estudio mobile rumbo a la copa mundial brasil 2014
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Estudio mobile rumbo a la copa mundial
Brasil 2014
Junio 2014
contenido
• Objetivo, Metodología y contexto
• 1: Audiencia y Expectativas de la Copa Mundial 2014
• 2: ¿Cómo se conectarán y participarán los usuarios?
• 3: Mobile - ¿Qué y Por qué?
• 4: ¿Qué oportunidades tienen las marcas?
• 5: conclusiones
OBJETIVO, METODOLOGÍA Y CONTEXTO
objetivo
La Copa Mundial FIFA es el evento deportivo internacional más importante, los aficionados lo seguirán por diferentes medios, incluyendo internet a través de sus dispositivos móviles. Las sedes de IAB en 11 diferentes países se unen para demostrar cómo los dispositivos móviles están cambiando la forma en la que las personas se relacionan con el contenido. Para ello, se diseñó un estudio que busca entender cómo los consumidores estarán interactuando con la Copa Mundial.
metodología Se diseñó y aplicó una encuesta en 11 mercados: Australia, Brasil, China, Colombia, EUA, Francia, Irlanda, Italia, Japón, México y Reino Unido.
metodología
• El trabajo de campo se llevó a cabo del 22 de abril al 12 de Mayo de 2014.
• Muestra (por cada país): 500 usuarios de smartphones mayores de 18 años aficionados al fútbol y que planean seguir la Copa Mundial Brasil 2014.
• La encuesta fue contestada vía smartphones.
metodología Se consiguió una muestra balanceada en todos los mercados con distribución casi idéntica en cuanto a género y edad.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
(Todos los países)
Australia Brasil China Colombia Francia Irlanda Italia Japón México UK USA
Hombre Mujer
0%
20%
40%
60%
80%
100%
(Todos los países)
Australia Brasil China Colombia Francia Irlanda Italia Japón México UK USA
Menos de 35 años Más de 35 años
País: Total Australia, Brasil, China, Colombia, EUA, Francia, Italia, Japón, México, Irlanda y Reino Unido. Fecha: Abril/Mayo 2014 Base: Total (5500), Por país: 500
Diferencia significaZva con el 95% de confianza.
País: Total Australia, Brasil, China, Colombia, EUA, Francia, Italia, Japón, México, Irlanda y Reino Unido. Fecha: Abril/Mayo 2014 Base: Total (5500), México: 500
Diferencia significaZva con el 95% de confianza.
174.7%
137.0%
96.1% 95.0% 114.5% 110.2% 107.1%
151.5%
109.3%
88.8%
131.8%
61.2%
20.3% 38.5% 32.5%
51.4% 46.0% 62.0%
42.3% 50.8%
28.4%
53.7%
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
120.0%
140.0%
160.0%
180.0%
200.0%
Australia Brasil China Colombia EUA Francia Irlanda Italia Japón México Reino Unido
Penetración de Smartphones Penetración de Telefonía Móvil
contexto Penetración de smartphones y líneas móviles a nivel internacional
1: AUDIENCIA Y EXPECTATIVAS DE LA
COPA MUNDIAL 2014
Del perfil de usuarios encuestados, la afición al fútbol es mayor en Italia,
donde 70% declaran ser fans de este deporte
País: Total Australia, Brasil, China, Colombia, EUA, Francia, Italia, Japón, México, Irlanda y Reino Unido. Fecha: Abril/Mayo 2014 Base: Total (5500), Por país: 500
Diferencia significaZva con el 95% de confianza.
28% 38% 39%
48% 50% 55% 56% 57% 58% 60% 70%
Aficionados al fútbol (todos los países): 51% DEBAJO del promedio SOBRE el promedio
Países ordenados del menor al mayor % de aficionados al fútbol.
Hay un claro interés en el fútbol entre los entrevistados mexicanos, 50% son fans
dedicados (fanático + aficionado), 33% sólo sigue los juegos o eventos más importantes
País: Total Australia, Brasil, China, Colombia, EUA, Francia, Italia, Japón, México, Irlanda y Reino Unido. Fecha: Abril/Mayo 2014 Base: Total (5500), Por país (500), Hombres (3248), Mujeres (2252), Menores de 35 años (3910), Mayores de 35 años (1590)
Diferencia significaZva con el 95% de confianza.
10% 8%
10% 8%
29% 33%
22% 21%
29% 29%
Total global Total México
FanáZco -‐ Veo/sigo tantos juegos como sea posible, sin importar el equipo, país o liga.
Aficionado -‐ Veo/sigo tantos juegos como sea posible, pero sólo los de mi equipo favorito o mi país.
Veo/sigo el fútbol, pero sólo los juegos o eventos más importantes como la Copa Mundial
Veo/sigo el fútbol sólo porque disfruto ver todos los deportes en general
Veo/sigo el fútbol sólo para socializar con amigos
Fans del fútbol 51% 50%
Entre los fans del fútbol, tanto en méxico como internacionalmente, hay
un mayor porcentaje de hombres
País: Total Australia, Brasil, China, Colombia, EUA, Francia, Italia, Japón, México, Irlanda y Reino Unido. Fecha: Abril/Mayo 2014 Base: Total (5500), Por país (500), Hombres (3248), Mujeres (2252), Menores de 35 años (3910), Mayores de 35 años (1590)
Diferencia significaZva con el 95% de confianza.
7% 6% 15% 12%
10% 8% 10% 8%
24% 27%
37% 43%
24% 24%
20% 17%
36% 35% 19% 21%
Total Hombres (Global)
Total Hombres (México)
Total Mujeres (Global)
Total Mujeres (México)
FanáZco -‐ Veo/sigo tantos juegos como sea posible, sin importar el equipo, país o liga.
Aficionado -‐ Veo/sigo tantos juegos como sea posible, pero sólo los de mi equipo favorito o mi país.
Veo/sigo el fútbol, pero sólo los juegos o eventos más importantes como la Copa Mundial
Veo/sigo el fútbol sólo porque disfruto ver todos los deportes en general
Veo/sigo el fútbol sólo para socializar con amigos
Fans del fútbol 60% 59% 39% 38%
72% de los usuarios (79% en México) planean seguir el evento de cerca, lo
que se traduce en una gran oportunidad que las marcas están aprovechando
37% 35%
15% 13%
40% 39%
9% 12%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Sí, planeo ver/seguir cada etapa
Sí, tanto como me sea posible
Sí, algunas partes Sí, si está puesto
¿Planeas ver/seguir la Copa Mundial este año? Por favor selecciona sólo una respuesta
Total global México
País: Total Australia, Brasil, China, Colombia, EUA, Francia, Italia, Japón, México, Irlanda y Reino Unido. Fecha: Abril/Mayo 2014 Base: Total (5500), México: 500
Diferencia significaZva con el 95% de confianza.
79%
64% de los encuestados mexicanos se sienten emocionados por la Copa Mundial, más que el promedio global
País: Total Australia, Brasil, China, Colombia, EUA, Francia, Italia, Japón, México, Irlanda y Reino Unido. Fecha: Abril/Mayo 2014 Base: Total (5500), México: 500
Diferencia significaZva con el 95% de confianza.
5% 3% 11% 9%
25% 24%
23% 25%
36% 39%
Total Global Total México
5: Muy emocionado(a)
4
3
2
1: Nada emocionado(a)
Emoción (Neto 4 ó 5):
59% 64%
las mujeres mexicanas se sienten mucho más emocionadas por la copa mundial que el resto de las mujeres
País: Total Australia, Brasil, China, Colombia, EUA, Francia, Italia, Japón, México, Irlanda y Reino Unido. Fecha: Abril/Mayo 2014 Base: Total (5500), México: 500
Diferencia significaZva con el 95% de confianza.
5% 2% 6% 4% 9% 8%
13% 10%
22% 22%
29% 26%
23% 26%
23% 24%
41% 42% 28% 36%
Total Hombres (Global)
Total Hombres (México)
Total Mujeres (Global) Total Mujeres (México)
5: Muy emocionado(a)
4
3
2
1: Nada emocionado(a)
Emoción (Neto 4 ó 5):
64% 66% 51% 60%
Colombia, japón y méxico están entre los países más emocionados por la Copa Mundial
País: Total Australia, Brasil, China, Colombia, EUA, Francia, Italia, Japón, México, Irlanda y Reino Unido. Fecha: Abril/Mayo 2014 Base: Total (5500), México: 500
Diferencia significaZva con el 95% de confianza.
48% 51% 52% 56% 56% 57% 59% 60% 64% 72% 79%
Emoción (Neto 4 ó 5): 59% DEBAJO del promedio SOBRE el promedio
Países ordenados del menor al mayor % de personas que declaran estar emocionados por la Copa Mundial.
2: ¿CÓMO SE CONECTARÁN Y
PARTICIPARÁN LOS USUARIOS?
En méxico, 24% planea ver los partidos en el trabajo o lugares públicos, más que el promedio global
País: Total Australia, Brasil, China, Colombia, EUA, Francia, Italia, Japón, México, Irlanda y Reino Unido. Fecha: Abril/Mayo 2014 Base: Total (5500), México: 500
Diferencia significaZva con el 95% de confianza.
En Casa
Global México
69% 71%
En Casa de un amigo
o familiar
Global México
34% 35%
En un bar
Global México
31% 32%
En lugares públicos
Global México
18% 24%
En el trabajo
Global México
14% 24%
En méxico, 56% planea usar su smartphone para ver/seguir la Copa Mundial, más que el promedio global
País: Total Australia, Brasil, China, Colombia, EUA, Francia, Italia, Japón, México, Irlanda y Reino Unido. Fecha: Abril/Mayo 2014 Base: Total (5500), México: 500
Diferencia significaZva con el 95% de confianza.
7% 7% 18%
24% 32%
48%
63%
13% 10% 23%
33% 42%
56% 60%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Teléfono básico (feature phone)
Radio/Digital Audio Broadcast (DAB)
Tablet (ej., iPad, Kindle Fire)
TV con conexión a internet/Smart TV
Laptop/ Computadora
Smartphone TV
¿Cuáles de los siguientes medios o disposifvos planeas usar para ver/seguir la Copa Mundial?
Global México
En todos los mercados, el smartphone será un dispositivo clave para conectar con los espectadores de la Copa Mundial
País: Total Australia, Brasil, China, Colombia, EUA, Francia, Italia, Japón, México, Irlanda y Reino Unido. Fecha: Abril/Mayo 2014 Base: Total (5500), México: 500
Diferencia significaZva con el 95% de confianza.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Total Australia Brazil China Colombia France Ireland Italy Japan Mexico UK USA
¿Cuáles de los siguientes medios o disposifvos planeas usar para ver/seguir la Copa Mundial?
Smartphone Laptop/ Computer TV
El uso de doble-pantalla tendrá un papel importante al ver/seguir la Copa Mundial
País: Total Australia, Brasil, China, Colombia, EUA, Francia, Italia, Japón, México, Irlanda y Reino Unido. Fecha: Abril/Mayo 2014 Base: Total (5500), México: 500
Diferencia significaZva con el 95% de confianza.
37% 35%
20% 14%
37% 34% 28%
16%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Ver en TV y usar mi teléfono en el medio fempo
Ver en TV y usar mi teléfono durante el parfdo
Ver diferentes parfdos en disfntos disposifvos (uno en TV y otro en el
teléfono)
Ver en mi teléfono y ver algo más (no la Copa Mundial) en TV
Si planeas utilizar más de un dispositivo para ver/seguir el mundial ¿cuáles de las siguientes actividades realizarás?
Total Global Total México
3: MOBILE - ¿QUÉ Y POR QUÉ?
Mantenerse actualizado en cualquier momento es la principal motivación para utilizar dispositivos móviles para seguir la Copa Mundial
País: Total Australia, Brasil, China, Colombia, EUA, Francia, Italia, Japón, México, Irlanda y Reino Unido. Fecha: Abril/Mayo 2014 Base: Total (5500), México: 500
Diferencia significaZva con el 95% de confianza.
45%
30% 27% 25% 21%
44% 37%
31%
21% 23%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Puedo revisar los marcadores en cualquier
lugar y momento
Ver los parZdos fuera de casa (e.g. En el trabajo, en
el transporte, etc.)
Es la forma más fácil de comparZr información
acerca de la Copa con mis amigos
Hago todo en mi teléfono No quiero perderme nada acerca de los parZdos
¿Cuáles son tus principales mofvadores para uflizar tu teléfono para seguir la Copa Mundial?
Total global Total México
Los smartphones servirán como punto de entrada a la información general y el contenido más relevante
País: Total Australia, Brasil, China, Colombia, EUA, Francia, Italia, Japón, México, Irlanda y Reino Unido. Fecha: Abril/Mayo 2014 Base: Total (5500), México: 500
Diferencia significaZva con el 95% de confianza.
30% 37%
46% 58%
31%
46% 56%
63%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Interacciones sociales Compras o transacciones Ver contenido Búsqueda de Información de la Copa Mundial
¿De cuál de las siguientes formas planeas usar tu smartphone para ver/seguir la Copa Mundial?
Total global Total México
México se encuentra entre los países con mayor interés en descargar aplicaciones relacionadas con la copa mundial
País: Total Australia, Brasil, China, Colombia, EUA, Francia, Italia, Japón, México, Irlanda y Reino Unido. Fecha: Abril/Mayo 2014 Base: Total (5500), México: 500
Diferencia significaZva con el 95% de confianza.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Total Australia Brasil China Colombia Francia Irlanda Italia Japón México UK USA
¿De cuál de las siguientes formas planeas usar tu teléfono para ver/seguir la Copa Mundial?
Descargar aplicaciones relacionadas con la Copa Mundial (no de FIFA) Descargar la aplicación oficial de la Copa Mundial FIFA
En Latinoamérica, el uso de los dispositivos móviles para capturar y expresar cómo se disfruta la Copa Mundial es más significativo
País: Total Australia, Brasil, China, Colombia, EUA, Francia, Italia, Japón, México, Irlanda y Reino Unido. Fecha: Abril/Mayo 2014 Base: Total (5500), México: 500
Diferencia significaZva con el 95% de confianza.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Total Australia Brasil China Colombia Francia Irlanda Italia Japón México UK USA
¿De cuál de las siguientes formas planeas usar tu teléfono para ver/seguir la Copa Mundial?
Tomar fotos/videos de mí & mis amigos disfrutando los parZdos
Hablar/comentar acerca del evento y los parZdos
México y china son los países donde Más personas planean ver partidos vía streaming en sus dispositivos móviles
País: Total Australia, Brasil, China, Colombia, EUA, Francia, Italia, Japón, México, Irlanda y Reino Unido. Fecha: Abril/Mayo 2014 Base: Total (5500), México: 500
Diferencia significaZva con el 95% de confianza.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Total Australia Brasil China Colombia Francia Irlanda Italia Japón México UK USA
¿De cuál de las siguientes formas planeas usar tu teléfono para ver/seguir la Copa Mundial?
Ver parZdos en vivo vía streaming (ej. Televisa, ESPN, Globo.tv) Hacer apuestas Ver/actualizarme acerca de los goles y lo más destacado
4: ¿QUÉ OPORTUNIDADES TIENEN LAS
MARCAS?
Las redes sociales tienen un papel clave en la Copa Mundial 2014, mejorando la experiencia de los usuarios
País: Total Australia, Brasil, China, Colombia, EUA, Francia, Italia, Japón, México, Irlanda y Reino Unido. Fecha: Abril/Mayo 2014 Base: Total (5500), México: 500
Diferencia significaZva con el 95% de confianza.
32%
23% 23%
5% 4% 3%
33%
24% 24%
6% 5% 2% 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Mejorará, me puedo mantener al día con mayor facilidad
Mejorará, no me imagino no usarlas juntas
Mejorará, es otra manera para socializar
Disminuirá, prefiero socializar en la vida real
Disminuirá, me distrae del parfdo
Disminuirá, son demasiado invasivas
¿Cómo impactarán las redes sociales en su experiencia de ver/seguir la Copa Mundial? Por favor selecciona sólo una respuesta.
Total global Total México
Como resultado, en méxico 95% planea compartir contenido de la Copa Mundial, actividad clave en Social Media
País: Total Australia, Brasil, China, Colombia, EUA, Francia, Italia, Japón, México, Irlanda y Reino Unido. Fecha: Abril/Mayo 2014 Base: México: 480
Diferencia significaZva con el 95% de confianza.
95%
5%
Comparfr
No comparfr
19%
21%
21%
30%
32%
44%
60%
Mensajes por SMS/MMS
Vía YouTube
Publicar en otras redes sociales (ejemplo:
Twijear
Mensajes por aplicación (ejemplo: WhatsApp)
Publicar en Facebook
México es de los países en los que más se compartirá la experiencia de la copa mundial
País: Total Australia, Brasil, China, Colombia, EUA, Francia, Italia, Japón, México, Irlanda y Reino Unido. Fecha: Abril/Mayo 2014 Base: Total (5500), México: 500
Diferencia significaZva con el 95% de confianza.
77% 85% 87% 87% 88% 88% 93% 94% 94% 95% 97%
Comparfr: 90% DEBAJO del promedio SOBRE el promedio
Países ordenados del menor al mayor % de usuarios que van a comparfr contenido de la Copa Mundial.
Los mejores goles y lo más destacado del torneo será el contenido más compartido
en méxico el 78% de los consumidores estarían dispuestos a pagar por contenido de la Copa Mundial, más que el promedio global
País: Total Australia, Brasil, China, Colombia, EUA, Francia, Italia, Japón, México, Irlanda y Reino Unido. Fecha: Abril/Mayo 2014 Base: Total (5500), México: 500
Diferencia significaZva con el 95% de confianza.
59% 59% 62% 63% 67% 68% 70% 71% 74% 78% 80%
Dispuestos a pagar: 68% DEBAJO del promedio SOBRE el promedio
Países ordenados del menor al mayor % de usuarios que están dispuestos a pagar por contenido de la Copa Mundial.
¿Qué fpo de contenido en video de la Copa Mundial estarías dispuesto a pagar?
Los consumidores mexicanos son los más dispuestos a pagar por acceso a todos los partidos en vivo
País: Total Australia, Brasil, China, Colombia, EUA, Francia, Italia, Japón, México, Irlanda y Reino Unido. Fecha: Abril/Mayo 2014 Base: Total (5500), México: 500
Diferencia significaZva con el 95% de confianza.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Total Australia Brasil China Colombia Francia Irlanda Italia Japón México Reino Unido
EUA
¿Qué fpo de contenido de la Copa Mundial estarías dispuesto a pagar? – CONTENIDO ESTÁNDAR POR MERCADO
Acceso a todos los parZdos en vivo Acceso a lo más destacado de los parZdos Acceso al torneo con los mejores goles
Los mexicanos También destacan por su disposición a pagar por contenido exclusivo/premium
País: Total Australia, Brasil, China, Colombia, EUA, Francia, Italia, Japón, México, Irlanda y Reino Unido. Fecha: Abril/Mayo 2014 Base: Total (5500), México: 500
Diferencia significaZva con el 95% de confianza.
0%
10%
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30%
Total Australia Brasil China Colombia Francia Irlanda Italia Japón México Reino Unido
EUA
¿Qué fpo de contenido en video de la Copa Mundial estarías dispuesto a pagar? – CONTENIDO PREMIUM/EXCLUSIVO POR MERCADO
Acceso a contenido exclusivo, como entrevistas a los jugadores, etc Contenido exclusivo acerca del equipo de mi país Acceso a los videos de los parZdos sin anuncios
MÉXICO ES EL PAÍS DONDE LA apertura a recibir publicidad en el móvil es superior al resto de los países.
País: Total Australia, Brasil, China, Colombia, EUA, Francia, Italia, Japón, México, Irlanda y Reino Unido. Fecha: Abril/Mayo 2014 Base: Total (5500), México: 500
Diferencia significaZva con el 95% de confianza.
29% 29% 34% 34% 35% 36% 37% 38% 45% 47% 47%
Al menos una vez al día: 37% DEBAJO del promedio SOBRE el promedio
Dentro de las aplicaciones y sifos en mobile, ¿Con qué frecuencia haces clic o interactúas con anuncios para obtener mayor información acerca de algún producto/servicio?
Piensa en todos los anuncios en mobile, no sólo los de la Copa Mundial.
Países ordenados del menor al mayor % de consumidores que declara hacer clic en anuncios en mobile al menos una vez al día.
5: CONCLUSIONES
Conclusiones (méxico)
• 79% de los encuestados mexicanos planea seguir de cerca la Copa Mundial, 64% declara senZrse emocionado por el evento.
• 71% planea seguir el evento en casa. Sin embargo, hay un porcentaje importante que planean seguir el mundial lugares públicos (24%) y en el trabajo (24%).
• Mobile será un vehículo muy importante para seguir la Copa Mundial: 56% usará sus smartphones y 60% usará la TV.
• La Copa Mundial 2014 será una experiencia mulZmedia, El uso de doble-‐pantalla (TV & Mobile) será frecuente: 37% uZlizará sus disposiZvos móviles en el medio Zempo, 34% los usará durante el parZdo.
Conclusiones (méxico)
• La principal moZvación para uZlizar los smartphones durante la copa mundial es mantenerse actualizado (44%), una clara ventaja de las plataformas móviles.
• México está entre los países con mayores oportunidades de interacción entre consumidores y marcas a través de disposiZvos móviles, 63% los usará para buscar información del mundial, ver contenido 56% y 46% Zene planeado realizar compras o transacciones relacionadas.
• México destaca Entre los países con mayor interés en descargar aplicaciones relacionadas con la copa mundial: 30% planea descargar la aplicación oficial y 12% otras aplicaciones relacionadas.
• México y China son los países donde más personas planean ver parZdos vía streaming en sus disposiZvos móviles con 35% y 49% respecZvamente.
Conclusiones (méxico)
• Las redes sociales tendrán un papel clave en la Copa Mundial 2014, mejorando la experiencia de los usuarios, 95% planea comparZr contenido de la Copa Mundial.
• En México el 78% de los consumidores estarían dispuestos a pagar por contenido de la Copa Mundial, más que el promedio global (68%).
• Los consumidores mexicanos son los más dispuestos a pagar por acceso a todos los parZdos en vivo (37%).
• Los mexicanos también destacan por su disposición a pagar por contenido exclusivo/premium.
• México es el país donde la apertura a recibir publicidad en el móvil es superior al resto de los países.