Estudio sobre el mercado porcino en Costa Rica

Setiembre 2015

Contenido

•Contexto general •Conclusiones •Comportamiento del mercado •Recomendaciones

Contexto general

Situ

ació

n P

lan

tead

a

•Caída de los precios locales de la carne en canal.

•Acumulación de animales vivos en granjas.

• Porcicultores alegan que la crisis ha sido generada por las importaciones provenientes de Chile.

• Porcicultores indican que la disminución de los precios no se ve reflejados en los precios al consumidor final.

Situ

ació

n d

esea

da • Precios locales de la carne en canal que

recuperen los costos de producción y generen un margen de utilidad razonable.

•Aumento en la productividad y reducción de costos en la actividad porcina.

• Transparencia en los mecanismos de formación de precios.

•Aseguramiento de la calidad en toda la cadena de transformación y comercialización de la carne y sus derivados.

Objetivo del estudio

“Analizar la estructura del mercado porcino

en Costa Rica, de manera tal que se

identifique la posible existencia de

obstáculos que afectan su adecuado

funcionamiento.”

4

Conclusiones generales

Porcicultores:

1. Se identificó la carencia de capacidades de gestión y controles contables, administrativos y financieros, esto genera que el productor (especialmente el de menor escala) sea más vulnerable ante cambios en el precio nacional e internacional.

2. Aunado a lo anterior, el nivel de respuesta de los porcicultores ante cambios en los precios en el corto plazo es muy limitado, debido a que el ciclo de producción oscila entre los siete y ocho meses (desde la reproducción hasta el engorde).

Conclusiones generales

Precios:

3. La caída de los precios en canal podría estar explicada por un exceso de oferta, ocasionada por el crecimiento de importaciones y el aumento en la producción local, esto ha generado que los inventarios tengan una tendencia creciente en los primeros cinco meses del 2015.

4. El precio de referencia de la carne porcina es publicado por el Consejo Nacional de Producción desde el año 1996. Sin embargo, uno de los aspectos que se debe mejorar es la manera en estimar dicho precio, así como los mecanismos para su divulgación.

5. Uno de las principales problemas es la carencia de mecanismos que permitan una mayor transparencia en el pago de la carne en canal.

Comportamiento del mercado

Estructura del mercado porcino

18 mataderos

46 plantas deshuesadoras

3.625 comerciantes

detallistas

174 importadores

3.589 productores

Fuente: DIEM - MEIC con base en información suministrada por expertos.

Modelo de negocios

Fuente: DIEM - MEIC con datos de CNP, SENASA, PROCOMER.

Importaciones

Fuente: Diem – Meic con datos de Procomer.

Importaciones de carne de cerdo por país de procedencia. Período 2009 - 2015 (marzo)

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Canada Chile USA

Aranceles 0% CA, Mx, RD y Chile 25,6 – 26,1% EE. UU. 46% Otros (Canadá) Contingentes Canadá 814,44 TM EE. UU. 2.125 TM (+150TM/año, hasta 2020) China 250 TM (sin uso)

Inventarios

1.819.728

3.399.151 3.372.640

199.446

691.652

49.497

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-

14

ago-1

4

sep-1

4

oct-

14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

Kilo

gram

os

de

car

ne

Inventario total Salida de inventarios

Comportamiento de los inventarios mensuales y su desgaste. Enero 2014- mayo 2015

Fuente: Diem – MEIC a partir de los datos solicitados a empresas.

Comparativo: consumo aparente, producción, inventarios y precio en canal de la carne de cerdo.

Enero 2014-mayo 2015

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

Pre

cio

Co

lon

es /

Kg

Ton

elad

as m

étri

cas

Consumo aparente ajustado Inventarios Producción_TM Precio nacional_CNP

Consumo aparente ajustado*

Consumo aparente ajustado en toneladas métricas. Periodo 2008 – Mayo 2015.

Fuente: Deim – Meic con datos del CNP y Procomer.

*Nota: se restan los inventarios (carne congelada que se identificó en la encuesta realizada por la Diem- Meic).

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

ene-

14

feb

-14

mar

-14

abr-

14

may

-14

jun

-14

jul-

14

ago

-14

sep

-14

oct

-14

no

v-14

dic

-14

ene-

15

feb

-15

mar

-15

abr-

15

may

-15

Ton

elad

as m

étri

cas

Inventarios Consumo aparente Consumo aparente ajustado

El consumo aparente ajustado per cápita para el 2014 es de

5,7 Kg (-6,6 kg)

Recomendaciones

Meic

• Se identificaron indicios de concentración en algunos eslabones de la cadena de transformación y comercialización.

Por ende, se recomienda que el Meic realice una investigación para determinar condiciones oligopólicas o prácticas anticompetitivas en el mercado.

• No existe un mecanismo para valorar la calidad de la carne que permita definir parámetros para su verificación, ni criterios uniformes para el pago de la carne en canal a los porcicultores.

Por tanto, se recomienda que el Meic lidere un equipo de trabajo interinstitucional, cuyo objetivo será definir una metodología para valorar la calidad de la carne en canal y sus derivados.

Recomendaciones

CNP, Mag y Meic

• Se identificó falta de transparencia en le proceso de formulación de precios en la carne en canal.

Por consiguiente, se debe trabajar en la construcción de un mecanismo de pago según calidad de la carne, esto a partir de criterios técnicos.

CNP

• Aunado a lo anterior, el precio de referencia del CNP es un parámetro muy utilizado por las empresas para definir los precios en los distintos eslabones de la cadena de comercialización, pero la metodología debe ser mejorada y debe dársele al CNP el sustento legal para pedir información a las empresas.

Por lo cual se recomienda que el CNP defina una metodología para estimar un precio de referencia con más participantes del mercado (se recomienda que se fundamente con el artículo 5º de la Ley 7472). Además se recomienda que el CNP en asocio con el MAG implemente mecanismos para mejorar la divulgación de los precios de referencia (por ejemplo mediante aplicaciones en teléfonos inteligentes o mensajes de texto).

Recomendaciones

Comex, Procomer Y Senasa

• El crecimiento sostenido de la producción, un nivel de consumo estable y el aumento en inventarios, sustenta la necesidad de buscar nuevos mercados.

Por ende se recomienda que COMEX, PROCOMER y SENASA busquen mercados alternativos y se diseñen planes de trabajo para que grupos de productores y empresas se inserten a dichos nichos.

Mag, Ina, Infocoop, Inder y Otros

• La asociatividad en los porcicultores debe ser impulsada como una estrategia para mejorar la competitividad del sector.

Para lo cual se recomienda que el MAG en asocio con el INFOCOOP y el INA (o universidades) inicien proyectos con grupos de productores en donde se fomente la asociatividad como medio para mejorar la cohesión social y la gestión empresarial, lo cual permitiría economías a escala, poder de negociación en pequeños productores y mejorar la planificación de la actividad.

Recomendaciones

Mag

• Existen problemas estructurales que no se atenúan en el corto plazo, por esta razón es necesario plantear una política sectorial con metas claras en el mediano y largo plazo.

Por ello se recomienda que el MAG lidere la elaboración de una agenda de competitividad con la participación de todos los agentes económicos, desde la producción hasta la industria embutidora. Además se considera necesario que dicha agenda sea acompañada de una secretaría técnica y un gerente de proyectos definido por el MAG.

Plan de trabajo

ACTIVIDADES RESPONSABLES PLAZOS

Estudio de concentración del mercado

Realizar una investigación para determinar condiciones oligopólicas o prácticas anticompetitivas en el mercado.

MEIC Set. 2016

Definición de parámetros para verificación de calidad

Liderar equipo de trabajo interinstitucional, (con participación de SENASA) para definir metodología de valoración de la calidad de la carne en canal y sus derivados.

MEIC, MAG Set. 2017

Implementar un sistema de transparencia en el mercado porcino Conformación de Comisión Legal (MEIC, MAG, CNP, SENASA) que valore alcances legales del artículo 5 Ley 7472

MEIC, MAG-SENASA, CNP

Oct. 2015

Definición de Metodología para estimar precios de referencia para la compra al productor Dic. 2015

Establecer un mecanismo de recolección de inventarios nacionales de cerdo congelado Dic. 2015

Diseñar e implementar un sistema de transparencia del mercado porcino Enero-Set. 2016

Fomentar la asociatividad entre los productores de cerdo Coordinar y establecer una comisión interinstitucional con MAG, INFOCOOP, INDER e INA para mejorar cohesión social y gestión empresarial MAG

Oct. 2015

Diseñar e implementar un plan de trabajo piloto con grupos de productores. Enero-Set. 2016 Mercados Alternativos

Identificar mercados alternativos para la exportación COMEX, PROCOMER,

SENASA

Oct. 2015

Establecer los mecanismos de preparación de las empresas exportadoras para aprovechar las oportunidades detectadas

Oct 2015-Mar. 2016

Agenda de Competitividad

Definir metodología para construir la Agenda de Competitividad MAG, SEPSA, Comisión

Porcina y CACIA

Oct-Dic. 2015 Construir la Agenda de Competitividad Enero-jun. 2016

Establecer la Secretaría Técnica y el Plan de Trabajo con participación de todos los actores Julio-Dic. 2016

GRACIAS POR SU ATENCIÓN