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Estructuración de Proyectos deInfraestructura

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Conocimiento sectorial, nivel técnico y experiencia internacional para abordar las necesidades de nuestros clientes con un enfoque totalmente a la medida.

Con más de 3,000 profesionales prestando servicios en 146 países, en la práctica global de Infraestructura somos conscientes de que cada empresa y proyecto son únicos. Por lo tanto, adaptamos nuestros servicios basándonos en la estructura y complejidad de cada proyecto, la experiencia y la capacidad de los equipos para desarrollar los trabajos y los objetivos de negocio del cliente.

Los especialistas de KPMG prestamos servicios a entidades públicas y privadas en muchos de los proyectos de desarrollo de infraestructuras de mayor magnitud y complejidad de todo el mundo. Utilizamos nuestro conocimiento sectorial para abordar las necesidades de nuestros clientes con un enfoque totalmente a la medida.

Proyectos de Infraestructura

Enfoques del cliente

Nuestros clientes pertenecen tanto al sector público como privado.

Esto nos da la capacidad de analizar los grupos de clientes y nos permite comprender todas sus necesidades.

Brindamos una perspectiva global a nuestros clientes ante las

necesidades y los desafíos locales en materia de infraestructura.

Brindamos asesoramiento independiente, particularmente

útil cuando ayudamos a nuestros clientes en nuevos sectores

o mercados.

Tipos de clientes

Gobiernos

DesarrolladoresPropietarios

activos

Nuestras capacidades clave

Estrategia

Planificación, viabilidad y desarrollo de casos de negocios

Planificación de infraestructura estratégicaAnálisis de viabilidadOpciones de alcance del análisis del proyectoAnálisis de riesgo del proyectoAnálisis de opciones de adquisición / entrega

Análisis multicriterioPlan de negociosMarco de gestión del proyectoEstrategia de comunicaciónAnálisis del mercado

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Desarrollo

Estructuración y creación de valor para el dinero

Opciones de estructuración comercialFormación y estructura de consorciosCaso comercial / estudios de viabilidadGestión del proceso de adquisiciónImplementación del marco APPAsesoramiento previo a la oferta

NegociaciónCierre comercial y financieroRefinanciaciónGestión del procesoMonitoreo del rendimiento financiero del proyectoEvaluación de equidad

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Desarrollo


Entrega

Fase de entrega del proyecto

Evaluación del riesgo y los controles del programaMadurez del benchmarking de gestión de proyectosDesarrollo de políticas y procedimientos, evaluaciones de cumplimiento y benchmarkingAnálisis de herramientas y soporte de implementación

Servicios en la implementación

Iniciación y planificaciónDiseñoConstrucciónLiquidación y rotación de oportunidades

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Manejo de activos

Logrando un desempeño positivo

Modelo de operación objetivoIntegridad de registro de activosEstrategia de gestión de activosGestión del ciclo de vida de los activosToma de decisiones de gestión de activosRiesgos y resilienciaPrevisión de capital, asignaciones y planificaciónPrevisión de inversión y casos comerciales

Alineaciones financieras y operacionalesSistemas de gestión de activosActivo de activosPotenciales al alza en las transaccionesAlineación de debida diligencia técnica y financieraGestión de activos y rendimientoEstrategia de operaciones

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Inversiones

Maximizar el valor en el mercado secundario

Estrategia de inversión y asignaciónEstrategia empresarialDue diligenceNegociación y estructuración de un DealAsesoramiento sobre deudasRefinanciaciónConsejos de separaciónValoraciones

Revisiones regulatoriasRiesgo y gobernabilidadReducción de costoMaximizar los retiros de impuestos a los inversoresReestructuraciónReestructuración fiscalDue diligence de impuestos

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Cubrimos todos los sectores de infraestructura

Agua y Drenajes

Energía y recursos naturales

Edificios y construcción

Transporte Minería Petroleo & gas

Gobierno eInfraestructura

SocialAgua, drenajes y gestión de residuos solidos.

Salud, educación, vivienda, gobierno, acomodación, prisiones y eventos deportivos

Logística, Minas.

Generación de energía, transmisión y distribución.

Trenes de carga.

Tuberias, Downstream.Petroquimica

Movilidad urbana, trenes, carreteras, aeropuertos y puertos.

Conceciones y APPs.

Nuestro valor agregadoComunicación en tiempo real, colaborativa y abierta con nuestros clientes.

Actualización constante en tendencias e información del mercado.

Experiencia en megaproyectos a nivel global que nos permite reducir riesgos y costos, realizar benchmarks y adoptar mejores prácticas.

Enfoque multidisciplinario e integrado que permite una excelente relación costo-beneficio en nuestros servicios, creación de valor y visión global.

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Corporate finance

Financial Structuring of a Cable Car

in La Popa

Social Infrastructure and Transport Ongoing

Corporate finance

Financial and Legal Structuring of San Rafael

Ecological Park and the Cable Car Connecting to Bogota

Social Infrastructure and Transport Ongoing

Corporate finance

Financial Structuring of the First Line of the

Bogota Metro

Transport and Logistics Ongoing

Corporate finance

Financial, technical and legal structuring of the new trunk operation

of Transmilenio


Corporate finance

PomaFinanciera de

Desarrollo NacionalFinanciera de



Desarrollo Nacional

Corporate finance

Corporate finance

Corporate finance

Corporate finance

Corporate finance

Foreign & Commonwealth Office

Energía de Bogotá

Concesión Ruta al Mar

Concesión Pacífico Tres Celsia

Financial structuring of an unsolicited proposal

PPP project


Development of a political and economical analysis of

the railway sector in Colombia


Energy pricing forecast study for the Mexican

energy market


Financial model analysis 4G road concession

Transport Ongoing

Calculation agent and financial model analysis

4G road concession

Transport Ongoing

Financial Advisory PPA acquisition

Energy and Natural Resources Ongoing

Appendix IColombia Infrastructure and Deal Advisory Credentials


Financial Advisory PPA acquisition Quiport Airport

TransportOngoing

Financial model analysis for financial close –

4G - Road concessions











Financial advisory bidding process for a public building

under PPP scheme

Social infrastructures Ongoing

Financial advisory in a Purchase Price Allocation

for the Acquisition of Odinsa

Infrastructure Ongoing

Financial model analysis 4G road concession

PortsOngoing

Financial analysis for the potential acquisition

of five sustainable energy projects in Colombia

Energy and Natural Resources Ongoing




Corporate finance

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Odinsa

OHL Argos

Concesionaria Vial Montes de María

Concesionaria Vial Unión del Sur Devimar

Concesión Costera Cartagena Barranquilla S.A.S.

Corporate finance

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Corporate finance

Sociedad Portuaria de San Antero

Autopista Río Magdalena

Cubico


Financial, technical and legal structuring for national parks

under PPP scheme

Social Infrastructure 2018

Research of the PPP market and regulatory

framework in Colombia

Infrastructure 2017

Analysis of the Colombian healthcare sector

Social infrastructure2016

Financial, technical and legal structuring of a Hospital in

Soledad, Atlántico

Social infrastructure2016

Business case mining and logistic project

Mining, transport and Logistics 2016

Financial model analysis - Road concessions

Transport and Logistics2016



Financial structuring in a railroad project

Transport2016



Healthcare PPP Implementation in Colombia

Study and pilot project

Healthcare2015

Corporate finance

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Corporate finance

Corporate finance

Departamento Nacional de Planeación

Concesión Pacífico Tres

Concesión Alto Magdalena

Japan Bank for International Cooperation

Foreign & Commonwealth Office


Agencia Nacional de Infraestructura

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Fondo Adaptación


Autopistas de Santander


Master agreement to support M&A processes

of EPM, the second largest company of Colombia

Energy and Natural Resources 2016

Market analysis road concessions in Colombia


Financial advisory in unsolicited proposal for a

railroad infrastructure project


Market analysis for the sale of the Company assets in Brazil, Colombia and Peru

Energy and Natural Resources 2014


Transport and Logistics 2016

Financial Advisory & Strategic Advice for a Management Buy Out

Energy & Natural Resources 2010

Financial Structuring & M&A


Financial Advisory on capital process reduction for Shell

Colombia S.A


Financial and strategic advise in the structuring

of the concession of food plants and on the national

distribution system Government

2007

Financial and strategic advise in the structuring

of the concession of the El Dorado International Airport

Transport 2007

InfraRedEmpresas

Públicas de MedellínMariverdo Wood Group Concesión Costera

Cartagena Barranquilla S.A.S.

Dueños de Isagen

Comercializadora de Carbones y Coques de Colombia Ltda.

Shell Colombia S.A

Bienestar Familiar

PNUD y Aeronáutica Civil

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David Villalba Socio y Líder de infraestructura

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Liderazgo y Equipo de Coordinación CentralLos lideres nuestro equipo cuentan con la experiencia necesaria para llevar acabo proyectos de infraestructura de alta complejidad en diversos sectores de la industria.

David cuenta con mas de 18 años de experiencia en asesoría financiera y con un amplio conocimiento de proyectos de infraestructura. También cuenta con una amplia experiencia en el sector publico por su trabajo como viceministro de transporte, su experiencia en el instituto nacional de concesiones (hoy ANI), en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y en el Departamento Nacional de Planeación (DNP). David ha liderado proyectos de APP en transporte, infraestructura social y servicios públicos.

Julián MarquezDirector de infraestructura

[email protected]

Julián cuenta con mas de 10 años de experiencia en infraestructura y en análisis financiero.Ha sido consultor de en esquemas de asociaciones público privadas y contratación publica en proyectos de infraestructura para entidades publicas, privadas y multilaterales.Julian ha liderado jornadas de capacitación en APP y actualmente lidera proyectos de transporte como director en KPMG.

Nuestro equipo

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©2019 KPMG S.A.S., KPMG Avisory, Tax & Legal S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados. Tanto KPMG como el logotipo de KPMG son marcas comerciales registradas de KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza

KPMG es una red global de firmas que brindan servicios profesionales de Auditoría, Impuestos y Consultoría. Operamos en 154 países y tenemos 197,263 personas trabajando en firmas miembro a nivel mundial. Las firmas miembro independientes de la red KPMG están afiliadas a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), una entidad suiza. Cada empresa de KPMG es una entidad legalmente distinta y separada y se describe a sí misma como tal.

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