estudio de factibilidad para la creación de un complejo deportivo en la ciudad de santo domingo
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Disertación de Grado – ECAC – Nº 43 – 2013 – PUCE SDTRANSCRIPT
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR SEDE SANTO DOMINGO
PORTADA
ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
Disertación de grado previa a la obtención del título de Ingenieros Comerciales.
Autores: Wynfried Klaus Ehmig Chum Modesto Antonio López Soriano
Director: Ing. Alex Alonso Venegas Ortega
SANTO DOMINGO - ECUADOR 2013
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN COMPLEJO
DEPORTIVO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO.
ii
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR SEDE SANTO DOMINGO
APROBACIÓN DE LA DISERTACIÓN DE GRADO
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN COMPLEJO
DEPORTIVO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO
AUTORES:
WYNFRIED KLAUS EHMIG CHUM
MODESTO ANTONIO LOPEZ SORIANO
TRIBUNAL:
Ing. Alex Alonso Venegas Ortega ___________________________
Ing. Johana Elizabeth Abril Ortega ___________________________
Ing. Ángel Enrique Zapata Barros ___________________________
Santo Domingo, julio de 2013
iii
DEDICATORIA
Esta tesis la dedico a mi familia, en especial a mi madre, ya que gracias a su apoyo soy
la persona que soy en la actualidad.
He recibido un apoyo constante de muchas personas importantes en mi vida, como el de
mis hermanos, abuelitos, y familia; durante este largo proceso educativo. Se que el
sacrificio tan grande que ha hecho mi mamá por darme esta preparación profesional es
inimaginable; que hoy lo que tengo de conocimientos es gracias a su apoyo; de ahí
porque tanto amor es el que nace en los hijos por sus padres.
Doy gracias a Dios por darme esta gran oportunidad de estar cumpliendo un gran sueño
que me imagino es él de muchos; por brindarme salud, vida, energías y ganas de salir
adelante.
También agradezco a los profesores que han transmitido sus conocimientos a lo largo de
este camino estudiantil, ya que desde este momento comenzamos nuestra formación
empresarial y profesional.
Wynfried Ehmig
iv
AGRADECIMIENTO
Mi agradecimiento va dirigido a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador sede Santo
Domingo, a los maestros que contribuyeron en mi desarrollo profesional transmitiéndome
sus conocimientos.
A mis queridos compañeros y amigos, que han estado apoyándome en las buenas y en
las malas, y han sabido contribuir en mi vida personal y universitaria; también a mi
compañero de tesis Modesto López, ya que hemos sabido sobrellevar esta experiencia
de compartir conocimientos y de trabajar en grupo poniéndonos de acuerdo con los
resultados que se han dado en esta disertación de grado.
También quiero agradecer al Ing. Alex Venegas, ya que nos ha apoyado y ayudado en el
desarrollo de esta disertación de grado con sus conocimientos y experiencias.
Wynfried Ehmig
v
DEDICATORIA
Dedico este trabajo y todos mis estudios a mis padres ya que gracias a ellos he logrado
llegar a esta estancia tan importante en mi vida, y fueron las personas que siempre
confiaron en mí, velaron por mi salud, mi educación, alimentación y mis estudios.
Se lo dedico a Dios ya que es quien me dio las fuerzas necesarias para pasar ciertas
barreras que se fueron presentados en todo este trayecto y por ser quien de alguna y otra
manera me ayudo a continuar luchando día tras día y seguir adelante superando los
obstáculos que se me fueron presentando.
A mis hermanos los cuales han estado a mi lado siempre y tienen una gran esperanza en
mí, me ha apoyado y dalo la fuerza necesaria para salir adelante y alcanzar las metas
que me he propuesto.
A toda mi familia en general, a mis tíos, tías, primos y amigos por el cariño brindado a lo
largo de mi vida.
Modesto López
vi
AGRADECIMIENTO
A mis padres que me han brindado el apoyo necesario durante toda mi carrea tanto en lo
económico como en lo anímico para el desarrollo de esta investigación contribuyendo en
mi formación personal.
A mi director de tesis Alex Venegas por su ayuda y orientación necesaria para realizar la
investigación ya que mediante el asesoramiento necesario se logró realizar todo lo
planteado para la ejecución de este trabajo obteniendo así los resultados esperados al
finalizar el proyecto.
A mi compañero de tesis Wynfried Ehmig por el apoyo incondicional en la realización del
proyecto.
A todos mis profesores de la carrera por inculcarme de mejor manera todos los
conocimientos necesarios para mi formación como profesional.
Y finalmente a la universidad Católica del Ecuador Sede Santo Domingo, a todas sus
autoridades y docentes los cuales han impartido sus conocimientos no solo en mí, sino
también a todos los estudiantes pertenecientes a esta prestigiosa institución.
Modesto López
vii
RESUMEN
En esta disertación, se desarrolla el estudio de factibilidad para la creación de un nuevo
complejo deportivo llamado SPORTS HOUSE, cuya principal atracción es el poder contar
con una variedad de servicios en un mismo lugar, ubicado en la ciudad de Santo
Domingo de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas del Ecuador.
La razón de esta investigación, es determinar el nivel de aceptación del centro
recreacional y deportivo, a su vez de conocer la rentabilidad que éste generaría al
implementarse el mismo en la ciudad ya mencionada considerando que, se brindará una
nueva opción de sano entretenimiento y distracción.
De esta manera seremos pioneros en el servicio que estamos ofertando a los
ciudadanos, impulsando el desarrollo económico - social de la ciudad; creando plazas de
trabajo, provocando un interés diferente a crear negocios nuevos y diferentes alrededor
de nuestro local, y en otras áreas de la urbe.
ABSTRACT
This dissertation develops a feasibility study for the creation of a new recreational and
sports center called SPORTS HOUSE, whose main attraction is being able to have a
variety of services in one place, located in the city of Santo Domingo in the province of
Santo Domingo de los Tsachilas Ecuador.
The reason for this research is to determine the level of acceptance of recreational and
sports center, in turn know the profitability implemented it would generate the same in the
aforementioned city whereas a new option will provide wholesome entertainment and
distraction.
In this way we will be pioneers in the service we are offering to the public, promoting
economic development - social city, creating new jobs, causing a different interest to
create new businesses and different about our local, and other areas of the city.
viii
ÍNDICE DE CONTENIDOS
PORTADA ................................................................................................................ i
APROBACIÓN DE LA DISERTACIÓN DE GRADO ................................................ ii
AGRADECIMIENTO ............................................................................................... iv
DEDICATORIA ........................................................................................................ v
AGRADECIMIENTO ............................................................................................... vi
RESUMEN ............................................................................................................ vii
ABSTRACT ........................................................................................................... vii
ÍNDICE DE CONTENIDOS .................................................................................. viii
ÍNDICE DE CUADROS ....................................................................................... xvii
ÍNDICE DE GRÁFICOS ....................................................................................... xix
ÍNDICE DE TABLAS ............................................................................................ xxi
ÍNDICE DE ANEXOS .......................................................................................... xxii
INTRODUCCIÓN ................................................................................................. 23
I MARCO TEÓRICO ............................................................................................. 25
1.1 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD .................................................................... 25
1.1.1 Tipos de Factibilidad .............................................................................. 25
1.1.1.1 Factibilidad Técnica. ............................................................................ 25
1.1.1.1.1 Factibilidad Económica. .................................................................... 26
1.1.1.1.2 Factibilidad Operativa. ...................................................................... 26
1.1.1.2 Objetivos de la Factibilidad ................................................................. 26
1.1.1.2.1 Objetivos de un Estudio de Factibilidad. ........................................... 27
1.1.1.3 Análisis del Complejo Recreacional ..................................................... 27
1.1.1.3.1 Tipos de Complejos Recreacionales ................................................ 27
1.1.1.3.2 Definiciones ...................................................................................... 27
1.1.1.3.2.1 Complejos Deportivos.- ................................................................. 27
1.1.1.3.2.2 Complejos Acuáticos.- ................................................................... 28
1.1.1.3.2.3 Complejos Culturales.- .................................................................. 28
1.1.1.4 Análisis del Mercado ............................................................................ 28
1.1.1.4.1 Definición del Mercado ..................................................................... 28
ix
1.1.1.4.2 Estudio de Mercado .......................................................................... 28
1.1.1.4.3 Clases de Mercados ......................................................................... 29
1.1.1.4.3.1 Clasificación de los Mercados ....................................................... 29
1.1.1.4.4 Mercado Total ................................................................................... 30
1.1.1.4.5 Mercado Potencial ............................................................................ 30
1.1.1.4.6 Mercado Meta ................................................................................... 30
1.1.1.4.7 Comercialización .............................................................................. 30
1.1.1.4.8 Segmentación del Mercado .............................................................. 31
1.1.1.4.8.1 Segmentación Geográfica ............................................................. 31
1.1.1.4.8.2 Segmentación Demográfica .......................................................... 31
1.1.1.4.8.3 Segmentación Psicográfica ........................................................... 31
1.1.1.4.8.4 Segmentación por Conducta.- ....................................................... 32
1.1.1.5 Análisis Interno y Externo: FODA ........................................................ 32
1.1.1.5.1 Análisis Interno ................................................................................. 32
1.1.1.5.2 Análisis Externo ................................................................................ 32
1.1.1.5.3 Fortalezas ......................................................................................... 34
1.1.1.5.4 Oportunidades .................................................................................. 34
1.1.1.5.5 Debilidades ....................................................................................... 35
1.1.1.5.6 Amenazas ......................................................................................... 36
1.1.1.6 Estudio Técnico ................................................................................... 36
1.1.1.6.1 Tamaño del Proyecto ........................................................................ 37
1.1.1.6.2 Factores que determinan el tamaño del proyecto. ............................ 37
1.1.1.6.2.1 Demanda. ...................................................................................... 37
1.1.1.6.2.2 Suministro e insumos. ................................................................... 37
1.1.1.6.2.3 Tecnología y equipo. .................................................................... 37
1.1.1.6.2.4 El financiamiento. ......................................................................... 37
1.1.1.6.2.5 La organización. ........................................................................... 37
1.1.1.6.2.6 Localización del proyecto. ............................................................. 38
1.1.1.6.2.6.1 Macro localización ...................................................................... 38
1.1.1.6.2.6.2 Micro localización ....................................................................... 38
1.1.1.7 Evaluación Financiera .......................................................................... 38
1.1.1.7.1 Estados Financieros ......................................................................... 39
1.1.1.7.2 VAN .................................................................................................. 39
x
1.1.1.7.3 TIR .................................................................................................... 40
1.1.1.7.4 Costo de Oportunidad ....................................................................... 41
1.1.1.7.5 Costo Beneficio ................................................................................. 41
II METODOLOGÍA ................................................................................................ 42
2.1 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN .............................................................. 42
2.1.1 Método Deductivo. .................................................................................. 42
2.1.2 Método Cuantitativo y Cualitativo. ........................................................... 42
2.1.2.1 Método Cuantitativo.- ........................................................................... 42
2.1.2.2 Método Cualitativo.- ............................................................................. 43
2.1.3 Método de Observación.- ........................................................................ 43
2.1.4 Método de Aplicación y Técnica de Recolección. ................................... 44
2.2 Fuentes de Investigación. ........................................................................... 44
2.2.1 Fuentes Primarias ................................................................................... 44
2.2.2 Fuentes Secundarias. ............................................................................. 44
2.3 POBLACIÓN............................................................................................... 45
2.4 DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA ........................................................ 45
2.5 DISEÑOS DEL CUESTIONARIO ............................................................... 46
III PROPUESTA ................................................................................................... 47
3 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN COMPLEJO
DEPORTIVO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO. ....................................... 47
3.1 ANTECEDENTES ...................................................................................... 47
3.1.1 Objetivos del Proyecto ............................................................................ 48
3.1.1.1 Objetivo General .................................................................................. 48
3.1.1.2 Objetivos Específicos ........................................................................... 48
3.2 ESTUDIO ESTRATÉGICO ......................................................................... 49
3.2.1 Misión: ..................................................................................................... 49
3.2.2 Visión: ..................................................................................................... 49
3.2.3 Valores Corporativos: .............................................................................. 49
3.2.3.1 Calidad: ................................................................................................ 49
3.2.3.2 Calidez: ................................................................................................ 50
3.2.3.3 Compromiso: ........................................................................................ 50
3.2.3.4 Confianza: ............................................................................................ 50
3.2.3.5 Efectividad: .......................................................................................... 50
xi
3.2.3.6 Honestidad: .......................................................................................... 50
3.2.3.7 Responsabilidad: ................................................................................. 50
3.2.3.8 Servicio: ............................................................................................... 50
3.2.3.9 Trabajo en Equipo: ............................................................................... 50
3.2.4 Valores Agregados: ................................................................................. 51
3.2.5 Análisis Factores Internos y Externos ..................................................... 51
3.2.5.1 Análisis Factores Internos .................................................................... 51
3.2.5.1.1 Fortalezas: ........................................................................................ 51
3.2.5.1.2 Debilidades: ...................................................................................... 51
3.2.5.1.3 Matriz EFI ......................................................................................... 51
3.2.5.1.4 Análisis Matriz EFI ............................................................................ 51
3.2.5.2 Análisis Factores Externos ................................................................... 53
3.2.5.2.1 Oportunidades: ................................................................................. 53
3.2.5.2.2 Amenazas: ........................................................................................ 53
3.2.5.2.3 Matriz EFE ........................................................................................ 53
3.2.5.2.4 Análisis Matriz EFE ........................................................................... 53
3.2.5.3 Matriz FODA ........................................................................................ 54
3.2.5.4 Análisis Matriz FODA ........................................................................... 54
3.3 ESTUDIO DE MERCADO .......................................................................... 56
3.3.1 Planteamiento del problema: ................................................................... 56
3.3.2 Objetivo General: .................................................................................... 56
3.3.2.1 Objetivos Específicos ........................................................................... 56
3.3.3 Descripción del servicio: .......................................................................... 57
3.3.3.1 Servicio de piscina, sauna, turco: ........................................................ 57
3.3.3.2 Servicio de bar: .................................................................................... 58
3.3.3.3 Servicio de cancha sintética: ................................................................ 58
3.3.3.4 Área Infantil: ......................................................................................... 58
3.3.3.5 Servicio de spa: ................................................................................... 58
3.3.3.6 Servicio de gimnasio: ........................................................................... 58
3.3.3.7 Servicio de Bar deportivo: .................................................................... 58
3.3.4 Alcances y Limitaciones .......................................................................... 59
3.3.4.1 Alcances .............................................................................................. 59
3.3.4.2 Limitaciones ......................................................................................... 59
xii
3.3.5 Condiciones de la Competencia .............................................................. 59
3.3.5.1 Análisis de la Competencia .................................................................. 59
3.3.5.2 Análisis de Porter ................................................................................. 60
3.3.5.2.1 Amenazas de entrada de nuevos competidores. .............................. 60
3.3.5.2.2 Amenazas de servicios sustitutos. .................................................... 60
3.3.5.2.3 Poder de negociación de los compradores. ...................................... 61
3.3.5.2.4 Poder de negociación de los proveedores. ....................................... 61
3.3.5.2.5 Rivalidad entre los competidores. ..................................................... 61
3.3.6 Procesamiento de la información: ........................................................... 61
3.3.7 Mercado Meta ......................................................................................... 63
3.3.8 Segmentación. ........................................................................................ 63
3.3.8.1 Variable de Macro Segmentación ........................................................ 63
3.3.8.2 Variable de Micro Segmentación ......................................................... 63
3.3.8.3 Perfil del consumidor: .......................................................................... 64
3.3.8.4 Segmentación de clientes: ................................................................... 64
3.3.8.5 Población: ............................................................................................ 64
3.3.8.6 Muestra ................................................................................................ 64
3.3.8.7 Tamaño de la muestra: ........................................................................ 65
3.3.8.8 Diseño de la Encuesta. ........................................................................ 66
3.3.8.9 Diseño del procedimiento de recolección de datos. ............................. 66
3.3.8.10 Resultados de las Encuestas Realizadas ............................................ 67
3.3.8.11 Análisis de la Demanda ....................................................................... 80
3.3.8.11.1 Proyección de la Población y Demanda ........................................... 80
3.3.8.12 Cuantificación de la Demanda Real Anual ........................................... 82
3.3.8.13 Oferta ................................................................................................... 83
3.3.8.13.1 Análisis de la Oferta del Servicio ...................................................... 84
3.3.8.13.2 Cálculo y proyección de la Oferta Real Anual .................................. 84
3.3.8.14 Demanda Insatisfecha ......................................................................... 85
3.3.8.15 Oferta del Proyecto .............................................................................. 86
3.3.8.16 Informe del Estudio de Mercado .......................................................... 87
3.4 ESTUDIO DE MARKETING ....................................................................... 88
3.4.1 Objetivos del Estudio de Marketing ......................................................... 88
3.4.1.1 Objetivo General: ................................................................................. 88
xiii
3.4.1.2 Objetivos Específicos: .......................................................................... 89
3.4.2 Estrategias del Marketing MIX: ............................................................... 89
3.4.2.1 Producto o Servicio: ............................................................................. 90
3.4.2.1.1 Servicio de Piscina: .......................................................................... 90
3.4.2.1.2 Servicio de Bar/Restaurant Deportivo: .............................................. 91
3.4.2.1.3 Servicio de Cancha Sintética: ........................................................... 91
3.4.2.1.4 Parque Infantil:.................................................................................. 92
3.4.2.1.5 Servicio de Spa: ................................................................................ 93
3.4.2.1.6 Gimnasio: ......................................................................................... 95
3.4.2.2 Precio: .................................................................................................. 95
3.4.2.3 Plaza o Canales de Distribución: ......................................................... 95
3.4.2.4 Recursos Humanos. ............................................................................ 96
3.4.2.5 Promoción – Comunicación. ................................................................ 96
3.4.2.5.1 Promoción: ....................................................................................... 97
3.4.2.5.1.1 Venta Personalizada: .................................................................... 97
3.4.2.5.1.2 Marketing Relacional: .................................................................... 97
3.4.2.5.1.3 Paquetes Promocionales: .............................................................. 97
3.4.2.5.1.4 Campeonatos Deportivo: ............................................................... 97
3.4.2.5.2 Comunicación: .................................................................................. 97
3.4.2.5.2.1 Comercialización (Merchandising): ............................................... 98
3.4.2.5.2.2 Venta Personal: ............................................................................. 98
3.4.2.5.2.3 Publicidad: ..................................................................................... 98
3.4.2.5.2.3.1 Radio: ......................................................................................... 98
3.4.2.5.2.3.2 Prensa: ....................................................................................... 99
3.4.2.5.2.3.3 Televisión: ................................................................................ 100
3.4.2.5.2.3.4 Revista: .................................................................................... 100
3.4.2.5.2.3.5 Tarjetas de Presentación: ........................................................ 100
3.4.2.5.2.3.6 Hojas Volates: .......................................................................... 100
3.4.2.6 Evidencia Física: ................................................................................ 100
3.4.2.7 Personal en Contacto: ....................................................................... 100
3.4.2.8 Procesos: ........................................................................................... 101
3.4.3 Programas de Acción: ........................................................................... 101
3.4.4 Razón Social: ........................................................................................ 104
xiv
3.4.5 Marca: ................................................................................................... 104
3.4.6 Slogan: .................................................................................................. 104
3.4.7 Logotipo: ............................................................................................... 104
3.4.8 Presupuesto de Marketing: ................................................................... 105
3.5 ESTUDIO TÉCNICO ................................................................................ 105
3.5.1 Objetivos del Estudio Técnico ............................................................... 105
3.5.1.1 Objetivo General ................................................................................ 105
3.5.1.2 Objetivos Específicos ......................................................................... 106
3.5.2 Determinación del Tamaño del Proyecto: ............................................. 106
3.5.2.1 Factores que determinan el tamaño del proyecto .............................. 106
3.5.2.1.1 La Demanda ................................................................................... 106
3.5.2.1.2 Recursos Financieros ..................................................................... 106
3.5.2.1.3 Tecnologías y Equipos ................................................................... 106
3.5.2.1.4 La Organización .............................................................................. 106
3.5.2.1.5 Capacidad Instalada ....................................................................... 107
3.5.2.2 Capacidad Utilizada ........................................................................... 108
3.5.2.3 Estimación Anual de la Capacidad Utilizada ...................................... 108
3.5.3 Localización del Proyecto: ..................................................................... 109
3.5.3.1 Macro localización: ............................................................................ 109
3.5.3.2 Micro localización: .............................................................................. 111
3.5.3.2.1 Factores que determinan la Miro localización del Proyecto: ........... 111
3.5.3.3 Ubicación: .......................................................................................... 113
3.5.4 Ingeniería del Proyecto: ........................................................................ 114
3.5.4.1 Proceso, Aplicación, Funcionamiento: ............................................... 115
3.5.5 Estudio Organizacional y Legal: ............................................................ 115
3.5.5.1 Estructura de la Organización: ........................................................... 115
3.5.5.1.1 Funciones Específicas por Puesto: ................................................. 116
3.5.5.2 Entorno Legal: .................................................................................... 129
3.5.5.2.1 Requerimientos para el Funcionamiento: ....................................... 132
3.5.5.2.2 Leyes: ............................................................................................. 132
3.5.5.2.3 Acta de Constitución: ...................................................................... 132
3.6 EVALUACIÓN FINANCIERA .................................................................... 134
3.6.1 Supuestos Utilizados en las Proyecciones Financieras ........................ 134
xv
3.6.1.1 Situación Actual (2013) ...................................................................... 134
3.6.2 Capital de Trabajo ................................................................................. 134
3.6.3 Inversiones del Proyecto ....................................................................... 135
3.6.3.1 Inversión en Activos Fijos Tangibles .................................................. 136
3.6.3.2 Inversión en Activos Intangibles ......................................................... 136
3.6.3.3 Inversión en Capital de Trabajo ......................................................... 137
3.6.4 Financiamiento del Proyecto ................................................................. 137
3.6.4.1 Fuentes de Financiamiento ................................................................ 138
3.6.4.1.1 Fuentes Internas ............................................................................. 138
3.6.4.1.2 Fuentes Externas ............................................................................ 138
3.6.4.2 Estructura del Financiamiento ............................................................ 138
3.6.4.3 Cuadro de Fuentes y Usos ................................................................ 138
3.6.4.4 Costos de Producción del Proyecto ................................................... 139
3.6.4.4.1 Costos Materiales Directos ............................................................. 139
3.6.4.4.2 Costos Mano de Obra Directa ........................................................ 140
3.6.4.4.3 Costos Indirectos ............................................................................ 140
3.6.4.4.3.1 Servicios Básicos ........................................................................ 140
3.6.4.4.3.2 Depreciaciones Indirectas ........................................................... 141
3.6.5 Gastos Operativos................................................................................. 142
3.6.5.1 Gastos Administrativos ...................................................................... 142
3.6.5.1.1 Mano de Obra Indirecta .................................................................. 142
3.6.5.1.2 Útiles de Oficina y Suministros de Limpieza ................................... 142
3.6.5.1.3 Reparación y Mantenimiento .......................................................... 143
3.6.5.1.4 Depreciaciones Directas ................................................................. 143
3.6.5.1.5 Amortizaciones ............................................................................... 144
3.6.5.2 Gastos de Publicidad ......................................................................... 144
3.6.5.3 Gastos Financieros ............................................................................ 145
3.6.6 Proyección de Costos ........................................................................... 146
3.6.7 Ingresos ................................................................................................ 146
3.6.7.1 Presupuesto de Ingresos ................................................................... 146
3.6.7.2 Proyección de Ingresos...................................................................... 148
3.6.8 Evaluación Económica – Financiera del Proyecto ................................ 149
3.6.8.1 Instrumentos de Evaluación ............................................................... 149
xvi
3.6.8.1.1 Estado de Situación Inicial .............................................................. 149
3.6.8.1.2 Estado de Resultados ..................................................................... 150
3.6.8.1.3 Flujo de Caja................................................................................... 151
3.6.9 Indicadores de Evaluación .................................................................... 152
3.6.9.1 Costo Promedio Ponderado de Capital .............................................. 153
3.6.9.2 Valor Actual Neto ............................................................................... 153
3.6.9.3 Tasa Interna de Retorno .................................................................... 155
3.6.9.4 Razón Beneficio – Costo .................................................................... 156
3.6.9.5 Periodo de Recuperación de la Inversión .......................................... 157
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..................................................... 159
CONCLUSIONES ............................................................................................... 159
RECOMENDACIONES ...................................................................................... 161
FUENTES DE CONSULTA ................................................................................ 162
BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................................. 162
LINKOGRÁFICAS .............................................................................................. 163
GLOSARIO DE TÉRMINOS ............................................................................... 164
xvii
ÍNDICE DE CUADROS
CUADRO No. 1 Clasificación de los mercados .................................................... 29
CUADRO No. 2 Características del FODA ........................................................... 33
CUADRO No. 3 Matriz FODA ............................................................................... 55
CUADRO No. 4 Macro Segmentación ................................................................. 63
CUADRO No. 5 Micro Segmentación ................................................................... 63
CUADRO No. 6 Componente para el cálculo de la muestra ................................ 65
CUADRO No. 7 Recolección de datos ................................................................. 67
CUADRO No. 8 Número de habitantes de Santo Domingo de los Tsáchilas ....... 81
CUADRO No. 9 Programas de acción - producto .............................................. 101
CUADRO No. 10 Programas de acción - precios ............................................... 102
CUADRO No. 11 Programas de acción - plaza .................................................. 102
CUADRO No. 12 Programas de acción - publicidad y promoción ...................... 103
CUADRO No. 13 Programas de acción - personal de contacto ......................... 103
CUADRO No. 14 Funciones de la junta general de accionistas ......................... 117
CUADRO No. 15 Funciones del gerente general ............................................... 118
CUADRO No. 16 Funciones del administrador .................................................. 119
CUADRO No. 17 Funciones del contador .......................................................... 120
CUADRO No. 18 Funciones de la asistente administrativa ................................ 121
CUADRO No. 19 Funciones del cocinero .......................................................... 122
CUADRO No. 20 Funciones del auxiliar de bar .................................................. 123
CUADRO No. 21 Funciones del auxiliar de mantenimiento ............................... 124
CUADRO No. 22 Funciones del auxiliar de limpieza y aseo .............................. 125
CUADRO No. 23 Funciones de auxiliar de piscina ............................................ 126
CUADRO No. 24 Funciones de auxiliar del spa ................................................. 127
CUADRO No. 25 Funciones del preparador físico ............................................. 128
CUADRO No. 26 Funciones del auxiliar de la cancha sintética ......................... 129
CUADRO No. 27 Extracto de la escritura pública de constitución ...................... 133
CUADRO No. 28 Situación actual (año 2013) .................................................... 134
xviii
CUADRO No. 29 Capital de trabajo ................................................................... 134
CUADRO No. 30 Inversión del proyecto ............................................................ 135
CUADRO No. 31 Inversión en activos fijos tangibles ......................................... 136
CUADRO No. 32 Inversión en activos intangibles .............................................. 137
CUADRO No. 33 Inversión en capital de trabajo ................................................ 137
CUADRO No. 34 Fuentes internas ..................................................................... 138
CUADRO No. 35 Fuentes y usos ....................................................................... 139
CUADRO No. 36 Costos de materiales directos ................................................ 139
CUADRO No. 37 Costos de mano de obra directa ............................................ 140
CUADRO No. 38 Costos de servicios básicos ................................................... 141
CUADRO No. 39 Depreciaciones indirectas ...................................................... 141
CUADRO No. 40 Mano de obra indirecta ........................................................... 142
CUADRO No. 41 Útiles de oficina y suministros ................................................ 143
CUADRO No. 42 Reparación y mantenimiento .................................................. 143
CUADRO No. 43 Depreciaciones directas ......................................................... 144
CUADRO No. 44 Amotización ............................................................................ 144
CUADRO No. 45 Gastos de publicidad .............................................................. 145
CUADRO No. 46 Tabla de amortización ............................................................ 145
CUADRO No. 47 Gastos financieros .................................................................. 146
CUADRO No. 48 Proyección de costos ............................................................. 147
CUADRO No. 49 Presupuesto ingresos ............................................................. 148
CUADRO No. 50 Presupuesto de ingresos proyectada ..................................... 148
CUADRO No. 51 Estimación proyectada de la capacidad a utilizarse ............... 148
CUADRO No. 52 Estado de situación inicial ...................................................... 150
CUADRO No. 53 Estado de resultados proyectado ........................................... 151
CUADRO No. 54 Flujo de caja ........................................................................... 152
CUADRO No. 55 Tasa mínima aceptable requerida .......................................... 153
CUADRO No. 56 Valor actual neto .................................................................... 154
CUADRO No. 57 Tasa interna retorno ............................................................... 155
CUADRO No. 58 Cálculo de la TIR .................................................................... 156
CUADRO No. 59 Razón beneficio - costo .......................................................... 157
CUADRO No. 60 Periodo de recuperación de la inversión ................................ 158
CUADRO No. 61 Cálculo para el periodo de recuperación de la inversión ........ 158
xix
ÍNDICE DE GRÁFICOS
GRÁFICO No. 1 Demanda potencial .................................................................... 62
GRÁFICO No. 2 Asistencia a centros recreacionales o deportivos ...................... 68
GRÁFICO No. 3 Frecuencia de visitas ................................................................. 69
GRÁFICO No. 4 Motivos de visita ........................................................................ 70
GRÁFICO No. 5 Asistencia .................................................................................. 71
GRÁFICO No. 6 Preferencia de lugares .............................................................. 72
GRÁFICO No. 7 Número de acompañantes a estos centros ............................... 73
GRÁFICO No. 8 Motivos de preferencia .............................................................. 74
GRÁFICO No. 9 Nivel de satisfacción .................................................................. 75
GRÁFICO No. 10 Valores a pagar por adquirir los servicios ................................ 76
GRÁFICO No. 11 Grado de importancia de los servicios ..................................... 77
GRÁFICO No. 12 Compromiso de asistencia ...................................................... 78
GRÁFICO No. 13 Modalidad de pago .................................................................. 79
GRÁFICO No. 14 Frecuencia de uso de medios de comunicación ...................... 80
GRÁFICO No. 15 Proyección de la demanda ...................................................... 82
GRÁFICO No. 16 Demanda real anual ................................................................ 83
GRÁFICO No. 17 Proyección de la oferta real anual ........................................... 85
GRÁFICO No. 18 Demanda insatisfecha ............................................................. 86
GRÁFICO No. 19 Oferta del proyecto .................................................................. 87
GRÁFICO No. 20 Piscina ..................................................................................... 90
GRÁFICO No. 21 Bar / restaurant deportivo ........................................................ 91
GRÁFICO No. 22 Cancha sintética ...................................................................... 92
GRÁFICO No. 23 Parque infantil .......................................................................... 93
GRÁFICO No. 24 SPA ......................................................................................... 94
GRÁFICO No. 25 Gimnasio ................................................................................. 95
GRÁFICO No. 26 Canal directo de distribución ................................................... 96
GRÁFICO No. 27 Comercialización ..................................................................... 99
GRÁFICO No. 28 Logo de la empresa ............................................................... 104
xx
GRÁFICO No. 29 Mapa del Ecuador ................................................................. 109
GRÁFICO No. 30 Mapa de Santo Domingo ....................................................... 111
GRÁFICO No. 31 Croquis .................................................................................. 113
GRÁFICO No. 32 Plano del complejo deportivo "Sports House" ....................... 114
GRÁFICO No. 33 Flujograma del complejo deportivo "Sports House" ............... 115
GRÁFICO No. 34 Organigrama .......................................................................... 116
GRÁFICO No. 35 Valor actual neto .................................................................... 154
GRÁFICO No. 36 Tasa interna retorno .............................................................. 156
GRÁFICO No. 37 Razón beneficio - costo ......................................................... 157
xxi
ÍNDICE DE TABLAS
TABLA No. 1 Matriz EFI ....................................................................................... 52
TABLA No. 2 Matriz EFE ...................................................................................... 54
TABLA No. 3 Competidores ................................................................................. 60
TABLA No. 4 Proyección población objetivo ........................................................ 62
TABLA No. 5 Asistencia a centros recreaciones o deportivos.............................. 67
TABLA No. 6 Frecuencia de visitas ...................................................................... 68
TABLA No. 7 Motivos de visita ............................................................................. 69
TABLA No. 8 Asistencia ....................................................................................... 70
TABLA No. 9 Preferencia de lugares ................................................................... 71
TABLA No. 10 Número de acompañantes a estos centros .................................. 72
TABLA No. 11 Motivos de preferencia ................................................................. 73
TABLA No. 12 Nivel de satisfacción ..................................................................... 74
TABLA No. 13 Valores a pagar por adquirir los servicios ..................................... 75
TABLA No. 14 Grado de importancia de los servicios .......................................... 76
TABLA No. 15 Compromiso de asistencia ........................................................... 77
TABLA No. 16 Modalidad de pago ....................................................................... 78
TABLA No. 17 Frecuencia de uso de medios de comunicación ........................... 79
TABLA No. 18 Proyección de la demanda ........................................................... 81
TABLA No. 19 Demanda específica ..................................................................... 82
TABLA No. 20 Proyección de la oferta real anual ................................................ 84
TABLA No. 21 Demanda insatisfecha .................................................................. 85
TABLA No. 22 Oferta del proyecto ....................................................................... 86
TABLA No. 23 Presupuesto de marketing .......................................................... 105
TABLA No. 24 Capacidad instalada ................................................................... 107
TABLA No. 25 Resúmen área y capacidad instalada ......................................... 107
TABLA No. 26 Capacidad utilizada .................................................................... 108
TABLA No. 27 Estimación anual de la capacidad utilizada ................................ 109
TABLA No. 28 Selección territorial ..................................................................... 113
xxii
ÍNDICE DE ANEXOS
ANEXO No 1 Encuesta ...................................................................................... 166
ANEXO No 2 Acta de Constitución .................................................................... 169
ANEXO No 3 Cotización Maquinaria, Insumos, Varios ...................................... 175
ANEXO No 4 Proforma Cancha Sintética .......................................................... 176
ANEXO No 5 Proforma Gimnasio ...................................................................... 179
ANEXO No 6 Cotizaciones Medios de Comunicación ........................................ 180
INTRODUCCIÓN
La ciudad de Santo Domingo cuenta con importantes empresas, que contribuyen al
desarrollo socioeconómico de la zona, las mismas que presentan una tendencia de
crecimiento y que enfrentan un entorno empresarial cambiante y competitivo. En el sector
de entretenimientos existen pocas empresas establecidas que pueden ofertar a la
población opciones diferentes que nos permitan salir de la rutina diaria a la cual todos nos
vemos expuestos y que a su vez podamos elegir cuando queremos pasar un momento
agradable junto a nuestras familias o amigos.
Ante la necesidad de los centros de recreación y deportivos se propone el siguiente
proyecto el cual nos permitirá establecer la factibilidad de la creación del Complejo
Deportivo “SPORTS HOUSE”, cuyo principal atractivo es el poder contar con una
variedad de servicios como son: cancha sintética, piscina, spa, gimnasio, parque infantil y
bar deportivo, el mismo que se constituirá como el pionero en ofrecer estos tipos de
servicios en la ciudad, lo que permitirá a la población la práctica de estas actividades en
su tiempo de ocio y a su vez fomentará una distracción sana como alternativa a sus
múltiples actividades.
En esta disertación se desarrolla el modelo de Estudio de Factibilidad para la Creación
del Complejo Deportivo SPORTS HOUSE en la ciudad de Santo Domingo de la provincia
de Santo Domingo de los Tsáchilas. Para poder ejecutar el estudio de factibilidad primero
se realizó un estudio de mercado para lo cual se escogió una muestra de la población de
la ciudad de Santo Domingo para determinar el nivel de aceptación que el centro
recreacional y deportivo podrá tener, luego se determinó la planificación estratégica
dentro de la cual se estableció la manera en cómo se administrará la empresa, se hizo un
estudio técnico que permitió visualizar el tamaño y localización de la empresa así como
los recursos necesarios para su financiamiento y finalmente se estableció los
rendimientos financieros que se generarían con la puesta en marcha del proyecto.
Según datos de la SENPLADES el Porcentaje de personas que realiza actividades
recreativas y/o de esparcimiento es del 10,10% y se pronostica un gran crecimiento1.
1 http://plan.senplades.gob.ec/linea-base7
Estos datos se debe a que sus habitantes se encuentran acumulando preocupaciones; lo
que ha generado que estos vivan más tensos y estresados. Una salida a ésta situación
ha sido la distracción, por ello las personas optan por diferentes opciones, como son las
canchas deportivas, gimnasios, piscinas y spa, que satisfagan sus necesidades, lo cual
genera suficiente demanda de servicios de entretenimiento en los momentos libres.
También se detectó que debido a que proporciona una opción de solución a los
problemas como son: el no contar con todas las opciones necesarias para la distracción
de las familias, por ello se ofrecerá diversos servicios, permitiendo que los usuarios
encuentren diferentes formas de recreación y al mismo tiempo de relajamiento, en un
lugar alejado del ruido de la cuidad, con esmerada atención, promoviendo la unidad de la
familia, base de la sociedad.
De igual manera, la falta de fuentes de trabajo es un grave problema que impide el
desarrollo del País, al poner en marcha este proyecto se atacará al desempleo ya que
permite crear muchas fuentes de trabajo. Razones válidas para crear un espacio
deportivo y recreacional en las inmediaciones de la ciudad, que cuente con las
comodidades necesarias para permitir a los usuarios compartir en familia, mientras se
divierten y relajan sin la necesidad de separase.
Utilizaremos técnicas como la investigación de mercado, encuestas, entre otras.
Mediante las cuales se detectará la aceptación del proyecto, los gustos y preferencias de
nuestros clientes potenciales; de este modo recopilaremos información que nos permitirá
avanzar con el desarrollo de este proyecto.
I I MARCO TEÓRICO
1.1 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
“Análisis comprensivo que sirve para recopilar datos relevantes sobre el desarrollo de
un proyecto y en base a ello tomar la mejor decisión y si se procede su estudio,
desarrollo o implementación.” 2
“En esta etapa permite realizar un examen crítico para la toma de decisiones formales.
El nivel de desarrollo de los componentes en este nivel se caracteriza por un mayor
nivel de profundidad y menor rango de variación esperada en los valores de costos y
beneficios.“ 3
Permite realizar un examen crítico mediante un análisis que mejorará la toma de
decisiones formales, para lo cual se requiere información primaria, cotizaciones
reales y estudios de campos para poder tomar la mejor decisión.
1.1.1 Tipos de Factibilidad 4
1.1.1.1 Factibilidad Técnica.
“Se refiere a los recursos necesarios como herramientas, conocimientos, habilidades,
experiencias; que son necesarias para efectuar las actividades o procesos que
requiere el proyecto.”
“Generalmente nos referimos a elementos tangibles (medibles). El proyecto debe
considerar si los recursos técnicos actuales son suficientes o deben
complementarse.”
Mejora del sistema actual.
Disponibilidad de tecnología que satisfaga las necesidades.
2 http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Factibilidad&oldid=50647421 3 Barreno, Luis. Manual de Formulación y Evaluación de Proyectos. Pág.6 4 http://www.wikiteka.com/apuntes/jhj/tipos de factibilidad
26
1.1.1.1.1 Factibilidad Económica.
“Se refiere a los recursos económicos y financieros necesarios para desarrollar o
llevar a cabo las actividades o procesos, y para obtener los recursos básicos que
deben considerarse; son el costo del tiempo, el costo de la realización y el costo
de adquirir nuevos recursos. Generalmente la factibilidad económica es el
elemento más importante ya que a través de él se solventan las demás carencias
de otros recursos.”
1.1.1.1.2 Factibilidad Operativa.
“Se refiere a todos aquellos recursos donde interviene algún tipo de actividad
(procesos), depende de los recursos humanos que participen durante la
operación del proyecto.”
“Durante esta etapa se identifican todas aquellas actividades que son necesarias
para lograr el objetivo que se evalúan y determina todo lo necesario para llevarla
a cabo.”
Operación garantizada.
Uso garantizado.
1.1.1.2 Objetivos de la Factibilidad 5
“La investigación de factibilidad en un proyecto consiste en descubrir cuáles son los
objetivos de la organización, luego determinar si el proyecto es útil para que la
empresa logre sus objetivos. La búsqueda de estos objetivos debe contemplar los
recursos disponibles o aquellos que la empresa puede proporcionar, nunca deben
definirse con recursos que la empresa no es capaz de dar.”
En las empresas se cuenta con una serie de objetivos que determinan la posibilidad
de factibilidad de un proyecto sin ser limitativos. Estos objetivos son los siguientes.
Reducción de errores y mayor precisión en los procesos.
Reducción de costos mediante la optimización o eliminación de recursos no
necesarios.
Integración de todas las áreas y subsistemas de la empresa.
5 http://www.mitecnologico.com/Main/FactibilidadInvestigacion
27
Actualización y mejoramiento de los servicios a clientes o usuarios.
Aceleración en la recopilación de datos.
Reducción en el tiempo de procesamiento y ejecución de tareas.
Automatización óptima de procedimientos manuales.
1.1.1.2.1 Objetivos de un Estudio de Factibilidad.
Auxiliar a una organización a lograr sus objetivos.
Cubrir las metas con los recursos actuales en las siguientes áreas.
1.1.1.3 Análisis del Complejo Recreacional
Un complejo recreativo es una estructura dedicada al uso de actividades físicas
efectuadas en el tiempo libre, con exigencias al alcance de todas las personas,
de acuerdo a su estado físico y a su edad.
Para lo cual posee diversos equipos e instalaciones destinados a la práctica de
los mismos, con el fin de propender a mejorar la calidad de vida de la población,
así como fomentar la convivencia familiar y social.
1.1.1.3.1 Tipos de Complejos Recreacionales
Complejos Deportivos.
Complejos Acuáticos.
Complejos Culturales.
1.1.1.3.2 Definiciones
1.1.1.3.2.1 Complejos Deportivos.-
Un complejo deportivo es una estructura para el entrenamiento intensivo de
cualquier deporte, bien sea en carácter de grupo o individual, donde el atleta
hace una preparación de su capacidad física, con miras a una competencia.
28
1.1.1.3.2.2 Complejos Acuáticos.-
Es una estructura que se dedica especialmente a la práctica de actividades
en el agua. Existen tanto privados como públicos.
1.1.1.3.2.3 Complejos Culturales.-
Son estructuras donde se practican actividades de danza y de teatro con la
finalidad de desarrollar aptitudes.
1.1.1.4 Análisis del Mercado
“Se entiende por análisis de mercado como la distinción y separación de las partes
del mercado para llegar a conocer los principios o elementos de este.” 6
El análisis del mercado debe entregar información que permita tomar decisiones
de forma segura y exacta, ya que será la única forma de poder establecer si las
condiciones del mercado son atractivas para ingresar.
1.1.1.4.1 Definición del Mercado
“Es el área dentro de la cual los vendedores y los compradores de una
mercancía mantienen estrechas relaciones comerciales, y llevan a cabo
abundantes transacciones de tal manera que los distintos precios a que éstas se
realizan tienden a unificarse.” 7
“Se entiende por mercado el área en que confluyen las fuerzas de la oferta y la
demanda para realizar las transacciones de bienes y servicios a precios
determinados en un espacio de tiempo definido.” 8
Es el espacio al que asisten las fuerzas de la oferta y la demanda para
realizar las transacciones, negociaciones de bienes y servicios a un
determinado precio.
1.1.1.4.2 Estudio de Mercado
El estudio de mercado es una herramienta de mercadeo que permite y facilita
la obtención de datos, y resultados.
6 http://www.monografias.com/trabajos15/analisis-de-mercados/analisis-de-mercados.shtml 7 Ibidem 8 Barreno, Luis. Manual de Formulación y Evaluación de Proyectos. Pág.10
29
“Estos serán analizados, procesados mediante herramientas estadísticas y así
obtener como resultados la aceptación o no y sus complicaciones de un producto
dentro del mercado.” 9
El resultado del estudio de mercado constituye una de las primeras pruebas
de viabilidad para la ejecución de un proyecto, de allí la importancia de su
realización.
“Los mercados de acuerdo al medio o ambiente en donde se desenvuelve el
proyecto, puede tomar una de las siguientes formas generales: competencia
perfecta, monopolio, competencia monopólica, y oligopolio.” 10
Comprende la determinación y cuantificación de la demanda y oferta, el
análisis de los precios y el estudio de la comercialización.
Permite establecer si se puede o no introducir un producto al mercado según
el análisis de la oferta y demanda para obtener una demanda insatisfecha.
1.1.1.4.3 Clases de Mercados
Los mercados están constituidos por personas, hogares, empresas; que
demandan productos, por lo que cada mercado se desempeña para
proporcionar una mejor satisfacción de las necesidades específicas del
consumidor, según el monto de la mercancía.
1.1.1.4.3.1 Clasificación de los Mercados
Cuadro N° 1
Clasificación de los mercados CUADRO No. 1 Clasificación de los mercados
OS
Fuente: Barreno, Luis. Manual de Formulación y Evaluación de Proyectos.
9 http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml 10 Barreno, Luis. Manual de Formulación y Evaluación de Proyectos. Pág.10
30
1.1.1.4.4 Mercado Total
“Conformado por el universo con necesidades que pueden ser satisfechas por la
oferta de una empresa.” 11
Es el conjunto de todos los compradores reales y potenciales de un producto.
El tamaño del mercado es el número de compradores que pudieran existir
para una oferta de mercado en particular.
1.1.1.4.5 Mercado Potencial
“Número máximo de compradores al que se puede dirigir la oferta comercial y que
está disponible para las empresas de un sector durante un periodo de tiempo
determinado. Si estos compradores comerciales reciben suficientes estímulos de
marketing, pueden llegar a demandar el producto ofertado.” 12
Es el conjunto de clientes que manifiesta un grado suficiente de interés en
una determinada oferta del mercado.
1.1.1.4.6 Mercado Meta
“Está conformado por los segmentos del mercado potencial que han sido
seleccionados en forma específica, como destinatarios de la gestión de marketing,
es el mercado que la empresa desea y decide captar.” 13
El mercado meta está conformado por la población a la cual se va a dirigir un
producto por medio de los esfuerzos de marketing.
1.1.1.4.7 Comercialización
El concepto de comercialización significa que una organización encamina
todos sus esfuerzos a satisfacer a sus clientes por una ganancia. Hay tres
ideas fundamentales:
Orientación hacia el cliente.
Esfuerzo total de la empresa.
Ganancia como objetivo.
11 http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml 12 López-Pinto, Bernardo. Mas, Marta. Viscarri, Jesús. Los Pilares del Marketing. Pág. 24 13 Ibidem
31
1.1.1.4.8 Segmentación del Mercado
“La segmentación de un mercado es identificar y preparar perfiles de grupos bien
definidos de compradores que podrían preferir o requerir distintos productos y
mezclas de marketing. Los segmentos de un mercado se pueden identificar al
examinar las diferencias demográficas, psicográficas y de comportamiento de los
compradores.” 14
Es el proceso que consiste en dividir el mercado total de un bien o servicio en
varios grupos más pequeños e internamente homogéneos. La segmentación
es un enfoque orientado hacia el consumidor, se diseñó para identificar y
servir.
1.1.1.4.8.1 Segmentación Geográfica
Se requiere que el mercado se divida en varias unidades geográficas como
naciones, estados, ciudades o barrios; se puede operar en una o dos áreas,
o en todas.
“Comprende la creación de segmentos de mercado con base en las
características geográficas, es más útil cuando se combina con otras variables
de segmentación.”15
1.1.1.4.8.2 Segmentación Demográfica
Es la división en grupos basados en variables demográficas como la edad,
el sexo, el tamaño de la familia, ciclo de vida, nivel de ingresos.
Una de las razones por la que se utiliza éste tipo de segmentación es que
las necesidades, deseos están relacionadas con las variables demográficas.
1.1.1.4.8.3 Segmentación Psicográfica
“Maneja los aspectos de la mente como motivos, actitudes, opiniones, valores,
estilos de vida, intereses y personalidad. Es útil porque va más allá de las
características meramente descriptivas para ayudar a explicar las razones
personales del comportamiento de compra.” 16
14 Kotler, Philip. Dirección de Marketing. Pág. 4 15 Ferrell, O.C. Hartline, Michael. Estrategia de Marketing. Pág. 158 16 Ibidem
32
Aquí los clientes se los divide en grupos según su clase social, estilo de vida
o personalidad.
1.1.1.4.8.4 Segmentación por Conducta.-
En esta segmentación los clientes se dividen en grupos según sus
conocimientos, actitudes, costumbres o sus respuestas a un producto.
1.1.1.5 Análisis Interno y Externo: FODA
Determina los factores que puedan favorecer (fortalezas y oportunidades) u
obstaculizar (debilidades y amenazas) el logro de los objetivos establecidos.
“Determina las verdaderas posibilidades que tiene la empresa para alcanzar los
objetivos que se había establecido inicialmente.” 17
1.1.1.5.1 Análisis Interno
Los elementos internos que se deben analizar durante el análisis DAFO
corresponden a las fortalezas y debilidades que se tienen respecto a la
disponibilidad de recursos de capital, personal, activos, calidad de producto,
estructura interna y de mercado, percepción de los consumidores, entre otros.
“Para realizar el análisis interno de una corporación deben aplicarse diferentes
técnicas que permitan identificar dentro de la organización qué atributos le
permiten generar una ventaja competitiva sobre el resto de sus competidores.” 18
“Inicia con una comprensión de las metas y objetivos de la empresa, así como sus
fortalezas y debilidades, además de saber si la empresa está alineada
organizacionalmente para brindar su propuesta de valor.” 19
“Las fortalezas son fuerzas impulsadoras que contribuyen positivamente a la
gestión de la organización o institución; y las debilidades en cambio son fuerzas
obstaculizantes o problemas que impiden el adecuado desempeño.” 20
1.1.1.5.2 Análisis Externo
“La organización no existe ni puede existir fuera de ese entorno que le rodea; así
17 Borello, Antonio. El Plan de Negocios. Pág. 157 18 http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_DAFO 19 Metzger, Michael. Donaire, Víctor. Gerencia Estratégica de Mercadeo. Pág. 13 20 Burgwal, Gerrit. Cuéllar, Juan. Planificación Estratégica y Operativa. Pág. 171
33
que el análisis externo permite fijar las oportunidades y amenazas que el contexto
puede presentarle a una organización.”
“El proceso para determinar esas oportunidades o amenazas se puede realizar de
la siguiente manera:”
“Estableciendo los principales hechos o eventos del ambiente que tiene o podrían
tener alguna relación con la organización.”
“Determinando cuáles de esos factores podrían tener influencia sobre la
organización en términos de facilitar o restringir el logro de objetivos.” 21
Es decir, hay circunstancias o hechos presentes en el ambiente que a veces
representan una buena “oportunidad” que la organización podría aprovechar,
ya sea para desarrollarse o para resolver un problema.
También puede haber situaciones que más bien representen “amenazas”
para la organización y que puedan hacer más graves sus problemas.
“El análisis externo permite determinar y analizar las tendencias, fuerzas o
fenómenos claves, con el propósito de identificar las oportunidades y amenazas
que afrontan la organización.”
“Algunas variables importantes del análisis externo son tendencias sociales,
demográficas, técnicas, económicas y políticas a nivel cantonal, nacional y global
en el caso de municipios más orientados al exterior.” 22
Cuadro N° 2
Características del FODA CUADRO No. 2 Características del FODA
ANÁLISIS INTERNO
FORTALEZAS DEBILIDADES
Capacidades distintas.
Ventajas naturales.
Recursos superiores.
Recursos y capacidades escasas.
Resistencia al cambio.
Problemas de motivación del personal.
21 http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_DAFO 22 Burgwal, Gerrit. Cuéllar, Juan. Planificación Estratégica y Operativa. Pág. 170
34
ANÁLISIS EXTERNO
OPORTUNIDADES AMENAZAS
Nuevas tecnologías.
Debilitamiento de competidores.
Posicionamiento estratégico.
Altos riesgos – Cambios en el entorno.
Fuente: Metzger, Michael. Donaire, Víctor. Gerencia Estratégica de Mercadeo.
1.1.1.5.3 Fortalezas
Son las principales ventajas, capacidades y recursos, con las que cuenta la
organización y se apoya para llegar a concretar la visión.
“Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que diferencian
al programa o proyecto de otros de igual clase. Las preguntas que se pueden
realizar y que contribuyen en el desarrollo son:”
¿Qué ventajas tiene la empresa?
¿Qué hace la empresa mejor que cualquier otra?
¿A qué recursos de bajo coste o de manera única se tiene acceso?
¿Qué percibe la gente del mercado como una fortaleza?
¿Qué elementos facilitan obtener una venta? 23
“Se denominan fortalezas o “puntos fuertes” aquellas características propias de la
empresa que le facilitan o favorecen el logro de los objetivos.” 24
1.1.1.5.4 Oportunidades
“Las Oportunidades son aquellos factores, positivos, que se generan en el entorno
y que, una vez identificados, pueden ser aprovechados. Las preguntas que se
pueden realizar y que contribuyen en el desarrollo son:”
¿A qué buenas oportunidades se enfrenta la empresa?
¿De qué tendencias del mercado se tiene información?
23 http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_DAFO 24 Borello, Antonio. El Plan de Negocios. Pág. 158
35
¿Existe una coyuntura en la economía del país?
¿Qué cambios de tecnología se están presentando en el mercado?
¿Qué cambios en la normatividad legal y/o política se están presentando?
¿Qué cambios en los patrones sociales y de estilos de vida se están
presentando? 25
“Se denominan oportunidades aquellas situaciones que se presentan en el entorno
de la empresa y que podrían favorecer el logro de los objetivos.” 26
Circunstancias externas favorables que la organización puede aprovechar
para avanzar hacia su meta.
1.1.1.5.5 Debilidades
“Las Debilidades son problemas internos, que, una vez identificados y
desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. Las preguntas
que se pueden realizar y que contribuyen en el desarrollo son:”
¿Qué se puede mejorar y se debería evitar?
¿Qué percibe la gente del mercado como una debilidad?
¿Qué factores reducen las ventas o el éxito del proyecto? 27
“Se denominan debilidades o “puntos débiles” aquellas características propias de
la empresa que constituyen obstáculos internos al logro de los objetivos.”28
Las Debilidades se refieren, por el contrario, a todos aquellos elementos,
recursos, habilidades, actitudes que la empresa ya tiene; y que constituyen
barreras para lograr la buena marcha de la organización.
Razones, circunstancias reales o percibidas por las cuales la organización no
funciona bien y los clientes no se sienten contentos o satisfechos.
25 http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_DAFO 26 Borello, Antonio. El Plan de Negocios. Pág. 159 27 http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_DAFO 28 Borello, Antonio. El Plan de Negocios. Pág. 159
36
1.1.1.5.6 Amenazas
Las Amenazas son situaciones negativas, externas al programa o proyecto,
que pueden atentar contra éste.
“Por lo que llegado al caso, puede ser necesario diseñar una estrategia adecuada
para poder sortearla; algunas de las preguntas que se pueden realizar y que
contribuyen en el desarrollo son:”
¿A qué obstáculos se enfrenta la empresa?
¿Qué están haciendo los competidores?
¿Se tienen problemas de recursos de capital?
¿Puede algunas de las amenazas impedir totalmente la actividad de la
empresa? 29
“Se denominan amenazas aquellas situaciones que se presentan en el entorno de
las empresas y que podrían afectar negativamente las posibilidades de logro de
los objetivos.” 30
Aspectos desfavorables en el contexto, que pueden afectar negativamente en
el desarrollo organizacional hacia la visión.
1.1.1.6 Estudio Técnico
“A su vez, de fijar el tamaño óptimo desde el punto de vista físico y financiero, la
localización correcta, identificar el proceso productivo más adecuado, determinar el
requerimiento de maquinaria y equipos, las instalaciones físicas y de la organización
requeridos para el funcionamiento operativo del proyecto.
“El estudio técnico, pretende responder a varias interrogantes: donde, cuando,
cuanto, como producir los bienes y servicios requeridos por la población. “También
está dirigido a cumplir objetivos como determinar la posibilidad técnica de fabricar un
producto o prestar un servicio determinado.” 31
Consiste en diseñar la función de producción óptima que mejor utilice los
recursos disponibles para obtener el producto deseado, sea éste un bien o un
servicio.
29 http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_DAFO 30 Borello, Antonio. El Plan de Negocios. Pág. 159 31 Barreno, Luis. Manual de Formulación y Evaluación de Proyectos. Pág.57
37
1.1.1.6.1 Tamaño del Proyecto
La capacidad de producción de los bienes o servicios en un periodo de
operación definido, es lo que se lo conoce como tamaño del proyecto.
1.1.1.6.2 Factores que determinan el tamaño del proyecto.
1.1.1.6.2.1 Demanda.
“Para que el tamaño del proyecto propuesto por el proyectista sea aceptado, es
necesario que la demanda insatisfecha sea ampliamente superior al mismo.”
“Si el tamaño propuesto fuese igual o superior a la demanda, no es factible la
ejecución del proyecto.”
“Si la demanda insatisfecha es superior al tamaño propuesto, su tamaño deberá
orientarse a cubrir un mínimo porcentaje de la demanda, no más del 10%.” 32
La demanda no es más que la cantidad de bienes o servicios que pueden
ser adquiridos por un consumidor en un mercado.
1.1.1.6.2.2 Suministro e insumos.
Para que un proyecto pueda operar correctamente es necesario que exista
fluidez en el abastecimiento de materias primas e insumos.
1.1.1.6.2.3 Tecnología y equipo. 33
“Tiene relación directa con la disponibilidad de tecnología, maquinaria y equipo
para la concreción o ejecución del proyecto planteado.”
1.1.1.6.2.4 El financiamiento. 34
“La disponibilidad de los recursos financieros es un factor preponderante si la
disponibilidad de este recurso no cubre los requerimientos de la inversión para
una planta de tamaño mínimo, entonces el proyecto no es factible, si la
disponibilidad es factible sea con fondos propios o de terceros, se deberá elegir
el tamaño que reduzca los costos operativos.”
1.1.1.6.2.5 La organización. 35
“No es un factor limitante para el tamaño del proyecto, el personal puede ser
32 Ibidem, Pág.58 33 Ibidem, Pág.59 34 Ibidem, Pág.60 35 Ibidem, Pág.60
38
conseguido dentro o fuera del país, necesita analizar estructura orgánica
administrativa, personal requerido tanto en calidad como cantidad.”
1.1.1.6.2.6 Localización del proyecto.
“Este elemento consiste en identificar el lugar ideal para la implementación del
proyecto, se debe tomar en cuenta algunos elementos importantes que darán
soporte a la decisión del lugar específico de la planta, la selección de la
localización del proyecto se define en dos ámbitos: el de la macro localización
donde se elige la región o zona más atractiva para el proyecto y el de la micro
localización, que determina el lugar específico donde se instalará el proyecto.” 36
La localización del proyecto es un factor muy importante debido a que una
buena o mala ubicación determinaría el éxito o fracaso del proyecto.
1.1.1.6.2.6.1 Macro localización
Consiste en la selección de una zona más o menos amplia, también
llamada Macro zona, donde el proyecto tendrá su influencia.
1.1.1.6.2.6.2 Micro localización
Consiste en la selección y delimitación precisa de las áreas, también
denominada sitio, en que se localizará y operará el proyecto dentro de la
Macro zona.
1.1.1.7 Evaluación Financiera
El estudio de evaluación económica - financiera es la parte final de toda la secuencia
de análisis de la factibilidad de un proyecto. Esto sirve para ver si la inversión
propuesta será económicamente rentable.
“La Evaluación Financiera de Proyectos es el proceso mediante el cual una vez
definida la inversión inicial, los beneficios futuros y los costos durante la etapa de
operación, permiten determinar la rentabilidad de un proyecto.”
“Antes que mostrar el resultado contable de una operación en la cual puede haber
una utilidad o una pérdida, tiene como propósito principal determinar la conveniencia
de emprender o no un proyecto de inversión.”
“En el ámbito de la Evaluación Financiera de Proyectos se discute permanentemente
sí las proyecciones de ingresos y gastos deben hacerse a precios corrientes o a
36 Sapag 2007. Proyectos de Inversión. Formulación y Evaluación. México: Pesaron Prentice Hall.
39
precios constantes. Es decir, sí se debe considerar en las proyecciones de ingresos y
gastos el efecto inflacionario, o sí se debe ignorarlo.”37
“Es la fase del proceso contable que califica el efecto de las transacciones celebradas
por la entidad económica sobre su situación financiera.”
“La información contenida en los Estados Financieros no es suficiente, si antes no es
sometida a una comparación que permita conocer las desviaciones que las
transacciones que refleja han sufrido con relación a situaciones óptimas
predeterminadas.” 38
1.1.1.7.1 Estados Financieros
“Los estados financieros, también denominados estados contables, informes
financieros o cuentas anuales, son informes que utilizan las instituciones para
reportar la situación económica y financiera y los cambios que experimenta la
misma a una fecha o periodo determinado. Esta información resulta útil para la
administración, gestores, reguladores y otros tipos de interesados como los
accionistas, acreedores o propietarios.”
“Los estados financieros son las herramientas más importantes con las que
cuentan las organizaciones para evaluar el estado en que se encuentran. La
mayoría de estos informes constituyen el producto final de la contabilidad y son
elaborados de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados,
normas contables o normas de información financiera.” 39
“Los estados financieros informan acerca de la realización histórica de una
empresa y proporcionan claves para su futuro. El reporte anual es aquel que
informa a los accionistas y se audita de acuerdo con los principios de contabilidad
aceptados.” 40
1.1.1.7.2 VAN
“El Valor actual neto también conocido valor actualizado neto, cuyo acrónimo es
VAN, es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un
determinado número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. La
metodología consiste en descontar al momento actual (es decir, actualizar
mediante una tasa) todos los flujos de caja futuros del proyecto.”
37 http://www.ii.iteso.mx/proy%20inv/EvaluacionFinanciera.htm 38 Elizondo, Arturo. Proceso Contable 4. Pág. 156 39 http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_financieros 40 Weston, Fred. Copeland, Thomas. Manual de Administración Financiera I. Pág. 16
40
“A este valor se le resta la inversión inicial, de tal modo que el valor obtenido es el
valor actual neto del proyecto.” 41
“El VAN de un proyecto de inversión es la suma algebraica del valor actualizado
de todos los fondos (cobros y pagos) que ya se han realizado, o se han de realizar
en el futuro en relación con él, durante un período predeterminado.” 42
“El valor actual neto significa traer a valores de hoy los flujos futuros y se calculan
sacando la diferencia entre todos los ingresos y los egresos o en su defecto el flujo
neto de caja a través de una tasa de descuento específica. En función de estos
resultados, este criterio sugiere que el proyecto debe aceptarse si su valor actual
neto (VAN), es igual o superior a cero.” 43
Valor que le queda al inversionista luego de haber recuperado su inversión y
repuesto sus costos y gastos.
1.1.1.7.3 TIR
“La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una inversión,
está definida como el promedio geométrico de los rendimientos futuros esperados
de dicha inversión, y que implica por cierto el supuesto de una oportunidad para
reinvertir.”
“En términos simples en tanto, diversos autores la conceptualizan como la tasa de
interés (o la tasa de descuento) con la cual el valor actual neto o valor presente
neto (VAN o VPN) es igual a cero.” 44
“La tasa interna de retorno nos indica el porcentaje de rentabilidad que obtendrá el
inversionista como premio a la decisión de invertir en una alternativa de inversión
seleccionada. Matemáticamente quiere decir que este indicador evalúa al proyecto
en función de una tasa única de rendimiento por período en donde los beneficios
actualizados son exactamente iguales a los desembolsos expresados en moneda
actual.” 45
En un indicador de la rentabilidad de un proyecto; a mayor TIR, mayor
rentabilidad.
41 http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_actual_neto 42 Loring, Jaime. Galán, Fuensanta. Montero, Teresa. La Gestión Financiera. Pág. 239 43 Barreno, Luis. Manual de Formulación y Evaluación de Proyectos. Pág.122 44 http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_interna_de_retorno 45 Barreno, Luis. Manual de Formulación y Evaluación de Proyectos. Pág.123
41
1.1.1.7.4 Costo de Oportunidad
“En economía, el costo de oportunidad o coste alternativo designa el coste de la
inversión de los recursos disponibles, en una oportunidad económica, a costa de
la mejor inversión alternativa disponible, o también el valor de la mejor opción no
realizada. El concepto de costo implícito conlleva en forma inherente a lo que los
economistas denominan costo de oportunidad.”
“En finanzas, se refiere a la rentabilidad que tendría una inversión considerando el
riesgo aceptado. Sirve para hacer valoraciones, contrastando el riesgo de las
inversiones o la inmovilidad del activo.” 46
“La definición clásica de costo de oportunidad reza así: es el beneficio que se deja
de ganar por seleccionar una opinión en lugar de otra. El beneficio puede ser un
ingreso, un ahorro en costo, una ganancia, etc.” 47
El costo de oportunidad se refiere a aquello de lo que una persona natural o
jurídica se priva o renuncia cuando hace una elección o toma de una decisión.
1.1.1.7.5 Costo Beneficio
“El análisis de costo-beneficio es una técnica importante dentro del ámbito de la
teoría de la decisión. Pretende determinar la conveniencia de un proyecto
mediante la enumeración y valoración posterior en términos monetarios de todos
los costes y beneficios derivados directa e indirectamente de dicho proyecto.”
“El coste-beneficio es una lógica o razonamiento basado en el principio de obtener
los mayores y mejores resultados al menor esfuerzo invertido, tanto por eficiencia
técnica como por motivación humana. Se supone que todos los hechos y actos
pueden evaluarse bajo esta lógica, aquellos dónde los beneficios superan el coste
son exitosos, caso contrario fracasan.” 48
“El costo beneficio para una empresa es la diferencia entre los ingresos obtenidos
durante un determinado período de tiempo, generalmente un año, y los costos y
gastos generales necesarios para obtener ese ingreso.” 49
El beneficio es la recompensa a la eficiencia e innovación en el proceso
productivo, que en el cual se implicaron uno o más costos.
46 http://definicion.de/costo-de-oportunidad/ 47 Viscencio, Héctor. Economía para la Toma de Decisiones. Pág. 212-213 48 http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_de_coste-beneficio 49 Arango, Mario. Manual de Cooperativismo y Economía Solidaria. Pág. 233
II II METODOLOGÍA
2
2.1 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN
Para la siguiente investigación se utilizará las siguientes metodologías:
2.1.1 Método Deductivo.
“Es un método de razonamiento que consiste en tomar conclusiones generales para
explicaciones particulares. El método se inicia con el análisis de los postulados,
teoremas, leyes, principios, etcétera, de aplicación universal y de comprobada validez,
para aplicarlos a soluciones o hechos particulares.” 50
Es la obtención de un conocimiento nuevo a partir de unos conocimientos
generales que se dan por válidos. Es decir de una generalidad “deducimos” un
hecho particular o una generalidad más restrictiva que la original.
En este proyecto se aplicara el método deductivo porque se combinará los
conocimientos nuevos adquiridos por las diferentes bibliografías investigadas para
la elaboración del proyecto, con los conocimientos adquiridos en el transcurso del
periodo académico.
2.1.2 Método Cuantitativo y Cualitativo.
“El método de investigación se suele dividir en los métodos: cuantitativo, o
investigación cuantitativa; cualitativo, o investigación cualitativa.” 51
Consiste en una serie de procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y
cuantitativos de la investigación.
2.1.2.1 Método Cuantitativo.-
Se fundamenta en la medición de las características de los fenómenos sociales,
lo cual supone derivar de un marco conceptual pertinente al problema analizado,
una serie de postulados que expresen entre las variables estudiadas de forma
deductiva.
50 Bernal, César. Metodología de la Investigación. Pág. 56 51 Ibidem, Pág. 57
43
El proyecto de estudio se aplicará el método cuantitativo porque se establecerá
fórmulas que nos permitirá realizar cálculos muéstrales, económicos y
financieros que competen a los fenómenos a estudiar.
2.1.2.2 Método Cualitativo.-
Se orienta a profundizar casos específicos y no a generalizar. Su preocupación
no es prioritariamente medir, sino cualificar y describir el fenómeno social a partir
de rasgos determinantes, según sean percibidos por los elementos mismos que
están dentro de la situación estudiada.
El método cualitativo se aplicará para conocer, determinar los diferentes factores
que inciden en el comportamiento de consumo de los consumidores hacia los
servicios de recreación
2.1.3 Método de Observación.-
La observación, como método de recolección de la información, desempeña un
papel similar al de la comunicación.
“Este método se aplica para registrar, mediante el empleo de los sentidos, objetos,
eventos, hechos, comportamientos o rastros de las consecuencias de un hecho
pasado.”
“Los procedimientos que utiliza la observación consideran cinco elementos
fundamentales en su diseño que son:”
La estructuración.
La aproximación a lo observado.
El momento de registro.
El escenario de prueba.
El medio de registro. 52
Consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso a investigar. El
método de observación se aplicará para analizar la competencia obteniendo
información de las debilidades y crear valor agregado a los servicios ofrecidos en
el proyecto.
52 Orozco, Arturo. Investigación de Mercados. Pág. 34-35
44
2.1.4 Método de Aplicación y Técnica de Recolección.
El método de recolección para la investigación será a través de una encuesta
personalizada, la misma que será administrada por el relevador de campo, los
lugares donde se va a realizar serán en los centros de alto tráfico, los cuales se
indicaran a continuación.
Centros de Alto Tráfico:
Estadios.
Universidades.
Centros Comerciales.
Parques.
Colegios.
2.2 Fuentes de Investigación.
2.2.1 Fuentes Primarias
Se obtendrá información primeria mediante guías como:
Textos.
Revistas especializadas.
Páginas de internet.
2.2.2 Fuentes Secundarias.
Se obtendrá información de fuentes secundarias mediante las siguientes técnicas:
Encuestas.
Entrevistas.
Se empleará análisis estadísticos para presentar y tabular la información
obtenida en la investigación de estudio.
45
Mediante un análisis de observación se obtendrá información confiable y efectiva
la cual servirá como base para la investigación en estudio.
2.3 POBLACIÓN
Estará constituido por la clase media, media alta y alta de la ciudad de Santo
Domingo, que les guste la práctica del deporte con familiares y amigos.
2.4 DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA
Para el tamaño de la muestra vamos a utilizar la siguiente fórmula infinita
cuantitativa. Debido a que no se conoce la población.
P = Población similar
Q = Población diferente
E = Error máximo permisible
n = Tamaño de la muestra
N = Tamaño de la población
Z = Nivel de confianza
Tanto para la población similar y para la población diferente se utilizara 0.50 y 0,50
respectivamente debido a la variabilidad; y para el error muestral se utilizara el 8%
para obtener el mínimo error.
Aplicación de la fórmula:
QPZNE
QPNZn
**)1(
***22
2
50,0*50,0*75,1113535608,0
50,0*50,0*135356*75,122
2
n
46
n = 103631,94
134 772,32
2.5 DISEÑOS DEL CUESTIONARIO
El diseño del cuestionario estará distribuido por los siguientes puntos:
Objetivo Específico.
Pregunta.
Escala.
III
III PROPUESTA
3 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN COMPLEJO
DEPORTIVO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO.
3.1 ANTECEDENTES
En base a una investigación que se desarrolló en la localidad, se detectó que no
existe información referente a un Estudio de Factibilidad para la creación de un
complejo deportivo en la ciudad de Santo Domingo.
Esta ciudad así como el resto del país se sumerge más en el mundo industrializado
que ha acarreado la creciente globalización, por lo que sus habitantes se
encuentran acumulando preocupaciones; lo que ha generado que estos vivan más
tensos y estresados. Una salida a esta situación ha sido la distracción, por ello las
personas optan por diferentes opciones, como son las canchas deportivas,
gimnasios, piscinas y spa, que satisfagan sus necesidades, lo cual genera
suficiente demanda de servicios de entretenimiento en los momentos libres.
El proyecto se justifica debido a que proporciona una opción de solución a los
problemas como son: el no contar con todas las opciones necesarias para la
distracción de las familias, por ello se ofrecerá diversos servicios, permitiendo que
los usuarios encuentren diversas formas de recreación y al mismo tiempo de
relajamiento, en un lugar alejado del ruido de la cuidad, con esmerada atención,
promoviendo la unidad de la familia, base de la sociedad.
De igual manera, la falta de fuentes de trabajo es un grave problema que impide el
desarrollo del país, poner en marcha este proyecto se atacará al desempleo ya que
permite crear muchas fuentes de trabajo.
Razones válidas para crear un espacio deportivo y recreacional en las
inmediaciones de la ciudad, que cuente con las comodidades necesarias para
permitir a los usuarios compartir en familia y entre amigos, mientras se divierten y
relajan sin la necesidad de separarse; y fomentar la unión familiar.
48
Por medio de este proyecto se espera obtener una rentabilidad y una fuente de
ingresos que nos permita adquirir una estabilidad económica; y de ese modo poder
crecer personal y profesionalmente; generando fuentes de empleo, aportando así
con el desarrollo económico, social y turístico de la ciudad.
En base a un estudio preliminar se ha logrado identificar que gran parte de la
población de Santo Domingo tiene la necesidad de contar con un sitio donde
puedan encontrar una variedad de servicios, como actividades deportivas,
recreativas, de entretenimiento y distracción; que permita disfrutar en familia,
manteniendo y fortaleciendo los lazos de unión entre ellos.
En la ciudad existen gimnasios, canchas sintéticas, piscinas, spa, en los que los
usuarios pueden realizar actividades deportivas y recreacionales de acuerdo a la
oferta de cada uno de ellos; lo cual impide la integración familiar, por cuanto los
servicios que brindan no están dirigidos para el grupo familiar.
Además, las instalaciones de acuerdo a las observaciones realizadas, no cumplen
con las condiciones que permitan el desarrollo de actividades para los grupos de
diferentes edades.
Por lo cual, los autores, por medio de este trabajo de investigación, proponemos
crear un espacio deportivo y recreacional donde las familias puedan encontrar una
variedad de servicios en un mismo lugar y de esta manera fomentar el bienestar
físico y social de las familias santodomingueñas.
3.1.1 Objetivos del Proyecto
3.1.1.1 Objetivo General
Determinar la factibilidad para la creación de un centro recreacional y deportivo
en la ciudad de Santo Domingo.
3.1.1.2 Objetivos Específicos
Determinar la bibliografía o autores que permitirá elaborar un marco
teórico para realizar el estudio de factibilidad del centro recreacional y
deportivo.
49
Conocer mediante un análisis de situacional la realidad del Ecuador y de
Santo Domingo acerca de los servicios de recreación y de entretenimiento
deportivo.
Efectuar un estudio de mercado para determinar las principales
necesidades del consumidor en cuanto a los servicios deportivos y de
recreación.
Diseñar un plan de marketing estratégico para la aceptación del proyecto.
Elaborar un estudio técnico analizando y determinado los factores óptimos
para la elaboración del proyecto.
Evaluar económica y financiera, mediante la aplicación de métodos,
formulas la factibilidad del proyecto.
3.2 ESTUDIO ESTRATÉGICO
3.2.1 Misión:
Contribuir a elevar la calidad de vida de nuestros clientes, brindándoles el mejor
servicio de recreación y entretenimiento deportivo en la ciudad a través de la
satisfacción plena de sus necesidades y expectativas, comprometiéndonos
siempre a servir con la más alta calidad y calidez.
3.2.2 Visión:
Alcanzar en un periodo de cinco años la excelencia como centro recreacional y
deportivo, ofrecer servicios de calidad y ser líder referente de otros centros,
optimizando todos los recursos de la organización en beneficio de los
consumidores.
3.2.3 Valores Corporativos:
La empresa constituirá un compromiso de trabajo y desarrollo de las siguientes
directrices:
3.2.3.1 Calidad:
Ofrecer servicios de calidad significa orientar todos los esfuerzos a la
satisfacción plena de nuestros clientes, ofreciendo excelencia en cada uno se los
servicios ofertado.
50
3.2.3.2 Calidez:
Atender a nuestros clientes con un alto sentido humano y brindarles siempre un
ambiente de relajación y diversión.
3.2.3.3 Compromiso:
Lo que nos impulsa al esfuerzo diario por el cumplimiento de nuestros objetivos
personales y como empresa.
3.2.3.4 Confianza:
Es la base de nuestro servicio ofrecer a nuestros clientes el espacio de
recreación y entretenimiento deportivo con la seguridad y protección que merece
e instalaciones y servicios.
3.2.3.5 Efectividad:
Cumplir con el logro de nuestros objetivos obteniendo nuestros mejores
resultados y satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes.
3.2.3.6 Honestidad:
Es el valor que mantiene el compromiso con nosotros mismo, con nuestra
empresa y que respalda la confianza con nuestros clientes.
3.2.3.7 Responsabilidad:
Asumimos todas nuestras acciones con rectitud, mantenemos nuestros
compromisos con nuestros socios, clientes y proveedores.
3.2.3.8 Servicio:
Es nuestra actitud de satisfacer las expectativas de nuestros clientes,
proveedores y colaboradores con calidad y calidez.
3.2.3.9 Trabajo en Equipo:
Compartir el esfuerzo diario para lograr el éxito como empresa y como individuos
aprendiendo diariamente unos de otro.
51
3.2.4 Valores Agregados:
Variedad de Servicios.
Precios Accesibles.
Infraestructura Moderna.
Atención al cliente especializada.
3.2.5 Análisis Factores Internos y Externos
3.2.5.1 Análisis Factores Internos
3.2.5.1.1 Fortalezas:
Lugar estratégico para la fácil accesibilidad al centro deportivo y
recreacional.
Variedad de servicios en un mismo lugar.
Conocimientos en administración de empresas los que nos garantizará el
buen funcionamiento del centro.
Nuevas alternativas de recreación y entretenimiento deportivo.
3.2.5.1.2 Debilidades:
No se cuenta con recursos financieros propios.
Falta de conocimientos en marketing.
Alto costo de la inversión.
Empresa nueva que carece de experiencia en el manejo de este tipo de
negocio.
3.2.5.1.3 Matriz EFI
3.2.5.1.4 Análisis Matriz EFI
Según lo analizado en la matriz EFI nos damos cuenta que las fuerzas son
favorables para la organización con un peso ponderado total de 2,00 contra
0,62 de las debilidades y teniendo así un total ponderado de 2,62 que está
52
por encima de la media (2,50); lo cual indica una posición interna fuerte.
Tabla N° 1
Matriz EFI Tabla 1 Matriz EFI
MATRIZ EFI Industria Empresa
Factores críticos para el éxito Peso Calificación Total
Ponderado
Fortalezas
Lugar estratégico para la fácil accesibilidad al centro deportivo y recreacional.
0,14 4 0,56
Variedad de servicios en un mismo lugar. 0,18 4 0,72
Nuevas alternativas de recreación y entretenimiento deportivo
0,08 3 0,24
Conocimientos en administración de empresas los que nos garantizará el buen funcionamiento del centro.
0,16 3 0,48
Subtotal
2
Debilidades
No se cuenta con recursos propios 0,16 3 0,48
Alto costo de la inversión 0,10 3 0,3
Empresa nueva que carece de experiencia en el manejo de este tipo de negocios
0,10 2 0,2
Falta de conocimiento en marketing 0,08 2 0,16
Subtotal
1,14
TOTAL 1
3,14
Fuente: Estudio Estratégico
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
Las fuerzas internas son favorables a la organización con un peso ponderado
total de 2 contra 1,14 de las debilidades. Según lo analizado en la matriz EFI
nos damos cuenta que las fortalezas son favorables para la organización con
un peso total ponderado de 2 contra 1,14 de las debilidades y teniendo así un
53
total ponderado de 3,14; lo cual indica que la organización está justo por
encima de la media (2,50) sin embargo es importante realizar estrategias para
convertir las debilidades en fortalezas.
3.2.5.2 Análisis Factores Externos
3.2.5.2.1 Oportunidades:
Crecimiento de la población en Santo Domingo.
Poder contar con inversionistas para el desarrollo del centro.
Descontento del mercado potencial con el servicio que prestan otros
establecimientos.
Cambios de tendencias y patrones de consumo.
3.2.5.2.2 Amenazas:
Entrada de nuevos competidores.
Deterioro de las instalaciones ocasionadas por fenómenos naturales.
Inestabilidad política y económica.
Apagones de electricidad.
3.2.5.2.3 Matriz EFE
3.2.5.2.4 Análisis Matriz EFE
Según lo analizado en la matriz EFE nos damos cuenta que las oportunidades
son favorables para la organización con un peso total ponderado de 2,06
contra 1,09 de las amenazas y teniendo así un total ponderado de 3,15; lo
cual indica que la organización está justo por encima de la media (2,50) en su
esfuerzo por seguir estrategias que capitalicen las oportunidades externas y
eviten las amenazas.
54
Tabla N° 2
Matriz EFE Tabla 2 Matriz EFE
MATRIZ EFE Industria Empresa
Factores críticos para el éxito peso calificación valor
ponderado
OPORTUNIDADES
Crecimiento en el consumo de servicios de recreación y entretenimiento deportivo en la ciudad
0,14 4 0,56
Descontento del mercado potencial con los servicios que prestan otros establecimientos similares
0,18 4 0,72
Crecimiento de la población en Santo Domingo 0,12 3 0,36
Cambio de tendencias y patrones de servicios 0,14 3 0,42
Subtotal
2,06
AMENAZAS
Inestabilidad política y económica 0,12 3 0,36
Entrada de nuevos competidores 0,13 3 0,39
Deterioro de las instalaciones ocasionadas por fenómenos naturales
0,08 2 0,16
Apagones de electricidad 0,09 2 0,18
Subtotal 1,09
TOTAL 1 3,15
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
3.2.5.3 Matriz FODA
3.2.5.4 Análisis Matriz FODA
Según nuestro análisis llegamos a la conclusión de que poseemos buenas
fortalezas y oportunidades; y que a su vez estas son más fuertes que las
debilidades y amenazas; por tal razón nuestra empresa servirá de ejemplo y
fortalecerá el desarrollo socioeconómico de nuestra ciudad. (Ver Cuadro # 3)
55
Cuadro N° 3 Matriz FODA
CUADRO No. 3 Matriz DAFO
MATRIZ FODA
FORTALEZAS
F1: Fácil accesibilidad al servicio.
F2: Variedad de servicios.
F3: Nuevas alternativas de recreación y entretenimiento deportivo.
F4: Conocimientos en administración de empresas.
DEBILIDADES
D1: No se cuenta con recursos financieros propios.
D2: Falta de conocimientos en marketing.
D3: Empresa nueva que carece de experiencia.
D4: Alto costo de la inversión.
OPORTUNIDADES
O1: Crecimiento de la población de Santo Domingo
O2: Descontento del mercado potencial con el servicio que prestan otros establecimientos.
O3: Poder contar con inversionistas para el desarrollo del centro.
O4: Cambios de tendencias y patrones de consumo.
ESTRATEGIAS (FO)
(F2, F3, O2) Ofrecer servicios diferenciados con una excelente atención al cliente para generar satisfacción y fidelidad en los clientes.
(F4, O4, O1) Por medio de la elaboración de planes estratégicos se pretenderá llegar a nuevos clientes ofreciendo una variedad de beneficios acorde a sus necesidades.
ESTRATEGIAS (DO)
(D1, D4 O3,) Al no contar con recursos financieros propios se recurrirá a préstamos bancarios o por medio de instituciones como la CFN.
(D2, O2) Capacitaciones continúas en el área de marketing para brindar un mejor servicio y poder satisfacer de una mejor manera al cliente.
AMENAZAS
A1: Entrada de nuevos competidores.
A2: Deterioro de las instalaciones ocasionadas por fenómenos naturales
A3: Inestabilidad política y económica.
A4: Apagones de electricidad.
ESTRATEGIAS (FA)
(F2, A1) Aplicar un sistema de relaciones con nuestros clientes con la finalidad de evitar que nuestros clientes prefieran a nuevos competidores.
(F2, A3) Contratar un seguro anti-siniestro para salvaguarda la infraestructura del centro.
ESTRATEGIAS (DA)
(D3, A1) Aplicar el benchmarking con la finalidad de aprender de nuestra competencia y mejorar sus estrategias obteniendo ventajas competitivas.
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
56
3.3 ESTUDIO DE MERCADO
La investigación de mercado especifica el método a utilizar para recolectar la
información necesaria para conocer las necesidades y características de los
clientes potenciales y del mercado en general; y mediante el análisis e
interpretación de los resultados determinar aspectos relevantes para el proyecto.
En el caso concreto de este proyecto, la investigación de mercado nos ayudará a
comprender el ambiente actual, identificar problemas y oportunidades, evaluar y
desarrollar alternativas de acción de la mercadotecnia.
Considerando que es necesario seleccionar correctamente a nuestro mercado
potencial utilizaremos la investigación descriptiva, esta será aplicada a través de
encuestas y ayudará a determinar de una manera aproximada los gustos y
preferencias de los consumidores.
3.3.1 Planteamiento del problema:
En Santo Domingo de los Tsáchilas, existen numerosos centros recreativos y de
entretenimiento deportivos los cuales carecen de infraestructura cómodas y
confortables, los cuales brinde servicios de calidad que satisfagan las exigencias y
requerimientos de los consumidores, lo que obliga a estos a deambular por
diferentes centros en busca de uno que satisfaga sus necesidades de recreación
con el objetivo de pasar un tiempo con sus familias y amigos.
Debido a estas necesidades que se pueden detectar en el mercado de servicios
recreacionales se propone realizar un estudio de factibilidad para la creación de
un complejo deportivo en la ciudad de Santo Domingo.
3.3.2 Objetivo General:
Analizar las necesidades y preferencias de nuestros clientes potenciales e
identificar las variables relevantes al momento de escoger un centro recreacional
o deportivo en la ciudad de Santo Domingo.
3.3.2.1 Objetivos Específicos
Determinar la influencia en que asisten los consumidores a centros
recreativos y deportivos en la ciudad de Santo Domingo.
57
Determinar la frecuencia con que asisten los consumidores a los centros
recreativos y deportivos en la ciudad de Santo Domingo.
Conocer los principales motivos por los que los consumidores asisten a los
centros recreativos y deportivos en la ciudad de Santo Domingo.
Determinar los gustos y preferencias de los consumidores hacia los servicios
recreacionales y deportivos en la ciudad de Santo Domingo.
Establecer el nivel de aceptación que tendrá el complejo deportivo en la
ciudad de Santo Domingo.
Determinar el grado de preferencia que los consumidores le dan a los
diferentes servicios de recreación y de entretenimiento deportivo.
Determinar la forma de pago que más se adapta a las posibilidades de los
consumidores.
Determinar el medio de comunicación preferido por los consumidores para
recibir información de los servicios de recreación.
3.3.3 Descripción del servicio:
La recreación, el esparcimiento, el deporte; en la actualidad son consideradas
como unas de las necesidades básicas del ser humano, de esta necesidad, el
complejo deportivo aprovechará y optimizará todos los recursos existentes en el
área de influencia del proyecto mediante el uso de tecnología eficiente y con
algunas mejoras, integrando diferentes actividades de manera sistemática,
haciendo que estos recursos sean renovables y sustentables en el tiempo, de
igual manera, la combinación con rubros como la práctica deportiva, la
coexistencia en familia, la gastronomía beneficien el convivir entre semejantes.
3.3.3.1 Servicio de piscina, sauna, turco:
La piscina tendrá el acondicionamiento necesario para que sirva para la
relajación y la práctica del deporte de la natación, considerando a éste como uno
de los deportes más completos, siendo además un lugar divertido para niños y
personas adultas de todo género. Este servicio ayudará a un mejor relajamiento
y confort para que se sientan a gusto los visitantes de todas las edades.
58
3.3.3.2 Servicio de bar:
Para que los visitantes tengan momentos placenteros de esparcimiento, se
tendrá a disposición el servicio de bar, el cual ofrecerá todo tipo de bebidas,
snack y de comidas rápidas, acompañadas con una excelente música dando un
ambiente pero sin exceso para una sana estadía a los clientes.
3.3.3.3 Servicio de cancha sintética:
Se implementará una cancha de césped sintético de primer nivel, para la práctica
del rey de los deportes, el fútbol, agregado a esto un excelente servicio
satisfaciendo así las necesidades de recreación de los visitantes.
3.3.3.4 Área Infantil:
No se puede descuidar este tipo de servicio ya que los principales beneficiarios
serán los niños, para lo cual se contará con todos los atractivos de un parque
infantil, agregado con una superficie de césped para seguridad de los niños.
3.3.3.5 Servicio de spa:
Este servicio será ofertado exclusivamente a miembros del centro, el spa
dispone de masajes de relajación y masajes reductivos (manta térmica) con
asesoría en nutrición y dieta.
3.3.3.6 Servicio de gimnasio:
El gimnasio presta los siguientes servicios: aeróbicos y acondicionamiento físico
con el uso de máquinas cardiovasculares y de pesas, con asesoría en nutrición y
dieta.
3.3.3.7 Servicio de Bar deportivo:
El bar deportivo estará diseñado como un punto de reunión y ocio para
aficionados al deporte e ideal para grupos, ofreciéndoles los mejores encuentros
deportivos en HD además de saborear la más exquisita gastronomía nacional e
internacional, desde algo para picar (entradas, postres) hasta ensaladas,
brochetas, pizzas, pastas, hamburguesas y para tomar, cervezas, refrescos,
gaseosas, jugos y cocktails variados.
59
3.3.4 Alcances y Limitaciones
3.3.4.1 Alcances
El proyecto en desarrollo tiene como alcance estudiar la factibilidad para la
creación de un centro deportivo recreacional en la ciudad de Santo Domingo.
Analizar el comportamiento de consumo de los habitantes de Santo domingo
hacia los servicios de recreación y entretenimiento deportivo.
Brindar a los usuarios instalaciones de alta calidad, que se acoplen a sus
necesidades, exigencias y requerimientos los cuales satisfagan sus
expectativas.
3.3.4.2 Limitaciones
La propuesta del centro recreacional y deportivo deberá satisfacer la
proyección de demanda, dependiendo de los análisis de campo y estudios
estadísticos que determinaran el estado cuantitativo y cualitativo de los
espacios arquitectónicos.
El estudio está limitado por el periodo de tiempo que tiene el proyecto para su
presentación el cual es de 6 meses.
El estudio está limitado por espacio geográfico debido a que su estudio solo
se centrara en la cuidad de Santo Domingo.
3.3.5 Condiciones de la Competencia
3.3.5.1 Análisis de la Competencia
La competencia en la ciudad de Santo Domingo se ha venido desarrollando con
inestabilidad, ya que sus inversionistas no han puesto en práctica un estudio de
mercado apropiado para el desarrollo de sus negocios; y cabe resaltar que la
ciudad no posee un centro recreacional y deportivo como el que proponemos.
A continuación se detalla la competencia directa:
60
Tabla N° 3
Competidores Tabla 3 Competidores
COMPETENCIA
NOMBRE TIPO DE SERVICIO
BELLAVISTA CANCHA SINTETICA/CANCHA DE TENIS
LA TRI CANCHA SINTETICA
MI CUCHINO CANCHA SINTETICA/PISCINAS
TENIS CLUB PISCINAS/CANCHA DE TENIS
TURISCOL PISCINAS
PROBST GYM GIMNASIO
PANAMERICANO GIMNASIO
LIZ´S SPA SPA
ECO SPA SPA
SPORT BAR DEPORTIVO
VERTIGO BAR DEPORTIVO
STARBUCKS BAR DEPORTIVO
JUMP´S PARQUE INFANTIL
Elaborado por: Wynfried Ehmig / Modesto López
3.3.5.2 Análisis de Porter
3.3.5.2.1 Amenazas de entrada de nuevos competidores.
Esta amenaza es muy baja en la entrada de nuevos competidores porque la
barrera de entrada es alta debido a que la inversión para este tipo de
complejos es muy costosa al construir un complejo de las mismas
dimensiones que ofrece el centro recreacional y deportivo, pero hay que
tomar en cuenta que al colocar nosotros este nuevo servicio va a impulsar a
que posibles entrantes también emprendan este negocio por ser muy
rentable.
3.3.5.2.2 Amenazas de servicios sustitutos.
Las canchas de fútbol, gimnasios, piscinas y spa ofrecidos de forma individual
en la ciudad de Santo Domingo, los consideramos como amenazas ya que
estos se encuentran posicionados en el mercado y cuentan ya con clientes.
61
3.3.5.2.3 Poder de negociación de los compradores.
Alto poder de negociación cuyos consumidores serán, personas desde los 5
años hasta los 64 años de clase social media y alta que les guste la sana
distracción junto con sus familias y amigos.
3.3.5.2.4 Poder de negociación de los proveedores.
Su poder de negociación es medio ya que no hay variedad de proveedores de
los recursos que necesitamos; importadores de césped sintético,
comercializadores de máquinas para gimnasio y spa, empresas que provean
de equipamiento necesario para la instalación del centro recreacional y
deportivo, empresas que vendan productos de limpieza, productos
comestibles y bebidas para el abastecimiento del bar.
3.3.5.2.5 Rivalidad entre los competidores.
La rivalidad entre competidores es baja dado que existen centros
recreacionales y deportivos que brindan servicios por separado, es por eso
que el centro recreacional y deportivo posee una ventaja competitiva al tener
una infraestructura más grande y al poder ofrecer más servicios que los
competidores.
3.3.6 Procesamiento de la información:
Para estratificar el mercado a dirigirse se debe analizar los siguientes aspectos:
El total de la población tanto urbana y rural de Santo Domingo en el año 2010
según el INEC es de 338.059 habitantes.
El número de habitantes residentes de la zona urbana de Santo Domingo entre
las edades de 5 a 64 años que suman un total de 233.468 datos obtenidos en
base al Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC).
Es importante destacar que el proyecto está dirigido a personas con ingresos
medios y altos, por tal motivo se extrae el índice de pobreza (45%); dato
extraído de la Municipalidad de Santo Domingo (plan de desarrollo 2025) con la
finalidad de lograr un enfoque más directo del mercado a ingresar.
La proyección de crecimiento poblacional de Santo Domingo gira en torno a un
indicador porcentual de 2,67% establecido por el INEC.
62
Con esta información se procede a realizar el cálculo de la población objetivo, que
está dada por la suma de la población urbana en los rangos de 5 a 64 años,
dando así una población de 233.468 habitantes, menos el índice de pobreza que
es 45% en ciudad de Santo Domingo, teniendo como resultado el público objetivo
que sería nuestros clientes potenciales.
Tabla N° 4 Proyección población objetivoCCION
Tabla 4 Proyección población objetivo
Años habitantes Santo Domingo Índice de pobreza (45%) Población objetivo
2010 233468 105061 128407
2011 239702 107866 131836
2012 246102 110746 135356
2013 252673 113703 138970
2014 259419 116739 142680
2015 266345 119855 146490
2016 273457 123056 150401
2017 280758 126341 154417
2018 288254 129714 158540
2019 295951 133178 162773
2020 303853 136734 167119
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC Elaborado por: Wynfried Ehmig / Modesto López
En el año 2013 el número de habitantes óptimo a dirigirse para el estudio de
mercado es de 138.970 con un incremento porcentual del 2,67% cada año.
Gráfico N° 1 Demanda potencial
GRÁFICO No. 1 Demanda Potencial
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC Elaborado por: Wynfried Ehmig / Modesto López
63
3.3.7 Mercado Meta
Personas que viven en la ciudad de Santo Domingo, provincia de los Tsáchilas, en
la zona urbana ya sean familia, grupos de amigos que gusten del deporte y la
sana recreación.
3.3.8 Segmentación.
3.3.8.1 Variable de Macro Segmentación
Cuadro N° 4
Macro Segmentación CUADRO No. 4 Macro Segmentación
Tipo de Segmentación Tipo de variable Nombre de variable
Macro Segmentación Geográfica Habitantes de la provincia de Santo
Domingo de los Tsáchilas.
Elaborado por: Wynfried Ehmig / Modesto López
3.3.8.2 Variable de Micro Segmentación
Cuadro N° 5
Micro Segmentación CUADRO No. 5 Micro Segmentación
Tipo de Segmentación Tipo de variable Nombre de variable
Micro Segmentación Geográfica Zona: Urbana de Santo Domingo.
Micro Segmentación Demográfica
Sexo: Hombres y Mujeres.
Edad: De 5 años hasta los 64 años.
Clase social: Media, media alta y alta.
Ingresos: $1500,00 mensual.
Micro Segmentación Conductuales Personas que disfruten de la sana
recreación y del deporte.
Elaborado por: Wynfried Ehmig / Modesto López
64
3.3.8.3 Perfil del consumidor:
Nuestros clientes potenciales serán personas de la clase media, media alta y alta
de la ciudad de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas que disfruten de
la sana recreación, del esparcimiento y del deporte, con la finalidad de relajarse
del stress en compañía de sus seres queridos y amigos en medio de un
ambiente acogedor que brinde confort, calidad y buen servicio.
3.3.8.4 Segmentación de clientes:
Para jóvenes y adultos o grupos de amigos entre edades de 18 a 64 años,
interesados en realizar la práctica del futbol o disfrutar de sus deportes favoritos
en HD, está a disposición la cancha sintética y el bar deportivo.
Para niños, jóvenes, adultos, familias y grupos de amigos, interesados en
compartir un momento de sana recreación y de relajación, está a su disposición
los siguientes servicios:
Piscina.
Spa.
Gimnasio.
Juegos de Mesa.
3.3.8.5 Población:
La población que se considero es de 138.970 habitantes aproximadamente para
nuestro proyecto y estas son todas las personas de la ciudad de Santo Domingo
de los Tsachilas que viven en la zona urbana con ingresos mensuales mayores a
$ 1.500,00 y que pueden estar interesados en disfrutar de un momento de
relajación rodeado de sus seres queridos en un ambiente placentero.
3.3.8.6 Muestra
El procedimiento para la determinación del tamaño de la muestra es mediante el
uso de la fórmula para el muestreo proporcional, cuando no se conoce la
probabilidad de ocurrencia.
Primero se debe determinar si el universo es finito o infinito, para nuestro caso el
tener que encuestar a personas de una ciudad representa un universo finito, es
también claro que no se puede precisar un valor exacto, debido a que la
65
población de Santo Domingo de los Tsáchilas supera a las 100.000 personas,
procedimos a aplicar las fórmulas para el cálculo de la muestra con una
población infinita.
3.3.8.7 Tamaño de la muestra:
Para determinar el tamaño de la muestra usaremos la siguiente fórmula infinita.
Cuadro N° 6
Componente para el cálculo de la muestra CUADRO No. 6 Componente para el cálculo de la muestra
CUADRO N° 1 COMPONENT Fuente: Investigación de
Mercado
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
Reemplazando la fórmula con los datos del Cuadro n° 6, quedaría así:
n = 103631,94
134 772,32
n= Tamaño de la muestra 34
N= Tamaño de la población 135356
Z= Nivel de confianza 92%
E= Error máximo permisible 8%
P= Es igual al 50% probabilidad de éxito 50%
Q= (1-p)=(1-0,50)=50% 50%
QPZNE
QPNZn
**)1(
***22
2
50,0*50,0*75,1113535608,0
50,0*50,0*135356*75,122
2
n
66
Remplazada la fórmula nos indica que el tamaño de la muestra para el estudio
es 134 encuesta.
3.3.8.8 Diseño de la Encuesta.
La base de nuestro proyecto es encontrar o inferir los gustos, preferencias y
necesidades de las personas de Santo Domingo de los Tsáchilas y hacer de su
estadía en nuestro complejo un momento inolvidable.
Para iniciar el proceso de investigación cuantitativa nos planteamos una
encuesta que consta de 13 preguntas, las mismas que nos ayudaran a conocer
las necesidades y preferencias de los posibles clientes.
Para esto es necesario vincular el comportamiento del consumidor con escalas
de medición de actitudes. En mercadeo, la escala de actitudes tiende a centrarse
en la medición de las creencias del encuestado acerca de los tributos del
producto y los sentimientos del encuestado con relación a la calidad deseable de
estos atributos.
Los procedimientos para la medición de actitudes dependen de los datos de los
encuestados, para esto es necesario vincular el comportamiento con escalas de
medición.
La fuente potencial de datos son las personas que habitan en la ciudad de Santo
Domingo de los Tsáchilas y sus ingresos son mayores a 1.500,00 dólares
mensuales, los cuales nos proporcionarán la información necesaria, para la
elaboración y análisis de datos; nuestra encuesta fue realizada de forma directa
y personal, con información de carácter primario, es decir directo a la fuente.
3.3.8.9 Diseño del procedimiento de recolección de datos.
La recolección de datos y la determinación de la muestra a usar, son las claves
para reducir el margen de error en las investigaciones de mercado. La forma en
que recopilamos la información fue la siguiente:
67
Cuadro N° 7
Recolección de datos CUADRO No. 7 Recolección de Datos
Muestra Lugar Inicio de
actividades Fin de
actividades
Numero de
encuestas
Profesionales Académicos de la ciudad de Santo Domingo
Campeonato Interprofesional de Santo Domingo
Sábado
19-09-2012
12:30 pm
Sábado 84
Gerentes de Empresa comerciales
Zona urbana de Santo Domingo
Jueves 15-09-2012 10:00 am
Lunes 50
Fuente: Investigación de Mercado
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
3.3.8.10 Resultados de las Encuestas Realizadas
El análisis de la encuesta constituye el pilar fundamental de la investigación de
mercado ya que esta nos va a permitir conocer el grado de aceptación que
tendría el centro recreacional y deportivo. (Ver anexo n°. 1)
Pregunta 1
¿Ha asistido usted a centros recreacionales o deportivos en la ciudad de Santo
Domingo?
Tabla N° 5
Asistencia a centros recreacionales o deportivos Tabla 5 Asistencia a centros recreaciones o deportivos
CLASE CANTIDAD PORCENTAJE
Si 105 78%
No 29 22%
TOTAL 134 100% Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
68
Gráfico N° 2
Asistencia a centros recreacionales o deportivos GRÁFICO No. 2 Asistencia a centros recreacionales o deportivos
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
De acuerdo a las encuestas realizadas el 78% de las personas encuestadas
han asistido a un centro recreacional, esto refleja que la mayoría de las
personas destinan un tiempo en actividades recreacionales, de esta manera se
resume que la creación de un centro deportivo y recreacional tendrá aceptación
por parte de público objetivo.
Pregunta 2
¿Indique con qué frecuencia visita usted estos centros recreacionales o
deportivos?
Tabla N° 6
Frecuencia de visitas Tabla 6 Frecuencia de Visitas
CLASE CANTIDAD PORCENTAJE
De 2 a 4 días a la semana 32 24%
Semanalmente 42 31%
Quincenalmente 26 19%
Mensualmente 23 17%
Feriados 8 6%
Otros 3 2%
TOTAL 134 100% Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
78%
22%
Si
No
69
Gráfico N° 3
Frecuencia de visitas GRÁFICO No. 3 Frecuencia de Visitas
24%
31%19%
17%
6% 2%
DE 2 A 4 DIAS A LASEMANA
SEMANALMENTE
QUINCENALMENTE
MENSUALMENTE
FERIADOS
OTROS
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
En el gráfico siguiente podemos determinar que la mayor parte de las personas
frecuentan una vez a la semana a los diferentes centros de recreaciones de la
ciudad, por medio de este análisis podemos determinar el tamaño óptimo para
el proyecto.
Pregunta 3
¿Seleccione los motivos por los que asiste a estos centros de recreación?
Tabla N° 7
Motivos de visita Tabla 7 Motivos de visita
CLASE CANTIDAD PORCENTAJE
Hacer deporte 67 33%
Compartir en Familia 49 24%
Por Salud 32 16%
Compartir con Amigos y Compañeros 56 27%
TOTAL 204 100%
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
70
Gráfico N° 4
Motivos de visita GRÁFICO No. 4 Motivos de Visita
33%
24%
16%
27%Hacer deporte
Compartir en Familia
Por Salud
Compartir con Amigos y Compañeros
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
Se logró determinar que el 33% de las personas encuestadas acuden a los
centros recreativos y deportivos por hacer deporte, el 27% acude por compartir
con sus amigos, el 24% por compartir con su familia, y el 16% por salud.
Pregunta 4
Cuando asiste a un centro recreacional o deportivo, ¿lo hace acompañado de
su familia o amigos?
Tabla N° 8
Asistencia Tabla 8 Asistencia
CLASE CANTIDAD PORCENTAJE
La Familia 71 53%
Los Amigos 63 47%
TOTAL 134 100%
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
71
Gráfico N° 5
Asistencia GRÁFICO No. 5 Asistencia
53%
47% La Familia
Los Amigos
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
De acuerdo a las encuestas aplicadas se puede determinar que el 53% de las
personas que asisten a un centro recreativo o deportivo lo hacen acompañados
de su familia y el 47% en cambio lo hacen con sus amigos.
Pregunta 5
¿Qué lugares son de su preferencia al escoger un centro de recreación o de
deportes en la ciudad de Santo Domingo?
Tabla N° 9
Preferencia de lugares Tabla 9 Preferencia de lugares
CLASES CANTIDAD PORCENTAJE
Canchas Sintéticas 39 29%
Bares 19 14%
Gimnasios 22 16%
Spa 14 10%
Piscinas 18 13%
Cancha de uso múltiple 15 11%
Otros 7 5%
TOTAL 134 100%
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
72
Gráfico N° 6
Preferencia de lugares GRÁFICO No. 6 Preferencia de lugares
29%
14%
16%
10%
13%
11%
5%
Canchas Sintéticas
Bares
Gimnasios
Spa
Piscinas
Cancha de Uso Multiple
Otros
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
De acuerdo a las encuestas podemos determinar que los servicios más
solicitados por los consumidores son las canchas sintéticas y los gimnasio,
estos servicios serán el producto estrella del centro y donde estarán enfocadas
las estrategias que sirvan de enganche para los otros servicios de centro
recreacional.
Pregunta 6
¿Con cuántas personas asiste usted normalmente a estos centros de
recreación o deportivos?
Tabla N° 10
Número de acompañantes a estos centros Tabla 10 Número de acompañantes a estos centros
CLASE CANTIDAD PORCENTAJE
Solo 15 11%
2 a 4 38 28%
5 a 7 53 40%
8 en adelante 28 21%
TOTAL 134 100% Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
73
Gráfico N° 7
Número de acompañantes a estos centros GRÁFICO No. 7 Número de acompañantes a estos centros
11%
28%
40%
21%Solo
2 a 4
5 a 7
8 en adelante
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
De acuerdo a las encuestas aplicadas se puede determinar que el 40% de las
personas acuden a centros recreativos o deportivos en grupos de entre 5 a 7
personas, el 28% lo hace en grupo de entre 2 a 4 personas, el 21% acude de 8
en adelante, y el 11% acuden solos, este análisis será otra variable que nos
ayudara a determinar el tamaño del proyecto.
Pregunta 7
¿Cuál es el motivo por el cual prefiere los sitios anteriormente citados?
Tabla N° 11
Motivos de preferencia Tabla 11 Motivos de Preferencia
CLASE CANTIDAD PORCENTAJE
Precio 38 16%
Atención 47 20%
Servicio 46 19%
Infraestructura 31 13%
Seguridad 39 16%
Higiene 15 6%
Alimentario 23 10%
TOTAL 239 100%
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
74
Gráfico N° 8
Motivos de preferencia GRÁFICO No. 8 Motivos de Preferencia
16%
20%
19%
13%
16%
6%
10% Precio
Atención
Servicio
Infraestructura
Seguridad
Higiene
Alimentario
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
De acuerdo a las encuestas aplicadas se puede determinar que la mayoría de
los consumidores eligen un centro de recreación por la atención del servicio y
el número de servicio que este disponga.
Por medio de este análisis se determina que la atención que brinde el centro
será el detonante para la fidelización de los consumidores.
Pregunta 8
¿Cuál es su nivel de satisfacción por los servicios recibidos en estos centros
deportivos o recreativos, mencionados en la pregunta 5?
Tabla N° 12
Nivel de satisfacción Tabla 12 Nivel de Satisfacción
CLASE CANTIDAD PORCENTAJE
Satisfecho 70 52%
Indiferente 35 26%
Insatisfecho 29 22%
TOTAL 134 100% FACCIÓNElaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
75
Gráfico N° 9
Nivel de satisfacción GRÁFICO No. 9 Nivel de satisfacción
52%
26%
22%
Satisfecho
Indiferente
Insatisfecho
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
De acuerdo a las encuestas aplicadas se puede determinar que el 52% de las
personas se encuentran satisfechos por los servicios brindados por los centros
recreacionales o deportivos de la ciudad, para el 26% se le es indiferente los
servicios que les ofrecen, y el 22% se encuentran insatisfechos por los
servicios que son ofrecidos por los centros de recreación o deportivos.
Pregunta 9
¿Cuánto estaría Ud. dispuesto a pagar mensualmente por cada servicio
(considerando a la cancha sintética, piscina, spa, gimnasio, parque infantil y un
bar deportivo) como membrecía del centro recreativo y deportivo?
Tabla N° 13
Valores a pagar por adquirir los servicios Tabla 13 Valores a pagar por adquirir los servicios
CLASE CANTIDAD PORCENTAJE
20,00 - 25,00 79 59%
25,01 - 30,00 34 25%
Más de 30,01 21 16%
TOTAL 134 100%
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
76
Gráfico N° 10
Valores a pagar por adquirir los servicios GRÁFICO No. 10 Valores a pagar por adquirir los servicios
59%25%
16%
20,00 - 25,00
25,01 - 30,00
Más de 30,01
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
De acuerdo a las encuestas aplicadas se puede determinar que los precios
más accesibles para los consumidores ventilan entre los 20 a 25 dólares, por
medio de este análisis sabremos el tiempo de recuperación de la inversión
Pregunta 10
En la siguiente lista, califique usted según el grado de importancia. Donde 5 es
el de mayor importancia y 1 el de menor importancia.
Tabla N° 14
Grado de importancia de los servicios Tabla 14 Grado de importancia de los servicios
CLASE 1 2 3 4 5 Peso Porcentaje total
Piscina 18 20 26 32 38 454 12% 134
Gimnasio 13 8 35 15 63 509 13% 134
Cancha Sintética 5 9 13 19 88 578 15% 134
Cancha de uso múltiple 19 26 40 21 28 415 11% 134
Juegos de mesa 17 19 18 29 51 480 12% 134
Bar/ Restaurant 10 14 24 33 53 507 13% 134
Spa 12 15 36 46 25 459 12% 134
Juegos Infantiles 9 21 25 31 48 490 13% 134
TOTAL 103 132 217 226 394 3892 100%
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
77
Gráfico N° 11
Grado de importancia de los servicios GRÁFICO No. 11 Grado de importancia de los servicios
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
En el gráfico se puede determinar que los servicios más solicitados por los
consumidores y son piezas importante a la hora de elegir un centro
recreacional son la cancha sintética, el gimnasio y la piscina y estos servicios
deben estar complementado por un bar/restaurant.RVICIO
Pregunta 11
¿Estaría Usted dispuesto en asistir frecuentemente a un Complejo Deportivo
que cuente con las siguientes características: (Cancha Sintética, Gimnasio,
Spa, Bar Deportivo, Piscina, y Juegos Infantiles)?
Tabla N° 15
Compromiso de asistencia Tabla 15 Compromiso de asistencia
CLASE CANTIDAD PORCENTAJE
Si 125 93%
No 9 7%
TOTAL 134 100%
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
78
Gráfico N° 12
Compromiso de asistencia GRÁFICO No. 12 Compromiso de asistencia
93%
7%
Si
No
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
De acuerdo a las encuestas aplicadas se puede determinar que el 93% estaría
dispuesto en asistir frecuentemente a un Centro Deportivo y Recreacional que
cuente con las siguientes características: (Cancha Sintética, Gimnasio, Spa,
Bar Deportivo, Piscina, y Juegos Infantiles),
Este análisis determina el nivel de aceptación que tendría el centro en el
mercado de servicios de recreación.
Pregunta 12
¿Escoja la modalidad de pago de su preferencia?
Tabla N° 16
Modalidad de pago Tabla 16 Modalidad de pago
CLASE CANTIDAD PORCENTAJE
Efectivo 45 34%
Tarjetas de Crédito 28 21%
Membrecías 50 37%
Abonos Planificados 11 8%
TOTAL 134 100% Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
79
Gráfico N° 13
Modalidad de pago GRÁFICO No. 13 Modalidad de Pago
34%
21%
37%
8%
Efectivo
Tarjetas de Crédito
Membrecías
Abonos Planificados
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
En el gráfico podemos determinar que las modalidades que más se ajustan a
las necesidades de los consumidores son los pagos por membrecía y en
efectivo.
Pregunta 13
Mencione, ¿qué medios de comunicación son de su preferencia para
informarse de las novedades (promociones, aperturas de centros
recreacionales o deportivos) en Santo Domingo?
Tabla N° 17
Frecuencia de uso de medios de comunicación Tabla 17 Frecuencia de uso de medios de comunicación
CLASE CANTIDAD PORCENTAJE
Radio 56 31%
Prensa 69 39%
Tv 43 24%
Otros: 10 6%
TOTAL 178 100% SO DE MElaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
80
Gráfico N° 14
Frecuencia de uso de medios de comunicación GRÁFICO No. 14 Frecuencia de uso de medios de comunicación
31%
39%
24%
6%
Radio
Prensa
Tv
Otros:
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
De acuerdo a las encuestas aplicadas se puede determinar que el 39%
preferiría informarse de las novedades (promociones, aperturas de centros
recreacionales o deportivos) por medio de la prensa, el 31% preferiría
informarse por medio de la radio, el 24% preferiría informarse por la televisión,
y el 6% preferiría informarse por otros tipos de medios informativos.
3.3.8.11 Análisis de la Demanda
El análisis de la demanda, dentro del estudio de mercado es un factor
importante, ya que éste define la cantidad, calidad de bienes y servicios que
están dispuestos a ser adquiridos a diferentes precios en el mercado por parte
de los consumidores; es decir, delimita los potenciales clientes que están
dispuestos a consumir el servicio, con relación a este factor es importante
realizar un análisis de los factores que afectan a la demanda.
3.3.8.11.1 Proyección de la Población y Demanda
La proyección del crecimiento poblacional de Santo Domingo gira en torno a
un indicador porcentual de 2,67% establecido por el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censo, que servirá de guía para proyectar la demanda
potencial que tendrá el centro recreacional en los años venideros
81
Cuadro N° 8
Número de habitantes de Santo Domingo de los Tsáchilas
CUADRO No. 8 Número de habitantes de Santo Domingo de los Tsáchilas
Urbana Rural Total
Recuento Recuento Recuento
0 - 4 años 28560 3879 32440
5 - 11 años 34363 8173 42536
12 - 17 años 39578 7644 47222
18 - 24 años 39912 6239 46151
25 - 64 años 119615 22743 142358
65 años y más 21785 5568 27353
Total 283814 54246 338059
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC)
ELABORADO POR: UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL INEC, LUIS CAÑIZARES
Santo
Domingo
Grupos de
Edad
GRUPOS DE EDAD POR ÁREA, SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, DIC-2010Area
prov_1
FUENTE: ENCUESTA DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO DIC-2010
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
Tabla N° 18
Proyección de la demanda
Tabla 18 Proyección de la demanda
Años Habitantes Santo Domingo Población Urbana Población Rural
2010 338060 283814 54246
2011 347086 291392 55694
2012 356353 299172 57181
2013 365868 307160 58708
2014 375637 315361 60276
2015 385666 323781 61885
2016 395964 332426 63537
2017 406536 341302 65234
2018 417390 350415 66976
2019 428535 359771 68764
2020 439976 369377 70600 Elaborado por: Wynfried Ehmig / Modesto López / 2012
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
82
Gráfico N° 15
Proyección de la demanda GRÁFICO No. 15 Proyección de la demanda
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
500000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
HA
BIT
AN
TE
S
AÑOS
Elaborado por: Wynfried Ehmig / Modesto López / 2012
3.3.8.12 Cuantificación de la Demanda Real Anual
La cuantificación de la demanda ayuda a determinar el consumo del servicio en
el año, para la realización de este estudio tomaremos como referencia los
obtenidos en la encuesta.
Tabla N° 19
Demanda específica Tabla 19 Demanda Específica
Años Población ObjetivoNivel de
Aceptación (%)
Demanda
Potencial
Promedio de
Visitas Anuales
Demanda Real
Anual
2013 138.970 93% 129.242 12 1.550.904
2014 142.680 93% 132.693 12 1.592.313
2015 146.490 93% 136.236 12 1.634.828
2016 150.401 93% 139.873 12 1.678.478
2017 154.417 93% 143.608 12 1.723.293
2018 158.540 93% 147.442 12 1.769.305
2019 162.773 93% 151.379 12 1.816.546
2020 167.119 93% 155.421 12 1.865.047
2021 171.581 93% 159.570 12 1.914.844
2022 176.162 93% 163.831 12 1.965.970
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
83
Gráfico N° 16
Demanda real anual GRÁFICO No. 16 Demanda Real Anual
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Da
ma
nd
a R
ea
l An
ua
l
Años
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
Con respeto a la poblacion objetivo es necesario destacar que corresponde al
número de habitantes estractificado por edades, zona urbana, ingresos
económicos, el porcentaje esta dado por los resultados obtenidos en las
encuestas realizadas, explicitamente basados en la onceava pregunta.
Para definir el rubro que representa el promedio de visitas anuales, se parte de
una estimación lógica, puesto que las personas visitan los centros
recreacionales en promedio de 12 veces al año.
La demanda específica es el resultado del producto entre el mercado potencial
y el promedio de visitas al año. Estableciendo así la cantidad de visitas totales
en un período determinado.
3.3.8.13 Oferta
El estudio de la oferta tiene por objeto identificar la forma como se ha atendido
y se atenderá en un futuro las demandas o necesidades del mercado.
Referente al estudio e investigación de campo se determinó que existen varios
lugares deportivos y recreativos como: Canchas sintéticas, Bares, Hosterías,
etc., dentro de la zona urbana que se dedican a brindar servicios similares al
cuál va dirigido este proyecto.
84
Por lo que se puede establecer que el centro recreacional y deportivo tendrá
que competir dentro del mercado con otros lugares de esparcimiento que ya
han venido prestando sus servicios en este campo, con la diferencia que este
proyecto que se pretende poner en marcha otorgará diversidad de servicios en
un mismo lugar.
3.3.8.13.1 Análisis de la Oferta del Servicio
Los principales competidores de los centros de distracción que tienen una
capacidad instalada amplia, estos deben ser analizados y manejados de la
mejor manera, a fin de perfeccionar y brindar servicios para que los usuarios
de centros de esparcimientos vean en nuestra localidad la oportunidad de
calidez, seguridad, compromiso, agilidad e innovación.
3.3.8.13.2 Cálculo y proyección de la Oferta Real Anual
El cálculo de la oferta se la determinó por medio de los resultados de la
encuesta específicamente de la pregunta número 1, en donde indica a los
encuestados si han asistido a un centro recreacional o deportivo en la ciudad
de Santo Domingo obteniendo como resultado el 78% de nuestros
encuestados manifiestan que si han asistido a estos centros recreacionales o
deportivos.
Tabla N° 20
Proyección de la oferta real anual Tabla 20 Proyección de la Oferta Real Anual
Años Población
Objetivo
Nivel de
Aceptación
Oferta
Potencial
Promedio de
Visitas Anuales
Oferta Real
Anual
2013 138.970 78% 108.397 12 1.300.758
2014 142.680 78% 111.291 12 1.335.488
2015 146.490 78% 114.262 12 1.371.146
2016 150.401 78% 117.313 12 1.407.756
2017 154.417 78% 120.445 12 1.445.343
2018 158.540 78% 123.661 12 1.483.933
2019 162.773 78% 126.963 12 1.523.554
2020 167.119 78% 130.353 12 1.564.233
2021 171.581 78% 133.833 12 1.605.998
2022 176.162 78% 137.407 12 1.648.878
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
85
Gráfico N° 17
Proyección de la oferta real anual GRÁFICO No. 17 Proyección de la Oferta Real Anual
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
20
21
20
22
Años
Oferta Real Anual
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
3.3.8.14 Demanda Insatisfecha
La demanda insatisfecha se presenta cuando la cantidad de bienes y
servicios ofrecidos no alcanzan a cubrir los requerimientos del mercado.
Tabla N° 21
Demanda insatisfecha
Tabla 21 Demanda Insatisfecha
Años Demanda Específica Oferta Específica Demanda Insatisfecha
*2013 1.550.904 1.300.758 250.146
*2014 1.592.313 1.300.758 291.555
*2015 1.634.828 1.300.758 334.070
*2016 1.678.478 1.300.758 377.720
*2017 1.723.293 1.300.758 422.535
*2018 1.769.305 1.300.758 468.547
*2019 1.816.546 1.300.758 515.787
*2020 1.865.047 1.300.758 564.289
*2021 1.914.844 1.300.758 614.086
*2022 1.965.970 1.300.758 665.212
* Datos Proyectados
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
86
Este análisis permite establecer el balance entre la oferta y la demanda
determinando una brecha existente, es decir la demanda insatisfecha.
Gráfico N° 18
Demanda insatisfecha GRÁFICO No. 18 Demanda Insatisfecha
-
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000 *
20
13
*2
01
4
*2
01
5
*2
01
6
*2
01
7
*2
01
8
*2
01
9
*2
02
0
*2
02
1
*2
02
2
Demanda Insatisfecha
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
De acuerdo al análisis realizado podemos reflejar un total significativo de la
demanda insatisfecha para el año 2013, con un incremento progresivo para
los años posteriores.
3.3.8.15 Oferta del Proyecto
Tabla N° 22
Oferta del proyecto Tabla 22 Oferta del proyecto
Porcentaje N° Clientes
*2013 250.146 7,46% 18.654
*2014 291.555 7,64% 22.275
*2015 334.070 6,85% 22.870
*2016 377.720 6,22% 23.481
*2017 422.535 5,71% 24.108
*2018 468.547 5,28% 24.751
*2019 515.787 4,93% 25.412
*2020 564.289 4,62% 26.091
*2021 614.086 4,36% 26.787
*2022 665.212 4,13% 27.502
Años
* Datos Proyectados
Demanda
Insatisfecha
Oferta del Proyecto
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
87
Gráfico N° 19
Oferta del proyecto GRÁFICO No. 19 Oferta del Proyecto
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
Oferta del Proyecto
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
Aunque los cálculos indiquen porcentajes descendentes nuestra capacidad
utilizada cada año es mayor, esto se debe a que tanto la población como la
demanda insatisfecha poseen un rápido crecimiento acorde al gran desarrollo
que tiene la ciudad y a su aumento poblacional.
3.3.8.16 Informe del Estudio de Mercado
Según lo analizado en el Estudio de Mercado concluimos que el proyecto
tiene como principal objetivo brindar servicios, tales como: cancha sintética,
spa, bar deportivo, piscina, gimnasio, área infantil; siendo todos estos
servicios su principal fortaleza.
En lo que corresponde a nuestros clientes, están los residentes de la zona
urbana de Santo Domingo con las que optamos un rango de edades de 5 a
64 años que suman un total de 233.468 y como el proyecto está dirigido a la
clase social media alta extraemos el índice de pobreza (45%); dato extraído
del Plan Municipal de Santo Domingo 2025. Lo cual para el año 2013
demuestra la población óptima a dirigirse para el estudio de mercado es de
138.970 con un incremento porcentual del 2,67% cada año.
Se realizaron 134 encuestas de acuerdo al tamaño de la muestra para el
estudio pertinente, la cual consta de 13 preguntas las mismas que nos
ayudaron a conocer las necesidades y preferencias de los posibles clientes;
88
estas fueron realizadas a Profesionales Académicos y personas con buenos
cargos empresariales de la ciudad de Santo Domingo.
Se determinó el consumo de servicio (demanda) en el año 2013, utilizando la
población óptima la cual es de 138.970 y tomando como referencia lo
obtenido en la encuesta específicamente en la pregunta 11, en la cual se
manifiesta si estarían dispuestos en asistir a un centro recreacional y
deportivo con las características antes mencionadas, teniendo así como dato
un 93% de aceptación y puesto que las personas visitan los centros
recreacionales en promedio de 12 veces al año, se establece así la cantidad
de visitas totales de 1’550.904 en el año 2013.
Para el cálculo de la oferta se utiliza el mismo método de la demanda, en el
cual la población óptima es de 138.970 y tomando como referencia lo
obtenido en la encuesta específicamente en la pregunta 1, teniendo así como
dato un 78% de aceptación en el cual manifiestan que si han asistido a
centros recreacionales o deportivos, y puesto que las personas visitan los
centros en promedio de 12 veces al año, se establece así la cantidad de
visitas totales de 1’300.758 en el año 2013.
Estableciendo un balance entre la oferta y la demanda nos damos cuenta de
una brecha existente, es decir la demanda insatisfecha y de acuerdo a lo
analizado podemos reflejar un total de 250.145 para el año 2013, con
incremento para los años posteriores, esta demanda insatisfecha debe de ser
aprovechada por nuestro centro recreacional y deportivo, mediante la
propuesta de dar servicios de calidad con buena atención al cliente.
3.4 ESTUDIO DE MARKETING
3.4.1 Objetivos del Estudio de Marketing
3.4.1.1 Objetivo General:
El estudio de marketing que se realizará tendrá como objetivo desarrollar las
estrategias necesarias para obtener la satisfacción del cliente, aprovechando las
fortalezas de la empresa.
89
3.4.1.2 Objetivos Específicos:
Brindar servicios de calidad mediante la dotación de características
diferenciales.
Desarrollar una imagen corporativa en la cual, se identifique al centro
recreacional y deportivo como un lugar que brinda diversidad de servicios.
Fijar precios accesibles para posicionar los servicios en el mercado.
Realizar promociones para atraer clientes.
Capacitar al personal para brindar un servicio de primera para diferenciarnos
de la competencia
Promover los servicios de esparcimiento a través de la publicidad y
promociones, para que de tal modo nos permita crear una nueva concepción
acerca del confort y la seguridad del cliente.
Posicionar en la mente del consumidor a la compañía mediante la entrega de
material pop.
3.4.2 Estrategias del Marketing MIX:
Con el objetivo de producir la respuesta deseada en el mercado meta, la empresa
ha decidido combinar de la siguiente manera las herramientas tácticas del
marketing controlables conocidas como las “7 P”:
Producto o Servicio.
Precio.
Plaza.
Promoción.
Evidencia Física.
Personal de Contacto.
Procesos.
90
3.4.2.1 Producto o Servicio:
Nuestra oferta es brindar calidad de servicios como centro de recreación y
deportivo, y así diferenciarnos de la competencia; esto se logrará en base a
nuestras instalaciones físicas, personal capacitado y material de comunicación y
promoción. “El complejo deportivo” ofrecerá relajación, deporte, entretenimiento,
salud y convivencia familiar”.
En cuanto a las instalaciones físicas del centro recreacional y deportivo estas
incluyen: piscina, bar/restaurant deportivo, cancha sintética, parque infantil, spa y
gimnasio.
3.4.2.1.1 Servicio de Piscina:
La piscina tendrá el acondicionamiento necesario para que sirva para la
relajación y práctica de la natación, considerando a éste como uno de los
deportes más completos. Siendo además un lugar divertido para niños y
personas adultas de todo género, la piscina contará con servicios adicionales
como lo son:
Vestidores.
Duchas.
Mini-Bar.
Parasoles.
Sillas para bronceado.
Gráfico N° 20
Piscina GRÁFICO No. 20 Piscina
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
91
3.4.2.1.2 Servicio de Bar/Restaurant Deportivo:
El bar/restaurant deportivo contará con una zona para atender y entretener a
sus clientes, estará dividido en cuatro ambientes; el primero dirigido al sector
del bar, el segundo dirigido al sector del restaurant en donde ofreceremos
platos a la carta a su elección, el tercero dirigido al entretenimiento en el que
nuestros clientes podrán ver sus deportes favoritos en alta definición (HD); y
por último el cuarto sector dirigido a los juegos de mesa, tales como: billa,
ping-pong, futbolín, en donde pondrán pasar un momento agradable
divirtiéndose en compañía de sus seres queridos y amigos.
Gráfico N° 21
Bar / restaurant deportivo GRÁFICO No. 21 Bar / Restaurant Deportivo
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
3.4.2.1.3 Servicio de Cancha Sintética:
Se implementará una cancha de césped sintético de primer nivel, para la
práctica de “el fútbol”, cuyas dimensiones serán 40x26 mts., adicionalmente
contará con áreas; como la del mini-bar que estará equipada con sillas y
mesas donde los clientes podrán permanecer antes o después de su práctica
deportiva, todo esto orientado a satisfacer las necesidades de los
consumidores.
Características de la cancha de fútbol de césped sintético:
1 cancha → 40 x 26 mts.
Mini-Bar.
92
Vestidores.
Baños y duchas.
Banca de suplentes con dispensadores de agua.
Además del servicio de alquiler de la cancha, también se ofrecerá el servicio
de organización de campeonatos. Este servicio incluirá:
Prestación de la cancha sintética.
Amplificación.
Logística.
Prestación de implementos deportivos (balones, chalecos, red, etc.)
Preparación del campeonato.
Botellones de agua.
Gráfico N° 22
Cancha sintética GRÁFICO No. 22 Cancha Sintética
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
3.4.2.1.4 Parque Infantil:
Contará con todos los atractivos de un parque infantil, basados en materiales
seguros y de calidad, que permitan y faciliten el desarrollo integral del niño;
93
además se dispondrá con todas las medidas de seguridad para el cuidado de
los niños.
El parque infantil contará con juegos como:
Toboganes.
Escaleras.
Columpios.
Resbaladeras.
Circuitos de obstáculos.
Casas de juegos, mesas y bancos.
Gráfico N° 23
Parque infantil GRÁFICO No. 23 Parque Infantil
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
3.4.2.1.5 Servicio de Spa:
Considerando que el spa es totalmente de servicios, a continuación se
detallará cada uno de los servicios que se ofertarán:
Tratamientos Corporales:
o Masaje Relax.
94
o Peeling Corporal.
o Tratamiento Reductor.
o Tratamiento Anticelulítico.
o Tratamiento Reafirmante.
o Tratamiento Chocolaterapía.
o Tratamiento Post-operativo.
Tratamientos Faciales:
o Limpieza de Cutis.
o Rejuvenecimiento.
o Acné.
o Velos de Colágeno.
Otros:
o Depilación Facial.
o Depilación Corporal.
o Rizado de Pestañas.
Gráfico N° 24
SPA GRÁFICO No. 24 SPA
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
95
3.4.2.1.6 Gimnasio:
El gimnasio prestará los siguientes servicios: aeróbicos y acondicionamiento
de máquinas cardiovasculares y con pesas para ejercicios físicos, todo el
servicio acompañado con asesoría en nutrición y dieta. Además se dispondrá
de vestidores, duchas, dispensadores de agua y mini-bar.
Gráfico N° 25
Gimnasio GRÁFICO No. 25 Gimnasio
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
3.4.2.2 Precio:
En la determinación del precio de nuestros servicios se consideró que debido a
que nuestra estrategia está enfocada en la diferenciación, para poder lograr
ofrecer servicios de calidad, debemos de establecer precios que nos ayuden a
cubrir los costos para poder satisfacer las necesidades del cliente más exigente;
por lo que nuestros clientes meta tendrán el poder adquisitivo suficiente para
acceder a nuestros servicios.
3.4.2.3 Plaza o Canales de Distribución:
Todas las empresas que produzcan ya sean tangibles o intangibles, despiertan
el interés en qué lugar o plaza funcionará el negocio; de qué manera poner a
disposición de los usuarios las ofertas y las que hacen accesibles a ellos.
Las estrategias del complejo deportivo serán las siguientes:
96
Debido a la naturaleza del proyecto, que se trata de un complejo deportivo,
ubicado en Santo Domingo, emplearemos lo que se llama el marketing directo, lo
que implica que se hará uso de los canales de distribución para llegar a nuestros
clientes; dado que la estructura de nuestro proyecto nos exige relacionarnos
directamente con nuestros clientes.
En la aplicación de esto, tendremos varios tipos de ventajas; como por ejemplo:
al vender nuestro servicio directamente nos ayuda a distinguir y entender la
necesidad del consumidor de igual manera sabremos si fue de su agrado o no el
servicio que le ofrecemos.
3.4.2.4 Recursos Humanos.
Son los encargados de atender a cada persona que llegue, como si fuera
nuestro único cliente, brindándole así una grata experiencia que nos garantice
que este cliente volverá, y a más de eso se encargará del marketing boca a boca
al recomendarnos con otras personas.
3.4.2.5 Promoción – Comunicación.
Debido a la alta influencia que ejerce la comunicación en las ventas, es muy
importante que se utilicen los medios adecuados para dar a conocer el complejo
deportivo a sus clientes potenciales. Para la mezcla promocional, se utilizarán
las siguientes estrategias, por considerarlas las más óptimas para dar a conocer
nuestros servicios:
Gráfico N° 26
Canal directo de distribución GRÁFICO No. 26 Canal directo de distribución
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
Centro Recreacional y Deportivo.
Cliente.
97
3.4.2.5.1 Promoción:
Se refiere en la manera como acelerar la venta de un servicio, gracias al
manejo de instrumentos como:
3.4.2.5.1.1 Venta Personalizada:
Servicio personalizado en donde permita desarrollar relaciones de
cordialidad entre el cliente y la organización. Al momento de visitar
directamente a la empresa se dejarán como identificadores: calendarios,
camisetas, gorras, bolígrafos.
3.4.2.5.1.2 Marketing Relacional:
Crear una base de datos, con la cual se buscará la fidelidad de los clientes,
mediante la propuesta de estar pendiente de ellos. En esta base se
guardaran datos como la fecha del cumpleaños, día en que se lo llamará a
felicitarlo y decirle que tiene opción a una torta gratis si va a celebrar su
cumpleaños en nuestras instalaciones.
3.4.2.5.1.3 Paquetes Promocionales:
Se realizarán paquetes promocionales para instituciones públicas y
privadas; además de grupos grandes (10 personas en adelante).
3.4.2.5.1.4 Campeonatos Deportivo:
Se realizarán eventos deportivos para instituciones con el objetivo de ganar
reconocimiento y publicidad boca a boca por parte de quienes asistan.
3.4.2.5.2 Comunicación:
El material publicitario que se presente a continuación es sólo de apoyo para
una mayor difusión de nuestros servicios y para la captación de nuestros
clientes meta. Se realizará una campaña publicitaria, orientada a comunicar
las ventajas competitivas del proyecto, como: ubicación, precios, diversidad
de servicios, calidad de servicios, etc.
La campaña se otorgará a una agencia publicitaria, que se encargará de crear
una manera más eficiente de comunicar los servicios del centro.
Como herramientas para la comunicación, se utilizaran las siguientes:
98
Comercialización (Merchandising Visual).
Venta personal.
Publicidad.
3.4.2.5.2.1 Comercialización (Merchandising):
Esta herramienta de la mezcla promocional, se encargará de todo el material
útil y necesario para la venta de nuestros servicios en los puntos de venta,
este incluirá: (Ver Gráfico N° 27)
Folletos.
Balones de Fútbol.
Calendarios.
Bolígrafos.
Camisetas.
Gorras.
3.4.2.5.2.2 Venta Personal:
Se contará con una fuerza de ventas agresiva con miras a incrementar la
distribución de los servicios del centro recreacional y deportivo, además
ayudará a captar nuevos clientes por medio de la venta personalizada.
3.4.2.5.2.3 Publicidad:
Se desarrollará a través de los siguientes medios: (Ver Anexo N° 6)
3.4.2.5.2.3.1 Radio:
La ventaja de este medio, es que se escucha sin dejar de realizar las
actividades y una de las desventajas es que no se exhibe el servicio que
se va a ofrecer; pese a ello es menos costosa, pero muy útil.
99
Gráfico N° 27
Comercialización GRÁFICO No. 27 Comercialización
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
3.4.2.5.2.3.2 Prensa:
Las personas aún mantienen la costumbre de adquirir el periódico, por lo
que la publicidad por este medio tendría un impacto favorable con los
clientes metas.
Para la publicación en prensa escrita se ha escogido el Diario La Hora, ya
que es el de mayor circulación en Santo Domingo.
Para la inauguración se hará dos publicaciones en ½ página de 5x18 por
una semana en la página 2 ó 3 margen izquierdo.
100
Para la publicidad se hará 2 publicaciones por semana durante los
primeros meses, en ¼ de pág. de 3x18 en la pág. 2 ó 3 margen izquierdo.
3.4.2.5.2.3.3 Televisión:
Es el medio más eficaz pero más costoso, ya que permite a la mente del
consumidor recibir y retener la información en una fracción de segundos.
3.4.2.5.2.3.4 Revista:
Se harán publicaciones en las revistas de deportes, familiares y de
entretenimiento a nivel local.
3.4.2.5.2.3.5 Tarjetas de Presentación:
Se distribuirán en los principales sitios de recreación de la ciudad,
entidades privadas y públicas; y a los visitantes para un mejor contacto.
3.4.2.5.2.3.6 Hojas Volates:
Se repartirán en sitios estratégicos de la ciudad, citando los mínimos
detalles en las hojas volantes para que los futuros clientes tengan bien en
claro la dirección y servicios que se ofertarán.
3.4.2.6 Evidencia Física:
Los clientes se forman impresiones en parte a través de evidencias físicas,
como; edificios, accesorios, disposición, colores y bienes asociados con el
servicio, como; etiquetas, folletos, rótulos, etc. Ayuda a crear el “ambiente” y la
“atmósfera” en que se compra o realiza un servicio y de esta manera darle forma
a las percepciones que tengan los clientes.
3.4.2.7 Personal en Contacto:
El personal es importante en todas las organizaciones, pero es especialmente
indispensable en aquellas circunstancias en que no existiendo las evidencias de
los productos tangibles, el cliente se forma la impresión de la empresa, con base
en el comportamiento y actitudes de su personal.
Desde esta perspectiva la capacitación a los colaboradores en relación a la
atención al cliente es fundamental, ya que fomentarán básicamente los aspectos
citados a continuación:
101
Amabilidad en el trato al cliente.
Esmero total en la prestación del servicio.
Sociabilidad con respecto.
3.4.2.8 Procesos:
Son todos los procedimientos, mecanismos y rutinas; por medio de los cuales se
crean un servicio y se entrega al cliente, incluyendo las decisiones de política
con relación a ciertos asuntos de intervención del consumidor y ejercicio del
criterio de los empleados. La administración de procesos es un aspecto clave en
la mejora de la calidad del servicio.
Los procesos en especial los que se relacionan directamente con el cliente,
deben ser manejados en base a procesos tecnológicos; es decir estructurar un
sistema de información por medio de un software, para conocer más a fondo la
continuidad con que el cliente visita el negocio.
3.4.3 Programas de Acción:
Cuadro N° 9
Programas de acción – producto
CUADRO No. 9 Programa de acción - producto
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
PRODUCTO
Estrategias Programas de Acción Responsables Inicio
Brindar
servicios de
calidad
mediante la
dotación de
características
diferenciales.
Establecer políticas de control de
calidad para la prestación de los
servicios
Gerente General Junio 01 del
2013
Comprobar que todas las
instalaciones se encuentren en
óptimas condiciones.
Administrador Junio 01 del
2013
Medición de los niveles de
satisfacción de los clientes. Administrador
Agosto 01 del
2013
102
Cuadro N° 10
Programas de acción – precios
CUADRO No. 10 Programas de acción - precios
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
Cuadro N° 11
Programas de acción – plaza
CUADRO No. 11 Programas de acción - plaza
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
PRECIO
Estrategias Programas de Acción Responsables Inicio
Fijación de
precios por
tasa vigente.
Investigación de precios de la
competencia directa. Gerente General
Marzo 01 del
2013
Análisis de costos y punto de
equilibrio para fijación de
precios.
Gerente General Abril 01 del 2013
Aplicación de decisiones
para la fijación de precios. Gerente General Mayo 01 del 2013
PLAZA
Estrategias Programas de Acción Responsables Inicio
Aplicación
estrategia
"Push"
mediante
alianzas
estratégicas
con empresas.
Contacto y negociación de
condiciones de beneficios cruzados
para las empresas.
Administrador Julio 01
del 2013
Abastecimiento de material
publicitario. Administrador
Julio 05
del 2013
Seguimiento y control de
cumplimiento de las alianzas. Administrador
Agosto 1
del 2013
103
Cuadro N° 12
Programas de acción – publicidad y promoción CUADRO No. 12 Programas de acción - Publicidad y promoción
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
Cuadro N° 13
Programas de acción – personal de contacto CUADRO No. 13 Programas de acción - personal de contacto
PUBLICIDAD Y PROMOCION
Estrategias Programas de Acción Responsables Inicio
Aplicación de las
estrategias de
marketing
relacional.
Puesto en marcha el plan de
gestión de administración de la
relación con los clientes.
Gerente General Agosto 01 del 2013
Campaña de
publicidad.
Publicidad ATL Gerente General Mayo 15 del 2013
Material POP Gerente General Julio 01 del 2013
PERSONAL DE CONTACTO
Estrategias Programas de Acción Responsables Inicio y Plazo
Capacitación al
personal en
relaciones
interpersonales,
servicio, atención
al cliente y otras.
Cotizar empresas que brinden
sistemas integrales de
capacitación.
Gerente General
Marzo 14 del 2013
1 semana
Evaluar las ofertas y elegir la
mejor opción.
Gerente General
Marzo 21 del 2013
4 días
Contratar a los expositores y
realización del seminario.
Gerente General
Marzo 28 del 2013
1 semana
104
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
3.4.4 Razón Social:
La empresa llevará el nombre de COMPLEJO DEPORTIVO “SPORTS HOUSE”.
3.4.5 Marca:
Para una rápida y eficaz identificación del Complejo Deportivo se eligió el nombre
de “Sports House”, este nombre fue escogido, porque abarca una gama de
servicios deportivos a ofrecer, su significado es “Casa de los Deportes”. Es fácil
de pronunciar y de que quede grabado en la mente de los clientes.
3.4.6 Slogan:
Para la creación del slogan nos basamos en las diversas áreas que posee el
centro recreacional y deportivo, en este ofrecemos instalaciones en las que
nuestros clientes podrán practicar deporte, mejorar su salud y recrearse
acompañados de sus familias y amigos.
“Deporte, Salud y Recreación”.
3.4.7 Logotipo:
Gráfico N° 28
Logo de la empresa GRÁFICO No. 28 Logo de la Empresa
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
Proceso de retroalimentación
por parte de los colaboradores.
Gerente General
Abril 4 del 2013
1 semana
Evaluar los resultados
Gerente General
Abril 11 del 2013
3 meses
105
3.4.8 Presupuesto de Marketing:
Tabla N° 23
Presupuesto de marketing
Tabla 23 Presupuesto de marketing
MAJESTAD TV MES 1 MES 2 TOTAL
Frecuencia de Difunsión (# transmiciones) 40 20 60
Tiempo de Duración 30" 30" -
Costo de la Publicidad 1.848,00 924,00 2.772,00
RADIO ZARACAY MES 1 MES 2 TOTAL
Frecuencia de Difunsión (# transmiciones) 132 66 198
Tiempo de Duración 30" 30" 60"
Costo de la Publicidad 1.576,96 788,48 2.365,44
DIARIO LA HORA MES 1 MES 2 TOTAL
Frecuencia de Publicación (días) 8 - 8
Tipo de Publicación 1/4 pagina (3x18) - -
Costo de la Publicidad 1.827,84 - 1.827,84
TOTAL COSTOS PUBLICACIÓN EN MEDIOS 6.965,28
IMAGEN CORPORATIVA CANTIDAD COSTO/UNITARIO TOTAL
Creación del Logo 1 40,00 40,00
Tarjetas de Presentación 1000 0,05 50,00
Hojas Membretadas 1000 0,11 105,00
Sobres Membretados 1000 0,09 88,00
Tripticos 1000 0,19 185,00
Calendarios 500 0,32 160,00
Bolígrafos 1000 0,55 550,00
Tarjeta de Identificacion del Personal 15 5,00 75,00
Hojas Volantes (A5) 3000 0,07 220,00
Camisetas tipo Polo con el Logo 15 12,50 187,50
Gorras con el Logo 15 7,50 112,50
TOTAL IMAGEN CORPORATIVA 1.773,00
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL MES 1 COSTO/UNITARIO TOTAL
Duración de la capacitaciones (Horas) 16 25,00 400,00
Costo de la capacitaciones 400,00
INAUGURACIÓN CANAL DE DIFUNSIÓN COSTO/UNITARIO TOTAL
Invitaciones Entrega de invitaciones 1,00 100,00
Inauguración Cancha Sintética Exhibición de Fútbol 1.000,00 1.000,00
Inauguración Spa Exhibición del Servicio 300,00 300,00
Inauguración Gimnasio Exhibición del Servicio 250,00 250,00
Inauguración Parque Infantil Exhibición de Personajes Animados 500,00 500,00
Inauguración Bar Deportivo Degustación de cockteles y picadas 600,00 600,00
TOTAL INAGURACIÓN 2.750,00
11.888,28
PRESUPUESTO DE MARKETING DEL CENTRO RECREACIONAL Y DEPORTIVO
TOTAL PRESUPUESTO
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
3.5 ESTUDIO TÉCNICO
3.5.1 Objetivos del Estudio Técnico
3.5.1.1 Objetivo General
Analizar las opciones y posibilidades existentes para estructurar en forma
eficiente los procesos de instauración y ejecución del negocio.
106
3.5.1.2 Objetivos Específicos
Establecer una localización óptima que maximice la rentabilidad del proyecto.
Determinar el requerimiento de equipo, implementación para el desarrollo
efectivo del complejo deportivo.
Fijar el tamaño óptimo desde el punto de vista físico y económico.
Tomar en cuenta la inversión y gastos para la ejecución del proyecto.
3.5.2 Determinación del Tamaño del Proyecto:
Se lo establece a través del estudio de mercado, de acuerdo a los servicios que
los extractos del mercado prefieren; dentro de la concepción desde el punto de
vista económico, se debe determinar la rentabilidad del proyecto optimizando
costos y maximizando las utilidades y en la parte técnica considerar el tamaño
óptimo del proyecto.
3.5.2.1 Factores que determinan el tamaño del proyecto
3.5.2.1.1 La Demanda
Es un factor muy importante donde se tomará en cuenta el aspecto físico,
porque nuestros futuros clientes de acuerdo a las encuestas realizadas han
especificado los servicios que desearían.
3.5.2.1.2 Recursos Financieros
Establecer un tamaño óptimo que se limita por los aspectos relativos a las
posibilidades de un financiamiento; este proyecto requiere de una fuerte
inversión y por ello se requiere de préstamos bancarios para su ejecución.
3.5.2.1.3 Tecnologías y Equipos
Las relaciones entre tamaño y la tecnología influirán a su vez en las
relaciones entre tamaño, inversiones y costo de producción.
3.5.2.1.4 La Organización
Una vez realizado el estudio que determina el tamaño más apropiado del
proyecto, es necesario asegurarse que se cuente no sólo con el personal
suficiente, sino con el más idóneo para cada uno de los puestos.
107
3.5.2.1.5 Capacidad Instalada
Las especificaciones de la capacidad a instalar dentro de las principales son
las siguientes: cancha sintética, piscinas, parque infantil, gimnasio, bar
deportivo y spa.
Tabla N° 24
Capacidad instalada Tabla 24 Capacidad Instalada
TABLA # 1 CAPACIDAD INSTALADA
Detalle Capacidad
diaria máxima
Días laborables martes a domingo
Persona promedio semana
Persona promedio mensual
Total personas
al año
Cancha Sintética
28
6
168
672
8.064
Spa
15
6
90
360
4.320
Gimnasio
30
6
180
720
8.640
Parque Infantil
20
6
120
480
5.760
Piscinas
15
6
90
360
4.320
Bar Deportivo
25
6
150
600
7.200
Total
133
36
798
3.192
38.304
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
A continuación se detalla la capacidad instalada y el total de terreno a
utilizarse para el centro recreacional y deportivo.
Tabla N° 25
Resumen área y capacidad instalada Tabla 25 Resúmen área y cap instalada
DETALLE UNIDAD CANTIDAD
Capacidad Instalada Personas/por Año 38.304
Área Metros 2 5627 m2
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
: Wynfried Ehmig y Modesto López
108
3.5.2.2 Capacidad Utilizada
La capacidad efectiva o utilizada mide el porcentaje de uso de la capacidad
instalada.
Tabla N° 26
Capacidad utilizada Tabla 26 Capacidad utilizada
Detalle Capacidad
diaria máxima
Días de la semana con
mayor afluencia
Persona promedio semana
Persona promedio mensual
Total personas
al año
Cancha Sintética
28
4
112
448
5.376
Spa
15
3
45
180
2.160
Gimnasio
30
5
150
600
7.200
Parque Infantil
20
2
40
160
1.920
Piscinas
15
2
30
120
1.440
Bar Deportivo
25
3
75
300
3.600
Total
133
19
452
1.808
21.696
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
Para realizar el análisis de la deducción de la capacidad utilizada se considera lo
siguiente:
A pesar de que las instalaciones del centro recreacional y deportivo estarán a
disposición diaria de los clientes es relevante connotar la prioridad de días de la
semana donde se puede apreciar mayor influencia como lo es a partir del
Miércoles al Domingo.
3.5.2.3 Estimación Anual de la Capacidad Utilizada
Como podemos apreciar en la estimación anual de la capacidad utilizada, el
rubro porcentual para el año 2022 (en 9 años) llega al 72% del total de la
capacidad instalada con un crecimiento del 2.67% por año, esto se debe en gran
razón a la extensión disponible para el centro y su predisposición de laborar 5
días a la semana de Miércoles a Domingo. (Ver Tabla N° 27)
109
3.5.3 Localización del Proyecto:
La localización del proyecto consiste en identificar y analizar la ubicación del
terreno más conveniente para obtener la mayor rentabilidad y el menor costo
posible.
Tabla N° 27
Estimación anual de la capacidad utilizada Tabla 27 Estimación Anual de la capacidad utilizada
Años Capacidad Instalada Porcentaje Capacidad Utilizada
2013 38304 57% 21696
2014 38304 58% 22275
2015 38304 60% 22870
2016 38304 61% 23481
2017 38304 63% 24108
2018 38304 65% 24751
2019 38304 66% 25412
2020 38304 68% 26091
2021 38304 70% 26787
2022 38304 72% 27502
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
3.5.3.1 Macro localización:
Gráfico N° 29
Mapa del Ecuador GRÁFICO No. 29 Mapa del Ecuador
Fuente: www.radiomariaecuador.org
110
Tiene como objetivo determinar la región o territorio más adecuado para realizar
el proyecto, esto en términos amplios; también debemos considerar las mejores
condiciones de costos de la materia prima para el abastecimiento, contar con
mano de obra capacitada para un óptimo funcionamiento del proyecto.
País: Ecuador.
Provincia: Santo Domingo de los Tsáchilas.
Cantón: Santo Domingo.
Límites del Cantón:
Norte: Provincia de Esmeraldas y los cantones Puerto Quito y San Miguel
de los Bancos.
Sur: Las Provincias de los Ríos y Cotopaxi.
Este: Los Cantones Quito y Mejía.
Oeste: La provincia de Manabí.
Parroquias Urbanas:
Santo Domingo,
Chiguilpe,
Río Verde,
Bombolí,
Zaracay,
Abraham Calazacón,
Río Toachi.
Parroquias Rurales:
Alluriquín,
111
Luz de América,
Puerto Limón,
San Jacinto del Búa,
Valle Hermoso,
El Esfuerzo,
Santa María del Toachi.
Gráfico N° 30
Mapa de Santo Domingo GRÁFICO No. 30 Mapa de Santo Domingo
Fuente: www.mapasecuador.com
3.5.3.2 Micro localización:
Micro localización se refiere a la localización exacta donde se va a llevar a cabo
el proyecto, donde debemos considerar la localización urbana o rural, los
servicios básicos, costo del terreno, cercanía de carreteras, recolección de
basura entre otras.
3.5.3.2.1 Factores que determinan la Miro localización del Proyecto:
A continuación se detalla en la tabla las variables que se consideran
importantes para el desarrollo del proyecto.
112
Materia prima disponible.
Mano de obra disponible.
Cercanía del mercado.
Accesibilidad del servicio.
Comunicación.
Servicios Básicos.
Costo del terreno.
Seguridad.
Topografía del suelo.
Su calificación será de la siguiente manera:
Pésimo.
Malo.
Regular.
Bueno.
Excelente.
Alternativas de terrenos:
Terreno A: Ubicado en la Av. Río Toachi y Av. Abraham Calazacón (Río
Toachi y José E. Rodo). Esq.
Terreno B: Ubicado en la Av. De los Colonos (Bypass Esmeraldas -
Chone) y Julio Bermeo. Atrás del Terminal Terrestre.
Terreno C: Ubicado en la Av. Quito, entrando por la calle Roma y
Bucarest.
113
Tabla N° 28
Selección territorial Tabla 28 Selección Territorial
Calificación Ponderación Calificación Ponderación Calificación Ponderación
Materia prima disponible 0,09 4 0,36 4 0,36 3 0,27
Mano de obra disponible 0,08 3 0,24 3 0,24 4 0,32
Disponibilidad de insumos 0,09 4 0,36 3 0,27 3 0,27
Cercanía del mercado 0,10 3 0,3 3 0,3 4 0,4
Accesibilidad del servicio 0,12 4 0,48 3 0,36 3 0,36
Comunicación 0,07 3 0,21 3 0,21 3 0,21
Servicios Básicos 0,11 3 0,33 3 0,33 3 0,33
Costo del terreno 0,14 2 0,28 1 0,14 2 0,28
Seguridad 0,11 3 0,33 2 0,22 2 0,22
Topografía del suelo 0,09 4 0,36 2 0,18 3 0,27
TOTAL 1,00 3,25 2,61 2,93
MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS
Terreno A Terreno B Terreno CFactores Peso
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
Según los resultados de la localización del proyecto por método cualitativo por
punto, indica que el Terreno A tiene mayor puntuación ponderada.
3.5.3.3 Ubicación:
De acuerdo con este método, se determina que el terreno que está ubicado en la
Av. Río Toachi y Av. Abraham Calazacón (Río Toachi y calle José E. Rodo).
Gráfico N° 31
Croquis GRÁFICO No. 31 Croquis
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
114
3.5.4 Ingeniería del Proyecto:
Gráfico N° 32
Plano del complejo deportivo “SPORTS HOUSE” GRÁFICO No. 32 Plano del centro recreacional y deportivo "Sports House"
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
Los números guías detallan a continuación la división interna del centro:
1 = Estacionamiento 2 = Administración 3 = Cancha Sintética
4 = Bar / Restaurant 5 = Gimnasio y Spa 6 = SS HH
7 = Piscinas 8 = Parque Infantil
4
115
3.5.4.1 Proceso, Aplicación, Funcionamiento:
Gráfico N° 33
Flujograma del complejo deportivo “SPORTS HOUSE” GRÁFICO No. 33 Flujograma del centro recreacional y deportivo "Sports House"
SPORTS
HOUSE
DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS
Proceso de Registro de MembrecíaFecha: 25/06/12
Elaborado por: Wynfried E. y Modesto L.
1/1
Asistente Administrativa GerenteCliente
Inicio
Solicitar
información de
membresias
Entregar
requisitos e
información
Llenar solicitud de
membresia
¿Cumple con los
requisitos ?
Aprobar solicitud
Si
No
Informar a la
aprobación de la
solicitud
Generar
membresiaRecibir membresia
Usar instalaciones
Fin
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
3.5.5 Estudio Organizacional y Legal:
3.5.5.1 Estructura de la Organización:
El organigrama es la representación gráfica de la estructura de una empresa u
organización.
116
Gráfico N° 34
Organigrama
GRÁFICO No. 34 Organigrama
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
El organigrama representa una organización pequeña funcional en la que se
muestra la estructura administrativa, la cual nos permitirá determinar el personal
necesario para el desarrollo del proceso de servicio que aportará el correcto
funcionamiento del centro de recreacional y deportivo.
Esta estructura está conformada por una junta general de socios, por un gerente
general, un coordinador general de servicios que está encargado del personal de
la cancha sintética, del gimnasio, de la piscina, del spa, del parque infantil, del
bar deportivo, del mantenimiento y limpieza; además de contar con un asistente
administrativo y un contador.
3.5.5.1.1 Funciones Específicas por Puesto:
A continuación se detallará la descripción, las funciones, los requisitos, y
responsabilidades de cada puesto según el organigrama del Centro
Recreacional y Deportivo.
Con la finalidad de escoger a los mejores postulantes y que la empresa brinde
un servicio de calidad, se presentarán cuadros con los análisis respectivos de
cada puesto en la empresa.
Personal de C.
Sintética (2)
Auxiliares del Bar
Deportivo (3)
Personal de Mant.
y Limpieza (4)
Junta General de
Socios (2)
Gerente General
(1)
Coordinador de
Servicios G. (1)Contador (1)
Personal de
Cocina (2)
Personal de
Piscina (2)
Personal de Spa
(3)
Asistente
Administrativo
(1)
Personal de
Gimnasio (2)
117
Cuadro N° 14
Funciones de la junta general de accionistas CUADRO No. 14 Funciones de la junta general de accionistas
CUADRO N° 2 FUNCIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
ANÁLISIS DE PUESTOS
ÁREA: Administrativa
CARGO: Junta General
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
La integran todos los socios activos de la empresa y será presidida por el presidente.
FUNCIONES
1. Conocer de la memoria anual y del balance de la empresa según lo que se dispone en el Artículo 36º, Nº 20.
2. Elegir de entre sus miembros que sean socios de la categoría a los que integrarán el directorio.
3. Pronunciarse sobre la reforma de los estatutos.
4. Pronunciarse sobre la disolución de la empresa conforme al Artículo 68º.
REQUISITOS
Título
Edad
Experiencia
Estado civil
Sexo
Residencia
Aptitud
Actitud
Ingenieros Comerciales.
23 – 30 años.
Indistinto.
Indistinto.
Masculino.
Santo Domingo de los Tsáchilas.
Tener conocimientos en el campo administrativo.
Responsable, disciplinado, trabajo en equipo y disponibilidad de tiempo.
RESPONSABILIDAD
Velar por la privacidad y seguridad de nuestros clientes mediante la prestación de un servicio eficaz y eficiente.
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
118
Cuadro N° 15
Funciones del gerente general CUADRO No. 15 Funciones del gerente general
CANÁLISIS DE PUESTOS
ÁREA: Administrativa
CARGO: Gerente General
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
Representar legalmente a la empresa, elaborar planes estratégicos con el fin de cumplir con los programas establecidos para alcanzar los objetivos empresariales.
FUNCIONES
1. Representar judicial y extrajudicialmente a la empresa.
2. Convocar a Junta General de Socios y actuar como secretario de la misma.
3. Tomar decisiones basándose en criterios y en sugerencias de los clientes internos y externos.
4. Elaboración anual de informes presupuestarios y financieros de la empresa.
5. Nombrar, dar posesión y remover a los empleados de la Empresa. Celebrar los contratos con los trabajadores oficiales.
6. Desarrollar estrategias para incrementar la demanda de los servicios ofertados.
7. Ordenar los gastos, reconocer y disponer los pagos a cargo de la Empresa.
8. Cumplir todas aquellas funciones que se relacionen con la organización y funcionamiento que no se hallen expresamente atribuidas a otra autoridad.
REQUISITOS
Título
Edad
Experiencia
Estado civil
Sexo
Residencia
Aptitud
Actitud
Ingeniero o Máster en Administración de Empresas o carreras afines.
25 – 35 años.
Mínimo 2 años.
Indistinto.
Indistinto.
Santo Domingo de los Tsáchilas.
Conocimientos Administrativos, económicos y financieros.
Responsable, disciplinado, proactivo, trabajo en equipo.
RESPONSABILIDAD
Verificar que todos los procesos que se realizan en la empresa sean correctos, realizar toda clase de gestión, planificar, organizar y controlar las actividades de la empresa.
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
119
Cuadro N° 16
Funciones del administrador CUADRO No. 16 Funciones del administrador
CUADRO N° 3 FUNCIONEANÁLISIS DE PUESTOS
ÁREA: Administrativa
CARGO: Coordinador de Servicios G.
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
Es el responsable de coordinar los servicios generales que requiera el centro oportuna y eficientemente en materia de recursos tanto físicos como humanos.
FUNCIONES
1. Elaborar el programa anual de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaría, y equipo del centro.
2. Coordinar el mantenimiento de energía eléctrica y bombas de agua.
3. Contratar los servicios de vigilancia profesionalizada que permita otorgar la seguridad requerida en las instalaciones.
4. Coordinar el servicio de aseo y limpieza necesarios en las instalaciones que permita la realización de las actividades en un ambiente salubre.
5. Coordinar, orientar y apoyar las actividades del personal encargado tanto de la entrega del equipo de uso de la cancha sintética como del bar – restaurant.
REQUISITOS
Título
Edad
Experiencia
Estado civil
Sexo
Residencia
Aptitud
Actitud
Licenciado en Administración de Empresas o carreras afines.
25 – 35 años.
Mínimo 2 años en actividades similares.
Indistinto.
Masculino.
Santo Domingo de los Tsáchilas.
Conocimientos administrativos.
Responsable, disciplinado, proactivo, trabajo en equipo.
RESPONSABILIDAD
Elaborar normativas de funcionarios para las áreas y servicios que atiende, y organizar grupos de trabajo que atiendan de forma coordinada las exigencias de la empresa.
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
120
Cuadro N° 17
Funciones del contador CUADRO No. 17 Funciones del contador
ANÁLISIS DE PUESTOS
ÁREA: Administrativa
CARGO: Contador
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
Es la persona encargada de toda el área financiera y contable de la empresa.
FUNCIONES
1.- Llevar la contabilidad de la empresa.
2.- Pasar reportes mensuales de ingresos y egresos.
3.- Realizar transacciones tributarias con el S.R.I.
4.- Presentar reportes de los Estados Financieros a la Junta General de Socios.
REQUISITOS
Título
Edad
Experiencia
Estado civil
Sexo
Residencia
Aptitud
Actitud
Contador (CPA)
30 – 35 años.
Preferentemente dos años en cargos afines.
Indistinta.
Masculino.
Santo Domingo de los Tsáchilas.
Conocimiento en contabilidad, paquetes informáticos y contables.
Responsable, ético, disciplinado, criterio definido.
RESPONSABILIDAD
Responsable en todos los reportes financieros y manejo con seriedad en todas sus actividades.
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
121
Cuadro N° 18
Funciones de la asistente administrativa CUADRO No. 18 Funciones de la asistente administrativa
CUADRO N° 4 FUNCIONES DE LA ASISTENTE ADMINISTRATIVA
ANÁLISIS DE PUESTOS
ÁREA: Administrativa
CARGO: Asistente Administrativo
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
Apoyar a las tareas administrativas y encargarse de las actividades de recepción, atención directa del cliente, y pagos; además llevar una base de datos de todos los visitantes que lleguen al lugar y brindar toda la información necesaria.
FUNCIONES
1.- Brindar información al cliente.
2.- Recepción de llamadas.
3.- Registrar a los socios.
4.- Relaciones Públicas (Contactos).
5.- Administración del efectivo.
6.- Cumplir con las tareas asignadas por el Administrador.
7.- Pagos a proveedores.
8.- Comunicar al gerente general de las solicitudes de servicios y reclamos de los clientes.
REQUISITOS
Título
Edad
Experiencia
Estado civil
Sexo
Residencia
Aptitud
Actitud
Ser bachiller, especialidades afines con Recursos Humanos.
20 – 30 años.
Mínimo 1 año en actividades similares.
Indistinto.
Femenino.
Santo Domingo de los Tsáchilas.
Conocimientos contables, relaciones humanas, paquetes informáticos.
Puntualidad, disciplinada, responsable, deseo de superación.
RESPONSABILIDAD
Es la responsable de cuidar la imagen de nuestro servicio y asimismo contabilizar todos los ingresos y egresos de la Compañía.
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
122
Cuadro N° 19
Funciones del cocinero CUADRO No. 19 Funciones del cocinero
CUADRO N° 5 FUNCIONES DEL COCINERO
ANÁLISIS DE PUESTOS
ÁREA: Servicios Generales
CARGO: Cocinero
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
Colaborar en la elaboración de alimentos y bebidas que se consumen en el centro recreativo y deportivo, mediante su preparación con higiene y limpieza, con la finalidad de que sean del agradado de los comensales para su consumo.
FUNCIONES
1. Elaborar una relación de los menús para eventos y de consumo diario, a través de enlistar los ingredientes necesarios.
2. Recibir, administrar y mantener actualizados los inventarios de insumos, a través de un registro en el cuaderno destinado para este fin, con la finalidad de evitar compras urgentes.
3. Realizar la limpieza de la cocina, bodega de cocina, comedor principal y los utensilios empleados en la preparación y consumo de alimentos.
4. Cumplir con las normas de higiene y seguridad necesarias para preservar la salud y evitar los accidentes.
5. Distribuir los alimentos en platos de acuerdo con los menús y las raciones indicadas en ellos, servir y recoger el servicio del comedor.
6. Mantener en perfecta limpieza y orden la cocina, equipo e instalaciones, incluyendo vajillas, cubiertos, platos de cocina, etc.
REQUISITOS
Título
Edad
Experiencia
Estado civil
Sexo
Residencia
Aptitud
Actitud
Gastrónomo (Chef).
25 – 35 años.
Mínimo 2 años en actividades similares.
Indistinto.
Indistinto.
Santo Domingo de los Tsáchilas.
Conocimientos en elaboración de comidas y bebidas, preparación de platos nacionales e internacionales, nutrición y dietética.
Responsable, disciplinado, espíritu de servicio, efectividad.
RESPONSABILIDAD
Supervisar los servicios ordinarios, especiales y extraordinarios en relación a la preparación de alimentos que diariamente se llevan a cabo. Preparar los alimentos con higiene.
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
123
Cuadro N° 20
Funciones del auxiliar de bar CUADRO No. 20 Funciones del auxiliar de bar
CUADRO N° 6 FUNCIONES DEL AUXILIAR DE BAR
ANÁLISIS DE PUESTOS
ÁREA: Servicios Generales
CARGO: Auxiliar de Bar
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
Atención al cliente a través de la venta de comida rápida y bebidas que se ofrecerán en el centro recreacional y deportivo. Además deberá receptar el dinero que por las ventas se obtuvieren.
FUNCIONES
1. Atención al cliente.
2. Elaboración de comida.
3. Venta de comidas y bebidas.
4. Cobro de las ventas.
5. Arqueos de cajas diarias.
6. Hacer pedidos de suministros y comidas necesarios para la realización de su trabajo.
REQUISITOS
Título
Edad
Experiencia
Estado civil
Sexo
Residencia
Aptitud
Actitud
Bachiller
20 – 30 años
Un año de actividades similares.
Indistinto.
Indistinto.
Santo Domingo de los Tsáchilas.
Conocimientos en gastronomía y contabilidad básica.
Responsable, disciplinado, proactivo, amable, ético, trabajo en equipo.
RESPONSABILIDAD
Elaborar diariamente las comidas solicitadas por los clientes; además de ofrecer una atención amable, eficiente y rápida para la satisfacción de los mismos.
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
124
Cuadro N° 21
Funciones del auxiliar de mantenimiento CUADRO No. 21 Funciones del auxiliar de mantenimiento
ANÁLISIS DE PUESTOS
ÁREA: Servicios Generales
CARGO: Auxiliar de Mantenimiento
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
Mantener en buenas condiciones las máquinas, herramientas y equipos de trabajo, que permitirá un mejor desenvolvimiento y seguridad, evitando los riesgos en el área laboral.
FUNCIONES
1. Establecer estándares provisionales de limpieza, inspección, lubricación y ajustes de la maquinaría.
2. Realizar inspecciones generales regularmente.
3. Prevenir fallas.
4. Participar en actividades avanzadas de mejora.
5. Evitar, reducir, y en su caso, reparar, las fallas sobre la maquinaría.
6. Evitar incidentes y aumentar la seguridad para las personas.
7. Alcanzar o prolongar la vida útil de los bienes.
REQUISITOS
Título
Edad
Experiencia
Estado civil
Sexo
Residencia
Aptitud
Actitud
Tecnólogo en electromecánica.
25 – 35 años.
Mínimo 2 años en actividades similares.
Indistinto.
Masculino.
Santo Domingo de los Tsáchilas.
Conocimientos en sistemas electromecánicos.
Responsable, disciplinado, proactivo, trabajo en equipo.
RESPONSABILIDAD
Trabajar en equipo para resolver los problemas que surjan lo más rápido posible aprovechando la experiencia distinta de todo el personal.
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
125
Cuadro N° 22
Funciones del auxiliar de limpieza y aseo CUADRO No. 22 Funciones del auxiliar de limpieza y aseo
CUADRO N° 7 FUNCIONES DEL AUXILIAR DE LIMPIEZA Y ASEO
ANÁLISIS DE PUESTOS
ÁREA: Servicios Generales
CARGO: Auxiliar de Limpieza y Aseo
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
Colaborar con las diferentes áreas en el traslado de comunicación interna así como realizar la limpieza de escritorios, instalaciones y equipos de la empresa.
FUNCIONES
1. Mantener limpias y ordenadas las instalaciones y equipos de la empresa.
2. Colaborar con las diferentes áreas en el traslado de comunicación interna.
3. Colaborar con las diferentes áreas en reproducción de copias y envíos de fax cuando así se requiera.
4. Solicitar suministros y materiales de limpieza para el cumplimiento de sus labores.
5. Trasladar y ordenar muebles, equipos de oficina y otros materiales.
6. Recoger y trasladar desperdicios, desechos a los lugares señalados para que sean recogidos por el camión recolector de la municipalidad.
7. Otras funciones que le asigne el administrador (coordinador de los servicios generales).
REQUISITOS
Título
Edad
Experiencia
Estado civil
Sexo
Residencia
Aptitud
Actitud
Bachiller
20 – 30 años
Un año de actividades similares.
Indistinto.
Indistinto.
Santo Domingo de los Tsáchilas.
Estar predispuesto a aprender lo necesario para dar un buen servicio.
Responsable, disciplinado, actitud de servicio y cooperación.
RESPONSABILIDAD
Cumplir con las normas de orden, limpieza e higiene de las instalaciones y equipos de la empresa.
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
126
Cuadro N° 23
Funciones de auxiliar de piscina CUADRO No. 23 Funciones de auxiliar de piscina
CUADRO N° 8 FUNCIONES DE AUXILIAR DE PISCINA
ANÁLISIS DE PUESTOS
ÁREA: Servicios Generales
CARGO: Auxiliar de Piscina
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
Mantener las instalaciones en perfectas condiciones y controlar que el uso sea adecuado por parte de los clientes, y estar al pendiente de posibles ahogados para su inmediato rescate.
FUNCIONES
1. Tareas de recepción.
2. Información en los accesos.
3. Comprobación de los usuarios y orientación de los mismos.
4. Comprobación del estado y funcionamiento de las instalaciones.
5. Control de calderas e instalaciones generales.
6. Brindar primeros auxilios en caso de ser requeridos.
REQUISITOS
Título
Edad
Experiencia
Estado civil
Sexo
Residencia
Aptitud
Actitud
Bachiller.
20 – 28años.
2 años en actividades similares.
Indistinto.
Masculino.
Santo Domingo de los Tsáchilas.
Tener conocimientos en primeros auxilios.
Responsable, disciplinado, trabajo en equipo y disponibilidad de tiempo.
RESPONSABILIDAD
Brindar un servicio sano para todos los clientes de acuerdo al buen uso de sus instalaciones.
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
127
Cuadro N° 24
Funciones de auxiliar del spa
CUADRO No. 24 Funciones de auxiliar del spa
ANÁLISIS DE PUESTOS
ÁREA: Servicios Generales
CARGO: Auxiliar de Spa
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE AUXILIAR DE SPA
Garantizar el orden y la limpieza de las instalaciones del spa y el buen funcionamiento de trabajo de todos los equipos del spa, con el fin de promover un ambiente atractivo y relajante.
FUNCIONES
1. Atender vía telefónica a los clientes con amabilidad y eficacia.
2. Atender y asesorar al cliente en la selección de los tratamientos.
3. Recibir e informar a los clientes sobre los tratamientos que se van a realizar.
4. Organizar las citas en función a la disponibilidad del centro.
5. Trabajar con discreción y en buena armonía.
6. Paciencia y buen trato al cliente.
7. Trabajar y mantener una buena regla de higiene.
8. Mantener una actitud positiva para saber atender al cliente.
9. Colaborar con los coordinadores de las áreas, y personal restante.
REQUISITOS
Título
Edad
Experiencia
Estado civil
Sexo
Residencia
Aptitud
Actitud
Esteticista y terapeuta.
20 – 30 años.
Mínimo 2 años en actividades similares.
Indistinto.
Femenino.
Santo Domingo de los Tsáchilas.
Conocimientos en la administración de las terapias tradicionales (aromaterapias, hidroterapias, etc.). Tratamientos faciales y corporales, experiencia en masajes relajantes y reductores.
Responsable, disciplinada, espíritu de servicio, trabajar en equipo, habilidades comunicativas y relacionales.
RESPONSABILIDAD
Asegurarse que el spa alcance o supere sus objetivos fijados en relación con el coste de las operaciones y de los ingresos del spa, proporcionando mayor calidad del servicio a los clientes.
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
128
Cuadro N° 25
Funciones del preparador físico CUADRO No. 25 Funciona del preparador físico
ANÁLISIS DE PUESTOS
ÁREA: Administrativa
CARGO: Preparador Físico
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
Preparador con la disciplina que se necesita para obtener una buena sesión de rutina de ejercicios, que ya haya adquirido los conocimientos necesarios para maximizar la eficiencia en una sesión de ejercicios.
FUNCIONES
1. El entrenador personal le recomendará un ejercicio de rutina.
2. Dar sugerencias del estilo de vida (como la dieta nutritiva, o de otros hábitos físicos).
3. Continuamente inspecciona al aprendiz para supervisar el progreso del plan.
4. Mirar más de un plan físico y ver donde es eficaz y donde no lo es, y hacer sugerencias en cuanto a la mejor manera de hacer un buen plan de trabajo.
REQUISITOS
Título
Edad
Experiencia
Estado civil
Sexo
Residencia
Aptitud
Actitud
Certificación de entrenador personal.
25- 35 años.
5 años.
Indistinto.
Masculino.
Santo Domingo de los Tsáchilas.
Conocimientos en medicina deportiva, primeros auxilios, y fisiología de ejercicios, con certificación oficial y licencia correspondiente.
Responsable, disciplinado, trabajo en equipo, disponibilidad de tiempo, mentalidad física y mental.
RESPONSABILIDAD
La aplicación de todo tipo de técnicas de entrenamiento, tablas deportivas, actividades de gimnasio, aeróbics, etc.
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
129
Cuadro N° 26
Funciones del auxiliar de la cancha sintética CUADRO No. 26 Funciones del auxiliar de cancha sintética
ANÁLISIS DE PUESTOS
ÁREA: Servicios Generales
CARGO: Auxiliar de Cancha Sintética
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
Persona encargada de realizar las actividades asignadas de mantenimiento necesarias para el buen funcionamiento y apariencia de la cancha sintética.
FUNCIONES
1. Dar mantenimiento preventivo y correctivo a la cancha sintética.
2. Realizar las tareas asignadas por el administrador.
3. El manejo de la maquinaría necesaria para desempeñar este trabajo.
4. Suministrar del material necesario para el uso adecuado de la cancha por parte de los usuarios (balón, chalecos, etc.).
5. Realizar el control efectivo del tiempo de uso de la cancha sintética.
6. Preparación física y adecuaciones necesarias en las instalaciones.
REQUISITOS
Título
Edad
Experiencia
Estado civil
Sexo
Residencia
Aptitud
Actitud
Bachiller.
20- 35 años.
1 año en manejo de este tipo de cancha.
Indistinto.
Masculino.
Santo Domingo de los Tsáchilas.
Manejo de herramientas, dinámica e iniciativa.
Responsable, disciplinado, trabajo en equipo y disponibilidad de tiempo.
RESPONSABILIDAD
Supervisar el uso adecuado de las instalaciones y velar por las necesidades de los clientes para que cuenten con los implementos necesarios para el buen funcionamiento de la cancha.
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
3.5.5.2 Entorno Legal:
La compañía “SPORTS HOUSE” será constituida como Sociedad Anónima, la
misma que deberá cumplir con los requisitos legales estipulados por la ley
ecuatoriana. Se tomará como base lo dispuesto en el Art. 143 hasta el Art. 300
130
de la Ley de Compañías.
Los requisitos para la constitución de una Sociedad Anónima son:
Capital mínimo de $ 800,00 dólares (dividido en acciones).
Se puede pagar mínimo el 25% del valor nominal de cada acción.
Plazo para cancelar el capital insoluto es de 2 años.
La cesión de acciones se realiza, mediante carta suscrita por el cedente y
cesionario (el representante legal de la empresa comunica a la
Superintendencia de Compañías).
Existe un capital autorizado (se protocoliza el acta, se inscribe en el
Registro Mercantil y se comunica a la Superintendencia de Compañías).
La responsabilidad de los accionistas es limitada.
Procedimientos para constituir una Compañía:
Presentar la petición por escrito del nombre a utilizarse por la compañía,
firmada por un abogado.
Abrir una cuenta de integración de capital, en cualquiera de los bancos del
país.
Elevar a escritura pública ante un notario el respectivo transmite.
Se ingresa a la Superintendencia de Compañías los testimonios con
solicitud firmada por un abogado para su estudio.
La Superintendencia de Compañías entregará al abogado patrocinador la
resolución y extracto de la constitución.
El abogado patrocinador realizará:
La anotación marginal respectiva ante el notario.
Su inscripción en el Registro Mercantil.
Publicación del extracto en el diario de mayor circulación en la
provincia (por una sola vez).
131
Elaborar los nombramientos respectivos e inscribirlos en el Registro
Mercantil.
Se presenta a la Superintendencia de Compañías:
Escritura (4 testimonios).
Nombramientos.
Extracto publicado.
Formulario de Registro Único de Contribuyentes.
La Superintendencia de Compañías otorga un número de expediente para
la compañía.
El abogado patrocinador, solicita al Servicio de Rentas Interna el número
de Registro Único de Contribuyentes para su respectivo funcionamiento.
Requisitos para la inscripción del RUC, bajo el control de la
Superintendencia de Compañías:
Formulario RUC 01-A y RUC 01-B (inscripción de la sociedad)
suscritos por el representante legal.
Original y copia, o copia certificada de la escritura pública de
constitución o domiciliación inscrita en el Registro Mercantil.
Original y copia, o copia certificada del nombramiento del
representante legal inscrito en el Registro Mercantil.
Original y copias de la cedula de identidad o ciudadanía y del
certificado de votación del último proceso electoral del representante
o pasaporte y visa (para extranjeros).
Original y copia de la hoja de datos generales otorgada por la
Superintendencia de Compañías.
Para verificación del domicilio: planilla de luz, agua o teléfono
actualizada, o comprobante del pago del impuesto predial o
escrituras del bien inmueble a nombre de la compañía o del
representante legal o del algún accionista.
Por inscripción o actualización tardía: copia de formulario 106 en el
que conste el pago de la multa.
132
3.5.5.2.1 Requerimientos para el Funcionamiento:
A continuación se detallan los requerimientos para el funcionamiento.
Una vez que se ha cumplido con lo establecido por la Superintendencia de
Compañías, para completar con los pasos para la constitución del “Centro
Recreacional y Deportivo “SPORTS HOUSE”, se debe cumplir con otros
marcos legales de entidades relacionadas tanto con la constitución como con
el funcionamiento de la compañía; siendo estas las siguientes:
Cámara de Comercio de Santo Domingo.
Superintendencia de Bancos.
Superintendencia de Compañías.
Registro Mercantil.
Servicios de Rentas Internas.
Ministerio de Salud.
Municipio de Santo Domingo.
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
Cuerpo de Bomberos.
3.5.5.2.2 Leyes:
Se establecen otros cuerpos legales que todas las compañías deben tomar
en cuenta para su normal funcionamiento dado por la Legislación
Ecuatoriana, siendo estos los siguientes:
Ley de Régimen Tributario.
Ley de Compañías.
Ley de Régimen Municipal.
Código Civil.
Código del Comercio.
Código del Trabajo.
3.5.5.2.3 Acta de Constitución:
El Art. 146 de la Ley de Compañías establece que “la Sociedad Anónima se
constituirá mediante escritura pública que, previo mandato de la
Superintendencia de Compañías, será inscrita en el Registro Mercantil”.
En el cuadro n° 27 se muestra el extracto de la escritura pública de
133
constitución y en el anexo n° 2 se presenta la escritura de constitución.
Cuadro N° 27
Extracto de la escritura pública de constitución CUADRO No. 27 Extracto de la Escritura Pública de Constitución
CUADRO N° 9 EXTRACTO DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
EXTRACTO DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA SPORTS HOUSE S.A.
En Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los 30 días del mes de julio del 2012 fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución Nº 94.1.2.3.001718 de la constitución por escritura pública de la compañía “SPORTS HOUSE”.
1. DOMICILIO: Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.
2. DURACIÓN: 10 Años
3. CAPITAL: 800,00 USD
4. OBJETIVO SOCIAL: Prestación de servicios de entretenimiento.
5. ADMINISTRACION: La administración de la compañía se la realizará por medio de la Junta General de Socios y el Gerente General. El representante es el Gerente General. Para este cargo se designa al Sr. Wynfried Klaus Ehmig Chum.
Santo Domingo, 25 de julio del 2012
134
3.6 EVALUACIÓN FINANCIERA
3.6.1 Supuestos Utilizados en las Proyecciones Financieras
3.6.1.1 Situación Actual (2013)
La situación actual de la empresa se la presenta en el cuadro n° 28.
Cuadro N° 28
Situación actual (año 2013) CUADRO No. 28 Situación Actual (año 2013)
Detalle Valor/Observación
Inversión $ 1.127.222,42
Capital Propio 30%
Capital Terceros 70%
Metodo de Depreciación Línea recta
Amortización de Gastos de Constitución 5 años
Tasa de Préstamo Hipotecario 8,5%*
Reserva Legal 10%
Imprevistos 3%
Tasa de Inflación 2,97%
Tasa de Crecimiento de Población 1,443%
Demanda Actual Proyectada 55%**
SITUACION ACTUAL 2013
*Banco del Pacífico
**Capacidad Utilizada año 2013
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
3.6.2 Capital de Trabajo
El capital de trabajo determinará la capacidad que tiene la empresa para continuar
con el desarrollo normal de sus actividades en el corto plazo y esto lo podremos
verificar a través del estudio de las inversiones y financiamiento del presente
proyecto.
Cuadro N° 29
Capital de trabajo
CUADRO No. 29 Capital de Trabajo
IV. Capital de Trabajo
Total de Capital de Trabajo Operativo 541394,12 94,88%
Total de Capital de Trabajo Administrativo 29205,00 5,12%
Total $ 570.599,12 100,00%
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
135
3.6.3 Inversiones del Proyecto
A continuación se detalla el destino del capital de trabajo que la empresa requiere
para su normal funcionamiento y para un cumplimiento óptimo de los objetivos
propuestos. La inversión que necesita la empresa se ha determinado utilizando la
información de los análisis técnicos realizados en el desarrollo del presente
proyecto.
Cuadro N° 30
Inversión del proyecto
CUADRO No. 30 Inversión del Proyecto
INVERSIONES VALOR PORCENTAJE
I. Inversión Fija
II. Tangible
Maquinaría y Equipo 106848,08 6,28%
Muebles y Enseres 59760,60 3,51%
Equipo de Computo y comunicación 6637,32 0,39%
Obra Civil 503816,42 29,59%
Terreno 450160,00 26,44%
Subtotal $ 1.127.222,42 66,20%
III. Intangible
Gastos de Constitución 3500,00 0,21%
Estudios Técnicos 1000,00 0,06%
Gastos de Capacitación 400,00 0,02%
Subtotal $ 4.900,00 0,29%
IV. Capital de Trabajo
Total de Capital de Trabajo Operativo 541394,12 31,80%
Total de Capital de Trabajo Administrativo 29205,00 1,72%
Subtotal $ 570.599,12 33,51%
TOTAL DE INVERSIONES $ 1.702.721,54 100,00%
FINANCIAMIENTO DÓLARES PORCENTAJE
Crédito 1045210,54 61,38%
Capital Social 657511,00 38,62%
TOTAL FINANCIAMIENTO $ 1.702.721,54 100,00%
INVERSIONES DEL PROYECTO (Primer Año)
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
La inversión total del proyecto es de $1.702.721,54 USD, siendo así la mayor
inversión en los activos fijos tangibles con un 66,20%, siguiéndole el capital de
trabajo con un 33,51%, y por último los activos intangibles (diferidos) con un
0,29% de la inversión total.
136
Esta inversión se financiará con un 38,62% que será aportado por los socios y un
61,38% mediante crédito con el Banco del Pacífico a una tasa de interés del
8,50% a 5 años plazo. Toda esta inversión es necesaria para cumplir a cabalidad
con la prestación de servicios y logro de los objetivos de la empresa.
3.6.3.1 Inversión en Activos Fijos Tangibles
Esta inversión se verá reflejada en los bienes tangibles que se requieren para la
funcionalidad de los servicios y para el desempeño operativo de la empresa.
Estos estarán sujetos a depreciarse según su vida útil con excepción del terreno
que tiene una vida útil ilimitada.
A continuación se detallará en el cuadro n° 31 la inversión total en activos fijos
tangibles.
Cuadro N° 31
Inversión en activos fijos tangibles CUADRO No. 31 Inversión en activos fijos tangibles
I. Inversión Fija
II. Tangible
Maquinaría y Equipo 106848,08 9,48%
Muebles y Enseres 59760,60 5,30%
Equipo de Computo y comunicación 6637,32 0,59%
Obra Civil 503816,42 44,70%
Terreno 450160,00 39,94%
Total $ 1.127.222,42 100,00%
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
La inversión total de los activos fijos tangibles será de $ 1.127.222,42 USD,
concentrándose ésta en la Obra Civil, Terreno, Maquinaría y Equipos con los
valores más altos, dejando así al resto con rubros de menor valor.
3.6.3.2 Inversión en Activos Intangibles
Para el funcionamiento del Centro Recreacional y Deportivo es necesario realizar
algunos pagos previos, a continuación en el cuadro n° 32 se presenta la
inversión en activos intangibles (diferidos).
137
Cuadro N° 32
Inversión en activos intangibles CUADRO No. 32 Inversión en activos intangibles
III. Intangible
Gastos de Constitución 3500,00 71,43%
Estudios Técnicos 1000,00 20,41%
Gastos de Capacitación 400,00 8,16%
Total $ 4.900,00 100,00%
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
La inversión en activos intangibles es de $ 4.900,00 USD, con su mayor
inversión en los gastos de constitución.
3.6.3.3 Inversión en Capital de Trabajo
Esta inversión constituye el conjunto de recursos necesarios, para que se de una
operación normal del proyecto; hasta que los mismos recursos que generen el
proyecto cubran los gastos que se den a lo largo de su desarrollo. En el cuadro
n° 33 se detallan los valores de esta inversión.
Cuadro N° 33
Inversión en capital de trabajo CUADRO No. 33 Inversión en capital de trabajo
Gastos Servicios Básicos 7554,12
Mano de Obra Directa 74280,00
Mantenimiento Maquinaría y Equipo 1650,00
Materiales Directos 456950,00
Subtotal $ 540.434,12
Gastos Administrativos 29205,00
Subtotal $ 29.205,00
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO $ 569.639,12
CAPITAL DE TRABAJO
Capital de Trabajo Operativo
Capital de trabajo administrativo
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
3.6.4 Financiamiento del Proyecto
Como el monto de la inversión es muy alto, se ha visto la necesidad de buscar
otra fuente de financiamiento para cubrir en su totalidad la inversión del proyecto.
138
3.6.4.1 Fuentes de Financiamiento
El proyecto será capitalizado por medio de dos fuentes de financiamiento;
fuentes internas y externas.
3.6.4.1.1 Fuentes Internas
Estas fuentes son los recursos propios de la empresa, y se ve reflejado en un
30% con el aporte de los socios. En el siguiente cuadro n° 34 se presenta el
aporte del capital de los socios, que conforman la Junta General de la
Empresa.
Cuadro N° 34
Fuentes internas CUADRO No. 34 Fuentes internas
Socios Capital Suscrito Capital Pagado Participaciones Porcentaje
Wynfried Klaus Ehmig Chum 328755,50 328755,50 328755,50 50,00%
Modesto Antonio López Soriano 328755,50 328755,50 328755,50 50,00%
TOTAL $ 657.511,00 $ 657.511,00 $ 657.511,00 100,00%
PARTICIPACIÓN DE SOCIOS (Capital Social)
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
3.6.4.1.2 Fuentes Externas
Constituye el uso de recursos de terceros, en el caso de nuestro proyecto se
financiará el 70% a 5 años plazo. Tanto los recursos propios como los
recursos de terceros cubrirán el monto de la inversión del proyecto.
3.6.4.2 Estructura del Financiamiento
La inversión total será de $ 1.702.721,54 USD, del cual será financiado el
61,38% por el Banco del Pacífico y el 38,62% con el aporte de los socios.
3.6.4.3 Cuadro de Fuentes y Usos
En el cuadro n° 35 se presenta el porcentaje y la forma como se va a distribuir
los recursos y conocer que se va a financiar en la inversión.
139
Cuadro N° 35
Fuentes y usos
CUADRO No. 35 Fuentes y Usos
VALOR % VALOR %
Maquinaría y Equipo 106848,08 106848,08 6,28%
Muebles y Enseres 59760,6 59760,6 3,51%
Equipo de Computo y Comunicación 6637,32 6637,32 0,39%
Obra Civil 503816,42 503816,42 29,59%
Terreno 450160,00 450160,00 26,44%
Gastos de Constitución 3500,00 3500,00 0,21%
Estudios Técnicos 1000,00 1000,00 0,06%
Gastos de Capacitación 400,00 400,00 0,02%
Capital de Trabajo Operativo 541394,12 541394,12 31,80%
Capital de Trabajo Administrativo 29205,00 29205,00 1,72%
TOTAL $ 1.702.721,54 $ 657.511,00 38,62% $ 1.045.210,54 61,38%
DESCRIPCIÓN VALORRECURSOS PROPIOS RECURSOS TERCEROS
FINANCIAMIENTO DE RECURSOS
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
3.6.4.4 Costos de Producción del Proyecto
Son aquellos costos en los cuales se incurren para el normal funcionamiento de
la empresa y se presentan al momento de la producción del servicio. En el
desarrollo del presente proyecto se generarán costos tanto directos como
indirectos, los cuales se detallarán a continuación.
3.6.4.4.1 Costos Materiales Directos
Son aquellos costos que se relacionan directamente con la producción del
servicio.
Cuadro N° 36
Costos de materiales directos
CUADRO No. 36 Costos de materiales directos
Concepto Unidad CantidadValor
unitarioValor total
Toallas con logo de la empresa Unidad 800 17,00 13600,00
Salidas de baño Unidad 800 16,00 12800,00
Productos de belleza Unidad 250 20,00 5000,00
Aceites Unidad 250 5,00 1250,00
Esencias Unidad 250 3,00 750,00
Cremas Unidad 250 7,00 1750,00
Comida, frutas Unidad 140000 3,00 420000,00
Productos de limpieza de piscina Unidad 360 5,00 1800,00
$ 456.950,00
MATERIALES DIRECTOS
TOTAL
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
140
3.6.4.4.2 Costos Mano de Obra Directa
La mano de obra de la empresa la constituye el personal que se detalla en el
cuadro n° 37, ya que intervienen directamente en la prestación del servicio;
trabajarán a tiempo completo y su paga será mensual por lo tanto se
consideran un costo fijo.
Cuadro N° 37
Costos de mano de obra directa CUADRO No. 37 Costos de mano de obra directa
Concepto CantidadSalario Mensual
Unitario
Salario
Mensual
Remuneración
Anual
Personal de cocina 2 350,00 700,00 8400,00
Personal de limpieza y mant. 4 320,00 1280,00 15360,00
Personal bar deportivo 3 350,00 1050,00 12600,00
Personal piscina 2 350,00 700,00 8400,00
Personal spa 3 380,00 1140,00 13680,00
personal de gimnasio 2 350,00 700,00 8400,00
Personal de cancha sintética 2 350,00 700,00 8400,00
$ 75.240,00
MANO DE OBRA DIRECTA
TOTAL
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
El costo anual de la mano de obra directa durante el primer año asciende a
$75.240,00 USD.
3.6.4.4.3 Costos Indirectos
Los costos indirectos son todos aquellos que se asignan indirectamente a la
producción del servicio ofertado por la empresa.
Los costos indirectos para el centro de recreación y deportivo son los
siguientes: servicios básicos, materiales indirectos y depreciaciones.
3.6.4.4.3.1 Servicios Básicos
Son todos los abastecimientos requeridos en el proceso por los servicios de
la empresa y se consideran según el consumo mensual que se genere. En
el cuadro n° 38 se detalla los valores.
141
Cuadro N° 38
Costos de servicios básicosS CUADRO No. 38 Costos de servicios básicos
Concepto Cantidad UnidadValor
Unitario
Valor
Mensual
Electricidad 5890 kwh 0,059 347,51
Agua Potable 1 m3 12,00 12,00
Teléfono 3Líneas
telefónicas50,00 150,00
Internet 1 mg 120,00 120,00
$ 629,51
$ 7.554,12
GASTOS SERVICIOS BÁSICOS
TOTAL MENSUAL
TOTAL ANUAL
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
El consumo mensual en servicios básicos es de $ 629,51 USD y el costo
anual asciende a $ 7.554,12 USD.
3.6.4.4.3.2 Depreciaciones Indirectas
Dentro de los costos de producción consideramos la depreciación de la
maquinaria y equipo, ya que es está la que interviene directamente en el
servicio ofertado. La depreciación de equipo de cómputo, muebles y enseres
se consideran gastos y estos de detallarán más adelante.
En el cuadro n° 39 se muestra el porcentaje y el valor de depreciación según
el método de línea recta.
Cuadro N° 39
Depreciaciones indirectas CUADRO No. 39 Depreciaciones
DESCRIPCIÓN VALORVIDA UTIL
AÑOS
PORCENTAJE DE
DEPRECIACIÓN
DEPRECIACIÓN
ANUAL
Maquinaría y Equipo 106848,08 10 10% 10684,81
Muebles y Enseres 59190,6 10 10% 5919,06 *
Equipo de Computo y Comunicación 6249,32 3 33,33% 2083,11 **
18686,97
*Valor depreciación menos el valor de 3 escritorios correspondientes al área administrativa.
**Valor dereciación menos 3 computadoras, 1 impresora y 1 teléfono.
DEPRECIACIONES (OPERATIVO)
TOTAL
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
142
3.6.5 Gastos Operativos.
Son todos aquellos gastos que se van a generar para el normal funcionamiento de
la compañía, intervienen indirectamente en la realización del servicio y están
compuestos por gastos administrativos, gastos de ventas y gastos financieros.
3.6.5.1 Gastos Administrativos
Son los gastos que se van a realizar para cumplir con la gestión administrativa
de la compañía. Los gastos administrativos considerados en el estudio del
presente proyecto son: mano de obra, suministros de oficina y limpieza,
depreciaciones y amortizaciones.
3.6.5.1.1 Mano de Obra Indirecta
Dentro de los gastos administrativos estableceremos los desembolsados por
mano de obra indirecta, que son todos los pagos por sueldos y beneficios del
personal administrativo que colabora con el desarrollo del servicio. En el
cuadro n° 40 se detalla el monto de gastos de mano de obra:
Cuadro N° 40
Mano de obra indirecta CUADRO No. 40 Mano de obra indirecta
Concepto CantidadSalario
mensual
Remuneración
anual
Gerente General 1 800 9600,00
Secretaria 1 400 4800,00
Contador 1 500 6000,00
Coordinador de Servicios Generales 1 600 7200,00
$ 27.600,00
PERSONAL ADMINISTRATIVO
TOTAL
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
El costo anual de mano de obra indirecta durante el primer año asciende a
$27.600,00 USD.
3.6.5.1.2 Útiles de Oficina y Suministros de Limpieza
Los útiles de oficina y suministros de limpieza son herramientas que ayudan
al desarrollo de las tareas del personal que labora en la empresa y son
considerados gastos administrativos.
143
En el cuadro n° 41 se presenta el total de desembolsos en suministros que se
utilizarán:
Cuadro N° 41
Útiles de oficina y suministros CUADRO No. 41 Útiles de oficina y suministro
SUMINISTROS
CONCEPTO VALOR
Suministros de oficina 652,00
Materiales de limpieza 953,00
TOTAL 1605,00
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
3.6.5.1.3 Reparación y Mantenimiento
Para determinar el valor de reparación y mantenimiento de los activos a
utilizar en el proceso del servicio se ha considerado un 3% para imprevistos
en su valor total.
En el cuadro n° 42 se presenta el valor total de reparación y mantenimiento
de los activos.
Cuadro N° 42
Reparación y mantenimiento CUADRO No. 42 Reparación y mantenimiento
Concepto Mantenimiento Imprevisto 3% Valor total
Muebles y Enseres 650 19,50 669,50
Equipo de Computo y Comunicación 890 26,70 916,70
$ 1.586,20
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS
TOTAL
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
3.6.5.1.4 Depreciaciones Directas
En los gastos administrativos detallaremos las depreciaciones del equipo de
cómputo, muebles y enseres.
En el cuadro n° 43 se detalla la depreciación de los activos según el método
lineal.
144
Cuadro N° 43
Depreciaciones directas CUADRO No. 43 Depreciaciones
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS
Concepto Mantenimiento imprevisto 3% Valor total
Muebles y enseres 650 19,5 669,5
Equipo de Cómputo y comunicación 890 26,7 916,7
TOTAL 1586,2
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
El gasto anual de depreciación es de $ 1.586,20 USD valor incluido en los
gastos administrativos de la empresa.
3.6.5.1.5 Amortizaciones
Representa “el cargo anual que se hace para recuperar la inversión”.
En nuestro proyecto se amortizaran los activos diferidos considerando una
vida útil de 5 años, según lo establecido por la legislación tributaria
ecuatoriana. En el cuadro n° 44 se presenta el monto de amortización anual
para los activos diferidos.
Cuadro N° 44
Amortización CUADRO No. 44 Amotización
AMORTIZACIÓN
CONCEPTO VALOR VIDA UTIL (Años) VALOR ANUAL
Activos Diferidos 4900,00 5 980,00
TOTAL 980,00
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
3.6.5.2 Gastos de Publicidad
Son gastos que se generan en la venta de los servicios ofrecidos por la
compañía.
En el cuadro n° 45 se detallan los gastos que se consideraron dentro del
marketing mix tanto para el lanzamiento como para la comercialización del
servicio.
145
Cuadro N° 45
Gastos de publicidad CUADRO No. 45 Gastos de publicidad
TOTAL COSTOS PUBLICACIÓN EN MEDIOS 6.965,28
TOTAL IMAGEN CORPORATIVA 1.773,00
TOTAL COSTO CAPACITACIONES 400,00
TOTAL INAGURACIÓN 2.750,00
TOTAL PRESUPUESTO $ 11.888,28
PRESUPUESTO DE MARKETING DEL CENTRO RECREACIONAL Y DEPORTIVO
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
3.6.5.3 Gastos Financieros
Son los intereses que se deben pagar por el crédito solicitado al Banco del
Pacífico, a una tasa de interés de 8.50% anual, a un plazo de 5 años, pagando
una cuota de capital fija de $ 208.850,11 USD más el respectivo interés, según
el año que corresponda.
En el cuadro n° 46 se presenta la tabla de amortización del crédito.
Cuadro N° 46
Tabla de amortización CUADRO No. 46 Tabla de amortización
TABLA DE AMORTIZACIÓN PRESTAMO HIPOTECARIO
CAPITAL 860434,12 INTERES ANUAL 8,50%
PLAZO 5 AÑOS PERIODO DE PAGO Anual
PERIODO DE PAGO INTERÉS CUOTA
CAPITAL CUOTA
SALDO DE CAPITAL
0 860434,12
1 73136,90 172086,82 245223,72 688347,30
2 58509,52 172086,82 230596,34 516260,47
3 43882,14 172086,82 215968,96 344173,65
4 29254,76 172086,82 201341,58 172086,82
5 14627,38 172086,82 186714,20 0,00
TOTAL 219410,70 860434,12 1079844,82 0,00
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
El capital del crédito es de $ 1.045.210,54 USD el mismo que genera un interés
de $ 266.528,69 USD. En 5 años la empresa habrá cubierto un monto de
$1.311.739,23 USD entre capital e interés.
146
En el cuadro n° 47 se describe el valor a pagar por intereses y el capital
descontado del crédito que se pagará anualmente al Banco del Pacífico durante
5 años.
Cuadro N° 47
Gastos financieros CUADRO No. 47 Gastos Financieros
PERIODO DE PAGO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO
INTERÉS 88842,90 71074,32 53305,74 35537,16 17768,58
CAPITAL DESCONTADO 209042,11 209042,11 209042,11 209042,11 209042,11
GASTOS FINANCIEROS
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
3.6.6 Proyección de Costos
Para proyectar los costos se tomará como base la información del primer año de
funcionamiento y se la proyectará los siguientes 5 años para lo cual tomaremos
como referencia la tasa de inflación ya que es indicador importante dentro del
factor económico del proyecto.
Ver el cuadro n° 48 en la que se detalla la proyección de los costos del proyecto.
3.6.7 Ingresos
La presencia de los ingresos durante los años de proyección del proyecto,
garantizan el retorno de la inversión y la obtención de ganancias para los
inversionistas.
Así los ingresos por venta de los servicios son el principal ingreso en un proyecto
y su razón de ser.
3.6.7.1 Presupuesto de Ingresos
Para elaborar el presupuesto de ingresos utilizaremos los datos obtenidos en el
Estudio de Mercado en función de los precios del mercado de este tipo de
servicios y al tamaño del proyecto. El resultado del estudio de mercado
determino que el 59% de los encuestados estarían dispuestos a pagar $ 10
mensuales por cada servicio que deseen adquirir, el presupuesto está diseñado
tomando como referencia el 49% de la capacidad instalada, este número de
membrecías genera un ingreso de $2.238.480.00 USD anuales.
147
Cuadro N° 48
Proyección de costos CUADRO No. 48 Proyección de costos
1AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO
MANO DE OBRA DIRECTA 75240,00 77474,63 79775,62 82144,96 84584,67
IMPREVISTOS 3% 5046,00 5195,87 5350,18 5509,08 5672,70
Subtotal 80286,00 82670,49 85125,81 87654,04 90257,37
GASTOS SERVICIOS BÁSICOS 7554,12 7778,48 8009,50 8247,38 8492,33
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS 4017,00 4136,30 4259,15 4385,65 4515,90
MATERIALES DIRECTOS 456950,00 470521,42 484495,90 498885,43 513702,33
DEPRECIACIONES (OPERATIVO) 18686,97 19241,98 19813,46 20401,92 21007,86
Subtotal 487208,09 501678,18 516578,02 531920,38 547718,42
Costo Total de Venta $ 567.494,09 $ 584.348,67 $ 601.703,82 $ 619.574,43 $ 637.975,79
Gerente General 9600,00 9885,12 10178,71 10481,02 10792,30
Secretaria 4800,00 4942,56 5089,35 5240,51 5396,15
Contador 6000,00 6178,20 6361,69 6550,63 6745,19
Suministros de Oficina 652,00 671,36 691,30 711,84 732,98
Materiales de Limpieza 953,00 981,30 1010,45 1040,46 1071,36
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS 1586,2 1633,31 1681,82 1731,77 1783,20
Subtotal 23591,20 24291,86 25013,33 25756,22 26521,18
DEPRECIACIONES (ADMINISTRATIVOS) 186,33 191,87 197,57 203,43 209,48
AMORTIZACIÓN 980,00 1009,11 1039,08 1069,94 1101,71
Subtotal 1166,33 1200,97 1236,64 1273,37 1311,19
TOTAL COSTOS PUBLICACIÓN EN MEDIOS 6965,28 7172,15 7385,16 7604,50 7830,35
TOTAL IMAGEN CORPORATIVA 1773,00 1825,66 1879,88 1935,71 1993,20
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 400,00 411,88 424,11 436,71 449,68
INAUGURACIÓN 2750,00 0 0 0 0
Subtotal 11888,28 12241,36 12604,93 12979,30 13364,78
Intereses 88842,90 71074,32 53305,74 35537,16 17768,58
Subtotal 88842,90 71074,32 53305,74 35537,16 17768,58
TOTAL DE GASTOS $ 125.488,71 $ 108.808,51 $ 92.160,64 $ 75.546,05 $ 58.965,73
TOTAL COTOS + GASTOS $ 692.982,80 $ 693.157,18 $ 693.864,46 $ 695.120,48 $ 696.941,52
Costos directos
Costos indirectos
PROYECCION DE COSTOS
PROYECCION DE COSTOS
TASA INFLACIONARIA 2,97%
Gastos Administrativos que no representan desembolso
Gastos de Marketing
Gastos Financieros
PRESUPUESTO DE GASTOS
Gastos Administrativos que representan desembolso
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
148
Cuadro N° 49
Presupuesto ingresos CUADRO No. 49 Presupuesto Ingresos
Nº de
MembreciasPrecio Mensual Ingreso Mensual Total Ingreso Anual
18654 10 186.540,00$ 2.238.480,00$
PRESUPUESTO DE INGRESOS
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
3.6.7.2 Proyección de Ingresos
Una vez determinado los ingresos para el primer año procedemos a proyectar
los ingresos para los próximos 5 años considerando la tasa de crecimiento
promedio anual. En el cuadro n° 50 se presenta la proyección de ingresos a 5
años y en el cuadro n° 51 la estimación proyectada de la capacidad a utilizarse.
Cuadro N° 50
Presupuesto de ingresos proyectada CUADRO No. 50 Presupuesto de ingresos proyectada
1AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO
Total Ingreso Anual 2.238.480,00$ 2.673.033,98$ 2.744.403,99$ 2.817.679,58$ 2.892.911,62$
Suma total 2.238.480,00$ 2.673.033,98$ 2.744.403,99$ 2.817.679,58$ 2.892.911,62$
CONCEPTO
PROYECCIÓN DE INGRESOS*
*Proyectado en función a la Estimación Anual de la Capacidad Utilizada
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
Cuadro N° 51
Estimación proyectada de la capacidad a utilizarse CUADRO No. 51 Estimación proyectada de la capacidad a utilizarse
Años Capacidad Instalada Porcentaje Capacidad Utilizada
2013 38304 49% 18654
2014 38304 58% 22275
2015 38304 60% 22870
2016 38304 61% 23481
2017 38304 63% 24108
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
149
3.6.8 Evaluación Económica – Financiera del Proyecto
El objetivo de la evaluación económica – financiera del proyecto es establecer las
bondades de asignar recursos a una inversión determinada.
Utilizando distintos criterios de evaluación para tomar la decisión de ejecutar o no
el proyecto; esta evaluación desde el punto de vista económico se concentrará en
la decisión de constituir el Complejo Deportivo SPORTS HOUSE, para ofrecer el
servicio de recreación y deporte en la ciudad de Santo Domingo, generando más
opciones de entretenimiento para la población, así como también fuentes de
empleo contribuyendo al desarrollo empresarial de la zona.
La evaluación desde el punto de vista financiero del proyecto, “considera una
serie de herramientas de aplicación para observar el rendimiento y el riesgo de
una inversión y tomar la decisión de ejecutar o no el proyecto”. Es decir se
realizará la evaluación desde el punto de vista del proyecto, para determinar su
factibilidad financiera.
3.6.8.1 Instrumentos de Evaluación
Para disponer de los indicadores de evaluación financiera del proyecto, es
necesario disponer de ciertos instrumentos contables y financieros tales como:
Estado de Situación Inicial.
Estado de Resultados.
Flujo de Caja.
Balance General Proyectado.
3.6.8.1.1 Estado de Situación Inicial
El estado de situación inicial refleja la situación financiera actual de la
empresa, ya sea al inicio o al cierre del periodo contable.
Ver el cuadro n° 52 en el cual se muestra el Estado de Situación Inicial en el
que refleja las inversiones a realizar en activos y que los cuales corresponden
a $ 1.127.222,42 USD, una deuda a largo plazo de $ 1.045.210,54 USD y un
aporte de socios (capital social) de $ 657.511.00 USD, dando un total en
pasivos y patrimonio de $1.702.721,54 USD.
150
Cuadro N° 52
Estado de situacional inicialL CUADRO No. 52 Estado de situación inicial
I. Activos Corrientes $ 570.599,12
Caja - Bancos 570599,12
Activos Fijos
II. Tangible $ 1.127.222,42
Maquinaría y Equipo 106848,08
Muebles y Enseres 59760,60
Equipo de Computo y Comunicación 6637,32
Obra Civil 503816,42
Terreno 450160,00
III. Intangible $ 4.900,00
Gastos de Constitución 3500,00
Estudios Técnicos 1000,00
Gastos de Capacitación 400,00
$ 1.702.721,54
Pasivos a largo plazo $ 1.045.210,54
Préstamo Hipotecario 1045210,54
Patrimonio $ 657.511,00
Capital Social 657511,00
Total Pasivo + Patrimonio $ 1.702.721,54
BALANCE DE SITUACIÓN INICIAL
ACTIVOS
Total Activos
PASIVOS
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
3.6.8.1.2 Estado de Resultados
Es aquel que determina la utilidad o pérdida del ejercicio económico como
resultado de los ingresos y gastos; en base a este estado se puede medir el
rendimiento económico que ha generado la actividad de la empresa.
En el Estado de Resultados se observa que la empresa obtendrá utilidades
desde el primer año de funcionamiento. Como se puede observar en el primer
año alcanzará una rentabilidad sobre ventas del 39,61%, en el segundo año
de 42,50%, en el tercer año de 42,87%, en el cuarto año de 43,22% y en el
quinto año de 43,55%; cumpliendo así con el objetivo financiero de
incrementar anualmente la rentabilidad sobre las ventas del servicio.
Ver el cuadro n° 53 en el que se presenta el Estado de Resultado Proyectado
de la empresa.
151
Cuadro N° 53
Estado de resultados proyectado CUADRO No. 53 Estado de Resultados Proyectados
1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO
Ventas netas 9.216.000,00$ 9.462.067,20$ 9.714.704,39$ 9.974.087,00$ 10.240.395,12$
Costo de Ventas 563.170,93$ 579.897,10$ 597.120,05$ 614.854,51$ 633.115,69$
Utilidad Bruta en Ventas 8.652.829,07$ 8.882.170,10$ 9.117.584,35$ 9.359.232,49$ 9.607.279,43$
Gastos de Ventas 11.888,28$ 12.241,36$ 12.604,93$ 12.979,30$ 13.364,78$
Gastos de Administración 24.790,87$ 25.527,16$ 26.285,31$ 27.065,99$ 27.869,85$
Utilidad Operacional 8.616.149,93$ 8.844.401,58$ 9.078.694,10$ 9.319.187,21$ 9.566.044,81$
Gastos financieros 73136,90 58509,52 43882,14 29254,76 14627,38
Utilidad Antes de participación trabajadores 8.543.013,03$ 8.785.892,06$ 9.034.811,96$ 9.289.932,45$ 9.551.417,43$
15% participación de trabajadores 1.281.451,95$ 1.317.883,81$ 1.355.221,79$ 1.393.489,87$ 1.432.712,61$
Utilidad Antes de Impuestos 7.261.561,07$ 7.468.008,25$ 7.679.590,17$ 7.896.442,58$ 8.118.704,81$
25% Impuesto a la Renta 1.815.390,27$ 1.867.002,06$ 1.919.897,54$ 1.974.110,64$ 2.029.676,20$
Utilidad antes de Reserva 5.446.170,80$ 5.601.006,19$ 5.759.692,63$ 5.922.331,93$ 6.089.028,61$
Reserva Legal 10% 544.617,08$ 560.100,62$ 575.969,26$ 592.233,19$ 608.902,86$
Utilidad Neta 4.901.553,72$ 5.040.905,57$ 5.183.723,36$ 5.330.098,74$ 5.480.125,75$
CONCEPTOAÑOS DE PROYECCIÓN
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
3.6.8.1.3 Flujo de Caja
El flujo de caja es un estado financiero que mide los ingresos y egresos del
efectivo, los cuales se estima que tendrá la empresa durante el periodo
determinado.
Su elaboración constituye un instrumento muy importante, ya que sus
resultados servirán para el cálculo de indicadores de la evaluación financiera
del proyecto.
En el flujo de caja se observa que la empresa durante los años de actividad
obtiene un flujo de caja positivo al comparar ingresos con egresos, lo que
indica que la empresa está debidamente financiada y que los pagos del
crédito se darán a tiempo.
Ver el cuadro n° 54 en el cual se presenta el flujo de caja de la empresa
proyectado a 5 años.
152
Cuadro N° 54
Flujo de caja CUADRO No. 54 Flujo de Caja
CONCEPTO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO
I. INGRESOS OPERACIONALES 2.238.480,00$ 2.673.033,98$ 2.744.403,99$ 2.817.679,58$ 2.892.911,62$
Ventas del Servicio 2238480,00 2673033,98 2744403,99 2817679,58 2892911,62
II. EGRESOS OPERACIONALES 599.093,91$ 616.887,00$ 635.208,54$ 654.074,23$ 673.500,24$
Mano de Obra Directa 75240,00 77474,63 79775,62 82144,96 84584,67
Gasto de Ventas 11888,28 12241,36 12604,93 12979,30 13364,78
Gastos Administrativo 24757,53 25492,83 26249,97 27029,59 27832,37
Costos Indirectos 487208,09 501678,18 516578,02 531920,38 547718,42
III. FLUJO OPERACIONAL 1.639.386,09$ 2.056.146,99$ 2.109.195,45$ 2.163.605,34$ 2.219.411,38$
IIII. INGRESOS NO OPERACIONALES 1.702.721,54$
Crédito Hipotecario 1045210,54
Aportes de Capital 657511,00
IIIII. EGRESOS NO OPERACIONALES 858.127,74$ 997.821,77$ 1.005.668,42$ 1.014.006,94$ 1.022.849,85$
Pago de Intereses 88842,90 71074,32 53305,74 35537,16 17768,58
Pago de Crédito 209042,11 209042,11 209042,11 209042,11 209042,11
Pago de Participación Utilidades 231824,58 296981,52 307580,93 318383,87 329395,52
Pago de Impuestos 328418,15 420723,82 435739,65 451043,81 466643,65
ACTIVOS FIJOS 1.132.122,42$
Maquinaría y Equipo 106848,08
Equipo de Computo y Comunicación 6637,32
Muebles y Enseres 59760,60
Edificio 503816,42
Terreno 450160,00
Activos Diferidos 4900,00
FLUJO NO OPERACIONAL 570.599,12$ (858.127,74)$ (997.821,77)$ (1.005.668,42)$ (1.014.006,94)$ (1.022.849,85)$
FLUJO NETO GENERADO 570.599,12$ 781.258,35$ 1.058.325,22$ 1.103.527,03$ 1.149.598,40$ 1.196.561,53$
SALDO INICIAL DE CAJA 570599,12 1351857,47 2410182,70 3513709,72 4663308,12
SLADO FINAL DE CAJA 570.599,12$ 1.351.857,47$ 2.410.182,70$ 3.513.709,72$ 4.663.308,12$ 5.859.869,66$
FLUJO DE CAJA
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
3.6.9 Indicadores de Evaluación
La evaluación de rentabilidad económica y financiera del proyecto viene a
constituirse en la base principal para decidir si implantarlo o no. Los indicadores
de evaluación a aplicar en el proyecto son:
Costo promedio ponderado de capital.
Tasa interna de retorno.
Valor actual neto.
Razón costo – beneficio.
Periodo de recuperación de la inversión.
Índices financieros.
153
3.6.9.1 Costo Promedio Ponderado de Capital
El costo promedio ponderado del capital es la “tasa de descuento que se debe
utilizar para actualizar los flujos de caja del proyectado, tasa que corresponderá
a la rentabilidad que el inversionista exige a la inversión por renunciar a un uso
alternativo de esos recursos en proyectos similares.
La tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR) o tasa de descuento, es el
mínimo rendimiento que el proyecto debe ofrecer para satisfacer los
requerimientos de los inversionistas. En el cuadro n° 55 se presenta el cálculo de
la tasa mínima aceptable requerida.
Cuadro N° 55
Tasa mínima aceptable requeridaDA CUADRO No. 55 Tasa mínima aceptable requerida
TASA MINIMA ACEPTABLE REQUERIDA
TMAR= Índice inflacionario + Premio al riesgo
TMAR= 2,97% 5%
TMAR= 7,97%
COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL
Origen Cantidad %Aportación TMAR Ponderación
Socios 323911,90 27,35% 7,97% 2,18%
Banco 860434,12 72,65% 8,50% 6,18%
Total 1184346,02 100,00% 16,47% 8,36%
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
La tasa mínima aceptable de rendimiento de capital total (1.396.676.54 USD), es
el 8,25% lo que significa que el 8,30% es el rendimiento mínimo que la compañía
deberá ganar para pagar el 7,97% sobre los $ 657.511.00 USD y el 8,50 % de
interés por el crédito de los $ 1.045.210,54 USD.
3.6.9.2 Valor Actual Neto
El valor actual neto es la diferencia entre los ingresos y los egresos expresados
en moneda actual a través de una tasa de descuento específica.
154
Este indicador de evaluación sugiere que el proyecto debe aceptarse si su valor
actual neto es igual o superior a cero.
En el cuadro n° 56 se presenta el cálculo de valor actual neto.
Cuadro N° 56
Valor actual neto CUADRO No. 56 Valor actual neto
PeriodosFlujo Neto de
Caja
Valor Descontado
(8,30%)
0 (1.702.721,54)$
1 1.639.386,09$ 1.513.745,24$
2 2.056.146,99$ 1.753.061,87$
3 2.109.195,45$ 1.660.471,62$
4 2.163.605,34$ 1.572.766,39$
5 2.219.411,38$ 1.489.688,71$
6.287.012,28$
VALOR ACTUAL NETO
VAN
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
Gráfico N° 35
Valor actual neto GRÁFICO No. 35 Valor Actual Neto
-2000000
-1500000
-1000000
-500000
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
1 2 3 4 5 6
Periodos
Flujo Neto de Caja
Valor Descontado(8,30%)
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
El VAN del proyecto presenta un resultado positivo que corresponde a
$6.287.012,28 USD, por lo que se considera que el proyecto cubrirá el costo
promedio ponderado de capital y su inversión inicial, demostrando así que es
viable y se recibirán rendimientos que justificaran la inversión.
155
3.6.9.3 Tasa Interna de Retorno
Se la define como la tasa de descuento que hace que el valor presente neto sea
igual a cero: es decir, que el valor presente de los flujos de caja que genera el
proyecto sean exactamente igual a la inversión neta realizada.
Si la TIR es mayor a la tasa mínima aceptable requerida, el proyecto es
aceptable, caso contrario es mejor rechazarlo. La TIR es la tasa de rentabilidad
propia de cada proyecto.
La tasa interna de retorno es del 42% la cual es una tasa superior al 8,30%, que
es el costo promedio ponderado de capital, lo cual garantiza que el proyecto
generará mayor rentabilidad que una inversión alterativa, por tano el proyecto es
viable desde el punto de vista financiero.
Ver el cuadro n° 57 en el cual se presenta el cálculo de la TIR.
Cuadro N° 57
Tasa interna retorno CUADRO No. 57 Tasa interna retorno
Periodos Flujo Neto de Caja Valor Descontado
(16,47%)
0 (1.702.721,54)$
1 1.639.386,09$ 1.407.560,82$
2 2.056.146,99$ 1.515.744,52$
3 2.109.195,45$ 1.334.979,51$
4 2.163.605,34$ 1.175.768,29$
5 2.219.411,38$ 1.035.541,32$
4.766.872,92$
TIR
TIR
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
156
Cuadro N° 58
Cálculo de la TIR CUADRO No. 58 Cálculo de la TIR
TIR= (TDI+ (TDS-TDI) (VANTDI/ (VANTDI-VANTDS))
TIR= (0,083+(0,1647-0,083)*(6287012,28/(6287012,28-4766872,92)))
TIR= 42%
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
Gráfico N° 36
Tasa interna retorno GRÁFICO No. 36 Tasa interna retorno
-2000000
-1500000
-1000000
-500000
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
1 2 3 4 5 6
Periodos
Flujo Neto de Caja
Valor Descontado(16,47%)
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
3.6.9.4 Razón Beneficio – Costo
Se la obtiene de la sumatoria de todos los flujos descontados del proyecto y se
divide para la inversión inicial, con lo que se obtiene en promedio el número de
unidades monetarias recuperadas por cada unidad monetaria de la inversión.
La razón beneficio – costo, debe ser mayor a la unidad, para que la inversión
sea rentable y por tanto el proyecto sea aceptable.
La relación beneficio – costo es de $ 6,64 lo que significa que por cada dólar
invertido se obtendrá $ 4,69 de ganancia en los cincos años que se evalúo el
proyecto.
157
Gráfico N° 37
Razón beneficio – costo GRÁFICO No. 37 Razón beneficio - costo
CI
O -2000000
-1500000
-1000000
-500000
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
1 2 3 4 5 6
Periodos
Flujo Neto de Caja
TMAR 8,30%
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
En el cuadro n° 59 se presenta el resultado de la relación beneficio –costo.
Cuadro N° 59
Razón beneficio – costo
CUADRO No. 59 Razón beneficio - costo
Periodos Flujo Neto de Caja TMAR 8,30%
0 (1.702.721,54)$
1 1.639.386,09$ 1.513.745,24$
2 2.056.146,99$ 1.753.061,87$
3 2.109.195,45$ 1.660.471,62$
4 2.163.605,34$ 1.572.766,39$
5 2.219.411,38$ 1.489.688,71$
7.989.733,82$
4,69$
RELACIÓN COSTO BENEFICIO
SUMA
RELACIÓN BENEFICIO/COSTO
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
3.6.9.5 Periodo de Recuperación de la Inversión
Hace referencia a los periodos en que se recuperará la inversión inicial en el
tiempo. En el cuadro n° 60 se muestra la sumatoria de los flujos actualizados,
hasta llegar a cubrir la inversión inicial del proyecto, para determinar el tiempo de
recuperación de la inversión.
158
Cuadro N° 60
Periodo de recuperación de la inversión CUADRO No. 60 Periodo de recuperación de la inversión
PeriodosFlujo Neto de
Caja
Valor Descontado
(8,30%)
Flujos
Acumulados
1 1.639.386,09$ 1.513.745,24$ 1.513.745,24$
2 2.056.146,99$ 1.753.061,87$ 3.266.807,11$
3 2.109.195,45$ 1.660.471,62$ 4.927.278,73$
4 2.163.605,34$ 1.572.766,39$ 6.500.045,11$
5 2.219.411,38$ 1.489.688,71$ 7.989.733,82$
PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
En el cuadro n° 61 se llega a la conclusión que el periodo de recuperación de la
inversión del proyecto será de 1 año con 21 días, periodo que se encuentra
dentro de los parámetros aceptables para este tipo de inversión, y aunque el
periodo demuestre ser corto es un gran indicador de la gran rentabilidad que el
proyecto posee a comparación de su gran inversión.
Cuadro N° 61
Cálculo para el periodo de recuperación de la inversión CUADRO No. 61 Cálculo para el periodo de recuperación de la inversión
PRI= (Inversión-Valor1)/Valor2
PRI= (1702721,54-1513745,24)/3266807,11
PRI= 0,69 meses
PRI= 20,83 dias
1 AÑOS
0 MESES
21 DIAS
PRI
Elaborado por: Wynfried Ehmig y Modesto López
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
En base al estudio de mercado realizado se puede determinar que este tipo de negocio el
cual está enfocado hacia el área de entretenimiento y deporte es el único en la ciudad de
Santo Domingo que cuenta con una variedad de servicios, y por ende una gran
aceptación por parte de la población considerando que de los encuestados el 93% están
de acuerdo con que se cree este complejo deportivo.
La población de la zona urbana a la cual estará dirigido el negocio serán las personas
con una edad conformada entro 5 a 64 años que conforman una población de 233.468
habitantes aproximadamente, y tomando la referencia de nuestra capacidad instalada
que es de 38.304 personas en el año, consideraremos que abarcaremos el 49% de este
modo el primer año atenderemos a 18.654 clientes que tendrá nuestro centro de
recreación y deporte, y de los cuales proyectamos nuestros ingresos.
El realizar un análisis pormenorizado de la localización del proyecto nos permite
establecer que la empresa se construirá en un lugar estratégico, siendo este accesible y
seguro para los clientes que harán uso de nuestro servicio.
Para la construcción del complejo deportivo se decidió utilizar un lote de superficie plana
lo que nos permitirá abaratar costos en remodelación del terreno. El complejo tiene una
capacidad instalada promedio de 38.304 personas al año, por lo cual nuestro negocio
posee una ventaja competitiva en relación con el tamaño del proyecto ya que seremos los
pioneros en este tipo de negocio.
El establecimiento de la empresa abrirá nuevas fuentes de empleo para la población de la
ciudad de Santo Domingo, lo que ayudará a la economía de las familias que colaboraran
en nuestro proyecto.
Para dar a conocer el negocio se realizará una campaña publicitaria masiva con un mes
de anticipación previo a la inauguración del complejo, el cual tendrá un gasto de $
11.888,28 USD; en el que se abarcará cuñas en la radio, pautas en televisión, en la
prensa escrita, hojas volantes, etc.
160
Los resultados de los créditos de evaluación financiera obtenidos, están dentro de los
parámetros aceptables para la creación del complejo deportivo, con una tasa mínima
aceptable requerida del 7,97%, un valor actual neto de $ 6.287.012,28 USD. Una relación
costo – beneficio de $ 4,69 USD; y un periodo de recuperación de la inversión de 1 año y
21 días. Por lo tanto el proyecto es rentable desde el punto de vista financiero y
totalmente viable para su ejecución.
161
RECOMENDACIONES
En base a los estudios realizados, se determina que es viable la creación de este
complejo deportivo, por lo que se recomienda ponerlo en actividad, ya que lo que se
desea es contribuir con el desarrollo de la ciudad de Santo Domingo; generando fuentes
de empleo y brindarle a nuestros clientes un momento de recreación y entretenimiento
sano tanto físico como mental en unión de sus familias y amigos.
Ofrecer un servicio personalizado, a precios razonables y, brindar un servicio rápido,
oportuno y permanente acorde a la realidad de la zona, de manera que los clientes estén
satisfechos con los cambios generados en cuanto a un novedoso complejo, con la
atención y la calidad de los servicios que reciban por parte del personal del “COMPLEJO
DEPORTIVO SPORTS HOUSE”.
Debemos orientar nuestro servicio hacia el consumidor, además de saber que
restricciones legales o políticas debemos afrontar, como es el caso del pago de los
impuestos, o fenómenos macroeconómicos como la inflación y la recesión.
Es recomendable analizar a la competencia respecto al sector que pertenece, también
conocer las debilidades y las fortalezas, políticas de ventas, parte del mercado que
controlan de nuestros competidores, esto nos permite crear estrategias de ventas. Por
otro lado nuestro entorno nos permite aprovechar oportunidades, y prevenir amenazas
con anticipación pudiendo hacer nuestro negocio un proyecto rentable.
Una buena estrategia es que al tercer año de las actividades se haga un relanzamiento
de la empresa mediante una campaña publicitaria, esto nos beneficiará para seguir
acogiendo clientes y nos permitirá mantener nuestra posición en el mercado.
FUENTES DE CONSULTA
BIBLIOGRÁFICAS
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Barreno, Luis. Manual de Formulación y Evaluación de Proyectos.
Hernández, Roberto. Fernández, Carlos. Baptista, Pilar. Metodología de la Investigación. México. McGraw-Hill. 4ª Edición. 2006
Horngren, Charles. Datar, Srikant. Foster, George. Contabilidad de Costos. Naucalpan de Juárez, México. Pearson. 12ª Edición. 2007
Kotler, Philip. Armstrong, Gary. Cámara, Dionisio. Cruz, Ignacio. Marketing. Madrid. Pearson. 10ª Edición. 2004
Gamboa, Ramiro. Finanzas. Colombia. Norma. 4ª Edición. 1991
Sapag, Nassir. Sapag, Reinaldo. Preparación y Evaluación de Proyectos. México. McGraw-Hill. 4ª Edición. 2003
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Kotler, Philip. Dirección de Marketing. Naucalpan de Juárez, México. Pearson. 2003
Pérez Romero, Luis Alfonso. Marketing Social: Teoría y Práctica; Pearson Educación, 200
163
LINKOGRÁFICAS
___.Estudio de Factibilidad. http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Factibilidad&oldid=50647421.19/10/11
___.Tipos de Factibilidad. http://www.wikiteka.com/apuntes/jhj/tipos de factibilidad. 19/10/11
___.Objetivos de la Factibilidad. http://www.mitecnologico.com/Main/FactibilidadInvestigacion. 19/10/11
Gómez, Roberto. El Método Deductivo. http://www.eumed.net/cursecon/libreria/rgl-evol/2.4.2.htm . 16/10/2011
Kinnear, C. Taylor, J. Investigación de Mercado. http://www.monografias.com/trabajos15/analisis-de-mercados/analisis-de-mercados.shtml. 16/10/11
___.Análisis DAFO. http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_DAFO. 17/10/11
GLOSARIO DE TÉRMINOS
Factibilidad: Se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar
a cabo los objetivos o metas señalados. Generalmente la factibilidad se determina
sobre un proyecto.
Misión: Es la expresión general del fin genérico de una organización, que
idealmente, concuerda con los valores y expectativas de los stakeholder y
establece el alcance y las fronteras de la organización.
Marketing: Es el arte o cien ciencia (cabe aclarar para evitar confusiones que el
Marketing permanece a la ciencia de la administración, este es una sub-ciencia o
área de estudio de esta) de satisfacer las necesidades de los clientes y obtener
ganancias al mismo tiempo.
Promoción: Es un elemento de la mezcla de mercadotecnia. Consiste en
incentivos de corto plazo que la empresa realiza para fomentar la venta de un
producto o servicio.
Target: El target o mercado objetivo es el segmento del mercado al que está
dirigido un bien, ya sea producto o servicio. Generalmente, se define en términos
de edad, género o variables socioeconómicas.
Calidad: Es herramienta básica para una propiedad inherente de cualquier cosa
que permite que esta sea comprada con cualquier otra de su misma especie.
Sociedad Anónima: Es aquella sociedad mercantil cuyos titulares lo son en
virtud de una participación en el capital social a través de títulos o acciones.
Organigrama: Es la presentación grafica de la estructura de una empresa u
organización.
Mano de Obra: En la contabilidad general de las empresas se entiende por mano
de obra el coste total que se representa el montante de trabajadores que tenga la
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empresa incluyendo los salarios y todo tipo de impuestos que van ligados a cada
trabajador.
Costo: Es el gasto económico que representa la fabricación de un producto o la
prestación de un servicio.
Inversión: Es un término con varias acepciones relacionadas con el ahorro, la
ubicación de capital y postergamiento del consumo.
Gasto: es una salida de dinero que una persona o empresa debe pagar para un
artículo o servicio.
Financiamiento: Es el conjunto de recursos monetarios financieros para llevar a
cabo una actividad económica, con la característica de que generalmente se trata
de sumas tomadas a préstamo que complementan los recursos propios.
Visión: Es el estado futuro deseado para la organización. Es una aspiración en
torno a la cuesta el estratega, o tal vez el director ejecutivo, puede intentar centrar
la atención y energías de los miembros de la organización.
Recreación: Es una planificación que consiste en un conjunto de actividades que
se encuentran interrelacionadas y coordinadas; la razón de un proyecto es
alcanzar objetivos específicos dentro de los límites que imponen un presupuesto,
calidades establecidas previamente y un lapso de tiempo previamente definidos.
ANEXOS
ANEXO N° 1 ANEXO # 1
ENCUESTA PARA LA CREACIÓN DE UN COMPLEJO DEPORTIVO
Objetivo: Medir el nivel de factibilidad para la creación de un complejo deportivo en la ciudad de Santo Domingo. Instrucciones: Marque con una equis (x) la o las opciones que considere adecuadas. Edad: Ingresos:……………………………………………………….. Sexo: Estado civil:……………………………………………………. Instrucción:……………………………………… Ocupación:…………………………………………………….. 1. ¿Ha asistido usted a centros recreacionales o deportivos en la ciudad de Santo
Domingo?
Si No
Si la pregunta anterior ha contestado sí, continúe con las siguientes.
2. ¿Indique con qué frecuencia visita Usted, estos centros recreacionales o deportivos?
De 2 a 4 días a la semana Mensualmente Semanalmente Feriados Quincenalmente Otros:……………………………………….
3. ¿Seleccione los motivos por los que asiste a estos centros de recreación? Hacer deporte Compartir en Familia Por Salud Compartir con Amigos y Compañeros
4. Cuando asiste a un centro recreacional o deportivo, ¿lo hace acompañado de su
familia o amigos?
La familia Los amigos
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5. ¿Qué lugares son de su preferencia al escoger un centro de recreación o de deportes en la ciudad de Santo Domingo?
Canchas Sintéticas Bares Gimnasio Spa Piscina Canchas de uso múltiple Otros:…………………………………………………………………………………………………………….
6. ¿Con cuántas personas asiste Ud. normalmente a estos centros de recreación o deportivos?
Solo De 5 a 7 De 2 a 4 De 8 en adelante
7. ¿Cuál es el motivo por el cual prefiere los sitios anteriormente citados?
Precios Seguridad Atención Higiene Servicios Alimentario Infraestructura
8. ¿Cuál es su nivel de satisfacción por los servicios recibidos en estos centros
deportivos o recreativos, mencionados en la pregunta 5?
Satisfecho Indiferente Insatisfecho
9. ¿Cuánto estaría Ud. dispuesto a pagar mensualmente por cada servicio
(considerando a la cancha sintética, piscina, spa, gimnasio, parque infantil y un bar
deportivo) como membrecía del centro recreativo y deportivo?
Canchas Sintéticas 20.00-25.00 25.01-30.00 más de 30,01 Bar Deportivo 20.00-25.00 25.01-30.00 más de 30,01 Gimnasio 20.00-25.00 25.01-30.00 más de 30,01 Spa 20.00-25.00 25.01-30.00 más de 30,01 Piscina 20.00-25.00 25.01-30.00 más de 30,01
Parque Infantil 20.00-25.00 25.01-30.00 más de 30,01
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10. En la siguiente lista, califique usted según el grado de importancia. Donde 5 es el de mayor importancia y 1 es el de menor importancia.
SERVICIOS 1 2 3 4 5
Gimnasio
Piscinas
Cancha Sintética (Fulbito)
Canchas de uso Múltiple
Juegos de Mesa
Bar/Restaurant
Juegos Infantiles
Spa
11. ¿Estaría Usted dispuesto en asistir frecuentemente a un Complejo Deportivo que
cuente con las siguientes características: (Cancha Sintética, Gimnasio, Spa, Bar
Deportivo, Piscina, Parque Infantil)?
Si No
12. Escoja la modalidad de pago de su preferencia.
Efectivo Tarjeta de Crédito Membrecía Abonos Planificados
13. Mencione, ¿qué medios de comunicación son de su preferencia para informarse de las novedades (promociones, aperturas de centros recreacionales o deportivos) en Santo Domingo?
Radio ¿Cuál?....................................................... Prensa ¿Cuál?....................................................... Tv ¿Cuál?....................................................... Otros: ¿Cuál?.......................................................
Gracias por su Colaboración.
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ANEXO N° 2 ANEXO # 2
ACTA DE CONSTITUCIÓN
ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN Y ESTATUTOS
“SPORTS HOUSE SOCIEDAD ANÓNIMA”
CAPÍTULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN.- Objeto social, Duración y Domicilio.
ARTÍCULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN.- La compañía se denominará
COMPLEJO DEPORTIVO “SPORTS HOUSE” SOCIEDAD ANÓNIMA y es de
nacionalidad ecuatoriana.
ARTÍCULO SEGUNDO.- DOMICILIO.- El domicilio principal de la compañía será
la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas, pero podrá abrir agencias o
sucursales en otros lugares del país.
ARTÍCULO TERCERO.- PLAZO DE DURACIÓN.- El plazo de duración de la
compañía será de diez años, contados a partir de la fecha de su inscripción en el
Registro Mercantil. Dicho plazo podrá ampliarse, reducirse e inclusive la
compañía disolverse anticipadamente de acuerdo con la ley.
ARTÍCULO CUARTO.- CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la compañía
COMPLEJO DEPORTIVO “SPORTS HOUSE“ SOCIEDAD ANÓNIMA es de
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS ONCE DÓLARES DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, dividido en SEISCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS ONCE, participaciones sociales de un
dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.
ARTÍCULO QUINTO.- CERTIFICADO DE APORTACIÓN.- La compañía
entregará a cada socio un certificado de aportación, en el que constará en forma
expresa su carácter de no negociable y en número de participaciones que por su
aporte le corresponde. Las participaciones serán transferidas con el
consentimiento unánime de capital social, debiéndose cumplir además con los
requisitos preceptuados en la ley.
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ARTÍCULO SEXTO.- AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL.- Cuando se resolviere
aumentar el capital social de la compañía, los socios tendrán derecho preferente
para suscribir una o más participantes a prorrata de sus perspectivas
participaciones sociales, pudiendo renunciar a su derecho preferente en forma
expresa.
ARTÍCULO SEPTIMO.- VOTACIÓN Y BENEFICIOS.- Todos los socios gozarán
de iguales derechos, obligaciones y responsabilidades. Por cada participación
de cien mil dólares, el socio tendrá derecho a un voto. Los beneficios de la
compañía se repartirán a prorrata de las participaciones pagadas por cada socio.
ARTÍCULO NOVENO.- DE LA ADMINITRACIÓN DE LA COMPAÑÍA.- La
compañía estará gobernada por la Junta General de Socios y administrada por
el Gerente General.
ARTÍCULO DÉCIMO.- REPRESENTACIÓN LEGAL.- La representación legal,
judicial y extra judicial de la compañía la tiene el Gerente General, por lo tanto,
se encuentra facultado para realizar a nombre de ella, toda la clase de actos y
contratos de cualquier naturaleza y cuantían que estos fueren, siempre y cuando
tenga relación con el objeto social de la compañía.
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO.- La junta General de Socios es el órgano
máximo de la compañía y está formado por los socios legalmente convocados y
reunidos. La Junta General puede ser ordinaria o extraordinaria, se reunirán en
el domicilio principal de la compañía, previa convocatoria escrita e individual
dirigida a los socios, con ocho días de anticipación, por lo menos al fijado para la
reunión. La Junta ordinaria se reunirá por lo menos una vez al año dentro de los
tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico. La extraordinaria
se reunirá en cualquier tiempo en el que fuere legalmente convocada. En las
juntas generales solo podrá tratarse los asuntos puntualizados en la
convocatoria, bajo pena de nulidad, salvo lo dispuesto en la ley para las
llamadas juntas generales o totalitarias.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- CONVOCATORIA, QUORUM Y VOTACIÓN.-
Las Juntas Generales serán convocadas por el Gerente General en su defecto
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por el Directorio, cumpliendo las disposiciones reglamentarias y estatutarias
pertinentes.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Para que la Junta General pueda instalarse o
deliberar en primera convocatoria, será necesario que los socios asistentes
representen más de la mitad del capital social. En segunda convocatoria, la junta
se instalará con el número de socios presentes, sea cual fuere el capital social
que representen, y así se expresará en la convocatoria.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- Para que la Junta General ordinaria o
extraordinaria pueda acordar válidamente el aumento o disminución de capital,
la transformación, la fusión, la disolución anticipada, la reactivación si se hallaré
en estado de liquidación, la convalidación y en general cualquier modificación a
los estatutos, se procederá en forma prevista en la ley de compañías.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- No obstante lo dispuesto en los artículos
anteriores, la junta general se entenderá convocada y quedará válidamente
constituida en cualquier lugar del territorio nacional para tratar cualquier asunto,
y en cualquier tiempo siempre que esté presente o representado todo el capital y
los asistentes, quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad,
acepten por unanimidad tanto la celebración de la Junta como los asuntos a
tratarse.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- Los socios podrán concurrir a las reuniones de la
Junta General, ya sea personalmente o por medio de representante. La
representación se conferirá mediante poder especial o general otorgado ante el
Notario Público o mediante carta dirigida al Gerente General de la compañía.
Las resoluciones de las Juntas Generales serán tomadas por mayoría de votos
de capital recurrente, salvo las excepciones previstas en la Ley de compañías.
Los votos en blanco y las abstenciones se sumaran a la mayoría numérica.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL.-
Son atribuciones y deberes de la Junta General.
a) Designar presidente y gerente general.
b) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.
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c) Conocer anualmente las cuentas, el balance, el estado de ganancias y los
informes que representaren los administradores, acerca de los negocios
sociales.
d) Resolver sobre el establecimiento de sucursales, agencias u oficinas en
los lugares de mayor conveniencia para la compañía.
e) Resolver sobre cualquier modificación de los estatutos sociales, y,
f) En general todas las demás atribuciones que le confiere la ley de
compañía.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- DIRECCIÓN Y ACTAS.- Las Juntas Generales
serán dirigidas por el presidente de la compañía a por quien lo estuviere
reemplazando, o si así se acordaré, por un socio elegido para el efecto en la
misma Junta General. Llevaran las firmas del Presidente y Secretario de la
Junta, función esta que será desempeñada por el Gerente General. Las actas de
las Juntas Generales se llevaran en hojas móviles escritas a máquina en el
anverso y reverso, las mimas que deberán ser foliadas con numeración continua
y sucesiva y rubricada una por una por el secretario.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- DEL PRESIDENTE.- El presidente que puede
ser socio o no de la compañía durará cinco años en su cargo, pero podrá ser
indefinidamente reelegido y sus funciones se prorrogaran hasta ser legalmente
reemplazado, sin perjuicio de lo que dispone la ley de compañías.
ARTÍCULO VIGÉSIMO.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PRESIDENTE.-
Son atribuciones y deberes del presidente: a) Cumplir y hacer cumplir las
resoluciones y acuerdos de la Junta General; b) Presidir las sesiones de la Junta
General; c) Legalizar conjuntamente con el Secretario, las actas de las Juntas
Generales; d) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los certificados
de aportación; e) Reemplazar al Gerente General; en caso de ausencia, falta,
impedimento temporal o definitivo de este.
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- DEL GERENTE GENERAL.- El General
durará cinco años en el ejercicio de sus funciones pero podrá ser
indefinidamente reelegido, no requiere ser socio de la compañía, y sus funciones
se prorrogaran hasta ser legalmente reemplazado, sin perjuicio de lo que
dispone la Ley de compañías.
173
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL
GERENTE GENERAL.- Son atribuciones del Gerente General; a) Representar
Legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía; b) Actuar como secretario de
la Junta General: e) Convocar a Junta Generales; d) Firmar conjuntamente con
el presidente las Actas de la Juntas Generales, siempre que actué como
secretario y los Certificados de Aportación; e) Intervenir conjuntamente con el
Presidente de la Organización de las dependencias y oficinas de la compañía; f)
Cuidar y hacer que se lleven los libros de contabilidad, y llevar por sí mismo el
libro de Actas; g) Presentar, por lo menos cada año a la Junta General una
memoria razonada acerca de la situación de la compañía, acompañada del
Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias; h) Todas las demás atribuciones
y deberes establecidos en la Ley, en los Estatutos y en las decisiones de la
Juntas Generales.
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- FONDOS DE RESERVAS.- De las
utilidades liquidas y realizadas de la compañía, se segregará anualmente un
diez por ciento, para constituir un fondo de reserva legal, hasta que este alcance
el veinte por ciento del capital social.
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- CAUSAS DE DISOLUCION.- Son causas de
disolución de la compañía las señaladas en la Ley de Compañías y la resolución
de la Junta General tomadas con sujeción de la Ley.
ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACION.- En caso de
disolución y liquidación de la compañía, no habiendo oposición entre los socios,
asumirá las funciones de liquidador el Gerente General; de haber oposición. La
junta general nombrará uno a más liquidadores y señalará sus atribuciones y
deberes.
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ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- DESCRIPCIÓN Y PAGO DEL CAPITAL
SOCIAL.- El Capital Social ha sido suscrito y pagado de acuerdo al siguiente
detalle:
Socios Capital Suscrito Capital Pagado Participaciones Porcentaje
Wynfried Klaus Ehmig Chum 328755,50 328755,50 328755,50 50,00%
Modesto Antonio López Soriano 328755,50 328755,50 328755,50 50,00%
TOTAL $ 657.511,00 $ 657.511,00 $ 657.511,00 100,00%
PARTICIPACIÓN DE SOCIOS (Capital Social)
El capital suscrito es de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS ONCE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
NORTEAMÉRICA; El capital pagado es de SEISCIENTOS CINCUENTA Y
SIETE MIL QUINIENTOS ONCE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
NORTEAMÉRICA; El capital suscrito y pagado para cada uno de los socios es el
que consta en el cuadro anteriormente indicado. El capital pagado será
depositado en la cuenta de integración cuando estén aprobados los documentos
de formación de la compañía por los organismos correspondientes.
ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO.- Cuando de los fundadores quedan
facultados para realizar las gestiones hasta el perfeccionamiento de esta
escritura.- Usted Señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo
para la perfecta validez de esta escritura.- HASTA AQUÍ LA MINUTA .- Los
comparecientes ratifican la minuta inserta, la misma que se halla firmada por el
Ab. JOSÉ NOBOA CAJAS, para el otorgamiento de la presente escritura pública
G, se observaron los preceptos legales del caso, y leída que les fue a los
comparecientes por mí, el Notario, en unidad de acto, se ratificaran y firman
conmigo el Notario, de todo lo cual doy fe.-(FIRMADO) Sr. MODESTO ANTONIO
LÓPEZ SORIANO, con cedula de identidad número 130821067-1 y papeleta de
votación número 217-0018, Sr. WYNDRIED KLAUS EHMIG CHUM, con cedula
de identidad número 171972468-2 y papeleta de votación número 294-0067.
Sr. Modesto López Sr. Wynfried Ehmig Ab. José Noboa CI: 130821067-1 CI: 171972468-2 CI: 171846852-1
175
ANEXO N° 3 ANEXO # 3
Cotización Maquinaria, Insumos, Varios
176
ANEXO N° 4 ANEXO # 4
Proforma Cancha Sintética
Quito Ecuador, 29 DE MAYO DEL 2012
NOMBRE: SPORTS HOUSE-
PROYECTO: CANCHA DE FUTBOL
CIUDAD: SANTO DOMINGO
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CARACTERISTICAS:
USES: SOCCER
PILE CONTENT: UV Resistence Polyethlylene
TYPE: Monofilament Yarn
PILE HEIGHT: 50mm GAUGE:
3 / 4 inch
TUFTS/M2 8 (DENSITY): 10500
STITCH: 200 Lineal meter
HOLES M2: 50
COATING BACKING: Latex+rubber Spundbond on Styrene-Butadiene Basia,
700g/m2
INSTALATION FILLING: Rubber-Sand
COLOR: Green
METROS PRECIO M2 T O T A L
1040 $ 21.90 $ 22.776
INCLUIDO IVA
178
CARACTERISTICAS:
USES: SOCCER
PILE CONTENT: UV Resistence Polyethlylene
TYPE: Monofilament TWO YARN:
PILE HEIGHT: 40mm
GAUGE: 3/8 inch
TUFTS/M2 8 (DENSITY): 14700
STITCH: 140 Lineal meter
HOLES M2: 50
COATING BACKING: Latex+rubber Styrene-Butadiene Basia, 700g/m2
INSTALATION FILLING: Rubber-Sand
COLOR: Field Green
METROS PRECIO M2 T O T A L
1040 $ 25.90 $ 26.936
INCLUIDO IVA
Estos costos INCLUYEN:
• Instalación
• Mano de obra experimentada
• Arena Fina
• Caucho
• Transporte
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ANEXO N° 5 Proforma Gimnasio
Proforma No. JR-904
Máquinas para gimnasios
Porfirio Romero 200 y Av. 10 de Agosto #28
Telfs: 02 2 813836 - 09 8448 1755
RUC: 1708712904001
Quito - Ecuador
www.imago.ec
Cliente: Sports House Fecha:
PBX:
Fax:
E-mail:
15/05/2012 Atención: Srs. Wynfried Ehmig y Modesto López
Dirección: Santo Domingo Teléfono:
Móbil: 0980302084 //
Sec. Cant. Descripción Valor U. Total
1 1 press plano 420.00 420.00
2 1 press alto 450.00 450.00
3 1 press bajo 450.00 450.00
4 1 contractora 1,300.00 1,300.00
5 1 banco multifunción 350.00 350.00 6 1 banco vertical 270.00 270.00
7 1 abdominales 220.00 220.00
8 1 squat rack 850.00 850.00 9 1 prensa atlética 1,350.00 1,350.00
10 1 extensiones de palanca 900.00 900.00 11 1 femorales de palanca 900.00 900.00 12 1 pantorrillera especial 450.00 450.00 13 1 remo t 370.00 370.00
14 1 polea alta y baja 1,200.00 1,200.00 15 1 hiperextensiones 380.00 380.00 16 1 cruce de poleas 1,800.00 1,800.00 17 1 fondos 270.00 270.00 18 1 predicador 350.00 350.00 19 1 hombros de palanca 650.00 650.00 20 1 porta discos 220.00 220.00 21 1 juego de mancuernas de 5 a 50 950.00 950.00 22 500 kg de peso olímpico encauchado 3.50 1,750.00 23 1 barra romana 90.00 90.00 24 2 barra Z 90.00 180.00 25 3 barras olímpicas 120.00 360.00
Subtotal 16,480.00
1,977.60
18,457.60 I.V.A. (12%)
Total
Ec. Eric Verdesoto
Gerente General Imago Fitness Systems
Cliente
ANEXO # 5
180
ANEXO N° 6 Cotizaciones Medios de Comunicación
ANEXO # 6
181
182
183
184
185
186