estratégia de abertura de mercados: perspectivas 2016 · metas para adoção de tecnologias que...
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Estratégia de Aberturade Mercados: Perspectivas 2016Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
15 de janeiro de 2016
2
África = 7,8 %Ásia = 5,6%América Central = 9,7%Europa = 0,3%
Fonte: EMBRAPA Monitoramento.
Agricultura brasileira: produção com preservação
Tecnologia: base para o desenvolvimento da agropecuária brasileira
3
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1,0
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Brasil: evolução da safra de grãos e fibras
Produção (milhão de ton) Área (milhão hectares)
Área da segunda safra (milhão hectares) Produtividade na área de verão (ton/ha)
milh
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POUPANÇA DE TERRA: mantendo-se a mesma produtividade de 1976, para se produzir 202,2 milhões de toneladas seriam necessários 156,6 milhões de hectares (3,3 vezes a área atual)
38anos
Produtividade4,5 t/ha
Produtividade1,4 t/ha
4
Liberação de 70 milhões dehectares
Economia de terra como resultado de produtividade e boas práticas produtivasMetas para adoção de tecnologias que diminuem a emissão de GEE na agropecuária brasileira
Hoje Com mais 70 milhões de hectares
Grãos e fibras 160 milhões de toneladas
379 milhões de toneladas
Carne bovina 9,1 milhões de toneladas
15 milhões de toneladas
Fonte: CNA, com base nos dados do IBGE, CONAB e SIGSIF
Observação: Considerando-se os mesmos níveis tecnológicos atuais.
+ 136,88%
+ 66,67%
Participação do agronegócio na balança comercial do Brasil
Fonte: AgroStat Brasil a partir dos dados da SECEX / MDICElaboração: SRI / MAPA
37,9%
37,1% 39,5% 41,3% 43,0%46,2%
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Demais Agronegócio Participação do Agro
6
Saldo do comércio do agronegócio vs. demais setores
Fonte: AgroStat Brasil a partir dos dados da SECEX / MDICElaboração: SRI / MAPA
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Agronegócio Demais Total
7
Crescimento das exportações do agronegócio em quantidade
Fonte: AgroStat Brasil a partir dos dados da SECEX / MDICElaboração: SRI / MAPA
50
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
(2005=100)
Quantum Preço
2014:US$96,7 bi
2014: 141 milhões t
Volume recorde em 2015
2015:US$88,2 bi
2015: 163 milhões t
8
10
População mundial crescente vs. menor disponibilidade de terras cultiváveis
Em 2020, espera-se que a população mundial ultrapasse 7,5 bilhões
A expectativa é que a disponibilidade de terra
cultivável decresça continuamente (ha/pessoa)
11
Potencial de terra e disponibilidade de água
Nota: Terra – apta e não cultivada, não protegida (inclui pastagens). Água – total de fontes de água renováveis. Fontes: Fischer e Shah (2010), citado em Banco Mundial, 2010 (Rising Global Interest in Farmland: Can it Yield Sustainable and Equitable Benefits?), ICONE, FAO.
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Água
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Terras cultiváveis Água disponível
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Ásia: Futuro das exportações do agronegócio51% da população mundial19% do PIB18% de terra disponível23% de água renovável
51% da população mundial19% do PIB18% de terra disponível23% de água renovável
Consumo(% mundo)
28% aves 20% bovinos 31% lácteos37% açúcar
Consumo(% mundo)
28% aves 20% bovinos 31% lácteos37% açúcar
SUL E SUDESTE ASIÁTICO: Bangladesh, Butão, Brunei, Camboja, China, Hong Kong, Índia, Indonésia, Laos, Macau, Malásia, Mianmar, Nepal, Paquistão, Filipinas, Singapura, Sri Lanka, Tailândia, Timor Leste, Vietnã
13
A classe média da Ásia é o mercado de maior crescimento do mundo...
...e vai liderar a demanda mundial da classe média nas próximas décadas
Em 2030: 66% da classe média mundial se concentrará na Ásia
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América do Norte
Ásia
2009 2030
Trilh
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2005
PPP
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Em 2030: 59% do consumo da classe média mundial estará na Ásia
Fonte: ERS/USDA
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América do Norte
Ásia
2009 2030
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Importância estratégica do mercado asiático: classe média crescente
14
126,1
56,2 44,5 39,2 12,2
2,8
22,8
1,9 7,6
4,7
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Ásia Europa AméricaLatina
América doNorte
África Oceania
Consumo em 2014 (milhões de t) Δ Consumo em 2024 (milhões de t)Fonte: Outlook OECD/FAO, CONAB; MAPA.
Aumento do consumo mundial de carnes (bovina, suína e de frango) em 2024
148,9
58,1 52,143,9
16,4 3,1
MundoConsumo total (2024):
322,6 milhões de tAumento do Consumo (2024-2014):
41,5 milhões de t (+15%)
Milhões de toneladas
15
Aumento do consumo mundial de lácteos industrializados (leite em pó, queijo e manteiga) em 2024
70,9 74,6
27,3 33,7
12,5 4,0
27,0 6,0
6,8 5,6
4,8 0,5
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Ásia Europa América Latina América doNorte
África Oceania
Consumo em 2014 (milhões de t) Δ Consumo em 2024 (milhões de t)
MundoConsumo total (2024):
274 milhões de tAumento do Consumo
(2024-2014): 50,7 milhões de t (+23%)
80,6
34,139,2
17,4
4,6
Milhões de toneladas equivalente leiteBrasil
Produção (2024): 12,4 milhões de t
Aumento da Produção(2024-2014)
2,6 milhões de t (+27,7%)Exportação (2024):
748 mil tAumento da Exportação
(2024-2014)340,7 mil t (+84%)
97,9
Fonte: Outlook OECD/FAO; USDA; MAPA
16
558,6
299,0 251,1 402,1
133,8
7,3
119,1
21,1 44,0
33,1
35,6
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Ásia Europa AméricaLatina
América doNorte
África Oceania
Consumo em 2014 (milhões de t) Δ Consumo em 2024 (milhões de t)Fonte: Outlook OECD/FAO, CONAB; MAPA.
Aumento do consumo mundial de oleaginosas e grãos forrageiros em 2024
677,7
295,1
435,2
7,8
BrasilProdução (2024): 236 milhões de t
Aumento da Produção (2024-2014)
55 milhões de t (+30%)Exportação (2024): 137,8 milhões de t
Aumento da Exportação (2024-2014)
53,3 milhões de t (+96%)320,1
169,4
Milhões de toneladasMundo
Consumo total (2024): 1.905 milhões de t
Aumento do Consumo (2024-2014):
253,4 milhões de t (+15,3%)
17
Fonte: Outlook OECD/FAO, MAPA
Aumento do consumo mundial de açúcar em 2024
102,7
28,834,6
13,025,2
1,4
78,8
28,9 30,6 12,2 18,3
1,3
23,9
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0,8 6,9
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Ásia Europa AméricaLatina
América doNorte
África Oceania
Consumo em 2014 (milhões de t) Δ Consumo em 2024 (milhões de t)
BrasilProdução (2024): 46 milhões de t
Aumento da Produção (2024-2014)
11,5 milhões de t (+33,5%)Exportação (2024): 33,8 milhões de t
Aumento da Exportação (2024-2014)
9,6 milhões de t (+31%)
Milhões de toneladas
MundoConsumo total (2024):
205,7 milhões de tAumento do Consumo (2024-
2014): 35,6 milhões de t (+21%)
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616
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India Filipinas Indonesia Vietnã China Cingapura Brasil
Bovino - kg/hab/anoSuinos - kg/hab/anoFrango - kg/hab/ano% Lares com geladeiras
Relação entre as geladeiras e o consumo de carnes
Fonte: Rabobank, FAO, OCDE. Elaboração: M. Jank BRF
Crescimento do consumo de refrigeradores domésticos é um dos fatores que favorece o consumo de produtos perecíveis (ex. consumo anual de carnes)
19
Carne bovina: estimativa do potencial das exportações com abertura e consolidação de mercados mundiais
• TEC – Tonelada Equivalente à Carcaça (carne com osso)• Ganho potencial de 706 mil toneladas TEC (37,5% de crescimento), gerando aumento de receitas da
ordem de US$ 2,5 bilhões.
Fonte: ABIEC.
Exp. Brasil (2015)
Participação Brasileira Imp. Total (2015) Exp. Potencial Brasil (mercados
abertos e consolidados)Mil Tec (%) Mil Tec Parti. Brasil (%) Mil Tec
América Norte 80 4,3% 1831 9,0% 165América Latina 200 48,3% 435 48,6% 211UE28 207 56,0% 370 56,0% 207União Aduaneira + Ásia Central 230 32,6% 706 32,8% 243
África Subsaariana 24 19,3% 124 31,3% 39Oriente Médio e Norte da África 444 46,0% 1022 52,3% 535Extremo Oriente 475 20,5% 2504 35,6% 890Sudeste Asiático 44 7,2% 632 19,1% 121Outros 178 - 0 0,0% 178Total 1882 24,6% 7658 33,8% 2589
Mercados prioritários para o agronegócio
Brasil1,2% do comércio
total mundial7,04% do comércio
agropecuário mundial (2014)
Brasil1,2% do comércio
total mundial7,04% do comércio
agropecuário mundial (2014)
UE180
15%
EUA137
12%
China 121 10%
Japão74
6%Rússia
40 3%
Demais 623
53% 1.174
Fonte: Trademap/CCI Dados extraídos em set/2015. Sujeitos à alteração.Exclui o intra-comércio da UE-28 Elaboração: SRI/MAPA
“BIG 5”: US$ 552 bi em importações agropecuáriasem 2014 (47%)
Importações Agrícolas(US$ bilhões, 2014)
21
22
22 mercados com alto potencial
0
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60
80100
120
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Sul
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4%
9% 2% 6% 9% 1% 5% 5% 9% 11% 7% 10% 11% 1% 5% 11% 3% 31% 4%
US$
Bilh
ões
Brasil Demais
US$ 885 bilhões em importações agropecuárias em 2014 = 75% do comércio mundial / Brasil exportou US$ 68,4 bilhões(participação de 7,7%)
Meta: + US$ 16 bilhões/ano (+19,5% em valores de 2014) =participação do Brasil de 9,5% (negociações sanitárias ecomerciais 2015-2018)
Fonte: Trademap/CCI Dados extraídos em set/2015. Sujeitos à alteração.Exclui o intra-comércio da UE-28 Elaboração: SRI/MAPA
23
Abertura em 2015: + US$ 1,9 bilhão/ano em exportações Negociações em 2016: + US$2,5 bilhões/ano
África do Sul
China
Rússia
Coreia do NorteIraquePaquistão
Myanmar
Canadá
Estados Unidos
Argentina
República Dominicana
Chile
Irã
Turquia Japão
Arábia SauditaMalásia
México
Bolívia
Mercados abertos por meio de negociações sanitárias em 2015
25
Barreiras tarifárias para produtos agropecuários nos 22 mercados-alvo
55%
182%
350%
65%
783%
278%
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225%258%
948%
35%116%
10% 12% 5% 15% 14% 12% 16% 53% 0% 18% 16% 33% 8% 6% 9% 5% 61% 1%42% 31% 1% 12% 8%
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Áfric
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Sul
Pico Média
Fonte: OMCElaboração: SRI / MAPA
26
Exportações brasileiras e tarifas médias aplicadas nos 22 mercados-alvo
14,4
3,8
18,6
2,3 2,20,5
1,9 1,70,3
1,8 1,1 1,52,2
0,9 1,3 1,70,1 0,5
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12% 5% 15% 14% 12% 16% 53% 0% 18% 16% 33% 8% 6% 9% 5% 61% 1% 42% 31% 1% 12% 8%0
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Exportações Agrícolas Brasileiras Tarifa média
Fonte: OMCElaboração: SRI / MAPA
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Picos tarifários nos mercados importantes para o agro brasileiro
ChinaSuco de laranja (30%), milho (65%), açúcar (50%), algodão (40%) e etanol (40%)
União EuropeiaCarne bovina (12,8 %+4.166 US$/t), carne suína (1.190 US$/t), carne de aves (1.403 US$/t), açúcar (464 US$/t) e etanol (26,3 US$/hl)
Estados UnidosCarne bovina (26,4%), açúcar (US$ 0,36/kg) e tabaco (350%)
RússiaCarne bovina (37,5%), carne suína (75%), carne de aves (80%),açúcar (68 US$/t a 370 US$/t) e etanol (100%)
JapãoCarne bovina (38,5%), carne suína (4,3%+tarifa para chegar aUS$ 4,60/kg), suco de laranja (29,8%) e etanol (US$0,36/l)
Arábia SauditaTabaco (100%)
Coreia do SulCarne bovina (40%), milho (328%), etanol (270%) e suco de laranja (54%)
ÍndiaFrango em pedaços (90%),café (100%), milho (60%), açúcar (60%)e etanol (150%)
África do SulCarne bovina (40%), frango inteiro (82%) e etanol (US$0,30/l)
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Desafio de adicionar valor às exportações: Caso da soja
74% das exportações da cadeia da soja no Brasil são de soja em grão
95% das importações da China são de soja em grão
Como adicionar mais valor na cadeia da soja?Acordo comercial para eliminar escaladas tarifárias: ex.: China impõe alíquotas de importação mais altas nos produtos processados: 3% para soja em grão, 5% para farelo de soja e 9% para óleo de soja.
Esmagamento de soja em Zonas de Processamento de Exportações, com objetivo de eliminar a incidência de tributos no produto processado exportado (porto seco ou marítimo):
ICMS, quando o esmagamento ocorre em UF diferente de onde a soja foi produzida; e Acúmulo de créditos de PIS e COFINS, mesmo com o procedimento especial de ressarcimento.
Soja em Grãos
Processados (farelo e óleo, em peso de soja)
Exportações totais Brasil 57 20
Importações totais China 80,5 4,5
Comércio de soja e processados: Brasil e China (milhões t)
29
AcordosMercado
consumidor, milhões de
pessoas
PIB, US$ trilhões
Participação, PIB mundial
Participação, comércio mundial
Mercosul (5) 274,8 3,3 5% 2,4%Acordo de Parceria Transpacífica
(TPP): EUA, Austrália, Brunei Darussalam, Canadá, Chile,
Malásia, México, Nova Zelândia, Peru, Cingapura, Vietnã e Japão
(12)
792 27,5 40% 33%
Acordo Transatlântico de Investimentos e Comércio (TTIP):
EUA e EU – em negociação821 32,3 50% 30%
Parceria Econômica Regional Ampliada (RCEP): China, Índia,
Japão, Coréia do Sul, Nova Zelândia, Indonésia, Malásia,
Filipinas, Cingapura, Tailândia, Brunei, Vietnã, Mianmar, Laos eAustrália (15) – em negociação
3.435 21,3 30% 25%
Fontes:FMI e CRS. Dados de 2012. Compilação: SRI/MAPA.
Países/Blocos Comerciais
Países/Blocos Comerciais
União Europeia
México
Rússia
Índia
Japão
EUA
China
Mercosul
NotificadosNotificados
37
20
19
16
14
15
12
11
Acordos Notificados na
OMC
Fonte: OMC. Compilação: SRI/MAPA.
Mercosul e acordos comerciais
30
Participação dos acordos do Mercosul no comércio internacional 2014
Fonte: Trademap; Nota 1: Exclui intracomércio UE, Mercosul e NAFTA. Dados extraídos em 14/01/2015. Sujeitos à alteração.
Mercados com Acordos em
vigência
Total 1US$ Bilhões Part.% Agrícola
US$ Bilhões Part. %
Mundo 14.049 100,0% 1.072 100,0%Mercosul 331 2,4% 122 11,4%Chile 72 0,5% 6 0,6%Bolívia 10 0,1% 1 0,1%México 194 1,4% 6 0,5%Peru 42 0,3% 5 0,4%Colômbia 64 0,5% 6 0,6%Equador 28 0,2% 2 0,2%Venezuela 38 0,3% 9 0,9%Cuba 6 0,0% 2 0,2%Israel 72 0,5% 6 0,5%Total Mercados 527 4% 43 4%
31
Comércio mundial ocorre cada vez mais dentro dos acordos comerciais
20
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30
35
40
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Produtos Industriais
Pref
erên
cia
Tarif
ária
(%)
Aumento da participação do comércio preferencial no comércio agrícola global: de 20% em 1998para 40% em 2009.
OCDE - Analisados 78 Acordos Preferenciais, incluindo países da ALADI.Elaboração: SRI / MAPA
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Negociações internacionais permitidas pela OMC
Acordos sanitários e fitossanitários (SPS): visam à equivalência de controles ecertificações sanitárias e fitossanitárias. Harmonizam regras e facilitam procedimentos.Não envolvem redução de tarifas, nem negociação de cotas. Negociações dependemapenas do MAPA.
Acordos de preferências tarifárias: entre países em desenvolvimento (não sãopermitidos entre países desenvolvidos). Pode haver vários níveis de cobertura decomércio entre as partes. Permitem a escolha de alguns produtos para a redução detarifas e eliminação/ampliação de cotas. Negociações dependem da decisão conjunta dosMinistérios da CAMEX (MRE, MDIC, MAPA e outros).
Acordos de livre comércio: exigem cobertura de comércio próxima a 90%. Negociaçõesdependem da decisão conjunta dos Ministérios da CAMEX (MRE, MDIC, MAPA e outros).
Sistema Geral de Preferências (SGP): unilateral, concedido por países desenvolvidosaos países em desenvolvimento e países de menor desenvolvimento relativo. UE retirou oBrasil por não atender critérios de renda per capita. A retirada afetou, principalmente, osetor de fruticultura, que compete com os países, que têm acordos com a UE (Chile,México: tarifa 0%, Brasil: tarifa média de 11,5%).
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Acordos comerciais prioritários para o agronegócio (agenda 2016)
Acordos que necessitam de conclusão
Negociações Mercosul-UE (livre comércio)
Negociações Ampliação e Aprofundamento Brasil-México (ACE-53) (preferências tarifárias)
Lançamento de Novas Negociações
Negociações de Acordo de Livre Comércio Mercosul-Japão
Negociações para Ampliação do Acordo de Preferências Tarifárias Mercosul-Índia
Negociações de Acordo de Preferências Tarifárias Mercosul-China
Negociações de Acordo de Preferências Tarifárias Mercosul-UEE (Rússia, Armênia, Belarus, Cazaquistão e Quirguistão)
Negociações de Acordo de Livre Comércio Mercosul-Coreia do Sul
Negociações de Acordo de Livre-Comércio Mercosul-CanadáNegociações de Acordo de Livre-Comércio Mercosul-EFTA (Suíça, Liechtenstein, Noruega e Islândia)Acordos que necessitam entrar em vigência
Acordo de Livre-Comércio Mercosul-Egito
Acordo de Preferências Tarifárias Mercosul-SACU (África do Sul, Botsuana, Lesoto, Namíbia e Suazilândia)
Diálogo Exploratório (aproximação)Membros do Acordo Parceria Transpacífica (TPP) (EUA, Austrália, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Malásia, México, Nova Zelândia, Peru, Cingapura, Vietnã e Japão)
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Potencial de ganho do agronegócio com acordos
Fonte: Trademap/CCI. Nota: Potencial do Brasil inclui os produtos que o Brasil exporta abaixo da média mundial ou que não exporta para os mercados selecionados.
+ US$ 11,4 bilhões/ano. Aumento da participação brasileira de 8% para 9,7%.
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Conclusões Para dar um salto nas exportações, o agronegócio precisa que o paíspriorize a negociação de acordos comerciais.
O comércio exterior vai ajudar o setor industrial a retomar o crescimento(participação dos produtos industriais nas exportações totais cresceramem 2015).
Novo patamar de câmbio dá grande competividade para os setoreseconômicos e ajuda a proteger os setores produtivos contra surtos deimportações.
Assim, tanto agronegócio quanto o setor industrial estão num momentopositivo para serem mais ambiciosos nas negociações de acordoscomerciais.