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JORNADA: “Conociendo al dragón: estrategias de las empresas chinas en España y Latinoamérica”

CASA ASIABarcelona, 15 de enero de 2013

Silvia Simonit, Ph.D(eco)Universitat de Barcelona

[email protected]

Estrategias de las ETNs chinas en la relación sino-argentina

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1. Introducción

2. Inversiones chinas en América Latina y el Caribe

3. Inversiones chinas en la relación sino-argentina

4. Valoración china sobre el mercado argentino

5. Perspectivas de las ETNs chinas en Argentina

6. Reflexiones finales


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1. Introducción


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República Popular de China

PRC y el resto del mundo → Integración y Globalización:

• Reformas y apertura económica (iniciadas en 1979)• Go Out Policy (1999): medida del Gob Central para afrontar desafíos

y oportunidades de la globalización … para desarrollar una apertura económica…para guiar y fomentar la inversión en otros países.

• Ingreso a la OMC (2001)• Crecimiento sostenido promedio tres últimas décadas: 9.8%Drivers: Ahora → Consumo interno + Inversiones en Infraestructura

Antes → Exportaciones + Inversiones (IED)• Crecimiento promedio proyectado (2011-2015): 7%

PRC y LAC: Libro Blanco (2008)


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Libro Blanco (2008)Política de China en la región latinoamericana…

…objetivos en materia económica……el gobierno chino alienta y apoya a calificadas compañías chinas a invertir en:- Manufactura- Agricultura - Forestación - Pesca - Energía - Recursos minerales - Infraestructura- Servicios…para promover el desarrollo económico y social de ambos lados.


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2. Inversiones chinas en América Latina y el Caribe


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71%

13%

6% 4% 3% 3% ASIAAMÉRICA LATINAEUROPAOCEANÍAÁFRICAAMÉRICA DEL NORTE

Fuente: elaboración propia en base a datos del Ministerio de Comercio de China

ChinaInversiones en el exterior: distribución geográfica2009(en porcentajes)


8




65%15%

10%3% 3% 4%

Asia

América Latina y elCaribeEuropa

Oceanía

Africa

América del Norte

9




62%16%

11%4% 4% 3%

Asia

América Latina y el Caribe

Europa

Oceanía

Africa

América del Norte

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…tendencia creciente de la participación de China como inversor mundial (5°PEC) y LAC como principal destino fuera de la región asiática…

…avance en el proceso de integración Sur-Sur que se perfila relevante para un nuevo ciclo de desarrollo económico entre China y el resto del mundo emergente…


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… las inversiones chinas en América Latina, a finales de 2009, totalizaron unos US$ 41.000 millones (CEPAL)

… para la región del MERCOSUR, solo un 0,7% se ha radicado en Brasil y un 0,5% se ha localizado en Argentina

…si bien se han concretado algunas inversiones y existen muchos proyectos de inversión, la participación relativa de la IED de China en Argentina tiene una exigua aunque creciente presencia.


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3. Inversiones chinas en la relación sino-argentina


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Relación sino-Argentina

Complementariedad comercial

Reservas/Inversiones

Escenario de oportunidades

Marco de entendimiento mutuo

4 décadas desde el establecimiento de relaciones diplomáticas

Proceso de construcción: cooperación como núcleo sustancial


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CHINA-ARGENTINA

1972 El 19 de febrero se establecieron lazos diplomáticos 1977 Firma del primer acuerdo comercial 1978 Suscripción de dos acuerdos sobre transporte marítimo y cooperación

científica y tecnológica. 1980 Acuerdo sobre Cooperación Económica. 1984 Acuerdo de Cooperación en el Uso Pacífico de la Energía Nuclear. 1985 Protocolo Adicional al Convenio de Cooperación Económica. 1988 Acuerdos de cooperación sobre la Antártida, Investigación y Aplicación

de la Ciencia Astronáutica y Cuarentena Animal y Cooperación Sanitaria 1990 Protocolo sobre el Mecanismo de Consulta Política.

Acuerdo para promover la Formación de Empresas Binacionales. 1992 Convenio para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones. 1995 Acuerdo sobre Establecimiento Mutuo de Consulados Generales. 1997 Acuerdo de Cooperación entre el Ministerio de Seguridad Pública de la

República Popular China y el Ministerio del Interior de la República de Argentina.


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CHINA-ARGENTINA

2000 Acuerdo Bilateral de Adhesión de China a la Organización Mundial del Comercio. Acuerdo sobre Cooperación Tecnológica en el Campo de Geociencia. Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría de Energía y Minería (Argentina) y el Ministerio de Tierra y Recursos (RPC).

2001 Acuerdo de Biotecnología y Bioseguridad. Acuerdo de Asistencia Legal en Asuntos Civiles y Comerciales.

2004 Memorándum de Entendimiento en materia de Comercio e Inversiones: (Establecimiento de la Asociación Estratégica China-Argentina; Argentina reconoce el status de economía de mercado de China). Memorándum de Entendimiento sobre Actividades Ferroviarias. Memorándum de Entendimiento sobre Comercio e Inversiones. Carta de Intención en el área de las Comunicaciones y Tecnología Satelital.

2010 Declaración conjunta (13 de julio) Fuente: elaboración propia en base a: http://www.mrecic.gov.ar/portal/seree/ditra/cn.html y http://ar.chineseembassy.org/esp/zagx/t171826.htm


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Declaración Conjunta de julio de 2010:

“11. Los Jefes de Estado acordaron que estimularán activamente el aumento de las inversiones mutuas, fortalecerán el interrelacionamiento a nivel empresarial y apoyarán la cooperación entre las áreas gubernamentales y las empresas pertinentes de ambos países en materia de infraestructura, energía y minería.

Al respecto, favorecerán que en los proyectos de inversión de empresas de un país en los planes de desarrollo del otro, se promueva la capacidad productiva del país receptor, mediante inversiones e instalaciones industriales que impliquen una creciente participación de valor agregado nacional, en concordancia con el Acuerdo sobre las Medidas en materia de Inversiones relacionadas con el Comercio (MIC) de la OMC”.


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Argentina

Memorándum de Entendimiento para la Promoción de Inversiones Recíprocas con China presentado el 4 de noviembre de 2010 en (Běijīng):…sectores prioritarios: - Energía eólica - Biocombustibles- Minería- Procesamiento de alimentos- Infraestructura y transporte- Industria forestal- Productos farmacéuticos y veterinarios- Maquinaria agrícola y energética


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Año 2008

España37%

EE.UU.13%

Brasil11%

Canadá6%

Gran Bretaña5%

México4%

China3%

Alemania3%

Italia3%

Chile3%

Francia4%

Resto8%

Año 2010

España30%

EE.UU.15%

Brasil12%

Italia8%

China6%

Francia5%

Canadá4%

Australia4%

Gran Bretaña3%

Rusia1% Resto

8%

Alemania4%

Estructura de anuncios en formación de capital de origen extranjero2008 y 2010

Fuente: Base de Inversiones CEP


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Estrategias de las ETNs chinas en Argentina

Diagnóstico microeconómico:

- distribución sectorial - distribución geográfica- modalidad de implantación - monto de la inversión proyectada o realizada


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Sectores Económicos

Búsqueda de recursos naturales

Búsqueda de acceso al mercado

Búsqueda de

eficiencia

Búsqueda de conocimiento

Primario Energía Petróleo/Gas Minerales Agropecuario

Secundario Automotriz Química Agroindustria Comercio minorista

Automotriz ElectrónicaTextiles

Terciario TelecomunicacionesTransporte

Cuaternario

Investigación, desarrollo, innovación (I+D+I)

Fuente: elaboración propia

Distribución sectorial


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Distribución sectorial y geográfica

Año

Localiza-

ción

Empresa/ Institución

de China


en Argentina

Sector

económico

Modalidad

de implanta-

ción

US$

millo-nes

1988 Argentina BEIJING AQUATIC PRODUCTS Corp.

PescaderíaArgentina

Productos Primarios

Joint-venture

s/d

1995 Argentina (Prov.Santa Fe)

BEIJING MELIU ENTERPRISES Co.

s/d s/d s/d s/d

A 1997

Argentina (Prov.Córdoba)

NORINCO (holding estatal)

Nakai Japan Co (100% capital argentino)

-Transporte público -Manufacturero: Automotriz (pick-up marca Chagan y posteriormente, línea de camiones livianos)

Concesión (en proyecto) de línea Trolebuses en la Municipalidad de Córdoba (Trolecor)

25 a 350

A 10/99

Argentina DALIAN HUA FENG ENTRERPRISES

s/d Frigorífico s/d s/d

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Año

Localiza-

ción


de China


en Argentina

Sector

económico

Modalidad

de implanta-

ción

US$

millo-nes

A 10/99

Argentina

NORINCO s/d Transporte s/d s/d

1999 Argentina (Prov.Santa Fe-Avellaneda)

JINCHENG GROUP

Daltac & Cia. SRL (Chaco)

Ensamblaje de motos y ciclomotores (Jincheng es marca de origen de motos)

Jinarg S.A. (conformada por Daltac y Jincheng)

s/d

A 2000

Argentina (Prov.Mendoza)

NATIONAL AUTOMOTIVE INDUSTRY NANJING

s/d Ensamblaje de vehículos: camiones, minibuses, cargadores frontales y autoelevadores

s/d 2

2000 Argentina (Prov.Santa Fe-San Cristóbal)

NANCHANG RAILNA

s/d Ensamblaje de motos

s/d s/d

2001 Argentina (Prov.Tierra del Fuego)

HUAWEI Corp.

BGH y Newsan

Telecomunicaciones -Manufactura tres modelos de celulares -Ensamblaje de celulares -Modem para WIFI

Joint-venture

s/d

2002 Argentina (Prov.Santa Fe)

SITONG s/d Textil s/d s/d

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Año

Localiza-

ción


de China


en Argentina

Sector

económico

Modalidad

de implanta-

ción

US$

millo-nes


TCL Corporation de China

Radio Victoria Fueguina de Argentina

Electrónica (Televisión Digital de Alta Definición sin decodificador.)

s/d 10 (anual)

2005 Argentina COVEC (China National Overseas Engineering Corportion)

Región Centro

Infraestructuras, obras civiles (ferrocarriles, carreteras y puentes)

s/d s/d

2005 Argentina (Prov.Santa Fe- Timbues)

NOBLE GROUP (Hong Kong)

Noble Group Argentina

Infraestructura (construcción puerto de granos)

Joint-venture

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2006 Argentina (Prov.La Pampa)

Cuatro empresas del Grupo HUI SHANG (Anhui, Hui shang Group Co. Ltd, Anhui Hui Shang Chuangyuan Decoratio Co. Ltd, Anhuio Hui Shang Fodd Inc., Anhui SZD Co. Ltd)

s/d Proyecto productivo bajo riego Producción primaria, producción de agroalimentos, bodega, manzanas, pera, entre otros emprendimientos

Compra de 2.000has

100

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Año

Localiza-

ción


de China


en Argentina

Sector

económico

Modalidad

de implanta-

ción

US$

millo-nes

2009 Argentina (Prov. Río Negro)

China Metallurgical Group Corporation (MCC)

s/d Minería: Hierro Reapertura del yacimiento de Sierra Grande

Concesión a 20 años prorrogables

80

2010 Argentina China National Offshore Oil Corporation (CNOOC)

Bridas Energy Holdings Ltd. (BEH)

Petróleo y Gas

50% de participación en la empresa petrolera argentina

3.100

2010 Argentina (Prov. Santa Cruz, Mendoza y Chubut)

SINOPEC Corp.

Occidental Petroleum Corp. (NYSE: OXY) (USA-filial argentina)

Petróleo y Gas

Adquisición: 100% Concesión

2.450

2010 Argentina (s/d)

CHINA GOLD

s/d Minería s/d 3.450

2010 Argentina (Prov. Tierra del Fuego)

HUAWEI Corp.

s/d Telefonía móvil s/d s/d

2010 Argentina (Prov. Buenos Aires)

MIDEA s/d Electrodomésticos s/d 120

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Año

Localiza-

ción


de China

Empresa/

Institución en

Argentina

Sector

económico

Modalidad

de implanta-

ción

US$

millo-nes

2010 Argentina PONY INTERNATIONAL

s/d Textil s/d 20

2010 Argentina (Prov. Jujuy)

SANHE HOPEFULL GRAIN & OIL GROUP Co. Ltd

grupo SOCMA (F.Macri)

-Infraestructura ferroviaria del Belgrano Cargas -Minería (cobre y hierro)

Alianza 1.000

2010 Argentina CHINA NATIONAL MACHINERY & EQUIPMENT

s/d Infraestructura (rehabilitación ferroviaria Belgrano de Cargas

s/d 10.000

2010 Argentina (La Rioja)

SHANGDON GROUP

s/d Minería s/d 350

2010 Argentina (Río Negro)

CHINA HEILONGJIANG BEIDAHUANG STATE FARMS BUSINESS TRADE GROUP

Provincia de Río Negro

Producción primaria (soja) 300.000 has. Sistema de irrigación

Asociación s/d

2010 Argentina (Prov. Chaco)

JINAR DALTAC Ciclomotores Asociación s/d

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Año

Localiza-

ción


de China


en Argentina

Sector

económico

Modalidad

de implanta-

ción

US$

millo-nes

2010 Argentina (Prov. Entre Ríos)

FUJIHASHEN JIARYANSI

s/d Textil (indumentaria deportiva)

s/d 2


SHAANXY (empresa estatal china)

Tierra del Fuego Energía y Química (TDFEyQ)

Producción de Fertilizantes (úrea) Central Térmica Puerto

Accionista 800

13070

s/d Argentina s/d Gándara Lácteos s/d 10s/d Argentina FOSUN

PHARMACEUTICAL

Grupo Chemo

Farmacéutico

s/d 73

s/d Argentina (Prov. San Juan)

CHINA METALLURGICAL CONSTRUCTION GROUP CORPORATION (MCC)

Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEM)

Minería (oro y plata)

s/d s/d

s/d Argentina (Prov. San Juan) en proyecto

RPC s/d Infraestructura (Túnel fronterizo Paso de Agua Negra)

Financiación

250

s/d Argentina (Prov. Jujuy)

JILIN DEQUAN CEMENT GROUP

Minera Jinding

Minería Convenio s/d

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Año

Localiza-

ción


de China

Empresa/

Institución en

Argentina

Sector

económico

Modalidad

de implanta-

ción

US$

millo-nes

s/d Argentina (Prov. La Rioja)

BETEC GROUP Pr,

s/d Minería Convenio s/d

s/d Argentina ZTE ZTE Argentina

s/d Join-venture

s/d

s/d Argentina (Prov.Chaco- Puerto Barranqueras-) En proyecto

CHERY AUTOMOBILE Co., Ltd.

s/d s/d s/d s/d

s/d Argentina (Prov. Tierra del Fuego)

JIANGSU LITTLE SWAN GROUP Co., Ltd

s/d Manufacturero: fabricante de equipo eléctrico doméstico e industrial tales como lavadora, lavaplatos, refrigerador, congelador, secadora de las telas, lavadora industrial, etc.

s/d s/d

s/d Argentina RPC CONAE Comunicaciones y Tecnología Satelital

Financiación

s/d

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4. Valoración china sobre el mercado argentino


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Principales atractivos de Argentina valorados por las ETNs chinas:

- abundantes recursos naturales - importante fuente de alimentos y recursos energéticos- capital humano capacitado- histórica relación bilateral pacífica- interés diplomático en un mundo multipolar- intereses compatibles en asuntos internacionales- mutuo beneficio en relaciones comerciales y financieras

…declaraciones oficiales chinas que demuestran la intención de fomentar la alianza entre China y Argentina al recordar que “ambos países han mantenido muy buenas relaciones diplomáticas desde hace años”, afirmando que “han profundizado en materia de cooperación económica y comercial e intercambios científicos y culturales, desde que se firmó la asociación estratégica en 2004”.


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5. Perspectivas de las ETNs chinas en Argentina


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Argentina …principalmente proveedor de alimentos y materias primas

China …demanda creciente de dichos productos para garantizar el abastecimiento de alimentos a su creciente población y a su dinámico sector industrial que produce a bajo coste derivado de las economías de escala

Marco político propicio…mandato presidencial de ambos países de avanzar en una relación de cooperación estratégica... resulta a todas luces auspicioso

Con este panorama, las inversiones chinas en Argentina, que han evolucionado positivamente aunque a una velocidad y tasa menor de la referida al comercio, no están exentas de fuertes desafíos en cuanto a diferenciales culturales, en cuanto a normas sociales y a regulaciones medioambientales.

De modo que la comunicación y el conocimiento mutuo en la relación sino-argentina será una variable esencial que los gobiernos han de ser capaces de estimular si lo que se pretende es avanzar hacia una consolidación de la misma.


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6. Reflexiones finales


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El vínculo entre dos economías más complementarias que competidoras, como son Argentina y China, basado en el principio de cooperación y beneficio mutuo para el desarrollo económico-social de ambos países, tiene amplias posibilidades para su profundización.

Esta relación bilateral le presenta a Argentina una serie de oportunidades tanto de ampliación del mercado, como de transformación de las inversiones chinas en motor de crecimiento y desarrollo para su propia estrategia de modernización.


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El conocimiento mutuo y el trabajo conjunto podrán dar respuesta a las iniciativas de ambos países y servirán no solamente para consolidar la relación bilateral sino también para expandir sus efectos a las respectivas regiones en proceso de integración y para la participación conjunta en asuntos internacionales.


35

Muchas gracias por su atención !

Silvia Simonit, Ph.D(eco) Universitat de Barcelona

[email protected]

Barcelona, 15 de enero de 2013


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