¿es suficiente la base material de pemex? · 2017. 6. 24. · de una alianza o una asociación...
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¿EssuficientelabasematerialdePemex?
FluvioC.RuízAlarcónCiudadUniversitaria;17deNoviembrede2015
Pemexencontexto RondaCero Alianzasy
Migraciones RondaUno RégimenFiscal“fallido”
Elementosparaevaluar
Contenido
ArHculo25(Principiosbásicosdelsistemaeconómico;Estado:Rectordeldesarrollonacional)
ArHculo27(Propiedad,dominiodirectoyexplotación
delosrecursosnaturales)
ArHculo28(Prohibicióndemonopolios,
excepcionesyáreasestratégicasyprioritarias)
S ExploraciónyextraccióndepetróleoydemáshidrocarburossellevaráacaboentérminosdelarQculo27consStucionalreformado.
S SeincorporanlosconceptodeEmpresasProducJvasdelEstado,criteriosdesustentabilidadparaapoyoaempresasydesarrolloindustrialsustentable.
S Enpetróleoydeloshidrocarburossólidos,líquidosogaseososnoseotorgaránconcesiones.
S Laexploraciónyextraccióndelpetróleoydemáshidrocarburosserealizaránmediante asignaciones a empresas producJvas del Estado o a través decontratos con éstas o con parJculares, en los términos de la LeyReglamentaria.
S Para cumplir con el objeto de dichas asignaciones o contratos las empresasproducJvasdelEstadopodráncontratarconparJculares.
S Los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación y así deberáafirmarseenlasasignacionesocontratos.
S Son áreas estratégicas la exploración y extracción del petróleo y de losdemás hidrocarburos,en los términos de los párrafos sexto y sépJmodelarHculo27.
S SecreaelFondoMexicanodelPetróleoparalaEstabilizaciónyelDesarrollo.El Poder EjecuSvo contará con los órganos reguladores, denominadosComisiónNacionaldeHidrocarburosyComisiónReguladoradeEnergía,enlostérminosquedeterminelaley.
ReformaEnergéJcaConsJtucional
Cambiosdeparadigmaenelmodelopetroleromexicano
ComparSrlarenta
petrolera
FindelaexclusividaddePemex
Aceleracióndelostrabajospetroleros
5
Pemexencontexto RondaCero Alianzasy
Migraciones RondaUno RégimenFiscal“fallido”
Elementosparaevaluar
Contenido
RondaCero(SolicituddePemex)
Reservas2P*24.8mmmbpce
RecursosProspecJvos*112.2mmmbpce
Estado17%4.2mmmbpce
*Reservasal1deenerode2014 *EsJmacióndePemexbasadaenunidadesenterasyBDOE2014
Pemex83%20.6
mmmbpce
Estado69%77.4mmmbpce
Pemex31%34.8mmmbpce
RondaCero(reservasyrecursosprospecJvosotorgados)
TipoVolumenOtorgado(mmbpce)
Otorgado/Solicitado
(%)
SuperficieOtorgada(Km2)
Reservas/Producción
(años)
Reservas
2P 20,589 100 17,010 15.5
RecursosprospecJvos 22,126 67 72,897 5.0*
Convencionales 18,222 70.9 64,489
Noconvencionales 3,904 51.6 8,408*Secalculóconbaseenlareservaaincorporar.Fuente:SecretaríadeEnergía.h`p://www.sener.gob.mx
• Pemex contará conel 83%de las reservas 2p y el 21%del recursoprospecSvodeMéxico. De esta forma, se establece un piso para que Pemex pueda producir delordende2.5mbdporlospróximos20.5años.
• ElGobiernoFederaldecidiódejarleaPemexrecursoprospecJvosdepocomásde22,000mmbpce,deloscualesel18%esrecursonoconvencional.
ElSextoTransitoriopárrafosépSmodelarQculodelareformaconsStucional,señala:Encasodeque,comoresultadodelprocesodeadjudicacióndeasignaciones(....)aquehacemenciónestetransitorio,sellegaranaafectarinversionesdePetróleosMexicanos,éstasseránreconocidasensujustovaloreconómicoenlostérminosqueparatalefectodispongalaSecretaríadelramoenmateriadeEnergía.(...)
DOF,20/12/2013
RondaCero:ReconocimientodeInversiones
DespuésdelaRondaCero
Opciones• ParScipandoenlaRonda1ysucesivas• QuelaaplicacióndelArQculo42seusesobrebasesobjeSvas• QuePemexrecibanuevasasignacionesdelGobiernoFederal
Riesgos• AplicaciónelarQculo42conelpropósitodefavorecerlaentradadenuevosparScipantes,
restándoleaPemexoportunidadesvaliosasdenegocios.• QueelgobiernorenuncieadarasignacionesaPemex
¿CómopuedePemexincrementarsubasederecursos?
LEY DE HIDROCARBUROS Artículo 42.- Corresponde a la Secretaría de Energía: I. A II. … III. Instruir, por sí misma o a propuesta de la Comisión Nacional de Hidrocarburos o de la Comisión Federal de Competencia Económica, en el ámbito de sus respectivas competencias, a las empresas productivas del Estado, sus subsidiarias y filiales que realicen las acciones necesarias para garantizar que sus actividades y operaciones no obstaculicen la competencia y el desarrollo eficiente de los mercados, así como la política pública en materia energética.
Pemexencontexto
RondaCero AlianzasyMigraciones RondaUno
RégimenFiscal
“fallido”
Elementosparaevaluar
Contenido
PremisasdelaReformaEnergéJcaenExploraciónyProducción
EyP
• Propiedadpúblicadeloshidrocarburosenelsubsuelo
• LainversiónextranjerapodráparSciparentodaslasacSvidadesdelacadenadevalor
• EmpresaProducSvadelEstado
• ExistevoluntaddelGobiernoFederalparaquePemexseasocieconotrasempresas.
• Explotación de los hidrocarburos mediante un sistema de Asignaciones y Contratos. LasAsignaciones se otorgan únicamente a Pemex, pero serán un mecanismo excepcional. ParaoperarlasasignacionesPemexpodráuSlizarcontratosdeserviciosoperaSvos
• Sepermitenlosconsorcios,lasalianzas,lasasociaciones,lasparScipacionesyotrosinstrumentosasociaSvos,enparScularenexploraciónyproducción
• Los contratos se celebrarán con operadores públicos y privados previo proceso de licitación.Modalidades:Licencias;ContratosdeProducciónoUSlidadComparSda,ContratosdeServiciosycualquierotramodalidadqueserequiera
• PemexExploraciónyProducciónpodráelaborarunaestrategiaeficienteyeficazdeasociacionesconelpropósitodeincrementarlaproducciónylasreservas
• LasacSvidadesdeexploraciónyextraccióndepetróleoydegassondeinteréssocialydeordenpúblico,porloqueSenenprioridadrespectoatodaslasdemás
ObjeJvosdelacoinversión
1. Aumentar la capacidad operaJvaenJerraocostafuera,aguassomeraso profundas en hidrocarburosconvencionalesynoconvencionales.3. Incrementar rápidamente laproducciónylasreservas
2. Elevar la producJvidad y laeficiencia, al combinar conocimientogeológicodePemexy lashabilidadesdelasfirmasinternacionales4. Acelerar los resultados esperadosdelaReformaEnergéJca
Asociacionesparaoperarlasasignaciones
• Pemex cuenta con el reto es diseñar y negociar lasmejores alianzas; a pesar delmarcojurídico.
• ElarQculo6oTransitorioConsJtucionalestablecelaposibilidaddealianzasparaoperarlasAsignacionesdelamanerasiguiente:
Alianzasproductodeunamigración
REFORMA CONSTITUCIONAL (Transitorios) “…Las Asignaciones no podrán ser transferidas sin aprobación de la Secretaría de Energía. Pemex podrá proponer a la Secretaría de Energía la migración de las Asignaciones a Contratos. En dicha migración Pemex podrá optar por Asociarse con el sector privado. En ese caso, la CNH llevará a cabo una licitación. La Secretaría de Energía establecerá los lineamientos técnicos y contractuales, y la Secretaría de Hacienda las condiciones fiscales”.
La aplicación de esta disposición consStucional acepta dos casos: la mutación a parSr deasignaciones donde existe contratos de servicios operaSvos y la mutación a parSr deasignacionesdondenoseaplicaronesoscontratosdeservicios.
Asociacionesparaoperarlasasignaciones
ElarQculo28transitoriodelaLeydeHidrocarburospermitequelosContratosIntegralesdeExploraciónyProducción (CIEP) y los Contratos deObra Pública Financiada (COPF),migrenhacia algunade las nuevasmodalidadescontractuales,sinnecesidaddeagotarelprocedimientodelicitación,siempreycuandonoseafecteelbalancedelosingresosesperadosparaelEstado.
MutaciónaparJrdeasignacionesconcontratosdeservicios
1. Magallanes2. Pánuco3. Santuario4. Nejo5. Arenque6. Ébano7. SanÁndres8. Olmos9. TierraBlanca10. Misión11. Altamira
1. AmaJtlán2. Pirineo3. Miahuapán4. Cuervito5. Miquetla6. Fronterizo7. Pitepec8. Monclova9. Soledad10. Humapa11. Carrizo
Paraefectosde lamigración seprevé la consStuciónde una alianza o una asociación entre Pemex y losStularesmencionadosdeacuerdoconlaspolíScasquedicte el Consejo de Administración de PetróleosMexicanos.La asociación supone dos condiciones: i) elreconocimiento de las inversiones realizadas porPemexcomoaportacióndecapitala laasociacióny ii)conformidad de los aliados o asociados con lostérminos contractuales y fiscales propuestos por laSecretaríadeHacienda.
1eraEtapa 2daEtapa
Asociacionesparaoperarlasasignaciones
ELarQculo13delaLeydeHidrocarburosestableceelprocedimientoparalamigracióndeunaasignaciónyparaasociarseconelganadordelalicitaciónprevistaparatalefecto.
MutaciónaparJrdeasignacionessincontratosdeservicios
Camposmadurosterrestres (Rodador,OgarrioyCárdenas–Mora)
Camposmadurosmarinos (BolonSkú,SinányEk)
Camposmarinosdeaceiteextrapesado (Ayatsil–Tekel–Utsil)
Camposgigantesdegasenaguasprofundas (Kunah–Piklis)
DescubrimientosenÁreaPerdido (TriónyExploratus
Fuente:Sener,enlíneah`p://www.sener.gob.mx
Condicionesdeasociación
ü EnlasasociacionesyalianzassefundaunamuybuenpartedelfuturodePemexAlgunoscriteriosparaseleccionarsocio:
§ Queexistan interesescomunesy lavoluntadde trabajarconjuntamente.SinoseSene la voluntad de cooperar con el socio, la ejecución del contrato se vuelveextremadamentediqcilycostosa
§ QuePemexsaSsfagannecesidadesestratégicas(acelerarelprocesodeaprendizajeennoconvencionales)
§ QueexistaunengranajeoperaSvofirmeentrealiados§ Que la alianza se considere un asunto estratégico, de largo plazo y con ventajas
compeSSvassignificaSvas§ QueexistauncompromisoyapoyorealporpartedelosaltosejecuSvos§ QueexistaunesSlode interacciónen laadministraciónaltamentecolaboraSvoy
decoordinaciónü Laeleccióndelsociotrasciendelosaspectostécnicoeconómicos
ü AlgunasalianzasSenenconnotacionesgeopolíScas,sobretodosisecreanparaoperarenbloquescercadelafronteraconlosEstadosUnidos.
Pemexencontexto RondaCero Alianzasy
Migraciones RondaUnoRégimenFiscal
“fallido”
Elementosparaevaluar
Contenido
RondaUno(Cuandodespertamos,Pemexnoestabaahí…)
R1/L1 R1/L2 R1/L3
Fuente:SecretaríadeEnergía,enlínea:h`p://www.energia.gob.mx
Fechasdepresentacióndepropuestas
Julio15de2015 SepJembre30de2015 Diciembre15de2015
14áreascontractualesdeexploraciónenaguassomeras
(CPC)
9camposagrupadosen5contratosextracción(CPC)
25campos(Licencias)
Aguassomeras Terrestre
Octavo Transitorio. Derivado de su carácterestratégico, las acFvidades de exploración yextraccióndelpetróleoydelosdemáshidrocarburos,así como el servicio público de transmisión ydistribución de energía eléctrica, a que se refiere elpresente Decreto se consideran de interés social yorden público, por lo que tendrán preferencia sobrecualquierotraqueimpliqueelaprovechamientodelasuperficie y del subsuelo de los terrenos afectos aaquéllas.La ley preverá los términos y las condicionesgeneralesdelacontraprestaciónquesedeberácubrirpor la ocupación o afectación superficial o, en sucaso,laindemnizaciónrespecFva.……
DOF,20/12/2013
LoshidrocarburosylasJerras
Pemexencontexto
Rondacero
AlianzasyMigraciones RondaUno
RégimenFiscal
“fallido”Elementosparaevaluar
Contenido
Fuente:Pemex,enlíneah`p://www.pemex.comElaboraciónpropiaconbaseenlafuente.
Pemex:Rendimientosantesydespuésdeimpuestos
-32,760 -30,492 -42,657 -15,026-74,517
45,252
-18,308
-112,077 -94,662-46,528
-91,484
2,601
-170,059
-263,820
230,703 263,098339,785
459,308 506,112
628,107658,948 659,625
451,971
607,613
784,532905,246
694,838
482,316
-400,000
-200,000
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
RégimenfiscaldePemex(AntesydespuésdelaReformaEnergéJca)
LeyFederaldeDerechos(9Derechos)
LeydeIngresossobreHidrocarburos(3Derechos,ISRyDividendoEstatal)
1. DerechoporUJlidadComparJda(ArQculo39)
2. DerechodeExtraccióndeHidrocarburos(Regalías,ArQculo44)
3. DerechodeExploracióndeHidrocarburos(ArQculo45)
4. ImpuestosobrelaRenta(ArQculo46)
5. DividendoEstatal
Pemexencontexto RondaCero Alianzasy
Migraciones RondaUnoRégimenFiscal
“fallido”
Elementosparaevaluar
Contenido
Redefiniendo Pemex y su relación con el Estado
AutonomíadegesSónaprueba:recorte
presupuestalyRondaUno
Asimetríafiscalyregulatoria
PresupuestodePemexcomoEPE(dividendo,
pasivolaboral,inversión)
PolíScadeAlianzas:estrategiadelargoplazootácScacoyuntural
¿ReformandolaReforma?
PolíScaindustrial,IDTycontenidonacional:el
debatetrunco
ObjeJvosestratégicosentremodelosdedesarrollo
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• Conservarydarbuenaprovechamientoalosrecursospetroleros.
• Abastecer de manera abundante yoportunaelmercadointerno.
• ExportarsólodemaneramarginalyunavezsaJsfechalademandainterna.
• Contribuiralosgastospúblicosmedianteelpagodeimpuestos.
• Mejorar el nivel social y cultural de lostrabajadorespetroleros.
• Crear obras de beneficio colecJvo endondeseexplotaraelpetróleo.
• Restablecer altas tasas de crecimiento,tantoeconómicocomodeempleo.
• Promoverlasinversiones,especialmentelaprivada.
• Fortalecer las finanzas del sectorpúblico.
• Lograrelequilibriodelsectorexternodelaeconomía.
ObjeJvosestablecidosen1950porAntonioJ.Bermúdez,DirectorGeneraldePemexen
eseentonces
CambioenlapolíJcapetroleranacional
comoconsecuenciadelamodificaciónenelmodeloeconómicoen
ladécadadelosochenta
Pemexvistaporsímisma
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Razóndeser:MaximizarelvalordelPetróleoparaMéxico• Misión:SerlaempresamáscompeSSvadelaindustriapetroleramexicanay
referenteinternacional.
• Valores:• DecisionesenfuncióndelvalorqueaportenaPetróleosMexicanos• ExcelenciaoperaSvaysimplicidadadministraSva• Innovaciónyagilidad• SaSsfaccióndelcliente• HonesSdadyrendicióndecuentas• TrabajoenequipoparalograrlasmetasdePetróleosMexicanos• OrgullodeperteneceraPetróleosMexicanos
Lasreglasnoescritasy lasbarreras latentesaPemexenlareformasonmuyimportantes, por lo que la suficiencia de su base material, dependeráfundamentalmentedetresfactores:
Primero:delpesoquetenganlasconsideracionesideológicasenelprocesodeimplementacióndelareforma.
Segundo: de su capacidad de gesSón y el apoyo estatal que reciba, en elproceso de conjugación del marco jurídico y la orientación de las políScaspúblicasenmateriadehidrocarburos.Tercero: de los resultados que vaya teniendo la reforma, en términos delmontodelainversiónprivada.
Tratando de responder la pregunta
