epek 12 10 dia
TRANSCRIPT
Wekelijks inzicht op het totale proces.
Omzet/ Marge
Efficiency
KostenPrognoses
Wat kunnen we nog verbeteren?
Omzet / Marge
Financieel - Rapportage
- Operationele kengetallen
- Financiële kengetallen
Kwaliteit/ VGM
Verkoop
Inkoop
Productie/ werkplaats
Organisatie
Medewerkers
Wilt u ook:
Op de volgende pagina’s vindt u slechts enkele voorbeelden van:
Financiële kengetallenOperationele kengetallenVerkoop analyseKlant TevredenheidDoorlooptijdenProcesanalyseQuickscan bedrijfCRM scanServicegraadOpbouw van een Service Organisatie
Deze voorbeelden en veel meer heb ik gebundeld in een handboek genaamd E.P.E.K.
ProcesanalyseRegistratie Doorl.tijdStuurinfo
Klant aanvraagTelefoonFaxMail
Verkoop 1Registratie 5
Calculatie 1.5KostprijsLevertijdRegistratie 4
Verkoop 2OfferteRegistratie 5
Verkoop 2.5ResponseRegistratie 5
KlantOrder
Verkoop 3OrderRegistratie 5, 5.1
Planning 4LevertijdRegistratie 4
Werkvoorbereiding 4.5InkoopRegistratie 4
Productie 5Registratie 3, 3.1
Expeditie/ Magazijn 6VerpakkingVerzendingRegistratie 6.4, 6.5
Service/ montage 7registratie 3, 3.1, 4.2
Administratie 8FactuurRegistratie 3, 3.1
Klant 9BetaaldRegistratie 3, 3.1
KTV 2
Resultaat 1.0
Bedrijfsscan
De grafieken zijn het resultaat van het invullen van enkele vragenlijsten.Het zijn ca 200 vragen en het resultaat is direct zichtbaar.Vragenlijst is afhankelijk van soort bedrijf.In de loop der jaren heb ik belangrijke punten verzameld, die voor een bedrijf of afdeling belangrijk zijn.Het stelde mij ook in staat bij een nieuwe functie snel een analyse te geven van de afdeling of bedrijf.
Operationele kengetallen Onderstaande gegevens zijn zeer belangrijk om een adequate sturing te geven aan de organisatie.Een simpel rekenprogramma geeft snel deze gegevens weer. Deze gegevens kunnen op een simpele wijze door de verantwoordelijke geproduceerd worden en zijn elke maandagochtend voorhanden.Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Uit deze gegevens zijn makkelijk overzichtelijke diagrammen te creëren. (zie voorbeelden volgende pagina) Ik heb hier nu en in het verleden veel profijt van gehad!
Enkele voorbeelden: Omzet Bruto winst Bruto winst %LoonkostenMateriaal kostenFacilitaire kosten (overige) UurtariefAantal medewerkersDirecte medewerkersIndirecte medewerkers Beschikbare urenReisurenZiekte urenDekking in uren (facturen)Dekking uren beschikbaar (bedrag) Omzet per FTEOmzet/ loonkostenOmzet/ totale kostenBruto winst per FTELoonkost per FTE Direct/ indirectDekking uren / Pers. KostenDekking uren / Beschikbare urenReisuren / Totaal uren.%Ziekte % Debiteuren (bedrag en aantal)Crediteuren (bedrag en aantal)Onderhandenwerk (WIP) (bedrag en uren)Garantie/ coulance (credits; bedrag en aantal)) KTVServicegraad
VERKOOP Aanvragen in (aantal)Offertes uit (aantal en bedrag)Offertes (lopend; aantal en bedrag)Opdrachten (aantal, bedrag en uren)Lost (aantal, bedrag, code)Score % (opdracht/ offerte) Omzet (gefactureerd)MargeOHW (bedrag en uren)
Prognose omzet/ marge:volgende periodekwartaaljaar
Algemene gegevens1 Omzet EURO 02 Bruto winst EURO 03 Loonkosten EURO 04 Dekking uren (bedrag) EURO 05 Uurtarief EURO 06 Aantal medewerkers Aantal 07 Directe medewerkers Aantal 08 Indirecte medewerkers Aantal 020 Beschikbare uren Uren 021 Reisuren Uren 022 Ziekte uren Uren 023 Dekking in uren Uren #DEEL/0!
Proces:31 Omzet per FTE EURO #DEEL/0!32 Bruto winst per FTE EURO #DEEL/0!33 Loonkost per FTE EURO #DEEL/0!34 Direct/ indirect #VERW!35 Dekking / Pers. Kosten #DEEL/0!36 Dekking uren / Beschikbare uren #DEEL/0!37 Reisuren / Totaal uren. #DEEL/0!39 Ziekte % #DEEL/0!55 Onderhandenwerk (WIP) uren 061 Capaciteit per dag uren 062 LT (Lead Time) dagen #DEEL/0!63 GCR (Gem. Completion Rate) 064 VAT (Value Added Time) 065 PCE (Procesefficiency) % #DEEL/0!
Financieel:50 Debiteuren Bedrag 0
Aantal 051 Crediteuren Bedrag 0
Aantal 053 Kwestiefacturen Bedrag 0
Aantal 054 Credits Bedrag 0
Aantal 057 Garantie/ coulance Bedrag 0
Aantal 058 Onderhandenwerk (WIP) Bedrag 0
Aantal 0
Algemeen:90 KTV 081 Servicegraad 0
Verkoop:Aantal Bedrag
100 Aanvragen in105 Offertes uit106 Offertes code 2110 Opdrachten code1120 Lost code 3121 code 4122 code 5123 code 6130 Score %
150 Omzet (gefaktureerd)165 Marge170 OHW
Prognose omzet200 volgende periode205 kwartaal210 jaar
Prognose marge220 volgende periode225 kwartaal230 jaar
OPERATIONELE KENGETALLENEen voorbeeld van het registreren van enkele operationele kengetallen
SERVICEGRAAD, KLANTTEVREDENHEID, DOORLOOPTIJDEN.Onderstaand enkele grafieken.Dit zijn enkele voorbeelden waarmee je op simpele manier enkele kritische meetpunten van het bedrijf kan vastleggen.Deze grafieken zijn voor iedereen leesbaar en dus ideaal voor werkoverleggen e.d.
Servicegraad:In de grafiek geldt: Hoe hoger des te slechter de score.
SERVICEGRAAD
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
1 2 3 4
Periode
Servicegraad
Target
Klanttevredenheid:Ook hier geldt: Hoe hoger des te slechter de score.
KLANTTEVREDENHEID
00,020,040,060,080,10,12
1
Communicatie
Lever ingen
Oplever ing
Medewer ker s
Factur atie
Doorlooptijden:In deze (willekeurige) grafiek de doorlooptijden (dagen) van orders in een bepaalde afdeling.
DOORLOOPTIJDEN
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
18,00
20,00
Verkoop WVB Productie Expeditie Administratie
Reeks1
EBIT / OMZETNog een voorbeeld van een simpele maar duidelijk financieel rapport!
Periode Rapportage
Periode 1 2 3 4 5 6 7EBIT / Omzet 11 12 13 11 12 12Omzet / TGV 8,7 9,2 9,4 8,8 9,1 9,2
Omzet / Bruto marge Omzet
EBIT / Omzet - Kostprijs
EBIT Bedrijfskosten Personeelskosten - +
Afschrijvingen Doorbelaste Kosten Overhead kosten +
Facilitaire kosten +
Diverse Kosten Lease kosten +
Overige afd. kosten -
Dekking urenTotaal dekking +
Dekking km'sOmzet
Voorraden +
Omzet / TGV Werkkapitaal Debiteuren /
-Crediteuren
Vermogen +
Vaste ActivaOmzet
EBIT -
BedrijfskostenEBT -
Vreemd Verm.Netto Bedrijfsres.
- RenteBelastingen x
EVA Rente % -
Eigen Verm.Gewenst Rend.
xGewenst Rend. %
EBITCash Flow +
Afschrijvingen
CFROI -/-Werkkapitaal
Tot. Geinv.Vermog. +
Vaste Activa
Financiële kengetallenCurrent Ratio
Quick Ratio
Solvabiliteit
Rendement EV
Werkkap.% omzet
Rendement TGV
Gem.kredietterm.
Omzetsnelheid Voorraad
Hefboomfactor
Omloopsnelheid TGV
Omloopsnelheid Tot. Vermogen
Direct, na invullen van enkele gegevens, enkele belangrijke kengetallen voorhanden.Ook dit is maar een voorbeeld!
Enkele punten die van belang zijn in het E.P.E.K. verhaal! MOTIVATIE
Aandacht schenken Luisteren Begrip tonen Antwoord geven Informatie verstrekken (Hoe staan we er voor!) Klaar staan Voorbeeld stellen Probleem voorleggen/bespreken Laten nadenken over probleem Aandacht thuisfront Bezoek werken Vaardigheid medewerker benutten Direct pluim of standje geven Eventueel loopbaan begeleiding Goed voorbereide functioneringsgesprekken
TEAMBUILDING Frequent constructief werkoverleg Gezellig avondje Erkenning van elkaar Begrip hebben voor elkaar Wie doet wat en waarom Technische vraagbaak Wat hebben we gepresteerd Het elftal Waarom zijn wij de beste? Neten eruit
SERVICEGRAAD Response tijd Capaciteit Klachten Doorlooptijd werk Doorlooptijd offertes Doorlooptijd facturatie Openstaande facturen Analyse debiteuren (credits) Customer audit Motivatie Vaardigheid medewerkers Verhouding reis - werkuren Producten pakket Beschikbaarheid
Op de volgende pagina vindt u een voorbeeld van een manier van aanpak om een Service organisatie op te zetten.
Vrij eenvoudig opgezet en het geeft in eerste instantie aan waar SERVICE voor staat.
Op het subgedeelte bij bijvoorbeeld Efficiency, subdeel klant, ziet u hoe je verderde “diepte”van het proces in kan gaan!
Voorbeeld van :Manier van Aanpak
Kortom een simpele en voor iedereen makkelijk te onthouden implementatie.
S
E
nelheid - Oplossen problemen
- Facturatie
- Leveringen
- Debiteuren
- Onderhanden werk
fficiency - Recepturen
- Registratie/ disciplines.
- Directe/ indirecte uren
- Scoren
- Bij klant:
- Doorlooptijden
- Kwaliteit
- grotere veiligheid
- Geen nee verkopen
R esponse - After Sales
- Meedenken
- Opvolging inspecties e.d.
- Eigen veiligheid
- Conditie bepaling Installatie
- Informatie
- Training
- Gezond verstand gebruiken
- Continu; Hoe kunnen we beter!
- Kan het niet anders/ efficiënter
- Ideeën
- Onderscheiden
- Waarom/ Argumentatie
- Customer Audit
V eiligheid
I nventiviteit
- COS/ Offertes
- Training
- KTV
- Nieuwe producten/diensten
- Relatiebeheer
- Klant- Team
- Jezelf
- Klant
C ommercieel
E nthousiasme
- lagere totaal kosten
- minder down time
- levensduurverlenging
- hogere productiviteit
Maak kennis met ERVARING!
Ik hoop dat u een indruk gekregen heeft wat E.P.E.K. inhoudt.De kracht van dit verhaal zit in het feit dat op een simpele manier adequate essentiële bedrijfs- of afdelingsinformatie op een duidelijke en korte wijze voor handen is.Let wel simpel, want het is niet de bedoeling dat leidinggevende hieraan uren besteden om deze informatie te vergaren en in te voeren.Mijn ervaring is dat de meest gangbare computersystemen compatibel zijn met b.v. Excel.Meten is weten is doen en de kracht zit hem ook in het feit dat de verantwoordelijke zelf hun resultaat invoeren en presenteren.Eenvoudige rapportage, voor iedereen leesbaar en is in grafiek vorm duidelijk uit te leggen.Betrokkenheid is belangrijk en door deze simpele informatie verstrek je alle medewerkers informatie over hun prestatie.
Helaas kan ik niet meer informatie kwijt op deze presentatie het is dan ook een fractie van het totaal wat E.PE.K. te bieden heeft
Hoe kom ik aan deze ervaring:- 10 jaar techniek; uitvoerend en alle disciplines van de techniek. (vaartijd)- 10 jaar leidinggevende, organisatorische, deels ook commerciële ervaring in productie/ constructie, service omgeving.- 13 jaar leidinggevende, organisatorische en commerciële ervaring in de technisch zakelijke dienstverlening (service), handel en productie.
Jarenlange dagelijkse bedrijfservaring opdoen waarin je leert de valkuilen, risico’s, problemen en noem maar op te voorkomen. Jarenlange ervaring met het creëren van nieuwe ideeën , oplossingen en inventiviteit dat is een ervaring waar je zeker wel een tijdje over doet!