estratégia de agregação de valor na cadeia produtiva da...
TRANSCRIPT
Estratégia de Agregação de Valor na
Cadeia Produtiva da Soja
Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais
Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN
Natal - RN
15 de maio de 2019
Daniel Furlan AmaralEconomista-Chefe
Em milhões de toneladas
Produção
117,6
Processamento
43,2
Exportações
68,1
Farelo
32,6
Óleo
8,6
Exportações
0,7
Consumo Doméstico
8,1
Biodiesel
4,1
Exportações
16,0
Consumo Doméstico
16,3
Fonte: ABIOVE.
Complexo Soja: oferta e demanda em 2019
4,4%
82,3%
2,1%6,1%
1,3%1,9%
1,9%
Ásia (Exceto China) China
Oriente Médio União Europeia
CEI Demais da Europa
70,3%
16,3%
13,4%
Ásia (Exceto China) China Outros
44,2%4,0%
49,6%
2,2%
Ásia (Exceto China) Oriente Médio
União Europeia Outros
Fonte: Ministério da Economia/Secex.
Soja
Quantidade (milhões t) 83,6
Valor FOB (US$ bilhões) 33,2
Óleo de soja
Quantidade (milhões t) 1,4
Valor FOB (US$ bilhões) 1,0
Farelo de soja
Quantidade (milhões t) 16,9
Valor FOB (US$ bilhões) 6,7
Destinos das exportações do complexo soja em 2018
13%
81%87%
19%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Percentual das receitas de exportação
GRAO FARELO + ÓLEO
Desafio: aumentar as exportações de farelo e óleo
Fonte: Ministério da Economia/Secex.
INDÚSTRIA
PROCESSADORA
CONSUMIDOR
DE FARELO
(15 MILHÕES T)
CONSUMIDOR
DE ÓLEO
REFINADO/ENVASADO
(2,65 MT)
BIODIESEL
(4,1 MT, SENDO 40%
INDEPENDENTE)
PRODUTOR DE SOJA
(PF + PJ)
COOPERATIVA
COMERCIANTE
OUTROS
(1,35 MT ALIMENTOS + IND).
SUSPENSO
SUSPENSO
SUSPENSO
SUSPENSO
SUSPENSO
SUSPENSO + PRESUMIDO
ALÍQUOTA ZERO + PRESUMIDO
ALÍQUOTA ZERO
ALÍQUOTA ZERO
ALÍQUOTA ZERO
PRESUMIDO
SOJA
PRESUMIDO
SOJA
PRESUMIDO
SOJA
Tributação de PIS e Cofins no complexo soja
Fontes: ANP e ABIOVE.
Produção e Mandato de Biodiesel no Brasil (mil m3)
1 69404
1.167
1.608
2.3862.673 2.717
2.917
3.422
3.937 3.801
4.291
5.350
5.841
6.898
7.699
8.542
9.428
B2 B2 B2 B2/B3 B3/B4 B4/B5 B5 B5 B5 B5/B6/B7 B7 B7 B7/B8 B8/B10 B10/B11 B11/B12 B12/B13 B13/B14 B14/B15
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Inclusão social da agricultura familiar
• Forte relação com a agricultura familiar:
parte das matérias-primas utilizadas na
produção do biodiesel deve ser produzida pela
agricultura familiar.
• Assistência técnica rural também é
oferecida pelas indústrias de biodiesel,
aumentando os rendimentos das famílias.
• Mais de 60 mil famílias nos arranjos do selo;
• 3,1 milhões de t de matéria prima adquiridas; e
• R$ 3,5 bilhões em aquisições de matérias
primas.
Fonte: MAPA.
Produção e disponibilidade de matérias-primas (1.000 t)
Grãos1 Óleos e Gorduras2 Região
Soja3 117.600 8.600 80,1% Todas
Caroço de Algodão 3.995 253 2,4% CO
Palma - 428 4,0% N
Mamona 20 7 0,1% NE
Amendoim 435 50 0,5% SE
Canola 45 37 0,3% S
Girassol 116 30 0,3% CO/S
Gorduras animais - 600 5,6% Todas
Outros 116 728 6,8% -
Fontes: 1CONAB. Estimativa para safra 2017/18. 2Oil World. Safra 2016/17. 3ABIOVE. Estimativa para 2019.
Trade war
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 jan/19 fev/19 mar/19 abr/19
Brasil
EUA
Fontes: Ministério da Economia/Secex e USITC.
Trade war: exportações do Brasil e EUA para a China
Em milhões de toneladas
Agregação de valor nas exportações para a China
0
10
20
30
40
50
60
70
2018 2019 2020 2021 2022
43,6 43,248,2
53,258,2
18,5 19,915,9
11,97,9
7,3 6,3 5,3 4,3 3,3
Esm
ag
am
en
to d
e s
oja
(M
MT
)
Em uso Ociosa Inativa
• A indústria dispõe de cerca de 20 milhões de t de capacidade disponível para ampliar o processamento de soja
• Essa disponibilidade imediata pode produzir 16 milhões de t de farelo e 4 milhões de t de óleo de soja
• A indústria trabalha com o Ministério da Agricultura pela habilitação de fábricas para exportação de farelo para a China
• O óleo de soja encontra mercados amplos no Brasil, especialmente para biodiesel, e no exterior
Carne de Aves
Carne de
Suínos
Ovos
Óleo Refinado
Margarina
Gordura
Biodiesel
Químicos
Farelo Proteico
Óleo Bruto
Soja em Grão
25.718
4.973
913
118
0
N/D
15
20
9
7.235
1.626
Matéria-Prima Processamento Derivados
Exportação concentrada na matéria-prima
Fonte: Ministério da Economia/Secex. Elaboração: ABIOVE.
Em US$ milhões - 2018
Agricultura e agroindústria promovem o desenvolvimento
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
Total
Ativa
Esmagamento
Capacidade de Esmagamento
Em mil tonB2 B8B3B4 B5 B6B7 B10
-20.000
-10.000
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Mil
m3
Produção de Diesel A Importação Líquida de Diesel A
• O Brasil precisará importar cerca de 77 bilhões de litros de diesel nos próximos 9 anos.
• Esse volume representará um dispêndio da ordem de US$ 36 bilhões em importações.
• Esses valores são indicativos do déficit doméstico de diesel A e da oportunidade de abastecimento interno com biodiesel.
Produção e Importação de Diesel A
Fonte: Empresa de Pesquisa Energética - EPE. “Plano Decenal de Energia 2027”.
Motivação do RenovaBio
Compromissos brasileiros com relação às mudanças climáticas:
– Política Nacional de Mudança do Clima (Lei 12.187, de 2009).
– COP 15 (Copenhague) e COP 21 (Paris).
85,2
Diesel
mineral
82,1
B5
-3,6%
80,9
B7
-5%
79,0
B10
-7,3%
72,8
B20
-14,5%
Pegada de C biodiesel de soja
produzido no MT: base
Paulínia/SP =
Redução GEE
69% 72%
Potencial de redução de Gases de Efeito Estufa
Fonte: Delta CO2.
Reaproveitamento de Resíduos
-20%
-28%-23%
3%
-70%
-60%
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
CO HC MP NOx
Mínimo Máximo Média
Variação das emissões do biodiesel (B20) em relação ao diesel
Redução das emissões de poluentes
Fonte: MAPA. “Usos de Biodiesel no Brasil e no Mundo”.
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
1,10
1,20
1,30
1,40
1,50
jan
-96
jul-96
jan
-97
jul-97
jan
-98
jul-98
jan
-99
jul-99
jan
-00
jul-00
jan
-01
jul-01
jan
-02
jul-02
jan
-03
jul-03
jan
-04
jul-04
jan
-05
jul-05
jan
-06
jul-06
jan
-07
jul-07
jan
-08
jul-08
jan
-09
jul-09
jan
-10
jul-10
jan
-11
jul-11
jan
-12
jul-12
jan
-13
jul-13
jan
-14
jul-14
jan
-15
jul-15
jan
-16
jul-16
jan
-17
jul-17
jan
-18
jul-18
jan
-19
Fontes: consultorias e empresas. Elaboração: ABIOVE.
Margens Brutas de Esmagamento e Mandatos de Biodiesel
Em percentual (%) B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B10
Complexo carnes
3,5 milhões
Soja
900 mil
O complexo soja gerou 900 mil empregos diretos e
indiretos, sendo:
419 mil na etapa agrícola
481 mil no processamento industrial
O complexo carnes gerou outros 3,5 milhões de
empregos diretos e indiretos, dos quais:
1,3 milhão na criação de aves
410 mil na criação de suínos
1,8 milhão no abate e preparação de carnes de
aves e suínosFontes: IBGE (2009): Censo Agropecuário 2006/2007 e
BNDES (2008): Produtividade e Potencial de Emprego no
Brasil: As Prioridades Estratégicas das Políticas Públicas.
A geração de empregos é quase 4x maior quando a soja é
processada e transformada em carnes
Geração de empregos – agregação de valor
SETOR PRIVADO
GOVERNOSOCIEDADE
CIVIL
MORATÓRIA DA SOJA - GTSMoratória da Soja no bioma Amazônia
Programa Soja Plus: sustentabilidade e qualidade
• 2.085 fazendas no MT, MS, BA, GO e MG
receberam visitas técnicas e aplicação de
check-list com mais de 180 indicadores:
– 2,8 milhões de ha de soja verificadas;
– 8,3 milhões toneladas de soja;
– R$ 23 milhões de investimentos entre 2011-
2018.
• Linhas de ação:
I. Qualidade de vida no trabalho;
II. Melhores práticas de produção e serviço;
III. Viabilidade financeira e econômica;
IV. Qualidade do produto;
V. Responsabilidade social.
Logística reversa de embalagens e óleo residual
HQ Capitã Reclica,
Ed. 1
Programa Meio Ambiente nas Escolas -
Mairinque
Empresas Associadas