estudio de mercado de miel de abeja en el área metropolitana de asunción (paraguay)

8/14/2019 Estudio de mercado de miel de abeja en el rea metropolitana de Asuncin (Paraguay)

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ESTUDIO DE MERCADO DE:Miel de Abejas

en el Gran Asuncin

Msc. Mara Gloria Paredes Maldonado

Asuncin - ParaguayJunio 2008


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PRESENTACIN

Este documento forma parte de las actividades de realizacin de estudios de mercados en aquellos rubros con mayorpotencialidad de acceder ventajosamente a los mercados, incluidas en el Convenio Soberana Alimentaria 06-C01-090,implementado por la ONG Accin contra el Hambre (ACH), con la financiacin de la Agencia Espaola de Coopera-cin Internacional para el Desarrollo (AECID). Los conceptos, resultados y conclusiones presentadas en este documen-to representan exclusivamente los puntos de vista de su autora y no representan necesariamente las de Accin Contra

el Hambre ni de la Agencia Espaola de Cooperacin Internacional para el Desarrollo.

AutoraMara Gloria Paredes de MaldonadoLic. en Matemtica Estadstica, Msc. en Elaboracin, evaluacin y gestin de proyectos. Especialista en Metodologa dela Investigacin; Diseo, Gestin y Evaluacin de proyectos e-learning; Gestin por proyectos en mbitos pblicos y enEvaluacin de resultados e impactos de organizaciones. Consultora de diseo de sistemas de informacin y manejo dedatos. Docente de grado y post-grado; Tcnico especializado de la Universidad Nacional de Asuncin (UNA).

Equipo de trabajo

Lus Guillermo Maldonado, Ing. Agr.Graciela Alfonso, Univ.Dante Paredes, Univ.

Vidal Delfino Gonzlez, Univ.Nelly Peralta, Lic.

La Agencia Espaola de Cooperacin Internacional para el Desarrollo (AECID), se cre en noviembre de 1988 comorgano de gestin de la poltica espaola de cooperacin internacional para el desarrollo. La AECID es una Entidad deDerecho Pblico adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperacin a travs de la Secretara de Estado parala Cooperacin Internacional (SECI). La Agencia es responsable del diseo, la ejecucin y la gestin de los proyectos yprogramas de cooperacin para el desarrollo, ya sea directamente, con sus propios recursos, o bien mediante la colabo-racin con otras entidades nacionales e internacionales y organizaciones no gubernamentales.

Accin contra el Hambre es una organizacin de ayuda humanitaria de mbito internacional, apoltica y acon-fesional, que interviene en 40 pases de los cinco continentes. Desde el ao 2007 est presente en Paraguay,llevando a cabo el proyecto de soberana alimentaria.

Asuncin, Paraguay30 de junio de 2.008

AECID ParaguayOficina Tcnica de CooperacinCalle Venezuela N 141 casi Avda. Mcal. Lpez. Asuncin - ParaguayTel.+(595-21) 446 636

http://www.aecid.es

Oficina en Paraguay:Legin Civil Extranjera, esquina Eulogio EstigarribiaEdificio Firenze 3 Piso C. AsuncinTel-Fax: +(595) 21 66 17 79Email: [email protected]

www.accioncontraelhambre.org

Oficina en Bolivia:Calle N 5 Este n 30,Esq. Av. La Salle. Santa Cruz de la SierraTel-Fax: +(591 3) 341 8196Email: [email protected]


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SIGLAS Y ABREVIATURAS

SiglaAbreviatura DESCRIPCION

ACH Accin Contra el Hambre

AECID Agencia Espaola de Cooperacin Internacional para el Desarrollo

DGEEC Direccin General de Estadstica, Encuestas y Censos

DIPA Direccin de Produccin Animal

DDV Direccin de Defensa Vegetal

MAG Ministerio de Agricultura y Ganadera

DAMA Direccin de Abastecimiento de la Municipalidad de Asuncin

BCP Banco Central del Paraguay

ASAP Asociacin de Apicultores del Paraguay

DC Direccin de Comercializacin

JICA Agencia de Cooperacin Internacional del Japn

UNA Universidad Nacional de Asuncin

DCEA Direccin de Censos y Estadsticas Agropecuarias

SENACSA Servicio Nacional de Salud Animal

MIC Ministerio de Industria y Comercio

MSP Ministerio de Salud Pblica

INAN Instituto Nacional de Alimentacin y Nutricin

REDIEX Red de Importadores y Exportadores

DEAG Direccin de Extensin Agraria


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CONTENIDO1. INTRODUCCION ..............................................................................................................17

1.1. Antecedentes .................................................................................................................... 171.2. Objetivos .......................................................................................................................... 181.3. Metodologa ...................................................................................................................... 18

1.3.1. Recoleccin de datos .................................................................................................. 181.3.2. Procesamiento y anlisis de datos ................................................................................ 20

2. EL MERCADO DE MIEL DE ABEJAS ...................................................................................212.1. Mercado Internacional ....................................................................................................... 212.2. Mercado Nacional .............................................................................................................. 25

2.2.1. Caractersticas de la miel paraguaya ............................................................................. 252.2.2. Produccin a nivel nacional de la miel de abejas ........................................................... 272.2.2. Importaciones ............................................................................................................ 292.2.3. Exportaciones ............................................................................................................. 302.2.4. Consumo per-cpita de productos apcolas ................................................................... 312.2.5. Precios ....................................................................................................................... 31

3. Mercado de Gran Asuncin ..............................................................................................353.1. Consumidor final ............................................................................................................... 35

3.1.1. Caracterizacin sociodemogrfica de los consumidores finales........................................353.1.2. Caracterizacin del consumo y de hbitos de compra de miel de abejas ......................... 373.1.3. Datos sobre el consumo de otros productos apcolas ..................................................... 41

3.2. Consumidores intermedios (oferentes) ................................................................................ 423.3. Canales de comercializacin y distribucin .......................................................................... 47

3.3.1. Normas generales para la comercializacin ................................................................... 473.3.2. El mercado formal ......................................................................................................483.3.3. El mercado informal ....................................................................................................49

4. LA COOPERATIVA YCUA BOLAOS COMO OFERENTE DE MIEL DE ABEJAS ................... 514.1. Estructura y funcionamiento de la Cooperativa Ycu Bolaos ................................................ 514.2. La Cooperativa en el negocio de la miel .............................................................................. 514.3. Los apicultores asociados a la Cooperativa .......................................................................... 53

4.3.1 Percepcin del beneficio de la actividad de parte de los apicultores ................................. 534.3.2. Nivel tecnolgico de los productores ............................................................................ 534.3.3.Necesidades de capacitacin/organizacin ..................................................................... 544.3.4. Expectativas de los productores ................................................................................... 55

4.4. La oferta de miel de la Cooperativa .................................................................................... 554.4.1. Zonas productoras ......................................................................................................554.4.2.Volumen de oferta actual y potencial ............................................................................. 554.4.3. Tipo y calidad de la miel ofertada ................................................................................564.4.4. Estacionalidad de la oferta de la Cooperativa ................................................................ 574.4.5. Estrategias comerciales y Costo de produccin ............................................................. 57

4.5. Recursos e Infraestructura ................................................................................................. 584.5.1. Recursos humanos......................................................................................................584.5.2. Inversiones realizadas .................................................................................................58


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4.6. Resultados del Taller ......................................................................................................... 595. CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES..........................................................................616. BIBLIOGRAFA ................................................................................................................677. ANEXOS ...........................................................................................................................69


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LISTADO DE CUADROS

Cuadro N 1. Distribucin de las encuestas realizadas en la ciudad de Asuncin, segn lugarvisitado ............................................................................................................................ 20Cuadro N 2. Precios pagados al productor en EEUU. Febrero 2008 ................................... 24

Cuadro N 3. Evolucin de la apicultura en el Paraguay ..................................................... 28Cuadro N 4. Importaciones de miel de abejas por pas. Perodo: 2000 2007 ................... 30Cuadro N 5. Exportaciones de miel de abejas por pas. Perodo: 2000 - 2007 .................... 31Cuadro N 6. Estadsticos descriptivos de precios de miel de abejas. Perodo: 2000-2008 ... 32Cuadro N 7. Precios de productos apcolas en el Gran Asuncin. Mayo 2008 .....................33Cuadro N 8. Factores principales segn prioridad de los consumidores al momento decomprar la miel ................................................................................................................ 38Cuadro N 9. Distribucin de los encuestados segn marcas que conocen .......................... 44Cuadro N 9. Distribucin porcentual de las respuesta segn criterio de compra de los

productos por prioridad .....................................................................................................47Cuadro N 10. Distribucin porcentual de las respuesta segn criterio de compra de losproductos por prioridades enotros lugares de venta de productos apcolas............................ 52Cuadro N 11. Formas de presentacin de la miel fraccionada por la Cooperativa ............... 52Cuadro N 12. Actividades de manejo mencionadas por los productores. .......................... 54Cuadro N 13. Principales necesidades para mejorar la actividad apcola mencionadaspor los productores........................................................................................................... 54Cuadro N 14. Evolucin de la produccin de la miel de abejas de la ooperativa YcuBolaos Ltda. ................................................................................................................... 56

Cuadro N 15. Formas de presentacin de venta de miel de abejas de productores ............ 57


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LISTADO DE GRAFICOS

Grfico N 1. Evolucin de la produccin de miel de abejas segn pas. Perodo: 1990,1994 y 2004 ..................................................................................................................... 22Grfico N 2. Evolucin del consumo de miel de abejas segn pas. Perodo: 1990, 1994y 2004 ............................................................................................................................. 22Grfico N 3. Evolucin de la exportacin de miel de abejas segn pas. Perodo: 1990,1994 y 2004 ..................................................................................................................... 23Grfico N 4. Evolucin de la importacin de miel de abejas segn pas. Perodo: 1990,1994 y 2004 ..................................................................................................................... 23Grfico N 5. Evolucin de la importacin de miel de abejas segn pas. Perodo: 1990,1994 y 2004 ..................................................................................................................... 24Grfico N 6. Evolucin de los precios de compra de miel de abejas en plantas industria-les, comerciales y Cooperativa ........................................................................................... 32Grfico N 7. Distribucin de los encuestados segn el gnero ............................................. 35Grfico N 8. Distribucin de los encuestados segn la edad ............................................... 36Grfico N 9. Distribucin de los encuestados segn el nivel de ingreso ................................ 36Grfico N 10. Distribucin de los encuestados segn la composicin del ncleo familiar ....... 37Grfico N 11. Distribucin de los encuestados segn el tipo de miel que consume ............... 37Grfico N 12. Distribucin de los encuestados segn el origen de miel que consume............ 38Grfico N 13. Distribucin de los encuestados segn uso principal de la miel de abejas ........ 39Grfico N 14. Distribucin de los encuestados segn el color preferido de la miel queconsume .......................................................................................................................... 40Grfico N 15. Distribucin de los encuestados segn tipo de envase preferidos.................... 40Grfico N 16. Distribucin porcentual de las respuesta segn problema por prioridad ........... 44Grfico N 17. Distribucin porcentual de las respuesta segn criterio por prioridad .............. 44Grfico N 18. Distribucin porcentual de las respuesta segn problema por prioridaden otros lugares de venta de productos apcolas ................................................................. 46Grfico N 19. Distribucin porcentual de las respuesta segn criterio por prioridad enotros lugares de venta de productos apcolas...................................................................... 46


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ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asuncin 13

ESTUDIO DE MERCADO DE:

Miel de abejas en el Gran Asuncin

RESUMEN EJECUTIVO

El Estudio de mercado de:Miel de abeja en el Gran Asuncin; fue realizado en el marco del Proyecto de

Soberana Alimentara Convenio N 06-C01-090, Accin contra el Hambre (ACH) con la Agencia Espaola

de Cooperacin Internacional para el Desarrollo, que tiene por objetivo contribuir a la mejora alimentara de

la poblacin rural vulnerable de la regin Oriental, con nfasis en el Departamento de Caazap, a travs de

la organizacin comunitaria, el empoderamiento de la mujer campesina, el fortalecimiento institucional y el

incremento sostenible y diversificado de la produccin, autoconsumo y comercializacin de productos agro-

pecuarios nutritivos e inocuos.

El objetivo principal del estudio consisti en estudiar el mercado de Gran Asuncin y analizar las oportuni-

dades para la comercializacin en el mismo de miel de abeja de los productores asociados a la Cooperativa

Ycu Bolaos; especficamente el trabajo consisti en identificar la oferta existente, la demanda potencial, elsistema de comercializacin, el mecanismo de fijacin de precios y la caracterizacin de los consumidores

finales y sus preferencias de compra.

En laprimera parte del trabajo se presenta el anlisis del Mercado consumidor de miel de abeja en tres nive-

les: Internacional, Nacional y Gran Asuncin, que caracteriza sus aspectos generales como consumo per-c-

pita, procesos de comercializacin, oferta disponible, canales de comercializacin y distribucin del producto

y el comportamiento de los precios. Para la caracterizacin de los consumidores y sus preferencias acerca de

los productos agrcolas indicados, se aplic una encuesta a un total de 237 consumidores en los principaleslugares de compra de venta de la miel de abejas en el Gran Asuncin: rea Metropolitana (100), y ciudades

y distritos cercanos (137).

Entre los resultados principales de esta primera parte se destacan:

El mercado internacional no representa una oportunidad interesante para los productores, ya que la evolucin

y estado actual de los precios internacionales no son atractivos. En el mercado internacional se estima en 1,5

US$ por kilo, pero si la miel es de mejor calidad se puede llegar hasta 2 US$ por kilo (tipo de cambio 1 US$

= 4.000 Gs).

El mercado nacional, moviliza actualmente alrededor de 1.000 Tn, volumen que no es cubierto por la pro-

duccin nacional, encontrndose miel de abejas importadas, principalmente de origen de EEUU y Brasil que

cubren el dficit existente.

En relacin al consumo per-cpita de la miel de abejas a nivel pas se estim en 0,6 kg/ao; consumo que es

relativamente bajo comparado con niveles de consumo de otros pases. En el rea Metropolitana de Asuncin

el consumo se estim en 0,5 Kg/ao por estudios anteriores. Los resultados de este trabajo indican un con-


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14 ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asuncin

sumo para el rea del Gran Asuncin de 0,3 Kg/ao por persona.

Con respecto a la oferta de la miel en el Gran Asuncin, el mercado formal representa el 60% del total y

se conforma por Supermercados, Industrias farmacuticas, Industrias de alimentos, grandes Distribuidores

(acopiadores y fraccionadores) y Tiendas de medicinas alternativas (Herboristeras). El mercado informal

representa el 40% y est compuesto por apicultores pequeos o hobbistas que al no adecuarse a los requeri-mientos del mercado formal realiza sus ventas en forma directa a centros de acopio, tiendas especializadas y

especialmente a los consumidores finales.

Actualmente, los precios a nivel de finca, a granel, estn entre 7.000 y 10.000 Gs por Kg. El precio promedio

pagado por los acopiadores es de 10.000 Gs por Kg., mientras que el consumidor final llega a pagar entre

15.000 y 20.000 Gs por Kg,con un recargo de ms del 40%.

En cuanto al origen de los productos apcolas en el mercado del Gran Asuncin, se observ que predomina

la miel nacional, no obstante se encontraron productos extranjeros como mezclas de la miel de abejas con

otros productos para fines medicinales, nutricionales o energizantes que se venden en algunos supermercados

y especialmente en Farmacias y Tiendas especializadas.

En cuanto al perfil de los consumidores del Gran Asuncin, se determin, entre otros resultados, que los mis-

mos prefieren la miel de abejas de origen nacional por la calidad, pureza, confiabilidad hacia las personas que

proveen este producto y apoyo a la produccin nacional. Algunos consumidores enfatizaron la confiabilidad

en el vendedor del producto, sea una casa comercial o un productor individual, afirmando que el origen es la

mejor garanta del producto, siendo los factores ms importantes que consideran al comprar la miel, el

color, la consistencia y el aroma. Respecto a los lugares de mayor preferencia para realizar sus compras de

miel de abejas indicaron que prefieren adquirir de productores del interior, Supermercados y Tiendas espe-

cializadas; un bajo porcentaje indic en Ferias. Las caractersticas manifestadas como deseadas en el producto

son el tipo de envase, en botellas de vidrio; tamao de 1 Kg. La poca de mayor consumo indicada es

en invierno.

Con los resultados del estudio se puede inferir que existe una porcin importante del mercado donde la

miel producida por los productores apcolas asociados a la Cooperativa de Ycu Bolaos podra insertarse yobtener ventajas importantes, este nicho de mercado lo constituye el nivel mayorista en la cadena de comer-

cializacin. Los mayoristas pagan hasta 10.000 Gs/Kg, este precio es el mismo e incluso mayor a lo pagado

por la miel a nivel internacional. Las ventajas de ser proveedores en el mercado a nivel nacional evitara toda

la tramitacin necesaria para exportar el producto.

En la segunda parte del estudio se presenta un diagnstico de la situacin actual de los productores apcolas

asociados a la Cooperativa Ycu Bolaos Limitada, caracterizando su oferta actual en base a las inversiones

ya implantadas.

Los resultados ms resaltantes de este diagnstico indican que los productores se mostraron interesados en


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reactivar la actividad hasta alcanzar e incluso mejorar la produccin de aos anteriores. A pesar de que los

precios pagados actualmente por la cooperativa no son los ms alentadores, ya que se encuentra supeditada

al precio de colocacin de la miel en el mercado mayorista, existe una expectativa positiva de que los mismos

pueden mejorar si se logra incursionar en mercados minoristas que le permita tener un mayor nivel de pre-

cios.

Con respecto a los datos del Taller de Diagnstico Participativo realizado en la Cooperativa, cabe sealar que

los productores de la zona solicitaron apoyo para la renovacin de los insumos apcolas disponibles (equipos,

herramientas e implementos), el otorgamiento de crditos flexibles que fomenten la actividad apcola y asis-

tencia tcnica que les brinde capacitacin y seguimiento a sus actividades apcolas.


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1. INTRODUCCION

1. Antecedentes

La actividad apcola en nuestro pas constituye un rubro interesante para el pequeo productor. Desde el

punto de vista productivo, la actividad apcola contribuye a la diversificacin de la produccin agrcola, aspec-

to considerado como poltica agrcola importante para el pas. No obstante, a pesar de la importancia de laapicultura, en el pas existe un dficit de oferta que es cubierto con importaciones, por lo que, desde diversos

actores, se hace necesario un mayor aporte al sector que se traduzca en una mejor produccin y comercializa-

cin de forma a generar divisas valiosas y la ocupacin de mano de obra en las familias rurales.

En el marco del Proyecto de Soberana Alimentaria Convenio N 06-C01-090 (AECID-ACH), que tiene el

propsito de apoyar los rubros existentes en el Departamento de Caazap y siendo la apicultura una de las

actividades principales, Accin Contra el Hambre (ACH), consider prioritario realizar un estudio de mer-

cado sobre miel de abejas, por que es un rubro que puede ser potenciado a travs con los componentes deasistencia tcnica y provisin de fondos rotatorios.

El propsito de este estudio es definir la factibilidad de introducir la miel de abejas producida por los produc-

tores asociados a la Cooperativa Ycu Bolaos Ltda. en el mercado de forma a:

Determinar las cantidades de producto que pueden ser absorbidas por el mercado y prever las ten-

dencias futuras del mercado local y/o nacional, considerando la influencia que puedan ejercer sobre

ellos los mercados internacionales

Identifi

car los lugares de venta Canales de distribucin ms aconsejables

Conocer las preferencias de compra de los consumidores

Estimar precios de venta

Este informe final presenta la situacin actual y proyectada de la demanda, oferta y precios para la miel de

abejas en el mercado de Gran Asuncin incluyendo las ciudades de Asuncin, Fernando de la Mora, San

Lorenzo, Luque, Lambar y Villa Elisa, adems de un anlisis de la situacin actual de los productores apcolas

asociados a la Cooperativa Ycua Bolaos Limitada.

El trabajo se estructura en dos secciones:

La primera seccin corresponde al anlisis del Mercado consumidor de miel de abejas en tres niveles:

Internacional, Nacional y Gran Asuncin, que caracteriza los aspectos generales como consumo per-

cpita, procesos de comercializacin, oferta disponible, canales de comercializacin y distribucin del

producto y el comportamiento de los precios.

La segunda seccin presenta un diagnstico de la situacin actual de los productores apcolas aso-

ciados a la Cooperativa Ycu Bolaos Limitada.


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1.2. Objetivos 1

El objetivo principal del estudio es la caracterizacin y cuantificacin del mercado de miel de abejas en el Gran

Asuncin. Especficamente se focaliza en i) identificar la oferta existente, la demanda potencial y el sistema

de comercializacin y de fijacin de precios. Adems, ii) el estudio analizar la viabilidad de insercin de los

productos ofertados por la Cooperativa Ycu Bolaos Limitada, en el mercado del Gran Asuncin y sus pers-pectivas a nivel nacional iii) caracterizar la produccin de la miel de abejas de la Cooperativa Ycu Bolaos, su

oferta actual en base a las inversiones y implantadas.

1.3. Metodologa

La realizacin del presente trabajo sigue los lineamientos estndares de los estudios de mercado, es decir,

analiza los mercados consumidor, competidor, proveedor, y distribuidor que tienen relacin con el producto

bajo estudio miel de abejas- en este caso. Para ello el estudio explora, describe y analiza la oferta, demanda,

precios, gustos, sistemas de comercializacin y preferencias de los consumidores en el mercado de Gran

Asuncin y sus perspectivas a corto plazo.

1.3.1. Recoleccin de datos

Para alcanzar los objetivos del estudio precis colectar los datos existentes. Por otro lado, se generaron datos

considerando la cobertura, validez y precisin de los mismos. A continuacin se describen las fuentes y la

toma de los datos.

Fuente de datos

El estudio recurri a fuentes secundarias y primarias segn la disponibilidad y necesidad de informacin; las

fuentes a las que se recurri se describen a continuacin:

- Obtencin de datos de fuente secundaria: Se realiz una recopilacin, revisin y anlisis de la informa-

cin existente y difundida (va internet o en forma impresa) por instituciones pblicas, privadas, proyectos y

ONGs vinculadas al sector. Entre las instituciones de las cuales se utilizaron datos se encuentran: la Direc-

cin de Comercializacin del MAG, Direccin de Censos y Estadsticas Agropecuarias del MAG, Banco Cen-tral del Paraguay (BCP), Direccin de Administracin del Mercado de Abasto de Asuncin (DAMA), Mesa

Sectorial de Frutas y hortalizas de REDIEX (MIC), entre otras.

- Obtencin de datos de fuente primaria: para el levantamiento de datos de fuente primaria se conforma-

ron tres sub-universos o poblaciones, los que se describen a continuacin:

Sub-universo 1: Constituido por referentes de asociaciones o comits de productores apcolas que comercia-

1. En los trminos de referencia de la consultora solicitados por ACH, se inclua la identificacin de compradores meta en el Gran Asuncin

para la miel de abejas producida por los productores socios de la Cooperativa Ycu Bolaos Ltda. Se han identifi

cado 4 potenciales compra-dores de la miel a granel: Empresa San Onofre proveedor de las Cadenas de Supermercados: Super seis, Stock y Real y las Herboristeras:Casa Caete, Kaaguy mymba y Poha La Esperanza, los mismos requieren de muestras para determinar la calidad y establecer contratos decompra.


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lizan en el mercado local, feriantes, adems de directivos, funcionarios de las instituciones y organizaciones

mencionados en el punto anterior.

Sub-universo 2: Constituyen los consumidores finales e intermedios de productos apcolas ubicados en

Asuncin y alrededores. Los consumidores intermedios considerados fueron: Supermercados, Feriantes, Aco-

piadores, Distribuidores, Farmacias, Laboratorios y Confiteras. Los consumidores finales fueron los compra-dores de miel de abejas en Supermercados del Gran Asuncin.

Sub-universo 3: Integrado por los productores apcolas asociados a la Cooperativa Ycua Bolaos, tcnicos

de la Cooperativa y de Accin Contra el Hambre ACH.

Toma de datos

La toma de datos utiliz diversos instrumentos de medicin acuerdo a las caractersticas de cada subuniverso.

As, el levantamiento de datos en el sub-universo 1 se realiz mediante entrevistas y reuniones con los refe-rentes. Para las entrevistas, se utiliz un formulario con preguntas semiestructuradas, Anexo A.

Los datos referentes a los consumidores, sub-universo 2, fueron colectados a partir de una encuesta a con-

sumidores para obtener datos sociodemogrficos, gustos y preferencias en cuanto al consumo de miel de

abejas.

La encuesta se aplic sobre una muestra de consumidores intermedios yfinales. A continuacin se presenta

la conformacin de las muestras:

- Intermedios: constituyen los encargados de compra en los Supermercados y los dueos de negocios de

venta de productos apcolas La casa de la miel, Farmacias, Herboristeras, Laboratorios y Confiteras.

- Finales: estuvo conformada por 237 consumidores del Gran Asuncin. Para la determinacin de los lugares

de coleccin de datos se utiliz un muestreo no probabilstico dirigido a los puntos de venta ms representa-

tivos de la zona de estudio, en los mismos se procedi a encuestar a los clientes que asisten a los centros de

venta utilizando las tcnicas del muestreo accidental.

Para la coleccin de datos referentes a los productores, sub-universo 3, se realiz un Taller-Diagnstico en la

COOPERATIVA Ycua Bolaos y a los participantes y tambin se realiz una encuesta. Los 12 productores

participantes constituyen una parte de los productores de la zona de Caazap dedicados a la produccin de

miel de abejas asociados a la Cooperativa Ycua Bolaos, Anexo A.

En el Cuadro N 1, se muestra la cantidad y distribucin de las encuestas realizadas a los consumidores y

productores por ciudad y local donde se realizaron las mismas:


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Cuadro N 1. Distribucin de las encuestas realizadas en la ciudad de Asuncin, segn lugar visita-do

Consumidor Ciudad/Local Cantidad de encuesta

Intermedio *

1. Supermercados 62. Farmacias 93. Herboristera 44. Acopiador-Distribuidor 4

5. Laboratorio 16. Confiteras 1Total Intermedio 25

Finales

1. Asuncin 1002. Fernando de la Mora 293. San Lorenzo 474. Luque 305, Villa Elisa 156. Lambar 16Total Final 237

ProductoresCaazap 12Total Productores 12

* Se visitaron otros locales de venta de productos apcolas: ferias y tiendas especializadas.

1.3.2. Procesamiento y anlisis de datos

Una vez colectados los datos, los mismos fueron procesados para su anlisis posterior. Los datos de las entre-

vistas semiestructuradas y encuestas fueron procesados aplicando tcnicas estadsticas descriptivas de organi-

zacin, representacin y caracterizacin. Para el anlisis se utilizaron el paquete estadstico SPSS y las tablas y

grficos fueron editadas por medio de la planilla electrnica Excel.


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2. EL MERCADO DE MIEL DE ABEJAS

El producto a ser analizado es la miel de abejas: Se entiende por miel, el producto alimenticio producido

por las abejas melfera a partir del nctar de las flores o de las secreciones procedentes de partes vivas de las

plantas o de excreciones de insectos succionadores de plantas que quedan sobre partes vivas de las planas, que

las abejas recogen, transforman, combinan con sustancias propias, almacenan y dejan madurar en los panales

de la colmena (MERCOSUR, 1999, p.3).

2.1. Mercado Internacional

El anlisis del mercado internacional es importante como mercado potencial para la miel producida por la

Cooperativa. Es de destacar que el panorama del mercado mundial de la miel ha experimentado grandes

cambios en los ltimos aos y se ha vuelto ms sensible a las condiciones de calidad e inocuidad del producto

comercializado. Dado estos cambios, la miel de abejas nacional y en especial la comercializada por la Coopera-

tiva Ycua Bolaos, si pretende exportar deber ajustarse a los estndares internacionales lo que implica realizarcambios profundos en la produccin.

Produccin y Consumo

Los datos histricos de la FAO, demuestran que el mercado mundial de abejas se ha caracterizado por pre-

sentar un crecimiento constante desde inicios de la dcada de los noventa. De acuerdo a los mismos, China,

Estados Unidos, Argentina, Turqua y Ucrania son los principales pases productores de miel de abejas en el

mundo, de la misma forma, son los principales consumidores.

En el ao 2004 se destacan China y Estados Unidos con 304.990 Tn y 82.000 Tn. de produccin respectiva-

mente, Grfico N 1 y 2 Anexo I.

Cabe resaltar, como se indico anteriormente, el crecimiento que ha venido presentando la produccin mundial

durante el perodo 1990-2004 fue del 2,3% promedio anual, pasando de producir menos de 1 milln de Tn a

cerca de 1,4 millones ao.Anexo I.


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Grfico N 1. Evolucin de la produccin de miel de abejas segn pas. Perodo: 1990, 1994 y 2004

Grfico N 2. Evolucin del consumo de miel de abejas segn pas. Perodo: 1990, 1994 y 2004

Exportacin e Importacin

A nivel mundial los datos histricos de la FAO de los principales pases importadores demuestran que en el

perodo analizado destacaron con aproximadamente el 60% del total exportado Alemania, Estados Unidos de

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000

China

EEUU

Argentina

Turqua

Produccin (Tn)

1990 1994 2004

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000

China

EEUU

Alemania

Turqua

Consumo aparente (Tn)

1990 1994 2004


24/143


Amrica y Japn Grfico N 4 y Anexo I En el ao 2004, las compras mundiales superan las 1.370.000 Tn.

Con respecto a los volmenes de exportacin, en el perodo 1990/2004 sobresalen China, Argentina y Mji-

co la cobertura de los mismos corresponde a ms del 50%, sin embargo en el ao 2004, aparecen otros pases

siendo la distribucin total ms amplias distribuidas, Grfico N 3 y Anexo I.

Grfico N 3. Evolucin de la exportacin de miel de abejas segn pas. Perodo: 1990, 1994 y2004

Grfico N 4. Evolucin de la importacin de miel de abejas segn pas. Perodo: 1990, 1994 y2004

Precios

Los datos histricos de la FAO sobre el registro deprecios internacionales al productor de miel en dlares

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

1990 1994 2004

China Argentina Mxico Alemania

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

Alemania Estados Unidos deAmrica

Japn Reino Unido

1990 1994 2004


25/143


por Tn, indican que, durante la dcada de los 90 hasta 2003 los precios fueron poco competitivos, en Estados

Unidos, segundo productor mundial de miel, los precios promedios al productor fueron de US$ 1.653.

Los pases productores presentan los niveles ms bajos de precios al productor debido al alto nivel de produc-

tividad, hecho que les permite obtener un mayor nivel de producto a un precio ms bajo, y por tanto, mayores

beneficios, Grfico N 5 y Anexo I.

Grfico N 5. Evolucin de los precios internacionales de miel de abejas segn pas. Perodo: 1991al 2003

Los datos actualizados a la fecha, segn el Informe de Coyuntura Mensual, publicado en abril del 2008 por

Ministerio de Economa y Produccin de la Argentina a travs de la Direccin Nacional de Alimentos, toman

como referencia a los precios de la miel pagados en EEUU. En el Cuadro N 2 se presentan los precios

promedios de la miel a granel en EEUU, contenedor incluido y derechos de pagos al mes de febrero 2008. Se

observa que el precio est alrededor de los 2 US$/Kg.

Este precio internacional no seria atractivo para la miel paraguaya ya que representa un precio de apenas 8.000

Gs/Kg (a cambia de dlar 1 US$ = 4.000 Gs). No obstante ante el bajo precio internacional, este mercado no

puede ser desestimado debido a los grandes volmenes que pueden ser ubicados en el mismo.

Cuadro N 2. Precios pagados al productor en EEUU. Febrero 2008Origen Tipo de miel US$/Kg

Argentina Multiflora/White 2,59 3,03

Argentina Extra Light mbar 2,6 2,75India Extra Light mbar 2,42

Vietnam Light mbar 2.15Fuente: USDA

1.164

1.510

1.958

2.9263.095

1.134

1.213

1.188

1.6581.444

1.3251.316

1.552

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

US$/TON

Argentina Brasil Colombia China EstadosUnidos de Amrica


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2.2. Mercado Nacional

2.2.1. Caractersticas de la miel paraguaya

La miel de abejas es producida por las abejas obreras, a partir del nctar de las flores o de exudaciones ex-

traflorales de las plantas que aqullas recogen, transforman fsica y enzimticamente, almacenndolas en los

panales, donde prosigue la maduracin total para recubrirla luego con oprculos de cera, a fin de destinarlacomo alimento de las cras (Escobar y Gonzlez, 1993, p. 157).

Segn el estudio de mieles de abejas de flora paraguaya realizado por Escobar (1992), la miel paraguaya pre-

senta las siguientes caractersticas:

Sabor: esencialmente dulce y con una combinacin cido-amarga, por la presencia de los azcares, cidos

orgnicos, protenas, etc. Que provienen del nctar y del polen.

Aroma: es penetrante, debido al origen poliflorar y al contenido elevado de granos de polen, presentes enellas.

Textura: Estado liquido, pero con una tendencia a la cristalizacin uniforme en la base del recipiente y pro-

gresando hacia arriba hasta su solidificacin total debido a la variacin de la temperatura, concentracin de

azcares agua y a la presencia de los granos de polen. Los cristales de azcares formados presentan una

granulometra pequea yfina.

Normas de calidad

El Departamento de Apicultura de la Sub-Secretaria de Estado de Ganadera del Ministerio de Agricultura

Ganadera, establece normas de calidad que deber reunir la miel de abejas (Apis mellifera). (Ver Anexo A).

La certificacin de la miel de abejas paraguaya se har mediante una evaluacin organolptica, fsico-qumico

y biolgica; en lo referente al contenido polinfero, el resultado deber responder a las caractersticas de la

flora melfera y polinfera del pas. (MAG, 1995, p.6).

Segn el Ministerio de Agricultura y Ganadera (1995), las prohibiciones especficas para la miel son:

La miel de abejas no deber poseer:a)

Aroma, sabor y color originados de sustancias extraas durante la cosecha, elaboracin, manipuleo

de post-cosecha y/o almacenamiento.

Ningn tipo de aditivo alimentario.

Ninguna evidencia de: azcares comerciales (H.F.C.S., azucares invertidos, sacarosa, glucosa comer-

cial, etc.) y libre de microorganismos patgenos.

Residuos de: agrotxicos, antibiticos, radiactividad y metales pesados a niveles superiores a los

permitidos en la legislacin pertinente.


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La miel de abejas no deber ser sometida a:b)

Calentamiento excesivo, que ocasione la inactivacin parcial o total de enzimas naturales que po-

see.

Cambio artificial de su acidez.

Remocin total del contenido natural de granos de polen por algn proceso tecnolgico (filtracin,

centrifugacin, floculacin).c) Queda prohibida la circulacin en el comercio como la miel de abejas natural el producto ori-

ginado por alimentacin artificial de las colmenas de abejas, a travs de sustancias azucaradas o

anlogas.

Propiedades y usos de la miel de abejas

Entre las propiedades y usos sobresalen segn Escobar y Gonzlez (1993) los siguientes:

Nutritivo: es un alimento energtico (316 cal/gr) proporcionado por azcares simples directamente asimila-

bles por el organismo, complementados con protenas, vitaminas y minerales.

Materia prima de alimentos elaborados: la miel es un ingrediente en postres, helados, yogurt, salsas, bebi-

das alcohlicas, refrescos, vinagre y en productos de repostera y confitera.

Cosmtica: la miel forma parte de la composicin de cremas de belleza, shampoo y acondicionadores de

pelo, por sus propiedades regenerativas en la piel y en el pelo.

Farmacia: la miel constituye el vehculo de las preparaciones de jarabes y caramelos medicinales.

Medicina Natural: desde la antigedad, la miel de abejas es utilizada en el tratamiento de afecciones res-

piratorias, digestivas y dermatolgicas por su efecto osmtico, presencia de perxido de hidrgeno y otros

principios activos (flavonoides, aceites esenciales, alcaloides, etc.), dependiendo de su origen floral, as como

de sus vitaminas y sales minerales.

Sub-productos de la miel de abejas

Jalea Real

La jalea real es una sustancia de consistencia cremosa, color blanco-amarillento, sabor amargo y olor ligera-

mente picante; es segregada por las abajas obreras nodrizas de 5 15 das de edad, por medio de sus glndulas

hipofaringeas y mandibulares ubicadas en la cabeza y sirve para alimento de las larvas de reinas, obreras y

znganos. Adems, constituye el alimento exclusivo de la abejas reina durante toda su vida. (Escobar y Gon-

zlez, 1993, p.161).

Composicin qumica: La jalea real posee en su composicin la totalidad de los aminocidos esenciales ycomplementarios; es rica en vitaminas del complejo B y en vitamina C (Escobar y Gonzlez, 1993, p. 161).


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Propiedades y usos: La medicina natural la recomienda por ser un regulador de los sistemas digestivo, ner-

vioso, circulatorio y epitelial (Escobar y Gonzlez, 1993, p. 162).

Polen

El polen es un polvito que se localiza en la antera de los estambres de las flores; es el elemento masculino con

el cual se lleva a cabo la fecundacin de las plantas, al ponerse con el estigma de la flor (Escobar y Gonzlez,1993, p. 162).

Caractersticas: El tamao y nmero de granos de polen son variables; as como su forma, que puede ser:

globular, polidrica, etc. Al igual que su color; ste va desde el amarillo, rojo azul, verde, naranja, marrn, hasta

el negro, pues depende de la especie vegetal (Escobar y Gonzlez, 1993, p. 162).

Composicin: El polen presenta una composicin variable, depende de su origen floral (id. Ibid, p. 163).

Propiedades y usos: La medicina natural lo recomienda por ser regulador de los sistemas digestivo, cir-

culatorio, nervioso y excretor, ya que conserva los principios activos de las plantas de las cuales proceden

(aceites esenciales, glicsidos cardiotnicos, flavonoides, esteroles, quinonas, alcaloides, etc.), sumados a las

vitaminas y minerales que posee (id. Ibid, p. 163). Segn la empresa mexicana Proapis, el posee varios usos

en el hombre.

Propleo

El propleo es una sustancia pegajosa que las abejas obreras acopian de una gran variedad de plantas, ya sea

de los pimpollos o de la corteza, para utilizarla como material aislante, aglomerante y antimicrobiano en sus

colmenas (Escobar y Gonzlez, 1993, p.166).

Composicin qumica: Segn Escobar y Gonzlez (1993), el propleo presenta una composicin variable,

de acuerdo al vegetal de origen, debe contener entre otros, resinas y blsamos, ceras, aceites esenciales y po-

len.

Propiedades y usos: El propleo presenta una coloracin del verde al caf, parcial solubilidad en etanol y

total en solventes apolares, con un punto de fusin de 65 C (Escobar y Gonzlez, 1993, p. 166). La medici-

na natural utiliza un extracto alcohlico de propleos y sus residuos como reguladores del sistema circulatorio,

endocrino-respiratorio y epitelial por los principios activos que posee: flavonoides, aceites esenciales, cidos

aromticos, etc. (id. Ibid, p. 166).

Otros usos pueden ser, segn Proapis (2002):

Uso Tpico: Cicatrizacin de heridas, Acne juvenil, Psoriasis, Micosis, Herpe zoster, Aflas bucales, Otitis,Ulceras trficas.Uso Oral: Antiparasitario, asma bronquial, enfermedades respiratorias, hipercolesterolemia, hipertensin,ulceras y gastritis.

Segn Wiese (2000), se puede utilizar con fines veterinarios y para usos con vegetales.

2.2.2. Produccin a nivel nacional de la miel de abejas

A nivel nacional la actividad apcola constituye un rubro alternativo de generacin de ingresos, el 80% de la

apicultura paraguaya se concentra en pequeos productores que realizan esta actividad en sus fincas. En el

pas no existen estadsticas peridicas que describan el tamao y el comportamiento del mercado interno de


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la miel, as como tampoco existe una medicin sistemtica del consumo interno.

Datos histricos de la actividad apcola en nuestro pas de las ltimas dcadas indican un crecimiento sosteni-

do y considerable desde la dcada del 70 hasta el ao 2000. En el quinquenio (2000-2005) el nmero de colme-

nas creci en 17.000 aproximadamente, sin embargo, a pesar del crecimiento en la cantidad de colmenas, en

el ao 2005 se registr una produccin de 850 Tn de miel de abejas, volumen inferior en 50 Tn comparandocon el ao 2000, ver Cuadro N 3 . Esta cifra est condicionada por el constante crecimiento que la actividad

presenta en nuestro pas. Los aspectos determinantes del rendimiento de la produccin apcola por cosecha,

constituyen los factores climticos y la flora del medio.

Cuadro N 3. Evolucin de la apicultura en el ParaguayAo Apicultores Colmenas Miel (Tn) Jalea Real Cera (Tn)1970 50 40.000 155 0 21980 555 10.250 450 1.200 51990 2.220 26.100 870 1.300 9

2000 7.100 33.000 900 260 92005 8.000 50.000 850 300 9

Fuente: Departamento de Apicultura DIPA VMG MAG.

En el Paraguay actualmente, segn datos de la DIPA, existen ms de 50.000 colmenas con una produccin de

850 Tn/ao, volumen que no satisface el mercado local, por lo que la meta proyectada por las instituciones

nacionales que atienden al sector es de 1.000 Tn. En el pas existen ms de 8.000 apicultores y las zonas ms

productoras se encuentran en los Departamentos de Cordillera, San Pedro, Paraguar, Caaguaz, Concepcin,

eembuc y otras reas de Central a Itapa.

El 80% de los productores apcolas son pequeos, es decir, poseen entre 5 y 20 colmenas; por lo que, segn

especialistas del rea, para desarrollar la apicultura nacional y que se convierta en una actividad empresarial

que genere ingresos importantes, es necesario incrementar el nmero de colmenas a por lo menos 100 o hasta

200 por apicultor.

Respecto a otros productos de origen apcola se tiene que la produccin de jalea real en el ao 2005 fue de

260 Kg siendo los Departamentos productores mas importantes: Central con el 70%; Paraguari con 12%; y

Caaguaz con 6%. Por otro lado, la produccin de polen y propleo no se encuentra registrada.

Los avances de la apicultura nacional parten del ao 1970 cuando la Cooperacin japonesa inicia el apoyoy la promocin de la apicultura a travs de la asistencia tcnica de la Agencia de Cooperacin Internacional

del Japn (JICA) que enva expertos y dona equipos para el laboratorio del Departamento de Apicultura del

Ministerio de Agricultura y Ganadera, as como la capacitacin de tcnicos paraguayos en el Japn.

Ms recientemente, en el ao 2005, con el fin de potenciar al sector apcola del pas, la JICA mantuvo una serie

de reuniones con las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadera y han confirmado la necesidad

de realizar una cooperacin tcnica de forma ms eficiente. En lo referente a la implementacin de dicha co-

operacin tcnica, las autoridades respectivas reconocieron la importancia de implementar un nuevo proyectomediante la asistencia de la JICA en las reas de diversificacin y extensin apcola y por medio del envo de


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expertos de ascendencia japonesa (Nikkei del Brasil). Este proyecto se denomin de DIVERSIFICACION

APICOLA y fue emprendido por la JICA conjuntamente con la Direccin de Investigacin de Produccin

Animal (DIPA) del MAG.

El proyecto comenz el 1 de abril de 2005 yfinaliz el 31 de Marzo de 2008. Durante este periodo se ha mejo-

rado la calidad de la tcnica apcola de los productores y la cantidad de produccin de la miel de abejas. De lalabor de la cooperacin tcnica de la JICA para dicho proyecto, podemos resaltar algunos puntos de inters:

La seleccin en cuatro departamentos de una zona modelo formados por los pequeos apicultores.a.

Las ubicaciones y nombres de los comits son los siguientes:

Departamento de Caaguaz, Ciudad de Juan Manuel Frutos, Comit Eirete uai.1-

Departamento de San Pedro, Ciudad de San Estanislao, Calle BerTni 4000, Comit Tajy2-

Poty.

Departamento de Paraguar, Ciudad de Sapucai, Comit Chirca Poty.3-

Departamento de Cordillera, Ciudad de Atyr, Comit Carumbey.4-

La construccin por parte de la JICA, en cuatro zonas piloto, de centros de Acopio de miel de abe-b.

jas, construcciones que siguen las normas sanitarias de alimentos que rigen en el MERCOSUR.

La realizacin de charlas de tcnicos orientadores mensuales para los comits de apicultores quienesc.

aumentaron cinco veces el rendimiento de la miel de abejas.

La elaboracin de un manual tcnico para apicultores con una tirada de cinco mil ejemplares distribui-d.

do a organismos internacionales, escuelas agrcolas, Cooperativas apcolas y otros.

Entre los logros principales del Proyecto DIVERSIFICACION APICOLA JICA/ DIPA, se encuentran

el mejoramiento de la calidad de vida en las fincas productoras a travs de la independencia financiera, la

insercin de los productos en el sistema de mercadeo organizado y la adecuacin del producto a las exigencias

de los consumidores. Estos resultados alcanzados indican que la apicultura es una alternativa importante para

los productores, por lo que debe ser atendido y apoyado en su desarrollo para el logro de mayores beneficios

a los apicultores,Anexo J.

2.2.2. Importaciones

El anlisis de los datos del comercio internacional en el rubro de miel de abejas realizado por el pas, muestrala existencia de productos importados en nuestro mercado, por lo que se estima que existe una porcin de

la demanda nacional que no est satisfecha con la produccin del pas. Por otra parte es de destacar que el

volumen importado es muy variable, segn se puede deducir de los datos registrados en el Departamento de

Economa Internacional del BCP presentados en el Cuadro N 4.


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Cuadro N 4. Importaciones de miel de abejas por pas. Perodo: 2000 2007

AO Pas Kilo Bruto FOB Dlar

2000

ARGENTINA 4.889 14.532BRASIL 28 121CHILE 5.031 4.287CHINA POPULAR 350 408EEUU 271 398

Sub-total 10.569 19.746

2001

ARGENTINA 881 2.455CHILE 1.440 1.999EEUU 253 257Sub-total 2.574 4.711

2002

BRASIL 342 1.388CHILE 106 308EEUU 393 311Sub-total 841 2.007

2003 CHINA 23 40

2004

BRASIL 933 3.089

EEUU 190 192Sub-total 1.123 3.2812005 EEUU 110 142

2006CHINA 6 6EEUU 183 262Sub-total 189 268

2007 EEUU 48 142Fuente: Departamento de Economa Internacional, BCP (Junio 2008).

Respecto a la importacin nacional se cuentan con datos a partir del ao 2000, ao en que se registraron

aproximadamente el ingreso de 11 Tn de miel de abejas con un valor FOB de 19,7 millones de dlares; de los

cuales, alrededor del 50% fue importado de Chile.

En los datos provedos por el BCP, a partir del ao 2000 se observan fuertes fluctuaciones en los volmenes

importados, con drsticas disminuciones en los aos subsiguientes, llegando a un mnimo en el 2007 ao en

que se registr el ingreso de menos de 0,5 Tn provenientes de los EEUU.

En cuanto al origen de las importaciones hacia el Paraguay de miel de abejas sobresalen pases como Brasil,

China y EEUU; registros de otros productos de origen apcola como jalea real y propleo no existen, a excep-

cin del extracto de polen que en mnimas cantidades fue registrado en aos anteriores del 2.000.

2.2.3. Exportaciones

Prosiguiendo con el anlisis de los datos del comercio internacional en el rubro de miel de abejas, los datos

muestran que los volmenes de exportacin nacional de miel de abejas son nfimos, segn se puede deducir

de los datos registrados en el Departamento de Economa Internacional del BCP presentados en el Cuadro

N 5.


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Cuadro N 5. Exportaciones de miel de abejas por pas. Perodo: 2000 - 2007

AO Pas Kilo Bruto FOB Dolar

2000 EEUU 25 43

2002

CHILE 179 816EEUU 10.057 18.102JAPON 350 350Sub-total 10.586 19.268

2003CANADA 412 1.098JAPON 3.000 3.000Sub-total 3.412 4.098

2004EEUU 165 438JAPON 4.300 3.038Sub-total 4.465 3.476

2006 EEUU 210 682007 EEUU 387 295

Fuente: Departamento de Economa Internacional, BCP (Junio 2008).

Referente a las exportaciones paraguayas de miel de abejas se obtuvieron datos a partir del ao 2000 cuandose exportaron 25 Kg, en el ao 2002 se exportaron aproximadamente 11 Tn de miel de abejas por un valor

FOB de 19,3 miles de dlares, de los cuales el 95% fue exportado a los EEUU.

Los registros oficiales de exportacin de miel de abejas provedos por el BCP indican que en los ltimos

aos la escasa exportacin de miel ha decrecido. Asimismo, segn datos provedos por el Departamento de

Economa Internacional del BCP, en el 2008 no existen registros de exportacin de polen, jalea real, ni de

propleo.

2.2.4. Consumo per-cpita de productos apcolas

En cuanto al consumo per cpita de miel de abejas, no existen muchos estudios realizados por lo que es difcil

precisar con exactitud. El mismo no obstante, dos trabajos realizados proveen datos sobre el consumo per

cpita de miel de abejas en el pas; uno de ellos, de la FAO (2001) estima que el consumo de miel en el Para-

guay es en promedio 0,3 Kg/ao; El otro Departamento de Apicultura MAG (2008) indica que el consumo

aparente per cpita de miel de abejas en el rea del Gran Asuncin es de 0,5 Kg/ao.

Los resultados de la encuesta realizada indican que el consumo aparente per cpita en el Gran Asuncin es

de 0,3 Kg/ao.

Respecto al consumo de los otros productos apcolas como jalea real, polen de flores y propleo, no se hanencontrado referencias que indiquen los niveles de consumo per cpita de los mismos.

2.2.5. Precios

Los datos histricos registrados en la Direccin de Comercializacin (DC/MAG), Grfico N 6, indican que

los precios de compra de miel de abejas en plantas industriales, comerciales y Cooperativas (definidos como

consumidores intermedios en este estudio) en el perodo 2000 al 2008 han evolucionado en forma creciente

con tasa de variacin de ms del 115% en el perodo. Otros descriptores se presentan en el Cuadro N 6.


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Grfico N 6. Evolucin de los precios de compra de miel de abejas en plantas industriales, comer-ciales y Cooperativa

Cuadro N 6. Estadsticos descriptivos de precios de miel de abejas. Perodo: 2000-2008Estadsticos Gs

Mnimo 5.500

Mximo 17.333 1Promedio 9.754

Desviacin Tpica 3.604

Tasa de crecimiento 1,1%

Variacin % del perodo 2007/2000 115

Precio proyectado para el ao 2009 19.066

Precio proyectado para el ao 2010 20.973

1/Precio a Mayo 2008

Actualmente, los precios a nivel defi

nca, a granel, estn entre 7.000 y 10.000 Gs por Kg. El precio promediopagado por los acopiadores es de 10.000 Gs por Kg., mientras que el consumidor final llega a pagar entre

15.000 y 20.000 Gs por Kg, con un recargo de ms del 40%. En el mercado internacional se estima en 1,5

US$ por kilo, pero si la miel es de mejor calidad se puede llegar hasta 2 US$ por kilo (tipo de cambio 1 US$

= 4.000 Gs).

Los precios histricos de los otros productos apcolas como jalea real, polen de flores y propleo no se en-

cuentran registrados los datos por ninguna institucin oficial, Cuadro N 7.

5.500

8.457

6.560

10.018

12.143

7.815

11.831

8.125

17.333

0

5.000

10.000

15.000

20.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Aos

PrecioGs.


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Cuadro N 7. Precios de productos apcolas en el Gran Asuncin. Mayo 2008Sub-productos Nacional Importado

Jalea real 600.00 Gs/Kg 200.000 Gs/Kg.

Polen y Propleo 60.000 Gs/Kg

Cera 20.000 a 30.000 Gs/Kg.

Fuente: Departamento de Apicultura MAG (2008)

Los precios de la miel de abejas con otros productos apcolas vara segn la composicin siendo las propor-

ciones o las combinaciones ms generalizadas miel 97% y Jalea 3%, miel 90% y Polen 10% y miel 90% y Pro-

pleo 10%. En el mercado el principal centro de venta de estos productos nacionales son las herboristeras

e importados La Casa de la miel (Tiendas especializadas), en el Anexo N K, se presentan los productos

ofertados.


35/143


36/143


3. MERCADO DE GRAN ASUNCIN

La obtencin de informacin del consumidor final se realiz a travs de una encuesta en la zona del gran

Asuncin incluyendo Asuncin (rea metropolitana) y otras ciudades como Fernando de la Mora, San Loren-

zo, Luque, Villa Elisa y Lambar, como se present en elApartado2, Metodologa.

En total se realizaron 237 encuestas a consumidores que realizan sus compras en los diferentes lugares de

comercializacin de la miel y otros productos apcolas. Del total de encuestas realizadas 100 corresponden al

rea metropolitana o centro de la ciudad y 137 estn distribuidas en los distritos y ciudades vecinas del Gran

Asuncin. La distribucin del n de encuestas por ciudad se presenta en el apartado 2.

Las unidades muestrales consideradas para el estudio fueron los consumidores clientes de supermercados.

Los supermercados fueron priorizados por que son los lugares donde se piensa distribuir los productos. Las

encuestas se realizaron preferentemente durante los fines de semana por un lapso de cinco semanas, adicio-

nalmente se realizaron sondeos a intermediarios (tiendas especializadas y herboristeras).

3.1. Consumidor finalDe entre los aspectos importantes considerados en el Estudio de Mercado realizado y que constituye uno

de los objetivos iniciales del mismo fue la caracterizacin del consumidor final de miel de abejas (producto

principal analizado), determinando su nivel y preferencias de consumo, adems de examinar sus preferencias

generales respecto al consumo de otros productos apcolas como jalea real, polen, propleo, etc.

3.1.1. Caracterizacin sociodemogrfica de los consumidores finales

Para la caracterizacin de los consumidores finales a los clientes de los Supermercados se les consult si con-

sume miel de abejas y a todos aquellos clientes que respondieron positivamente se les aplic la encuesta quese presenta en elAnexo A.

Durante el perodo de toma de datos, se identificaron 237 consumidores de miel de abejas. Las caractersticas

sociodemogrficas de los mismos se presentan a continuacin y los cuadros correspondientes a los resultados

se presentan en elAnexo C.

Las principales caractersticas sociodemogrficas de los encuestados indican que el 82,7% es del gnero

femenino, mayores de 25 aos, con educacin de nivel medio y que laboralmente se encuentran ocupados

principalmente en trabajos independientes, temporales o en el comercio. Grficos N 7 - 8

Grfico N 7. Distribucin de los encuestados segn el gnero


37/143


Respecto a la edad de los consumidores, la edad mnima encontrada entre los mismos fue de 18 aos. En

el Grfico N 8 se puede observar que la mayor proporcin de compradores de miel pertenece al rango de

edad comprendido entre 41 y 60 aos, y que el porcentaje de compradores cuyas edades correspondan a los

rangos superiores a 60 aos es inferior a otros rangos de edad.

Grfico N 8. Distribucin de los encuestados segn la edad

En cuanto al nivel de ingresofamiliar, el estudio encontr que alrededor del 50% declar que el ingreso

familiar mensual es menor a 2.000.000 Gs Grfico N 9.

Grfico N 9. Distribucin de los encuestados segn el nivel de ingreso

Se observa que ms de la mitad de los compradores de productos apcolas en los locales de comercializacin

formal, corresponden a aquellos cuyo nivel de ingreso se considera alrededor del ingreso mnimo.

Por otra parte para la caracterizacin de la composicin familiar se consideraron tres categoras dentro

del ncleo familiar, las mismas son presentadas a continuacin:Adultos: en este concepto se incluyen adems de la tercera edad, adolescentes y jvenes.

Nios en edad escolar: son aquellos que se encuentran en etapa de realizacin del ciclo primario.Nios pequeos: aquellos que aun no alcanzaron la edad escolar.

6,8%

32,5%

39,2%

15,2%

6,3%

0

25

50

75

100

16 y 25 26 a 40 41 a 60 mayor a60

Noresponde

Rango de edad

Cantidad

deencuestados


38/143


Los resultados indican que los ncleos familiares de los consumidores estn compuesto generalmente por 4

miembros, 2 adultos y 2 nios, de los cuales 1 est en edad escolar y otro es considerado como nio pequeo,

Grfico N 10 y Anexo C.

Grfico N 10. Distribucin de los encuestados segn la composicin del ncleo familiar

3.1.2. Caracterizacin del consumo y de hbitos de compra de miel de abejas

Las respuestas de los consumidores, en cuanto al tipo de miel que consume, indican que el 89% consume miel

convencional - multifloral-, y solo un 8% consume miel -unifloral entre ellas mencionaron, las de ctricos y

de ssamo, Grfico N 11

Grfico N 11. Distribucin de los encuestados segn el tipo de miel que consume

Preferencia segn procedencia de la miel de abejas

Se pregunt a los encuestados acerca de sus preferencias con relacin al origen de los productos apcolas (na-

cional o extranjero), las respuestas se presentan en el Grfico N 12. Al contrario de lo que sucede con otros

productos alimenticios, en el caso de la miel de abejas existe una fuerte preferencia por el producto de origen

nacional lo que, favorece a la produccin nacional. La preferencia por la miel de abejas de origen nacional

corresponde a ms del 92% de los encuestados, mientras que la preferencia por la de origen extranjero no es

significativa.

Adultos

Menores

0

1

2

Adultos Nios

Categora

Cantidad

Edadescolar


39/143


Grfico N 12. Distribucin de los encuestados segn el origen de miel que consume

Razones de preferencia de miel de abejas de origen nacional

En respuesta a una pregunta abierta los encuestados indicaron las razones por las que prefieren productos

apcolas de origen nacional; las razones principales manifestadas se refieren a la calidad, pureza, confiabili-

dad hacia las personas que proveen este producto y apoyo a la produccin nacional. Algunos consumidores

enfatizaron la confiabilidad en el vendedor del producto, sea una casa comercial o un productor individual,

afirmando que el origen es la mejor garanta del producto, Anexo C, Cuadro N 2.9.

Otras razones manifestadas por un nmero menor de encuestados fueron: el aspecto de la miel nacional o

caractersticas de la misma y la oferta existente en el mercado. Referente a los precios como razn de prefe-

rencia, los mismos son considerados de poca importancia, ya que se trata de un producto con propiedades

alimenticias y curativas, segn la perspectiva de los consumidores.

Consultados los consumidores sobre los factores que consideran al comprar la miel, como los ms impor-

tantes sealaron: el color, la consistencia y el aroma y los menos importantes fueron las especificaciones en el

etiquetado y la disponibilidad en el mercado, Cuadro N 8.

Cuadro N 8. Factores principales segn prioridad de los consumidores al momento de comprar lamiel

Prioridad FactoresMuy importante Color, Consistencia y Aroma

Importante Sabor

Regular Precio, Tipo de envase y Presentacin

No considera Especificacin en el etiquetado y Disponibilidad en el mercado

Con respecto a las preferencias por las marcas, los consumidores no reconocen las existentes en el mercado,

sin embargo cuando se les present una lista de los mismos identificaron algunas marcas, Cuadro N 9.


40/143


Cuadro N 9. Distribucin de los encuestados segn marcas que conocenMarcas %Supermel 76,4

Proap Srl 4,2

Frutika 2,5

Eirete u 1,7

Indega 1,3San Onofre 1,3

Usos principales de la miel de abejas

Con el objetivo de determinar el destino que los consumidores dan a la miel de abejas, se pregunt cules son

los principales usos que los mismos dan a este producto. En el Grfico N 13 se presenta los principales usos

manifestados por los compradores.

Alrededor del 50% de los mismos manifest que el motivo principal de adquisicin es por la salud y alimenta-

cin, utilizando la miel como medicina, para acompaar el desayuno o como edulcorante. Adems, un 4% de

los consumidores utiliza la miel como alimento diario, en forma de mermelada en el desayuno, este resultado

encontrado se debera a los cambios de hbito alimenticio de las familias que estn demostrando inters hacia

el consumo de alimentos saludables.

Grfico N 13. Distribucin de los encuestados segn uso principal de la miel de abejas

Los consumidores fueron consultados sobre el color preferido de la miel que consumen, el 38% prefiere

miel de color claro y el 36% mbar, Grfico N 14.

31,9

7,0

6,1

3,9

2,6

48,5

0 10 20 30 40 50 60

Salud yalimentacin

Por Salud

Endulzante

Otro

Mermelada

Esttica


41/143


Grfico N 14. Distribucin de los encuestados segn el color preferido de la miel que consume

Los consumidores tambin fueron indagados respecto a suspreferencias de compra por lugar , frecuencia,tipo de envase, tamao y poca de mayor consumo de la miel de abejas.

Los lugares de mayor preferencia de los encuestados para realizar sus compras de miel de abejas son de

productores del interior, Supermercados y en Tiendas especializadas, un bajo porcentaje respondi en Ferias,

Anexo C, Cuadro N 2.14.

En el Grfico N 15 se presentan las respuestas referentes a la preferencia por tipo de envase manifestadas

por los compradores.

Grfico N 15. Distribucin de los encuestados segn tipo de envase preferido

El tipo de envase no es una caracterstica determinante para la compra del producto. La presentacin pre-

ferida por el 48% es en botellas de vidrio, seguido por aquellos que gustan de potes de plstico (18%) y el

porcentaje restante se reparte entre PVC y otras formas de presentacin.

Acerca de la preferencia por las botellas de vidrio, segn manifestaciones de los encuestados, se debe a quela boca pequea hace prctica la utilizacin del producto, principalmente considerando que las condiciones

18%

35%

48%

0 20 40 60 80 100 120

Potes dePlstico

Otros tipos deenvase

Botella devidrio

Cantidad de encuestados


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ambientales son poco favorables para la cristalizacin, por otro lado, esto evita la contaminacin del producto

y algunos consideran una forma higinica de utilizacin. Por otra parte, alrededor del 83% opina que la miel

que se azucara es porque es de mala calidad,Anexo C, Cuadro N 2.8.

Otras formas identificadas son PVC y botellas con dosificador, cuya principal desventaja es el alto precio y

poca distribucin, solo algunas marcas importadas venden con este envase.

En cuanto a la cantidad de miel de abejas que los consumidores adquieren, los mismos manifestaron querealizan su compra generalmente en forma mensual, en envases de 1 kilo/litro, seguido por los que compran

quincenalmente en envases de 500 gr, principalmente, en los meses de invierno.

Ms del 40% de los encuestados respondi indiferencia con relacin a la poca de compra indicando que

compran durante todo el ao; no obstante, en invierno existe un aumento considerable en comparacin al

verano,Anexo C, Cuadros N 2.10 a 2.15.

Algunos consumidores manifestaron que estn sustituyendo totalmente el azcar por la miel de abejas en la

mayora de los preparados caseros, por lo que la compra se da con mayor frecuencia.

3.1.3. Datos sobre el consumo de otros productos apcolas

En la encuesta a los consumidores se les consult tambin acerca de la compra de otros productos apcolas

en general y tambin se consideraron temas referentes a cada producto en particular.

Los resultados correspondientes son presentados a continuacin, en forma individual,Anexo C,

Cuadro N 3.1.

En esta seccin se presentan las respuestas relacionadas a los productos apcolas: jalea, polen y propleo.

De los productos apcolas especificados

Como el lugar de compra, mencionaron al mercado y tiendas especializadas Herboristeras. Entre los usos

principales, sobresalen como medicina y eventualmente como alimentacin y como energizante; otro sector,

de igual manera importante, utiliza el producto como complemento nutricional.

La frecuencia de compra, es baja en tiempo mayores al mensual - mayor a una vez al mes-, manifestando

ser indiferentes a la poca de compra. En cuanto a la procedencia, indicaron que consumen productos

extranjeros. Los compradores conocen el producto pero por razones de precio o falta del mismo no compran

regularmente. Respecto alprecio de compra , mencionaron queson diferentes segn los productos. La forma

de presentacin son potes pequeos, cpsulas para la jalea y sachets para el propleo.

La preferencia por la presentacin en potes representa ms del 50% de las respuestas, esto se debera a

que los mismos se fraccionan en pequeas cantidades y el contenido se encuentra sin mezcla, lo que posibilita

consumirlo puro o mezclarlo a gusto con miel; en cambio las cpsulas en general contienen mezclas de miel

con otros derivados y el consumidor no tiene certeza de la concentracin verdadera de jalea real a ser con-

sumida. Con respecto a los factores considerados al comprar, indicaron como prioritarios: color, sabor,

consistencia y aroma.


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3.2. Consumidores intermedios (oferentes)

La obtencin de informacin del consumidor intermedio Supermercados, Farmacias, Herboristeras, Acopia-

dor-Distribuidor, Laboratorios y Confiteras se realiz a travs de una encuesta en la zona de estudio del Gran

Asuncin, las cantidades se presentaron en elApartado 2. Metodologa.

Adems se visitaron Ferias de productos agrcolas, Casas de venta especializadas en productos apcolas y la

empresa Steviapar S.A. que produce insumos y aditivos pecuarios/agrcolas y todo tipo de productos y sub-

productos, adems es representante para Paraguay de los productos apcolas elaborados por Apiario Diaman-

te de Maring Estado de Paran, Brasil, en elAnexo K se presentan los productos.

En total se realizaron 25 entrevistas a gerentes de cadenas de supermercados y farmacias y 5 visitas a diferen-

tes lugares de comercializacin de la miel y otros productos apcolas.

El instrumento utilizado para la obtencin de informacin de los oferentes fue una entrevista semi estructu-

rada, el formulario se presenta en el Anexo A y los resultados en elAnexo B.

Los puntos ms resaltantes considerados en las entrevistas fueron la diversidad de productos apcolas ofre-

cidos en el mercado, origen de los productos ofertados, controles de calidad realizados y los productos de

mayor salida segn orden de importancia.

De la entrevista a los gerentes de supermercados y observaciones realizadas en los locales de venta

Se puede mencionar, que se encuentran en venta la miel de abejas 90% productos de origen nacional y 10%

extranjero. Sin embargo para los dems productos apcolas, como jalea real, polen, propleo y mezclas, las

proporciones son casi inversas. Los productos apcolas se exhiben generalmente en las gndolas en formaconjunta con los dulces y otros jarabesAnexo D y Kfotos de Supermercados, Agroshopping, la Casa de la

Miel y Stevia.

Compra de los productos ofrecidos en el mercado y sus caractersticas.

Formas de presentacin.

Miel de abejas: Se encuentran envases de plstico de alta densidad (conocidos como comn), de plsticopet, potes de vidrio y botellas de plstico y vidrio; las medidas de los potes varan desde 200 gr hasta 1.500

gr, y en botellas desde 300cc. Hasta 1.000cc. Las Marcas observadas fueron: BUDY, INDEGA, INDEMIEL,

FRUTIKA, La Abeja de Oro, Bosque de Asuncin, EIRETE U, BELLITA, San Onofre, Kaaguy mymba,

Cab y SUPERMEL.

Jalea real: Se ofrecen en gran proporcin en potes de 10, 15, 20 y 30 gr, cpsulas mezcladas con miel y en

forma slida sin envasar; se encuentran tambin en forma de mezclas con miel de abejas en diferentes pro-

porciones


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Polen: La presentacin de polen es en potes de 220 gr, en cpsulas y en bolsitas, tambin se encuentran mez-

clas con miel y con ginseng

Propleo: se presenta en botellitas de vidrio con gotero, en botellitas de plstico, en forma de spray. En gene-

ral se encuentra procesado en forma de jarabe y extracto de propleo, cuyas concentraciones respectivas son

muy variables, tambin se encuentra en forma de caramelos y chicles.

Mezclas: se refieren a la miel de abejas con otros componentes, las ms observadas fueron miel con extracto

de eucalipto, aceite de carpincho y otras hierbas en potes de 100 gr y 220 gr.

Otros productos de mezclas con miel observados fueron turrones de miel con arroz y ssamo.

Movimientos de compra de los productos apcolas.

Los resultados de las entrevistas indican que el producto ms adquirido por los consumidores intermedios es

la miel de abejas, las compras se realizan mensualmente a 13.000 Gs/l en potes de plstico y principalmente

en el invierno, siendo destinada 40% a la venta y 60% al procesamiento. Con respecto a los dems productos

se observ que compran en menor proporcin jalea real, polen y mezclas.

Proveedores de la empresa.

Segn los entrevistados, los principales proveedores son los Mayoristas/Distribuidores, seguido por produc-

tores individuales o asociados y en el caso de los productos importados las empresas representantes.

Consultados sobre la viabilidad de la incorporacin de un nuevo proveedor para la Empresa, el 100% res-

pondi afirmativamente con un volumen medio de compra de 300 l mensuales y a un menor costo de los

precios vigentes en el mercado; especficamente en los Supermercados mencionaron la necesidad de contar

con gondoleros. Con respecto a la fijacin de los precios de compra venta el 90% respondi que lo realiza

en funcin al mercado.

Problemas ms frecuentes con los proveedores por orden de importancia.

Los entrevistados mencionaron que los problemas ms frecuentes con sus proveedores por orden de priori-

dad se relacionan con la falta de formalidad en los plazos establecidos, precios inadecuados, escasa adecuacin

de los productos a la demanda del mercado respecto a la calidad y en forma menos frecuente problemas con

el sistema de pago implementado por los mismos los que prcticamente no lo consideran como problema.

Grafico N 16


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Grfico N 16. Distribucin porcentual de las respuestas segn problema por prioridad.

Criterios que consideran para comprar de sus proveedores por orden de importancia.

Los criterios mencionados para la compra de sus proveedores fueron por orden de importancia la formalidad,

las formas de pago, tener cdigo de barras y el factor no considerado es el transporte. Grafico N 17.

Grfico N 17. Distribucin porcentual de la respuesta segn criterio por prioridad.

Criterios de calidad considerados para comprar los productos apcolas por orden de importancia.

Los criterios para la compra de los productos apcolas exigidos a los proveedores sobresalieron por orden de

importancia el color, seguido por la variedad y el factor no considerado es el grado de acidez. Cuadro N 9.

Cuadro N 9. Distribucin porcentual de las respuestas segn criterio de compra de los productospor prioridad.

Prioridad Caracterstica

Muy importante Color, Consistencia y Aroma

Importante VariedadRegular Tiene Cdigo de barrasNo considera Acidez

Sistema de

pago

100%

Calidad

inadecuada a

la demanda

25%

Precios

inadecuados

60%Formalidad

57%

20

40

60

80

100

Muy

importante

Importante Regular No considera

Respuestas(%)

Transporte

38%Tener Cdigo

de barras

33%

Formas de

pago 38%

Formalidad

77%

20

30

40

50

60

70

80

Muy importante Importante Regular No considera

Respuestas

(%)


46/143


Datos de otros lugares de venta de Productos Apcolas.

Durante la toma de datos se entrevistaron tambin las Herboristeras ubicadas en el mercado, Farmacias de la

ciudad de Asuncin y Gran Asuncin, Feria de productos agrcolas, Casas de venta especializadas en produc-

tos apcolas y la empresa Steviapar S.A., representante de productos apcolas importados.

La encuesta fue aplicada a los responsables de los locales y dueos del negocio presentes durante la toma de

datos, los datos indican que las mismas declararon tener un promedio de 20 aos en el rubro.

Farmacias.

Las principales redes de farmacias no cuentan con todos los productos apcolas, cuentan con jalea real en

cpsulas, miel de abejas en capsulas y algunos preparados de miel con extracto de eucalipto, que en su mayora

son de origen nacional. Las farmacias prefieren trabajar con una marca especifica, de modo que no cambien

las presentaciones y principalmente la calidad. Tambin mencionaron que no reciben en forma continua estos

productos.

Los aspectos principales de las entrevistas a los responsables y observaciones realizadas en los locales de venta

se presentan a continuacin:

Movimiento de compra de los productos apcolas. Productos ofrecidos y presentacin.

Las compras realizan regularmente en forma mensual y la poca de mayor compra es el invierno. La miel deabejas compran a precio mayorista entre 7.000 a 10.000 Gs/l en potes de plstico principalmente en invierno,

la jalea real compran a 39.000 Gs/caja la presentacin son sachets, el precio de los dems productos propleo,

polen y mezcla depende de la presentacin. Con respecto alrededor del 80% respondi que fija los precios de

compra en funcin a lo que establece el MSP.

Proveedores de la empresa.

Los encuestados respondieron sobre los principales proveedores de la empresa, los que fueron identificados

como Laboratorios de origen nacional, entre ellos Regeneratum, Supersan, Benavente, Landeros y Cava; ma-

nifestaron adems que las compras que realizan son mensuales y pagadas a crdito.

Como otros lugares de compra indicaron a los productores individuales quienes segn su produccin apa-

recen espordicamente vendiendo sin contratos formales y los pagos son al contado. Adems manifestaron

acceder a productos apcolas en el mercado, donde realizan sus compras al contado.

Alrededor del 50% considera viable la incorporacin de un nuevo proveedor para la Empresa, siendo el re-

quisito fundamental que tenga registro del MSP.


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Problemas ms frecuentes con los proveedores por orden de importancia.

Los entrevistados mencionaron que los problemas ms frecuentes con sus proveedores por orden de priori-

dad se relacionan con la oferta discontinua, falta de formalidad en los plazos establecidos, escasa adecuacin

de los productos a la demanda del mercado respecto a la calidad y en forma menos frecuente problemas con

la muy baja calidad del producto, Grafico N 18.

Grfico N 18. Distribucin porcentual de las respuestas segn problema por prioridad en otroslugares de venta de productos apcolas.

Criterios que consideran para comprar de sus proveedores por orden de importancia.

Los criterios mencionados para la compra de sus proveedores fueron po

estudio de mercado de miel de abeja en el área metropolitana de asunción (paraguay)

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