estudio de mercado productos gourmet - costa ricaeeuu 215.982 789.481 9% perú 105.357 178.851 3%...

|1

ESTUDIO DE MERCADO PRODUCTOS GOURMET - COSTA RICA

ProChile San José, Junio 2010 Presentación La Oficina Comercial de ProChile Costa Rica, tiene el agrado de presentar a los empresarios chilenos el informe de mercado denominado “Estudio de Mercado de productos gourmet seleccionados: merquén, pastas de aceitunas, las demás hortalizas, jamón serrano, galletas light”. Esperamos que la información sea de utilidad y reiteramos nuestra disposición en apoyar sus requerimientos, Les saluda atentamente, ProChile Costa Rica

|2

ÍNDICE

1. Producto 3

a. Código sistema armonizado chileno SACH b. Descripción del producto c. Código sistema armonizado local

2. Situación Arancelaria y Para-Arancelaria 3

a. Arancel General b. Arancel Preferencial Producto Chileno c. Otros Países con ventajas arancelarias d. Otros impuestos e. Requisitos y barreras de ingreso 4 f. Barreras parancelarias

3. Estadísticas de Importaciones 5

4. Potencial del producto 13

5. Precios de referencia retail 19

6. Estrategias y campañas de promoción utilizadas competencia 19

7. Canales de comercialización y distribución 20

8. Características de presentación del producto 22

9. Sugerencias y recomendaciones de la Directora Comercial sobre

estrategia a seguir para la penetración, mantención y/o consolidación del producto chileno 22

10. Ferias y eventos locales a realizarse en el mercado en relación a los productos 23

11. Otra información relevante y fuentes de información complementarias 23

|3

1. PRODUCTO

a. CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH: Merquén 09042020 Pastas de aceitunas 20071000 Las demás hortalizas, frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparadas o conservadas en vinagre o en ácido acético 2001909000 Jamón serrano 1602410099 Productos light 19053100, 19012090, 21069020 Las demás hortalizas y mezclas de hortalizas, preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), sin congelar 2005909000

b. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Alimentos gourmet con un alto nivel de ingredientes de gran calidad o naturales, con un tipo de embalaje muy atractivo. En particular: merquén, pastas de aceitunas, hortalizas preparadas, jamón serrano, productos light, las demás hortalizas preparadas. c. CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL (ver punto 2.a)

2. SITUACIÓN ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA

a. ARANCEL GENERAL, PREFERENCIAL, OTROS PAISES Y OTROS IMPUESTOS

Glosa Arancel genera Preferencial Chile

Otros países con Ventaja arancelaria

Otros impuesto

09042020 Ají seco triturado o pulverizadomerquén

6% 0% Canadá, Mèx, CA, Caricom, R.D y Pa 0%, EEUU 3. % al 2010y al 2015 un 0%

IVA 13%

2007100090 Otras Pastas de aceitunas

15% 2010(1.3%), 2011 (0%)

Mex, Pa, R.D, CARICOM, y C.A. 0%, EEUU 10% , Canadá 6% y

IVA 13%

2001909090 Otros Conservas hortofrutícolas

15% 2010(1.3%), 2011 (0%)

Mex, RD, CARICOM, CA y Panamá 0%Canadá (6%), EEUU (10%) al 2010

IVA 13%

1602410099 Jamón serrano

36% 11.3%

EEUU 23.3% (2010) (2020) 0%, Méx C.A y Rep. Dom 0%

Panamá, Canadá Excluido IVA 13%

1905319000 Galletas dulces 1901200010 Mezclas y pastas 21069020 Polvos para la preparación de budines, cremas

15% 15% 15%

2010(3.1%), al 2015 (0%) 2010 (1.3%), 2011 (0%) 2010 (1.3%), 2011 (0%)

Mex, RD, C.A, CARICOM 0% EEUU 8.75%, Canadá 6%, Panamá 12.3% al 2010 Mex, RD, C.A, CARICOM, 0% EEUU 9.3%, Canadá 6%, Mex, RD, C.A, CARICOM , Panamá 0%Canadá 6%, EEUU 10% al 2010

IVA 13% IVA 13% IVA 13%

2005990090 Las demás hortalizas

15% 4.7% al 2010y 0% al 2015

Mex, RD, CARICOM, CA, EEUU 0% Canadá (6%), Panamá (7%)

IVA 13%

|4

b. REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO

Para los embutidos el organismo encargado de fiscalizar es el Departamento de Servicios Zoosanitarios Internacionales del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Para los otros productos es el Departamento de Control de Alimentos del Ministerio de Salud.

A continuación se señalan las normas técnicas a tener presente:

Nota Técnica 50 (www.ministeriodesalud.go.cr/decretos/31968-s.pdf)

Autorización de desalmacenaje de alimentos. Dependencia: Ministerio de Salud, Depto. de control de alimentos (Ver link abajo que incluye legislación al respecto)

El trámite de inscripción de los alimentos es de alrededor de tres días (productos de bajo riesgo). El tiempo que tarda el trámite en Ventanilla Única es de un día ó menos, depende del volumen de trámites

Nota Técnica 44 (www.senasa.go.cr)

Para el caso del jamón serrano se requiere la nota técnica No. 44 del Ministerio de Agricultura y Ganadería, referida al cumplimiento de requisitos zoosanitarios previos, inspección física y aprobación zoosanitaria a su ingreso, redestino, tránsito internacional y desalmacenaje. Por otro lado, en el siguiente link de ventanilla Única de Comercio Exterior de Procomer se indica los requisitos y procedimientos para el desalmacenaje de productos importados

Los documentos necesarios para retirar las mercancías de la aduana son los siguientes:

• La factura comercial • El conocimiento de embarque • Lista de Empaque • Certificado de libre venta y consumo en el país de origen

La reforma a la ley de aduanas contempla la exigencia a la empresa importadores de una copia de la declaración oficial aduanera del país exportador: Factura y Certificado de origen.

|5

3. ESTADÍSTICAS DE IMPORTACIONES Las glosas de productos gourmet no existen como tal, es decir con partidas arancelarias específicas por tal motivo estos se enmarcan dentro de glosas generales, de allí que en este apartado se incluirá cifras de importaciones de la subpartida a la que pertenecen los productos gourmet seleccionados en este estudio como referencia durante los años 2007 al 2009. 09042020 Ají seco triturado o pulverizado (merquén) AÑO 2009 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN

CANTIDAD (Unidad)

MONTO (Miles US$)

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO

EEUU 64.853.37 270.720.54 30%

España 84.047 246.887.25 27%

Honduras 225.025 151.551 17%

Holanda 26.648 75.049 8%

CHILE 1.375 11.649 1%

SUBTOTAL 401.948.37 755.856.679 83%

TOTAL IMPORTADO 475.815.70 906.303 100%

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Costa Rica AÑO 2008

PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN

CANTIDAD (Unidad)

MONTO (Miles US$)


EEUU 56.794 215.853.97 24%

España 87.798.21 266.047.08 30%

Holanda 46.108 115.115 13%

CHILE 0 0 0

SUBTOTAL 190.700 597.016.05 67%

TOTAL IMPORTADO 423.505.87 888.198.05 100%

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Costa Rica

|6

AÑO 2007


CANTIDAD (Unidad)

MONTO (Miles US$)


EEUU 67.763.13 307.808.43 38%

Holanda 51.869.56 148.519 19%

España 70.131 199.233 25%

CHILE 0 0 0

SUBTOTAL 119.702.691 655.560.43 82%

TOTAL IMPORTADO 302.454.89 801.724.78 100%

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Costa Rica 2007100090 Otras Pastas de aceitunas AÑO 2009


CANTIDAD (Unidad)

MONTO (Miles US$)


Alemania 2.462 6.684 95%

EEUU 7 228 3%

CHILE 13 185 2%

SUBTOTAL 2.482 7.097 100%

TOTAL IMPORTADO 2.482 7.097 100%



CANTIDAD (Unidad)

MONTO (Miles US$)


Guatemala 13.400 17.300 50%

Alemania 2.760 11.085 32%

EEUU 145 1.649 5%

CHILE 0 0 0

SUBTOTAL 16.305 30.034 87%



|7

AÑO 2007


CANTIDAD (Unidad)

MONTO (Miles US$)


Brasil 1.304 1.866 84%

Italia 53 133 6%

CHILE 0 0 0

SUBTOTAL 1.357 1.999 90%


Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Costa Rica 2001909090 Otros (Conservas hortofrutícolas) AÑO 2009


CANTIDAD (Unidad)

MONTO (Miles US$)


España 34.503 70.196 42%

EEUU 19.345.52 25.853 15%

Marruecos 5.844 18.924 11%

CHILE 3.900.15 12.894 8%

SUBTOTAL 63.592.67 127.867 76%

TOTAL IMPORTADO 82.591.67 169.059 100%



CANTIDAD (Unidad)

MONTO (Miles US$)


España 38.748 100.419 42%

EEUU 26.827 40.938 17%

CHILE 3.699 13.944 6%

SUBTOTAL 69.274 155.301 65%

TOTAL IMPORTADO 101.544.02 240.208 100%


|8

AÑO 2007


CANTIDAD (Unidad)

MONTO (Miles US$)


España 144.412.66 258.300 64%

EEUU 24.810.14 43.681 11%

CHILE 6.412 22.598 6%

SUBTOTAL 175.634.14 324.579 81%

TOTAL IMPORTADO 214.511.92 402.208 100%

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Costa Rica 1602410099 Jamón serrano AÑO 2009


CANTIDAD (Unidad)

MONTO (Miles US$)


EEUU 6.513 17.449 66%

Italia 1.902 6.572 24%

Holanda 504 2.848 10%

CHILE 0 0 0

SUBTOTAL 8.919 26869 100%




CANTIDAD (Unidad)

MONTO (Miles US$)


EEUU 902 3.087 50%

España 329 1.956 32%

Alemania 120 1.082.00 18%

CHILE 0 0 0

SUBTOTAL 1.351.00 6.125.00 100%

TOTAL IMPORTADO 1.351.00 6.125.00 100%


|9

AÑO 2007


CANTIDAD (Unidad)

MONTO (Miles US$)


EEUU 4.202 14.255 63%

España 63 4.691.00 20%

Holanda 748 3.776.00 17%

CHILE 0 0 0

SUBTOTAL 5.013.00 22.722.00 100%

TOTAL IMPORTADO 5.013.00 22.722.00 100%

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Costa Rica 1905319000 Galletas dulces AÑO 2009


CANTIDAD (Unidad)

MONTO (Miles US$)


Guatemala 1.563.732 2.914.717 32%

México 709.454.31 1.635.469 18%

EEUU 215.982 789.481 9%

Perú 105.357 178.851 3%

CHILE 89.242.16 263.211 3%

SUBTOTAL 2.683.767.47 5.781.729 65%

TOTAL IMPORTADO 17.698.300.42 9.006.258.00 100%



CANTIDAD (Unidad)

MONTO (Miles US$)


Guatemala 895.819 1.411.750 19%

EEUU 309.728 1.154.850 16%

México 432.640 1.070.577 15%

CHILE 167.819 414.154 6%

SUBTOTAL 1.806.006 4.051.331 56%

TOTAL IMPORTADO 3.184.646.05 7.273.608.00 100%


|10

AÑO 2007


CANTIDAD (Unidad)

MONTO (Miles US$)


Guatemala 869.522.34 1.530.745 24%

EEUU 384.727.74 1.188.957 19%

Nicaragua 582.988 976.642 15%

CHILE 125.182.42 298.405 5%

SUBTOTAL 1.962.420.50 3.994.749 63%

TOTAL IMPORTADO 2.996.218.09 6.364.314.00 100%

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Costa Rica 1901200010 Mezclas y pastas AÑO 2009


CANTIDAD (Unidad)

MONTO (Miles US$)


EEUU 680.932.25 1.450.146 45%

Guatemala 244.607 397.286 12%

México 74.723 110.400 4%

CHILE 0 0 0

SUBTOTAL 681.251.58 1.957.832 61%

TOTAL IMPORTADO 1.546.441.01 3.211.573 100%



CANTIDAD (Unidad)

MONTO (Miles US$)


EEUU 685.261.734 1.943.339 68%

Guatemala 246.083.00 450.763.00 16%

Canadá 184.660.00 212.565.00 7%

CHILE 2.087 6.163.00 0.21%

SUBTOTAL 933.616.394 2.612.830 91%

TOTAL IMPORTADO 1.432.351.63 2.831.798.97 100%


|11

AÑO 2007


CANTIDAD (Unidad)

MONTO (Miles US$)


EEUU 977.637 2.145.104 76%

Guatemala 228.787.33 353.359.00 13%

Canadá 155.913.79 154.671 5%

CHILE (POSICIÓN) 9.263 12.041 0.42%

SUBTOTAL 1.371.601 2.510.658 89%

TOTAL IMPORTADO 1.456.068.07 2.821.450.00 100%

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Costa Rica 21069020 Polvos para la preparación de budines, cremas AÑO 2009


CANTIDAD (Unidad)

MONTO (Miles US$)


Colombia 62.755 269.539 47%

Italia 17.516.77 131.312 23%

EEUU 36.793.76 123.077 21%

CHILE 21 498 1%

SUBTOTAL 117.086.53 524.426 92%

TOTAL IMPORTADO 129.616 574.035 100%



CANTIDAD (Unidad)

MONTO (Miles US$)


Colombia 73.688.00 321.647.0 55%

EEUU 29.446 106.442 18%

Italia 10.296 92.673 16%

CHILE 0% 0% 0%

SUBTOTAL 113.430 520.762 89%

TOTAL IMPORTADO 154.569.65 582.815.9 100%


|12

AÑO 2007


CANTIDAD (Unidad)

MONTO (Miles US$)


Colombia 49.175.24 239.639 46%

EEUU 21.721.92 131.208 25%

Italia 26.939 52.100 10%

CHILE 0% 0% 0%

SUBTOTAL 97.835 422.947 81%

TOTAL IMPORTADO 157.250.67 518.456.00 100%

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Costa Rica 2005990090 Las demás hortalizas y mezclas de hortalizas AÑO 2009


CANTIDAD (Unidad)

MONTO (Miles US$)


EEUU 223.518 468.569 69%

Brasil 59.416 53.091 8%

España 19.718 51.492 8%

CHILE 26.21 558 1%

SUBTOTAL 302.678.21 573.710 86%

TOTAL IMPORTADO 362.006.75 674.679 100%



CANTIDAD (Unidad)

MONTO (Miles US$)


EEUU 253.171.00 458.988 68%

Italia 29.974.49 53.963 8%

España 18.362 46.186 7%

CHILE 0% 0% 0%

SUBTOTAL 301.507.49 559.137 83%

TOTAL IMPORTADO 3290.689.88 673.804.5 100%


|13

AÑO 2007


CANTIDAD (Unidad)

MONTO (Miles US$)


EEUU 256.705.94 566.087 68%

Italia 38.373.16 63.645 8%

España 20.752.50 53.186 6%

CHILE 23.159 20.092.27 4%

SUBTOTAL 315.854.759 703.010 86%

TOTAL IMPORTADO 490.180.82 826.158.75 100%


4. POTENCIAL DEL PRODUCTO Costa Rica está experimentando cambios en todos los campos y el gastronómico no es la excepción, cada día aumenta el conocimiento de los consumidores costarricenses debido tanto a la importación de nuevos productos por parte de empresas que se dedican no solo al área de bebidas, sino también de comidas, como es el caso de la empresa Gourmet Imports con productos de primerísima calidad, Belca, una de las empresas del sector food service que reporta un crecimiento sostenido año con año, entre otras, como iniciativas de la Universidad Interamericana, con el programa permanente de Le Cordón Blue para Costa Rica y Panamá y programas de televisión culinarios o gastronómicos. Al analizar el comportamiento de las importaciones y lo observado en terreno, Costa Rica es un mercado en crecimiento y muy dinámico en casi todas las categorías de productos gourmet. Un ejemplo es la variedad impresionante de productos que se importan en diferentes estados de preparación para ser disfrutados por los consumidores. Varias empresas chilenas del sector gourmet han visitado el mercado de Costa Rica a través de misiones comerciales y ferias comerciales donde han establecido sus primeros contactos y han tenido la oportunidad de constatar que aunque los volúmenes de exportación no son muy altos es un mercado en crecimiento y muy dinámico en casi todas sus categorías, ello debido a la existencia de un nicho de la población con elevado nivel de educación y alto poder adquisitivo y gustos refinados. Lo anterior sumado a que el crecimiento del sector turismo ha repuntado lo que estimula el consumo de productos gourmet. En el año 2010 según proyecciones de la Asociación Costarricense de Profesionales en Turismo (Acoprot) se espera la llegada de dos millones de turistas a Costa Rica, ello sumado a que en este país existen Cadenas de hoteles como RIU, Barceló, Marriott, Hilton, Best Western y Melía, entre otros, los cuales cuenta con centros de reservación a nivel mundial. Esta situación impulsa el consumo de alimentos gourmet y permite un continuo crecimiento de esta categoría de alimentos.

|14

El gusto por este tipo de productos ya es parte de la dieta de cada vez un número mayor de personas en Costa Rica. El sector de productos gourmet se ha vuelto mucho más dinámico y especializado, los consumidores quieren algo diferente, además compran son personas con conocimiento especializado, por ejemplo, los chefs, que en ocasiones vienen de otros países y buscan detalles específicos. Los productos gourmet de origen chileno en Costa Rica son emergentes, por ello se deben ganar espacios en el mercado consumidor costarricense. Existe un creciente interés de los empresarios chilenos por el mercado costarricense, expresado en la participación de misiones comerciales, y también en su variada oferta exportadora. A continuación se detalla el potencial de cada uno de los productos seleccionados en este estudio:

Merquén

El Merquén es un producto desconocido, se han realizado tres esfuerzos promocionales en las siguientes actividades: en la feria Expopima 2007, en el almuerzo ofrecido en visita presidencial de la Presidenta Michelle Bachelet en el año 2008, el merquén adornó las mesas de lo más de 200 invitados y ha estado presente en las dos semanas gastronómicas de Chile realizadas en este mercado. Por otra parte, en una entrevista por TV Nacional de Costa Rica, realizada por la chef chilena Paula Larenas, de la Escuela de Gastronomía INACAP, se promovió ampliamente. Podría haber potencial por lo que debe promocionarse junto con otras especies, toda vez que no existe producción local y fue del agrado de los chefs que tuvieron la oportunidad de degustarlo.

Este producto se enmarca dentro de la glosa correspondiente a ají seco triturado o pulverizado, en el año 2009 el valor importado fue de US$ 906.303, EEUU tuvo una participación del mercado de un 30%, España un 27% y Honduras 17%, Chile tuvo una participación en el mercado de un 1%. En relación al arancel el general es un 15% mientras que Chile tiene arancel preferencial de un 0%.

Otras Pastas de aceitunas

El arancel general es de un 15% y Chile tiene arancel preferencial de un 0%, el valor importado en el año 2009 fue de US$7.097, los principales países proveedores fueron Alemania con un 95%, EEUU un 3% y Chile con un 2%.

El consumo de las pastas de aceituna creció en un 1.451% en el año 2008 con relación al año 2007, en los estilos de vida de los costarricenses con valor adquisitivo están presentes las ensaladas y recetas con pastas de aceituna por lo que se considera que podría existir potencial para este producto.

|15

Otros Conservas hortofrutícolas

Chile tiene un arancel preferencial al año 2010 de un 1.3%, siendo al año 2011 de un 0% mientras que el arancel general es de un 15%. Durante el año 2009 Chile tuvo una participación de mercado de un 9%, mientras que en los años 2008 y 2007 Chile ha tenido una participación de mercado de un 6% lo que demuestra que si hay posibilidades comerciales para este producto, toda vez que Chile puede ofrecer conservas de frutas con sabores que no se producen en el mercado de Costa Rica

En el año 2008 el valor importado fue de US$240.208, siendo España el principal país proveedor con una participación de un 42% y los EEUU con una participación de un 17%

Jamón serrano

El requisito de certificación de planta debe estar vigente por ello el potencial del producto en la actualidad es limitado. No hay producción local y los principales países proveedores son los Estados Unidos con un 66% e Italia con un 24% de participación de mercado.

Chile tiene un arancel preferencial de un 11.3% al 2010 mientras que el arancel general es de un 36%, lo que le da gran ventaja al producto de origen chileno en comparación al de origen norteamericano que en el año 2010 el arancel es de 23.3% y el de origen Italiano que debe pagar el arancel general. Este producto de origen chileno no es conocido en el mercado, en el año 2008 una empresa chilena participó en una misión comercial de prospección pero no se volvieron a hacer intentos de promoción.

Galletas dulces, Mezclas y pastas, Polvos para la preparación de budines, cremas light

En esta categoría de productos existen gran potencial para Chile, posee una oferta exportable de galletas dulces, mezclas y pastas light con texturas y sabores únicos lo que le va da una gran ventaja y valor agregado frente a otros proveedores. En la semana gastronómica chilena realizada en Costa Rica en el año 2009, la empresa Nutrafood participó con degustaciones y reuniones con importadores, con mucho éxito toda vez que sus productos han tenido gran aceptación en este mercado y ya tienen conversaciones avanzadas para comercializar sus líneas de productos en este país.

Chile tiene arancel preferencial en estas 3 categorías de productos, en el caso de las galletas en el año 2010 con un 3.1%, en las mezclas, pastas y polvos para la preparación de budines con un 1.3%, al 2011 un 0% siendo el arancel general de un 15%.

Referente a las cifras de importación en el año 2009 de galletas dulces a nivel general el valor fue de US$ 9.006.258 teniendo Guatemala un 32% EEUU un 9%, México un 18% de participación del mercado de Costa Rica respectivamente y Chile obtuvo una participación de un 3%.

|16

Como ya existe una excelente imagen y conocimiento del consumidor por la galleta chilena por su calidad y sabor, esta Oficina Comercial considera que las galletas light tienen una excelente oportunidad de mercado.

Con relación a Mezclas y pastas, Polvos para la preparación de budines y cremas el valor importado ha venido creciendo, no obstante Chile ha tenido una participación de mercado muy reducida. Varios importadores nos han manifestado su interés en comercializar estos productos toda vez que las pruebas realizadas en calidad, textura y sabores se ajustan a los estándares que requiere el mercado de Costa Rica. En virtud de lo anterior esta Oficina Comercial considera que existen grandes posibilidades de mercado para esta categoría de productos.

Hortalizas en Conserva:

Al ser Costa Rica gran productor durante todo el año, el potencial está limitado. En congelados sí hay más posibilidades.

Estados Unidos, Brasil y España comparten el 85% del total importado en el 2009 (674.679 US$). El arancel general es 15%, para Chile en el 2009 paga un 4.7%., en el año 2015 será 0% La vigencia del TLC con USA, hace más difícil el acceso a este mercado que es de precios, por lo que deben ser muy competitivos.

a. FORMAS DE CONSUMO DEL PRODUCTO

Cabe señalar que la falta de tiempo para tareas culinarias, ha marcado un cambio en los hábitos de consumo del costarricense, ahora se da mayor énfasis a la compra de productos preparados, listos para comer o congelados y en presentaciones pequeñas para dos personas. Por su parte, las pastas de aceitunas se consumen negras y verdes procesadas en salmuera y las presentaciones pueden ser enteras, rellenas o deshuesadas En relación a otras conservas, se consumen en frascos de vidrio de 270 gramos, El jamón serrano se consigue en paquete de 200 gramos, jamón serrano curado español en paquete de 100 gramos y el Jamón serrano bodega entero de España de un kilo, todos empacados al vacío. Las galletas de dulce light se venden en paquetes de 240 gramos. A continuación se presentan algunos ejemplos.

|18

b. NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA COMERCIALIZACIÓN

La cadena de supermercados Automercado ofrece las compras virtuales desde el 2000 y en los últimos años han tenido un fuerte aumento de usuarios. El servicio de supermercado a domicilio también está disponible en la firma ExpressMart , la cual recibe pedidos por Internet, teléfono, fax o correo electrónico.

Las tarjetas de regalo se han ido incrementando con el tiempo, actualmente solo pueden ser utilizadas una vez y por el 100% de su valor. Pronto, los clientes podrán cargarlas con el monto que prefieran y utilizarlas en varias compras distintas. Las principales cadenas de supermercados utilizan las marcas propias con descuentos de un 10% a 20% como estrategia de marketing.

Cabe señalar, que las tiendas gourmet tienen ofertas especiales e introducción de productos lo realizan por medio de servicios vía internet y además ofrecen canastas promocionales con productos gourmet y para obsequios.

c. COMENTARIOS DE IMPORTADORES

Costa Rica es un mercado de permanencia y no de volumen, además la existencia de un TLC entre Chile y Costa Rica genera favorables condiciones de acceso arancelario versus los productos de origen Europeo. En el caso de los embutidos o de origen animal, el exportador debe cumplir estrictamente con los requisitos de cuarentena según corresponda y con las especificaciones entregadas por el cliente tales como: el empaque, la lista de ingredientes, información nutricional, código de barras, mantener la calidad y el cumplimiento en los plazos negociados para la entrega de los productos, entre otros. Esto último, también aplica a los otros productos del estudio.

d. TEMPORADAS DE MAYOR DEMANDA Las fiestas de fines de año, como cenas de Navidad, año nuevo, inciden en el incremento de las ventas en el mes de diciembre, así como otras celebraciones, como el día de la madre que se celebra en el mes de agosto.

|19

e. PRINCIPALES ZONAS DE CONSUMO DEL PRODUCTO

El mercado costarricense de productos gourmet está en pleno crecimiento y expansión en todo el país, toda vez que existe un nicho de consumidor de productos tradicionales de otros países por esta razón es que existen tiendas gourmet especializadas y en las góndolas de los supermercados se da la creación de espacios temáticos especiales. El costarricense compra preferentemente en las grandes cadenas de supermercados que cubren todo el territorio nacional así como en las tiendas especializadas de productos gourmet, que la mayoría se encuentran en San José, la capital pero tienen agentes vendedores en las zonas turísticas más importantes del país. Costa Rica es un país transparente Y bien estructurado en relación a los canales de comercialización existentes. Por otra parte, los detallistas y las cadenas de hoteles y los restaurantes les compran a las empresas Food service, los cuales tienen agentes en zonas estratégicas tanto en el casco metropolitano comprendido por San José, la capital, y las provincias de Heredia, Alajuela y Cartago y en las zonas estratégicas de San Carlos y en la costa Pacífica en Guanacaste, Jacó, y Manuel Antonio que es donde se encuentran los principales resort de cinco estrellas y se da la gran afluencia de turistas extranjeros. Las tiendas de productos gourmet cuentan con un show room o tienda para que el consumidor pueda comprar los productos directamente, pero también estas tiendas distribuyen a supermercados, hoteles, restaurantes, bares, empresas de catering, minisupers, entre otros. 5. PRECIOS DE REFERENCIA Precios en supermercados Cadena de Supermercados (Automercado) Jamón serrano paquete de 200 gramos US$8.92 Jamón serrano curado español paquete de 100 gramos US$4.68 Jamón serrano bodega entero de España kilo US$26.24 Galleta de dulce light con avena y pasas en paquete de 240 gramos US$1.74 Para otros precios se sugiere visitar: http://www.automercado.co.cr/am/showMain.do

6. ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA La competencia realiza degustaciones en puntos de ventas seleccionados, publica anuncios de los productos en medios especializados tales como la revista apetito y anuncios en la sección de compras del diario la Nación de Costa Rica. Además realizan showroom, misiones comerciales e invitan a medios especializados y principales importadores a visitar su país.

|20

7. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN La cadena de supermercados más grande del país es Wal-Mart con cuatro formatos: Palí, Maxibodega, Más x Menos e Hipermás. Otras cadenas de supermercados con cobertura nacional son: Auto Mercado, Megasuper, Perimercados, AM-PM, Fresh market y la cadena estadounidense Price Smart. No obstante, la única cadena de supermercados que importa productos gourmet es Auto Mercado, la mayoría de sus clientes son del segmento de mayor poder adquisitivo ABC1 por lo que les gusta productos diferenciados e innovadores. El canal de hoteles y restaurantes y las cadenas de supermercados se abastecen directamente de las empresas Food service las cuales son importadoras mayoristas directas de productos gourmet y dan el servicio de ruteo y congelamiento para aquellos productos perecederos. 8. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

9. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DE LA DIRECTORA COMERCIAL Nuestra recomendación principal es que las empresas que están participando del mercado, inviten a sus socios a sus plantas, con el objeto de lograr la mayor química posible entre productor y vendedor, compartir la rentabilidad del negocio, sacar un mayor provecho de la elaboración, calidad y presentación del producto de acuerdo a las exigencias del consumidor y conveniencia del mercado. Se recomienda asistir a las ferias del rubro en forma sistemática, efectuar degustaciones en puntos de venta tales como la cadena de supermercados “Automercado”, efectuar promociones a chefs en asociatividad con escuelas culinarias, realizar degustaciones y promociones a través de eventos tales como semanas gastronómicas chilenas y/o campañas de imagen país. Con la presencia en estos eventos aumentarán su conocimiento e incentivarán su consumo.

|21

No se recomienda enviar muestras porque prevalece el mercadeo cara a cara, la confianza rige las relaciones comerciales. Además, se requiere un mayor apoyo de mercadeo para el distribuidor local. Por ejemplo, analizar la factibilidad de publicitarse en los principales medios especializados, uno de ellos es la revista apetito la cual va dirigida a hoteles y restaurantes. Lo anterior, obedece a la fuerte competencia que se nos presenta con la entrada en vigencia del TLC entre Costa Rica y los Estados Unidos, quién es su principal socio comercial en donde son muchos los productos que competimos con mismo arancel, sumado a esto la mayor frecuencia en el transporte, con este país, por su cercanía. Por último, esta Oficina Comercial considera que el mercado de Costa Rica representa una buena oportunidad para los exportadores chilenos de productos gourmet interesados en nuevos mercados, toda vez que este país se ha convertido en los últimos años en un mercado laboratorio en que muchas empresas desarrollan sus primeras experiencias exportadoras pero este esfuerzo debería ir acompañado de una buena estrategia de marketing para dar a conocer los productos 10. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS. EXPHORE Expo Hoteles y Restaurantes (22 al jueves 24 de junio, en la Torre Greco, ubicada en el Mall Real Cariari, San José Costa Rica) PAGINA WEB www.exphore.com 11. OTRA INFORMACION RELEVANTE Y FUENTES DE INFORMACIÓN EN INTERNET DONDE SE PUEDA PROFUNDIZAR EL CONOCIMIENTO DEL MERCADO ANALIZADO a. Información gubernamental:

Ministerio de Economía, Industria y Comercio: www.meic.go.cr Sitio donde puede consultarse todo lo relacionado a normas y medidas, reglamentaciones técnicas, trámites y pymes, entre otros

Ministerio de Hacienda: www.hacienda.go.cr Este sitio web tiene

toda la información arancelaria y las partidas correspondientes de cada producto.

Banco Central de Costa Rica: información económica del país y el tipo

de cambio actualizado. http://www.bccr.fi.cr/flat/bccr_flat.htm

PROCOMER: Entidad homóloga a Prochile. El sitio contiene toda la información relacionada con el comercio exterior. www.procomer.go.cr

Ministerio Agricultura y Ganadería: el sitio tiene toda la información

reglamentaria que debe conocer tanto el importador como exportador para la introducción de productos a Costa Rica http://www.mag.go.cr/ www.protecnet.go.cr

|22

Ministerio de Salud: www.ministeriodesalud.go.cr/decretos. Sitio que

señala reglamentaciones para productos alimenticios.

Consejo Nacional de Producción. Ofrece toda la información relacionada con los sectores, agrícola y pecuaria. www.cnp.go.cr / www.infoagro.go.cr

INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Contiene las cifras

estadísticas oficiales de importación y exportación. www.inec.go.cr

Ministerio de Comercio Exterior (COMEX). Sitio donde se encuentra todo lo relacionado con los ejes de la política del comercio exterior, acuerdos comerciales, estadísticas, eventos y otros.

b. Información Sector Privado

UCCAEP (Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado), entidad que agrupa cerca de 45 entidades privadas. www.ucaep.or.cr

CACIA Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria. Este sitio

contiene información relacionada con regulaciones alimentarias, salud y nutrición, proveedores de la industria alimentaria entre otros. www.cacia.org

CRECEX (Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica y de Representantes de Casas Extranjeras). Entidad que brinda una plataforma de servicios que integran propuestas en materia de asesoría comercial, inteligencia comercial y acceso a mercados www.crecex.com

CINDE (Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo) organización

privada, apolítica y sin fines de lucro, que durante sus 25 años, ha promocionado internacionalmente la inversión extranjera en Costa Rica. Se clasifica entre las 10 mejores Agencias de Promoción de Inversión (APIs) a nivel mundial. A través de su web, se obtiene la información relevante en materia de legislación sobre la inversión. www.cinde.org

estudio de mercado productos gourmet - costa ricaeeuu 215.982 789.481 9% perú 105.357 178.851 3%...

Documents