eregulations Đà nẵng · cho mỗi bước, người giải quyết khiếu nại và cơ sở...

353
Placement Document Not for Circulation Serial Number: ___ Strictly Confidential HINDUSTAN CONSTRUCTION COMPANY LIMITED (Incorporated on January 27, 1926 in the Republic of India with limited liability under the Companies Act, 1913 with CIN L45200MH1926PLC001228) Our Company is issuing 133,332,800 equity shares of face value of 1 each (the “Equity Shares”) at a price of 30 per Equity Share (the “Issue Price”), including a premium of 29 per Equity Share, aggregating to 3,999.98 million (the “Issue”). _________________________________ ISSUE IN RELIANCE UPON CHAPTER VIII OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2009, AS AMENDED (“SEBI REGULATIONS”) AND SECTION 42 OF THE COMPANIES ACT, 2013 AND THE RULES MADE THEREUNDER _________________________________ The Equity Shares are listed on BSE Limited (the “BSE”) and National Stock Exchange of India Limited (the “NSE”, together with the BSE, the “Stock Exchanges”). The closing price of the outstanding Equity Shares on the BSE and the NSE on April 1, 2015 was 33.05 and 33.05 per Equity Share, respectively. In-principle approvals under Clause 24(a) of the Listing Agreement for listing of the Equity Shares have been received from both the BSE and the NSE on April 6, 2015. Applications shall be made for obtaining the listing and trading approvals for the Equity Shares to be issued pursuant to the Issue on the Stock Exchanges. The Stock Exchanges assume no responsibility for the correctness of any statements made, opinions expressed or reports contained herein. Admission of the Equity Shares to be issued pursuant to the Issue for trading on the Stock Exchanges should not be taken as an indication of the merits of our Company or the Equity Shares. OUR COMPANY HAS PREPARED THIS PLACEMENT DOCUMENT SOLELY FOR PROVIDING INFORMATION IN CONNECTION WITH THE PROPOSED ISSUE. A copy of the Preliminary Placement Document (which includes disclosures prescribed under Form PAS-4 (as defined hereinafter)) has been delivered to the Stock Exchanges and a copy of this Placement Document (which includes disclosures prescribed under Form PAS-4 (as defined hereinafter)) has been delivered to the Stock Exchanges. Our Company shall also make the requisite filings with the Registrar of Companies, Mumbai (“RoC”) and the Securities and Exchange Board of India (the “SEBI”) within the stipulated period as required under the Companies Act, 2013 and the Companies (Prospectus and Allotment of Securities) Rules, 2014. This Placement Document has not been reviewed by SEBI, the Reserve Bank of Indi a (the “RBI”), the Stock Exchanges, the RoC or any other regulatory or listing authority and is intended only for use by qualified institutional buyers (“ QIBs”), as defined in the SEBI Regulations. This Placement Document has not been and will not be registered as a prospectus with the RoC in India, will not be circulated or distributed to the public in India or any other jurisdiction, and will not constitute a public offer in India or any other jurisdiction. THE ISSUE AND THE DISTRIBUTION OF THIS PLACEMENT DOCUMENT IS BEING DONE IN RELIANCE UPON SECTION 42 OF THE COMPANIES ACT, 2013 AND THE RULES MADE THEREUNDER AND CHAPTER VIII OF THE SEBI REGULATIONS. THIS PLACEMENT DOCUMENT IS PERSONAL TO EACH PROSPECTIVE INVESTOR AND DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OR INVITATION OR SOLICITATION OF AN OFFER TO THE PUBLIC OR ANY OTHER PERSON OR CLASS OF INVESTORS WITHIN OR OUTSIDE INDIA OTHER THAN QIBS, AS DEFINED IN THE SEBI REGULATIONS. YOU MAY NOT AND ARE NOT AUTHORISED TO (1) DELIVER THIS PLACEMENT DOCUMENT TO ANY OTHER PERSON; OR (2) REPRODUCE THIS PLACEMENT DOCUMENT IN ANY MANNER WHATSOEVER. ANY DISTRIBUTION OR REPRODUCTION OF THIS PLACEMENT DOCUMENT IN WHOLE OR IN PART IS UNAUTHORISED. FAILURE TO COMPLY WITH THIS INSTRUCTION MAY RESULT IN A VIOLATION OF THE SEBI REGULATIONS OR OTHER APPLICABLE LAWS OF INDIA AND OTHER JURISDICTIONS. INVESTMENTS IN EQUITY SHARES INVOLVE A DEGREE OF RISK AND PROSPECTIVE INVESTORS SHOULD NOT INVEST IN THE ISSUE UNLESS THEY ARE PREPARED TO TAKE THE RISK OF LOSING ALL OR PART OF THEIR INVESTMENT. PROSPECTIVE INVESTORS ARE ADVISED TO CAREFULLY READ THE SECTION “RISK FACTORS” ON PAGE 47 BEFORE MAKING AN INVESTMENT DECISION RELATING TO THE ISSUE. EACH PROSPECTIVE INVESTOR IS ADVISED TO CONSULT ITS OWN ADVISORS ABOUT THE PARTICULAR CONSEQUENCES OF AN INVESTMENT IN THE EQUITY SHARES BEING ISSUED PURSUANT TO THIS PLACEMENT DOCUMENT AND THE PLACEMENT DOCUMENT. Invitations for subscription, offer and sale of Equity Shares shall only be made pursuant to the Preliminary Placement Document together with the respective Application Form (as defined hereinafter), this Placement Document and Confirmation of Allocation Note. For further information, see the section “Issue Procedure” on page 198. The distribution of this Placement Document or the disclosure of its contents without our Company’s prior consent to any person, other than QIBs and persons retained by QIBs to advise them with respect to their purchase of Equity Shares, is unauthorised and prohibited. Each prospective investor, by accepting delivery of this Placement Document, agrees to observe the foregoing restrictions and to make no copies of this Placement Document or any documents referred to in this Placement Document. The Equity Shares have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the ‘‘Securities Act’’) and may not be offered or sold within the United States except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and applicable state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are being offered and sold (a) in the United States only to persons who are both qualified institutional buyers (as defined in Rule 144A under the Securities Act (“Rule 144A”) and referred to in this Placement Document as “U.S. QIBs”; for the avoidance of doubt, the term U.S. QIBs does not refer to a category of institutional investors defined under applicable Indian regulations and referred to in this Placement Document as “QIBs”), and (b) outside the United States in compliance with Regulation S under the Securities Act. Prospective purchasers in the United States are hereby notified that we are relying on the exemption under Section 4(a)(2) of the Securities Act. For further information, see the sections Selling Restrictions” and “Purchaser Representations and Transfer Restrictions” on pages 209 and 216, respectively. The information on our Company’s website, any website directly or indirectly linked to our Company’s website, or the website of the Book Running Lead Managers or their affiliate does not form part of this Placement Document and prospective investors should not rely on such information contained in, or available through, any such websites. This Placement Document is dated April 8, 2015. BOOK RUNNING LEAD MANAGERS

Upload: others

Post on 28-Oct-2019

6 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: eRegulations Đà Nẵng · cho mỗi bước, người giải quyết khiếu nại và cơ sở pháp lý của từng bước. Quy định điện tử Đà Nẵng là kết quả

HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC VỀ THỦ TỤC ĐẦU TƯChính phủ Việt Nam và chính quyền thành phố Đà Nẵng sắp công bố một công cụ mới cho các nhà đầu tư nước ngoài nhằm mang lại sự minh bạch toàn diện đối với các thủ tục đầu tư: danang.eregulations.org.

Quy định điện tử Đà Nẵng phản ánh các thủ tục trên quan điểm của người sử dụng theo đúng những gì được áp dụng trên thực tế. Thông tin được thu thập thông qua các lần làm việc trực tiếp với tất cả các cơ quan hành chính liên quan. Trang web cho phép truy cập vào các thủ tục sau:

• Thành lập công ty có thuê văn phòng hoặc thuê đất

• Giấy phép xây dựng

• Hợp đồng hợp tác kinh doanh

• Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

• Đăng ký lại công ty

• Chuyển đổi loại hình công ty

TÔI CÓ THỂ T ÌM THẤY GÌ TRÊN TRANG DANANG.EREGULATIONS.ORG?

Quy định điện tử Đà Nẵng cung cấp một lượng thông tin lớn, được thu thập bởi Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Đà Nẵng (IPC) dưới sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

14 142 228 78 179

QUY ĐỊNH Đ IỆN TỬ ĐÀ NẴNG LÀ GÌ?

danang.eregulations.org là bộ quy trình trực tuyến đầu tiên hướng dẫn từng bước về thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Đà Nẵng. Với mỗi bước, trang web cung cấp thông tin chi tiết và cập nhật về cơ quan cần đến, người cần gặp, các hồ sơ cần nộp, kết quả nhận được, mức phí và lệ phí phải nộp, thời gian cho mỗi bước, người giải quyết khiếu nại và cơ sở pháp lý của từng bước.

Quy định điện tử Đà Nẵng là kết quả mang lại bởi Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Đà Nẵng (IPC) dưới sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. Đây là một phần của nỗ lực ở cấp quốc gia khởi xướng bởi Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhằm tạo ra sự minh bạch đối với các quy định và thủ tục, đồng thời thúc đẩy đầu tư tại Việt Nam: vietnam.eregulations.org.

eRegulations Đà Nẵng

danang.eregulations.org

thủ tục bước biểu mẫu và thành phần hồ sơ cần

thiết

cán bộ công vụ có các thông tin

liên lạc

văn bảnpháp lý

Page 2: eRegulations Đà Nẵng · cho mỗi bước, người giải quyết khiếu nại và cơ sở pháp lý của từng bước. Quy định điện tử Đà Nẵng là kết quả

T R A N G W E B H OẠT ĐỘN G N HƯ T HẾ N À O ?

Các thủ tục trình bày theo thứ tự từng bước theo cách nghĩ của người sử dụng trang web. Mỗi tương tác cần thiết với công chức nhà nước được coi là một bước.

Đối với mỗi thủ tục, hệ thống đưa ra một danh mục các bước cần thiết và một bảng tóm tắt các cơ quan liên quan, các kết quả mong đợi, các hồ sơ yêu cầu, thời gian xử lý tối đa và tối thiểu cùng các căn cứ pháp lý.

• Cơ quan/Bộ phận/Cán bộ chịu trách nhiệm• Kết quả của các bước• Yêu cầu (mẫu đơn và thành phần hồ sơ)• Chi phí• Thời gian (tối đa và tối thiểu)• Cơ sở pháp lý• Xác nhận nội dung của cơ quan có thẩm quyền rằng nội dung của các bước đó được thể hiện chính xác• Cơ quan/cán bộ phụ trách về khiếu nại

LÀM THẾ NÀO ĐỂ HỎ I HOẶC KHIẾU NẠ I VỀ MỘT THỦ TỤC HAY MỘT BƯỚC CỤ THỂ?

Thông tin liên hệ của cán bộ phụ trách mỗi bước được công bố trên trang web. Hãy liên hệ với họ qua điện thoại hoặc email nếu có bắt kỳ thắc mắc gì.

Để khiếu nại, bạn có thể đến gặp hoặc liên hệ bằng điện thoại hoặc email với các cán bộ giải quyết khiếu nại mà thông tin của họ được thể hiện ở phần cuối mỗi bước. Bạn cũng có thể gửi phản hồi thông qua hệ thống bằng cách nhấn vào phần “Phản ánh thông tin không chính xác”.

Hãy gửi cho chúng tôi những gợi ý của bạn về làm thế nào để các thủ tục được dễ hiểu hơn bằng cách chọn “Gợi ý đơn giản hóa”.

ĐẦU TIÊN TẠ I CHÂU Á

27 quốc gia trên thế giới đang sử dụng hệ thống eRegulations để đăng tải các thông tin về thủ tục liên quan đến kinh doanh. Việt Nam là quốc gia đầu tiên tại châu Á áp dụng hệ thống eRegulations. Nhờ nỗ lực này, hiện tại trang web eRegulations là một trong những trang được xếp hạng tốt nhất trong Cổng thông tin Đăng ký Doanh nghiệp Toàn cầu (www.ger.co), nơi niêm yết và công bố các trang web đăng ký doanh nghiệp chính thống trên toàn thế giới và mức độ thân thiện với người sử dụng của mỗi trang web.

Hệ thống quy định điện tử Việt Nam được tài trợ bởi Chính phủ Đại công quốc Luxembourg với sự hỗ trợ kỹ thuật của tổ chức Diễn đàn về Thương mại và Phát triển của Liên Hợp Quốc (UNCTAD).

eRegulations Đà Nẵng