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Coletiva de imprensa
Estatísticas de Distribuição - 2016
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Consolidado de Private e Varejo
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NÚMEROS GERAIS
Para fins de compatibilização das informações do boletim consolidado Private + Varejo não foi incluído o saldo de previdência. 3
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COMPOSIÇÃO POR ATIVOS - DISTRIBUIÇÃO %
Para fins de compatibilização das informações do boletim consolidado Private + Varejo não foi incluído o saldo de previdência. 4
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SALDO POR DOMICÍLIO DO CLIENTE (R$ BI)
Norte
Nordeste
Sudeste Centro Oeste
Sul
Para fins de compatibilização das informações do boletim consolidado Private + Varejo não foi incluído o saldo de previdência.
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Private Banking
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DESTAQUES NO ANO
• Crescimento de 16,7% no volume do private em 2016 é impulsionado pela Selic e pela retomada do Ibovespa;
• Os fundos de investimento se mantêm com 44,2% na carteira do private banking e permanecem como o instrumento financeiro de maior representatividade no segmento;
• Destaque aos títulos públicos federais, com crescimento 85,2% no ano. Entretanto, representam apenas 3% da alocação no private;
• Em renda variável observa-se ganho de patrimônio líquido como consequência da valorização dos papéis;
• A previdência apresenta crescimento de 23,3% em 2016. Nos últimos anos, saiu de R$ 5,7 bi, em dez/09, para R$ 75,3 bi, em dez/16;
• Número de grupos econômicos e de clientes retoma crescimento após queda em 2015.
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EVOLUÇÃO DO PL X Nº DE GRUPOS ECONÔMICOS
Segmento de private banking cresce 16,7% impulsionado pela Selic e pela retomada do Ibovespa.
Total Private 2013 2014 2015 2016
PL (R$ Bilhões) 577,18 645,06 712,48 831,59
Variação PL (%) 9,47 11,76 10,45 16,72
Número de GE 54.314 57.705 52.050 54.100
Variação de GE (%) 11,29 6,24 -9,80 3,94
PL Médio (R$ Milhões) 10,6 11,2 13,7 15,4
40.000
45.000
50.000
55.000
60.000
0100200300400500600700800900
Dez/12 Dez/13 Dez/14 Dez/15 Dez/16
Nú
me
ro d
e G
E
Tota
l de
Ati
vos
(R$
Bilh
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s)
Total da indústria
Total de Ativos - R$ MM Número de GE
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DISTRIBUIÇÃO % POR ATIVOS
Valorização da bolsa impulsiona renda variável. Previdência continua ganhando espaço na carteira do private banking.
Dez/15 Dez/16
Fundos; 44,2%
Ações / Renda Variável; 12,6%
Ativos de Renda Fixa; 33,8%
Previdência Aberta; 9,1%
Caixa/Poupança/Outros; 0,4%
Fundos; 44,2%
Ações / Renda Variável; 11,2%
Ativos de Renda Fixa; 35,6%
Previdência Aberta; 8,6%
Caixa/Poupança/Outros; 0,4%
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DISTRIBUIÇÃO % - FUNDOS DE INVESTIMENTO
Com previsão de redução da taxa de juros para 2017, o segmento tende a olhar para estratégias mais agressivas.
25,7% 23,3% 25,6% 25,3% 26,5%
7,8% 9,5% 7,8% 6,2% 5,0%
56,2% 57,0% 55,5% 57,8% 57,0%
10,2% 10,0% 10,5% 10,3% 11,4%
0,1% 0,2% 0,5% 0,5% 0,1%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Dez/12 Dez/13 Dez/14 Dez/15 Dez/16
Renda Fixa Ações Multimercados Fundos Estruturados Cambial 10
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DISTRIBUIÇÃO % - ATIVOS DE RENDA FIXA
Títulos públicos ganham atratividade em 2016. Ativos isentos perdem espaço, principalmente por falta de lastro nas ofertas de LCIs.
5,5% 5,1% 3,9% 5,3% 9,0%
49,1% 36,2%
27,0% 25,8% 25,7%
2,9%
2,4%
3,7% 4,1% 4,6%
19,2%
21,0% 24,5% 22,8% 20,0%
23,0% 34,8% 40,0% 40,7% 39,3%
0,5% 0,4% 0,9% 1,3% 1,4%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Dez/12 Dez/13 Dez/14 Dez/15 Dez/16
Títulos públicos Ativos de Captação Bancária Debêntures
Ativos com Lastro Imobiliário Ativos com Lastro Agrícola Outros Títulos Privados 11
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POR DOMICÍLIO DE CLIENTE
São Paulo cresce acima da média do segmento e se mantém como região mais representativa.
São Paulo Rio de Janeiro Minas Gerais/ Espírito Santo Sul Centro-Oeste Nordeste Norte
Distribuição % Crescimento % - acumulado no ano
57,0%
15,4%
5,8%
12,7%
2,6% 5,8%
0,6%
17,8%
10,9%
23,5%
14,2% 16,5%
21,8%
24,8%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
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POR DOMICÍLIO DE CLIENTE
Proporções de ativos sob gestão (AuM), grupos econômicos e número de clientes se mantêm estáveis.
AuM (R$ bi) Total – R$ 831,6 bi
Nº de GEs Total – 54.100
Nº de clientes Total – 112.036
São Paulo Rio de Janeiro Minas Gerais/ Espírito Santo Sul Centro-Oeste Nordeste Norte
5,0
48,4
21,5
105,9
48,2
128,3
474,2
494
3.685
2.786
6.454
4.320
8.722
27.639
890
7.824
5.775
13.718
9.676
16.649
57.504
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POSIÇÃO DE CRÉDITO
Taxa de juros e cenário econômico desfavorável inibem tomada de crédito pelos clientes private.
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
Dez/10 Dez/11 Dez/12 Dez/13 Dez/14 Dez/15 Dez/16
Evolução do volume de crédito tomado - R$ bi
17,8%
6,5%
47,7%
8,6%
4,0%
15,5% Fiança
Imobiliário
Agronegócio
Capital de Giro
Empréstimos Pessoais
EmpréstimosDiversos/Outros
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PROFISSIONAIS COM CERTIFICAÇÃO CFP
Segmento mostra evolução na qualificação de seus profissionais. A meta estabelecida para 2016 no código de private banking era de 75% de bankers certificados.
39,7%
46,0%
59,6%
66,5%
80,3%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
Dez/12 Dez/13 Dez/14 Dez/15 Dez/16
% de bankers com CFP - Total do private
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Varejo
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DESTAQUE NO ANO
• Ampliação da base de dados de varejo. Estatística ganha informações de CRA, CRI, COE, BOX e abertura dos Fundos de Renda Fixa;
• Volume de recursos aplicados no varejo cresce 9,7% no ano. Número de clientes recua para 69 milhões, com queda de 3,1% no ano;
• Manutenção da taxa de juros em alto patamar e recuperação da bolsa incentivam investimentos em fundos de renda fixa (23,0%) e de ações (46,9%);
• Falta de lastro afeta crescimento dos produtos isentos. LCIs e LCAs apresentam recuo de 0,1% e 3,3%, respectivamente;
• Poupança apresenta baixo crescimento e perde espaço na carteira dos clientes do varejo;
• Crescimento do saldo por região geográfica se mantém estável.
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EVOLUÇÃO DO SALDO E N° DE CLIENTES POR CLASSE DE PRODUTO
Base de dados do varejo apresenta crescimento de 9,7% no ano. Influenciado pela queda da poupança, número de clientes recua 3,1%.
*em dez/15 houve ampliação da amostra da base de dados 18
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EVOLUÇÃO DO VOLUME E N° DE CLIENTES POR SEGMENTO
Varejo alta renda puxa o crescimento do segmento. Varejo tradicional sofre com saques na poupança.
*em dez/15 houve ampliação da amostra da base de dados 19
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PRINCIPAIS MOVIMENTAÇÕES EM 2016
Fundos de renda fixa e Tesouro Direto mantêm crescimento. Fundos multimercados e de ações invertem tendência. Falta de lastro interrompe crescimento dos produtos isentos.
* Informações disponíveis a partir de dez/15. As variações percentuais (%) de 2015 foram ajustadas para desconsiderar o efeito da ampliação da base de dados.
2015 2016
Produto (R$ Milhões) dez/14 dez/15 Var. Bruta dez/15 dez/16 Var. Bruta
RF (Baixa Duração) * - 196.753,7 0,0 196.753,7 239.103,2 42.349,5
RF (exceto Baixa Duração) * - 90.949,0 0,0 90.949,0 114.665,6 23.716,6
Multimercados 19.195,9 21.031,9 1.836,0 21.031,9 33.280,6 12.248,6
Ações 24.273,1 22.576,8 -1.696,4 22.576,8 33.160,2 10.583,5
Tesouro Direto 7.811,1 15.463,5 7.652,4 15.463,5 27.999,8 12.536,4
CDB 130.632,9 130.105,7 -527,1 130.105,7 152.938,2 22.832,5
Op. Comp. 55.817,3 64.637,9 8.820,6 64.637,9 63.139,8 -1.498,1
LCA 55.413,9 84.098,2 28.684,2 84.098,2 81.337,7 -2.760,5
LCI 109.426,8 145.821,4 36.394,7 145.821,4 145.682,8 -138,6
Poupança 610.286,3 603.921,9 -6.364,3 603.921,9 610.673,2 6.751,3 20
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DISTRIBUIÇÃO % DO SALDO POR PRODUTO
Poupança perde espaço e fundos ganham participação na carteira dos clientes de ambos os segmentos.
*Multimercados, Ações, FMP Cambial, FIDC, FII, FIP e ETF. **Tesouro Direto, CRA, LH, CRI, LF, Debêntures, BOX, COE e Outros.
Renda fixa Outros fundos CDB Op. Compromissada LCA LCI Ações Outros Poupança * **
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VOLUME POR REGIÃO GEOGRÁFICA
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NÚMERO DE PROFISSIONAIS E AGÊNCIAS BANCÁRIAS *
Segmento possui 100 mil profissionais alocados nas agências bancárias.
*Considera apenas os profissionais de atendimento alocados em agência bancária. **Fonte: Banco Central 23
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São Paulo Av. das Nações Unidas, 8.501 21º andar
05425-070 São Paulo SP Brasil + 55 11 3471 4200
Rio de Janeiro Av. República do Chile, 230 13º andar
20031-170 Rio de Janeiro RJ Brasil + 55 21 3814 3800