estudio de mercado envase y embalaje en...

Estudio de Mercado Envase y Embalaje en Bolivia Julio 2012

Documento elaborado por la Oficina Comercial de ProChile en La Paz -

Bolivia

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ProChile | Información Comercial Estudio de mercado Envases y Embalajes para el mercado de Bolivia – Año 2012

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INDICE

I. Producto: .................................................................................................................................. 4

1. Código Sistema Armonizado Chileno SACH: ......................................................................................... 4

2. Descripción del Producto: ..................................................................................................................... 4

3. Código Sistema Armonizado Local: ....................................................................................................... 5

II. Situación Arancelaria y Para – Arancelaria .................................................................................. 6

1. Arancel General: .................................................................................................................................... 6

2. Arancel Preferencial Producto Chileno: ................................................................................................ 6

3. Otros Países con Ventajas Arancelarias: ............................................................................................... 8

4. Otros Impuestos: ................................................................................................................................... 9

4.1. Modelo de cálculo para productos sin preferencia arancelaria .................................................. 10

4.2. Modelo de cálculo para productos con preferencia arancelaria ................................................. 10

5. Barreras Para – Arancelarias ............................................................................................................... 10

III. Requisitos y Barreras de Acceso ............................................................................................. 11

1. Regulaciones de importación y normas de ingreso ............................................................................ 11

2. Identificación de las agencias ante las cuales se deben tramitar permisos de ingreso, registro de productos y etiquetas: ............................................................................................................................ 12

3. Ejemplos de etiquetado de productos ................................................................................................ 12

IV. Estadísticas – Importaciones .................................................................................................. 13

1. Estadísticas 2011 ................................................................................................................................. 13

2. Estadísticas 2010 ................................................................................................................................. 18

3. Estadísticas 2008 ................................................................................................................................. 23

V. Características de Presentación del Producto ........................................................................... 28

1. Potencial del producto. ....................................................................................................................... 28


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1.1. Formas de consumo del producto. .............................................................................................. 29

1.2. Nuevas tecnologías aplicadas a la presentación/comercialización del producto ....................... 30

1.3. Comentarios de los importadores ............................................................................................... 30

1.4. Temporadas de mayor demanda/consumo del producto. .......................................................... 30

1.5. Principales zonas o centros de consumo del producto. .............................................................. 30

VI. Canales de Comercialización y Distribución ............................................................................. 30

VII. Precios de referencia – retail y mayorista ............................................................................... 31

VIII. Estrategias y Campañas de Promoción Utilizadas por la Competencia .................................... 33

IX. Características de Presentación del Producto .......................................................................... 33

X. Sugerencias y recomendaciones ............................................................................................. 35

XI. Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relación al Producto ........................... 35

XII. Fuentes Relevantes de Información en Relación al Producto ................................................... 37


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I. PRODUCTO: 1. CÓ D I G O S I S T E M A AR M O N I Z A D O CH I L E N O SACH:

3923.10.10.00 3923.29.90.00 3923.90.10.00

3923.10.90.00 3923.30.10.00 3923.90.20.00

3923.21.10.00 3923.30.20.00 3923.90.90.00

3923.21.90.00 3923.30.30.00 3925.10.00.00

3923.29.10.00 - -

2. DE S C R I P C I Ó N D E L P R O D U C T O:

Código SACH Descripción del Producto

3923.10.10.00 Cajas de plástico.

3923.10.90.00 Cajones, jaulas y artículos similares

3923.21.10.00 Bolsas de polímeros de etileno

3923.21.90.00 Bolsitas y cucuruchos de polímero

3923.29.10.00 Bolsas de los demás plásticos

3923.29.90.00 Bolsitas y cucuruchos de los demás plásticos

3923.30.10.00 Bombonas (damajuanas), de plástico

3923.30.20.00 Botellas de plástico

3923.30.30.00 Frascos de plástico

3923.90.10.00 Bidones de plástico

3923.90.20.00 Tambores de plástico

3923.90.90.00 Los demás artículos para el transporte o envasado, de plástico.

3925.10.00.00 Depósitos, cisternas, cubas y recipientes análogos, de KB 6 KN-06 capacidad superior a 300 lt.

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas Chile -Arancel aduanero chileno 2012


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3. CÓ D I G O S I S T E M A AR M O N I Z A D O LO C A L :

NANDINA Descripción del Producto

3923.10.10.00 Cajas, cajones, jaulas y artículos similares de plástico para casetes, CD, DVD y similares

3923.10.90.00 Las demás cajas, cajones, jaulas y artículos similares de plástico

3923.21.00.00 Sacos(bolsas),bolsitas y cucuruchos, de polímeros de etileno

3923.29.10.00 Bolsas colectoras de sangre

3923.29.20.00 Bolsas para el envasado de soluciones parenterales

3923.29.90.00 Los demás sacos (bolsas), bolsitas y cucuruchos de los demás plásticos

3923.30.20.00 Bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artículos similares: preformas

3923.30.91.00 Preformas para soplar botellas Pet y Repet de capacidad superior o igual a 18,9 litros (5 gal)

3923.30.99.00 Los demás botellas Pet y Repet

3923.90.00.00 Los demás artículos para el transporte o envasado de plástico: tapones, tapas, capsulas y

demás dispositivos de cierre, de plástico

3925.10.00.00 Depósitos, cisternas, cubas y recipientes análogos, de capacidad superior a 300 litros, de

plástico

Fuente: Aduana Nacional de Bolivia-Arancel aduanero boliviano 2012


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II. SITUACIÓN ARANCELARIA Y PARA – ARANCELARIA 1. AR A N C E L GE N E R A L:

NANDINA Descripción del Producto Arancel Gral. en Bolivia


10%

3923.10.90.00 Las demás cajas, cajones, jaulas y artículos similares de plástico 10%

3923.21.00.00 Sacos(bolsas),bolsitas y cucuruchos, de polímeros de etileno 10%

3923.29.10.00 Bolsas colectoras de sangre 10%

3923.29.20.00 Bolsas para el envasado de soluciones parenterales 10%

3923.29.90.00 Los demás sacos (bolsas), bolsitas y cucuruchos de los demás plásticos 10%

3923.30.20.00 Bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artículos similares: preformas 10%

3923.30.91.00 Preformas para soplar botellas Pet y Repet de capacidad superior o igual a 18,9

litros (5 gal)

15%

3923.30.99.00 Los demás botellas Pet y Repet 10%

3923.90.00.00 Los demás artículos para el transporte o envasado de plástico: tapones, tapas,

capsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico

15%

3925.10.00.00 Depósitos, cisternas, cubas y recipientes análogos, de capacidad superior a 300

litros, de plástico

10%


2. AR A N C E L P R E F E R E N C I A L P R O D U C T O CH I L E N O :

A continuación se detallan las preferencias arancelarias aplicadas a las glosas estudiadas en el marco del Acuerdo de Complementación Económica Chile – Bolivia ACE Nº 22 y aquellas aplicadas dentro del Acuerdo Regional Nº4 (PAR) ALADI.


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Al respecto, cabe mencionar que los exportadores chilenos se podrán acoger a las preferencias arancelarias de un

producto determinado, siempre y cuando cumplan la norma de origen señalada en cada acuerdo comercial suscrito

por Chile.

Para mayor información, consulte la opción Certificación de Origen en página web de Direcon

http://www.direcon.gob.cl/acuerdo/877/enlace/5

Ver el siguiente cuadro:

NANDINA Descripción del Producto Arancel Gral.

en Bolivia

ACE 22

PAR N°4

Arancel a Pagar


10% - - 10%

3923.10.90.00 Las demás cajas, cajones, jaulas y artículos similares

de plástico

10% - - 10%

3923.21.00.00 Sacos(bolsas),bolsitas y cucuruchos, de polímeros

de etileno

10% - - 10%

3923.29.10.00 Bolsas colectoras de sangre 10% - - 10%

3923.29.20.00 Bolsas para el envasado de soluciones parenterales 10% - - 10%

3923.29.90.00 Los demás sacos (bolsas), bolsitas y cucuruchos de

los demás plásticos

10% - - 10%

3923.30.20.00 Bombonas (damajuanas), botellas, frascos y

artículos similares: preformas

10% 100% Protocolo

VII

12% 0%

3923.30.91.00 Preformas para soplar botellas Pet y Repet de

capacidad superior o igual a 18,9 litros (5 gal)

15% - - 15%

3923.30.99.00 Los demás botellas Pet y Repet 10% 100% Protocolo

VII

- 0%

3923.90.00.00 Los demás artículos para el transporte o envasado

de plástico: tapones, tapas, capsulas y demás

dispositivos de cierre, de plástico

15% - - 15%

3925.10.00.00 Depósitos, cisternas, cubas y recipientes análogos,

de capacidad superior a 300 litros, de plástico

10% - - 10%

Fuente: Aduana Nacional de Bolivia - Arancel Aduanero Boliviano 2012ACE N°22: Acuerdo de Complementación Económica

Chile-Bolivia N°22 / PAR N°4: Acuerdo de Alcance Regional PAR N°4 (ALADI)

http://www.direcon.gob.cl/acuerdo/877/enlace/5�


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3. OT R O S PA Í S E S C O N VE N T A J A S AR A N C E L A R I A S :

Bolivia otorga 100% de preferencia arancelaria a todos los productos analizados en este estudio y que sean

originarios de los siguientes países con los cuales Bolivia ha suscritos acuerdos comerciales. Ver el siguiente

cuadro.

Código NANDINA y Descripción

Desgravación Preferencial que otorga Bolivia

CAN

Per./Col./Ecu

ACE 36

Arg./Bra./Urug./Para.

ACE 31

México

ACE

47

Cuba

VEN

3923.10.10.00 - Cajas, cajones, jaulas y artículos

similares de plástico para casetes, CD, DVD y

similares

100% 100% 100% 100% 100%

3923.10.90.00 - Las demás cajas, cajones, jaulas

y artículos similares de plástico

100% 100% 100% 100% 100%

3923.21.00.00 – Sacos (bolsas), bolsitas y

cucuruchos, de polímeros de etileno

100% 100% 100% 100% 100%

3923.29.10.00 - Bolsas colectoras de sangre 100% 100% 100% 100% 100%

3923.29.20.00 - Bolsas para el envasado de

soluciones parenterales

100% 100% 100% 100% 100%

3923.29.90.00 - Los demás sacos (bolsas),

bolsitas y cucuruchos de los demás plásticos

100% 100% 100% 100% 100%

3923.30.20.00 - Bombonas (damajuanas),

botellas, frascos y artículos similares: preformas

100% 100% 100% 100% 100%

3923.30.91.00 - Preformas para soplar botellas

Pet y Repet de capacidad superior o igual a 18,9

litros (5 gal)

100% 100% 100% 100% 100%

3923.30.99.00 - Los demás botellas Pet y Repet 100% 100% 100% 100% 100%

3923.90.00.00 - Los demás artículos para el

transporte o envasado de plástico: tapones,

tapas, capsulas y demás dispositivos de cierre,

de plástico

100% 100% 100% 100% 100%


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3925.10.00.00 - Depósitos, cisternas, cubas y

recipientes análogos, de capacidad superior a

300 litros, de plástico

100% 100% 100% 100% 100%


Abreviaciones: CAN: Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) NANDINA: Nomenclatura Regional de la Comunidad Andina ACE 36: Acuerdo de Complementación Económica entre el Mercado Común del Sur (MERCOSUR- compuesto por, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) y Bolivia. ACE 31: Acuerdo de Complementación Económica entre Bolivia y México ACE 47: Acuerdo de Complementación Económica entre Bolivia y Cuba VEN: Venezuela

4. OT R O S IM P U E S T O S :

Reglamento Nº 25870 (ARTÍCULO 20° BASE IMPONIBLE).- La base imponible sobre la cual se liquida el gravamen

arancelario está constituida por el valor de transacción de la mercancía. Este es determinado por los métodos de

valoración establecidos por el Título Octavo de la Ley Nº 1990 de este reglamento, más los gastos de carga y

descarga, más el costo de transporte y seguro hasta la aduana de frontera, entendiéndose ésta como aduana de

ingreso al país. Cuando el medio de transporte sea aéreo, para la determinación del valor CIF Aduana, el costo del

flete aéreo será el veinticinco por ciento (25%) del importe efectivamente pagado por este concepto.

A falta de la documentación comercial que respalde el costo de transporte, éste se presumirá en el equivalente al

5% del valor FOB de la mercancía.

Cuando la operación de transporte se realice sin seguro, se presumirá en concepto de la prima el importe

equivalente al 2% del valor FOB de la mercancía. La póliza de seguro nacional únicamente será admitida cuando se

haya obtenido, fehacientemente, con anterioridad al embarque de la mercancía en el país de origen o país de

procedencia.

Para la liquidación del Impuesto al Valor Agregado-IVA (14,94%) y la aplicación de la alícuota porcentual del

Impuesto a los Consumos Específicos “ICE” en el caso de importaciones, la base imponible estará constituido por el

Valor CIF frontera, más el Gravamen Arancelario efectivamente pagado, “GA” y otras erogaciones no facturadas

necesarias para efectuar el despacho aduanero.


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4.1. MO D E L O D E C Á L C U L O P A R A P R O D U C T O S S I N P R E F E R E N C I A A R A N C E L A R I A

DETALLE US$.

(1) Valor Aduanero CIF (costo, seguro y flete) 100.000

(2) Derechos de Aduana 10% sobre valor CIF(*) 10.000

(3) Base Imponible para el IVA (1)+(2) 110.000

(4) IVA 14,94% x (3) 16.434

(**) Total a pagar en Aduana (2) + (4) 26.434

(*) Bajo el Supuesto que el arancel general es del 10% (**) No se contemplan los honorarios del Agente Despachante de Aduana

4.2. MO D E L O D E C Á L C U L O P A R A P R O D U C T O S C O N P R E F E R E N C I A A R A N C E L A R I A

DETALLE US$.

(1) Valor Aduanero CIF (costo, seguro y flete) 100.000

(2) Derechos de Aduana 0% sobre valor CIF (*) -

(3) Base Imponible para el IVA (1) 100.000

(4) IVA 14,94% x (3) 14.940

(**) Total a pagar en Aduana (2) + (4) 14.940

(*) La preferencia arancelaria puede ser variable. En este caso se considera un 100% de preferencia arancelaria, es decir el arancel general se reduce a 0%. (**) No se contemplan los honorarios del Agente Despachante de Aduana.

Para efectos aduaneros y cálculo de la base imponible, los valores expresados en moneda extranjera deberán ser convertidos en moneda nacional al tipo de cambio oficial de venta en el Banco Central de Bolivia, vigente al último día hábil de la semana anterior de la fecha de aceptación de la declaración de mercancías por la Administración Aduanera.

El pago de los tributos Aduaneros debe efectuarse en los bancos autorizados por la Aduana Nacional, ubicados en la jurisdicción aduanera donde se encuentre la mercancía. El plazo es de tres días, computables a partir del día siguiente hábil de la aceptación de la Declaración de Mercancías.

5. BA R R E R A S PA R A – A R A N C E L A R I A S

Para los productos citados en el presente estudio, no se han detectado barreras para-arancelarias.


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III. REQUISITOS Y BARRERAS DE ACCESO

1. RE G U L A C I O N E S D E I M P O R T A C I Ó N Y N O R M A S D E I N G R E S O

En el trámite de Importación se requiere que exista un declarante que usualmente se lo denomina como “Despachante de Aduanas” el cual es respaldado por la Cámara Nacional de Despachantes de Aduana (CNDA). El Declarante, para cumplir con las formalidades, ante la administración aduanera, ya sean estas informáticas o físicas deberá estar debidamente identificado a través de documento (credencial, número de identificación, etc.), emitido, conforme lo siguiente:

• Por la Unidad de Servicio al Operador, para el Despachante de Aduana, la Empresa de Servicio Expreso y el Despachante de la oficina de Despachos Oficiales.

• Por autoridad competente, para Destinatarios o Consignatarios, quienes deben contar con el Número de

Identificación Tributaria (NIT), Cédula de Identidad o Registro de Identificación Nacional (RIN) o Pasaporte.

Si el Declarante no se encuentra debidamente identificado, la administración aduanera negará la prosecución del trámite. Las declaraciones de importación deberán consignarse en la Declaración Única de Importación (DUI) en el sistema informático de la Aduana Nacional.

• El Declarante deberá ser un usuario autorizado por la Unidad de Servicio al Operador (USO), para conectarse al sistema informático de la Aduana Nacional mediante el código de usuario.

Según las normas generales de importación dispuestas en la Ley General de Aduanas Nº 1990 y su reglamento Nº 25870, los documentos que deben acompañar la DUI son:

• Formulario Resumen de Documentos No. 135. • Factura Comercial. • Documento de Transporte: Guía aérea, conocimiento marítimo, carta porte, original o copia. • Lista de Empaque. • Póliza de Seguro de Recepción o Certificado de Seguro (cuando corresponda), fotocopia. • Parte de Recepción, fotocopia. • Planilla de Gastos Portuarios (cuando corresponda, original) • Certificado de inspección Previa, sin Discrepancia y Declaración jurada del valor en Aduanas. • Certificado de origen. • Declaración de mercancía, donde se mencione: razón social, domicilio legal, Número de Identificación

Tributaria -NIT y los documentos mencionados arriba.


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Para más información acerca de las exportaciones e importaciones en Bolivia, consulta sitio web de Aduana: www.aduana.gov.bo

2. ID E N T I F I C A C I Ó N D E L A S A G E N C I A S A N T E L A S C U A L E S S E D E BE N T R A M I T A R P E R M I S O S D E I N G R E S O, R E G I S T R O

D E P R O D U C T O S Y E T I Q U E T A S:

En Bolivia las normas de calidad y etiquetado están avaladas por el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad

(IBNORCA), sin embargo, la mayor parte de las normas son de Uso Voluntario/ No Obligatorio.

En el caso de los envases de plástico, éstos deben estar orientados a aplicar criterios de calidad, su utilización es considerada como un compromiso de responsabilidad del sector productivo y de exigencia del sector consumidor, más no existe una etiqueta que regule principios básicos para estos productos.

3. E J E M P L O S D E E T I Q U E T A D O D E P R O D U C T O S

Existe una gran variedad de plásticos y para clasificarlos, se usa un sistema de codificación que se muestra en la

siguiente tabla. Los productos llevan una marca que consiste en el símbolo internacional de reciclado con el código correspondiente en medio según el material específico. El objetivo principal de este código es la identificación del tipo de polímero del que está hecho el plástico para su correcto reciclaje.

http://www.aduana.gov.bo/�

http://www.aduana.gov.bo/�

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Recycling_symbol.svg?uselang=es�


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IV. ESTADÍSTICAS – IMPORTACIONES

1. E S T A D Í S T I C A S 2011

3923.10.10.00 - Cajas, cajones, jaulas y artículos similares de plástico para casetes, CD, DVD y similares

Principales Países de Origen

Cantidad TN Monto (Miles US$) % Participación en el Mercado

China 1.429,56 592,78 96,80%

Japón 19,38 7,35 1,20%

Estados Unidos 0,48 5,78 0,94%

Taiwán 21,46 4,19 0,68%

Chile 0,14 1,77 0,29%

Argentina 0,03 0,27 0,04%

Subtotal 1.471,05 612,13 99,96%

Total 1.471,73 612,37 100,00%

3923.10.90.00 - Las demás cajas, cajones, jaulas y artículos similares de plástico

Principales Países de Origen Cantidad TN Monto (Miles US$) % Participación en el Mercado

Perú 1.108,25 2.483,91 56,64%

Chile 119,07 574,18 13,09%

Brasil 124,19 573,38 13,07%

China 135,69 308,46 7,03%

Estados Unidos 20,49 130,09 2,97%

Argentina 15,72 82,38 1,88%

Subtotal 1.523,40 4.152,40 94,69%

Total 1.585,26 4.385,45 100,00%


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3923.21.00.00 – Sacos (bolsas), bolsitas y cucuruchos, de polímeros de etileno


Perú 145,29 505,95 37,45%

Brasil. 33,01 323,19 23,92%

Paraguay 70,26 215,52 15,95%

China 132,21 94,30 6,98%

Argentina 12,94 64,79 4,80%

Chile 10,08 48,73 3,61%

Subtotal 403,80 1.252,47 92,71%

Total 422,28 1.351,02 100,00%

3923.29.10.00 - Bolsas colectoras de sangre



India 7,35 86,20 65,24%

China 2,58 20,88 15,80%

Japón 3,33 20,31 15,37%

Brasil. 0,09 3,78 2,86%


Total 13,40 132,13 100,00%

3923.29.20.00 - Bolsas para el envasado de soluciones parenterales


Cantidad KG Monto (Miles US$) % Participación en el Mercado

Estados Unidos 17,00 3,34 100%


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3923.29.90.00 - Los demás sacos (bolsas), bolsitas y cucuruchos de los demás plásticos



China 425,92 491,70 33,72%

Chile 58,10 299,88 20,56%

Brasil 74,84 183,43 12,58%

Argentina 6,87 83,55 5,73%


Ecuador 21,42 77,46 5,31%

Subtotal 603,98 1.216,42 83,41%

Total 686,81 1.458,37 100,00%

3923.30.20.00 - Bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artículos similares: preformas


Perú 3.501,14 7.227,45 61,27%

Paraguay 1.758,87 3.643,05 30,88%

Uruguay 240,02 719,52 6,10%

Argentina 71,81 160,26 1,36%

China 43,20 38,79 0,33%

CHILE (10mo. Lugar) 0,00 0,02 0,00%

Subtotal 5.615,04 11.789,08 99,94%

Total 5.616,24 11.796,00 100,00%


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3923.30.91.00 - Preformas para soplar botellas Pet y Repet de capacidad superior o igual a 18,9 litros (5 Gal)



Brasil 9,56 53,91 81,03%


Alemania 0,27 3,86 5,80%

China 5,34 1,68 2,53%

Japón 0,00 1,06 1,59%

Chile 0,04 0,79 1,19%

Subtotal 15,88 66,06 99,28%

Total 15,94 66,53 100,00%

3923.30.99.00 - Los demás botellas Pet y Repet


Perú 121,73 554,63 24,97%

Uruguay 112,52 448,31 20,18%

Colombia 26,30 375,85 16,92%

Argentina 41,56 289,62 13,04%

Brasil. 42,21 242,95 10,94%

China 56,84 142,02 6,39%

CHILE (10mo Lugar) 1,08 11,95 0,54%

Subtotal 402,23 2.065,33 92,97%

Total 420,24 2.221,61 100,00%


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3923.90.00.00 - Los demás artículos para el transporte o envasado de plástico: tapones, tapas, capsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico

Principales Países de Origen Cantidad TN Monto (Miles US$) % Participación en el

Mercado Perú 604,21 1.816,53 41,75%

Argentina 322,54 1.456,98 33,49%

Brasil. 116,13 614,91 14,13%

China 22,35 133,99 3,08%

India 8,56 75,87 1,74%

Chile 15,10 74,64 1,72%

Subtotal 1.088,88 4.172,92 95,91%

Total 1.133,46 4.350,88 100,00%

3925.10.00.00 - Depósitos, cisternas, cubas y recipientes análogos, de capacidad superior a 300 litros, de plástico


Argentina 55,90 276,78 72,16%

Francia 45,78 83,47 21,76%

Brasil 1,91 14,50 3,78%


Suiza 2,16 1,37 0,36%

Alemania 0,12 0,06 0,02%

Subtotal 108,50 383,46 99,97%

Total 108,71 383,59 100,00%


Pági

na18

2. E S T A D Í S T I C A S 2010




China 1414,78 540,25 98,92%

Taiwán 19,46 3,66 0,67%

Perú 0,27 1,62 0,30%

Estados unidos 0,07 0,34 0,06%

Brasil 1,00 0,27 0,05%

España 0,00 0,00 0,00%

Japón 0,00 0,00 0,00%

Total 1435,57 546,13 100,00%



Perú 237,40 855,45 49,18%

Argentina 72,63 235,80 13,56%

Chile 49,74 195,72 11,25%

Brasil 75,50 168,07 9,66%

China 75,60 88,28 5,08%


Subtotal 527,06 1.625,50 93,46%

Total 563,68 1.739,31 100,00%


Pági

na19

3923.21.00.00 – Sacos (bolsas), bolsitas y cucuruchos, de polímeros de etileno Principales Países de Origen Cantidad TN Monto (Miles US$) % Participación en el

Mercado Perú 265,21 806,08 56,33%

Brasil 24,65 177,92 12,43%

Paraguay 45,59 135,90 9,50%

China 189,58 110,83 7,75%

Chile 11,08 59,54 4,16%

Argentina 12,82 48,48 3,39%

Subtotal 548,94 1.338,74 93,56%

Total 575,37 1.430,88 100,00%

3923.29.10.00 - Bolsas colectoras de sangre



India 3,49 39,52 41,43%

Japón 3,68 22,62 23,72%


China 1,69 9,17 9,62%

Italia 0,30 8,86 9,29%

Brasil 0,20 4,43 4,64%

Países Bajos 0,10 1,50 1,58%

Total 11,43 95,38 100,00%




China 0,45 4,25 92,43%

Tailandia 0,01 0,28 6,16%


Total 0,46 4,60 100,00%


Pági

na20

3923.29.90.00 - Los demás sacos (bolsas), bolsitas y cucuruchos de los demás plásticos Principales Países de

Origen Cantidad TN Monto (Miles US$) % Participación en el

Mercado China 308,17 560,64 41,79%

Chile 45,69 190,37 14,19%

Brasil 81,03 164,37 12,25%

Argentina 16,19 126,90 9,46%

Ecuador 33,56 109,04 8,13%


Subtotal 494,10 1.214,07 90,49%

Total 543,09 1.341,69 100,00%



Perú 5.480,63 9.901,65 74,95%

Paraguay 1.216,96 2.074,12 15,70%

Uruguay 407,36 1.013,11 7,67%

Argentina 101,08 168,85 1,28%

China 25,55 50,57 0,38%

Subtotal 7.231,57 13.208,31 99,98%

Total 7.232,19 13.210,59 100,00%


Pági

na21

3923.30.91.00 - Preformas para soplar botellas Pet y Repet de capacidad superior o igual a 18,9 litros (5 Gal) Principales Países de


Mercado Brasil 6,66 36,26 66,81%

Alemania 0,77 9,38 17,29%


Canadá 0,02 0,67 1,23%

China 0,26 0,28 0,51%

Chile 0,03 0,17 0,32%

Subtotal 10,48 53,99 99,48%

Total 10,56 54,27 100,00%

3923.30.99.00 - Los demás botellas Pet y Repet Principales Países de


Mercado Perú 146,56 659,71 48,17%

Colombia 7,92 171,77 12,54%

Argentina 29,42 170,45 12,45%

Brasil 35,70 140,23 10,24%

China 23,03 55,33 4,04%

Paraguay 9,78 51,40 3,75%


Chile 5,62 29,78 2,17%

Subtotal 263,52 1.325,57 96,79%

Total 282,16 1.369,56 100,00%


Pági

na22



PERU 653,92 1.826,32 46,86%

ARGENTINA 327,41 1.288,64 33,06%

BRASIL 119,41 572,47 14,69%

CHINA 32,07 87,87 2,25%

CHILE 4,73 31,14 0,80%

PARAGUAY 8,35 24,65 0,63%

SUBTOTAL 1.145,90 3.831,10 98,29%

TOTAL 1.168,04 3.897,73 100,00%

3925.10.00.00 - Depósitos, cisternas, cubas y recipientes análogos, de capacidad superior a 300 litros, de plástico Principales Países de Origen Cantidad TN Monto (Miles US$) % Participación en el

Mercado Francia 50,32 239,90 50,45%

Argentina 44,13 195,23 41,05%

Brasil 5,70 27,14 5,71%

China 1,66 9,67 2,03%


Hong Kong 0,01 0,20 0,04%

Subtotal 103,12 475,43 99,98%

Total 103,18 475,55 100,00%


Pági

na23

3. E S T A D Í S T I C A S 2008




China 1.488,360 555,090 96,25%

Taiwán 94,205 20,549 3,56%


Chile 0,046 0,122 0,02%

Argentina 0,004 0,050 0,01%

Austria 0,006 0,033 0,01%

Total 1.582,783 576,717 100,00%


Principales Países de Origen Cantidad TN Monto (Miles US$) % Participación en el

Mercado PERU 178,14 641,42 46,54%

ARGENTINA 56,97 179,59 13,03%

CHILE 31,84 143,03 10,38%

ESTADOS UNIDOS 27,92 133,45 9,68%

BRASIL 54,03 76,41 5,54%

CHINA 60,91 71,11 5,16%

SUBTOTAL 409,82 1.245,01 90,34%

TOTAL 454,70 1.378,12 100,00%


Pági

na24

3923.21.00.00 – Sacos (bolsas), bolsitas y cucuruchos, de polímeros de etileno Principales Países de Origen Cantidad TN Monto (Miles US$) % Participación en el

Mercado Perú 167,04 443,38 41,81%

Brasil 40,92 300,95 28,38%

Argentina 45,44 140,33 13,23%

China 185,23 101,50 9,57%

Paraguay 24,21 26,09 2,46%

Chile 2,72 20,83 1,96%

Subtotal 465,56 1.033,09 97,43%

Total 470,25 1.060,35 100,00%

3923.29.10.00 - Bolsas colectoras de sangre Principales Países de


Mercado India 6,65 73,46 46,60%


Brasil 1,44 16,44 10,43%

Japón 0,63 5,85 3,71%

China 0,32 1,76 1,11%

Chile 0,12 1,01 0,64%

Subtotal 18,42 157,40 99,85%

Total 18,58 157,63 100,00%



Cantidad KG Monto (US$) % Participación en el Mercado

Argentina 13,00 230,00 60,53%

México 1,00 143,00 37,63%

China 69,00 7,00 1,84%

Total 83,00 380,00 100,00%


Pági

na25

3923.29.90.00 - Los demás sacos (bolsas), bolsitas y cucuruchos de los demás plásticos Principales Países de


Mercado China 384,85 411,13 35,43%

Brasil 94,57 181,85 15,67%

Argentina 16,45 161,01 13,88%

Chile 36,00 142,03 12,24%


Ecuador 24,85 81,77 7,05%

Subtotal 571,90 1.063,21 91,64%

Total 601,17 1.160,24 100,00%



Perú 4.791,32 8.267,06 75,73%

Paraguay 847,04 1.393,68 12,77%

Uruguay 433,91 1.030,79 9,44%

Argentina 52,74 87,89 0,81%

China 28,46 87,82 0,80%

Brasil 5,56 27,38 0,25%

Chile 2,43 17,14 0,16%

Subtotal 6.161,46 10.911,78 99,96%

Total 6.162,40 10.916,57 100,00%


Pági

na26

3923.30.91.00 - Preformas para soplar botellas Pet y Repet de capacidad superior o igual a 18,9 litros (5 Gal) Principales Países de


Mercado Brasil 5,81 33,97 66,32%

Perú 2,16 13,70 26,75%


China 0,53 0,37 0,72%

Paraguay 0,01 0,07 0,13%

Canadá 0,03 0,02 0,05%

Total 9,36 51,23 100,00%

3923.30.99.00 - Los demás botellas Pet y Repet Principales Países de Origen Cantidad TN Monto (Miles US$) % Participación en el

Mercado Colombia 13,03 272,84 27,79%

Perú 44,92 196,56 20,02%

Brasil 44,31 188,99 19,25%

Argentina 18,21 104,65 10,66%

Chile 7,02 61,13 6,23%

Paraguay 15,97 50,84 5,18%

Subtotal 143,44 875,01 89,14%

Total 175,91 981,64 100,00%


Pági

na27



Perú 444,73 1.254,99 39,93%

Argentina 316,71 1.204,42 38,32%

Brasil 84,70 442,00 14,06%

Paraguay 26,83 93,04 2,96%

China 71,68 68,75 2,19%

Chile 7,62 35,17 1,12%

Subtotal 952,28 3.098,37 98,57%

Total 965,38 3.143,22 100,00%

3925.10.00.00 - Depósitos, cisternas, cubas y recipientes análogos, de capacidad superior a 300 litros, de plástico Principales Países de Origen Cantidad TN Monto (Miles US$) % Participación en el

Mercado Argentina 48,81 259,70 82,75%


Brasil 5,77 22,17 7,07%

Francia 0,37 3,08 0,98%

Perú 0,96 1,67 0,53%

Paraguay 0,88 0,63 0,20%

Reino Unido 0,00 0,04 0,01%

Total 57,20 313,84 100,00%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia – INE


Pági

na28

58%

10%

9%

6%

6%4%

2%1% 1% 3%

Bolivia: Importación de envases de plástico Gestión 2010

PERU

PARAGUAY

ARGENTINA

CHINA

BRASIL

URUGUAY

CHILE

ESTADOS UNIDOS

COLOMBIA

OTROS

55%

11%

8%

7%

7%

5%

2% 2%1% 2%


PERU

ARGENTINA

PARAGUAY

CHINA

BRASIL

URUGUAY

CHILE

ESTADOS UNIDOS

COLOMBIA

47%

15%

9%

8%

7%

4%

4% 2%1% 3%


PERU

PARAGUAY

ARGENTINA

BRASIL.

CHINA

URUGUAY

CHILE

COLOMBIA

ESTADOS UNIDOS

OTROS

V. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

1. PO T E N C I A L D E L P R O D U C T O.

Como se puede observar en los siguientes gráficos, las importaciones bolivianas de envases de plástico (cajas,

bolsas, bombonas, botellas Pet y Repet, cisternas, etc.) analizados en este estudio, están lideradas por países

proveedores como Perú, Argentina y Paraguay. Chile en la gestión 2009 y 2010 tuvo una participación del 2% y en

el 2011 incrementó su participación al 4% del total importado.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE)


Pági

na29

Los envases de plástico que se importaron desde Chile en las gestiones analizadas, fueron los siguientes:

Nandina Producto 2009 2010 2011

Valor CIF US$

Valor CIF US$

Valor CIF US$

3923101000 Cajas, cajones, jaulas y artículos similares de plástico para casetes, CD, DVD y similares

122 0 1.774

3923109000 Las demás cajas, cajones, jaulas y artículos similares de plástico 143.034 195.716 574.175

3923210000 Sacos (bolsas), bolsitas y cucuruchos, de polímeros de etileno 20.834 59.540 48.726

3923291000 Bolsas colectoras de sangre 1.013 0 0

3923299000 Los demás sacos (bolsas), bolsitas y cocuruchos de los demás plásticos 142.030 190.370 299.884

3923302000 Bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artículos similares: preformas

17.143 0 16

3923309100 Preformas para soplar botellas Pet y Repet de capacidad superior o igual a 18,9 litros (5 gal)

0 172 791

3923309900 Las demás preformas para soplar botellas Pet y Repet 61.132 29.780 11.947

3923900000 Los demás artículos para el transporte o envasado de plástico: tapones, tapas, capsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico

35.171 31.144 74.640

Total Importado desde Chile 420.479 506.722 1.011.953 Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE) Valores expresados en Dólares Americanos CIF Se observa que las ventas de envases de plástico desde Chile tuvieron un crecimiento de aproximadamente un

100% en las gestiones 2010 y 2011. Los productos que tuvieron un crecimiento significativo fueron: 3923109000 -

Las demás cajas, y cajones, con un incremento de 193%; 3923299000 - Los demás sacos (bolsas), bolsitas con un

incremento del 57%; 3923309100 - Preformas para soplar botellas Pet y Repet con un incremento del 360% y 3923900000 -

Los demás artículos para el transporte o envasado de plástico con un incremento del 140%.

1.1. FO R M A S D E C O N S U M O D E L P R O D U C T O.

Los envases de plástico son presentados de acuerdo al requerimiento y diseño de marca de cada empresa y sus diferentes líneas de productos que son comercializados en el mercado.

Las empresas de las cuales se importan los envases y artículos para diferentes sectores son desarrollados de acuerdo a las necesidades de cada uno de los clientes. Sin embargo, también existen envases como las bolsitas, y cajas para CD’s y DVD’s que cuentan con diseños y tamaños predeterminados.


Pági

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1.2. NU E V A S T E C N O L O G Í A S A P L I C A D A S A L A P R E S E N T A C I Ó N/C O M E R C I A L I Z A C I Ó N D E L P R O D U C T O

El mercado de ventas por Internet en Bolivia está recién en desarrollo y este tipo de producto no se encuentra

disponible todavía en tiendas virtuales y otros sitios similares.

1.3. CO M E N T A R I O S D E L O S I M P O R T A D O R E S

Las empresas importadoras y algunas principales industrias nacionales consultadas, comentaron que la demanda de envases plásticos son en gran parte cubiertas por la industria nacional. Sin embargo, el problema con el que tropiezan los productos bolivianos, es que las especificaciones de los envases a veces no son las óptimas y el tiempo de entrega no siempre es puntual. Por otro lado, los importadores entrevistados comentaron que cuando importan envases de plástico suelen hacerlo principalmente del Perú seguidos de Argentina, Paraguay y China. Los pedidos son de grandes volúmenes y las decisiones de compra están basadas bajo los parámetros de precio y calidad.

1.4. TE M P O R A D A S D E M A Y O R D E M A N D A/C O N S U M O D E L P R O D U C T O.

En Bolivia la venta de productos plásticos se da todo el año, sin acentuarse en una temporada específica de mayor

consumo.

1.5. PR I N C I P A L E S Z O N A S O C E N T R O S D E C O N S U M O D E L P R O D U C T O.

Las principales zonas que demandan envases de plástico, se centran en las zonas de mayor industria en Bolivia: Santa Cruz, Cochabamba, y La Paz.

VI. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

En el siguiente cuadro se puede observar que existen dos sistemas de canales de distribución para los envases de

plástico que predominan en el país. El primero, opera a través de importadores directos y representantes de

marcas, y en el segundo caso, las empresas industriales importan directamente los envases para sus líneas de

productos de proveedores internacionales.


Pági

na31

(1) (2)

Los negocios especializados en venta de los productos objeto de este estudio, son expuestos en supermercados,

estantes y/o en catálogos. En algunos casos, se muestran precios expuestos al consumidor final, sin embargo por lo

general estos son informados cuando el cliente ingresa al negocio.

VII. PRECIOS DE REFERENCIA – RETAIL Y MAYORISTA

Los siguientes precios fueron cotizados en las empresas importadoras y comercializadoras de envases de plástico

en la ciudad de La Paz.

SACOS, BOLSAS Y CUCURUCHOS DE POLIMEROS DE ETILENO.

Procedencia Chile:

• Costo aproximado US$4,38 por kilo en laminas (Puerto Arica) *Dependiendo de la cantidad que se compre.

Procedencia Bolivia

• Laminado para sobres conformado por dos polietilenos ->48,22 Bs/kg (US$ 7,029)

PROVEEDOR

INTERNACIONAL

IMPORTADOR

VENDEDOR CLIENTE FINAL

CLIENTE FINAL


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• Laminado 10g. Pedrini’s -> 80 Bs /kg (US$ 11,6)

• Laminado Ch. Kingdom 30 cm3 -> 69,0 Bs /Kg (US$ 10,1)

• Laminado P/Bolsas PHF -> 52,0 /Kg (US$ 7,6)

• Laminado 50 cc. -> 69,0 Bs /Kg (US$ 10,1)

• Film 41cm x60 micrones -> 39,90 Bs / Kg. (US$ 5,8)

• Bolsa 2900cc. -> 1,80 Bs la unidad (US$ 0,262)

• Bolsa de PEBD capacidad 2.9 kg -> 0,1771 Bs la unidad (US$ 0,0258)

• Bolsas PEBD 100 x 180 cm -> 24,00 Bs la unidad (US$ 3,5)

• Bolsas tipo camiseta 26 x 50 cm, material PEAD con biodegradable -> 0,270 Bs la unidad (US$ 0,0393)

LOS DEMAS; BOMBONAS, BOTELLAS, FRASCOS Y ARTICULOS SIMILARES, DE PLASTICO.

Procedencia Lima - Perú: Solo Preformas Pet

• 25 Grs. Cristal para envase 3/4 Litro US$39.19 1000 Unidades (Ex Work –Lima)

• 28 Grs. Cristal para envase 1/2 Litro US$43.40 1000 Unidades (Ex Work –Lima)

• 60 Grs. Cristal para envase 2 1/2 Litro US$87.57 1000 Unidades (Ex Work –Lima)

Procedencia Bolivia

• 52 Grs. Cristal para envase 2 Litros US$88.00 1000 Unidades

• 56 Grs. Cristal para envase 21/2 Litros US$90.00 1000 Unidades

• 56 Grs. Verde para envase 21/2 Litros US$ 92.00 1000 Unidades

• 52 Grs. Cristal para envase 2 Litros US$87.00 1000 Unidades

• 52 Grs. Azul para envase 2 Litros US$ 88.00 1000 Unidades

• 56 Grs. Cristal para envase 2 1/2 Litros US$89.00 1000 Unidades

• Pomos plásticos rosca 400g. - > 1,48252 Bs. la unidad (US$ 0,216)

• Pomos plástico rosca 410g. -> 1,48252 Bs la unidad (US$ 0,216)

• Pomos plástico rosca 380g. -> 1,48252 Bs la unidad (US$ 0,216)

• Pomo de PEAD capacidad 200 g -> 0,8973 Bs la unidad (US$ 0,131)

• Pomo de PEAD capacidad 400 g -> 1,2252 Bs la unidad (US$ 0,178)

• Frasco PVC cristal 510 cc. -> 2,1525 Bs la unidad (US$ 0,0,3137)

• Frasco PVC 250cc. - > 1,50460 Bs la unidad (US$ 0,219)

• Galón de PEAD capacidad 4.0 kg -> 4,18 Bs la unidad (US$ 0,6093)

Nota: Tipo de cambio utilizado: 6,86 Pesos Bolivianos por Dólar Estadounidense al mes de Agosto de 2012


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na33

VIII. ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA Los productos en estudio son expedidos desde los puestos de venta especializados, no participa un promotor de ventas, sino más bien un gerente de ventas que tiene a su vez vendedores capacitados en la atención al cliente, ya sea de forma personal o vía telefónica.

En lo que se refiere a publicidad, éstos no se han encontrando en las páginas amarillas de las guías telefónicas de Cotel de La Paz y tampoco de Cotas de Santa Cruz. Asimismo, no se han visto anuncios publicitarios en los clasificados de los periódicos de circulación nacional, sin embargo podemos encontrar alguna información básica en la Guía Boliviana de Negocios, publicada anualmente por La Cámara Nacional de Comercio de Bolivia, disponible en la Web: http://www.gnb.com.bo/guia/buscar.php.

Para consultar las empresas importadoras y comercializadoras de Bolivia ver la sección XII – Fuentes Relevantes de

Información en Relación al Producto

IX. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO En este apartado se podrá observar algunos anuncios con presentaciones de productos relacionados a los productos objeto de este estudio:

http://www.gnb.com.bo/guia/buscar.php�


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X. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES

• Para iniciar un trabajo de penetración en el mercado, es necesario que el exportador logre determinar su nivel de competitividad en éste, principalmente en cuanto a precios.

• Un segundo aspecto de relevancia, tiene relación con evaluar la definición de un representante en Bolivia,

ya que el mercado es bastante atomizado y de muchos nichos de volúmenes pequeños que abastecer, tarea que se hace difícil realizar desde fuera del mercado. Asimismo, habrá que considerar representantes/importadores en forma diferenciada para la parte occidental y oriental del país, puesto que las cadenas de comercialización normalmente no están integradas.

• Dar apoyo en promoción a sus comercializadores, puesto que los altos niveles de competencia requieren invertir en acciones que permitan el posicionamiento de marca, y generar ventajas sobre el producto.

• Evaluar el trabajo directo con las empresas industriales para poder obtener un mejor resultado.

XI. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN AL PRODUCTO No existen ferias especializadas para el sector. No obstante, algunas de carácter multisectorial, podrían constituir herramientas efectivas para desarrollar el mercado. Las ferias más importantes de carácter multisectorial son: FICAD – Feria Internacional de Construcción, Arquitectura y Diseño Fecha: 25 al 28 de abril de 2012 Lugar: Campo Ferial de Fexpocruz Telf.: (591-3) 3533535 – Fax: (591-3) 3530888 Email: [email protected] Sitio Web: www.fexpocruz.com.bo Santa Cruz - Bolivia Sector construcción, arquitectura y diseño Feria Internacional Multisectorial - Exponor 2011 Fecha: junio de 2012 Lugar: Campo Ferial, Oruro, Bolivia Organiza/Invita: EXPONOR Telf. : (591-2) 5266111

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Email: [email protected] Oruro - Bolivia Negocios FEICOBOL- Expo Industria 2012 Fecha: Abril de 2012 Lugar: Campo Ferial de la Laguna Alalay Organiza/Invita: Cámara Departamental de Industria y Honorable Alcaldía Municipal de Cochabamba Telf. : (591-4) 4257057 - 79794769 Email: [email protected], [email protected] Sitio Web: www.expoindustria.com.bo Cochabamba - Bolivia Bienes y Servicios Industriales

EXPOCRUZ 2012 - Feria Internacional de Santa Cruz Fecha: 21 al 30 de septiembre de 2012 Lugar: Campo Ferial de Fexpocruz Telf.: (591-3) 3533535 – Fax: (591-3) 3530888 Email: [email protected] Pag. Web: www.fexpocruz.com.bo Santa Cruz - Bolivia Multisectorial FIPAZ – Feria Internacional de La Paz Fecha: Fines de octubre 2012 Lugar: Coliseo Cerrado – Julio Borelli Viterito Telf.: (591) (2) 2141477-76204099-76209004 Email: [email protected] [email protected] Sitio Web: www.fipaz.com.bo La Paz - Bolivia Multisectorial




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XII. FUENTES RELEVANTES DE INFORMACIÓN EN RELACIÓN AL PRODUCTO

INSTITUCIONES RELACIONADAS Y ASOCIACIONES EMPRESARIALES

Aduana Nacional de Bolivia (ANB) www.aduana.gob.bo Instituto Nacional de Estadísticas (INE) www.ine.gob.bo Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA) www.ibnorca.org Promueve Bolivia (Directorio de exportadores en línea) www.promueve.gob.bo Cámara Nacional de Comercio de Bolivia www.boliviacomercio.org.bo Cámara de Exportadores de Bolivia www.caneb.org.bo Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO) www.cainco.org.bo Cámara Nacional de Industrias (CNI) www.bolivia-industry.com

PRINCIPALES INDUSTRAS NACIONALES Y SUS MANUFACTURAS MATRIPLAST S.R.L.

Av. 5 Nº 100. Zona Mejillones (Río Seco), La Paz

Fono: (591)-2-286-0019 +(591)-2-212-0521

Fax: (591)-2-212-0531

Email: [email protected]

www.envases-matriplast.com

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QUIMBOL LEVER S.A. / INDUSTRIAS QUIMICAS S.A.

Patricia Zapata - Jefe De Negociaciones

Av. Blanco Galindo Km 10 ½ , Cochabamba

Fono: 591-4-4262919

Fax: 591-4-4262919


INDUSTRIA DE ENVASES LA FLORIDA S.A. (RAVI - ASTRIX)

Rosario Canedo - Gerente De Importaciones

Av. Blanco Galindo Km 6.9, Cochabamba

Fono: 591-4-4268370

Fax: 591-4-4117302


PLASTICOS GEVA LTDA

Eddy Aliendre - Gerente General

Calle Hermogenes Salazar 332, Zona El Temporal, Cochabamba

Fono/ Fax: 591-4-4470609


INBOLSA INDUSTRIA BOLIVIANA DE SACOS LTDA Carretera a Viacha S/N frente a Swissport, La Paz Fono: (591-2) 2831662, 2831681 Fax: (591-2) 2835335 Email: [email protected] www.inbolsabol.com Bolsas y sacos de polipropileno INGENIERIA MANUFACTURERA PLÁSTICA - INMAPLAST SRL. C. Nélida de Guerra # 994 - Cochabamba Fono: (591-4) 4393025, Cel. (591) 79361070 – 70767807 Email: [email protected] Bolsas plásticas, de polietileno y de nylon PLASFILM LTDA C. Covendo # 871, V. Fátima, La Paz Fono: (591-2) 2212313 Fax: (591-2) 2218504 Email: [email protected] Carpas solares. Materiales y construcción





http://www.inbolsabol.com/�




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SOL - PLAST SRL C. Jacinto Yaffar 222 Carretera a Viacha Km.6, El Alto – La Paz Fono: (591-2) 2852315, 2852559 Fax: (591-2) 2852559 Email: [email protected]; [email protected] Bolsas plásticas, de polietileno y de nylon BOPEPLAST LTDA Carretera a Sacaba Km. 5. Av. Villazón, Cochabamba Fono: (591-4) 4720583, 4720585 Fax: (591-4) 4720585 Email: [email protected] Artículos publicitarios. Merchandising PLÁSTICOS CARMEN SRL Av. Uruguay # 640 - Santa Cruz Fono: (591-3) 3332762, 800109005, Cel. (591) 77344979 Fax: (591-3) 3371272 Email: [email protected]; [email protected] www.plasticoscarmen.com Bolsas plásticas, de polietileno y de nylon INDUSTRIAS DE PLASTICOS SAN JORGE Av. Evitamiento # 100, Carretera Oruro, El Alto – La Paz Fono: (591-2) 2850509, 2852581, Cel.71575798 Fax: 2850509 Email: [email protected] Bolsas plásticas, de polietileno y de nylon ENVACRUZ LTDA Parque Industrial - Manzano 28 Fono: (591-3) 3464800 Fax: (591-3) 3460110 Email: [email protected] Santa Cruz Plásticos. Envases y bandejas desechables PLASTIGAMA Av. Villazón Km. 4 ½ -Cochabamba Fono: (591-4) 4720822, 4720664 Fax: (591-4) 4270231 Email: [email protected] Plásticos. Fábricas de envases y artículos






http://www.plasticoscarmen.com/�





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PLAMAT PRODUCTOS PLASTICOS - OF. CENTRAL Carretera a Cotoca Km. 8 - Santa Cruz Fono: (591-3) 3470008, 3464898, 3464889 Fax: (591-3) 3470153 Email: [email protected]; [email protected] www.plamat.com.bo Plásticos para la construcción

Documento Elaborado por: Irina Chambi Michel – [email protected]



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