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El mercado del vino

tranquilo en Japón

Enero 2018

Este estudio ha sido actualizado por Ángela Rubio Fernández, bajo la supervisión de la

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio

EL MERCADO DEL VINO TRANQUILO EN JAPÓN

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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España

en Tokio

ÍNDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO 3

2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 6

3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES 7

4. DEMANDA 17

5. PRECIOS 20

6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 23

7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 25

8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 29

9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR 35

10. OPORTUNIDADES 39

11. INFORMACIÓN PRÁCTICA 41


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en Tokio

1. RESUMEN EJECUTIVO

Como punto de partida hay que considerar que el vino no es una bebida tradicional en el país, por lo que su cuota de mercado es reducida en comparación con otras bebidas alcohólicas locales o con productos más populares como la cerveza. Aun así, la tendencia de consumo entre los japoneses continúa al alza.

El mercado del vino está en crecimiento desde la década de los 70, y alcanzó un boom de consumo en los años 97 y 98. Desde entonces, las importaciones parecieron estancarse, llegando a sufrir descensos en los años 2006 y 2007, en un período que se extendió hasta el año 2010. A partir de éste, las importaciones de vino en Japón han vuelto a experimentar un notable crecimiento, llegándose incluso en 2015 al nivel más alto conseguido desde 1998.

Las importaciones de vino tranquilo, espumoso y generoso alcanzaron un volumen de 216.439 ki-lolitros en el año 2017, donde el peso relativo de las importaciones suele rondar el 70% de la ofer-ta total. La producción de vino japonés es escasa y la gran mayoría son embotellados con vino importado a granel. Sólo aproximadamente el 19% de éstos proceden de viñedos japoneses. En cuanto a los datos de producción doméstica de 2016, se alcanzaron los 85.794 kilolitros.

En 2017 se importaron 193.954 kilolitros de vino tranquilo, sumando embotellado (hasta 2 litros) y a granel (entre 2 y 150 litros), lo que significa un incremento del 3% respecto al año anterior. La tendencia hacia la reducción de precios que se observaba desde 2006 fue una de las causas por las que el consumo de vinos había aumentado de forma continuada en Japón. Desde 2013 esta tendencia se ha invertido, con un aumento generalizado de los precios. Aun así, se pueden apreciar sendas diferencias al precio por litro según la procedencia del vino, desde los 305 yenes/litro del vino español a los 1692 yenes/litro del vino estadounidense.

Los principales países exportadores de vinos tranquilos durante 2017 fueron: Chile (que se posi-cionó como número uno en el ranking por volumen por tercera vez consecutiva) con un 31% de cuota de mercado por volumen y un 16% de cuota por valor; Francia, segundo posicionado y que fue hasta 2015 líder indiscutible en volumen, con el 25% de cuota por volumen y un 42% de cuo-ta por valor; Italia, con el 19% del volumen y el 16% del valor y, a continuación, España, que ocu-pa el 4º puesto en volumen y el 5º en valor con cuotas del 11% y 6% respectivamente. Cabe des-tacar la creciente importancia de las importaciones del Nuevo Mundo en el mercado nipón. Ade-más de Chile, también Argentina, Sudáfrica y Nueva Zelanda, han ido ampliando sus cuotas de mercado en los últimos años.

Hasta hace dos o tres años, los vinos que mostraban buenos niveles de ventas pertenecían a dos categorías bien diferenciadas: por un lado, los vinos de bajo precio y, por otro, los vinos de


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calidad a precios elevados. En la actualidad este hecho ha cambiado. En 2016 las ventas que más aumentaron en el abanico de precios bajos fueron los situados entre 500 y 1.000 yenes, mientras que en el abanico de precios altos los mejor vendidos fueron los vinos entre 2.000 y 3.000 yenes. El mayor descenso, en línea con los últimos años, se lo llevan los vinos de precio inferior a 500 yenes.

Con ello, se constata que la tendencia de consumo hacia vinos de precios inferiores que venía experimentándose los últimos años ha tocado fondo, mientras se espera que continúe subiendo el volumen de ventas al por menor en vinos de más de 1.000 yenes.

El comportamiento de los precios del vino español en el ejercicio 2017 es ascendente, y se recu-pera de forma leve del descenso pronunciado del año anterior. El precio medio de venta por litro (CIF) ha pasado de 283 yenes/litro en 2016 a 305 yenes/litro en 2017.

En volumen, las importaciones de vinos españoles embotellados (hasta 2 litros) estuvieron incre-mentándose de forma sostenida a lo largo de los últimos años hasta 2012. Sin embargo, desde entonces han ido descendiendo paulatinamente pero a ritmo constante hasta 2017. Durante el ejercicio 2017 la tendencia decreciente se ha frenado y el periodo finaliza con la importación de 19.773 kilolitros de vino español, un 1,9% más que el año anterior. Respecto al valor de las expor-taciones españolas, en 2017 ha aumentado hasta alcanzar los 6.031 millones de yenes, pero sin recuperar las cifras de 2014.

El descenso de las exportaciones de España a Japón hasta 2016 debe atribuirse a la suma de una serie de factores:

- Hasta el ejercicio de 2012, las importaciones españolas de vino en Japón habían crecido bastante. Se ha tardado unos años en dar salida a todo ese stock acumulado; como con-secuencia, las importaciones se contrajeron.

- La dificultad para competir con Chile en los mismos segmentos de mercado contando el país transalpino con un acuerdo comercial que reduce progresivamente las cargas arance-larias y una relación calidad precio nada desdeñable.

- La evolución del tipo de cambio euro/yen. En el ejercicio comprendido entre enero de 2015 y enero de 2016 destacó la apreciación del yen respecto al euro, que fue del 9,93%. De la misma forma, en el periodo comprendido entre enero de 2017 y enero de 2018 el yen se ha depreciado respecto al euro un 10,96%, lo que puede explicar la recuperación leve que están experimentando las exportaciones europeas este último año.

Por otro lado, productores e instituciones de promoción del comercio exterior deben tratar de promocionar los vinos premium, ya que en el futuro el mercado de vinos españoles en Japón po-dría sufrir un serio deterioro si continúa formado casi exclusivamente por vinos de precio bajo y, por tanto, asociado únicamente a este segmento.

En este sentido, es necesario que la empresa exportadora diseñe una política clara para exportar a Japón, ya que, además de tratarse de un mercado muy competitivo, es también un mercado complicado y exigente que requiere grandes dosis de paciencia y perseverancia. Está comproba-do, por la experiencia de exportadores españoles ya presentes en Japón y la de otros países di-rectos competidores de éxito y con una importante cuota del mercado, que sólo aquellos dis-puestos a considerar el mercado japonés como un mercado objetivo en sí mismo, lejos de tratarlo únicamente como destino puntual o temporal (por reducción de excedentes por ejemplo) se bene-fician de un mercado que es a la vez de un tamaño muy considerable y lucrativo. Para ello, se de-


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be estar dispuesto a invertir el tiempo y dinero necesarios para introducirse en el mercado japo-nés con la intención de permanecer en él, siempre prestando atención a la importantísima relación con sus importadores, lo que redundará en una relación estable y muy rentable.

Por último, cabe destacar el Acuerdo de Partenariado Económico (EPA, por sus siglas en inglés) entre la Unión Europea y Japón, cuyo principal objetivo es la liberalización de los intercambios comerciales entre las dos potencias. Las negociaciones de dicho acuerdo ya han finalizado y pre-visiblemente entrará en vigor en 2019. Esto sin duda contribuirá a mejorar la posición de los vinos españoles frente a los chilenos (cuyas exportaciones a Japón despegaron precisamente cuando firmaron su propio EPA con Japón).


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2. DEFINICIÓN DEL SECTOR

1.1.1.1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

Este informe de mercado tiene por objeto únicamente los vinos denominados tranquilos, es decir, aquellos que no tienen presencia de carbónico y cuya graduación alcohólica es inferior al 15%. Asimismo, los vinos tranquilos se clasifican en blancos, rosados y tintos.

2.2.2.2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

Los vinos se encuentran dentro del sector de alimentación y corresponden a las siguientes parti-das arancelarias: 2204.21.020 (hasta 2 litros) y 2204.29.010 (entre 2 y 150 litros).

TABLA TABLA TABLA TABLA 1111. . . . PARTIDAS ARANCELARIAPARTIDAS ARANCELARIAPARTIDAS ARANCELARIAPARTIDAS ARANCELARIAS DE LOS VINOSS DE LOS VINOSS DE LOS VINOSS DE LOS VINOS

Fuente: Japan Tariff Association (2018)

CódigoCódigoCódigoCódigo 2204220422042204 Otros vinos. La fermentación de la uva es detenida o evitada añadiendo alcohol.

2204.212204.212204.212204.21 En recipientes que contienen hasta 2 litros (embotellados)

----020020020020 Otros

2204.292204.292204.292204.29 Otros tipos de vinos

----010010010010 En contenedores de hasta 150 litros (grandes envases)

----090090090090 Otros


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3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES

1.1.1.1. TAMAÑO DEL MERCADO

La producción de vinos en Japón es relativamente reciente. El vino no es una bebida tradicional, a diferencia del sake (vino de arroz) u otros licores como el shochu (elaborado a partir de diferentes tubérculos). Tampoco ha gozado de la popularidad de la cerveza, de menor graduación e introdu-cida mucho antes. En la Tabla 2 se puede apreciar el papel predominante de las importaciones y la dependencia del mercado local de las mismas.

TABLA TABLA TABLA TABLA 2222. EVOLUCIÓN DE LA OF. EVOLUCIÓN DE LA OF. EVOLUCIÓN DE LA OF. EVOLUCIÓN DE LA OFERTA TOTAL DEL MERCAERTA TOTAL DEL MERCAERTA TOTAL DEL MERCAERTA TOTAL DEL MERCADO DE VINOS TRANQUILDO DE VINOS TRANQUILDO DE VINOS TRANQUILDO DE VINOS TRANQUILOS, ESPUMOSOS Y OS, ESPUMOSOS Y OS, ESPUMOSOS Y OS, ESPUMOSOS Y GENEROSOS FORMATO GENEROSOS FORMATO GENEROSOS FORMATO GENEROSOS FORMATO HASTA 2 LHASTA 2 LHASTA 2 LHASTA 2 LITROSITROSITROSITROS (Kilolitros)

2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015 2016201620162016 2017201720172017

Producción localProducción localProducción localProducción local 88.293 95.098 100.921 85.794 ND

ImportacionesImportacionesImportacionesImportaciones 211.981 215.137 220.409 208.861 216.439

TOTALTOTALTOTALTOTAL 300.274 310.235 321.330 294.655 216.439

Peso relativo importacionesPeso relativo importacionesPeso relativo importacionesPeso relativo importaciones 70,60%70,60%70,60%70,60% 69,35%69,35%69,35%69,35% 68,59%68,59%68,59%68,59% 70,88%70,88%70,88%70,88% NDNDNDND

*Datos totales de vinos tranquilos, espumosos y generosos correspondientes a las partidas TARIC 2204.10-000, 2204.21-010 y 2204.21-020. La partida

2204.21-020 comprende vinos de hasta 2 litros, por lo que están excluidas las importaciones a granel. **Datos de producción nacional correspondientes al ejercicio fiscal japonés (abril a marzo)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Estadísticas de la Agencia Tributaria de Japón y Trade Statistics of Japan (enero, 2018)

GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO 1111. . . . OFERTA TOTAL DEL MEROFERTA TOTAL DEL MEROFERTA TOTAL DEL MEROFERTA TOTAL DEL MERCADO DE VINOS TRANQUCADO DE VINOS TRANQUCADO DE VINOS TRANQUCADO DE VINOS TRANQUILOS, ESILOS, ESILOS, ESILOS, ESPUMOSOS Y GENEROSOS PUMOSOS Y GENEROSOS PUMOSOS Y GENEROSOS PUMOSOS Y GENEROSOS HASTA 2 HASTA 2 HASTA 2 HASTA 2 LITROSLITROSLITROSLITROS (En kilolitros)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Estadísticas de la Agencia Tributaria de Japón y Trade Statistics of Japan (enero, 2018)

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50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2013 2014 2015 2016 2017

Producción local Importaciones

ND


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2.2.2.2. PRODUCCIÓN LOCAL

Los tres mayores productores nacionales son Mercian (Château Mercian), Suntory (Suntory To-mino oka, Suntory Shiojiri) y Sapporo (Grand Polaire), seguidos por Mans Wine (Solaris) y Asahi-beer (Sainte Neige).

La realidad es que debido a la falta de uvas para la producción de vino, la gran mayoría de los vi-nos domésticos se elaboran, bien a partir de vinos importados a granel, bien a partir de mosto de uva importado para su posterior fermentación.

No obstante, poco a poco jóvenes enólogos japoneses están tratando de impulsar una verdadera industria vitivinícola nacional, presentando vinos de producción 100% japonesa a distintos con-cursos internacionales. En un informe de la Delegación Europea en Japón, se estima que la super-ficie destinada a viñedos en el país es de 18.000 ha, con una producción total de 184.800 tonela-das de uvas. En 2016, según datos del Ministerio de Agricultura, Bosques y Pesca de Japón, las uvas destinadas a la producción de vino alcanzaron la cifra de 22.541 toneladas, entre las cuales, la más utilizada fue la variedad regional koshu.

GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO 2222. . . . DESGLOSE DE LA PRODUDESGLOSE DE LA PRODUDESGLOSE DE LA PRODUDESGLOSE DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL CCIÓN NACIONAL CCIÓN NACIONAL CCIÓN NACIONAL EN 2016 EN 2016 EN 2016 EN 2016 SEGÚN SEGÚN SEGÚN SEGÚN EL ORIGEN DE LA UVAEL ORIGEN DE LA UVAEL ORIGEN DE LA UVAEL ORIGEN DE LA UVA

*Datos de producción nacional correspondientes al ejercicio fiscal japonés (abril a marzo)

Fuente: Agencia Tributaria de Japón (enero, 2018)

Según un informe de la Agencia Tributaria japonesa del año 2016, en Japón hay 283 bodegas productoras, de las cuales 81 se sitúan en la prefectura de Yamanashi. Otras prefecturas que concentran un alto número de bodegas son Hokkaido, Nagano y Yamagata. Estas bodegas pro-ductoras son, en su mayoría, pequeñas y medianas empresas que producen menos de 1000 kilo-litros de vino anuales. La producción de estas pequeñas empresas es, casi en su totalidad, reali-zada con uva japonesa.

Muy recientemente se ha creado una nueva nomenclatura propia y específica para vino japonés producido con uva local, denominada Nihon Wine (vino japonés), frente al Kokusan Wine (vino doméstico) para aquellos que se han elaborado en Japón utilizando uvas, mostos o vinos impor-tados. Esta nueva nomenclatura también permite a los fabricantes reivindicar el lugar de produc-ción, los tipos de uva utilizada y el año de la cosecha. Actualmente, según la Association of Nip-pon Wine Lovers, unas 88 empresas son productoras de vino procedentes de viñedos japoneses. En 2016, la producción de Nihon Wine supuso el 19,4% del total de la producción de vinos en Ja-pón. El Nihon Wine se divide mayoritariamente en vino tinto y vino blanco a partes iguales, con un pequeño porcentaje de vino espumoso. Del total de bodegas productoras japonesas, solo 7 tuvie-

19%

81%

Uva japonesa

Uva importada


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ron en 2016 una producción superior a los 1000 kilolitros de vino y sumaron entre ellas 71,743 ki-lolitros, de los cuales solo un 7,6% era Nihon Wine.

Los productores nacionales están trabajando para mejorar sus marcas de Nihon Wine con el fin de atraer a los consumidores que buscan autenticidad en los vinos que consumen. El vino impor-tado representa una gran proporción del vino vendido en Japón y, por lo tanto, los fabricantes na-cionales ya están tomando medidas para mejorar la reputación de su Nihon Wine a fin de hacerlo más competitivo de cara a los rivales extranjeros.

3.3.3.3. IMPORTACIONES.

A continuación se detalla la evolución del volumen y el valor de las importaciones de vinos tran-quilos según su envase.

TABLA TABLA TABLA TABLA 3333. DESGLOSE DE LAS IM. DESGLOSE DE LAS IM. DESGLOSE DE LAS IM. DESGLOSE DE LAS IMPORTACIONES PORTACIONES PORTACIONES PORTACIONES TOTALES TOTALES TOTALES TOTALES DE VINO TRANQUILO SEDE VINO TRANQUILO SEDE VINO TRANQUILO SEDE VINO TRANQUILO SEGÚN EL ENVASE GÚN EL ENVASE GÚN EL ENVASE GÚN EL ENVASE (Kilolitros y millones de JPY)

VOLUMEN VOLUMEN VOLUMEN VOLUMEN 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015 2016201620162016 2017201720172017

Envases hasta 2 litrosEnvases hasta 2 litrosEnvases hasta 2 litrosEnvases hasta 2 litros 180.166 180.874 185.614 172.393 179.274

Envases de 2Envases de 2Envases de 2Envases de 2 a 150 litrosa 150 litrosa 150 litrosa 150 litros 19.175 19.237 19.634 14.877 14.680

VALORVALORVALORVALOR 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015 2016201620162016 2017201720172017

Envases hasta 2 litrosEnvases hasta 2 litrosEnvases hasta 2 litrosEnvases hasta 2 litros 102.702 111.724 114.245 99.352 109.059

Envases de 2Envases de 2Envases de 2Envases de 2 a 150 litrosa 150 litrosa 150 litrosa 150 litros 3.589 3.781 4.034 2.867 3.058

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trade Statistics of Japan (enero, 2018)

Envases hasta 2 litrosEnvases hasta 2 litrosEnvases hasta 2 litrosEnvases hasta 2 litros

Las importaciones por volumen en este formato han experimentado un periodo de estancamiento que finalizó en 2015, año en el que las importaciones crecieron un moderado 2,61% y alcanzaron el mayor valor de la serie analizada con 185.615 kilolitros. En 2016 hubo un descenso notable de las importaciones de este formato (7,2%), que llegaron a los 172.393 kilolitros. La tendencia se ha invertido en 2017 y se ha registrado un aumento moderado, del 4%, respecto al año anterior.

Ahora bien, pese al estancamiento en volumen de los años 2013 y 2014, el crecimiento en valor fue muy destacable. Concretamente, en 2013 el valor de las importaciones creció un 23,9% (ha-biéndose reducido en volumen un 0,53%) mientras que en 2014 el crecimiento fue del 8,8% (con un crecimiento en volumen de apenas el 0,39%). En 2015, el crecimiento en valor se moderó has-ta el 2,24%, para luego descender en 2016 un 13%, alcanzando los 99.352 millones de yenes. En 2017 se ha recuperado la tendencia ascendente de 2015 con un crecimiento del 9,8% respecto al año anterior.

Envases de 2 litros hasta 150 litrosEnvases de 2 litros hasta 150 litrosEnvases de 2 litros hasta 150 litrosEnvases de 2 litros hasta 150 litros

El formato de grandes envases, que abarca entre los 2 y 150 litros, ocupa un lugar simbólico den-tro de la importación de vinos tranquilos. Tal y como se muestra en la Tabla 3, el crecimiento en volumen de este formato ha sido constante hasta 2015. En 2015 el volumen total fue el mayor re-gistrado en la serie analizada, con 19.634 kilolitros. Este aumento se debe a la entrada en el mer-cado de los vinos en formato de empaquetado “bag-in-box” franceses, italianos, australianos y en


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especial a aquellos procedentes de España y Portugal, a precios más competitivos. En 2016 se registró un descenso del 24% con respecto al año anterior. Esta tendencia descendente ha conti-nuado en 2017, con una ligera reducción del volumen de las importaciones (-1,3%).

GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO 3333. EVOLUCIÓN DEL VOLU. EVOLUCIÓN DEL VOLU. EVOLUCIÓN DEL VOLU. EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE LAS IMPORTACIMEN DE LAS IMPORTACIMEN DE LAS IMPORTACIMEN DE LAS IMPORTACIONES DE VINO TRANQUIONES DE VINO TRANQUIONES DE VINO TRANQUIONES DE VINO TRANQUILO SEGÚN SU ENVASE LO SEGÚN SU ENVASE LO SEGÚN SU ENVASE LO SEGÚN SU ENVASE (Kilolitros)


El crecimiento en términos de valor también fue constante hasta 2015. En 2014 y 2015 el valor de las exportaciones aumentó a un ritmo moderado, con crecimientos del 5,35% y 6,69% respecti-vamente. Sin embargo, las cifras de valor experimentaron en 2016 un descenso acusado del 28,9%. En 2017, la tendencia vuelve a ser de crecimiento, con un 6,7% más que el año anterior. En adelante este informe se centrará en las importaciones de vinos tranquilos hasta 2 litros, que son los que ocupan aproximadamente el 90% del sector. En la Tabla 4 se detalla la evolución de las importaciones de vinos tranquilos en formato de hasta 2 litros según su país de procedencia.

TABLA TABLA TABLA TABLA 4444. PAÍSES EXPORTADORE. PAÍSES EXPORTADORE. PAÍSES EXPORTADORE. PAÍSES EXPORTADORES DE VINO TRANQUILO S DE VINO TRANQUILO S DE VINO TRANQUILO S DE VINO TRANQUILO HASTA 2HASTA 2HASTA 2HASTA 2 LITROSLITROSLITROSLITROS A A A A JAPÓN JAPÓN JAPÓN JAPÓN (Kilolitros y millones de JPY)

2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015 2016201620162016 2017201720172017

VolumenVolumenVolumenVolumen ValorValorValorValor VolumenVolumenVolumenVolumen ValorValorValorValor VolumenVolumenVolumenVolumen ValorValorValorValor VolumenVolumenVolumenVolumen ValorValorValorValor VolumenVolumenVolumenVolumen ValorValorValorValor

ChileChileChileChile 36.435 11.357 43.695 14.459 51.593 18549 50.535 15.809 55.522 17.845

FranciaFranciaFranciaFrancia 56.691 49.197 52.997 51.140 51.521 49656 45.711 42.567 45.523 46.254

ItaliaItaliaItaliaItalia 33271 16841 33835 18567 34643 18056 32093 15556 33600 17141

EspañaEspañaEspañaEspaña 23.40223.40223.40223.402 6.7606.7606.7606.760 21.00521.00521.00521.005 7.1387.1387.1387.138 20.21620.21620.21620.216 6460646064606460 19.40319.40319.40319.403 5.4945.4945.4945.494 19.77319.77319.77319.773 6.0316.0316.0316.031

AustraliaAustraliaAustraliaAustralia 6.838 3.187 6.789 3.266 6.945 3367 6.922 3.067 7.143 3.283

EEUUEEUUEEUUEEUU 11552 8870 9635 9800 9300 10966 6572 10450 6876 11631

AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania 3.323 1.909 2.980 1.851 2.909 1751 2.665 1.385 2.594 1.550

SudáfricaSudáfricaSudáfricaSudáfrica 2.256 874 2.723 1.204 2.340 1160 1.951 919 2.277 1.133

ArgentinaArgentinaArgentinaArgentina 3089 1284 3615 1555 2608 1377 2780 1331 2080 1138

N. ZelandaN. ZelandaN. ZelandaN. Zelanda 1.117 1.137 1.150 1.233 1.212 1344 1.186 1.260 1.200 1.288

OtrosOtrosOtrosOtros 2.189 1.287 2.455 1.515 2.328 1559 2.574 1.514 2.687 1.766

TotalTotalTotalTotal 180.163180.163180.163180.163 102.703102.703102.703102.703 180.879180.879180.879180.879 111.728111.728111.728111.728 185.615185.615185.615185.615 114.245114.245114.245114.245 172.392172.392172.392172.392 99.35299.35299.35299.352 111179797979....275275275275 111100009.0609.0609.0609.060


0 50.000 100.000 150.000 200.000

2013

2014

2015

2016

2017

Envases de 2L. a 150L. Envases hasta 2L.


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En 2017 se consolida el adelantamiento que venía sucediendo desde 2015; Chile ocupa por tercer año consecutivo el primer lugar como exportador de vinos tranquilos según el volumen, con más de 55 millones de litros, superando a Francia, que había liderado el ranking hasta entonces. Con todo, Chile se hace con un 31% de la cuota de mercado en volumen, frente al 25% de Francia. Sin embargo, si se atiende al valor de las importaciones, Francia continúa en su posición hege-mónica con 46.254 millones de yenes y un 42% de la cuota en valor, a una larga distancia de Chi-le. El crecimiento en valor de Chile en 2017 ha sido elevado, de un 11%, y ha superado también por tercer año consecutivo a Italia en términos de valor. Sin embargo, ninguno de los líderes del ranking ha conseguido repetir sus cifras de 2015.

Italia ostenta la tercera posición tanto en volumen como en valor. Los vinos italianos concluyen el año 2017 manteniendo dicha posición y con unos resultados estables durante el último trienio en cuanto a volumen se refiere, con un 19% de la cuota de mercado. Si se atiende al valor, se puede apreciar un crecimiento del 9% con respecto al año anterior, siguiendo las tendencias del merca-do.

GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO 4444. EVOLUCIÓN VOLUMEN . EVOLUCIÓN VOLUMEN . EVOLUCIÓN VOLUMEN . EVOLUCIÓN VOLUMEN DE LOS 6 PRINCIPALESDE LOS 6 PRINCIPALESDE LOS 6 PRINCIPALESDE LOS 6 PRINCIPALES EXPORTADORES EXPORTADORES EXPORTADORES EXPORTADORES DE VINO TRANQUILO HADE VINO TRANQUILO HADE VINO TRANQUILO HADE VINO TRANQUILO HASTA 2 STA 2 STA 2 STA 2 LITROS LITROS LITROS LITROS (Kilolitros)


GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO 5555. EVOLUCIÓN VALOR DE. EVOLUCIÓN VALOR DE. EVOLUCIÓN VALOR DE. EVOLUCIÓN VALOR DE LOS 6 PRINCIPALES EXLOS 6 PRINCIPALES EXLOS 6 PRINCIPALES EXLOS 6 PRINCIPALES EXPORTADORES DE VINO TPORTADORES DE VINO TPORTADORES DE VINO TPORTADORES DE VINO TRANQUILO HASTA 2 RANQUILO HASTA 2 RANQUILO HASTA 2 RANQUILO HASTA 2 LITROS LITROS LITROS LITROS (Millones de JPY)


0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2013 2014 2015 2016 2017

Francia

Italia

Chile

España

EEUU

Australia

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2013 2014 2015 2016 2017

Francia

Italia

Chile

España

EEUU

Australia


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en Tokio

En cuarto lugar por volumen se sitúa España con un 11% de cuota sobre el total del mercado. El volumen de las importaciones españolas, que se venía reduciendo a ritmos constantes desde 2012, parece estabilizarse en 2017. En términos de valor España ocupa el quinto lugar con un 6% de cuota, frente al 11% de EE.UU, que se sitúa en cuarta posición. En 2017, aumentan las cifras de valor españolas gracias a la tendencia alcista generalizada de los precios. Sin embargo, es ne-cesario mencionar que en los años 2015 y 2016 el valor había descendido de forma notable, coin-cidiendo el pico de crecimiento de Chile.

Por debajo, encontramos otros países productores como Australia o Estados Unidos, que ocupan respectivamente la quinta y la sexta posición en el ranking por volumen. Por otro lado, países co-mo Alemania, Argentina, Sudáfrica o Nueva Zelanda, tienen en conjunto un nivel de participación en el mercado, tanto en volumen como en valor, de alrededor del 4%.

GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO 6666. CUOTA DE MERCADO D. CUOTA DE MERCADO D. CUOTA DE MERCADO D. CUOTA DE MERCADO DE VINO TRANQUILO HASE VINO TRANQUILO HASE VINO TRANQUILO HASE VINO TRANQUILO HASTA 2 LITROS SEGÚN VOTA 2 LITROS SEGÚN VOTA 2 LITROS SEGÚN VOTA 2 LITROS SEGÚN VOLUMENLUMENLUMENLUMEN


GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO 7777. CUOTA DE MERCADO D. CUOTA DE MERCADO D. CUOTA DE MERCADO D. CUOTA DE MERCADO DE VINO TRANQUILO HASE VINO TRANQUILO HASE VINO TRANQUILO HASE VINO TRANQUILO HASTA 2 LITROS SEGÚN VATA 2 LITROS SEGÚN VATA 2 LITROS SEGÚN VATA 2 LITROS SEGÚN VALOR LOR LOR LOR


Entre las tendencias presentadas, cabe destacar el acusado descenso del volumen de las impor-taciones francesas, que venden casi 12 millones de litros menos que hace 5 años. En contraposi-ción sobresale el continuado ascenso de las chilenas durante el último quinquenio, que, aunque parecían haberse estancado en 2016, han retomado el ritmo de crecimiento en 2017.

En términos de valor, Francia sigue destacando fuertemente sobre sus competidores, llegando a copar un 42% del valor del mismo. En segundo y tercer lugar se posicionan Chile e Italia, ambos

25%19%

31%

11%4%

4%

1%1%

1%

1%2%

6%

Francia

Italia

Chile

España

EEUU

Australia

Alemania

Argentina

N. Zelanda

Sudáfrica

Otros

42%

16%

16%

6%11%

3%

1%1%

1%

1%2%

6%

Francia

Italia

Chile

España

EEUU

Australia

Alemania

Argentina

N. Zelanda

Sudáfrica

Otros


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en Tokio

con un 16%, a una amplia distancia de los vinos franceses. Por su parte, el vino italiano, tras las fuertes subidas generales de 2012, no ha logrado recuperar aún el nivel de crecimiento en volu-men de exportaciones de ese año, con un incremento del 4% en 2017.

España a su vez experimenta un leve ascenso de las importaciones tanto en volumen como en valor, siendo este último más pronunciado que el primero. Los vinos españoles consiguen mante-ner la distancia con los australianos en cuanto al volumen (en 2017 se consiguió una diferencia positiva de alrededor de 12 millones de litros), mientras que en valor siguen destacando los vinos de Francia, Chile, Italia y Estados Unidos con amplia diferencia.

4.4.4.4. IMPORTACIÓN POR PAÍSES

En esta sección se aportan datos de oferta complementarios, relativos a 2016, recopilados por la revista especializada Wands Review. Mientras que los datos de importación del Ministerio de Fi-nanzas japonés se obtienen anualmente a través de la contabilización de las mercancías en Aduanas, Wands Review se entrevista de forma periódica con importadores, intermediarios y consumidores finales para elaborar sus estadísticas. Además, Wands emplea una medida de vo-lumen distinta, las cajas de 9 litros. Con todo, los datos pueden diferir según la fuente, pero el es-tudio de ambos conduce a las mismas conclusiones.

TABLA TABLA TABLA TABLA 5555. EVOLUCIÓN DEL . EVOLUCIÓN DEL . EVOLUCIÓN DEL . EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE IMPORTACIVOLUMEN DE IMPORTACIVOLUMEN DE IMPORTACIVOLUMEN DE IMPORTACIÓN DE VINOSÓN DE VINOSÓN DE VINOSÓN DE VINOS TRANQUILOS POR PAÍS TRANQUILOS POR PAÍS TRANQUILOS POR PAÍS TRANQUILOS POR PAÍS DE ORIGEN DE ORIGEN DE ORIGEN DE ORIGEN Cajas de 9 litros

RankingRankingRankingRanking PaísPaísPaísPaís 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015 2016201620162016 Variación Variación Variación Variación

2015/20162015/20162015/20162015/2016

1111 ChileChileChileChile 3.797.122 4.436.454 5.189.182 6.122.844 5.912.586 -3,6%

2222 FranciaFranciaFranciaFrancia 6.817.509 6.507.435 6.256.487 6.071.672 5.368.096 -13,1%

3333 ItaliaItaliaItaliaItalia 4.023.858 3.880.251 3.914.696 4.002.382 3.743.270 -6,9%

4444 EspañaEspañaEspañaEspaña 3.096.7343.096.7343.096.7343.096.734 2.929.2672.929.2672.929.2672.929.267 2.738.3922.738.3922.738.3922.738.392 2.663.9202.663.9202.663.9202.663.920 2.602.8502.602.8502.602.8502.602.850 ----2,3%2,3%2,3%2,3%

5555 EE.UU.EE.UU.EE.UU.EE.UU. 1.986.561 2.140.182 1.781.761 1.715.311 980.110 -75,0%

6666 AustraliaAustraliaAustraliaAustralia 896.475 852.786 853.640 882.321 875.286 -0,8%

7777 AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania 407.314 374.869 332.548 331.140 318.371 -4,0%

9999 ArgentinaArgentinaArgentinaArgentina 363.314 347.586 402.714 289.751 308.868 6,2%

8888 SudáfricaSudáfricaSudáfricaSudáfrica 318.425 297.995 355.627 318.437 267.664 -19,0%

11111111 PortugalPortugalPortugalPortugal 91.582 95.712 115.948 103.405 142.604 27,5%

10101010 Nueva ZelandaNueva ZelandaNueva ZelandaNueva Zelanda 124.208 124.153 127.754 134.692 131.801 -2,2%

12121212 BulgariaBulgariaBulgariaBulgaria 15.645 16.374 23.830 22.933 21.611 -6,1%

14141414 AustriaAustriaAustriaAustria 21.548 19.945 21.439 19.864 19.387 -2,5%

13131313 HungríaHungríaHungríaHungría 20.417 20.939 20.960 20.191 17.081 -18,2%

15151515 GeorgiaGeorgiaGeorgiaGeorgia 8.192 8.918 9.193 12.844 11.029 -16,5%

17171717 MoldaviaMoldaviaMoldaviaMoldavia 1.101 5.911 3.145 11.879 11.010 -7,9%

16161616 IsraelIsraelIsraelIsrael 5.722 6.256 4.879 11.931 9.233 -29,2%

18181818 IndiaIndiaIndiaIndia 8.837 8.134 10.563 8.320 8.768 5,1%

20202020 GreciaGreciaGreciaGrecia 2.067 3.913 4.268 6.406 7.538 15,0%

19191919 RumaniaRumaniaRumaniaRumania 7.963 9.014 7.607 7.779 7.389 -5,3%

OtrosOtrosOtrosOtros - - - 44.497 43.149 -3,1%

TotalTotalTotalTotal 22.057.50522.057.50522.057.50522.057.505 22.149.25122.149.25122.149.25122.149.251 22.235.18222.235.18222.235.18222.235.182 22.804.78022.804.78022.804.78022.804.780 20.807.70120.807.70120.807.70120.807.701 ----0,10,10,10,1

Fuente: Estudio de consumo realizado por Wands Review (2017)


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en Tokio

4.1.4.1.4.1.4.1. ChileChileChileChile

En 2016, el volumen de vino embotellado chileno fue de 5,91 millones de cajas (lo que supone un descenso del 3,4% con respecto a los datos del año anterior), sin embargo, experimentó un cre-cimiento en la importación de vino a granel. La revista especializada Wands estima que sus ven-tas en el ejercicio 2016 fueron de 7,11 millones de cajas de 9 litros, un 0,5% más que en 2015.

En 2015, Santa-Helena Alpaca fue la primera marca en exceder el millón de cajas. Su crecimiento se prolongó en 2016, alcanzando los 1,34 millones de cajas. En cuanto a la razón del tremendo éxito de la marca, los expertos destacan el uso de siluetas de animales en sus etiquetados; la al-paca ha contribuido al aumento de las ventas y a aumentar su presencia en supermercados, pues el consumidor detecta fácilmente el producto y su origen, como también han hecho el puma o el pudú con otras marcas.

Esta estrategia surtió afecto hasta que, en 2016 el uso de siluetas de animales como signo distin-tivo se generalizó en el mismo segmento de precios (por ejemplo, la marca blanca de Aeon). Esto afectó particularmente a la marca Cono Sur, que por primera vez descendió en ventas con res-pecto al año anterior. En el espectro medio-alto, las ventas de los caldos chilenos han aumentado sin parar. Casillero del Diablo creció hasta las 94.000 cajas, un 45% con respecto a 2015. Montes, la unidad con precio más alto, creció un 1,2% en 2015.

Para los vinos chilenos es crucial revertir su imagen de vinos baratos. La elaboración de vinos de gama media-alta en Chile está progresando, mientras que los vinos de gama baja a menudo se elaboran de manera específica para el mercado japonés. La Asociación Wines from Chile ha esta-do cooperando con la Japan Sommeliers Association para llevar a cabo seminarios sobre vinos chilenos premium durante los últimos 5 años, con la intención de hacer desaparecer la imagen de vinos de bajo precio. En el futuro, los especialistas del mercado indican que será esencial desa-rrollar actividades promocionales para fomentar la venta de vinos premium en los centros comer-ciales y tiendas especializadas.

4.2.4.2.4.2.4.2. FranciaFranciaFranciaFrancia

El volumen de importación de vino francés fue en 2016 de 5,37 millones de cajas, cantidad que lleva 4 años consecutivos decreciendo (en 2016 fue un 11,6% menos que el año anterior). Con pocos vinos de baja gama que se vendan por debajo de 500 yenes, a Francia le cuesta adaptarse a la situación actual del mercado. Como el canal on-trade continúa estando excesivamente orien-tado al vino francés, puede mantener un nivel de importación que ronda los 5 millones de cajas. Sin embargo, a la vista del descenso vivido en el último quinquenio, lo único que podría revertir esta situación es el Acuerdo de Partenariado Económico entre la Unión Europea y Japón.

Acerca de los vinos de gama baja o vinos de mesa, se registraron en este ejercicio 600.000 cajas, un 12% menos que en 2015. Ninguna de las grandes áreas de producción vitivinícola francesa superó los datos de 2015. Los vinos de Alsacia supusieron 3,43 millones de cajas (7,3% menos). Burdeos supuso 1,62 millones de cajas (un 9,5% menos); el Burdeos genérico, blanco y tinto, descendió un importante 26,2%, mientras que el superior cayó un 10%. Entre los que registraron un aumento de ventas destacan el Graves blanco (36,7%), el Cotes de Bordeaux rojo (1,2%) y vi-nos con la denominación de origen Médoc (4,4%). Burdungy supuso un total de 620.000 cajas, (desciende un 4,4%). Beaujolais Nouveau vendió 520.000 cajas (5,9% menos)


15151515


en Tokio

4.3.4.3.4.3.4.3. ItaliaItaliaItaliaItalia

El volumen de vino italiano importado fue de 3,74 millones de cajas (un 6,5% menos que en 2015). En los últimos 5 años el volumen alcanzó los 4 millones de cajas en 2012 y 2015, pero descendió en 2013 y 2016. La media anual del último quinquenio queda en 3,91 millones de cajas. Hay dos razones principales que explican el descenso del volumen de importación de los vinos italianos: la primera, el desplome en el canal on-trade; la segunda, la pérdida de cuota de mercado en el canal minorista frente a los vinos chilenos, entre otros.

El descenso en el mercado on-trade se debe a la disminución de japoneses que comen y beben fuera de casa. Los restaurantes italianos ya no son tan frecuentados como anteriormente, como si fueran de alta clase. En establecimientos más casuales como pizzerías y bares, las ventas de vino se mantienen más estables, sin embargo, el precio de venta aquí es inferior. Los importadores han manifestado que las ventas del canal on-trade provienen sobretodo de restaurantes italianos; lo que sucede en el sector afecta directamente a las ventas.

Asimismo, en el canal minorista, los vinos italianos se enfrentan a una dura competencia. Chianti, que gozó de gran popularidad en otros ejercicios a un precio de 1.000 yenes, ha dejado de ven-der. Parece ser que los vinos españoles y chilenos, de buena calidad y a un precio de venta de 500 yenes, han tomado este espacio. Además, la cuota de mercado de los vinos italianos en el canal minorista ha sido siempre escueta. Francia era el líder en esta categoría, hasta que en 2015 Chile se hizo con el primer puesto en cuanto a volumen de exportación. El precio de venta óptimo de los vinos chilenos en supermercados es de 500 yenes, mientras que el del francés es de 900 yenes. Según los expertos, Italia podría hacerse con un hueco en el canal minorista si consiguiera colocar vinos a un precio de 700 yenes, o bien utilizar variantes locales en lugar de chardonnay o cabernet, para diferenciarse de Chile y Francia.

4.4.4.4.4.4.4.4. Estados UnidosEstados UnidosEstados UnidosEstados Unidos

El volumen importado en 2016 fue de 980.000 cajas, marcando un fuerte descenso de un 42,9%. Esto se debe al descenso que provocó el cambio de Carlo Rossi de vino embotellado a vino a granel para ser embotellado en Japón. Si se tienen en cuenta el volumen embotellado localmente, la cantidad aumenta a 2,3 millones de cajas vendidas. Aun así, sigue suponiendo un descenso del 9,3% en comparación con 2015.

Acerca de los vinos vendidos a alrededor de 1.000 yenes, las estadísticas muestran un incremen-to del precio, sin llegar a superar los 1.500 yenes. Sin embargo, con las fluctuaciones que han traído las revisiones de precios los la eliminación de productos, en realidad ambas categorías han descendido.

La gama media-alta, fuerte en el canal on-trade, se ha visto afectada fuertemente por el mal clima económico provocado por el Brexit. Sin embargo se ha vendido bien en comparación con vinos de otros países. A esta empresa han contribuido las numerosas actividades promocionales reali-zadas por productores y asociaciones año tras año, especialmente California, Oregon y Washing-ton.

Las ventas online de vino de gama media-alta han continuado de forma fluida. No obstante, la demanda interna es alta, con lo que suele quedar poco stock para abastecer a la demanda japo-nesa.

El vino estadounidense contó una vez con el distintivo de tener un sabor fuerte y poderoso, con una alta graduación. En los últimos años, parece que ha habido un cambio en esta tendencia.


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en Tokio

Mientras que en los años 70 y 80 tenían un estilo tradicional, ha emergido un nuevo dinamismo en las áreas de producción, llegando a vinos frescos y más ligeros, que maridan bien con la comida. Para este tipo de vinos, también se han llevado a cabo restricciones en las subidas de precios, con lo que se espera que su demanda crezca aún más en el futuro.

4.5.4.5.4.5.4.5. AustraliaAustraliaAustraliaAustralia

El volumen de importación del vino australiano en 2016 fue prácticamente el mismo que en el año anterior, 875.000 cajas (descendió un 0,8%). Si se añade el vino exportado a granel y embotellado en Japón, el volumen asciende a un millón de cajas. Sin embargo, las exportaciones de vino a granel australiano a Japón se redujeron a la mitad en comparación con 2015, lo que quiere decir que la venta global de vino australiano en Japón disminuyó un 11,8%.

El vino australiano ha sido el centro de atención desde el Acuerdo de Partenariado Económico en-tre Japón y Australia que entró en vigor en enero de 2015. Mientras que los aranceles a la impor-tación de vino australiano en Japón disminuirán progresivamente hasta 2021, los que gravan el vino a granel desaparecieron ipso facto en 2015. Teniendo esto en cuenta, los importadores com-praron masivamente vino a granel tras haber cerrado contratos en Japón para vender vino inter-nacional con marca reconocida pero embotellado de forma local. Así es como la importación de vino a granel australiano se quintuplicó en 2015.

Si bien estos vinos australianos embotellados en Japón podían ser encontrados fácilmente en su-permercados y tiendas de conveniencia, rápidamente desaparecieron frente a los vinos chilenos con representaciones de animales comercializados a un precio similar.

En cuanto a los importadores especializados en vinos de gama media-alta, estos han anunciado haber aumentado sus ventas entre un 4 y un 5% en el ejercicio 2016. Dicho incremento viene da-do por un mayor volumen de importación, no obstante el grueso de pedidos continúa siendo de vinos de gama media-baja. Este será uno de los problemas que afrontará el vino australiano en los próximos años.

4.6.4.6.4.6.4.6. AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania

El volumen importado de vino alemán en 2016 fue de 318.000 cajas, un 4,4% menos que el año anterior. Aun así, se mantiene en el séptimo puesto como proveedor de vino de Japón, a poca distancia de Argentina.

La percepción del vino alemán en Japón es de sabor dulce, no demasiado caro y en definitiva la de un vino común. La realidad es que la mayoría de los consumidores japoneses jóvenes no han comprado ni bebido vino alemán nunca y no tienen una imagen formada del mismo. Tras un parón de 10 años, el Instituto Alemán del Vino ha reabierto sus puertas en 2016. No obstante, parece ser que el camino de recuperación de los vinos alemanes es aún largo.


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en Tokio

4. DEMANDA

1.1.1.1. PREFERENCIAS DE LOS CONSUMIDORES

El vino no se encuentra presente en la alimentación japonesa tradicional. Su consumo fue introdu-cido en el siglo XVI por misioneros y nunca fue considerado como un producto de consumo. Las bebidas alcohólicas japonesas eran en su mayor parte licores de frutas o arroz y con un sabor menos fuerte que el vino. Desde la Segunda Guerra Mundial la sociedad japonesa se ha ido trans-formando muy rápidamente y los hábitos de consumo japoneses se han ido alineando cada vez más con los occidentales, aunque guardando una especificidad propia. De esta forma el vino se introdujo poco a poco en Japón.

El vino en Japón es mucho más popular entre las mujeres que entre los hombres. La edad juega un papel muy pequeño en el consumo masculino, pero las mujeres mayores parecen tener más interés que el consumidor más joven. Las mujeres por debajo de los 30 años tienden a beber me-nos vino, sustituyéndolo por refrescos con alcohol y licores. Muchos consumidores japoneses quieren saber más sobre las características y la calidad de los vinos que compran, conocer cuáles son las mejores formas de consumirlo y con qué comidas encaja mejor.

Actualmente varios factores contribuyen al crecimiento del mercado del vino. Por un lado el se-guimiento de las tendencias marcadas desde EEUU o Europa en cuanto a consumo y, por otra parte, al reconocimiento del vino como un producto beneficioso para la salud y al establecimiento de una cultura del vino. Los consumidores japoneses son muy sensibles al efecto “salud” del vino. Desde hace más de una década los fabricantes japoneses están intentando elaborar vinos deno-minados funcionales, con polifenol añadido. Sin embargo, la tendencia actual va más hacia vinos sin aditivos (sin usar SO2), o incluso ecológicos.

Sobre los tipos de vino preferidos por los consumidores, aparte del gusto generalizado por los vi-nos tintos, parecen orientarse hacia el consumo de espumosos y rosados, según indica Kunio Bansho, editor de la revista especializada Wands. Por el contrario los vinos generosos se mantie-nen sin cambios significativos desde hace dos décadas, con un consumo bajo y en continuo des-censo en comparación con los anteriores.

2.2.2.2. HÁBITOS DE CONSUMO

El consumo de vino es aún muy ocasional y con una frecuencia relativamente baja cuando se compara con países occidentales como EEUU, Reino Unido o Francia. Sin embargo, se prevé que la progresiva desregularización contribuya a que el consumo tienda a equipararse con otros paí-


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en Tokio

ses occidentales. No obstante, un gran porcentaje de la población japonesa carece de la enzima responsable de la correcta metabolización del alcohol, lo que limita las posibilidades de creci-miento del consumo de bebidas alcohólicas entre la población. Debido a este factor, el consumo de vino en Japón, aunque tienda a equipararse, nunca podrá alcanzar los niveles de occidente. Ademas éste es uno de los motivos por los cuales otras bebidas alcohólicas de menor graduación como la cerveza o los combinados (RTD o Ready to drink) de shochu (alcohol de arroz, patata o cebada) son más populares en el mercado.

La mayoría de los consumidores conoce el vino y lo consume al menos una vez al mes. Este es un dato muy positivo puesto que significa que el producto ya ha sido introducido en el mercado a di-ferencia de, por ejemplo, el queso, y que por tanto la receptividad es mayor, con lo que un incre-mento de la frecuencia en el consumo es posible.

Para algunos profesionales del sector, en estos momentos podría estar teniendo lugar el séptimo boom del vino. Después del boom del vino tinto en 1998, el mercado se ha mantenido en una tendencia decreciente durante muchos años, pero esta situación cambió en 2007. Aunque su ratio de crecimiento no es alto, ha continuado incrementándose todos los años.

Según los últimos datos publicados por la Agencia Tributaria de Japón, el consumo de vino per cápita anual ha aumentado en los últimos años, hasta llegar a los 3,6 litros en 2015. Hay que tener en cuenta que en los años recientes este crecimiento constante se debe tanto al incremento del consumo como a la bajada de la población del país.

El mayor consumo de vino por persona corresponde al área metropolitana de Tokio, con una me-dia de 10 litros por persona en contraposición con los 3,6 de la media nacional. También cabe destacar el consumo per cápita de la prefectura de Yamanashi, una zona en la que tradicional-mente se ha producido y consumido vino y donde sus habitantes beben una media de 8,5 litros por persona. Parece que esta tendencia a la concentración del consumo en el área metropolitana de Tokio se está acentuando en los últimos años, a lo que contribuye el incremento en las ventas online que ofrecen muchos comercios tokiotas.


19191919


en Tokio

TABLA TABLA TABLA TABLA 6666.... PRINCIPALES MARCAS VPRINCIPALES MARCAS VPRINCIPALES MARCAS VPRINCIPALES MARCAS VENDIDAS EN JAPÓNENDIDAS EN JAPÓNENDIDAS EN JAPÓNENDIDAS EN JAPÓN EN 2015 Y 2016EN 2015 Y 2016EN 2015 Y 2016EN 2015 Y 2016, SEPARADAS POR PAÍS, SEPARADAS POR PAÍS, SEPARADAS POR PAÍS, SEPARADAS POR PAÍSES ES ES ES (Cajas de 9 litros)

EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa 2015201520152015 2016201620162016 %%%%

FranciaFranciaFranciaFrancia

1111 Castel 430.000 330.000 -23,26%

2222 Les Grand Chais de France 280.000 240.000 -14,29%

3333 Les Domaines Paul Mas 157.000 145.000 -7,64%

4444 Baron Philippe de Rothschild 145.000 141.000 -2,76%

5555 Georges Duboeuf 103.000 113.000 9,71%

ChileChileChileChile

1111 Viña San Pedro 1.480.000 1.495.000 1,01%

2222 Concha y Toro 1.230.000 1.079.000 -12,28%

5555 Viña Santa Carolina 190.000 490.000 157,89%

3333 Cono Sur 420.000 347.000 -17,38%

4444 Caliterra 146.000 191.000 30,82%

ItaliaItaliaItaliaItalia

1111 Montebello 250.000 250.000 0,00%

3333 Caviro 88.000 94.000 6,82%

2222 Sensi 99.000 69.000 -30,30%

4444 Umani Ronchi N.A NA 0,00%

5555 Zonin 65.900 54.000 -18,06%

EspañaEspañaEspañaEspaña

1111 Felix Solis 456.000 340.000 -25,44%

2222 Freixenet 350.000 295.000 -15,71%

3333 Grupo García Carrión 250.000 220.000 -12,00%

4444 Cherubino Valsangiacomo 212.000 215.000 1,42%

5555 Vicente Gandía 69.120 114.000 64,93%

EE. EE. EE. EE. UU.UU.UU.UU.

1111 Franzia 736.000 679.000 -7,74%

2222 Carlo Rossi 710.000 627.000 -11,69%

3333 Almaden 151.600 131.000 -13,59%

4444 Woodbridge 64.000 57.000 -10,94%

5555 Beringer 38.800 35.000 -9,79% Fuente: Revista Wands, 2016


20202020


en Tokio

5. PRECIOS

1.1.1.1. SEGMENTACIÓN DE LOS PRECIOS

VinosVinosVinosVinos cuyo precio no supera los 500 yenescuyo precio no supera los 500 yenescuyo precio no supera los 500 yenescuyo precio no supera los 500 yenes

Los competidores domésticos que destacan en esta zona son marcas como Bistro, Delica Maison Delicius y Ste. Neige Rela. La competencia entre vinos importados se ha encrudecido, y además han aumentado el número de vinos de procedencia chilena pero embotellado en Japón. Entre ellos destacan Ladera Verde, Alegremente y Viajero. Para este rango de precios, el PVP recomen-dado es de 500 yenes, sin embargo muchos se están comercializando por debajo de ese precio. En resumen, los vinos chilenos se han hecho con el control de este segmento.

Vinos cuyo precio oscila entre los 500 y los 700 yenesVinos cuyo precio oscila entre los 500 y los 700 yenesVinos cuyo precio oscila entre los 500 y los 700 yenesVinos cuyo precio oscila entre los 500 y los 700 yenes

Las principales marcas de este segmento son megamarchas domésticas sin aditivos y vinos or-gánicos. Se han producido algunas subidas y bajadas, según las diferentes marcas, pero existe cierta estabilidad en el segmento. Se estima que llegará a estar saturado y la tendencia continúa hacia ese camino, posiblemente porque los consumidores lo identifican como una zona de confort en la que se sienten cómodos conociendo el producto.

Sobre los vinos importados, Alpaca vendió 1,34 millones de cajas de vino tranquilo en 2016. A continuación se posicionan Santa y Pupú. En consecuencia, los lineales de los supermercados parecen estar copados con vinos cuyas etiquetas están adornadas con figuras de animales. Esto ha reestructurado la industria, tanto para los vinos locales como para los importados que se co-mercializan en este rango de precios, con una dura competencia para todas las marcas.

Por otra parte, si el formato de tres litros se convirtiera en el embotellado tradicional del sector, se reubicaría en este segmento. En 2016, siguiendo el ejemplo de Franzia, Carlo Rossi también se pasó al formato embotellado tradicional en Japón. En este sentido destacan Saint-Vicent (Fran-cia), Frontera, Santa Regina y Viajero (Chile) y García Carrión (España).

El formato de cartón continúa generando problemas durante la fase de logística. La única forma de evitar riesgos es importarlo a granel y rellenar los cartones en Japón.


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en Tokio

Vinos cuyo precio oscila entre los Vinos cuyo precio oscila entre los Vinos cuyo precio oscila entre los Vinos cuyo precio oscila entre los 777700 y los 1.000 yenes00 y los 1.000 yenes00 y los 1.000 yenes00 y los 1.000 yenes

Las principales marcas son vinos chilenos como Cono Sur o Sunrise, así como vinos españoles como Viña Albali y Don Romero. Sin embargo, en términos de volumen, todos han disminuido su cantidad. Cuando el consumidor llega a la sección de bebidas alcohólicas, se encuentra con que esta categoría es más cara que la que identifican con las siluetas de animales, y pasan desaperci-bidos.

Vinos cuyo precio oscila entre los 1.000 y los 1.500 yenVinos cuyo precio oscila entre los 1.000 y los 1.500 yenVinos cuyo precio oscila entre los 1.000 y los 1.500 yenVinos cuyo precio oscila entre los 1.000 y los 1.500 yeneseseses

Los principales actores en este segmento son franceses, italianos y australianos. En los años re-cientes, se han llevado a cabo competiciones de vinos en varias localidades japonesas. Cuando un vino es galardonado, puede incluirse la mención a la medalla en la etiqueta, algo que es alta-mente valorado por parte del consumidor. Les ayuda a identificar el vino y les traslada una imagen de excelente calidad sin haberlos probado.

Sin embargo, los importadores han ido adquiriendo vinos galardonados poco a poco, y en los úl-timos años se han ido amontonando en su stock debido a las dificultades de comercialización ex-perimentadas.

2.2.2.2. EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS

A lo largo de los últimos 5 años, la evolución de los precios medios por litro, en yenes, se ha man-tenido estable dentro de cada segmento. El precio medio de las exportaciones de los principales países se observa en la Tabla 7.

TABLA TABLA TABLA TABLA 7777. EVOLU. EVOLU. EVOLU. EVOLUCIÓN DEL PRECIO MEDICIÓN DEL PRECIO MEDICIÓN DEL PRECIO MEDICIÓN DEL PRECIO MEDIO O O O POR LITRO POR LITRO POR LITRO POR LITRO DE VINOS TRANQUILOS DE VINOS TRANQUILOS DE VINOS TRANQUILOS DE VINOS TRANQUILOS HASTA 2 LITROS HASTA 2 LITROS HASTA 2 LITROS HASTA 2 LITROS SEGÚN SU SEGÚN SU SEGÚN SU SEGÚN SU ORIGENORIGENORIGENORIGEN (JPY)

2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015 2016201620162016 2017201720172017

FranciaFranciaFranciaFrancia 868 965 964 931 1016

ItaliaItaliaItaliaItalia 506 549 521 485 510

ChileChileChileChile 312 331 360 313 321

EspañaEspañaEspañaEspaña 289289289289 340340340340 320320320320 283283283283 305305305305

EEUUEEUUEEUUEEUU 768 1017 1179 1590 1692

AustraliaAustraliaAustraliaAustralia 466 481 485 443 460

AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania 574 621 602 520 598

ArgentinaArgentinaArgentinaArgentina 416 430 528 479 547

N. ZelandaN. ZelandaN. ZelandaN. Zelanda 1018 1072 1109 1062 1073

SudáfricaSudáfricaSudáfricaSudáfrica 387 442 496 471 498

Precio medioPrecio medioPrecio medioPrecio medio del del del del

total de la impototal de la impototal de la impototal de la impor-r-r-r-

tacionestacionestacionestaciones

555577770000 666617171717 666615151515 576576576576 608608608608


Respecto a esta tipología de vino envasado, se hace necesario recordar la existencia de una ten-dencia hacia la reducción de precios que estuvo presente en los últimos años hasta 2012. No


22222222


en Tokio

obstante, en los últimos cinco años los precios medios del vino tranquilo en formato de hasta 2 li-tros han vuelto a subir. Frente a 2014, que consolidó el incremento de precios ya apuntado en 2013 para todos los expor-tadores, 2015 fue un año de tendencias contrapuestas en los precios según el país de origen de los vinos. El ejercicio de 2016 terminó con una nueva reducción generalizada de precios, con la excepción de los estadounidenses, que cerraron el año con un resultado muy positivo en compa-ración con años anteriores. Por su parte, 2017 ha cerrado con un nuevo incremento del precio medio del envase de 2 litros, de nuevo por encima de los 600 yenes.

GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO 8888. EVOLUCIÓN PRECIO M. EVOLUCIÓN PRECIO M. EVOLUCIÓN PRECIO M. EVOLUCIÓN PRECIO MEDIO POR LITRO DE LOEDIO POR LITRO DE LOEDIO POR LITRO DE LOEDIO POR LITRO DE LOS 6 PRINCIPALES ES 6 PRINCIPALES ES 6 PRINCIPALES ES 6 PRINCIPALES EXPORTADORESXPORTADORESXPORTADORESXPORTADORES (JPY)


Las subidas de precio más acusadas con respecto a 2016 han sido en los vinos procedentes de Alemania (13%), Argentina (12,4%) y Francia (8,4%). Además, cabe mencionar la gran subida del precio medio del vino estadounidense en 2016 (un 34,8% respecto al año anterior) que ha conti-nuado en 2017 de forma más moderada (6%).

La razón subyacente a la subida del precio/litro del vino estadounidense es, según la prensa japo-nesa Shokuhin Sangyo, que buena parte de su exportación de vinos baratos a Japón ha cambia-do del formato embotellado de menos de 2 litros al formato a granel, para ser posteriormente em-botellado en Japón. Esta práctica, que se venía haciendo desde hace una década, se ha acelera-do los últimos años.

Atendiendo al precio medio de las exportaciones, se pueden apreciar tres segmentos: un seg-mento más alto ocupado por Francia, Estados Unidos y Nueva Zelanda, uno intermedio liderado por Italia y Australia, y un segmento más bajo protagonizado por los vinos españoles y los chile-nos. La diferencia entre el segmento alto y el intermedio es bastante pronunciada, llegando a su-perar los 1.000 yenes; mientras que las distancias entre el segmento intermedio y el inferior son menores, ambos por debajo del precio medio por litro. Por tercer año consecutivo, el precio me-dio de las exportaciones de vino tranquilo a España es el más bajo entre sus principales competi-dores.

0

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2013 2014 2015 2016 2017

Francia

Italia

Chile

España

EEUU

Australia

Precio medio


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6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

El conocimiento por parte del mercado japonés de los vinos españoles ha ido en aumento, mejo-rando su imagen considerablemente en los últimos años. Si se tiene en cuenta la numerosa aper-tura de bares y restaurantes de cocina española en los últimos años, el auge de la cocina medite-rránea parece haberse trasladado de Italia a España. Los Spain bar están de moda y suponen una muy buena forma de acercamiento de los productos españoles al público japonés. Existe un cre-ciente número de importadores de pequeña escala que distribuyen vino español a este tipo de ba-res, y los grandes distribuidores responden a la demanda revisando sus carteras de productos.

No obstante, en el año 2016 las ventas de vinos españoles en el canal Horeca disminuyeron un 6,9%. El peso relativo de este canal alcanza un 29% de la distribución total. Al mismo tiempo, la cocina española ha entrado en los hogares nipones gracias a revistas de gastronomía que reco-gen artículos acerca de los grandes cocineros españoles como Joan Roca, Arzak o Carme Rus-calleda, y donde también se incluyen alguna de sus recetas.

1.1.1.1. SITUACIÓN DEL VINO ESPAÑOL

En 2017, el volumen importado de vino español fue de 19.403 kilolitros, un 2% menos que en 2015. El mayor pico de volumen se experimentó en 2012, con 24.656 kilolitros, para ir descen-diendo poco a poco en los siguientes años.

La principal razón de este descenso se encuentra en los vinos chilenos. Como se ha comentado con anterioridad, los vinos chilenos de gama baja que emplean animales en su marketing han to-mado casi por completo el segmento que va desde los 500 yenes hasta los 1.000 yenes, llevando a un retroceso del 11,5% de los vinos españoles en el segmento en 2016. Vinos destacados co-mo Don Romero, Viña Albali, García Carrión y Ousama No Namida han mostrado resultados infe-riores a los de los años anteriores en esta categoría. Prince de Bao, distribuido por la cadena CGC, de alguna manera ha mantenido el mismo nivel de ventas que en 2015.

Acerca del pico de 2012 mencionado con anterioridad, se debió a que bodegas como García Ca-rrión o Félix Solís vendieron el stock de vinos de La Mancha en el segmento medio-bajo del mer-cado japonés. Sin embargo, los vinos chilenos han ido poco a poco apropiándose de dicho seg-mento. Además, el precio de compra de los importadores comenzó a elevarse por el decrecimien-to de las cosechas y un mayor tipo de cambio del euro. Sin ningún cambio ambiental significativo, como podría ser la entrada en vigor del Acuerdo de Partenariado Económico de la UE con Japón, se presenta difícil regresar a los volúmenes de importación de 2012.


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Los vinos españoles de gama media-alta gozan de ventas estables. En particular, el vino posicio-nado entre los 2.000 yenes y los 3.000 yenes aumentó su precio un 10,2%, posiblemente porque los bares y restaurantes de temática española han continuado haciendo una buena labor y ga-nando popularidad. No obstante, continúa siendo complicado vender vino español de gama me-dia-alta en el canal on-trade, que está copado por vinos franceses. Resulta crucial reforzar las ac-tividades promocionales para mejorar las ventas del vino español en tiendas especializadas y cen-tros comerciales.

ICEX, a través de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio, lleva muchos años tratando de promocionar el vino español y que se asocie más con el segmento me-dio-alto que con el medio-bajo. En 2017 se realizaron seis actividades promocionales de esta ín-dole, dirigidas al canal on-trade principalmente, en las que además se introdujo la Denominación de Origen Rueda. Por otro lado, la Denominación de Origen Rías Baixas lleva promocionándose varios años en Japón, mediante actividades como seminarios y degustaciones de vino organiza-das junto a la Oficina Económica y Comercial.

TABLA TABLA TABLA TABLA 8888. . . . VENTAS DEVENTAS DEVENTAS DEVENTAS DE VINOS TRANQUILOS IMPVINOS TRANQUILOS IMPVINOS TRANQUILOS IMPVINOS TRANQUILOS IMPORTADOS DORTADOS DORTADOS DORTADOS DESDE ESPAÑA POR PRECESDE ESPAÑA POR PRECESDE ESPAÑA POR PRECESDE ESPAÑA POR PRECIOIOIOIO ENENENEN 2012012012016666 (Cajas de 9 litros)

OnOnOnOn----tradetradetradetrade OffOffOffOff----tradetradetradetrade TotalTotalTotalTotal

PVP por bPVP por bPVP por bPVP por bo-o-o-o-tella de 750 tella de 750 tella de 750 tella de 750 ml (yenes)ml (yenes)ml (yenes)ml (yenes)

VolumenVolumenVolumenVolumen Cuota %Cuota %Cuota %Cuota %



Variación Variación Variación Variación vs.2015 vs.2015 vs.2015 vs.2015

(%)(%)(%)(%) (cajas)(cajas)(cajas)(cajas) (cajas)(cajas)(cajas)(cajas) (cajas)(cajas)(cajas)(cajas)

10.000 y 10.000 y 10.000 y 10.000 y superiorsuperiorsuperiorsuperior

0 0 1.000 0 1.000 0 0

Entre 5.000 Entre 5.000 Entre 5.000 Entre 5.000 y 10.000y 10.000y 10.000y 10.000

1.000 0 2.000 0 3.000 0 0


4.000 0 3.000 0 7.000 0 0


23.000 1 42.000 1 65.000 2 10,2


43.000 2 145.000 5 188.000 7 0,5


221.000 9 310.000 11 531.000 19 -4,2

Entre 500 y Entre 500 y Entre 500 y Entre 500 y 1.0001.0001.0001.000

420.000 15 936.000 40 1.356.000 49 -11,5

500 y m500 y m500 y m500 y me-e-e-e-nosnosnosnos

82.000 3 517.000 19 599.000 22 18,1

TOTALTOTALTOTALTOTAL 794.000 29 1.956.000 71 2.750.000 100 -3,5

vs.2015 vs.2015 vs.2015 vs.2015 (cambio en (cambio en (cambio en (cambio en cuota %)cuota %)cuota %)cuota %)

-6,9(+3) -6,9 (-3) 3,5

Fuente: Wands Review, edición japonesa (abril, 2017)


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7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

La distribución del vino en Japón está aún regulada por la Ley de Bebidas Alcohólicas, que obliga a todo distribuidor de vino u otra bebida alcohólica a poseer una licencia especial que, en princi-pio, debería haberse eliminado en septiembre del 2003. Sin embargo, debido a la fuerte oposición del sector, en muchos municipios todavía existen restricciones a la hora de obtener una licencia para abrir una tienda de licores. Estas barreras se están eliminando poco a poco.

Esta ley ha sido sucesivamente modificada, y se ha producido una desregulación que ha favore-cido la aparición de nuevos distribuidores, lo cual ha alterado las tradicionales estructuras de dis-tribución. Se prevé que este proceso se intensifique en el futuro.

Los canales de distribución para el vino importado son algo distintos de los que sigue el vino ja-ponés, con menos intermediarios pero, al mismo tiempo, con estructuras de distribución más rígi-das.

Cuando se trata del vino importado hay varias alternativas, entre las que cabe destacar:

• Importaciones de productores de bebidas alcohólicas japoneses, a granel. • Importaciones a través de compañías especializadas en vinos (principal) • Importaciones directas de grandes compañías de distribución. • Importaciones de grandes almacenes, cadenas de supermercados (muy raro) • Importación de vinos por importadores especializados, que venden dichos productos di-

rectamente en sus tiendas y/o a través de tiendas on-line.

La elección de uno u otro sistema determinará el posicionamiento del vino en cuanto al segmento al que está dirigido y el nivel de precios con el que se venderá, lo cual determinará a su vez el margen.

En la parte final de la cadena, la venta minorista, también existe una creciente competencia al es-tar en un proceso de desregulación donde aumentan el número de puntos de venta y donde los comercios autorizados para la venta de bebidas alcohólicas tienden a ver una creciente compe-tencia por parte de supermercados tradicionales e incluso de las “tiendas de conveniencia” (conbini) abiertas las 24 horas.

Por último, cabe reseñar el hecho de que algunas empresas de importación o tiendas especializa-das se han lanzado a la venta de vino por Internet obteniendo muy buenos resultados y eliminan-do intermediarios. Se espera que este canal de ventas crezca en el futuro.


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GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO 9999. . . . CANALES DE DISTRIBUCCANALES DE DISTRIBUCCANALES DE DISTRIBUCCANALES DE DISTRIBUCIÓN EN EL SECTOR DELIÓN EN EL SECTOR DELIÓN EN EL SECTOR DELIÓN EN EL SECTOR DEL VINOVINOVINOVINO

Fuente: Elaboración propia

1.1.1.1. ESTRATEGIA DE CANAL Y PARA EL CONTACTO COMERCIAL

La distribución de los vinos españoles en Japón es muy diferente según el vino de que se trate, su calidad y su volumen de ventas. Así, ciertos vinos de calidad superior, y pertenecientes a denomi-naciones de origen como Rioja, Cava o Jerez-Xéres-Sherry entraron hace ya tiempo en el merca-do y tienen acuerdos con grandes empresas de trading japonesas, que se ocupan de su distribu-ción. Desde la década de los noventa entraron grandes cantidades de vinos españoles de distin-tos orígenes y ya cuentan con el apoyo de socios locales como importadores especializados, a través de los cuales buscan un nicho de mercado adecuado.

En general, para el productor español existen varias posibilidades:

1. Importación de vino a través de productores de bebidas alcohólicas

No sólo los productores de vino, sino casi todos los productores de bebidas alcohólicas (produc-tores de cerveza, whisky y sake, entre otros) importan vino. La ventaja que presenta la utilización de este canal es que los importadores tienen ya establecidas unas redes de ventas más comple-tas y de mayor alcance.

Exportadores de Vino Extranjeros (Vino a granel)

Exportadores de Vino Extranjeros (Vino embotellado)

Productores de vino Japoneses

Mayoristas Primarios Compañía de

Trading

Mayoristas secundarios

Tiendas de venta al público (Tiendas

de licores, supermercados, grandes almace-

nes, tiendas on-line, otros)

Restaurantes y hos-telería

Consumidores


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Este canal es el más importante en cuanto a volumen de vino y es uno de los más competitivos al estar presentes grandes empresas como Suntory, Kirin/Mercian, Asahi, Sapporo.

2. Importación de vino a través de mayoristas especializados

Del total de mayoristas dedicados a la venta de bebidas alcohólicas, se estima que aproximada-mente unos 620 poseen licencia para vender vino. Algunos mayoristas de bebidas alcohólicas in-cluso tienen licencia tanto para actuar de mayoristas como para actuar de minoristas. Sin embar-go, debido a que tradicionalmente han tenido relaciones de clientela muy estrechas, no suelen uti-lizar de forma habitual la venta minorista. Lo normal es que los mayoristas manipulen el vino por tres rutas distintas: que importen vino para sí mismos, que importen para otros o bien que obten-gan vino de los productores nacionales. La ventaja en la utilización de este canal es que el núme-ro de intermediarios es mucho menor.

3. Importación de vino a través de tradings especializados (medianos y pequeños)

Estas compañías actuarán como el primer intermediario entre el productor y el consumidor. Es un socio interesante puesto que disponen de un canal de ventas bien diversificado geográficamente y cuentan con medios para realizar la promoción adecuada del vino. No obstante, el tamaño de este tipo de empresas puede variar mucho. Aquellas con un tamaño medio gozan de una capaci-dad de distribución más amplia mientras que las más pequeñas únicamente pueden trabajar den-tro de las grandes áreas urbanas. Sin embargo, todas ellas comparten su gran ventaja; ser autén-ticos especialistas y amantes del vino y por lo tanto los mejores conocedores de su sector y su mercado.

Por otra parte, plantean ciertos inconvenientes: en primer lugar, es difícil llegar a tener un acuerdo con este tipo de empresas ya que se exigirán unas ventas mínimas y una producción mínima y, por otra parte, ellos tendrán todo el peso de la relación comercial y tomarán todas las decisiones de promoción y marketing. No obstante, estas empresas de trading están cada vez más interesa-das en que los productores de vino las apoyen en las labores de promoción. A pesar de que exis-tan más intermediarios y que, por tanto, el margen que quede al productor pueda ser inferior, la ventaja es que el volumen de ventas será mayor.

Existe algún caso de importadores que son a su vez distribuidores o mayoristas, con lo que pue-den ofrecer un precio más atractivo de venta a minorista, dado que saltan varios eslabones de la cadena.

4. Grandes almacenes, supermercados como importadores minoristas

Los supermercados y grandes almacenes no suelen importar directamente para la venta en sus tiendas. Dado el riesgo que conllevan estas operaciones, prefieren delegar en una compañía de trading ajena o tradings subsidiarias.

5. Importaciones a través de cadenas de hoteles y restaurantes o tiendas especializadas

En el caso de los hoteles o restaurantes, la importación a través de este sistema se limita al con-sumo en estos locales y dependerá principalmente de si el restaurante u hotel en cuestión incor-pora platos o cocina española dentro de sus menús. Hasta ahora ha sido un canal muy utilizado por los vinos de calidad franceses e italianos.


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En el caso de las tiendas especializadas, estas suelen contactar directamente con mayoristas es-pecializados o empresas de trading, pero pueden comprar directamente al productor lo que con-lleva la eliminación de toda la cadena de intermediarios.

Este tipo de distribución está enfocada hacia el segmento superior y es aconsejable para los vinos de calidad y con una producción relativamente baja.

6. Otros canales

En los últimos años el vino está también presente en las ventas por correo o servicios de mensa-jería (takuhaibin). Este canal es muy importante en Japón para ciertos productos y el hecho de que el vino esté presente muestra que se convierte en un producto con una demanda estable. A la tradicional venta por catálogo se han sumado las ventas de telecompra, programas de televisión en los que se venden varios tipos de productos, y las ventas por internet.

Debido a que las comisiones por este tipo de ventas son bastante altas en Japón, las posibilidades de utilizar este sistema se encontraban limitadas a la venta de vinos que no se podían conseguir habitualmente en el mercado (vinos en general caros). Hoy esto está cambiando y cada vez es más habitual la presencia de vinos más conocidos. Es un canal que está creciendo y que por su alcance geográfico, al estar deslocalizado, puede ser muy interesante.

Posteriormente algunas tiendas especializadas han comenzado también a ofrecer la posibilidad de venta por correo o internet. Esto supone una gran ventaja para los productores ya que no se precisa una presencia física en el punto de venta y se dispone de un canal más directo que deja lugar a un margen superior y se ahorran asimismo costes de almacenaje.


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8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS

1.1.1.1. RÉGIMEN ARANCELARIO

Con el objeto de proteger a la industria japonesa local, las importaciones de bebidas alcohólicas están gravadas con unos aranceles recogidos en el régimen general de la Ley de Aduanas y Aran-celes.

Dado que España es país miembro de la OMC, las tasas de arancel según el tipo de vino, son las que se muestran a continuación:

Vinos Embotellados (2204.21-010 y 2204.21-020): 112 yenes/litro para vinos jerez, porto y otros vinos fortificados (2204.21-010); y 125 yenes/litro o 15% del valor CIF (OMC), teniendo preferencia la menor cantidad y siendo el arancel mínimo de 67 yenes/litro, para el resto de vinos (2204.21-020).

Vinos de envase de 2 a 150 litros (2204.29-010): 125 yenes/litro o 15% del valor CIF (OMC), te-niendo preferencia la menor cantidad, siendo el arancel mínimo de 67 yenes/litro.

Vino a granel, más de 150 litros (2204.29-090): 45 yenes/litro (OMC)

Vinos espumosos (2204.10-000): 182 yenes/litro (OMC)

Este régimen arancelario y la nueva Ley de bebidas alcohólicas provocan un notable incremento en precio del vino, y constituyen, sin lugar a dudas, claras barreras comerciales.

En este sentido, es preciso mencionar que Chile y Japón han firmado un acuerdo por el cual pro-gresivamente se van eliminando las tasas arancelarias sobre las importaciones de productos ali-menticios y agrícolas procedentes de Chile, lo que confiere una clara ventaja competitiva al vino chileno sobre los demás. Igualmente opera el acuerdo firmado con Australia y que entró en vigor el 15 de enero de 2015 y que prevé la reducción progresiva de los aranceles al vino australiano hasta su desaparición total en 2021 (para el vino a granel procedente de Australia el arancel 0 se aplica desde 2015).

Respecto a la reducción de los aranceles que conlleva el Acuerdo de Partenariado Económico con la Unión Europea, se pueden consultar en la página 33.


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2.2.2.2. LEGISLACIÓN APLICABLE

Además de la Ley de Aduanas y Aranceles (Customs Tariff Law), existe una regulación relativa a las condiciones sanitarias que regula las bebidas alcohólicas y al etiquetado.

- Ley sobre la higiene de los alimentosLey sobre la higiene de los alimentosLey sobre la higiene de los alimentosLey sobre la higiene de los alimentos

Según esta ley (Food Sanitation Law), todos los alimentos importados deben seguir un proceso de entrada y control para que sea posible garantizar su buen estado. El Gráfico 10 en la página 31 muestra esquemáticamente los distintos pasos del proceso.

- Enmiendas a las regulaciones sobre el etiquetadoEnmiendas a las regulaciones sobre el etiquetadoEnmiendas a las regulaciones sobre el etiquetadoEnmiendas a las regulaciones sobre el etiquetado

Esta enmienda declara que el contenido en alcohol debe ser especificado en la etiqueta en incre-mentos del 1% y ajustado al grado más cercano.

Esta medida debe ser adoptada por los vinos nacionales, mientras que en los vinos importados bastará con señalar que el contenido de alcohol se encuentra en la etiqueta delantera.

Respecto a la regulación relativa al azúcar añadido, se entenderá que son “Sweetened Fruit Wine” aquellos vinos que o bien excedan del contenido en azúcar de los ingredientes o bien el contenido en azúcar supere el 10%. Algunos vinos espumosos se verán afectados por esta normativa.

Sin embargo, los vinos españoles ya cumplen con esta normativa, puesto que la regulación en España obliga a mostrar el porcentaje de grado alcohólico. En Japón hasta el momento simple-mente se indicaba que el contenido en alcohol era inferior a una determinada cantidad.

- Uso de ácido metatartáricoUso de ácido metatartáricoUso de ácido metatartáricoUso de ácido metatartárico

En el Códex Internacional de Prácticas Enológicas se acepta el uso del ácido metatartárico en el vino como aditivo, siempre que la dosis no supere los 100 mg/l (así se recoge también en la nor-mativa de la UE). Sin embargo, es preciso advertir a las empresas que en Japón este uso no está permitido.

- Lista PositivaLista PositivaLista PositivaLista Positiva

El 29 de mayo del 2006 entró en vigor la ley sanitaria relativa a los límites máximos de residuos de plaguicidas en los alimentos (MRL). Esta disposición legal desarrolla la modificación de la ley de Sanidad Alimenticia Nº 55/ 2003, que a su vez aprobó la nueva reglamentación sanitaria específi-ca para el control de los límites máximos de residuos de productos químicos (plaguicidas, pestici-das, aditivos, sustancias para tratamientos veterinarios, piensos) en los alimentos, es decir, la de-nominada “lista positiva”.

Hasta ese momento, la lista positiva de residuos químicos tenía un alcance de control para 283 sustancias químicas. Con la nueva legislación, la lista positiva sufrió un incremento considerable, ya que incluye un total de 799 sustancias químicas, que cada año van aumentando1.

Sin embargo, en la actualidad el Ministerio de Agricultura japonés trabaja en la elaboración de una lista negativa donde se enumeren las pestes para cuarentena (en lugar de la lista positiva donde se designan aquellas pestes no sometidas al sistema de cuarentena). Esta lista va a estar formada

1 Tanto los textos de la legislación como las listas positivas están disponibles en:

http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/positivelist060228/index.html


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por 724 especies. Sin embargo, es probable que todavía pasen varios años hasta que se finalice esta lista y sustituya a la lista positiva que existe actualmente.

GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO 10101010. . . . PROCEDIMIENTOS DE LAPROCEDIMIENTOS DE LAPROCEDIMIENTOS DE LAPROCEDIMIENTOS DE LA LEY DE HIGIENE DE LOLEY DE HIGIENE DE LOLEY DE HIGIENE DE LOLEY DE HIGIENE DE LOS ALIMENTOSS ALIMENTOSS ALIMENTOSS ALIMENTOS

Fuente: Elaboración propia

Con el objetivo de verificar la higiene de los alimentos para garantizar la seguridad de los consu-midores, cualquier producto de alimentación, incluido el vino, está sujeto a esta Ley.

Los importadores están obligados a entregar una “Notificación para la Importación de Alimentos” a la Oficina de Cuarentena de la autoridad aduanera del puerto de entrada. Según la documenta-ción facilitada se llevará a cabo o no un examen de la mercancía.

Si el importador adjunta a esta notificación una declaración de inspección voluntaria llevada a cabo en laboratorios oficiales designados por el Ministerio de Sanidad o por laboratorios oficiales reconocidos en los países de origen, el cargamento puede quedar exento de las correspondientes inspecciones en las oficinas de cuarentena, por lo que se facilita y agiliza la relación comercial. Estas gestiones pueden llevarse a cabo sin desplazarse al puerto de desembarque desde el ordenador y accediendo al sistema FAINS (Food Automated Import Inspection and Notification System) a través del Ministerio de Sanidad.

Además de las inspecciones normales, el vino está sujeto a ciertas regulaciones y se podrían examinar los contenidos de:

Servicio de consulta Adquisición de la información relativa a los métodos de producción, contenido, ingredientes, etc. Inspección oficial en el país de origen o por un laboratorio reconocido por el Ministerio de Sanidad japonés.

Entrega a las oficinas de cuarentena Documentación relativa a la importación: notificación para la importación de alimentos y otros documentos.

Examen de documentos

Se requiere inspección El producto no requiere inspección

No aprobado

Certificado o notificación de haber superado los trámites sanitarios

Reenvío, destrucción o conversión en otros productos

Declaración de aduanas

Aprobado


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Dióxido de sulfuro (350 ppm o menos)

Ácido Sórbico (200 ppm o menos)

Glicol etílico

• Metano • Dietileno glicol

Estos tres últimos dependiendo del país de origen.

- Ley de Bebidas AlcohólicasLey de Bebidas AlcohólicasLey de Bebidas AlcohólicasLey de Bebidas Alcohólicas

La Ley de Bebidas Alcohólicas (Liquor Tax Law) exige, entre otras cosas, la obtención de una li-cencia o permiso para la producción, venta o distribución de bebidas alcohólicas en Japón y su número es limitado según el número de habitantes. En teoría cualquier persona puede importar bebidas alcohólicas pero no puede realizar ninguna transacción a no ser que posea este permiso emitido por la oficina fiscal correspondiente.

Por otra parte, esta ley impone unas tasas a todas las bebidas alcohólicas según su graduación e independientemente de los aranceles. Esta ley clasifica los vinos en dos grupos:

- Fruit wine: Vinos procedentes de uva fermentada con agua o cantidades limitadas de azú-car. En general, con una graduación inferior a los 15º. La tasa es actualmente de 80 ye-nes/litro.

- Sweetened fruit wine (vinos aromatizados): Vinos procedentes de uva fermentada pero con aditivos como otras bebidas alcohólicas y azúcares, hierbas naturales a partir de determi-nadas cantidades. La tasa aplicable es de 120 yenes/litro más 10 yenes/litro por cada gra-do de alcohol que supere los 13º. Los vinos generosos suelen clasificarse como sweete-ned fruit wine, pero convendría consultar previamente al importador.

En 2017 entró en vigor un nuevo régimen de impuesto a las bebidas alcohólicas en Japón que sustituye a la modificación de 2006. El vino se ve afectado en dos puntos:

1. Los vinos que se han elaborado usando chips de madera serán considerados como “vino de frutas” (en lugar de la denominación actual de “vinos aromatizados”).

2. Subida del impuesto para los vinos de frutas. Actualmente es de 80 yenes por litro, pero subirá a 90 yenes por litro a partir de octubre de 2020. Como referencia, en la Tabla 9 se puede ver que en cambio, el impuesto sobre el sake va a bajar.

TABLA TABLA TABLA TABLA 9999. TASAS SOBRE EL VIN. TASAS SOBRE EL VIN. TASAS SOBRE EL VIN. TASAS SOBRE EL VINO SEGÚN LA REFORMA DO SEGÚN LA REFORMA DO SEGÚN LA REFORMA DO SEGÚN LA REFORMA DE 2017E 2017E 2017E 2017 (JPY, litros)

Tipo de alcoholTipo de alcoholTipo de alcoholTipo de alcohol ActualActualActualActual

RevisiónRevisiónRevisiónRevisión

Primera etapaPrimera etapaPrimera etapaPrimera etapa Segunda etapaSegunda etapaSegunda etapaSegunda etapa Tercera etapaTercera etapaTercera etapaTercera etapa

Bebidas alcohólicas fermentadas 140 yenes/l 120 yenes/l 100 yenes/l 100 yenes/l

Sake 120 yenes/l 110 yenes/l ― ―

Vino de frutas 80 yenes/l 90 yenes/l ― ―

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Finanzas de Japón (enero, 2018)


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3.3.3.3. ETIQUETADO

En general el etiquetado será competencia del importador japonés y la empresa exportadora no deberá preocuparse por este aspecto.

Aquellos que estén producidos con productos genéticamente modificados requieren un etiqueta-do que así lo indique.

Todos los productos de alimentación que se venden en Japón, tanto de origen nacional como in-ternacional, están sujetos a unos requerimientos de etiquetado. Aquellos productos sin un etique-tado adecuado no pueden ser comercializados

Esta normativa exige un etiquetado en japonés, con las siguientes partidas:

- Nombre del producto

- Lista de ingredientes.

- Lista de aditivos (dióxido de sulfuro-limite es de 350ppm en SO2, otros si hubiese.)

- Volumen (expresado en mililitros o litros)

- Carbonado o no carbonado

- Método de conservación

- País de origen

- Nombre y dirección del importador o distribuidor (en función de quién sea el responsable del producto)

- Advertencia de prohibición del consumo por menores de edad (20 años)

Antes también se requería señalar el contenido en alcohol (grado), pero ahora si ya está especifi-cado en la botella en el idioma original, no hace falta ponerlo de nuevo en japonés.

Además, aunque no es obligatorio, en el mercado la mayoría de los vinos incluye en su etiquetado información adicional para poder identificar el origen, la calidad.

Con el objeto de preservar la calidad y la reputación de los vinos, está restringido el uso en las etiquetas de nombres geográficos excepto para las variedades que provengan de esos lugares. A este respecto señalar que Japón es firmante del llamado “Acuerdo de Madrid” desde 1953, por el que se deben respetar las denominaciones de origen y nombres geográficos.

En octubre de 2015, la Agencia Tributaria de Japón anunció nuevas reglas relacionadas con el etiquetado del vino que entrarán en vigor en octubre de 2018. En ellas se establece la definición de Nihon Wine, que significa vino japonés: todo el vino bajo esta denominación debe haber sido producido en Japón con ingredientes de origen 100% nacional.

4.4.4.4. ACUERDO DE PARTENARIADO ECONÓMICO CON LA UNIÓN EUROPEA

En la actualidad, los vinos y vinos aromatizados están sujetos a un arancel del 15%. Este arancel desaparecerá en el momento de la entrada en vigor del Acuerdo de Partenariado Económico con la Unión Europea, que, si es aprobado por el Parlamento Europeo y los Estados miembros, se es-tima que ocurra en 2019. Se prevé también que desaparezcan los derechos de importación de otras bebidas alcohólicas excepto el sake y el shochu, bebidas tradicionales japonesas.


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Este sector es el segundo de mayor importancia para la UE tras la carne porcina. Las exportacio-nes europeas de esta categoría se incrementaron una media de mil millones de euros entre 2014 y 2016. Consecuentemente, esta concesión ha sido un aspecto particularmente difícil de negociar. La liberalización de la importación de bebidas alcohólicas posibilitará a los exportadores europeos competir en igualdad de condiciones con los competidores internacionales, en especial con Chile, líder en volumen, a partir de la entrada en vigor del Acuerdo.

A esto hay que sumar el compromiso de Japón de acelerar la aprobación de 35 aditivos europeos que se emplean regularmente en la elaboración de vinos, dentro de los 5 años posteriores a la en-trada en vigor del Acuerdo. En el programa correspondiente se han incluido hasta 20 aditivos cu-ya aprobación tendrá lugar bien en el momento de entrada en vigor del Acuerdo, bien hasta un máximo de 2 años después. A su vez, Japón asignará un presupuesto especial para facilitar el proceso.


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9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR

1.1.1.1. FACTORES SOCIO DEMOGRÁFICOS

Uno de los principales problemas que afronta Japón es el rápido envejecimiento de su población. Esto puede traer una serie de consecuencias tanto en el ámbito económico como social: proble-mas en el mantenimiento de las pensiones, disminución de la fuerza laboral disponible en algunos sectores intensivos en mano de obra, disminución de las tasas de población activa, aumento del déficit público, etc. Sin embargo, diversos expertos sostienen que para el sector del vino tendrá efectos positivos, dado que se trata de un sector de la población que goza de un buen poder ad-quisitivo y que desea disfrutar de sus jubilaciones viajando y degustando un buen vino para cenar.

2.2.2.2. FACTORES ECONÓMICOS

Pese a las diversas crisis que han ido marcando la economía del país y a haber sido superado por China como segunda potencia mundial, Japón posee unos niveles de consumo y un poder adqui-sitivo de los más elevados del mundo.

El terremoto de marzo de 2011 que asoló la costa noreste de la isla de Honshu ha tenido fuertes implicaciones derivadas de la reconstrucción y de los problemas energéticos. En lo que respecta al sector vinícola, en la primavera de 2011 se cancelaron numerosas catas y seminarios, así como campañas de promoción programadas para la época del florecimiento del cerezo. Además, en la zona arrasada por el tsunami se destruyeron almacenes, establecimientos y redes de distribución. Este desastre también causó un importante daño psicológico en el pueblo japonés, a lo que con-tribuyeron las abundantes réplicas posteriores y los problemas en la central de Fukushima. Por ello, mucha gente canceló reservas, banquetes y celebraciones, además de disminuir su afluencia a restaurantes, hoteles, áreas de ocio, bares y grandes almacenes. Esto ha provocado que mu-chos eventos de promoción se concentraran en los meses de otoño. Por otra parte, la caída del turismo fue un duro golpe para las ventas de vino, especialmente aquellas destinadas a hoteles.

En 2017, la situación parece haberse invertido y el Gobierno está fuertemente implicado en la re-cuperación de las tasas de turismo del país con la vista puesta en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. El objetivo propuesto para 2020 fue de 20 millones de turistas anuales y, sin embargo, esta cifra prácticamente se consiguió ya en 2015, cuando visitaron el país 19,7 millones de turis-tas extranjeros. Así, en 2016 el Gobierno multiplicó por dos su objetivo para 2020 —40 millones— y revisó también al alza el objetivo para 2030 —60 millones de turistas al año—. Para conseguirlo, se seguirán adoptando las medidas comprendidas en el Action Program Towards the Realization


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of Japan as a Tourism-Oriented Country iniciado en 2014. La cifra de turistas extranjeros que visi-taron el país en 2017 batió un nuevo record, con 28,69 millones de personas, la mayoría prove-nientes de China y Corea del Sur.

Desde el punto de vista comercial, Europa (sobre todo Francia e Italia) goza en Japón de un ele-vado prestigio, lo que ha favorecido a todos los sectores en general, especialmente moda y ali-mentación. El vino ya no se ve sólo como un producto de moda y refinamiento cultural; se ha convertido en un producto familiar para la mayoría de la sociedad y se puede conseguir con rela-tiva facilidad y a precios asequibles.

3.3.3.3. TENDENCIAS: VINO ECOLÓGICO

Los consumidores japoneses se encuentran entre los más concienciados con la salud del mundo, y el vino no ha sido ninguna excepción. La primera tienda de vinos ecológicos abrió en Tokio en 1998, y desde entonces se han multiplicado los establecimientos que ofrecen vinos ecológicos por la ciudad, llegando a convertirse en uno de los mercados más grandes de vino ecológico del mundo. Con frecuencia se les denomina como early adopters del sector vitivinícola ecológico, pues mostraron interés por esta corriente antes de que se convirtiera en tendencia en Europa. No obstante, todavía no se trata de una tendencia masiva en el país, puesto que el porcentaje de po-blación japonesa que beben vino aún es minoritario.

Se estima que hasta 300 marcas de vino ecológico tienen presencia en Japón, de las cuales dos tercios son franceses. El consumo local de vino ecológico francés alcanzó su pico en el 2000, cuando Japón consumía el 75% del total del volumen producido. De hecho, muchas bodegas francesas de pequeño tamaño consiguieron sobrevivir comercializando sus variantes ecológicas gracias al volumen de venta que consiguieron mantener en el mercado japonés. Aunque desde ese pico ya han transcurrido casi 20 años, el consumo ha continuado al alza en 2017. Lo que co-menzó como una innovación de los fabricantes franceses se ha convertido hoy en tendencia que se ha contagiado a los vinos italianos y españoles, y más recientemente a Australia, Nueva Zelan-da, Estados Unidos y también a los caldos japoneses. Cabe destacar el papel de las bodegas ja-ponesas en el sector; la línea Beau Paysage Merlot de Yamanashi fue tan exitosa que se agotaron las existencias ante la alta demanda. Se espera que más bodegas japonesas se unan a la tenden-cia y den comienzo a la producción de sus propias líneas de vinos ecológicos.

El vino biodinámico se considera una práctica dentro de los vinos ecológicos, pero su metodolo-gía de elaboración es mucho más compleja que la de estos últimos, y goza de popularidad entre algunos consumidores japoneses.

Por otra parte, existe la palabra vin naturel en Japón, aunque se trata de un concepto ambiguo. En teoría incluye tanto vinos ecológicos como vinos biodinámicos, pero a veces también se inclu-yen vinos para cuya elaboración se ha usado la levadura natural y se ha empleado poca cantidad o nada de sulfitos. Existe una tendencia en el mercado a considerar perjudicial el uso de sulfitos en el vino y a pensar que cuanto menos cantidad de estos se utilicen, se conseguirá un resultado más natural.


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¿Por qué el vino ecológico ha tenido tan buena acogida en Japón? Según el artículo de The Japan Times “Natural wine is a natural fit in Japan”2, los vinos ecológicos están casando bien con una nueva generación de consumidores japoneses de vino, jóvenes con poca experiencia y sin tradi-ción en el consumo de caldos tradicionales. Se trata de consumidores cuyos gustos y preferen-cias no están influenciados por los vinos de sus regiones de procedencia (como sucede en Euro-pa), no tienen preferencias fijas sobre origen o variante y sus paladares no están hechos a sabo-res y aromas tradicionales. Simplemente beben vino porque les gusta; sienten predilección por los sabores afrutados y, en general, prefieren vinos fáciles de beber y ligeros.

Acerca del precio, los vinos ecológicos se enmarcan en el segmento medio-alto del sector vitiviní-cola japonés, como sucede con la mayoría de productos ecológicos. Como promedio, las botellas de vino ecológico de 750ml tienen un precio mínimo de 1.500 yenes. Los ecológicos franceses cuentan con un precio de salida ligeramente más elevado, superando los 2.000 yenes, si bien se pueden encontrar otras variantes muy especializadas que alcanzan los 5.000 yenes.

Dos tercios del vino consumido en Japón tienen origen francés, y así sucede también con los vi-nos ecológicos. Entre otros competidores que comercializan sus caldos ecológicos en el mercado destacan Italia, España, Chile, Sudáfrica, Alemania, Nueva Zelanda y Japón, entre otros.

El consumo de vino ecológico aumenta cada año en los canales on-trade y off-trade, siendo las tiendas especializadas y los bares o bistrós su mayor catalizador. El perfil del consumidor es jo-ven, con poca tradición en el consumo de vino y no influenciado por denominaciones de origen, variantes o aromas de los vinos tradicionales. Se trata de japoneses concienciados con la salud y con alta estima por productos naturales, abiertos a nuevas experiencias siempre que sean fáciles de beber y no cuenten con una cantidad excesiva de alcohol.

El mercado japonés constituye una gran oportunidad para fabricantes de vinos ecológicos espa-ñoles por su tamaño y el aumento progresivo de la demanda. Además, la legislación sobre pro-ductos orgánicos es favorable a la comercialización del producto, pues no impone requisitos adi-cionales para catalogar el producto como ecológico en Japón. Resulta imprescindible segmentar el mercado y establecerse en las categorías premium.

En función del país del que se trate, existen diversas regulaciones que determinan qué factores y requisitos han de darse para catalogar a un vino como ecológico. En el caso de la Unión Europeo, se aplica la regulación 834/2007, complementada por la regulación 606/2009 relativa a las prácti-cas enológicas3.

En el caso de Japón, la normativa JAS, perteneciente al Ministerio de Agricultura de Japón, es la encargada de catalogar y etiquetar los alimentos europeos como orgánicos para su comercializa-ción en el mercado japonés. Sin embargo, no resulta de aplicación para los vinos ecológicos, pues al ser productos elaborados, son competencia del Ministerio de Finanzas. Como conse-cuencia, los vinos que han sido certificados como ecológicos por organismos europeos serán

2 “Natural wine a natural fit in Japan” – The Japan Times (2015) accessible en https://www.japantimes.co.jp/life/2015/08/28/food/natural-wine-natural-fit-

tokyo/#.Wcr6FVu0Pbg

3 Para más información, acuda a la web de la Comisión Europea: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-113_en.htm?locale=en


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considerados como tal en Japón sin requerir de trámites ulteriores para ello, en virtud del denomi-nado principio de equivalencia.

4.4.4.4. ANÁLISIS DEL AÑO 2017

El vino espumoso ha sido la fuerza impulsora del mercado global del vino en Japón en los últimos años y, por el momento, parece que va a continuar siendo así. No obstante, debe tenerse en cuenta que las tasas de crecimiento tienden a ser menores que en ejercicios anteriores. Esto po-dría deberse, en menor medida, a la influencia negativa de los sucesivos incrementos de precio y, mayormente, al hecho de que el mercado ha alcanzado ya unas dimensiones tales que un creci-miento sostenido no es suficiente para mostrar tasas de crecimiento excesivamente altas.

Según las publicaciones especializadas, el hecho de mayor impacto negativo del año 2017 fue el aumento en el impuesto a los vinos de frutas, incluido en la reforma tributaria de la Ley sobre Be-bidas Alcohólicas. Debido al temor de que la demanda se reduzca por esta subida, varias asocia-ciones de productores e importadores de vino se han unido para protestar en contra de su aplica-ción.

Las ventas de vino tranquilo fueron relativamente constantes hasta mayo, pero posteriormente disminuyeron, debido al anuncio de la reforma tributaria de la Ley sobre Bebidas Alcohólicas del 1 de junio. Según la nueva regulación sobre venta de alcohol realizada por la Agencia Tributaria Na-cional japonesa, que se incluye en la reforma de la Ley sobre Bebidas Alcohólicas: "Las empresas no deberán seguir vendiendo bebidas alcohólicas a un precio que esté por debajo del coste total de las ventas sin una causa justificada". Hasta ahora, el "coste total de ventas" era el precio de compra más los costes de envío, pero la ley revisada requiere que se agreguen los costes de mano de obra, gastos de publicidad, etc. Por lo tanto, es probable que los minoristas tengan que aumentar el precio en tienda para obtener beneficios.

Algunas tendencias de consumo que se observan en el mercado actual son, por ejemplo, el abandono de la costumbre de un consumo restringido a ocasiones especiales o en fechas cerca-nas al final del año (mes de diciembre), pasando progresivamente a un consumo distribuido du-rante todo el año. También es destacable el incremento de la demanda de esta bebida en ban-quetes y ceremonias, así como la buena marcha del consumo en los hogares. Sin embargo, los consumidores poco habituales de vino se están desplazando hacia bebidas más populares como los highball o la cerveza artesanal.

En general, en el último año se puede apreciar una tendencia de aumento de la demanda de vinos procedentes del Nuevo Mundo (Chile, Australia, Estados Unidos y Sudáfrica) en detrimento de los vinos con origen europeo, especialmente los de origen francés.


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10. OPORTUNIDADES

Según los exportadores españoles, en estos momentos el mercado japonés busca calidad sin perseguir simultáneamente precios bajos, como ocurría hace unos años, aunque esta tendencia aún puede estar mostrando sus efectos en algunos segmentos del mercado.

Actualmente, las bodegas que más éxito tienen en el mercado japonés son aquellas que han di-versificado y han podido adaptarse a las tendencias del mercado. En los últimos tres años el vo-lumen importado ha disminuido, y esto es debido al aumento de precios que han experimentado los vinos tras la recuperación económica iniciada en este periodo. En años anteriores, durante los peores años de crisis, la uva redujo su precio para ser más competitiva, y ahora que se está recu-perando, también está afectando al volumen de importaciones.

En función de la gama del vino, el producto puede orientarse o bien a canal Horeca o a supermer-cados. Los vinos españoles destinados al canal Horeca se venden en todo tipo de restaurantes, no sólo en los de cocina española. En este canal, se está popularizando el método de empaque-tado "bag-in-box", con cantidades que varían de los 2 a los 10 litros. Este formato permite ahorrar costes y atiende las necesidades específicas de algunas cadenas de restaurantes, que buscan ofrecer vino por copa a precios competitivos.

Como dato positivo, cabe resaltar la incursión activa de la empresa Asahi Breweries en la impor-tación de vinos españoles en 2014. Aunque Asahi lleva muchos años importando vinos españoles, se ceñía a tres Denominaciones de Origen tradicionales, sin tratar de ampliar su gama de produc-tos como hacían sus competidoras. De este modo, la empresa ha lanzado el vino “Viña Albali”, la marca emblemática de la bodega de Valdepeñas, así como otras marcas de precios más bajos. La compañía empezó con timidez pero fue ampliando la gama de productos, incluyendo sangría de la misma marca.

Por otro lado, el número de consumidores que deciden realizar la compra atraídos por el diseño de la etiqueta está en aumento. De hecho, se habla de la existencia de una generación jake-gai (personas que compran un producto solo porque les gusta su etiqueta). La mayoría de las etique-tas de los vinos españoles tienden a causar un gran impacto visual, de ahí que tanto vendedores minoristas como propietarios de bares den importancia a este hecho. Los vinos que atraen tanto por su sabor como por su apariencia están ganando popularidad y son más demandados.

Los consumidores japoneses son más propensos a comprar un producto si tiene algún aspecto distintivo, como puede ser una forma de la botella inusual o una etiqueta atractiva. Además, muestran interés en los productos que cuentan una historia singular, como puede ser el origen de la bodega o el método de producción del vino. Las botellas de vino con tapa de rosca también se


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han popularizado recientemente en Japón, a diferencia del tradicional corcho, ya que permite conservar el vino abierto durante varios días más fácilmente.

Aunque las bodegas españolas que exportan a Japón señalan que es un mercado al que hay que entrar con paciencia y donde los negocios se hacen a medio plazo tras establecer una relación de confianza, creen que es un mercado muy interesante por su gran población y su elevado poder adquisitivo. Como puntos negativos resaltan la competencia de Francia e Italia (cuyo número de restaurantes en Japón es mucho mayor) y la presión sobre los precios que ejercen países con acuerdos comerciales en el sector, primero Chile y, desde 2015, Australia.

Por ello, la entrada en vigor del Acuerdo de Partenariado Económico con la Unión Europea y su consecuente liberalización de la importación de bebidas alcohólicas, estimada para 2019, supon-drá una oportunidad para los exportadores europeos de competir en igualdad de condiciones con los vinos del nuevo mundo.


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11. INFORMACIÓN PRÁCTICA

1.1.1.1. FERIAS

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Foodex Japan es la feria de alimentación y bebidas más importante del continente asiático, y po-dría utilizarse como una significativa herramienta para penetrar en el mercado. La presencia en es-ta feria constituye una oportunidad para observar nuevas tendencias en el sector alimentario ja-ponés, conocer a profesionales del sector con los que establecer relaciones comerciales o pre-sentar productos nuevos para saber si encajan en el mercado japonés, entre otras cosas.

El ICEX y la Oficina Comercial de la Embajada de España en Tokio participan regularmente desde hace años en sucesivas ediciones de Foodex con uno de los mayores pabellones oficiales extran-jeros, donde exponen más de 130 expositores españoles.

Supermarket Trade ShowSupermarket Trade ShowSupermarket Trade ShowSupermarket Trade Show

Aunque cada vez con una participación más internacional, su carácter sigue siendo eminentemen-te local. Se trata de una feria que puede ser de gran utilidad para aquellos exportadores que ya cuentan con un importador en Japón y su objetivo sea expandir su red comercial por el país.

Wine & Gourmet JapanWine & Gourmet JapanWine & Gourmet JapanWine & Gourmet Japan

Wine & Gourmet Japan se celebra normalmente en el mes de abril, simultáneamente junto a otras ferias más especializadas de la industria agroalimentaria como Japan Meat Industry Fair, FABEX, Dessert, Sweet & Drink Festival, Japan Noodles Industry Fair y PB.OEM. Está dirigida exclusiva-mente al comercio.

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Spain Gourmet Fair es una feria de alimentación del sector gourmet exclusivamente para produc-tos de calidad españoles que organiza la Oficina Comercial de La Embajada de España en Japón. La Oficina Comercial considera Spain Gourmet Fair una buena plataforma de entrada para las pe-queñas empresas del sector con poca o ninguna experiencia en el mercado japonés. Se trata de un buen complemento de Foodex, que es considerada más apta para empresas de mayor tama-ño.


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2.2.2.2. PUBLICACIONES DEL SECTOR

Wands Review: Revista especializada en el sector del vino. Cada mes se publica en japonés, y en el mes siguiente se publica un resumen del número anterior en inglés.

Otras publicaciones en japonés: Vinotheque, Wands, Shuhan News, Wine Kingdom, Wine Art.

3.3.3.3. ASOCIACIONES

Japan Wines and Spirits Importers’ Association (Asociación japonesa de importadores de vinos y licores)

http://www.youshu-yunyu.org/english/index.html

Japan Sommeliers Association (Asociación de sumilleres de Japón)

http://www.sommelier.jp/

4.4.4.4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

EMBAJADA DE ESPAÑAEMBAJADA DE ESPAÑAEMBAJADA DE ESPAÑAEMBAJADA DE ESPAÑA

Embajada (Cancillería y Consulado)Embajada (Cancillería y Consulado)Embajada (Cancillería y Consulado)Embajada (Cancillería y Consulado) 1-3-29, Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-0032

Tel: +81 3-3583-8531 Fax: +81 3-3582-8627 E-mail: [email protected] Web en español: http://www.maec.es/ Web en japonés: http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/TOKIO/ja/Paginas/inicio.aspx

Oficina Económica y ComercialOficina Económica y ComercialOficina Económica y ComercialOficina Económica y Comercial 3Fl., 1-3-29, Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-0032

Tel: +81 3-5575-0431 Fax: +81 3-5575-6431 E-mail: tokio@ comercio.mineco.es Web en español http://japon.oficinascomerciales.es/

Web en japonés http://www.spainbusiness.jp/

Oficina Nacional Española de Turismo Oficina Nacional Española de Turismo Oficina Nacional Española de Turismo Oficina Nacional Española de Turismo 6F Daini Toranomon Denki Bldg. 3-1-10, Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-0001

Tel: +81 3-3432-6141 Fax: +81 3-3432-6144 E-mail: [email protected] Web en japonés: http://www.spain.info/jp Web en español: http://www.spain.info

Instituto CervantesInstituto CervantesInstituto CervantesInstituto Cervantes Cervantes Bldg., 2-9, Rokubancho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0085

Tel: +81 3-5210-1800 Fax: +81 3-5210-1811 E-mail: [email protected] Web en japonés: http://www.cervantes.jp


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ORGANISMOS DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE JAPÓNORGANISMOS DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE JAPÓNORGANISMOS DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE JAPÓNORGANISMOS DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE JAPÓN

Japan External Trade Organization (JETRO)Japan External Trade Organization (JETRO)Japan External Trade Organization (JETRO)Japan External Trade Organization (JETRO) Ark Mori Bldg. 6F, 1-12-32 Akasaka,

Minato-ku, Tokyo 107-6006

Tel: +81 3-3582-5511 Web: http://www.jetro.go.jp

Manufactured Manufactured Manufactured Manufactured Imported Products and IImported Products and IImported Products and IImported Products and In-n-n-n-vestment Promotion Organization (MIPRO)vestment Promotion Organization (MIPRO)vestment Promotion Organization (MIPRO)vestment Promotion Organization (MIPRO)

6th floor, World Import Mart Bldg., Sunshine City, 3-1-3, Higashi-ikebukuro, Toshima-ku, To-kyo 170-8630

Tel: +81-(0)3-3988-2791

Web: http://www.mipro.or.jp/english/

Tokyo Chamber of Commerce and IndustryTokyo Chamber of Commerce and IndustryTokyo Chamber of Commerce and IndustryTokyo Chamber of Commerce and Industry Marunouchi 3-2-2, Chiyoda-ku, Tokyo 105-0005

Tel: +81 3-3283-7958 Fax: +81 3-3283-7054

Web: www.tokyo-cci.or.jp

E-mail: [email protected]

The Japan Chamber of Commerce and InduThe Japan Chamber of Commerce and InduThe Japan Chamber of Commerce and InduThe Japan Chamber of Commerce and Indus-s-s-s-trytrytrytry

Cámara de Comercio e Industria de Japón

http://www.jcci.or.jp/home-e.html

Japan Japan Japan Japan Foreign Trade CouncilForeign Trade CouncilForeign Trade CouncilForeign Trade Council

Contiene información de empresas de trading (shosha)

http://www.jftc.or.jp/english/home_e.htm

Japan Institute for Overseas InvestmentJapan Institute for Overseas InvestmentJapan Institute for Overseas InvestmentJapan Institute for Overseas Investment (JOI)(JOI)(JOI)(JOI)

Instituto japonés para la inversión extranjera y cooperación internacional

http://www.joi.or.jp/index_e.html

Tokyo Trade CenterTokyo Trade CenterTokyo Trade CenterTokyo Trade Center

Centro de comercio exterior para pequeñas y medianas empresas de Tokio, incluye directorio de empresas.

http://www.tokyo-trade-center.or.jp/TTC/en/index.html

SBTO (Spain Business and Technology OSBTO (Spain Business and Technology OSBTO (Spain Business and Technology OSBTO (Spain Business and Technology Of-f-f-f-fice)fice)fice)fice)

2Fl., 1-3-29, Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-0032

Tel: 81 33 50 52 631

Fax: 81 33 50 52 634

E-Mail: [email protected] / [email protected]

Web: https://www.cdti.es/index.asp?MP=8&MS=155&MN=2&TR=A&IDR=59&accesible=0&idpunto=11


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OTROS ORGANISMOS ESPAÑOLESOTROS ORGANISMOS ESPAÑOLESOTROS ORGANISMOS ESPAÑOLESOTROS ORGANISMOS ESPAÑOLES

ACCIÓ (Agencia Catalana de Apoyo a la ACCIÓ (Agencia Catalana de Apoyo a la ACCIÓ (Agencia Catalana de Apoyo a la ACCIÓ (Agencia Catalana de Apoyo a la competitividad de la empresa)competitividad de la empresa)competitividad de la empresa)competitividad de la empresa) Building Kamiyacho CR, 11F, 1-11-9, Tokyo Azabudai Minato-ku, Tokyo 106-0041

Tel: +81 3-5575-8635 Fax: +81 3-5575-8636 E-mail: [email protected] Web en japonés: http://catalonia.com/en/invest/index-jp.jsp Web en español: http://catalonia.com/en/invest/index-es.jsp

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Ministry of Agriculture, Ministry of Agriculture, Ministry of Agriculture, Ministry of Agriculture, Forestry and FisheriesForestry and FisheriesForestry and FisheriesForestry and Fisheries

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