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Estudio de Mercado para juegos modulares en exteriores Noviembre, 2012

Documento elaborado por la Oficina Comercial de ProChile en

Ciudad de México e Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de

Monterrey, campus Santa Fé y Guadalajara

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INDICE

I. Producto: ............................................................................................................................... 4-5

1. Código Sistema Armonizado Chileno SACH: ...........................................................................................4 2. Descripción del Producto: ..........................................................................................................................4 3. Código Sistema Armonizado Local: ..........................................................................................................5

II. Situación Arancelaria y Para – Arancelaria .............................................................................. 6-7

1. Arancel General: ........................................................................................................................................6 2. Arancel Preferencial Producto Chileno (*): ...............................................................................................6 3. Otros Países con Ventajas Arancelarias: ....................................................................................................6 4. Otros Impuestos: ........................................................................................................................................7 5. Barreras Para – Arancelarias ......................................................................................................................7

III. Requisitos y Barreras de Acceso ......................................................................................... 8-11

1. Regulaciones de importación y normas de ingreso ....................................................................................8 2. Identificación de las agencias ante las cuales se deben tramitar permisos de ingreso, registro de productos y etiquetas: .....................................................................................................................................8 3. Ejemplos de etiquetado de productos (imágenes) ....................................................................................11

IV. Estadísticas – Importaciones ................................................................................................. 12

1. Estadísticas 2010 ......................................................................................................................................12 2. Estadísticas 2009 ......................................................................................................................................12 3. Estadísticas 2008 ......................................................................................................................................12

V. Características de Presentación del Producto .......................................................................... 13

1.1. Formas de consumo del producto. .............................................................................................. 13

1.2. Nuevas tecnologías aplicadas a la presentación/comercialización del producto (ventas a

través de Internet, etc.). ...................................................................................................................... 14

1.3. Comentarios de los importadores (entrevistas sobre que motiva la selección de un

producto o país de origen). ................................................................................................................. 15

1.4. Temporadas de mayor demanda/consumo del producto. ......................................................... 17

1.5. Principales zonas o centros de consumo del producto. .............................................................. 17

VI. Canales de Comercialización y Distribución ....................................................................... 18-20

VII. Precios de referencia – retail y mayorista .......................................................................... 21-22

VIII. Estrategias y Campañas de Promoción Utilizadas por la Competencia .............................. 23-25

IX. Características de Presentación del Producto .................................................................... 26-27

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X. Sugerencias y recomendaciones ............................................................................................. 28

XI. Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relación al Producto ..................... 29-30

XII. Fuentes Relevantes de Información en Relación al Producto ... ¡Error! Marcador no definido.1

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I. PRODUCTO:

1. Código Sistema Armonizado Chileno SACH Sección XX-MERCANCIAS Y PRODUCTOS DIVERSOS Capitulo 95-JUGUETES, JUEGOS Y ARTÍCULOS PARA RECREO O PARA DEPORTE; PARTES Y ACCESORIOS Partida 9508- Tiovivos, columpios, casetas de tiro y demás atracciones de feria; circos, zoológicos y teatros, ambulantes. Subpartida 950890- - Los demás. Fracción 95089020- Laberintos de plástico.

2. Descripción del Producto Juegos modulares para exteriores enfocados al público infantil de 3 a 12 años, hechos de plástico 100% reciclado con toboganes y escaleras. Tienen una capacidad promedio de 10 a 15 niños y cuentan con un área de seguridad de 6 x 4 mts. Sus medidas son de 4x2x3.5 m en promedio.

Fuente: Empresa Fanheu

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3. Código Sistema Armonizado Local La fracción arancelaria correspondiente a este producto en México es la 95089099, con base en la TIGIE- Tarifa de la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación (Siicex-Caarem, 2012), siendo un juego modular.

Sección XX-MERCANCIAS Y PRODUCTOS DIVERSOS

Capítulo 95-JUGUETES, JUEGOS Y ARTÍCULOS PARA RECREO O PARA DEPORTE; PARTES Y ACCESORIOS

Partida 9508- Tiovivos, columpios, casetas de tiro y demás atracciones de feria; circos, zoológicos y teatros, ambulantes.

Subpartida 950890- - Los demás. Fracción 95089099-Los demás.

Fuente: Tariff Access

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II. SITUACION ARANCELARIA:

1. Arancel General 950800- Juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte; sus partes y accesorios

HS-Classification Section XX Miscellaneous manufactured articles

Chapter - 95 Toys, games and sports requisites; parts and accessories thereof

9508 Roundabouts, swings, shooting galleries and other fairground amusements; travelling circuses and travelling menageries; travelling theatres

Fuente: Tradewizards

2. Arancel Preferencial Producto Chileno (*)

México y Chile cuentan con un Tratado de Libre Comercio, el cual establece que los productos con fracción arancelaria 95089099 están exento de arancel. Tasa Preferencial aplicable a mercancías originarias provenientes de Chile de acuerdo al Tratado de Libre Comercio entre Chile y México, en el que el Gobierno Mexicano establece las condiciones para la eliminación de aranceles aduaneros para el comercio entre Chile y México, sobre mercancías originarias de la región conformada por ambos países, con reglas de origen y mecanismos específicos para definir tales mercancías, las cuales consideran requisitos de Normas Oficiales Mexicanas (NOM’s), o para tramitar el despacho aduanero de mercancías, entre otras, siempre que estén de conformidad con los compromisos internacionales adquiridos por México.

3. Otros Países con Ventajas Arancelarias

País Arancel Estados Unidos de América

Exento

Canadá Exento Comunidad Europea

Exento

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Costa Rica Exento Colombia Exento Japón Exento Nicaragua Exento Israel Exenta Guatemala Exento Honduras Exento El Salvador Exento Suiza Excluido Liechtenstein Excluido

Fuente: Tariff Acess

4. Otros Impuestos

En cuanto a impuestos, la tasa aplicable a la importación es del 10%, con un IVA del 16% (11% si es con destino a región fronteriza) y está sujeto a Derecho de Tramite Aduanero –DTA (Tariff, Access, 2012).

A continuación se presenta una tabla con el DTA aplicable en los diferentes casos:

Fuente: Tariff Access

5. Barreras Para – Arancelarias

Respecto a barreras no arancelarias, este producto no requiere certificados, permisos ni autorizaciones, no cuenta con cupos ni cuotas compensatorias y no tiene que apegarse a precios estimados ni normas mexicanas/anexos (Tariff Access, 2012).

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III. REQUISITOS Y BARRERAS DE ACCESO

1. Regulaciones de importación y normas de ingreso

Antes de realizar cualquier proceso de importación se deben tomar en cuenta dos cosas: primero si la empresa tiene la capacidad de sobrellevar un proceso como este y segundo, si el producto es competitivo o no, es decir, realizar un análisis de las importaciones en los últimos años. Los principales puntos que se deben analizar son: ¿cuánto volumen importa el país al que quiero entrar?, ¿a cuánto equivale ese volumen en términos monetarios?, ¿cuál es el crecimiento de las importaciones en los últimos años? y ¿en cuánto porcentaje participa mi país en todo lo anterior? Si se decide seguir adelante con el proceso de importación, se deben conocer las diferentes formas de entrada al país. En México existen 49 aduanas por las que puede ingresar el producto, en este caso el referente a la fracción arancelaria 95089099. Asimismo, se debe determinar el régimen de importación que se desea aplicar para conocer los términos y trámites que conlleva. (definitiva o temporal principalemente). 2. Identificación de las agencias ante las cuales se deben tramitar permisos de ingreso, registro de productos y etiquetas Para realizar el proceso de importación se debe estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes –RFC- y en el Padrón de Importadores. Se debe contar con un agente aduanal y con una firma electrónica avanzada proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT, 2012). Esto es general cuando alguna empresa nacional compra e importa directamente los productos del proveedor chileno. Independiente cualquier proceso de importación a México es el siguiente con los articulos correspondientes a continuación de manera muy descriptiva se explica el procedimiento: Artículo 36 de la ley aduanera; establece que quienes importe o exporten mercancias estan obligados a presentar ante la aduana por conducto de agente o apoderado aduanal, un pedimento en la forma oficial aprobada por la Secretaria (…), dicho pedimento se debera de acompañar de: 1.-Factura Comercial A) La factura comercial que reúna los requisitos y datos que mediante reglas establezca la secretaria, (2.6.1. RCGMCE) cuando el valor en aduana de las mercancías se determine conforme al valor de transacción y el valor de dichas mercancías exceda de la cantidad que establezcan dichas reglas.

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I. 2.6.1 RCGMCE. La obligación de presentar facturas, se deberá cumplir cuando las mercancías tengan un valor comercial en moneda nacional o extranjera superior a 300 dólares. Las facturas podrán ser expedidas por proveedores nacionales o extranjeros y presentarse en original o copia. La factura comercial deberá contener los siguientes datos:

2.6.1 RCGMCE. La falta de algún dato, así como las enmendaduras o anotaciones que alteren los datos originales, se considerará como falta de factura. La omisión podrá ser suplida por declaración bajo protesta de decir verdad del importador, agente apoderado aduanal y presentarse, siempre que no se haya iniciado el procedimiento administrativo, ni durante el reconocimiento aduanero, segundo reconocimiento o verificación de mercancías en transporte. o cuando los datos de la descripción, se encuentren en idiomas distintos del español, inglés o francés, deberán traducirse al idioma español en la misma factura o en documento anexo. B) El conocimiento de embarque en tráfico maritimo o guía en tráfico aéreo. (Evidencia el peso, volumen de los bienes). C) Los documentos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias (RRNA) a la importación conforme a la fracción arancelaria. Ejemplos: Carta No-NOM, Art.10 Fracción VIII, e Identificador EN (No aplicación de la Norma Oficial Mexicana).

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Exención del cumplimiento de las normas Cuando la mercancía no esté sujeta al cumplimiento de la NOM por no estar comprendida en la acotación a la que se hace mención como “únicamente” en el “Acuerdo que identifica las fracciones arancelarias de la TIGIE. Se deberá declarar cualquiera de las fracciones VI a IX, XI, XII, XIV, XV o XVI del artículo 10. Artículo 10. Lo dispuesto en los artículos 5 y 6 del presente acuerdo no se aplicará a los importadores de mercancías listadas en los artículos 1 y 3 del presente ordenamiento, cuando se trate de: VIII. Las mercancías que no vayan a expenderse al público tal y como son importadas, siempre que el importador: a) Las utilice en la prestación de sus servicios profesionales... b) Las utilice para llevar a cabo sus procesos productivos... c)Las destine a la “enajenación entre empresas en forma especializada... d)Las importe para destinarlas a procesos de acondicionamiento o empaque final... D) El documento en base en el cual se determine la procedencia y el origen de las mercancías para efectos de la aplicación de preferencias arancelarias, cuotas compensatorias, cupos, marcados de país de origen y otras medidas que al efecto se establezcan. (Por decreto de facilitación aduanera en el 2008, se permite no mostrar el certificado de origen en la aduana, pero esto no exime de tenerlo, para presentarlo en cualquier momento que se nos requiera). Ejemplo: Certificado de Origen de Chile en este caso. E) El documento en el que conste la garantía otorgada mediante depósito efectuado en la cuenta aduanera de garantía, cuando el valor declarado sea menor al precio estimado que establezca la aduana. F) El certificado de peso o volumen expedido por la empresa certificadora autorizada por la Secretaría mediante reglas, tratándose del despacho de mercancías a granel en aduanas de tráfico marítimo, en los casos que establezca el reglamento. G) La información que permita la identificación análisis y control que señale la Secretaría mediante reglas. En el caso de mercancías susceptibles de ser identificadas individualmente deberán indicarse los números de serie, parte, marca modelo o en su defecto las especificaciones técnicas o comerciales necesarias para identificar las mercancías y distinguirlas de otras similares, cuando dichos datos existan. Esta información podrá consignarse en el pedimento, en la factura, en el documento de embarque o en relación anexa que señale el numero de pedimento correspondiente, firmada por el importador, agente o apoderado aduanal, no obstante lo anterior, las empresas con programa de exportación autorizados por la Secretaría de Economía, no estarán obligadas a identificar las mercancías cuando realicen importaciones temporales, siempre que los productos importados sean componentes, insumos y artículos semi-terminados, previstos en el programa que corresponda, cuando estas empresas opten por cambiar el régimen de importación definitiva

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deberán cumplir con la obligación de citar los números de serie de las mercancías que hubieran importado temporalmente. Artículo 59. Obligaciones para los importadores Quienes importen mercancía deberán cumplir, sin perjuicio de las demás obligaciones previstas por la Ley Aduanera, con las siguientes: I. Llevar los sistemas de control de inventario automatizado que mantenga el registro actualizado de los datos de control. II. Obtener, la información, documentación y otros medios de prueba necesarios para comprobar el país de origen y procedencia. (certificado de origen). III. Estar inscritos en el Padrón de Importadores. Artículo 59.III

A) Manifestación de Valor a) 2 tantos b) Formato Oficial

Anexo 1 RCGMCE Para concluir, a grandes rasgos quienes importen mercancias están obligados a presentar ante aduana un pedimento, y este deberá de estar acompañado por:

Factura comercial Conocimiento de embarque (Guía Aérea, BL) Documentos que comprueben las RRNA (regulaciones y restricciones no arancelarias) Certificado de Origen Cuenta Aduanera de Garantía Certificado de Peso y Volumen Datos identificativos de la mercancía

3. Ejemplos de etiquetado de productos (imágenes)

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IV. ESTADISTICAS – IMPORTACIONES

Lista de los mercados proveedores para un producto importado por México

Producto : 950890 Tiovivos, columpios, casetas de tiro y demás atracciones de feria; teatros ambulantes (exc

Fuentes : Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE.

Unidad : miles Dólar EUA

Exportadores Valor

importado en 2008

Valor importado

en 2009

Valor importado

en 2010

Valor importado

en 2011

Mundo 37010 56344 48414 80682

Estados Unidos de América 27121 25089 35345 45589

Canadá 754 19400 849 20017

Países Bajos (Holanda) 83 162 212 3252

Alemania 799 4044 278 2364

Dinamarca 0 3550 463 2284

Reino Unido 1224 1427 949 2197

Italia 952 282 1496 1326

España 63 245 407 1043

Chile 15 60 30 727

Argentina 1087 280 951 342

Panamá 0 0 0 277

China 4033 268 953 208

Suiza 19 19 15 186

Brasil 420 0 127 170

Japón 9 170 653 166

Francia 35 394 4426 127

El Salvador 140 125 0 118

Costa Rica 0 0 3 60

Venezuela 80 6 0 54

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V. CARACTERISTICAS DE PRESENTACION DE

PRODUCTO

1. POTENCIAL DEL PRODUCTO

En la gráfica que se presenta a continuación se ve representado que durante el trimestre de los años 2009, 2010 y 2011, se percibe un drástico aumento en las importaciones del producto.

A inicios del 2009 se mantienen estables las importaciones y posteriormente, la compra del producto aumenta en la mayoría de los países mostrados en la gráfica. En la transición entre 2009 y 2010 aumentan un poco las compras del producto pero a mediados del 2010 se analiza un radical crecimiento de las importaciones. Durante el 2011 se muestra un comportamiento parecido, ya que las importaciones del producto crecen de forma estable hasta mediados del segundo trimestre y luego vuelven a mostrar un aumento.

1.1 Formas de consumo del producto

Clientes Potenciales Motivo de Compra

Familias clase media-alta, alta. Diversión y distracción a hijos. Restaurantes. Hoteles. Escuelas (Guarderías, Kinders, Primarias). Fraccionamientos.

Atraer clientes, fidelidad de éstos, divertir a los hijos de las familias, dar un status diferenciador entre la competencia para los niños.

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Gobierno.

Unidades familiares, Espacios recreativos para fomentar la diversión al aire libre lejos de encerrarse en lo digital, así como brindar mayor seguridad y mayor convivencia entre los niños.

Usuarios objetivo: Niños de 3 a 12 años.

Comercialización del producto A través de:

Tiendas. Distribuidores directos.

Factores que pueden afectar a la venta del producto

Clientes Factores

Familia

Precio Calidad Falta de espacio Prestigio de la empresa

Restaurantes Hoteles Escuelas Fraccionamientos

Precio Espacio Calidad Seguridad del juego Prestigio de la empresa

Gobierno

Precio Espacio Calidad Seguridad del juego Prestigio de la Empresa

Canal de Suministro

Proveedor Intermediario/Importador Cliente final

1.2 Nuevas tecnologías aplicadas a la presentación/comercialización del producto (ventas a través de Internet, etc.)

¿Cómo se venden estos productos en México? (si son reciclados biodegradables etc.) Hoy en día no hay productos que sean biodegradables, reciclables. Ninguna empresa tiene

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productos de este tipo. Es una tendencia que apenas está empezando en el Medio Oriente.

Sin embargo, comentarios de los importadores mencionan que son productos solo para un sector de altos ingresos lo que les hace más difícil la colocación de los mismos. 1.3. Comentarios de los importadores (entrevistas sobre que motiva la selección de un producto o país de origen)

Se entrevistó al director del área de compras (por cuestiones de seguridad) de la empresa Plásticos Impala (http://www.plasticosimpala.com.mx/), cuyas apreciaciones son las siguientes:

¿Qué motiva la selección del producto o un país de origen? La selección de un producto es en base a experiencia, gustos y un estudio de mercado, es una industria muy difícil porque como se mencionó, es muy cambiante y nunca sabes si se va a vender o no. País de origen, calidad, precio y diseño, la mayoría de los productos son hechos en China porque ya tienen los estándares de calidad ya que lleva 10 o 20 años siendo exportador número uno mundial. Te garantiza calidad y precio muy bajo.

¿Se está vendiendo el producto o no? Si no se vende el producto te lo devuelven, tienes que ser muy cuidadoso con lo que le vendes al cliente. En las tiendas de autoservicio tu debes de recomendar la cantidad que se debe comprar ya que el producto que no se vende te lo regresan, y se va a tu inventario, es sobreproducción. Las únicas empresas que no aceptan devoluciones son Mattel y Hasbro.

¿Cómo se compra el producto? (a través de importadores o en México) La mayoría de nuestros productos son hechos en México, también tenemos productos que se importan en partes y se ensamblan aquí en México. Hay otros productos que se importan completos de China y hay otros que se importan solo algunas partes de China y se complementan con partes hechas en México.

Recomendaciones para venta del producto Yo les recomendaría basarse en las licencias y en las marcas del mercado que más se venden en el momento y las más conocidas por antigüedad, llamar la atención con el

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producto, por ejemplo con colores, diseños e inclinándote hacia las marcas que más quiere el consumidor. Al poner marcas en tus productos, pones, usas al licenciatario y quitas a la competencia. Oportunidad de Producto para México Siempre va a haber oportunidad para nuestros productos, ya que por ser baratos los consumidores siempre los compran, son productos que no necesitan publicidad porque los niños lo piden o de otra manera los papás los compran. La mano de obra está bajando y por eso es mejor venderlos aquí ya que la mano de obra es más competitiva que en China por ejemplo.

Tendencia del Mercado La tendencia de Mercado cada vez es más inclinada hacia las marcas importantes por ejemplo las licencias de Disney y de Mattel, como Barbie, princesas, Toy Story y etc. la licencia que más vende es Barbie, y por áreas lo que más vende es el área de construcción, como los Legos.

Ver si realmente hay un crecimiento del producto El producto si está creciendo porque hoy en día puedes hacer un mismo producto con las marcas que los consumidores quieren, el mismo producto con esas marcas los puedes ofrecer a los mismos clientes. El crecimiento no es lo que era antes por el avance de la tecnología, pero se ha estabilizado.

Tendencias del consumo del producto (parques, casa, unidades habitacionales) Nosotros como empresa eso no se puede saber ya que se les venden los productos a las tiendas de autoservicio como Wal-Mart y entonces no tratamos con el cliente o consumidor final. El mercado ya no funciona como antes que era que te vienen a comprar a la fabrica si no de lo contrario se van a las tiendas de autoservicios y a tiendas especializadas. El trato con el cliente se ha perdido cada vez mas porque se depende de las tiendas grandes por cercanía, conveniencia y comodidad.

¿Cuáles son los principales proveedores del producto? Los principales proveedores en el mercado mexicano, son PRINSEL (productos infantiles selectos), jugueteros mexicanos, Juguetes Mi Alegría, y nosotros, Plásticos Impala, estos son los principales competidores y proveedores del mercado, son las empresas más importantes y duraderas del mercado.

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¿Existen trabas para la importación del producto? A partir del 15 de diciembre del 2011 gracias a un programa llamado CUPO se bajaron los aranceles a un 15% todos los productos del mercado, antes habían aranceles de hasta el 200% en cuanto a juguetes y esto era para proteger a los productores nacionales. CUPO establece que si eres productor mexicano, en base a lo que vendes te dan un limite depende de lo grande que es tu producción, y parte de tu producción no paga aranceles. Por ser productor mexicano te ahorras un 15% del arancel y entras al mercado con ese 15% mas barato y sigues siendo competitivo con los aranceles fijos. Antes había mas protección pero se ha ido disminuyendo.

¿Qué tipo de productos compran más los consumidores? Los productos que más compran los consumidores son los de marca como Mattel, Hasbro, Lego, Mega Blocks y esto se debe por ser marcas conocidas, por usar mucha propaganda y publicidad. Son productos conocidos y son los que más venden por estar al día, a la moda, por ejemplo con series de televisión o películas, en el área de entretenimiento. Mattel siempre es la marca número uno en México.

¿Cuáles son las preferencias generales de los consumidores? Las preferencias del consumidor las dicta el niño conforme a lo que ve en la televisión, es lo que se pone de moda en el mercado, por ejemplo hoy en día unas muñecas llamadas Monster High son los que están de moda, las ventas de estas muñecas han estado en el número uno desde hace tres años que salieron. Lo que se pone de moda tiene un ciclo de vida muy corto porque es un mercado muy cambiante en cuanto a marcas.

Recomendaciones para los exportadores chilenos Las recomendaciones que yo le daría a los exportadores chilenos es que ya que están entrando a un mercado nuevo se deben hacer alianzas comerciales, o traer algo innovador. Hacer un estudio de mercado de lo que es esta industria de los juguetes en México ya que es muy diferente la influencia que nosotros en México tenemos de Estados Unidos por ser sus vecinos, cuando por el contrario no existe esta misma influencia en Sudamérica, entonces por eso las tendencias y los gustos son diferentes, los juguetes que se venden en Sudamérica puede que no funcionen aquí en México, existen muchas empresas sudamericanas las cuales han venido a establecerse en México y quieren vender los mismos productos vendidos en su lugar de origen y no funcionan y acaban en quiebra.

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1.4 Temporadas de mayor demanda/consumo del producto Las temporadas altas de la venta de nuestros productos en general son navidad y reyes, se vende el 60% de las ventas totales de la fabrica anuales. Después de Estados Unidos, México es el segundo país en ventas, y por eso las grandes empresas de juguetes se enfocan en México. Aquí en México existen estas dos fechas importantes en las que se vende más a comparación de otros países. 1.5. Principales zonas o centros de consumo del producto

¿Cuáles son las principales zonas o centros del consumo del producto? En México, la Ciudad de México es en donde hay más ventas de producto, esto se habla en general. Pero en todo el país hay ventas de nuestros productos, se puede decir que se concentra un poco más en la Ciudad de México por varios factores influyentes, como por ejemplo la población, empleo y calidad de vida.

VI. CANALES DE COMERCIALIZACION Y

DISTRIBUCION

Forma recomendada de entrar al Mercado Mexicano La primera opción para ingresar al mercado Mexicano sería por medio de un distribuidor establecido previamente en el país para poder aprovechar los canales y puntos de venta que tengan, además de la experiencia y conocimiento sobre las condiciones actuales del mercado. Ventajas:

Cartera de clientes existente. No tienen costos de la estructura comercial. Venta de mayor volumen. Continuidad en las operaciones comerciales. No hay necesidad de contratar personal.

Desventajas:

Disminución en el margen de utilidad. Sujeto a condiciones del distribuidor.

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Desconocimiento técnico del producto. Política comercial fijada por el distribuidor. Todos sus productos tienen la misma importancia.

Por otro lado existe una segunda opción que implica establecer una oficina de la empresa en México para administrar las operaciones que les permitirán importar y comercializar sus productos en nuestro país, sin embargo existen algunos factores a favor y en contra que nos ayudarían a tomar la decisión mas conveniente para los intereses económicos de la empresa. Ventajas:

Control de las operaciones. Toma de decisiones. Mayor margen de utilidad. Independencia. Cultura organizacional orientada al beneficio de la empresa.

Desventajas:

Costos de operación. Sujeto a las leyes del país. Necesidad de contratar personal. Renta de oficinas y almacén de inventarios. Gastos de comercialización.

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Recomendación para ingreso a México La mejor decisión que podría tomar la empresa en la actualidad sería comenzar en la fase 1. Fase1- Apoyarse en un distribuidor reconocido que le ayudara a posicionar la marca en el mercado y tener el mayor número de puntos de ventas, con el fin de no gastar aún dinero que tendría un costo muy elevado por pieza vendida disminuyendo drásticamente las utilidades y de esta manera estarían generando una desventaja competitiva. Una vez posicionados en el mercado con una marca sólida deberían comenzar la siguiente fase. Fase2- Establecimiento de oficinas y contratación del personal necesario para comenzar operaciones propias en México. Inversión en canales de distribución y puntos de venta. Fase 3- En caso de tener gran éxito, se podría comenzar a analizar la posibilidad de producir el producto en México dado que la mano de obra es más económica. Estas serían las recomendaciones que se harían a los exportadores chilenos para que pudieran maximizar su potencial y tener los mejores resultados posibles. Requisitos En caso de optar por crear una empresa en México, estos serían los requisitos necesarios:

Tener CURP y RFC Definir la denominación social (aprobada por la secretaria de economía) Reservar la denominación social. Determinar el régimen jurídico. Acudir con un fedatario público. Alta en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Apertura de cuentas bancarias.

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VII. PRECIOS DE REFERENCIA – RETAIL Y

MAYORISTA Precio de Exportación Debido a la proximidad de la ciudad de Santiago con el puerto de Valparaíso (144 km) decidimos tomar este puerto como el puerto de origen. Así mismo, asumimos que el destino sería Guadalajara por lo que tomamos el puerto de Manzanillo (304 km) como el puerto de destino. El precio de exportación que a continuación se dará esta basando en un contenedor de 40’HC transportado en forma terrestre de Santiago de Chile al puerto de Valparaíso. Ahí se realiza el despacho aduanal y se embarca con destino al puerto de Manzanillo. Ya en México, se transporta de forma terrestre a su destino final que es Guadalajara. Para calcular el precio de exportación DDP tomamos en cuenta las medidas de los juegos modulares, las cuales son 4x2x3.5 metros para ambos modelos como mencionamos con anterioridad. Se realizó el cubicaje y se obtuvieron los siguientes resultados:

En el contenedor de 40’ HC caben 6 juegos modulares, tanto del modelo SM-14 como del SM-22. Con base en esto, se hizo una cotización con un Freight Forwarder para calcular el

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costo de los juegos modulares en México. Se anexa la cotización por parte de Panalpina Transportes Mundiales S.A. de C.V., teniendo los mejores precios entre sus competidores directos. Sin embargo, los precios están sujetos a cambios. Los costos de un contenedor de 40’HC de Santiago de Chile, Chile - Guadalajara, México son los siguientes: El precio de venta sugerido por unidad para México del modelo SM-14 sería de 4,388.20 USD + IVA y del modelo SM-22 sería de 6,113.06 USD + IVA aproximadamente. A continuación, una comparación de los productos de un exportador chieno con productos de las tres empresas líderes en México:

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VIII. ESTRATEGIAS Y CAMPANIAS DE

PROMOCION UTLIZADAS POR LA COMPETENCIA

Los distribuidores de estos productos manejan diversas estrategias de promoción, sin embargo son por temporalidad con enfoque en los meses de diciembre (Santa Claus), enero (día de reyes) y en el mes de abril (30 de abril día del niño). Durante estas épocas podemos encontrar lo siguiente:

Promociones a meses sin intereses con tarjetas de crédito Descuentos desde un 10% hasta 50% Programa Pay Back ( bonificación monetaria con tarjetas que participen en dicho

programa) Descuentos en pagos de contado Descuentos en línea

Fuente: Web Little Tikes

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IX. CARACTERISTICAS DE PRESENTACION

DEL PRODUCTO

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X. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES

De acuerdo a estadísticas y análisis de mercado de la industria, encontramos que los principales socios comerciales de México, Estados Unidos y China, acaparan más del 50% de las importaciones de tiovivos, columpios y mobiliario para parques. La gama de productos que maneja una empresa exportadora de Chile, no aparece dentro del ranking top 10 de importaciones de acuerdo a las fracciones arancelarias por lo que hemos seleccionado, dentro de su catálogo, el producto más diferenciado que tienen actualmente para atacar un nuevo nicho de mercado: el ecológico. Al elegir productos hechos de plástico 100% reciclado estamos atacando un problema ambiental a nivel mundial, contribuyendo así en una pequeña parte al mejoramiento de nuestro medio ambiente.

Chile, con el producto elegido, se encuentra en el lugar número 17 de importaciones y tiene grandes posibilidades de ampliar mercado en tierras aztecas. Una empresa exportadora de Chile cuenta con precios competitivos ya con los costos de exportación, sin embargo, existe la problemática en tiempos de entrega, instalación y algún otro posible servicio de mantenimiento. Por esta razón recomendamos que la introducción del producto sea por medio de agentes distribuidores ya que es el medio dónde se invierte menos dinero, tiempo y esfuerzo, además de que este tipo de industria todo es bajo una orden de compra y pedido, es decir, no se tienen salas de exhibición.

Por otro lado considerando la naturaleza de las empresas de este sector como proyecto primario se considera que la vinculación con las estancias gubernamentales y públicas (gobierno federal, estatal y municipal, así como escuelas administradas por el gobierno) son una opción altamente viable para dar a conocer los productos.

En primera instancia, se debe contactar a los departamentos de compras del gobierno (federal, estatal y municipal) para ofrecer nuestros productos, así como ofrecerle alternativas viables que beneficien sus proyectos de construcción de parques y jardines para lograr mejorar el bienestar de la gente, sobre todo niños, al ofrecerles espacios de recreación donde puedan desarrollar sus habilidades físicas, mentales, psicomotrices y afectivas.

Posteriormente se deben vincular con escuelas públicas para lograr una mayor promoción de la empresa, del mismo modo que conforme las condiciones se vayan presentando, buscaremos asociarnos con cadenas restauranteras, hoteleras, constructoras, inmobiliarias, centros comerciales y desarrollos habitacionales.

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XI. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A

REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACION AL

PRODUCTO Enfoque del evento:

Evento que genera interacción entre los principales actores del Sector Detallista para incrementar, estrechar o, en su caso, iniciar relaciones comerciales. Durante cuatro días, los participantes del evento tendrán la oportunidad de intercambiar estrategias comerciales con cadenas detallistas y mayoristas, así como empresas que son o desean ser proveedores del sector comercial;

específicamente en categorías de Abarrotes Comestibles y no comestibles, Productos Frescos, Mobiliario y Suministro para Tiendas, Tecnología Comercial, etc. Objetivos: Desarrollar el evento como plataforma de lanzamiento de productos nuevos. Estimular la exhibición de líneas de productos de forma representativa a través de la formación de Pabellones Especializados por categorías. Propiciar la actualización de los involucrados en el sector comercio, abordando los temas de vanguardia, durante el Programa de Conferencias. Localización: Guadalajara, Jalisco. Fechas: 13 a 15 de marzo

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Enfoque del evento:

Label Summit Latin America 2014 es una conferencia de dos días y una exposición comercial realizada para las industrias de impresión de embalajes y de etiquetas de

México y América Latina. Tiene por objetivo reunir a impresores de embalajes y etiquetas, propietarios de marcas, diseñadores y proveedores de la industria, como así también dar a conocer las últimas tendencias y tecnologías. Fechas: 13 y 14 de mayo 2013

Localización: Ciudad de México, México

Enfoque del evento: El evento reúne a las principales empresas fabricantes y distribuidoras de Tecnología y Soluciones para la industria del

plástico, principalmente en Maquinaria y Equipo, Controles y Componentes, Equipos de Instrumentación y Control de Procesos, Materias Primas, Moldes y Herramientas, Reciclado, Servicios entre otros, así como empresas fabricantes o manufactureras de artículos plásticos. Objetivos: Durante el evento, las empresas tendrán la oportunidad de contactar a prospectos cara a cara, además de mostrarle la funcionalidad de sus productos en el piso de exposición logrando una inmejorable oportunidad para generar relaciones comerciales y ventas a corto, mediano y largo plazo. Fechas: 25 al 28 de marzo 2014 Localización: Guadalajara, Jalisco

XII. FUENTES RELEVANTES DE INFORMACION

EN RELACION AL PRODUCTO

Expo Antad, (2012). “Información General”. Recuperado el 22 de Septiembre del 2012 de http://www.expoantad.net/

Expo plásticos (2012) “información General”. Recuperado el 22 de Septiembre del 2012

de http://www.expoplasticos.com.mx/

Label Summit, (2012). “Información General”. Recuperado el 22 de Septiembre del 2012 de http://www.labelsummit.com/mexico/es/delegados/quien-debe-participar

Trade Map (2011). “Lista de los mercados proveedores para un producto importado por

producto.” Recuperado el 08 de febrero de 2012 de http://www.trademap.org/lci/Country_SelCountry_MQ_TS_Graph.aspx

TradeMap (2012). Recuperado el 6 de Septiembre del 2012 de LCI Foreign Trade

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Alberto Siman de la compañía Plásticos Impala S.A de C.V