esquema general del estudio a nivel perfil según el snip capítulo iv: formulación y evaluación...

Esquema General del Estudio a nivel Perfil

según el SNIP

Capítulo IV: Formulación y

Evaluación

Sesión 7

ESQUEMA GENERAL DEL ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL

Horizonte de Evaluación

Análisis de la Demanda Turística

Análisis de la Oferta Turística

Consideraciones preliminares

Fases y etapas de cada

alternativa del Proyecto

Métodos para la estimación y proyección dela demanda sin

proyecto– Serie de Tiempo

Análisis de la demanda sin proyecto

Métodos para la estimación y proyección dela demanda con

proyectoProyección de la Demanda con Proyecto a través del Método de la

Investigación de Mercados:

Análisis de la demanda con proyecto

Cálculo de capacidad de carga física

Cálculo de capacidad de carga real: Factor social, Factor de

erodabilidad, Factor de accesibilidad, Factor de brillo solar, Factor de precipitación, Factor de cierres temporales,

Factor de anegamiento.

Oferta sin proyecto

Cálculo de capacidad de manejo

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Oferta Optimizada

Of

Oferta Optimizada

Oferta con Proyecto

Capítulo 5: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Capítulo 5: Formulación y Evaluación

21 3


5.1 Horizonte de Evaluación



Meses de duración del período de inversión

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Año 0

Expediente TécnicoConstrucción de la Infraestructura/

Capacitación

Año 1 Año 2 …. Año 10

Post - inversión

Utilización de las Instalaciones Turísticas / Planta Turística

28/06/2010 - 05/07/2010HORIZONTE DE EVALUACIÓN

5.1.1 Fases y Etapas de cada Alternativa

Se llama así al periodo que se establece para evaluar los beneficios y los costos atribuibles al proyecto. El horizonte de evaluación está determinado por la suma de las etapas de inversión y de operación y mantenimiento


Horizonte de Evaluación


EN EL EJEMPLO: “ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO SILLUSTANI”

Semestres del período de inversión

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Inversión

Expediente Técnico Construcción de la Infraestructura/Capacitación

Año 1 Año 2 …. Año 10

Post - inversiónUtilización de las Instalaciones

Turísticas / Planta Turística

Semestre 1 Semestre 2Semestre

3Semestre

4Semestre

5




Estadio del Recurso Turístico

sin proyecto.

Descripción de la situación actual

Demanda Sin Proyecto

Recurso Turístico.

Caso 1 El recurso no tiene uso

turístico

Demanda s/p será igual a cero

Caso 2 El recurso tiene uso turístico. No existe registro de la

demanda sin proyecto. Se infiere por observación

demanda poco signiticativa, de carácter estacional.

Demanda s/p será igual a cero

Caso 3 El recurso tiene uso turístico. No existe registro de la

demanda sin proyecto. Se infiere por observación

demanda signiticativa, de carácter estacional

Requiere cálculo de la demanda s/p

Caso 4 El recurso tiene uso turístico. Demanda significativa en fechas

estacionales. Existe registro de la demanda sin

proyecto

Demanda s/p será igual a data histórica.

Estadio del Recurso Turístico

sin proyecto.

Descripción de la situación actual

Demanda Sin Proyecto

Recurso Turístico.


estacionales. Existe registro de la demanda sin

proyecto


Atractivo Turístico.


estacionales y en otros periodos. Existe registros de ingresos al

recurso turístico. Cuenta con instalaciones

turísticas.





Serie de TiempoUna serie de tiempo es un conjunto de medidas, ordenadas a lo largo del tiempo, de una variable de interés.

Componente de Tendencia

Componente Cíclico

Componente Estacional

Componente Irregular

Componentes de la Serie de Tiempo

Métodos de Extracción del Componente Estacional

Se deberá considerar el factor “estacionalidad”, en este nivel de estudio de pre inversión. Para desestacionalizar la serie de tiempo se pueden utilizar los siguientes métodos:

Métodos de Extracción del Componente

Estacional

Médias Moviles

Suavización Exponencial


Métodos Cuantitativos para la Proyección de la Demanda

Regresión Múltiple


Modelos Econométricos

Regresión

Regresión Simple

Luego que la data original se encuentre corregida, es decir sin el componente estacional, se puede realizar proyecciones, para ello se sugiere utilizar los siguientes métodos cuantitativos:



La proyección de la demanda con proyecto se dará bajo dos

métodos:

• Método de Predicción por Simulación• Método de Predicción a través de la

Investigación de Mercados




a) Determinación de Mercados con Proyectos

Mercados de Demanda del

Proyecto

Mercado Potencial

Mercado Disponible



Excursionista

Turista Extranjero

Turista Nacional

Excursionista

Turista Nacional

Turista Extranjero

Turista Extranjero


I) Mercado Potencial

El mercado potencial es aquel que satisface los criterios de segmentación determinados para cada tipo de visitante. En el siguiente cuadro se muestran los criterios:

Tipo de Visitante

Criterios de Segmentación

Excursionista 1. Realiza actividades de turismo

2. Su comportamiento de viaje es la de un excursionista.

Turista Nacional

1.Ser un turista nacional. 2. Realiza actividades de turismo en el área de influencia del proyecto.

Turista Extranjero

1. Ser un turista extranjero. 2. Realiza actividades de turismo en el área de influencia del proyecto.




II ) Mercado Disponible

Para el cálculo del mercado disponible se requiere los resultados de la investigación de mercado, para ello se consideran, adicionalmente a los criterios descritos, los siguientes:

Tipo de visitante

Criterios de segementación

Excursionista 1.Realiza al menos una actividad turistica relacionada con el tipo de turismo que se esta analizando

Turista Nacional

1. Realiza al menos dos actividades turisticas relacionada con el tipo de turismo que se esta analizando.

2. Tiene disponibilidad a adquirir los sevicios que ofrecería el Recurso Turístico con proyecto

Turista Extranjero

1. Realiza al menos dos actividades turisticas relacionada con el tipo de turismo que se esta analizando.

2. Tiene disponibilidad a adquirir los sevicios que ofrecería el Recurso Turístico con proyecto




Análisis de la Oferta TurísticaEl proceso de obtención efectiva de la capacidad de carga efectiva:

Capacidad de Carga Física (CCF)Es el límite máximo de visitas que se pueden hacer al sitio durante un día. Esta dado por la relación entre los factores de visita (horario y tiempo de visita), el espacio disponible y la necesidad de espacio por visitante.

Capacidad de Carga Real (CCR)

Capacidad de Manejo (CM)

La capacidad de manejo óptima está definida como el mejor estad o condiciones que la administración de un recurso turístico debe tener para desarrollar sus actividades y alcanzar sus objetivos.


Es la capacidad real de la visita al recurso turístico, luego de realizar las correcciones de acuerdo a los factores críticos propias del circuito turístico (clima, pendiente, etc.)


Capacidad de Carga Física (CCF) Capacidad de Carga Real (CCR)

Factores de Corrección para el Cálculo de la Capacidad de Carga Real (CCR)



Capacidad de Carga Real (CCR)Para efectos de cálculo se utilizará la siguiente fórmula:

Estos factores se calculan en función de la fórmula general:

Donde:FCx = Factor de corrección de la variable “X”Mix = Magnitud limitante de la variable “x”Mtx = Magnitud total de la variable “x”

a) Factor Social (FCsoc)

Fórmula para el Cálculo del Factor Social (FCsoc) 𝑭𝑪𝒔𝒐𝒄= 𝟏 − 𝒎𝒍𝒎𝒕

Dado que:

ml: Magnitud limitante para el cálculo del Factor Social.

mt: Magnitud total para el cálculo del Factor Social o Área Total (AT).

Pero ml es la diferencia entre el área total (AT o mt) y el Área Ocupada (AO), esto se observa en la siguiente relación:

Cálculo de la Magnitud Limitante para la Corrección del Factor Social (FCsoc)

𝒎𝒍 = 𝑨𝑻− 𝑨𝑶

y el Área Ocupada (AO) se calcula a través de la siguiente fórmula:

Cálculo del Área Ocupada (AO)

𝑨𝑶= 𝐀𝐓ሺ𝐩𝐠 𝐱 𝐝𝐩ሻ+ 𝐝𝐭𝐠∗𝒑𝒈∗𝒅𝒕𝒈

Se sabe que:

AT: Área total ( en m2) Pg: personas por grupo dp: distancia entre grupos dtg: distancia que ocupa cada una de las personas en el grupo



Factor de Erodabilidad (Fero)

Este factor se calcula para la erodabilidad en los recorridos internos del recurso turístico, para ello se utiliza la siguiente fórmula:

Fórmula para el cálculo del Factor de Erodabilidad

𝑭𝒄𝒆𝒓𝒐= 𝟏 − 𝒎𝒍𝒎𝒕


Factor de Accesibilidad (FCacc)

Este factor se mide con relación a la accesibilidad en el recurso turístico, es decir “la accesibilidad en los recorridos internos”.

Factor de Accesibilidad

Mide el grado de dificultad que podrían tener los visitantes para desplazarse por el por los recorridos internos al recurso turístico.

Se toman los mismos grados de pendiente considerados en el Fero. Se establecieron las siguientes categorías.

Fórmula General de Factores de Corrección para la Accesibilidad

Pendiente Difucultad Factor de ponderación

Área m2

< = 10% Ninguno 0 10% - 20% Medio 1

>20% Alto 1,5

Donde ml, se calcula a través de:

Cálculo del área con problemas de Erodabilidad

𝒎𝒍= Á𝒓𝒆𝒂 𝒄𝒐𝒏 𝒑𝒓𝒐𝒃𝒍𝒆𝒎𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝒆𝒓𝒐𝒅𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅= Á𝒓𝒆𝒂 𝒄𝒐𝒏 𝒆𝒓𝒐𝒅.𝒂𝒍𝒕𝒂 𝒙 (𝑭𝒄𝟐) + Á𝒓𝒆𝒂 𝒄𝒐𝒏 𝒆𝒅𝒐𝒓𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂 𝒙 (𝑭𝒄𝟏)

Para lo cual se considera los siguientes detalles para el correspondiente cálculo:

Fórmula General de Factores de Corrección para la Erodabilidad

Pendiente Grado de

erodabilidadCriterios de Segmentación

Factor de ponderación

Área m2

< = 10% Bajo 0 10% - 20% Medio 1

>20% Alto 1,5


Los tramos que poseen un grado de dificultad medio o alto son los únicos considerados significativos al momento de establecer restricciones de uso. Puesto que un grado alto representa una dificultad mayor que un grado medio, se incorporó un factor de ponderación de 1 para el grado medio de dificultad y 1,5 para el grado alto. Así:

Cálculo del Factor de Accesibilidad

𝑭𝑪𝒂𝒄𝒄 = 𝟏 − ሺ𝒎𝒂 × 𝟏.𝟓ሻ+ሺ𝒎𝒎 × 𝟏ሻ𝒎𝒕

Donde: ma = Metros del recorrido interno con dificultad alta. mm = Metros del recorrido interno con dificultad media mt = Metros totales de los recorridos internos


Factor de Accesibilidad (FCacc)

Este factor se mide con relación a la accesibilidad en el recurso turístico, es decir “la accesibilidad en los recorridos internos”.

Factor de Accesibilidad

Mide el grado de dificultad que podrían tener los visitantes para desplazarse por el por los recorridos internos al recurso turístico.

Se toman los mismos grados de pendiente considerados en el Fero. Se establecieron las siguientes categorías.

Fórmula General de Factores de Corrección para la Accesibilidad


Área m2

< = 10% Ninguno 0 10% - 20% Medio 1

>20% Alto 1,5

Factor de Brillo Solar (FCsol)

En algunas horas del día cuando el brillo del sol es muy fuerte, generalmente entre las 10:00 hrs. y las 15 hrs., las visitas a ciertos recursos turísticos sin cobertura o protección resultan difíciles o incómodas. Durante los meses del año se tomaron en cuenta las horas limitantes, según las estaciones del año. Para el cálculo de este factor se utiliza la siguiente fórmula:

Cálculo del Factor de Brillo Solar (FCsol)

𝑭𝑪𝒔𝒐𝒍 = 𝟏 − 𝒉𝒔𝒍𝒉𝒕 𝒙𝒎𝒔𝒎𝒕

Donde: hsl: Horas de sol limitantes/año. ht : Horas al año que el recurso turístico se encontrará disponible. ms: Metros del recorrido interno sin cobertura. mt : Metros totales del sendero.

Factor de Precipitación (FCpre)

Es un factor que impide la visita normal, por cuando la gran mayoría de los visitantes no están dispuestos a hacer caminatas bajo lluvia. Se consideraron los meses de mayor precipitación, es decir son aquellos en los cuales la lluvia se presenta con mayor frecuencia durante el día. Para el cálculo se utiliza la siguiente fórmula:

Cálculo del Factor de Precipitación (FCpre)

𝑭𝒄𝒑𝒓𝒆 = 𝟏 − 𝒉𝒍𝒉𝒕

Donde: hl: Horas de lluvia limitante por año. ht: Horas al año que el recurso turístico se encuentra disponible.



Factor de Cierres Temporales (FCtem)

Por razones de mantenimiento, el recurso turístico no recibe visitantes algunos días de la semana, lo que representa una limitación de visitas según el número de días que genere la limitación. Se calcula este factor del siguiente modo:

Cálculo del Factor de Cierres Temporales (FCtem)

𝑭𝑪𝒕𝒆𝒎 = 𝟏 − 𝒉𝒄𝒉𝒕

Donde: hc: Horas al año que el recurso turístico estará cerrado. ht : Horas al año que el recurso turístico se encuentra disponible.

Para lo cual se considera los siguientes detalles para el correspondiente cálculo:

Cuadro de trabajo

Detalle Cantidad Unidad

…………… …………. Días/mes

Factor de Anegamiento (FCane)

Este factor de corrección, se toma en cuenta en aquellos sectores en los que el agua tiende a estancarse y el pisoteo tiende a incrementar los daños en los recorridos internos. Se calcula el factor siguiente:

Cálculo del Factor de Anegamiento (FCane)

𝑭𝑪𝒂𝒏𝒆 = 𝟏 − 𝒎𝒂𝒎𝒕

Donde: ma: Metros del recorrido interno con problemas de anegamiento. Mt : Metros totales de los recorridos internos.

Cálculo Final (CCR) A partir de la aplicación de los factores de corrección, se calcula la capacidad de carga real mediante: 𝑪𝑪𝑹 = 𝑪𝑪𝑭 ሺ𝑭𝑪𝒔𝒐𝒄 𝒙 𝑭𝑪𝒆𝒓𝒐 𝒙 𝑭𝑬𝒑𝒓𝒆 𝒙 𝑭𝑪𝒔𝒐𝒍 𝒙 𝑭𝑪𝒕𝒆𝒎ሻ


Capacidad de Manejo (CM)

• Calificación de aspectos a considerar en la Capacidad de Manejo:

La capacidad de manejo del recurso turístico se estableció a partir del promedio de los factores de las tres variables, expresado en porcentaje, de la siguiente manera:



Fórmula para el cálculo de la Capacidad de Carga Efectiva

• Considerado lo anterior : la Capacidad de Carga Efectiva es la siguiente

CCE= CCR x CM

Donde:

CCR: Capacidad de Carga Real CM : Capacidad de Manejo



Para el cálculo de la oferta sin proyecto se hace necesario determinar la capacidad de carga física (CCF) del Complejo Arqueológico de Sillustani para ello se tienen que seguir los siguientes pasos:

EN EL EJEMPLO: “ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO SILLUSTANI”.

Paso 1: Cálculo del Capacidad de Carga Física(CCF)

Cuadro Nro.5.24 : Datos para el cálculo del CCF

Ítem Cantidad Unidad

Superficie disponible en metros lineales (s) 7726 m2 Superficie utilizada por una persona en metros lineales (sp)

4 m2

Horario de visitas (Hv) 6 Horas/día

Tiempo necesario para visitar cada sitio (Tv) 3 Horas/visitante Número de días laborables en el Complejo Arqueológico

313 Días al año

Cálculo del Número de veces que el sitio puede ser visitado por una persona (NV): Cálculo del Número de veces que el sitio puede ser visitado por una persona en un día en el

ejemplo 𝑵𝑽 = 𝑯𝒗 𝑻𝒗 = 𝟖 𝑯𝒐𝒓𝒂𝒔/𝒅í𝒂 𝟑 𝑯𝒐𝒓𝒂𝒔/𝒗𝒊𝒔𝒊𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆= 𝟐.𝟔𝟕 𝒗𝒊𝒔𝒊𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔/𝒅í𝒂

Utilizando la fórmula de Capacidad de Carga Física, explicada anteriormente se halla que la capacidad de carga física es 4823 visitantes por día:

Cálculo de la Capacidad de Carga Física para el ejemplo 𝐂𝐂𝐅 = 𝟕𝟐𝟐𝟔 𝐦𝟐 𝟒 𝐦𝟐 𝐱 𝟐.𝟔𝟕 = 𝟒 𝟖𝟐𝟑 𝐯𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐝í𝐚

Para hallar la Capacidad de Carga Física(CCF) al año, se multiplica por los días laborables en el Complejo Arqueológico, asumiéndose que los días restantes el Complejo se encontrará en mantenimiento:

Capacidad de Carga Física al año

CCF

Visitantes al día Visitantes al año

4,823

1,509,599

Paso 2: Cálculo de la Capacidad de Carga Real (CCR).

Para el cálculo de la Capacidad de Carga Real (CCR), se considerarán como factores a ser considerados:

Factor Social. Factor de Erodabilidad. Factor de Accesibilidad. Factor de Cierres Temporales.

Recordando la fórmula que permite el cálculo de Capacidad de Carga Real se tiene:

Cálculo de la Capacidad de Carga Real en el ejemplo 𝑪𝑪𝑹 = 𝑪𝑪𝑭 𝒙 ሺ𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝑺𝒐𝒄𝒊𝒂𝒍 𝒙 𝑬𝒓𝒐𝒅𝒂𝒃𝒊𝒍𝒅𝒊𝒂𝒅 𝒙 𝑨𝒄𝒄𝒆𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒅𝒊𝒂𝒅 𝒙 𝑪𝒊𝒆𝒓𝒓𝒆𝒔 𝑻𝒆𝒎𝒑𝒐𝒓𝒂𝒍𝒆𝒔ሻ

Se tendrá entonces que realizar el cálculo de cada uno de los factores utilizando las fórmulas indicadas en la acápite teórico de la presente Guía:

i) Cálculo de FCsoc Para el cálculo del FCsoc en el caso Sillustani, se tiene como datos los siguientes:

Datos para el cálculo del CCR para el ejemplo

Ítem Cantidad Unidad

Área total (AT o mt) 7726 m2

Distancia por persona (dp) 2 m2

Persona por grupo (pg) 18 Personas

Distancia por grupo (dtg) 40 m2

Se comienza el cálculo del FCsoc, con la obtención del Área Ocupada:

Cálculo del Área Ocupada para el ejemplo 𝑨𝑶= 𝐀𝐓ሺ𝐩𝐠 𝐱 𝐝𝐩ሻ+ 𝐝𝐭𝐠∗𝒑𝒈∗𝒅𝒕𝒈 𝑨𝑶= 𝟕𝟕𝟐𝟔

ሺ𝟏𝟖×𝟐ሻ+𝟒𝟎× 𝟏𝟖× 𝟒𝟎= 𝟑,𝟔𝟕𝟐


Cálculo de la magnitud limitante (ml):

Cálculo de la magnitud limitante para el ejemplo

𝒎𝒍= 𝟕,𝟕𝟐𝟔− 𝟑,𝟔𝟕𝟐= 𝟒𝟎𝟓𝟒 𝐦𝟐

Entonces, para hallar el factor social:

Cálculo del Factor Social para el ejemplo

𝑭𝑪𝒔𝒐𝒍 = 𝟏 − 𝒎𝒍𝒎𝒕 𝐅𝐂𝐬𝐨𝐥 𝟏 − 𝟒,𝟎𝟓𝟒𝟕,𝟕𝟐𝟔 = 𝟎.𝟓𝟐

ii) Cálculo del Factor de erodabilidad (Fero)

Se considera que el área con erodabilidad es cero, realizando el cálculo correspondiente se obtiene:

Factor de ponderación según grado de erodabilidad para el ejemplo

Pendiente Grado de erodabilidad

Factor de ponderación

Área m2

< = 10% Bajo 0 10% - 20% Medio 1,00 0

>20% Alto 1,50 0

Entonces el Factor de erodabilidad es 1:

Cálculo del Factor de erodabilidad para el ejemplo

𝒎𝒍= 𝟎 →𝑭𝒆𝒓𝒐= 𝟏− 𝟎𝟕,𝟕𝟐𝟔= 𝟏


iii) Factor de Accesibilidad Para el cálculo del factor de accesibilidad se tienen los siguientes factores de acuerdo al área en estudio y los grados de dificultad:

Datos de áreas con dificultad de acceso en el ejemplo


Área m2

< = 10% Ninguno 0 10% - 20% Medio 1,00 50

>20% Alto 1,50 576

Cálculo del ml, para realizar este cálculo se tiene:


𝒎𝒍= ሺ𝟓𝟕𝟔× 𝟏.𝟓ሻ+ሺ𝟓𝟎× 𝟏ሻ= 𝟗𝟏𝟒 𝒎𝟐 Con este dato, procedemos a realizar el cálculo del Factor de Accesibilidad (FCacc):

Cálculo del Factor de Accesibilidad para el ejemplo

𝑭𝑪𝒂𝒄𝒄 = 𝟏 − 𝟗𝟏𝟒𝟕,𝟕𝟐𝟔 = 𝟎,𝟖𝟖


iv) Factor de Cierres Temporales

Para calcular el factor de cierres temporales (FCtem), se consideran los siguientes datos:

Datos para el cálculo del Factor de Cierres temporales

Detalle Cantidad Unidad

Días que el Complejo Arqueológico de Sillustani no se encuentra disponible para visitas

1 Días/mes

En base a los datos, se calcula el FCterm:


𝑭𝑪𝒕𝒆𝒎 = 𝟏 − 𝟏𝟑𝟎= 𝟎,𝟗𝟕

A partir de los factores que intervendrá para el cálculo de la Capacidad de Carga Real se tiene los siguientes resultados:

Cálculo de la Capacidad de Carga Real del ejemplo

: 𝑪𝑪𝑹 = 𝑪𝑪𝑭 𝒙 ሺ𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝑺𝒐𝒄𝒊𝒂𝒍 𝒙 𝑬𝒓𝒐𝒅𝒂𝒃𝒊𝒍𝒅𝒊𝒂𝒅 𝒙 𝑨𝒄𝒄𝒆𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒅𝒊𝒂𝒅 𝒙 𝑪𝒊𝒆𝒓𝒓𝒆𝒔 𝑻𝒆𝒎𝒑𝒐𝒓𝒂𝒍𝒆𝒔ሻ 𝑪𝑪𝑹 = 𝟒,𝟖𝟐𝟑 𝒙 ሺ𝟎,𝟓𝟐 𝒙 𝟏 𝒙 𝟎,𝟖𝟖 𝒙 𝟎,𝟗𝟕ሻ= 𝟐,𝟏𝟒𝟏𝒗𝒊𝒔𝒕𝒊𝒕𝒂𝒔𝒅í𝒂 = 𝟔𝟕𝟎,𝟎𝟔𝟗 𝒗𝒊𝒔𝒔𝒊𝒕𝒂𝒔 𝒂𝒍 𝒂ñ𝒐


Paso 3: Cálculo de la Capacidad de Carga Efectiva (CCE)

Para lo cual se utilizarán los siguientes detalles:

Valores según Calificación para la determinación de la Capacidad de Manejo

% Valor Calificación

< = 35 0 Insatisfecho 36 – 50 1 Poco satisfecho 51 - 75 2 Medianamente satisfactorio 76 -89 3 Satisfactorio >= 90 4 Muy Satisfactorio

a) Instalaciones turísticas

Cantidad Actual y Optimizada de las Instalaciones Turísticas sin proyecto en el ejemplo

Instalaciones turísticas Cant. Actual (A) Cant. Óptim. (B)

Museo de Sitio 1 1 Boletería 1 1 Senderos 1 2 Zona de estacionamiento 1 1 Baños 2 4

Análisis de Factores de Corrección de las Instalaciones Turísticas sin proyecto en el

ejemplo

Instalaciones turísticas Cantidad Estado Localización Función

Factor (S/16) Suma (S)

Directas Museo de Sitio 4 3 2 2 11 0.6875

Boletería 4 2 3 3 12 0.75 Para el desplazamiento

Senderos 3 2 2 2 9 0.5625

Zona de estacionamiento 4 1 1 1 7 0.4375

Servicios básicos en las Instalaciones Turísticas

Baños 1 2 1 1 5 0.3125

Promedio 0.4875



a) Equipamiento turístico

Cantidad Actual y Optimizada del Equipamiento Turístico sin proyecto en el ejemplo

Equipamiento turístico Cant. Actual (A) Cant. Óptim. (B)

Señalización interna y externa 1 1 Tachos de basura 5 8 Extinguidor 4 2 Luminaria 10 16 Bancas 0 6 Radio 3 2

Análisis de Factores de Corrección del Equipamiento Turísticas sin proyecto en el ejemplo.

Equipamiento turístico Cantidad Estado Localización Función

Factor (S/16) Suma (S)

Directo

Señalización interna y externa 2 2

3

1

8

0.5000

Complementarios

Tachos de basura 4 1 1 1 7 0.4375

Extinguidor 4 2 1 1 8 0.5000

Luminaria 3 1 2 1 7 0.4375

Radio 4 0 0 0 4 0.2500

Promedio 0.4250

b) Personal

Cantidad Actual y Optimizada del Personal sin proyecto

en el ejemplo

Personal Cant. Actual(A) Cant. Óptim. (B)

Administrador 1 1 Vigilante 4 4 Guías 5 5

Entonces a partir de los resultados de los factores de corrección (infraestructura, equipamiento y personal) se calcula la capacidad de manejo a través de la siguiente fórmula:

Cálculo de Capacidad de Manejo sin proyecto en el ejemplo

𝑪𝑴= ൬𝟎,𝟒𝟖𝟕𝟓+ 𝟎,𝟒𝟐𝟓+ 𝟎,𝟗𝟒𝟑 ൰= 𝟎,𝟔𝟐

Con el valor del ratio de la Capacidad de Manejo, se obtiene la Capacidad de Carga Efectiva:

Cálculo de Capacidad de Carga Efectiva en el ejemplo

𝑪𝑪𝑬 = 𝟐,𝟏𝟒𝟏 𝒙 𝟎,𝟔𝟐 = 𝟏,𝟑𝟐𝟒 𝒗𝒊𝒔𝒊𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔/𝒅í𝒂

Multiplicando la capacidad de carga efectiva por el número de días al año de operación del Complejo Arqueológico se tiene lo siguiente:

Cálculo de Capacidad de Carga Efectiva Anual en el ejemplo

CCE = Visitantes al día Visitantes al año

1,324 414,552



Se presenta a continuación el cuadro de la oferta sin proyecto proyectada al periodo 2009-2021.

Oferta sin proyecto proyectada al periodo 2009-2021.

Oferta sin proyecto

2009 414,552 571,436 156,884 2010 414,552 571,436 156,884 2011 414,552 571,436 156,884 2012 414,552 571,436 156,884 2013 414,552 571,436 156,884 2014 414,552 571,436 156,884 2015 414,552 571,436 156,884 2016 414,552 571,436 156,884 2017 414,552 571,436 156,884 2018 414,552 571,436 156,884 2019 414,552 571,436 156,884 2020 414,552 571,436 156,884 2021 414,552 571,436 156,884

AÑO

Oferta con Proyecto

Se consideran los mismos valores de la Capacidad de Carga Física (CCF) y Capacidad de Carga Real (CCR) de la oferta sin proyecto; debido a que en estos casos no hay cambios en los factores que los componen. En la situación con proyecto las variaciones se producen en las variables que determinan la capacidad de manejo y esta a la vez influye en el cálculo de la Capacidad de Carga Efectiva (CCE).

Oferta Optimizada

La Oferta Optimizada se formula bajo la consideración que de ser viable el solucionar el problema a través de Medidas de Optimización, no sería ejecutado el proyecto y el análisis del mismo concluye en este punto, dando lugar a que la evaluación técnica y económica se realice para la optimización propuesta.


Balance Oferta - Demanda


TURISTAS EXTRANJEROS PROYECTADOS

TURISTAS NACIONALES

PROYECTADOS

TURISTAS EXTRANJEROS PROYECTADOS

TURISTAS NACIONALES

PROYECTADOS

Oferta sin proyecto

Oferta con proyecto

2009 81,245.33 23,344.43 104,589.76 108,746 58,097 166,843.41 62,253.66 414,552 571,436 156,884 9,959 2010 85,447.23 27,382.19 112,829.42 109,204 62,582 171,785.93 58,956.51 414,552 571,436 156,884 14,902 2011 89,649.13 31,419.95 121,069.09 165,990 67,413 233,403.24 112,334.15 414,552 571,436 156,884 76,519 2012 93,851.04 35,457.71 129,308.75 178,797 72,615 251,411.31 122,102.56 414,552 571,436 156,884 94,527 2013 98,052.94 39,495.47 137,548.42 192,592 78,217 270,808.79 133,260.37 414,552 571,436 156,884 113,925 2014 102,254.85 43,533.23 145,788.08 207,451 84,252 291,702.86 145,914.78 414,552 571,436 156,884 134,819 2015 106,456.75 47,570.99 154,027.75 223,457 90,752 314,209.00 160,181.25 414,552 571,436 156,884 157,325 2016 110,658.66 51,608.75 162,267.41 240,697 97,754 338,451.58 176,184.17 414,552 571,436 156,884 181,568 2017 114,860.56 55,646.51 170,507.07 259,268 105,297 364,564.59 194,057.52 414,552 571,436 156,884 207,681 2018 119,062.47 59,684.27 178,746.74 279,272 113,421 392,692.33 213,945.59 414,552 571,436 156,884 235,808 2019 123,264.37 63,722.03 186,986.40 300,819 122,172 422,990.24 236,003.84 414,552 571,436 156,884 266,106 2020 127,466.27 67,759.79 195,226.07 324,028 131,598 455,625.77 260,399.71 414,552 571,436 156,884 298,742 2021 131,668.18 71,797.55 203,465.73 349,028 141,751 490,779.28 287,313.54 414,552 571,436 156,884 333,895

OFERTA

Balance Demanda -

Oferta

OFERTA DEL PROYECTOOferta con proyecto

menos Oferta sin proyecto

AÑO

DEMANDA SIN PROYECTO

TOTAL Demanda Sin

proyecto

DEMANDA CON PROYECTO

TOTAL Demanda Con

proyecto

DEMANDA INSATISFECHA (Demanda con

proyecto -Demanda Sin

proyecto)

DEMANDA



Brecha o Déficit

DEMANDA INSATISFECHA

BRECHA DE OFERTA DEFICIT

Déficit del Proyecto

2009 9,959 2010 14,902 2011 76,519 2012 94,527 2013 113,925 2014 134,819 2015 157,325 2016 181,568 2017 207,681 2018 235,808 2019 266,106 2020 298,742 2021 333,895

Balance Demanda -

OfertaAÑO


Descripción Técnica

Inversiones y Costos

Evaluación

Alternativa 1

Inversiones a Valores Privados

Costos de la Situación sin proyecto

Costos de la Situación con proyecto

Costos a Valores PrivadosFlujo de Caja Privado

Evaluación Privada a Valores de Mercado

Indicadores de rentabilidad

Alternativa 2Flujo de Costos

Flujo de Ingresos Generados por el Proyecto a Valores de Mercado

Evaluación Social

Beneficios Sociales de un PIP

Flujo de Caja de los Beneficios Sociales

Costos a Valores Sociales

Metodologías de Evaluación Social



3 45


Descripción de la Alternativa 1

ALTERNATIVA 1 Eficiente Conservación y Consolidación del Complejo Arqueológico Sillustani

Acción a1-1 Trabajos de investigación arqueológica Acción a2-1 Adquisición e Instalación de pararrayos tecnología A Acción a3-1 Conservación y consolidación de las Chullpas Acción a4-1 Adquisición e Implementación de cordones de seguridad

Adecuadas Instalaciones turísticas directas en el Complejo Arqueológico Sillustani

Acción b1-1 Elaboración de un guión museográfico para Museo de Sitio

Acción b2-1 Rehabilitación de Museo de Sitio

Acción b3-1 Construcción de Mirador Turístico

Acción b4-1 Adquisición e Instalación de Señalización Turística Interna (recorridos)

Acción b5-1 Adquisición e Instalación de Señalización Turística Externa ( hacia el complejo arqueológico )

Adecuadas Instalaciones turísticas Complementarias en el Complejo Arqueológico Sillustani

Acción c1-1 Construcción de Alameda

Adecuadas Instalaciones turísticas para el desplazamiento de los visitantes en el ámbito

Acción d1-1 Reubicación del Estacionamiento

Acción d2-1 Rehabilitación de caminos peatonales internos

Óptimos conocimientos entorno al turismo por parte de los pobladores

Acción e1-1 Consultoría para la realización de Talleres de Sensibilización Turística y sobre protección del patrimonio cultural

Óptimos conocimientos entorno al turismo por parte de las autoridades

Acción f1-1 Elaboración de ordenanzas municipales que promuevan el buen uso de territorio colindante al Complejo Arqueológico por parte de la Municipalidad de Atuncolla en coordinaciones con el INC

Acción f1-2 Consultoría para la realización de talleres de manejo turístico y conservación del entorno dirigido a la municipalidad de Atuncolla

Acción f1-3

Consultoría para el desarrollo del taller de capacitación a la Municipalidad de Atuncolla para la gestión administrativa de las instalaciones turísticas ( incluye museo de sitio actual, plaza artesanal, alameda, mirador)



Descripción de la Alternativa 2

ALTERNATIVA 2

Eficiente Conservación y consolidación del Complejo Arqueológico Sillustani

Acción a1-2 Trabajos de investigación arqueológica.

Acción a2-2 Adquisición e Instalación de pararrayos tecnología B.

Acción a3-2 Conservación y consolidación de las Chullpas. Acción a4-2 Adquisición e Implementación de cordones de seguridad.

Adecuadas Instalaciones turísticas directas en el Complejo Arqueológico Sillustani

Acción b1-2 Elaboración de un guión museográfico para Museo de Sitio.

Acción b2-2 Rehabilitación de Museo de Sitio.

Acción b3-2 Construcción de Mirador Turístico.

Acción b4-2 Adquisición e Instalación de Señalización Turística Interna (recorridos).

Acción b5-2 Adquisición e Instalación de Señalización Turística Externa ( hacia el complejo arqueológico )

Adecuadas Instalaciones turísticas Complementarias en el Complejo Arqueológico Sillustani

Acción c1-2 Construcción de Alameda

Adecuadas Instalaciones turísticas para el desplazamiento de los visitantes en el ámbito

Acción d1-2 Reubicación del Estacionamiento B

Acción d2-2 Rehabilitación de caminos peatonales internos

Óptimos conocimientos entorno al turismo por parte de los pobladores

Acción e1-2 Consultoría para la realización de Talleres de Sensibilización Turística y sobre protección del patrimonio cultural

Óptimos conocimientos entorno al turismo por parte de las autoridades

Acción f1-2 Desarrollo medidas correctivas para el cuidado de zonas próximas al Complejo Arqueológico dentro de su jurisdicción, en coordinaciones con el INC

Acción f1-2 Consultoría para la realización de talleres de manejo turístico y conservación del entorno dirigido a la municipalidad de Atuncolla

Acción f1-2 Consultoría para taller de capacitación a la Municipalidad de Atuncolla para la gestión administrativa de las instalaciones turísticas ( incluye museo de sitio actual, plaza artesanal, alameda, mirador)



esquema general del estudio a nivel perfil según el snip capítulo iv: formulación y evaluación...

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