ESTRATEGAS Nº 151 EDICION DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2015 $ 60

RAMO AUTOMOTOR LAS CUATRO PATAS DE LA SINIESTRALIDAD

Los principales bufetesdel sector analizan elnuevo Código y los focosjudiciales críticos. Pág. 50

TatianaMassidda,

abogada deCasabal, Castillo

& Estévez.Abogados del Seguro

8 El risk management no es una máquina de prohibirEscribe Lorenzo Preve, director delCentro de Risk & Uncertainty Ma-nagement IAE Business School.

12 RemuneracionesInforme de Excelencia & Manage-ment sobre remuneraciones en elsector asegurador.

14 ProductosNovedades en la oferta comercialde las aseguradoras.

18 “Nuestro plan es conservar el management, los productores y los clientes”Interview con Gonzalo Pérez, presi-dente y CEO de SURA, el grupo co-lombiano que adquirió RSA enAmérica latina.

24 Autos: los cuatro factoresde la siniestralidad del ramo

Aseguradores y brokers analizan loscuatro focos principales de sinies-tralidad.

34 El robo de autos se redujoen los últimos 10 añosBajó en comparación con el parquecirculante y el asegurado.

38 BarómetroEvolución del robo de mercaderías.

40 Seguros de vehículosTarifas cotizadas por las asegu-radoras.

44 Autos expuestos a riesgoLos vehículos expuestos a riesgollegaron a 10,6 millones.

50 Abogados del seguro. Informe especialLos principales bufetes del sectoranalizan el nuevo Código y los fo-cos judiciales críticos.

76 Juicios: los expedientes suman 466 milRiesgos del Trabajo es el principalfoco de ingreso de demandas.

82 InversionesInforme sobre la cartera de inver-siones de todas las aseguradoras.

90 IndicadoresIndicadores patrimoniales y finan-cieros a junio de 2015.

94 CalificacionesRatings actualizados de todas lasaseguradoras calificadas.

98 “Galeno Life era algo que nos pedían los clientes” Julio Fraomeni, presidente de Gale-no, presentó en sociedad a GalenoLife, otra iniciativa del grupo de me-dicina privada y seguros.

104 “La Argentina no necesitaba un nuevo Código Civil”Aldo Alvarez, presidente de la Aso-ciación de Aseguradores Argenti-nos, dice que el nuevo ordenamien-to jurídico dinamita las bases delderecho privado.

108 La Súper instruye sobre cómo se aplica el nuevo CódigoLa SSN comenzó a expedirse res-pecto de su influencia sobre loscontratos de seguro.

112 Favicur, cristales argentinos

116 Seguros envasadosBlister Pack despacha garantías ex-tendidas para electrodomésticos ycoberturas de incendio y robo.

EN SINTESIS

6 | ESTRATEGAS

Edición del 1

de noviembre al 15

de diciembre de 2015.

à DI REC TO RES: Raúl Vei ga - Gra cie la Sas bon

à ASIS TEN TE DE DI REC CION: Mó ni ca De sii

à CO LA BO RA CION ES PE CIAL:

Ga brie la Bar bei to (editora)

à CO LA BO RAN EN ES TA EDI CION:

Mó ni ca Fer nán dez, Eliana Carelli, Silvia Raffo,

Bárbara Alvarez Plá, Die go Bi llo ne (Di se ño Grá fi co)Ro sa Me di na (Co rrec ción) Gustavo Muñoz (Fotografía)

à AD MI NIS TRA CION: Da vid Gre go rio So te lo

à CIR CU LA CION: Jor ge Ye su rum - Né li da Cal vo

à DI REC CION, RE DAC CION, AD MI NIS TRA CION

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ESTRATEGAS

ESTRATEGAS Nº 151 EDICION DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2015 $ 60

RAMO AUTOMOTOR LAS CUATRO PATAS DE LA SINIESTRALIDAD

Los principales bufetesdel sector analizan elnuevo Código y los focosjudiciales críticos. Pág. 50

TatianaMassidda,

abogada deCasabal, Castillo

& Estévez.Abogados del Seguro

118 Los riesgos de quedarse en la “zona de confort”Columna sobre temas de marke-ting de Alejandro Lovagnini.

122 “En la Argentina hay una falta de respeto general por la ley”Carlos Rozen, el mayor experto ar-gentino en ética y compliance, ha-

bla sobre las malas prácticas em-presarias y la corrupción.

126 TecnoestrategasEl suplemento de Estrategas sobretecnología aplicada al mercado deseguros.

130 Anticipos

134 Temas de consulta Claudio Geller responde consultassobre temas judiciales vinculados ahechos de tránsito.

138 La voz de los productoresLa opinión de los productores ase-sores sobre los temas clave de laprofesión.

150 BriefGacetillas de prensa y noticias breves.

154 Fraudes con seguros off shoreLa denuncia de un ex productor so-bre la operatoria off shore de BestMeridian.

160 Diez reglas para el éxitoLa columna de Diego Chorno-gubsky.

162 Curriculum

ESTRATEGAS | 7

Lorenzo PreveLPreve@iae.edu.ar

Las empresas vivenrodeadas de varia-bles cuyo compor-

tamiento no puedenpredecir con certeza; cuando la vo-latilidad de esas variables las puedeafectar, decimos que esa variable esun factor de riesgo. Además, las de-cisiones que toman los directivossuelen tener efectos en el futuro, esdecir, cuando la volatilidad afecta loque se esperaba en el momento detomar las decisiones.

Por eso las empresas caminan atientas en un cuarto oscuro, en elque saben que hay una gran canti-

dad de obstáculos y sorpre-sas. Quien camina en un cuar-to oscuro debe, necesaria-mente, andar despacio paraevitar golpearse y tener acci-dentes. Pero también puedeestar perdiéndose maravillo-sas oportunidades: estos obs-

táculos y sorpresas pueden tenerefectos positivos y negativos. Ges-tionar los riesgos es, en nuestraanalogía del cuarto oscuro, pren-der una linterna. Quien prende lalinterna en el cuarto oscuro puedeelegir por dónde caminar, puededecidir cerca de cuáles obstáculosquiere pasar o contra cuáles quie-re -o no- golpearse, puede elegircuáles son las sorpresas que quie-re recibir... Incluso, y fundamental-

mente, puede andar más rápido.Las empresas que no gestionan susriesgos suelen pasar por el cuartooscuro con resultados dispares, de-bidos mayormente a la suerte quehayan tenido.

Los efectos combinados de losbuenos y malos eventos que ocu-rren en el cruce del cuarto oscurodictan los resultados de la empresa.Según un reciente estudio de RayWang de Constellation Research en2014, desde el año 2000 a la fecha,el 52% de las empresas que estabanen el Fortune 500 han dejado de es-tarlo, ya sea por haberse ido a laquiebra, por haber sido adquiridaso por haber salido del índice. Por

otro lado, es importante recordarque por cada empresa eliminadahay una nueva que surgió y creció.

BANCARROTA. Cuando una com-pañía tiene problemas financierosy eventualmente se declara en ban-carrota, hay muchos actores que su-fren los efectos de ese problema.Los empleados pierden sus traba-jos, los proveedores un cliente, losclientes un proveedor, los inverso-res financieros (bancos, tenedoresde bonos o accionistas) pierden susinversiones, y el Estado pierde unjugador en la economía.

Por eso, no nos debe sorprenderque el Estado y los entes regulado-res pongan cada vez mayor énfasisen la necesidad de que las empre-sas gestionen sus riesgos de mane-ra adecuada. Los mercados de va-lores aumentan sus requerimientosa las empresas cuyos títulos cotizanen sus pizarras y los bancos piden

El risk manager no es unamáquina de prohibirPor el contrario, su función ayuda a mejorar laasunción de riesgos para obtener más rentabilidad.Por eso, el autor remarca que debería serconsiderado como un socio que ayuda a hacernegocios, incluso en los entornos más riesgosos.

LA IMPORTANCIA DE GESTIONAR LOS RIESGOS

8 | ESTRATEGAS

RISK MANAGEMENT

n A principios de 2000, la automotriz Hyundai lanzó un proyecto llamado HyundaiAssurance, una garantía que casi duplicaba las que ofrecían sus competidores: 10años y 100 mil millas. El resultado fue la quintuplicación del market-share en 10 años.

minimizar la volatilidad de determi-nadas variables para otorgar crédi-tos. Incluso en el nuevo Código Ci-vil y Comercial de la República Ar-gentina, aparece el requerimientoexplícito de que las empresas, nosolamente deben mostrar que hanidentificado sus riesgos, sino quehan tomado medidas concretas pa-ra su prevención.

Como dejábamos entrever ennuestra analogía del cuarto oscuro,las empresas enfrentan escenariosfuturos caracterizados por la incer-tidumbre, por eventos que puedenocurrir de manera diferente a las ex-pectativas iniciales, o variables cu-

yo comportamiento va a diferir delesperado originalmente. La gestiónde riesgos no implica la eliminaciónde todos los riesgos y el funciona-miento en un mundo de certezas.Incluso, si bien esto no es posibleen el mundo real, el mercado tam-poco dejaría que una empresa seacapaz de generar retornos por en-cima de la tasa libre de riesgo sin laasunción de uno o más riesgos, y espoco probable que una empresapueda existir ofreciendo retornosiguales a la tasa libre de riesgo a susinversores.

Esto implica que podríamos de-finir “empresa” como una entidadque genera valor para sus stakehol-ders a partir de su capacidad paraasumir los riesgos adecuados. Laasunción de riesgos aparece comouno de los drivers estratégicos de

las empresas que quieren compe-tir de manera eficiente. La manerade generar valor asumiendo ries-gos es generando altos retornoscuando la volatilidad de las varia-bles es positiva y gestionando demanera eficiente los efectos de lavolatilidad negativa: lo que llama-mos profiting from the upside con-trolling the downside.

La política de risk managementnecesita especificar cuáles son losriesgos a partir de los cuales la com-pañía va a generar valor. Dado queninguna empresa puede asumir to-dos los riesgos que se le presentan,deberá eliminar de manera adecua-da aquellos que no va a asumir y po-ner a la empresa en condiciones deasumir aquellos riesgos a partir delos cuales va a generar valor.

MAS RENTABILIDAD. Acerco unejemplo. A principios del año 2000,la automotriz coreana Hyundai lan-zó un ambicioso proyecto llamadoHyundai Assurance; America’s BestWarranty. Esencialmente consistíaen una garantía que casi duplicabalas que ofrecían sus competidores.Ofrecía 10 años y 100 mil millas enalgunos rubros, junto con años ymillaje ilimitado en algunos otros.

Esencialmente lo que la empre-sa estaba haciendo era afirmar almercado que el riesgo de calidadcorría por su cuenta. La competen-cia no quiso o no pudo emular la es-trategia, y el resultado fue la quin-tuplicación del market-share en 10años, algo extremadamente difícilde conseguir en un mercado tanmaduro y competitivo como el au-tomotriz en los Estados Unidos.

Para poder llevar adelante esa

estrategia, la compañía tuvo que to-mar la definición estratégica decompetir en base a la asunción delriesgo de calidad, tuvo que eliminarlos riesgos innecesarios para poderasumir eficientemente el riesgo se-leccionado, y tuvo además que po-ner a la empresa en condiciones deasumir el riesgo de calidad sin te-ner problemas. Para esto fue im-prescindible que los autos tuvieranla calidad adecuada, que la empre-sa tuviera capacidad operativa y fi-nanciera para hacer frente a la pro-mesa realizada, que construyerauna sólida relación con casa matriz,etcétera.

Para una correcta implementa-ción de un modelo de Gestión deRiesgo es indispensable que secambie el paradigma de que el res-ponsable de esta función es una es-pecie de máquina de prohibir. Másbien, debería ser considerado co-mo un socio que nos ayuda a hacernegocios, incluso en los entornosmás riesgosos. Por eso decimos queel risk management es una funciónde la estrategia de la compañía, unafunción que nos ayuda a mejorar laasunción de riesgos para obtenermás rentabilidad.

Una última apreciación; estas im-plementaciones necesitan un fuerteimpulso y apoyo de la alta dirección,acompañando el cambio culturalnecesario, sin la convicción de la má-xima autoridad de la empresa nopueden implementarse.

El autor es director del Centro de Risk & Un-certainty Management IAE Business School.

10 | ESTRATEGAS

RISK MANAGEMENT

Para una correctaimplementación de un modelode Gestión de Riesgo esindispensable que se cambieel paradigma de que elresponsable de esta función es una especie de máquina de prohibir.

La política de risk managementnecesita especificar cuáles sonlos riesgos a partir de loscuales la compañía va agenerar valor.

E

12 | ESTRATEGAS

Encuesta de remuneracionesL a Consultora Excelencia & Management S.R.L. pre-

senta a continuación la Encuesta de Remunera-ciones del mercado de las Aseguradoras de Ries-

gosdel Trabajo (ART)con saldos al 30 de abril de 2015,ampliando de esta manera la información, referente almercado de Seguros Generales, publicada en la últi-ma edición de la Revista Estrategas.

La información es encuestada manteniendo la me-todología descripta entre las Compañías Asegurado-ras de Riesgos del Trabajo más destacadas del sector(Nacionales e Internacionales).

Las posiciones relevadas ascendieron a 68, desta-cándose en esta nota un resumen de las más relacio-nadas con el área.

MER CA DO ART Re mu ne ra cio nes Pro por cio na les Men sua les

Area Puesto Remuneración Proporcional Mensual promedio en $ (*)

Abril 2015

TECNICA Jefe de Prestaciones 38.790Jefe Afiliaciones 38.230Coordinador Técnico Prevención 33.450Supervisor Centro Emergencias 25.270

COMERCIAL Jefe Negocios Comerciales 35.600Supervisor de Ventas 24.730Ejecutivo de Cuentas SSR 18.500

RECURSOS Jefe de Recursos Humanos 38.460HUMANOS Liquidador de Sueldos y Jornales 16.330

ASUNTOS Responsable Asuntos Legales 45.550LEGALES Abogado Jr. 16.210

ADMINISTRACION Jefe Finanzas 40.225Y FINANZAS Jefe de Contabilidad 41.730

Jefe de Cobranzas 31.350Analista Contable Sr. 19.805Auxiliar Administrativo Sr. 14.655

SISTEMAS Analista de Sistemas Sr. 22.300Técnico de Soporte 18.900

(*) Comprende la remuneración mensual y toda otra forma de remuneración percibida, como bonus y otros ingresos.

De la misma manera que en la Encuesta de SegurosGenerales, los beneficios encuestados en el mercadode ART fueron los siguientes:

Beneficios relevados:Automóvil GuarderíaSeguro de Vida IdiomaTickets de Almuerzo Asistencia Médica

La información correspondiente al primer semestre delcorriente año será presentada en nuestra Encuesta deRemuneraciones con saldos a octubre de 2015.

Dra. Paulina RainsteinSocia Gerente - Excelencia & Management S.R.L.

RECURSOS HUMANOS

NO OTORGANBENEFICIO 25 %

SI OTORGANBENEFICIO

75 %

SEGURO DE VIDA

El 75% de las empresas otorga el beneficio de seguro de vida. La co-bertura máxima es de 30 sueldos, siendo el promedio entre 15 a 20sueldos.Las Compañías brindan la posibilidad de extender el seguro de vida pa-ra sus cónyuges, con un costo de 50% a cargo de la empresa.

NO OTORGANBENEFICIO 50 %

SI OTORGANBENEFICIO

50 %

IDIOMA

El 50% de las compañías brindan capacitación en idioma inglés. Esteporcentaje se ha fijado para aquellos puestos en los cuales es necesa-rio la aplicación del idioma en el cumplimiento de sus funciones.El promedio mensual de horas de clase es de 12 y se brindan en lacompañía, siendo el costo mensual de $ 190 por hora.

14 | ESTRATEGAS

PRODUCTOS

Compañía: SAN CRISTOBAL SEGUROSProducto: AGRO-GRANIZO EXTRACaracterísticas: Segu-ro Agrícola que, poruna suma apenas supe-rior a la de la cobertura

básica, asegura la rentabilidad del negocio ante unaamplia gama de fenómenos climáticos.

Coberturas: Resiembra al 40%. Viento y/o helada so-bre lote con franquicia deducible del 20%. Cubre to-dos los adicionales incluidos en las coberturas bási-cas para cada zona, según las normas de suscripciónvigentes.Target: Productores agrícolas en las zonas en que secomercializa: NEA, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires,San Justo y Marcos Juárez, provincia de Córdoba.Comercialización: Productores.Website: www.sancristobal.com.ar

Compañía: FEDERACION PATRONAL SEGUROSProducto: PROTECCION DE IDENTIDADCaracterísticas: Reintegro de los gastos incurridos pa-ra revertir la situación de sustracción de la identidadcon la finalidad de limitar los eventuales perjuicios eco-nómicos que pudiera sufrir el asegurado.Coberturas: La cobertura básica contempla la pérdidaeconómica directa a consecuencia de un robo de iden-tidad para la obtención de dinero, conseguir un prés-tamo, abrir una línea de crédito o una cuenta bancariaa su nombre, comprar o arrendar bienes o servicios, in-cluyendo también las compras realizadas por Internet.También ampara el pago de honorarios de abogados yaranceles judiciales, ya sea en defensas civiles, penales,apelaciones y/o mediaciones.Cubre los gastos de los trámites para recuperar laidentidad.Adicionales:Gastos por robo de documentos. Robo encajero automático. Pérdidas por dispositivos falsos encajeros automáticos. Cartera protegida (incluyendo car-tera y/o bolso de mano, billeteras, cosméticos y lapice-ras). Pérdida de salarios y/o jornales.Target:Cualquier persona física mayor de edad que seasusceptible de un robo de identidad.Beneficios:Capacidad económica para afrontar gastosy pérdidas. Personal especializado en asesoramientosobre sustracción de identidad. Solvencia para costoslegales y otros gastos. Compensación económica porrealización de trámites necesarios.Adicionalmente cuenta con el servicio de asistencia te-lefónica: asistencia legal especializada para contenciónal cliente (contención del estrés, gastos y pérdida detiempo); tramitación necesaria para la recuperación dela identidad con instrucciones personalizadas; redac-ción y contestación de telegramas, cartas documento yrespuestas a intimaciones y reclamos; orientación parael reemplazo de documentos, en caso de pérdida, roboo cuando los mismos se vieran comprometidos (creden-cial de obra social/prepaga, certificado de nacimiento,

DNI, pasaportes y licencia de conducir); asesoramientopreventivo con relación a alertas para detectar activida-des sospechosas; recomendaciones para proteger su in-formación personal al utilizar medios sociales.Exclusiones: Actos, errores u omisiones relacionadoscon actividades comerciales, profesionales o empresa-riales del asegurado. Hardware, software o instruccióndel PC o error en el ingreso de datos. Acto deshonesto,fraudulento o criminal de, o cometido por el asegurado,su cónyuge y los parientes del asegurado y/o por algúnfuncionario o empleado de la entidad financiera recla-mante. Falla mecánica. Documentos, tarjetas extravia-das o hurtadas bajo la custodia del emisor. Débitos detarjeta que resulten del uso, por persona no autorizada.Débitos por uso de cheques extraviados, por alguna per-sona no autorizada. Gastos relacionados con alguna ac-ción judicial (salvo cobertura de Gastos Legales). Robo,hurto o extravío facilitado por: incendio, humo, rayo, etc.Lesión corporal o personal. Difamación, calumnias o in-jurias. Apropiación de ideas publicitarias, títulos, copy-right o derechos de autor. Lucro cesante o pérdida debeneficios (salvo cobertura de Pérdida de Salarios).Comercialización: Productores.Contacto: vida@fedpat.com.arWebsite: www.fedpat.com.ar

16 | ESTRATEGAS

PRODUCTOS

Compañía: MAPFRE SEGUROSProducto: TRANSPORTE SEGURO GRANOSCaracterísticas:Seguro de Transporte de Mer-caderías. Cobertura dirigida a proteger la mer-cadería ante cualquier imponderable que sur-ja durante el trayecto del camión asegurado.Coberturas: Viajes que realice el vehículo declarado.Resguardo de la mercadería ante choque, vuelco, acci-dente, desbarrancamiento, derrumbe, inundación e in-

cendio. Tipos de grano cubiertos: trigo, ceba-da, colza, centeno, maíz, girasol y sorgo.Beneficios: Coberturas por robo de mercade-rías y apertura de boquilla.Target: Sector agropecuario.Comercialización: Oficinas comerciales y

productores.Teléfono: 0810-666-7424Website: www.mapfre.com.ar

Compañía: INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTILProducto: AGENCIA SEGURACaracterísticas: Seguro de Responsabilidad Civil des-tinado a las agencias de turismo. Cobertura global queno requiere gestiones individuales previas al viaje porparte de los pasajeros o de la agencia.Coberturas: Lesiones a los pasajeros ocasionadas di-rectamente por responsabilidad de la agencia en susinstalaciones o cuando los mismos se encuentren bajosu responsabilidad. Errores u omisiones que den lugara perjuicios a los pasajeros para la concreción del viajey las condenas que pueda recibir la agencia en formasolidaria en el caso de quiebra de los prestadores.

Target: Agencias deviajes minoristas.Exclusiones: Ries-gos originados entransportes no regu-lares (chárter aéreo). Estafa/defraudación por parte deltomador. Daños por robo, hurto o pérdida de mercan-cías y equipajes.Comercialización: Productores. Canales de atencióndirecta.Contacto: turismo@institutoasegurador.com.arTeléfono: (54 11) 5555-8500, internos 238 y 222Website: www.institutoasegurador.com.ar

Compañía: HDI SEGUROSProducto: SEGURO DE COMERCIOCaracterísticas: Coberturas y servicios destinados a laprotección del comercio.Coberturas: Incendio edificio y contenido: daños ma-teriales causados por la acción directa o indirecta del

fuego, rayo o explosión; daños a consecuencia de hu-mo; daños directos o indirectos provocados por huel-ga o lock-out y aquellos provocados por el impacto deaeronaves y vehículos terrestres. Robo Contenido Ge-neral y/o mercaderías. Robo de bienes de uso: muebles,instalaciones, instrumentos, maquinarias y máquinasde oficina, calculadoras, fax, etc., que podrán cubrirsecon suma asegurada aparte, contra el riesgo de roboen el local asegurado. Robo de valores en caja y/o ca-jón mostrador. Cristales: daños a piezas verticales. Ro-bo: no se amparará hurto, extravío, apropiación fraudu-lenta por parte del portavalores, cobradores y/o repar-tidores, ni valores en poder de personal sin relación dedependencia con el asegurado. Responsabilidad CivilComprensiva Extracontractual: cobertura básica, incen-dio, rayo, explosión, escapes de gas, descargas eléctri-cas, caída de objetos y carteles o marquesinas. Asisten-cia las 24 horas, todos los días del año. Seguro Técnico:Todo Riesgo (excluido Hurto) para PC y centrales tele-fónicas, entre otras.Beneficios: Bonificación por no siniestralidad.Target: Comercios. Comercialización: Productores.Contacto: hdi@hdi.com.arTeléfono: (54 11) 5300-3300Website: www.hdi.com.ar

“Nuestro plan es conservar el management,los productores y los clientes”Gonzalo Pérez, CEO de Suramericana, habla del desembarco del grupo SURA enla Argentina. La aseguradora colombiana compró por US$ 619 millones todaslas operaciones de RSA Latinoamérica. Con la adquisición, suma la Argentina yBrasil. Calificada como AAA por S&P, sus accionistas son el Grupo SURA (81,1%)y la reaseguradora alemana Munich Re (18,9%). El holding es líder en laadministración de fondos de pensión en America Latina y uno de los principalesgrupos aseguradores de la región. Tiene ingresos operacionales por US$ 5 milmillones, US$ 157 mil millones de activos administrados, US$ 11 mil millones depatrimonio, 37 millones de clientes en 9 países y 55 mil empleados. La nuevamarca comercial de la operación local será SURA. Seguirán con el mismonombre ACG –Aseguradora de Créditos y Garantías– y Answer.

Amediados de septiembre, elmercado recibe con sorpre-sa la noticia: RSA Insurance

Group anuncia que había llegado aun acuerdo para vender todas susoperaciones en Latinoamérica a Su-ramericana del Grupo SURA. En unmercado global de muchísima li-quidez y con proliferación de anun-cios de compras, ¿por qué el des-concierto? Había dos claras razo-nes. Por un lado, el Grupo Zurichha-bía anunciado sólo cinco días antessu intención de compra de la tota-lidad de las operaciones de la ase-

guradora británica. Y por el otro laplaza local tenía casi nula informa-ción sobre el grupo comprador.

¿Quién es el Grupo SURA? Los da-tos son contundentes. El Grupo SU-RA es líder en la administración defondos de pensión en America La-tina y uno de los principales gruposaseguradores de la región.

En una entrevista exclusiva conEstrategas, Gonzalo Pérez, presi-dente y CEO de Suramericana, Gru-po SURA, presenta a la empresa yanticipa los próximos pasos.

Esperarán la aprobación de la

Superintendencia de Seguros de laNación, que ya el titular del orga-nismo les anticipó que demandaráseis meses, y presentarán el cambiode marca por SURA. En tanto, segui-rán operando con el mismo nom-bre ACG, Aseguradora de Créditos yGarantías, y Answer Seguro Online.

Gonzalo Pérez es abogado de laUniversidad de Medellín, especialis-ta en Seguros de Swiss Re en ZurichSuiza y con estudios en CEO Mana-gement de Kellogg Graduate Schoolof Management. Desde hace 34años forma parte de la compañía.

Esta es una síntesis de la charla,en un tramo de su apretada agen-da, que tuvo lugar en el Palacio Du-hau de Buenos Aires.

El Grupo, según tengo enten-dido, venía analizando oportuni-dades de compras en la región,¿por qué se definieron por RSA?

Sí, la internacionalización de lacompañía venía siendo analizadadesde hacía muchos años como unanecesidad, siempre y cuando se die-ran algunas condiciones que eranabsolutamente taxativas. Una eraque fueran compañías de reconoci-da solvencia, que el vendedor estu-viera en los altos estándares inter-

ENTREVISTA A GONZALO PEREZ, PRESIDENTE Y CEO DE SURAMERICANA, GRUPO SURA

ASEGURADORES 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

18 | ESTRATEGAS

n “Suramericana es la 5ªaseguradora latinoamericana,según la Fundación Mapfre,después de cuatroaseguradores brasileños.”

nacionales como está hoy Surame-ricana. La segunda era que tuvierapresencia en varios países. La terce-ra era que pudiéramos darles acom-pañamiento a clientes corporativosa los que teníamos que prestarlesuna solución regional, y que lascompañías tuvieran canales de dis-tribución que fueran importantes.

Llegó la posibilidad de RSA a fi-nales de abril, cuando la banca in-versión Goldman Sachs que contra-tó RSA nos invitó a participar en elproceso para Latinoamérica.

¿Fue antes o después de queZurich manifestara su intenciónde compra de todas las operacio-nes de RSA?

Lo de Zurich todavía no existíapor lo menos ni para RSA ni paranosotros, fue posterior, totalmenteindependiente.

Cuando el Grupo RSA anunciala venta a Suramericana habla deuna suma en efectivo de 403 mi-llones de libras. ¿Exactamentecuánto fue el monto de compraen dólares y cómo se financiará?

Al momento del anuncio eran619 millones de dólares, pero locierto es que nuestra obligacióncon RSA es en libras, por 403 millo-

nes de libras. ¿Cómo se financia?Nosotros tenemos dos accionistasmuy importantes: Munich Re, queha sido nuestro accionista desdehace 14 años y nos acompaña entoda la expansión en América Lati-na, y Grupo SURA. Ambos van a ca-pitalizar a Suramericana por el 70por ciento del valor de la adquisi-ción y Suramericanapone el otro 30por ciento, por cerca de 200 millo-nes de dólares con apalancamien-to financiero.

¿Cuáles son los países quecompraron?

Adquirimos la operación de RSAen Latinoamérica que hoy son seis

países: México, Colombia, Chile,Brasil, Uruguay y la Argentina.

¿Cuál será la nueva marca dela operación local?

La marca comercial va a ser SURA.¿Y ACG, Aseguradora de Crédi-

tos y Garantías, y Answer?Van a seguir con sus marcas, co-

mo compañías del Grupo SURA.El Grupo SURA no es conocido

en la Argentina. ¿Quién es SURA? El Grupo es una organización

multilatina con enfoque estratégicoen servicios financieros y de asegu-ramiento. El Grupo cuenta con dostipos de inversiones. Las inversionesestratégicas, enfocadas en los secto-

ESTRATEGAS | 19

n Gonzalo Santos, CEO de RSA Group Argentina; Gonzalo Pérez, presidente y CEO de Suramericana; e Hilario Itriago, CEO de RSA para América Latina.

res de servicios financieros, seguros,pensiones, ahorro e inversión, queson SURA Aseguramiento y Gestiónde Riesgos, SURA Asset Managementy Grupo Bancolombia. La segundason inversiones industriales, princi-palmente, en los sectores de ali-mentos procesados, cementos,energía, puertos y bienes inmue-bles: el Grupo Nutresa yGrupo Argos.

A través de SURA Asset Manage-ment –que es la operación deriva-da de la adquisición de los activosy pasivos de ING– ya tenemos pre-sencia en México, El Salvador, ob-viamente Colombia, Perú, Chile yUruguay. Y como Suramericana te-nemos presencia en Panamá, Repú-blica Dominicana y El Salvador.

La compañía que compró a RSAes Suramericana, que tiene SURAAseguramiento y Gestión de Riesgos.Suramericana tiene 70 años de ex-periencia en la industria asegura-dora. Sus accionistas son el GrupoSURA con el 81,1 por ciento y Mu-nich Re, uno de los más importan-tes reaseguradores a nivel mundial,con el 18,9 por ciento.

¿Cuáles son los números delGrupo?

El Grupo SURA es líder en la ad-ministración de fondos de pensiónen America Latina y uno de los prin-cipales grupos aseguradores de la

región. Tuvo ingresos operaciona-les por 5 mil millones de dólares,157 mil millones de dólares de ac-tivos administrados, 11 mil millonesde dólares de patrimonio, 846 fon-dos internacionales son parte delGrupo, está inscripto en la Bolsa deNueva York con ADR Nivel 1, tiene37 millones de clientes en nuevepaíses y 55 mil empleados.

Pero más importante que eso, esDow Jones Sustainability Index portercer año consecutivo. Es el únicogrupo financiero latinoamericanoque está ahí, ni siquiera las interna-cionales lo son. Creo que es el gra-do de confiabilidad más alto quepuede tener una compañía.

¿Qué calificación tiene Surame-ricana, la compañía de seguros?

La Dow Jones del Grupo SURA seapalanca en Suramericana porqueGrupo SURA es un holding. Para ha-cer la calificación miran todas lasoperaciones de las compañías filia-les. Nosotros somos grado de inver-

sión internacional por Standard &Poor’s (BBB) y por Moody’s (Baa2). EnColombia somos AAA por Standard& Poor’s. La revista Reactions en2013 y 2014 nos dio el reconoci-miento como la Mejor CompañíaAseguradora Latinoamericana. YSuramericana es la 5ª aseguradoralatinoamericana según la Funda-ción Mapfre, después de cuatro ase-guradores brasileños.

En seguros, ¿qué posiciona-miento buscan en los países enlos que operan?

En Colombia somos líderes en elmercado, tenemos el 24 por cientode participación de los seguros pri-vados. El grupo de compañías quenos sigue tienen el 8 por ciento delmercado, nosotros somos tres ve-ces esos competidores.

En la compañía de seguros ge-nerales somos líderes del mercadocon el 17 por ciento del mercado, enla compañía de Vida somos líderesdel mercado con el 30 por ciento, enla compañía de ARL (Nota del R.:Riesgos del Trabajo) somos líderesen el mercado con el 30 por ciento.

No queremos ser los líderes delmercado sólo por serlo, queremosser una compañía líder del merca-do conceptual que aporte en inno-vación, en creatividad y en valoresagregados a la industria, siemprepretendiendo ser la mejor soluciónpara los clientes.

¿Son fuertes en líneas perso-nales, en líneas corporativas o entodas?

Somos líderes en Incendio,Transporte, Automóviles, Hogar, Vi-da, Vida Grupo, Vida Individual, Sa-lud y Salud Colectivo. Si hablamosde segmentos de mercado clara-mente somos líderes en el sectorcorporativo y en el negocio perso-nal y familiar. No me atrevo a decirque en Pyme o pequeñas indus-trias, porque en Colombia no estámuy bien medido. Tenemos opera-ciones en Riesgos Laborales y en Sa-

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ASEGURADORES 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Primero fortaleceremosla operación de RSA. Luego empezaremos a sumarotras líneas comerciales, por ejemplo el negocio de Vida. ”

“

n “No queremos ser loslíderes del mercado sólo por

serlo. Queremos ser unacompañía líder del mercadoconceptual, que aporte en

innovación.”

lud, planes voluntarios y planesobligatorios.

¿En qué negocios opera Sura-mericana que no están en la Ar-gentina y podrían estar?

En Vida y todos los adicionalesde Vida hay un trabajo grande pordesarrollar. Somos líderes en VidaIndividual, trabajamos mucho conlos canales tradicionales y con lospartners de affinity. También Saludy Riesgos Laborales. En Salud so-mos líderes en Colombia, donde te-nemos clínicas, ahí hay otro merca-do infinito por desarrollar.

Hay algo que es muy importan-te de encarar: es la sostenibilidaddelas empresas. Nosotros buscamos lafidelización de clientes y para ellobuscamos creación de valor, si lecreamos valor al cliente lo vamos afidelizar.

Sabemos que la indemnizaciónpor oportuna que sea no es suficien-te para fidelizar. Queremos que SU-RA sea una compañía que cree com-petitividad a los clientes. Competiti-vidad en la medida en que, a travésde la gestión de tendencias y riesgos,nosotros les generemos certeza.

Enconces, empezarán a desa-rrollar Vida…

La primera fase es fortalecer to-da la operación que tiene RSA en laArgentina que ha sido una opera-ción exitosa, muy bien construida,con mucho expertise y profesiona-lismo. Y paso seguido empezamosa sumar otras líneas de negocios,por ejemplo el negocio de Vidadonde en términos generales RSAno estaba en el mercado.

¿Cuál es la política de canalesde comercialización que tiene Su-ramericana?

Somos por definición multisolu-ción, multicanal y multirregión aho-ra. En canales de ventas tenemosuna gran fortaleza y creemos pro-fundamente en el canal tradicionalde productores. Nos gusta crearlevalor al pequeño y mediano produc-tor. Tenemos un concepto produc-

tor-empresario, lo vamos llevando aque cree su propia empresa inde-pendiente en producción y lo acom-pañamos en su crecimiento.

Obviamente también trabaja-mos con los grandes brokers, contodo lo que aquí se conoce comoaffinity, y con bancaseguros, canalen que somos muy importantes enColombia. En el canal retail tambiéntenemos una participación impor-tante. No tan avanzados como RSAArgentina, pero estamos ahora conlos canales digitales, empezandoalguna suscripción de productosobligatorios obviamente muchomás fácil.

Tenemos “kioscos” que son caje-ros, autoservicio en expedición depólizas. Los tenemos en las cadenasde retail, casi 100 kioscos en el pa-ís. Estamos ensayando con los se-guros obligatorios.

¿Qué cambios sufrirá la ope-ración argentina una vez aproba-da? ¿Habrá cambios a nivel delmanagement o en la estrategiade negocio?

Primero haremos el cambiomarca y ahí pues entonces llega to-da una tarea de posicionamiento,como tú dijiste, pues a SURAy a Gru-

ESTRATEGAS | 21

Creemos profundamenteen el canal tradicional deproductores. Nos gustacrearle valor al pequeño y mediano productor.Obviamente también trabajamoscon los grandes brokersy con bancaseguros. ”

“

po Sura no los conocen, tenemosque hacer que nos conozcan. Y quenos conozcan no sólo por el posi-cionamiento de marca sino pornuestro actuar todos los días abso-lutamente serios. La marca se cons-truye y la vamos a construir con ca-da hecho, como hizo RSA.

Desde el punto de vista del ma-nagement, la verdad es que a estacompañía la adquirimos por su co-nocimiento, su trabajo muy serio,profesional, técnico, juicioso y en-tonces el management es lo pri-mero que tenemos que conservar.Con toda franqueza nuestro planes conservar el management, con-servar los productores y conservarlos clientes.

Hicieron una reunión de pre-sentación a toda la red comercial,¿qué respuesta tuvieron?

Sí, hicimos un cóctel, hemos te-nido desayunos y conversacionescon toda la red comercial y el reci-bimiento de los productores fue es-pectacular. La retroalimentaciónque recibí fue muy buena. En mi ex-periencia, sé que los productoresson los más francos en el mercado.Hoy en Suramericana algunos losconozco desde hace 34 años, nor-malmente me mantengo conver-sando con ellos y hay veces me memandan lejos y bueno eso es partede la relación. Siento que es una com-

pañía que comparte los principios.Tanto en el cóctel como en la reu-

nión con un segmento top, he po-dido ver que la fidelización de esoscorredores es tremenda y pasanmuy rápido de la duda ¿quién es SU-RA?, a ¿cuéntame quién es SURA?

Cambio de tema. Una encues-ta reciente dice que la mayor pre-ocupación de los aseguradoresque operan en Latinoaméricason los cambios regulatorios.¿Qué opina?

Que nos aprieten un poco nues-tros márgenes, inversiones de re-serva, ponderaciones de activos…pareciera que limitan, pero nos con-viene porque nos dan largo plazo,dan sostenibilidad a la compañía ycon ello a los clientes. Los asegura-dores tenemos que ser objetivos. Side pronto los reguladores estányendo para un lado que no es, tra-taremos de hacérselos ver y si nopues las normas son las normas ypor principios tenemos que respe-tar las instituciones.

¿Qué opina de la regulaciónde inversiones que tienen acá lasaseguradoras, lo que denomina-mos el Inciso K?

Siempre actuamos de dos ma-neras. Por un lado, vamos a ser in-terlocutores válidos de un gobier-no, de cualquiera. Los empresariostenemos que estar por encima delas tendencias políticas. Sólo busca-mos amabilidad para el desarrollode la empresa privada. Entonces enla medida de lo posible, a través delos gremios, hacer interlocución vá-lida, decir tengan en cuenta X o Y.

Y la segunda, es que con esa re-gulación cumplamos nuestros es-tándares de solvencia y de solidez.Además, nosotros hablamos defrontera eficiente de inversiones quees la que nos pone nuestra propiaárea de riesgos. Entonces lo que te-nemos que hacer es mirar cómo seponderan cada uno de los papelesdonde la regulación nos lleva a in-

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ASEGURADORES 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Grupo SURA en cifras

è INVERSIONES ESTRATEGICAS. Servicios financieros, seguros, pensiones, ahorro einversión. SURA Aseguramiento y Gestión de Riesgos (Suramericana SA); SURA AssetManagement (en 2011 compró al grupo holandés ING las filiales latinoamericanas deseguros, pensiones e inversiones); y Grupo Bancolombia.

è INVERSIONES INDUSTRIALES. Sectores de alimentos procesados, cemento, energía,puertos y bienes inmuebles: Grupo Nutresa y Grupo Argos.

è US$ 5.000 MILLONES. Ingresos operacionales consolidados en 2014.è US$ 10.632 MILLONES. Patrimonio de los accionistas.è US$ 11.000 MILLONES. Valor comercial del portafolio de inversiones.è 846 FONDOS INTERNACIONALES. Son accionistas de Grupo SURA.è PRESENCIA EN 9 PAISES. México, Guatemala, Salvador, Panamá, República

Dominicana, Colombia, Perú, Chile y Uruguay. Ahora suman la Argentina y Brasil.è 37 MILLONES DE CLIENTES. En 9 países.è EMPLEADOS. 55 mil.

Suramericana en cifras

è NACE EN 1944. Tiene 70 años de experiencia en la industria aseguradora.è ACCIONISTAS. Grupo SURA (81,1%) y Munich Re (18,9%).è FILIALES DE SEGUROS. SURA Panamá, SURA República Dominicana y Asesuisa El

Salvador.è US$ 1.000 MILLONES. Patrimonio de Suramericana.è 11.373 EMPLEADOS. Tras la compra de las operaciones de RSA se suman 2.304

empleados y la cifra asciende a 13.677.è 9.542 AGENTES/CORREDORES. Tras la compra de las operaciones de RSA se suman

6.505 agentes y la cifra asciende a 16.047.è OPERATORIA EN COLOMBIA. Seguros Generales y Seguros de Vida; Riesgos Laborales;

Empresa Promotora de Salud y Medicina Prepagada; y en Negocios Complementarios.

Todos los países tienenlimitaciones de inversión.Son temas coyunturales que en cada momento los vamos a manejar. ”“

vertir y con base en esa pondera-ción cómo mantenemos la sosteni-bilidad, el patrimonio técnico de lacompañía. Todos los países tienenlimitaciones de inversión. Son te-mas coyunturales que en cada mo-mento los vamos a manejar y no hasido la excepción ni en América La-tina ni en el mundo.

¿Qué opinión tiene sobre la si-tuación económica y política dela Argentina?

Creo en una Argentina que tie-ne 42 millones de habitantes y unaeconomía fuerte. Ahora está vivien-do un momento coyuntural comotoda América Latina. Confiamos enque se pueden construir empresassólidas, crecer y crear valor aquí.

Como CEO de Suramericana,creo que tenemos que estar por en-cima de las coyunturas y apoyar alos países en ellas. Se apoyan en elmomento en que se crece, se invier-

te. Obviamente las situaciones po-líticas siempre serán coyuntura.

La Argentina ha sido una de laseconomías más grandes del mun-do en una parte de la historia. Elmundo es cíclico, nosotros esta-mos en el largo plazo, somos lati-noamericanos, seguiremos siéndo-lo, y tenemos una población joven,que es una garantía de futuro para

cualquier economía y para cual-quier país. Soy irremediablementeoptimista.

Por último, ¿y la operación deBrasil?

A Brasil le tenemos cierto respe-to. Es todo grande, hablan portu-gués o brasileño que es distinto in-clusive al portugués, y uno decía¿cómo vamos a entrar a Brasil? Engeneral los inversionistas latinoa-mericanos ven a Brasil como otrocontinente…Y cuando encontra-mos que RSA fue capaz de hacer fo-co en Brasil, que ha desarrolladomarine, affinity y otras líneas de ne-gocios, y están haciendo un muybuen ejercicio, digo ¡miércoles, hayuna forma de entrar ahí!

Gabriela Barbeito

Nota completa enww.revistaestrategas.com.ar

ESTRATEGAS | 23

E

n “Munich Re, nuestro accionista desdehace 14 años, nos acompaña en toda laexpansión en América Latina.”

AUTOMOTORESLos cuatro factores determinantes de la siniestralidad del ramoSon robo, daños, lesiones y reservas. La frecuencia de robo total se mantieneestable, pero el robo parcial se disparó. Pica en punta de una maneraescandalosa el robo de neumáticos y los aseguradores ya empiezan a evaluareliminar la cobertura. En daños parciales denuncian la falta de disponibilidadde los repuestos y el aumento del costo medio de los siniestros. Preocupa elreclamo judicial de los casos de RC Lesiones y su impacto en la reserva de IBNR.

A junio de 2015, los ramosAutomotores y Motove-hículos suman primasemitidas por 54,9 millo-

nes de pesos, que equivalen al35,6% de la producción total delsector asegurador y al 43,8% de losramos Patrimoniales.

Autos cerró con una siniestrali-dad del 65,1% y, según Federico Bac-ci, director Comercial de RSA Segu-ros, esto hace al ramo “el malo de lapelícula”. En Expoestrategas 2015,

el directivo sostuvo que “robo, da-ños, lesiones y reservas son los cua-tro factores más complicados paraentender esta siniestralidad”. Conese puntapié inicial, Estrategascon-voca a aseguradores y brokers paraanalizar este negocio gigante perolleno de dolores de cabeza.

Las primeras cuatro compañíasque encabezan el ranking de pro-ducción del ramo, Federación Patro-nal Seguros (con 6.370,9 millones depesos), La Caja Seguros (5.596,1 mi-

llones de pesos), San Cristóbal Segu-ros (3.876,9 millones de pesos) y Se-guros Rivadavia (3.490,9 millonesde pesos), emiten más del 35% delas primas que reporta el negocio.Ellas tienen la palabra.

Para darle un marco introducto-rio al tema, todas comienzan seña-lando un cambio de hábito en elconsumo de seguros para el autoque define en gran medida el esce-nario siniestral: desde hace variosaños, hay una migración hacia co-berturas que amparen daños par-ciales al vehículo (el adicional deGranizo es el más buscado).

“En nuestra cartera, hoy el32,75% corresponde a TercerosCompleto Premium (TCP) y el26,47% corresponde a Todo Riesgo(TR) en sus distintas alternativas.Suman casi 60% entre ambas”, de-tallan Julio Gómez, jefe de Produc-ción Automotores de FederaciónPatronal, líder del ramo. La carterade Autos de esta aseguradora al-canza el 64% de participación en laproducción total de la compañía. Lasiniestralidad de ramo, a junio de2015, se ubicó en el 81,5%.

El 95% de la producción de Ri-vadavia es Automotores. “Más del50% de las coberturas son TCP y TR.

PRIMERA PLANA 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

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n Bacci: “Mientras que sólo el 9% de los siniestros son de RC Lesiones, el 35% de la plata que se paga en siniestros va a parar a casos de RC Lesiones”.

Hace diez años, no superaba el 3%”,expresa Gustavo Manilla, gerentede Siniestros de la compañía. La si-niestralidad de Automotores paraeste asegurador superó el 61%.

“Los asegurados están eligiendocoberturas que cubran al casco delvehículo –confirma Gustavo Trías,gerente de Siniestros de San Cristó-bal–. El 75 por ciento de nuestra car-tera de Autos corresponde a TCP yTR.” La participación de Automoto-res ronda en promedio, en los últi-mos años, el 80% de la produccióntotal de San Cristóbal. Para este ope-rador, la siniestralidad del ramo al-canzó el 70%.

Horacio Inchaurbe, director deSeguCom, organización que atiendea 248 productores medianos y chi-cos en el ámbito de CABA y GBA, sos-tiene que este esquema se da no tan-to por decisión de los consumidoressino por competencia entre asegu-radoras: “Una compañía decideagregar la cobertura parcial en laspólizas TCP, o bien aumenta la fran-quicia de su TR, y por imitación el res-to hace lo mismo. Así se dan las ten-dencias en el mercado. Hoy mandael Tercero Completo Premium porsobre el Todo Riesgo”, explica el titu-lar de este organizador que interme-

dia 205,7 millones de pesos en pri-mas de Patrimoniales, de las cualesel 77% corresponden al ramo Auto-motores (18.215 vehículos asegura-dos entre autos, pick-up y camio-nes). Mercantil Andina, Allianz Argen-tina, SMG Segurosy Federación Patro-nal son las principales aseguradorascon las que trabajan.

Para Guillermo Alonso, gerenteGeneral de Unibroker, el organiza-dor de productores de seguros que

la firma Héctor Martínez Sosa y Com-pañía –pronta a cumplir 45 años enel mercado– creó en 1992, recuerdaque el primer paso en este caminohacia la competencia por adiciona-les se dio cuando se sumó al segu-ro el servicio de remolque. “Hace po-co más de 20 años, a alguien se leocurrió meter la grúa en el seguro.A partir de ahí, los adornitos son unaconstante en Automotores. Así lle-gamos al Terceros Completo Pre-

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n Gómez: “En algunos casos, el precio de las autopartes aumentó más de dos veces con respecto al precio de esa misma unidad en plaza”.

mium, una cobertura llena de florci-tas, al punto de que incluye Grani-zo y hasta Inundaciones”, subraya.Con una red de 300 productoresoperando principalmente en CABAy GBA, Unibroker y Martínez Sosa in-termedian 746 millones de pesos enprimas anuales netas. Aproximada-mente el 35% de esa producción(261 millones) corresponde a Auto-motores. Este organizador trabajafundamentalmente con FederaciónPatronal, QBE Seguros La Buenos Ai-res, Allianz Argentina, RSA, Provinciay Meridional Seguros.

ESCANDALOSA. En este escena-rio, los operadores consultados porEstrategas analizan los cuatro fac-tores más determinantes de esta al-ta y sostenida siniestralidad, empe-zando por el robo.

Siempre se dijo que en añoselectorales se roban más autos, pe-ro ninguno de los citados en estanota percibe que ese fenómeno sehaya dado en 2015. Todos coinci-den en dos cosas: por un lado, la fre-cuencia de los eventos de robo to-tal se mantiene estable; alta, peroestable, y por otro lado, el robo par-

cial aumenta preocupantemente.Un capítulo especial del ítem ro-

bo parcial es el robo de neumáticosque pica en punta de una maneraescandalosa. Un botón de muestra:San Cristóbalpaga entre 6 y 7 millo-nes de pesos por mes en indemni-zaciones por siniestros de robo deruedas. Rivadavia, 10 millones.

En off the record, algunos opera-dores coinciden en apilar proble-mas para Automotores: dicen que“los autos y sus piezas se roban porencargo”, que “dos de cada diez ro-bos de ruedas son fraude” y que “losneumáticos robados vuelven almercado a través de algunos pro-veedores poco serios”. Existió un ca-so que lo confirmó: “Un aseguradotenía marcadas sus ruedas paraidentificarlas. Se las robaron y laaseguradora ordenó la reposición.Cuando el proveedor le entregó lasruedas nuevas, el asegurado se diocuenta de que eran las mismas quele habían robado. Las reconoció. Unescándalo”, cuenta Alonso. Tambiénpasa que las compañías pagan porruedas originales y que el provee-dor entrega truchas. No se puedegeneralizar, pero hay casos.

Resulta imposible no volver asentir lo que se sintió en los años 80con el boom del robo de estéreos.“El robo de ruedas está afectandofuertemente los resultados y nospreocupa que en los próximos añosno podamos seguir dando esta pro-tección -anticipa Trías-. A fines delos 80 tuvimos que eliminar la co-

bertura de los estéreos porque elrobo era incontrolable. Esperemosque el problema no se acentúe pa-ra evitar tener que aplicar de nue-vo esa lógica.” Manilla propone:“Otra alternativa es empezar a apli-car franquicias. Algo hay que hacer”.

Los aseguradores lamentan queprácticamente ninguna llanta dealeación (las más buscadas por sualto valor de reventa) posea de fá-brica alguna identificación que per-mita vincularla con un número es-pecífico de chasis.

DAÑOS PARCIALES. El escenarioen materia de daños parciales esuno de los más preocupantes, so-bre todo por la falta de disponibili-dad de los repuestos y el aumentodel costo medio de los siniestros.

Gómez sostiene que daño par-cial es el ítem de mayor compleji-dad para la liquidación de siniestrosAutomotores: “En parte, esto se de-be a una cuestión de costos, perotambién, y principalmente, a la fal-ta de stock. Por un lado está la im-posibilidad de obtener repuestos ypor el otro, la falta de relación lógi-ca en el precio”.

Los daños parciales tienen unaincidencia muy importante respec-to de los totales y actualmente lasreparaciones cuestan el doble quehace tres años. Trías sostiene queesto se ha convertido en uno de losprincipales costos del seguro Auto-motor. “Hoy, el peso de los dañosparciales en la masa siniestral repre-senta el doble que el del daño to-tal. Además, el costo promedio delos mismos se incrementó a razónde un 30% anual durante los últi-mos tres años”, explica Trías. “En al-gunos casos, el precio de las auto-partes aumentó más de dos vecescon respecto al precio de esa mis-ma unidad en plaza”, aporta Gómezde Federación Patronal.

Según los cálculos de Manilla, “elcosto medio de las reparaciones en

26 | ESTRATEGAS

PRIMERA PLANA 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

n Trías: “El robo de ruedas estáafectando fuertemente los resultados y nos preocupa que en los próximosaños no podamos seguir dando esta protección”.

Daño parcial es el ítemde mayor complejidad para laliquidación de siniestros. Porun lado está la imposibilidad deobtener repuestos y por el otrola falta de relación lógica en el precio.

(Gómez) ”

“

siniestro de Automotores aumentóun 120% en los últimos tres años”.Pero eso no es lo más grave. Lo re-almente escandaloso, apunta, esque lo que pagan las aseguradoraspor daños parciales aumentó nue-ve veces en el mismo período: “Estose debe a que aumentó la cartera, aque esa cartera es principalmenteTCP y TR, y a que esos productos tie-nen franquicias fijas, lo que hace au-mentar la siniestralidad más queproporcionalmente que los costosmedios de las reparaciones”.

Pongámoslo en números paraque se entienda, tomando una fran-quicia fija de 5.000 pesos. El año pa-sado un siniestro de 6.000 pesos sedividía en 5.000 pesos a cargo delasegurado y 1.000 pesos a cargo dela compañía. Este año, ese mismosiniestro sale un 20% más, o sea7.200 pesos, aunque la franquicia si-

gue siendo la misma, fija. Así, hoyel siniestro se divide en 5.000 pesosa cargo del asegurado y 2.200 pe-sos a cargo de la compañía. El au-mento del costo de la reparaciónfue del 20%, pero el aumento delcosto del siniestro para la asegura-dora fue del 120%.

“Cualquier daño mínimo hoy su-

pera las franquicias –confirmaAlonso de Unibroker–. El mercadotiene un colchón de prima de carac-terísticas TC Full con el que debe ha-cer frente a indemnizaciones del ti-po Todo Riesgo. Además, por la mis-ma plata, tenemos cuatro veces

más trabajo porque los siniestrosinvolucrados son más complejos ymás largos. Nosotros, por este te-ma, tuvimos que asignar más recur-sos a Siniestros.”

Los operadores coinciden enque, hablando de destrucción total,la evolución del precio de los re-puestos fue más acelerada que elvalor de los autos en sí, nuevos yusados (propiciado esto, en buenamedida, por la escasez de repues-tos). “Este fenómeno se observa es-pecialmente en los vehículos im-portados y de alta gama en gene-ral, y también en los de menor su-ma asegurada. Es decir, se da en losextremos”, subraya el gerente de Si-niestros de San Cristóbal.

La cláusula de Destrucción Totaldel 80%, que indica que un sinies-tro se configura como destruccióntotal cuando el costo de reparaciónsupera el 80% del valor de merca-do del vehículo, también es unacomplicación, debido a la coyuntu-ra. Si tenemos en cuenta el aumen-to de precios de los repuestos porinflación, la escasez de los mismospor las restricciones a las importa-ciones y que los autos nuevos tie-nen piezas de última generacióntecnológica que naturalmente son

más caras que las piezas mecánicas,no nos costará imaginar que los da-ños de un choque frontal o un vuel-co superen fácilmente el 80% delvalor del auto. “En el escenario ac-tual, llegar a una destrucción totales más fácil”, resume Inchaurbe deSeguCom. Y Alonso de Unibrokeragrega: “Incluso algunas compañí-as eligen pagar un siniestro parcialde las coberturas Todo Riesgo co-mo si fuera destrucción total. Me ex-plico: si tenés que pagar 60 mil pe-sos por un daño parcial y la destruc-ción total te saldría 100 mil, algunaaseguradora podría elegir pagar los100 mil y quedarse con los restospara beneficiarse con ellos, ademásde para ahorrarse todo el trabajo ylos costos que implica hoy una re-paración importante”.

VIOLENTO. Bacci, de RSA, señalóen Expoestrategas 2015 un pun-to abrumador del ítem lesiones.“Mientras que sólo el 9% de los si-niestros –casos abiertos en un año–son de RC Lesiones, a la hora de pa-gar o reservar la cosa es muy distin-ta, el 35% de la plata que una com-pañía de seguros gasta en siniestrosva a parar a casos de RC Lesiones.Fíjense la disparidad abrumadoraque hay entre los casos que abro ylo que pago. Esto sí que es violen-to”, manifestó alarmado.

Esa diferencia se nota tambiénen la cartera de San Cristóbal en cu-yo caso aproximadamente el 8% delos siniestros incluye lesiones y/omuertes a terceros, mientras quedel monto total pagado en sinies-tros de Automotores, el ítem RC Le-siones y Muertes se lleva el 37%, se-gún datos que aporta Trías. En Riva-davia, esa relación es de 6% a 25%.

Guillermo Cardelli, jefe de RCAutomotores de Federación Patro-nal, dice que “es difícil de medir,pues están los casos caratulados co-mo inicio con lesionados y estánaquellos en los que este compo-

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PRIMERA PLANA 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

n Manilla: “Hoy más del 50% de las coberturas son TCP y TR. Hace diez años, no superaba el 3%”.

El peso de los dañosparciales en la masa siniestralrepresenta el doble que el deldaño total. Además, su costopromedio se incrementó a razónde un 30% anual durante losúltimos tres años.

(Trías)”

“

nente (la lesión) es agregado por elreclamante a partir de la incorpora-ción de abogados al proceso”. En es-te último caso, en general se tratade lesiones leves, agrega el ejecuti-vo. Sobre el total de lo pagado Fe-deración en RC, las lesiones admi-nistrativamente importan el 30%.

Manilla confirma que si un casosimple de daños materiales no seresuelve en la etapa administrativa,ese trámite se convierte en un po-tencial juicio por lesiones: “Cuandote querés acordar, te metieron unlatigazo cervical, como mínimo”.Una carancheada muy habitual enesa instancia.

La clave, según todos los opera-dores consultados, es contactar allesionado lo antes posible y hacer loimposible por conseguir la liquida-ción administrativa del siniestro, loque requiere de una inversión fuer-te de esfuerzo, tiempo y dinero.

Así y todo, algo siempre se esca-pa. Los esfuerzos en la etapa admi-nistrativa no siempre logran cerrarexpedientes y hay una enorme can-tidad de casos que pasan a las si-guientes fases del proceso: media-

ción y juicio. El 38% de los reclamosde terceros que llegan al mostradorde Automotores de Rivadavia sonLesiones. “De ese porcentaje, pode-mos conciliar en etapa administra-tiva la mitad. El otro 50% pasa a me-diación y juicio.” Y ahí radica el ma-yor de los problemas a la hora depagar: los siniestros de lesiones que

llegan a Tribunales, suelen alargar-se en el tiempo encareciéndose pordonde se los mire. “En mediación, elcosto promedio por punto de inca-pacidad se encarece, en relacióncon el costo en etapa administrati-va, en aproximadamente un 38%.En el juicio, se puede encarecer enmás de un 80%”, indica Trías y com-

pleta: “Las lesiones deben ser aten-didas de forma rápida y cuantifica-das objetivamente. Además, se de-ben efectuar ofrecimientos econó-micos razonables y oportunos. Así,es posible resolver un alto porcen-taje de casos en vía administrativa”.

Pero el punto de incapacidad nolo es todo. De hecho, es un ítem en-tre tantos que engordan el costo si-niestral general. Los honorarios ex-ternos, los rubros no reclamados enetapas extrajudiciales, los media-dores, los peritos y las tasas de jus-ticia en casos de juicios, son sólo al-gunos de los costos que acompa-ñan a la lesión en sí. “A medida quese van consumiendo las etapas, sevan generando mayores costos. Engeneral la relación es la siguiente:si el costo en vía administrativa es1, en mediación es 2,5 y en juicioentre 4,5 y 5”, ejemplifica Trías.

Hablando, entonces, del costomedio de un siniestro de lesiones,Manilla apunta: “En fase de media-ción, pagás un 25% más que en ad-ministrativa. Y en juicio, cinco ve-ces más”.

La vida de un caso judicial de RCLesiones se sitúa en torno a los cua-tro años, como mínimo. “En prime-ra instancia solamente, el promediode demora en recaer sentencia esde más de seis años. Hay jurisdic-ciones donde ese promedio se in-crementa ostensiblemente”, diceCardelli de Federación Patronal.

Para el vocero de San Cristóbal, elproblema más significativo es “la fal-ta de predictibilidad y homogenei-dad en la justicia, en el tratamientode los montos a indemnizar y en lascausales de rechazo o prosperación,entre otros, todo lo cual crea un te-rreno fértil para la falta de transpa-rencia del mercado transaccional”.

RESERVAS & IBNR. Las asegura-doras deben constituir reservas pa-ra hacer frente a los siniestros de-nunciados. Cada caso que se esca-

30 | ESTRATEGAS

PRIMERA PLANA 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

n Cardelli: “En épocas como las actuales, con altos índices de inflación, tiende a importar un desvío el IBNR, sobre todo en aquellos casos de larga tramitación”.

Venimos arrastrando unvolumen enorme de IBNR a lolargo del tiempo, por siniestrosque van a ocurrir y que todavíano conocemos. Este es un globo de problemas para las compañías.

(Bacci)”

“

pa de la vía administrativa es iguala más reservas. Por otro lado, debencumplir con el ítem IBNR, el térmi-no inglés con el que ya estamos fa-miliarizados, que quiere decir incu-rred but not reported, es decir incu-rrido pero no reportado. Simplifican-do, las aseguradoras deben consti-tuir reservas adicionales por los si-niestros ocurridos pero no denun-ciados, estimación técnica que sehace en base a un cálculo actuarialmuy complejo. Ayuda a las compa-ñías a conocer los verdaderos cos-tos de cada período contable.

Para Bacci, de RSA, el traje demalo de la película de Automotoresse completa con esta corbata, omejor dicho soga de ahorque.“Hoy,el 48% de la siniestralidad del últi-mo año de RSA viene de reservas,no sólo de riesgos en curso sinotambién de períodos anteriores, osea de IBNR. Y el IBNR está com-puesto principalmente por Lesio-nes. Venimos arrastrando un volu-men enorme de IBNR a lo largo deltiempo, por siniestros que van aocurrir y que todavía no conoce-

mos. Este es un globo de proble-mas para las compañías”, dijo enExpoestrategas 2015.

El IBNR de Rivadavia está com-puesto en un 90% por Lesiones. Elde San Cristóbal, en un 95%, “dadoque las mismas representan los si-niestros de cola más larga y tambiénde mayor variabilidad en su costo fi-nal”, según Trías, aunque para él es-te ítem no se configura como un

problema para Automotores.Desde Federación Patronal con-

sideran que “épocas como las ac-tuales, con altos índices de infla-ción, tiende a importar un desvío elIBNR, sobre todo en aquellos casosde larga tramitación”. Para Gómez y

Cardelli es una preocupación por laalta incidencia que tiene sobre la si-niestralidad del ramo.

El IBNR es crucial para la tarifa-ción. “Hay que calcularlo bien paracobrar lo que hace falta cobrar enfunción del verdadero costo sinies-tral de cada período. Tengo que fi-jar un precio hoy por un posible si-niestro que deberé pagar dentro decinco años. La valuación correctadel IBNR es estratégica para las ase-guradoras”, cierra Manilla.

EN GUERRA. Si bien se percibe unesfuerzo de las aseguradoras encompetir por servicio agregandocada vez más adicionales a las co-berturas, Inchaurbe, de SeguCom,sostiene que “la guerra de precioses cada vez peor en el ramo Auto-motores, sobre todo desde las ase-guradoras pero también de los bro-kers”. Así, al complejo escenarioplanteado hasta aquí para este ra-mo, se suma el de los precios muybajos. “Las flotas pareciera que se li-citan. El broker que consigue unacuenta importante barre todo elmercado buscando al mejor postor.Las aseguradoras, por su parte, sa-len a reventar tarifas cada vez quenecesitan hacer caja, cumplir obje-tivos comerciales o ganar participa-ción en el ramo. Resumiendo: entrecompañías e intermediarios logranque la tarifa técnica en Automoto-res sea sólo un sueño”, dice en offthe record otro de los protagonistascon mucha gimnasia en esta puja.Todos saben que la venta por pre-cio no sirve, que es cortoplacista,pero hay que sobrevivir un día más.

Hacia delante, el negocio, portodo y a pesar de todo, seguirá cre-ciendo. ¿Cuánto? Depende del pró-ximo gobierno. Los operadores e in-termediarios consideran que la in-flación, la restricción en las impor-taciones y el impuesto a los autosde alta gama, son tres elementosque de desaparecer, o al menos mo-

32 | ESTRATEGAS

PRIMERA PLANA 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

n Inchaurbe: “La guerra de precios es cada vez peor en el ramo Automotores, sobre todo desde las aseguradoras pero también desde los brokers”.

Siempre se dijo que en añoselectorales se roban más autos,pero ninguno de losentrevistados en esta notapercibe que ese fenómeno sehaya dado en 2015.

dificarse, pueden cambiar radical-mente el escenario del ramo.

Alonso, de Unibroker, no arries-ga números: “Hoy es muy difícil pro-meter una producción determina-da porque no es un año normal. Haymucha incertidumbre”, dice caute-loso. San Cristóbal tiene un plan yespera, para junio de 2016, obteneren primas emitidas netas algo másde 6.600 millones de pesos, lo cualimplica un crecimiento de casi el40% con respecto al ejercicio ante-rior. “Estos valores se prevén man-teniendo la tendencia de creci-miento del ejercicio cerrado a junio2015”, explica Trías. Las proyeccio-nes de crecimiento de Rivadaviaes-tán entre un 10 y un 15% por enci-ma de la inflación.

Eliana Carelli

ESTRATEGAS | 33

En Alonso: “Los adornitos son una constante en Automotores. Así llegamos al Terceros Completo Premium, una cobertura que incluye Granizo y hasta Inundaciones”.

El robo de autos se redujo en términosrelativos en los últimos diez añosSi bien creció en valores absolutos y con relación al número de habitantes,bajó en comparación con el parque circulante y el asegurado. El principalmotivo fue el aumento en la venta de autos, acompañado por los avancestecnológicos en seguridad y la implementación de la Ley de Desarmaderos.

E l ingeniero Marcelo Aiello, ge-rente General del Centro deExperimentación y Seguri-

dad Vial (CESVI), dio en Expoestra-tegas 2015 una charla relacionadacon las variaciones en la tasa de ro-bo de autos en el país en la últimadécada. En ella reflejó datos obte-nidos de las aseguradoras que for-man parte del CESVI –La Segunda,Mapfre. QBE La Buenos Aires, Río Uru-guay, Rivadavia, RSA, SANCOR y SanCristóbal– y de otras que no, alcan-zando según él una representacióndel 60% del mercado. Esos datos,pertenecientes al primer semestredel 2015, son proyectados matemá-ticamente a todo el año y al 100%del mercado.

El primer eje de discusión es eldato de que en los últimos diez añosel parque circulante de autos creció

81% hasta 13,8 millones, mientrasque el parque asegurado aumentó133% hasta 11,27 millones. Esto sig-nifica que la proporción de autoscon seguros contra robo es hoy 82%(estimado fines 2015) frente al 61%que había en 2005 –datos de la Su-perintendencia de Seguros de laNación (SSN) –.

Analizando los robos en ese mis-mo período se percibe un creci-miento en términos absolutos del57%, frente al 12% que creció la po-blación –datos de INDEC–. No obs-

tante, tomando como referencia elparque asegurado se ve una caídaen el índice de robos que pasó de0,83% en 2005 a 0,54% en el esti-mado para 2015.

“Según esta información puedeafirmarse que el robo de autos tu-vo en estos diez años una tenden-cia creciente con relación a la can-tidad de habitantes pero decrecien-te comparada con el parque auto-motor y el parque asegurado, locual se puede atribuir al fuerte cre-cimiento de la venta de autos en elperíodo”, expresa Aiello en diálogocon Estrategas.

A su vez, explicó que las proyec-ciones para el cierre del 2015 sonmás optimistas y predicen una re-ducción de 10,5% en términos ab-solutos, pese a que, según afirma,los años electorales suelen signifi-car alzas en el robo de vehículos.“Estamos expectantes dado que nohabría razón aparente para que ba-jen los robos en forma tan conside-rable”, aclara.

Además del aumento del par-que automotor, otra razón para lacaída relativa de los robos tiene quever con los avances tecnológicosque la industria está haciendo enmateria de seguridad.

Uno de ellos es el inmunizadorde llaves de contacto, que consisteen colocar dentro del llavero unchip que, al ser dotado de energíadentro del anillo de contacto, emi-te una señal que es decodificadapor un módulo insertado dentrodel vehículo. Si el código que emi-

DATOS DE CESVI ARGENTINA

AUTOMOTORES 1 | 2 | 3

34 | ESTRATEGAS

n Aiello: “Las proyecciones para el cierre del 2015 son una reducción de 10,5%, pese a que los años electorales suelen significar alzas en el robo de vehículos”.

Federación Patronal,Mercantil Andina y Orbistambién confirman la tendenciadel descenso del robo entérminos relativos.

ESTRATEGAS | 35

tió la llave insertada en el anillocoincide con el que está grabado enla memoria del módulo, se da la se-ñal que permite el arranque.

Junto a esta tecnología de emi-sión y recepción de señales entrelas llaves y la computadora internadel automóvil, se pueden encontrarotras soluciones como la utilizaciónde una contraseña que debe digi-tarse para permitir el acceso al sis-tema eléctrico y al encendido delmotor. Todo esto hace que el arran-que de un auto de estas caracterís-ticas por parte de alguien que quie-ra robarlo sea cada vez más difícil.

Por otro lado, existe un elemen-to regulatorio cuya aplicación sirvepara atacar al mercado negro de re-puestos, una de las principales mo-tivaciones del robo de autos. Se tra-ta de la ley 25.761 de 2003, conoci-da como Ley de Desarmaderos, y su

decreto reglamentario 744 de 2004.Esta normativa busca generar

un circuito legal de autopartes a tra-vés del Registro Unico de Desarma-deros de Automotores y Activida-des Conexas (RUDAC) y el estable-cimiento de un protocolo de acciónante los siniestros que inutilizan a

los autos. En esos casos, luego deque la aseguradora indemniza pordestrucción total al damnificado, elmismo realiza la baja de su vehícu-lo y las partes comprendidas por laley son descontaminadas y recicla-das para su comercialización. La do-cumentación del vehículo y las par-tes que puedan ser usadas parafraudes son destruidas. Además, secolocan en las autopartes del circui-to legal obleas del RUDAC y graba-dos para su identificación.

Estrategas consultó a otros im-

En el primer semestre de 2015el robo en la Ciudad deBuenos Aires cayó un 21,9%.

2005

SITUACION DEL MERCADO

Parque Asegurado

Robo Veh. Asegurado

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

portantes operadores del negocioAutomotor no integrantes de CES-VI para conocer sus números. Se-gún los datos brindados la tenden-cia se confirma.

Federación Patronal Seguros, pri-mera en el ranking del ramo autosa junio de 2015 con el 11,8% delmonto de primas emitidas, informaque su parque asegurado creció170% entre 2004 y 2014, mientrasque el robo creció sólo un 23%. Laproporción de siniestros por vehí-culos con seguro fue de 0,30% elaño pasado.

Por su parte, Mercantil AndinaSegurosbrindó números concretos:su stock de vehículos expuestos ariesgo pasó de 100.756 en el ejerci-cio 2004/2005 a 256.903 en el2014/2015 –un crecimiento de154,98%–, mientras que los robospasaron de 1.068 a 2.133 –aumen-to de 99,72%–. Esto quiere decirque su proporción de robos porparque asegurado pasó de 1,05% a0,83%, un número notoriamentemás alto que el de Federación Patro-nal y que el general brindado porCESVI, pero que aún así confirma latendencia de descenso en términosrelativos.

Por último, Orbis Seguros se en-foca en el último año e informa quela frecuencia de robos en su opera-ción pasó de 0,17% del parque ase-gurado a un 0,11% en ese lapso.

MAS DATOS. Distribución de losrobos por regiones. Otro dato sig-nificativo de los brindados por elCESVI tiene que ver con que el des-censo de este delito es notoriamen-

te más rápido en Capital Federalque en el Gran Buenos Aires y en elinterior del país. En 2005, la distri-bución de los robos era de 31,7%en capital, 48,9% en el conurbanobonaerense y 18,7% en el resto delas provincias; actualmente cambióa 12,7%, 61,3% y 26% respectiva-mente. Además, en el primer se-mestre de 2015 el robo en la ciudadde Buenos Aires cayó un 21,9% entérminos absolutos. Aiello atribuyeesto a la presencia de operativospoliciales más marcados en el dis-trito, aunque aclara que no tienedatos suficientes como para identi-ficar de manera acabada los moti-vos del fenómeno.

Dentro de lo que es Gran Bue-nos Aires, la distribución es de 22%y una tendencia decreciente en zo-na norte, 40% en zona oeste y 37%en zona sur, con una curva de au-mento en términos relativos en es-tas últimas dos.

Más específicamente, los distri-tos con mayor tasa de robos cada100 mil habitantes son Lanús, 3 deFebrero, Morón y San Martín; mien-tras que Tigre, Florencio Varela y SanFernando son los de menos.

A su vez, CESVI identifica algu-nas capitales provinciales en don-de está creciendo el número abso-

luto: Mendoza con 13,5% en el pri-mer semestre del año; Santa Fe con5,5% y Córdoba con 2,9%.

La información de FederaciónPatronal muestra también una caí-da del porcentaje de distribuciónde Capital Federal: de 18% en 2005a 10,3% en 2015. El Gran Buenos Ai-res pasó de 75% a 83,2%, y el inte-rior del país de 7% a 6,5%.

En los datos de Mercantil An-dina esto se hace aún más mar-cado. La distribución del ejerci-cio 2004/2005 era 18,07% Capi-tal Federal, 53,18% Gran BuenosAires y 28,74% resto del país, yen 2014/2015 eso cambió a 57%Gran Buenos Aires, sólo 6,32%Capital Federal y 36,61% restodel país.

Modalidades de robo. En eseaspecto Marcelo Aiello comentó ensu charla de Expoestrategasque laproporción actualmente es de 64%de autos estacionados y un 36% amano armada, con la particularidadde que en vehículos nuevos esosnúmeros se invierten. Esto puededeberse a que, como repasamos an-teriormente, las nuevas tecnologí-as hacen más difícil el encendido deun auto estacionado. Esta tenden-cia es confirmada por Orbis, que re-gistró en autos de menos de cincoaños una tasa de 70% de robos amano armada.

En el Gran Buenos Aires, segúnCESVI, el porcentaje de robos a ma-no armada en autos de cualquier an-tigüedad sube hasta 43%, mientrasque en Capital Federal es de 27% yen el interior del país de sólo 22%.

Ante esto, Mercantil Andina in-forma que la proporción de su par-que asegurado es casi idéntica a lageneral: 32,7% a mano armada y67,3% estacionados. Además, infor-ma que diez años antes los asaltoscon armas representaban el 25% desus siniestros registrados.

Emmanuel Rodríguez

36 | ESTRATEGAS

E

AUTOMOTORES 1 | 2 | 3

CESVI identifica algunascapitales provinciales en dondecreció el robo en el primersemestre del año: Mendoza,Santa Fe y Córdoba.

2005

SITUACION DEL MERCADO

Parque Circulante

Robos c/cien mil Veh. Registrado

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

Robo de MercaderíaA través de esta página, la empresa Assist Cargo ofrece en cada número de Estrategas datos sobre la evolución del robo de mercaderías.

INFORMACION: DATOS BIMESTRALES JULIO/AGOSTO 14’Y 15’

38 | ESTRATEGAS

BAROMETRO

Robo de carga en el mundo

MEXICO México está considerado por el Banco Mun-dial como “un país de alto riesgo” en materia de robosde carga y de camiones. De acuerdo a las estadísticas oficiales de la Secretaríade Seguridad Pública, en lo que va del 2015 se llevanrobados más de 650 camiones aunque esta reparti-ción solo contabiliza los casos efectivamente denun-ciados y se estima que la cantidad real es muy supe-rior. Lo más destacable, de acuerdo a esta Secretaríaes que la cantidad de robos se incrementó un 103%respecto del año anterior, guarismo que da una claraidea de la evolución negativa de este flagelo.Como suele ocurrir con este delito la siniestralidad seconcentra alrededor de grandesciudades y puertos siendo la mo-dalidad delictiva muy similar a laque conocemos.

GERENCIAMIENTO DE RIESGOTodos nuestros programas de gerenciamiento de ries-go están orientados a desalentar el robo de merca-dería en tránsito, pero también están ideados para lo-grar una alta tasa de recupero en caso de que, a pe-sar de las medidas preventivas implementadas el ro-bo se haya concretado.Detección temprana y tecnología de rastreo en susmúltiples formas resultan claves para abortar un ilíci-to en curso o mejorar la cantidad de recupero post ro-bo. Son estos los dos pilares en los que se basan nues-tra alta tasa de cargas recuperadas que en el 2015 al-canzó el 67%.A lo largo de nuestra historia hemos recuperado mer-

cadería por un valor superiora los US$ 10.000.000 en tér-minos nominales, y que me-dido en función de todos loscostos indirectos asociadossu valor real debe multipli-carse varias veces.Una cifra más que elocuenteque da cuenta de la eficaciade nuestros sistemas y la ido-neidad de nuestro equipoprofesional.

40 | ESTRATEGAS

Beneficios adicionales sin cargo

FEDERACION PATRONAL. Robo eincendio total y parcial sin franqui-cia. Cláusula de destrucción total poraccidente al 80%. Asistencia en paí-ses limítrofes a las personas (asegu-rado y grupo familiar). Asistencia enviajes al vehículo (reparación mecá-nica ligera y eléctrica de emergen-cia, remolques y grúa, límite: 300 km.Grabado de cristales. Muerte por ac-cidente de tránsito hasta $20.000por persona (si conduce el auto ase-gurado el titular de la póliza o con-ductor autorizado, cónyuge y/o losparientes hasta 3er. grado. Asisten-cia penal, en accidentes con lesionesy/o muerte. Descuento por buen re-sultado. Recuperación de objetosperdidos 24 hs. todos los días. Autosustituto hasta 2 días en caso de des-trucción total o robo. Gestoría. Des-cuento por alarma o sistema de ras-treo. Cristales hasta 5% de la sumaasegurada autos nacionales y 10%importados. Cerraduras por intentode robo hasta $4.000. Antena hasta$2.000. Cubiertas a nuevo en robo ohurto. Reposición a 0km en robo to-tal de unidades de año en curso. Da-ños parciales a consecuencia de ro-bo total hallado 10% del valor de la

ENCUESTA ESTRATEGAS 1 | 2 | 3

PRECIOS DE SEGUROS DE AUTOMOVILES

Cómo cotizan• Seguro contra terceros completopremium

• Vehículo Ford Focus Trend PlusNafta 2.0L - 4 puertas - 2012

• Uso particular

• Guarda nocturna en cochera• Asegurado: Hombre, casado, 38 años• Código Postal 1828 (Banfield, Lomas de Zamora,provincia de Buenos Aires)

Ficha técnica de la muestra

Tarifas cotizadas por 14aseguradoras con fuertepresencia en el ramoAutomotores para lascoberturas de TercerosCompleto. Tambiénpublicamos una síntesisde los beneficiosadicionales sin cargo que les ofrecen a susasegurados y un detallede la cobertura de dañospor granizo que incluye cada cotización.

Compañía Nombre de Suma Costo Mensual ¿Cubre daños la cobertura Asegurada T.C. / Duración por granizo?

póliza

FEDERACION Terceros Completo $192.500 $1.612 Sí, hasta el 20% dePATRONAL Full Anual la suma asegurada.

Máximo $20.000.Sin franquicia.

QBE Terceros Completo $175.000 $1.493 Sí, hasta el 10% desin Daños Parciales Anual la suma asegurada.

Sin franquicia.

HDI C+ $175.000 $1.357 Sí, hasta la suma Semestral asegurada. Sin franquicia.

SAN Auto Mega $175.000 $1.312,17 Sí, hasta $19.000.CRISTOBAL Semestral Sin franquicia.

ZURICH Terceros Completo $192.500 $1.295,84 Sí, sin franquicia. Premium AnualGranizo (CG)

RIVADAVIA Mega Premium $173.000 $1.284 Sí, sin franquicia. HastaSemestral 10% de suma asegurada

con un máximo de$15.000 por semestre.

MAPFRE Póliza 10 $184.000 $1.236,07 Sí, sin límite. Anual Sin franquicia.

LA C Plus XXL $183.750 $1.199 Sí, hasta la suma HOLANDO Semestral asegurada. Sin franquicia.

LA SEGUNDA La Segunda Coop $169.000 $1.170 Sí, sin franquicia. Plan Bicentenario Semestral

RSA Terceros Completo $175.000 $1.155 Sí, hasta $5.000. Granizo Trimestral Sin franquicia.

LA “J” $175.000 $1.122,51 Sí, hasta $20.000. EQUITATIVA Anual Sin franquicia.

LA NUEVA “C” PLUS $175.000 $1.119 Sí, sin límite. Semestral Sin franquicia.

SANCOR Auto Premium Max $164.000 $1.039 Sí, hasta el valor del Anual vehículo. Sin franquicia.

NACION C Nación $172.000 $990 Sí, hasta $8.000. Anual Sin franquicia.

ESTRATEGAS | 41

unidad, mínimo. $5.000, máximo$20.000. Robo de llaves a conse-cuencia de robo total hasta $3.500autos nacionales, $6.000 importa-dos, por evento. Descuento del 50%en caso de robo total, incendio totaly daño total.

QBE. Cristales laterales y cerradu-ras. Lunetas y parabrisas sin límitede eventos. Cláusula de destruc-ción total del 80%. Accidentes Per-sonales. Inundación. Ampliación dedaños parciales entre asegurados.Extensión automática de coberturaa países del Mercosur.

HDI. Daños parciales por inunda-ción con franquicia. Daños al ampa-ro de robo total aparecido sin lími-te ni franquicia. Llaves al amparo delrobo total y/o rotura de cerradurasde puertas y del baúl hasta monto

estipulado en póliza. Cristales porrajaduras o roturas hasta monto enpóliza. Cobertura en países limítro-fes. Cláusula de pérdida total del80%. Gastos de gestoría por robototal o destrucción total. SistemaLoJack/Iturán gratis para vehículoscuyas sumas aseguradas corres-pondan a los límites estipulados enpóliza, haciéndose cargo de la cuo-ta mensual. Remolque, auxilio me-cánico de urgencia, cerrajería y co-bertura en viaje en el país y en el ex-tranjero 24 hs.

SAN CRISTOBAL. Cristales latera-les, parabrisas y luneta trasera (ro-tura), cerraduras, cubierta: sin lími-te. Daño parcial por robo total has-ta 10% de la suma asegurada. Re-posición a 0km (un año de antigüe-dad). Gastos por baja del vehículosin límite.

ZURICH. Cristales sin límite. Dañospor robo o tentativa hasta $2.000.Asistencia mecánica: 6 eventos poraño. Emergencias médicas. Asisten-cia en viajes. Cobertura en países li-mítrofes. Reposición a nuevo en el1er. robo de neumáticos durante 1er.año. Automóvil de reemplazo gratispor 5 días en caso de siniestro total.

RIVADAVIA. RC hasta $4.000.000.Pérdida total y parcial por incendio,robo, hurto y destrucción total poraccidente cláusula 80%. Cerradurasexteriores y/o de arranque por Roboo tentativa. Cristales laterales s/lím.Lunetas y parabrisas $7.500 por se-mestre. Antena s/lím. Cubiertas porrobo o hurto sin desgaste. Crique yllave de rueda originales p/robo. APconductor: muerte o invalidez per-manente por accidente h/$6.000. APocupantes: cónyuge o parientes

Nuestros principales proveedores son: FIAT: Autos del Sol, Rotter. SEAT-VW: Guido Guidi, Luxcar. CHEVROLET: Mundo Car, Forest Car. FORD: Russoniello, Autos del Sur, Ford Mataderos. RENAULT: Centro Automotores, Ruta 3. CHRYSLER: Autodrive, Panamer. MERCEDES BENZ: Eiroa.PEUGEOT-CITROEN: Drago-Bereta, La Voiture. ALFA ROMEO: Alfa Urquiza. BMW: Santos. VOLVO: Ditecar. HONDA: Chetta. HYUNDAI-KIA: Talleres Fili.

CIUDADELA Diaz Velez 2027 y Colectora Gral. Paz - Tel.: 44881042 / QUILMES 12 de Octubre 2465 - Tel.: 20553298

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42 | ESTRATEGAS

ENCUESTA ESTRATEGAS 1 | 2 | 3

h/tercer grado $2.500 por personafallecida con lím. de $5.000 por even-to. Daños al amparo de robo o hur-to total $7.500 p/semestre. Cobertu-ra en países limítrofes. Gestoría encaso de robo o destrucción (sin car-go en La Plata, GBA y Capital, con lím.en resto del país). Asistencia al vehí-culo en toda la Argentina y países li-mítrofes (urgencias mecánicas, re-molque, grabado de cristales, autosustituto por 7 días, mensajes urgen-tes, cerrajería de emergencia, com-bustibles y/o lubricantes, cambio deneumáticos y localización y envío depiezas de repuesto, etc.). Asistenciaal viajero regional. Equipos de ras-treo sin cargo o descuentos por po-seerlo en zonas de alto riesgo. Boni-ficaciones en contratación de otrosseguros (incendio casas de familia ycombinado familiar).

MAPFRE. Cristales sin límite. Cerra-duras, inundación y cristal de techohasta el 15% de la suma asegurada.Asistencia mecánica y remolque.Cobertura en Mercosur, Chile y Bo-livia. Gestoría sin cargo en robo. APconductor y acompañante. Defen-sa penal. CLEAS. Daño parcial al am-paro de robo total.

LA HOLANDO. Parabrisas y lunetahasta la suma asegurada. Cristaleslaterales, cerraduras de puertas ybaúl por tentativa de robo hasta su-ma asegurada sin franquicia. Dañosa consecuencia de robo total hasta$10.000.

LA SEGUNDA. Asistencia al viajeroy mecánica, remolque 12 al año has-ta 300 km. Asistencia legal 24 hs. to-do el año. Cobertura en territorio ar-gentino, países limítrofes y Perú.Gestoría hasta $500. Daños a para-brisas y lunetas sin límite de even-tos hasta reposición de los mismos.Daños a cristales laterales y cerra-duras sin límite de eventos ni sumaasegurada.

RSA. Parabrisas y lunetas $5.000.Muerte accidental para el conduc-tor $5.000. Cristales laterales (unevento por año). Asistencia al vehí-culo en todo el país: mecánica lige-ra, remolque o transporte hasta 200km. Depósito o custodia. Gastos ho-tel, prosecución de viaje o retornoa domicilio. Reemplazo de conduc-tor en viaje. Localización y envío de

repuestos en viaje. Asistencia legalen países limítrofes. Auto sustituto3 días en pérdida total. Coberturaen países limítrofes. Gestoría. Aten-ción al cliente en todo el país.

LA EQUITATIVA. RC obligatorio y vo-luntario. Incendio parcial y total. Ro-bo o hurto parcial y total. Daños to-tales por accidente. Daños parcialesa consecuencia de robo o hurto to-tal hallado hasta un 20% de la sumaasegurada, máximo $40.000. Gastosgestoría hasta $800. Rotura de lune-ta y parabrisas hasta $12.000. Rotu-ra de cristales laterales hasta $2.000.Rotura de cerraduras hasta $1.000.

LA NUEVA. RC hasta $4.000.000por acontecimiento en pérdida to-tal por robo, incendio y accidenteparcial por robo e incendio. Dañosparciales a consecuencia de robototal sin franquicia. Cristales sin lí-mite. Cerraduras hasta $1.500. Co-bertura en países limítrofes. Remol-que hasta 150 km en todo el país (2por mes o 12 por año).

SANCOR. Terremoto e inundaciónparcial y total sin límite. Huelga, loc-kout o tumulto popular. Cristales sinlímite. Cerraduras por robo o tenta-tiva sin límite. Destrucción total por

accidente o incendio al 80%. Dañosparciales por accidente al amparode robo total sin franquicia. Reposi-ción a 0km en caso de robo, hurto,incendio o accidente total el 1er.año. Gastos de gestoría por robo ohurto total o destrucción total has-ta $1.500. Cobertura en países limí-trofes. Sistema de rastreo y localiza-ción LoJack según zona de riesgo ysuma asegurada. Mecánica ligera yremolque. Localización y envío derepuestos. Custodia. AP familiarestitular, cónyuge y familiares hasta3er. grado: gastos médicos hasta$70.000. Muerte e invalidez total oparcial permanente $70.000. APconductor y acompañantes hasta$5.000 por persona, límite $25.000por acontecimiento. Asesoría legal.Segunda opinión médica. CAT 24 hs.Asistencia al viajero en la Argentinay el exterior: Hotel o traslado en ca-so de avería y accidente. Conductorprofesional ante imposibilidad delasegurado de conducir. Transporteo repatriación sanitaria por lesioneso enfermedades.

NACION. Vidrios laterales y cerra-duras de puertas y baúl por inten-to de robo, un evento por vigenciade póliza. Daños a cerraduras has-ta $1.000. Llaves a consecuenciade robo total aparecido, un even-to por año. Reposición a 0km den-tro del año. Reposición de neumá-ticos a nuevo para vehículos dehasta 2 años de antigüedad. Lune-ta y parabrisas sin límite. Daño par-cial a consecuencia de robo totalhasta $20.000. AP hasta $20.000.Mecánica ligera. Remolque otransporte de vehículo declarado.Estancia y desplazamiento de be-neficiarios por inmovilización delvehículo en viaje. Gastos hotel.Asistencia legal en caso de acci-dente. Auto sustituto.

Informe: Septiembre 2015 - Bárbara Alvarez Plá. barbaraalvarezpla@revistaestrategas.com.ar

E

Durante el ejercicio anual2014/2015 el volumen de pri-mas del ramo Automotores

(sumado a Motovehículos) registróuna expansión del 40%, un guaris-mo que en términos reales suponeun crecimiento de unos 10 puntos

superior a la inflación estimada.La cifra de vehículos expuestos a

riesgo durante el período alcanzó a10,6 millones, es decir 310 mil másque en el ejercicio anual precedente.

POR COMPAÑIA. En las tablas

que se publican en las páginas si-guientes, se presenta la cantidadde vehículos expuestos a riesgopor compañía en los últimos 8ejercicios anuales.

Federación Patronal representaen este momento la aseguradoracon mayor cantidad de vehículosexpuestos a riesgo, con 996.221,un 8% más que en 2014. Bernardi-no Rivadavia, por su parte, conta-biliza 915.810 vehículos expues-tos, con una diferencia del 9% encomparación al año anterior. Entercer lugar en cantidad de vehícu-los expuestos aparece La Caja, con785.723, que representa una varia-ción de 0% respecto del ejercicioanual precedente.

44 | ESTRATEGAS

AUTOMOTORESVehículos cubiertos por el seguroDurante el ejercicio 2014/2015 el ramo Automotores(más motovehículos) registró un crecimiento en la producción del 40 %. Los vehículos expuestos a riesgo llegaron a 10,6 millones.

VEHICULOS EXPUESTOS A RIESGO - Ultimos ocho ejercicios anuales

Nº ASEGURADORA % 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 DIF. %08 / 15

1 FEDERACION PATRONAL 9,4 996.221 921.827 848.745 827.735 765.273 723.936 696.169 659.904 51%

2 BERNARDINO RIVADAVIA 8,6 915.810 839.779 714.502 620.485 506.367 406.945 338.717 274.487 234%

3 CAJA DE SEGUROS 7,4 785.723 784.896 791.706 784.720 783.249 787.514 737.519 655.673 20%

4 SAN CRISTOBAL 6,1 646.702 598.007 549.559 513.979 460.855 416.894 379.267 367.350 76%

5 SANCOR 5,6 590.852 611.152 554.384 468.671 448.053 454.472 411.736 378.012 56%

6 LA SEGUNDA 4,9 515.631 515.095 510.477 487.467 459.334 426.472 413.640 391.724 32%

7 ASEGURADORA FEDERAL 3,9 411.964 412.087 357.373 298.596 153.335 136.318 110.286 101.885 304%

8 MERCANTIL ANDINA 3,4 360.588 329.259 295.178 253.407 232.462 218.623 211.145 201.894 79%

9 RSA GROUP 3,3 350.926 402.777 212.080 207.377 180.228 152.442 154.610 147.149 138%

10 PROVINCIA SEGUROS 3,3 346.101 332.439 300.791 270.149 255.526 238.816 251.288 238.046 45%

11 LIDERAR 3,1 327.039 359.955 374.896 415.967 403.849 395.818 379.585 340.725 -4%

12 TRIUNFO 2,7 285.422 227.929 187.080 155.150 118.853 94.221 75.027 60.473 372%

13 QBE BUENOS AIRES 2,4 253.248 293.592 327.985 335.895 306.498 209.673 167.756 181.365 40%

14 ASEGURADORA TOTAL 2,4 252.010 233.417 216.354 179.901 19.047 0 0 0 0

15 NACION 2,4 249.981 211.328 208.230 184.593 61.076 64.538 7.263 0 ——

16 COOP. MUTUAL PATRONAL 2,3 244.243 234.253 222.296 211.974 187.527 169.054 157.284 82.105 197%

17 MAPFRE SEGUROS 2,2 236.552 244.835 268.067 262.295 246.448 284.981 311.244 368.895 -36%

18 PARANA 2,1 221.027 217.773 197.289 174.574 165.889 165.899 142.823 111.563 98%

19 ZURICH 2,0 209.825 215.624 204.811 210.462 190.924 177.108 158.720 135.563 55%

20 ALLIANZ 1,9 200.467 169.338 178.272 111.267 84.768 73.111 73.194 68.155 194%

21 ORBIS 1,9 199.079 166.589 157.363 145.754 133.249 108.304 96.896 71.602 178%

22 PERSEVERANCIA 1,6 169.185 177.795 140.141 151.082 127.113 112.571 112.505 118.315 43%

23 NORTE 1,6 166.394 151.982 145.016 137.518 126.057 113.722 92.362 84.658 97%

24 MERIDIONAL 1,6 165.384 176.416 177.747 165.501 171.138 177.126 192.990 218.101 -24%

25 RIO URUGUAY 1,4 151.974 131.313 123.070 124.919 116.257 107.046 99.529 79.703 91%

COBERTURA 1 | 2 | 3

46 | ESTRATEGAS

COBERTURA 1 | 2 | 3

VEHICULOS EXPUESTOS A RIESGO - Ultimos ocho ejercicios anuales

Nº ASEGURADORA % 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 DIF. %08 / 15

26 AGROSALTA 1,1 116.811 109.341 70.239 47.448 22.027 18.739 13.441 sin inf. ——

27 ESCUDO 1,1 113.536 108.563 85.623 63.689 40.161 27.578 16.865 15.713 623%

28 INTEGRITY 0,9 93.168 104.026 98.574 88.700 87.778 67.225 131.209 130.580 -29%

29 BOSTON 0,8 89.332 95.259 78.517 68.259 59.405 50.989 52.395 66.086 35%

30 SMG SEGUROS 0,8 80.979 84.195 81.869 88.018 91.402 80.043 67.936 60.778 33%

31 BERKLEY INTERNATIONAL 0,7 78.207 88.765 93.747 104.512 89.742 131.202 130.444 128.643 -39%

32 SEGUROMETAL 0,7 77.597 79.849 92.257 93.816 91.841 85.988 75.299 60.557 28%

33 SEGURCOOP 0,6 58.762 61.084 71.844 73.887 67.880 57.873 44.923 33.520 75%

34 PROGRESO 0,5 53.619 54.838 53.338 52.145 49.922 46.694 44.376 40.957 31%

35 NUEVA 0,5 51.324 52.711 53.875 52.795 50.690 46.607 45.952 44.796 15%

36 ANTARTIDA 0,5 49.036 49.537 51.199 45.204 78.498 112.134 83.372 56.274 -13%

37 COPAN 0,5 48.767 41.808 38.278 35.430 35.053 33.751 29.750 25.711 90%

38 GENERALI 0,4 47.071 44.513 49.307 37.982 30.278 42.330 13.743 11.378 314%

39 CALEDONIA 0,4 44.647 0 0 0 0 0 0 0 ——

40 INST. ENTRE RÍOS 0,4 43.762 42.324 42.038 44.357 43.175 38.824 35.005 34.823 26%

41 HOLANDO SUDAMERICANA 0,3 36.402 32.280 29.081 25.145 19.965 18.296 20.148 20.854 75%

42 NATIVA 0,3 35.998 34.641 31.413 20.174 27.976 23.931 23.755 22.165 62%

43 EQUITATIVA DEL PLATA 0,3 31.744 31.663 30.367 27.232 24.671 24.240 23.014 19.677 61%

44 HDI 0,3 27.921 26.507 23.220 19.647 17.034 16.965 16.535 15.862 76%

45 VICTORIA 0,2 26.458 28.595 27.158 25.556 25.934 26.134 25.390 24.593 8%

46 NIVEL 0,2 24.399 25.112 23.182 22.190 20.586 19.065 17.969 17.177 42%

47 HORIZONTE 0,2 23.375 28.164 30.078 31.153 28.619 26.612 24.111 17.624 33%

48 PROTECCION MUTUAL 0,2 19.698 23.594 23.078 23.050 22.060 20.580 19.820 18.927 4%

49 MUTUAL RIVADAVIA 0,1 12.206 12.712 12.847 12.902 13.684 13.442 13.414 12.880 -5%

50 PROD. DE FRUTAS 0,1 11.919 8.942 6.076 6.199 10.599 6.066 7.218 6.268 90%

51 CHUBB 0,1 11.483 11.816 12.393 9.920 8.004 6.452 5.670 5.670 103%

52 PRUDENCIA 0,1 10.450 12.215 13.898 14.407 14.795 15.197 16.073 16.274 -36%

53 HAMBURGO 0,1 8.660 8.205 7.916 7.659 6.622 7.756 7.212 6.700 29%

54 METROPOL 0,1 8.476 8.852 7.682 8.208 8.707 7.985 4.816 4.169 103%

55 C.P.A. TUCUMAN 0,1 6.346 6.207 6.000 5.774 5.681 5.533 5.507 5.864 8%

56 ARGOS 0,1 6.210 15.927 17.765 19.440 21.064 24.680 28.957 29.775 -79%

57 LATITUD SUR 0,1 5.550 4.787 4.844 5.368 5.112 4.588 4.197 3.885 43%

58 CARUSO 0,0 5.307 5.736 6.226 6.290 6.051 6.060 6.403 6.700 -21%

59 ARGOS MUTUAL 0,0 3.788 3.558 3.426 3.212 3.012 2.879 2.618 2.640 43%

60 METROPOL MUTUOS 0,0 2.799 2.872 2.832 3.185 3.367 3.181 3.139 3.052 -8%

61 LUZ Y FUERZA 0,0 2.746 2.898 3.085 3.512 3.950 4.014 4.174 4.176 -34%

62 INSTITUTO DE SEGUROS 0,0 2.329 2.270 2.266 2.266 2.286 2.364 2.401 2.240 4%

63 ACE 0,0 1.990 993 1.146 1.559 2.335 1.648 2.650 3.024 -34%

64 GARANTIA MUTUAL 0,0 1.342 1.366 1.520 1.574 1.617 1.322 1.344 1.437 -7%

65 CAMINOS PROTEGIDOS 0,0 224 207 199 176 153 133 0 0 ——

66 LIDER MOTOS 0,0 0 10 0 0 0 0 0 0 ——

67 RSA EL COMERCIO (*) 0,0 0 0 192.025 182.550 169.211 155.741 135.926 116.476 -100%

48 | ESTRATEGAS

COBERTURA 1 | 2 | 3

EVOLUCION ANUAL DE LAS 15 PRIMERAS COMPAÑIAS

(Cantidad de vehículos expuestos)

Nº ASEGURADORA 2015 2014 DIF.

1 FEDERACION PATRONAL 996.221 921.827 8%

2 BERNARDINO RIVADAVIA 915.810 839.779 9%

3 CAJA DE SEGUROS 785.723 784.896 0%

4 SAN CRISTOBAL 646.702 598.007 8%

5 SANCOR 590.852 611.152 -3%

6 LA SEGUNDA 515.631 515.095 0%

7 ASEGURADORA FEDERAL 411.964 412.087 0%

8 MERCANTIL ANDINA 360.588 329.259 10%

9 RSA GROUP 350.926 402.777 -13%

10 PROVINCIA SEGUROS 346.101 332.439 4%

11 LIDERAR 327.039 359.955 -9%

12 TRIUNFO 285.422 227.929 25%

13 QBE BUENOS AIRES 253.248 293.592 -14%

14 ASEGURADORA TOTAL 252.010 233.417 8%

15 NACION 249.981 211.328 18%

POR TIPO DE VEHICULO

Ejercicio 2014/2015

CATEGORIA DESCRIPCION CANTIDAD CANTIDAD DIF.

2015 2014 %

Automóviles Automóviles 6.344.698 6.245.988 1,58

Pick up A Camionetas rurales, breaks, jeeps, pick up A 1.039.305 1.029.328 0,97

Pick up B Jeeps más cuatro cilindros, pick up B, casas rodantes con propulsión propia 818.871 787.222 4,02

Motos Motos (todo tipo) 1.145.539 1.111.558 3,06

Camiones Camiones, semitracción 397.355 379.969 4,58

Máquinas rurales Tractores, máquinas rurales, acoplados para trabajos rurales 279.291 271.502 2,87

Acoplados Acoplados, furgones, semirremolques 232.297 216.094 7,50

Remolcados Casas rodante sin propulsión propia, tráiler, bantam 143.993 136.059 5,83

Taxis Taxis 80.220 94.485 -15,10

Remises Remises 69.140 63.718 8,51

M1 Transporte de pasajeros hasta 8 asientos y que cargado no exceda 3.500 kg 13.272 25.540 -48,03

M2 Transporte de pasajeros con más de 8 asientos y que no exceda 5.000 kg 26.923 24.328 10,67

M3 Transporte de pasajeros de más de 8 asientos y un peso mayor a 5.000 kg 35.882 36.104 -0,61

TOTAL 10.626.786 10.316.399 3,01

EVOLUCION DEL SECTOR

Año Vehículos Diferenciaexpuestos anual

2000 4.010.905 (99.622)

2001 3.941.139 (69.766)

2002 3.810.539 (130.600)

2003 3.783.159 (27.380)

2004 4.119.698 336.539

2005 4.638.695 518.997

2006 5.226.274 587.579

2007 5.753.669 527.395

2008 6.453.091 699.422

2009 6.986.911 533.820

2010 7.500.445 513.534

2011 8.014.322 513.877

2012 9.084.028 1.069.706

2013 9.743.840 659.812

2014 10.316.399 572.559

2015 10.626.786 310.387

Diferencia 2000/2015 6.615.881

VEHICULOS EXPUESTOS A RIESGO - Ultimos ocho ejercicios anuales

Nº ASEGURADORA % 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 DIF. %08 / 15

68 ECONOMIA COMERCIAL 0,0 0 0 0 0 0 revoc. 8.185 9.903 -100%

TOTAL 100,0 10.626.786 10.316.399 9.743.840 9.084.028 8.014.322 7.500.445 6.986.911 6.453.091 65%

(*) Las operaciones de El Comercio fueron absorbidas por RSA Group.

Fuente: Estrategas en base a datos de la Superintendencia de Seguros.

ABOGADOS DEL SEGUROEl nuevo Código y los focos judiciales críticosLos principales bufetes del sector asegurador analizan los cambios del nuevoCódigo Civil y Comercial. Aunque aprueban una serie de modificaciones, como lavigencia del plazo de prescripción de un año, les preocupan otras: el espacio quetienen los jueces para interpretar la reforma; la facultad que se le da al deudorde una obligación en moneda extranjera a pagar en moneda de curso legal; laampliación de los casos en los que se permite el anatocismo, interés de intereses;y la función preventiva del daño. También examinan otros temas claves, comoRiesgos del Trabajo, donde arrecia el fraude, los caranchos y una judicialidadextrema. Los abogados dicen que las ART deben procurar eliminar la cargafinanciera transando cuantos pleitos puedan en el menor tiempo posible.

Con el nuevo Código Civil yComercial vigente y sus im-pactos sobre el mercado

asegurador en marcha, los Aboga-dos del Seguro vuelven a dar el pre-sente en este suplemento especialde Estrategas. Esta vez, 17 estudiosjurídicos comparten sus primeras

apreciaciones sobre el nuevo mar-co legal que rige nuestras vidas enlo civil y lo comercial. Además, co-mo siempre, exponen los conflictosmás destacados que las asegurado-ras enfrentan en materia de recla-mos en todas sus etapas. Informa-ción pura y dura sobre la actualidad

en materia de juicios y mediacionesen la industria aseguradoras. Aquí,los bufetes protagonistas:

El estudio Bulló, Tassi, Estebenet,Lipera y Torassa encabeza la lista so-plando las velitas de su 90° aniver-sario. Con 18 socios, 122 profesio-nales, 140 administrativos y 95 co-

50 | ESTRATEGAS

INFORME ESPECIAL

n Villarroel: “Preocupa la capitalización de intereses consagrada en el nuevo Código, en particular la eventual aplicación a los reclamos de RC y Riesgos del Trabajo”.

rresponsales, este tradicional bufe-te atiende la cartera judicial de lasaseguradas en todas las instanciasdel proceso de los reclamos.

También se destaca el estudioLópez Saavedra, Armando, Esnaola &Vidal Raffo –denominación adquiri-da en 1999 como resultado de la fu-sión de dos prestigiosos estudios delarga trayectoria en el derecho em-presario y de especialización del

mercado de seguro y reaseguro–,abocado al asesoramiento integraly la atención de casos extrajudicia-les y judiciales. Hoy cuenta con sie-te socios, 40 abogados, 50 paralega-les y colaboradores, además de co-rresponsales en todo el país.

Vuelve a dar el presente Cheva-llier-Boutell, Speyer & Mariani, en lavoz del reconocido Speyer. El y losotros cinco socios del estudio se es-

pecializan en Derecho de Seguros.Tienen más de 20 empleados, diezde ellos abogados. También esta fir-ma nació de una fusión –concreta-da en 2006– que juntó a dos popesjurídicas: Chevallier-Boutell, que da-ta de 1962, y Speyer & Mariani, fun-dada en 1954.

Carlos Resio y Asociados atiendepleitos en instancias de mediacio-nes y juicios. A través del Estudio

ESTRATEGAS | 51

n Guffanti, Santiere, Caia y Russo: “En el seguro automotor, se utilizan argumentos relacionados con la protección de la víctima, típico del seguro obligatorio, pero aplicados a coberturas voluntarias cuya función es la protección del patrimonio del asegurado”.

Tranmed, también aborda la instan-cia extrajudicial. Juntos tienen dossocios, 24 abogados, 18 correspon-sales y ocho oficinas propias quecubren todo el país.

Allende & Brea Abogados, con 17socios, 100 empleados y correspon-sales en todo el país, otro grande delos servicios jurídicos, trabaja en lasinstancias de mediación y juicio. Porsu parte, los tres socios de Casabal,Castillo & Estévez se especializan enla atención de casos extrajudicialesy judiciales y en la defensa de ac-ciones colectivas. El estudio DeIriondo y Asociados, con foco en se-guros Patrimoniales, suma 14 abo-gados, ocho empleados adminis-trativos y seis inspectores.

Desde Rosario, y en operacionesdesde 1998, Romera, Ongay, Roma-no, Castellani & Figueroa Casas su-ma cinco socios, tres asociados yotros 15 abogados para atender asu cartera de clientes en la ciudadsantafesina y su zona de influencia.Con foco en el asesoramiento inte-gral a compañías de seguros y ART,el chaqueño Estudio Jurídico Nota-rial Pirota & Asociados cuenta contres socios, dos empleados y 25 co-rresponsales (CABA, Chaco, Co-rrientes, Formosa y Misiones).

Cuatro socios y un equipo de115 abogados trabajan en Silva Or-tiz, Alfonso, Pavic & Louge. Sus áreasde práctica son bancos, seguros,corporativo, laboral, recuperos y co-branzas. Con Riesgos del Trabajocomo especialización exclusiva, elestudio Faragó & Corrales Abogadosse suma por primera vez a este su-plemento. Celebrando sus 40 años

de trayectoria, hoy nos aporta su ex-periencia en CABA, San Isidro, Zára-te, Campana, Mercedes, Pilar y Lo-mas de Zamora.

Iezzi & Varone y su expertise enderecho penal empresarial tam-bién son de la partida. Sus dos so-cios son, además, coordinadores dela Mesa Interempresarial de Pirate-ría de Camiones. Se suma Grin Bo-nomo y Asociados con una estruc-tura de seis abogados, un licencia-do en RR.II., cinco empleados admi-nistrativos y su equipo de personalde campo en GBA. También da elpresente Gustavo Costas y Asocia-dos, estudio enfocado a derecho deseguros, derecho laboral, contratosy defensa del consumidor.

Como siempre, contamos con elrosarino Mangialardi & Asociados(fundado en 1977; tres socios princi-pales, 12 abogados, cinco adminis-trativos y 35 corresponsales en todoel país) y con el porteño Nicholson yCano Asociados (fundado en 1976;255 miembros en total, 56 de los cua-les se enfocan en el área Seguros).

Finalmente, el estudio Marval,

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n Massidda: “Se debe restablecer el Cuerpo Médico Forense y fijar una tabla de honorarios con independencia de la incapacidad”.

n Gorostiaga y Etchebehere: “El hecho de que los convivientes estén legitimadospara efectuar reclamos en supuestos de fallecimientos o incapacidades graves,puede redundar en un aumento importante de acciones judiciales”.

O’Farrell & Mairal también hace suaporte. De pie desde 1923, hoy cuen-ta con 60 socios y 515 empleados (delos cuales 216 son abogados). Estatradicional mole jurídica de BuenosAires tiene corresponsales en todo elpaís y oficina en Nueva York.

POSITIVO Y NEGATIVO. Comose sabe, el nuevo Código Civil nomodifica directamente la ley de Se-guros y ese dato es positivo para to-dos los abogados consultados porEstrategas. “La ley de Seguros re-fuerza su concepto de ley especialcomplementaria del Código Civil yComercial. Esto tiene positivas y cla-rificadoras consecuencias, entre lasque destaco la vigencia del térmi-no de prescripción de un año con-forme el art. 58 de la ley 17.418”, co-mienza Ignacio Villarroel, socio deLópez Saavedra, Armando, Esnaola& Vidal Raffo.

Coincide Tatiana Massidda, abo-gada de Casabal, Castillo & Estévez:“Con el nuevo plazo de un año sefavorece a la resolución de sinies-tros pendientes. Es evidente que la

aseguradora se beneficia ya que amenor plazo para presentar un re-clamo, menor es la posibilidad depérdida que tendrá la misma”. Sinembargo, Juan Carlos Etchebehere,socio de Nicholson y Cano, no des-carta “que pueda realizarse algúnplanteamiento judicial al respecto”.

Lo que inquieta a Villarroel, y engeneral a todos sus colegas, es có-mo los jueces Civiles van a interpre-tar y aplicar las diversas reformas delCódigo en los casos en que estén enjuego los intereses del mercado ase-gurador. “Creemos que hasta den-tro de cinco años –por lo menos– novamos a tener claridad sobre la apli-cación de nuestros tribunales de loscambios en cuestión. Un tema nomenor que preocupa al mercado esel atinente a la capitalización de in-tereses consagrado en el art. 770 delnuevo Código, en particular la even-tual aplicación del inc. b) a los recla-mos judiciales, en especial los deri-vados de las coberturas de RC y Ries-gos del Trabajo”, señala.

“Los cambios no son radicales nirevolucionarios –con excepción de

materias como el derecho de fami-lia o el de sucesiones– y, mirados ensu conjunto, son positivos”, se sumaDiego Speyer, socio de Chevallier-Boutell, Speyer & Mariani. Para él, eltratamiento de la conclusión decontratos de seguro por medioselectrónicos y a distancia “es bien-venido, porque este canal de co-mercialización no estaba contem-plado en la legislación vigente”.

Para Daniel Guffanti, socio deBulló, Tassi, Estebenet, Lipera y Toras-sa, “lamayoría de los cambios en de-recho patrimonial son acertados,pero ciertas normas exigirán un es-fuerzo para su correcta interpreta-ción”. Señala especialmente lo dis-puesto en el art. 765 (modificaciónintroducida por el PEN al proyectooriginal) que faculta al deudor deuna obligación en moneda extran-jera a liberarse dando el equivalen-te en moneda de curso legal. “Estono resulta conveniente para la se-guridad jurídica y para fomentar in-versiones. Si bien ya se ha dictadoalgún fallo que admite que es unanorma disponible y que las partespodrían pactar en contrario, es evi-dente que la disposición generaráconflictividad”, advierte.

Y Martín Argañaraz Luque, sociode Allende & Brea, está de acuerdo.Si bien considera que aún es muyprematuro para hablar de cambiospositivos o negativos, también sien-te que el art. 765 “implica una granincertidumbre para el mercado ase-gurador y reasegurador” argentino.

Guffanti mecha un aspecto po-sitivo: “La novedad de permitir unpago por consignación medianteun procedimiento extrajudicial (quepodría aplicarse tanto a reclamos deRC como de cumplimientos de con-tratos) puede constituir una herra-mienta a favor de las aseguradoras”.

El nuevo Código introduce tam-bién cambios importantes en la leyde Sociedades Comerciales, permi-tiendo la constitución de socieda-

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INFORME ESPECIAL

n Speyer: “Los cambios no son radicalesni revolucionarios –con excepción de materias como el derecho de familiao el de sucesiones– y, mirados en su conjunto, son positivos”.

n Argañaraz Luque: “Es muy prematuropara hablar de cambios positivos onegativos, pero el art. 765 implica unagran incertidumbre para el mercadoasegurador y reasegurador”.

des anónimas unipersonales. “Lasaseguradoras, especialmente lasmultinacionales, deberán analizarla conveniencia de transformarseen sociedades anónimas uniperso-

nales, evitando gastos de gestióncorporativa”, propone Pablo Cerei-jido, socio de Marval, O’Farrell & Mai-ral. Para él, una de las principalesconsecuencias negativas para la ac-

tividad aseguradora es que se am-plían los casos en los que se permi-te el anatocismo (intereses de losintereses): “Ahora, la acumulaciónde intereses opera, por ejemplo,

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n Cereijido, Castelli y Bestani: “Ahora la acumulación de intereses opera, desde la notificación de la demanda, lo que incrementará exponencialmente los montos en disputa”.

desde la notificación de la deman-da, lo que incrementará exponen-cialmente los montos en disputa. Esde prever también que deberá ha-ber cambios en la normativa aplica-ble a la constitución de reservas porreclamaciones judiciales”.

Otra novedad es la definición dela mora automática en las obliga-ciones incumplidas. “Así, se reafirmaque la suspensión de la coberturapor falta de pago de la prima tam-bién lo es”, aporta Eduardo Mangia-lardi, desde el estudio Mangialardiy Asociados. Por el lado de lo nega-tivo, el letrado advierte que las ase-guradoras deberán tener “especialcuidado cuando redacten las exclu-siones de cobertura, en el sentidode que ninguna de ellas pueda serconsiderada un abuso de la posicióndominanteque la empresa de segu-ros tiene en un contrato”.

RESPONSABILIDAD CIVIL. Unade las modificaciones más relevan-

tes en materia de responsabilidadcivil la trae el art. 2561 que, abar-cando ambos regímenes de res-ponsabilidad (contractual y extra-contractual), dispone que el recla-mo de la indemnización de dañosderivados de la responsabilidad ci-vil prescribe a los tres años. DanielRusso, también socio del estudioBulló, considera que los cambios in-troducidos en materia de responsa-bilidad civil no favorecen ni perju-dican al asegurador. “Al tratarse deun nuevo Código, las aseguradoras,los intermediarios y la entidad decontrol deberán aggiornarseal nue-vo escenario”, completa.

La unificación de los plazos deprescripción de ResponsabilidadCivil en un único plazo de tres añosparece “saludable” a los ojos de Die-go Silva Ortiz, socio de Silva Ortiz,Alfonso, Pavic & Louge, “aunque es-to pueda implicar un año más decola para los siniestros del ramo Au-tomotor”. Del otro lado de la balan-za, el abogado considera como “pe-ligrosa” la forma con la que se ha tra-tado dentro de la RC la función pre-ventiva, aunque se trata de una ac-tividad que entiende típicamenteno asegurable y que “se encuentra

afuera del marco de las coberturas”.Respecto del deber de preven-

ción del daño, Andrés Faragó, sociode Faragó & Corrales y ex funciona-rio de la Superintendencia de Ries-gos del Trabajo, señala que su ex-periencia registrada hasta el mo-mento indica una frecuente sobre-valuación de dicha figura: “En ma-teria de responsabilidad civil, el as-pecto que genera mayores dudases el alcance que se le dará a estedeber en cada caso particular. Ya sesabe que en Riesgos del Trabajo,aun cuando se trata de un deber encabeza del asegurado, son las ase-guradoras quienes terminan alcan-zadas por las condenas judiciales”.

Santiago Ongay, socio de Rome-ra, Ongay, Romano, Castellani & Fi-gueroa Casas, y Juan Manuel Zep-pa, asociado del mismo estudio,coinciden y se hacen una preguntaconcreta sobre el tema: “¿Podría exi-girse a la aseguradora responsabi-lidad por no controlar al aseguradode su deber de prevención? Estapregunta no es retórica, tomandoen consideración los antecedentesjurisprudenciales en materia deRiesgos del Trabajo”.

Con la ampliación de los presu-

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n Mangialardi: “En extrajudicial y enmediación se paga la mitad de lo quecorrespondería pagar en una hipotéticasentencia”.

n Silva Ortiz: “Resulta incomprensible que a estas alturas la determinación de las incapacidades siga en manos de un solo médico que oficia circunstancialmente de perito”.

puestos de responsabilidad civil yla reducción de los eximentes, “esde esperar que haya una mayor can-tidad de reclamos”, según la inter-pretación de Etchebehere. Y paradejarlo claro da un ejemplo: “El he-cho de que los convivientes esténlegitimados para efectuar reclamosen supuestos de fallecimientos o in-capacidades graves, puede redun-dar en un aumento importante deacciones judiciales”.

Mangialardi también está aten-to a la ampliación de la legitimaciónactiva respecto del daño moral: “Seencuentran legitimados para solici-tar indemnización por daño moralen caso de muerte o gran discapa-cidad de una persona, quienes con-vivían con él recibiendo trato fami-liar ostensible. Este artículo puedellegar a generar una gran cantidadde reclamos y estará en manos delos jueces diferenciar –y no siemprepodrán lograrlo– los casos en queefectivamente corresponda otor-gar la indemnización”.

Ongay y Zeppa señalan dos as-

pectos positivos de las novedadesdel capítulo responsabilidad civil.Por un lado, la incorporación de laasunción de determinados riesgospor parte de la víctima que inciden

en la producción del daño. “Esteconcepto es más amplio que la vie-ja fórmula del art. 1111 de la culpade la víctima y favorece las defen-sas de la aseguradora”, puntualizan.

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n Juan Faragó, Ignacio Faragó y Fernando Corrales: “En materia de responsabilidad civil, el aspecto que genera mayores dudas es el alcance que se le dará al del deber de prevención del daño en cada caso particular”.

n Ongay y Zeppa: “Es positiva la incorporación de una fórmula de cuantificación del daño que permite evaluar con mejor precisión el riesgo judicial”.

Por otra parte, la incorporación deuna fórmula de cuantificación deldaño que permite evaluar con me-jor precisión el riesgo judicial. “Noobstante –advierten los voceros–,va a ser difícil establecer paráme-tros generales a la reparación a lafrustración al proyecto de vida.”

Carlos Vitagliano, socio del Estu-dio Tranmed, enumera los que, a sucriterio, son los cambios negativosen materia aseguradora: “Las accio-nes de Responsabilidad Civil pres-cribirán a los tres años, otorgandoun año más para la incertidumbreante el IBNR. Además, la legitima-ción para reclamar en caso de inca-pacidades graves y daño moral nosólo se amplía al damnificado sinotambién a ascendientes, descen-dientes, cónyuge y quien convive.Por otro lado, se establece un mé-

todo de cálculo matemático para elcaso de incapacidades físicas y psí-quicas significativas y se define laperdida de chance como un dañoindemnizable. Finalmente, se de-termina la responsabilidad objetivaen materia de actividades riesgosasexcluyendo expresamente los ca-sos de mala praxis”.

Para todos los abogados existi-rán –por un tiempo considerable–

dudas, discusiones e inconvenien-tes relacionados con la aplicabili-dad del nuevo Código. “De todasformas, no creemos que la incorpo-ración de la acción preventiva, de lasanción pecuniaria disuasiva y laampliación de los legitimados parareclamar el daño moral, tenga unaincidencia decisiva en el incremen-to de reclamos judiciales”, estimapor su parte Martín Pirota, titular dePirota & Asociados.

En la transición, uno de los as-pectos que resultará más proble-mático para Cereijido es el de la apli-cación del nuevo Código a situacio-nes y relaciones jurídicas existentesantes de su entrada en vigencia.“Esas situaciones pueden darse, porejemplo, al interpretar normas so-bre prescripción, juicios en trámite,contratos vigentes, etc.”, enumera.

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Creemos que hastadentro de cinco años –por lo menos– no vamos a tenerclaridad sobre la aplicación de los cambios en nuestros tribunales.

(Villarroel)”

“

En palabras de Juan de Iriondo,titular del estudio De Iriondo y Aso-ciados, se avecina una transición almejor estilo belle époqueo paz arma-da: “Estaremos a la espera de ver losprimeros pronunciamientos judicia-les para identificar posibles proble-mas o la necesidad de readecuacio-nes conforme las posturas que va-yan tomando los tribunales. Por par-te de las aseguradoras, descarto deplano –por el momento– reaccionesbruscas o cambios radicales ante lanueva legislación”. Sin embargo, DeIriondo avizora como “inexorable elimpacto que tendrá sobre los núme-ros de las compañías la ampliaciónde las consideraciones sobre dañoextra-patrimonial y las adecuacio-nes de reservas por el impacto de losnuevos parámetros de prescripciónentre otros cambios”.

AUTOMOTORES. La Superinten-dencia de Seguros de la Nación, enrazón del dictado del Código Civil yComercial ya vigente, resolvió mo-dificar las condiciones contractua-

les del hasta ahora conocido comoSeguro de Vehículos Automotores yRemolcados para adaptarlas a losnuevos principios establecidos en elmencionado Código. Los abogadosconsultados por Estrategasopinansobre lo que nos trajeron las resolu-ciones 39.327 y 39.328 (la primerapara Automotores y la segunda pa-ra Transporte Público de Pasajeros).

El vocero del estudio López Saa-vedra destaca algunas de las variasmodificaciones aportadas por es-tas resoluciones: las uniones convi-venciales, el daño moral y sus legi-timados, la responsabilidad civilpreventiva, la obligación legal au-

tónoma, la eliminación de la distin-ción de RC contractual y extracon-tractual, etc. “El motivo de estas re-soluciones está íntimamente liga-do a la reforma del Código Civil yveremos sus consecuencias con eldevenir de los fallos judiciales”, di-ce con cautela Villarroel.

“Es cuestionable la redacción deestas resoluciones, desde que dejaciertas cuestiones a decidir en ba-se a la opinión de la jurisprudencia.Entendemos que existía la necesi-dad de brindar certidumbre y segu-ridad que la resolución no alcanza.Tal como se encuentran escritas lasresoluciones, el deber de preven-ción queda incluido en la cobertu-ra y queda en absoluta contradic-ción el sistema de exclusiones”, con-sidera Russo.

Por su parte, Diego Grin Bono-mo, titular de Grin Bonomo & Aso-ciados, recuerda que es muy fre-cuente en algunas jurisdicciones lafundamentación de fallos en la fun-ción social del seguro. “Se ordena in-demnizar situaciones no previstasen las pólizas. Muchas asegurado-ras negocian casos aunque se hayarechazado el siniestro (dependien-do de la causal de rechazo) para evi-tar fallos condenatorios que no ten-gan en cuenta la exclusión”, sostie-ne. Es por esta razón que le pareceimportante “la eliminación de cier-tas exclusiones” en Automotores:“Esto reducirá los planteos de lascompañías respecto de los recha-zos de los siniestros”.

No todos están de acuerdo. Con-sultados por las consecuencias deestas resoluciones, los abogados deRomera, Ongay, Romano, Castellani& Figueroa Casas sentencian: “Es ob-vio que va a aumentar la siniestra-lidad”. De Iriondo, por su parte, en-tiende que se abren enormes e in-ciertas brechas de interpretaciónjudicial “por cuanto el nuevo Códi-go abunda en términos sumamen-te amplios respecto de los legitima-

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Facultar al deudor de unaobligación en moneda extranjeraa liberarse dando el equivalenteen moneda de curso legal noresulta conveniente para laseguridad jurídica y parafomentar inversiones.

(Guffanti) ”

“

n Vitagliano: “La actitud de la Justicia en muchas jurisdicciones alienta una judicialidad creciente. En algún tiempo más, se pondrá en riesgo la supervivencia de las ART”.

dos activos por el reclamo de dañoextra-patrimonial, como ser tratofamiliar ostensible”.

Speyer sostiene que la jurispru-dencia siempre fue bastante reaciaa acoger la defensa basada sobre lasexclusiones y que eso no va a cam-biar en lo inmediato. “Este criterio,sin duda –dice–, contribuye al caó-tico y peligrosísimo tránsito que so-portamos a diario en las calles, inclu-so a pesar de que la educación vialsea hoy mejor que en el pasado.”

Como sea, los abogados cuentanque las aseguradoras están en ple-no proceso de capacitación a suscuadros gerenciales de Legales y Si-niestros en las modificaciones quellegan con el nuevo Código y las re-soluciones consecuentes. “Están es-tableciendo estrategias con sus es-tudios jurídicos y liquidadores con elobjeto de adaptar todos sus proce-sos a la nueva normativa y rechazarcualquier interpretación erróneaque las partes reclamantes quieranrealizar”, describe Vitagliano.

FOCO DE CONFLICTO: RIESGOSDEL TRABAJO.Abordado el asun-to de la nueva normativa, este su-plemento vuelve a hacer foco enidentificar los mayores conflictosjurídicos que enfrentan las asegu-radoras. Una vez más, Riesgos delTrabajo se lleva todo el crédito, pe-ro vayamos de a poco.

El stock de juicios y mediacionesde la industria aseguradora llegó alos 453 mil casos. En Riesgos del Tra-bajo, las compañías de objeto ex-clusivo suman 234 mil. La conside-ración general es que la litigiosidades una actividad económica en símisma y que, por eso, es imparable.Mucha gente, de muchos ámbitosdistintos, vive de los pleitos. Una desus muchas aristas es la del fraudey los abogados caranchos: “Por unlado, están los punteros/promoto-res de estos abogados que se insta-lan frente a las clínicas y demás si-tios de atención médica para cap-tar casos. Por otro lado, está la fil-tración de información sobre estoscasos, incluso desde las asegura-das”, revela Gabriel Iezzi, socio deIezzi & Varone.

Pero así como arrecia el sobre-vuelo de caranchos, también se for-talece la batalla que dan las asegu-radoras. Según explica Iezzi, esteaño las ART han tomado la sabia de-cisión de salir a la calle a combatir-los: “Los detectan en la puerta desus centros médicos, hacen investi-

gaciones internas puertas adentro,trabajan en conjunto con otras ase-guradas con alto índice de litigiosi-dad, se interrelacionan con los bro-kers, etc. El objetivo es hallar la pun-ta del ovillo en cuanto al modus ope-randi de derivación de casos a tal ocual abogado externo. Afortunada-mente, en muchos casos se obtie-ne el desestimiento de la acción”.

Etchebehere también reconoceese avance: “Las compañías hanmantenido e incluso endurecidosus políticas antifraude. Hoy porhoy, prácticamente todas cuentancon un Departamento dedicado ex-clusivamente a esta tarea y su per-sonal está en constante capacita-ción al respecto”.

Pero no siempre se consigue eléxito, está claro. “En Riesgos del Tra-bajo, para este año se estima un cre-cimiento del 30% en cantidad dejuicios iniciados respecto del añoanterior, hasta llegar a los 116.000durante 2015”, ilustra Faragó.

Dentro de esta tendencia siem-pre creciente, hay diferentes in-convenientes con los que las com-pañías de seguros se enfrentan enTribunales.

Para Argañaraz Luque, hay tresdificultades que generan frentes deconflictos: la incertidumbre sobreel valor de las indemnizaciones enlos juicios de lesiones, la inoponibi-lidad de la franquicia a terceros y lascondenas judiciales que exigen in-demnizar en exceso de la suma ase-gurada. “En términos generales, lalitigiosidad sigue en aumento yprincipalmente en Riesgo del Tra-bajo –puntualiza–. Las personas notienen temor a reclamar y, ante laduda, lo hacen, lo que implica quealgunas veces se reclame sin dere-cho real alguno.”

Según Gustavo Costas, titular deGustavo Costas y Asociados, si bienla reforma de la ley 26.773 ha des-pejado de riesgo a los empleadoresy ha marcado pautas para la mejo-

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Con los cambios en la ley de Sociedades, lasaseguradoras, especialmentelas multinacionales, deberánanalizar la conveniencia detransformarse en sociedadesanónimas unipersonales,evitando gastos de gestión corporativa.

(Cereijido)”

“

n De Iriondo: “Es inexorable el impacto que tendrá sobre los números de las compañías la ampliación de las consideracionessobre daño extra-patrimonial”.

ra sustancial en las reparaciones, locierto es que los juicios contra lasaseguradoras crecen cada día más.“Aquí, la valoración del punto de in-capacidad tiene un piso –actual-mente supera los 10 mil pesos–muy por encima del que se abonaen cuestiones donde está involu-crada la responsabilidad civil. Natu-ralmente, este tipo de acciones sonmás atractivas para los llamadosbolseros”, expone.

Silva Ortiz aporta que “entre losmayores conflictos sigue estando laaplicación retroactiva que algunos

hacen de la ley (26.773) en materiade actualización de las prestacionesdinerarias, además de la migraciónde juicios hacia jurisdicciones don-de se aplica una tasa de interés ma-yor”. Massidda agrega otro punto:“El aumento de las prestaciones di-nerarias introducidas por la nuevanorma provoca un migración de lasacciones civiles contra empleadores

hacia las acciones dirigidas contralas aseguradoras en forma directa”.

Para todos los ramos en general,la mayoría de los abogados coinci-de en diferenciar a las asegurado-ras que tratan de resolver sus po-tenciales litigios de aquellas queadministran sus carteras de juicios,pero todos reconocen que seme-jante definición no aplica a Riesgosdel Trabajo. “En este ramo, la reduc-ción judicial es más complicada porla reticencia de determinados fue-ros laborales a aceptar acuerdosdentro del proceso judicial. Lamen-

tablemente, la actitud de la Justiciaen muchas jurisdicciones alientauna judicialidad creciente. En algúntiempo más, se pondrá en riesgo lasupervivencia de las ART”, vaticinaVitagliano.

También para Speyer a las ase-guradoras no les quedan muchosrecursos “más que procurar elimi-nar la carga financiera transando

cuantos pleitos puedan en el me-nor tiempo posible e intentar au-mentar las primas que, en el marcode una competencia muy ajustada,son bastante inelásticas”.

Faragó concuerda: “La estrate-gia de las ART debería enfocarse enevitar la instancia judicial, teniendoen cuenta la imprevisibilidad de lassentencias, tanto de primera comode segunda instancia donde se hanregistrado montos millonarios. Esassentencias condenatorias, que apli-can índice RIPTE, 20 por ciento e in-tereses elevados, son las que termi-nan fomentando la judicialidad y laimposibilidad de negociar en ins-tancia de SECLO”. Y agrega: “No setrata, como proclama el Superin-tendente de Riesgos del Trabajo, dela mala defensa que hacen las ARTante los juicios, sino de la suma deestos factores que alimentan la es-piral de litigiosidad hasta límitesimpensados antes de la última re-forma legal”.

MAS PROBLEMAS, LOS MIS-MOS DE SIEMPRE. En Patrimo-niales, los conflictos en general es-tán asociados a la aplicación de nor-mas de derecho del consumidor ya la libre interpretación de determi-nadas cláusulas de los contratos. “Lacompetencia, la ampliación de lallamada relación de consumo, delos legitimados activos y del plazode prescripción, las cláusulas abu-sivas y la cada vez mayor aplicaciónde los daños punitivos, son cuestio-nes de la ley de Defensa del Consu-midor que complican la situaciónjurídica de las aseguradoras”, enu-mera Pirota. Agrega el abogado quea este cóctel se le suma la aplica-ción de la tasa activa que los juecesutilizan “para lograr coherencia en-tre el valor nominal y el valor realde la indemnización y, así, cumplircon el mandato de indemnizaciónplena o integral que prevé el art.1083 del Código Civil”.

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INFORME ESPECIAL

n Grin Bonomo: “Rosario sigue siendo una de las jurisdicciones con mayorfrecuencia de reclamos, tanto en Riesgos del Trabajo como en Patrimoniales”.

En coincidencia con muchosde sus colegas, Javier Santiere, so-cio de Bulló, sostiene que los cri-terios de la ley de Defensa del Con-sumidor se imponen sin limitacio-nes y sin contemplar las caracte-rísticas particulares de la relaciónasegurativa. “En algunos casos seha observado que, en materia decobertura de Automotores porejemplo, se utilizan argumentosrelacionados con la protección dela víctima y la función social del se-guro, típicos del seguro obligato-rio, pero aplicados respecto de co-berturas voluntarias cuya funciónno es la protección de la víctimasino del patrimonio del asegura-do, siempre dentro de los límitesdel seguro contratado”, explica yda como ejemplos la inoponibili-dad a los terceros de sumas ase-

guradas en RC y de exclusiones decobertura.

El desconocimiento de las reglasde funcionamiento del mercadoasegurador, la imprevisión y la teo-ría de que las aseguradoras son lasmalas de la película, son cuestionesque aún perduran, según Villarroel.“A modo de ejemplo, resulta intere-sante recordar un caso reciente de

la Justicia de Rosario (Tribunal Co-legiado de Responsabilidad Extra-contractual), donde se decretaronnulos tanto el deducible a cargo delasegurado como los límites de la su-ma asegurada. Tampoco resulta fá-cil olvidar los montos por los cualesse hizo lugar a esa demanda. ¡Millo-narios!”, exclama.

Por otro lado, se evidencia una“muy poco rigurosa determinaciónde las incapacidades, problema queafecta tanto a Patrimoniales como aRiesgos del Trabajo. Resulta incom-prensible que a estas alturas tal de-terminación siga en manos de unsolo médico que oficia circunstan-cialmente de perito”, remarca SilvaOrtiz. Y Argañaraz Luque completacon algo en lo que están de acuer-do varios de sus colegas: “La princi-pal dificultad que encontramos en

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La principal dificultadque encontramos en algunaspericias es la omisión delanálisis de la relación causal.No queda claro cuáles de las lesiones obedecen al accidente.

(Argañaraz Luque)”

“

algunas pericias es la omisión delanálisis de la relación causal. Es de-cir, queda claro el porcentaje de in-capacidad que sufre el accidentado,pero no queda claro cuáles de esaslesiones obedecen al accidente”. Co-mo se puede ver, los problemas sonlos mismos de siempre, en Riesgosdel Trabajo y en Patrimoniales.

Speyer retoma señalando que lomás impredecible es, sobre todo, elresultado de las pericias psicológi-cas. “Intentar la aplicación estrictade un baremo existente sería sola-mente enfrentar parte del proble-ma, ya que muchas causas de inca-pacidad son susceptibles de apre-ciación subjetiva”, reconoce.

Para Vitagliano, es incorrecto ha-blar de falta de previsibilidad en lafijación de los porcentajes de inca-pacidad por parte de los peritosmédicos. “Corresponde decir com-plicidad de los peritos médicos. Sus

honorarios se fijan como un por-centaje de la sentencia. Así, ya seapor complicidad o por un interéspecuniario, las incapacidades otor-gadas superan exageradamente lasotorgadas en sede administrativa”,describe y alienta a que de maneraurgente cada jurisdicción cambie elsistema de honorarios a sus peritos.

Muchos de los abogados con-sultados están de acuerdo, porejemplo Massidda, que puntualizalas dos herramientas básicas parapoder subsanar este problema: “Porun lado, el restablecimiento delCuerpo Médico Forense como ór-gano científico, profesional y obje-tivo. Por el otro, fijar una tabla dehonorarios con independencia dela incapacidad y, en definitiva, delmonto de condena. Hoy, a mayorincapacidad, mayor el monto dehonorarios a percibir”.

De Iriondo expone un caso con-creto en Morón: “El actor no teníafracturas sino cervicobraquialgia,lumbociatalgia e inestabilidad enrodilla izquierda. Primero fue revi-sado extrajudicialmente por el pe-rito médico de la aseguradora y és-te le otorgó un 12-15 por ciento deincapacidad. La parte actora, con superito de parte, solicitó un 27 porciento. Al final, el perito oficial leotorgó un 42,20 por ciento”, conclu-ye y se suma al pedido generaliza-do de tabular por nomenclador loshonorarios del perito médico paraque cobren con independencia delgrado de incapacidad.

LO QUE SE PAGA. Cada vez conmayor frecuencia las compañíasevalúan el valor de cierre de un ca-so concreto sin atarse a valores porpunto de incapacidad, sino en com-paración al incremento que podríaexperimentar ese caso si pasara a lasiguiente instancia. Todos sabemosque no se paga lo mismo en la eta-pa extrajudicial que en una media-ción y ni qué hablar de un juicio. Se-

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INFORME ESPECIAL

En Riesgos del Trabajo a las ART no les queda más que procurar eliminar la cargafinanciera transando cuantospleitos puedan en el menortiempo posible e intentaraumentar las primas.

(Speyer)”

“

n Iezzi y Varone: “Están los punteros/promotores de los abogados caranchos que se instalan frente a las clínicas para captar casos. Y está la filtración de información, incluso desde las aseguradas”.

gún los datos registrados por Estra-tegas, el valor del punto de incapa-cidad puede pasar de $2.500 a$10.000 en un abrir y cerrar de ojos.

Según Iezzi, los números pro-medio son los siguientes: extrajudi-cial 2.500 pesos, mediación 3.000pesos, juicio entre 6.000 y 8.000 pe-sos, dependiendo jurisdicciones.“Estos montos son a hoy pero au-mentan periódicamente. Por eso, elmejor resultado es cerrar los casosen la etapa prejudicial”, remarca.

Silva Ortiz expone números si-milares: en extrajudicial y en media-ción se paga 2.500 y 3.000 pesos porpunto de incapacidad y en juicios7.000 (promedio todo el país). “Hayuna gran dispersión de valores se-gún las jurisdicciones”, aclara. Cos-tas coincide con esa definición y di-ferencia por zona: “Valor del puntoen Capital Federal: en mediaciónentre 3.000 y 3.500 pesos; en juicio6.000 promedio. Provincia: En Lo-mas de Zamora, Lanús, Quilmes ySan Martín entre 4.000 y 5.000 enetapa de mediación; 12.000 pesosen juicio, promedio”.

En la ciudad de Rosario, los va-lores empiezan en $3.000 durante

la mediación y llegan $10.000 en unjuicio. “En extrajudicial y en media-ción se paga la mitad de lo que co-rrespondería pagar en una hipoté-tica sentencia”, ilustra Mangialardi.

Grin Bonomo explica que “el 60por ciento de los casos se cierranen extrajudicial o mediación” y que“el otro 40 por ciento en general secompone de casos sin responsabi-lidad o con responsabilidad con-trovertida”.

Desde el estudio Casabal, Mas-sidda revela en determinadas cir-cunstancias, “si el tema lo amerita,las compañías autorizan a pagarmás el punto a fin de evitar un ries-go judicial futuro”.

Cereijido, desde Marval, O’Fa-

rrell & Mairal, advierte que estacuestión debe empezar a analizar-se bajo la vigencia del nuevo Códi-go: “Ahora se dispuso que en casode incapacidad la indemnizacióndebe ser evaluada determinandoun capital cuyas rentas cubran ladisminución de la aptitud de la víc-tima y que se agote al término delplazo en que razonablemente pu-do continuar realizando sus activi-dades habituales. En ese sentido,deberemos ir abandonando la ideacon la que nos manejamos hastaahora del punto de incapacidad”.

JURISDICCIONES. Como quedóen evidencia, no da lo mismo estaren un lugar del mapa que en otro.En efecto, así como el punto de in-capacidad se paga más o menos se-gún la localidad en la que radica lacausa, también se pueden identifi-car jurisdicciones más propensas allitigio que el resto de sus pares. GrinBonomo dibuja su mapa, que coin-cide bastante con el del resto de suscolegas: “Rosario sigue siendo unade las jurisdicciones con mayor fre-cuencia de reclamos tanto en Ries-gos del Trabajo como en Patrimo-niales. Aquí se dan situaciones devalor punto que superan amplia-mente la media del país. En Córdo-ba, si bien se mantiene elevada lalitigiosidad en Riesgos del Trabajo,se ha reducido luego de las inter-venciones que hubo por parte delos organismos de control. PeroCórdoba también resulta una pla-za con valores superiores al prome-dio en seguros Generales, tanto porla tasa de interés aplicable comopor el método de cálculo para la de-terminación de indemnizaciones(fórmula Marshall)”, explica. Segúnsu experiencia y la de otros aboga-dos consultados para este suple-mento, en Morón es donde se otor-gan mayores montos de sentencia(debido a las diferencias en la va-luación de las incapacidades) res-

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INFORME ESPECIAL

Ya sea por complicidad o por un interés pecuniario, las incapacidades otorgadaspor los peritos médicossuperan exageradamente las otorgadas en sedeadministrativa.

(Vitagliano)”

“

n Costas: “En Riesgos del Trabajo, la valoración del punto de incapacidad tiene un piso que supera los 10 mil pesos, muy por encima del que se abona por responsabilidad civil”.

pecto del resto de las plazas delGran Buenos Aires.

De Iriondo confirma: “Rosario yMorón son mayormente judicializa-

das por cuanto tarifan el valor pun-to de incapacidad en sumas alta-mente superiores al promedio. Re-cientemente celebramos con curio-

sidad el convenio suscripto en elámbito de la provincia de Buenos Ai-res entre los Ministerios de Justiciay Salud con los colegios médicos yde abogados, destinados a eliminarla actividad de los punteros y caran-chos”. Este acuerdo pone en eviden-cia que el tema comienza a hacermella en algunas instituciones.

Para Faragó, está claro que en to-das las actividades laborales se re-gistra un aumento de la conflictivi-dad. “De todas maneras, se puedeobservar que la jurisdicción de ma-yor crecimiento en materia de juicioses Capital Federal, con una partici-pación mayor al 40 por ciento sobreel total del país. Le siguen las provin-cias de Buenos Aires (16 por ciento),Santa Fe (15 por ciento), Córdoba (13por ciento) y Mendoza (8 por cien-to)”, proporciona el abogado.

Con todos estos datos en la ma-no, para Pirota lo ideal es no arre-glar pronto con los bolseros (salvoque se trate de montos razonables)para llevarlos al límite. Sí, la pro-puesta es que sientan que no lesqueda más remedio que promoverla acción judicial, instancia en la queno se sienten tan cómodos o segu-ros. “En situaciones así, se desani-man y se ven forzados a transar avalores razonables. Saben que unproceso judicial les resulta inciertoy no les conviene una posible sen-tencia desfavorable”, explica.

En este marco, las aseguradorascontinúan con su política de acerca-miento a los jueces de todas las ins-tancias y en todo el país para ayu-dar a comprender el funcionamien-to y la lógica de la producción ase-guradora local. “Los esfuerzos delmercado asegurador por achicar labrecha de entendimiento con el Po-der Judicial siguen siendo constan-tes, y ello debe destacarse, pero la-mentablemente los efectos de esatarea son lentos”, dice Villarroel.

Eliana Carelli

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INFORME ESPECIAL

FARAGO & CORRALES ABOGADOS CUMPLE 40 AÑOS

El estudio Faragó & Corrales Abogados celebra en 2015 sus 40 años detrayectoria profesional y lo encuentra en pleno crecimiento, prestan-

do servicios a prestigiosas compañías aseguradoras del mercado.Durante los últimos 20 años, a partir de la implementación del Sis-

tema de Riesgos del Trabajo y el posterior desarrollo de tareas gerencia-les en la función pública por parte del abogado Andrés Faragó en la SRThasta el año 2000, la actividad del estudio comenzó a enfocarse primor-dialmente en servicios destinados a las ART, vinculados a capacitaciónde funcionarios y productores, consultoría de procesos internos a tra-vés de ART Consulting, representación ante organismos públicos por re-clamaciones administrativas, reorganización de áreas Legales, creacióny puesta en funciones de nuevas ART, liquidación de compañías de se-guro y de ART, y atención de litigios prejudiciales y judiciales.

La creciente litigiosidad generada en los últimos años en el merca-do de las ART ha llevado al estudio a organizar equipos especializadosen la negociación tendientes a desactivar la generación de juicios, sinperjuicio de realizar con la mayor eficiencia el control judicial de las cau-sas en todas las jurisdicciones abarcadas, todo ello basado en la calidadprofesional de los integrantes de la organización y con el necesario so-porte tecnológico.

“De tal manera llevamos a la práctica nuestro lema: desde 1975 com-prometidos con la excelencia, y seguimos cumpliendo con los requeri-mientos de nuestros distinguidos clientes”, dicen los voceros del estudio.

n Pirota: “Lo ideal es no arreglar pronto con los bolseros. En la instancia judicial, no se sienten tan cómodos y se ven forzados a transar a valores razonables”.

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ALLENDE & BREA ABOGADOSSOCIOS:Martín Argañaraz Luque, Pablo Lou-ge, Diego Botana, Valerino Guevara Lynch,Carlos Melhem, David Gurfinkel, María RosaVillegas Arévalo, Santiago Sturla, Enrique Fox,María Del Río, Julián Peña, Laura Santanato-glia, Raúl Fratantoni, Jorge Mayora, Pablo Pa-lazzi, Juan Allende y Nicolás Grandi.AREA SEGUROS: Martín Argañaraz Luque.ESPECIALIZACION: Seguros, reaseguros, so-cietario, impuestos, laboral, marcas y paten-tes, defensa de la competencia, ambiental,recursos naturales, mercado de capitales, en-tre otras.INSTANCIAS: Mediación y juicio.ESTRUCTURA: 17 socios, 100 empleados ycorresponsales en todo el país.ASEGURADORAS CLIENTES: ACE, Allianz,Chubb, Galicia Seguros, La Meridional, Me-tLife, QBE, Zurich, La Mercantil Andina, Map-fre, entre otras.

BULLO – TASSI – ESTEBENETLIPERA – TORASSA ABOGADOSSOCIOS: Carlos Estebenet, Guillermo Lipera,Gustavo Torassa, Gastón Gómez Buquerín,Carlos Marín Rodríguez, Javier Santiere, Da-niel Guffanti, Daniel Russo, Pablo Balancini,Mariano De Estrada, Gonzalo Dabini, Marce-lo Pérez, Mariano Caia, Francisco Roggero,Andrea Nessi, Esteban Gramblicka, DiegoAlonso y Pablo Falabella.AREA SEGUROS: Carlos Estebenet, GuillermoLipera, Carlos Marín Rodríguez, Javier San-tiere, Daniel Guffanti, Daniel Russo, Gonzalo

Dabini, Mariano Caia y Andrea Nessi.ESPECIALIZACION: Acciones de clase yotros litigios complejos; administrativo y dela regulación económica; bancario y finan-ciero; corporativo; defensa del consumi-dor; fusiones y adquisiciones; laboral; liti-gios; mercado de capitales; seguros y re-aseguros; telecomunicaciones y tecnolo-gía; tributario.INSTANCIAS: Extrajudicial, mediación y juicio.ESTRUCTURA: 18 socios, 122 profesionales,140 administrativos y 95 corresponsales.

CARLOS RESIO Y ASOCIADOSESTUDIO TRANMEDSOCIOS: Carlos Resio y Carlos Vitagliano.AREA SEGUROS: Carlos Resio y Carlos Vita-gliano.ESPECIALIZACION: Derecho de seguros, res-ponsabilidad civil, penal, defensa al consumi-dor y derecho comercial.INSTANCIAS: Extrajudicial, mediación y jui-cio. Trabajamos todas las instancias porqueconsideramos al siniestro como uno solo.ESTRUCTURA: Dos socios, 24 abogados, 18corresponsales y ocho oficinas propias. ASEGURADORAS CLIENTES: Caja de Segu-ros, Caja de Seguros de Vida, Provincia Se-guros, Provincia ART, Allianz, Intégrity y Na-ción Seguros.

CASABAL, CASTILLO & ESTEVEZSOCIOS: Rodrigo Castillo, Patricio Casabal yAlejo Estévez.ESPECIALIZACION: Seguros, reaseguros,

ART, atención de casos en extrajudicial yjudicial, defensa del consumidor, defen-sa de acciones colectivas, asesoramien-to integral.INSTANCIAS: Extrajudicial, mediación y juicio.ESTRUCTURA: Tres socios, tres abogados,siete empleados y corresponsales en todoel país.ASEGURADORAS CLIENTES: RSA El Comer-cio, Caja de Seguros, Chubb Argentina de Se-guros, QBE Seguros La Buenos Aires y La Nue-va Cooperativa de Seguros.

CHEVALLIER-BOUTELL, SPEYER & MARIANISOCIOS: Claudio Horst Speyer, Juan CarlosMariani, Juan Rodolfo Riat, Diego Martín Spe-yer, Fernando Rodríguez Alcobendas y ManuelDíez Selva.AREA SEGUROS: Todos.ESPECIALIZACION: Seguros, derecho de laempresa, laboral.INSTANCIAS: Extrajudicial, mediación y juicio.ESTRUCTURA: Seis socios, más de 20 em-pleados, diez de ellos abogados.ASEGURADORAS CLIENTES: Zurich, AsociartART, La Caja ART y Provincia ART.

DE IRIONDO Y ASOCIADOSSOCIOS: Juan de Iriondo.ESPECIALIZACION: Seguros Patrimoniales.INSTANCIAS: Extrajudicial, mediación y juicio.ESTRUCTURA: CABA: 14 abogados, ocho ad-ministrativos y seis inspectores.ASEGURADORAS CLIENTES: Allianz, Gene-rali, HDI, QBE, Intégrity, RSA y Zurich.

ESTUDIOS CONSULTADOS PARA ESTE INFORME

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INFORME ESPECIAL

FARAGO & CORRALES ABOGADOSSOCIOS: Andrés Jorge Faragó, Juan IgnacioFaragó y Fernando Martín Corrales.ESPECIALIZACION: Riesgos del Trabajo.INSTANCIAS: Extrajudicial, mediación (SE-CLOS), juicios, sumarios de SRT y SSN a lasaseguradoras, defensa empresaria en recla-mos laborales.ESTRUCTURA: Tres socios y 24 empleados:12 abogados y 12 administrativos.JURISDICCIONES: CABA, San Isidro y corres-ponsales en Zárate, Campana, Mercedes, Pi-lar y Lomas de Zamora.ASEGURADORAS CLIENTES: PrevenciónART, Boston Seguros, Asociart ART, La Segun-da ART, QBE ART (hoy Experta ART), Interac-ción ART, Provincia ART, Federación PatronalSeguros, Liderar ART.

GRIN BONOMO Y ASOCIADOSSOCIOS: Diego Grin Bonomo.ESPECIALIZACION: Gestión extrajudicial desiniestros de Casualty (Grin Bonomo), gestiónde mediaciones (Pablo Martín Russo), consul-toría (Grin Bonomo), derecho empresarial y re-cupero de créditos (Daniel Palmaz) y verifica-ción de siniestros de ART y AP (Carolina Gui-llermón). Especialización en prevención de li-tigios. Consultoría en evaluación, diagnósticoy negociación de carteras judiciales. INSTANCIAS: Extrajudicial y mediación.ESTRUCTURA: Seis abogados, un licenciadoen RR.II. y cinco administrativos. Personal decampo en GBA: 10 personas.AREA DE COBERTURA: CABA y provincia deBuenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza,Salta, Tucumán, Corrientes, Posadas, Mar delPlata y Neuquén.

GUSTAVO COSTAS Y ASOCIADOSSOCIOS: Gustavo Costas y Marcelo Rodríguez.AREA SEGUROS: Gustavo Costas y MarceloRodríguez.ESPECIALIZACION: Derecho de seguros, de-recho laboral, contratos y defensa del consu-midor.INSTANCIAS: Extrajudicial, mediación, juiciosy recuperos.ESTRUCTURA: Dos socios, 12 empleados ycorresponsales en el país.ASEGURADORAS CLIENTES: Sancor Segu-ros, Prevención ART, SMG ART y Asociart ART.

IEZZI & VARONESOCIOS: Gabriel Iezzi y Víctor VaroneESPECIALIZACION: Derecho penal empresa-rial. Prevención e investigaciones en fraudes.

SAPP 24 hs. (servicio asistencia penal prima-ria). Tramitación de siniestros derivados RCAutos, Transportes, Vida y ART. Coordinadoresde la Mesa Interempresarial de Piratería deCamiones(www.pirateriadecamiones.com.ar). Defensaen multas de tránsito y faltas especiales.ESTRUCTURA: Dos abogados socios y unequipo de 25 personas internas. Correspon-sales en el interior y exterior.ASEGURADORAS CLIENTES: Provincia Segu-ros, Berkley, Chubb, Caledonia, Intégrity, San-cor, San Cristóbal, Zurich, Río Uruguay, La Ca-ja, Federación Patronal, Allianz, SMG, Segur-coop, Triunfo, Victoria, Provincia ART, Preven-ción ART, Interacción, Experta ART, AsociartART, entre otras.

LOPEZ SAAVEDRA, ARMANDO, ESNAOLA & VIDAL RAFFOSOCIOS: Domingo López Saavedra, GermánArmando, Mariano López Saavedra, EduardoEsnaola, Diego López Saavedra, Federico Vi-dal Raffo e Ignacio Villarroel. AREA SEGUROS:Todos.ESPECIALIZACION: Seguros y reaseguros.ART. Asesoramiento integral. Defensa y aten-ción de casos extrajudiciales y judiciales.INSTANCIAS: Extrajudicial, mediación y juicio.ESTRUCTURA: Siete socios, 40 abogados, 50paralegales y colaboradores, corresponsalesen todo el país.ASEGURADORAS Y REASEGURADORASCLIENTES: RSA, La Meridional, SMG, Chubb,Intégrity, ACE, Allianz, Generali, La Holando,Experta ART, Boston, IRB, XL, Provincia, Na-ción, Sancor, Prevención ART, La Holando ART,SMG ART, Zurich Seguros, Caja de Seguros,entre otras.

MANGIALARDI & ASOCIADOSSOCIOS: Eduardo Mangialardi, FlorenciaMangialardi y Patricio Mangialardi.AREA SEGUROS: Eduardo Mangialardi, Flo-rencia Mangialardi, Patricio Mangialardi y Ma-ría Julia Quattrocchi.ESPECIALIZACION:Derecho de Seguros. Res-ponsabilidad Civil. Ley de Riesgos de Trabajo.Derecho Deportivo. Derecho Administrativo.INSTANCIAS: Extrajudicial, mediación, juicios.ESTRUCTURA: Tres socios principales, 12abogados, cinco administrativos y 35 corres-ponsales en todo el país.ASEGURADORAS CLIENTES: Caja de Segu-ros, Generali Argentina, El Surco, Triunfo Se-guros, El Progreso, Cooperativa de SegurosLuz y Fuerza.

MARVAL, O’FARRELL & MAIRALSOCIOS: Pablo Artagaveytia, Ricardo Beller,Martín Bensadon, Elías Frem Bestani, MaríaInés Brandt, Guillermo Burman, Santiago Ca-rregal, Leandro Castelli, Pablo Cereijido, Mar-tín Chajchir, Diego Chighizola, Miguel Del Pi-no, Juan Diehl Moreno, Sergio Ellmann, Ja-vier Etcheverry Boneo, Julio Fernández Mou-jan, Gonzalo Fontana, Rodrigo García, PabloGarcía Morillo, Horacio García Prieto, PabloGayol, Gustavo Giay, Gabriel Gotlib, FernandoHernández, Sebastián Iribarne, Walter Keini-ger, Diego Kelly, Diego Krischcautzky, JoséLlano, Patricia López Aufranc, Juan López Ma-ñán, Luis Lucero, Francisco Macias, CeciliaMairal, Héctor Mairal, Gabriel Matarasso, Al-berto Molinario, Fernando Montes De Oca, Al-fredo O’Farrell, Luciano Ojea Quintana, Ricar-do Ostrower, Javier Patrón, Iván Poli, Iris Qua-drio, Bárbara Ramperti, Alberto Rivera, Leo-nardo Rodríguez, Ignacio Sánchez Echagüe,María Lorena Schiariti, Pedro Serrano Espel-ta, Roberto Silva (h), Hernán Slemenson, Ro-drigo Solá Torino, Santiago Soria, Enrique Sti-le, Fernando Vaquero, Clara Vela, Enrique Ve-ramendi, Facundo Viel Temperley y Pablo Vi-ñals Blake.AREA SEGUROS: Pablo Cereijido, Elías Bes-tani y Leandro Castelli.ESPECIALIZACION: Bancos y finanzas; bio-ciencias; comercio internacional y derechoaduanero; compliance y anticorrupción; de-recho ambiental; derecho de la competencia;derecho laboral; derecho marítimo y aeronáu-tico; derecho público y administrativo; ener-gía y recursos naturales; financiación de pro-yectos; impuestos; insolvencia y reestructu-raciones; litigios y arbitrajes; mercado de ca-pitales; negocios agropecuarios; operacionesinmobiliarias y construcción; private equity;propiedad intelectual; seguros y reaseguros;sociedades, fusiones y adquisiciones; tecno-logías de la información y privacidad; teleco-municaciones, medios y tecnología.INSTANCIAS: Mediación y juicio.ESTRUCTURA: 60 socios y 515 empleados(de los cuales 216 son abogados). Oficina enNueva York y corresponsales en todo el país.ASEGURADORAS CLIENTES: Zurich, RSA,Aseguradora de Créditos y Garantías, Assu-rant y Mapfre.

NICHOLSON Y CANO ASOCIADOSMANAGING PARTNER: Santiago Nicholson.AREA SEGUROS: María Fraguas, Juan CarlosEtchebehere y Marcela Botta, los tres sociosdel estudio.

ESTUDIOS CONSULTADOS PARA ESTE INFORME

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COORDINADORES: Marcela Botta (ART), Re-nata Paola Pereira Pizzini (juicios Responsabi-lidad Civil) y Carlos Gorostiaga (mediaciones).ESPECIALIZACION: Seguros, bancos, finan-zas, administrativo, comercial, penal, laboraly ambiental. Defensa de la competencia. Li-tigios. Real Estate. Impuestos. Comercio in-ternacional. Defensa del consumidor.INSTANCIAS: SECLOS, mediación y juicios.ESTRUCTURA: 255 personas en total. AreaSeguros: 56 personas entre socios, asocia-dos, abogados, procuradores y personal ad-ministrativo.ASEGURADORAS CLIENTES: Patrimoniales:QBE Seguros La Buenos Aires, Zurich, SMGSeguros, Allianz, RSA El Comercio, La Mer-cantil Andina, ACE. ART: Asociart, La Caja,SMG. Vida: HSBC NYL, Prudential, Assurant,Consolidar, Orígenes y Galicia Seguros.

PIROTA & ASOCIADOS SOCIOS: José Hernando Pirota, Martín DiegoPirota y Valeria Lorena Pirota.

AREA SEGUROS: Todos.ESPECIALIZACION: Siniestros viales. Aseso-ramiento integral a compañías de seguros yART. Responsabilidad de los profesionales.Daños a usuarios y consumidores.INSTANCIAS: Extrajudicial, mediación, juicio.ESTRUCTURA: Tres socios, dos empleados y25 corresponsales (estudios en las provinciasde Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones y enCABA).ASEGURADORAS CLIENTES: ACE Seguros,Allianz Argentina, Interacción ART, AsociartART, Cardif Seguros, La Mercantil Andina, LaConstrucción, La Meridional, Prudencia, RíoUruguay Seguros, RSA, San Cristóbal, Segur-coop, SMG ART, SMG Seguros, TPC y SwissMedical.

ROMERA, ONGAY, ROMANO, CASTELLANI & FIGUEROA CASASSOCIOS: Oscar Eduardo Romera, SantiagoOngay, Alberto Romano, Horacio Castellani yPedro Figueroa Casas.

ASOCIADOS: Juan Manuel Zeppa, DamiánMoriconi y Julieta Sabino.AREA SEGUROS: Santiago Ongay y Juan Ma-nuel Zeppa.ESTRUCTURA: Cinco socios, tres asociados y15 abogados.ASEGURADORAS CLIENTES:Mapfre, Allianz,RSA, La Equitativa, QBE e Intégrity.

SILVA ORTIZ, ALFONSO, PAVIC & LOUGESOCIOS: Diego Silva Ortiz, Sergio Alfonso, Pa-blo Pavic y Adrián Louge.AREA SEGUROS: Los cuatro.ESPECIALIZACION: Bancos, seguros, corpo-rativo, laboral, recuperos y cobranzas.INSTANCIAS: Extrajudicial, mediación, juicioy asesoramiento.ESTRUCTURA: Cuatro socios, 115 abogadosy personal administrativo.ASEGURADORAS CLIENTES: Zurich Seguros,La Caja ART (Experta ART), BBVA Seguros, In-tégrity Seguros, Grupo Provincia Seguros, Na-ción Seguros, Berkley ART.

ESTUDIOS CONSULTADOS PARA ESTE INFORME

74 | ESTRATEGAS

INFORME ESPECIAL

Escribe Ariel Alberto Neumananeuman@articulouno.com

M ientras los abogadosintentan reponersedel cimbronazo que

supuso la entrada en vigenciadel Código Civil y Comercial, la prác-tica jurídica está experimentandouna serie de cambios que amenazacon dejar afuera a miles de profesio-nales y, al mismo tiempo, incluir aquienes no lo son.

Esa fue una de las principalesconclusiones del 3er. Encuentro deAbogados organizado por ArtículoUno, del que participaron abogadosy no abogados y, en general, refe-rentes del mercado de la Argentina,Uruguay y España, con eje, justa-mente, en el futuro de esta milena-ria profesión.

En cuestiones de tecnología, deglobalización, de marketing, de ta-lento y modelos de negocios, haycorrimientos que proyectan un fu-turo de la abogacía muy distinto alque se conoce hoy.

El tecnológico es el campo en elque los especialistas avizoran el ma-yor de los cambios. Hoy, antes deconsultar a un abogado, se le haceesa misma consulta a un buscadorde Internet, en una red social, un fo-ro o un blog.

Más sofisticadas, aparecen en elámbito jurídico las herramientaspara el análisis de big data, la ges-tión del conocimiento, la seguridadde las comunicaciones abogado-cliente y el fenómeno de la deslo-calización.

En combinación conla tecnología, esto sematerializa con contactcenters legales, con fuer-te predicamento en laIndia y una crecientebúsqueda de locacio-nes en América Latina,

en especial en el Cono Sur.El outsourcing legal es parte de

un nuevo modelo de negocio queconvive con el estudio jurídicomás tradicional, el estudio jurídi-co virtual, el estudio en red (conpequeñas células dispersas geo-gráficamente o por materia, quetrabajan de manera articulada conuna misma misión, visión y valorese, incluso, con un mismo nombrey facturación) y las firmas ultra-es-pecializadas en todos los vericue-tos de una industria o de un áreadel derecho.

En este escenario, el desafío pa-ra el profesional ya no es posicionar-se en su mercado o diferenciarse delresto de sus colegas para convertir-se en una opción de comprapor par-te de la demanda geolocalizada deservicios jurídicos. La oferta es cre-cientemente transfronteriza y, enese marco, el abogado recibido enla Capital Federal ya no compite úni-camente con los 3.200 profesiona-les del derecho que se matriculan alaño en la Reina del Plata o con los90.000 que ya están activos, sinoque puede y debe pensar su actua-ción en competencia con los millo-nes de abogados que hay en el mun-do (sólo en Brasil se está llegando ala millonada de advogados).

Todo esto, además, convive con

los fenómenos generacionales.Mientras el mercado todavía inten-ta digerir la incorporación de los mi-llennials, ya empieza a sumarse lageneración Z a las filas del derecho.

Formar, captar, gestionar y auto-gestionarse el talento en el contex-to descripto es, claramente, otro delos grandes frentes a explorar.

La coincidencia está en que difí-cilmente un profesional del derechohoy esté dispuesto a hacer una ca-rrera como la que tradicionalmentese ha hecho en este mercado, condécadas de aprendizaje e intensotrabajo de campo para llegar a po-siciones de liderazgo. ¿Cómo se ha-rá, entonces, el reemplazo genera-cional en unos años?

La abogacía del futuro depende-rá, claramente, de las normas que sedicten hoy y mañana. Pero el cam-bio normativo y jurisprudencial esalgo con lo que los abogados hanconvivido a lo largo de los siglos. Loconocen. El verdadero gran desafíoes que el futuro de la abogacía vapor otros carriles y no todos estánpreparados para manejarse en ellos.

Para saber más: Los videos conlas charlas del 3er. Encuentro deAbogados pueden verse enwww.encuentrodeabogados.com.ar. #ElFuturodelaAbogacia.

El autor es director de Artículo Uno, empresade estrategias y marketing jurídico. Fundadaen Buenos Aires en 2004 asesora a abogadosindependientes, estudios jurídicos, facultadesde derecho y editoriales especializadas en to-da América Latina. Más informaciónen www.articulouno.com y en www.aunoabo-gados.com.ar.

La práctica jurídica está revolucionada. Ya empieza a sumarse la generación Z.El outsourcing legal convive con el estudio jurídico tradicional, el estudio virtual, el estudio en red y las firmas ultra-especializadas.

La abogacía del futuroCAMBIO DE PARADIGMA

E

Ajunio de 2015 el volumen de juicios y mediaciones del sector asegu-rador alcanzó la cifra de 466.434, con un crecimiento del stock de ex-

pedientes del 29% en dos años.Las ART son el principal foco judicial. Las aseguradoras de objeto ex-

clusivo concentran el 53% de los pleitos totales del sector. Y si a esto sesuman las compañías que tienen a Riesgos del Trabajo como ramo, se su-pera el 55%.

LOS EXPEDIENTES SUMAN 466 MILLos juicios y mediacionesllegaron a 466 mil.Riesgos del Trabajo es el principal foco deingreso de demandas.

JUICIOS Y MEDIACIONES EN SEGUROS

CARTERA JUDICIAL 1 | 2 | 3 | 4

CANTIDAD DE JUICIOS Y MEDIACIONES EN TRAMITE (*)

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PATRIMONIALES Y MIXTAS

CAJA SEGUROS 3,15 14.688 13.159 12.057 21,8

FEDERACION PATRONAL (**) 2,65 12.364 17.565 15.821 ——

LIDERAR 2,44 11.364 7.999 4.156 173,4

PROVINCIA 1,95 9.097 8.065 7.391 23,1

SEGUROS RIVADAVIA 1,70 7.914 6.578 5.534 43,0

QBE LA BUENOS AIRES 1,42 6.610 6.726 7.011 (5,7)

SAN CRISTOBAL 1,40 6.540 6.759 6.136 6,6

ASEG. FEDERAL ARG. 1,39 6.487 5.468 4.747 36,7

NACION SEGUROS 1,16 5.428 3.988 2.523 115,1

HORIZONTE 1,10 5.138 4.854 3.700 38,9

SEGUNDA C.S.L. 1,04 4.855 4.729 4.474 8,5

RSA GROUP 1,00 4.680 5.338 4.855 (3,6)

ORBIS 1,00 4.673 4.441 3.983 17,3

PARANA 0,99 4.605 4.245 4.048 13,8

MERIDIONAL 0,97 4.522 4.697 4.497 0,6

ZURICH ARGENTINA 0,88 4.098 6.998 5.888 (30,4)

SANCOR 0,73 3.390 3.194 3.007 12,7

HDI SEGUROS 0,72 3.365 1.938 1.619 107,8

HOLANDO SUDAMERICANA 0,70 3.264 3.143 2.915 12,0

SEGUROS MEDICOS 0,69 3.220 2.824 2.220 45,0

SMG SEGUROS 0,54 2.499 2.101 1.827 36,8

MAPFRE ARGENTINA 0,53 2.492 2.619 2.532 (1,6)

INST. PROV. ENTRE RIOS 0,52 2.448 2.351 2.172 12,7

ALLIANZ ARGENTINA 0,49 2.304 2.066 2.150 7,2

GENERALI ARGENTINA 0,49 2.293 2.116 1.626 41,0

BOSTON 0,49 2.282 2.064 1.845 23,7

MERCANTIL ANDINA 0,49 2.270 2.208 2.200 3,2

AGROSALTA 0,43 2.008 1.588 1.209 66,1

SEGURCOOP 0,43 1.986 2.000 1.801 10,3

NUEVA 0,39 1.833 1.733 2.033 (9,8)

PERSEVERANCIA 0,36 1.693 1.684 1.650 2,6

ASEGURADORA % TOTAL JUNIO JUNIO JUNIO DIF.JUICIOS 2015 2014 2013 %

ASEGURADORA % TOTAL JUNIO JUNIO JUNIO DIF.JUICIOS 2015 2014 2013 %

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CANTIDAD DE JUICIOS Y MEDIACIONES EN TRAMITE (*)

TPC 0,35 1.634 1.472 1.327 23,1

INTEGRITY 0,32 1.503 1.490 1.760 (14,6)

ARGOS 0,31 1.467 1.531 1.611 (8,9)

PRUDENCIA 0,31 1.466 1.353 1.182 24,0

SEGUROMETAL 0,28 1.324 1.187 1.052 25,9

TRIUNFO 0,28 1.296 1.101 1.010 28,3

VICTORIA 0,26 1.232 1.179 735 67,6

PROGRESO SEGUROS 0,26 1.204 1.228 1.260 (4,4)

ESCUDO 0,23 1.054 983 685 53,9

NORTE 0,20 925 973 851 8,7

ANTARTIDA 0,18 826 893 955 (13,5)

NOBLE RESP. PROF. 0,18 825 729 700 17,9

RIO URUGUAY 0,17 801 802 722 10,9

C.P.A. TUCUMAN 0,16 760 755 521 45,9

PRODUCTORES FRUTAS 0,15 717 371 98 631,6

COPAN 0,14 635 634 635 0,0

ACE SEGUROS 0,13 629 553 470 33,8

METLIFE SEG. DE VIDA 0,13 616 690 720 (14,4)

COOP. MUTUAL PATRONAL 0,13 612 707 734 (16,6)

BERKLEY INTERNATIONAL 0,13 597 601 537 11,2

EQUITATIVA DEL PLATA 0,11 536 497 502 6,8

SURCO 0,10 454 441 414 9,7

METROPOL 0,09 432 412 511 (15,5)

A. T. MOTOVEHICULAR 0,09 400 236 80 400,0

NATIVA 0,08 372 303 265 40,4

NIVEL SEGUROS 0,07 304 289 244 24,6

CARUSO 0,05 253 256 231 9,5

JUNCAL AUTOS Y PATR. 0,05 252 284 452 (44,2)

HAMBURGO 0,05 250 226 213 17,4

LUZ Y FUERZA 0,05 242 243 238 1,7

BBVA SEGUROS 0,05 231 194 153 51,0

CHUBB 0,04 204 194 181 12,7

INSTITUTO SEGUROS 0,03 152 142 127 19,7

CONSTRUCCION 0,03 150 152 152 (1,3)

LATITUD SUR 0,03 118 99 77 53,2

ZURICH SANTANDER 0,02 89 84 115 (22,6)

ASEG. DE CAUCIONES 0,02 85 101 113 (24,8)

CARDIF SEGUROS 0,01 67 52 48 39,6

GALICIA SEGUROS 0,01 56 44 39 43,6

RSA ACG 0,01 52 57 56 (7,1)

ASEGURADORA % TOTAL JUNIO JUNIO JUNIO DIF.JUICIOS 2015 2014 2013 %

ASEGURADORA % TOTAL JUNIO JUNIO JUNIO DIF.JUICIOS 2015 2014 2013 %

CARTERA JUDICIAL 1 | 2 | 3 | 4

80 | ESTRATEGAS

CARTERA JUDICIAL 1 | 2 | 3 | 4

CANTIDAD DE JUICIOS Y MEDIACIONES EN TRAMITE (*)

ALBA 0,01 51 50 64 (20,3)

ASSURANT ARGENTINA 0,01 43 32 28 53,6

BRADESCO 0,01 35 36 42 (16,7)

ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,01 34 34 34 0,0

XL INSURANCE 0,01 31 39 39 (20,5)

CNP ASSURANCES 0,01 28 19 19 47,4

CAMINOS PROTEGIDOS 0,01 26 25 22 18,2

TESTIMONIO SEGUROS 0,01 25 10 4 525,0

SOL NACIENTE 0,00 18 16 19 (5,3)

AFIANZADORA LAT. 0,00 17 10 7 142,9

INTERACCION SEGUROS 0,00 13 8 8 62,5

ASOCIART RC 0,00 11 8 0 ———

CALEDONIA ARGENTINA 0,00 10 32 32 (68,8)

INST. ASEG. MERCANTIL 0,00 8 9 13 (38,5)

BHN GENERALES 0,00 7 2 2 250,0

FIANZAS Y CREDITO 0,00 7 8 9 (22,2)

VIRGINIA SURETY 0,00 6 6 5 20,0

CESCE 0,00 4 3 3 33,3

COSENA 0,00 4 4 6 (33,3)

COFACE 0,00 3 2 3 0,0

ASSEKURANSA 0,00 2 1 1 100,0

BENEFICIO 0,00 2 1 3 (33,3)

HANSEATICA SEGUROS 0,00 2 3 2 0,0

PREVINCA 0,00 2 2 2 0,0

TRAYECTORIA SEGUROS 0,00 2 sin inf. 2 0,0

CIA. MERCANTIL ASEG. 0,00 1 1 1 0,0

SMSV SEGUROS 0,00 1 0 1 0,0

ASOC. MUTUAL DAN 0,00 0 0 0 ———

CIA. SEGUROS INSUR 0,00 0 0 0 ———

COLON 0,00 0 0 0 ———

COMARSEG 0,00 0 0 0 ———

CONFLUENCIA 0,00 0 0 0 ———

CREDITO Y CAUCION 0,00 0 0 0 ———

DULCE 0,00 0 0 0 ———

EUROAMERICA 0,00 0 0 0 ———

INST. SEGUROS JUJUY 0,00 0 0 0 ———

LIDER MOTOS SEGUROS 0,00 0 0 0 ———

SUMICLI 0,00 0 0 0 ———

SUPERVIELLE SEGUROS 0,00 0 0 0 ———

TUTELAR SEGUROS 0,00 0 0 0 ———

WARRANTY INSURANCE 0,00 0 0 0 ———

RIESGOS DEL TRABAJO

GALENO ART 12,43 57.957 48.864 44.635 29,8

PROVINCIA ART 7,44 34.701 23.233 17.109 102,8

PREVENCION ART 6,76 31.548 28.969 22.739 38,7

ASOCIART ART 5,33 24.850 19.568 17.992 38,1

LA SEGUNDA ART 4,82 22.500 20.088 17.624 27,7

LA CAJA ART 4,68 21.812 18.229 16.292 33,9

SWISS MEDICAL ART 4,58 21.358 16.960 10.101 111,4

QBE ART 2,67 12.470 15.652 16.288 (23,4)

INTERACCION ART 1,97 9.189 6.372 5.159 78,1

FEDERACION PATRONAL (**) 1,79 8.356 —— —— ———

ART LIDERAR 1,51 7.031 5.591 3.507 100,5

BERKLEY INT. ART 0,54 2.519 2.289 1.760 43,1

CAMINOS PROTEGIDOS ART 0,13 594 145 26 2.184,6

RECONQUISTA ART 0,13 587 488 483 21,5

OMINT ART 0,01 26 12 0 ———

TRANSPORTE PUBLICO PASAJEROS

PROTECCION M.T.P.P. 2,95 13.748 13.211 12.903 6,5

RIVADAVIA M.T.P.P. 1,43 6.690 6.810 6.734 (0,7)

METROPOL M.T.P.P. 0,85 3.942 3.987 3.874 1,8

ARGOS M.T.P.P. 0,72 3.372 3.170 2.929 15,1

GARANTIA M.T.P.P. 0,25 1.152 1.105 1.023 12,6

SEGUROS DE VIDA

HSBC VIDA 0,07 343 212 177 93,8

SMG LIFE 0,06 276 316 285 (3,2)

MAPFRE VIDA 0,05 256 208 225 13,8

SEGUNDA PERSONAS 0,04 180 158 128 40,6

INTERNACIONAL VIDA 0,03 135 135 135 0,0

ZURICH LIFE 0,02 70 80 90 (22,2)

BINARIA VIDA 0,00 17 18 18 (5,6)

INSTITUTO SALTA VIDA 0,00 17 15 14 21,4

BHN VIDA 0,00 11 7 6 83,3

PROVINCIA VIDA 0,00 8 8 8 0,0

TRES PROVINCIAS 0,00 7 7 7 0,0

ORIGENES VIDA 0,00 6 7 7 (14,3)

PRUDENTIAL 0,00 5 4 3 66,7

SAN PATRICIO 0,00 3 3 3 0,0

PLENARIA 0,00 2 3 3 (33,3)

CERTEZA 0,00 1 1 0 ———

TERRITORIAL VIDA 0,00 1 1 1 0,0

ANTICIPAR 0,00 0 0 0 ———

ASEG. DEL FINISTERRE 0,00 0 0 0 ———

BONACORSI PERSONAS 0,00 0 0 0 ———

CAJA PREV. SEG. MED. PBA 0,00 0 0 0 ———

CRUZ SUIZA 0,00 0 0 0 ———

DIGNA SEGUROS 0,00 0 ——- ——- ———

FEDERADA SEGUROS 0,00 0 0 0 ———

FOMS 0,00 0 0 0 ———

GALENO LIFE 0,00 0 ——- ——- ———

LIBRA 0,00 0 0 0 ———

MAÑANA VIDA 0,00 0 0 0 ———

N.S.A. SEGUROS GRALES. 0,00 0 0 0 ———

OPCION 0,00 0 ——- ——- ———

PIEVE SEGUROS 0,00 0 0 1 ———

ASEGURADORA % TOTAL JUNIO JUNIO JUNIO DIF.JUICIOS 2015 2014 2013 %

ASEGURADORA % TOTAL JUNIO JUNIO JUNIO DIF.JUICIOS 2015 2014 2013 %

ESTRATEGAS | 81

CANTIDAD DE JUICIOS Y MEDIACIONES EN TRAMITE (*)

POR VIDA 0,00 0 0 0 ———

PREVISORA 0,00 0 0 0 ———

SANTA LUCIA SEGUROS 0,00 0 0 0 ———

SANTISIMA TRINIDAD 0,00 0 0 0 ———

SENTIR 0,00 0 0 0 ———

SEGUROS DE RETIRO

ORIGENES RETIRO 0,52 2.437 2.045 1.800 35,4

NACION RETIRO 0,35 1.642 1.700 1.710 (4,0)

METLIFE RETIRO 0,14 657 826 822 (20,1)

SAN CRISTOBAL RETIRO 0,02 78 81 74 5,4

SMG RETIRO 0,02 77 81 66 16,7

ESTRELLA RETIRO 0,01 57 62 91 (37,4)

BINARIA RETIRO 0,01 51 50 52 (1,9)

CREDICOOP RETIRO 0,01 39 39 39 0,0

GALICIA RETIRO 0,00 17 16 22 (22,7)

LA CAJA RETIRO 0,00 6 6 8 (25,0)

INST. E. RIOS RETIRO 0,00 5 4 4 25,0

SEGUNDA RETIRO 0,00 2 1 1 100,0

FED. PATRONAL RETIRO 0,00 1 1 2 (50,0)

HSBC RETIRO 0,00 0 0 0 ———

PROYECCION RETIRO 0,00 0 0 0 ———

ZURICH RETIRO 0,00 0 2 2 (100,0)

TOTAL 100,00 466.434 409.977 360.911 29,2

ART 52,99 247.142 206.460 177.821 39,0

PATRIMONIALES Y MIXTAS 39,44 183.947 169.103 149.018 23,4

MUTUALES T.P.P. 6,20 28.904 28.283 27.463 5,2

RETIRO 1,09 5.069 4.914 4.742 6,9

VIDA 0,29 1.372 1.217 1.867 (26,5)

(**) Por el volumen de la operación, a partir de 2015 los juicios de Fed.

Patronal correspondientes a seguros patrimoniales y a Riesgos del Trabajo

se presentan por separado.

Fuente: Estrategas sobre datos de la SSN.

(*) Del total de casos consignados en este informe, las mediaciones

representan aproximadamente el 3%.

ASEGURADORA % TOTAL JUNIO JUNIO JUNIO DIF.JUICIOS 2015 2014 2013 %

ASEGURADORA % TOTAL JUNIO JUNIO JUNIO DIF.JUICIOS 2015 2014 2013 %

Ajunio de 2015, el volumen de inversiones de las ase-guradoras asciende a $ 163.743 millones, cifra que

representa un incremento del 34,17 % en comparaciónal mismo período del ejercicio anterior.

En un año, el volumen de inversionesde las aseguradoras se incrementó34% a valores corrientes.

82 | ESTRATEGAS

ASEGURADORAS 1 | 2 | 3 | 4

INVERSIONES

INVERSIONES DE LAS ASEGURADORAS A JUNIO DE 2015ASEGURADORAS INV. INV. COMPOSICION DE LA CARTERA DE INVERSIONES EN EL PAIS

TOTALES EN EL TITULOS ACCIONES ON F.C.I. Y PLAZO OTRASEXTERIOR PUBLICOS FIDEICOM. FIJO INV.

$ $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ %

Alcanzan a $163 mil millones

PATRIMONIALES Y MIXTAS

FEDERACION PATRONAL 12.425.908.125 124.394 0,0 4.539.879.255 36,5 123.016.432 1,0 1.219.972.535 9,8 5.456.421.567 43,9 1.086.493.942 8,7 0 0,0

CAJA SEGUROS 5.407.862.405 0 0,0 3.096.523.814 57,3 0 0,0 383.655.527 7,1 1.323.024.726 24,5 529.542.833 9,8 75.115.505 1,4

SAN CRISTOBAL 4.881.845.014 19.707.969 0,4 1.856.062.285 38,0 795.674.559 16,3 737.064.501 15,1 898.336.399 18,4 530.609.486 10,9 44.389.815 0,9

SANCOR 3.689.349.384 246.073.467 6,7 1.581.645.457 42,9 1.022.070.841 27,7 202.968.855 5,5 604.762.992 16,4 23.395.513 0,6 8.432.259 0,2

SEGUNDA C.S.L. 3.349.737.363 259.222 0,0 829.744.649 24,8 530.973.519 15,9 300.615.581 9,0 1.384.495.463 41,3 260.031.957 7,8 43.616.972 1,3

NACION SEGUROS 2.993.030.772 951.900 0,0 926.945.836 31,0 13.583.979 0,5 223.830.469 7,5 966.964.484 32,3 860.754.104 28,8 0 0,0

QBE LA BUENOS AIRES 2.624.992.820 0 0,0 1.085.268.847 41,3 1.458.579 0,1 315.223.788 12,0 586.095.035 22,3 636.946.571 24,3 0 0,0

SEGUROS RIVADAVIA 2.350.847.009 0 0,0 771.154.157 32,8 41.257.333 1,8 110.423.309 4,7 833.917.504 35,5 551.415.492 23,5 42.679.214 1,8

ZURICH ARGENTINA 1.987.194.180 0 0,0 1.482.045.385 74,6 7.122.407 0,4 376.455.205 18,9 121.522.924 6,1 0 0,0 48.259 0,0

PROVINCIA 1.822.159.102 0 0,0 664.797.058 36,5 23.183.947 1,3 100.432.056 5,5 883.756.849 48,5 146.971.447 8,1 3.017.745 0,2

METLIFE SEG. DE VIDA 1.724.871.630 0 0,0 943.244.128 54,7 0 0,0 458.417.125 26,6 134.639.403 7,8 20.392.811 1,2 168.178.163 9,8

RSA GROUP 1.580.328.636 0 0,0 1.033.880.633 65,4 2.135.558 0,1 165.236.548 10,5 303.398.554 19,2 75.677.343 4,8 0 0,0

ALLIANZ ARGENTINA 1.374.625.261 0 0,0 432.568.813 31,5 198.553.792 14,4 26.858.932 2,0 686.626.053 50,0 30.017.671 2,2 0 0,0

BERKLEY INTERNATIONAL 1.239.676.340 0 0,0 125.973.890 10,2 553.494.931 44,6 0 0,0 560.207.519 45,2 0 0,0 0 0,0

MERCANTIL ANDINA 1.140.605.396 0 0,0 217.369.870 19,1 25.624.127 2,2 182.529.760 16,0 690.939.602 60,6 5.192.328 0,5 18.949.709 1,7

MAPFRE ARGENTINA 1.110.693.147 0 0,0 495.321.127 44,6 34.899.895 3,1 252.457.500 22,7 253.590.848 22,8 73.554.198 6,6 869.579 0,1

INST. PROV. ENTRE RIOS 1.094.286.602 0 0,0 315.543.276 28,8 38.606.318 3,5 449.374.899 41,1 121.731.573 11,1 169.030.536 15,4 0 0,0

LIDERAR 1.053.751.432 0 0,0 298.695.626 28,3 209.210.639 19,9 43.841.830 4,2 47.110.323 4,5 454.882.514 43,2 10.500 0,0

MERIDIONAL 1.001.920.664 0 0,0 486.218.340 48,5 0 0,0 375.434.087 37,5 140.268.237 14,0 0 0,0 0 0,0

CARDIF SEGUROS 788.035.715 0 0,0 52.428.600 6,7 0 0,0 100.209.120 12,7 270.756.822 34,4 364.641.173 46,3 0 0,0

COOP. MUTUAL PATRONAL 707.381.031 0 0,0 268.919.816 38,0 28.234 0,0 38.008.057 5,4 339.911.700 48,1 57.275.904 8,1 3.237.320 0,5

BBVA SEGUROS 662.678.018 0 0,0 287.063.578 43,3 2.001.334 0,3 125.495.765 18,9 200.975.700 30,3 47.141.641 7,1 0 0,0

ASSURANT ARGENTINA 636.797.501 0 0,0 6.642.472 1,0 0 0,0 51.422.096 8,1 98.403.267 15,5 479.874.306 75,4 455.360 0,1

C.P.A. TUCUMAN 623.056.900 0 0,0 116.834.718 18,8 0 0,0 0 0,0 210.349.941 33,8 268.817.480 43,1 27.054.761 4,3

CNP ASSURANCES 562.541.995 218.919 0,0 221.549.630 39,4 8.348.779 1,5 121.853.317 21,7 107.205.288 19,1 103.366.062 18,4 0 0,0

GALICIA SEGUROS 527.666.672 0 0,0 125.297.504 23,7 13.858.578 2,6 161.733.129 30,7 63.879.118 12,1 162.898.343 30,9 0 0,0

CARUSO 494.851.131 0 0,0 227.767.045 46,0 45.675.512 9,2 24.118.341 4,9 178.416.927 36,1 14.511.836 2,9 4.361.470 0,9

HOLANDO SUDAMERICANA 448.981.017 0 0,0 210.387.889 46,9 57.850.290 12,9 48.375.955 10,8 97.155.328 21,6 31.377.051 7,0 3.834.504 0,9

CHUBB 441.467.232 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7.073.334 1,6 144.547.523 32,7 289.844.531 65,7 1.844 0,0

NORTE 425.833.151 0 0,0 183.084.377 43,0 5.863.244 1,4 61.253.502 14,4 43.041.884 10,1 132.447.924 31,1 142.220 0,0

TRIUNFO 415.816.867 0 0,0 1.711.692 0,4 112.126.512 27,0 7.328.420 1,8 243.038.650 58,4 34.518.873 8,3 17.092.720 4,1

ZURICH SANTANDER 395.447.029 0 0,0 149.651.420 37,8 0 0,0 84.317.627 21,3 43.130.078 10,9 118.347.904 29,9 0 0,0

VIRGINIA SURETY 364.788.764 0 0,0 0 0,0 305.800 0,1 0 0,0 112.855.711 30,9 251.627.253 69,0 0 0,0

SEGURCOOP 359.634.306 0 0,0 144.647.870 40,2 109.906.698 30,6 45.382.164 12,6 46.852.819 13,0 2.201.095 0,6 10.643.660 3,0

HDI SEGUROS 356.364.035 98.950.602 27,8 35.005.619 9,8 0 0,0 2.332.000 0,7 173.058.877 48,6 47.016.937 13,2 0 0,0

INTEGRITY 322.071.544 0 0,0 17.733.145 5,5 0 0,0 111.208.615 34,5 193.129.784 60,0 0 0,0 0 0,0

PERSEVERANCIA 313.922.353 0 0,0 98.481.247 31,4 2.140.487 0,7 20.449.977 6,5 78.454.301 25,0 91.280.584 29,1 23.115.757 7,4

PARANA 288.580.366 0 0,0 52.927.000 18,3 65.912.000 22,8 0 0,0 56.454.487 19,6 98.149.800 34,0 15.137.079 5,2

AGROSALTA 278.906.142 250.705 0,1 104.402.881 37,4 968.449 0,3 0 0,0 42.996.824 15,4 108.830.013 39,0 21.457.270 7,7

SEGUROMETAL 268.712.892 0 0,0 171.575.619 63,9 4.528.893 1,7 35.162.816 13,1 55.135.045 20,5 2.310.519 0,9 0 0,0

84 | ESTRATEGAS

ASEGURADORAS 1 | 2 | 3 | 4

INVERSIONES DE LAS ASEGURADORAS A JUNIO DE 2015ASEGURADORAS INV. INV. COMPOSICION DE LA CARTERA DE INVERSIONES EN EL PAIS

TOTALES EN EL TITULOS ACCIONES ON F.C.I. Y PLAZO OTRASEXTERIOR PUBLICOS FIDEICOM. FIJO INV.

$ $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ %

INSTITUTO SEGUROS 268.647.190 0 0,0 4.067.406 1,5 266.452 0,1 15.706.075 5,8 163.438.361 60,8 85.168.896 31,7 0 0,0

SMG SEGUROS 260.550.812 0 0,0 113.787.115 43,7 0 0,0 40.488.330 15,5 106.275.367 40,8 0 0,0 0 0,0

SOL NACIENTE 230.074.056 0 0,0 63.886.677 27,8 0 0,0 0 0,0 73.847.334 32,1 92.132.548 40,0 207.497 0,1

NUEVA 229.966.528 0 0,0 44.702.693 19,4 5.267.712 2,3 10.400.000 4,5 35.767.637 15,6 130.121.242 56,6 3.707.244 1,6

GENERALI ARGENTINA 226.955.274 0 0,0 124.536.542 54,9 2.207.245 1,0 6.988.040 3,1 83.179.095 36,6 10.044.352 4,4 0 0,0

VICTORIA 224.453.971 0 0,0 134.725.923 60,0 669 0,0 15.395.019 6,9 66.839.670 29,8 6.820.852 3,0 671.838 0,3

A. T. MOTOVEHICULAR 211.471.513 0 0,0 20.032.442 9,5 6.089.894 2,9 20.199.993 9,6 165.149.184 78,1 0 0,0 0 0,0

ARGOS 191.226.087 0 0,0 12.609.862 6,6 0 0,0 10.167.905 5,3 22.711.279 11,9 145.737.041 76,2 0 0,0

TESTIMONIO SEGUROS 179.685.958 1.209.741 0,7 69.275.730 38,6 38.494.491 21,4 3.252.085 1,8 28.731.171 16,0 0 0,0 38.722.740 21,6

ACE SEGUROS 178.692.768 0 0,0 102.571.625 57,4 0 0,0 76.121.143 42,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0

ORBIS 173.994.449 0 0,0 40.042.513 23,0 2.730 0,0 7.971.273 4,6 102.660.931 59,0 4.576.420 2,6 18.740.582 10,8

BOSTON 168.043.665 0 0,0 68.323.086 40,7 15.470.667 9,2 2.000.000 1,2 62.493.869 37,2 15.523.034 9,2 4.233.009 2,5

COFACE 157.779.729 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5.192.714 3,3 40.493.443 25,7 112.093.572 71,0 0 0,0

ASEG. FEDERAL ARG. 145.754.002 0 0,0 53.434.370 36,7 459.692 0,3 4.332.007 3,0 76.587.508 52,5 0 0,0 10.940.425 7,5

SMSV SEGUROS 141.755.025 0 0,0 60.458.081 42,6 0 0,0 6.698.750 4,7 71.239.121 50,3 0 0,0 3.359.073 2,4

NATIVA 122.724.261 0 0,0 48.417.755 39,5 25.135.380 20,5 24.479.039 19,9 0 0,0 24.503.102 20,0 188.985 0,2

RSA ACG 118.533.155 0 0,0 61.438.117 51,8 0 0,0 15.668.569 13,2 19.400.971 16,4 22.025.498 18,6 0 0,0

RIO URUGUAY 112.633.656 0 0,0 0 0,0 14.539.554 12,9 1.500.000 1,3 72.860.399 64,7 21.981.929 19,5 1.751.774 1,6

EQUITATIVA DEL PLATA 111.064.207 16.070 0,0 10.823.356 9,7 28.676.881 25,8 9.698.085 8,7 31.747.963 28,6 30.028.976 27,0 72.876 0,1

COPAN 105.941.221 0 0,0 12.539.654 11,8 20.954.662 19,8 0 0,0 44.226.708 41,7 24.047.616 22,7 4.172.581 3,9

BHN GENERALES 103.444.384 0 0,0 44.842.048 43,3 0 0,0 17.723.459 17,1 40.878.877 39,5 0 0,0 0 0,0

HORIZONTE 97.141.790 0 0,0 47.676.973 49,1 77.292 0,1 0 0,0 18.693.381 19,2 30.694.144 31,6 0 0,0

NOBLE RESP. PROF. 89.002.797 0 0,0 18.039.390 20,3 3.265.560 3,7 1.847.791 2,1 22.172.489 24,9 43.677.567 49,1 0 0,0

PRUDENCIA 88.949.017 0 0,0 44.447.027 50,0 843.974 0,9 1.030.860 1,2 13.211.167 14,9 5.572.936 6,3 23.843.053 26,8

SUPERVIELLE SEGUROS 84.803.282 0 0,0 38.196.104 45,0 0 0,0 10.972.985 12,9 35.634.193 42,0 0 0,0 0 0,0

HAMBURGO 71.294.447 0 0,0 33.418.706 46,9 4.711.196 6,6 11.858.399 16,6 0 0,0 21.266.577 29,8 39.569 0,1

DULCE 65.171.773 0 0,0 50.537.030 77,5 50.212 0,1 1.932.822 3,0 12.651.709 19,4 0 0,0 0 0,0

PRODUCTORES FRUTAS 62.526.951 0 0,0 20.675.883 33,1 0 0,0 8.136.861 13,0 12.240.596 19,6 12.156.194 19,4 9.317.417 14,9

NIVEL SEGUROS 62.323.107 0 0,0 38.436.459 61,7 0 0,0 7.343.928 11,8 16.431.932 26,4 24.587 0,0 86.201 0,1

SEGUROS MEDICOS 62.226.262 10.534 0,0 35.554.914 57,1 343.836 0,6 302.197 0,5 16.414.000 26,4 9.305.560 15,0 295.221 0,5

PROGRESO SEGUROS 60.318.213 0 0,0 9.813.885 16,3 17.614.975 29,2 4.372.130 7,2 22.599.281 37,5 5.917.942 9,8 0 0,0

LUZ Y FUERZA 57.848.138 0 0,0 5.920.999 10,2 1.634.415 2,8 0 0,0 23.575.341 40,8 25.484.854 44,1 1.232.529 2,1

ASOCIART RC 52.606.925 0 0,0 13.167.632 25,0 0 0,0 2.537.370 4,8 36.901.923 70,1 0 0,0 0 0,0

METROPOL 46.910.388 0 0,0 3.746.597 8,0 652.158 1,4 5.229.719 11,1 24.516.617 52,3 10.062.107 21,4 2.703.190 5,8

LATITUD SUR 46.875.480 0 0,0 3.084.033 6,6 5.018.546 10,7 3.707.467 7,9 27.604.190 58,9 6.930.703 14,8 530.541 1,1

CIA. SEGUROS INSUR 40.542.043 0 0,0 1.370.279 3,4 228.861 0,6 0 0,0 26.766.040 66,0 12.176.863 30,0 0 0,0

INTERACCION SEGUROS 40.119.707 0 0,0 8.611.200 21,5 0 0,0 7.311.277 18,2 12.409.288 30,9 11.733.377 29,2 54.565 0,1

ESCUDO 39.666.120 0 0,0 0 0,0 105.140 0,3 676.339 1,7 8.510.478 21,5 30.058.314 75,8 315.849 0,8

CAMINOS PROTEGIDOS 38.206.647 0 0,0 22.626.018 59,2 12.000 0,0 500.000 1,3 14.140.590 37,0 0 0,0 928.039 2,4

SURCO 34.157.394 0 0,0 2.573.940 7,5 74.906 0,2 700.000 2,0 21.517.184 63,0 8.020.646 23,5 1.270.718 3,7

ALBA 33.735.344 6.368.401 18,9 5.204.004 15,4 0 0,0 0 0,0 11.620.401 34,4 3.340.675 9,9 7.201.863 21,3

AFIANZADORA LAT. 30.083.175 0 0,0 4.126.120 13,7 0 0,0 5.503.475 18,3 17.515.886 58,2 2.937.694 9,8 0 0,0

INST. ASEG. MERCANTIL 29.350.517 0 0,0 10.903.877 37,2 462.080 1,6 0 0,0 6.791.042 23,1 10.965.708 37,4 227.810 0,8

COLON 28.555.483 0 0,0 5.232.949 18,3 0 0,0 0 0,0 21.810.411 76,4 1.512.123 5,3 0 0,0

ASEG. DE CAUCIONES 24.788.895 2.303.543 9,3 10.032.370 40,5 0 0,0 1.996.794 8,1 7.079.763 28,6 0 0,0 3.376.425 13,6

TPC 22.579.763 0 0,0 8.747.787 38,7 0 0,0 3.188.676 14,1 5.573.703 24,7 3.198.097 14,2 1.871.500 8,3

INST. SEGUROS JUJUY 21.050.950 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5.209.600 24,7 0 0,0 15.841.350 75,3 0 0,0

CONSTRUCCION 20.598.031 0 0,0 1.736.888 8,4 0 0,0 1.761.767 8,6 0 0,0 9.042.880 43,9 8.056.496 39,1

FIANZAS Y CREDITO 19.910.803 0 0,0 6.643.388 33,4 0 0,0 2.226.967 11,2 1.567.726 7,9 9.470.933 47,6 1.789 0,0

CREDITO Y CAUCION 18.261.063 0 0,0 9.250.620 50,7 0 0,0 0 0,0 9.010.443 49,3 0 0,0 0 0,0

86 | ESTRATEGAS

ASEGURADORAS 1 | 2 | 3 | 4

INVERSIONES DE LAS ASEGURADORAS A JUNIO DE 2015ASEGURADORAS INV. INV. COMPOSICION DE LA CARTERA DE INVERSIONES EN EL PAIS

TOTALES EN EL TITULOS ACCIONES ON F.C.I. Y PLAZO OTRASEXTERIOR PUBLICOS FIDEICOM. FIJO INV.

$ $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ %

PREVINCA 17.978.245 0 0,0 6.919.519 38,5 109.734 0,6 39.600 0,2 4.923.124 27,4 5.510.493 30,7 475.775 2,6

COSENA 16.614.143 0 0,0 1.146.175 6,9 0 0,0 0 0,0 3.539.823 21,3 11.928.145 71,8 0 0,0

ANTARTIDA 16.493.044 0 0,0 7.500.210 45,5 0 0,0 66.000 0,4 7.523.595 45,6 1.270.539 7,7 132.700 0,8

JUNCAL AUTOS Y PATR. 16.263.848 0 0,0 11.979.272 73,7 37.670 0,2 1.831.500 11,3 0 0,0 0 0,0 2.415.406 14,9

ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 14.670.673 0 0,0 1.959.727 13,4 402.105 2,7 0 0,0 4.973.329 33,9 7.335.512 50,0 0 0,0

EUROAMERICA 13.815.991 0 0,0 0 0,0 2.980.040 21,6 1.976.040 14,3 0 0,0 8.859.911 64,1 0 0,0

CIA. MERCANTIL ASEG. 13.556.793 0 0,0 14.068 0,1 1.291.980 9,5 3.017.740 22,3 0 0,0 9.233.005 68,1 0 0,0

HANSEATICA SEGUROS 12.921.228 0 0,0 9.055.919 70,1 0 0,0 0 0,0 3.865.309 29,9 0 0,0 0 0,0

ASOC. MUTUAL DAN 11.703.755 0 0,0 6.907.272 59,0 2.106.873 18,0 2.229.000 19,0 460.610 3,9 0 0,0 0 0,0

TUTELAR SEGUROS 11.585.672 0 0,0 0 0,0 5.158.079 44,5 547.249 4,7 1.337.905 11,5 4.542.439 39,2 0 0,0

TRAYECTORIA SEGUROS 11.333.419 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9.322.027 82,3 2.011.392 17,7 0 0,0

ASSEKURANSA 11.172.106 0 0,0 2.563.917 22,9 0 0,0 0 0,0 2.099.999 18,8 6.508.190 58,3 0 0,0

SUMICLI 9.973.566 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7.148.797 71,7 2.824.769 28,3 0 0,0

LIDER MOTOS SEGUROS 9.614.352 0 0,0 57.884 0,6 0 0,0 1.746.450 18,2 0 0,0 7.810.018 81,2 0 0,0

BRADESCO 6.609.648 0 0,0 14.633 0,2 469 0,0 1.559.831 23,6 493.832 7,5 4.540.883 68,7 0 0,0

CALEDONIA ARGENTINA 5.853.379 0 0,0 1.024.628 17,5 0 0,0 0 0,0 1.827.066 31,2 3.001.685 51,3 0 0,0

CESCE 5.518.342 196.274 3,6 471.872 8,6 0 0,0 0 0,0 4.779.099 86,6 0 0,0 71.097 1,3

BENEFICIO 5.067.840 0 0,0 2.215.658 43,7 0 0,0 959.588 18,9 1.864.119 36,8 28.475 0,6 0 0,0

COMARSEG 3.657.520 0 0,0 1.541.125 42,1 0 0,0 0 0,0 2.066.395 56,5 50.000 1,4 0 0,0

CONFLUENCIA 3.319.442 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 725.892 21,9 2.593.550 78,1 0 0,0

XL INSURANCE 2.802.770 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 657.068 23,4 2.145.702 76,6 0 0,0

WARRANTY INSURANCE 474.901 0 0,0 0 0,0 0 0,0 36.414 7,7 343.432 72,3 95.055 20,0 0 0,0

TOTALES 67.811.217.036 376.641.741 0,6 25.262.656.514 37,34.255.129.796 6,3 7.366.856.064 10,9 20.611.000.212 30,4 9.255.874.647 13,6 683.058.062 1,0

RIESGOS DEL TRABAJO

GALENO ART 8.929.305.261 0 0,0 5.659.431.018 63,4 158.276.046 1,8 1.391.770.456 15,6 1.190.060.691 13,3 485.574.534 5,4 44.192.516 0,5

PREVENCION ART 6.316.287.450 539.355 0,0 4.508.500.506 71,4 85.319.538 1,4 407.424.428 6,5 977.390.194 15,5 336.926.939 5,3 186.490 0,0

PROVINCIA ART 4.969.597.651 0 0,0 1.281.317.813 25,8 0 0,0 410.577.797 8,3 1.153.714.798 23,2 2.123.987.243 42,7 0 0,0

ASOCIART ART 4.786.863.152 0 0,0 2.074.495.479 43,3 39.463.680 0,8 106.807.638 2,2 2.441.512.187 51,0 114.765.212 2,4 9.818.956 0,2

QBE ARG. ART 4.252.096.093 0 0,0 1.596.300.941 37,5 0 0,0 451.596.377 10,6 203.836.481 4,8 2.000.362.294 47,0 0 0,0

LA CAJA ART 3.869.132.217 0 0,0 1.736.458.113 44,9 0 0,0 344.011.452 8,9 1.520.248.474 39,3 258.606.390 6,7 9.807.788 0,3

SWISS MEDICAL ART 3.683.432.828 0 0,0 2.119.964.317 57,6 0 0,0 527.240.403 14,3 987.095.639 26,8 49.132.469 1,3 0 0,0

LA SEGUNDA ART 2.497.104.269 0 0,0 1.007.461.918 40,3 1.243.435 0,0 173.879.935 7,0 1.151.367.196 46,1 154.498.054 6,2 8.653.731 0,3

BERKLEY INT. ART 1.455.911.399 0 0,0 80.640.076 5,5 40.655.431 2,8 0 0,0 1.334.615.892 91,7 0 0,0 0 0,0

INTERACCION ART 341.672.179 0 0,0 89.248.444 26,1 6.439.584 1,9 27.384.994 8,0 146.717.075 42,9 65.988.725 19,3 5.893.357 1,7

ART LIDERAR 294.836.252 0 0,0 8.354.232 2,8 0 0,0 8.115.473 2,8 15.590.360 5,3 262.776.187 89,1 0 0,0

CAMINOS PROTEGIDOS ART 214.929.479 0 0,0 43.208.883 20,1 0 0,0 4.931.430 2,3 68.883.179 32,0 97.905.987 45,6 0 0,0

RECONQUISTA ART 137.621.595 0 0,0 15.557.288 11,3 2.854.854 2,1 5.390.644 3,9 72.321.276 52,6 41.497.533 30,2 0 0,0

OMINT ART 101.299.166 0 0,0 27.531.159 27,2 0 0,0 21.424.123 21,1 52.223.815 51,6 120.069 0,1 0 0,0

TOTALES 41.850.088.991 539.355 20.248.470.187 334.252.568 0,8 3.880.555.150 9,3 11.315.577.257 27,0 5.992.141.636 14,3 78.552.838 0,2

MUTUALES TRANSPORTE

RIVADAVIA M.T.P.P. 348.747.954 0 0,0 83.113.005 23,8 898.883 0,3 19.272.542 5,5 155.091.625 44,5 90.371.899 25,9 0 0,0

ARGOS M.T.P.P. 253.581.904 0 0,0 17.612.229 6,9 0 0,0 16.373.720 6,5 30.253.513 11,9 189.342.442 74,7 0 0,0

PROTECCION M.T.P.P. 160.434.301 0 0,0 51.677.899 32,2 0 0,0 20.975.646 13,1 47.350.289 29,5 34.677.011 21,6 5.753.456 3,6

GARANTIA M.T.P.P. 159.488.455 0 0,0 20.650.942 12,9 0 0,0 2.398.226 1,5 64.878.994 40,7 71.560.293 44,9 0 0,0

METROPOL M.T.P.P. 117.919.456 0 0,0 6.695.977 5,7 3.325.093 2,8 5.689.210 4,8 50.867.090 43,1 31.762.855 26,9 19.579.231 16,6

TOTALES 1.040.172.070 0 0,0 179.750.052 17,3 4.223.976 0,4 64.709.344 6,2 348.441.511 33,5 417.714.500 40,2 25.332.687 2,4

VIDA

ZURICH LIFE 7.030.883.038 0 0,0 1.350.957.242 19,2 3.137.782.188 44,6 1.288.979.254 18,3 1.247.743.488 17,7 478.904 0,0 4.941.962 0,1

PRUDENTIAL 2.048.429.884 0 0,0 827.025.125 40,4 0 0,0 508.280.748 24,8 623.863.415 30,5 0 0,0 89.260.596 4,4

HSBC VIDA 1.761.245.013 0 0,0 1.034.296.006 58,7 23.779.748 1,4 585.480.749 33,2 89.123.210 5,1 0 0,0 28.565.300 1,6

SMG LIFE 894.229.704 0 0,0 119.345.725 13,3 402.108.291 45,0 127.704.597 14,3 244.724.435 27,4 0 0,0 346.656 0,0

88 | ESTRATEGAS

ASEGURADORAS 1 | 2 | 3 | 4

INVERSIONES DE LAS ASEGURADORAS A JUNIO DE 2015ASEGURADORAS INV. INV. COMPOSICION DE LA CARTERA DE INVERSIONES EN EL PAIS

TOTALES EN EL TITULOS ACCIONES ON F.C.I. Y PLAZO OTRASEXTERIOR PUBLICOS FIDEICOM. FIJO INV.

$ $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ %

BHN VIDA 779.437.326 0 0,0 346.903.574 44,5 41.686.039 5,3 106.528.024 13,7 284.319.689 36,5 0 0,0 0 0,0

PROVINCIA VIDA 316.593.071 0 0,0 36.173.421 11,4 0 0,0 55.286.078 17,5 109.884.057 34,7 109.811.368 34,7 5.438.147 1,7

BINARIA VIDA 311.237.927 11.844.398 3,8 158.986.956 51,1 821.665 0,3 96.267.787 30,9 43.305.576 13,9 0 0,0 11.545 0,0

SEGUNDA PERSONAS 214.388.860 47.611 0,0 90.268.592 42,1 1.663.734 0,8 30.935.817 14,4 87.925.438 41,0 2.646.689 1,2 900.979 0,4

INTERNACIONAL VIDA 211.287.366 0 0,0 75.930.424 35,9 0 0,0 29.192.220 13,8 106.164.722 50,2 0 0,0 0 0,0

MAPFRE VIDA 210.846.808 0 0,0 96.226.007 45,6 24.439 0,0 55.533.894 26,3 49.506.562 23,5 9.084.861 4,3 471.045 0,2

INSTITUTO SALTA VIDA 130.983.234 0 0,0 42.049.351 32,1 10.289.226 7,9 19.737.608 15,1 55.770.245 42,6 3.136.804 2,4 0 0,0

CAJA PREV. SEG. MED. PBA 124.755.727 0 0,0 57.952.260 46,5 0 0,0 19.286.500 15,5 13.059.442 10,5 34.457.525 27,6 0 0,0

ORIGENES VIDA 102.605.260 0 0,0 52.789.149 51,4 11.775 0,0 12.703.272 12,4 37.101.064 36,2 0 0,0 0 0,0

OPCION 84.769.714 0 0,0 33.551.638 39,6 0 0,0 8.946.780 10,6 42.271.296 49,9 0 0,0 0 0,0

PLENARIA VIDA 51.694.039 0 0,0 20.699.773 40,0 0 0,0 0 0,0 16.834.441 32,6 14.159.825 27,4 0 0,0

CERTEZA 19.057.366 0 0,0 11.072.646 58,1 320.749 1,7 0 0,0 6.905.714 36,2 758.257 4,0 0 0,0

BONACORSI PERSONAS 12.019.602 0 0,0 5.780.875 48,1 148.260 1,2 1.096.150 9,1 200.000 1,7 4.826.809 40,2 -32.492 -0,3

MAÑANA VIDA 9.298.186 0 0,0 949.372 10,2 0 0,0 0 0,0 8.061.807 86,7 0 0,0 287.007 3,1

GALENO LIFE 8.699.984 0 0,0 6.664.611 76,6 0 0,0 1.760.000 20,2 275.373 3,2 0 0,0 0 0,0

ASEG. DEL FINISTERRE 7.939.047 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3.286.777 41,4 4.652.270 58,6 0 0,0

CRUZ SUIZA 7.296.233 0 0,0 2.070.577 28,4 388.300 5,3 651.437 8,9 4.185.919 57,4 0 0,0 0 0,0

FEDERADA SEGUROS 6.690.187 0 0,0 2.551.991 38,1 0 0,0 561.000 8,4 3.577.196 53,5 0 0,0 0 0,0

DIGNA SEGUROS 4.008.107 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1.518.269 37,9 2.489.838 62,1 0 0,0

SANTALUCIA SEGUROS 4.002.874 0 0,0 276.890 6,9 0 0,0 285.392 7,1 708.893 17,7 2.731.699 68,2 0 0,0

N.S.A. SEGUROS GRALES. 3.302.082 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 968.837 29,3 2.333.245 70,7 0 0,0

PIEVE SEGUROS 2.933.436 0 0,0 0 0,0 0 0,0 126.500 4,3 601.366 20,5 2.205.570 75,2 0 0,0

SANTISIMA TRINIDAD 2.908.486 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 570.102 19,6 2.338.384 80,4 0 0,0

TRES PROVINCIAS 2.907.655 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2.271.681 78,1 0 0,0 635.974 21,9

LIBRA 2.612.558 0 0,0 0 0,0 0 0,0 93.930 3,6 1.464.323 56,0 1.054.305 40,4 0 0,0

ANTICIPAR 2.425.022 0 0,0 57.047 2,4 0 0,0 0 0,0 474.569 19,6 1.893.406 78,1 0 0,0

SENTIR 2.240.188 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1.894.105 84,6 346.083 15,4

TERRITORIAL VIDA 2.073.461 0 0,0 658.701 31,8 0 0,0 0 0,0 1.414.760 68,2 0 0,0 0 0,0

FOMS 1.788.479 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 344.571 19,3 1.443.908 80,7 0 0,0

SAN PATRICIO 1.735.814 0 0,0 0 0,0 0 0,0 640.683 36,9 1.095.131 63,1 0 0,0 0 0,0

PREVISORA SEPELIO 1.725.875 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1.392.199 80,7 333.676 19,3 0 0,0

POR VIDA SEGUROS 1.575.083 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 324.347 20,6 1.250.736 79,4 0 0,0

TOTALES 14.380.626.696 11.892.009 0,1 4.373.237.953 30,43.619.024.414 2.950.078.420 20,5 3.091.238.914 21,5 203.982.184 1,4 131.172.802 0,9

RETIRO

ORIGENES RETIRO 10.221.369.735 0 0,0 4.958.728.850 48,5 166.128.526 1,6 2.984.803.470 29,2 1.591.509.862 15,6 520.199.027 5,1 0 0,0

ESTRELLA RETIRO 8.294.409.532 0 0,0 3.396.330.640 40,9 0 0,0 798.841.532 9,6 3.091.909.036 37,3 1.007.264.989 12,1 63.335 0,0

HSBC RETIRO 5.546.235.623 0 0,0 3.964.476.950 71,5 0 0,0 1.263.315.289 22,8 318.443.384 5,7 0 0,0 0 0,0

METLIFE RETIRO 4.549.335.937 0 0,0 2.582.015.865 56,8 0 0,0 1.684.175.780 37,0 254.470.852 5,6 28.138.027 0,6 535.413 0,0

NACION RETIRO 3.870.557.151 661.200 0,0 1.721.576.881 44,5 10.108.060 0,3 390.080.607 10,1 845.930.189 21,9 902.200.214 23,3 0 0,0

SAN CRISTOBAL RETIRO 1.623.276.978 0 0,0 1.225.713.663 75,5 46.954.552 2,9 178.812.109 11,0 139.387.183 8,6 0 0,0 32.409.471 2,0

SMG RETIRO 1.412.235.023 0 0,0 801.892.731 56,8 32.955.605 2,3 241.356.050 17,1 273.954.159 19,4 57.203.993 4,1 4.872.485 0,3

BINARIA RETIRO 1.083.105.639 0 0,0 605.881.728 55,9 0 0,0 380.596.629 35,1 96.516.326 8,9 0 0,0 110.956 0,0

CREDICOOP RETIRO 957.392.597 0 0,0 697.273.503 72,8 1.197.439 0,1 155.233.455 16,2 98.239.367 10,3 0 0,0 5.448.833 0,6

SEGUNDA RETIRO 540.142.940 0 0,0 175.457.373 32,5 43.785 0,0 88.411.908 16,4 229.967.742 42,6 44.362.976 8,2 1.899.156 0,4

PROYECCION RETIRO 190.583.707 0 0,0 190.352.123 99,9 0 0,0 0 0,0 108.721 0,1 0 0,0 122.863 0,1

INST. E. RIOS RETIRO 134.197.746 0 0,0 18.099.198 13,5 32.328 0,0 42.590.186 31,7 10.764.927 8,0 57.224.487 42,6 5.486.620 4,1

GALICIA RETIRO 114.121.704 0 0,0 22.206.746 19,5 0 0,0 33.684.533 29,5 10.158.134 8,9 48.072.291 42,1 0 0,0

LA CAJA RETIRO 68.590.351 0 0,0 39.868.348 58,1 0 0,0 1.101.467 1,6 27.620.536 40,3 0 0,0 0 0,0

FED. PATRONAL RETIRO 32.439.071 0 0,0 8.062.713 24,9 1.861.189 5,7 3.283.300 10,1 15.266.742 47,1 3.965.127 12,2 0 0,0

ZURICH RETIRO 23.036.281 0 0,0 19.419.897 84,3 0 0,0 3.579.325 15,5 37.059 0,2 0 0,0 0 0,0

TOTALES 38.661.030.015 661.200 0,0 20.427.357.209 52,8 259.281.484 0,7 8.249.865.640 21,3 7.004.284.219 18,1 2.668.631.131 6,9 50.949.132 0,1

TOTAL GENERAL 163.743.134.808 389.734.305 0,2 70.491.471.915 43,18.471.912.238 5,222.512.064.618 13,7 42.370.542.113 25,918.538.344.098 11,3 969.065.521 0,6

90 | ESTRATEGAS

SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA 1 | 2

CUATRO INDICADORESCOMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES Y ARTInformación sobre cuatro indicadores patrimoniales y financieros de las compañías de seguros generales y de las ART.

En las tablas que acompañaneste texto se publican cuatrode los indicadores patrimo-

niales y financieros de las asegura-doras considerados clave. La infor-mación está referida al segmentode seguros generales y de ART concifras a junio de 2015.t Indicador de créditos sobre ac-

tivo: Expresa la proporción delActivo que está en manos de ter-ceros. Se compone de importes

adeudados a la compañía porasegurados, reaseguradores, co-aseguradores y otros créditos.

t Indicador financiero: Represen-ta la capacidad de respuesta dela aseguradora con sus bienes lí-quidos y cuasi líquidos, ante lossiniestros pendientes de pago yposibles reclamos de asegura-dos y terceros damnificados.

t Indicador de cobertura: Repre-senta el respaldo con que cuenta

la aseguradora para afrontar losriesgos y obligaciones con los ase-gurados y terceros damnificados.

t Superávit capital: Indica el ex-cedente de capital acreditadopor la aseguradora con relaciónal capital requerido. A junio de2015, el superávit de capital pa-ra el conjunto del sector asegu-rador alcanza al 63,54%. Las ARTtienen la posición más débil, conun déficit de capital del 4,49%.

Aseguradora Créditos/ Indicador Indicador SuperávitActivos financiero cobertura capital

requerido(1) % (2) % (3) % (4) %

Aseguradora Créditos/ Indicador Indicador SuperávitActivos financiero cobertura capital

requerido(1) % (2) % (3) % (4) %

INDICADORES PATRIMONIALES Y FINANCIEROS - Seguros generales y ART a junio de 2015

PATRIMONIALES Y MIXTAS 35,56 155,85 114,88 74,72A A. T. MOTOVEHICULAR 14,48 115,43 109,43 7,38A ACE SEGUROS 59,88 162,08 91,06 59,17A AFIANZADORA LAT. 64,98 447,75 143,72 30,24C AGROSALTA 67,79 139,42 129,54 //A ALBA 63,52 282,81 175,14 391,80A ALLIANZ ARGENTINA 49,71 157,98 100,31 21,63A ANTARTIDA 58,36 38,17 69,65 -22,84A ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 52,39 234,09 236,52 32,88A ARGOS 13,59 115,56 105,33 131,07A ASEG. FEDERAL ARG. 65,31 104,04 69,41 -56,25A ASEG. DE CAUCIONES 65,05 298,79 121,74 63,75C ASOC. MUTUAL DAN 14,11 /// /// 434,19A ASOCIART RC 11,79 385,47 283,40 372,36A ASSEKURANSA 37,48 // 446,69 3,74A ASSURANT ARGENTINA 50,39 430,87 147,98 5,72A BBVA SEGUROS 43,68 360,83 159,74 131,69A BENEFICIO 57,57 292,16 160,92 66,94A BERKLEY INTERNATIONAL 26,60 304,61 219,53 279,41A BHN GENERALES 39,89 917,11 224,45 117,63A BOSTON 53,99 91,18 94,57 158,59A BRADESCO 13,61 264,66 264,66 80,09O C.P.A. TUCUMAN 6,63 155,03 128,40 80,71A CAJA SEGUROS 23,95 123,31 113,85 27,21A CALEDONIA ARGENTINA 74,45 77,33 35,70 -37,78A CAMINOS PROTEGIDOS 12,12 521,82 394,68 93,05A CARDIF SEGUROS 25,69 594,98 245,45 29,00

A CARUSO 6,08 664,73 547,12 358,80A CESCE 58,62 264,18 235,24 172,18A CHUBB 42,67 469,47 165,06 365,97A CIA. SEGUROS INSUR 54,13 662,35 175,30 211,08A CIA. MERCANTIL ASEG. 8,61 899,17 797,96 25,20A CNP ASSURANCES 10,17 // 206,48 28,58E COFACE 40,65 297,17 123,76 297,04A COLON 53,20 276,72 265,31 19,06A COMARSEG 21,99 // 346,75 43,53A CONFLUENCIA 3,14 // // 65,08A CONSTRUCCION 35,60 233,05 233,37 8,41C COOP. MUTUAL PATRONAL 36,59 185,08 118,09 47,15C COPAN 36,68 150,49 108,93 222,69A COSENA 46,15 930,17 191,76 17,25A CREDITO Y CAUCION 47,30 // 267,67 106,75C DULCE 35,66 /// /// 198,15A EQUITATIVA DEL PLATA 50,40 130,26 81,43 110,36A ESCUDO 57,22 84,05 77,31 19,92A EUROAMERICA 12,35 // // 8,65A FEDERACION PATRONAL 21,21 149,79 120,62 13,88A FIANZAS Y CREDITO 73,52 547,47 121,48 142,47A GALICIA SEGUROS 43,81 377,58 209,19 13,83A GENERALI ARGENTINA 56,65 150,89 81,91 139,74A HAMBURGO 30,40 204,05 158,72 99,79A HANSEATICA SEGUROS 70,87 275,89 109,38 35,80A HDI SEGUROS 45,90 185,53 108,35 28,52A HOLANDO SUDAMERICANA42,67 103,58 78,25 15,33

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SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA 1 | 2

Aseguradora Créditos/ Indicador Indicador SuperávitActivos financiero cobertura capital

requerido(1) % (2) % (3) % (4) %

Aseguradora Créditos/ Indicador Indicador SuperávitActivos financiero cobertura capital

requerido(1) % (2) % (3) % (4) %

INDICADORES PATRIMONIALES Y FINANCIEROS - Seguros generales y ART a junio de 2015

A HORIZONTE 67,07 49,13 49,81 -255,57O INST. SEGUROS JUJUY 0,79 // // 101,49A INST. ASEG.MERCANTIL 38,82 265,11 107,61 80,40O INST. PROV. ENTRE RIOS 36,82 134,72 107,01 61,31A INSTITUTO SEGUROS 41,67 590,30 372,35 22,61A INTEGRITY 50,32 99,64 69,84 162,71A INTERACCION SEGUROS 43,29 117,80 118,61 33,44A JUNCAL AUTOS Y PATR. 76,11 38,87 47,90 352,30A LATITUD SUR 72,22 64,93 51,87 59,82A LIDER MOTOS SEGUROS 7,09 // // 64,36A LIDERAR 24,14 127,96 121,54 22,53C LUZ Y FUERZA 16,35 159,31 136,38 16,34A MAPFRE ARGENTINA 52,50 118,58 82,18 55,59A MERCANTIL ANDINA 44,82 98,81 77,13 29,76A MERIDIONAL 59,27 167,57 79,21 201,70A METLIFE SEG. DE VIDA 19,98 566,02 157,78 107,53A METROPOL 37,15 138,50 103,24 31,20A NACION SEGUROS 31,06 184,11 124,51 205,76A NATIVA 30,71 124,16 94,74 44,86A NIVEL SEGUROS 27,93 93,15 93,31 73,02A NOBLE RESP. PROF. 34,28 111,96 84,26 104,06A NORTE 39,89 160,13 107,07 107,38C NUEVA 38,97 135,30 100,66 303,67A ORBIS 50,56 80,03 75,03 13,09A PARANA 36,53 101,47 88,65 75,64A PERSEVERANCIA 27,56 121,80 99,16 25,15A PREVINCA 31,60 485,98 276,11 57,79C PRODUCTORES FRUTAS 41,35 91,70 67,20 -68,05A PROGRESO SEGUROS 39,96 83,74 79,89 42,43A PROVINCIA 45,59 90,95 77,97 0,67A PRUDENCIA 39,95 132,13 104,52 13,56A QBE LA BUENOS AIRES 32,06 130,06 98,67 47,72C RIO URUGUAY 55,53 132,56 109,82 95,32A RSA ACG 53,87 126,17 102,41 374,11A RSA GROUP 51,12 112,72 76,02 24,82C SAN CRISTOBAL 32,12 201,72 133,47 117,10C SANCOR 29,00 180,11 148,12 78,68C SEGUNDA C.S.L. 31,86 190,54 139,65 261,00C SEGURCOOP 43,99 223,62 143,03 69,17C SEGUROMETAL 39,04 137,30 100,72 104,57A SEGUROS MEDICOS 25,42 91,37 96,47 68,63C SEGUROS RIVADAVIA 40,72 133,04 93,94 107,65A SMG SEGUROS 61,57 50,55 56,09 178,28A SMSV SEGUROS 7,26 303,42 134,92 18,72A SOL NACIENTE 23,53 227,32 169,94 141,75C SUMICLI 19,29 /// /// 356,32A SUPERVIELLE SEGUROS 10,41 687,56 676,95 142,21A SURCO 44,74 115,71 119,37 49,34A TESTIMONIO SEGUROS 30,22 188,39 114,30 10,50

A TPC 61,58 79,06 69,66 26,05A TRAYECTORIA SEGUROS 18,99 // 991,88 84,45C TRIUNFO 37,71 186,11 182,01 276,58A TUTELAR SEGUROS 32,52 748,40 372,73 30,82A VICTORIA 42,65 138,24 98,81 187,65A VIRGINIA SURETY 18,73 // 147,62 146,57A WARRANTY INSURANCE 69,08 // // -38,27A XL INSURANCE 8,62 567,66 567,66 116,94A ZURICH ARGENTINA 40,40 130,66 100,63 81,69A ZURICH SANTANDER 30,54 489,25 369,05 50,27

TRANSP. PUB. PASAJEROS 26,49 205,71 204,72 432,19M ARGOS M.T.P.P. 7,65 283,01 285,33 764,37M GARANTIA M.T.P.P. 12,44 428,01 429,45 998,00M METROPOL M.T.P.P. 32,42 103,33 103,83 104,54M RIVADAVIA M.T.P.P. 17,24 338,84 320,01 689,92M PROTECCION M.T.P.P. 53,09 102,57 106,14 135,69

RIESGOS DEL TRABAJO 8,61 126,29 121,44 -4,49ART ART LIDERAR 7,48 144,72 137,51 14,16ART ASOCIART ART 7,63 132,51 126,62 33,55ART BERKLEY INT. ART 7,25 245,58 218,05 678,37ART CAMINOS PROTEGIDOS ART 8,61 125,80 121,96 3,46ART GALENO ART 4,67 124,63 121,02 -10,24ART INTERACCION ART 8,98 185,75 162,68 0,61ART LA CAJA ART 8,40 125,59 120,95 0,36ART LA SEGUNDA ART 7,19 132,68 126,87 8,51ART OMINT ART 3,01 137,87 127,78 7,10ART PREVENCION ART 7,28 128,58 123,22 -3,08ART PROVINCIA ART 21,46 100,47 96,28 -127,06ART QBE ART 4,64 129,24 125,99 78,14ART RECONQUISTA ART 1,09 136,37 130,45 48,26ART SWISS MEDICAL ART 7,69 124,59 120,77 0,37

Fuente: Estrategas. Elaboración propia basada en datos de la SSN.Notas: Valor porcentual superior a las tres cifras; Divisor nulo o negativo.Indicadores1) Buen indicador: menos de 40 % de créditos sobre el activo. Aceptable: hasta 50 %. Indicador bajo: más de 50 %.2) Buen indicador: más del 80 % de disponibilidades e inversionesrespecto de las deudas con asegurados. Aceptable: como mínimo 65 % a 80 %. Indicador bajo: menos del 65 %.3) Buen indicador: más del 100 % de disponibilidades, inversiones e inmuebles respecto a la suma de deudas conasegurados y compromisos técnicos. Aceptable: como mínimo 80 %. Indicador bajo: menos del 80 %.4) Indica el excedente de capital acreditado por la aseguradora, con relación al capital requerido.

94 | ESTRATEGAS

INFORME ESPECIAL 1 | 2

El nuevo relevamiento del panel de compañías deseguros bajo la lupa de las calificadoras de riesgos

arroja que Fix SCR (affiliate of Fich Ratings) tiene dos no-vedades. Por un lado sube un peldaño la calificaciónde Galicia Seguros a AA (arg) desde AA-(arg). Y por elotro suma a su panel a la Sociedad de Garantías Recí-procas Solidum SGR a la que le otorga la nota BBB(arg)a su calificación de Largo Plazo.

La suba de la calificación de Galicia Seguros –expli-ca la agencia– se fundamenta “en el sostenido desem-peño operativo y financiero de la compañía, alcanzan-do niveles de rentabilidad superiores a la media delmercado, y manteniendo una posición de liderazgodentro de los segmentos en que opera. La calificacióntambién refleja los adecuados niveles de liquidez, apa-lancamiento y solvencia de la misma. Además, la ase-guradora se beneficia de una estrategia de comercia-lización eficiente y fuertemente vinculada a los cana-les del Grupo Financiero Galicia, al cual pertenece”.

La suba de la nota se concreta sobre los balances

generales de la compañía al cierre del ejercicio anualal 30 de junio de 2015.

Por otra parte, la calificación de Solidum SGR conside-ra “las fuertes sinergias comerciales y operativas con suprincipal socio protector Alianza Semillas (calificado enBBB-(arg) perspectiva estable por FIX), la concentraciónpor sector y geográfica de los avales otorgados. Además,se consideró la prudente selección de riesgos y nula irre-gularidad de su cartera, y el desafío del crecimiento es-perado de su Fondo de Riesgo junto con un plan de ma-yor apertura para la entidad en el corto plazo”.

Solidum es una sociedad de garantías recíprocasabierta establecida en la ciudad de Rosario, provinciade Santa Fe. Su desempeño está concentrado en el sec-tor agropecuario y en gran parte vinculado a la activi-dad que desempeña Alianza Semillas, accionista y prin-cipal socio protector de la SGR.

Por último, no sufren cambios los paneles de lasagencias de calificación, Moody’s Latin America, Stan-dard & Poor’s y Evaluadora Latinoamericana.

CALIFICACIONESFix SCR sube un escalón la calificación a Galicia Seguros.Y suma a su panel a Solidum SGR.

RATINGS ACTUALIZADOS DE TODAS LAS ASEGURADORAS

CALIFICACIONES VIGENTES - al 10 de octubre de 2015

COMPAÑIA NOTAAce Seguros Aa2.arAllianz Argentina Aaa.arBBVA Consolidar Seguros Aaa.arCaja de Seguros Aa1.arChubb Argentina de Seguros Aaa.arFianzas y Crédito Seguros A2.arGenerali Argentina Seguros Aaa.arHSBC Seguros de Vida (Argentina) Aaa.arLa Segunda ART A1.arLa Segunda Seguros Generales A1.arLa Segunda Compañía de Personas A1.arProvincia Seguros Baa1.arQBE Seguros La Buenos Aires Aaa.arRoyal & SunAlliance Seguros Aaa.arSan Cristóbal Seguros Generales A1.ar

SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA NOTAAcindar Pymes SGR Aa3.arAffidavit SGR A3.arAval Federal SGR A2.ar

Aval Rural SGR Aa3.arFondo Garantías de Buenos Aires A2.arGarantía de Valores SGR Aa3.arVínculos SGR A3.ar

SignificadosAaa.ar: Los emisores o emisiones muestran la más sólidacapacidad de pago con relación a otros emisores locales.Aa.ar: Muestran una sólida capacidad de pago con re-lación a otros emisores locales.A.ar: Muestran una capacidad de pago superior al pro-medio con relación a otros emisores locales.Baa.ar: Representan una capacidad promedio con re-lación a otros emisores locales.Moody’s aplica los modificadores numéricos 1, 2 y 3 encada calificación desde Aa hasta Caa. El modificador 1indica que la obligación se encuentra en el límite supe-rior de la categoría genérica de calificación; el modifi-cador 2 indica una posición intermedia; y el modifica-dor 3 indica una ubicación en el límite inferior de esacategoría genérica.

AGENCIA: MOODY’S LATIN AMERICA

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INFORME ESPECIAL 1 | 2

COMPAÑIA NOTAAssurant Argentina Seguros A+ (arg)BHN Seguros Generales AA (arg)BHN Vida AA (arg)Cardif Seguros AA- (arg)CNP Assurances Seguros de Vida A+ (arg)Galicia Seguros AA (arg)Orígenes Seguros de Vida A- (arg)Prevención ART A+ (arg)Sancor Seguros AA- (arg)Segurcoop Seguros AA- (arg)Zurich Argentina AA- (arg)Zurich International Life AA (arg)Zurich Santander Seguros AA (arg)

SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA NOTAAgroaval SGR AA (arg)Don Mario SGR A+ (arg)Los Grobo SGR A (arg)Solidum SGR BBB (arg)

SignificadosAAA(arg)Poseen la más alta capacidad para hacer fren-te a sus obligaciones con asegurados. Poseen la menorsusceptibilidad a los efectos de cambios adversos enlas condiciones económicas o de negocios.AA(arg) Poseen una muy alta capacidad para hacerfrente a sus obligaciones con asegurados. Poseen unamuy baja susceptibilidad a los efectos de cambios ad-versos en las condiciones económicas o de negocios.A(arg) Poseen una alta capacidad para hacer frente asus obligaciones con asegurados. Poseen una baja sus-ceptibilidad a los efectos de cambios adversos en lascondiciones económicas o de negocios.BBB(arg) Poseen una aceptable capacidad para hacerfrente a sus obligaciones con asegurados. Muestran al-guna susceptibilidad a los efectos de cambios adversosen las condiciones económicas o de negocios.

Los signos “+” o “-”muestran una mayor o menor impor-tancia relativa dentro de la correspondiente categoría.

COMPAÑIA NOTALa Meridional Seguros ra AAA

COMPAÑÍA NOTAAfianzadora Latinoamericana A+Alba Seguros AArgentina Salud, Vida y Patrim. AAseguradora de Créditos y Garantías AAAAseguradores de Cauciones ABerkley International Seguros AA+Binaria Seguros de Vida AACosena Seguros AEl Norte Seguros AA+Galeno ART A+Hamburgo Seguros AA-HDI Seguros AA+Instituto de Seguros AALa Dulce Seguros AA+La Holando Sudamericana AASMG Life Seguros de Vida AAASMG Life Seguros de Retiro AAASMG Seguros AATestimonio Seguros AA

Triunfo Seguros AATres Provincias Seguros A+TPC Seguros A

Significados. Aunque existen leves diferencias entrelas agencias sobre el significado de las calificaciones,en términos generales se las debe interpretar de la si-guiente manera: AAA características de seguridad ex-tremadamente fuertes dentro del país; muy alta capa-cidad de pago y solidez financiera; AA característicasde seguridad muy fuertes dentro del país; alta capaci-dad de pago y solidez financiera; A buena seguridaddentro del país, buena estabilidad frente a variacionespredecibles en la economía o industria; BBB capacidadde pago suficiente en términos y plazos pactados, pe-ro susceptible de debilitarse ante cambios en compa-ñía emisora, industria a la que pertenece o en la eco-nomía. Las calificaciones con signos + y – indican unaposición levemente superior o inferior dentro de la mis-ma categoría. E

Fuente: Estrategas, copyright 2015.

CALIFICACIONES VIGENTES - al 10 de octubre de 2015

AGENCIA: FIX SCR (affiliate of Fitch Ratings)

AGENCIA: STANDARD & POOR’S

AGENCIA: EVALUADORA LATINOAMERICANA

“No descartamos en el futuro compraruna compañía de seguros patrimoniales”Aunque admitió que el ramo Automotores no le gusta, el presidente de Galeno habló de este proyecto y de otros que tiene en carpeta. Mientras tanto, Galeno Life y una clínica de última generación en Zona Oeste son los nuevos desafíos del grupo en el último trimestre del año.

S anatorio, prepaga, ART ycompañía de seguros de vi-da. Así sintetizó Julio Frao-

meni, presidente de Galeno, el ca-mino recorrido por el grupo líderen salud y riesgos del trabajo has-ta llegar al lanzamiento de GalenoLife, la compañía de seguros de vi-da cuya presentación fue motivode varias conferencias de prensa.En ese marco, Fraomeni rompió elfuego con humor. “Esto es lo últi-mo que hacemos”, dijo con cara deno creérselo y en pocos minutosreconoció que para coronar suparticipación en seguros, más alláde Galeno ART, el próximo paso se-

ría entrar en el segmento de patri-moniales. Pero no por ahora. Aho-ra es tiempo de inaugurar el Sana-torio La Trinidad, en Ramos Mejía(un emprendimiento cuya cons-trucción demandó casi 700 millo-nes de pesos) y de llegar a las 100mil cápitas mensuales con GalenoLife, la aseguradora que en princi-

pio optimizará los caminos traza-dos por la ART con un abanico depropuestas en seguros de vidacorporativos.

POLIZAS. Así, el primer día de oc-tubre, la compañía comenzó a emi-tir pólizas. En esta primera etapa,Galeno Life cuya sede se ubica en eledificio Colonos, en Puerto Made-ro, comercializará toda la gama deSeguros de Vida Obligatorios quenecesitan los empleadores y tam-bién algunos optativos. Antes de finde año ofrecerá coberturas de Ac-cidentes Personales y para el primercuatrimestre de 2016 completaránla oferta con seguros de Sepelio.

“Galeno Life era algo que nos pe-dían nuestros clientes”, señaló elejecutivo en referencia a los asegu-rados de Galeno ART. “Con estacompañía le damos una integrali-dad al producto: Sanatorio, prepa-ga, ART y de la mano de la ART vi-nieron los seguros de vida.” Fraome-ni comentó que ya las fuerzas deventa de Consolidar y Mapfre ART,ambas empresas adquiridas porGaleno entre los años 2012 y 2014,estaban entrenadas en la comercia-lización de seguros de vida corpo-rativos. Nacida de la lógica de la car-tera de los riesgos del trabajo y conlas consiguientes vinculaciones anivel directivos de las empresasaseguradas, Galeno Life operará entodo el territorio nacional con másde 2.000 vendedores y una proyec-ción en cuanto a producción deunas 100 mil cápitas por mes.

JULIO FRAOMENI, PRESIDENTE DE GALENO

ASEGURADORAS 1 | 2 | 3 | 4

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Antes de fin de año, GalenoLife ofrecerá coberturas deAccidentes Personales y parael primer cuatrimestre de 2016completarán la oferta conseguros de Sepelio.

n “Galeno Life era algoque nos pedían nuestrosclientes. Con esta compañíale damos una integralidadal producto: Sanatorio,prepaga, ART y de la manode la ART, vinieron losseguros de vida.”

SANATORIO. Otro mega empren-dimiento que lo desvela es la inau-guración (12 de noviembre) del Sa-natorio La Trinidad en Ramos Mejía.En este punto apareció Fraomeni elmédico cirujano, el especialista encirugía de tórax que sirvió en esaprofesión durante 15 años de su vi-da para convertirse luego en el ac-tual empresario de la salud. Comodirectivo de una de las tres prepa-gas más importantes del país, Frao-meni señaló: “Para mí es un orgullohaberlo terminado. Compramos elterreno e importamos tecnologíahace dos años. También en ese mo-mento trajimos las camas. Vienencon balanza y sillas cardíacas incor-poradas”. El presidente de Galenodijo que la construcción del nuevosanatorio es fruto de la previsión delgrupo. Fue proyectado hace tres

años en momentos de mejor renta-bilidad. “Se nos fueron casi 700 mi-llones de pesos, pero es un hito muyimportante en nuestra historia co-mo empresa de salud”, puntualizó.

Tiene 34 mil metros cuadrados,50 camas de terapia intensiva, 11plantas entre los dos subsuelosplanta baja y 8 pisos. El sanatorionace totalmente digitalizado, cadamédico podrá acceder con un nú-mero de clave a los datos del pa-ciente desde cualquiera de las másde 500 PC que tendrá la institución.Imágenes de laboratorio, historiaclínica, medicación, todo se podráver en los monitores colocados so-

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n En total el grupo factura más de 10 mil millones de pesos al año, y luego de la inauguración de la nuevaclínica y de Galeno Life, dice Fraomeni,dará trabajo a 11 mil personas.

bre las cabeceras de las camas delos pacientes. Incluso la farmaciaestá digitalizada. Cada enfermeradeberá poner su huella digital pa-ra sacar un medicamento. “Así sa-bremos quién lo sacó, por qué y pa-ra qué paciente. Además contarácon mini farmacias en cada piso.Las computadoras indicarán todoel pack de medicación necesariapara esa área. Arrancarán con elstock lleno y haremos reposicióndiariamente, siempre con esa po-lítica, todo apuntado a la seguri-dad del paciente.”

¿Por qué eligieron Ramos Mejíapara instalar la clínica? Según Frao-meni, la prepaga de Galeno tienemás de 700 mil afiliados, de los cua-les 200 mil están en Zona Oeste. “Te-nemos muchos socios en esa zonay realmente no había allí un sana-torio ABC1 o de las característicasde las que estoy hablando. Nos fal-

taba geográficamente ubicar el sa-natorio allí y tener todo lo que esárea metropolitana bien puesto enmateria prestacional.”

El ejecutivo explicó entusiasma-do que no sólo es el edificio, conce-bido con un moderno lay out don-de cada piso responde a las necesi-dades de la especialidad, “las pare-des podrán ser muy lindas, pero loque realmente hace el día a día delsanatorio es nuestra gente”. En esesentido, dijo tener a los mejoresprofesionales, “equipos que hacenpunta”. Además, según afirmó, van

a trabajar allí entre 1.000 y 1.200personas.

Por otro lado, reconoció que sibien los socios de las prepagassiempre tienden a quejarse del pre-cio de las cuotas, por esa misma ra-zón exigen. “La gente que accede auna prepaga quiere lo mejor. La me-jor aparatología, el mejor médico,el mejor medicamento. Y esa es laobligación que nosotros tenemos,dar lo mejor, cumplir con nuestrosasociados y nuestros prestadores.”

INTEGRAR. El nuevo emprendi-miento optimizará la infraestructu-ra de Galenoque ya cuenta con unared de servicios médicos de calidadcon cinco sanatorios de La Trinidad:Palermo, Mitre, San Isidro (SedeThames), San Isidro (Sede Fleming),Quilmes y Sanatorio Dupuytren.

Asimismo, los servicios de Gale-no Life amplificarán la estructuraprestacional de Galeno ART integra-da por 27 sucursales en todo el pa-ís y 10 Centros Médicos especializa-dos en Medicina Laboral (Dupuy-tren, Lima, Devoto, San Isidro, Quil-mes, Ramos Mejía, Mar del Plata,Córdoba, Mendoza y Neuquén) to-dos ellos con el apoyo de los Sana-torios de La Trinidad.

En total el grupo factura más de$ 10.000 millones al año y, luego dela inauguración de la nueva clínicay de Galeno Life, dará trabajo a 11mil personas.

PATRIMONIALES. Y habiendo si-do él mismo quien tiró el tema delos seguros patrimoniales sobre lamesa, los periodistas lo llevaronnuevamente a esa cuestión. “Es al-go que si el día de mañana se da,también lo vamos a desarrollar”, ad-mitió sin rodeos. La mejor manerade entrar sería adquiriendo unacompañía. Sin embargo, tampocoocultó sus reparos. “Los seguros deauto no me gustan. Dicen que los

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Los seguros de auto no me gustan. Dicen que los números son feos. Todo lo demás sí me interesa, pero el tema autos no me convence. ”

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n “La gente queaccede a una prepagaquiere lo mejor. Lamejor aparatología, el mejor médico, elmejor medicamento.”

números son feos. Todo lo demás sí,me interesa, pero el tema autos nome convence.”

Será porque los juicios son el ta-lón de Aquiles en el ramo autos, pe-ro también lo son en los Riesgos del

Trabajo, un ramo que desde hacetres años lo tiene como presidentede una de las principales asegura-doras del sector.

De hecho, comentó que GalenoART nació con la expectativa de la

salida de la nueva ley (26.773, mo-dificatoria de la ley 24.557). “Así, de-cidimos comprar dos compañías.Creíamos que en materia de judi-cialidad se iniciaba una nueva eta-pa, pero no fue así.” Ante la avalan-cha de juicios que sufre el ramo,afirmó que Galeno siempre fue unacompañía conservadora. “Si unoquiere crecer en el ramo de Riesgosdel Trabajo es facilísimo, sólo hayque bajar los precios y listo. Peroclaro, después se pagan las conse-cuencias. Nosotros no tenemosninguna flexibilidad en ese aspec-to. Si tenemos que suscribir nuevascuentas y el informe técnico no da,no suscribimos. Y a veces perde-

mos grandes clientes.” Así y todo,hoy tienen 1.350.000 socios asegu-rados y la compañía es una de lasdos primeras en el ranking de pro-ducción del ramo.

Para Fraomeni el segmento delas ART, dejó de ser un riesgo labo-ral para convertirse en un riesgo ju-dicial. Fue crítico a la hora de ha-blar sobre la disparidad de criteriode los jueces ante una misma pa-tología. “Puedo sentar al mejor ac-tuario que no lo va a poder resol-ver… En realidad si lo comparamoscon otros países, este sistema de-bería funcionar en el fuero admi-nistrativo. Hay guarismos muchomás visibles y más simples que ha-cen que las discrecionalidades odesvíos no prosperen.” Consideróque, en algún momento, el proble-ma lo debería resolver la Corte através de un fallo.

Silvia Raffo

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ASEGURADORAS 1 | 2 | 3 | 4

Galeno Life nace de cero, desde lapóliza uno. “Elegimos un mercadomuy chiquito de empresas clien-tes, para hacer una prueba piloto.Diseñamos Life para que se parez-ca tanto estética como funcional-mente a la ART”, afirmó FernandoLópez Couselo, director del Nego-cio Vida de Galeno Life. La compa-ñía apunta a seguros colectivosobligatorios de personas y tam-bién optativos. Y están lanzando afin de año Accidentes Personales yen 2016 Sepelio.

Los productos que enumeró eldirectivo y que se repiten en el bro-chure son los siguientes.

SEGUROS DE VIDA OBLIGATORIOSPensados para respaldar las obli-gaciones patronales derivadas delas distintas leyes y convenios co-lectivos de trabajo:Plan Colectivo de Vida Obligato-rio – Decreto 1567/74Plan Ley de Contrato de Trabajo-Ley 20.744. Una herramienta queprotege al empleador de las obli-gaciones emergentes de esa nor-mativa, frente al fallecimiento o in-validez del trabajador. Plan Convenios Colectivos deTrabajo. Respaldo para cumplircon las exigencias establecidas porlos diferentes convenios laborales. Plan Empleados de Comercio –CCT 130/75. Pensado para cubrira las empresas asociadas a la Cá-

mara Argentina de Comercio (di-rectamente o a través de cámarassectoriales o territoriales). Plan Rural – Ley 16.600. Un segu-ro de vida colectivo creado paracubrir los riesgos de fallecimientoe invalidez total y permanente detodo el personal afectado a la ac-tividad rural. Plan San Juan – Ley Provincial2671. Seguro de Vida colectivocreado para cubrir las exigenciasde esa normativa.

SEGUROS DE VIDA OPCIONALESEstos planes incluyen un abanicode seguros optativos, distintosmodos de contratación y diver-sas modalidades de capital ase-gurado (único, múltiplo de suel-dos etcétera). Plan Protección – Hasta 25 vidas.Cobertura optativa destinada a lasPyMes hasta 25 vidas aseguradas. Plan a Medida. Seguro para em-presas que requieren coberturasy sumas aseguradas variadas yflexibles. Plan Grupos de Afinidad. Pensa-do para cubrir un grupo dinámicoy preexistente de personas, unidasentre sí por un interés común. Seguros Saldo Deudor. Asegu-ra el pago de una deuda contra-ída con la propia empresa ante elfallecimiento y/o invalidez deldeudor, sin necesidad de accio-nes para su cobro ni pérdida depatrimonio.

LA OFERTA DE GALENO LIFE

Seguros colectivos, AP y Sepelio

Para Fraomeni, el segmento de Riesgos del Trabajo dejó de ser un riesgo laboral, para convertirse en un riesgo judicial.

“La Argentina no necesitaba un nuevo Código Civil”Para Alvarez, el nuevo Código Civil y Comercial dinamita las bases del derechoprivado y tardará 20 años en sentar jurisprudencia. Según su interpretación, nosenfrentamos a una temporada de volatilidad jurídica muy poco conveniente.

Pool Económico (martes 23 hs.por Metro – www.pool-eco-nomico.com.ar) entrevistó a

Aldo Alvarez, abogado especializa-do en responsabilidad civil y presi-dente de la Asociación de Asegura-dores Argentinos (ADEAA), para co-nocer su opinión sobre el nuevo Có-digo Civil y Comercial, en vigenciadesde agosto pasado. La nueva nor-ma se compone de 2.671 artículosy reemplaza al Código redactado en1869 por Dalmacio Vélez Sarsfield.

Alvarez se refirió a la apurada im-plementación del nuevo Código ysostuvo que lo habitual es aplicarcambios paulatinos y “no de mane-ra disruptiva, de un día para el otro”.Pero, incluso más allá de ese apuro,

su opinión es que la “Argentina nonecesitaba un nuevo Código Civil”.

Pool Económico consultó al abo-gado acerca de sus declaracionesen Expoestrategas 2015. En aque-lla ocasión, Alvarez sostuvo que “elnuevo Código dinamita las basesdel derecho privado”. Al respecto,afirmó que la normativa está senta-da sobre “otras bases” y que “cam-bia drásticamente el esquema co-nocido hasta hoy”.

Además, criticó el papel que jue-gan los jueces a partir de ahora:“Con el nuevo Código, el juez tienefacultades procesales y sustancia-les para limitar derechos y reescri-bir contratos. Es un juez activo, pro-tagónico, que está en el centro de

la escena. Ya no es el árbitro del pro-ceso; ahora se mete y tiene muchasfacultades que inciden y van a inci-dir en la vida jurídica de todos no-sotros. Siempre decíamos que el jueznos cuida de los gobiernos y que laley nos cuida de los jueces. Ahora, silos jueces van a empezar a hacer ley,no sé cómo va a ser la cosa”.

El titular de ADEAA aseveró quela nueva reglamentación tardará 20años en sentar jurisprudencia, por-que “hay miles de jueces en la Argen-tina y habrá que ver cómo esos mi-les desempeñan su función, su nue-vo súper rol protagónico”. También“habrá que ver cómo lo hacen las Cá-maras de Apelaciones para ir unifi-cando criterios, entre otras cosas”.

CAMBIOS EN SEGUROS. Consul-tado por las modificaciones queatañen a las pólizas de seguros, Al-varez explicó que el nuevo Código“tiene tantas ramificaciones que escasi imposible pensarlas a todas deantemano” y que “lo más prudentehubiera sido que el nuevo ordena-miento funcione durante un tiem-po y se haga conocido antes de te-

ALDO ALVAREZ, PRESIDENTE DE LA ASOCIACION DE ASEGURADORES ARGENTINOS

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Ahora el juez es activo,protagónico y está en elcentro de la escena. Ya no es el árbitro del proceso sinoque tiene muchas facultadesprocesales y sustanciales que van a incidir en la vida jurídica de todos. ”

“

n Alvarez: “Hubiera sido necesario un proceso largo de discusión y adaptación para evitar problemas como los que ya se están empezando a ver”.

ner una aplicación real”. Ciertamen-te, su entrada en vigencia estabaprevista para el 1° de enero de 2016y la adelantaron. “Por eso, cuandoentró en vigor, el estado de estupe-facción de la gente vinculada al de-recho fue tan grande. Algunos ni te-nían ejemplares del nuevo Códigopara ver cómo se aplica y cómo fun-ciona”, señaló.

El letrado sostuvo que todavíahay mucho desconocimiento, so-bre todo en la industria del segu-ro, y que “el análisis se ciñe a lacuestión meramente normativa”.Y dio un ejemplo: “Sobre la res-ponsabilidad extracontractual–que ahora se llama objetiva–, seviene señalando que donde antesdecía ‘dueño o guardián’ ahora di-ce ‘dueño y guardián’. Ciertamen-te es un cambio”.

Durante la entrevista, el aboga-do mostró preocupación por la su-perposición de vigencia de las nor-mas en procesos abiertos y se pre-guntó “qué pasa con las relacionesjurídicas o procesos abiertos, yaque no existe una ley de aplicacióndel nuevo Código Civil que lo expli-que. Aunque acaba de salir un fallode la Sala B, que empieza a ponerorden a esa situación, el problemaes que esta Sala mañana se puedeencontrar con un fallo contrario”.

Pool Económico le preguntó alpresidente de ADEAA cómo fue tra-tada la Responsabilidad Civil dentrodel nuevo Código. “Un cambio fácil-mente apreciable es que desapare-ció la Responsabilidad Contractualy Extracontractual. Ahora se llamanresponsabilidad Subjetiva y Objeti-va, respectivamente. Además, seunificaron los plazos de prescrip-ción para las dos tipos de acciones.Finalmente, aparece el deber deprevención del daño cuyas conse-cuencias –como sanción– todavíano sabemos hasta dónde puedenextenderse porque no están clara-mente explicitadas”, explicó.

Alvarez resaltó el artículo 1.714catalogándolo como “preocupan-te” y dijo: “Siempre hubo consen-so sobre que la indemnización dedaños y perjuicios era ‘resarcito-ria’; se trataba de dejar al indivi-duo en la misma situación en quese encontraba antes del daño.Ahora, este artículo habla de ‘pu-nición excesiva’. Pero si hay ‘puni-ción excesiva’ es porque antes hu-

bo ‘punición’, alguien que le apli-có una pena a otro”.

“Tenemos elementos nuevoscomo la prevención del daño, la fi-gura del 1.714 y las facultades delos jueces. No tenemos claro cómova a operar ese combo, pero pone-le la firma que traerá sorpresas”, re-sumió el abogado y aseguró que,debido a esta incertidumbre, porun tiempo habrá una volatilidad ju-rídica muy poco aconsejable. “Las

palabras ‘volatilidad’ y ‘jurídico’ noson compatibles”, remarcó.

El viejo Código Civil de Vélez te-nía 4.051 artículos y para Alvarez era“la viga maestra del derecho priva-do”. El nuevo Código (que es Civil yComercial) tiene un poco más de lamitad de los artículos. “Eso indicaque las normas son mucho más abs-tractas, más abiertas y hay muchomás espacio para la interpretación.El Código de Vélez era un Código deindividuos y de derechos individua-les en el que la palabra ‘juez’ estabapocas veces mencionada. El nuevoCódigo es muy diferente en cuantoa lo filosófico.”

Llegando al cierre de la entrevis-ta, el abogado aclaró que lo suyo noes un juicio de valor sobre el carác-ter jurídico del nuevo cuerpo sinoun análisis de cuestiones filosóficas.“Tal vez andando el tiempo –dijo–descubramos que el Código es unamaravilla, que funciona perfecto yojalá que así sea. Pero hoy nos en-cuentra a todos en una situación deincertidumbre, de estupefacciónen algunos casos y hasta de luto enotros, ya que debemos acostum-brarnos a que el Código de Vélez noexiste más.”

Natacha Calero

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Hay elementos nuevoscomo la prevención del daño, la figura del artículo 1.714 y las facultades de los jueces.No tenemos claro cómo va a operar ese combo, pero traerá sorpresas. ”

“

n “Hay miles de jueces en la Argentina y habrá que ver cómo esos milesdesempeñan su función, su nuevo súper rol protagónico.”

La Súper instruye sobre cómo se aplica el nuevo CódigoLa Superintendencia de Seguros comenzó a expedirse respecto de su influencia sobre los contratos de seguro. Los autores de estas líneas exponen las primeras directrices e interpretaciones.

Escriben Martín G. Argañaraz Luquey María José Sánchezmgal@allendebrea.com.armjs@allendebrea.com.ar

A l 1º de agosto pasado entróen vigencia el nuevo CódigoCivil y Comercial de la Na-

ción (CCCN). La Superintendenciade Seguros de la Nación (SSN) ya hacomenzado a expedirse en algunascuestiones respecto de su influen-cia sobre los contratos de seguro.

A continuación señalaremos lasdirectrices e interpretaciones de laSSN respecto de su aplicación.1) Comunicación SSN 4.550: La

SSN dictó esta Comunicación el3 de junio de 2015 mediante lacual brindó aclaraciones respec-to del vencimiento de los Planesasí como los requisitos de cum-plimiento para la aprobación delos mismos. En dicha oportuni-dad, señaló que la presenta-ción de los Planes deberácontemplar las disposi-ciones del CCCN encuanto sean aplica-bles al contrato de se-guro y adelantó quedictará pautas en fun-ción de este cambionormativo. Y así lo hizo.

1) Resoluciones SSN39.327 y 39.328: El 3de agosto de 2015 se pu-blicaron en el Boletín Ofi-cial las Resoluciones39.327 y 39.328, a travésde las cuales la SSN introdu-

jo modificaciones a las Condi-ciones Contractuales del seguropara vehículos automotores y/oremolcados y para el seguro devehículos automotores destina-dos al transporte público de pa-sajeros, respectivamente. Algu-nas modificaciones se debierona los nuevos principios estable-cidos en el CCCN, por ejemplo:

t Uniones convivenciales: ElCCCN incorporó a las unio-nes convivencialesal derecho

positivo. El art. 509 las define co-mo la unión basada en relacio-nes afectivas de carácter singu-lar, pública, notoria, estable ypermanente entre dos personasque conviven y comparten unproyecto de vida en común, se-an del mismo o de distinto sexo.En virtud de dicha incorpora-ción, la SSN consideró incluir alintegrante de la unión conviven-cial (en los términos del art. 509del CCCN) dentro de los tercerosque están excluidos de la cober-tura de Responsabilidad Civil yno percibirán indemnizaciónpor parte de la aseguradora encaso de reclamar al asegurado.

t Trato familiar ostensible: En vir-tud del art. 1741, el CCCN admi-tió que el juez podrá ampliar lacantidad de legitimados activos(además de los ascendientes,descendientes y cónyuge) enmateria de reclamos extrapatri-

moniales sufridos a conse-cuencia de la muerte o

gran discapacidad deldamnificado directo, aaquellos que convivíancon el damnificado reci-biendo un trato familiarostensible.En los considerandos,la SSN aclaró que el

concepto de “trato fami-liar ostensible” deberá

ser definido por el magis-trado en cada caso particu-

lar e indicó que “se entiende queel espíritu de su incorporación esa los fines de darles facultad pa-

LA SSN Y EL CCCN

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TEMAS JUDICIALES 1 | 2

110 | ESTRATEGAS

TEMAS JUDICIALES 1 | 2

ra reclamar por los daños sufridospor el tercero con el cual demues-tra trato familiar ostensible”. Portales motivos, el regulador con-cluyó que no corresponde asimi-larlo a la facultad de reclamar pordaños patrimoniales o por da-ños físicos propios y, en conse-cuencia, la alusión al mismo (al“trato familiar ostensible”) resul-ta improcedente en el marco delas coberturas del seguro de Res-ponsabilidad Civil.

t Responsabilidad civil preventi-va: Una de las novedades delCCCN es la función preventivade la responsabilidad civil. A tra-vés de su art. 1710, se estable-ció que toda persona tiene el de-ber, en cuanto de ella dependa,de (i) evitar causar un daño nojustificado, (ii) adoptar las medi-das razonables para evitar quese produzca un daño y (iii) noagravarlo, si ya se produjo. Lapregunta que cabe hacerse es siesta prevención es asegurablebajo la póliza de Responsabili-dad Civil.La SSN señaló que el fin princi-pal del seguro de Responsabili-

dad Civil es el resarcimiento deun daño, pero la incorporaciónde dicha figura al CCCN se tra-duce en un claro interés vincu-lado a evitar la producción deldaño. Es decir, el eje de la regu-lación está puesto en el resarci-miento y en su prevención a par-tir de ahora. Pero aclara que el

deber de prevención no debie-ra ser objeto de cobertura ase-gurativa en tanto que la contra-tación de un seguro no debeconstituirse en una fuente de es-tímulo para evitar el cumpli-miento del valor, principio y de-ber de prevenir la provocaciónde un daño o, en su caso, impe-dir su agravamiento.

Asimismo, indicó que el art. 70de la Ley de Seguros 17.418 re-cepta el concepto anterior, yaque libera al asegurador en ca-so de que el tomador o benefi-ciario provoquen el siniestrocon dolo o por culpa grave. Asi-mismo, este artículo excluye deaquella liberación a los actos re-alizados para precaver el sinies-tro o atenuar sus consecuencias,o por un deber de humanidadgeneralmente aceptado.Por tales motivos, la SSN resol-vió que la incorporación de laexclusión taxativa de la Respon-sabilidad Civil Preventiva no re-sulta oportuna. Pero señala quesu criterio podrá ser revisado envirtud de cómo avance la juris-prudencia en este tema.

t Redacción de cláusulas genera-les: En virtud del art. 985 delCCCN, la SSN estableció que re-sulta necesario que las asegura-doras establezcan las limitacio-nes del seguro con la mayor pre-cisión, expresando adecuada-mente la cobertura contratada

(Riesgo Cubierto y Exclusionesde Cobertura), de manera quecualquier asegurado adquieraun conocimiento cabal y eficazrespecto del seguro contratadoa primera lectura.

t Responsabilidad Civil Contrac-tual y Extracontractual: Eliminótal distinción en virtud de la uni-ficación de ambas responsabili-dades.

1) Observaciones en aprobacio-nes particulares de planes: LaSSN ha realizado observacionesen casos concretos, en ocasiónde aprobaciones particulares deun plan, señalando que confor-me el CCCN la aseguradora de-bería cumplir con lo siguiente:(i) Informar a qué tipo de asegu-rados va dirigida la oferta de lacobertura objeto de aproba-ción; (ii) Informar los canales decomercialización; (iii) Asumir elcompromiso de que la sumaasegurada refleje el valor realdel riesgo; (iv) Presentar unaguía informativa, para análisisde la SSN, que será entregada alasegurado, en la cual se descri-ban, entre otras cosas, la cober-tura, exclusiones, cargas e infor-mación útil para el asegurado almomento de presentar un recla-mo ante la aseguradora; y (v) Nopueden formar parte del contra-to las cargas que se imponen alasegurado por cuanto se rela-cionan con la política de suscrip-ción de la aseguradora.

Entendemos que esto sólo ha sidoun adelanto de la SSN, pues no te-nemos dudas de que el reguladorseguirá instruyendo al sector de se-guros en lo que el nuevo CCCN re-sulta aplicable a esta actividad.

El autor es abogado, socio del estudio Allen-de & Brea, especialista en seguros, rease-guros y arbitraje. María José Sánchez, coau-tora del artículo, es abogada del mismo es-tudio. www.allendebrea.com.

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La SSN consideró incluir al integrante de la uniónconvivencial dentro de losterceros que están excluidos de la cobertura de RC y nopercibirán indemnización por parte de la aseguradoraen caso de reclamar al asegurado.

La SSN resolvió que laincorporación de la exclusióntaxativa de la ResponsabilidadCivil Preventiva no resultaoportuna. Pero señala que sucriterio podrá ser revisado envirtud de cómo avance lajurisprudencia en este tema.

Favicur es una empresa fami-liar argentina que desde ha-ce más de 50 años produce

cristales de seguridad templados ylaminados. Su planta industrial seubica en la ciudad de Córdoba, po-see un Centro de Distribución en laciudad de Buenos Aires y cuentacon una red de 73 talleres de insta-lación certificados por organismosespecializados.

Su foco está en la industria au-tomotriz y la carrocera, pero tam-bién producen cristales para ma-quinaria agrícola, para vehículos deseguridad y para la construcción,entre otros segmentos.

Actualmente se encuentra enpleno proceso de incursión sobre elmercado asegurador, en el que yatrabaja con seis compañías, y bus-ca sumar más. Daniel Glatstein, pre-sidente de la compañía, conversacon Estrategas.

¿Qué líneas de productostienen?

Para la industria automotriz tra-dicional tenemos parabrisas lami-nados, cristales templados parapuerta y laterales, ventiletes, custo-dias y lunetas. Para la industria ca-rrocera fabricamos parabrisas, lu-netas y laterales con diversas ygrandes dimensiones.

También realizamos desarrollosespeciales para la industria naviera,para máquinas viales y agrícolas,para trenes, vehículos eléctricos,vehículos de seguridad, autos decompetición y para la industria dela construcción, entre otros.

¿Cuántos artículos comerciali-zan en total?

Tenemos el catálogo más com-pleto del mercado: más de cuatromil artículos para la industria auto-motriz y otros mil para la industriacarrocera.

Existe una gran diversidad demodelos de autos en nuestro país ycada uno tiene sus propios desarro-llos, por lo cual cada producto se fa-brica de manera independiente. Lavariedad excede a las medidas; tie-ne que ver con las especificacionestécnicas del producto: parabrisascon o sin antena, con o sin sensorde lluvia, etcétera.

¿Cuáles son las diferencias en-tre los cristales laminados y tem-plados?

El laminado consiste en la uniónde varias láminas de vidrios me-diante una película intermedia depolímero que le confiere una segu-ridad adicional ante roturas, ya quelos pedazos quedan unidos a ella.El templado, en cambio, está forma-do por una sola lámina de vidrioque se ha sometido a un calenta-miento y luego a un enfriado vio-lento con aire a presión, procesoque logra cuadruplicar la resisten-cia de un vidrio común y controlarla fragmentación. En caso de rotu-ra, se desintegra en pequeños frag-mentos sin aristas cortantes.

Para los parabrisas de autos la le-gislación permite sólo el uso de cris-tales laminados, para que los pasa-jeros sufran lo menos posible anteun siniestro. El templado sólo espermitido en lunetas y laterales.

¿Qué certificaciones poseensus productos?

Tenemos la homologación delsistema C.H.A.S. (Certificado de Ho-mologación de Autoparte y/o Ele-mento de Seguridad) para los pro-ductos destinados a reposición.Además, nuestro sistema de Ges-tión de Calidad está certificado porIRAM bajo la norma ISO 9001:2008,

“Somos parte de unaindustria nacional calificada”La empresa fabrica, comercializa y distribuye desdehace 50 años cristales de seguridad templados ylaminados para autos y otros vehículos. Tiene sufábrica en Córdoba, un centro de distribución enBuenos Aires y una red de 73 instaladores en todoel país. Ahora brindan servicio al mercadoasegurador. Ya trabajan con seis compañías.

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Trabajamos enasociación con una flota de utilitarios para urgenciasen Capital Federal y elconurbano. Las urgenciasen el resto del país las cubrimoscon despachos a través de transportes expresos. ”

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CRISTALES FAVICUR

y tenemos otras certificaciones deproducto como la DOT (EstadosUnidos), la R43 E1 (Europa) y la IRAMAITA 1H3 (Argentina).

Uno de los pilares primordialesde nuestra planta industrial es eldesarrollo de productos argentinoscon calidad internacional.

¿Cómo es su red de distribu-ción?

Tenemos un sistema logísticoque nos permite llegar a todo el pa-ís. Consta de tres camiones en elcentro de distribución de BuenosAires con los que se cubre CapitalFederal, el conurbano bonaerense,Entre Ríos y la costa atlántica, yotros cinco ubicados en la planta in-dustrial de Córdoba con los que cu-brimos Cuyo, el litoral, el noroeste,la Patagonia, Santa Fe, Rosario yprovincia de Buenos Aires. A su vez,trabajamos en asociación con unaflota de utilitarios para urgencias enCapital Federal y el conurbano. Lasurgencias en el resto del país las cu-brimos con despachos a través detransportes expresos.

¿Podría mencionarme algu-nas empresas clientes?

Fuimos proveedores de empre-sas como Renault Argentina, Autola-tina, Fiat e Iveco. También comprannuestros productos las principalesfábricas de carrocería de la Argen-tina, como Metalpart, Italbus, Auto-bús, Saldivia, Bam Bam, Troyano, Me-talsur, Talitor, La Favorita, y otras.

¿Qué los motivó a ingresar en

el mercado asegurador y con quécompañías trabajan hoy?

Tiene que ver con que en los úl-timos tiempos se ha dado una ma-yor participación de las asegurado-ras en la comercialización de dife-rentes repuestos del automotor ycon otros factores relacionados co-mo la emisión de pólizas con cober-tura de granizo y los seguros TodoRiesgo en la venta automotriz.

Hasta la fecha, seis compañíashan decidido comenzar a operarbajo nuestros servicios: Argos, Co-pan, Escudo, Metropol, Prudencia yTriunfo. Hay otras que próximamen-te se sumarán.

¿Qué servicios ofrecen a lasempresas de seguros?

Nuestro sistema SIF –ServiciosIntegrales Favicur– actúa al momen-to de un siniestro de cristales y fun-ciona como un nexo entre las com-pañías y nuestra red de instalado-res. Contamos con un sistema degestión online FAST –Favicur Aten-ción a Siniestros– diseñado para ha-cer la reposición de la forma más rá-pida y práctica. Además, tenemosuna línea gratuita de contacto

(0800-888-0900) con la que brinda-mos respuestas inmediatas a cual-quier consulta de la compañía.

¿Cómo está formada su red deinstaladores?

Contamos actualmente con 73talleres repartidos estratégica-mente a lo largo del país para dar-le una cobertura nacional a lascompañías que trabajan con no-sotros. A todos les recomendamoslas certificaciones y la capacitaciónque brinda el CESVI.

¿Cómo es el proceso desdeque un cliente asegurado sufreun siniestro hasta el momento dela colocación del repuesto?

La compañía realiza la carga delsiniestro a través de nuestra plata-forma online o de nuestro númerotelefónico y selecciona el centro deinstalación según la ubicación delasegurado. Esa información llega adicho centro –tienen acceso al sis-tema para realizar la atención co-rrespondiente– y éste se comunicacon el damnificado para coordinarla visita.

La aseguradora puede, a su vez,elegir el cristal que necesita y connuestro sistema de seguimiento destock podemos verificar su disponi-bilidad para calcular tiempos derespuesta. Una vez colocado el cris-tal, el centro de instalación se en-carga de brindarle al cliente uncompleto servicio de posventa.

¿Cuáles son sus expectativasen ese segmento?

Son elevadas. Queremos posicio-nar nuestro producto en la mente deaquel que toma la decisión de com-pra dentro de la aseguradora. Tam-bién queremos que identifiquen aFavicur como parte de una industrianacional calificada, que es fuente detrabajo genuino en nuestro país, yque en algunos casos se ve despla-zada por la descalificación gratuitadel producto argentino.

Emmanuel Rodríguez

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AUTOMOTORES 1 | 2n Glatstein: “Tenemosel catálogo máscompleto del mercado:más de cuatro milartículos para laindustria automotriz y otros mil para la industria carrocera”.

Tenemos un sistema de gestión online, FavicurAtención a Siniestros, diseñadopara hacer la reposición de la forma más rápida y práctica. ”

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Blister Pack, seguros envasados

B lister Pack fue creada en 2013como un objetivo muy espe-cífico: brindarles a nuestros

clientes un producto diferente pa-ra ofrecer a los consumidores fina-les y, a éstos, hacerles contratar unservicio o seguro tangible, simple yágil”, explica Gabriel Depascual, ge-rente Comercial de la firma.

La materialización de ese concep-to fue la elaboración de blísters –tar-jetas plastificadas colgantes– quecontienen el detalle de las caracterís-ticas de la cobertura a adquirir, unatarjeta de asegurado y las instruccio-nes paso a paso para la activación delservicio. Este novedoso formato deseguros se vende en comercios detodo el país, principalmente en casasde electrodomésticos, como un pro-ducto tangible. Las pólizas que sus-tentan estas coberturas son emitidaspor Allianz Argentina.

La raíz del Grupo, conformadopor las empresas Garantías Extendi-das y Blister Pack, es la firma LarreaBrokers, en la persona de SebastiánLarrea, presidente de Blister Pack,quien es el hilo conductor de todala operación. Actualmente, el Gru-

po trabaja en la formación de unanueva empresa, llamada Broker-Pack, que se enfocará en los produc-tores del interior del país y les per-mitirá acceder a nuevas coberturasy a una plataforma online para rea-lizar más eficientemente su trabajo.

¿Qué productos ofrecen hoy?Tenemos seguros por Robo de

bolsos, de equipos de electrónicaportátiles, de celulares, de bicicle-tas, otro para proteger al hogar con-tra incendio y robo, y servicios deGarantías Extendidas de electrodo-mésticos por períodos adicionalesque pueden ser de 12 y 24 mesesposteriores al fin de la garantía defábrica. Además, recientementelanzamos uno para muebles, que daprotección contra daño accidental.

La vigencia de los seguros –ex-cepto las garantías extendidas– esde 12 meses desde la adquisicióndel blíster. Contamos con serviciosdiferenciales y mayor alcance, porejemplo las coberturas de aparatosportátiles y celulares cubren por ro-bo en todo el mundo, no sólo en elpaís. Todas las pólizas las emiteAllianz Argentina.

¿Cuáles son los precios?Tenemos productos desde 30 o

40 pesos mensuales. Los más cos-tosos pueden tener un valor de has-ta 150 pesos por mes. Estos montosse anualizan y se cobran de acuer-do con los medios de pago queofrezca el comercio.

¿Qué comercios ofrecen susblísters?

Trabajamos principalmente concasas de electrodomésticos ubica-das en las ciudades más importan-tes del país y también en ciudadesdel interior de las distintas provin-cias. Eso hace más genuino el ofre-cimiento a sus clientes porque losconocen más. También trabajamoscon otros comercios como casasque ofrecen créditos personales yconcesionarios de motos. Igual-mente, siempre se trata de hablarcon el resto del retail y de mostrar-les una oportunidad de negocios.No tenemos límites en ese sentido.

¿Cómo es el proceso de com-pra y activación de los blísters?

El vendedor es el que ofrece elblíster, explica sus características ybrinda todas las facilidades de pa-go que tenga disponibles. Con latarjeta seriada el consumidor tie-ne hasta siete días para activar elservicio en nuestra página de In-ternet. Lo comprás, lo activás y es-tás cubierto.

¿Qué productos tienen en car-peta para lanzar próximamente?

Estamos por lanzar al mercadoun producto de ResponsabilidadCivil para conductores de motos. Esun segmento que hace falta cubrir.También estamos analizando otrascoberturas como Accidentes Perso-nales, Asistencia y Robo de motos.Todo está permanentemente en la-boratorio y discutido con Allianz.

¿Qué beneficios trae el respal-do de Allianz?

SE COMERCIALIZAN EN CASAS DE ELECTRODOMESTICOS Y COMERCIOS

INICIATIVAS

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n Depascual: “Estamos por lanzar al mercado un producto de Responsabilidad Civil paraconductores de motos”.

Con un novedosopackaging, hoy laempresa despachagarantías extendidaspara electrodomésticos y coberturas de robo de bolsos, de equiposelectrónicos portátiles,de celulares, debicicletas y de hogarcontra incendio y robo.Las pólizas cuentan con el respaldo de Allianz Argentina.

Allianz le da sustento a toda laoferta. Nos da asesoramiento técni-co, legal y todo el prestigio de unaaseguradora líder a nivel mundial,con gran crecimiento en la Argen-tina y con una solidez financiera ycultural histórica.

¿Tienen presencia en todo elpaís?

Sí, contamos con más de 1.000puntos de venta repartidos por todaslas provincias, los cuales son atendi-dos por más de 6.000 vendedores.

¿Qué apoyo les brindan a loscomercios que forman parte desu red?

Es un producto joven, por lo cualtuvimos que generar una cultura desu comercialización. Les damos so-porte comercial, capacitación, coa-ching y seguimiento para que pue-dan explicar bien la oferta. Nuestraidea es generar un vínculo durade-

ro entre el consumidor final, el co-mercio y nosotros.

¿Cuál es el diferencial de Blis-ter Packen relación con otros ser-vicios similares?

Nosotros les ofrecemos a los co-mercios un producto diferente a loque venían comercializando, y noasociado directamente con lo quevenden. Es una posibilidad más deventas y un ingreso extra. Además,el consumidor tiene todas las co-berturas a mano en una casa deelectrodomésticos.

¿En qué consiste BrokerPack,la nueva empresa sobre la que es-tán trabajando?

Nace desde la necesidad deacercar soluciones a los producto-res asesores de seguros de todo elpaís, realizando alianzas estratégi-cas con las principales compañíasaseguradoras del mercado.

La idea es hacer llegar a los pro-ductores beneficios de costos, co-berturas que antes no ofrecían y unaplataforma con herramientas paraser más eficaces en su gestión, tenermás control administrativo y emitirpólizas y cotizar online. Además ha-cemos asesoramiento y seguimien-to profesional. Ponemos a disposi-ción una web propia que facilita laconexión con sus consumidores fi-nales y les permite tener una gestióndiaria más ordenada y eficiente.

Es una nueva empresa y su ge-rente Comercial es Mario Andre-atta. Ahora podemos hablar detres empresas del mismo Grupo:Garantías Extendidas, Blister Packy BrokerPack, todas atravesadaspor Larrea Brokers, que fue la se-milla de todo.

Emmanuel Rodríguez

ESTRATEGAS | 117

E

Escribe Alejandro Lovagninialovagnini@mksmarketing.com.ar

Qué es la zona de con-fort? A nivel de las per-sonas, la zona de con-

fort es el conjunto de todosaquellos lugares físicos o psicoló-gicos en los que nuestra mente sesiente segura, cómoda y protegi-da. Es un concepto subconscienteque ha sido creado por la humani-dad a través de muchos (pero mu-chos…) años de evolución y que

en tiempos de antaño,se sabe, funcionaba a laperfección. Sin embar-go, en la dinámica denuestros tiempos, seconsidera un mecanis-mo natural obsoleto, al-go de lo que es mejor

librarnos y que nos detiene de ac-tuar haciéndonos sentir cosas co-mo pereza, letargo y dejadez.

Asimismo, siempre que se agru-pan personas, ya sea para formaruna familia, crear una empresa,montar un equipo de fútbol, orga-

nizar una celebración o cualquierotra cosa, se genera una especie deestado de ánimo colectivo, cuyascaracterísticas principales son lapositividad, la creatividad, la ilu-sión, la emociónde estar empezan-do algo nuevo y la incertidumbrede afrontar retos desconocidosque se irán planteando en el cami-no… En definitiva, se genera un in-tercambio de energía y estados deánimo entre los miembros del gru-po que impulsa un nuevo proyectoy lo ayuda a crecer.

En forma individual, todos he-mos vivido situaciones así y recono-cemos fácilmente ese estado, perodesafortunadamente todos sabe-mos también que es muy compli-cado mantenerlo durante muchotiempo y que, tarde o temprano,empiezan a aparecer inconvenien-tes que no podemos solucionar,provocando que la frustración sevaya instalando en algunos miem-bros del grupo (staff de la empresa)que bajan su rendimiento e impli-cación, hecho que debe ser com-pensado por otros, y así, poco apoco, se va entrando en unadinámica en la que cada uno acabapor hacerse responsable única-mente de su pequeña parcela (o“quinta”, como se suele decir ennuestra jerga laboral), desapare-ciendo en la organización todo atis-bo de intercambio de ideas, resolu-ción conjunta de conflictos, imple-mentación de mejoras, generaciónde nuevos proyectos, etcétera.

Centrándonos ya en el mundoempresarial, es inevitable que estasucesión de acontecimientos pue-da ocurrir dentro de cualquier equi-po de trabajo, o incluso en toda laempresa, siendo que en definitivalas organizaciones están formadaspor personas. En esa situación (y encasi todas las empresas ocurre tar-de o temprano), el equipo se en-cuentra en una dinámica en la queúnicamente se ocupa de solucionar

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GESTION DE PROYECTOS

Luchar contra la “zona deconfort” de las empresasCambiar la dinámica organizacional de unacompañía requiere que cada uno de los miembrosdel equipo directivo primero, y del resto delpersonal después, abandone su propia zona deconfort individual y esté dispuesto a comportarsede manera distinta, asumiendo riesgos controlados y aportando nuevas soluciones.

los problemas de su área de respon-sabilidad (o “quinta”), aplicando lassoluciones que sabe que funcionany evitando generar nuevas formasde trabajo por desconocimiento omiedo a que únicamente conduz-can a problemas cuya resolución nosabrán cómo afrontar, impidiendoasí el desarrollo profesional delequipo y el avance de la propiacompañía.

VENTAJA COMPETITIVA. Losbeneficios de abandonar la zona deconfort para una empresa sin dudaestán muy relacionados con cues-tiones como la capacidad paraafrontar nuevas situaciones de mer-cado, resolver problemas de cual-quier naturaleza y diseñar nuevosproductos y procedimientos queayuden a la compañía a anticiparsea sus competidores y situarse en una

posición de ventaja competitiva.Cambiar esa dinámica organizacio-nal empieza por hacer que cada unade las personas abandone su propiazona de confort individual y esté dis-puesta a comportarse de maneradistinta, asumiendo riesgos (con-trolados) y aportando nuevas solu-ciones a la organización. Y todo ellosin duda empezando desde el equi-po directivo hacia abajo.

El método de Gestión de Pro-yectos como una de las posiblessalidas. Desde la “Guía de los Fun-damentos para la Dirección de Pro-

yectos”publicada por el Project Ma-nagement Institute, Inc. (PMI), consede en EE.UU., parecen encontrar-se las respuestas a la salida de la zo-na de confort de las empresas. Estaguía, devenida en un libro, contie-ne las claves para la administraciónde proyectos organizacionales.Desde sus páginas no sólo se defi-ne claramente un proyecto, sinoque se establecen los estándarespara su dirección y consecución.

En su definición de proyecto yase nos acercan algunas pistas: “Unproyecto es un esfuerzo temporalque se lleva a cabo para crear unproducto, servicio o resultado úni-co. La naturaleza temporal de losproyectos implica que un proyectotiene un principio y un final defini-dos. El final se alcanza cuando se lo-gran los objetivos del proyecto”.

Implicando un proyecto un “es-fuerzo de trabajo permanente” –se-gún lo manifestado en esta mismaguía–, de por sí constituye un pro-ceso ideal para sacar a las empresasde su ostracismo. Además, si bienlos proyectos pueden involucrartanto a una única persona como avarias (en especial en el mundo delos emprendedores –entrepre-neurs–), en general afectan a todoslos niveles de una organización, en-tendiendo a ésta como un sistemade engranajes que cooperan comosi se tratara de un reloj.

Un rápido recorrido por la Di-rección de Proyectos. Si bien el te-ma amerita una nota entera de es-ta columna de marketing, se inten-tará una rápida recorrida de lo queimplica la dirección de un proyectodentro de una organización.

La misma guía del PMI estable-ce que la dirección de proyectos esla “aplicación de conocimientos, ha-bilidades, herramientas y técnicas,a fin de cumplir con un número deprocesos (la guía habla de 47) y re-quisitos agrupados de manera lógi-ca y categorizados en cinco grupos

de procesos”. Estos cinco gruposson: Inicio, Planificación, Ejecución,Monitoreo y control, y Cierre.

Por su parte, los puntos a teneren cuenta para dirigir un proyectopor lo general incluyen, entre otrosaspectos, los siguientes:t Identificar requisitos.t Abordar las diversas necesida-

des, inquietudes y expectativasde los interesados en la planifica-

ción y la ejecución del proyecto.t Establecer, mantener y realizar

comunicaciones activas, efica-ces y de naturaleza colaborativaentre los interesados.

t Gestionar a los interesados paracumplir los requisitos del pro-yecto y generar los entregablesdel mismo.

t Equilibrar las restricciones con-trapuestas del proyecto que in-cluyen, entre otras: El alcance, Lacalidad, El cronograma, El presu-puesto, Los recursos y Los riesgos.

El cambio es la clave de nuestrotiempo. Las situaciones de cambiosiempre tienen una motivación, enalgunos casos más clara (por ejem-plo, las que tienen que ver con elcrecimiento) y en otros es simple-mente la consecuencia o el sínto-ma de un problema subyacentecomo puede ser el de salir de unazona de confort. Lograrlo puedeser el inicio del camino al éxito tananhelado.

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E

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En casi todas las empresas,tarde o temprano, el equipo se encuentra en una dinámicaen la que sólo se ocupa de solucionar los problemasde su área, aplicando lassoluciones que sabe quefuncionan y evitando generarnuevas formas de trabajo.

Los beneficios de abandonarla zona de confort para unaempresa están relacionadospor ejemplo con la capacidadpara afrontar nuevassituaciones de mercado,diseñar nuevos productos o procedimientos que ayuden a la compañía a anticiparse a sus competidores.

“En la Argentina hay una falta de respeto general por la ley”El mayor experto argentino en ética y compliance habla sobre las malasprácticas empresarias y la corrupción. Sostiene que la gente está dispuesta a pagar más por las acciones de una compañía ética. En las compañías de seguros, las malas prácticas más frecuentes se relacionan con arreglos con abogados, siniestros, lavado de dinero y pago de pólizas no verdaderas.

Hay una forma legal de hacerlas cosas y una forma éticade hacerlas bien. No cumplir

con lo segundo –aunque no hacer-lo no sea ilegal– podría ser inacep-table para la sociedad y estar da-ñando a mucha gente.

¿Y cómo se hace para que esaética se cumpla, si no es obliga-toria?

Hay que guiar a la gente paraque haga lo correcto por encima delo que le conviene a corto plazo.

El que habla es Carlos Rozen, so-cio de la firma de auditoría, impues-tos y consultoría BDO Argentina ypresidente de la Asociación Argen-tina de Etica y Compliance (AAEC),

una organización sin ánimo de lu-cro dedicada a defender las prácti-cas éticas y las normas de cumpli-miento en las organizaciones, en untramo de su charla con Estrategas.

Como primer paso, la Asociación–miembro del IFCA (International Fe-deration of Compliance Associa-tions)– ofrece la Certificación en Eti-ca y Compliance, reconocida a nivelinternacional, cuya última edicióncomenzó en el mes de septiembre.Su duración es semestral y el progra-ma toca diferentes tópicos relativosa la normativa internacional relevan-te, pero con el necesario componen-te de normativa local. Al final del pro-grama, los asistentes tienen que su-

perar un examen para obtener sucertificación. “Son reuniones entrepares donde existe un necesario yenriquecedor debate sobre el tema”,explica Rozen. “Además de las herra-mientas, ese networking es lo másimportante, estar con 40 personas alas que les pasan cosas similares.”

¿Cuál es el perfil de los asis-tentes?

Son responsables de Complian-ce que quieren fortalecer sus habi-lidades o conocer mejor sus herra-mientas.

El puesto de responsable deCompliance, ¿existe en las orga-nizaciones o aún luchan para ins-talarlo?

Aún nos falta un gran recorridoa diferencia de otros países que secuidan más. Pero hoy ya hay más de200 empresas en la Argentina quecrearon esa posición de forma ex-clusiva. Muchas otras lo tienen encuenta, pero dentro del Departa-mento de Legales.

¿Y cuál es su función?El experto en Compliance es el

guardián de la sustentabilidad deuna compañía y ayuda a que todostransiten un camino recto para ob-tener los resultados planeados. Laidea no es obtener esos resultadosa cualquier precio, sino librar a lacompañía de riesgos como, porejemplo, salir en los diarios asocia-do a alguna actividad ilícita.

Se trata de velar por la super-vivencia de las empresas.

CARLOS ROZEN, PRESIDENTE DE LA ASOCIACION ARGENTINA DE ETICA Y COMPLIANCE

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n “Es muy difícilque en la Argentinaalguien vaya presopor delitoseconómicos.”

Exactamente. Uno de los objeti-vos es poder hacer buenos nego-cios a largo plazo. En teoría, si unohace las cosas de forma correcta,debería prevalecer más tiempo.Además, las cosas también puedensalir mal aunque uno haga todo co-rrectamente, pero si se puede de-mostrar que no se hizo nada ilícito,las penas a cumplir se rebajan has-ta en un 95 por ciento.

La tarea no debe de ser fácil enun país donde todo se vive a cor-to plazo.

No lo es, pero afortunada-mente, con la globalización, unove y entiende lo que les pasa a lasempresas de alrededor por no te-ner buenas prácticas. Las balasvan picando y ahí uno empieza acubrirse.

¿Cuál es el principal riesgo pa-

ra las compañías argentinas eneste ámbito?

Acá el riesgo más grande son lasregulaciones. Tenemos una canti-dad excesiva y son muy complejaspero, en general, no se cumplen. Esmuy difícil que en la Argentina al-guien vaya preso por delitos econó-micos. Hay una falta de respeto ge-neral por la ley y no se hace ningúnesfuerzo para que se cumpla. Por esoes un buen país para el tercer ciclodel lavado de dinero: gastarlo. Acá

es muy fácil porque las autoridadesestán ocupadas en otras cosas.

¿Y en las aseguradoras, espe-cíficamente?

En las aseguradoras las malasprácticas más frecuentes suelen te-ner que ver con arreglos con abo-gados, siniestros, lavado de dinero,el pago de pólizas que no son ver-daderas… En las compañías de se-guros el fraude interno, el promo-vido por los empleados, siempre esmás frecuente que el que provienede terceros, porque los empleadosconocen bien los procedimientos yeso los ayuda a cometer fraude o afacilitarlo. El recupero de autos y laventa de autopartes es otro nego-cio muy común que toca a este ti-po de compañías.

¿Hay diferencias entre lasprácticas ilícitas que se observan

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En las compañías de seguros, el fraude interno,el promovido por losempleados, siempre es más frecuente que el que proviene de terceros.”

“

en el sector privado y las del sec-tor público?

Muchísimas. El sector privado yaentendió el riesgo porque hay mu-chas compañías sancionadas. Peroel público, al ser “el poder”, tieneotras herramientas. Además, cuan-do alguien deja el poder puedeblindarse para que nada ocurra, so-bre todo en países como el nuestro,donde los corruptos no son sancio-nados. El poder público se preocu-pa más de cómo no ser sancionadomientras comete el acto de corrup-ción que de no cometerlo. Me ha to-cado pasar por los despachos de to-dos los partidos políticos, que mehan citado para ver qué se puedeimplementar, y cuando voy al gra-no y explico qué hay que hacer re-almente, nadie quiere ponerle elcascabel al gato. En temas de co-rrupción no hay nadie que esté dis-puesto a hacer algo en serio, al me-nos hasta hoy.

¿Qué hace falta para provocarun cambio cultural que impliqueel cumplimiento de las normas?

Hay que entender que aproxi-madamente un 15 por ciento de laspersonas son corruptas a sabiendas,que un 15 ciento son honestos a ul-tranza y el 70 ciento es voluble fren-te al contexto. Es gente común quesufre algún tipo de presión, ve unaoportunidad y se autoconvence deque lo que hace no está tan mal, quesu jefe es más corrupto, que lo mal-tratan en el trabajo... Los códigos deética y conducta tienden a explicarque esta situación no da más, y poreso nace la línea transparente de de-nuncias, que muchas empresas es-tán implementando y donde cual-quiera puede denunciar, de formaanónima, hasta a su jefe.

¿Cuál debería ser el perfil deun Compliance officer?

Tiene que ser alguien capaz desentarse a la mesa con los directo-res y será quien tenga la última pa-labra para decir “esto no lo pode-

mos hacer así”. Por eso, es impres-cindible que tenga autoridad paraconvencer a los demás. Ha de en-tender las regulaciones de la em-presa, pero no tiene por qué serabogado y tiene que ser un exce-lente comunicador, con poder depersuasión, es decir, tiene que ser

un buen líder. También tiene queser experto en gestión de riesgos ytener la capacidad de ver más alláde lo que está pasando para poderayudar a implementar controles. Esfundamental que tenga, además,una gran capacidad para trabajaren equipo.

Desde la Asociación sostienenque “lo correcto debe primar so-bre lo conveniente”. ¿Eso es real-

mente posible en el mundo em-presario?

Es posible y no sólo como unacuestión filosófica, también, sinocomo una cuestión práctica y em-presarialmente conveniente. Comouna forma muy rentable de hacernegocios. Es cierto que la rentabili-dad puede ser más baja de lo dese-ado si cumplimos las normas, peroel valor de la compañía será másgrande. El índice Dow Jones estáconsiderando las prácticas éticas delas compañías para darles valor y lacalificadora Standard & Poor’s consi-dera las estrategias de Risk Manage-ment vinculadas a la ética para vercuán riesgosa es una compañía.

Según las encuestas, la gente es-tá dispuesta a pagar más por las ac-ciones de una compañía ética quepor las de una que no lo es. Comosubproducto, y no es menor, a lagente le encanta pertenecer a unacompañía que hace las cosas bien.No se debe confundir la confianzacon la falta de control.

El 3 de noviembre la AAEC estáorganizando en el Auditoría de laUniversidad del CEMA, el IV Encuen-tro de Etica & Compliance entre lossectores público y privado. CuentaRozen que el foco está puesto en ellanzamiento de propuestas de arti-culación de acciones entre ambossectores para lograr mayor transpa-rencia y que reconocidos expertosacercarán propuestas concretas pa-ra bajar el nivel de corrupción.

Hay una frase a la que los esta-dounidenses acuden cuando quie-ren explicar por qué algo les va muybien: “It is the law” (es la ley), dicen.La frase resume a la perfección losconceptos desarrollados por Rozendesde la Asociación de Etica y Com-pliance y, según se desprende desus palabras, si las empresas tienenen cuenta la ética en su accionar, losresultados serán mejores.

Bárbara Alvarez Plá

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n “En temas de corrupción no hay nadieque esté dispuesto a hacer algo en serio,al menos hasta hoy.”

Un 15 por ciento de las personas son corruptas a sabiendas; un 15 por cientoson honestos a ultranza y el 70 ciento es voluble frente al contexto. ”

“

Tecso, Tecnología de Software,presentó un nuevo módulo desu plataforma integral, con el

objetivo de digitalizar todo el pro-ceso de gestión de siniestros en ase-guradoras. A partir de la implemen-tación de una bandeja de entrada,la solución permite a todos los ac-tores involucrados en la gestión deun siniestro interactuar y compartirun único expediente virtual.

“Una de las grandes problemá-ticas dentro de la gestión de sinies-tros es que la industria está todavíamuy atada al papel físico”, destacaFlorencia Maneiro, responsable deproyectos en Tecso. “Hoy solamen-

te se automatizan el ingreso y la li-quidación del siniestro; todo lo quepasa en el medio queda o en unabandeja de mail o directamentefuera del sistema”, agrega.

El módulo permite que los acto-res internos de la compañía, pro-ductores, inspectores, estudios deabogados y liquidadores, entre

otros, se comuniquen a través deuna única plataforma que, a la vez,permite gestionar y ordenar la to-talidad del proceso de liquidaciónde un siniestro.

La herramienta es totalmenteweb, por lo que es fácilmente acce-sible desde cualquier explorador,incluso en dispositivos móviles.

El tiempo de implementación dela solución varía de acuerdo con lasnecesidades y madurez de los pro-cesos de cada compañía asegura-dora, aunque en líneas generalesTecso estima que se necesitan alre-dedor de cinco meses y un equipode cuatro a cinco personas trabajan-do en el proyecto para poner enmarcha el nuevo módulo. Lo mismoocurre con la inversión necesaria pa-ra implementar el módulo, que de-penderá del tamaño del proyecto.

“En este momento la estrategiaes salir al mercado como una herra-mienta modular, más allá de la tec-nología que esté disponible en ca-da empresa”, explica Gustavo Barra-guirre, director de Tecso. “El produc-to está dirigido a dos grupos decompañías: aquellas que ya tienenproceso definido y quieran incor-porar innovación; y otras empresas

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Nueva herramienta para la gestión de siniestrosLa solución permite a todos los actores involucrados en la gestión de unsiniestro interactuar y compartir un único expediente virtual. El sistema secomunica directamente con Orión, la plataforma utilizada por los inspectorespara cargar pericias de siniestros en el ramo Automotores.

TECSO, TECNOLOGIA DE SOFTWARE

La herramienta es totalmenteweb, por lo que es fácilmenteaccesible desde cualquierexplorador, incluso endispositivos móviles.

n Barraguirre: “El producto está dirigido a compañías que ya tienen procesodefinido y quieran incorporar innovación y a empresas menos desarrolladas, que todavía no tienen hecha la digitalización de los procesos de siniestros”.

Tecso estima que se necesitanalrededor de cinco mesesy un equipo de cuatro a cincopersonas trabajando para poneren marcha el nuevo módulo.

menos desarrolladas, que todavíano tienen hecha la digitalización delos procesos de siniestros”, apuntael ejecutivo.

Además de la posibilidad deconcentrar toda la información através de un solo canal, una de lasprincipales ventajas es que el siste-ma se comunica directamente conOrión, la plataforma habitualmen-te utilizada por inspectores paracargar pericias de siniestros, espe-cialmente en el ramo Automotores.“Hemos logrado una mejora nota-ble del trabajo diario de los actoresque están en la calle, gracias a la in-tegración eficaz con ese sistema”,señala Maneiro.

Tecso implementó la solución amodo de prueba en Río Uruguay Se-guros, un cliente que ya venía utili-zando la plataforma integral de lacompañía. “Lo que pudimos com-probar en un ambiente productivoes que la herramienta es tan flexibleque, ante situaciones no esperadas,podemos configurar y resolver enpocas horas una nueva salida. Esofue algo que hasta a nosotros nossorprendió”, remarca Maneiro.

Leticia Pautasio

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n Maneiro: “Hoy solamente se automatizan el ingreso y la liquidación del siniestro;todo lo que pasa en el medio queda o en una bandeja de mail o fuera del sistema”.

Beneficios de la nueva solución de Tecso

t Automatización de procesos con la consiguiente precisión, orden y rapidez deprocesamiento.

t Acortamiento del ciclo de gestión de siniestros.t Estandarización de procesos core a partir de una definición centralizada y aplicada a

todos los actores de la cadena, evitando desvíos, exenciones y particularidades.t Simplificación de la operatoria.t Amplia integridad de todo el sistema, involucrando a todos los sectores y brindando

acceso web desde todo lugar.t Reforzamiento y claridad de los niveles de seguridad.t Incorporación de reglas y notificaciones para construir un primer nivel de control de

fraudes en todo el ciclo de gestión.

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Logicalis Latin América presen-tó su nueva cartera de solucio-nes de infraestructura para

contact centers, que incluye equi-pos, software y servicios. Con focoen la omnicanalidad, la oferta inte-gra todos los canales de contactode una marca con sus clientes y per-mite una atención unificada, inde-pendientemente del medio por elcual se realiza el contacto.

Las soluciones de Logicalis inclu-yen servicios de consultoría –con el

objetivo de definir las estrategiasde atención, el diseño de los con-tactos de la arquitectura del centro,la aplicación del concepto de om-nicanalidad y la gestión de la expe-riencia del cliente–; servicios de in-fraestructura de data center, parasoportar la operación del centro dellamadas; soluciones de telefonía ycolaboración web; y servicios ope-rativos y de apoyo del entorno tec-nológico. La base tecnológica inclu-ye a los proveedores de tecnologíalíderes en el segmento, entre ellosCisco, Nuance y Verint.

“Cada vez más, los clientes es-peran que las empresas con las quese contactan los conozcan y denuna respuesta a sus necesidades,independientemente del canal decomunicación que hayan estable-cido. Las nuevas tecnologías per-miten que las compañías de servi-cios mejoren la experiencia de los

consumidores y Logicalisquiere serel principal socio en el desarrollotecnológico de este tipo de solu-ciones”, afirma Marcelo Senra, di-rector de tecnología de LogicalisCono Sur.

Adicionalmente, Logicalis reno-vó su Certificación ATP (AdvancedTechnology Provider) de la soluciónCisco Unified Contact Center Enter-prise. La compañía cuenta tambiéncon la certificación Master UnifiedCommunications, que la habilitapara dar servicios con una calidady entendimiento superiores.

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OMNICANALIDAD

Logicalis presenta su cartera desoluciones para centros de contactoLa oferta integra todoslos canales de contactode una marca con susclientes y permite una atención unificada,independientemente del medio por el cual se realiza el contacto.

Las soluciones de Logicalisincluyen servicios deconsultoría, de infraestructurade data center, de telefonía y colaboración web, y operativos.

IT BUSINESS NEWS

Colaboración. El 40% de las empresas creeque aumentó el trabajo en equipo gracias ala tecnología, de acuerdo con una encuestarealizada por PwC. Además, un 47% revelóque la interrelación entre los colaboradoresha crecido mientras que un 8% sostuvo quedisminuyó. El 23% cree que a raíz de las nue-vas tecnologías el sentido de pertenencia ha-cia la compañía ha aumentado, al mismotiempo que un 12% piensa lo contrario y queun 65% opina que se ha mantenido igual.

Portable. Intel presentó el Compute Stick, undispositivo con un formato similar al de unpendrive que mediante una conexión HDMItransforma cualquier pantalla en una PC. Lacompañía prevé que para fin de año una decada 10 PC de escritorio en la Argentina co-rresponda a formatos como el Compute Stick,NUC y MiniPCs. En el mercado local hay di-

versas opciones en formato Stick: PCBOX co-mercializa su dispositivo Heit; Noblex tiene sumodelo PCS1WI y CX, por su parte, cuentacon la CX Micro PC.

Seguridad. Personal, en alianza con Intel Se-curity, presentó el Kit de Seguridad Personal,una herramienta de protección para la nave-gación por Internet y redes sociales, ya quecuenta con antivirus, antispy, antispam, fire-wall, localización y bloqueo remoto del equi-po, gestión de perfiles, filtro de llamadas ySMS, rastreo de SIM y copia de seguridad enla nube, entre otras funcionalidades. Además,habilita la administración y consulta de infor-mación de los dispositivos desde la Web, per-mite crear diferentes perfiles y cuenta con lafunción de control parental. El nuevo servicio,de suscripción mensual, está disponible pa-ra todos los clientes de Personal.

Nube. Ericsson presentó los resultados de un

estudio realizado en la Argentina acerca de lastendencias de uso y hábitos de consumo detecnología y dispositivos en el país. La com-pañía reveló que entre los usuarios de Inter-net hay una creciente demanda de serviciosen la Nube. Más del 30% desea poder alma-cenar y acceder a sus archivos para uso per-sonal, mientras que alrededor del 16% quie-re hacerlo por motivos de trabajo. Un 25% es-tá interesado en sincronizar automáticamen-te el contenido de sus aplicaciones instaladasen varios dispositivos de uso personal.

Aplicaciones. IBM anunció hoy Cloud Secu-rity Enforcer, una nueva solución que permi-te a las organizaciones ver, manejar y asegu-rar las aplicaciones en la Nube que sus em-pleados están usando para sus actividadeslaborales. La solución permite evitar que lascompañías pierdan el control y la visibilidadde datos sensibles y sean incapaces de pro-teger las identidades de los empleados.

Pointer Argentina, subsidiariade Pointer Telocation, dio unpaso adelante en el ecosiste-

ma de Internet of Things (IoT), conCelloTrack Nano, un dispositivo decaracterísticas únicas que permitehacer seguimiento y control de ca-si cualquier “cosa”en movimiento.

“La solución Ce-llotrack Nano queprovee Pointer, permite la gestiónremota de casi cualquier tipo de ac-tivo, ofreciendo información preci-sa y útil para la administración entiempo real y para la toma de deci-

siones. Este sistema lee parámetrostales como movimiento, tempera-tura, presión, humedad, luz, ubica-ción geográfica, sonido y presión–entre otros–, permitiendo recibiralertas asociadas a variaciones desus valores. La tecnología que utili-

za es GPS y, me-diante una aplica-ción, pueden vi-sualizarse todas

estas variables desde cualquier dis-positivo móvil o computadora”, ex-plicó Martín López Ramos, gerentede Tecnología e Infraestructura dePointer Argentina.

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Pointer Argentina presentó el CelloTrack Nano Se trata de un dispositivo que permite conectar “cosas” dentro de un ecosistema de dispositivos (Internet of Things).

PASES Y ASCENSOS

George Zhangzhe.Huawei elige a Geor-ge Zhangzhe comoCEO de Terminalespara la Argentina y

Uruguay, y a Rodrigo Ubeda como Marke-ting Director de los mismos países.

Mónica Courthiade.Mónica Courthiade esla nueva gerente deServicios Corporati-vos (Enterprise Servi-ces Delivery Manager) en RICOH Argentina.

Kimberly Martin. Citrix contrata a KimberlyMartin como vicepresidente de Estrategiade Socios y Ventas, reportando a Carlos Sar-torius, vicepresidente Senior de Ventas yServicios Mundiales.

FE DE ERRATASEn la sección Tecnoestrategas de la edi-ción 150 de revista Estrategas se publi-có una nota al CIO de Allianz, Olivier Fer-nández Bedoya, quien por error fue pre-sentado como Olivier Alvarez Bedoya.

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Allianz, número uno en agro. La compañíase consolidó como principal aseguradora delsector agrícola, tras cuatro años de creci-miento sostenido. Allianz alcanzó el lideraz-go en este ramo el año pasado. Durante elúltimo ejercicio la aseguradora también seubicó primera en el ranking de seguros agrí-colas con una cuota de mercado del 18,47%y $ 381 millones de producción. “A pesar deque aún los seguros sobre riesgos agrícolasno logran la penetración y el peso relativo de-seable, en Allianz seguimos ganando terrenoen este ramo. Creemos que tenemos pers-pectivas muy interesantes por estar frente adesafíos como la concentración del merca-do, el factor climático, las nuevas políticas deEstado y la adopción de nuevas tecnologías”,explicó Andrés Laurland, gerente de Granizode Allianz Argentina.

Los seguros de agro representan el 10%de la cartera total de Allianz, que tiene ase-guradas tres millones de hectáreas, distribui-das en 11 provincias del país: Buenos Aires,La Pampa, Río Negro, Santa Fe, Córdoba, SanLuis, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Santiagodel Estero y Salta.

Campaña agrícola de Victoria Seguros. En-focado a sus productores especializados enseguros agropecuarios, y con el objetivo de

ofrecer a su red de ventas las herramientasnecesarias para el mayor desarrollo de lascarteras, la aseguradora realizó su Jornaday Curso de Capacitación. Fue en el Hotel CityCenter de la ciudad de Rosario, y con ella sedio inicio a la Campaña Granizo 2015/2016.Todo estuvo a cargo de Marcelo Rizzi, geren-te comercial de Victoria Seguros, y del res-ponsable de la división Riesgos Agropecua-rios, Guillermo Romero.

Zurich, junto a productor agropecuario. Lacompañía estuvo presente en la séptima edi-ción del evento AgroSeguros, que se realizóen el Centro de Convenciones de UniversidadCatólica Argentina (UCA) de Rosario. “Frentea un año Niño, con mayores perspectivas desiniestros estamos preparados para poderofrecer a los productores las coberturas ne-cesarias”, comentó durante el acto SilvanaRoccabruna, gerente de Riesgos Agrícolas deZurich Seguros. En este marco, las cobertu-ras de la aseguradora se caracterizan por te-ner las carencias más bajas y los inicios decobertura plena más anticipados del merca-do. Así, con “Granizo 12 horas sin Carencia”,el productor agropecuario estará cubierto las12 horas del día siguiente a su contratación.

RSA presentó Campo Total. La compañíalanzó la nueva campaña agrícola 2015/16 an-te un grupo de 60 productores de todo el pa-ís. En el evento, se dieron a conocer los pro-ductos destinados al agro, que este año tie-nen dos tipos de coberturas: básica, con me-joras en los costos y premium, con mejorasen la cobertura. Además, se presentaron lascoberturas de agro en Uruguay con la pues-ta en marcha del negocio agrícola, una ini-ciativa que la compañía lanzó en ese país. Elnombre del producto presentado es Campototal y ofrece cobertura específica para cul-tivos de cosecha fina y gruesa, y cuenta conuna gran variedad de opciones que permitepersonalizarlo según las necesidades de losproductores agrícolas asegurados.

SEGUROS AGRICOLAS

Novedades de las compañías que participan del ramo Riesgos Agropecuarios y Forestales

n Andrés Laurland, gerente de Granizo de Allianz Argentina.

Portal Marketing de Sancor Seguros

Desde hace más de tres años, elGrupo Sancor Seguros cuenta

con Portal de Marketing, una plata-forma que brinda a los intermedia-rios las herramientas comerciales yde comunicación necesarias parapotenciar su negocio. El Portal deMarketing es una herramienta demercadotecnia y gestión comercialdestinada al cuerpo de ventas tan-to de Sancor Seguros como de Pre-vención Salud y Prevención Riesgosdel Trabajo. El objetivo de la plata-forma es ayudarlos a potenciar susventas, organizar el negocio y man-tenerlos actualizados sobre las no-vedades del sector.

“Hace más de tres años desarro-llamos esta herramienta comercial,que es también un modo de mos-trar nuestro apoyo al canal de ven-tas. Es la plataforma más completadel mercado que ayuda a nuestrosorganizadores a hacer un diagnósti-co de su cartera, ver su potenciali-dad de crecimiento, y les permite co-nectar las diferentes organizacionesque conforman el cuerpo de ventas,manteniendo un orden y lineamien-to acorde a los objetivos estratégi-cos de la empresa”, comentó Ger-mán Gramaglia, gerente de Marke-ting del Grupo Sancor Seguros.

n Germán Gramaglia, gerente deMarketing del Grupo Sancor Seguros.

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Mapfre, entre las más prestigiosas

Por sexto año consecutivo, y según el ranking Merco (Monitor Em-presarial de Reputación Corporativa), que evalúa la reputación de

las empresas y sus líderes, la aseguradora forma parte de la lista de lasmás prestigiosas del país. Mapfre se ubicó en el puesto número 32 delíndice general, subiendo 19 posiciones respecto de 2014. Además, lacompañía ocupó el segundo lugar del sector asegurador.

El nuevo espacio de arte de Para-ná Seguros –www.psgallery.

com.ar– está presentando la seriede retratos “Leyendas”, del artista Ja-vier Aubeyzon. La muestra no sólobusca brindar tributo a personajescomo Marilyn Monroe, Marlon Bran-do, Bob Marley y Mick Jagger, entreotros, sino profundizar en ellos pa-ra lograr así interpretaciones inédi-tas. Además, Ernesto EchegarayGuevara acompaña la inauguracióncon su obra “Traición Griega”, una es-fera que contienen 13.000 votos delreciente referéndum realizado porlos ciudadanos griegos. Junto a ella,una esfera idéntica contiene un mi-llón de euros reales destruidos.

“Ellos nos pertenecen a todos yno pertenecen a nadie, son partede la historia y del mundo. No tie-nen fronteras, ya que en la pasiónde sus actividades tampoco tuvie-ron límites”, remarca De Aubeyzon.Según el personaje, el artista exal-ta los rasgos físicos de su carácter,así podemos ver rostros curtidos osuaves a través de juegos de lucesy sombras, texturas de piel y volu-metrías del rostro.

PS Gallery, situada en Perón 690,es el nuevo espacio de arte contem-poráneo de 500 metros cuadrados,que funciona en la planta baja delnuevo edificio de Paraná Seguros.

El Hotel Holiday Inn, en la capi-tal cordobesa, fue el escenario

elegido por CESVI Argentina parael Congreso sobre Fraude del Se-guro que, de forma anual, planteaun análisis de la problemática delfraude en el mercado aseguradora nivel nacional e internacional, yque en esta su décima edicióncontó con la presencia de 180acreditados, 8 países de la región

y 28 compañías de seguros. Con elfoco en la problemática latinoa-mericana, unos 20 disertantes dela Argentina Bolivia, Chile, Perú,Paraguay, Uruguay y España, com-partieron sus experiencias y cono-cimientos ante directores, geren-tes, jefes y responsables de distin-tas áreas de seguro como Preven-ción del Fraude, Siniestros, Lega-les y Suscripción.

Marcelo Aiello, gerente gene-ral de CESVI Argentina, fue el en-cargado de abrir el encuentro: “Es-ta actividad comenzó en 2000 co-mo una jornada y, a medida quepasaron los años, nos fuimos rela-cionando con los diferentes acto-res principales de la problemáticadel fraude y llegamos al actualCongreso, que reúne a todos losque en gran medida luchamos porterminar con este delito”, dijo.

Tras él, tomó la palabra el ge-rente general de Mapfre Argentinay presidente del directorio de CES-VI, Salvador Rueda Ruiz, para des-tacar que “en la actualidad, hay aso-ciaciones ilícitas que cada vez se so-fistican más para cometer fraudesen el seguro. Por eso es muy impor-tante actuar preventivamente através de la formación y la comuni-cación”, señaló el directivo.

A su turno, Francisco Astelarra,presidente de la Asociación Argen-tina de Compañías de Seguros, hizoreferencia al fraude como “un fla-gelo mundial que va creciendo entoda América Latina”. Más tarde,Cora Smolianski, responsable de laCoordinación Antifraude de laSSN, aseguró que “el 100 % de lasentidades ha designado responsa-bles en el área Antifraude. Estamosen pleno cambio de paradigma,pero debemos seguir trabajandoen grupo. Sólo el 5 % de las insti-tuciones está trabajando en la di-fusión de la cultura antifraude”.

n Salvador Rueda Ruiz, gerente general de Mapfre.

PS Gallery presenta la muestra “Leyendas”

n Retrato de Bob Marley, del artista Javier Aubeyzon.

Congreso Internacional sobre Fraude en el Seguro

¿Cómo debemos actuar ante elintento de fuga del responsabledel hecho? ¿A quién recurrir?El accidente de tránsito obliga a losinvolucrados a recabar la mayorcantidad de información posibletendiente a identificar a las partes,las circunstancias del hecho, testi-gos, etcétera.

Si alguno de los intervinientesse negara a acreditar su identidad,exhibir su registro de conductor,brindar información sobre su segu-ro o incluso intentara fugarse, de-bemos solicitar la intervención dela autoridad policial para obtenerdicha información.

Este no es un tema menor, elabandono del lugar permite a lospresuntos responsables plantear eldesconocimiento del hecho, negarlas circunstancias del accidente, enpos de liberarse de la responsabili-dad que les corresponde.

Queda claro que quien intenta

fugarse algo esconde, no siemprese relaciona con la falta de seguro,a veces es alguien que está condu-ciendo sin la autorización del titu-lar del rodado o un dependienteque trata de evitar comunicar loocurrido a su empleador para no sersancionado.

Es importante actuar con rapi-dez, aunque se cuente con poca in-formación en algunas ocasiones lapublicidad o denominación expues-ta en un camión o la hora y recorri-do de un colectivo, nos permite lle-gar al titular de la unidad, comuni-carle el hecho y conseguir los datosfaltantes a fin de reclamar los daños.

Lamentablemente este trabajode inteligencia debe realizarlo eldamnificado, en muchos casos dabuen resultado y en otros exponela actitud del tercero, quien con se-guridad negará la existencia del he-cho en juicio, con todo lo que elloimplica, inversión de la carga de la

prueba para acreditar primaria-mente la ocurrencia del siniestro yademás la responsabilidad de laotra parte. ¿Cuáles son las ventajas de ins-peccionar las unidades dañadas?Hasta no hace mucho tiempo “lainspección de la unidad” era un re-

quisito indispensable para la esti-mación de los daños y la determi-nación de la responsabilidad en elsiniestro.

En su mayoría, las Compañías re-currían a esta herramienta paraaportar claridad y precisión a la ho-ra de dictaminar ante un reclamo.

Evidentemente los costos hanobligado a la desestimación de di-cho recurso, siendo cada vez máshabitual la justipreciación median-te las fotos y los presupuestos apor-tados por el reclamante.

Estos elementos son sumamen-te cuestionables, con frecuencia lapretensión del damnificado no secondice con la valoración efectua-

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A través de esta sección, el doctor Claudio Andrés Geller respondeinterrogantes de los lectores referentes a temas jurídicos. Las consultaspueden enviarse por escrito a Lavalle 1430 7º C (C1048AAJ) CABA; porteléfono o fax al 5246-5000; o por e-mail a info@estudiogeller.com.ar

Escribe el Dr. Claudio Geller para Estrategas

Intento de fuga

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Si algunos de losintervinientes se negara aacreditar su identidad, exhibirsu registro, brindarinformación sobre su seguroo incluso intentara fugarse,debemos solicitar laintervención de la policía.

da por la aseguradora, difiere en lanaturaleza de la reparación, costosde mano de obra, necesidad o node repuestos, etcétera.

Algunas entidades han encon-trado una forma adecuada para su-perar estos inconvenientes, ofre-ciendo “talleres especializados” pa-ra que los damnificados puedan lle-var sus unidades a fin de efectuar-se la verificación de los daños y, enese caso, estimar el costo de los tra-bajos a realizar.

En la mayoría de los casos se ad-vierte que el siniestro obliga a losinvolucrados a recurrir a elementostales como “presupuestos” brinda-dos por Talleres que muchas vecesson desconocidos, dejando libradoel monto de la pretensión econó-mica a la honestidad y seriedad deltallerista.

La ley exige que el daño debeser reparado volviendo las cosas asu estado anterior, es decir que la

unidad quede en las condiciones enque estaba antes del accidente, pa-ra lograrlo nada mejor que efectuaruna reparación adecuada, ni más nimenos que lo necesario para resar-cir el perjuicio producido; el recla-mante siempre es coincidente enajustar su pretensión a la repara-ción íntegra de los daños.

¿En todos los casos se debe efec-tuar la denuncia de un accidente?Siempre que ha habido contacto en-tre nuestra unidad y otra cosa o per-sona es necesario hacer la denunciadel siniestro, haya o no producido

daños evidentes, esa sola circuns-tancia podría dar lugar a reclamo.

Será otra cuestión evaluar si esapretensión tiene justa causa, por lopronto da lugar a encaminar un pe-dido indemnizatorio.

Ante esta posibilidad la denun-cia efectuada en la propia compa-ñía, que da cuenta de la ocurrenciadel hecho, activa nuestra póliza deseguros, nos brinda la proteccióncontratada, aunque sea difícil de-terminar con claridad que estamosfrente al mismo accidente que damotivo a la petición del tercero.

Situación habitual cuando aconsecuencia del siniestro alguienresulta lesionado, con seguridad enmuchos casos la persona no estaráen condiciones de brindar o reca-bar la información necesaria, será aposteriori y luego de realizar las di-ligencias pertinentes ante la auto-ridad policial o judicial que se po-drán completar los datos faltantes.

Comunicar la información quese posee a la aseguradora contribu-ye a encaminarnos a identificar elhecho, la identidad de los involucra-dos o individualizar a las unidadesque intervinieron en el mismo, lasfuturas ampliaciones de denunciairán completando los datos que se-rán de suma utilidad para la entidada fin de considerar el posible recla-mo; en estas situaciones muy por elcontrario “lo que abunda no daña”.

¿Qué consecuencias produce lafalta de cobertura financiera enel reclamo administrativo inter-puesto en la aseguradora del res-ponsable?Ante la ocurrencia de un siniestro

quien pretende obtener el resarci-miento por los daños ocasionadosse ve obligado a formular el recla-mo administrativo en la compañíade seguros del tercero. Dicha enti-dad recepciona el pedido una vezingresada la denuncia de su asegu-rado, circunstancia que le permitetomar conocimiento del accidentey evaluar la responsabilidad a fin deofrecer o no una indemnización.

Frecuentemente la tramitacióndemanda un tiempo considerable,muchas veces excesivo respecto dela tolerancia del damnificado.

Muchas aseguradoras, con buencriterio, además de corroborar la ra-dicación de la denuncia del sinies-tro, controlan la “cobertura financie-ra de su cliente”, lisa y llanamente siel seguro estaba pago al momentodel accidente, ya que el incumpli-miento de dicha obligación, im-puesta en el Contrato de Segurosuscripto por las partes, lleva apare-jada la eximición de responsabili-dad económica de la aseguradora.

Es difícil comprender la razónpor la cual algunas entidades verifi-can la cobertura muy adelantado alproceso de reclamo o incluso luegode haber efectuado un ofrecimien-to resarcitorio. Si bien no están obli-gadas a hacerlo en un plazo deter-minado, esta modalidad contribuyea la promoción de Mediaciones yJuicios por el propio desgaste pro-ducido a los damnificados.

Si la falta de cobertura fuera co-municada inmediatamente, tantoel asegurado como el tercero dam-nificado podrían evaluar alternati-vas de solución tendientes a evitaruna confrontación.

El rol del productor de segurosresulta fundamental en esta mate-ria, ya que su asesoramiento y ges-tión contribuye al cumplimiento delas obligaciones del asegurado, pa-go de la póliza en tiempo y forma yde la compañía brindando la cober-tura contratada.

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E

Queda claro que quien intenta fugarse algo esconde.A veces es alguien que estáconduciendo sin la autorizacióndel titular o un dependiente que trata de evitar comunicar lo ocurrido a su empleador.

En la recta final de 2015, losproductores consideran que,en general, fue un buen año.

Los resultados fueron positivos apesar de una retracción de las ven-tas y, en algunos casos, de la renta-bilidad, impulsada por una situa-ción de desaceleración económicay el clima de incertidumbre en tor-

no a las elecciones presidenciales.“Este año fue bueno, especialmen-te en el primer semestre. En el se-gundo, las operaciones disminuye-ron un 25 por ciento”, afirma un pro-ductor. Otro destaca que, pese a lasperspectivas negativas, el primersemestre se logró cerrar un 10 porciento por arriba de la inflación, ci-

fra que esperan igualar en los últi-mos seis meses del año. “Este añoestamos creciendo un 60 por cien-to y superando nuestro plan de ne-gocios original, con un incrementode pólizas del 20 por ciento”, desta-ca otro. El mismo afirma que, noobstante, la rentabilidad ha caídodebido a los aumentos de sueldos,la falta de actualización de mínimosimponibles de ganancias y el pre-cio de los insumos.

Un productor destacó que, a di-ferencia de años anteriores, el con-texto económico provoca que losasegurados, al momento de acer-carse a un productor, consulten al-ternativas basándose en el preciode las pólizas. “El cliente está abier-to a recibir propuestas de cobertu-ras para tomar una decisión que seajuste a su presupuesto”, explica.

La mayoría de los productorescoinciden en que la medida toma-da por la Superintendencia de Se-guros de la Nación para poner fin ala “prima no comisionable” no im-pactará en sus ingresos, aunque síotorgará mayor transparencia parael sector. “Las aseguradoras no vana salir de sus planes de negocio, porlo que volverán a renegociar las co-

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Los productores coinciden en que 2015 fue un buen año, con resultadospositivos a pesar de haberse registrado una retracción de las ventas y, enalgunos casos, de la rentabilidad. Denuncian que algunas aseguradoras siguendividiendo la prima en comisionable y no comisionable y que, en materia detiempos de liquidación y pago de siniestros, el trato que algunas compañíasdan a los terceros es indignante. Con Automotores a la cabeza, los negocioscon mejores perspectivas de crecimiento son Caución, Riesgos del Trabajo,Integrales y Combinados. Vida, en el marco de las elecciones y el cambio degobierno, se anota entre los menos promisorios. Los avances en la regulaciónde la venta de seguros online y telefónica son bienvenidos.

PRODUCTORES OPINANBuenas perspectivas para cerrar 2015

1. ¿Cómo estima que finalizará 2015 enmateria de ventas? ¿Cómo afecta el es-cenario de elecciones nacionales?

2. ¿Está cumpliendo las proyecciones decrecimiento y rentabilidad de su Plan deNegocios 2015?

3. La SSN emitió una circular aclarando alas aseguradoras que las comisiones quepagan a los productores de seguros de-ben ser calculadas sobre el total de laprima, no pudiendo descomponerse en“prima comisionable” y “prima no comi-sionable”. ¿Qué impacto estima que ten-drá esto en sus ingresos?

4. De su cartera, ¿cuáles negocios tienenmayores perspectivas de crecimiento ycuáles menores?

5. ¿En qué negocios o ramos la competen-cia por precio se observa con más fuerza?

6. ¿Cómo calificaría los tiempos de liquida-

ción y pago de siniestros por parte de lasaseguradoras?

7. ¿Qué les reclama hoy a las compañíasde seguros, en todas las áreas de su re-lación comercial con ellas?

8. La SSN firmó un convenio con NIC Ar-gentina como puntapié inicial de la re-glamentación de la venta de seguros on-line. Por otra parte, el organismo de con-trol tiene en agenda una resolución pa-ra regular la venta telefónica. ¿Qué opi-na de estas medidas?

9. ¿Cómo evalúa los avances tecnológicosde las aseguradoras para la gestión com-pañía-productor y compañía-asegura-do? ¿Qué herramientas cree necesariodesarrollar?

10. ¿Qué opina y qué espera de la unión deAAPAS y FAPASA, luego de 20 años dedistanciamiento?

LAS PREGUNTAS

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misiones”, señala un productor. “Loúnico que podría pasar es que va-mos a poder evaluar de manera sim-ple quién paga mejor”, agrega. Encontraposición, otros productoresdesconfían de que las aseguradorasvayan a acatar la consigna y, de he-cho, denuncian que algunas toda-vía mantienen la política de discri-minar las primas, por lo que el efec-to de la circular tendería a ser nulo.

Automotores sigue siendo el ra-mo en el que los productores másdetectan competencia por precios,

seguido de Riesgos del Trabajo.Los focos del negocio varían de

acuerdo al productor y, obviamen-te, a la composición de su cartera,aunque existen varias coinciden-

cias. Por ejemplo, todos ven a Au-tomotores como uno de los merca-dos más pujantes, aunque hoy endía se ve influenciado negativa-mente por la reducción de las ven-tas de los automóviles 0 km. Tam-bién ven con buenos ojos los segu-ros de Caución, Riesgos del Traba-jo, Integrales y Combinados.

En cuanto a los reclamos que seles hacen a las aseguradoras, la granmayoría plantea el exceso de cargade trabajo desviado al productor yla falta de acompañamiento en el

Por comentarios de colegas sé que en algunas compañíashay atrasos significativos en el pago de siniestros. Incluso enmediación algún abogado se ha sincerado y dicho que nohacían pagos hasta después del cambio de gobierno por estarcalzados en títulos dolarizados que no van a vender.

(Estévez)”“

Adrián Orlando ZenobiProductor independiente(Bavio, Magdalena, pcia. de Buenos Aires)Compañías: Federación Patronal y Copan Seguros.

“La venta online y telefónicadebe reglamentarse; pareceque vendieran pizzas en vezde seguros”

“Veo mal la demora en liquidarsiniestros. Los que más tardanson las destrucciones totalescon baja 04d. También hay malarespuesta de las aseguradorascuando se les pregunta por quéla tardanza.”

1. La matrícula la obtuve hace na-da más que tres años, por lo queno tengo mucha referencia paracomparar las ventas con años an-teriores. En mi opinión, este añofue bueno, especialmente en el

primer semestre. En el segundo,las operaciones concretadas dis-minuyeron un 25 por ciento.Las elecciones afectan a todoslos sectores. Se siente una in-certidumbre grande, que afec-ta no sólo al mercado asegura-dor. La escalada del dólar, la fal-ta de inversiones y el cambio degobierno hace que la gente du-de más a la hora de concretarlas operaciones.

2. La meta que me puse a mí mis-mo para este año la alcancéunos meses antes, por lo que es-toy muy satisfecho con lo logra-do. Creo, en general, que fue unbuen año.

3. La división entre prima comisio-nable y no comisionable era al-go que tenía que cambiar hacíatiempo. Creo que va a impactarya que antes un porcentaje de laprima no se comisionaba. La ver-dad, todavía no tengo clarocuánto será el impacto, pero es-timo que acumulará un 10 porciento.

4. La cartera de Automotores es sinduda la más pujante, pero mimeta en estos meses es tratar decolocar, al menos al 10 por cien-to de esta cartera, algún segurode Vida o Combinado Familiar.El rubro que veo con menoresposibilidades es Vida, especial-mente en estos tiempos deelecciones.

5. En materia de precios, el ramomás peleado es el Automotor. Yhay también en este mercado

competencia desleal de agen-tes institorios con publicidadengañosa.

6. Los pagos de siniestros que re-alizan las aseguradoras no losveo mal, son acordes. Lo que veomal, y me ha pasado, es la de-mora en liquidar los siniestros.Los que más tardan son las des-trucciones totales con baja 04d.También hay mala respuesta delas aseguradoras cuando se lespregunta por qué la tardanza.Por ley, entran en mora una vezpresentada la documentacióncorrespondiente y transcurridoel plazo que estipula la ley.

7. Creo que las aseguradoras de-berían tener un trato más fluidoy respuestas concretas. Además,sus agentes comerciales deberí-an hacer llamados para hacer unseguimiento de cómo van lascosas y si los productores nece-sitamos algo.

8. La venta de seguros online y te-lefónica debe reglamentarse yregularse ya que algunas cosasno están muy claras y pareceque vendieran pizzas en vez deseguros. Creo que todavía esuna actividad poco profesionalpara la que el productor de se-guro, en su rol de asesor, pare-ciera que está demás, que sólopone la matrícula.

9. Los avances tecnológicos imple-mentados por las aseguradorasagilizan el proceso. Creo quesiempre que sea para bien, latecnología sirve.

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proceso de venta. “El reclamo es pormayor profesionalidad y rapidez enlas respuestas técnicas y comercia-les, especialmente en siniestros”, su-braya uno. Otro pide por una mejorcapacitación sobre los productos.

Los tiempos de liquidación y pa-go de siniestros, en general se cali-fican como apropiados. Pero mu-

chos remarcan que cuando se tratade reclamos de terceros la situaciónes completamente diferente. “Es in-dignante el trato casi generalizadoque les dan a los terceros”, dice conalarma uno de los productores con-sultados por Estrategas.

Por último, si bien existe todavíaun desconocimiento sobre la regu-

lación de la venta de seguros onliney telefónica, los productores coinci-den en que es necesario generar unmarco regulatorio para estas activi-dades que atentan contra la activi-dad del productor.

Leticia Pautasioleticiapautasio@revistaestrategas.com.ar

10. De la unión de AAPAS y FAPASAespero acuerdo en las políticas aseguir. La unión hace la fuerza.

Juan José CaeiroProductor independiente(Lomas de Zamora, pcia. de Buenos Aires)Compañías: Allianz, SMG, QBE,SMG ART, QBE ART, Asociart,Berkley y Mercantil Andina.

“El principal reclamo a las aseguradoras es unasuscripción más amplia”

“El pago de siniestros, queestaba en siete días máximo o a veces menos, hace un par de años comenzó a crecer y hoy 15 o 20 días es normal y nos acostumbramos aaceptarlo como bueno.”

1. En materia de ventas, el primersemestre cerramos con un 10por ciento por encima de la in-flación y esperamos mantener elmismo ritmo para los próximosseis meses. En cuanto a las elec-ciones, no noté un impacto enla venta de seguros.

2. Para este 2015 planteamos ob-

jetivos bajos debido a la rece-sión, por lo que sí estamos cum-pliendo las proyecciones.

3. Hablar del impacto en los ingre-sos por el fin de la separación en-tre prima comisionable y no co-misionable presupone que lasaseguradoras van a cumplir, al-go que dudo porque ya han sa-lido a protestar. Además, es untema que tiene años y hastaahora de alguna manera u otralo vienen eludiendo. Pero, si lohicieran, no van a salir de sus pla-nes de negocios, por lo que vol-verán a renegociar las comisio-nes. Lo único que podría pasar,si esto se aplica, es que vamos apoder evaluar de manera simplequién paga mejor.

4. Veo con mejores perspectivasde crecimiento al seguro Auto-motor porque en Buenos Airesla prima es alta y la atención esmucha. Pero con una economíarecesiva o pseudo-recesiva, hayramos varios con menores pers-pectivas de crecimiento, porquese invierte menos en lo que nose ve, que son los riesgos conmenor frecuencia siniestral.

5. La competencia por precios si-gue en Riesgos del Trabajo y, pordetrás, en Automotores.

6. Con las compañías que opera-mos el tiempo de liquidación esbueno. Podría ser mejor, pero esaceptable. El pago de siniestros,que estaba en siete días máxi-mo o a veces menos, hace un parde años comenzó a crecer y hoy15 o 20 días es normal y nosacostumbramos a aceptarlo co-mo bueno.Algo para destacar es que ope-ramos con aseguradoras queaprueban nuestra exigente me-dición de calidad. Hay otro mun-do donde los tiempos se extien-den a plazos inaceptables paranosotros.

7. El principal reclamo para las

compañías de seguros es unasuscripción más amplia. En algu-nos casos, pedimos que resuel-van sus responsabilidades en lu-gar de dejarnos los problemas alos productores, por ejemplo,cuando una cotización no sale,un siniestro se traba o un inspec-tor no va a ver el riesgo. Todasestas cosas las tramita el produc-tor y eso tiene un costo que im-pacta de forma directa.

8. No conozco los proyectos de re-glamentación de la venta de se-guros online y telefónica comopara poder opinar.

9. Los avances tecnológicos para lagestión compañía-productorson inevitables para la época. Lassoluciones que alcancen tecno-logía y atención personal, sin se-pararlas, ganarán el partido.En cuanto a la relación compa-ñía-asegurado, es fácil imaginarque irá creciendo, pero todavíano está desarrollado.Tal vez sea una utopía para la Ar-gentina, pero si pudiésemos te-ner un sistema central de todaslas aseguradoras para cotizar,medir siniestros y detectar frau-des, el mercado sería más lim-pio. Pero eso no parece conve-nir a nadie. De la misma mane-ra, si toda transacción comercialse bancarizara, habría que blan-quear los impuestos duplicadoso abusivos y muchos “negocios”no podrían existir.

10. Espero que AAPAS y FAPASA to-men decisión gremialista de ver-dad, que peleen por nuestro lu-gar en el mercado. Fue un granpaso de humildad, pero faltanmuchísimos más.

Rubén EstévezProductor independiente(Lanús, pcia. de Buenos Aires)Compañías: La Segunda,Testimonio, Fianzas y Crédito,Afianzadora y Galeno.

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“Es indignante el trato casi generalizado que les dan a los terceros”

“El reclamo a las compañías de seguros es de mayorprofesionalidad y rapidez en las respuestas técnicas y comerciales, especialmente en siniestros.”

1. Creo que el nivel de ventas semantendrá, ya que el seguro esel último sector en sentir la cri-sis. A través de los años, trabajéen una selección de la carteraque la hace menos vulnerable alas crisis periódicas que sufri-mos los argentinos.

2. Este año estamos creciendo un60 por ciento y superando nues-tro plan de negocios original,con un incremento de pólizasdel 20 por ciento, gracias a unplan de crecimiento de los servi-cios a pymes y de fidelización delos asegurados. La rentabilidadse está debilitando por los au-mentos de sueldos, la falta de ac-tualización de mínimos imponi-bles de ganancias y los insumos.

3. Entiendo que el impacto de lacircular de SSN sobre las primasno comisionables será nulo, ya

que tengo entendido que estono debe llevar a que alguien sal-ga beneficiado y las compañíassiguen con la misma política devarias primas. Lástima que nohubo la misma consideración enlas modificaciones de la comisio-nes de las ART, donde hubo unatransferencia de ingresos a lascompañías sin compensación.

4. Los riesgos con mejor perspec-tivas de crecimiento son Caucio-nes, Integrales Pymes y Combi-nados. Los de menor perspecti-va son Automotores por la re-ducción de las ventas de 0km yRiesgos del Trabajo por el pactode no agresión para las empre-sas de más de 50 cápitas que ma-nejan las principales asegurado-ras del mercado.

5. Como es habitual, la competen-cia por precios se observa en Au-tomotores y en Riesgos del Tra-bajo, donde hay una guerra enlos negocios de menos a 50 ca-pitas por parte de algunos bro-kers y compañías que tratan deganar mercado.

6. Con las compañías que trabajono hay ningún inconveniente enla liquidación y pagos de sinies-tros. Pero por comentarios decolegas sé que hay atrasos sig-nificativos. Incluso en mediacio-nes algún abogado se ha since-rado y dicho que no hacían pa-gos hasta después del cambiode gobierno por estar calzadosen títulos dolarizados que novan a vender. Es indignante eltrato casi generalizado que lesdan a los terceros.

7. El reclamo a las compañías deseguros es de mayor profesiona-lidad y rapidez en las respuestastécnicas y comerciales, especial-mente en siniestros. Además,creo que falta la capacitación ala fuerza de ventas en cuanto ala administración de riesgos ylos riesgos específicos. Esta ca-

pacitación tampoco es brinda-da por las asociaciones de pro-ductores, que sólo se ocupan delas obligatorias.

8. Creo que las iniciativas en tornoa la regulación de ventas de se-guros online y telefónica son po-sitivas. Es totalmente necesarioya que hay ofertas que no cum-plen con la normativa vigente yfalta de conocimientos reales dequién está detrás de cada oferta.

9. Los avances tecnológicos han si-do positivos más allá de la trans-ferencia de trabajo de las com-pañías al productor, sin el reco-nocimiento del incremento decostos internos. Estos adelantosnos permiten ver desde una ter-minal las operaciones en líneacon la compañía y hasta interac-tuar con la misma, reduciendolos tiempos de respuesta al ase-gurado. Además, dan la posibi-lidad de que éste baje certifica-dos sin nuestra intermediación,lo que es muy positivo.Creo que hacen falta más herra-mientas que nos permitan reali-zar acciones comerciales perso-nalizadas y compatibilizar sussistemas con los nuestros paralograr más interacción y menostrabajo de carga de datos.

10. Como ex integrante de la Comi-sión Directiva de AAPAS en los80, cuando se trabajaba con FA-PASA codo a codo, y como ex in-tegrante de Comisión Directivade FAPASA, me alegra profunda-mente la unión de ambas aso-ciaciones porque la guerra deegos de estos años le produjomucho daño al productor. Sepodrían haber obtenido mu-chos logros si se hubiese traba-jado en conjunto en los últimos15 años.

Mariano Rodríguez GutiérrezProductor independiente (LaPlata, pcia. de Buenos Aires)

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Compañías: Mapfre, FederaciónPatronal, Seguros Rivadavia yProvincia Seguros.

“A las compañías de segurosles reclamo capacitaciónsobre los productos”

“La pelea de precios y el resguardo de viejosproductores por parte de las compañías frenan el crecimiento que puede prever un productor nuevo.”

1. Estimo que las ventas este añofinalizarán estables. Las eleccio-nes llevan a tener precaución,pero vemos niveles lógicos y es-tables de producción.

2. Este es mi primer año en el mer-cado y, para ser franco, penséque el crecimiento de la carteraiba a ser mayor. La pelea de pre-cios y el resguardo de viejos pro-ductores por parte de las com-pañías frenan el crecimientoque puede prever un productornuevo.

3. El impacto del fin de las primasno comisionables sin dudas va aser positivo. Conocer el margenque uno maneja con un produc-to es básico.

4. Sin dudas la rama Automotoreses la de mejor perspectiva decrecimiento. El crecimiento delparque automotor hace que sea

natural esa expectativa desdehace años. Particularmente ten-go perspectivas de crecimientoen Combinados Familiares, Inte-grales de Comercio, Riesgos delTrabajo y Vida Obligatorio, entreotros. La perspectiva de menoscrecimiento son las de Vida In-dividual.

5. La competencia de precios esmás fuerte en el sector Automo-tores, donde se tiende mucho ala elección por costo.

6. Los tiempos de liquidación y pa-go de siniestros son normales.La elección de las compañías pa-ra las cuales trabajo estuvo ba-sada en la buena respuesta deliquidación y pago de siniestro.De todas formas creo que lascompañías aprendieron que larápida respuesta es la mejor po-lítica de fidelización del cliente.

7. A las compañías de seguros lesreclamo capacitación sobre losproductos, es un punto esencialen donde hoy no se están enfo-cando. Ante una necesidad deun cliente uno tiene que auto-capacitarse para saber si puedeofrecer una solución, y en quécondiciones. Esto hace muy len-to y engorroso el proceso de cie-rre de contratos. Y en muchoscasos, también hace fracasar lanegociación.

8. Es muy importante establecermarcos normativos y reglas dejuegos para todos los agentes ytipos de ventas en el mercado.Sin embargo, es evidente que elenfoque tomado por los produc-tores asesores de seguros es unareacción ex post. La realidad mar-ca que el mercado está creandoconstantemente nuevos recur-sos y no van a dejar de hacerlo.Si la legislación le da una granimportancia al productor y el ór-gano de control va en la mismadirección, en un mercado que sereinventa constantemente, creo

que debemos pensar en la inte-gración formal del productor aestos nuevos procesos.

9. Los avances tecnológicos com-pañía-productor facilitan mu-cho todo el trabajo. En generalson muy buenos en las compa-ñías con las cuales trabajo, en di-ferentes niveles de avances. En lo que se refiere a compañía-asegurado, son puntos de en-cuentro necesarios, aunque tra-to de ser siempre el intermedia-rio. Eso me da presencia, la posi-bilidad de evaluación de nuevosriesgos y fidelización del cliente.Quizás algunas compañías debe-rían terminar de trabajar la rúbri-ca digital para facilitar el registro.

10. La unión de fuerzas en cualquierorden gremial es esencial parael fortalecimiento de las basesde negociaciones y estableci-miento de políticas de acción.

Hernán Marcelo CasadoProductor independiente (VillaAdelina, pcia. de Buenos Aires)Compañías: Mapfre, Allianz,Sancor Seguros, RSA y Galeno.

“Hay aseguradoras quesiguen pagando la comisión al productor desglosando la prima comisionable”

“Hoy los asegurados consultanvariantes focalizando en costode pólizas. El cliente estáabierto a recibir propuestaspara tomar una decisión que se ajuste a su presupuesto.”

1. En materia de ventas, trabaja-mos para finalizar bien el 2015,y debemos continuar así paraterminar el año según lo proyec-tado. Se puede observar algodistinto a años anteriores, y esque los asegurados consultanvariantes focalizando en costode pólizas. El cliente está abier-

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to a recibir propuestas y alterna-tivas en coberturas para tomaruna decisión que se ajuste a supresupuesto. Esto se hace notaren seguros nuevos como en re-novaciones de pólizas.

2. Se está cumpliendo con las pro-yecciones de crecimiento y ren-tabilidad del plan. Mantener uncrecimiento sostenido para al-canzar finalmente el Plan de Ne-gocios 2015 es uno de nuestrosmayores objetivos.

3. Si bien la SSN emitió en junio laComunicación 4577, CircularSSN REG 251, titulada Aclaracio-nes sobre el punto 26 del Regla-mento General de la ActividadAseguradora referido a Tarifas dePrimas en el que les recordó a lasaseguradoras que “las tarifas ela-boradas conforme los procedi-mientos previstos en el punto

26.1.6. del RGAA, deben contem-plar las primas puras y los gastos,no pudiendo descomponer enprima comisionable y prima nocomisionable y/o cualquier otroconcepto”, hoy tenemos asegu-radoras que siguen pagando lacomisión al productor desglo-sando la prima comisionable.Los productores esperamos que

las aseguradoras que siguenoperando con esta modalidadcomiencen a calcular las comi-siones sobre prima pura. Estoafectaría de manera positiva,siempre y cuando estas asegu-radoras pongan en funciona-miento esta modalidad sin mo-dificar puntos de comisión desus productores.

4. Las pólizas de mayores perspec-tivas de crecimiento son Auto-motor, Vida, Riesgos del Trabajo,Hogar e Integrales de Comercio.También vemos buenas pers-pectivas en Caución.

5. La mayor competencia de preciose observa en seguros de Auto-motores, debido a la diversidadque ofrece el mercado sobre es-tos seguros y sus coberturas.

6. Los tiempos de liquidación de si-niestros los califico como bue-

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nos, al menos en las compañíasque operamos. Es distinto cuan-do el reclamo ante la asegura-dora se realiza como terceros.

7. Pedimos a las aseguradorascompromiso con el productor yresponsabilidad en los tiemposde gestión.

8. El proyecto de reglamentaciónde ventas de seguros online y te-lefónica se enmarca dentro deun plan estratégico para gene-rar conciencia aseguradora y ge-nerar mayor transparencia a laactividad. Sobre la venta telefó-nica, opino que tiene una grandiferencia respecto de la activi-dad que realiza el productor ase-sor de seguros. El productor ase-sora personalmente al clientebuscando coberturas que seadecúan a cada necesidad.

9. Los avances tecnológicos sonindispensables para toda la ac-tividad. Las aseguradoras dele-gan mayor tarea al productorbrindándonos herramientas degestión para descentralizar eltrabajo que antes hacía la com-pañía por medio del ejecutivode cuentas y/o administrativos.El productor debe organizar eltiempo para la gestión de ven-tas y también para llevar adelan-te las tareas administrativas.Los avances en materia de tecno-logía también apuntan al aumen-to de la autogestión por parte delos asegurados. La tecnologíapermite gestionar gran cantidadde consulta y trámites online.

10. Aparentemente, la unión entreAAPAS y FAPASA no trae cam-bios jurídicos ni operativos. Unimportante objetivo de ambasinstituciones es ser garantes delPlan Estratégico del Seguro, re-alizando aportes para ejecutardicho plan. Se dice que el obje-tivo más importante es darlesmás potencia a las posicionesinstitucionales de los producto-

res asesores de seguros. Otroobjetivo es que la poblacióntenga una conciencia mayor deque el seguro es un mecanismoválido para protegerse. Calificoesta unión como positiva paratodo el sector.

Reinaldo BertolinoProductor independiente(CABA)Compañías: Allianz, Berkley,Caledonia, Seguros Rivadavia y QBE.

“La carga administrativarecae, cada vez más, sobre nosotros”

“Las proyecciones están siendocumplidas, pero hay un menorcrecimiento. Hacia el fin de 2015se frenarán las ventas por el marco de las elecciones.”

1. Estimo que hacia el fin de 2015se frenarán las ventas por el mar-co de las elecciones. Con la incer-

tidumbre del cambio de gobier-no, es normal que esto suceda.

2. Las proyecciones están siendocumplidas, pero hay un menorcrecimiento.

3. El impacto de la eliminación dela división entre “prima comisio-nable” y “prima no comisiona-ble” se verá de acuerdo a la po-lítica que tomen las asegurado-ras en cuanto a cuidar y atraer alos productores.

4. Estamos apuntando a los segu-ros de Combinado Familiar, Res-ponsabilidad Civil y Cauciones,que vemos con mejores pers-pectivas de crecimiento.

5. La competencia por precios seve siempre en Automotores,que es el caballo de batalla delmercado.

6. Los tiempos de liquidación y pa-go de siniestros están demora-dos, especialmente en cuanto areclamos de terceros.

7. El principal reclamo a las asegu-radoras es que la carga adminis-trativa recae, cada vez más, so-bre nosotros.

8. A futuro y con la póliza electróni-ca, es sabido que va a cambiar elmodo de venta. Deberemos aco-modarnos y competir. Igualmen-te, la atención personalizada nun-ca pudo superarse; sólo cambiala forma de comunicarse pero lafidelidad del cliente se mantienea pesar de esos cambios.

9. Mejoró notablemente la tecno-logía con las páginas web y hoyprácticamente la comunicaciónes de esa manera. Pero segui-mos siendo los productores losque nos comunicamos con losasegurados. A pesar de la tecno-logía, la atención personalizaday el buen servicio hacen ganarcartera ya que el cliente en esterubro es muy fiel con su asesor.

10. La unión de AAPAS y FAPASA esuna excelente medida, une fuer-zas y pensamientos.

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BRIEF 1 | 2

ALLIANZ. En la segunda edición del día Pa-ralímpico, Allianz Argentina acompañó al Co-mité Paralímpico Argentino (COPAR). Fue enel Estadio Luna Park y durante el evento hu-bo exhibiciones deportivas de esgrima, bás-quet y tenis en silla de ruedas. También hu-bo una presentación de Los Murciélagos, laselección argentina para ciegos, y se contócon la participación de QuaRugby (rugby ensilla de ruedas).

SMG LIFE. La compañía de seguros de vida deSwiss Medical Group concluyó la campaña Ga-nate un auto con SMG Life, que lanzó en agos-to del año pasado con el objetivo de premiar asus mejores productores de vida individual. Setrata de Alberto Cáceres, productor de Neu-quén, que recibió el premio de manos de JoséAramburu, gerente corporativo de productoresy brokers del Grupo, y Alfredo Turno, gerentecomercial de SMG Life.

PREVINCA SEGUROS. La aseguradora estuvopresente en el Congreso Nacional BioquímicoCUBRA XIII. En el evento, la aseguradora pre-sentó su producto Profesionall, un seguro di-señado para brindar protección a trabajadoresy profesionales autónomos, destinado a cubrirriesgos y costos que se originen como conse-cuencia de enfermedad inculpable y/o acciden-tes que le impidan al profesional el desarrollode su actividad.

POR LAS COMPAÑIAS

Jornada de Trabajo de Federación

Federación Patronal realizó la Jornada Nacional deTrabajo 2015 con la participación de más de 500

productores, en el Hotel Hilton de Puerto Madero. Elevento contó con la realización de 12 talleres. Las char-las fueron dictadas por el personal de Federación Patro-nal sobre Riesgos Agropecuarios, Automotores, Segu-ro de Salud, Siniestros Automotores, Siniestros RiesgosVarios, Prevención de Lavado de Dinero, SELF Marke-ting, Contaduría y Microseguros. También se dictarondos talleres, uno referido a las modificaciones del Có-digo Civil y el otro taller denominado ¿El gas y el petró-leo no convencional, otro milagro argentino? a cargo delos periodistas creadores del libro Vaca Muerta.

La apertura de la Jornada de Trabajo estuvo a cargodel gerente general de la compañía, Jorge del Pecho. Acontinuación, Gerry Garbulsky sorprendió con su expo-sición Ideas y Acción.

Durante el último bloque de conferencias intervi-nieron Leandro Anzoátegui, gerente de Riesgos del Tra-bajo, y Fernando Vallina, sub gerente general. Al igualque las ediciones anteriores, el evento fue un éxito y losparticipantes se retiraron con un souvenir, la memoriay la revista “fedpat”, en una Edición Especial, dedicadaíntegramente a destacar la variedad de coberturas yproductos disponibles de contratación voluntaria.

Con la presencia del vicepresidenteejecutivo del Grupo Provincia, Ni-

colás Scioli y del presidente de la ase-

guradora de riesgos del trabajo delGrupo, Sergio Mileo, se inauguraron lasnuevas instalaciones de Provincia ART,

ubicadas en Montevideo366, Mendoza. La sucursalcuenta con 500 metroscuadrados divididos entres plantas. Posicionadacomo primera asegurado-ra en la región, la ART delGrupo Provincia asegura126 mil trabajadores encasi 2.000 empresas acti-vas, con una producciónanual de $715 millones

Provincia ART se renueva en Mendoza

n Los representantes del Grupo en la inauguración.

Alba Caución junto ala Cámara Argentinade la Construcción

Representado por Die-go Brun, gerente co-

mercial, y Virginia Marin-salta, subgerente de ase-gurados, Alba Cauciónauspició la 2ª Jornada deInfraestructura Modelos yEstrategias y el 128º ani-versario del Consejo Fede-ral de la Cámara Argentinade la Construcción, acom-pañando a la industria co-mo aseguradora especiali-zada en cauciones.

n Jorge del Pecho (en el centro de la imagen) durante la jornada de FP.

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BRIEF 1 | 2FORMACION

MATRICULA PAS. Con la dirección de Amanda Llistosella y lacoordinación de Jorge Castro, y con el amparo de la resoluciónSSN 25.859, dio comienzo el curso para obtener la matrículade productor asesor de seguros de la Universidad de Morón. Elcurso se realiza a distancia y tiene un programa obligatorio queincluye: aprendizaje mediado por computadora, material, forosde aprendizaje, profesores especializados y chats. Su fecha definalización es junio de 2016. El precio es de $9.000 al conta-do o $ 1.900 más cinco cuotas de $1.900. Hay cuatro instan-cias presenciales obligatorias en los meses de noviembre de2015, marzo, abril y junio de 2016. Todas ellas, compatiblescon los horarios laborales, serán dictadas en San José 239,CABA. Para más información, llamar a la Universidad de Mo-rón, 5627-2000 int. 232/266.

MERIDIONAL SEGUROS. La compañía aseguradora, parte deAmerican International Group, capacitó a más de 300 produc-tores de todo el país durante 2015, a través de cursos que per-miten acreditar horas en el Programa de Capacitación Conti-nuada. Las jornadas de capacitación se dictaron en Buenos Ai-res, Córdoba, Mendoza y Mar del Plata. En ellas, se dictó el mó-dulo que incluye la temática establecida por la SSN, así comoun módulo optativo en el que se abordaron temas como el mo-delo de negocios aplicado al seguro o las técnicas para explo-tar el potencial de una cartera de clientes.

COBERTURAS

Instituto Asegurador Mercantil. La aseguradora presenta unproducto de salud (Yo vivo segura), que supone una ayuda eco-nómica específica para mujeres profesionales, así como paratrabajadoras con familiares a cargo. Con mínimos requisitos,planes accesibles, libre elección de beneficiarios e importesdeducibles de ganancias, Yo vivo segura constituye una solu-ción inmediata y supone un complemento a las coberturas desalud que la mujer tenga vigentes.

HDI. Anticipándose al próximo año lectivo, HDI Seguros proponeun seguro de vida colectivo para instituciones escolares. El mis-mo ampara el fallecimiento por cualquier causa, las 24 horas,todos los días del año, de los responsables directos del pago dela cuota mensual, y demás gastos que demanden los estudiosprimarios, secundarios, terciarios y/o jardín de infantes del me-nor, garantizando de esta forma la continuación de los estudiosde los alumnos regulares. El tomador del seguro es la instituciónescolar y está dirigido a padres, tutores o encargados.

Mercantil Andina. Acompañando a los cambios en las nece-sidades de sus asegurados, la compañía lanzó su Tarjeta Se-guro Automotor Digital Ma Móvil, una aplicación para celularescon sistema Android a través de la cual es posible visualizarde forma digital las tarjetas de seguros automotor de sus pó-lizas vigentes. Adicionalmente, también es posible buscar di-recciones y teléfonos de todas las sucursales de Mercantil An-dina en el país, así como consultar los teléfonos útiles en ca-so de emergencia.

Comité de Investigación y Desarrollo de Asociart

Desde el Comité, tenemos un compromiso muy arraiga-do: generar nuevo conocimiento científico y colaborar

en la formación profesional de grado y postgrado, con el ob-jetivo de mejorar la calidad de vida de los trabajadores y susfamilias.” Así se refiere a la labor realizada por el Comité deInvestigación y Desarrollo de Asociart ART su presidente,Claudio Taboadela.

El Comité se creó en 2002 con la intención de mejorarlos servicios que la aseguradora, especialista en riesgos deltrabajo, brinda a las empresas, a los trabajadores y a la co-munidad, promoviendo la realización de investigaciones,la edición de ensayos, artículos y libros, así como la utiliza-ción de nuevas tecnologías orientadas a la innovación ensalud ocupacional.

QBE sponsor del torneo URBA Top 14 Copa DirecTV

QBE Seguros La Buenos Aires fue por segundo año con-secutivo presenting sponsor del Torneo URBA Top 14

Copa DirecTV, que consagró a Hindú como campeón deesta competencia ya tradicional del rugby argentino. Eze-quiel Salamanco, jefe de Marketing de la compañía, en-tregó el premio al mejor jugador del partido, SebastianCancelliere, de Hindú Club, quien se destacó por sus ha-bilidades por sobre el resto.

Carola Fratini, gerente general de QBE Seguros La Bue-nos Aires, presenció esta gran final y fue la encargada dela entrega de medallas a los jugadores.

Ezequiel Salamanco enfatizó: “Es un orgullo haber es-tado presentes por segunda vez consecutiva en este torneo,apoyando este deporte que despierta tantas pasiones”.

n Ezequiel Salamanco entrega el premio a Sebastián Cancelliere.

Productos diseñados para estafarUn ex productor asesor denuncia que un colega lo estafó con un productofinanciero basado en un seguro de Vida radicado en el extranjero. El denunciadorepresenta a la aseguradora estadounidense Best Meridian Insurance,que realiza esta actividad considerada ilegal por la legislación argentina. La Gerencia de Asuntos Jurídicos de la SSN ya está investigando el caso.

Juan Francisco Matarin, unex productor asesor de se-guros que vive en Rosario,

viene desde hace tiempo de-nunciando por distintos me-dios a un colega con el que tu-vo durante muchos años unarelación muy cercana. Según él,este hombre –las iniciales de sunombre son G.O.– lo estafó conla venta, en junio de 2006, deun producto financiero que re-sultó estar basado en un segu-ro de Vida off shore.

El producto, llamado Máxi-ma, pertenece a la categoríaconocida como Viaticals Settle-ments y consiste en lo siguien-te: una persona posee un segu-ro de Vida y es diagnosticadacon una enfermedad terminal,por lo cual se le fija una deter-minada expectativa de vida;esa persona pide a la asegura-dora una parte del dinero de supóliza por adelantado a cam-bio de renunciar al monto res-tante; la compañía llama a in-versores para solventar el pagoque debe realizarle al asegurado y,una vez que éste muere, paga a losinversores utilizando el dinero res-tante de la póliza. La característicadel Viaticals exige que la asegura-dora sepa con cierta precisióncuánto le queda de vida al asegu-rado sobre el cual se está haciendola operación, para estimar el tiem-

po que los inversionistas deben es-perar para recuperar su dinero y co-brar su ganancia.

En 2006, G.O. convocó a JuanFrancisco Matarin como inversio-nista en un seguro de Vida de es-tas características, con la promesade que dentro de dos años o cin-co como máximo –esa era la ex-

pectativa de vida del asegura-do diagnosticado con una en-fermedad terminal–, le devol-verían el dinero más una ga-nancia del 50%. Matarin invir-tió 6.000 dólares en este pro-ducto financiero con la expec-tativa de obtener 9.000 dóla-res, bajo la promesa que le hi-zo G.O. de que, si necesitaba laplata, podía retirarla en cual-quier momento renunciando alos intereses.

En 2012, un año después deque se termine el plazo de cin-co años establecido para el pa-go del producto, y luego de ha-berse enterado de una estafamontada sobre una operaciónsimilar de la que también par-ticipó G.O., Matarin decidióconfrontarlo. El denunciado lerespondió que él no tenía na-da que ver y que la empresaBest Meridian Insurance (BMI)había cometido un error, perole aseguró que le devolveríanel dinero. No obstante, no hu-bo respuesta y en 2014 se ini-

ció la vía legal del reclamo con unacarta documento.

ATANDO CABOS. Matarin sostie-ne en su denuncia que, pese a ha-ber trabajado como productor deseguros y conocer la mecánica deloff shore, pensó que se trataba dealgo legal ya que el denunciado le

DENUNCIAN UNA RED DE FRAUDES CON SEGUROS OFF SHORE

154 | ESTRATEGAS

aseguró que el producto era argen-tino. No obstante, recuerda que losdocumentos que firmó menciona-ban que la operación se haría en Is-las Caimán, a lo que dice no haberprestado mucha atención por laconfianza que le tenía a su colega.

Otro punto importante de su re-lato es el hecho de que BMI fue par-tícipe necesario y activo de la esta-fa, ya que G.O. contaba con follete-ría oficial y con certificados legalesde la compañía a la hora de realizarla operación y, de hecho, está regis-trado por la compañía como agen-te propio con el número 608.

Ante al reclamo por la vía legalde Matarin, realizado a través deuna abogada, G.O. ofreció pagarleel producto en febrero de 2015, pe-ro con dos condiciones: al montode 9.000 dólares resultado del 50%de ganancia prometido, se le des-contaría un porcentaje por el im-puesto IRS (Internal Revenue Servi-ce) de Estados Unidos; y debían fir-marle un documento renunciandoa la posibilidad de continuar las de-mandas. Además, el individuo in-tentó engañar a la representante le-gal del damnificado diciendo quedicho porcentaje de impuestos co-rrespondía a la Administración Fe-

deral de Ingresos Públicos (AFIP) ar-gentina. La “oferta” fue rechazada.

Luego de indagar, el denuncian-te se enteró de que la modificaciónal impuesto IRS fue aprobada en Es-tados Unidos en el año 2009, lo cualle debería haber sido informadopor G.O. si hubiera existido buenafe en su accionar.

Por otro lado, investigando so-

bre BMI, descubrió que entre 2012y 2015 no figuraba ningún pagoefectuado por la empresa a benefi-ciarios de este tipo de productos, locual le generó aún más dudas –omás certezas–. En ese momento de-cidió confrontar a Antonio Sierra,presidente de la compañía, a travésde una carta. No obtuvo respuesta.

A pesar de que Matarin rechazófirmar el compromiso de no de-mandar, G.O. apareció un día en un

bar y le dijo que tenía el cheque consu dinero si quería. No obstante, eldenunciante le reiteró que no iba afirmar nada, a lo que el denunciadocontestó con una chicana. Le dijoen voz alta que ambos sabían quela operación se había hecho en Mia-mi –lo cual, según la versión del de-nunciante, es mentira– y que, poreso, no tenía derecho a demandar.

En el medio de ese ir y venir, Ma-tarin se enteró de que el aseguradotitular de la póliza de Vida que da-ba sustento al producto financieroque él había comprado, habíamuerto recientemente, casi cuatroaños después del plazo máximoque le habían prometido para el co-bro. Esto le despertó nuevas dudascon relación a si la compañía come-tió una mala praxis en la determi-nación de la expectativa de vida delasegurado o si dicha póliza directa-mente no existió o no tenía ningu-na vinculación con el producto quele habían vendido.

Luego de la confrontación en elbar, una persona que decía trabajarpara G.O. –resultó ser su prima po-lítica– le prometió al damnificadoque iban a pagarle, pero con el des-cuento que correspondía al im-puesto IRS. El sostuvo que, según lacontadora que lo asesora, no co-rrespondía ningún descuento. Des-pués le ofrecieron pagarle sin des-contarle nada pero con la condiciónde que él entregara el certificadooriginal de la operación, a lo quevolvió a negarse. Finalmente, depo-sitaron 7.800 dólares en su cuenta,o sea 1.200 dólares menos de losque le correspondían.

Ante la consulta del damnifica-do, el regulador del mercado de se-guros del estado de Florida, en Es-tados Unidos, contestó que el pro-ducto estaba radicado en las IslasCaimán por lo cual la regulación noles permitía hacer nada al respecto.“El regulador de Estados Unidos nosabía de qué le hablaba. Es terrorí-

156 | ESTRATEGAS

n Matarin: “Yo ya me transformé en un kamikaze, no me importa si me aplican una sanción”.

Le ofrecieron pagarle con la condición de que entregarael certificado original de laoperación, pero él se negó.Finalmente, depositaron 7.800dólares en su cuenta, 1.200dólares menos de los que le correspondían.

fica la impunidad que tienen estascompañías. No podés hacer nada.Tendría que ir a reclamar a Islas Cai-mán”, se lamenta Matarin.

MAS ESTAFAS. En relación conG.O., el denunciante sostiene quedesde hace 25 años forma parte deuna red que realiza este tipo defraudes con empresas estadouni-denses, ya que antes de trabajar pa-ra BMI trabajó para USPT, una com-

pañía que quebró hace tiempo.Además, sostiene que luego de pu-blicar una carta en el diario rosari-no La Capital, muchas personas secomunicaron con él para denunciarestafas similares perpetradas por elmismo individuo y su socia.

Estrategas se comunicó conGloria Castellano, quien contrató enel año 1990 un seguro de Vida deBMI a la prima política de G.O. –susiniciales son M.I.B.–. Castellano sos-tiene que M.I.B. no le notificó que lapóliza era off shore y, por tanto, ile-gal. El seguro constaba de un pagoanual de 1.800 dólares. Este año, sincomunicación previa, el monto au-mentó a 6.000 dólares, lo cual sig-nifica un esfuerzo muy grande pa-ra la familia Castellano. Ante su re-clamo, respondió el propio G.O.,quien le dijo que no se podía hacernada y que la modificación teníaque ver con la edad de la personaasegurada.

Ante la posibilidad de hacer unadenuncia penal, Matarin explica

que la misma es muy cara y que ten-dría más fuerza si la realiza más deuna víctima. Por ese motivo, se en-cuentra en la búsqueda de genteque haya sido engañada de la mis-ma manera. Sin embargo, aclaraque hay mucha gente estafada queno puede hablar públicamenteporque el dinero que invirtió era nodeclarado.

Por el momento, se comunicócon la Asociación Aseguradores deVida y Retiro de la República Argen-tina (AVIRA), más precisamente consu director Ejecutivo, AlejandroMassa, quien se encargó de aseso-rarlo y le aconsejó realizar la denun-cia en la Superintendencia de Segu-ros de la Nación (SSN).

El organismo de control informaa Estrategas que el señor Matarinefectivamente realizó la denunciaen la delegación de Rosario y la mis-ma fue tramitada por el Departa-mento de Orientación y Asistencia alAsegurado (DOAA) antes de pasar ala Gerencia de Asuntos Jurídicos,

donde se encuentra actualmentecon el número 700/2015. Ya han pe-dido al señor Matarin la documen-tación correspondiente y a partir deahí definirán los pasos a seguir.

Massa explica que la demanda

tiene aspectos burocráticos com-plejos en los cuales debe intervenirla AFIP, y que para que haya unamulta efectiva la misma debe esta-blecerse nada menos que a travésde un decreto presidencial, lo cualralentiza todo el proceso –un caso

similar tardó cuatro años en resol-verse por esa vía–. La solución paraél es cambiar la regulación para quela autoridad de aplicación de lassanciones sea la propia SSN.

A su vez, Massa advierte que elpropio Juan Francisco Matarin po-dría ser sancionado si se sigue a fon-do el proceso ya que, según el De-creto 726 de 2010, el comprador deun seguro off shore también estáviolando la normativa vigente. An-te eso, Matarin afirma: “Yo ya metransformé en un kamikaze, no meimporta si me aplican una sanción”.

En relación con una posible qui-ta de matrícula de productor asesorde seguros para G.O., la sospecha esque el denunciado no está registra-do en el país, por lo cual no puedehacerse nada en ese sentido.

Mientras tanto, el denunciantese encuentra esperando respuestasde la autoridad impositiva de Esta-dos Unidos con relación al descuen-to por el impuesto IRS, y continúaintentando desenmascarar a lo queconsidera una red de estafadorescon una pata extranjera, en este ca-so BMI, y una local, G.O. y otros pro-ductores que venden este tipo deseguros ilegales y sin sustento.

Emmanuel Rodríguez

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n Matarin dice que luego de publicaruna carta en el diario rosarino LaCapital, muchas personas secomunicaron con él para denunciarestafas similares.

El regulador del mercado deseguros del estado de Florida,en Estados Unidos, contestó quela compañía estaba radicada en las Islas Caimán por locual la regulación no lespermitía hacer nada.

Ante la posibilidad de hacer unadenuncia penal internacional,Matarin explica que la misma es muy cara y que tendría másfuerza si la realiza más de unavíctima. Por eso, se encuentraen la búsqueda de gente quehaya sido también engañadade la misma manera.

Diez reglas para el éxitoEl autor acerca un decálogo para los agentes de seguros de Vida. El éxito–grafica– es una maratón, no una carrera de 100 metros, ¡nunca abandone!

Escribe Diego Chornogubskydchornogubsky@kinderbrothers.com

Existen numerosas reglaspara lograr éxito. Aquíenumeramos algunas pa-

ra su consideración:1. Mantenga una actitud mental

positiva. Su actitud representael 100 por ciento en su vida y ensu trabajo. Su forma de pensar loes todo. Piense en términos deéxito y no de fracaso. Manténga-se en un ambiente positivo y ge-nere un ambiente positivo.

2. Defina quién es usted. Desa-rrolle una declaración de MisiónPersonal y constrúyala en basea su actitud, compromiso, auto-disciplina, desarrollo de relacio-nes y profesionalismo.

3. Cristalice sus verdaderossueños y objetivos. Un sueñono se hará realidad a menosque establezca una fecha lími-

te para alcanzarlo ydiseñe un plan de ac-ción. Defina sus me-tas específicas porescrito y desarrolleun plan de acciónque describa cómoalcanzará esos sue-

ños y objetivos.4. Nunca deje de estudiar. Lea li-

bros acerca de su profesión, sushobbies y otros temas interesan-tes sobre los que quisiera cono-cer. Sepa que no todos los lec-tores son líderes, pero los líde-res son lectores.

5. Sea perseverante y trabaje in-teligentemente. En el mundode hoy, el éxito es una maratón,no una carrera de 100 metros.Nunca abandone. Y trabaje másinteligentemente, no necesaria-mente más duro.

6. Aprenda a analizar la informa-ción y los detalles. Reúna todoslos hechos antes de tomar unadecisión. Las decisiones intuiti-vas son siempre mejores cuan-do las respaldamos con hechos.

7. Enfoque su tiempo. Desarrolleun enfoque tipo láser. Concén-trese en las cosas importantes,aquellas que impactan directa-mente en sus resultados, y nodeje que otras personas o asun-tos lo distraigan.

8. Sea creativo e innovador. Notenga miedo de ser diferente yúnico. Nunca se deje llevar porla mediocridad. Nunca se con-forme con la mediocridad.

9. Manéjese y comuníquese efi-cazmente con la gente. Des-arrolle relaciones a largo plazocon la gente. Conozca y entien-

da qué los motiva y cuál es la me-jor manera de desarrollar la re-lación con ellos.

1. Sea honesto y confiable. Re-cuerde que la integridad es lacolumna vertebral de toda granpersona. Siempre asuma el 100por ciento de la responsabilidadde sus acciones.

Si no se cumple la regla N° 10, lasreglas de 1 a 9 no importarán.

El autor es VP & Consultor Senior, América La-tina. Representa a KBI en América Latina des-de 2007. Viene capacitando y desarrollando acientos de asesores y managers de las prin-cipales compañías de seguros de la región. En2010 y 2012 fue invitado a realizar presenta-ciones en LAMP (la convención anual más im-portante del management de la industria deseguros organizada por GAMA). En 2013, seconvirtió en autor. Junto a Garry Kinder hanescrito el primer libro de KBI en español paraagentes, “Vendiendo Exitosamente”.

Chornogubsky es licenciado en Adminis-tración de Empresas con especialización enMarketing (UBA). En 1999, se unió al equipogerencial de Prudential como parte del iniciode la operación en la Argentina. Allí fue muyexitoso en el desarrollo de la fuerza de ventasy del management. Reside en la Ciudad deBuenos Aires.

VENTA DE SEGUROS DE VIDA

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Su forma de pensar lo estodo. Piense en términos deéxito y no de fracaso. ”“

Defina sus metasespecíficas por escritoy desarrolle un plan de acción que describa cómo las alcanzará. ”“

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RAFAEL RUIZGerente de Hogar en Meridional SegurosMeridional Seguros, parte delGrupo AIG, anuncia el ingresode Rafael Ruiz como su nuevogerente de Hogar (PersonalProperty Manager) para laoperación local. Ruiz cuenta

con una sólida trayectoria en el mercado asegurador,desarrollada tanto en compañías como en brokers deprimera línea, donde desempeñó funciones comercia-les y de suscripción. Antes de su ingreso a AIG Meridio-nal, Ruiz, licenciado en Administración de empresas ycon estudios de posgrado de Coaching organizacionaly Comunicación audiovisual, ocupó posiciones en Wi-llis, en La Caja y en HSBC.

JORGE KINBAUMNuevo gerente general de Reunión ReLa reaseguradora local Reu-nión Re designa al ingenierocivil (UBA), con especialidaden Transportes y Vías de Co-municación, como su nuevogerente general. Kinbaum

inició su carrera en el mercado asegurador en el De-partamento de Ingeniería del Grupo Levi en 1986.Después pasó a La Territorial de Seguros, donde cola-boró en el desarrollo de la sección Seguro Técnico ysuscribió durante varios años los riesgos de Property.Más tarde, ocupó distintas responsabilidades en LaHolando Sudamericana Seguros, compañía en la queasumió la Gerencia Técnica y de Reaseguros en 2009.Estuvo también en la dirección de BAR Corredor deReaseguros y participó activamente en la creación yen el armado de Reunión Re.

MARCELO LARRAMBEBEREGerente corporativo de San Cristóbal SegurosMarcelo Larrambebere asumecomo gerente corporativo deSan Cristóbal Seguros. Larram-bebere, contador público yExecutive MBA en Direccióngeneral, se unió al mercado

asegurador en 1995. Formó parte del equipo de San-cor Seguros durante doce años, desempeñándose co-mo jefe de Negocios Corporativos y como gerente co-

mercial. Estuvo a cargo de la dirección Comercial de LaHolando Sudamericana Seguros durante cinco años yluego fue designado gerente general de Reunión ReCompañía de Reaseguros, cargo que ocupó desde mar-zo de 2012 hasta julio de 2015.

CARLOS CASTOPresidente de Sancor Cooperativa de SegurosCarlos Casto (48), contador Pú-blico Nacional, fue reelegidopresidente de Sancor Coopera-tiva de Seguros para el ejercicio2015/2016. Casto inició su tra-bajo en el Grupo en 2005 como

miembro del Consejo de Administración. En la actuali-dad, ocupa otros cargos y funciones en varias empre-sas del Grupo en la Argentina y el exterior. También fueTesorero en el Consejo de la Fundación del Grupo San-cor Seguros en el ejercicio 2014/2015. Por otra parte,ejerció como docente en la Universidad Católica de Cór-doba, Facultad de Ciencias Económicas y, desde 2013,forma parte del Consejo de Fundación Mediterránea.

EDUARDO SANGERMANOContinúa al frente de ADIRALa Asociación de Aseguradoras del Interior de la Repú-blica Argentina (ADIRA) realizó su Asamblea Anual Or-dinaria. En ella, se procedió a la renovación de autori-dades, quedando Eduardo Sangermano, de San Cristó-bal Seguros, como presidente de la Asociación, y Ale-jandro Simón, del Grupo Sancor, como vicepresidente,y Alberto Grimaldi, de La Segunda, como secretario.

ANDRES TOLEDO TAPIAVicepresidente de Propiedad y Responsabilidad Civilde ACE Seguros en EcuadorACE Group nombra a AndrésToledo Tapia como vicepresi-dente de las líneas de negociode Propiedad y Responsabili-

dad Civil de ACE Seguros Ecuador. Toledo es Magísteren Dirección de Empresas y tiene una especializaciónen gerencia de riesgos y seguros. Ingeniero mecánico,tiene una experiencia de 20 años en el mercado ase-gurador y 17 años de cargos gerenciales y directivosen compañías de seguros de Colombia y Ecuador, enáreas técnicas de suscripción, comercialización, proce-sos e indemnizaciones.

CURRICULUM VITAEEn esta sección se publican novedades referidas a pases de ejecutivos, ascensos y otras noticias de interés, acompañadas de un breve currículum vitae.

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