객의 안전을 도모하는

등 항공 여행에 대한 승객들의 신뢰를 한층 강화하기 위해 노력함

나. IATA

1) IATA, 유럽의 일관성 없는 여행제한에 대해 우려14)

ACI 유럽, A4E(유럽항공협회, Airlines for Europe), IATA는 EU, 영국 및 솅겐

(Schengen)조약 가입국의 현 정책에 대해 깊은 우려를 표명함

13) ICAO “Implementation of ICAO Council Aviation Recovery Taskforce recommendations

supported by new ACI and IATA initiatives” (Accessed August. 2020)14) IATA “Airlines & Airports Issue Stark Warning to European PMs on Inconsistent Approach to

Travel Restrictions” (Accessed July. 2020)

77


- ACI는 국가들의 여행 제한 조치가 세계보건기구(WHO)와 유럽질병예방통제센터 (ECDC)가

제시한 원칙과 일관되지 않는다고 비판

ACI 유럽, A4E(유럽항공협회), IATA는 EU와 셍겐국가, 그리고 영국이 새롭게 실시한

여행 제한 조치(격리조치 포함)를 재검토할 것을 촉구

국제공항협회는 다음과 같은 새로운 노력이 필요하다고 주장

- 급변하는 역학(epidemiological) 상황에 효과적으로 대처하기 위해 영국과 각 정부 기관

그리고 유럽위원회는 긴밀한 협력 하에 공동 대응해야함

- 위험기반 및 비례적 조치의 원칙을 다시 강화하고 유럽질병예방통제센터(ECDC) 지침에 따라

지역적·국가적 여행 금지 조치를 피하고, 격리조치는 최후에 적용되어야 함

- 기존 앱 중 어느 것도 상호 운영 가능한 앱이 없어, 접촉 추적 앱의 상호운영성 보장이 필요

- 유럽항공안전청(EASA), 유럽질병예방통제센터(ECDC), 국제민간항공기구(ICAO)의

‘테이크오프(take-off) 안전 프로토콜’이 서로 조화롭게 이행

- 항공사와 공항은 정부와 긴밀히 협력하여 여행자에게 코로나-19 관련 정보를 적극적으로

공유 필요

다. ACI

1) ACI 유럽, 공항에 재정지원 확대 요구15)

ACI 유럽은 현재 유럽공항의 열악한 재정 상황을 유럽연합의 교통부장관과 유럽

집행위원회에 자세히 설명하고, 공항과 항공사에 균형 잡힌 구제금융을 지원해 줄 것을

요청

- 유럽공항은 코로나-19로 인해 전년대비 약 9억 명의 여객을 잃었으며, 긴급 항공편을 수용하고,

화물항공편을 통한 필수물자 운송 보장에 막대한 비용을 부담

- 항공사에 대한 재정적 지원이 300억 유로 이상으로 확대되었지만, 공항과 공항 관련 제3의

서비스 공급업체들은 이러한 지원 혜택을 받지 못함

ACI 유럽은 공항을 지속적으로 운영하기 위해 다음과 같은 구제 조치를 요구

- 국경폐쇄(lockdown) 기간 동안 공항 운영 및 유지비용, 위생 조치 비용에 대하여 공항에

재정적 보상금 지급

- 공항 직원을 위한 임시 실업 지원 제도 확대

- 현재 슬롯 관련 면제를 다음 겨울시즌까지 연장하고자 한다면, 이는 공항이 자원수준을

효율적으로 계획할 수 있는 집행 가능한 조건 하에서 수행되어야 함

15) ACI “ACI EUROPE calls for non-discriminatory relief for airports” (Accessed July. 2020)

78


- 정부의 구제금융 혜택을 받는 항공사는 공항의 시설 사용료 지불 필요

- EU 공항의 입국 면세점 개장 허용

2) ACI, 일관된 코로나-19 테스트 프로그램 요구16)

국제공항협회(ACI)는 각 정부가 안전한 검역을 위해 극단적인 격리조치보다는 강력하고

일관된 코로나-19 테스트 프로그램을 시행할 것을 요구

- ACI는 국제민간항공기구(ICAO)에 국가와 승객 사이의 신뢰를 보장할 수 있는 가이드라인을

개발해 줄 것을 요청

- ACI는 항공 산업이 회복될 수 있도록 국가가 실질적인 조치를 취하는 동시에 여행자들의

신뢰를 구축할 수 있는 긴급 대응책이 필요하다고 밝힘

ACI는 각 국 정부가 아래와 같은 조치를 취할 것을 권고함

- 과학적 근거에 기반한 합당한 조치(proportionate measure) 채택

- 격리조치 지양

- 효과적인 코로나-19 테스트 프로그램 실시

- 적합하게 발급된 건강증명서(health certificate) 인정

- 테스트 결과와 같은 건강 정보를 공유할 수 있는 안전한 솔루션 지원

- ICAO의 ‘테이크오프(take-off)’안전 프로토콜 이행

- 관광업계와 긴밀하게 협력하여 코로나-19 관련 정보를 대중에게 신속히 안내

3.2 항공선진국 동향(8월)

가. 미국

1) FAA, 보잉 737Max 10월 재개 가능성 시사17)

미국 항공 규제당국은 보잉의 737Max 항공기가 운항을 재개 할 것이라고 밝혔으며,

해당 시기가 올해 10월 이전이 될 수도 있다고 덧붙임

- 미국 연방항공청(FAA, The Federal Aviation Administration)은 항공기에 요구되는 수리에

대한 법적지침을 준비하고 있음

- 미국 시민들은 FAA의 조치에 대해 정부 웹사이트에서 45일 동안 자유롭게 의견 게재

16) ACI “ACI issues call to replace quarantine measures with robust testing programme” (Accessed August. 2020)17) Bloomberg “FAA Puts Boeing Max on Path to Return to Service in October” (Accessed July. 2020)

79


FAA는 항공기 운항 재개 전에 필요한 변경사항과 새로운 규정 사항을 발표할 계획

- FAA는 설계 변경 외 항공기 “승무원 절차(crew procedures)”에 대한 변경사항 시행 예정

보잉사의 베스트셀러 항공기인 보잉 737Max는 판매 기간이 5개월도 채 안 되는

사이에 두 차례나 항공사고가 발생했으며 사고 모두 항공기의 안전장치 오작동으로

발생함

보잉은 오작동이 더 이상 발생하지 않도록 소프트웨어 시스템을 재설계했고, 이런

오작동이 재발하지 않도록 다른 조치를 취함

FAA는“규칙 결정 통지(NPRM, Notice of Proposed Rule Making) 발표가 중요한

단계지만, 아직 여러 가지 핵심 단계가 남아 있다고”언급함

- FAA는 또한 조종사들이 달라진 소프트웨어에 어떻게 대응하는지를 검토하고 있으며, 새로운

훈련이 필요 여부 평가

2) 미국 교통부, 중국 항공사에 증편 허가18)

미국 교통부는 4개의 중국 항공사(중국국제항공, 동방항공, 남방항공, 샤먼항공)의 주

8회 증편 운항을 승인함

- 주 8회 운항편수는 중국 항공당국이 미국 항공사에 허가한 운항편수와 동일

미국 교통부는 중국이 미국 항공사에 대한 서비스 확장을 허용함에 따라 자격을 갖춘

중국 항공사들이 미국에 대한 서비스를 늘릴 수 있도록 기존 결정을 수정

미국 교통부는 중국 항공당국이 미국 항공사가 중국행 항공편을 늘릴 수 있도록 정책을

조정한다면 미국 또한 정책을 수정할 의사가 있음을 보여줬으며, 이번 협상을 통해

미·중 항공사는 모두 쌍방의 권리를 충분히 행사할 수 있게 됨

나. 홍콩

1) 홍콩, 슬롯 규정 면제 2021년 3월까지 연장19)

홍콩 민간항공국(Hong Kong’s Civil Aviation Authority)은 공항의 슬롯 규정을

2021년 3월 27일까지 연장한다고 발표

- 민간항공부(Civil Aviation Department, CAD)는 앞서 항공사들이 비행 일정을 줄일 수

있도록 슬롯 규정을 10월 24일까지 적용하지 않겠다고 발표

18) U.S. Department of Transportation “U.S Department of Transportation modifies Order

Regarding Chinese Carriers” (Accessed August. 2020)19) Simple Flying “Hong Kong Extends Unused Slot Waiver Until March 2021” (Accessed August. 2020)

80


홍콩 국제공항의 슬롯 사용은 홍콩의 스케줄 조정기관(Hong Kong Schedule

Coordination Office, HKSCO)이 지속적으로 모니터링함

HKSCO는 슬롯 규정을 연장하기 위해서는 몇 가지 조건이 필요

- 슬롯 규정 면제를 연장하기 위해서 항공사들은 단기간 내에 활용할 계획이 없는 슬롯은 최대한

빨리 사용권한 해제

- 연장이 발표된 7월 31일 이전에 허가된 슬롯에 대해서 면제가 적용되지만, 미 사용될 경우에는

내년 겨울 시즌에 대한 우선권을 부여받지 못함

홍콩당국은 상호주의 원칙에 따라 슬롯 규정을 적용할 예정

- 슬롯을 사용하지 않는 경우나 시즌 중 홍콩 국제공항에서 영구적으로 운항을 중단하는 항공사에

대해서는 슬롯 규정이 면제되지 않음

세계 공항 슬롯 가이드라인(World Airport Slot Guidelines, WASG)에는 항공사가

할당된 공항 슬롯을 80% 사용해야 하며, 그렇지 않으면 다음 시즌에 해당 슬롯

사용 권리가 박탈될 것이라고 명시함

- 미국 교통부와 유럽연합 이사회 등 많은 정부 기관들은 80-20 슬롯 규정을 면제한다고 밝힘

- 유럽연합 집행위원회는(European Commission) 슬롯에 관한 규정을 3월까지 면제 예고

3.3 항공기업 동향(8월)

가. 미국

1) 미 항공사, 케어스 액트(CARES Act) 2.0 추진20)

미국 항공사와 승무원들은 항공산업 지원을 연장하는 케어스 액트(CARES Act) 2.0을

추진

- 지난 3월에 통과된 코로나-19 구제금융 긴급자금법인 CARES Act 덕분에 항공사들은 2020년

9월 30일까지 직원을 해고하지 않는다는 규정 하에 250억 달러 급여 지원을 받음

9월 30일 CARES Act가 종료됨에 따라 항공사들은 10월에 대규모 감원을 준비

- 아메리칸항공, 하와이안항공, 유나이티드항공, 델타항공, 엘리전트항공(Allegiant) 등은 이미

휴직이나 정리해고 가능성에 관한 안내문을 직원들에게 보냈으며, 자발적인 휴가나 조기

퇴직을 직원들에게 권유함

20) Simple Flying “Airlines And Crew Unions Are Pushing For A CARES Act 2.0” (Accessed August.

2020)

81


여행 수요가 현저히 감소하고 승객수요 회복이 예상보다 느리기 때문에 항공사들은

여러 노선을 폐쇄한 상황에서 10월 1일부터 많은 항공사 직원들이 대규모 해고 위기

- 항공사가 직접 고용하는 직원 및 제3의 회사와 계약을 통해 간접 고용된 직원도 포함

항공사 해고 및 휴직의 범위가 여전히 윤곽을 잡지 못하고 있으며, 항공사의 해고

계획은 여행 수요가 어떻게 반등하느냐에 따라 2021년까지 영향을 미칠 수 있을

것으로 보임

항공 업계 전문가와 직원들이 2021년까지 CARES Act 자금 지원 연장을 요구하는

사례가 늘고 있으며 많은 항공사들은 CARES Act 2.0을 기대함

- 미국 승무원협회(The Association for Flight Attendants)는 국내 항공여행 수요가 위축된

점을 근거 삼아 3월 31일까지 자금 지원 연장 요구하고 조종사 협회(The Air Line Pilots

Association) 또한 3월 21일까지 자금 지원 필요 언급

미국정부가 CARES Act의 자금조달의 일환으로 도입한 요구사항은 항공사들이

최소한의 필수 노선 유지임

- 이러한 필수 서비스 유지 조항 때문에 코로나19 초기에 수요 대비 과도한 공급량이 발생했으나

지난 몇 개월 항공사들은 면제를 받은 일부 도시에도 자체적인 합의에 따라 서비스를 재개함

- 항공사들은 지원 연장에 따라 올 겨울 최소 서비스 기준을 2019∼2020년 겨울 일정을 택할

가능성이 큼

일부는 CARES Act의 연장선상으로 마스크 착용 의무화, 중간 좌석 판매 금지를

포함할 것을 요구

- 항공사들은 A4A(Airlines for America)를 통해 중간 좌석 판매 금지에 대해 강력하게 반대할

것으로 보임

- 마스크 착용 의무화는 보편적으로 수용되는 추세이며 항공사들은 마스크 착용을 강력히

권고해왔으며, 마스크 착용을 거부하는 사람들에게 벌금을 부과함

82


나. 독일

1) 독일공항에서 무료 코로나-19 검사 가능21)

독일 내 코로나바이러스 확산을 억제하기 위한 계획의 일환으로 독일공항으로 입국

하는 여행자는 무료로 코로나19 검사를 받을 수 있음

- 독일 연방 보건부(German Federal Ministry of Health)에 따르면, 승객들 탑승권, 티켓,

호텔 계산서 등을 제시하면 무료로 검사를 받을 수 있음

8월 1일부터 입국 후 72시간 이내에 검사를 하면 발생 비용이 보상됨

- 독일 연방 보건부는 웹사이트를 통해 1인당 1회 반복 검사에 드는 비용도 부담하며 검사

비용은 연방정부가 건강보험 보조금 증액을 통해 부담

독일 입국 후 조기에 코로나-19 검사를 하는 것은 여행자가 눈에 띄지 않게 감염되어

의도치 않게 다른 사람들에게 바이러스를 전파할 위험을 감소시켜 나중에 발생할 수

있는 더 큰 피해를 예방할 수 있는 것

다. 싱가포르

1) 싱가포르, 환승 네트워크 확대 노력22)

싱가포르 정부는 더 많은 국가에 창이 국제공항을 개방하고자 많은 노력을 하고

있고, 싱가포르항공과 그 자회사는 더욱 더 많은 승객을 유치할 수 있을 것

- 싱가포르는 지난 6월부터 환승객 입국 금지 조치를 점진적으로 완화해왔으며 현재 매일 400명의

승객이 창이공항을 통해 환승하고 있음

특정 국가에 싱가포르를 경유할 수 있는 허가를 내주었지만, 일부 제한사항이 존재

- 싱가포르를 경유하게 되는 승객들은 승인된 도시에서 비행기를 탑승

- 돌아오는 항공편도 출발지와 최종 목적지가 싱가포르 정부가 승인한 나라일 경우에만 싱가포르

경유 가능

- 싱가포르 당국은 장기 방문권 소지자, 학생증 소지자, 업무권 소지자, 필수 출장 또는 부득이한

사유가 있는 자에 한하여 특별 허가 가능

- 여행이 승인된 승객들은 특정 승인서를 받게 되며, 출발 도시에서 체크인 시, 그리고 싱가포르에

도착하는 즉시 출입국관리관에게 해당 승인서를 제출해야 함

- 싱가포르 시민권자 또는 영주권자 등 입국하는 모든 승객은 싱가포르 도착 3일 전까지 전자

건강진단서 제출

21) Simple Flying “You Can Get Free COVID-19 Tests At German Airports” (Accessed August. 2020)22) Simple Flying “Singapore Increases Transit Network” (Accessed August. 2020)

1. IATA 항공사 재무 현황(6월~7월) 85

2. IATA 주간 경제 차트 분석(7월) 91

Ⅲ. 항공 이슈 분석

제 98 호 (2020. 8)

공 란

85


Ⅲ 항공 이슈 분석

1. IATA 항공사 재무 현황(6월~7월)1)

2020.2분기 전 세계 항공사의 재무성과 1차 자료에 따르면, 1분기 손실에 이어 2분기에는

재무성과가 더 악화, 항공사들이 손실에 대비하고 현금을 보전하기 위해 엄격한 비용절감

조치를 취했음에도 영업손실은 급증

2020.7월 전 세계 항공사들의 주가지수는 2분기 재무성과 마이너스 발표와 함께 급락,

코로나-19가 더 확산되어 여름 초에 보이던 낙관적 관점도 사라졌으며, 항공여행 수요

회복이 더딜 전망이어서 전 세계 주식시장과 항공사 주가지수의 간극은 더 확대

8월 유가와 제트유 가격은 상승했지만 일부 지역에서 수요 반등이 멈추면서, 7월보다는

상승세가 약화되었고, 전 세계 유류 수요는 제트유 수요 약세로 느리게 회복될 전망

6월 항공여객 및 화물 수요는 봉쇄조치가 완화되면서 4월 최저점 기록 이후 계속해서

회복 중, 하지만 여객 수요는 공급력 증가에 비하면 회복이 더딤, 여행 수요가 약화되고

수요 패턴이 다양해져 항공사들은 향후 네트워크를 재개하는 데 어려움을 겪을 전망

가. 항공사 주가

2020.7월 전 세계 항공사 주가는 항공사의 2분기 마이너스 재무성과 및 북미와 남미의

코로나-19 확산으로 인해 여름 초의 낙관적 관점이 사라져 약화, 국내 경제 회복에

대한 낙관적 관점이 있지만 국경 폐쇄가 항공여행에 타격을 주어 항공사 주식과 전

세계 주식시장의 간격은 더 확대

코로나-19의 재확산으로 항공사의 회복이 느려져 모든 지역의 항공사 주가는 하락,

2분기 재무성과 마이너스 및 부정적인 전망이 모든 지역의 항공사 주가에 영향

미국에서 코로나-19 재확산으로 북미 지역 항공사들의 주가가 가장 크게 하락,

코로나-19와 격리 조치는 계속해서 항공사 주가에 타격을 줄 전망

1) IATA, “AIRLINES FINANCIAL MONITOR”

86


자료: IATA/Thomson Reuters Datastream

[그림 Ⅲ-1] 지역별 항공사 주가 지수

나. 항공사 재무성과

2020.2분기 1차 재무성과 자료에 따르면, 1분기에 이어 2분기에도 코로나-19는

항공사의 재무성과에 악영향, 1차 자료에 포함된 항공사 수가 적음에도 항공산업의

세후손실액은 이미 1분기 총 손실액을 넘어섬

2분기 내내 실시된 항공기 이륙금지 및 여행 제한으로 수익성은 더 악화, 그 결과

모든 지역 항공사들은 최대 영업이익(EBIT) 손실을 기록, 북미 지역은 1분기 때보다

코로나-19의 영향을 더 받았으며 2분기 모든 지역 가운데 가장 큰 손실을 기록

2020.2분기 1차 자료에서 항공사들의 여객 수익은 전년 동기 대비 -92.0%를

기록했지만 강력한 화물 수익이 여객 수익 약화를 일부 상쇄

- 아태 지역 항공사들의 수익 실적은 타 지역 대비 항공화물이 큰 비중을 차지하는 점, 항공화물

공급력 부족, 국내선 여객시장이 초기에 회복한 점 등이 영향을 미쳐 양호

- 반면 북미 지역의 화물 수익은 여객기를 화물기로 전환하여 사용한 점과 화물 수익률이 여객기

벨리 카고의 손실을 상쇄할 만큼 크지 않았기 때문 크게 증가하지 않음

- 낮은 연료비와 다양한 비용 감소로 운영비 절감, 운항 스케줄 감소, 직원들의 자발적인 휴가

등으로 고정비가 절감되었지만 여전히 운영비가 많아 전체 수익은 마이너스

87


36개 항공사들을 대상으로 조사한 결과, 2020.2분기 매출에서 전 세계 항공사

순현금흐름은 -36.2% 기록, 항공산업 전체에서 순현금유출이 가속화

- 항공사들은 항공기 인도를 연기함으로써 자본지출을 줄이고자 했으나 수익이 급감하여

수익에서 자본지출이 차지는 비중이 약 20%로 증가, 그 결과 순현금유출이 56%까지 증가하여

시장 또는 정부 지원을 통해 현금흐름을 늘려야 하는 상황

<표 Ⅲ-1> 지역별 항공사 2분기 재무성과(단위: %, 백만달러)

표본 항공사 수

지 역’19.2분기 ’20.2분기

영업이익률 세후순익 영업이익률 세후순익

15 북 미 13.7 4,967 -198 -12,648

19 아･태 0.9 -475 -54 -3,536

9 유 럽 8.2 1,648 -106 -7,967

7 남 미 4.9 -15 -300 -3,557

50 표본 계 9.2 6,125 -130 -27,708

자료: The Airline Analyst, IATA

<표 Ⅲ-2> 지역별 항공사 2분기 수익(단위: %)


지 역’20.2분기, 전년 동기 대비

여객 수익 화물 수익 총 수익

15 북 미 -91 1 -85

19 아･태 -88 44 -67

9 유 럽 -95 29 -84

7 남 미 -94 11 -86

50 표본 계 -92 29 -81

<표 Ⅲ-3> 지역별 항공사 2분기 운영비(단위: %)


지 역

’20.2분기, 전년 동기 대비

연료비 인건비유지 &

엔지니어링착륙료 &

사용료판매 & 유통

15 북 미 -86 -27 -58 -54 -89

19 아･태 -80 -30 -52 -70 -84

9 유 럽 -90 -50 -59 -84 -85

7 남 미 -90 -59 -1 -73 -69

50 표본 계 -86 -35 -56 -75 -86

88


다. 유가

8월 유가와 제트유 가격은 계속 상승했으나 코로나-19 사태 이전보다는 낮은 수준,

유가와 제트유 가격 상승속도는 7월보다 둔화되었는데 이는 일부 지역에서 유류 수요

반등이 멈추었기 때문, 이 보고서 작성 당시 브렌트유와 제트유는 배럴당 약 44달러

봉쇄조치 완화로 코로나-19가 재확산 되면서 전 세계 유류 수요는 낮을 것으로 전망,

국제에너지기구(IEA)는 전 세계 유류 수요 예상치를 일일 9,190만 배럴로 하향

조정했는데, 이는 2019년보다 800만 배럴 이상 적은 분량, IEA는 유류 수요가 낮은

주요 이유는 제트유 수요가 낮기 때문이라고 설명

자료: Platts, Thomson Reuters Datastream

[그림 Ⅲ-2] 제트유와 원유 배럴당 가격변동 그래프

라. 수익률 및 프리미엄 매출

2020.6월 전 세계 여객 수익률(항공 운임료만 적용)은 전월 대비 0.1% 상승, 국경

제한 조치가 해제되며 항공여행이 재개되어 수요가 천천히 회복 중임을 반영

항공권 판매가 급감했기 때문에 봉쇄기간 동안의 수익률은 조심스럽게 해석해야

하지만, 프리미엄석 수익률은 일반석 수익률보다 급격히 하락

- 일반석 수익률은 초기에는 급격히 하락했다가 본국귀환 항공편과 마지막 순간에 이뤄진 항공편

예약 때문에 상승세를 기록, 하지만 전 세계 평균 여객 수익률은 여전히 전년 대비 -3.0%

기록

89


자료: IATA Economics, DDS

[그림 Ⅲ-3] 항공사 수익률 추이

마. 수요

2020.6월 항공여행 수요는 4월 최저점을 지나 회복 조짐이 계속 나타났는데, 더 많은

국가들이 여행 제한을 완화했기 때문, 계절요인을 제거한 RPK는 2개월째 연속 소폭

상승했으며 6월 전 세계 RPK는 전년 대비 -86.5% 기록(5월 -91.0%, 4월 약 -94.0%)

6월 항공화물 수요도 약간 회복되었지만 회복속도는 상대적으로 둔화, 전 세계 무역에서

항공교통의 시장점유율을 운송비가 더 저렴한 해상 및 철도 운송에게 잃고 있기 때문,

6월 전 세계 CTK는 전년 대비 -17.6% 기록(5월 -20.1%)

글로벌 여객 및 화물 규모 여객탑승률 및 화물탑재율 추이

자료: IATA

[그림 Ⅲ-4] 글로벌 여객･화물 규모 및 탑승･탑재율 추이

90


바. 여객 탑승률 및 화물 탑재율

2020.6월 계절요인을 제거한 전 세계 여객탑승률은 5월 상승 이후 크게 하락,

봉쇄조치가 완화된 이후 항공사들은 좌석 공급을 늘렸지만 여객들은 항공여행을

주저하는 상황

6월 계절요인을 제거한 전 세계 화물탑재율은 여전히 기록적으로 높은 편(5월보다 0.2%p

상승)이어서 화물 공급력이 아직도 많이 부족함을 시사, 다만 향후 여객기가 운항을

시작하면 여객기 벨리 카고가 증가하여 화물탑재율은 하락할 전망

사. 공급력

2020.6월 전 세계 여객 공급력은 전년 대비 -80.1% 기록, 5월 -85.7%에서 약간

회복되었는데 항공사들이 운항을 일부 재개했기 때문, 계절요인을 제거한 공급력 또한

최저점에서 반등하기 시작

6월 여객기 벨리 카고 공급력이 여전히 부족한 편이지만 전 세계 화물 공급력은

상승, 전 세계 ACTK는 전년 대비 -34.1% 기록, 계절요인을 제거한 ACTK는

전월 대비 1.8% 상승

자료: Ascend / IATA

[그림 Ⅲ-5] 전체 여객 및 화물 공급력

91


2. IATA 주간 경제 차트 분석(7월)

2.1 항공화물 공급 부족은 완화, 완전 회복까지는 시간이 걸릴 전망2)

전 세계 여객기의 이륙 금지로 인해 여객기의 벨리 카고를 이용한 항공화물 공급력이

줄어, 최근 항공화물 탑재율은 기록적으로 높은 실적 달성

- 항공사들은 여객수익 급감으로 인한 수익 감소를 부분적으로 화물수익을 통해 상쇄 가능

- 4월 화물 공급력 최저점 및 탑재율 최고점을 기록한 이후, 화물 탑재율 상승세가 약화되기는

했지만 화물 공급력 부족은 5월까지 지속

- 5월 전 세계 화물 수익률이 전월 대비 상승하기는 했지만 그 상승 속도는 4월보다 둔화

주요 시장 및 무역노선에서 항공화물 수익률은 5월 말 최고점에 이른 다음, 6월 하락

- 화물운임은 코로나-19 사태 전과 비교해 오른 상태이지만 여객기를 화물전용으로 사용하는

사례가 늘면서 낮아지기 시작

- 최근 이런 방식으로 2,000대 이상의 여객기가 활용되었고, 일부 항공사는 탑재율을 늘리기

위해 2층(upper deck)에 있는 좌석을 없애기도 했음

전용 화물기도 계속 많이 활용되고 있으며, 일부 국제선 시장에서는 여객기 벨리

카고(여객화물기 포함)의 공급력도 점차 증가 중, 다만 여객기 운항이 서서히 회복

하면서 화물 공급력 부족이 완전히 해결되는 데 시간이 걸릴 것으로 전망

- IATA의 최근 예측에 따르면, 2020년 전 세계 항공화물 수익은 1,110억 달러로 전 세계

항공산업 수익의 25%를 차지함으로써 기록적으로 높을 전망

자료: IATA CargoIS, IATA Monthly Statistics

[그림 Ⅲ-6] 전 세계 항공화물 수익률(연료비, 추가요금 포함)과 항공화물 탑재율

2) IATA, “The cargo capacity crunch is easing, but the unwind will take time”

92


2.2 유럽 역내 국제선 시장, 전 세계 국제선 운항 회복 주도3)

최근 몇 주간 유럽 역내 단거리 국제선 운항편수가 눈에 띄게 증가

- 최근 유럽 역내 국제선 운항편수는 2020년 초보다 60% 적지만 최근 4배 증가

- 이러한 증가는 유럽연합 집행위원회(EC)가 솅겐 국가들 사이에서 6월 15일까지 국경통제의

해제를 권장한 점과 또한 EC는 공동조치에 기반하여 6월 30일 이후 EU에 속하지 않는 국가에도

점차 여행제한을 해제할 것을 권장한데서 기인

유럽 역내 국제선 운항 증가는 비즈니스 여행 보다는 친구와 가족 방문 및 여름

휴가철 여행객 때문이며, 이러한 초기 운항 회복은 유럽의 대형 항공사들이 신속히

공급력을 증가했기에 가능

유럽 역내 국제선 시장의 회복은 유럽-세계 및 유럽을 제외한 전 세계 간 국제선

시장과는 다른 요인에 의해서 회복

- 첫 번째, 유럽 역내 국제 여행 증가는 장거리 여행 보단 단거리 여행을 선호하는 여행객과

현재의 상황이 일치

- 두 번째, 다른 국제선과 달리 유럽 역내 국제선 경우, 유럽 국가 간 일관된 공동조치를 통해

여행자에게 신뢰감을 주고 불확실성을 줄여 여행을 장려

자료: IATA Economics의 분석, FlightRadar24가 제공한 데이터(저작권 보호) 사용

[그림 Ⅲ-7] 국제선 주별 운항편수(2주 간격 자료로 지수화)

3) IATA, “Intra-Europe leading the initial recovery in international flights”

93


2.3 현재 여행객의 대다수는 바우처를 사용하여 항공사 매출 미발생4)

이번 차트는 바우처(항공권 환불 대신 받은)가 폭넓게 사용되는 현상을 보여주는데,

이는 항공사들이 운항을 점차 재개하면서 직면하게 될 문제

2020.3월 중순부터 전 세계 항공사들은 이륙을 중단했고 예약 매출은 급락한 가운데

항공사들은 환불보다는 바우처 제공을 선택, 이는 항공사들의 현금소진 속도를

완화해주고 파산을 막았지만, 여객 운송 책임은 사라진 것이 아니라 연기됐을 뿐

여객들의 항공권 예약 방식도 크게 변하여 6월 전 세계 여행자의 40%가 여행 3일

전 예약(전년 동기에는 이러한 예약 비중이 18%), 이로 인해 항공사들은 운항 스케줄,

승무원, 항공기 기단 운영을 계획하고 최적화하기 힘든 상황

- 아래 차트는 IATA의 항공권 판매대금 정산 프로세스의 데이터를 이용한 것인데, 여기에는

모든 바우처 교환이 기록되지 않아, 바우처 실사용 보다 적게 계산

자료: IATA Economics, DDS 표판매 데이터 사용

[그림 Ⅲ-8] 유럽 역내 국제선 여객 수, 유럽 역내 국경 재개 이후 첫 달(6월 15~7월 15일), 구매일 기준

* 파란색: 환불을 제외한 순 판매, 노란색: 상품권을 항공권과 교환

** 2020-06 파란색 상자: 마지막 순간에 항공권 예매, 2020-06과 2020-07 노란색 상자: 상품권을 항공권으로 교환하여

매출 미발생

4) IATA, “Many of those travelling now are exchanging tickets bought earlier”

94


2.4 코로나-19로 인해 항공사 영업이익(EBIT) 크게 악화5)

IATA는 7월 4째 주 2020.1분기 재무성과를 발표했는데, 항공산업 전체에서 수익성이

크게 악화되었음을 확인, 이번 차트는 항공산업이 코로나-19로 인해 현금 부족을 겪은

후 수익성이 얼마나 악화되었는지를 제시

코로나-19가 전 세계적으로 확산되자, 항공사들은 항공여행 침체에 대비하여 엄격한

비용절감 조치와 공급 조정을 실시했지만, 고정비용과 준고정비용이 항공사 총 비용의

거의 절반을 차지하는 상황에서 수익은 비용보다 빠르게 급락하여 2020.1분기

영업이익(EBIT) 마진율은 마이너스 기록

예상치 못한 침체기를 맞은 항공사들의 주요 목표는 현금 보전이 되었지만, 보통

항공사들의 현금 유동성은 2~3개월 손실을 감당할 정도, 따라서 항공사들은 공급사들과

지불 조건을 협상하고 필수 운전자금을 줄이기 위한 이니셔티브를 실시했음에도

2020.1분기 잉여현금흐름은 영업이익(EBIT)보다 악화, 2020.1분기 항공사들은

자본시장을 이용해 유동자금을 늘리고 정부 지원에 의존하여 생존

2020.5월 여행 수요가 소폭 회복되기 시작했으나 회복은 더딜 전망이므로, 항공사들은

현금소진을 최소화하고 유동자금을 보전하기 위해 노력할 것으로 예상

자료: Airline Analyst

[그림 Ⅲ-9] 계절요인을 제거한 항공사 영업이익(EBIT) 마진과 잉여현금흐름 마진

5) IATA, “Cost of pandemic for airlines becomes more visible”

95


2.5 코로나-19 이전 수준으로 여객 수요가 회복하기까지 5년 소요6)

IATA는 코로나-19 진행 상황과 경제, 이것이 항공여행에 미친 영향을 고려하여 장기

여객 예측을 발표, 이번 차트는 향후 5년간 여객 수요 변화 추이를 제시

6월 항공교통량 자료를 보면, 항공여행은 4월 최저점을 지나 5월과 6월 소폭 증가했지만,

20년 상반기 항공여행 수요는 전년 동기 대비 -58.4% 기록

하지만 코로나-19 확진자 수는 IATA의 4월 예측보다 증가 중, GDP 성장률은 반등했지만

소비자신뢰지수는 반등하지 않은 상황

- IATA는 여행 제한이 완화되면서 친구 및 가족을 방문하려는 수요는 어느 정도 있겠지만

비즈니스, 특히 레저 여행수요 회복에 대해서는 덜 낙관적, 따라서 IATA는 향후 5년 여객

전망을 하향 조정하여, 2020년 전 세계 RPK는 전년 대비 60% 이상 하락, 2024년 전에

전 세계 RPK가 코로나-19 이전 수준으로 회복하지는 않을 것으로 전망

IATA의 항공여객 전망에서 불확실한 부분이 많이 있지만, 중요한 점은 항공여객이

코로나-19 이전 수준보다 낮아질 리스크가 더 많으며, 불확실한 부분은 차트에서 노란색

음영으로 표시, 낙관적인 전망에서는 2023년 여행 수요가 2019년 수준으로 회복되고,

부정적인 전망에서는 2019년 수준보다 훨씬 낮을 것으로 예상

자료: IATA/Tourism Economics Air Passenger Forecasts

[그림 Ⅲ-10] 코로나-19 전후 전 세계 RPK 예측 비교

6) IATA, “Five years to return to the pre-pandemic level of passenger demand”

96


참고 자료

1. ACI, Monthly International Passenger & Freight Reports

2. IATA, Air Passenger Monthly Analysis

3. IATA, Air Freight Monthly Analysis

4. IATA, Airlines Financial Monitor

5. IATA, Chart of the Week

6. IATA, Monthly Statistics by Route Region

7. ICAO, Air Transport Monitor

<웹사이트>

1. 인천국제공항공사, http://www.airport.kr - 항공통계

2. 한국공항공사, http://www.airport.co.kr - 항공통계

3. 한국관광공사, http://kto.visitkorea.or.kr - 관광통계

4. 한국무역협회, http://www.kita.net - 무역통계

5. 한국문화관광연구원 관광지식정보시스템, http://www.tour.go.kr

6. 한국은행 경제통계시스템, http://ecos.bok.or.kr

7. ACI, http://www.aci.aero - monthly traffic data

8. CAPA, http://www.centreforaviation.com

9. IATA, http://www.iata.org - economics

10. ICAO, http://www.icao.int

11. KDI, http://www.kdi.re.kr

97

<부록> 월별 항공운송실적


구분운항(편) 여객(명) 화물(톤)

국제선 국내선 국제선 국내선 국제선 국내선

1997-01 8,749 13,474 1,451,696 2,251,263 117,347 33,651

1997-02 7,863 12,609 1,254,366 1,907,834 116,363 29,774

1997-03 8,752 13,708 1,368,743 2,054,252 141,191 34,456

1997-04 8,686 14,096 1,294,505 2,264,498 135,765 30,358

1997-05 9,261 14,468 1,406,787 2,309,350 134,315 28,745

1997-06 8,983 14,004 1,419,284 2,034,284 137,695 27,608

1997-07 9,416 14,658 1,571,041 2,096,671 137,385 28,677

1997-08 9,377 15,300 1,773,284 2,560,391 142,410 30,858

1997-09 8,790 15,005 1,272,331 2,016,229 137,012 33,822

1997-10 9,139 15,498 1,388,492 2,236,578 151,222 38,416

1997-11 8,681 14,385 1,277,316 2,062,512 143,555 34,212

1997-12 8,516 14,576 1,120,428 1,844,791 136,814 36,742

1998-01 7,924 14,719 1,024,727 1,865,403 106,888 37,172

1998-02 6,942 12,674 994,987 1,396,940 105,830 29,612

1998-03 7,731 13,681 1,127,611 1,527,001 129,080 31,755

1998-04 7,302 13,215 1,077,683 1,680,148 119,228 29,004

1998-05 7,632 13,786 1,139,241 1,671,987 118,395 25,642

1998-06 7,403 12,448 1,168,677 1,374,080 117,552 23,235

1998-07 7,779 13,350 1,301,786 1,511,695 120,918 26,839

1998-08 7,969 13,914 1,420,615 1,863,236 126,810 27,701

1998-09 7,241 12,516 1,169,934 1,467,120 124,615 32,037

1998-10 7,688 13,059 1,211,328 1,744,968 134,011 34,931

1998-11 7,601 11,773 1,207,486 1,682,846 132,121 32,058

1998-12 7,718 12,252 1,260,292 1,718,989 135,303 33,559

1999-01 7,550 12,813 1,262,750 1,804,260 123,125 31,567

1999-02 7,047 11,839 1,239,333 1,598,274 119,041 30,651

1999-03 7,630 12,198 1,332,996 1,628,126 139,249 35,219

1999-04 7,410 12,140 1,257,483 1,765,635 131,105 33,706

1999-05 7,850 13,226 1,354,081 1,884,496 137,657 30,403

1999-06 7,603 11,860 1,383,839 1,592,407 141,956 28,225

1999-07 8,131 12,176 1,525,335 1,668,054 147,094 28,430

1999-08 8,411 12,951 1,643,260 1,979,580 146,967 30,717

1999-09 7,919 12,847 1,360,458 1,692,840 145,414 36,267

98




1999-10 8,457 13,497 1,513,296 1,890,985 163,266 37,620

1999-11 8,308 13,041 1,435,377 1,776,832 160,323 33,696

1999-12 8,416 13,687 1,441,892 1,863,053 164,231 36,776

2000-01 8,306 13,845 1,440,785 1,851,786 136,768 37,628

2000-02 8,088 13,023 1,483,896 1,767,786 137,862 31,969

2000-03 8,546 13,821 1,528,896 1,770,617 163,061 39,717

2000-04 8,748 13,662 1,498,003 1,929,566 158,082 36,138

2000-05 9,119 14,113 1,603,980 2,020,079 157,661 33,409

2000-06 9,153 13,312 1,641,885 1,761,825 167,336 31,440

2000-07 9,695 14,067 1,818,494 1,880,929 174,731 32,963

2000-08 9,952 13,987 1,938,417 2,113,183 174,059 33,306

2000-09 9,441 13,612 1,626,309 1,715,515 169,798 39,045

2000-10 9,668 14,009 1,675,313 1,887,916 174,619 39,704

2000-11 9,497 13,690 1,622,126 1,849,291 167,800 38,484

2000-12 9,631 14,230 1,626,515 1,966,394 169,568 40,425

2001-01 9,405 13,388 1,630,214 1,856,938 134,017 36,784

2001-02 8,509 11,882 1,531,091 1,583,505 140,626 35,222

2001-03 9,544 13,820 1,654,625 1,738,062 159,431 40,924

2001-04 9,809 14,088 1,636,322 1,924,577 142,896 35,680

2001-05 10,382 14,494 1,749,137 2,000,526 150,223 32,845

2001-06 9,920 11,688 1,751,901 1,538,895 152,950 29,707

2001-07 11,110 14,410 1,999,810 1,790,791 165,373 33,261

2001-08 11,331 14,851 2,163,629 2,173,331 163,068 34,763

2001-09 10,265 13,640 1,623,089 1,694,520 168,261 37,520

2001-10 10,730 14,172 1,506,047 1,857,090 168,004 36,971

2001-11 10,369 13,141 1,514,602 1,834,328 166,123 38,309

2001-12 10,704 13,773 1,672,249 1,818,771 161,351 39,046

2002-01 10,668 13,582 1,812,478 1,803,921 145,906 38,105

2002-02 9,940 13,082 1,708,307 1,706,179 145,000 35,390

2002-03 11,054 13,501 1,867,314 1,785,636 184,105 40,311

2002-04 11,243 13,220 1,843,150 1,874,453 168,939 35,934

2002-05 12,134 13,794 1,782,392 1,850,848 174,386 32,252

2002-06 11,925 13,345 1,691,885 1,496,211 175,519 29,313

2002-07 12,510 13,069 2,061,472 1,615,572 180,225 32,063

2002-08 12,893 13,699 2,371,700 2,016,598 178,675 33,615

2002-09 11,968 13,962 1,831,345 1,729,724 175,733 39,079

99




2002-10 12,380 14,027 2,047,465 1,867,837 193,848 40,599

2002-11 11,869 13,872 1,882,645 1,849,219 186,531 38,456

2002-12 12,087 13,792 1,887,357 1,652,128 172,925 37,585

2003-01 12,592 13,987 2,100,811 1,843,911 165,446 39,369

2003-02 11,270 12,854 1,868,992 1,673,235 158,301 34,693

2003-03 12,160 13,724 1,709,999 1,648,848 188,133 40,046

2003-04 10,452 13,866 1,145,382 1,873,911 164,599 38,235

2003-05 10,034 14,394 1,076,478 1,947,745 169,854 31,109

2003-06 9,953 13,344 1,331,974 1,661,940 176,542 29,125

2003-07 12,062 13,427 1,901,355 1,661,673 185,560 30,651

2003-08 13,405 15,013 2,342,903 2,173,694 193,227 32,283

2003-09 12,639 13,746 1,880,292 1,646,740 191,188 34,304

2003-10 13,454 14,190 2,058,319 1,877,825 212,106 38,781

2003-11 12,958 13,740 2,034,629 1,762,298 207,945 36,281

2003-12 13,663 13,419 2,049,490 1,607,704 200,737 37,688

2004-01 14,181 14,074 2,238,132 1,818,239 179,333 37,066

2004-02 12,794 12,667 2,011,115 1,676,199 199,194 36,078

2004-03 13,342 12,999 1,916,334 1,637,835 217,354 40,367

2004-04 13,344 13,024 1,995,544 1,773,530 208,209 34,357

2004-05 14,035 12,870 2,109,188 1,720,197 216,032 31,552

2004-06 13,748 11,269 2,182,633 1,407,827 215,650 29,810

2004-07 15,069 11,197 2,521,433 1,451,332 222,343 28,519

2004-08 15,421 12,578 2,762,456 1,782,549 218,172 30,988

2004-09 14,429 10,732 2,189,006 1,346,167 217,685 33,326

2004-10 14,974 11,012 2,411,338 1,517,220 233,515 36,494

2004-11 14,327 10,242 2,309,324 1,394,742 223,767 34,724

2004-12 14,728 10,827 2,285,181 1,366,815 217,952 35,704

2005-01 15,118 11,071 2,456,364 1,392,924 203,936 33,593

2005-02 13,921 10,151 2,277,933 1,269,347 189,808 27,549

2005-03 14,790 10,954 2,288,812 1,299,767 227,853 36,742

2005-04 14,931 11,268 2,317,933 1,643,204 215,803 34,026

2005-05 15,597 11,718 2,353,984 1,654,845 214,138 29,475

2005-06 15,284 10,719 2,462,508 1,443,937 220,236 26,813

2005-07 16,324 10,060 2,727,389 1,318,079 219,939 26,258

2005-08 16,680 10,163 3,008,425 1,594,869 212,932 28,542

2005-09 15,540 10,590 2,367,400 1,321,798 218,617 31,954

100




2005-10 16,396 11,222 2,636,849 1,620,533 236,045 33,603

2005-11 15,773 10,516 2,381,086 1,447,228 232,297 34,119

2005-12 16,053 9,339 2,405,438 1,151,064 225,220 29,709

2006-01 16,917 10,874 2,632,290 1,374,791 214,350 32,505

2006-02 15,278 9,330 2,539,789 1,231,715 205,317 31,261

2006-03 16,668 10,708 2,481,728 1,375,432 246,961 38,158

2006-04 16,718 10,381 2,519,742 1,594,357 233,289 32,085

2006-05 17,275 10,618 2,613,143 1,614,033 223,858 26,397

2006-06 17,142 10,075 2,617,956 1,374,623 229,386 24,143

2006-07 18,012 10,514 2,895,682 1,284,211 236,369 24,787

2006-08 18,961 11,679 3,229,852 1,639,048 244,578 27,707

2006-09 18,308 10,365 2,674,718 1,326,234 252,715 28,696

2006-10 19,334 11,200 2,887,223 1,550,036 255,662 27,726

2006-11 18,982 10,468 2,796,120 1,466,766 258,788 30,070

2006-12 20,014 10,834 2,819,421 1,349,839 252,278 31,715

2007-01 20,607 10,851 3,100,738 1,356,244 232,878 30,964

2007-02 18,866 9,872 2,838,341 1,238,341 227,448 28,714

2007-03 20,404 10,886 2,959,391 1,322,943 271,495 30,374

2007-04 20,458 11,148 2,851,626 1,569,779 258,873 27,123

2007-05 21,193 11,709 2,992,565 1,627,018 255,133 23,726

2007-06 20,748 10,965 2,977,065 1,380,641 258,580 21,987

2007-07 22,082 11,661 3,331,448 1,353,524 264,435 23,274

2007-08 22,519 12,035 3,601,629 1,631,368 267,857 25,164

2007-09 21,400 10,869 2,954,781 1,259,188 268,332 24,758

2007-10 21,654 11,422 3,162,503 1,454,153 280,839 28,651

2007-11 21,132 10,891 3,043,714 1,396,892 281,408 26,628

2007-12 21,974 10,979 3,059,071 1,257,779 271,056 25,035

2008-01 22,354 10,764 3,379,996 1,284,902 258,616 23,441

2008-02 20,677 10,841 3,160,129 1,271,096 243,157 24,225

2008-03 21,426 11,692 2,975,595 1,321,091 276,044 21,879

2008-04 20,926 11,603 2,923,283 1,582,392 262,168 20,125

2008-05 21,773 12,178 3,068,504 1,713,414 258,843 18,797

2008-06 20,354 11,403 2,896,804 1,427,573 257,950 16,205

2008-07 21,310 12,125 3,101,927 1,369,023 258,377 15,902

2008-08 21,601 12,875 3,283,588 1,641,578 256,773 21,412

2008-09 19,710 11,794 2,566,870 1,280,195 241,629 20,952

101




2008-10 20,709 12,015 2,907,547 1,515,850 252,672 24,955

2008-11 19,587 11,231 2,505,621 1,355,590 227,479 23,366

2008-12 19,299 11,251 2,572,787 1,227,656 203,699 22,980

2009-01 19,868 11,334 2,848,529 1,302,087 196,390 23,206

2009-02 17,759 9,945 2,711,501 1,155,038 203,418 21,910

2009-03 19,633 11,602 2,684,728 1,331,943 235,909 24,461

2009-04 18,938 11,839 2,709,167 1,627,077 225,882 21,504

2009-05 19,773 12,952 2,566,007 1,694,735 228,466 19,082

2009-06 18,405 12,493 2,434,717 1,481,390 229,166 19,158

2009-07 19,900 12,894 3,057,906 1,517,615 245,842 19,697

2009-08 20,664 13,693 3,383,707 1,886,467 248,691 23,249

2009-09 18,915 12,198 2,646,429 1,397,083 252,930 23,409

2009-10 19,519 13,197 2,773,307 1,658,492 265,669 23,703

2009-11 19,320 12,456 2,708,137 1,520,707 273,570 24,262

2009-12 19,792 12,780 2,989,640 1,488,439 266,540 25,036

2010-01 20,260 11,894 3,248,962 1,461,208 257,397 22,635

2010-02 18,718 11,304 3,051,681 1,449,965 247,353 23,367

2010-03 20,290 12,495 3,268,521 1,564,031 295,056 24,760

2010-04 20,217 12,693 3,138,163 1,899,228 279,669 23,605

2010-05 21,707 12,852 3,253,176 1,933,693 292,224 20,720

2010-06 20,917 11,863 3,185,098 1,667,016 275,568 18,530

2010-07 22,619 11,866 3,565,730 1,678,862 285,807 19,478

2010-08 23,369 12,330 3,892,787 1,913,541 273,384 22,318

2010-09 21,987 11,908 3,301,434 1,571,412 267,265 22,096

2010-10 22,479 12,983 3,598,710 1,920,468 293,630 23,326

2010-11 21,609 12,123 3,315,031 1,677,407 279,003 20,672

2010-12 22,522 12,297 3,241,718 1,479,524 280,569 20,352

2011-01 23,456 11,693 3,627,780 1,436,730 270,911 19,756

2011-02 20,948 10,870 3,308,848 1,438,028 241,652 20,810

2011-03 22,587 12,761 3,189,072 1,535,898 293,312 27,279

2011-04 21,802 12,947 3,074,889 1,913,015 268,977 24,346

2011-05 22,920 13,493 3,320,215 1,999,573 263,155 22,547

2011-06 22,752 12,316 3,434,073 1,723,600 265,960 20,145

2011-07 24,818 12,895 3,943,303 1,734,491 281,886 20,773

2011-08 25,331 13,427 4,233,715 2,014,022 271,326 24,309

2011-09 23,745 12,829 3,556,243 1,740,432 262,019 23,908

102




2011-10 24,578 13,288 3,829,447 2,026,888 279,566 26,358

2011-11 23,226 12,508 3,506,969 1,796,742 265,806 24,963

2011-12 24,408 12,485 3,624,001 1,621,384 273,535 25,938

2012-01 25,136 12,667 3,928,860 1,669,994 244,872 25,639

2012-02 23,386 11,575 3,749,719 1,618,438 258,278 23,211

2012-03 24,688 13,111 3,699,603 1,631,412 279,442 25,526

2012-04 24,516 13,481 3,768,483 2,018,241 259,728 24,563

2012-05 25,980 14,286 3,815,078 2,108,190 261,544 22,850

2012-06 25,520 13,390 3,904,109 1,916,670 268,139 21,029

2012-07 27,708 12,867 4,344,386 1,838,961 273,022 20,995

2012-08 28,235 12,929 4,723,315 1,906,276 271,055 21,693

2012-09 26,697 12,458 3,884,942 1,637,959 272,040 19,925

2012-10 27,763 13,620 4,089,514 2,019,933 276,962 21,971

2012-11 26,439 12,733 3,821,198 1,772,175 275,477 19,672

2012-12 27,677 12,492 3,973,461 1,463,269 268,223 18,203

2013-01 28,503 12,463 4,325,515 1,553,555 252,785 20,040

2013-02 25,911 11,366 4,023,100 1,546,501 233,404 19,878

2013-03 27,750 12,801 4,162,954 1,601,071 289,265 22,687

2013-04 27,148 13,667 3,871,430 2,020,990 269,273 22,550

2013-05 28,193 14,391 3,874,876 2,068,994 268,719 19,777

2013-06 27,413 13,656 4,140,076 1,900,283 266,945 18,450

2013-07 29,846 13,894 4,634,854 1,931,924 270,299 19,846

2013-08 30,749 14,434 5,126,730 2,141,325 274,628 21,825

2013-09 28,354 13,822 4,271,019 1,940,693 267,180 21,542

2013-10 28,738 14,723 4,344,708 2,081,550 287,395 22,642

2013-11 27,393 13,541 3,997,541 1,900,759 286,109 22,167

2013-12 28,991 12,992 4,214,088 1,665,725 280,259 21,283

2014-01 29,951 12,699 4,646,595 1,771,481 272,086 22,733

2014-02 26,929 11,694 4,306,530 1,735,613 248,300 21,293

2014-03 29,136 13,568 4,299,990 1,843,546 301,279 22,697

2014-04 28,874 14,724 4,406,094 2,223,146 282,093 23,180

2014-05 30,581 15,133 4,480,254 2,001,240 277,803 20,866

2014-06 29,754 14,112 4,589,959 2,073,411 276,120 20,881

2014-07 32,189 14,571 5,127,314 2,165,110 287,654 23,953

2014-08 33,782 14,893 5,721,703 2,324,584 291,170 26,455

2014-09 31,414 14,863 4,722,740 2,122,823 277,139 25,746

103




2014-10 32,068 15,185 5,049,976 2,407,155 300,564 26,163

2014-11 30,248 14,383 4,587,814 2,119,291 302,790 23,836

2014-12 31,559 14,276 4,839,790 1,860,138 293,745 25,317

2015-01 33,012 14,398 5,382,230 2,042,213 282,019 24,502

2015-02 30,022 13,160 5,057,031 1,992,490 270,763 25,315

2015-03 32,218 14,836 5,111,999 2,103,266 317,853 25,026

2015-04 32,233 15,256 5,279,315 2,509,060 299,151 24,622

2015-05 34,117 16,106 5,436,097 2,593,061 295,201 23,458

2015-06 30,563 14,734 4,035,256 1,960,205 271,056 18,814

2015-07 28,138 15,229 4,355,615 2,279,378 280,468 21,312

2015-08 32,277 16,096 5,511,020 2,697,390 292,477 25,130

2015-09 32,717 15,640 4,925,586 2,419,136 288,959 24,803

2015-10 34,845 16,136 5,605,199 2,736,508 312,705 25,922

2015-11 33,130 15,449 5,215,976 2,436,287 306,126 23,846

2015-12 34,742 15,543 5,519,080 2,211,141 301,994 25,031

2016-01 35,776 14,620 6,209,910 2,211,594 294,786 24,933

2016-02 33,700 14,938 5,849,153 2,282,466 264,959 24,549

2016-03 35,351 15,664 5,538,078 2,279,638 316,880 24,435

2016-04 34,643 15,579 5,699,039 2,664,372 307,752 23,540

2016-05 36,323 16,425 5,675,137 2,730,601 302,793 22,779

2016-06 35,627 15,879 5,968,161 2,693,029 314,776 22,597

2016-07 38,924 16,446 6,725,709 2,776,760 322,389 25,134

2016-08 39,513 17,004 6,973,549 2,884,075 315,115 25,654

2016-09 37,227 16,382 5,993,768 2,622,017 317,931 25,674

2016-10 38,303 16,652 6,301,828 2,847,200 345,149 26,830

2016-11 35,748 15,645 5,795,437 2,523,998 335,444 23,002

2016-12 37,729 15,763 6,271,041 2,397,172 342,996 23,759

2017-01 39,335 15,998 6,960,363 2,525,908 322,835 26,368

2017-02 35,502 14,465 6,529,065 2,307,217 305,784 23,154

2017-03 37,387 16,427 6,068,827 2,443,476 351,657 24,160

2017-04 35,408 16,531 5,818,387 2,862,521 329,684 23,379

2017-05 37,013 17,249 5,820,323 2,917,642 320,348 23,574

2017-06 36,462 16,606 5,977,385 2,852,858 324,712 22,570

2017-07 39,430 16,914 6,575,895 2,786,113 336,720 24,120

2017-08 40,269 16,912 7,048,986 2,923,322 337,500 26,201

2017-09 38,081 16,644 6,218,439 2,798,838 345,168 26,052

104


주: 1) 정기+부정기, 국내선은 출발, 국제선은 출발+도착, 운항은 여객기, 화물기 포함, 여객은 환승여객을 포함한 유상여객 기준, 화물은 환적화물 및 수하물, 우편물 포함 기준



2017-10 39,846 17,129 6,551,246 2,863,931 339,171 25,548

2017-11 37,980 15,734 6,440,564 2,627,880 358,342 22,547

2017-12 40,390 15,947 6,946,239 2,496,549 359,594 22,454

2018-01 42,116 15,511 7,529,515 2,537,312 341,793 22,964

2018-02 37,961 14,309 6,860,658 2,221,387 303,477 21,500

2018-03 41,163 16,229 7,100,401 2,481,489 362,973 24,706

2018-04 39,500 16,311 6,891,056 2,876,920 344,304 23,580

2018-05 41,157 17,101 6,855,029 2,895,935 342,629 21,841

2018-06 40,568 16,578 6,993,670 2,829,036 340,264 21,360

2018-07 42,553 16,763 7,297,275 2,648,969 351,621 22,314

2018-08 43,700 16,455 7,815,134 2,763,567 351,069 24,142

2018-09 40,569 16,656 6,743,597 2,646,273 349,681 23,628

2018-10 42,886 16,471 7,338,263 2,719,626 366,954 23,951

2018-11 41,322 15,813 7,008,888 2,563,260 360,741 21,471

2018-12 43,596 16,235 7,491,802 2,416,836 353,303 21,735

2019-01 45,046 16,079 8,023,960 2,551,617 334,087 24,115

2019-02 40,827 14,639 7,433,725 2,463,130 286,978 20,784

2019-03 44,644 16,042 7,555,163 2,542,337 354,098 20,985

2019-04 43,296 15,998 7,389,048 2,753,960 329,481 20,855

2019-05 45,210 16,924 7,432,887 2,870,041 328,899 20,593

2019-06 44,658 16,519 7,727,595 2,814,523 330,019 19,830

2019-07 46,735 16,712 7,963,263 2,748,034 335,593 20,523

2019-08 47,052 17,196 8,140,627 3,010,227 338,569 23,838

2019-09 42,415 15,725 6,803,109 2,560,657 324,643 21,769

2019-10 42,977 16,836 7,351,625 3,030,454 351,445 23,083

2019-11 41,202 16,211 6,964,045 2,872,346 351,199 20,503

2019-12 44,181 16,468 7,600,593 2,763,642 350,975 21,852

2020-01 46,017 16,480 7,881,507 2,739,418 324,293 23,696

2020-02 33,004 12,815 3,971,012 1,529,064 286,953 13,964

2020-03 10,527 7,852 643,795 1,097,897 252,142 10,618

2020-04 6,668 9,389 153,087 1,200,660 220,720 10,142

2020-05 7,751 13,564 137,330 1,887,474 223,438 12,093

2020-06 7,586 14,756 182,053 2,161,147 219,341 12,998

2020-07 8,159 16,524 218,136 2,468,535 240,680 15,157

항공시장동향2020년 8월(제98호)

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2020. 8. 31

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김 상 도

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