estadisticas 2012 - alv

Asociación de Logística de Venezuela (ALV)

Febrero 2013 1

ESTADISTICAS 2012

(Revisión Febrero 2013)


Febrero 2013 2

AGREGADOS MACROECONOMICOS


Febrero 2013 3

VENEZUELA – PRINCIPALES AGREGADOS MACROECONOMICOS

Fuente: BCV, INE


Febrero 2013 4

VENEZUELA – PRINCIPALES AGREGADOS MACROECONOMICOS

Fuente: BCV


Febrero 2013 5

EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO EN LA ECONOMIA DE VENEZUELA

• El PIB del sector alcanzó en 2008 un record histórico de 2.164 millardos de Bs. (2.164 millones BsF) y creció 3.8% respecto a 2007.

• En 2011 fue de 2.053 millardos de Bs (2.053 millones BsF), cifra superior en 5.8% a la de 2010.

• En 2012 fue de 2.162 millardos de Bs (2.162 millones BsF), cifra superior en 5.3% a la de 2011.

Fuente: BCV


Febrero 2013 6

EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO EN LA ECONOMIA DE VENEZUELA

• El PIB trimestral fue de 571 millones de BsF en el 3er. Trim. 2012, superior en 6.2% al del 3er. trim. 2011

• La participación del sector se ha mantenido entre 3.1% y 4.1% del PIB del país entre 1997 y 2012

Fuente: BCV


Febrero 2013 7

EL SECTOR LOGISTICO vs. EL CONJUNTO DE LA ECONOMIA

Fuente: BCV

• Desde 2000, en los periodos de contracción económica (decrecimiento del PIB Nación), el sector transporte y almacenamiento ha experimentado contracciones mayores que el conjunto de la economía

• En cambio, en los períodos de expansión, el sector ha crecido más que el conjunto de la economía


Febrero 2013 8 8

VENEZUELA - PRINCIPALES AGREGADOS MACROECONOMICOS

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR • El BCV cambió el año base (de 1997 a 2007) para el

cálculo de los índices de precios al consumidor y comenzó a calcular a partir de enero 2008 el “Indice Nacional de Precios al Consumidor” (INPC), que incluye mediciones de precios de 10 ciudades del país.

• El cambio del año base implica un cambio en la estructura de la cesta utilizada para calcular los índices y dificulta las comparaciones con años anteriores


Febrero 2013 9 9

VENEZUELA - PRINCIPALES AGREGADOS MACROECONOMICOS (INDICES DE PRECIOS)

Fuente: BCV


Febrero 2013 10 10

VENEZUELA - PRINCIPALES AGREGADOS MACROECONOMICOS (INPC)

Fuente: BCV


Febrero 2013 11 11


Fuente: BCV


Febrero 2013 12 12


Fuente: BCV


Febrero 2013 13 13


Fuente: BCV


Febrero 2013 14

COMERCIO EXTERIOR DE VENEZUELA


Febrero 2013 15

COMERCIO EXTERIOR DE VENEZUELA (cifras anuales)

• Las importaciones en 2009 fueron de 40.669 MM$, 21% menores que en 2008, mientras que en 2010 fueron 5% menores que en 2009

• En 2011 fueron 22% mayores que las de 2010 (46.813 MM$ vs. 38.539 M$)

• En 2012 alcanzaron un record histórico de 56.357 MM$ !!! (20% mayores que en 2011)

Fuente: BCV


Febrero 2013 16

COMERCIO EXTERIOR DE VENEZUELA (cifras trimestrales)

• Por tercer trimestre consecutivo, se registran máximos históricos en las importaciones.

• Las importaciones en el 1er. Trim 2012 fueron 13.670 MM$, las máximas para un 1er. Trim. , las del 2do. Trim. 2012 (13.123 MM$) fueron las más altas para un 2do. Trim. , mientras que las del 3er. Trim. 2012 (13.940 MM$) fueron las mayores registradas para un 3er. Trim.

Fuente: BCV


Febrero 2013 17 Asociación de Logística de Venezuela (ALV)

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Fuente: INE

• En ene-dic 2011 aumentó la participación relativa de Puerto Cabello y Maiquetía como principales aduanas de importación . Las estadísticas no incluyen los registros de Sidunea World para La Guaira desde oct 2010.

• La aduana de Maracaibo aumentó su participación en 69%

• La aduana de San Antonio redujo en 16% su participación relativa (de 3.2% en ene-dic 2010 a 2.7% en ene-dic 2011)



18


Fuente: INE

• En ene-oct 2012 Puerto Cabello fue la principal aduana de importación y representó 42% de las importaciones del país, mientras que Maiquetía y Maracaibo representaron 27% del total.

• Vale señalar que sólo se refleja una fracción de las importaciones por la aduana de La Guaira, pues las estadísticas incluyen los registros de Sidunea World para La Guaira solamente desde jun 2012.



19


Fuente: INE

• En ene-dic 2011 EEUU mantuvo su posición como principal país origen de las importaciones, seguida de China, Brasil y Colombia

• España pasó de la 10a. posición en ene-dic 2010 a la 5a. en ene-dic 2011

• Las importaciones desde Colombia aumentaron en 6% respecto a ene-dic 2010



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Fuente: INE

• Las importaciones ene-oct 2012 fueron 33% superiores a las de ene-oct2011

• EEUU mantuvo su posición como principal país origen de las importaciones, seguido de China, Brasil y Colombia

• Destacan los aumentos de importaciones desde países de América Latina: Peru (129%), Argentina (68%), Colombia (67%) y Brasil (52%)



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Fuente: INE

• Las importaciones del sector público pasaron de 14.4% del total en 2008 a 20.5% en 2009 y a 22.7% en 2010

• Las importaciones del sector público aumentaron 45% en ene-dic 2011 vs. ene-dic 2010, mientras que las del sector privado aumentaron 4% durante el mismo período



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Fuente: INE

• Las importaciones del sector público en ene-oct 2012 representaron 30% del total, según las estadísticas del INE



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Fuente: BCV

• Según estadísticas provisionales del Banco Central, las importaciones del sector público en 2012 representaron 39% del total


Febrero 2013 24

COMERCIO EXTERIOR DE VENEZUELA (cifras anuales)

• La dependencia del petróleo ha aumentado progresivamente.

• Las exportaciones no-petroleras en 1998 eran 31.2% del total, mientras que en 2007 fueron 9.2%, 6.3% en 2008, 5.9% en 2009, 5.2% en 2010, 5.0% en 2011 y 3.9% en 2012.

Fuente: BCV


Febrero 2013 25

COMERCIO EXTERIOR DE VENEZUELA (cifras trimestrales)

• Después de alcanzar un máximo histórico de más de $ 30.000 MM trimestrales en 2008, las exportaciones se mantuvieron en unos $ 15.000 MM trimestrales durante unos 7 trimestres.

• En los 6 últimos trimestres las exportaciones estuvieron en un rango de $ 23.000 a 25.000 MM, básicamente por efecto de mayores precios petroleros.

Fuente: BCV



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Fuente: INE

• Las exportaciones no-petroleras de ene-dic 2011 fueron 29% superiores a las de ene-dic 2010

• Puerto Ordaz se mantiene como la principal aduana de exportación y su participación aumentó de 54.1% en ene-dic 2010 a 56.9% en ene-dic 2011

• Destaca el aumento de las exportaciones por Las Piedras (+73% en ene-dic 2011 vs. ene-dic 2010)



27


Fuente: INE

• Las exportaciones no-petroleras de ene-nov 2012 fueron 19% inferiores a las de ene-nov 2011

• Se realizaron mayormente por las aduanas de Puertio Ordaz y Guanta, que sumaron 80% del total del país



28


Fuente: INE

• En ene-dic 2011 China fue el principal destino de las exportaciones no-petroleras del país, seguida por EEUU

• Las exportaciones hacia Colombia aumentaron 55% en volumen y la participación relativa aumentó 20% respecto a ene-dic 2010

• EEUU cayó del primero al segundo lugar y se redujo en 27% el volumen respecto a ene-dic 2010



29


Fuente: INE

• En ene- nov 2012 EEUU fue el principal destino de las exportaciones no-petroleras del país, seguido por China y Colombia.

• Los 3 países representaron 53% del total exportado



30


Fuente: INE

• Las exportaciones no-petroleras aumentaron en 29% en ene-dic 2011 vs. ene-dic 2010.

• La participación relativa de las exportaciones del sector público pasó de 50.3% en ene-dic 2010 a 56.1% en ene-dic 2011, con un aumento de volumen de 44%.

• Las exportaciones del sector privado aumentaron 14% durante el mismo período



31


Fuente: INE

• Las exportaciones no-petroleras del sector público en ene-nov 2012 fueron 42% superiores a las del sector privado y aumentaron su participación de 56.6% en ene-nov 2011 a 58.7% en ene-nov 2012


Febrero 2013 32 32


Fuente: INE

• En 2011 hubo incrementos de los valores unitarios de las importaciones y de las exportaciones vs. 2010 (+5% Y +33% respectivamente)

• En ene-jun 2012 disminuyeron los valores unitarios respecto a 2011 de las importaciones (US$ 2.466/ton vs. US$ 2.677/ton) y exportaciones (US$ 201/ton vs. US$ 275/ton)


Febrero 2013 33

COMERCIO VENEZUELA - COLOMBIA

Fuente; DIAN, CAVECOL


Febrero 2013 34

PRINCIPALES CARGAS DE IMPORTACION 2011-2012

Fuente: INE


Febrero 2013 35

PRINCIPALES CARGAS DE IMPORTACION 2011-2012

Fuente: INE


Febrero 2013 36

PRINCIPALES RUBROS DE EXPORTACION 2011-2012

Fuente: INE


Febrero 2013 37

PRINCIPALES RUBROS DE EXPORTACION 2011-2012

Fuente: INE


Febrero 2013 38

CONTROL DE CAMBIOS


Febrero 2013 39

CONTROL DE CAMBIOS

• El promedio mensual de divisas aprobadas por CADIVI para importaciones aumentó de 1.110 MM$ en 2004 a 3.220 MM$ en 2008

• El promedio mensual disminuyó a 1.860 MM$ en 2009, aumentó a 2.020 MM$ en 2010, a 2.075 MM$ en 2011 y 2.170 en 2012

Fuente: CADIVI


Febrero 2013 40

CONTROL DE CAMBIOS

• En 2012 las autorizaciones de divisas Cadivi para importaciones vía convenio ALADI representaron 20% del total, cifra similar a la de 2005 pero mucho mayor que la de 2004 (13%), primer año del control de cambios

• Esta proporción llegó a 34% en 2007, como resultado de una importante reorientación de las fuentes de suministro del país entre 2004 y 2007 en favor de proveedores de países ALADI

• La disminución de importaciones desde Colombia redujo la proporción a alrededor del 20% en 2010 a 2012.

• En 2012 las autorizaciones de divisas para importaciones vía convenio SUCRE representaron 11% del total

Fuente: CADIVI


Febrero 2013 41

CONTROL DE CAMBIOS

• En ene-sept 2012, seis rubros recibieron 80% de las autorizaciones de divisas de Cadivi y de las liquidaciones de divisas del BCV

• Alimentos • Salud • Automotriz • Comercio • Químico • Maquinarias y equipos

Fuente: CADIVI


Febrero 2013 42

VENTAS DE VEHICULOS


Febrero 2013 43

VENTAS DE VEHICULOS

• Las ventas anuales de vehículos en el periodo 2001-2011 han variado en el rango de 65.000 a 500.000 unidades.

• Mientras que las ventas anuales de vehiculos ensamblados en el pais han fluctuado entre 50.000 y 150.000 unidades , las ventas anuales de vehiculos importados han fluctuado entre 15.000 y 336.000 unidades

Fuente: Cavenez


Febrero 2013 44

VENTAS DE VEHICULOS

• Las ventas totales de vehiculos en 2010 fueron 8% inferiores a las de 2009. En 2011 fueron 3.6% inferiores a las de 2010. En 2012 fueron 8% superiores a las de 2011

• Las ventas de camiones medianos y pesados representaron 19% del total en 2009, 13% en 2010, 15% en 2011 y 16% en 2012

Fuente: Cavenez, cálculos propios


Febrero 2013 45

VENTAS DE VEHICULOS

• El máximo histórico de ventas mensuales se alcanzó en noviembre 2007 (52.700), que incluyó 73% de vehículos importados

• La política automotriz dictada por el MILCO, se tradujo en una disminución importante de las importaciones y por consiguiente de las ventas mensuales, que fueron en promedio 22.600 vehículos en 2008, 11.400 en 2009, 10.450 en 2010, 10.060 en 2011 y 10.880 en 2012



Febrero 2013 46

VENTAS DE VEHICULOS

• 98% de los camiones medianos vendidos en 2012 fueron ensamblados en el país.

• Ventas mensuales promedio: 1.950 unidades en 2009; 1.250 en 2010, 1.400 en 2011 y 1.525 en 2012



Febrero 2013 47

VENTAS DE VEHICULOS

• Ventas mensuales promedio: 162 unidades en 2009; 114 en 2010, 120 en 2011 y 196 en 2012

• Más de la mitas de los camiones vendidos (1.250 de un total de 2.354) corresponden a compras institucionales



Febrero 2013 48

REPOSICION DE FLOTA PESADA

Fuente: Cavenez

• Las ventas combinadas de 2005 a 2008 suman 23,750 unidades, una y media veces el parque total para fines de 2004

• Las ventas en 2009, 2010 y 2011 fueron inferiores al nivel de reposición, lo cual se tradujo en una disminución del parque nacional de flota pesada.

• Las ventas en 2012 superaron las desincorporaciones, con lo cual se incrementó el parque, pero más de la mitad de las ventas corresponden a compras institucionales, no disponibles para el transporte de carga.

Nivel de reposición requerido Nivel de reposición


Febrero 2013 49

ESTIMACION DEL PARQUE NACIONAL DE FLOTA PESADA


• Las proyecciones de evolución del parque nacional de camiones pesados se basan en una tasa estimada de desincorporaciones igual al 6.6% anual del parque existente (promedio histórico de 1997-2004)

Nivel de reposición requerido


Febrero 2013 50

ADIESTRAMIENTO DE CONDUCTORES


Febrero 2013 51

ADIESTRAMIENTO DE CONDUCTORES

• Esfuerzo sostenido por parte de Asoquim desde 1998

• Incremento de la capacidad de adiestramiento en transporte de mercancías peligrosas desde 2004

• Talleres de Nivel II desde 2008

Fuente: Asoquim



52

MOVIMIENTO PORTUARIO



53

MOVIMIENTO PORTUARIO 1998-2012 (cifras en miles de TEUs)

Fuente: CEPAL, estadísticas individuales de los puertos



54

PUERTO CABELLO

Fuentes: IPAPC (2006-2008); CEPAL (2009-12;



55

LA GUAIRA

Fuente: PLCSA, CEPAL



56

MARACAIBO

Fuentes: Puerto de Maracaibo (2006-2008); CEPAL (2009-12);



57

GUANTA

Fuentes: Puertos de Anzoátegui (PASA) (2006-2008); CEPAL (2009-12);


Febrero 2013 58

FLOTA MUNDIAL DE BUQUES PORTACONTENEDORES

Fuente: Alphaliner


Febrero 2013 59

FLOTA PARADA DE BUQUES PORTACONTENEDORES

Fuente: Alphaliner



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EVOLUCION FLETES MARITIMOS

• La bolsa marítima de Shanghai (Shanghai Shipping Exchange) publica dos índices de fletes de carga de exportación en contenedores desde China: el China Containerized Freight Index (CCFI) desde 01-01-1998 y el Shanghai Containerized Freight Index (SCFI), desde 16-10-2009

• Mientras que el CCFI en un índice compuesto de índices para las principales rutas, el SCFI es un índice compuesto de fletes reales

• Ambos se expresan en $ por contenedor de 20’- TEU

Fuente: Shanghai Shipping Exchange


Febrero 2013 61


• Disminución de fletes para destinos EEUU y Europa durante la 2da. mitad de 2011. Aumento de fletes desde Enero hasta Mayo 2012. Disminución hasta Dic. 2012 y aumento en Enero 2013

• Aumento de fletes para Sur América en la 1era. mitad de 2011, disminución en la 2da. mitad y nuevo aumento desde Enero 2012

Fuente: Shanghai Shipping Exchange

EEUU

Sur América Europa - Mediterráneo


Febrero 2013 62


• Nuevos índices de fletes calculados desde Europa permiten contrastar los índices calculados desde China, tal como el Shanghai Containerized Freight Index (SCFI), que refleja fletes spot ($ por contenedor de 20’- TEU)

• El 1 de septiembre 2011 fue lanzado el World Container Index (WCI). Cubre 11 rutas marítimas, incluidas las de ida (headhaul) y retorno (backhaul).

• El WCI refleja fletes spot ($ por contenedor de 40’ –FEU).

Fuentes: World Container Index, Shanghai Shipping Exchange


Febrero 2013 63


• Nuevos índices de fletes calculados desde Europa permiten contrastar los índices calculados desde China, tal como el Shanghai Containerized Freight Index (SCFI), que refleja fletes spot ($ por contenedor de 20’- TEU)

• El 1 de septiembre 2011 fue lanzado el World Container Index (WCI). Cubre 11 rutas marítimas, incluidas las de ida (headhaul) y retorno (backhaul).

• El WCI refleja fletes spot ($ por contenedor de 40’ –FEU).

Fuentes: World Container Index,


Febrero 2013 64


• Otros índices como el Drewry Trans-pacific Rate Benchmark, reflejan fletes spot para rutas importantes como la Hong Kong- Los Angeles

• El índice se publica desde 2006 y se expresa en $ por contenedor de 40”- FEU

Fuente: Drewry



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• Disminución importante de fletes luego de alcanzar un máximo en ago 2010

• Aumento acumulado de 67% desde marzo 2009 hasta noviembre 2011

• Alza de fletes debidas a situación portuaria del país y ausencia de carga de retorno.

• Baja casi continua desde ago 2010 hasta jun 2011, luego nueva alza en ago 2011, nueva baja desde sept 2011, nueva alza desde dic 2011 hasta jun 2012 y nueva baja desde entonces

Fuente: HQ Freight Forwarder Co. Ltd.



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• A pesar de baja de fletes desde agosto 2010, hay un aumento acumulado significativo de fletes marítimos a Puerto Cabello de marzo 2009 a enerp 2013 (89%), mucho mayor que el aumento del indice global de fletes de exportación desde China (34%)

Fuente: Shanghai Shipping Exchange, HQ Freight Forwarder Co. Ltd.


Febrero 2013 67

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